昊华科技2019年年度报告

                      2019 年年度报告



公司代码:600378                        公司简称:昊华科技




            昊华化工科技集团股份有限公司
                  2019 年年度报告




                             1
                                      2019 年年度报告




                                       重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
     不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


二、 公司全体董事出席董事会会议。


三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。


四、 公司负责人胡冬晨、主管会计工作负责人何捷及会计机构负责人(会计主管人员)杨涛声明:
     保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
     经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司 2019 年度实现归属于母公司所有者的
净利润 525,063,379.20 元,可供全体股东分配的利润 2,480,457,789.48 元。根据《公司章程》关
于公司分红的规定,为保持分红政策的稳定性,并考虑到公司经营资金的需求,公司本年度实施
利润分配方案为:
     以公司 2019 年 12 月 31 日总股本 896,624,657 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利
1.76 元(含税),共计派发股利 157,805,939.63 元(含税)。公司 2019 年度不送股,不进行资
本公积金转增股本。
     如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,则公司维持利润分配总额不变,
相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。


六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
    本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不代表公司盈利预测,不构成公司对投资
者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识,并且应当理解计划、预测与承
诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。


七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况




八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?





                                             2
                                  2019 年年度报告


九、   重大风险提示
   本报告“经营情况的讨论与分析”一节中已经详细描述公司可能面对的风险,敬请投资者关
注并注意投资风险。


十、 其他

□适用 √不适用




                                         3
                                                        2019 年年度报告



                                                               目录

第一节     释义..................................................................................................................................... 5
第二节     公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6
第三节     公司业务概要................................................................................................................... 12
第四节     经营情况讨论与分析....................................................................................................... 25
第五节     重要事项........................................................................................................................... 62
第六节     普通股股份变动及股东情况 ........................................................... ..................................95
第七节     优先股相关情况............................................................................................................. 103
第八节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................... ................................104
第九节     公司治理......................................................................................................................... 118
第十节     公司债券相关情况......................................................................................................... 127
第十一节   财务报告......................................................................................................................... 128
第十二节   备查文件目录................................................................................................................. 263




                                                                    4
                                 2019 年年度报告




                               第一节       释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
中国证监会              指 中国证券监督管理委员会
上交所                  指 上海证券交易所
本公司、公司、昊华科技 指 昊华化工科技集团股份有限公司
昊华成都                指 昊华化工科技集团股份有限公司成都分公司
中国化工                指 中国化工集团有限公司
中国昊华                指 中国昊华化工集团股份有限公司
晨光院                  指 中昊晨光化工研究院有限公司
西北院                  指 西北橡胶塑料研究设计院有限公司
海化院                  指 海洋化工研究院有限公司
黎明院                  指 黎明化工研究设计院有限责任公司
曙光院                  指 中国化工集团曙光橡胶工业研究设计院有限公司
株洲院                  指 中国化工株洲橡胶研究设计院有限公司
大连院                  指 中昊(大连)化工研究设计院有限公司
锦西院                  指 锦西化工研究院有限公司
光明院                  指 中昊光明化工研究设计院有限公司
北方院                  指 中昊北方涂料工业研究设计院有限公司
沈阳院                  指 沈阳橡胶研究设计院有限公司
西南院                  指 西南化工研究设计院有限公司
国家军民融合基金        指 国家军民融合基金产业投资基金有限责任公司
中国华融                指 中国华融资产管理股份有限公司
洛阳国宏                指 洛阳国宏投资集团有限公司
非公开发行募集配套资 指 本公司向国家军民融合基金、中国华融、洛阳国宏非公开发行
金                          59,438,658 股份,共募集资金 706,725,643.62 元。
报告期                  指 2019 年度
元、万元、亿元          指 人民币的货币单位




                                        5
                                       2019 年年度报告




                        第二节        公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称                          昊华化工科技集团股份有限公司
公司的中文简称                          昊华科技
公司的外文名称                          Haohua Chemical Science & Technology Corp., Ltd.
公司的外文名称缩写                      HCSC
公司的法定代表人                        胡冬晨



二、 联系人和联系方式
                                      董事会秘书                     证券事务代表
姓名                      刘政良                             魏冬梅
联系地址                  北京市朝阳区小营路19号中国昊华大   四川省成都市机场路常乐二段2
                          厦A座                              号
电话                      010-58650108                       028-85963659
传真                      010-58650685                       028-85963659
电子信箱                  hhkj@haohua.chemchina.com          hhkj@haohua.chemchina.com



三、 基本情况简介
公司注册地址                            成都高新区高朋大道5号成都高新区技术创新服务中心
公司注册地址的邮政编码                  610041
公司办公地址                            北京市朝阳区小营路19号中国昊华大厦A座
公司办公地址的邮政编码                  100101
公司网址                                www.hhkj.chemchina.com
电子信箱                                hhkj@haohua.chemchina.com



四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称             中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                   公司董事会办公室



五、 公司股票简况
                                        公司股票简况
    股票种类         股票上市交易所       股票简称         股票代码       变更前股票简称
      A股            上海证券交易所       昊华科技         600378           天科股份




六、 其他相关资料
公司聘请的会计师事务所(境     名称               立信会计师事务所(特殊普通合伙)(现任)

                                              6
                                                      2019 年年度报告


             内)                           办公地址                  北京市丰台区万丰路 68 号银座和谐广场 1202
                                            签字会计师姓名            刘鹏云、杨建国
                                            名称                      北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
             公司聘请的会计师事务所(境                               (前任)
             内)                           办公地址                  北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层
                                            签字会计师姓名            王道仁、杨建国
                                            名称                      中信证券股份有限公司
                                            办公地址                  北京市朝阳区亮马桥麦子店 48 号中信证券大
             报告期内履行持续督导职责的                               厦
             财务顾问                       签字的财务顾问            刘拓、索超、高士博
                                            主办人姓名
                                            持续督导的期间            2018 年 12 月 26 日至 2019 年 12 月 31 日

             注:因本公司委托的财务报告审计机构北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)已达服务年限,

             故根据通过的董事会和股东大会决议,本公司已于 2019 年 10 月 14 日将公司的 2019 年年报审计

             机构更换为立信会计师事务所(特殊普通合伙)。



             七、 近三年主要会计数据和财务指标
             (一) 主要会计数据
                                                                                            单位:元 币种:人民币
                                                       2018年                          本期比上年                   2017年
  主要会计数据          2019年                                                         同期增减
                                           调整后                     调整前               (%)          调整后                  调整前
营业收入            4,700,686,140.83   4,251,998,818.20     4,181,828,889.36                10.55   3,704,791,414.72      3,645,812,609.99
归属于上市公司股
                     525,063,379.20       529,016,963.97            524,821,836.25          -0.75     330,252,488.12          325,846,175.48
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性     495,373,832.92       76,746,124.31             76,746,124.31          545.47      51,777,783.37          51,777,783.37
损益的净利润
经营活动产生的现
                     847,358,170.02       552,068,904.46            536,113,616.12          53.49     549,540,987.23          539,081,101.75
金流量净额

                                                      2018年末                         本期末比上                  2017年末
                       2019年末                                                        年同期末增
                                           调整后                     调整前             减(%)        调整后                  调整前
归属于上市公司股
                    5,950,573,123.45   4,928,938,718.27     4,865,668,173.86               20.73    4,501,172,653.36      4,442,270,505.66
东的净资产
总资产              8,744,258,587.72   8,553,342,368.57     8,275,759,967.88                 2.23   8,277,137,398.53      8,005,103,332.54
期末总股本           896,624,657.00       837,185,999.00            837,185,999.00           7.10     297,193,292.00          297,193,292.00




             (二)    主要财务指标

                                                                 2018年              本期比上年         2017年
                     主要财务指标            2019年                                    同期增减
                                                        调整后          调整前           (%)        调整后    调整前
             基本每股收益(元/股)          0.6162     0.6319          0.6269             -2.48    0.3945       0.3945

                                                                7
                                             2019 年年度报告


  稀释每股收益(元/股)            0.6162     0.6319     0.6269            -2.48     0.3945   0.3945
  扣除非经常性损益后的基本每
                                    0.5814     0.2582     0.2582           125.17     0.1742   0.1742
  股收益(元/股)
                                                                       减少1.13个
  加权平均净资产收益率(%)           9.94      11.07      11.13                        7.61     7.61
                                                                           百分点
  扣除非经常性损益后的加权平
                                      9.38       9.44          9.44                     6.72     6.72
  均净资产收益率(%)

