广汇汽车公开发行2019年公司债券(第二期)发行公告(面向合格投资者)

     发行人和董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


                                    重要提示

    1、广汇汽车服务集团股份公司(以下简称“发行人”、“公司”或“广汇汽车”)

面向合格投资者公开发行不超过人民币 40 亿元(含 40 亿元)公司债券(以下简称“本

次债券”)已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2018〕1708 号”批复核准。

    发行人本次债券采用分期发行的方式,其中广汇汽车服务集团股份公司公开发行

2019 年公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)为第二期发行,本期发行规模为

不超过 10 亿元。

    2、本期债券面值 100 元,按面值发行。

    3、经联合信用评级有限公司、东方金诚国际信用评估有限公司综合评定,发行人主

体信用等级 AA+,评级展望为稳定,本期债券评级为 AA+。本期债券发行前,发行人最

近一期末的净资产为 4,706,663.12 万元(截至 2019 年 3 月末未经审计的合并报表中所

有者权益合计数);本次债券上市前,发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润

为 331,489.27 万元(合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值),预计不少于本

期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

    4、本期发行的公司债券无担保。

    5、根据《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及相关管理规

定,本期债券仅面向合格投资者发行,公众投资者不得参与发行认购,本期债券上市后

将被实施投资者适当性管理,仅限合格投资者参与交易,公众投资者认购或买入的交易

行为无效。

    6、本期公司债券期限为 3 年,附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回

售选择权。公司有权决定在本期债券存续期的第 2 年末调整本期债券后 1 年的票面利

率,公司将于本期债券的第 2 个计息年度付息日前 20 个工作日刊登关于是否调整本期

债券票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利率调整权,则本期债券后续期限票
面利率仍维持原有票面利率不变。采用单利按年计息,不计复利。公司提起发出关于是

否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,债券持有人有权选择在公告的投资者回

售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人;若债券持有

人未做登记,则视为继续持有本期债券并接受上述调整。

    7、本期债券采用固定利率形式,单利按年计息,不计复利。

    8、本期债券票面利率询价区间为:6.5%-7.5%。本期债券最终票面利率将根据网下

询价簿记结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。

    9、发行人和主承销商将于 9 月 23 日(T-1 日)向网下投资者进行利率询价,并根

据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商于 2019 年 9 月 24 日(T

日)在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上公告本期债券的最终票面利率,

敬请投资者关注。

    10、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称“《管

理办法》”)、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》(以下简称“《适当性管

理办法》”)规定的合格投资者询价配售的方式。具体发行安排将根据上海证券交易所的

相关规定进行。具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“(六)配售”。

    11、网下发行面向合格投资者。合格投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价

及认购申请表》的方式参与网下询价申购。合格投资者网下最低申购金额为 1,000 万元

(含 1,000 万元),超过 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍。

    12、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或替他人违规

融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会

的有关规定,并自行承担相应的法律责任。投资者应遵循独立、客观、诚信的原则进行

合理报价,不得协商报价或者故意压低或抬高价格或利率,获得配售后应严格履行缴款

义务。

    13、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时

间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

    14、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续,本期债券具体上市时
间另行公告。本期债券可同时在上海证券交易所集中竞价系统、大宗交易平台和固定收

益证券综合电子平台上市交易。

    15、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明,不构成针对本期债券的任何投

资建议。投资者欲详细了解本期债券情况,请仔细阅读《广汇汽车服务集团股份公司公

开发行 2019 年公司债券(第二期)募集说明书(面向合格投资者)》。有关本期发行的

相关材料,投资者亦可到上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查询。

    16、有关本期发行的其他事宜,发行人和主承销商将视需要在上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn)上及时公告,敬请投资者关注。
                                         释义

      除非特别提示,本发行公告的下列词语含义如下:

 发行人、发行主体、公司、本
                                 指      广汇汽车服务集团股份公司
 公司、广汇汽车

                                         广汇汽车服务集团股份公司 2018 年面向合格
 本次债券                        指
                                         投资者公开发行公司债券

                                         广汇汽车服务集团股份公司公开发行 2019 年
 本期债券                        指
                                         公司债券(第二期)

                                         广汇汽车服务集团股份公司 2019 年公司债券
 本期发行                        指
                                         (第二期)的发行

