阳泉煤业2019年年度报告摘要

公司代码:600348                      公司简称:阳泉煤业




             阳泉煤业(集团)股份有限公司
                 2019 年年度报告摘要
    一、重要提示

    (一)本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、
财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指
定媒体上仔细阅读年度报告全文。

    (二)本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告
内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担
个别和连带的法律责任。

    (三)公司全体董事出席董事会会议。

    (四)立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意
见的审计报告。

    (五)经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

    公司拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 2,405,000,000 股为基数,向全体股
东按每 10 股派发现金红利 2.80 元(含税)。

    二、公司基本情况

    (一)公司简介
                                           公司股票简况
  股票种类            股票上市交易所         股票简称      股票代码          变更前股票简称
    A股               上海证券交易所         阳泉煤业        600348              国阳新能



   联系人和联系方式                       董事会秘书                        证券事务代表
         姓名                               王平浩                              王平浩
       办公地址                    山西省阳泉市北大街5号              山西省阳泉市北大街5号
         电话                            0353-7080590                       0353-7080590
       电子信箱                      yqmy600348@sina.com                yqmy600348@sina.com


    (二)报告期公司主要业务简介
    1.公司所从事的主要业务
    公司所属行业为煤炭采掘类。主要从事煤炭生产、洗选加工、销售,电力
生产、销售,热力生产、销售,以及道路普通货物运输、设备租赁、施工机械
配件等。公司主要产品分为煤炭产品、电力、热力等三大类。其中:煤炭产品
主要是优质无烟煤,可用于电力、化肥、冶金、机械、建材等行业;电力主要
用于工业生产和居民生活;热力主要用于工业加热和城市居民供暧等。
      2.公司经营模式
      公司经营模式:在经营管理方面,不断革新煤矿管控模式,建立以效益效
率为导向的激励约束机制,强化现场管控,实施政策激励,充分调动积极性,
增强了煤矿的自主经营意识;在安全管理方面,创新提升“166”安全管理体
系,递进组织季度安全生产活动,扎实推进安全生产标准化达标创建,扎实构
建“7+3”瓦斯治理模式,坚持煤矿水害防治“六进”管理,夯实水害预防管
理基础;在采购方面,坚持集中采购,建立仓储、运输、销售物资动态管理监
督机制,借力 ERP 系统建设,提升效率;销售方面,推行集中统一销售、铁路
为主、长协为主的煤炭销售策略,推进市场、价格、用户三个体系的创建;在
资金管控方面,实行以现金流管理为核心的全面预算管理模式,强化债务风险
动态监测,实行资金动态平衡计划和现金流年度、季度、月度规划,严防债券
违约事件发生。
      主要业绩驱动因素:报告期内,公司业绩主要来源于煤炭业务,煤炭利润
源于产量增长及采煤成本和其他管理成本的控制。
      3.行业情况说明
      公司所属的煤炭采掘行业是重要的基础能源行业之一,是典型的资源和劳
动力密集型行业。相对于其他新兴产业,煤炭行业是一个成熟行业,发展前景
相对稳定,成长性一般,产品的市场需求在较大程度上受宏观经济状况和相关
下游行业发展的影响,属于需求拉动型市场。

      三、公司主要会计数据和财务指标

      (一)近 3 年的主要会计数据和财务指标
                                                                            单位:元 币种:人民币
                                                               本年比上年
                            2019年              2018年                                   2017年
                                                                 增减(%)
总资产                 49,065,098,244.27   46,127,765,281.45                 6.37   41,996,772,123.61
营业收入               32,657,944,785.36   32,683,712,211.90                -0.08   28,146,397,227.78
归属于上市公司股东的
                       1,700,817,116.61    1,971,274,188.39             -13.72      1,636,150,746.14
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净   1,577,236,520.19    1,733,169,934.41                 -9.00   1,635,138,464.50
利润
归属于上市公司股东的
                       22,539,419,643.77   21,166,052,345.19                 6.49   15,015,908,440.65
净资产
经营活动产生的现金流
                               3,505,053,319.84         3,763,883,895.38                              -6.88          2,868,711,568.85
量净额
基本每股收益(元/股
                                              0.71                      0.82                         -13.41                      0.68

稀释每股收益(元/股
                                              0.71                      0.82                         -13.41                      0.68

加权平均净资产收益率
                                          10.21                        11.57          减少1.36个百分点                           11.49
(%)


