江苏阳光收购报告书

江苏阳光股份有限公司                                   收购报告书



                       江苏阳光股份有限公司
                             收购报告书

上市公司名称:江苏阳光股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所
股票简称:江苏阳光
股票代码:600220


收购人:江苏阳光集团有限公司
住所:江苏省江阴市新桥镇陶新路 18 号
通讯地址:江阴市新桥镇陶新路 18 号


一致行动人:陈丽芬
住所:江苏省江阴市居民新村
通讯地址:江阴市新桥镇陶新路 18 号


一致行动人:郁琴芬
住所:江苏省江阴市新桥镇新桥老街
通讯地址:江阴市新桥镇陶新路 18 号


一致行动人:孙宁玲
住所:江苏省江阴市新桥镇陶新路
通讯地址:江阴市新桥镇陶新路 18 号




                        签署日期:2019 年 9 月 19 日
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                              收购人声明



     一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
16 号—上市公司收购报告书》及相关的法律、法规及部门规章的有关规定编制。

     二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,
本报告书已全面披露收购人江苏阳光集团有限公司(以下简称“阳光集团”)及
其一致行动人在江苏阳光股份有限公司(以下简称“江苏阳光”或“上市公司”)
拥有权益的股份。

     截至本报告书签署日,除本报告书披露的相关信息外,收购人及其一致行
动人没有通过任何其他方式在江苏阳光拥有权益。

     三、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反收购人
及其一致行动人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

     四、收购人阳光集团于 2018 年 9 月 14 日增持上市公司股份 208,800 股,
增持后持股比例与一致行动人持有比例合计达到上市公司已发行总股本的
30%。

     根据收购人通过上市公司披露的股份增持计划,收购人自 2018 年 9 月 17
日起 12 个月内拟进一步增持江苏阳光股份,增持不低于上市公司已发行总股本
的 0.5%且不超过 2%的股份。继续增持将触发要约收购义务,但根据《上市公
司收购管理办法》及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持
本公司股票相关事项的通知》中的有关规定,收购人自 2018 年 9 月 17 日起 12
个月内进一步增持不超过江苏阳光已发行 2%的股份的行为可免于向中国证监
会提交豁免要约收购的申请,直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理
股份转让和过户登记手续。

     根据收购人出具的《收购报告书》,收购人阳光集团已于 2018 年 9 月 17 日
至 2019 年 9 月 16 日,通过证券交易所证券交易系统增持合计 27,102,071 股,

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增持均价 2.445 元/股,占上市公司总股本的 1.52%。收购人本次通过交易所交
易系统增持上市公司股份后,收购人及其一致行动人合计持有的股份占上市公
司总股本的 31.52%。

     五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人所聘请的专
业机构外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对
本报告书做出任何解释或者说明。

     六、收购人及其一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。




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                                                                  目录
收购人声明 ............................................................................................................................... 2

目录 ........................................................................................................................................... 4

释义 ........................................................................................................................................... 5

第一节 收购人介绍 ............................................................................................................... 6

第二节 收购决定及收购目的 ............................................................................................. 25

第三节 收购方式 ................................................................................................................. 26

第四节 资金来源 ................................................................................................................. 28

第五节 本次收购完成后的后续计划 ................................................................................. 29

第六节 对上市公司的影响分析 ......................................................................................... 31

第七节 与上市公司之间的重大交易 ................................................................................. 35

第八节 前六个月内买卖上市交易股份的情况 ................................................................. 37

第九节 收购人财务资料 ..................................................................................................... 39

第十节 其他重要事项 ......................................................................................................... 44

第十一节 备查文件 ............................................................................................................. 45




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                                   释义


     除非特别说明,以下简称在本报告书中含义如下:

   江苏阳光、上市公司         指    江苏阳光股份有限公司
     收购人、阳光集团         指    江苏阳光集团有限公司
收购人控股股东、阳光控股      指    江苏阳光控股集团有限公司
          阳光服饰            指    江苏阳光服饰有限公司
          海克医疗            指    江苏阳光海克医疗器械有限公司
         一致行动人           指    陈丽芬、郁琴芬、孙宁玲
          财务顾问            指    东兴证券股份有限公司
                                    2018 年 9 月 17 日至 2019 年 9 月 16 日,阳
                                    光集团通过上海证券交易所系统增持江苏
本次交易、本次收购、本次            阳光合计 27,102,071 股,占上市公司总股本
                              指
          增持                      的 1.52%;增持完毕后,阳光集团及一致行
                                    动人持有的股份占上市公司总股本的比例
                                    上升至 31.52%,仍为上市公司控股股东。
    中国证监会/证监会         指    中国证券监督管理委员会
本报告书、收购报告书、本            阳光集团出具的《江苏阳光股份有限公司收
                              指
      收购报告书                    购报告书》
         《公司法》           指    《中华人民共和国公司法》
         《证券法》           指    《中华人民共和国证券法》
       《收购办法》           指    《上市公司收购管理办法》
                                    《公开发行证券的公司信息披露内容与格
     《第 16 号准则》         指
                                    式准则第 16 号——上市公司收购报告书》
           上交所             指    上海证券交易所
          最近三年            指    2016 年、2017 年、2018 年
          元、万元            指    人民币元、人民币万元

    注:本收购报告书所涉及数据若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四

舍五入原因造成。




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                        第一节      收购人介绍


一、收购人及其一致行动人基本情况

     (一)收购人基本情况

     1、阳光集团基本信息
     阳光集团的基本信息如下表所示:

        公司名称                           江苏阳光集团有限公司
        注册地址                          江阴市新桥镇陶新路 18 号
      法定代表人                                  陆克平
        注册资本                              195,387.30 万元
   统一社会信用代码                         91320281250344877K
        企业类型            有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
                       呢绒、毛纱、针织绒、绒线、羊毛衫、服装、特种劳动防护用品
                       (防静电工作服、防酸工作服、阻燃防护服)、针织品、装具、
                       纺织工业专用设备及配件的研发、设计、制造、加工、销售;染
                       整;洗毛;纺织原料(不含籽棉)、金属材料、建材、玻璃纺机
                       配件、五金、电器、通讯设备(不含卫星电视广播地面接收设施
        经营范围       和发射装置)的销售;饮用水处理技术的研究、开发、销售;矿
                       泉水、包装饮用水、饮料的生产、销售;光伏电站技术开发、技
                       术咨询、技术转让;光伏电站系统建设;光伏发电;售电;光伏
                       设备及配件的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,
                       但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须
                       经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
        经营期限                          1993-07-17 至 2043-07-16
     控股股东姓名                     江苏阳光控股集团有限公司
        通讯地址                          江阴市新桥镇陶新路 18 号
        联系电话                               0510-86121888


     2、阳光集团与其控股股东、实际控制人的股权关系

     阳光集团股权关系清晰,不涉及信托或其他资产管理持股,也不涉及合伙
企业持股。阳光集团的控股股东为阳光控股,实际控制人为陆克平先生,股权
结构如下图所示:


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     3、阳光集团的控股股东情况
     阳光集团的控股股东阳光控股的基本信息如下表所示:

        公司名称                         江苏阳光控股集团有限公司
        注册地址                            江阴市新桥镇陶新路 18 号
       法定代表人                                   陆克平
        注册资本                                  50,000 万元
    统一社会信用代码                          91320281727409499T
        企业类型                      有限责任公司(自然人投资或控股)
                          利用自有资金对外投资;软件的开发、销售;呢绒、毛纱、绒
                          线、羊毛衫、服装、针织品、特种劳动防护用品(防静电工作
                          服、防酸工作服、阻燃防护服)的研究、开发、制造、加工、
                          销售;纺织原料(不含籽棉)、建材、化工产品(不含危险品)、
        经营范围          日用杂品(不含烟花爆竹)、水暖配件、文具用品、体育用品、
                          金属材料、机械设备、五金产品、电子产品的销售;自营和代
                          理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止
                          进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部
                                        门批准后方可开展经营活动)
        经营期限                            2001-04-12 至无固定期限
      控股股东姓名                                  陆克平
        通讯地址                            江阴市新桥镇陶新路 18 号
        联系电话                                 0510-86121888


     4、陆克平的基本情况
     阳光集团的实际控制人陆克平的基本情况如下:

                   姓名                                      陆克平
                   性别                                         男
                   国籍                                       中国


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               身份证号码                       32021919441109****
                   住所                    江苏省江阴市新桥镇新桥老街
                通讯地址                     江阴市新桥镇陶新路 18 号
                通讯方式                          0510-86121888
  是否取得其他国家或者地区的居留权                     无
                                      担任阳光集团总经理及执行董事;阳光控股
                                      总经理及执行董事;阳光股份董事;阳生生
         最近五年主要任职情况
                                      物董事长及总经理;以及其控制的其他企业
                                                担任总经理等职务


     (二)收购人与一致行动人的关系

     收购人阳光集团的一致行动人包括陈丽芬女士、郁琴芬女士、孙宁玲女士
三名自然人。
     阳光集团与陈丽芬女士、陆宇先生、孙宁玲女士于 2013 年 8 月 5 日签署了
《一致行动人协议》,为一致行动人。2017 年 2 月,陆宇先生将所持股份转让
给郁琴芬女士,郁琴芬女士为陆宇先生之母亲,为公司实际控制人陆克平先生
之妻子,与上述一致行动人仍构成一致行动关系。
     收购人及其一致行动人与上市公司的股权关系如下图所示:




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       (三)一致行动人基本情况

     收购人的一致行动人包括陈丽芬女士、郁琴芬女士、孙宁玲女士三名自然
人。

       1、陈丽芬女士基本情况
     (1)基本信息

                       姓名                                       陈丽芬
                       性别                                         女
                       国籍                                        中国
                 身份证号码                               32021919590705****
                       住所                              江苏省江阴市居民新村
                  通讯地址                             江阴市新桥镇陶新路 18 号
                  通讯方式                                     0510-86121888
    是否取得其他国家或者地区的居留权                                无

     (2)最近五年任职情况
     陈丽芬女士最近 5 年内的主要任职情况如下表所示:

                                                                               是否与所任职单
  任职单位       担任职务        任职时间           主营业务       注册地
                                                                               位存在产权关系
江苏阳光股份     董事长、                                           江苏省
                              1999 年 2 月至今        纺织                           是
  有限公司        总经理                                            江阴市
江苏阳光集团                  2009 年 8 月至                        江苏省
                  董事长                            毛纺、服装                       是
  有限公司                      2019 年 1 月                        江阴市
江苏阳生生物                                       生物医学工程     江苏省
                       董事   2015 年 5 月至今                                       是
股份有限公司                                        领域的产品      江阴市


       2、郁琴芬女士基本情况

     (1)基本信息

                       姓名                                         郁琴芬
                       性别                                           女
                       国籍                                          中国
                身份证号码                                32021919471016****
                       住所                            江苏省江阴市新桥镇新桥老街
                 通讯地址                                江阴市新桥镇陶新路 18 号
                 通讯方式                                        0510-86121888