 中国证监会                      指      中国证券监督管理委员会

 上交所                          指      上海证券交易所

 登记公司/债券登记机构           指      中国证券登记结算股份公司上海分公司

 簿记管理人/债券受托管理
                                 指      太平洋证券股份有限公司
 人

                                         招商证券股份有限公司、太平洋证券股份有限
 主承销商                        指
                                         公司

                                         联合信用评级有限公司、东方金诚国际信用评
 评级机构                        指
                                         估有限公司

                                         2019 年 9 月 23 日,为本期发行接受合格投资
 网下询价日(T-1 日)            指
                                         者网下询价的日期

 发行首日/网下认购起始日                 2019 年 9 月 24 日,为本期发行接受投资者网
                                 指
 (T 日)                                下认购的起始日期

 元、万元、亿元                  指      人民币元、万元、亿元

      注:本发行公告中部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异,这些差异是由

于四舍五入造成。
    一、本期发行基本情况

    债券名称:广汇汽车服务集团股份公司公开发行 2019 年公司债券(第二期)。本期

债券简称为“19 汽车 02”,债券代码为“155710”。

    发行主体:广汇汽车服务集团股份公司。

    发行规模:本次公司债券票面总额不超过人民币 40 亿元(含 40 亿元),分期发行。

本期债券发行规模不超过 10 亿元。

    票面金额:票面金额为 100 元。

    发行价格:按面值平价发行。

    债券期限:本期债券 3 年期。附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售

选择权。

    债券形式:本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构

开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券认购人可按照有关主管机构的规

定进行债券的转让等操作。

    债券利率及其确定方式:本期债券的票面利率将根据簿记建档结果确认,在存续期

内前 2 年固定不变;在存续期的第 2 年末,发行人可选择调整票面利率,存续期内后 1

年票面利率为本期债券存续期前 2 年票面利率加公司调整的基点,调整后利率在存续期

后 1 年固定不变。

    还本付息的期限和方式:债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期

一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

    发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定在本期债券存续期的第 2 年末调整本

期债券后 1 年的票面利率;发行人将于本期债券的第 2 个计息年度付息日前 20 个工作

日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率

调整选择权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

    投资者回售选择权:公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,

债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值
全部或部分回售给发行人;若债券持有人未作登记,则视为继续持有本期债券并接受上

述调整。

    回售登记期:自公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起

3 个交易日内,债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经

确认后不能撤销,相应的公司债券面值总额将被冻结交易;回售登记期不进行申报的,

则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率

及调整幅度的决定。

    发行首日与起息日:本期债券发行首日为 2019 年 9 月 24 日,本期债券起息日为

2019 年 9 月 25 日。

    付息日:本期债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年的 9 月 25 日;若债券持有人

行使回售选择权,则本期债券的付息日为 2020 年至 2021 年每年 9 月 25 日。如遇法定

节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日;顺延期间付息款项不另计利息。

    利息登记日:本期债券的利息登记日按登记机构相关规定处理。在利息登记日当日

收市后登记在册的本次债券持有人,均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息

年度的利息。

    兑付日:本期债券的兑付日为 2022 年 9 月 25 日;若债券持有人行使回售选择权,

则本期债券的兑付日期为 2021 年 9 月 25 日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后

的第 1 个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息。在兑付登记日次日至兑付日期间,本

期债券停止交易。

    支付方式:利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支

付。本期债券本息支付通过登记机构和有关机构办理。本息支付的具体事项将按照国家

有关规定,由发行人在中国证监会和上海证券交易所指定的媒体上发布的兑付公告中加

以说明。

    信用级别:经联合信用评级有限公司出具的《广汇汽车服务集团股份公司公开发行

2019 年公司债券(第二期)信用评级报告》、东方金诚国际信用评估有限公司出具的《广

汇汽车服务集团股份公司公开发行 2019 年公司债券(第二期)信用评级报告》,公司的
主体信用等级为 AA+,本期公司债券评级为 AA+。联合信用评级有限公司和东方金诚国