  报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
  √适用 □不适用
      1.本公司 2019 年 11 月新增收购同一控制下取得的子公司,根据合并财务报表准则,无论该
  项企业合并发生在报告期的任一时点,视同该子公司同受最终控制方控制起纳入本公司的合并范
  围,自在最终控制方控制时起至合并日的经营成果和现金流量一起纳入合并报表范围。
      因此,本报告对合并日之前的所有财务数据均进行追溯重述。
      2.上述归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本年度较上年增加主要系 2018 年
  度同一控制下企业合并收购的 11 家公司在 2018 年度产生的利润属于 “同一控制下企业合并产生
  的子公司期初至合并日的当期净损益”项目,作为非经常损益扣非处理,合并后,2019 年度产生
  的经营利润则不作为扣非处理,从而使得扣非后净利润大幅度增加所致。



  八、 境内外会计准则下会计数据差异

  (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东

      的净资产差异情况

  □适用 √不适用

  (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的

      净资产差异情况

  □适用 √不适用

  (三) 境内外会计准则差异的说明:

  □适用 √不适用



  九、 2019 年分季度主要财务数据
                                                                            单位:元 币种:人民币
                   第一季度               第二季度                  第三季度           第四季度
                 (1-3 月份)           (4-6 月份)              (7-9 月份)      (10-12 月份)
营业收入       1,054,580,836.63       1,249,657,068.98          1,073,444,724.98 1,323,003,510.24
归属于上市公
司股东的净利        93,432,059.79       164,704,039.74                74,259,784.11     192,667,495.56


                                                    8
                                         2019 年年度报告


归属于上市公
司股东的扣除
                    77,627,188.16      172,656,615.66             68,594,451.56     176,495,577.54
非经常性损益
后的净利润
经营活动产生
的现金流量净        27,267,804.80      130,102,106.02            202,562,903.63     487,425,355.57


  季度数据与已披露定期报告数据差异说明
  √适用 □不适用
      本公司 2019 年 11 月新增收购同一控制下取得的子公司,根据合并财务报表准则,无论该项
  企业合并发生在报告期的任一时点,视同该子公司同受最终控制方控制起纳入本公司的合并范围,
  自在最终控制方控制时起至合并日的经营成果和现金流量一起纳入合并报表范围。
      因此,本报告对合并日之前的所有财务数据均进行追溯重述。



  十、 非经常性损益项目和金额
  √适用 □不适用
                                                                            单位:元 币种:人民币
                                                      附注(如
        非经常性损益项目            2019 年金额                     2018 年金额     2017 年金额
                                                      适用)
  非流动资产处置损益            9,230,924.07                           13,813.56     2,981,579.62
  越权审批,或无正式批准文件,
  或偶发性的税收返还、减免
  计入当期损益的政府补助,但与
  公司正常经营业务密切相关,符
  合国家政策规定、按照一定标准 19,579,723.49                          100,000.00     5,357,907.15
  定额或定量持续享受的政府补
  助除外
  计入当期损益的对非金融企业
  收取的资金占用费
  企业取得子公司、联营企业及合
  营企业的投资成本小于取得投
  资时应享有被投资单位可辨认
  净资产公允价值产生的收益
  非货币性资产交换损益
  委托他人投资或管理资产的损
  益
  因不可抗力因素,如遭受自然灾
  害而计提的各项资产减值准备
  债务重组损益                   -112,860.00                                          -76,617.06
  企业重组费用,如安置职工的支
                                                                  -23,913,469.44
  出、整合费用等
  交易价格显失公允的交易产生
  的超过公允价值部分的损益
  同一控制下企业合并产生的子
                                2,686,301.11                      537,883,014.93   330,458,696.46
  公司期初至合并日的当期净损

                                                  9
                                       2019 年年度报告



与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产
生的公允价值变动损益,以及处                 /               -117,323.46
置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得
的投资收益
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金融负债产
生的公允价值变动损益,以及处      3,841,333.97                                            /
置交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融
负债和其他债权投资取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项
                                  2,347,181.19                593,097.72       50,000.00
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益            2,313,730.81
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外
                               -7,263,698.91               -4,460,468.17       44,759.74
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
损益项目



少数股东权益影响额                  1,015.08              -10,028,992.69   -45,975,493.18
所得税影响额                   -2,934,104.53              -47,798,832.79   -14,366,127.98
            合计               29,689,546.28              452,270,839.66   278,474,704.75



十一、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
                                                                  单位:元 币种:人民币
                                                                          对当期利润的
    项目名称           期初余额           期末余额          当期变动
                                                                            影响金额
交易性金融资产         4,633,539.96       8,332,899.12     3,699,359.16   3,832,287.96
应收款项融资         551,096,826.58     537,651,934.16   -13,444,892.42
其他权益工具投资       8,684,433.00       8,684,433.00
      合计           564,414,799.54     554,669,266.28   -9,745,533.26     3,832,287.96

                                             10
                  2019 年年度报告




十二、 其他
□适用 √不适用




                        11
                                    2019 年年度报告


                             第三节      公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

    (一)公司主要业务情况

    昊华科技,原天科股份,通过收购大股东中国昊华下属 12 家优质化工科技型企业,转型升级

为先进材料、特种化学品及创新服务供应商。

    公司持续提高科研能力、技术转化能力,建立并持续完善多元化、多层次、军民品协同发展

的产业布局。通过承接国家重点项目,巩固技术领先优势,提高基于研产结合,产业协同的综合

竞争力,形成多领域的“高技术产品+技术服务”多维协同的业务模式,打造以氟化工为核心业务,

同时发展特种气体、特种橡塑制品等成长产业的立体化产业结构。

    报告期内,昊华科技主营业务分为氟材料、特种气体、特种橡塑制品、精细化学品及技术服

务五大板块,产品服务于多个国家军、民品核心产业。

    1.主要业务、产品及其用途

    (1)氟材料

    氟材料生产工艺以萤石资源为产业链起点,以氢氟酸为基础原料,延伸出含氟制冷剂、含氟

聚合物、含氟精细化学品及无机氟化物四大类产品体系和完整门类。其中,含氟聚合物附加值较

高,具有耐化学性、低表面性、低摩擦因数、低介电常数等优良特性,应用领域广泛。

    公司主营含氟聚合物、含氟精细化学品的研发、生产及销售,产品具体包括聚四氟乙烯树脂、

新型氟橡胶(生胶)及氟混炼胶、四氟丙醇、全氟丙烯、四氟乙烯单体等,广泛应用于电子通信、

航空航天、石油化工、汽车、纺织等领域。同时,公司部分氟材料产品下游客户涉及军品配套企

业或总装企业,在国防工业领域享有较高知名度。

    公司子公司晨光院作为原化工部直属的科技型企业,以有机氟材料作为主导产业,从事有机

氟开发和生产已达五十多年,技术底蕴深厚,科研能力领先地位突出,是国内为数不多的具有从

研究开发、工程设计、成果产业化、生产经营一体化的氟化工企业。晨光院拥有国内专业的有机

氟研发平台,且被依托建设有“有机氟材料四川省重点实验室”、“四川省博士后创新实践基地”

等国家级、省级科研基地,并据此承担了国家、省级重大有机氟科技项目达 40 余项,众多技术成

果荣获国家级奖项,其中“一种挤管用聚四氟乙烯分散树脂的制备方法及所得产物”获 2019 年中

国专利优秀奖;“高性能聚四氟乙烯分散树脂产业化新技术开发”获四川省 2019 年科技进步一等

奖。

    借助领先的科研能力,晨光院形成业内先进技术优势,其中自主研制的国内独家中高压缩比

聚四氟乙烯分散树脂产品,成功配套 5G 线缆生产,实现进口替代;开发出第二代低蠕变聚四氟乙

烯悬浮树脂等高端含氟高分子材料,填补国内空白;首创环保型分散液产品,有效缓解了海外贸
                                           12
                                    2019 年年度报告



