南纺股份简式权益变动报告书

南京纺织品进出口股份有限公司
        简式权益变动报告书



上市公司名称:南京纺织品进出口股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所
股票简称:南纺股份
股票代码:600250




信息披露义务人:南京夫子庙文化旅游集团有限公司
住所:南京市秦淮区大石坝街 32 号
通讯地址:南京市秦淮区大石坝街 32 号
权益变动性质:股份增加




            签署日期:二〇一九年八月
                         信息披露义务人声明


    一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
15 号——权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写本权益变动报
告书。
    二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违
反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。
    三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定,本
报告书已全面披露信息披露义务人在南纺股份中拥有权益的股份变动情况。
    四、截至本报告书签署日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有
通过任何其他方式增加或减少其在南纺股份中拥有权益的股份。
    五、本次权益变动是南纺股份发行股份购买资产所致。本次取得上市公司发
行的新股尚须经股东大会批准及中国证监会核准。
    六、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没
有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出
任何解释或者说明。
    七、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。




                                   1
                                                                    目录


信息披露义务人声明 ................................................................................................................. 1

目录 ............................................................................................................................................. 2

释义 ............................................................................................................................................. 3

第一节信息披露义务人介绍 ..................................................................................................... 4

第二节权益变动目的及持股计划 ............................................................................................. 6

第三节本次权益变动的方式 ..................................................................................................... 7

第四节前 6 个月买卖上市公司股票的情况 ........................................................................... 12

第五节其他重大事项 ............................................................................................................... 13

第六节备查文件 ....................................................................................................................... 14

信息披露义务人声明 ............................................................................................................... 15

附表 ........................................................................................................................................... 17




                                                                        2
                                      释义


    在本报告书中,除非另有说明,下列词语具有如下涵义:
上市公司/南纺股份              指   南京纺织品进出口股份有限公司
信息披露义务人/夫子庙文旅/交
                               指   南京夫子庙文化旅游集团有限公司
易对方
本报告书/本简式权益变动报告         《南京纺织品进出口股份有限公司简式权益变
                               指
书                                  动报告书》
秦淮风光/标的公司              指   南京秦淮风光旅游股份有限公司
                                    夫子庙文旅认购南纺股份的股份,成为南纺股份
本次权益变动                   指
                                    的股东
                                    《南京纺织品进出口股份有限公司与南京夫子
《发行股份购买资产协议》       指   庙文化旅游集团有限公司之发行股份购买资产
                                    协议》
                                    《南京纺织品进出口股份有限公司与南京夫子
《发行股份购买资产补充协议》   指   庙文化旅游集团有限公司发行股份购买资产协
                                    议之补充协议》
《公司法》                     指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》                     指   《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》               指   《上市公司重大资产重组管理办法》
《收购办法》                   指   《上市公司收购管理办法》
审计、评估基准日、交易基准日   指   2019 年 4 月 30 日
中国证监会                     指   中国证券监督管理委员会
元/万元/亿元                   指   人民币元/人民币万元/人民币亿元
本报告书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,这些差异是由于四舍五
入造成的。




                                        3
                            第一节信息披露义务人介绍


       一、信息披露义务人基本情况


名称                   南京夫子庙文化旅游集团有限公司
企业类型               有限责任公司
统一社会信用代码       91320104598020013M
法定代表人             王学军
注册资本               160,798.43705万元人民币
成立时间               2012-07-16
注册地址               南京市秦淮区大石坝街32号
                       旅游纪念品、工艺美术品开发、销售;旅游项目开发;旅游项目、
                       建设项目投资;企业形象设计;企业营销策划;为餐饮企业提供管
                       理服务;饮食文化交流;物业管理;组织文化艺术交流;展览展示
经营范围
                       服务;国内各类广告设计、制作、发布、代理(凭许可证经营的项
                       目除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
                       活动)
通讯地址               南京市秦淮区大石坝街32号
                       南京市秦淮区国有资产经营有限公司、南京市秦淮区商业网点房地
主要股东
                       产开发公司
通讯方式               025-86772968


