嘉化能源关于控股股东2019年非公开发行可交换公司债券(第一期)进入换股期的提示性公告

证券代码:600273              股票简称:嘉化能源               编号:2019-098




                 浙江嘉化能源化工股份有限公司

   关于控股股东 2019 年非公开发行可交换公司债券

               (第一期)进入换股期的提示性公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、控股股东非公开发行可交换债券(第一期)进入换股期的基本情况

    浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称“公司”或“嘉化能源”)控股股
股东浙江嘉化集团股份有限公司(以下简称“嘉化集团”)2019 年非公开发行可交
换公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)于 2019 年 6 月 11 日结束发行,
实际发行规模为 5 亿元,第一年票面利率为 3.00%,第二年票面利率为 4.00%,第三
年票面利率为 5.00%,本期债券的期限为 3 年期,初始换股价格为 11.50 元/股,换
股期限自本期债券发行结束日起满 6 个月后的第一个交易日及 2019 年 12 月 11 日孰
晚之日起至债券到期日止(如为非交易日,则顺延至下一个交易日)。详见公司于
2019 年 6 月 13 日在指定媒体披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券(第
一期)发行完成的公告》(公告编号:2019-064)。

    近日,公司接到控股股东嘉化集团的《通知函》,根据《浙江嘉化集团股份有
限公司 2019 年非公开发行可交换公司债券(第一期)募集说明书》(以下简称“募
集说明书”)的有关约定,本期债券(证券简称“19 嘉 EB01”,证券代码“137082”)
将于 2019 年 12 月 11 日进入换股期,换股期自 2019 年 12 月 11 日起至 2022 年 6
月 10 日止。

    嘉化能源于 2019 年 10 月 16 日实施了 2019 年半年度权益分派方案,公司以 2019
年 10 月 15 日(股权登记日)总股本 1,432,730,543 股,扣除已回购的股份 40,785,336
股,即 1,391,945,207 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.65 元(含税)。
根据募集说明书约定,本次权益分派触发了本期可交换债券换股价格调整条件,本
期可交换债券换股价格由 11.50/股调整为 11.34 元/股。

    二、对上市公司影响及相关风险提示

    截至本公告日,嘉化集团直接持有公司股份 602,389,604 股,占公司总股本的
42.04%(其中通过“嘉化集团财通证券 19 嘉 EB01 担保及信托财产专户”持有
135,000,000 股,占公司总股本的 9.42%)。嘉化集团、实际控制人管建忠先生及其
一致行动人韩建红女士合计持有公司股份 628,765,103 股,占公司总股本的 43.89%。

    经测算,进入换股期后,假设全部债券持有人持有的可交换债全部用于交换公
司股票,嘉化集团直接持有的公司股份因债券持有人选择换股而减少,并不影响嘉
化集团的控股股东地位,且公司实际控制人不会发生变化。

    在换股期内,债券持有人是否选择换股以及因换股条件调整可能导致的实际换
股数量等均存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

    公司将密切关注嘉化集团所持有公司股份可能因债券持有人选择换股而减少的
情况,并根据有关法律法规的规定及时提醒相关信息披露义务人,履行信息披露义
务。




    特此公告。




                                         浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

                                                         二〇一九年十二月六日

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