易壁垒对国内分散液市场的影响,且产品在玻璃漆布浸渍、水性涂料等市场已取得了良好的应用

效果。此外,晨光院在氟材料领域拥有较强的技术转化能力,若将合营企业生产能力统计在内,

则目前氟橡胶产能已达 7,000 吨/年,国内第一;氟树脂产能达 2.5 万吨/年,国内第二;二氟一

氯甲烷、四氟乙烯、六氟丙烯等中间体实现配套,部分产品产能居国内前茅。

    (2)特种气体

    公司拥有国家重要的特种气体研究生产基地,形成了具有自主知识产权的特种气体制备综合

技术,产品主要为含氟电子气(包括三氟化氮、六氟化硫等)、绿色四氧化二氮、高纯硒化氢、

高纯硫化氢等,广泛应用于半导体集成电路、电力设备制造、LED、光纤光缆、太阳能光伏、医疗

健康、环保监测等领域。

    在含氟电子气体业务领域,公司所属黎明院重点实施了与韩国大成合作建设的 2,000 吨/年三

氟化氮项目,产品广泛应用于蚀刻、清洗、离子注入等工艺,即在半导体生产流程中发挥着重要

作用。并且,作为国内最早从事六氟化硫研发的企业,亦是国内仅有的高纯度六氟化硫研制单位,

同时公司积极推动六氟化钨等新产品的研制开发工作并取得突破性进展,促进产品结构得到持续

优化。

    在其他特种气体领域,公司以我国重要特种气体研究基地为依托,主营绿色四氧化二氮、高

纯硒化氢、高纯硫化氢、二氧化碳-环氧乙烷混合气(熏蒸剂)、标准混合气体等产品的研制,部

分产品已实现进口替代,并持续作为配套产品服务于我国国防航空航天事业。公司在其他特种气

体领域产业化规模有待进一步提高,故多采用“多品种、小批量、定制化”模式对技术成果加以

推广。报告期内,位于大连市松木岛化工园区的新研发产业基地项目正在建设中,未来公司将在

技术转化能力显著提升的情况下,形成系列化、通用化、标准化、高端化、规模化的特种气体产

品体系,多年积累的技术领先优势将被充分发挥、效益将充分释放。

    (3)特种橡塑制品

    公司特种橡塑制品包括特种橡胶制品和聚氨酯新材料,其中在特种橡胶制品领域,公司可根

据用户需求,开发生产具有耐磨损、耐腐蚀、耐油、耐高低温等特殊性能的橡胶制品。具体而言,

公司主要从事配套航空航天等行业发展的橡胶制品研制,产品包括橡胶密封制品、密封型材、橡

胶软管、胶布制品、航空轮胎、航空有机玻璃等。公司相关子公司曾参与“神州五号载人飞行任

务”重要研制配套工作、“我国首次出舱活动任务暨神舟七号载人航天飞行任务”等国家重点项

目,并承担了 C919、ARJ21、CR929 等飞机密封型材的配套研发、生产任务;公司拥有中国军用航

空轮胎的重要生产基地,系空军、海航、陆航的航空轮胎定点研制企业,研发的航空子午线轮胎

技术,打破国外垄断;公司是国内重要的航空有机玻璃研制企业,产品广泛应用于军用航空领域。



                                          13
                                    2019 年年度报告



    同时,公司深耕工程橡胶产品及橡胶模压制品,如盾构管片弹性橡胶密封垫、遇水膨胀橡胶

密封件、给排水管道和水泥顶管用橡胶密封件等,产品用于高铁车辆、工程机械领域,服务于核

工业、石油化工、金属冶炼、矿山机械、水利电力、交通运输、建材环保、医疗卫生等行业,其

中部分产品成功配套上海地铁、北京地铁、天津地铁、广州地铁、成都地铁、武汉越江隧道、南

京长江越江隧道、上海黄浦江隧道等建设项目。此外,公司不仅系全国重要的气象气球研制企业,

产品国内市场占有率高,并远销国外,并且在个人防护装备等方面亦具有较强的可持续自主研发

能力,弹衣、防毒服、火箭推进剂加注专用防护服等产品在防化部队作训、抗震救灾、航天项目

中得到广泛应用。

    在聚氨酯新材料领域,公司主营产品为经选配、改性的组合料或浇注型系统料以及少量制品,

产品应用于国民经济众多领域,包括汽车、建筑、家居、冶金、能源、电子电力、体育、服装、

印刷等。公司子公司黎明院为依托建有国家反应注射成型工程技术研究中心以及聚氨酯弹性体河

南省工程实验室,亦是行业协会理事长单位。公司不断突破产品性能瓶颈,凭借研发优势,有效

缓解了我国对国外聚氨酯材料生产技术的严重依赖,如阻燃环保型高性能类聚氨酯材料,相关指

标优于国家或行业标准,能够取代进口材料满足市场对环保性的要求,并同时兼具良好的阻燃性

能;玻纤增强聚氨酯材料首次在国内成功替代客车的原有部件,不仅性能改善明显,而且制品生

产效率显著提升,同时可节约原料,有效填补了国内相关技术空白。

    (4)精细化学品

    公司精细化学品涵盖特种涂料、催化剂、化学推进剂及原材料等,多系公司所属科研成果就

地转化而成,与技术服务业务协同发展。

    公司主营特种涂料产品包括海洋涂料、航空航天用特种功能涂料、工业重防腐涂料等,客户

覆盖军、民品多个领域。公司作为国内仅有的具有整船配套涂料研制能力的企业,产品可运用于

从水线上、下到船舶舱室各部位,包含从常规涂料到特种涂料,从底漆、中间层到面漆的全船配

套涂料产品,涵盖新造船、船舶坞修、维护及保养等配套服务,并为不同功能的船舶提供不同涂

料应用配套体系。公司研制的航空航天用特种功能涂料定制化特征明显,品种较多,包括水基耐

高温防腐蚀涂料、空气干燥修补漆、示温涂料、新型飞机油箱用保护涂料、飞机内外蒙皮及结构

件保护涂料、透波涂料等,耐热防腐等性能优异,能够满足航空发动机油管、空气管、壳体、叶

片等零部件、结构件和设备的保护需求。此外,公司在工业重防腐涂料、环保型涂料、防火涂料

等方面的研制能力亦较为突出,产品在石油化工、海洋工程、工程机械、交通运输及能源设施等

应用领域得到广泛认可。

    公司在转化催化剂领域研究时间属业内最长,主要产品包括适用于以轻油、天然气、油田气、

焦炉气、炼厂尾气、煤制油尾气等为原料的转化装置的天然气转化(镍系)催化剂和燃料电池催

                                          14
                                    2019 年年度报告



化剂,适用于以煤造气、焦炉气、天然气、炼厂尾气、电石气等为原料合成甲醇的装置的甲醇合

成(铜系)催化剂,相关技术始终处于国内领先的地位。此外,公司子公司黎明院是国内蒽醌法

制过氧化氢技术的创始企业,综合技术处于国际先进水平,相关高效钯催化剂及配套工作液体系

受到市场追捧。

    (5)技术服务

    公司及子公司拥有多个甲级工程设计和工程咨询资质,掌握天然气化工、煤化工、碳一化工、

工业排放气净化与综合利用、节能环保及其他化工多个领域的技术开发和工程设计能力。

    公司依托变压吸附气体分离技术为客户提供变压吸附(PSA)工艺技术工程设计、技术转让、

相关变压吸附成套装置(包括专有配套的阀门等)和工程总承包业务,系全球三大 PSA 技术服务

供应商之一。

    此外,公司不断将技术服务能力与其他化工细分领域的领先产品技术相结合,拓展技术服务

应用范围,为用户提供设计和技术咨询,技术许可、技术开发、技术转让、技术方案,以及工程

承包等综合服务业务,同时通过开展相关技术服务,增加配套产品需求粘性,协同促进产品销售

业务。

    (二)主要经营模式

    公司以科研为驱动力,打造技术、产品、服务协同发展的盈利模式,积极进行自主创新,凭

借研发优势,承接国家、地方科技部门发布的军、民品科研项目,不断提高技术水平,巩固竞争

优势,促进领先技术产业化,对外提供相关产品规模化或定制化生产及销售业务。公司通过组合

销售发挥多元化产品之间协同配套优势,提高市场竞争力及议价能力,同时打造“以军促民,以

民保军”的军民品布局合理、协同促进的业务模式。此外,公司依托技术优势对外提供化工多领

域 EPC、设计及咨询业务,并以此增加配套产品需求粘性,协同促进产品销售业务。

    1. 技术研发

    根据国家、省部级科技部门对外发布公开的项目指南,公司组织专家进行论证,编制可研报

告参与竞标,经评审中标后,就相关部门下达科研项目,签订技术协议,公司将根据年度科研研

制计划统筹安排科研项目的开展。同时,公司亦根据产业发展分析自主选择一些市场潜力较大、

对自身持续保持竞争优势起到推进作用的科研项目,自主发起立项并组织相应技术团队开展研究

工作。此外,公司可根据第三方用户单位提出的研发需求提供技术开发服务。

