中航电子关于使用可转债募集资金向子公司增资的公告

                                                                         中航电子


股票代码:600372             股票简称:中航电子          编号:临 2019-049



                    中航航空电子系统股份有限公司

             关于使用可转债募集资金向子公司增资的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、募集资金情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准中航航空电子系统股份有限公司公

开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2017]2274 号)核准,中航航空

电子系统股份有限公司(以下简称“公司”、“中航电子”)于 2017 年 12

月 25 日公开发行了每张面值 100 元、面值总额 240,000 万元的可转换公司债

券(以下简称“本次可转债发行”),扣除支付的保荐及承销费用 1,628.00

万元后的金额为 238,372.00 万元。上述资金已由保荐机构于 2017 年 12 月 29

日汇入公司募集资金专用账户。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于

2017 年 12 月 29 日对公司本次公开发行可转换公司债券募集资金的到位情况

进行了审验,并出具了《可转换公司债券募集资金验资报告》

(XYZH/2017BJA50339 号),确认募集资金已到账。上述募集资金到账后,已

存放于募集资金专户管理,并与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议。




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       根据公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司本次公开发

行可转换公司债券募集资金运用可行性的议案》,公司本次募集资金投资项目

(以下简称“募投项目”)如下:

                                                                               单位:万元

 序号                   项目名称                   项目投资总额     拟投入募集资金金额
  1     激光照明产业化项目                                 21,000                 21,000
  2     电作动驱动及传动系统产业化建设项目                 20,806                 18,000
  3     高性能惯性传感器及应用系统产业化建设项目           18,000                 18,000
  4     基于物联网的高安全监控系统产业化项目               15,655                 13,600
  5     高端装备智能化综合显示产业化项目                   33,761                 15,000
  6     高精度航姿系统产业化项目                           15,000                 15,000
  7     飞行仪表产能提升项目                               17,000                 17,000
  8     固定翼飞机自动飞行控制系统产业化项目               21,372                 18,000
  9     智能电动伺服控制系统产业化建设项目                 15,000                 15,000
  10    旋翼机飞行控制系统产业化项目                       13,000                 13,000
  11    高安全数据处理系统产业化项目                       18,000                 18,000
  12    补充流动资金                                       58,400                 58,400
                               合计                                              240,000



       除补充流动资金外,本次可转债发行募集资金将以增资的方式投入各实施

主体。

       该次股东大会同时授权公司董事会在股东大会审议批准的募集资金投向

范围内,根据募投项目实际进度及实际资金需求,调整或决定募集资金的具体

使用安排。

       二、以募集资金进行增资的情况

       2018 年 3 月 15 日,公司召开第六届董事会 2018 年度第二次会议,审议

通过《关于使用募集资金向子公司增资的议案》,同意公司以现金增资形式向


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募投项目实施主体进行第一期增资,增资总额 74,292.00 万元,增资来源为公

司本次可转债发行所募集资金。第一期增资已完成,具体情况如下:

                                                                            拟投入
                                                                                     本次增资
                                                                            募集资
 序号         募投项目实施主体                      募投项目名称                       金额
                                                                            金金额
                                                                                     (万元)
                                                                            (万元)

  1     上海航空电器有限公司         激光照明产业化项目                          21,000          0

  2     兰州万里航空机电有限责任公司 电作动驱动及传动系统产业化建设项目          18,000     8,178

                                     高性能惯性传感器及应用系统产业化建设
  3     陕西华燕航空仪表有限公司                                                 18,000   10,459
                                     项目

  4     成都凯天电子股份有限公司     基于物联网的高安全监控系统产业化项目        13,600     7,136

  5     苏州长风航空电子有限公司     高端装备智能化综合显示产业化项目            15,000     6,611

  6     陕西宝成航空仪表有限责任公司 高精度航姿系统产业化项目                    15,000     6,686

  7     太原航空仪表有限公司         飞行仪表产能提升项目                        17,000     9,816

  8     北京青云航空仪表有限公司     固定翼飞机自动飞行控制系统产业化项目        18,000     6,956

  9     兰州飞行控制有限责任公司     智能电动伺服控制系统产业化建设项目          15,000     6,424

  10    陕西东方航空仪表有限责任公司 旋翼机飞行控制系统产业化项目                13,000     5,018

  11    陕西千山航空电子有限责任公司 高安全数据处理系统产业化项目                18,000     7,008




       2018 年 12 月 27 日,公司召开第六届董事会 2018 年度第十次会议(临时),

审议通过《关于审议使用可转债募集资金向子公司进行第二期增资的议案》,

同意公司以现金增资形式向部分募投项目实施主体进行第二期增资,增资总额

5,500 万元,增资来源为公司本次可转债发行所募集资金。具体情况如下:

                                                            拟投入募集资金金额    本次增资金额
 序号        募投项目实施主体           募投项目名称
                                                                (万元)            (万元)
  1.    上海航空电器有限公司       激光照明产业化项目                   21,000              2,500
                                   智能电动伺服控制系统产
  2.    兰州飞行控制有限责任公司                                        15,000                500
                                   业化建设项目

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            陕西千山航空电子有限责任 高安全数据处理系统产业
     3.                                                                  18,000            2,500
            公司                     化项目



          2019 年 4 月 25 日,公司召开第六届董事会 2019 年度第四次会议(临时),

审议通过《关于审议使用可转债募集资金向子公司进行第三期增资的议案》,

同意公司以现金增资形式向部分募投项目实施主体进行第三期增资,增资总额

3,950 万元,增资来源为公司本次可转债发行所募集资金。具体情况如下:

                                                               拟投入募集资金总   本次增资金额
序号         募投项目实施主体             募投项目名称
                                                                 金额(万元)       (万元)
1.        上海航空电器有限公司      激光照明产业化项目                   21,000            3,000
          兰州飞行控制有限责任      智能电动伺服控制系统产业
2.                                                                       15,000              150
          公司                      化建设项目
          陕西东方航空仪表有限      旋翼机飞行控制系统产业化
3.                                                                       13,000              800
          责任公司                  项目


          2019 年 8 月 23 日,公司召开第六届董事会 2019 年度第五次会议(临时),

审议通过《关于审议使用可转债募集资金向子公司进行第四期增资的议案》,

同意公司以现金增资形式向部分募投项目实施主体进行第四期增资,增资总额

5,200 万元,增资来源为公司本次可转债发行所募集资金。具体如下:

                                                                 拟投入募集资金   本次增资金额
     序号         募投项目实施主体             募投项目名称
                                                                 总金额(万元)     (万元)
     1.      上海航空电器有限公司         激光照明产业化项目             21,000          2,500
                                          智能电动伺服控制系统
     2.      兰州飞行控制有限责任公司                                    15,000            200
                                          产业化建设项目
             陕西东方航空仪表有限责任     旋翼机飞行控制系统产
     3.                                                                  13,000          1,500
             公司                         业化项目
                                          高性能惯性传感器及应
     4.      陕西华燕航空仪表有限公司                                    18,000          1,000
                                          用系统产业化建设项目


          三、承担募集资金项目子公司基本情况

          (一)上海航空电器有限公司

          1、成立时间:1982 年 4 月 28 日
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    2、注册地址:上海市闵行区中春路 6629 号

    3、注册资本:32,000 万元

    4、法定代表人:蒲毅

    5、经营范围:航空、船舶、特种车辆、航天等领域内的照明系统、集中

告警系统及近地告警系统、驾驶舱操控板组件及调光系统、分布式配电系统、

电器控制装置系列的设计开发、生产、销售和服务;激光显示设备、虚拟现实

类设备及软件、投影类设备、机场应急助航灯光车的研发、设计、生产、销售,

航空器部件维修、电子产品、机电设备及配件、电子电器、低压电器、工量模

具、汽车摩托车零部件、液压件的销售,计算机信息系统集成,从事电子科技、

航空科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,从事货物及技

术的进出口业务,自有工业、商业用房租赁,建筑装修装饰建设工程专业施工

(凭资质经营)。

    6、股权结构:增资前后公司均持有其 100%股权。

    7、主要财务数据:最近一年的主要财务指标,截止 2018 年 12 月 31 日,

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计的资产总额 2,619,226,894.57

元,负债总额 1,481,489,283.22 元,营业收入 1,302,932,388.77 元,净利润

120,782,676.08 元。

    (二)兰州飞行控制有限责任公司

    1、成立时间:2003 年 12 月 24 日

    2、注册地址:兰州市安宁区安宁西路 668 号

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    3、注册资本:26,000 万元

    4、法定代表人:刘智勇

    5、经营范围:航空自动控制仪器仪表、航空专用设备的制造、修理及销

售;进出口贸易;机电产品研制、技术服务、技术信息咨询;软件开发与销售;

