钱江水利:中信证券股份有限公司关于钱江水利开发股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况之专项核查意见

                     中信证券股份有限公司
关于钱江水利开发股份有限公司 2018 年度募集资金
           存放与实际使用情况之专项核查意见


    中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构”)作为钱江水利
开发股份有限公司(以下简称“钱江水利”或“公司”)2014 年非公开发行股票的保
荐机构,根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》以及《钱江水利
开发股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定以及中信证券与钱江水利签订
的关于保荐工作的协议等文件的相关约定,就公司 2018 年度募集资金的存放与
使用情况进行了专项核查,现将核查意见发表如下:

    一、募集资金基本情况

    (一)募集资金金额、资金到账时间
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕903 号文核准,钱江水利开发
股份有限公司(以下简称“公司”)由主承销商中信证券股份有限公司(以下简称
“中信证券”)采用定向增发方式,向特定对象非公开发行普通股(A 股)股票
67,665,758 股,发行价为每股 11.01 元,共计募集资金 744,999,995.58 元,扣除
发行费用 25,867,665.76 元后,公司本次募集资金净额为 719,132,329.82 元。上述
募集资金净额已于 2015 年 2 月 16 日到账,全部存入经公司董事会审议批准开立
的募集资金专用账户,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“天健验
〔2015〕23 号”验资报告予以验证。
    (二)本报告期使用金额及当前余额
    公司募集资金账户 2018 年度实际使用募集资金 113,411,310.81 元(含募集
资金永久性补充流动资金),2018 年度收到的银行存款利息与闲置募集资金现
金管理收益扣除银行手续费等的净额为 676,611.35 元。累计已使用募集资金
753,553,907.05 元(其中累计收到的银行存款利息、委托贷款利息扣除银行手续费
等的净额为 34,421,577.23 元)。
    截至 2018 年 12 月 31 日,公司无募集资金余额。


                                     1
    二、募集资金管理情况

    (一)募集资金管理情况
    为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权
益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海
证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013
年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司结合实际情况制定了《钱
江水利开发股份有限公司募集资金管理办法(2013 年修订)》(以下简称《公
司募集资金管理办法》)。
    根据公司 2013 年 5 月 27 日第五届董事会第五次临时会议审议通过的《非公
开发行股票预案》和 2013 年 6 月 14 日临时股东大会审议通过的《非公开发行股
票方案的议案》,募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)中:舟山市岛北水
厂建设项目、舟山市临城水厂扩建项目、舟山市平阳浦水厂深度处理工程改造项
目,由公司控股子公司舟山市自来水有限公司(以下简称“舟山公司”)实施;募
投项目兰溪市输水管道建设工程,由公司兰溪分公司实施。
    2015 年 3 月 10 日,公司、舟山公司、公司兰溪分公司连同保荐机构中信证
券分别与中国农业银行股份有限公司杭州西湖支行、兴业银行杭州分行湖滨支行
签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》,明确了各方的
权利和义务。
    上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在
使用募集资金时已经严格遵照履行。
     (二) 募集资金专户存储情况
    截至 2018 年 12 月 31 日,公司 4 个募集资金专户均已销户。
    因募投项目均已实施完毕,募集资金账户不再使用,公司于 2018 年 6 月 28
日召开 2017 年度股东大会,审议通过了《公司使用节余募集资金永久补充流动
资金的议案》,同意将募集资金专户中募集资金、相关利息收入及收取的委托贷
款利息 100,396,898.47 元永久补充流动资金。

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    (一) 募集资金使用情况对照表

    募集资金使用情况对照表详见附件 1。

    (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

                                    2
    公司募集资金投资项目未出现异常情况。

    (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

    公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。


    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    (一) 变更募集资金投资项目情况表

    变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

    (二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

    公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。


    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    本年度,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。



    六、保荐机构意见

    经核查,保荐机构认为:钱江水利 2018 年度募集资金存放和使用符合《上
海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文
件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情况,不存在重大违规使用募集资金的情形。