       (二)报告期分季度的主要会计数据
                                                                                                     单位:元 币种:人民币
                                           第一季度                   第二季度                第三季度                   第四季度
                                         (1-3 月份)               (4-6 月份)            (7-9 月份)              (10-12 月份)
营业收入                               8,088,623,059.14           7,437,170,598.74        8,968,155,285.17           8,163,995,842.31
归属于上市公司股东的净利润               529,209,185.03             534,115,409.23          533,744,606.72             103,747,915.63
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                         525,010,475.96              536,794,654.94         527,967,679.85            -12,536,290.56
性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额               325,013,062.86           -1,191,303,661.48       1,609,714,195.09           2,761,629,723.37

       季度数据与已披露定期报告数据差异说明
       □适用 √不适用

       四、股本及股东情况

       (一)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情
况表
                                                                                                                           单位: 股
                         截止报告期末普通股股东总数(户)                                                      94,688
                 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)                                                95,882
                                                   前 10 名股东持股情况
                                                                               持有有限         质押或冻结情况
          股东名称               报告期内增                                                                                   股东
                                                期末持股数量        比例(%)    售条件的
          (全称)                   减                                                       股份                            性质
                                                                               股份数量                       数量
                                                                                              状态
                                                                                              质押      630,000,000
阳泉煤业(集团)有限责任公司              0    1,403,038,240          58.34       0                                       国有法人
                                                                                              冻结       18,284,436
中央汇金资产管理有限责任公司              0          30,881,700        1.28       0           未知                        国有法人
香港中央结算有限公司             -1,899,549          24,968,325        1.04       0           未知                        其他
潘秀琴                            8,015,495          24,227,470        1.01       0           未知                        境内自然人
中国农业银行股份有限公司-中     -1,457,150          11,585,815        0.48       0           未知
证 500 交易型开放式指数证券投                                                                                             其他
资基金
华夏人寿保险股份有限公司-万      7,602,643          7,602,643         0.32       0           未知
                                                                                                                          其他
能保险产品
阳泉煤业集团多种经营总公司                0          6,740,440         0.28       0           未知                        其他
中信银行股份有限公司-建信中      6,606,863          6,606,863         0.27       0           未知
                                                                                                                          其他
证 500 指数增强型证券投资基金
卢连丰                            2,985,336         6,006,336      0.25      0          未知                   境内自然人
严如生                            5,360,400         5,360,400      0.22      0          未知                   境内自然人
                                               (1)持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东为阳泉煤业(集团)有限责任公司;(2)
    上述股东关联关系或一致行动的说明           阳泉煤业(集团)有限责任公司与其他 9 名股东之间不存在关联关系,也不属于《上
                                               市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系;其他流通股股东未
                          知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定
                          的一致行动人;

    注:截止报告期末,阳泉煤业(集团)有限责任公司持有的公司 18,284,436
股股份被上海市第一中级人民法院裁定冻结,占其持有的公司股份总额的
1.30%,占总股本的 0.76%;其持有的公司 630,000,000 股(包含“阳泉煤业
(集团)有限责任公司-2017 年非公开发行可交换公司债券质押专户”所持股
份 176,000,000 股)股份已办理了股份质押登记,占其持有的公司股份总额的
44.9026%,占总股本的 26.1954%。
    (二)公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
    √适用 □不适用