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  江苏阳光股份有限公司                                                                       收购报告书



        是否取得其他国家或者地区的居留权                                      无

         (2)最近五年任职情况
         郁琴芬女士最近 5 年内的主要任职情况如下表所示:

                                                                                           是否与所任
       任职单位       担任职务             任职时间           主营业务         注册地      职单位存在
                                                                                            产权关系
  江阴瑞泰信息     执行董事、总          2018 年 2 月至    商务信息咨询;      江苏省
                                                                                               是
  咨询有限公司           经理                 今            企业管理服务       江阴市


         3、孙宁玲女士基本情况

         (1)基本信息

                         姓名                                              孙宁玲
                         性别                                                 女
                         国籍                                                 中国
                   身份证号码                                     81000019751224****
                         住所                                     江苏省江阴市新桥镇
                      通讯地址                                  江阴市新桥镇陶新路 18 号
                      通讯方式                                       0510-86121888
        是否取得其他国家或者地区的居留权                                      香港


         (2)最近五年任职情况
         孙宁玲女士最近 5 年内的主要任职情况如下表所示:

                                                                                     是否与所任职单
        任职单位           担任职务                主营业务          注册地
                                                                                     位存在产权关系
           无                    无                   无                 无                  无


  二、收购人及其控股股东、实际控制人、一致行动人所控制的核心

  企业及主营业务情况

         (一)收购人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业及主营业务情
  况

         收购人的实际控制人陆克平先生所控制的核心企业情况如下表所示:

序号       企业名称             注册地          持股比例                        经营范围


                                                      10
  江苏阳光股份有限公司                                                      收购报告书



序号     企业名称          注册地       持股比例                 经营范围
                                                   利用自有资金对外投资;软件的开发、销售
                                                   ;呢绒、毛纱、绒线、羊毛衫、服装、针织
                                                   品、特种劳动防护用品(防静电工作服、防
                                                   酸工作服、阻燃防护服)的研究、开发、制
                                                   造、加工、销售;纺织原料(不含籽棉)、
        江苏阳光控                                 建材、化工产品(不含危险品)、日用杂品
                         江阴市新桥镇
 1      股集团有限                      64.29%     (不含烟花爆竹)、水暖配件、文具用品、
                           陶新路18号
            公司                                   体育用品、金属材料、机械设备、五金产品
                                                   、电子产品的销售;自营和代理各类商品及
                                                   技术的进出口业务,但国家限定企业经营或
                                                   禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经
                                                   批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
                                                   营活动)
                                                   呢绒、毛纱、针织绒、绒线、羊毛衫、服装
                                                   、特种劳动防护用品(防静电工作服、防酸
                                                   工作服、阻燃防护服)、针织品、装具、纺
                                                   织工业专用设备及配件的研发、设计、制造
                                                   、加工、销售;染整;洗毛;纺织原料(不
                                                   含籽棉)、金属材料、建材、玻璃纺机配件
                                                   、五金、电器、通讯设备(不含卫星电视广
        江苏阳光集       江阴市新桥镇              播地面接收设施和发射装置)的销售;饮用
1-1                                      100%
        团有限公司         陶新路18号              水处理技术的研究、开发、销售;矿泉水、
                                                   包装饮用水、饮料的生产、销售;光伏电站
                                                   技术开发、技术咨询、技术转让;光伏电站
                                                   系统建设;光伏发电;售电;光伏设备及配
                                                   件的销售;自营和代理各类商品及技术的进
                                                   出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出
                                                   口的商品和技术除外。(依法须经批准的项
                                                   目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
                                                   呢绒、毛纱、毛线、针纺织品、服装、纺织
                                                   机械及配件制造、销售;毛洗净分梳;纺织
                                                   原料(不含棉花、蚕茧)、金属材料、建筑
                                                   用材料、装饰装修材料、五金、电子产品、
                         江苏省无锡市
        江苏阳光股                                 通讯及广播电视设备(不含卫星电视广播地
1-1-1                    江阴市新桥镇    9.98%
        份有限公司                                 面接收设施及发射装置)、玻璃销售;自营
                           马嘶桥
                                                   和代理各类商品和技术的进出口业务(国家
                                                   限定企业经营或禁止进出口的商品及技术
                                                   除外)。(依法须经批准的项目,经相关部
                                                   门批准后方可开展经营活动)




                                            11
  江苏阳光股份有限公司                                                       收购报告书



序号     企业名称          注册地       持股比例                  经营范围
                                                   电力技术应用研发;储能技术、物联网技术
                                                   、能源互联网技术的开发、应用;新能源综
                                                   合开发应用;企业综合能效管理;节能环保
                                                   的技术研发、设备安装、运营维护;承装、
                                                   承修、承试供电设施、受电设施;电力运行
                                                   设备代管;电气工程的技术开发、技术咨询
                                                   、技术服务、技术改造;电气通信设备安装
                                                   (不含无线电发射装置及卫星电视广播地
        江苏阳光集
                         江阴市新桥镇              面接收设施);制冷设备、工程机械电力设
1-1-2   团电力有限                       100%
                           陶新路18号              备的维修;防火工程施工;机械设备、通信
            公司
                                                   设备(不含卫星电视广播地面接收设施和发
                                                   射装置)、五金产品、电子产品、建材、金
                                                   属材料、针织品、纺织品、服装、劳保用品
                                                   、计算机及辅助设备的销售;电气设备的租
                                                   赁(不含融资租赁);新能源汽车充电设施
                                                   的开发、应用、安装、维修、维护、运营;
                                                   道路普通货物运输。(依法须经批准的项目
                                                   ,经相关部门批准后方可开展经营活动)
                                                   纺织品、针织品、服装及服装辅料、纺织原
                                                   料(不含籽棉)、化工产品(不含危险品)
                                                   、日用杂品(不含烟花爆竹)、水暖配件、
        江阴悦迈贸       江阴市新桥镇              机械设备、五金产品的销售;自营和代理各
1-1-3                                    100%
        易有限公司         陶新路18号              类商品及技术的进出口业务,但国家限定企
                                                   业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(
                                                   依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
                                                   可开展经营活动)
                                                   自营和代理各类商品及技术的进出口业务,
        江阴汇品国                                 但国家限定企业经营或禁止进出口的商品
                         江阴市新桥镇
1-1-4   际贸易有限                       100%      和技术除外;纺织品、针织品、服装及服装
                           陶新路18号
            公司                                   辅料的销售。(依法须经批准的项目,经相
                                                   关部门批准后方可开展经营活动)
                                                   经济信息咨询(不含投资、教育咨询);企业
                                                   管理(不含投资与资产管理);市场营销策划
                                                   ;纺织品、针织品、服装及服装辅料、纺织
                                                   原料(不含籽棉)、建材、化工产品(不含危险
                                                   品)、日用杂品(不含烟花爆竹)、水暖配件、
        江阴新维咨       江阴市新桥镇
1-1-5                                    100%      文具用品、体育用品、金属材料、机械设备
        询有限公司         陶新路18号
                                                   、五金产品、电子产品的销售;自营和代理
                                                   各类商品和技术的进出口业务,但国家限定
                                                   企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。
                                                   (依法须经批准的项目,经相关部门批准后
                                                   方可开展经营活动)


                                            12
   江苏阳光股份有限公司                                                       收购报告书



序号      企业名称          注册地       持股比例                  经营范围
                                                    利用自有资金对外投资;社会经济咨询服务
         江苏阳光集
                          江阴市新桥镇              (不含投资咨询、教育咨询)。(依法须经
1-1-6    团投资有限                       100%
                            陶新路18号              批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
             公司
                                                    营活动)
                                                    经济信息咨询(不含投资、教育咨询);企业
                                                    管理(不含投资与资产管理);市场营销策划
                                                    ;纺织品、针织品、服装及服装辅料、纺织
                                                    原料(不含籽棉)、建材、化工产品(不含危险
                                                    品)、日用杂品(不含烟花爆竹)、水暖配件、
         江阴广亿咨       江阴市新桥镇
1-1-7                                     100%      文具用品、体育用品、金属材料、机械设备
         询有限公司         陶新路18号
                                                    、五金产品、电子产品的销售;自营和代理
                                                    各类商品和技术的进出口业务,但国家限定
                                                    企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。
                                                    (依法须经批准的项目,经相关部门批准后
                                                    方可开展经营活动。
                                                    商业办公家具布艺、布艺软饰(窗帘、地毯
         江苏阳光时                                 )、家居用品、床上用品的设计、制造、加
                          江阴市新桥镇
1-1-8    尚家居有限                       100%      工;家装工程的设计、施工;纺织品的设计
                            陶新路18号
             公司                                   、生产、销售。(依法须经批准的项目,经
                                                    相关部门批准后方可开展经营活动)
                                                    经济信息咨询(不含投资、教育咨询);企业
                                                    管理(不含投资与资产管理);市场营销策划
                                                    ;纺织品、针织品、服装及服装辅料、纺织
                                                    原料(不含籽棉)、建材、化工产品(不含危险
                                                    品)、日用杂品(不含烟花爆竹)、水暖配件、
         江阴广汇咨       江阴市新桥镇
1-1-9                                     100%      文具用品、体育用品、金属材料、机械设备
         询有限公司         陶新路18号
                                                    、五金产品、电子产品的销售;自营和代理
                                                    各类商品和技术的进出口业务,但国家限定
                                                    企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。
                                                    (依法须经批准的项目,经相关部门批准后
                                                    方可开展经营活动)
                                                    服装服饰的设计、开发、销售及网上销售;
                                                    纺织品、针织品、纺织原料、鞋帽、文具用
         江苏艾佛瑞                                 品、日用百货的销售;图文设计、制作;企
                          江阴市长江路
1-1-10   服饰有限公                       100%      业形象策划;从事计算机软硬件领域内的技
                              609号
             司                                     术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。
                                                    (依法须经批准的项目,经相关部门批准后
                                                    方可开展经营活动)




