钱江水利开发股份有限公司关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告

                                     
                  钱江水利开发股份有限公司关于
          用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    钱江水利开发股份有限公司(以下简称:公司)使用募集资金置换预先已投
入募集资金投资项目的自筹资金的金额,符合募集资金到账后 6 个月内进行置换
的规定。
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准钱江水利开发股份有限公司非公开发
行股票的批复》 (证监许可[2014]903 号)核准,公司向五家特定投资者非公
开发行了人民币普通股(A 股)67,665,758 股股票,发行价格为人民币 11.01 元/股,
募集资金总额人民币 744,999,995.58 元,扣除发行费用人民币 25,867,665.76 元
后,募集资金净额人民币 719,132,329.82 元。上述资金已于 2015 年 2 月 16 日全
部到位,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)《钱江水利开发股份有限公司
验资报告》(天健验(2015)23 号)验证。
    
    二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
    根据公司第五届董事会第五次临时会议决议、公司 2013 年第一次临时股东
大会决议以及《钱江水利非公开发行股票预案》,本次非公开发行拟募集资金总
额不超过 7.45 亿元,扣除发行费用后的募集资金净额拟用于下列项目:

           资金用途                总投资额           拟投入募集资金额
1、水务建设项目
舟山市岛北水厂建设项目                   34,368                     24,300
舟山市临城水厂扩建项目                   18,730                     15,700
舟山市平阳浦水厂深度处理工程             12,979                     11,500
兰溪市输水管道建设工程                        9,479                  9,400
小计                                     75,556                     60,900
2、补充流动资金                                                     13,600
合计                                                                74,500

    在募集资金到位前,公司董事会将根据市场情况及自身实际以自筹资金择机
先行投入项目建设,待募集资金到位后予以置换。若本次非公开发行募集资金不
能满足相应项目的资金需要,公司董事会将利用自筹资金解决不足部分,并根据
项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序、金额及具体方式等事项进行


适当调整。

    三、自筹资金预先投入募投项目情况
    截至 2015 年 2 月 28 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资额为 263,818,310.53 元,具体投资情况如下。本次置换时间距离募集资金到
账时间未超过 6 个月。
                                                                  单位:人民币万元

                                               自筹资金实际投入金额         占总投
     项目名称               总投资额                                        资的比
                                                       铺底流
                                        建设投资                合    计    例(%)
                                                       动资金

   舟山市岛北水厂建设项目   34,368.00   10,967.92          —   10,967.92    31.91

   舟山市临城水厂扩建项目   18,730.00       8,274.87       —   8,274.87     44.18

   舟山市平阳浦水厂深度处
                            12,979.00       4,204.86       —   4,204.86     32.40
   理工程

   兰溪市输水管道建设工程    9,479.00       2,934.18       —   2,934.18     30.95

     合计                   75,556.00   26,381.83          —   26,381.83    34.92

      
      四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符
合监管要求
      公司于 2015 年 3 月 24 召开了第五届董事会第十二次临时会议,审议通过了
《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的的议案》。
      公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月,符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定;本次使用
募集资金置换预先已投入的自筹资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵
触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情况。
      五、专项意见说明
    (一)会计师事务所出具鉴证报告情况
      天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2015 年 3 月 11 日对上述事项出具了
《关于钱江水利开发股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》
(天健审[2015]323 号)。认为,钱江水利管理层编制的《以自筹资金预先投入募
投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013
年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了钱江水利以自筹资金预先投入募
投项目的实际情况。
    (二)保荐机构专项意见
      保荐机构中信证券对钱江水利以募集资金置换预先投入募集资金投资项目
的自筹资金情况发表核查意见如下:
      公司以募集资金置换先期投入的自筹资金 263,818,310.53 元的事项,已由天


健会计师事务所(特殊普通合伙)予以审核,公司募集资金的使用情况不存在与
募集资金使用计划不一致的情形,不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益
的情形。公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金已经公司董
事会审议通过,公司监事会和全体独立董事发表同意意见,履行了必要的内部决
策程序,符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规
定。
      中信证券对公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金无
异议。
    (三)独立董事意见
      公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见,认为:
      根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于钱江水利开发股份有限
公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,钱江水利本次募集资金置换没
有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,
不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,符合相关监管规定。本次
募集资金置换有助于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,有利于维护公
司和股东的利益。本次募集资金置换履行了相应的审批程序,置换程序合法、合
规。同意以募集资金 263,818,310.53 元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
    (四)监事会意见
      公司监事会认为:公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,内
容及程序符合相关法律、法规和规章制度的规定,有助于提高募集资金使用效率。
募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投
资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司
预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益的需要,符合维
护全体股东利益的需要,同意公司使用募集资金投资金额为 263,818,310.53 元置
换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

    六、上网公告文件
    1、会计师事务所出具的《公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴
证报告》。
      特此公告。
      
      
      
                                   钱江水利开发股份有限公司董事会
                                       2015 年 3 月 26 日

 报备文件
1、公司董事会决议;
2、公司监事会意见;
3、公司独立董事意见;
4、公司保荐机构意见。





关闭窗口