钱江水利关于节余募集资金永久补充流动资金的公告

钱江水利开发股份有限公司关于节余募集资金永久补充流动资金的的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示 
公司拟将节余募集资金 6,597万元和募集资金相关利息等收入 3,394万元用于永久补充流动资金。
    一、非公开发行募集资金的基本情况 
    经中国证券监督管理委员会《关于核准钱江水利开发股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]903 号)批准,钱江水利开发股份有限公司(以下简称“公司”)通过非公开发行方式发行人民币普通股(A股)67,665,758股,发行价格 11.01元/股,募集资金总额 744,999,995.58元,扣除发行相关费
    用人民币 25,867,665.76元后,募集资金净额为人民币 719,132,329.82元,其
    中转入股本人民币67,665,758元,余额人民币 651,466,571.82元转入资本公积,
    上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)2015年 2月 16日出具的《钱江水利开发股份有限公司验资报告》(天健验[2015]1-7 号)、《钱江水利开发股份有限公司验资报告》(天健验[2015]23号)验证。上述募集资金净额已全部存入公司开设的募集资金专户进行存放和管理。
    二、公司非公开发行募集资金投资项目的情况 
    (一)根据公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过的《钱江水利开发股份有限公司非公开发行股票之预案》,本次非公开发行拟募集资金总额不超过 7.45
    亿元,扣除发行费用后的募集资金净额拟用于下列项目:
    单位:人民币万元 
资金用途投资总额拟投入募集资金金额
    1、水务建设项目
    舟山市岛北水厂建设项目 34,368 24,300 
舟山市临城水厂扩建项目 18,730 15,700 
舟山市平阳浦水厂深度处理工程 12,979 11,500 
兰溪市输水管道建设工程 9,479 9,400 
小计 75,556 60,900
    2、补充流动资金 11,013 
    合计 71,913 
  
(二)第一次变更后非公开发行募集资金投资项目的情况经公司第六届董事会第二次会议决议及 2015年第二次临时股东大会审议通过(详见公司“2015-038”号公告及“2015-042”号公告),公司决议将舟山市岛北水厂建设项目未使用的3,236万元募集资金用于兰溪市输水管道建设工程。调整后的募集资金投资项目情况如下:
    单位:人民币万元 
资金用途投资总额拟投入募集资金金额
    1、水务建设项目 
    舟山市岛北水厂建设项目 34,368 21,064 
舟山市临城水厂扩建项目 18,730 15,700 
舟山市平阳浦水厂深度处理工程 12,979 11,500 
兰溪市输水管道建设工程 9,479 12,636 
小计 75,556 60,900
    2、补充流动资金 11,013 
    合计 71,913 

(三)第二次变更后非公开发行募集资金投资项目的情况 
经公司第六届董事会第六次会议决议及 2016 年第一次临时股东大会审议通过(详见公司“2016-033 号公告及“2016-038”号公告”),公司决议将舟山市岛北水厂建设项目和舟山市平阳浦水厂深度处理工程项目结余合计人民币
    6506.15万元,用于舟山市自来水有限公司虹桥水厂迁建(深渡水处理)工程项
    目。调整后的募集资金投资项目情况如下:
    单位:人民币万元 
资金用途投资总额拟投入募集资金金额
    1、水务建设项目 
    舟山市岛北水厂建设项目 34,368 16,772舟山市平阳浦水厂深度处理工程 12,979 9286 
舟山市临城水厂扩建项目 18,730 15,700 
舟山市虹桥水厂迁建工程项目 25,000 6,506 
兰溪市输水管道建设工程 9,479 12,636 
小计 75,556 60,900
    2、补充流动资金 11,013 
    合计 71,913
    三、募集资金使用和节余情况  
    公司募投项目募集资金结余情况如下:
    单位:人民币万元 
募投 
项目 
承诺 
投资额 
调整后 
投资额 
累计投 
入金额 
结余 
金额 
是否达到可使用状态 
舟山市岛北水厂建设项目 
24,300 16,772 16,487 285 是 
舟山市平阳浦水厂深度处理工程 
11,500 9,286 8,625 661 是 
舟山市临城水厂扩建项目 
15,700 15,700 11,619 4,081 是 
舟山市虹桥水厂迁建工程项目 
0 6,506 6,500 6 是 
兰溪市输水管道建设工程 
9,400 12,636 11,072 1,564 是 
补充流动资金 11,013 11,013 11,013 -- 
合计 71,913 71,913 65,316 6,597 - 
截至 2018年 2月 28日,本公司累计已使用募集资金 65,316万元,占募集资金净额的比例为 90.83%;公司节余募集资金为 6,597 万元,占募集资金净额
    的比例为 9.17%。
    四、募集资金节余原因 
    公司在实施募投项目建设过程中,严格按照募集资金使用的相关规定谨慎使用资金。在募投项目建设过程中,公司本着节约、合理、有效的原则,科学审慎的使用募集资金。在保证项目质量和控制项目实施风险的前提下,充分利用设计深度的提高、工程建设管理的加强、以及工程招标等方式,对各项资源进行合理调度和优化配置,在保障工程质量和项目进度的前提下,严格执行预算管理,加强费用管控,合理降低了项目的建设成本。因此,截至 2018年 2月 28日,公司非公开发行募集资金建设项目均已达到可使用状态,但仍结余 6,597万元募集资金。
    五、节余募集资金使用计划 
    鉴于募集资金投资项目已全部实施完毕,为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,公司拟将节余募集资金 6,597 万元和募集资金相关利息等收入3,394万元用于永久补充流动资金。
    六、独立董事、监事会、保荐人对节余募集资金永久性补充流动
    资金事项的意见
    (一)公司独立董事发表独立意见认为:公司将节余募集资金永久性补充流
    动资金,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用,提升公司盈利水平,符合公司及全体股东的利益。本次节余募集资金永久补充流动资金符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定,审批程序合法有效,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次将节余募集资金永久性补充流动资金。
    (二)公司监事会发表意见认为:公司此次节余募集资金永久性补充流动资
    金是基于募集资金投资项目的建设计划和进度做出的,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用;没有影响公司募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同意公司本次将节余募集资金永久性补充流动资金。
    (三)保荐机构中信证券股份有限公司认为:钱江水利将节余募集资金永久
    补充流动资金,没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司使用节余募集资金永久性补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意的意见,已履行了必要的审批程序,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定。
    七、关于本次节余募集资金永久性补充流动资金事项提交股东大
    会审议的相关事宜 
本次将节余募集资金永久性补充流动资金,尚需提交公司 2017 年度股东大会审议后方能实施。
    备查文件:
    1、钱江水利开发股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议
    2、钱江水利开发股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议
    3、独立董事意见函
    4、中信证券股份有限公司的核查意见 
    特此公告 
    钱江水利开发股份有限公司董事会 
    2018年 3月 30日 
    

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