                                             13
   江苏阳光股份有限公司                                                      收购报告书



序号      企业名称          注册地       持股比例                 经营范围
                                                    润滑油、燃料油(不含危险品)、天然气(
                                                    不含作为化工原料等非燃料用途的天然气)
                                                    、石油制品(不含危险品)、化工产品(不
                                                    含危险品)的销售;有色金属、电解铜、金
         江苏阳光集
                          江阴市新桥镇              属材料的销售;新能源产品、石油化工产品
1-1-11   团能源有限                       100%
                            陶新路18号              与矿产品的技术开发、技术咨询;自营和代
             公司
                                                    理各类商品和技术的进出口业务,但国家限
                                                    定企业经营或禁止进出口的商品和技术除
                                                    外。(依法须经批准的项目,经相关部门批
                                                    准后方可开展经营活动)
                                                    服装、领带、票夹、皮带、围巾、手巾、手
                                                    袋的制造、加工;服装、纺织原料(不含籽
                                                    棉)、纺织品、针织品的销售;自营和代理
         江苏阳光服       江阴市新桥镇
1-1-12                                    100%      各类商品及技术的进出口业务,但国家限定
         饰有限公司       陶新路428号
                                                    企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。
                                                    (依法须经批准的项目,经相关部门批准后
                                                    方可开展经营活动)
                                                    生产高档服装;纺织品、针织品、服装及服
                                                    装辅料、纺织原料(不含籽棉)、建材、化
                                                    工产品(不含危险品)、日用杂品(不含烟
                                                    花爆竹)、水暖配件、文具用品、体育用品
         江阴中盛服       江阴市新桥镇
1-1-13                                    100%      、金属材料、机械设备、五金产品、电子产
         饰有限公司         新华路25号
                                                    品的销售;自营和代理各类商品和技术的进
                                                    出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出
                                                    口的商品和技术除外。(依法须经批准的项
                                                    目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
                                                    纺织品、针织品、服装及服装辅料、纺织原
                                                    料(不含籽棉)、文具用品、体育用品、金
                                                    属材料、机械设备、电子产品的销售;商务
                                                    信息咨询;企业管理咨询(未经批准不得擅
                                                    自从事或者主要从事吸收存款、发放贷款、
         高邮汇阳纺
                          高邮市金拇指              办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资
1-1-14   织贸易有限                       100%
                            广场1-105               、金融租赁、融资担保、外汇买卖、代客理
             公司
                                                    财等金融业务活动);自营和代理各类商品
                                                    及技术的进出口业务(国家限定企业经营或
                                                    禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须
                                                    经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
                                                    经营活动)




                                             14
   江苏阳光股份有限公司                                                      收购报告书



序号      企业名称          注册地       持股比例                 经营范围
                                                    纺织品、针织品、服装及服装辅料、纺织原
                                                    料(不含籽棉)、水暖配件、金属材料、机
                                                    械设备、电子产品的销售;自营和代理各类
         江阴恩奈贸       江阴市新桥镇
1-1-15                                    100%      商品及技术的进出口业务,但国家限定企业
         易有限公司         陶新路18号
                                                    经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依
                                                    法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
                                                    开展经营活动)
                                                    花卉、林木的研究、开发、种植、销售(不
                                                    含种子苗木);水产(不含种苗)的养殖、
         江苏阳光生
                          江阴市新桥镇              销售;提供旅游观光服务;园艺绿化工程施
1-1-16   态园科技有                       100%
                            陶新路18号              工(凭有效资质证书经营)。(依法须经批
           限公司
                                                    准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
                                                    活动)
                                                    纺织品、针织品、服装及服装辅料、纺织原
                                                    料(不含籽棉)、建材、化工产品(不含危
                                                    险品)、日用杂品(不含烟花爆竹)的销售
         江阴赛澳贸       江阴市新桥镇
1-1-17                                    100%      ;自营和代理各类商品及技术的进出口业务
         易有限公司         陶新路18号
                                                    ,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品
                                                    和技术除外。(依法须经批准的项目,经相
                                                    关部门批准后方可开展经营活动)
         江苏阳光毛                                 服装、纺织新材料、纺织助剂、染料、纺织
         纺服装技术       江阴市新桥镇              仪器、纺织机械的研究、开发及技术成果转
1-1-18                                     80%
         开发有限公         陶新路18号              让。(依法须经批准的项目,经相关部门批
             司                                     准后方可开展经营活动)
                                                    组织文化艺术交流活动(不含演出);技术
                                                    开发;电脑动画设计;设计、制作、代理、
                                                    发布广告;企业策划;会议及展览服务;企
                                                    业管理咨询;销售新鲜蔬菜、新鲜水果、未
                                                    经加工的干果、厨房用具、日用品、鲜蛋、
         北京盛世邻       北京市朝阳区              食用农产品;互联网信息服务不含新闻、出
1-1-19   里文化传媒       八里庄西里99    53.7%     版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、含
         有限公司           号20层2302              电子公告服务(其他有效期至2023年10月31
                                                    日);销售食品。(企业依法自主选择经营
                                                    项目,开展经营活动;销售食品以及依法须
                                                    经批准的项目,经相关部门批准后依批准的
                                                    内容开展经营活动;不得从事本市产业政策
                                                    禁止和限制类项目的经营活动。)
                                                    化纤及棉制品的制造、加工、销售;纺织原
         江阴阳光化       江阴市新桥镇              料(不含籽棉)的销售。(依法须经批准的
1-1-20                                     51%
         纤有限公司         工业园区                项目,经相关部门批准后方可开展经营活动
                                                    )




                                             15
   江苏阳光股份有限公司                                                      收购报告书



序号      企业名称          注册地       持股比例                 经营范围
                                                    轻工钢屋架的制造、加工、安装、销售;彩
         江阴阳光钢       江阴市新桥镇              色金属瓦的制造、加工、销售;机械设备的
1-1-21   结构有限公         工业园区       51%      研究、开发、安装;五金、冷作加工;建材
             司                                     、五金交电的销售。(依法须经批准的项目
                                                    ,经相关部门批准后方可开展经营活动)
                                                    污水处理技术的研究、开发;环保设备的研
         江苏阳光水       江阴市新桥镇
                                                    究、开发、制造、加工、销售、租赁;污废
1-1-22   处理科技有         陶新路18       51%
                                                    水处理服务。(依法须经批准的项目,经相
           限公司             号
                                                    关部门批准后方可开展经营活动)
                                                    教育科技研发、教育软件研发;文化交流活
                                                    动;艺术交流策划、会议及展览服务;房地
         江阴罗格斯                                 产开发、销售、营销策划;房产信息咨询服
                          江阴市新桥镇
1-1-23   教育科技有                        50%      务;物业管理;装饰装潢、建筑材料及设备
                            陶新路18
           限公司                                   的销售;水电安装;办公用品的销售。(依
                                                    法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
                                                    开展经营活动)
                                                    健康养老咨询和服务;医疗机构管理咨询;
                                                    医疗信息化技术服务及咨询;医疗设备技术
         江苏阳光集                                 咨询;生物医药技术信息咨询;药品及医疗
                          江阴市新桥镇
1-1-24   团健康管理                        50%      器械批发零售;保健食品批发零售;健康产
                            陶新路18号
         有限公司                                   业咨询、策划、营销、推广。(依法须经批
                                                    准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
                                                    活动)

         香港金铭有
1-1-25                       香港         100%      商业投资(中国内地除外)和国际贸易
           限公司

                                                    医疗诊断设备(限肺癌和胃癌领域使用)的
                                                    研发、生产、维修,从事上述产品的批发、
         江苏阳光海
                          江阴市新桥镇              佣金代理(不含拍卖)、进出口业务。(不
1-1-26   克医疗器械                        40%
                            陶新路18号              涉及国家规定实施准入特别管理措施)(依
         有限公司
                                                    法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
                                                    开展经营活动)
                                                    住宿;大型餐馆(含凉菜、不含裱花蛋糕,
                                                    不含生食海产品);舞会;理发店;美容店
         江阴阳光大       江阴市新桥镇              ;保龄球、桌球、棋牌、健身的服务;猪、
 1-2                                      100%
         厦有限公司         陶新路18                牛、羊、家禽的饲养、屠宰、销售;蔬菜种
                                                    植。(依法须经批准的项目,经相关部门批
                                                    准后方可开展经营活动)




                                             16
  江苏阳光股份有限公司                                                      收购报告书



序号     企业名称          注册地       持股比例                 经营范围
                                                   存放符合国家法律法规、经海关许可的进口
        江阴阳光自                                 羊毛、毛条、染料助剂、服装面辅料、毛纱
        用备料保税       江阴市新桥镇              、呢绒;自营和代理各类商品及技术的进出
1-3                                      100%
        仓库有限公         工业园区                口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口
            司                                     的商品和技术除外。(依法须经批准的项目
                                                   ,经相关部门批准后方可开展经营活动)
                                                   文化、旅游项目的策划、开发、设计、建设
                                                   、运行;生态农业的技术开发;旅游商品的研
                                                   究、开发、销售;组织文化艺术交流;会议及
                                                   展览服务;旅游信息咨询;培训服务(不含发
        梦阳光旅游       江阴市新桥镇              证,不含国家统一认可的职业证书类培训);
1-4     发展有限公         陶新路18号    100%      园林绿化工程的设计、施工;工艺美术品、
            司                                     体育用品、日用品的销售;饮用水处理技术
                                                   的研究、开发、销售;矿泉水、包装饮用水
                                                   、饮料的生产、销售;房地产开发经营。(依
                                                   法须经批准的项目,经相关部批准后方可开
                                                   展经营活动)
                                                   危险化学品经营(按许可证所列范围和方式
        江阴阳光加
                         江阴市华士镇              经营);润滑油、燃料油(不含危险品)的
1-5     油站有限公                       100%
                           新华路68号              销售。(依法须经批准的项目,经相关部门
            司
                                                   批准后方可开展经营活动
        江苏华东纺                                 纺织品、服饰面料及辅料的检验测试服务。
                         江阴市新桥镇
1-6     织产品检测                       100%      (依法须经批准的项目,经相关部门批准后
                           陶新路18号
        有限公司                                   方可开展经营活动)
                                                   自营和代理各类商品及技术的进出口业务,
                                                   但国家限定企业经营或禁止进出口的商品
        江苏阳光进
                         江阴经济开发              和技术除外;经营进料加工和“三来一补”
1-7     出口有限公                       100%
                         区定山路10号              业务;经营对销贸易和转口贸易。(依法须
            司
                                                   经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
                                                   经营活动)
                                                   服装、鞋帽、针织品、纺织品、日用百货、
                                                   皮革制品、首饰、工艺品的销售;服装、鞋
                                                   帽、针织品、纺织品、日用百货、皮革制品
        阳光时尚服       江阴市新桥镇              、首饰、工艺品的网上销售;自营和代理各
1-8                                      100%
        饰有限公司         陶新路18号              类商品及技术的进出口业务,但国家限定企
                                                   业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(
                                                   依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
                                                   可开展经营活动)
                                                   通过互联网销售服装、鞋帽、针织品、纺织
        江阴阳光时
                         江阴市新桥镇              品、日用百货、皮革制品、首饰、工艺品。
1-8-1   尚电子商务                       100%
                           陶新路18号              (依法须经批准的项目,经相关部门批准后
        有限公司
                                                   方可开展经营活动)