       二、信息披露义务人董事及其主要负责人情况


       截至本报告书签署日,夫子庙文旅主要负责人及董事的基本情况如下:
                                                                  其他国家或者地区
  姓名             职务         性别     国籍      长期居住地
                                                                      的居留权
 王学军            董事长           男   中国        南京市              无
  陈军          副董事长            男   中国        南京市              无
 李宗虹       董事、总经理          男   中国        南京市              无
 姚士玉      董事、副总经理         男   中国        南京市              无
  李拂              董事            男   中国        南京市              无
 马文林         职工董事            男   中国        南京市              无
  戴荣          职工董事            男   中国        南京市              无
 刘晶晶         副总经理            女   中国        南京市              无


                                         4
                                                        其他国家或者地区
  姓名         职务          性别   国籍   长期居住地
                                                            的居留权
 冯家红      副总经理         女    中国     南京市            无
  殷晟       副总经理         男    中国     南京市            无
          副总经理、监事会
 蔡云方                       男    中国     南京市            无
                主席
  巫毅       财务总监         男    中国     南京市            无


    三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或

超过该公司已发行股份 5%的情况


   截至本报告书签署日,信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司拥
有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。




                                    5
                     第二节权益变动目的及持股计划


    一、本次权益变动的目的


    根据上市公司与交易对方签署的相关协议,上市公司拟向本次信息披露义务
人发行 37,816,912 股股份,购买其持有的秦淮风光 51%股权。本次权益变动完成
后,信息披露义务人将持有南纺股份 3,781.69 万股股份(本次交易前未持有上市
公司股份),持股比例为 12.75%(不考虑配套融资)。


    二、是否拟在未来 12 个月内继续增持或减持上市公司股份


    截至本报告书签署之日,信息披露义务人不存在未来十二个月内继续增持或
减持上市公司股票的计划。若后续持有的上市公司股份发生变动,信息披露义务
人将按照《证券法》《收购办法》及其他相关法律法规的要求,履行相关信息披
露义务及审批程序。




                                   6
                         第三节本次权益变动的方式


    一、信息披露义务人权益变动方式


    本次权益变动的方式系因上市公司向信息披露义务人发行股份购买资产导
致信息披露义务人的持股比例增加。


    二、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份情况


    本次权益变动前,信息披露义务人未持有上市公司股份;本次权益变动后,
夫子庙文旅将取得南纺股份 3,781.69 万股股份,占上市公司发行股份后股本总额
的 12.75%(不考虑配套融资)。
    本次权益变动前后,信息披露义务人以及主要股东于上市公司拥有的股份情
况如下:
                         本次交易前               发行股份购买资产后、募集配套资金前
    股东名称       持股数(万     持股比例
                                                  持股数(万股)        持股比例(%)
                       股)         (%)
旅游集团              9,051.66         34.99               9,051.66                    30.53

南京商厦                419.20          1.62                419.20                      1.41

夫子庙文旅                    -               -            3,781.69                    12.75

其他流通股股东       16,398.39         63.39              16,398.39                    55.30

      合计           25,869.25        100.00              29,650.94                  100.00
注:发行股份购买资产后、募集配套资金前夫子庙文旅的持股数量最终按实际发行数量为准


    三、本次权益变动相关协议的主要内容


    (一)《发行股份购买资产协议》的主要内容
    1、交易价格及定价依据
    标的资产相应的预估作价及相关交易价格如下表所示:
                                                                      股份支付
 交易对方         标的资产        预估作价(万元)
                                                         金额(万元)      股数(万股)
                  秦淮风光
 夫子庙文旅                           27,206.69             27,206.69            3,783.96
                 51.00%股份