际信用评估有限公司每年将对公司进行跟踪评级,跟踪评级包括定期跟踪评级以及不定

期跟踪评级。

    主承销商:招商证券股份有限公司、太平洋证券股份有限公司。

    簿记管理人、债券受托管理人:太平洋证券股份有限公司。

    付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券

持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

    发行方式:本期债券发行采取面向网下合格投资者询价、根据簿记建档情况进行配

售的发行方式。

    发行对象及向公司股东配售安排:本期债券发行对象为在中国证券登记结算股份公

司开立合格证券账户的合格投资者中的机构投资者(法律、法规禁止购买者除外)。合格

机构投资者应当具备相应的风险识别和承担能力,知悉并自行承担公司债券的投资风险,

并符合下列资质条件:(1)经有关金融监管部门批准设立的金融机构,包括证券公司、

基金管理公司及其子公司、期货公司、商业银行、保险公司和信托公司、财务公司等,

经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人;(2)

上述金融机构面向投资者发行的理财产品,包括但不限于证券公司资产管理产品、基金

及基金子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经

行业协会备案的私募基金;(3)合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资

者(RQFII);(4)社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;(5)

同时符合以下条件的法人或者其他组织:最近 1 年末净资产不低于人民币 2,000 万元;

最近 1 年末金融资产不低于 1,000 万元;具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇

等投资经历;(6)中国证监会认可的其他合格机构投资者。

    本期发行公司债券不向公司股东优先配售。

    配售规则:簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售,合格投资者的

获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售原则如下:将按照投资者

的申购利率从低到高进行簿记建档,按照申购利率从低到高对申购金额进行累计,当累
计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的申购利率确认为发行利率。申购利率在

最终发行利率以下(含发行利率)的投资者原则上按照价格优先的原则配售;申购利率

相同且在该利率上的所有申购不能获得足额配售的情况下,原则上按照比例进行配售,

同时适当考虑长期合作的投资者优先。发行人和簿记管理人有权自主决定本期债券的最

终配售结果。在参与网下询价的有效申购均已配售情况下,簿记管理人可向未参与簿记

建档的合格投资者的网下申购进行配售。

    担保情况:本期发行的公司债券无担保。

    承销方式:本期债券由主承销商组织承销,认购金额不足的部分,全部由主承销商

根据承销协议的约定包销。

    拟上市交易场所:上海证券交易所。

    募集资金用途:本期债券发行规模不超过人民币 10 亿元。发行人拟使用不超过 5

亿元补充营运资金,拟使用剩余募集资金偿还到期的公司借款。

    募集资金专项账户:

    账户名称:广汇汽车服务集团股份公司

    开户银行:招商银行股份有限公司上海松江支行

    银行帐户:121916618210204

    上市安排:本次债券发行结束后,在满足上市条件的前提下,发行人将向上交所提

出关于本次发行的公司债券上市交易的申请。经监管部门批准,本次发行的公司债券亦

可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。具体上市时间将另行公告。

    税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所应缴纳的

税款由投资者承担。

    与本期债券发行有关的时间安排:

       日   期                                发行安排

  2019 年 9 月 20 日   刊登募集说明书及其摘要、发行公告、信用评级报告
       日   期                                  发行安排

     (T-2 日)

  2019 年 9 月 23 日   网下询价

     (T-1 日)        确定票面利率

                       公告最终票面利率

  2019 年 9 月 24 日   网下发行起始日

      (T 日)         簿记管理人向获得网下配售的机构投资者发送《配售缴款通知

                       书》

                       网下发行截止日

                       网下认购的各机构投资者在当日 15:00 前将认购款划至簿记管理
  2019 年 9 月 25 日
                       人专用收款账户
     (T+1 日)
                       主承销商向发行人划款(若大额支付关闭,则主承销商向发行人

                       划款顺延至 T+2)

  2019 年 9 月 26 日
                       刊登发行结果公告
     (T+2 日)