                                            17
   江苏阳光股份有限公司                                                       收购报告书



序号      企业名称           注册地      持股比例                  经营范围
                                                    服装、鞋帽、针织品、纺织品、日用百货、
                                                    皮革制品、首饰、工艺品的销售;自营和代
         阳光时尚服
                          江阴市人民中              理各类商品及技术的进出口业务,但国家限
1-8-2    饰(江阴)有                     100%
                            路87-91号               定企业经营或禁止进出口的商品和技术除
           限公司
                                                    外。(依法须经批准的项目,经相关部门批
                                                    准后方可开展经营活动)
                                                    纺织品、针织品、服装及服装辅料、纺织原
                                                    料(不含籽棉)、建材、化工产品(不含危险品
                                                    )、日用杂品(不含烟花爆竹)、水暖配件、文
         江阴盛诺贸       江阴市新桥镇
 1-9                                      100%      具用品、体育用品、金属材料、机械设备、
         易有限公司         镇中路
                                                    五金产品、电子产品的销售。(依法须经批
                                                    准的项目,经相关部门]批准后方可开展经
                                                    营活动)
                                                    利用自有资金对外投资。(依法须经批准的
         江阴惠泽投       江阴市新桥镇
1-10                                      100%      项目,经相关部门批准后方可开展经营活动
         资有限公司         新民路
                                                    )
                                                    房地产开发;建筑装饰工程、土石方工程施
         靖江润和房
                          靖江市江洲路              工;水电安装;物业管理。(依法须经批准
1-11     地产开发有                       100%
                              188号                 的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
           限公司
                                                    动)
                                                    以自有资金投资(不得经营金融、证券、期
                                                    货、理财、集资、融资等相关业务;未经金
                                                    融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资
         山东省中船       山东省潍坊市              担保、代客理财等金融业务);生态农业项
1-12     阳光投资发       昌乐县宝通西     92%      目开发;文化旅游项目开发;房地产开发,
         展有限公司         街771号                 商品房销售,酒店管理,房地产咨询服务;
                                                    水利工程、园林绿化工程、市政配套工程施
                                                    工(依法须经批准的项目,经相关部门批准
                                                    后方可开展经营活动)
                          山东省潍坊市              房地产开发,商品房销售,酒店管理,房地
         潍坊嘉恒置
1-12-1                    昌乐县宝通街    100%      产咨询。(依法须经批准的项目,经相关部
         业有限公司
                          771号会所A座              门批准后方可开展经营活动)
                          山东省潍坊市              房地产开发,商品房销售,酒店管理,房地
         潍坊景隆置
1-12-2                    昌乐县宝通西    100%      产咨询。(依法须经批准的项目,经相关部
         业有限公司
                          街789号1号楼              门批准后方可开展经营活动)
                          山东省潍坊市              房地产开发,商品房销售,酒店管理,房地
         潍坊玖珑置
1-12-3                    昌乐县宝通西    100%      产咨询。(依法须经批准的项目,经相关部
         业有限公司
                          街789号1号楼              门批准后方可开展经营活动)
         潍坊旭中盛       山东省潍坊市              房地产开发,商品房销售,酒店管理,房地
1-12-4   置业有限公       昌乐县宝通西    100%      产咨询。(依法须经批准的项目,经相关部
             司             街789号                 门批准后方可开展经营活动)




                                             18
   江苏阳光股份有限公司                                                      收购报告书



 序号      企业名称          注册地      持股比例                 经营范围
                          山东省潍坊市              房地产开发,商品房销售,酒店管理,房地
          潍坊峰松置
1-12-5                    昌乐县宝通街    100%      产咨询。(依法须经批准的项目,经相关部
          业有限公司
                              789号                 门批准后方可开展经营活动)
                          海南省海口市
                          南海大道266               市政工程、水利工程、园林绿化景观工程施
          中船阳光(海
                          号海口国家高              工,生态农业项目开发,旅游项目开发,房
1-12-6    南)城建投资                    100%
                          新区创业孵化              地产开发,商品房销售代理,酒店管理(不
            有限公司
                          中心A楼5层                含酒店经营),房地产咨询服务。
                            A1-556室
          潍坊中船华      山东省潍坊市              房地产开发、商品房销售。(依法须经批准
1-12-7    宇置业有限      昌乐县宝通街    100%      的项目,经相关部门]批准后方可开展经营
              公司        771号会所B座              活动)
                                                    五金建材、建筑防水材料、水泥制品、保温
                                                    隔热材料、电讯器材、包装材料、供暖设备
                          山东省潍坊市
          昌乐汇盈贸                                、办公用品、日用百货、机械设备、机电设
1-12-8                    昌乐县宝通街    100%
          易有限公司                                备。(以上范围不含危险化学品、易制毒化
                          771号会所B座
                                                    学品、监控化学品;依法须经批准的项目,
                                                    经相关部i批准后方可开展经营活动)
                          浙江省台州市
          台州市路桥                                生态农业项目开发、旅游项目开发、房地产
                          路桥区台州世
          中船阳光投                                开发;商品房销售代理;酒店管理;房地产咨
1-12-9                    界贸易中心写    100%
          资发展有限                                询服务;水利工程、市政工程、园林绿化工
                          字楼A区拾层
              公司                                  程施工。
                            A-1039号
                                                    基础设施项目、商旅文体项目、公共服务配
          潍坊九龙湖                                套项目、生态农业项目、医疗养老项目、水
                          山东省潍坊市
          城市建设综                                域整治项目、园林绿化项目的投资、规划设
1-12-10                   昌乐县宝通西     70%
          合开发有限                                计、开发、建设、运营管理,物业管理。(
                            街789号
              公司                                  依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
                                                    可开展经营活动)
                                                    葡萄种植;葡萄酒技术研发、文化推广(依法
          新余天工开      江西省新余市
                                                    须经批准的项目,经相关部门批准后,方可
 1-13     物葡萄酒科      仰天岗太阳城     85%
                                                    开展经营活动,涉及资质证的、凭资质证经
          技有限公司          小区
                                                    营)
          江阴天祥房
                          江阴市祝塘镇              房地产开发。(依法须经批准的项目,经相
 1-14     地产开发有                       80%
                          永平村村委西              关部门]批准后方可开展经营活动)
            限公司
                                                    房地产开发、出租、销售;室内外装潢;水电
          江苏阳光置
                          江阴市新桥镇              安装;物业管理;挖土、堆土、运土的基础设
 1-15     业发展有限                     74.25%
                            陶新路18号              施工程施工。(依法须经批准的项目,经相
              公司
                                                    关部批准后方可开展经营活动)




                                             19
   江苏阳光股份有限公司                                                       收购报告书



序号      企业名称          注册地       持股比例                  经营范围
         包头市金富
         房地产开发       东河区河东村
1-15-1                                     55%      房地产开发与经营
         有限责任公         南二里半村
             司
                                                    受托资产管理(不含国有资产);自有房屋出
         无锡阳光建       无锡市新区春
                                                    租;自行开发房屋的销售。(依法须经批准的
1-15-2   辉资产管理         潮花园二区    100%
                                                    项目,经相关部门]批准后方可开展经营活
         有限公司         355-1号230室
                                                    动)
         南京建辉房       南京市玄武区              房地产开发、经营;房地产相关配套服务;房
1-15-3   地产开发有       玄武大道88-3    100%      产租赁。(依法须经批准的项目,经相关部]
           限公司             号                    批准后方可开展经营活动)
                                                    燃料油的开发、销售;自营和代理各类商品
         江苏阳光控
                                                    及技术的进出口业务,但国家限定企业经营
         股集团油气       江阴市新桥镇
1-16                                       51%      或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须
         能源开发有         新华路25号
                                                    经批准的项目,经相关部]批准后方可开展
           限公司
                                                    经营活动)
                                                    饮用水处理技术的研究、开发、销售;矿泉
         江苏阳光源
                          江阴市新桥镇              水、包装饮用水、饮料的生产、销售。(依
1-17     科技有限公                        51%
                            陶新路18号              法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
             司
                                                    开展经营活动)
                                                    饮用水处理技术的研究、开发、销售;矿泉
         阳光源科技       江阴市新桥镇              水、包装饮用水、饮料的生产、销售。(依
1-17-1                                    100%
         有限公司           陶新路18号              法须经批准的项目,经相关部批准后方可开
                                                    展经营活动)
                                                    硅材料的销售、研究、开发;太阳能铝边框
         江阴阳光中                                 的制造、加工、销售;通用设备、专用设备
                          江阴市新桥镇
1-18     硅硅业新材                        51%      的制造、加工、销售。(依法须经
                            新华路25号
         料有限公司                                 批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
                                                    营活动)
                                                    普通货物运输;货物专用运输(冷藏保鲜);仓
                                                    储服务(不含危险品);冷库出租;外购蒸汽的
                                                    供应;国际货运代理;装卸服务;食品、农副产
                                                    品的销售;工业制冰;餐饮管理服务;营养健
         江阴金德冷
                          江阴市新桥镇              康咨询;食品加工技术的咨询服务及技术转
1-19     链物流有限                        35%
                          马嘶东路8号               让;组织餐饮文化交流活动;食品展览服务;
             公司
                                                    自营和代理各类商品及技术的进出口业务,
                                                    但国家限定企业经营或禁止进出口的商品
                                                    和技术除外。(依法须经批准的项目,经相
                                                    关部门批准后方可开展经营活动)




                                             20
      江苏阳光股份有限公司                                                           收购报告书



 序号        企业名称            注册地        持股比例                   经营范围
                                                            生物工程技术及产品的研究、开发及相关的
                                                            技术服务;生物工程产品的生产(限三类6864
            江苏阳生生        江阴市滨江开                  医用卫生材料及敷料、6846植入材料和人工
 1-20       物股份有限        发区定山路10       30%        器官);自营和代理各类商品及技术的进出口
                公司              号                        业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的
                                                            商品和技术除外。(依法须经批准的项目,
                                                            经相关部]批准后方可开展经营活动)
                                                            从事江阴30-09-7108、30-09-7109号地块普
            江阴利昌房        江苏省江阴市
                                                            通住宅及配套商业设施的开发与经营。(依
 1-21       地产开发有        经济开发区滨     95.69%
                                                            法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
              限公司            江东路48号
                                                            开展经营活动)

      注:为易于阅读理解,本表中的序号代表层级,持股比例为上一层级企业持有本层级的直

      接持股比例(如:陆克平直接持有 1;1 直接持有 1-1、1-2、1-3、……;1-1 直接持有 1-1-1、

      1-1-2、1-1-3、……),以下一致行动人所控制的核心企业情况的清单序号也按此方式编制。

           (二)一致行动人所控制的核心企业情况

           1、陈丽芬女士所控制的核心企业情况如下表所示:

序号       企业名称             注册地           持股比例                    经营范围
                                                    30%          企业管理服务(不含投资与资产管理
         江阴恒源企业         江阴市长江路
                                              (剩余股份为陈     );利用自有资金对外投资。(依法
 1       管理中心(有        777号20号楼二
                                              丽芬的子女持有,   须经批准的项目,经相关部门批准后
           限合伙)          楼(东方广场)
                                              形成共同控制)     方可开展经营活动)
                                                                 卫生医疗新材料的研发、制造和销售
                                                                 ;产业用纺织品、塑料薄膜、非织造
                                                                 布的制造和销售;新材料技术推广服
         阳光卫生医疗
                             江阴市东盛西路                      务;自营和代理各类商品及技术的进
1-1      新材料江阴有                              85%
                               6号A9-011#                        出口业务,但国家限定企业经营或进
           限公司
                                                                 出口的商品和技术除外。(依法须经
                                                                 批准的项目,经相关部门批准后方可
                                                                 开展经营活动)
                                                               呢绒、毛纱、毛线、针纺织品、服装
                                                    8.31%      、纺织机械及配件制造、销售;毛洗
                                              (阳光集团为江 净分梳;纺织原料(不含棉花、蚕茧
                                              苏阳光控股股东, )、金属材料、建筑用材料、装饰装
         江苏阳光股份        江阴市新桥镇马
 2                                            阳光集团、陈丽芬 修材料、五金、电子产品、通讯及广
           有限公司              嘶桥
                                              女士、郁琴芬女士 播电视设备(不含卫星电视广播地面
                                              、孙宁玲女士存在 接收设施及发射装置)、玻璃销售;
                                              一致行动关系) 自营和代理各类商品和技术的进出口
                                                               业务(国家限定企业经营或禁止进出

                                                   21
     江苏阳光股份有限公司                                                           收购报告书



                                                                口的商品及技术除外)。(依法须经
                                                                批准的项目,经相关部门批准后方可
                                                                开展经营活动)


          2、郁琴芬女士所控制的核心企业情况如下表所示:

序号     企业名称           注册地        持股比例                       经营范围
                                                         商务信息咨询(不含投资咨询和教育咨询);
         江阴瑞泰
                      江阴市新桥镇陶                     企业管理服务(不含投资与资产管理)。(依
 1       信息咨询                           100%
                        新路18号                         法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
         有限公司
                                                         展经营活动)
                      浙江省舟山市定                     纺织品、服装及服装辅料、纺织原料(不含籽
         浙江自贸     海区舟山港综合                     棉)、金属材料、金属制品、矿产品的销售;
         区德合贸     保税区企业服务                     信息咨询服务;矿上工程技术研究服务;自营
 2                                          99%
         易有限公     中心305-72004                     和代理各类商品和技术的进出口业务。(依法
           司         室(自贸试验区                     须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
                           内)                          经营活动)
                                            8.09%        呢绒、毛纱、毛线、针纺织品、服装、纺织机
                                        (阳光集团       械及配件制造、销售;毛洗净分梳;纺织原料
                                        为江苏阳光       (不含棉花、蚕茧)、金属材料、建筑用材料
                                        控股股东,阳     、装饰装修材料、五金、电子产品、通讯及广
         江苏阳光
                      江阴市新桥镇马    光集团、陈丽     播电视设备(不含卫星电视广播地面接收设施
 3       股份有限
                          嘶桥          芬女士、郁琴     及发射装置)、玻璃销售;自营和代理各类商
           公司
                                        芬女士、孙宁     品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或
                                        玲女士存在       禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经
                                        一致行动关       批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
                                             系)        活动)


          3、孙宁玲女士所控制的核心企业情况如下表所示:

序号       企业名称         注册地     持股比例                        经营范围
                                         5.14%         呢绒、毛纱、毛线、针纺织品、服装、纺织机械
                                     (阳光集团为      及配件制造、销售;毛洗净分梳;纺织原料(不
                                     江苏阳光控股      含棉花、蚕茧)、金属材料、建筑用材料、装饰
                            江阴市   股东,阳光集      装修材料、五金、电子产品、通讯及广播电视设
          江苏阳光股
 1                          新桥镇   团、陈丽芬女      备(不含卫星电视广播地面接收设施及发射装置
          份有限公司
                            马嘶桥   士、郁琴芬女      )、玻璃销售;自营和代理各类商品和技术的进
                                     士、孙宁玲女      出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商
                                     士存在一致行      品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相
                                       动关系)        关部门批准后方可开展经营活动)




                                                  22
         江苏阳光股份有限公司                                                                  收购报告书



         三、最近三年的主要业务及财务状况

              阳光集团为控股型公司,其最近三年的主要财务数据如下表所示:
                                                                                              单位:元

             资产负债表           2018 年 12 月 31 日        2017 年 12 月 31 日     2016 年 12 月 31 日
                总资产              22,467,284,530.29          20,357,558,082.93       25,244,652,003.62
                净资产              11,827,176,507.74          11,552,848,761.22       11,927,322,539.11
                利润表                   2018 年度                2017 年度              2016 年度
            主营业务收入            11,242,513,823.71          10,438,029,811.53        9,839,598,233.73
                净利润                   950,335,961.81            711,311,474.52         522,128,546.03
         其中归属于母公司股
                                         810,834,085.43           588,189,581.91          359,309,387.75
              东净利润
              财务指标                   2018 年度                2017 年度              2016 年度
         净资产收益率(全面
                                                    8.04%                   6.16%                  4.38%
                摊薄)
             资产负债率                         47.36%                      43.25%                52.75%

             注:净资产收益率(全面摊薄)=净利润/期末所有者权益

         四、收购人及其实际控制人、一致行动人最近五年受行政处罚、刑

         事处罚及涉及诉讼或仲裁的情况

              (一)最近五年的行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚

              截至本报告书签署日,收购人及其实际控制人、一致行动人最近五年未受
         过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚。

              (二)最近五年与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁

              截至本报告书签署日,收购人及其实际控制人、一致行动人最近五年发生
         的与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况如下表所示:

                                           受理种类
                                受理机                 诉讼、仲                                             执行
 原告       被告         事项              (诉讼、                  日期              情况概述
                                  关                   裁结果                                               情况
                                             仲裁)
五矿上    江苏阳光       国际                                      2018 年     阳光集团为五矿上海浦东
                                上海高                  二审诉
海浦东    集团有限       货物                                      12 月 14    国际货物买卖提供担保后       不适
                                级人民       诉讼       讼审理
贸易有    公司、张       买卖                                      日,二审    又解除了担保,但是五矿上     用
                                  法院                    中
限责任    雪妮、上       合同                                       受理审     海公司单凭担保进行了起


                                                        23
        江苏阳光股份有限公司                                                   收购报告书


公司      海田芝进    纠纷                             理至今   诉,一审中法院判决阳光集
          出口贸易                                              团无需承担担保责任。五矿
          有限公司                                              上海对一审判决不服提起
                                                                了上诉,现二审正在审理中


        五、收购人的董事、监事、高级管理人员(或者主要负责人)

              截至本报告书签署日,阳光集团的董事、监事、高级管理人员(或者主要
        负责人)基本信息如下表所示:

                                                                                 其他国家或
       姓名           职位           身份证号码          国籍     长期居住地
                                                                                 地区居留权

   陆克平      总经理,执行董事   32021919441109****     中国       江苏省           无

       徐霞           监事        32021919650928****     中国       江苏省           无


              截至本报告签署日,上述人员最近五年之内未受过与证券市场相关的行政
        处罚、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁情况。

        六、收购人及其控股股东、实际控制人、一致行动人在境内、境外

        其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的

        简要情况

              截至本报告签署日,收购人及其控股股东、实际控制人、一致行动人除持
        有江苏阳光外,未在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公
        司已发行股份 5%。

        七、收购人关于最近两年控股股东、实际控制人发生变更的情况说

        明

              阳光集团的控股股东为阳光控股,阳光集团的实际控制人为陆克平先生。
        最近两年,阳光集团的控股股东和实际控制人均未发生变更。




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江苏阳光股份有限公司                                               收购报告书




                       第二节   收购决定及收购目的


一、本次收购的目的

     收购人基于对上市公司的内在价值和未来发展前景的信心,同时为确保控
制权的稳定性并维护广大中小投资者利益,实施了本次增持上市公司股份的计
划。

二、收购人在未来 12 个月内继续增持或者处置已拥有权益的股份计划

     本次收购后,收购人承诺在未来 12 个月内不会转让本次增持的上市公司股
份。截至收购报告书签署日,收购人在未来 12 个月暂无继续增持上市公司股份
计划。。
三、收购人就本次收购已履行的决策程序

     2018 年 9 月 14 日,阳光集团召开股东会,同意阳光集团自 2018 年 9 月 17
日增持江苏阳光股份,增持股份数量不低于 8,916,800 股且不超过 35,666,800 股
的股份,即不低于江苏阳光已发行总股本 0.5%的股份,且不超过江苏阳光已发
行总股本比例 2%的股份。

     基于上述决定,阳光集团于 2018 年 9 月 17 日至 2019 年 9 月 16 日期间,
根据市场情况通过证券交易所集中竞价交易系统增持江苏阳光股票。




                                     25
江苏阳光股份有限公司                                                收购报告书




                          第三节     收购方式


一、本次收购前后收购人拥有上市公司权益的情况

     本次收购前,阳光集团持有江苏阳光股份 150,872,162 股,占上市公司总股
本的 8.46%;一致行动人陈丽芬、郁琴芬、孙宁玲分别持有江苏阳光股份
148,181,020 股、144,300,000 股、91,648,980 股,分别占上市公司总股本的 8.31%、
8.09%、5.14%,阳光集团及其一致行动人合计持有上市公司股份 535,002,162
股,占上市公司总股本的 30%。

     2018 年 9 月 17 日至 2019 年 9 月 16 日,阳光集团通过证券交易所证券交
易系统增持江苏阳光合计 27,102,071 股,增持均价 2.445 元/股,占上市公司总
股本的 1.52%。本次增持后,阳光集团持有江苏阳光股份 177,974,233 股,占上
市公司总股本的 9.98%;一致行动人陈丽芬、郁琴芬、孙宁玲分别持有江苏阳
光股份 148,181,020 股、144,300,000 股、91,648,980 股,分别占上市公司总股本
的 8.31%、8.09%、5.14%,阳光集团及其一致行动人合计持有上市公司股份
562,104,233 股,占上市公司总股本的 31.52%。

二、本次收购的具体情况

     2018 年 9 月 17 日至 2019 年 9 月 16 日,通过证券交易所证券交易系统增
持江苏阳光合计 27,102,071 股,增持均价 2.445 元/股,占上市公司总股本 1.52%。

三、本次交易标的上是否设定其他权利

     本次收购人通过二级市场增持的股份均为流通 A 股,不存在质押、冻结等
权利限制的情况。

四、收购人所持上市公司股份的权利限制情况

     截至本报告书签署日,阳光集团及一致行动人陈丽芬、郁琴芬、孙宁玲持
有的江苏阳光股票质押情况如下:


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江苏阳光股份有限公司                                          收购报告书



         股东          持股数量(股)           质押股票数量(股)
阳光集团                          177,974,233                177,000,000
陈丽芬                            148,181,020                101,381,020
郁琴芬                            144,300,000                144,300,000
孙宁玲                             91,648,980                 91,648,980
         合计                     562,104,233                514,330,000