                                          7
    双方同意,标的资产最终交易价格以经具备证券、期货相关业务资质的评估
机构评估、并经有权国有资产监督管理部门完成备案的截至基准日标的资产的评
估值为基础由双方协商确定。双方同意,将以补充协议形式对前述最终交易价格
予以确认。
    2、支付方式
    交易对价由南纺股份按照 7.19 元/股的发行价格通过发行股份方式向夫子庙
文旅支付。
    本次发行由南纺股份在协议生效后依照中国证监会、上交所以及中国证券登
记结算有限公司的规定进行。
    3、交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属
    自基准日起(不含基准日当日)至交割日(含交割日当日)止的期间为过渡
期间。
    双方同意标的资产在过渡期间产生的利润、净资产的增加由南纺股份享有;
标的公司如在过渡期间发生亏损或损失或净资产的减少,则由夫子庙文旅按照于
本次交易中对应出售的股份比例以现金方式向上市公司补足。
    为明确标的资产在过渡期间内的损益及净资产的增减情况,双方同意以交割
完成日最近的一个月末或双方另行协商确定的时间为审计基准日,由南纺股份聘
请的具有证券期货相关审计业务资格的审计机构在交割日后 60 个工作日内对标
的资产在过渡期间的损益及净资产的增减情况进行专项审计。
    夫子庙文旅在过渡期间应遵守如下特别约定:①对标的资产尽善良管理义务,
保证持续拥有标的资产的合法、完整的所有权以使其权属清晰、完整;②确保标
的资产不存在司法冻结、不为任何其他第三方设定质押或其他限制性权利,合理、
谨慎地运营、管理标的资产;③不从事任何非正常的导致标的资产价值减损的行
为;④保证秦淮风光保持正常、有序、合法经营状态,保证秦淮风光不进行与正
常生产经营无关的资产处置或增加重大债务之行为、不进行非法转移、隐匿资产
及业务行为。

    (二)《发行股份购买资产补充协议》的主要内容
    1、交易价格、定价依据、股份发行数量及金额
    (1)根据《资产评估报告》及江苏省人民政府国有资产监督管理委员会的

                                   8
备案结果,截至基准日,标的公司 100.00%股份经备案的评估值为 53,314.43 万
元,本次交易标的资产为夫子庙文旅持有的标的公司 51.00%股份,经双方协商,
本次交易中标的资产作价为 27,190.36 万元。
    结合双方协商确定的全部以股份支付交易对价、本次发行的发行价格,本次
交易中标的资产的交易作价、上市公司向夫子庙文旅通过发行股份方式支付的交
易对价金额及发行股份的数量如下:
                                                            股份支付
  交易对方       标的资产    交易作价(万元)
                                                   金额(万元)    股数(股)
                 秦淮风光
  夫子庙文旅                           27,190.36       27,190.36       37,816,912
                51.00%股份
    (2)上市公司向夫子庙文旅发行股份的最终数量将以上市公司股东大会审
议通过并经中国证监会核准的数量为准。
    (3)自愿限售安排
    夫子庙文旅除应遵守《发行股份购买资产协议》股份限售期外,还自愿将其
在本次交易中取得的新增股份分三次解禁,具体如下:
    本企业在本次发行中取得的新增股份分三期解禁,解禁时间和比例分别为:
    1)第一期:自上述股份上市之日起满 12 个月之后,秦淮风光 2019 年度实
际盈利情况的《专项审核报告》出具后并且已经履行完毕其当年度应当履行的补
偿义务(如有)后(以较晚满足的条件满足之日为准),上述股份中的 30%扣除
上述补偿义务履行过程中应补偿股份数的部分解除限售。
    2)第二期:自上述股份上市之日起满 24 个月之后,秦淮风光 2020 年度实
际盈利情况的《专项审核报告》出具后并且已经履行完毕其当年度应当履行的补
偿义务(如有)后(以较晚满足的条件满足之日为准),上述股份中的 30%扣除
上述补偿义务履行过程中应补偿股份数的部分解除限售。
    3)第三期:自上述股份上市之日起满 36 个月之后,秦淮风光 2021 年度实
际盈利情况的《专项审核报告》出具后并且已经履行完毕其当年度应当履行的补
偿义务(如有)后(以较晚满足的条件满足之日为准),上述股份中的 40%扣除
上述补偿义务履行过程中应补偿股份数的部分解除限售。
    如果业绩承诺期的任何一个年度结束后,秦淮风光未达到截至当期期末累积
承诺净利润数的 80%,则作为补偿义务人持有的扣除股份赔偿后剩余锁定的股份