试验检测、检定及校准;物业管理(水费、电费、暖气费、停车费、房屋及土

地等资产租赁费的收取)以及水、电、暖气、房屋、道路等零星维修;普通货

物运输。

    6、股权结构:增资前后公司均持有其 100%股权。

    7、主要财务数据:最近一年的主要财务指标,截止 2018 年 12 月 31 日,

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计的资产总额 1,641,609,389.71

元,负债总额 952,121,372.12 元,营业收入 567,414,625.42 元,净利润

62,799,411.69 元。

    (三)陕西东方航空仪表有限责任公司

    1、成立时间:1980 年 6 月 3 日

    2、注册地址:陕西省汉中市南郑区经济开发区南区

    3、注册资本:10,000 万元

    4、法定代表人:张振平

    5、经营范围:航空电子类产品、机电产品、扭矩工具、扭矩设备及其配

件的开发、研制、生产、销售及与以上业务相关的技术咨询、服务;货物进出

口业务(国家限制和禁止的商品、技术除外);自有房屋租赁、机器设备租赁
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服务;交通运输服务;机载导航设备的研发、生产、技术服务、技术转让、技

术咨询、信息技术服务、升级服务、仓储及装卸搬运服务、咨询服务。(依法

须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

    6、股权结构:增资前后公司均持有其 100%股权。

    7、主要财务数据:最近一年的主要财务指标,截止 2018 年 12 月 31 日,

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计的资产总额 775,891,561.00

元,负债总额 392,281,167.62 元,营业收入 340,118,042.84 元,净利润

49,522,432.68 元。

    (四)陕西华燕航空仪表有限公司

    1、成立时间: 1995 年 11 月 16 日

    2、注册地址:陕西省汉中市南郑区大河坎镇

    3、注册资本:22,500 万元

    4、法定代表人:卫圈虎

    5、经营范围:捷联惯性组合导航系统、捷联航姿系统、惯性元器件(组)、

陀螺、加速度计、光电、机电、寻北仪等产品的研制生产和销售;机械制造;

工装设计与加工;电子元器件的测试、筛选、监制验收、失效分析、破坏性物

理分析。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

    6、股权结构:各股东同比例增资,增资前后股权结构不变,仍为公司持

有 80%股权;中航电测仪器股份有限公司持有 20%股权。



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    7、主要财务数据:最近一年的主要财务指标,截止 2018 年 12 月 31 日,

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计的资产总额 1,205,447,728.09

元,负债总额 561,571,368.09 元,营业收入 588,006,799.34 元,净利润

42,222,681.35 元 。

    本次增资事项涉及公司与中航电测仪器股份有限公司之间的关联交易,已

经公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过。

    四、本次增资的目的及对公司的影响

    本次增资有利于提高募集资金使用效率,保证募投项目顺利实施,增强公

司持续盈利的能力,提升公司综合竞争力。本次增资不存在改变或变相改变募

集资金用途的情形,符合公司披露的本次可转债发行方案。

    五、公司独立董事、监事会意见

    1.独立董事意见

    公司独立董事认为:公司使用可转债募集资金向募集资金投资项目的实施

主体进行第四期增资,有利于推进募集资金投资项目的实施进度,符合公司发

展战略和长远规划,不会对公司产生不利影响。本次增资事宜己履行了必要的

审批程序,未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资

金投向和损害股东尤其是中小投资者利益的情形,符合《上市公司监管指引第

2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市

公司募集资金管理办法》等法律法规的规定和《公司章程》的相关规定。因此,

独立董事同意公司使用募集资金对子公司进行增资。



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    2.监事会意见

    公司监事会认为:公司在公开发行可转换公司债券募集资金到位的情况下,

对募集资金投资项目的实施主体进行第四期增资,符合募集资金的使用计划,

有利于稳步推进募集资金项目。本次增资事宜已履行了相应的审批程序,不存

在变相改变募集资金用途和损害投资者利益的情形,符合《上市公司监管指引

第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上

市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定和《公司章程》的相关规定。因

此,监事会同意公司使用募集资金对子公司进行增资。

    六、备查文件

    1.公司第六届董事会 2019 年度第五次会议(临时)决议

    2.公司第六届监事会 2019 年度第三次会议决议

    3.独立董事《关于公司使用可转债募集资金向子公司进行第四期增资的独

立意见》

    特此公告。

                             中航航空电子系统股份有限公司董事会

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