   注:上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行,发行人和主承销商将及时公告,修改发

行日程。


    二、网下向合格投资者利率询价

    (一)合格投资者

    本次发行网下利率询价对象为在登记公司开立合格证券账户且符合《公司债券发行

与交易管理办法》及相关法律法规规定的合格投资者。合格投资者的申购资金来源必须

符合国家有关规定。

    (二)利率询价预设区间和票面利率确定方法

    本期债券的票面利率询价区间为 6.5%-7.5%。本期债券的票面利率及其确定方式将

由发行人和主承销商根据市场询价情况和簿记建档结果确定。
    (三)询价时间

    本期债券网下利率询价的时间为 9 月 23 日(T-1 日),参与询价的投资者必须在

2019 年 9 月 23 日(T-1 日)的 14:00-16:00 之间将《广汇汽车服务集团股份公司公开

发行 2019 年公司债券(第二期)网下利率询价及认购申请表》(以下简称“《网下利率

询价及认购申请表》”,见附件)传真至簿记管理人处。经簿记管理人与发行人协商一

致,可以延长网下利率询价时间。

    (四)询价办法

    1、填制《网下利率询价及认购申请表》

    拟参与网下询价和申购的合格投资者可以从本发行公告所列示的网站下载《网下利

率询价及认购申请表》,并按要求正确填写。

    填写《网下利率询价及认购申请表》应注意:

    (1)应在发行公告所指定的利率区间范围内填写申购利率;

    (2)每一份《网下利率询价及认购申请表》最多可填写 5 个询价利率,询价利率

可不连续;

    (3)填写询价利率时精确到 0.01%;

    (4)填写询价利率应由低到高、按顺序填写;

    (5)投资者的最低申购金额不得低于 1,000 万元,每个申购利率上的申购金额不

得少于 1,000 万元(含 1,000 万元),并为 1,000 万元的整数倍;

    (6)每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额,即在该利率标位上,投资者的

新增认购需求。投资者的有效申购量为低于和等于最终确定的票面利率的所有标位的累

计申购量。

    2、提交

    参与利率询价的合格投资者应在 2019 年 9 月 23 日(T-1 日)的 14:00-16:00 间将

以下文件传真至簿记管理人处:
    (1)加盖有效印章后的《网下利率询价及认购申请表》(见附件一);

    (2)正确勾选并加盖有效印章后的《合格投资者确认表》(见附件二);

    (3)加盖有效印章后的合格投资者债券风险揭示书(见附件三);

    (4)正确勾选并加盖有效印章后的《非自然人客户受益所有人信息表》 见附件四);

    (5)簿记管理人要求的其他资质证明文件,以及监管部门要求能够证明申购人为

合格投资者的相关证明。

    申购传真:010-88695282;010-88695283,咨询电话:010-88695280;010-88695157 。

    每家合格机构投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真至簿记管理人

处,即具有法律约束力,不得撤销。合格投资者如需对已提交至簿记管理人处的《网下

利率询价及认购申请表》进行修改的,须征得簿记管理人的同意,方可进行修改并在规

定的时间内提交修改后的《网下利率询价及认购申请表》。

    3、利率确定

    发行人和簿记管理人将根据网下询价的情况在预设的利率区间内确定本期债券的

最 终 票 面 利 率 , 并 将 于 2019 年 9 月 24 日 ( T 日 ) 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

(http://www.sse.com.cn)上公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的

票面利率向合格投资者公开发行本期债券。

    三、网下发行

    (一)发行对象

    网下发行的对象为符合《管理办法》规定且在登记公司开立合格证券账户的合格机

构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),包括未参与簿记建档的合格机构投资者。

合格机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。合格机构投资者应当具备相应

的风险识别和承担能力,知悉并自行承担公司债券的投资风险,并符合下列资质条件:

(1)经有关金融监管部门批准设立的金融机构,包括证券公司、基金管理公司及其子公

司、期货公司、商业银行、保险公司和信托公司、财务公司等,经行业协会备案或者登

记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人;(2)上述金融机构面向投资

者发行的理财产品,包括但不限于证券公司资产管理产品、基金及基金子公司产品、期

货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基
金;(3)合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);(4)社会

