通葡股份2019年第三季度报告

                          2019 年第三季度报告



公司代码:600365                                公司简称:通葡股份




                   通化葡萄酒股份有限公司
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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 5
四、   附录...................................................................... 9




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  一、 重要提示


  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

         不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人何为民、主管会计工作负责人孟祥春及会计机构负责人(会计主管人员)王荣杰

         保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

         1.4     本公司第三季度报告未经审计。

         二、 公司基本情况

         2.1 主要财务数据

         单位:元 币种:人民币
                                                                                   本报告期末比上年度
                                     本报告期末                 上年度末
                                                                                       末增减(%)
总资产                             1,162,500,164.66            1,199,717,428.19                 -3.10
归属于上市公司股东的净资产          696,485,155.99              693,362,595.61                   0.45
                                   年初至报告期末       上年初至上年报告期末
                                                                                   比上年同期增减(%)
                                     (1-9 月)               (1-9 月)
经营活动产生的现金流量净额          -52,805,926.66              -430,322,769.61                不适用
                                   年初至报告期末       上年初至上年报告期末
                                                                                   比上年同期增减(%)
                                     (1-9 月)               (1-9 月)
营业收入                            883,499,412.80              668,444,819.86                  32.17
归属于上市公司股东的净利润            3,122,560.38                2,065,871.19                  51.15
归属于上市公司股东的扣除非            2,968,559.84                2,198,670.78                  35.02
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                      0.45                         0.30    增加 0.15 个百分点
基本每股收益(元/股)                         0.008                        0.005                60.00
稀释每股收益(元/股)                         0.008                        0.005                60.00


  非经常性损益项目和金额
  √适用 □不适用
                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                            本期金额         年初至报告期末   说
                            项目
                                                          (7-9 月)        金额(1-9 月)   明
  非流动资产处置损益
  越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返
  还、减免
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      计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务                  48,395.69         307,637.65
      密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额
      或定量持续享受的政府补助除外
      计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
      企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本
      小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公
      允价值产生的收益
      非货币性资产交换损益
      委托他人投资或管理资产的损益
      因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资
      产减值准备
      债务重组损益
      企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
      交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分
      的损益
      同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
      当期净损益
      与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
      除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
      外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性
      金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,
      以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性
      金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投
      资收益
      单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
      对外委托贷款取得的损益
      采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公
      允价值变动产生的损益
      根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进
      行一次性调整对当期损益的影响
      受托经营取得的托管费收入
      除上述各项之外的其他营业外收入和支出                        -26,239.72         -262,004.57
      其他符合非经常性损益定义的损益项目
      少数股东权益影响额(税后)                                    -14,058.75             80,454.63
      所得税影响额                                                    3,320.06             27,912.83
                             合计                                    11,417.28         154,000.54



      2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                                 单位:股
股东总数(户)                                                                                          27,755
                                           前十名股东持股情况
          股东名称           期末持股数   比例(%)    持有有限售条         质押或冻结情况           股东性质

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            (全称)                 量                     件股份数量       股份状态        数量
吉林省吉祥嘉德投资有限公司       43,093,236       10.77                  0     质押        42,830,000   境内非国有法人
尹兵                             22,689,972        5.67                  0     质押        22,621,450       境外自然人
吉祥大酒店有限公司               19,800,000        4.95                  0     质押        19,800,000   境内非国有法人
紫光集团有限公司                 11,206,249        2.80                  0     无                   0          未知
温旭普                           10,000,000        2.50                  0     无                   0       境内自然人
杨学农                             8,000,000       2.00                  0     无                   0       境内自然人
宋莉                               4,928,200       1.23                  0     无                   0       境内自然人
北京紫光通信科技集团有限公司       4,800,100       1.20                  0     无                   0          未知
南京亿竞源通信科技有限公司         4,115,300       1.03                  0     无                   0          未知
高江                               3,775,000       0.94                  0     无                   0       境内自然人
                                             前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                  持有无限售条件流通股的数量                       股份种类及数量
                                                                                    种类                    数量
吉林省吉祥嘉德投资有限公司                                   43,093,236       人民币普通股                    43,093,236
尹兵                                                         22,689,972       人民币普通股                    22,689,972
吉祥大酒店有限公司                                           19,800,000       人民币普通股                    19,800,000
紫光集团有限公司                                             11,206,249       人民币普通股                    11,206,249
温旭普                                                       10,000,000       人民币普通股                    10,000,000
杨学农                                                        8,000,000       人民币普通股                     8,000,000
宋莉                                                          4,928,200       人民币普通股                     4,928,200
北京紫光通信科技集团有限公司                                  4,800,100       人民币普通股                     4,800,100
南京亿竞源通信科技有限公司                                    4,115,300       人民币普通股                     4,115,300
高江                                                          3,775,000       人民币普通股                     3,775,000
上述股东关联关系或一致行动的说明    1、公司股东吉林省吉祥嘉德投资有限公司、吉祥大酒店有限公司、尹兵先生为一致行
                                    动人,吉祥大酒店有限公司为本公司的控股股东,尹兵先生为本公司的实际控制人。
                                    2、公司其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况,本公司不详。
表决权恢复的优先股股东及持股数量    无
的说明