    (三)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    √适用 □不适用




    (四)报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况
       □适用 √不适用

       五、公司债券情况
       √适用 □不适用
       (一)公司债券基本情况

                                                                                      债券                              交易
债券名称                简称         代码     发行日              到期日                      利率   还本付息方式
                                                                                      余额                              场所
阳泉煤业(集团)股份    18 阳煤 Y1   143960   2018 年 4 月 2 日   2021 年 4 月 2 日   11.50   7.00   在公司不行使递延 上海
有限公司公开发行                                                                                     支付利息权的情况 证券
2018 年可续期公司债                                                                                  下,每年付息一次。 交易
券(第一期)                                                                                         本金兑付:在本期 所
                                                                                                     债券的某一续期选
                                                                                                     择权行权年度,公
                                                                                                     司若不续期,则选
                                                                                                     择全额兑付本期债
                                                                                                     券。
阳泉煤业(集团)股份    18 阳煤 Y2   143979   2018 年 6 月 1 日   2021 年 6 月 1 日   5.00    7.00   在公司不行使递延 上海
有限公司公开发行                                                                                     支付利息权的情况 证券
2018 年可续期公司债                                                                                  下,每年付息一次。 交易
券(第二期)                                                                                         本金兑付:在本期 所
                                                                                                     债券的某一续期选
                                                                                                     择权行权年度,公
                                                                                                     司若不续期,则选
                                                                                                     择全额兑付本期债
                                                                                                     券。
阳泉煤业(集团)股份    18 阳煤 Y3   143921   2018 年 7 月 30     2021 年 7 月 30     13.50   6.90   在公司不行使递延 上海
有限公司公开发行                              日                  日                                 支付利息权的情况 证券
2018 年可续期公司债                                                                                  下,每年付息一次。 交易
券(第三期)                                                                                         本金兑付:在本期 所
                                                                                                     债券的某一续期选
                                                                                                     择权行权年度,公
                                                                                                     司若不续期,则选
                                                                                                     择全额兑付本期债
                                                                                                     券。
阳泉煤业(集团)股份    18 阳煤 Y4   155989   2018 年 12 月 10    2021 年 12 月 10    20.00   6.50   在公司不行使递延 上海
有限公司公开发行                              日                  日                                 支付利息权的情况 证券
2018 年可续期公司债                                                                                  下,每年付息一次。 交易
券(第四期)                                                                                         本金兑付:在本期 所
                                                                                                     债券的某一续期选
                                                                                                     择权行权年度,公
                                                                                                     司若不续期,则选
                                                                                                     择全额兑付本期债
                                                                                                     券。
阳泉煤业(集团)股份    19 阳煤 01   155229   2019 年 3 月 21     2024 年 3 月 21     15.00   4.68   每年付一次,到期 上海
有限公司公开发行                              日                  日                                 一还本,最后一期 证券
2019 年公司债券(第一                                                                                利息随本金一起支 交易
期)                                                                                                 付                 所
阳泉煤业(集团)股份    19 阳股 02   155666   2019 年 9 月 11     2024 年 9 月 11     15.00   4.00   每年付一次,到期 上海
有限公司公开发行                              日                  日                                 一还本,最后一期 证券
2019 年公司债券(第二                                                                                利息随本金一起支 交易
期)                                                                                                 付                 所
阳泉煤业(集团)股份    19 阳煤 Y1   163962   2019 年 12 月 10    2022 年 12 月 10    10.00   5.17   在公司不行使递延 上海
有限公司公开发行                              日                  日                                 支付利息权的情况 证券
2019 年可续期公司债                                                                               下,每年付息一次。   交易
券(第一期)                                                                                      本金兑付:在本期     所
                                                                                                  债券的某一续期选
                                                                                                  择权行权年度,公
                                                                                                  司若不续期,则选
                                                                                                  择全额兑付本期债
                                                                                                  券。
阳泉煤业(集团)股份    20 阳煤 01   163398   2020 年 4 月 14   2025 年 4 月 14   10.00   3.30    每年付一次,到期     上海
有限公司公开发行                              日                日                                一还本,最后一期     证券
2020 年公司债券(第一                                                                             利息随本金一起支     交易
期)                                                                                              付                   所
                                                                                                 单位:元 币种:人民币