保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;(5)同时符合以下条件的

法人或者其他组织:最近 1 年末净资产不低于人民币 2,000 万元;最近 1 年末金融资产

不低于 1,000 万元;具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历;(6)中

国证监会认可的其他合格机构投资者。

    (二)发行数量

    本期债券为第二期发行,本期债券的发行规模为不超过 10 亿元(1,000.00 万张),

具体发行规模由发行人和主承销商根据市场情况协商确定。每家合格投资者的最低认购

单位为 10,000 手(1,000 万元),超过 10,000 手的必须是 10,000 手(1,000 万元)的

整数倍。每一合格投资者在《网下利率询价及认购申请表》中填入的最大申购金额不得

超过本期债券的发行总额。

    (三)发行价格

    本期债券的发行价格为 100 元/张。

    (四)发行时间

    本期债券网下发行的期限为 2 个交易日,即发行首日 2019 年 9 月 24 日(T 日)、及

2019 年 9 月 25 日(T+1 日)。

    (五)申购办法

    1、参与本期债券网下申购的合格投资者应遵守有关法律法规的规定并自行承担有

关的法律责任。

    2、凡参与本期债券网下认购的合格投资者,认购时必须持有登记公司的证券账户。

尚未开户的合格投资者,必须在 2019 年 9 月 23 日(T-1 日)前开立证券账户。

    3、参与网下询价及申购的合格机构投资者应在 2019 年 9 月 23 日(T-1 日)14:00-

16:00 间将以下资料传真至簿记管理人处:

    (1)加盖有效印章后的《网下利率询价及认购申请表》(见附件一);

    (2)正确勾选并加盖有效印章后的《合格投资者确认表》(见附件二);
    (3)加盖有效印章后的《合格投资者债券风险揭示书》(见附件三);

    (4)正确勾选并加盖有效印章后的《非自然人客户受益所有人信息表》 见附件四);

    (5)簿记管理人要求的其他资质证明文件,以及监管部门要求能够证明申购人为

合格投资者的相关证明。

    (六)配售

    簿记管理人根据网下询价结果及网下发行期间合格机构投资者认购申请情况对所

有有效申购进行配售,合格机构投资者的获配金额不会超过其累计有效申购金额。

     配售依照以下原则进行:按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档,按照申

购利率从低向高对申购金额进行累计,当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对

应的最高申购利率确认为发行利率,申购利率在最终发行利率以下(含发行利率)的投

资者按照价格优先的原则配售;在价格相同的情况下,按照等比例的原则进行配售,同

时适当考虑长期合作的投资者优先。发行人和簿记管理人有权决定本期债券的最终配售

结果。

    (七)缴款

    获得配售的合格投资者应按规定及时缴纳认购款,认购款须在 2019 年 9 月 25 日

(T+1 日)15:00 前足额划至簿记管理人指定的收款账户。划款时请注明合格机构投资

者全称和“广汇汽车公开发行 2019 年公司债券(第二期)02 认购资金”字样,同时向

簿记管理人传真划款凭证。

    账户名称:太平洋证券股份有限公司

    开户银行:兴业银行股份有限公司昆明分行营业部

    银行账户:471080100100057220

    汇入行人行支付系统号:309731001083

    联系人:方琴、宋伟哲、殷亮、郑扬

    联系电话:010-88321594

    传真:010-88321819

    (八)违约申购的处理

    获得配售的投资者如果未能在 2019 年 9 月 25 日(T+1 日)15:00 前向簿记管理人
指定账户足额划付认购款项,将被视为违约。簿记管理人有权处置该违约投资者申购要

约项下的全部债券,并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

    四、认购费用

    本期发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

    五、风险揭示

    发行人和主承销商在已知范围内已充分揭示本期发行可能涉及的风险事项,详细风

险揭示条款参见《广汇汽车服务集团股份公司公开发行 2019 年公司债券(第二期)募

集说明书(面向合格投资者)》。

    六、发行人和主承销商

    (一)发行人:广汇汽车服务集团股份公司

    住所:上海市闵行区虹莘路 3998 号 7 楼

    法定代表人:李建平

    联系人:罗晟杰

    电话:021-24032986

    传真:021-33291634

    邮政编码:201103

    (二)主承销商、簿记管理人、债券受托管理人:太平洋证券股份有限公司

    住所:云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼

    法定代表人:李长伟

    联系地址:北京市西城区华远企业中心 D 座

    联系人:方琴、宋伟哲、殷亮、郑扬

    电话:010-88321594
传真:010-88321819

(三)主承销商:招商证券股份有限公司

住所:深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

法定代表人:霍达

联系地址:北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼 16 层

联系人:叶晶、刘倩

电话:010-57783095

传真:010-57601770

(以下页无正文)
       附件一:广汇汽车服务集团股份公司公开发行 2019 年公司债券(第二期)