         2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

             况表
         □适用 √不适用

         三、 重要事项

         3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

         √适用 □不适用

         资产负债表指标变动情况
            指标名称       2019 年 9 月 30 日     2018 年 12 月 31 日          增减额                   增减%

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   货币资金          37,808,136.62     216,527,012.09      -178,718,875.47     -82.54
   应收票据             294,000.00                             294,000.00      100.00
   应收账款      273,145,528.38        186,154,235.01       86,991,293.37       46.73
   预付款项      177,247,272.69         83,615,388.85       93,631,883.84      111.98
  其他应收款     156,773,061.24         39,437,275.77      117,335,785.47      297.53
     存货        240,610,580.01        382,602,097.52      -141,991,517.51     -37.11
 其他流动资产         2,681,350.31        8,827,177.09      -6,145,826.78      -69.62
   应付账款          83,395,938.45      31,514,181.00       51,881,757.45      164.63
   预收款项          15,174,622.10      10,429,597.76        4,745,024.34       45.50
 应付职工薪酬         4,679,516.88          777,955.74       3,901,561.14      501.51
  其他应付款     178,642,804.11        285,514,222.96      -106,871,418.85     -37.43
   长期借款           1,150,293.03        2,300,586.18      -1,150,293.15      -50.00
   递延收益           1,800,000.00        1,200,000.00         600,000.00       50.00
   (1)货币资金:本期货币资金减少主要是本期采购业务增涨及子公司北京九润源电子商务有

限公司前期承兑汇票到期承兑,使得货币资金减少。

   (2)应收票据:本期销售产生应收票据29.4万元,上年期末无余额。

   (3)应收账款:为应对中秋销售,抢占市场份额,加大对经销售商的信用政策;使得应收账

款比上年年末有较大增涨。

   (4)预付账款:本期采购业务增涨,使得预付账款比上年年末增加9,363万元,增加111.98%。

   (5)其他应收款:本期往来业务增加,使得其他应收款余额比上期年末数增加11,733万元,

增加297.53%。

   (6)存货:本期销售量大,销售了原有库存,使得存货减少,减少37.11%。

   (7)其他流动资产:本期抵扣上期未抵扣进项税,使得本期其他流动资产减少69.62%。

   (8)应付账款:本期应付未付的采购款项增加;使得应付账款比上年年末增加5,188万元,

增加164.63%。

   (9)预收账款:本期预收业务增加,使得预收账款比上期年末数增加474.5万元,增加45.5%。

   (10)应付职工薪酬:本期末公司计提的部分统筹基金尚未缴纳,使得应付职工薪酬本期比

年初增加390万元,增加501.51%。

   (11)其他应付款:本期子公司九润源归还的往来借款较多,使得本期其他应付款减少10,

687万元,减少37.43%。

   (12)长期借款:本期子公司九润源归还房贷,使得本期长期借款减少50.00%。

   (13)递延收益:本期收到政府拨付的锅炉技术改造补助资金及旅游发展基金60万元,使递

延收益增加50.00%。
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    利润表指标变动情况
                    年初至报告期期 上年年初至报告期期
   指标名称                                                                 增减额              增减%
                    末余额(1-9 月) 末余额(1-9 月)
  营业收入          883,499,412.80         668,444,819.86          215,054,592.94                  32.17%
  税金及附加          9,839,772.81            7,552,372.63            2,287,400.18                 30.29%
  销售费用          124,711,420.69           54,347,161.30           70,364,259.39                129.47%
  利息费用           11,903,571.84            6,558,621.56            5,344,950.28                 81.50%
  营业外收入           347,645.63                   56,123.75             291,521.88              519.43%
    利润表指标变动原因分析:

    (1)营业收入:本期子公司九润源销量增加,使得营业收入比上期增加21,505万元,增加32.17%。

    (2)税金及附加:由于销售收入增加,使得税金及附加随之增加,增加229万元,增加30.29%。

    (3)销售费用:主要是销售收入增加使销售费用增涨,使得销售费用比上年同期增加7,036万

元,增涨129.47%。

    (4)利息费用:主要是子公司九润源借款增加 ,使得借款利息增加534万元,增加81.50%。

    (5)营业外收入:主要是本期收到的政府奖励增加,使得营业外收入增加29万元,增加519.43%。

    现金流量表情况

         指标名称            2019 年 9 月 30 日      2018 年 9 月 30 日           增减额           增减%

经营活动产生的现金流量净额    -52,805,926.66           -430,322,769.61         377,516,842.95     不适用

投资活动产生的现金流量净额     -1,493,444.13               -11,273,654.52        9,780,210.39     不适用

筹资活动产生的现金流量净额   -124,419,504.68               334,090,534.46     -458,510,039.14     不适用

    现金流量表指标变动原因分析:

    (1)、经营活动产生的现金流量净额与上年相比,增加了37,751.7万元,主要是本期主要是本

期销售商品收到的现金和收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加了39,414.8万元,购

买商品和支付劳务的现金和支付的其他与经营活动有关的现金增加了1,145.1万元,支付给职工以

及为职工支付的现金和各项税费增加518万元,使得本年经营活动产生的现金流量净额比上年同期

增加。

    (2)、投资活动产生的现金流量净额与上年相比,增加了978万元,主要是本期处置固定资

产收回的现金减少4.9万元,本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金和投资所

支付的现金减少982.9万元。

    (3)、筹资活动产生的现金流量净额与上年相比,减少了45,851万元,主要是本期收到的其

他与筹资活动有关的现金减少35,150.4万元;支付其他与筹资活动有关的现金增加10,172.4万元,

偿还债务及分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加528.2万元。
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    截至报告期末主要资产受限情况

   受限货币资金:银行承兑汇票保证金2,250万元。

   受限固定资产:长期贷款抵押固定资产1,263.9万元。


3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

   示及原因说明
□适用 √不适用




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                                                   法定代表人           何为民

                                                         日期     2019 年 10 月 24 日




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四、     附录

4.1 财务报表

                                           合并资产负债表

                                           2019 年 9 月 30 日

   编制单位:通化葡萄酒股份有限公司

                                                    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                项目                       2019 年 9 月 30 日    2018 年 12 月 31 日
   流动资产:
       货币资金                                                 37,808,136.62         216,527,012.09
       结算备付金
       拆出资金
       交易性金融资产
   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据                                                     294,000.00
       应收账款                                                 273,145,528.38        186,154,235.01
       应收款项融资
       预付款项                                                 177,247,272.69         83,615,388.85
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       其他应收款                                               156,773,061.24         39,437,275.77
       其中:应收利息
              应收股利
       买入返售金融资产
       存货                                                     240,610,580.01        382,602,097.52
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                                               2,681,350.31          8,827,177.09
        流动资产合计                                            888,559,929.25        917,163,186.33
   非流动资产:
       发放贷款和垫款
       债权投资
       可供出售金融资产
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                                                 100,000.00
       其他权益工具投资