                                   3
         附件 1

                                                                        募集资金使用情况对照表
                                                                                 2018 年度
   编制单位:钱江水利开发股份有限公司                                                                                                                                     单位:人民币万元
募集资金总额                                                                 71,913.23   本年度投入募集资金总额                                                                      11,341.13

变更用途的募集资金总额                                                        9,742.15
                                                                                         已累计投入募集资金总额                                                               75,355.39 [注 1]
变更用途的募集资金总额比例                                                     13.55%

                         是否已                                截至期末                                     截至期末累计                                                              项目可行
                                                                                             截至期末                          截至期末投入      项目达到
       承诺投资          变更项     募集资金承     调整后      承诺投入      本年度                        投入金额与承诺                                      本年度实   是否达到    性是否发
                                                                                         累计投入金额                            进度(%)        预定可使用
         项目            目(含部   诺投资总额    投资总额       金额       投入金额                       投入金额的差额                                      现的效益   预计效益    生重大变
                                                                                               (2)                              (4)=(2)/(1)     状态日期
                         分变更)                                (1)                                         (3)=(2)-(1)                                                                化
1.舟山市岛北水厂建设
                           是         24,300.00    16,772.35    16,772.35                      16,486.66            -285.69             98.30   2015 年 9 月     550.98     [注 2]       否
项目
2.舟山市临城水厂扩建
                           否         15,700.00    15,700.00    15,700.00                      11,619.16          -4,080.84             74.01   2015 年 9 月     954.91     [注 2]       否
项目
3.舟山市平阳浦水厂深
                           是         11,500.00     9,285.50     9,285.50                       8,624.78            -660.72             92.88   2016 年 8 月    -104.87     [注 2]       否
度处理工程改造项目
4.舟山公司虹桥水厂迁
建(深度水处理)工程       是                       6,506.15     6,506.15     1,301.44          6,500.00               -6.15            99.91   2017 年 3 月     288.43     [注 2]       否
项目
5.兰溪市输水管道建设
                           是          9,400.00    12,636.00    12,636.00                      11,071.87          -1,564.13             87.62   2015 年 8 月   1,178.59     [注 2]       否
工程
6.补充流动资金             否         11,013.23    11,013.23    11,013.23                      11,013.23                               100.00                                            否




                                                                                         4
7.节余募集资金永久性
                                                                               10,039.69       10,039.69          10,039.69
补充流动资金

      合     计           -         71,913.23     71,913.23     71,913.23     11,341.13       75,355.39           3,442.16                                 2,868.04

未达到计划进度原因(分具体项目)                                             无。

项目可行性发生重大变化的情况说明                                             无。
                                                                             2015 年 3 月 24 日,公司召开第五届董事会第十二次临时会议,审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目
                                                                             的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换 2015 年 2 月 28 日以前预先已投入募投项目自筹资金 26,381.83 万元。天
募集资金投资项目先期投入及置换情况                                           健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至 2015 年 2 月 28 日以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项
                                                                             审核,并于 2015 年 3 月 11 日对上述事项出具了《关于钱江水利开发股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴
                                                                             证报告》(天健审〔2015〕323 号)。截至 2018 年 12 月 31 日,用于置换的募集资金金额合计为人民币 26,381.83 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                           无。

对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况                                 无。
                                                                             因募投项目均已实施完毕,募集资金账户不再使用,公司于 2018 年 6 月 28 日召开 2017 年度股东大会,审议通过了《公
募集资金其他使用情况
                                                                             司使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将募集资金专户余额 10,039.69 万元永久补充流动资金。
           [注 1]:已累计投入募集资金总额 75,355.39 万元(其中含累计收到的银行存款利息、委托贷款利息扣除银行手续费等的净额 3,442.16 万元)。
        [注 2]:随着产能的逐步释放,效益将逐步得到体现。
        。