    2.   产品生产销售业务

    公司采购模式多为以产定采,由生产部门编制需求计划单,经批准后提交生产经营部门执行。

在采购价格审核方面,公司设立了多级审批制度。公司根据供应商的能力进行综合评审,确认合

格并经批准后纳入合格供方名录。公司对供应商实行严格的动态管理。

                                          15
                                      2019 年年度报告



    公司的生产模式为以销定产,由营销部门获取订单并根据阶段性销售计划向生产部门下达生

产计划,生产部门结合实际市场需求生成具体生产方案,并相应合理组织日常生产安排。

    公司主要采取直销为主、经销为辅的销售方式。对于民品市场,公司根据搜集的市场信息、

持续跟踪客户,通过协商明确客户需求后签订销售合同,民用产品定价方式为根据市场需求情况,

综合考虑产品成本和必要的利润率,与客户协商进行确定。对于军品市场,公司与客户通常直接

签订全年销售合同,并根据实际订单对应开展业务,军品定价有两种方式,一为成本加成,并报

军方审定的方式予以确定,二为综合考虑产品成本和必要的利润率,与客户协商或通过招标方式

进行确定。

    3.   技术服务

    技术服务经营模式为基于自主开发技术的技术转让和围绕这些技术开展的工程设计、咨询、

工程承包等工程技术服务。以设计为主体的工程总承包业务,根据工程总承包项目运作的实际需

要,公司依法采取采购和施工分包模式。

    (三)报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位分析

    1. 经济形势情况

    2019 年,国际货币基金组织(IMF)制定的《世界经济展望》报告认为,受中美贸易战影响,

在全球范围内贸易和投资出现减速,世界经济增长率降至金融危机后的 2009 年以来的最低水平。

将中国的经济增长率预期下调至 6.1%。

    在国内外形势比较复杂的情况下,我国经济增长保持了总体平稳的发展态势。主要宏观经济

指标运行在合理区间,预计 GDP 增长符合年初设定的目标,展现出较强韧性。财政政策积极稳健,

通过适时适度发挥逆周期调节,金融政策牢牢把握金融供给侧结构性改革的主线,合力确保经济

运行在合理区间。但同时自 2019 年初以来,世界主要经济体增速放缓,在经济全球化遭遇波折,

多边主义受到冲击,新一轮全球货币宽松开启,国际金融市场震荡,特别是中美经贸摩擦给一些

企业生产经营、市场预期带来不利影响等复杂多变的局面下,我国面对的是经济阵痛凸显的严峻

挑战。总体而言,在党中央的领导下,国家坚持稳中求进工作总基调,有效应对外部环境复杂变

化,供给侧结构性改革持续推进,改革开放继续深化,较好完成宏观调控目标,保持了经济持续

健康发展和社会大局稳定。

    在上述经济环境背景下,以继续落实供给侧改革、推动结构化调整,抵御经济下行的冲击,

我国化工行业进入新一轮产能扩张周期,行业投资幅度上行,业内企业普遍出现业绩下滑。具体

而言,2019 年石油和化工行业增加值同比增长 4.8%,营业收入 12.3 万亿元,同比增长 1.3%;原

油天然气总产量 3.47 亿吨,同比增长 4.7%;主要化学品总产量同比增长约 4.6%。(资料来源:

中国石油报)

                                            16
                                     2019 年年度报告



    此外,2019 年中国国防预算达 11,899 亿元,较 2018 年增加 7.5%。我国加大国防建设投入的

大幕已然拉开,国防和军队建设扎实推进,强军事业展现新气象新作为。在新军品定价机制下,

我国军品定价将形成多元化的定价模式,有利于提升军工企业的业绩水平,加快国防科技创新步

伐,为真正具有较强科研实力的军用化学材料研制企业迎来了新一轮发展契机。

    2. 行业分析

    (1)氟化工

    我国氟化工行业经过六十多年发展,已形成了含氟制冷剂、含氟聚合物、含氟精细化学品和

无机氟化物四大类产品体系和完整门类,同时凭借上游萤石资源,市场空间日益扩大,为未来发

展创造了良好机遇。我国的氟化工产业已突破绝大部分大宗、中低端氟化工产品的技术垄断,并

形成规模优势和成本竞争优势,发达国家部分含氟产品已逐步向中国转移。随着国内氟化工技术

水平的不断提高,中国氟化工产业将同时具有资源优势和国际范围内的市场优势。

    其中,含氟聚合物附加值较高,是细分领域中发展较快、具有前景的产业之一。目前,已产

业化的含氟聚合物主要包括 PTFE(聚四氟乙烯)、FEP(全氟乙烯丙烯共聚物)、PVDF(聚偏氟

乙烯)、PVF(聚氟乙烯)及 FKM(氟橡胶)等。PTFE 系列是最重要的氟聚合物,产销额占据全部

含氟聚合物的一半以上。

    根据《中国氟化工行业“十三五”发展规划》,预计“十三五”期间,PTFE 产品将随着其在

线缆、节能环保领域中的应用不断加大,预计其需求仍将保持 8%左右的增长速度。但同时国内 PTFE

行业面临产能结构性过剩,高端产品对外依存度较高的窘境,未来下游应用领域的发展,对 PTFE

相关材料性能提出更高、更细的要求,产品高端定制化成为聚四氟乙烯行业未来发展趋势,具体

如 5G 基站的海量增长,将同步带动中高端 PTFE 材料需求的大幅上升,汽车、飞机等机械对 PTFE

密封件特殊性提出更高要求,医疗用聚四氟乙烯的应用场景更加丰富。

    2019 年,我国 PTFE 市场需求继续稳步上涨,产品结构持续优化调整,但市场价格有所下降,

主要由于生产企业产能利用率维持在较高水平,市场整体货源充足,且因中美贸易摩擦导致部分

PTFE 出口转内销,进一步加剧了市场竞争,以致市场整体呈现供过于求的情况,价格随之下降,

而主要生产原料一氯二氟甲烷(R22)价格维持稳定,致使价差也逐步下降。在此情况下,中高端

PTFE 产品在助力进口替代过程中,价格相对坚挺。

    (2)特种气体

    近年来我国国内特种气体行业在国防工业、科学研究、机械制造、医疗健康及集成电路等产

业的带动下实现快速发展,随着下游应用领域的逐步拓展,特种气体的品种与日俱增,据统计,

现有单元特种气体已超过 260 种,特种气体已成为高科技应用领域不可缺少的基本原材料。

                                           17
                                     2019 年年度报告



    特种气体的生产具有较高的技术门槛,全球市场已形成由少数几家具有技术优势的跨国气体

企业占据多数份额的高度集中的市场竞争格局。长期以来我国特种气体产品主要依赖进口,但随

着国内特种气体生产企业技术不断取得突破,生产能力不断提高,国产特种气体部分产品逐渐实

现进口替代。

    作为集成电路、平面显示器件、半导体等的关键原材料,特种气体在国家《“十三五”国家

战略性新兴产业发展规划》《国家集成电路产业发展推进纲要》及《中国制造 2025》等宏观政策

和中长期规划的助推下,成为国家重点发展或鼓励性产业,将伴随下游应用领域的快速发展,市

场需求显著增长。

    具体而言,报告期内半导体与平板显示行业的产能逐渐向我国转移,高世代线产能持续增长,

对三氟化氮等特种气体的需求随之显著增加。半导体产业方面,我国目前已经成为全球最大的半

导体市场,占全球的市场份额在不断增长。平板显示行业方面,随着以京东方和华星光电为首的

中国大陆面板厂,陆续上马 G10.5、G11 等超高世代线,我国大陆液晶面板产能急速上升,据群智

咨询的数据显示,2019 年一季度,中国大陆面板厂的出货面积占比达 50.1%,首次超过全球面板

市场出货面积份额的一半,超过韩国成为全球第一。展望未来,随着半导体和平板显示产业向我

国转移的进程加速,高世代线产能持续增长,以特种气体为代表的相关配套材料的需求也将随之

显著增加。

    (3)特种橡塑制品

    公司特种橡塑制品主要包括非轮胎橡胶制品、航空轮胎橡胶制品、航空有机玻璃及聚氨酯新

材料等。其中,板块主要产品非轮胎橡胶制品、航空轮胎橡胶制品情况如下:

    ① 非轮胎橡胶制品

    非轮胎橡胶制品主要包括胶管类、胶带类、胶辊类、胶布类、橡胶密封制品类等。中国橡胶

工业结构经过不断调整,非轮胎橡胶制品行业得到了较快的发展,市场需求相对旺盛,品系种类

数量和多种产品产量位居世界前列。据统计,我国非轮胎橡胶制品行业实现销售收入逐年增长,

全行业链 GDP 贡献近 4,000 亿元。随着“中国制造 2025”快速推进,中国经济正逐渐从规模扩张

向质量扩张转变,在美国《橡胶与塑料新闻》周刊 2019 年度全球非轮胎橡胶制品企业排行榜中,

中国有 2 家企业进入 20 强,中国非轮胎橡胶制品行业的发展已进入全球的视野。

    需求方面,报告期内随着近年来下游航空、航天、工程机械、轨道交通、油田等领域发展向

好,非轮胎橡胶制品市场整体需求稳中有升,特别是在大飞机、高铁等新兴产业领域的需求增长

迅速,C919 客机确认订单和意向订单数量持续增加;中俄合研大型宽体客机 CR929 蓄势待发,首

架原型机计划在 2025 年首飞,产业化需求迫切。此外,根据新修订的国家《中长期铁路网规划》

(2016-2030 年),预计到 2020 年,全国高速铁路将由 2015 年底的 1.9 万公里增加到 3 万公里,

                                           18
                                            2019 年年度报告



据此一批公路隧道、城市地下综合管廊等重大项目正加快投资建设,为非轮胎橡胶制品需求增长

提供了保障。此外,行业内低端产品产能相对过剩,迫于环保及盈利方面的压力,缺乏核心技术

的企业生存难度逐年加大;随着下游行业的转型升级,市场需求的产品性能及品质逐渐提升,市

场对高端橡胶零部件制品的需求呈现增长的态势。

    供给方面,非轮胎橡胶行业市场参与者众多,但鉴于不同细分领域的客户需求、技术要求各

异,非轮胎橡胶制品企业多进行定制化生产,特别是在高端产品市场,因此非轮胎橡胶制品市场

基本保持供求平衡。

    ② 航空轮胎橡胶制品

    据统计,全球航空轮胎生产能力约每年 2,500 万条,米其林集团公司、普利司通公司、固特

异轮胎橡胶公司占据了全球主要市场份额。在我国,民用、通用航空业每年消耗的航空轮胎仅小

部分由国内企业提供,国产化率平均不到 10%,军用航空轮胎领域本土企业发展空间较为广阔。

根据目前航空轮胎的市场价格及新胎、翻新胎的使用情况进行测算,三种类型航空轮胎的国内市

场规模情况如下:
                                                                                             单位:亿元
                                                              国内市场规模
               类型
                                                 2016 年                           2035 年
             民航轮胎                                           20.50                            60.30
             通航轮胎                                            0.34                              3.22
             军用轮胎                                           17.82                            34.24
               合计                                             38.66                            97.82
数据来源:《当前航空市场展望 2017-2036》《2016 年民航行业发展统计公报》《世界空中力量 2017》《2017 -2036
年民用飞机市场预测年报》等

    其中,在军用航空轮胎需求方面,根据《世界空中力量 2017》,未来 10 年我国空军海军将
新增军用飞机约 2000-2500 架,航空领域的发展将显著拉动航空轮胎的市场需求,报告期内空军、
海军等部队对航空轮胎的订货需求呈稳定增长趋势。供给方面,由于受技术、人才、行业特殊性
等影响,目前进入军用航空轮胎细分领域的企业数量有限,以曙光院、沈阳和平子午线轮胎制造
有限公司、银川佳通轮胎有限公司等三家为主,以需定产,供求状况较为平衡。
    (4)精细化学品
    精细化学品一般是指具有特定应用功能的化工产品,特点包括品种多,更新换代快;产量小,
定制化需求普遍;具有功能性或最终实用性;配方、工艺等技术决定产品性能;产品质量要求高;
技术密集度高,附加价值高等。精细化工行业属于技术密集型、资金密集型行业,行业进入门槛
较高。公司精细化学品主要涵盖涂料、催化剂、化学推进剂及其原材料等。
    ①涂料
    据中国涂料工业协会披露,2019 年我国涂料行业继续呈稳步向好趋势,据统计,2019 年全年
涂料行业产量为 2438.80 万吨,同比增长 2.6%;主营业务收入为 3132.32 亿元,同比略降 0.6%;

                                                  19
                                      2019 年年度报告


利润总额为 229.53 亿元,同比增长 9.4%。涂料行业近年来经过供给侧结构性改革及去杠杆、去
落后产能的调整,成果初步显现,行业运行整体增长平稳,虽然在业务总量上增长放缓,但利润
率提升较快。
    目前,我国涂料行业规范化程度较低,市场集中度有待进一步提高。《中国涂料行业市场需
求预测与投资分析报告》数据显示,我国中小型涂料企业数量占据了整个行业数量的 95%以上。
其中,大部分企业集中于低端领域,而船舶涂料、汽车涂料、防腐涂料、风电涂料等高端领域所
用优质涂料却供不应求。
    ② 催化剂
    根据前瞻产业研究院发布的《2018-2023 年中国催化剂行业深度调研与投资战略规划分析报
告》:对近几年来的数据进行分析发现,我国催化剂行业销售收入逐年上升,年复合增速达 5%。
其中,随着关键性技术得到突破,煤化工、页岩气化工、生物化工、天然气化工等有望多点开花,
相关化工催化剂发展拥有较好前景。
    公司通过技术服务协同带动催化剂生产、销售,鉴于公司拥有世界领先的 PSA 技术,同时子
公司黎明院亦为蒽醌法制过氧化氢国内创始企业,故在我国化工领域持续进行的建设投资拉动下,
公司催化剂业务市场空间较大。未来随着宏观经济的持续发展和经济结构的转型升级,催化剂在
下游产业中的重要作用将得到进一步凸显。
    ③化学推进剂及原材料
    我国化学推进剂技术历经几十年的努力探索和艰苦攻关,从“两弹一星”战略工程到神舟载
人航天工程等,取得了巨大的进步,我国推进剂技术已被广泛应用于多种战略战术武器型号,为
我国国防建设作出了重要贡献。我国化学推进剂及原材料的技术主要来源于对国外先进技术和产
品的跟踪和在此基础上的自主研发,目前已经成熟应用和取得较大研制进展的有丁羟推进剂、硝
酸酯增塑的聚醚高能推进剂、改性双基推进剂等。近年来,随着国内研究条件的明显改善,化学
推进剂技术水平显著提高,某些产品已达到了国际先进水平。
    为保障我国国家安全和国家建设的顺利进行,国家需要更为先进的推进剂及原材料以装备我
军新一代高突防机动战略导弹发动机、新一代地地战术导弹发动机、新型高速防空反导发动机、
远程空空导弹发动机、新一代超音速巡航发动机等,这将为化学推进剂及原材料的研究开发和生
产制造创造较为广阔的市场基础。
    (5)技术服务
    化工技术服务主要与化工、石化、天然气化工、和煤化工等领域的运行与投资以及环境治理
等方面的投入呈正相关关系,并与宏观经济的运行状况呈正相关关系。
    2018 年我国化工行业投资回升,全年投资增长 6.0%,结束了连续 2 年下降的局面,在此基础
上,我国化工行业于报告期内进入新一轮产能扩张周期,行业投资幅度上行。截至 2019 年 6 月末,
我国石化通用行业企业总计 11,127 个,企业资产总计 22,089.27 亿元,较 2018 年末分别上涨 2.81%
及 1.94%;随着《天然气发展“十三五”规划》出台,天然气化工发展空间巨大,预计 2019 年我