                                                  9 / 27
                                      2019 年第三季度报告



 其他非流动金融资产
 投资性房地产                                                 12,638,856.46      13,251,262.36
 固定资产                                                     177,056,625.58     184,153,058.06
 在建工程                                                     34,417,512.12      33,603,625.02
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                                                         396,260.42         450,637.97
 开发支出
 商誉                                                         36,147,612.22      36,147,612.22
 长期待摊费用                                                   1,945,961.14       2,484,793.50
 递延所得税资产                                                   400,112.90         400,112.90
 其他非流动资产                                               10,837,294.57      12,063,139.83
   非流动资产合计                                             273,940,235.41     282,554,241.86
     资产总计                                               1,162,500,164.66   1,199,717,428.19
流动负债:
 短期借款
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
 衍生金融负债
 应付票据                                                     45,000,000.00      41,177,376.80
 应付账款                                                     83,395,938.45      31,514,181.00
 预收款项                                                     15,174,622.10      10,429,597.76
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬                                                   4,679,516.88         777,955.74
 应交税费                                                     46,847,835.29      45,287,232.51
 其他应付款                                                   178,642,804.11     285,514,222.96
 其中:应付利息                                                   135,808.27         135,808.27
        应付股利
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债                                         1,533,724.20       1,533,724.20
 其他流动负债
   流动负债合计                                               375,274,441.03     416,234,290.97
非流动负债:
 保险合同准备金

                                            10 / 27
                                      2019 年第三季度报告



 长期借款                                                       1,150,293.03         2,300,586.18
 应付债券
 其中:优先股
        永续债
 租赁负债
 长期应付款
 长期应付职工薪酬
 预计负债
 递延收益                                                       1,800,000.00         1,200,000.00
 递延所得税负债
 其他非流动负债
   非流动负债合计                                               2,950,293.03         3,500,586.18
     负债合计                                                 378,224,734.06       419,734,877.15
所有者权益(或股东权益)
 实收资本(或股本)                                           400,000,000.00       400,000,000.00
 其他权益工具
 其中:优先股
        永续债
 资本公积                                                     547,908,580.48       547,908,580.48
 减:库存股
 其他综合收益
 专项储备
 盈余公积                                                       7,152,184.77         7,152,184.77
 一般风险准备
 未分配利润                                                 -258,575,609.26       -261,698,169.64
 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计                     696,485,155.99       693,362,595.61
 少数股东权益                                                 87,790,274.61        86,619,955.43
   所有者权益(或股东权益)合计                               784,275,430.60       779,982,551.04
     负债和所有者权益(或股东权益)总计                     1,162,500,164.66     1,199,717,428.19


法定代表人:何为民           主管会计工作负责人:孟祥春                会计机构负责人:王荣杰




                                            11 / 27
                                      2019 年第三季度报告



                                      母公司资产负债表
                                      2019 年 9 月 30 日
编制单位:通化葡萄酒股份有限公司
                                                  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                          项目                              2019 年 9 月 30 日   2018 年 12 月 31 日
流动资产:
 货币资金                                                       12,891,828.86        175,105,584.56
 交易性金融资产
 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
 衍生金融资产
 应收票据                                                          294,000.00
 应收账款                                                       58,310,394.85         44,956,307.56
 应收款项融资
 预付款项                                                      110,135,714.33           7,066,637.80
 其他应收款                                                    244,116,416.49        184,035,698.22
 其中:应收利息
        应收股利
 存货                                                          107,753,736.14        109,732,565.36
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                                                    1,397,784.49           2,120,499.49
   流动资产合计                                                534,899,875.16        523,017,292.99
非流动资产:
 债权投资
 可供出售金融资产
 其他债权投资
 持有至到期投资
 长期应收款
 长期股权投资                                                  115,167,595.29        115,167,595.29
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产
 投资性房地产
 固定资产                                                      154,522,692.23        160,706,989.23
 在建工程                                                       34,417,512.12         33,603,625.02
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                                                            31,525.00             41,650.00
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用
 递延所得税资产