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江苏阳光股份有限公司                                              收购报告书




                         第四节     资金来源


     收购人江苏阳光控股股东阳光集团已于 2018 年 9 月 17 日至 2019 年 9 月
16 日,通过证券交易所证券交易系统增持江苏阳光合计 27,102,071.00 股,增持
均价 2.445 元/股,共计占上市公司总股本的 1.52%。收购人本次通过交易所交
易系统增持上市公司股份后,与一致行动人持有的股份共计占上市公司总股本
31.52%。收购人阳光集团支付的收购价款全部来源于自有资金。

     本次收购中,收购人阳光集团支付的收购价款全部来源于自有资金,该等
资金来源合法,不存在直接或间接来源于上市公司及其子公司的情况,不存在
通过与上市公司进行资产置换或者其他交易获取资金的情形,收购所需资金不
直接或间接来自于收购人利用本次收购所得的股份向银行等金融机构质押取得
的融资。




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江苏阳光股份有限公司                                            收购报告书




                第五节   本次收购完成后的后续计划


一、未来 12 个月内对上市公司主营业务的调整计划

     江苏阳光主营业务为精纺呢绒面料、毛纺、电汽的生产和销售。本次收购
完成后未来 12 个月内,从增强上市公司的持续发展能力和盈利能力,以及改善
上市公司资产质量的角度出发,阳光集团将持续发展上市公司主营业务,力争
改善股东回报。截至本报告书签署日,收购人及其一致行动人在未来 12 个月内
没有调整上市公司主营业务的计划或方案。若今后收购人及其一致行动人明确
提出调整计划或方案,收购人及其一致行动人将严格按照有关法律、法规相关
规定的要求,依法履行相关批准程序和信息披露义务。

二、未来 12 个月内对上市公司的重组计划

     截至本报告签署日,收购人及其一致行动人在未来 12 个月内不存在对上市
公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划,也
无其他涉及上市公司的拟购买或置换资产的重组计划。本次收购完成后,若收
购人及其一致行动人根据其和上市公司的发展需要,拟制定和实施相应重组计
划,将会严格履行必要的法律程序和信息披露义务。

三、改变上市公司现任董事会或高级管理人员的变更计划

     截至本报告签署日,收购人及其一致行动人尚无对江苏阳光董事会成员或
高级管理人员进行变更的计划;收购人及其一致行动人与江苏阳光的其他股东
之间就董事、高级管理人员的任免不存在任何合同或者默契。

     本次收购完成后,若未来江苏阳光的董事会或高级管理人员的组成拟进行
调整,将严格按照相关法律法规的规定和要求,履行必要的程序和信息披露义
务。
四、对上市公司章程条款进行修改的计划




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江苏阳光股份有限公司                                          收购报告书


     截至本报告签署日,收购人及其一致行动人不存在拟对可能阻碍收购江苏
阳光控制权的公司章程条款进行修改及修改的草案。

五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划

     截至本报告签署日,收购人及其一致行动人不存在对江苏阳光现有员工聘
用计划作重大变动的计划。如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整,收
购人及其一致行动人将严格按照有关法律、法规相关规定的要求,依法履行相
关批准程序和信息披露义务。

六、对上市公司分红政策调整的计划

     截至本报告签署日,收购人及其一致行动人不存在对江苏阳光分红政策进
行重大调整的计划。如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整,收购人及
其一致行动人将严格按照有关法律、法规相关规定的要求,依法履行相关批准
程序和信息披露义务。

七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划

     截至本报告签署日,收购人及其一致行动人不存在其他对上市公司的业务
和组织结构有重大影响的计划。如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整,
收购人及其一致行动人将严格按照有关法律、法规相关规定的要求,依法履行
相关批准程序和信息披露义务。




                                   30
江苏阳光股份有限公司                                              收购报告书




                       第六节   对上市公司的影响分析


一、 对上市公司独立性的影响

     本次收购后,收购人及其一致行动人将依据《公司法》、《证券法》、《上海
证券交易所上市规则》和《上市公司治理准则》等法律法规的要求,确保上市
公司人员、资产、业务、财务、机构五个方面的完整及独立。

     阳光集团及其一致行动人已对上市公司出具《关于保持江苏阳光股份有限
公司独立性的说明》,主要内容如下:

     (一)确保上市公司人员独立

     确保上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人
员均专职在上市公司任职并领取薪酬,不在说明人及其控制的其他企业担任经
营性职务;确保上市公司的劳动、人事及工资管理与收购人之间完全独立。

     (二)确保上市公司资产独立完整

     确保上市公司具有独立完整的资产;确保说明人及其控制的其他企业不违
规占用上市公司资产、资金及其他资源。

     (三)确保上市公司的财务独立

     确保上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系;确保上市公司
具有规范、独立的财务会计制度;确保上市公司独立在银行开户,不与说明人
及其控制的其他企业共用银行账户;确保上市公司的财务人员不在说明人及其
控制的其他企业兼职;确保上市公司依法独立纳税;确保上市公司能够独立作
出财务决策,收购人不干预上市公司的资金使用。

     (四)确保上市公司机构独立




                                     31
江苏阳光股份有限公司                                           收购报告书



     确保上市公司建立健全股份公司法人治理结构,拥有独立、完整的组织机
构;确保上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法
律、法规和《公司章程》独立行使职权。

     (五)确保上市公司业务独立

     确保上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有面
向市场独立自主持续经营的能力,在采购、生产、销售、知识产权等方面保持
独立;确保收购人除通过行使股东权利之外,不对上市公司的业务活动进行干
预;确保说明人(包括说明人将来成立的子公司和其它受承诺人控制的企业)
不从事与上市公司构成实质性同业竞争的业务和经营;确保尽量减少说明人(包
括说明人将来成立的子公司和其它受说明人控制的企业)与上市公司的关联交
易;无法避免的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。本次
交易前,上市公司与说明人及其控制的其他企业之间在人员、资产、业务、财
务及机构上均做到完全独立。

二、同业竞争和关联交易情况

     (一)同业竞争

     江苏阳光属于纺织行业和电汽行业,主要产品包括毛纺、面料和电汽。

     阳光集团经营范围为呢绒、毛纱、针织绒、绒线、羊毛衫、服装、特种劳
动防护用品(防静电工作服、防酸工作服、阻燃防护服)、针织品、装具、纺织
工业专用设备及配件的研发、设计、制造、加工、销售;染整;洗毛;纺织原
料(不含籽棉)、金属材料、建材、玻璃纺机配件、五金、电器、通讯设备(不
含卫星电视广播地面接收设施和发射装置)的销售;饮用水处理技术的研究、
开发、销售;矿泉水、包装饮用水、饮料的生产、销售;光伏电站技术开发、
技术咨询、技术转让;光伏电站系统建设;光伏发电;售电;光伏设备及配件
的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁
止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
展经营活动)




                                  32
江苏阳光股份有限公司                                            收购报告书



     截至本报告签署日,阳光集团与上市公司不存在同业竞争,阳光集团实际
控制人陆克平控制的其他企业与上市公司不存在同业竞争,关于陆克平控制的
其他企业的具体情况请参阅本报告书第一节收购人介绍之“二、收购人及其控
股股东、实际控制人、一致行动人所控制的核心企业及主营业务情况”之“(一)
收购人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业及主营业务情况”

     为了避免和消除收购人及其一致行动人未来和上市公司形成同业竞争的可
能性,收购人及其一致行动人作出如下承诺:

     “只要承诺人仍直接或间接对上市公司拥有控制权,则:

     (1)将不会直接或间接从事任何与上市公司目前或未来所从事的业务相同
或相似的业务;

     (2)将避免除上市公司外的其他受承诺人控制的企业直接或间接从事任何
与上市公司目前或未来所从事的业务相同或相似的业务;

     (3)如有除上市公司外的其他受承诺人控制的企业的经营活动在未来与上
市公司产生同业竞争,收购人将采取向上市公司或第三方转让该企业的股权、
资产或业务等方法解决该问题。

     如因承诺人未履行上述所作承诺而给上市公司造成损失,承诺人将承担相
应的赔偿责任。”

     (二)关联交易

     1、本次交易前关联交易情况

     本次交易前,收购人及关联方与江苏阳光之间的关联交易情况已经在江苏
阳光定期报告和相关公告中披露,收购人及关联方与江苏阳光的关联交易遵循
公开、公平、公正的原则。

     2、关于规范关联交易的措施

     为规范本次收购完成后收购人及其关联方可能与江苏阳光之间产生的关联
交易,阳光集团及其一致行动人作出如下承诺:



                                   33
江苏阳光股份有限公司                                             收购报告书



     “1、不利用自身对江苏阳光股份有限公司的股东地位及重大影响,谋求江
苏阳光在业务合作等方面给予承诺人及其关联方优于市场第三方的权利,或与
江苏阳光达成交易的优先权利;

     2、杜绝承诺人及其关联方非法占用江苏阳光资金、资产的行为,在任何情
况下,不要求江苏阳光违规向承诺人及其关联方提供任何形式的担保;

     3、承诺人及其关联方不与江苏阳光及其控制的企业发生不必要的关联交
易,如确需与江苏阳光及其控制的企业发生不可避免的关联交易,承诺人保证:

     (1)督促江苏阳光按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票
上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,履行关联
交易决策程序及信息披露义务,承诺人将严格履行关联股东的回避表决义务;

     (2)遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则,以市场
公允价格与江苏阳光进行交易,不利用该类交易做出任何损害江苏阳光公司利
益的行为。”




                                    34
江苏阳光股份有限公司                                                          收购报告书




                第七节         与上市公司之间的重大交易


     截至本报告书签署日前 24 个月内,阳光集团及其一致行动人陈丽芬、郁琴
芬、孙宁玲与江苏阳光之间重大交易情况如下:

     一、收购人(包括其一致行动人)及其董事、监事、高级管理人员与江苏
阳光及其子公司的交易

     截至本报告书签署日前 24 个月内,阳光集团的董事、监事、高级管理人员
与江苏阳光及其子公司不存在合计金额高于 3,000 万元或者高于江苏阳光最近
经审计的合并财务报表净资产 5%以上的资产交易。

     截至本报告书签署日前 24 个月内,阳光集团及其一致行动人陈丽芬、郁琴
芬、孙宁玲与江苏阳光及其子公司的合计金额高于 3,000 万元或者高于江苏阳
光最近经审计的合并财务报表净资产 5%以上的资产交易情况如下:

                                                      2017 年 9 月-2019 年 8 月交易金额
收购人及其关联方                交易内容
                                                                  (万元)