                                            20
                                     2019 年年度报告


国天然气化工需求同比增长 10%;我国煤化工行业进入现代化高质量发展的重要关键点,发展势
头强劲,据规划显示,预计 2019 年煤制油总产能保持不变,煤制气新增投产项目 1 个,煤制烯烃
新增投产项目 6 个,煤制乙二醇新增投产项目 8 个。
    综上,受化工、石化、天然气化工、和煤化工等相关产业发展的带动以及环境治理等方面投
入增长的影响,我国化工技术服务发展迅猛,前景广阔。同时,国家“一带一路”政策为国内石
化行业技术服务带来海外市场。
    3. 公司所处的行业地位分析
    公司在氟材料、特种气体、特种橡塑制品、精细化学品及技术服务等领域具有科研基础、技
术专长,承担多项国家及省部级科研项目,拥有一批科技成果,技术底蕴深厚,科研能力领先地
位突出。公司多个子公司主持或参与制修订多项国家标准、国家军用标准、行业标准,先后被认
定为国家高新技术企业、省级企业技术中心。公司拥有较强的技术转化能力,部分产品实现进口
替代,技术填补国内空白且达到国际领先水平。
    氟化工行业属于技术密集型和资本密集型行业,由于应用市场广阔,技术更新较快,设备专
用性强,故对企业研发及产业化能力具有较高要求。公司子公司晨光院作为原化工部直属的科技
型企业,以有机氟材料作为主导产业,从事有机氟开发和生产已达五十多年,技术底蕴深厚,科
研能力领先地位突出,是国内为数不多的具有从研究开发、工程设计、成果产业化、生产经营一
体化的氟化工企业,在市场上具有较高知名度及技术领先地位。此外,公司技术转化能力突出,
在氟树脂、氟橡胶及部分含氟精细化学品生产能力方面亦居国内前列。报告期内,公司自主研制
的中高压缩比聚四氟乙烯分散树脂已实现进口替代,成功配套 5G 线缆生产。
    在特种气体领域,公司子公司黎明院系最早从事六氟化硫研发的企业,亦是国内仅有的高纯
度六氟化硫研制企业。同时,公司积极与国际领先企业合作,开展三氟化氮产品的研制工作,为
匹配行业需求,打造公司核心成长业务板块,报告期内公司与韩国大成产业气体株式会社(DIG)
合作开展的 2000 吨/年三氟化氮项目全面达产且维持高利用水平,公司凭借技术优势及成熟的销
售渠道,已成为国内领先三氟化氮供应商,与京东方等下游领先企业建立了稳固合作关系。此外,
公司自主研发生产的硒化氢和绿色四氧化二氮等,已成功实现进口替代,在细分军品领域内,具
有领先优势。公司据此在特种气体领域内属技术领先企业。
    在特种橡塑制品领域,公司拥有五十余年橡胶制品的研发和配套经验积累,拥有一批科技成
果,综合研发实力较强。其中,橡胶密封制品主要为国防军工、大产业配套产品,产品质量可靠,
市场认知度较高,尤其在航空领域地位突出;军民领域兼用的航空橡胶密封型材在业内具有核心
技术优势;公司子公司曙光院在成立之初就是为军用飞机轮胎配套组建,是我国仅有的同时具备
开发、生产、检测飞机轮胎能力的企业,于 2008 年研发成功我国首条子午线航空轮胎,打破国外
垄断,目前已有 3 个规格实现批量生产,配套国产多代战机和大型运输机,无论是科研开发还是生
产及服务,在军用飞机轮胎领域拥有无可替代的地位。此外,公司通过拓展化学推进剂及其原材



                                           21
                                     2019 年年度报告


料相关技术的应用,在聚氨酯新材料领域具有先发优势及技术领先地位。综上,公司在特种橡塑
制品领域内具有较高市场认可度及领先地位。
    在精细化学品领域,公司已研制开发出数十种液体推进剂、固体推进剂原材料以及其它军工
配套材料,并被广泛应用于多种战略、战术武器,以及航空航天相关国家重点工程;能够解决整
船配套、航空航天配套及工业防腐等领域的涂装需求,在特种涂料方面具有显著研发优势;针对
国内复杂的地质结构,开发了经改性的地铁盾构用泡沫剂和密封油脂系列产品,产品性能优异。
总体而言,公司在精细化学品若干细分领域内依托科研成果就地转化形成技术领先优势,已逐步
形成“多品种、小批量、定制化”的市场竞争力及领先地位。
    在技术服务领域,公司变压吸附气体分离技术(PSA)优势明显,系全球三大 PSA 技术服务商
之一。此外,公司通过将领先的化工工程设计、施工资质及经验与多个化工细分领域领先技术相
结合,形成产业链协同效应,服务领域已实现显著拓展,在行业内逐步形成技术领先的竞争地位。