                                            12 / 27
                                      2019 年第三季度报告



 其他非流动资产                                             10,837,294.57    12,063,139.83
   非流动资产合计                                           314,976,619.21   321,582,999.37
     资产总计                                               849,876,494.37   844,600,292.36
流动负债:
 短期借款
 交易性金融负债
 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
 衍生金融负债
 应付票据
 应付账款                                                   21,247,585.13    17,016,890.29
 预收款项                                                   13,169,093.50      9,087,339.25
 应付职工薪酬                                                 4,581,665.67       487,184.92
 应交税费                                                   12,402,910.47    12,475,309.68
 其他应付款                                                 62,297,787.10    73,384,246.20
 其中:应付利息
       应付股利
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债
 其他流动负债
   流动负债合计                                             113,699,041.87   112,450,970.34
非流动负债:
 长期借款
 应付债券
 其中:优先股
        永续债
 租赁负债
 长期应付款
 长期应付职工薪酬
 预计负债
 递延收益                                                     1,800,000.00     1,200,000.00
 递延所得税负债
 其他非流动负债
   非流动负债合计                                             1,800,000.00     1,200,000.00
     负债合计                                               115,499,041.87   113,650,970.34
所有者权益(或股东权益)
 实收资本(或股本)                                         400,000,000.00   400,000,000.00
 其他权益工具
 其中:优先股
        永续债
 资本公积                                                   547,908,580.48   547,908,580.48
 减:库存股
 其他综合收益

                                            13 / 27
                                      2019 年第三季度报告



 专项储备
 盈余公积                                                      6,760,812.18        6,760,812.18
 未分配利润                                                 -220,291,940.16     -223,720,070.64
   所有者权益(或股东权益)合计                              734,377,452.50      730,949,322.02
     负债和所有者权益(或股东权益)总计                      849,876,494.37      844,600,292.36


法定代表人:何为民           主管会计工作负责人:孟祥春              会计机构负责人:王荣杰




                                            14 / 27
                                              2019 年第三季度报告



                                                  合并利润表
                                                2019 年 1—9 月
      编制单位:通化葡萄酒股份有限公司
                                                          单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                           2019 年第三季度    2018 年第三季度   2019 年前三季度   2018 年前三季度
                   项目
                                             (7-9 月)         (7-9 月)        (1-9 月)        (1-9 月)
一、营业总收入                             244,032,123.03     160,510,539.15    883,499,412.80    668,444,819.86
其中:营业收入                             244,032,123.03     160,510,539.15    883,499,412.80    668,444,819.86
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                             236,866,940.60     155,915,778.15    853,755,693.37    634,450,063.60
其中:营业成本                             166,217,617.54     124,307,016.20    686,259,709.41    543,219,820.89
      利息支出
手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                             3,644,595.56       2,267,237.52      9,839,772.81      7,552,372.63
      销售费用                              56,777,067.31      19,211,745.30    124,711,420.69     54,347,161.30
      管理费用                               7,191,242.65       9,074,551.09     20,010,626.68     21,690,877.90
      研发费用                                 187,462.54         170,539.61        545,774.61        420,620.35
      财务费用                               2,848,955.00         884,688.43     12,388,389.17      7,219,210.53
      其中:利息费用                         2,268,006.90         816,645.57     11,903,571.84      6,558,621.56
            利息收入                           118,213.90           37,700.52       214,344.67        244,912.70
  加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
      信用减值损失(损失以“-”号填列)
      资产减值损失(损失以“-”号填列)
      资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)           7,165,182.43       4,594,761.00     29,743,719.43     33,994,756.26
  加:营业外收入                                48,396.97            1,536.96       347,645.63         56,123.75
  减:营业外支出                                26,241.00         156,531.50        302,012.55        251,181.49
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)       7,187,338.40       4,439,766.46     29,789,352.51     33,799,698.52
  减:所得税费用                             2,548,179.54       4,837,584.56     10,796,472.95     14,447,503.82

                                                    15 / 27
                                            2019 年第三季度报告



五、净利润(净亏损以“-”号填列)          4,639,158.86     -397,818.10    18,992,879.56   19,352,194.70
 (一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)    4,639,158.86     -397,818.10    18,992,879.56   19,352,194.70
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
 (二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”    363,550.65     -4,008,615.73    3,122,560.38    2,065,871.19
号填列)
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)       4,275,608.21     3,610,797.63   15,870,319.18   17,286,323.51
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
6.其他债权投资信用减值准备
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有
效部分)
8.外币财务报表折算差额
       9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                            4,639,158.86     -397,818.10    18,992,879.56   19,352,194.70
  归属于母公司所有者的综合收益总额           363,550.65     -4,008,615.73    3,122,560.38    2,065,871.19
归属于少数股东的综合收益总额                4,275,608.21     3,610,797.63   15,870,319.18   17,286,323.51
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                       0.001            -0.01             0.01            0.01
  (二)稀释每股收益(元/股)                       0.001            -0.01             0.01            0.01