                                                                                           5
         附件 2

                                                             变更募集资金投资项目情况表
                                                                             2018 年度
         编制单位:钱江水利开发股份有限公司                                                                                                               单位:人民币万元

                                        变更后项目    截至期末计划                        实际累计投                        项目达到                                 变更后的项目
                                                                           本年度                        投资进度(%)                      本年度实现     是否达到
  变更后的项目       对应的原项目       拟投入募集    累计投入金额                          入金额                         预定可使用                               可行性是否发生
                                                                       实际投入金额                       (3)=(2)/(1)                       的效益       预计效益
                                        资金总额          (1)                                (2)                            状态日期                                    重大变化

1.舟山市岛北水厂   舟山市岛北水厂建
                                          16,772.35        16,772.35                        16,486.66              98.30   2015 年 9 月         550.98      [注]           否
建设项目           设项目
                   舟山市岛北水厂建
2.舟山公司虹桥水
                   设项目、平阳浦水厂
厂迁建(深度水处                           6,506.15         6,506.15          1,301.44       6,500.00              99.91   2017 年 3 月         288.43      [注]           否
                   深度处理工程改造
理)工程项目
                   项目
3.舟山市平阳浦水   舟山市平阳浦水厂
厂深度处理工程改   深度处理工程改造        9,285.50         9,285.50                         8,624.78              92.88   2016 年 8 月        -104.87      [注]           否
造项目             项目
4.兰溪市输水管道   兰溪市输水管道建
                                          12,636.00        12,636.00                        11,071.87              87.62   2015 年 8 月       1,178.59      [注]           否
建设工程           设工程

     合    计                             45,200.00        45,200.00          1,301.44      42,683.31                                         1,913.13

                                                                       1、经 2015 年 9 月 10 日 2015 年第二次临时股东大会及 2016 年 9 月 13 日 2016 年第一次临时股东大会审议并通过,
                                                                       舟山市岛北水厂建设项目原募集资金计划投入 24,300 万元,该项目已基本完工并达到可使用状态,根据工程实际投
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)
                                                                       入情况,募集资金投入预计约为 21,064 万元,减少募集资金投入 3,236 万元,将结余约 4,291.65 万元投入虹桥水厂迁
                                                                       建(深度水处理)工程项目。




                                                                                      6
                                                        2. 经 2015 年 9 月 10 日 2015 年第二次临时股东大会审议,兰溪市输水管道建设工程项目原总投资额 9,479 万元,根
                                                        据兰溪市发展和改革局《关于兰溪市钱塘垅输水管线工程初步设计的批复》(兰发改投〔2015〕12 号),核定项目
                                                        投资概算为 12,715 万元,预计增加募集资金投入 3,236 万元。
                                                        3. 经 2016 年 9 月 13 日 2016 年第一次临时股东大会审议并通过,舟山市平阳浦水厂深度处理工程原募集资金计划投
                                                        入 11,500 万元,该项目已基本完工并达到可使用状态,根据工程实际投入情况,募集资金投入预计约为 9,285.50 万
                                                        元,减少募集资金投入 2,214.50 万元。
                                                        4. 经 2016 年 9 月 13 日 2016 年第一次临时股东大会审议并通过,舟山公司虹桥水厂迁建(深度水处理)工程项目根
                                                        据浙江省发改委浙发改投资〔2014〕348 号文件,核准总投资为 34,706.30 万元,预计增加募集资金投入 6,506.15 万
                                                        元。

未达到计划进度的情况和原因(分具体项目)                无。


变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明                无。

       [注]:随着产能的逐步释放,效益将逐步得到体现。




                                                                     7
(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于钱江水利开发股份有限公司 2018
年度募集资金存放与实际使用情况之专项核查意见》之签字盖章页)




                           保荐代表人签名:
                                                 马    滨




                                                 郑    淳




                                       中信证券股份有限公司(公章)


                                签署日期:        年        月    日




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