                                网下利率询价及认购申请表
                                           重要声明
1、填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。
2、本表一经申购人完整填写,且加盖有效印章后传真至簿记管理人处,即构成申购人发出的、对申购人
具有法律约束力的要约,不可撤销。申购人如需对已提交至簿记管理人处的本表进行修改的,须征得簿
记管理人的同意,方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的本表。
3、申购人承诺并保证其将根据簿记管理人确定的配售数量按时完成缴款。
4、本期债券在上海证券交易所上市交易,请确认贵单位在上海证券交易所已开立可用于申购本期债券
的账户。经发行人和簿记管理人协商一致,簿记时间可适当延长。簿记结束后,若申购量不足本期债券
基础发行规模,经发行人与簿记管理人协商可以取消本期债券发行。
                                           基本信息
机构名称                                         营业执照注册号
法定代表人                                       电子邮箱
经办人姓名                                       传真号码
联系电话                                         托管券商席位号
证券账户名称(上海)                             证券账户号码(上海)
                                     利率询价及申购信息
                             2+1 年期品种(利率区间:6.5%-7.5%)
                   (每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额,不累计计算)
               申购利率(%)                                  申购金额(万元)




重要提示:参与利率询价的合格机构投资者,请将此表填妥并加盖有效印章后,于 2019 年 9 月 23 日
14:00-16:00 间连同正确勾选并加盖有效印章的合格投资者确认表(附件二)、加盖有效印章的合格投资
者债券风险揭示书(附件三)传真至簿记管理人处。
申购传真:010-88695282;010-88695283,咨询电话:010-88695280;010-88695157,联系人:张金凤。
申购人在此承诺:
1、申购人以上填写内容真实、有效、完整;
2、本期申购款来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其它适用于自身的相关法规或合
同约定要求,已就此取得所有必要的内外部批准;
3、申购人同意簿记管理人根据簿记建档等情况确定其具体配售金额,并接受所确定的最终债券配售结
果;簿记管理人向申购人发出《广汇汽车服务集团股份公司公开发行 2019 年公司债券(第二期)配售缴
款通知书》(简称“《配售缴款通知书》”),即构成对本申购要约的承诺;
4、申购人理解并接受,如果其获得配售,则有义务按照《配售缴款通知书》规定的时间、金额和方式,
将认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户。如果申购人违反此义务,簿记管理人有权处置该违约申
购人订单项下的全部债券,同时,本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支
付违约金,并赔偿簿记管理人由此遭受的损失;
5、本期债券仅面向符合《公司债券发行与交易管理办法》(简称“《管理办法》”)及《上海证券交易
所债券市场投资者适当性管理办法(2017 年修订)》等法律法规规定的、具备相应风险识别和承担能力
的合格投资者发行,申购人确认并承诺,本申购人已通过开户证券公司的公司债券合格投资者资格认定,
符合上述法律法规规定的合格投资者相关标准,且本申购人已详细、完整阅读上交所债券市场合格投资
者债券风险揭示书(附件三),已知悉本期债券的投资风险并具备承担该风险的能力;
6、申购人理解并接受,如遇有不可抗力、监督者要求或其他可能对本期发行造成重大不利影响的情况,
在经与主管机关协商后,发行人及主承销商有权暂停或终止本期发行;
7、每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额,即在该利率标位上,投资者的新增认购需求。投资者
的有效申购量为低于和等于最终确定的票面利率的所有标位的累计申购量。
法定代表人或其授权代表人签字:                                   (有效印章)
                                                                 2019 年   月   日
附件二:合格投资者确认表(需正确勾选合格投资者类型并加盖有效印章传真至簿记管理人