二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

    报告期内,公司收购西南院 100%股权,具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海

证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《昊华化工科技集团股份有

限公司关于收购西南化工研究设计院有限公司 100%股权暨关联交易的公告》(公告编号:临 2019

-071)。

    报告期内,公司向国家军民融合基金、中国华融、洛阳国宏非公开发行 59,438,658 股份,共

募集资金 706,725,643.62 元。具体内容详见 2019 年 10 月 12 日公司在上海证券交易所网站披露

的《昊华科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配

套资金发行结果暨股份变动公告》(公告编号:临 2019-057)。

    其中:境外资产 0 元(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为 0%。




三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

    (一)整合优质业务与资产,充分发挥协同效应

    公司打造多层次立体化产业结构,即以氟材料为拳头产品,保障公司未来稳步增长,以电子

气体、特种橡塑制品为成长产业,助力上市公司实现快速发展,同时巩固提高国际领先的化工领

域技术服务能力,并辅以开展高技术精细化学品的研制工作以配套国家大产业发展。公司通过整

                                           22
                                    2019 年年度报告



合优质业务而充分发挥协同效应的高效发展模式,成为提供高技术、定制化产品协同配套及服务

的综合供应商,有能力将全套产品应用于飞机、火箭、高铁、核工业等国家军、民品核心行业。

公司通过布局军、民品业务,实现军民品协同发展的业务模式,将实现核心竞争力的进一步增强。

此外,公司利用所属企业分布在全国多个地区的地理优势,将在采购及销售渠道的建立、采购成

本及销售价格的控制,市场营销的拓展等各方面形成集约优势,使公司盈利能力和持续发展能力

得到进一步提升。

    (二)科研实力雄厚,技术转化能力突出

    公司承建氟材料、电子特气、特种橡塑制品及精细化学品等多个细分领域的国家级、省级创

新平台,拥有以行业领军人物为代表的专业化科研团队,为持续保持创新能力及技术领先地位奠

定了基础。

    公司及下属 12 家子公司均为高新技术企业,拥有各类科研资质,所属百余项技术成果荣获国

家及省部级奖励。晨光院、黎明院、曙光院及株洲院技术成果曾多次获得国家科技进步一、二、

三等奖;多家子公司作为国家多个化工细分行业的归口单位,主持制定、修订行业国家标准及军

用标准达百余个。其中,黎明院是六氟化硫国家标准主编单位,曙光院制定、修订的国家及军用

轮胎标准达 70 余项,株洲院代表中国乳胶行业首次主导制定了国际标准《气象气球规范》,公司

据此具备能力引领技术突破方向,把握市场发展趋势。

    公司通过承接科研项目带动业务发展,相关技术产业化与市场需求具有较强配套性,科研技

术就地转化能力突出,其中氟树脂及氟橡胶产能已居国内领先地位,同时公司下设国家级推进剂

原材料科研生产基地及空军、海航、陆航定点航空轮胎生产基地等。

    (三)发挥军工配套优势,促进军民品协同发展

    公司旗下拥有 11 家科技型军工配套企业,具备武器装备科研资质及保密资质,主要以“小批

量、定制化”模式为国防工业及军工装备提供配套研发及生产,其产品主要应用在航空、航天、

船舶、兵器等重要国防领域。公司在核工业及在“辽宁号”、“神九”、“嫦娥三号”等航空航

天领域做出了重要贡献,彰显了业内领先地位。其中,曙光院独家研制出军工子午线轮胎技术,

据此成为国家空军、海军的定点航空轮胎生产企业;黎明院以化学推进剂研制著名,是我国关键

推进剂原材料军品配套企业,被依托建有国家推进剂原材料科研生产基地,曾为“两弹一星”任

务作出卓越贡献。

    公司拥有一大批代表国内先进水平的专利技术,填补了多项国内空白,部分技术已经达到国

际先进水平。其中,长征系列火箭、中远程导弹推进剂,以及嫦娥卫星、天宫飞船、国产航母、

核潜艇、国产大飞机及各型现役军用飞机使用的特种密封件、隐身涂料、特种轮胎及航空有机玻

璃等均为公司的代表产品。在国防开支预算增速重新走强,国防重要装备逐步进入更新换代的大

                                           23
                                    2019 年年度报告



背景下,公司在军品领域较强的科研及生产能力、领先的技术水平及生产工艺正促进形成军民品

布局合理、协同发展的产业结构。

    (四)工程资质齐全,促进实现技术、产品、服务共发展

    公司是全球主要 PSA 技术供应商,拥有化工石化医药行业专业甲级“工程设计资质证书”、

甲级“工程咨询单位资格证书” “中华人民共和国特种设备设计许可证(压力管道)”“中华人

民共和国特种设备设计许可证(压力容器)”等多项资质,报告期内与陕煤集团榆林化学有限责
                       3
任公司签订承建 480000Nm /h 的变压吸附制氢成套装置,彰显了公司在技术服务领域的较强竞争

实力。

    公司基于长期积累而具备的化工工程咨询、设计及总承包业务能力,通过整合化工其他细分

领域研发优势出众的企业,实现将现有工程相关业务能力与其他化工技术相结合,打造以科研支

持技术服务,以技术服务增加配套产品需求粘性,协同促进产品销售的共发展业务模式。

    (五)自主创新成果丰硕,肩负实现进口替代目标

    在氟材料领域,公司拥有国家发改委、国家科技部等五部委联合认定为国家企业技术中心的

有机氟研发平台,已首家研制出第二代低蠕变聚四氟乙烯悬浮树脂、环保型分散液等高端含氟高

分子材料,填补了国内空白;国内独家自主研制高压缩比聚四氟乙烯分散树脂,成功配套 5G 线缆

生产,实现了进口替代,市场供不应求,亟待扩产释放高效收益。

    在电子气体领域,公司是国内具备高纯度三氟化氮研制能力的领先企业;国内最早从事六氟

化硫研发的企业,亦是国内仅有的高纯度六氟化硫研制企业;国内仅有的硒化氢研制企业。

    在特种橡塑制品领域,公司是国内重要的航空有机玻璃研制企业;是参与 C919、CR929 大飞

机、高铁等领域重大项目而实现进口替代以推动国产化进程的重点配套企业;是国内市场占有率

领先的探空气球研制企业;是拥有中国军用航空轮胎重要生产基地的空军、海航、陆航的航空轮

胎定点研制企业,且研发的航空子午线轮胎技术打破了国外垄断。

    在精细化学品领域,公司拥有国内仅有的国家推进剂原材料科研生产基地;拥有两个国内仅

有的国家级重点实验室及工程研究中心—海洋涂料国家重点实验室、海洋涂料及功能材料国家地

方联合工程研究中心。公司是国内具有整船涂料配套能力的重点企业,实现了防污涂料关键原材

料的进口替代;同时,开发了航空航天领域特种示温涂料、水基耐高温涂料、高温电绝缘涂料等,

填补了国内空白。

    在技术服务领域,公司是变压吸附气体分离技术创始企业,系相关技术全球主要供应商之一;

是国内蒽醌法制过氧化氢创始企业,拥有甲级工程设计和工程咨询资质。




                                          24
                                    2019 年年度报告


                         第四节      经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

    2019 年,世界经济增速持续放缓,贸易摩擦对全球经济的影响逐步显现,下行压力不断积累。

国内化工行业受安全环保压力持续加大、行业产能过剩加剧、房地产及汽车等下游行业需求显著

下降等多重不利因素的叠加影响,大部分化工企业的盈利状况显著下滑。

    面对国内外复杂严峻的经济形势,公司直面改革发展任务和挑战,主动作为、顽强拼搏,以

“科学至上”发展理念为指引,坚持“科技引领、创新驱动、追求卓越”,坚持科技创新和资本

运作两个轮子一起转,以建设高素质人才队伍和高效约束激励机制为支撑,以一流企业党建作保

障,着力提升企业经济效益,较好地完成了各项目标任务。

    (一)市场与营销

    加强客户结构和产品结构调整。以培育增量业务为目标,加快新产品的研发推广。一系列新

产品全年销售收入和毛利率均同比提高。大力开展传统产品的新市场开发,在新领域、新行业得

到应用,实现增量收入。积极顺应强军战略,紧抓机遇做足军品市场,军品收入大幅增长。加强

“数字营销”能力建设,开展多样化电商销售,全年电商收入同比增长,电商销售贡献稳步提升。

主动应对经贸摩擦,国际市场市场开拓取得新成果。

    (二)生产运营管理

    及时调整产销策略,不断提高产能利用率。通过工艺优化、技术改进等提升装置本质安全、

产品质量。加强采购提升,不断降本增效。开展采购管理提升“回头看”,努力找差距、补短板,

不断完善采购管理制度,优化采购流程。开展“增收节支头脑风暴”活动,加强质量管理和能效

对标,积极推进持续改进,加大带级人员培训力度。

    (三)科技创新

    强化创新驱动,一批关键技术获得实质性突破,具备进口替代的条件。努力提升科技创新能

力,4 个省级创新平台获得批复,荣获省部级以上科技奖励 57 项,其中国家级科技奖励 2 项。有

两项技术成果分获中国专利优秀奖和省级科技进步一等奖。

    (四)HSE 管理

    修订完善 HSE 职责,制定领导班子成员 HSE 个人行动计划。组织开展主要负责人 HSE 领导力

培训和 HSE 条线应急处置能力提升培训。强化一线职工安全技能,全面开展培训与考核。狠抓生

态环境基础管理,开展大气、水、固废和危废的污染风险隐患排查。

    (五)党建工作




                                          25
                                     2019 年年度报告



    全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届四中精神。扎实开展“不忘初心、

牢记使命”主题教育,立行立改,形成一部分阶段性成果。认真落实党建重点工作,专题研究、

充分保障、加强交流,着力提升公司党建工作质量。开展庆祝建国 70 周年活动。




二、报告期内主要经营情况

    2019 年是公司完成重大资产重组、实现全面转型后的第一个完整年。在报告期内,又收购了

中国昊华所属子公司西南院,形成了以先进材料、特种化学品及创新服务三大核心业务,氟材料、

特种气体、特种橡塑制品、精细化学品及技术服务五大业务板块,产品服务于多个国家军、民品

核心产业。面对环保的强监管政策、下游行业需求放缓、上游原材料涨价等外部压力下,公司发

挥科技研发优势,加大自主知识产权技术产业化;大力拓展新产品和新业务领域;积极顺应强军

战略,紧抓机遇做足军品市场;优化内部管理,实施降本增效,取得了较好的业绩。

    营业收入方面:2019 年实现营业收入 47.00 亿元,同比增长 10.55%,主要原因是

    1.公司通过加大新产品的市场转化及投放力度、积极开拓老产品新用途、加强客户结构和产

品结构调整,收入稳步增长;2.得益于内部加强销售管理,使得氟树脂、催化剂、三氟化氮等高

附加值产品的销量增加,从而推动整体收入规模的扩大;3.得益于在军品的研发实力,公司军品

业务销售量稳步增长,从而推动军品整体收入扩大。

    业务板块方面:公司主营业务板块分为氟材料、特种气体、特种橡塑产品、精细化学品、技

术服务以及其他,其中特种气体板块收入同比增长 28.4%,得益于近几年国家大力发展集成电路

产业,对电子气体的需求持续增加;工程技术服务板块收入同比增长 61.74%,主要由于公司加快

科技成果转化,签订了几单金额较大的石化项目工程总承包合同;特种橡塑产品、精细化学品收

入同比小幅增长,毛利率同比增长 2.5 个百分点以上,得益于公司精细化管理,营业成本下降,

销量增长,如防护用品销量增长 15.79%,轮胎销量增长 5.39%。

    净利润方面:2019 年实现净利润 5.37 亿元,其中归属于普通股股东的净利润 5.25 亿元,同

比略降 0.75%,主要原因是公司主要产品氟树脂、三氟化氮价格下滑,导致净利润略有下降。

    盈利能力指标方面:2019 年度归属于母公司的净资产为 59.5 亿元,归属于普通股股东加权

后的净资产收益率 9.77%,同比下降 1.63 个百分点;2019 年度净利润率为 11.42%,同比略降 1.26

个百分点;2019 年实现 EBITDA 8.10 亿元,同比增长 4.6%。




                                           26
                                     2019 年年度报告



(一)    主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

                                                                      单位:元 币种:人民币

            科目                      本期数             上年同期数        变动比例(%)