       (二)公司债券付息兑付情况
       √适用□不适用
       公司 2018 年发行的债券:18 阳煤 Y1、18 阳煤 Y2、18 阳煤 Y3、18 阳煤
Y4 均在 2019 年按时完成第一次付息。
       (三)公司债券评级情况
       √适用 □不适用
       1.2018 年 1 月 18 日,大公国际资信评估有限公司根据本公司报告期情况,
对阳泉煤业公开发行 2018 年可续期公司债券(第一期)作出如下评级:本公
司主体长期信用等级为 AAA,评级展望为“稳定”,本期债券信用等级为 AAA;
该资料已于 2018 年 3 月 30 日刊载于上海证券交易所网站。 2018 年 5 月
25 日,大公国际资信评估有限公司根据本公司报告期情况,对阳泉煤业公开
发行 2018 年可续期公司债券(第二期)作出如下评级:本公司主体长期信用
等级为 AAA,评级展望为“稳定”,本期债券信用等级为 AAA;该资料已于 2018
年 5 月 30 日刊载于上海证券交易所网站。2018 年 7 月 20 日,大公国际资
信评估有限公司根据本公司报告期情况,对阳泉煤业公开发行 2018 年可续期
公司债券(第三期)作出如下评级:本公司主体长期信用等级为 AAA,评级展
望为“稳定”,本期债券信用等级为 AAA;该资料已于 2018 年 7 月 26 日刊
载于上海证券交易所网站。
       根据监管部门和大公国际资信评估有限公司对跟踪评级的有关要求,大公
国际资信评估有限公司将在债券存续期内,在每年阳泉煤业发布年度报告后两
个月内出具一次定期跟踪评级报告,并在债券存续期内根据有关情况进行不定
期跟踪评级。
       报告期内,大公国际资信评估有限公司未对本公司及本次公司债券进行不
定期跟踪评级。
       2.2018 年 10 月 22 日,联合信用评级有限公司根据本公司报告期情况,
对阳泉煤业公开发行 2018 年可续期公司债券(第四期)作出如下评级:本公
司主体长期信用等级为 AAA,评级展望为“稳定”,本期债券信用等级为 AAA;
该资料已于 2018 年 12 月 5 日刊载于上海证券交易所网站。
       2019 年 12 月 2 日,联合信用评级有限公司根据本公司报告期情况,对
阳泉煤业公开发行 2019 年可续期公司债券(第一期)作出如下评级:本公司
主体长期信用等级为 AAA,评级展望为“稳定”,本期债券信用等级为 AAA;
该资料已于 2019 年 12 月 5 日刊载于上海证券交易所网站。
       根据监管部门和联合信用评级有限公司对跟踪评级的有关要求,联合信用
评级有限公司将在债券存续期内,在每年阳泉煤业发布年度报告后两个月内出
具一次定期跟踪评级报告,并在债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评
级。
       报告期内,联合信用评级有限公司未对本公司及本次公司债券进行不定期
跟踪评级。
       3.2019 年 3 月 1 日,大公国际资信评估有限公司根据本公司报告期情
况,对阳泉煤业公开发行 2019 年公司债券(第一期)作出如下评级:本公司
主体长期信用等级为 AAA,评级展望为“稳定”,本期债券信用等级为 AAA;
该资料已于 2019 年 3 月 15 日刊载于上海证券交易所网站。
       2019 年 8 月 22 日,大公国际资信评估有限公司根据本公司报告期情况,
对阳泉煤业公开发行 2019 年公司债券(第二期)作出如下评级:本公司主体
长期信用等级为 AAA,评级展望为“稳定”,本期债券信用等级为 AAA;该资
料已于 2019 年 9 月 5 日刊载于上海证券交易所网站。
       2020 年 4 月 1 日,大公国际资信评估有限公司根据本公司报告期情况,
对阳泉煤业公开发行 2020 年公司债券(第一期)作出如下评级:本公司主体
长期信用等级为 AAA,评级展望为“稳定”,本期债券信用等级为 AAA;该资
料已于 2020 年 4 月 9 日刊载于上海证券交易所网站。
       根据监管部门和大公国际资信评估有限公司对跟踪评级的有关要求,大公
国际资信评估有限公司将在债券存续期内,在每年阳泉煤业发布年度报告后两
个月内出具一次定期跟踪评级报告,并在债券存续期内根据有关情况进行不定
期跟踪评级。
      报告期内,大公国际资信评估有限公司未对本公司及本次公司债券进行不
定期跟踪评级。
      (四)公司近 2 年的主要会计数据和财务指标
      √适用 □不适用
             主要指标          2019 年           2018 年           本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)                          50.75             52.49                        -3.31
EBITDA 全部债务比                         0.20              0.23                       -13.80
利息保障倍数                              6.09              5.63                          8.08