处)
 根据《公司债券发行与交易管理办法》第十四条及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》
 第六条之规定,本机构/本人为:
 (请在右栏相应表格中勾选)
 经有关金融监管部门批准设立的金融机构,包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其
 子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等;经行业协会备案或者登记的证券
 公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人
 前述机构面向投资者发行的理财产品,包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公
 司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行
 业协会备案的私募基金(如拟将主要资产投向单一债券,请同时勾选★项)
 社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者
 (QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII)
 同时符合下列条件的法人或者其他组织:
 1.最近 1 年末净资产不低于 2000 万元;
 2.最近 1 年末金融资产不低于 1000 万元;
 3.具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。
 (如为合伙企业且拟将主要资产投向单一债券,请同时勾选★项)
 同时符合下列条件的个人:
 1.申请资格认定前 20 个交易日名下金融资产日均不低于 500 万元,或者最近 3 年个人
 年均收入不低于 50 万元;
 2.具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历,或者具有 2 年以上金融产
 品设计、投资、风险管理及相关工作经历,或者属于前述机构的高级管理人员、获得职业
 资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师。
 经中国证监会认可的其他合格投资者。请说明具体类型并附上相关证明文件(如有)
 ★如理财产品、合伙企业拟将主要资产投向单一债券,根据穿透原则(《公司债券发行与
 交易管理办法》第十四条之规定)核查最终投资者为符合基金业协会标准所规定的合格投
 资者。
 本机构/本人已阅知《合格投资者资格确认表》并确认本机构/本人为符合《公司债券发行与交易管理办
 法》及沪深证券交易所《债券市场投资者适当性管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司
 上海/深圳分公司 A 股证券账户的合格投资者,且在申购本次债券前,依据上海/深圳证券交易所相关规
 定签订过《合格投资者债券风险揭示书》,投资账户具有相应交易权限,并已经做好风险评估,确定自
 身有足够的风险承受能力,并自行承担参与认购的相应风险。


                                           机构名称(单位公章或业务专用章、部门章):


                                           投资者/法定代表人或其授权代表人签字:




                                                                                   年   月   日
附件三:
                              合格投资者债券风险揭示书

               一、【总则】债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、质押
           券价值变动风险、政策风险及其他各类风险。

               二、【投资者适当性】投资者应当根据自身的财务状况、投资的资金来源、实际需求、
           风险承受能力、投资损失后的损失计提、核销等承担损失方式及内部制度(若为机构),审
           慎决定参与债券交易。

               三、【信用风险】债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信
           评级较低的信用债,将面临显著的信用风险。

               四、【市场风险】由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险。

               五、【流动性风险】投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券,从而遭受损失
           的风险。

               六、【放大交易风险】投资人利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作,从
           而放大投资损失的风险。
风险揭示
               七、【质押券价值变动风险】投资者在参与质押式回购业务期间需要保证回购标准券足
           额。如果回购期间债券价格下跌,标准券折算率相应下调,融资方面临标准券欠库风险。融
           资方需要及时补充质押券避免标准券不足。投资者在参与质押式协议回购业务期间可能存在
           质押券价值波动、分期偿还、分期摊还、司法冻结或划扣等情形导致质押券贬值或不足的风
           险。

               八、【操作风险】由于投资者操作失误,证券公司或结算代理人未履行职责等原因导
           致的操作风险。

               九、【政策风险】由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因,可
           能会对投资者的交易产生不利影响,甚至造成经济损失。对于因交易所制定、修改业务规
           则或根据业务规则履行自律监管职责等造成的损失,交易所不承担责任。

               十、【不可抗力风险】因出现火灾、地震、瘟疫、社会动乱等不能预见、避免或克服
           的不可抗力情形给投资者造成的风险。

               重要声明:本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质,未能详尽列明债券交易的所有风
           险。投资者在参与债券交易前,应认真阅读债券上市说明书及交易所相关业务规则,并做
           好风险评估与财务安排,确定自身有足够的风险承受能力,避免因参与债券交易而遭受难
           者资格,知悉债券认购及交易风险,愿意承担债券市场的各种风险和损失。
           以承受的损失。

投资者确
  认

                                  机构名称(单位公章或业务专用章/部门章):




                                     投资者/法定代表人或其授权代表人签字:
附件四
                                非自然人客户受益所有人信息表


                                                                    填写日期:      年   月   日
 资金账号:
 客户名称:


一、非自然人客户受益所有人
非自然人客户受益所有人应明确为掌握控制权或者获取收益的自然人,判定标准如下:
 (1)法人机构

 直接或者间接拥有超过 25%公司股权或者表决权的自然人                □ 是 □ 否


 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人                    □ 是 □ 否