     阳光服饰          江苏阳光及子公司向其销售商品              139,753.49



    注:阳光服饰曾为江苏阳光子公司,江苏阳光于 2012 年将其股权转让,2018 年 8 月,

阳光集团收购阳光服饰,阳光服饰成为阳光集团的全资子公司。

     二、收购人(包括其一致行动人)及其董事、监事、高级管理人员与江苏
阳光的董事、监事、高级管理人员之间的交易

     截至本报告书签署日前 24 个月内,江苏阳光董事陆宇在阳光集团子公司海
克医疗领取薪酬(税后实得)110.29 万元,在江苏阳光不领取薪酬。

     三、是否存在对拟更换江苏阳光董事、监事、高级管理人员进行补偿或类
似安排

     截至本报告书签署日前 24 个月内,阳光集团及其一致行动人陈丽芬、郁琴
                                           35
江苏阳光股份有限公司                                            收购报告书



芬、孙宁玲,阳光集团的董事、监事、高级管理人员不存在对拟更换的江苏阳
光董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其它任何类似安排。

     四、是否存在对江苏阳光有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默
契或安排

     除本报告书所披露的信息以外,阳光集团及其一致行动人陈丽芬、郁琴芬、
孙宁玲,阳光集团的董事、监事、高级管理人员在本报告书签署日前 24 个月内,
不存在对江苏阳光有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或安排。




                                   36
江苏阳光股份有限公司                                                      收购报告书




         第八节        前六个月内买卖上市交易股份的情况



一、收购人前 6 个月内买卖上市公司上市交易股份的情况

     2018 年 9 月 14 日,阳光集团召开股东会,同意阳光集团自 2018 年 9 月 17
日增持江苏阳光股份,增持股份数量不低于 8,916,800 股且不超过 35,666,800 股
的股份,即不低于江苏阳光已发行总股本 0.5%的股份,且不超过江苏阳光已发
行总股本比例 2%的股份。

     基于上述决定,阳光集团于 2018 年 9 月 17 日至 2019 年 9 月 16 日期间,
根据市场情况通过证券交易所集中竞价交易系统增持江苏阳光股份,本次收购
事实发生之日前 6 个月收购人具体增持情况如下:

                                           成交均价
        增持时间         增持数量(股)                 增持比例    增持金额(元)
                                           (元/股)
       2019-05-22            2,000,000           2.62       0.11%      5,246,000.00
       2019-05-23            1,900,000           2.57       0.11%      4,886,800.00
       2019-05-24            1,980,700           2.58       0.11%      5,102,283.20
       2019-08-29            1,200,000           2.27      0.07%       2,724,000.00
       2019-08-30            3,175,200           2.29      0.18%       7,280,733.60
       2019-09-04            1,000,000           2.29      0.06%       2,294,000.00
       2019-09-05            1,500,000           2.34      0.08%       3,514,500.00
       2019-09-06            1,796,900           2.33      0.10%       4,184,980.10


     上述增持前,控股股东阳光集团持有江苏阳光股份 163,421,433 股,占江苏
阳光总股本的 9.16%;一致行动人陈丽芬、郁琴芬、孙宁玲分别持有江苏阳光
股份 148,181,020 股、144,300,000 股、91,648,980 股,分别占江苏阳光总股本的
8.31%、8.09%、5.14%,阳光集团及其一致行动人合计持有江苏阳光股份
547,551,433.00 股,占江苏阳光总股本的 30.70%。上述增持后,控股股东阳光
集团持有江苏阳光股份 177,974,233.00 股,占江苏阳光总股本的 9.98%;一致行
动人陈丽芬、郁琴芬、孙宁玲分别持有江苏阳光股份 148,181,020 股、144,300,000
股、91,648,980 股,分别占江苏阳光总股本的 8.31%、8.09%、5.14%,阳光集

                                          37
江苏阳光股份有限公司                                            收购报告书



团及其一致行动人合计持有江苏阳光股份 562,104,233 股,占江苏阳光总股本的
31.52%。

     除上述情况之外,阳光集团及其一致行动人陈丽芬、郁琴芬、孙宁玲在本
次收购事实发生之日前 6 个月内不存在通过证券交易所的证券交易买卖江苏阳
光股票的情况。

二、收购人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属买卖上市公司上市交易
股份的情况

     阳光集团的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在本次收购事实发生
之日前 6 个月内不存在通过证券交易所的证券交易买卖江苏阳光股票的情况。




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江苏阳光股份有限公司                                                             收购报告书




                       第九节        收购人财务资料

一、阳光集团最近三年的财务报表

(一)合并资产负债表

                                                                                单位:元
                       2018 年 12 月 31 日    2017 年 12 月 31 日       2016 年 12 月 31 日
流动资产:
货币资金                  3,140,461,973.41        2,557,929,565.09         2,263,709,576.01
短期投资                                 -                          -                         -
应收票据                    253,057,274.09         235,040,162.21            269,838,032.91
应收股利                                 -                          -                         -
应收利息                                 -                          -                         -
应收账款                  2,259,077,486.14        1,763,795,897.80         1,720,731,821.08
其他应收款                7,909,115,820.13        7,726,819,925.88         2,328,395,392.92
预付账款                  1,090,224,168.92         910,593,710.56          1,316,685,791.54
应收补贴款                               -                          -                         -
存货                      3,294,201,174.19        3,204,509,928.61        12,966,709,120.68
待摊费用                                 -                          -             26,845.00
一年内到期的长期资产                     -                          -                         -
其他流动资产                 29,130,059.89          12,103,736.98             47,273,926.75
流动资产合计             17,975,267,956.77      16,410,792,927.13         20,913,370,506.89
非流动资产:
长期股权投资                927,260,514.04         857,861,860.60          1,361,118,401.53
长期债权投资                             -                          -                         -
固定资产                  2,385,885,918.14        2,364,467,315.98         2,142,661,359.99
工程物资                                 -                          -                         -
在建工程                    623,775,718.56         157,853,348.69            145,676,090.02
无形资产                    350,608,042.25         340,041,265.97            445,742,678.88
长期待摊费用                 11,140,686.41          14,139,161.68             17,384,573.36
其他长期资产                120,155,120.90         142,268,699.31            195,388,925.54
其中:股权分置流通权         24,528,214.14          24,528,214.14             24,528,214.14
其他非流动资产               59,640,084.60          63,917,557.65             23,309,467.41
开发支出                     13,550,488.62            6,215,945.92                            -
资产总计                 22,467,284,530.29      20,357,558,082.93         25,244,652,003.62
流动负债:
短期借款                  5,165,736,734.43        4,249,498,988.48         5,971,114,648.55
应付票据                  3,295,600,000.00        1,740,000,000.00         1,579,500,000.00

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应付账款                 368,895,573.59       393,692,948.02      716,989,185.01
预收账款                 128,336,869.06       399,062,444.62     2,861,327,514.76
应付工资                   68,472,968.11       60,089,701.12       69,135,370.55
应付福利费                10,332,745.62        10,766,202.62       10,768,602.62
应付利息                               -                    -      16,434,246.58
应交税金                   79,117,468.65       81,337,425.81      -296,425,833.32
其他应交款                  2,233,767.10         2,234,866.86         -378,921.26
其他应付款               145,821,329.17       116,658,359.66      541,412,674.54
预提费用                               -                    -                      -
短期债券                               -                    -                      -
应付股利                               -                    -                      -
一年内到期的长期负债                   -      700,000,000.00       70,974,232.57
其他流动负债                           -                    -                      -
流动负债合计            9,264,547,455.73     7,753,340,937.19   11,540,851,720.60
长期负债:
长期借款                1,375,900,000.00     1,052,000,000.00     330,000,000.00
中期票据                               -                    -    1,450,000,000.00
长期应付款                             -                    -                      -
专项应付款                 -6,650,590.56        -7,994,632.42      -11,937,132.59
其他长期负债                6,311,157.38         7,363,016.94        8,414,876.50
其中:待转销汇兑收益                   -                    -                      -
递延税款贷项                           -                    -                      -
负债合计               10,640,108,022.55     8,804,709,321.71   13,317,329,464.51
所有者权益(股东权
益):
实收资本(或股本)      1,953,873,000.00     1,953,873,000.00    1,953,873,000.00
资本公积                1,925,090,370.23     1,925,090,370.23    1,925,090,370.23
盈余公积                1,095,323,746.07     1,095,323,746.07    1,095,323,746.07
其中:法定盈余公积      1,095,323,746.07     1,095,323,746.07    1,095,323,746.07
法定公益金                             -                    -                      -
任意盈余公积                           -                    -                      -
储备基金                               -                    -                      -
企业发展基金                           -                    -                      -
利润归还投资                           -                    -                      -
未分配利润              4,598,847,931.59     4,388,013,846.16    4,299,824,264.25
外币报表折算差额                       -                    -                      -
归属于母公司股东权益
                        9,573,135,047.89     9,362,300,962.46    9,274,111,380.55
合计
少数股东权益            2,254,041,459.85     2,190,547,798.76    2,653,211,158.56
股东权益合计           11,827,176,507.74    11,552,848,761.22   11,927,322,539.11
负债和所有者权益总计   22,467,284,530.29    20,357,558,082.93   25,244,652,003.62




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     江苏阳光股份有限公司                                                    收购报告书



     (二)合并利润表

                                                                            单位:元
                 项目                  2018 年             2017 年            2016 年
 一、主营业务收入                  11,242,513,823.71   10,438,029,811.53   9,839,598,233.73
     减:主营业务成本               9,360,347,831.35   8,968,220,829.19    8,262,813,921.75
 主营业务税金及附加                    60,177,050.85     120,131,256.09     125,371,374.01
 二、主营业务利润(亏损以 “—”
                                    1,821,988,941.51   1,349,677,726.25    1,451,412,937.97
 号填列)
 加:其他业务利润(亏损以 “—”
                                       42,863,005.06      50,040,555.54      43,730,072.46
 号填列)
 减:营业费用                          55,819,627.98      55,871,212.91      95,855,763.09
 管理费用                            279,410,922.25      244,039,970.69     310,121,680.33
 研发费用                              18,111,370.24      14,449,719.70                   -
 财务费用                            454,476,086.17      384,345,037.66     549,171,578.73
 三、营业利润(亏损以 “—”号填
                                    1,057,033,939.93     701,012,340.83     539,993,988.28
 列)
 加:投资收益(亏损以 “—”号填
                                     154,285,813.22      171,891,124.97      98,559,298.46
 列)
 补贴收入                                          -                   -                  -
 营业外收入                            22,113,557.95      33,668,931.33      33,935,031.91
 减:营业外支出                         1,448,522.23        8,463,177.43       5,089,456.66
 加:以前年度损益调整                              -                   -                  -
 四、利润总额(亏损总额以 “—”
                                    1,231,984,788.87     898,109,219.70     667,398,861.99
 号填列)
 减:所得税                          281,648,827.06      186,797,745.18     145,270,315.96
 五、净利润(净亏损以 “—”号填
 列)                                950,335,961.81      711,311,474.52     522,128,546.03
 其中:归属于母公司的净利润          810,834,085.43      588,189,581.91     359,309,387.75
 少数股东损益                        139,501,876.38      123,121,892.61     162,819,158.28