      六、经营情况讨论与分析
      (一)报告期内主要经营情况
      2019 年,公司原煤产量完成 4,101 万吨,与同期相比增长 6.40%;采购集
团及其子公司煤炭 3,360 万吨,与同期相比减少 10.26%,其中收购集团原料煤
779 万吨;外购煤炭 576 万吨。销售煤炭 7,549 万吨,与同期相比增长 5.90%。
其中块煤 485 万吨,与同期相比增长 1.44%;喷粉煤 289 万吨,与同期相比降
低 19.77%;选末煤 6,551 万吨,与同期相比增长 8.05%;煤泥销量 224 万吨,
与同期相比降低 1.39%;发电量完成 107,962.95 万千瓦时,供热完成 397.24
万百万千焦。
      煤炭综合售价 405.62 元/吨,与同期相比降低 7.18%。
      营业收入 3,265,794 万元,与同期相比降低 0.08%,其中煤炭产品销售收
入 3,061,872 万元,与同期相比降低 1.70%。
      营业成本 2,675,530 万元,与同期相比增长 0.77%,其中煤炭产品销售成
本 2,498,300 万元,与同期相比降低 0.74%。
      利润总额 230,568 万元,与同期相比减少 51,359 万元,降低 18.22%。
      归属于母公司所有者的净利润 170,082 万元,与同期相比减少 27,046 万
元,降低 13.72%。
      掘进总进尺 159,300 米,与同期相比增加 4,400 米,增长 2.84%。
      (二)导致暂停上市的原因
      □适用 √不适用
      (三)面临终止上市的情况和原因
      □适用 √不适用
      (四)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
     □适用 √不适用
     (五)公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
     □适用 √不适用
     (六)与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应
当作出具体说明。
     √适用□不适用
     本集团合并财务报表范围包括以下公司:
                          公司名称                  简称          级次   持股比例(%)
阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司           寿阳销售公司     二级子公司   100.00
阳泉煤业集团保德煤炭销售有限公司           保德销售公司     二级子公司   100.00
阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司           平定销售公司     二级子公司   100.00
阳泉煤业集团和顺煤炭销售有限公司           和顺销售公司     二级子公司   100.00
阳泉煤业集团清徐煤炭销售有限公司           清徐销售公司     二级子公司   100.00
阳泉煤业集团平鲁煤炭销售有限公司           平鲁销售公司     二级子公司   100.00
阳泉煤业集团翼城煤炭销售有限公司           翼城销售公司     二级子公司   100.00
阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司           昔阳销售公司     二级子公司   100.00
阳泉煤业集团左权煤炭销售有限公司           左权销售公司     二级子公司   100.00
阳泉煤业集团盂县煤炭销售有限公司           盂县销售公司     二级子公司   100.00
阳泉煤业集团安泽煤炭销售有限公司           安泽销售公司     二级子公司   100.00
天津阳煤煤炭销售有限公司                   天津销售公司     二级子公司   100.00
聊城鲁西燃料有限公司                       鲁西燃料公司     三级子公司   60.00
青岛阳煤煤炭销售有限公司                   青岛销售公司     二级子公司   100.00
阳煤集团寿阳景福煤业有限公司               景福公司         二级子公司   70.00
阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司           开元公司         二级子公司   56.73
山西新景矿煤业有限责任公司                 新景公司         二级子公司   100.00
山西平舒煤业有限公司                       平舒公司         二级子公司   56.31
阳泉天成煤炭铁路集运有限公司               天成公司         二级子公司   80.00
阳泉煤业晋东物流有限公司                   晋东公司         三级子公司   100.00
阳泉煤业(集团)平定东升兴裕煤业有限公司   兴裕公司         二级子公司   100.00
阳泉煤业(集团)平定裕泰煤业有限公司       裕泰公司         二级子公司   100.00
阳泉煤业(集团)平定泰昌煤业有限公司       泰昌公司         二级子公司   100.00
山西宁武榆树坡煤业有限公司                 榆树坡公司       二级子公司   51.00
宁武县昌盛洗煤有限责任公司                 昌盛洗煤公司     三级子公司   100.00
阳泉煤业集团矸石山治理建筑工程有限公司     煤矸石公司       二级子公司   100.00
阳煤股份和顺长沟洗选煤有限公司             长沟洗选煤公司   二级子公司   100.00
阳泉煤业集团西上庄低热值煤热电有限公司     西上庄公司       二级子公司   100.00
阳泉煤业集团创日泊里煤业有限公司           泊里公司         二级子公司   70.00
晋中市阳煤扬德煤层气发电有限公司           扬德公司         二级子公司   51.00
山西阳煤芬雷选煤有限公司                   芬雷公司         二级子公司   51.00
山西(阳泉)国际陆港集团有限公司           陆港公司         二级子公司   40.00
山西(阳泉)国际陆港集团山阴有限公司       陆港山阴公司     三级子公司   100.00
山西(阳泉)国际陆港集团孝义有限公司       陆港孝义公司     三级子公司   100.00
山西(阳泉)国际陆港集团神池有限公司       陆港神池公司     三级子公司   100.00
山西(阳泉)国际陆港集团寿阳有限公司       陆港寿阳公司     三级子公司   100.00
山西(阳泉)国际陆港集团介休有限公司       陆港介休公司     三级子公司   100.00
山西(阳泉)国际陆港集团五寨有限公司       陆港五寨公司     三级子公司   100.00
山西阳煤国华选煤工程技术有限公司           国华选煤公司     二级子公司   51.00
阳泉阳煤电力有限公司                       阳煤电力公司     二级子公司   100.00
阳泉煤业集团香港国际贸易有限公司           香港国贸公司     二级子公司   100.00

     本年合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更” 。
阳泉煤业(集团)股份有限公司
        董事长:杨乃时
       2020 年 4 月 25 日

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