                                   9
限售期自动延长 12 个月并按照下一限售期间锁定股份进行处理。
    本次发行完毕后,交易对方由于南纺股份发生送股、转增股本等事项增持的
上市公司股份,亦遵照前述锁定期约定比照执行,在此后相应股份的解禁按照中
国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
    3、业绩承诺及补偿安排
    本次交易相关的业绩承诺与补偿安排事宜由甲、乙双方另行签署《盈利预测
补偿协议》进行约定。


    四、本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况


    截至本报告书签署日,信息披露义务人尚未持有上市公司股份,不存在权利
限制。本次权益变动后,夫子庙文旅取得的 3,781.69 万股南纺股份股票不存在股
份质押等权利限制。


    五、本次权益变动涉及的上市公司新发行的股份情况


    (一)标的资产的定价原则及交易价格
    资产评估机构以 2019 年 4 月 30 日为评估基准日,对秦淮风光全部股东价值
权益进行了评估。标的公司的评估价值为 53,314.43 万元,对应的标的资产的评
估值为 27,190.36 万元。
    基于上述评估结果,经上市公司与交易对方协商,本次交易作价为 27,190.36
万元。
    (二)发行股份的种类和每股面值
    本次发行的股份种类为境内上市 A 股普通股,每股面值为 1.00 元。
    (三)发行对象及发行方式
    本次发行股份购买资产的发行对象为夫子庙文旅。本次发行采用向特定对象
非公开发行股份方式。
    (四)发行股份的定价依据、定价基准日及发行价格
    根据《重组管理办法》第四十五条规定,上市公司发行股份的价格不得低于
市场参考价的 90%;市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前
20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。董事会

                                   10
决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公
司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。
      本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第九届九次董事会决议公告日,
定价基准日前 20 个交易日、前 60 个交易日、前 120 个交易日公司股票交易均价
情况如下:
                                                                 单位:元/股
序号            交易均价类型              交易均价          交易均价 90%
  1            前 20 个交易日                        7.99               7.19
  2            前 60 个交易日                        8.92               8.03
  3            前 120 个交易日                       8.31               7.48

      结合南纺股份市场行情价格,经各方友好协商,本次发行股份购买资产的股
份发行价格确定为定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%,即 7.19 元/
股,最终发行价格尚须经股东大会批准及中国证监会核准。定价基准日至发行日
期间,若公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权
行为,本次发行价格将根据以下公式进行相应调整,计算结果向上进位并精确至
分。
      (五)发行数量
      本次交易中秦淮风光 51.00%股权的交易金额为 27,190.36 万元,对价均以股
份方式支付。按照本次发行股票价格 7.19 元/股计算,本次拟向夫子庙文旅发行
股份数量为 37,816,912 股。
      定价基准日至发行日期间,若公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发
新股或配股等除息、除权行为,本次发行价格将根据中国证监会及上交所的相关
规定进行相应调整,发行股数也随之进行调整。
      最终发行数量以股东大会审议通过并经中国证监会核准的数量为准。
      (六)发行股份的上市地点
      本次发行的股票拟在上交所上市。
      (七)最近一年及一期内与上市公司之间的重大交易以及未来与上市公司之
间的安排
      截至本报告书签署日,夫子庙文旅最近一年及一期内与上市公司之间不存在
重大交易,亦不存在未来与上市公司之间的其他安排。