 公司的高级管理人员                                                □ 是 □ 否

 (2)有限合伙企业


 合伙企业的受益所有人是指拥有超过 25%合伙权益的自然人。            □ 是 □ 否


 (3)产品类账户

 信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信
 托实施最终有效控制的自然人。                                      □ 是 □ 否


 基金的受益所有人是指拥有超过 25%权益份额或者其他对基金进行控
 制的自然人。                                                      □ 是 □ 否


二、非自然人客户受益所有人信息登记

 姓名:                                               证件类别


                                                      身份证明文
 身份证明文件号码:
                                                      件有效期限


 联系方式:                                           职业



 住所地址或联系地址:


   本机构承诺所有填报事项均属实,对所填内容真实性、准确性、完整性承担最终责任!



                                                                     经办人签字:
                                                                    机构盖章:
附表

受益所有人(二)

 姓名:                                            证件类别


                                                   身份证明文
 身份证明文件号码:
                                                   件有效期限


 联系方式:                                        职业



 住所地址或联系地址:


受益所有人(三)

 姓名:                                            证件类别


                                                   身份证明文
 身份证明文件号码:
                                                   件有效期限


 联系方式:                                        职业



 住所地址或联系地址:


受益所有人(四)

 姓名:                                            证件类别


                                                   身份证明文
 身份证明文件号码:
                                                   件有效期限


 联系方式:                                        职业



 住所地址或联系地址:


   本机构承诺所有填报事项均属实,对所填内容真实性、准确性、完整性承担最终责任!




                                                                 经办人签字:
                                                                 机构盖章:
附件五:填表说明:(以下内容不用传真至簿记管理人处,但应被视为本申请表不可分割的
部分,填表前请仔细阅读)
    1、参与本次网下利率询价的合格投资者应认真填写《网下利率询价及认购申请表》。
    2、申购利率应在利率询价区间内由低到高填写,最小变动单位为 0.01%。

    3、有关申购利率和申购金额的限制规定,请参阅发行公告相关内容。
    4、网下发行本期债券的申购金额下限为 1,000 万元(含 1,000 万元),超过 1,000 万元的应为 1,000

万元的整数倍;本期债券的申购上限为 10.00 亿元(含 10.00 亿元)。
    5、每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额,即在该利率标位上,投资者的新增认购需求。

    6、以下为申购利率及申购金额的填写示例(声明:本示例数据为虚设,不含任何暗示,请投资者根据
自己的判断填写)。

    假设本期债券期票面利率的询价区间为 6.50%-7.50%。某投资者拟在不同利率标位上分别申购不同的
金额,其可做出如下填写:

                   申购利率(%)                                   申购金额(万元)

                       6.60                                             1,000

                       6.80                                             2,000

                       7.00                                             5,000

    上述报价的含义如下:
    ◆当最终确定的票面利率高于或等于 7.00%时,有效申购金额为 8,000 万元(即 1000 万元

    +2000 万元+5000 万元);
    ◆当最终确定的票面利率低于 7.00%,但高于或等于 6.80%时,有效申购金额 3,000 万元(即 1000 万

元+2000 万元);
    ◆当最终确定的票面利率低于 6.80%,但高于或等于 6.60%时,有效申购金额 1,000 万元;

    ◆当最终确定的票面利率低于 6.60%时,该申购要约无效。
    7、参与网下询价的合格投资者请将此表填妥并加盖有效印章后,在本认购申请表要求的时间内连同正

确勾选并加盖有效印章的合格投资者确认表(附件二)、加盖有效印章的合格投资者风险揭示书(见附件三)
传真至簿记管理人后,即对申购人具有法律约束力,不可撤销。若因合格投资者填写缺漏或填写错误而直

接或间接导致申购无效或产生其他后果,由合格投资者自行负责。
    8、参与询价与申购的合格投资者应遵守有关法律法规的规定,自行承担法律责任。

    9、投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本次询价与认购,以其他方式传送、送达一概无效。合
格投资者传真后,请及时拨打联系电话进行确认。申购传真:010-88695282;010-88695283, 咨询电话:

010-88695280;010-88695157。

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