       本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现
       的净利润为: 0 元。
       法定代表人:何为民        主管会计工作负责人:孟祥春        会计机构负责人:王荣杰




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                                          2019 年第三季度报告



                                             母公司利润表
                                            2019 年 1—9 月
编制单位:通化葡萄酒股份有限公司
                                                    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                         2019 年第三季    2018 年第三季    2019 年前三季   2018 年前三季
                  项目
                                         度(7-9 月)     度(7-9 月)     度(1-9 月)    度(1-9 月)
一、营业收入                             17,858,540.09    12,154,009.77    45,716,793.60   40,478,905.74
  减:营业成本                           10,708,183.13     7,585,448.63    26,608,125.28   21,233,599.71
       税金及附加                         2,631,322.72     1,710,491.15     7,019,301.80    5,618,158.40
       销售费用                           2,336,972.10     3,099,801.05     9,006,107.52   11,600,262.12
       管理费用                           5,553,514.08     6,768,044.79    14,674,841.90   15,818,421.87
       研发费用                             187,462.54       170,539.61       545,774.61      420,620.35
       财务费用                              -1,568.36        -1,256.99          -830.74      -11,668.62
       其中:利息费用
               利息收入                       6,001.47          6,852.99       16,666.91       34,568.93
  加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)                                             15,300,000.00   15,300,000.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)       -3,557,346.12    -7,179,058.47     3,163,473.23    1,099,511.91
  加:营业外收入                             48,395.69          1,536.64      307,637.65        4,236.88
  减:营业外支出                                100.00                         42,980.40       25,442.21
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -3,509,050.43      -7,177,521.83     3,428,130.48    1,078,306.58
     减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)       -3,509,050.43    -7,177,521.83     3,428,130.48    1,078,306.58
  (一)持续经营净利润(净亏损以“-” -3,509,050.43      -7,177,521.83     3,428,130.48    1,078,306.58
号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
     3.其他权益工具投资公允价值变动
     4.企业自身信用风险公允价值变动
  (二)将重分类进损益的其他综合收益


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                                        2019 年第三季度报告



1.权益法下可转损益的其他综合收益
    2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损
益的有效部分)
    8.外币财务报表折算差额
    9.其他
六、综合收益总额                       -3,509,050.43    -7,177,521.83   3,428,130.48   1,078,306.58
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)                 -0.01            -0.02           0.01          0.003
    (二)稀释每股收益(元/股)                 -0.01            -0.02           0.01          0.003


法定代表人:何为民               主管会计工作负责人:孟祥春             会计机构负责人:王荣杰




                                              18 / 27
                                       2019 年第三季度报告



                                           合并现金流量表
                                           2019 年 1—9 月
编制单位:通化葡萄酒股份有限公司
                                                   单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                             项目                            2019 年前三季度    2018 年前三季度
                                                               (1-9 月)         (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                                 893,136,531.93     428,056,294.61
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                                   9,222,060.76      80,154,254.63
   经营活动现金流入小计                                        902,358,592.69     508,210,549.24
  购买商品、接受劳务支付的现金                                 632,875,976.34     694,495,131.95
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                                  25,472,758.94      28,106,883.68
  支付的各项税费                                                53,041,772.41      45,227,565.68
  支付其他与经营活动有关的现金                                 243,774,011.66     170,703,737.54
   经营活动现金流出小计                                        955,164,519.35     938,533,318.85
     经营活动产生的现金流量净额                                -52,805,926.66    -430,322,769.61
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                                     48,800.00
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流入小计                                                                48,800.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                 1,393,444.13       7,322,454.52
  投资支付的现金                                                   100,000.00       4,000,000.00