                                     11
             第四节前 6 个月买卖上市公司股票的情况


    一、信息披露义务人持有及买卖上市公司股份的情况


    经自查,信息披露义务人在本次权益变动事实发生之日前 6 个月内,不存在
通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的情况。




                                  12
                         第五节其他重大事项


    截至本报告书签署日,信息披露义务人已按照有关规定对本次权益变动的相
关信息进行了如实披露,不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而
未披露的其他重大信息。




                                  13
                             第六节备查文件


    一、备查文件


    1、信息披露义务人的营业执照复印件;
    2、信息披露义务人的董事、监事及高级管理人员名单及身份证复印件;
    3、南纺股份与夫子庙文旅签署的《发行股份购买资产协议》以及《发行股
份购买资产协议之补充协议》;
    4、中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。


    二、备查地点


    本报告书和上述备查文件置于上海交易所和南京纺织品进出口股份有限公
司公司住所,供投资者查阅。




                                   14
                        信息披露义务人声明


    本信息披露义务人承诺本权益变动报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。




                       信息披露义务人:南京夫子庙文化旅游集团有限公司


                                                   法定代表人:王学军


                                                        2019年8月16日




                                  15
(此页无正文,为南京夫子庙文化旅游集团有限公司关于《南京纺织品进出口股
份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页)




                       信息披露义务人:南京夫子庙文化旅游集团有限公司


                                                   法定代表人:王学军


                                                        2019年8月16日




                                  16
附表


                                简式权益变动报告书

基本情况
                     南 京纺 织品进 出口 股    上市公司所
上市公司名称                                                江苏省南京市
                     份有限公司                在地
股票简称             南纺股份                  股票代码     600250
信息披露义务人名     南 京夫 子庙文 化旅游     信息披露义
                                                            南京市秦淮区大石坝街 32 号
称                   集团有限公司              务人注册地
                     增加√减少□
拥有权益的股份数                               有无一致行
                     不变,但持股人发生变                   有□无√
量变化                                         动人
                     化□
                                               信息披露义
信息披露义务人是
                                               务人是否为
否为上市公司第一     是□否√                               是□否√
                                               上市公司实
大股东
                                               际控制人
                     通过证券交易所的集中交易□协议转让□
                     国有股行政划转或变更□间接方式转让□
权益变动方式(可
                     取得上市公司发行的新股√执行法院裁定□
多选)
                     继承□赠与□
                     其他□
                     股票种类:-
信息披露义务人披
露前拥有权益的股
份数量及占上市公     持股数量:-
司已发行股份比例
                     持股比例:-
                     股票种类:人民币 A 股普通股
本次发生拥有权益
的股份变动的数量     持股数量:37,816,912 股
及变动比例

                     持股比例:12.75%
信息披露义务人是
否拟于未来 12 个月   是□否√
内继续增持
信息披露义务人前
6 个月是否在二级
                     是□否√
市场买卖该上市公
司股票

                                              17
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容予以说
明:
控股股东或实际控
制人减持时是否存
                   不适用
在侵害上市公司和
股东权益的问题
控股股东或实际控
制人减持时是否存
在未清偿其对公司
的负债,未解除公   不适用
司为其负债提供的
担保,或者损害公
司利益的其他情形
本次权益变动是否
                   不适用
需取得批准
是否已得到批准     不适用

填表说明:

    1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况,选择“否”的,必

须在栏目中加备注予以说明;

    2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况;

    3、需要加注说明的,可在栏目中注明并填写;

    4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的,

可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。




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(此页无正文,为南京夫子庙文化旅游集团有限公司《南京纺织品进出口股份有
限公司简式权益变动报告书附表》之签字盖章页)




                       信息披露义务人:南京夫子庙文化旅游集团有限公司


                                                   法定代表人:王学军


                                                        2019年8月16日




                                  19

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