     (三)合并现金流量表

                                                                            单位:元
                项目                  2018 年              2017 年             2016 年
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金       13,261,018,816.19   11,426,303,161.52   12,173,175,090.19
收到的税费返还                        40,047,715.82        24,266,365.84       12,425,361.28
收到的其他与经营活动有关的现金       518,272,420.11       254,157,295.15      163,260,250.00
经营活动现金流入小计               13,819,338,952.12   11,704,726,822.51   12,348,860,701.47
购买商品、接受劳务支付的现金        9,899,578,544.57    8,038,482,991.82     9,017,137,550.46

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     江苏阳光股份有限公司                                                   收购报告书



支付给职工以及为职工支付的现金       754,703,581.23      542,586,552.87      535,446,284.07
支付的各项税费                       619,628,982.74      489,173,505.37      697,187,522.30
支付的其他与经营活动有关的现金       425,013,538.51      933,328,685.40     1,036,018,835.05
经营活动现金流出小计               11,698,924,647.05   10,003,571,735.46   11,285,790,191.88
经营活动产生的现金流量净额         2,120,414,305.07     1,701,155,087.05    1,063,070,509.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金                   602,446,457.88     2,307,662,180.00    1,105,769,688.12
取得投资收益收到的现金                  5,440,416.25        1,032,554.06      27,209,146.95
处置固定资产、无形资产和其他长期
                                        5,239,241.86         210,958.91         9,711,514.57
资产收回现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
                                                   -                   -                   -
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金         628,019,649.86       53,000,000.00      685,000,000.00
投资活动现金流入小计               1,241,145,765.85     2,361,905,692.97    1,827,690,349.64
购建固定资产、无形资产和其他长期
                                     449,428,488.65      365,232,959.45      305,031,339.31
资产支付现金
投资支付的现金                       695,847,000.00          860,000.00      657,228,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的
                                                   -                   -                   -
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金                       -                   -                   -
投资活动现金流出小计               1,145,275,488.65      366,092,959.45     1,047,260,139.31
投资活动产生的现金流量净额            95,870,277.20     1,995,812,733.52     780,430,210.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金                               -                   -                   -
其中:子公司吸收少数股东权益性投
                                                   -                   -                   -
资收到现金
借款所收到的现金                   6,593,620,039.87     6,394,251,000.00    9,816,956,907.94
收到的其他与筹资活动有关的现金        31,415,904.19                    -        2,167,407.75
筹资活动现金流入小计               6,625,035,944.06     6,394,251,000.00    9,819,124,315.69
偿还债务所支付的现金               7,141,191,293.92     7,823,866,660.07   10,561,769,024.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的
                                   1,065,829,648.61      918,489,805.91      602,274,303.21
现金
其中:子公司支付给少数股东的股利                   -                   -                   -
支付的其他与筹资活动有关的现金          7,265,044.29    1,101,528,742.57      78,830,092.74
筹资活动现金流出小计               8,214,285,986.82     9,843,885,208.55   11,242,873,419.97
筹资活动产生的现金流量净额         -1,589,250,042.76   -3,449,634,208.55   -1,423,749,104.28
四、汇率变动对现金的影响               -7,078,757.73      -21,128,057.00       27,113,426.70
五、现金及现金等价物净增加额         619,955,781.78      226,205,555.02      446,865,042.34




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江苏阳光股份有限公司                                            收购报告书



二、财务报告的审计情况

     收购人阳光集团最近一个会计年度财务会计报告的审计机构为江阴暨阳会
计师事务所有限公司。江阴暨阳会计师事务所有限公司不具有证券、期货从业
资格。

     收购人阳光集团为控股型集团公司,整体业务规模巨大、下属子公司繁多,
地域范围较为宽广,受制于审计时间因素,收购人难以按照《第 16 号准则》的
规定提供最近一个会计年度经具有证券、期货从业资格的会计师事务所审计的
财务会计报告。

     收购人未能提供规定所需财务资料不存在规避信息披露义务的意图,并已
聘请财务顾问发表意见。

三、收购人前两年所采用的会计制度及主要会计政策与最近一年的

一致性

     阳光集团 2016 年度、2017 年度所采用的会计制度及主要会计政策与 2018
年度一致。




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江苏阳光股份有限公司                                          收购报告书




                       第十节   其他重要事项



     一、截至本报告签署日,本报告已按有关规定对本次收购的有关信息进行
了如实披露,不存在为避免对收购报告书内容产生误解而必须披露而未披露的
其他信息,以及中国证监会或者证券交易所依法要求披露而未披露的其他信息。

     二、收购人及其一致行动人不存在《收购管理办法》第六条规定的情形。

     三、收购人及其一致行动人能够按照《收购管理办法》第五十条规定提供
相关文件。

     四、收购人及其法定代表人、一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法
律责任。




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江苏阳光股份有限公司                                          收购报告书




                       第十一节      备查文件
一、备查文件目录

     (一)收购人的营业执照及一致行动人的身份证明;

     (二)收购人董事、监事、高级管理人员的身份证明;

     (三)收购人的收购决定文件;

     (四)收购人及其一致行动人的一致行动协议;

     (五)收购人的资金来源说明;

     (六)收购人与上市公司最近 24 个月相关交易协议、合同;

     (七)收购人的控股股东、实控人未发生变化的证明文件;

     (八)关于收购人及其董事、监事、高级管理人员及上述人员的直系亲属
的名单,以及该等人员在本次收购事实发生之日前 6 个月内买卖江苏阳光股份
的情况说明文件;

     (九)关于收购人所聘请的专业机构及相关人员及上述人员的直系亲属的
名单,以及该等人员在本次收购事实发生之日前 6 个月内买卖江苏阳光股份的
情况说明文件;

     (十)收购人出具的关于增持计划实施完成的通知;

     (十一)收购人不存在《收购办法》第六条规定情形及符合《收购办法》
第五十条规定的说明;

     (十一)收购方近三年以来的审计报告和财务报表;

     (十二)财务顾问报告;

     (十三)法律意见书;

     (十四)中国证监会及上海证券交易所要求的其他材料。

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江苏阳光股份有限公司                                            收购报告书



二、备查文件备置地点

     本报告书和备查文件置于以下地点,在工作时间供投资者查阅:

     1、上海证券交易所;

     2、公司证券部。




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                           收购人声明


   本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律
责任。




                          收购人:江苏阳光集团有限公司




                           法定代表人签字:
                                                 陆克平




                        签署日期:2019 年 9 月 19 日
江苏阳光股份有限公司                                          收购报告书




                         一致行动人声明


     本人承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对
其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。




                         一致行动人:
                                          陈丽芬




                         签署日期:2019 年 9 月 19 日
江苏阳光股份有限公司                                          收购报告书




                         一致行动人声明


     本人承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对
其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。




                         一致行动人:
                                          郁琴芬




                         签署日期:2019 年 9 月 19 日
江苏阳光股份有限公司                                          收购报告书




                         一致行动人声明


     本人承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对
其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。




                         一致行动人:
                                          孙宁玲




                         签署日期:2019 年 9 月 19 日
江苏阳光股份有限公司                                                收购报告书




                               财务顾问声明


     本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务,对收购报告书的内容进行
了核查和验证,未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对此承担相应
的责任。




                  财务顾问机构(盖章):东兴证券股份有限公司




                  法定代表人(签字):____________
                                          魏庆华




                  财务顾问主办人(签字): ____________   ____________
                                                 陈启明        毕少愚




                  签署日期:2019 年 9 月 19 日
江苏阳光股份有限公司                                                   收购报告书




                                  律师声明


     本人及本人所代表的机构已按照执业规则规定的工作程序履行勤勉尽责义
务,对收购报告书的内容进行核查和验证,未发现虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对此承担相应的责任。




                  律师事务所(盖章):江苏世纪同仁律师所




                  负责人或授权代表(签字):____________
                                                 王凡




                  经办律师(签字): ____________       ____________
                                        林亚青             王姝姝




                  签署日期:2019 年 9 月 19 日
附表
基本情况


上市公司名称       江苏阳光股份有限公司        上市公司所在地                江苏省江阴市


股票简称           江苏阳光                    股票代码                        600220


收购人名称          江苏阳光集团有限公司       收购人注册地       江阴市新桥镇陶新路 18 号

                   增加 ■                                        有 ■         无 □
拥有权益的股份数
                   不变,但持股人发生变化      有无一致行动人     一致行动人:陈丽芬、郁
量变化
                   □                                             琴芬、孙宁玲

收购人是否为上市                               收购人是否为上市
                   是     ■        否 □                         是 □             否    ■
公司第一大股东                                 公司实际控制人

收购人是否对境     是     □   否    ■        收购人是否拥有境   是    □           否     ■
内、境外其他上市   回答“是”,请注明公司      内、外两个以上上   回答“是”,请注明公司
公司持股 5%以上    家数                        市公司的控制权     家数
                   通过证券交易所的集中交易      ■                            协议转让          □
                   国有股行政划转或变更        □                        间接方式转让            □
收购方式(可多选) 取得上市公司发行的新股      □                          执行法院裁定          □
                   继承 □                                             赠与        □
                   其他 □               (请注明)

收购人及其一致行   股票种类:无限售流通股
动人披露前拥有权   持股数量:535,002,162 股
益的股份数量及占
上市公司已发行股   持股比例:30.00%
份比例             注:为一致行动人持股数量。

                   股票种类:无限售流通股

                   变动数量:27,102,071 股
本次收购股份变动
                   变动比例:1.52%
的数量及变动比例
                   注:本次权益变动后,收购人及其一致行动人拥有权益的股份占上市公司已

                   发行股份比例达到 31.52%
与上市公司之间是   是     ■        否    □
否存在持续关联交
易                 注:

与上市公司之间是   是     □        否    ■
否存在同业竞争
江苏阳光股份有限公司                            收购报告书


收购人是否拟于未       是   □   否   ■
来 12 个月内继续增
持                     截至本报告书签署日暂无
收购人前 6 个月是
否在二级市场买卖       是   ■         否 □
该上市公司股票
是否存在《收购办
法》第六条规定的       是   □         否 ■
情形
是否已提供《收购       是   ■         否 □
办法》第五十条要
求的文件
是否已充分披露资       是   ■         否 □
金来源

是否披露后续计划       是   ■         否 □


是否聘请财务顾问       是   ■         否 □

本次权益变动是否
                       是   □         否 ■
需取得批准及批准
进展情况
收购人是否声明放
弃行使相关股份的       是   □         否 ■
表决权
(本页无正文,为《江苏阳光股份有限公司收购报告书》及附表之签章页)




                          江苏阳光集团有限公司(签章)




             法定代表人或授权代表签字:

                                           陆克平



                          签署日期:2019 年 9 月 19 日

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