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 质押贷款净增加额
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
 支付其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流出小计                                         1,493,444.13    11,322,454.52
     投资活动产生的现金流量净额                               -1,493,444.13     -11,273,654.52
三、筹资活动产生的现金流量:
 吸收投资收到的现金
 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
 取得借款收到的现金
 收到其他与筹资活动有关的现金                                 326,556,590.21    678,061,017.99
   筹资活动现金流入小计                                       326,556,590.21    678,061,017.99
 偿还债务支付的现金                                             1,150,293.15      1,213,293.13
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金                           26,603,572.84     21,258,621.56
 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                         1,470,000.00    14,700,000.00
 支付其他与筹资活动有关的现金                                 423,222,228.90    321,498,568.84
   筹资活动现金流出小计                                       450,976,094.89    343,970,483.53
     筹资活动产生的现金流量净额                              -124,419,504.68    334,090,534.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                 -178,718,875.47   -107,505,889.67
 加:期初现金及现金等价物余额                                 216,527,012.09    132,711,973.12
六、期末现金及现金等价物余额                                  37,808,136.62     25,206,083.45


法定代表人:何为民              主管会计工作负责人:孟祥春          会计机构负责人:王荣杰




                                             20 / 27
                                       2019 年第三季度报告



                                       母公司现金流量表
                                         2019 年 1—9 月
编制单位:通化葡萄酒股份有限公司
                                                  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                               项目                            2019 年前三季度   2018 年前三季度
                                                                 (1-9 月)      金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
 销售商品、提供劳务收到的现金                                    46,839,432.81    50,055,526.95
 收到的税费返还
 收到其他与经营活动有关的现金                                     7,482,560.06    30,272,498.27
   经营活动现金流入小计                                          54,321,992.87    80,328,025.22
 购买商品、接受劳务支付的现金                                   122,494,346.31    95,074,316.42
 支付给职工及为职工支付的现金                                    11,175,522.91    12,641,041.37
 支付的各项税费                                                  10,568,904.70     8,019,323.72
 支付其他与经营活动有关的现金                                    82,574,530.52    42,887,700.40
   经营活动现金流出小计                                         226,813,304.44   158,622,381.91
 经营活动产生的现金流量净额                                    -172,491,311.57   -78,294,356.69
二、投资活动产生的现金流量:
 收回投资收到的现金
 取得投资收益收到的现金                                          11,671,000.00    15,300,000.00
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
 收到其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流入小计                                          11,671,000.00    15,300,000.00
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                   1,393,444.13     7,196,137.71
 投资支付的现金                                                                    4,000,000.00
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
 支付其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流出小计                                           1,393,444.13    11,196,137.71
     投资活动产生的现金流量净额                                  10,277,555.87     4,103,862.29
三、筹资活动产生的现金流量:
 吸收投资收到的现金
 取得借款收到的现金
 收到其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流入小计
 偿还债务支付的现金
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
 支付其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流出小计
     筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                   -162,213,755.70   -74,190,494.40

                                             21 / 27
                                         2019 年第三季度报告



  加:期初现金及现金等价物余额                                          175,105,584.56     84,546,039.24
六、期末现金及现金等价物余额                                             12,891,828.86     10,355,544.84


法定代表人:何为民               主管会计工作负责人:孟祥春                 会计机构负责人:王荣杰



4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项

    目情况
√适用 □不适用
                                          合并资产负债表
                                                                                   单位:元 币种:人民币
                 项目                 2018 年 12 月 31 日      2019 年 1 月 1 日          调整数
流动资产:
  货币资金                                216,527,012.09         216,527,012.09
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                186,154,235.01         186,154,235.01
  应收款项融资
  预付款项                                 83,615,388.85          83,615,388.85
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                               39,437,275.77          39,437,275.77
  其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                    382,602,097.52         382,602,097.52
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                              8,827,177.09           8,827,177.09
   流动资产合计                           917,163,186.33         917,163,186.33
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产
  其他债权投资
  持有至到期投资

