阳泉煤业(集团)股份有限公司关于拟发行中期票据的公告

             阳泉煤业(集团)股份有限公司
               关于拟发行中期票据的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     为进一步优化公司财务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、
降低公司融资成本,根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定,并
结合目前债券市场和公司的资金需求情况,经公司第五届董事会第九次会议
审议通过,公司拟公开发行中期票据(以下简称“本次发行”),并聘请华夏
银行和招商银行担任本次发行的主承销商,具体内容如下:

     一、本次中期票据的发行方案:
     1.发行规模:本次发行中期票据的总金额不超过30亿元(含30亿元),在
获得中国银行间市场交易商协会注册后,一次发行或分期发行,具体发行规
模及分期发行方式提请股东大会授权董事会和董事会有效授权的董事长根据
公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定 。
     2.利率及确定方式:本次发行的中期票据的票面利率为固定利率,在债
券存续期内固定不变,票面利率采取单利按年计息,不计复利 。本次债券的
票面利率水平和利率确定方式,提请股东大会授权董事会和董事会有效授权
的董事长与主承销商根据国家有关规定和发行时的市场情况最终确定 。
      3.品种及债券期限:本次发行中期票据的期限不超过 5 年(含 5 年)。具
体发行期限提请股东大会授权董事会和董事会有效授权的董事长根据相关规
定及市场情况以及公司对资金的需求最终确定 。
      4.募集资金用途:本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还银行贷款和
补充公司及下属公司的日常营运资金 。
      5.发行方式:本次中期票据采用集中配售的方式发行。
      6.决议的有效期:本次发行中期票据的股东大会决议有效期为自股东大
会审议通过之日起 24 个月内有效 。
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    7.担保条款:本次发行的中期票据由公司控股股东阳泉煤业(集团)有
限责任公司(以下简称“阳煤集团”)提供不可撤销的连带责任担保,公司将
就该笔担保向阳煤集团提供反担保。
    8.其他授权事项:授权公司董事长决定与本次发行中期票据有关的其他
事项。

    二、董事会提请股东大会授权董事长或董事长授权的其他人全权办理本
次中期票据发行如下具体事宜:
    1.依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及董事会的决议,制
定和实施本次中期票据发行的具体方案,根据情况与主承销商协商确定中期
票据发行的发行时机、品种、金额、期限、期数和利率等具体事宜;
    2.如国家、监管部门对于中期票据发行有新的规定和政策,根据新规定
和政策对本次中期票据发行方案进行相应调整;
    3.签署与本次中期票据发行相关的各项文件、合同等;
    4.办理本次中期票据发行过程中涉及的各项注册备案手续,完成其他为
本次中期票据发行所必需的手续和工作。

    三、董事会提请股东大会授权董事长或董事长授权的其他人本次中期票
据的发行方案:
    本次中期票据的发行经公司本次董事会审议通过后,尚需提请公司股东
大会审议批准,并报中国银行间市场交易商协会获准注册后实施。公司将按
照有关法律、法规的规定及时披露本次中期票据的发行情况。

    特此公告。

                            阳泉煤业(集团)股份有限公司董事会
                                      2014年 7月 7日




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