                                                22 / 27
                                    2019 年第三季度报告



  长期应收款
  长期股权投资
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产                       13,251,262.36          13,251,262.36
  固定资产                           184,153,058.06         184,153,058.06
  在建工程                           33,603,625.02          33,603,625.02
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                               450,637.97             450,637.97
  开发支出
  商誉                               36,147,612.22          36,147,612.22
  长期待摊费用                         2,484,793.50           2,484,793.50
  递延所得税资产                         400,112.90             400,112.90
  其他非流动资产                     12,063,139.83          12,063,139.83
   非流动资产合计                    282,554,241.86         282,554,241.86
     资产总计                      1,199,717,428.19       1,199,717,428.19
流动负债:
  短期借款
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                           41,177,376.80          41,177,376.80
  应付账款                           31,514,181.00          31,514,181.00
  预收款项                           10,429,597.76          10,429,597.76
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                           777,955.74             777,955.74
  应交税费                           45,287,232.51          45,287,232.51
  其他应付款                         285,514,222.96         285,514,222.96
  其中:应付利息                         135,808.27             135,808.27
         应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债               1,533,724.20           1,533,724.20
  其他流动负债
                                          23 / 27
                                       2019 年第三季度报告



    流动负债合计                        416,234,290.97         416,234,290.97
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                                2,300,586.18           2,300,586.18
  应付债券
  其中:优先股
           永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                1,200,000.00           1,200,000.00
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                        3,500,586.18           3,500,586.18
      负债合计                          419,734,877.15         419,734,877.15
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                    400,000,000.00         400,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
           永续债
  资本公积                              547,908,580.48         547,908,580.48
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                7,152,184.77           7,152,184.77
  一般风险准备
  未分配利润                           -261,698,169.64       -261,698,169.64
  归属于母公司所有者权益(或股东权      693,362,595.61         693,362,595.61
益)合计
  少数股东权益                           86,619,955.43         86,619,955.43
    所有者权益(或股东权益)合计        779,982,551.04         779,982,551.04
负债和所有者权益(或股东权益)总计    1,199,717,428.19       1,199,717,428.19


各项目调整情况的说明:
□适用 √不适用
                                       母公司资产负债表
                                                                                单位:元 币种:人民币
                    项目             2018 年 12 月 31 日   2019 年 1 月 1 日           调整数
流动资产:
  货币资金                             175,105,584.56         175,105,584.56
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入当期损
                                              24 / 27
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益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                            44,956,307.56        44,956,307.56
  应收款项融资
  预付款项                             7,066,637.80          7,066,637.80
  其他应收款                         184,035,698.22        184,035,698.22
  其中:应收利息
         应收股利
  存货                               109,732,565.36        109,732,565.36
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                         2,120,499.49          2,120,499.49
   流动资产合计                      523,017,292.99        523,017,292.99
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                       115,167,595.29        115,167,595.29
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                           160,706,989.23        160,706,989.23
  在建工程                            33,603,625.02        33,603,625.02
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                41,650.00            41,650.00
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产
  其他非流动资产                      12,063,139.83        12,063,139.83
   非流动资产合计                    321,582,999.37        321,582,999.37
     资产总计                        844,600,292.36        844,600,292.36
流动负债:
  短期借款
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
                                           25 / 27
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  应付票据
  应付账款                            17,016,890.29         17,016,890.29
  预收款项                              9,087,339.25          9,087,339.25
  应付职工薪酬                            487,184.92            487,184.92
  应交税费                            12,475,309.68         12,475,309.68
  其他应付款                          73,384,246.20         73,384,246.20
  其中:应付利息
       应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                       112,450,970.34        112,450,970.34
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                              1,200,000.00          1,200,000.00
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                       1,200,000.00          1,200,000.00
     负债合计                         113,650,970.34        113,650,970.34
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                  400,000,000.00        400,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                            547,908,580.48        547,908,580.48
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                              6,760,812.18          6,760,812.18
  未分配利润                         -223,720,070.64       -223,720,070.64
   所有者权益(或股东权益)合计       730,949,322.02        730,949,322.02
负债和所有者权益(或股东权益)总计    844,600,292.36        844,600,292.36


各项目调整情况的说明:
□适用 √不适用

                                           26 / 27
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4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用

4.4 审计报告
□适用 √不适用




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