营业收入                         4,700,686,140.83      4,251,998,818.20             10.55

营业成本                         3,356,248,307.09      2,929,666,029.85             14.56

销售费用                           195,897,354.51       179,606,571.05               9.07

管理费用                           437,291,553.28       459,181,604.68              -4.77

研发费用                           353,247,344.99       335,669,912.65               5.24

财务费用                             5,837,625.43        12,938,301.42             -54.88

经营活动产生的现金流量净额         847,358,170.02       552,068,904.46              53.49

投资活动产生的现金流量净额         -799,340,037.14      -297,445,821.89           -168.73

筹资活动产生的现金流量净额         107,901,808.51       -305,254,939.50            135.35

    1.营业收入较上期增加 10.55%,主要原因是报告期公司工程服务订单增加和含氟电子气体

产能扩大销量增加,以及军品业务稳定增长带动整体收入规模增加所致;

    2.营业成本较上期增加 14.56%,主要是随着收入规模增加营业成本相应增加,以及部分产

品原材料价格上涨导致;

    3.销售费用较上期增加 9.07%,主要是随着收入规模增长带来销售费用增加所致;

    4.管理费用下降主要上期费用中包含重大资产重组支付的大额中介费用以及报告期公司采取

有效措施持续压降管理费用导致;

    5.研发费用较上期增加增加 5.24%,主要是公司加大研发投入增加研发支出;

    6.财务费用较上期下降 54.88%,主要是本年度公司实施减债降费计划,减少带息负债规模,

进一步压降融资成本,使整体利息支出减少;

    7.经营活动产生的现金流量净额较上期增加 53.49%,主要是因为报告期公司收入规模增长

带来的销售活动现金流入增加所致;

    8.投资活动产生的现金流量净额较上期减少 168.73%,主要是因为报告期公司支付了 2018

年度重大资产重组交易现金对价以及支付收购西南院现金对价导致;

    9.筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 135.35%,主要是因为报告期公司实施完成募集

配套资金项目,非公开发行股份收到股本金导致。




                                           27
                                     2019 年年度报告


2. 收入和成本分析
□适用 √不适用
(1)主营业务分行业、分产品、分地区情况
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                   主营业务分行业情况
                                                                营业收   营业成
                                                                                  毛利率
                                                       毛利率   入比上   本比上
 分行业           营业收入           营业成本                                     比上年
                                                       (%)    年增减   年增减
                                                                                  增减(%)
                                                                (%)    (%)
                                                                                     减少
化工行业    4,337,501,215.43      3,063,876,217.73      29.36     9.78    13.98    2.61 个
                                                                                   百分点
                                   主营业务分产品情况
                                                                营业收   营业成
                                                                                  毛利率
                                                       毛利率   入比上   本比上
 分产品           营业收入           营业成本                                     比上年
                                                       (%)    年增减   年增减
                                                                                  增减(%)
                                                                (%)    (%)
                                                                                      减少
氟材料      1,038,230,246.44       835,332,002.28       19.54    -5.36     7.38    9.54 个
                                                                                   百分点
                                                                                      减少
特种气体      386,656,916.49       260,814,427.09       32.55    28.40    31.09    1.38 个
                                                                                   百分点
                                                                                      增加
特种橡塑
              825,809,500.50       499,977,978.28       39.46     2.80    -1.51    2.65 个
制品
                                                                                   百分点
                                                                                      增加
精细化学
            1,172,643,275.21       773,715,898.70       34.02     2.05    -1.92    2.67 个

                                                                                   百分点
工程咨询                                                                              减少
及技术服      863,492,160.89       664,527,235.25       23.04    61.74    81.21    8.27 个
务                                                                                 百分点
                                                                                    增加
                                                                                  13.41
其他              50,669,115.90     29,508,676.13       41.76   -24.13   -38.33
                                                                                    个百
                                                                                    分点
                                   主营业务分地区情况
                                                                营业收   营业成
                                                                                  毛利率
                                                       毛利率   入比上   本比上
 分地区           营业收入           营业成本                                     比上年
                                                       (%)    年增减   年增减
                                                                                  增减(%)
                                                                (%)    (%)
                                                                                     减少
华东地区    1,404,416,368.89      1,020,596,638.22      27.33     9.22    13.72    2.87 个
                                                                                   百分点
                                                                                     减少
华南地区      323,735,463.58       254,093,850.34       21.51   -23.89   -21.83    2.06 个
                                                                                   百分点
                                                                                     增加
华中地区      378,286,822.16       243,780,257.12       35.56   -12.19   -16.74
                                                                                   3.52 个

                                           28
                                     2019 年年度报告


                                                                                       百分点
                                                                                         减少
华北地区         634,076,793.10    412,790,874.67           34.90     5.70    12.41    3.88 个
                                                                                       百分点
                                                                                         减少
西北地区         556,964,473.94    409,476,150.80           26.48   107.49   118.82    3.81 个
                                                                                       百分点
                                                                                         减少
东北地区         347,710,677.91    213,373,425.34           38.63     3.32     4.57    0.73 个
                                                                                       百分点
                                                                                         减少
西南地区         469,797,992.70    336,652,124.70           28.34    38.34    50.86    5.95 个
                                                                                       百分点
                                                                                         减少
境外             222,512,623.15    173,112,896.54           22.20   -18.99    -9.41    5.62 个
                                                                                       百分点


主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

    本公司 2019 年 11 月新增收购同一控制下取得的子公司,根据合并财务报表准则,无论该项

企业合并发生在报告期的任一时点,视同该子公司同受最终控制方控制起纳入本公司的合并范围,

自在最终控制方控制时起至合并日的经营成果和现金流量一起纳入合并报表范围。

    因此,本报告对合并日之前的所有财务数据均进行追溯重述。

(2)产销量情况分析表
√适用 □不适用
                                                             生产量比    销售量比     库存量比
  主要产品        单位   生产量    销售量         库存量     上年增减    上年增减     上年增减
                                                               (%)       (%)        (%)
聚四氟乙树脂        吨    22,314    22,784          2,329        16.43       27.41      -16.79
三氟化氮            吨     2,424     2,486             83        21.33       30.98      -42.65
聚氨酯新材料        吨    14,127    13,844          2,319        -4.73       -5.05        13.90
轮胎                条    41,133    35,199         14,058        51.65       16.98        73.04
镍系催化剂          吨       715       718            170      -23.27      -19.51         -1.73
铜系催化剂          吨       918       927            296      -16.75        12.81        -2.95
特种涂料            吨     6,640     7,172          1,040        15.80       -1.69      -33.83



产销量情况说明

(1)三氟化氮产销量均增加主要系产能增加,并加大销售力度;

(2)轮胎库存增加是由于 2020 年装置搬迁,提前生产备货;

(3)聚氨酯新材料、镍系催化剂由于市场需求偏弱,产销量同比降低。

(3)成本分析表
                                                                                      单位:元
                                             29
                                                2019 年年度报告


                                                分行业情况
                                                  本期占                          上年同    本期金额
                                                  总成本                          期占总    较上年同     情况
  分行业      成本构成项目      本期金额                    上年同期金额
                                                    比例                          成本比    期变动比     说明
                                                    (%)                           例(%)       例(%)
化工行业      直接原材料     1,742,254,155.49       56.86 1,437,650,891.17          53.48       21.19
化工行业      直接人工         464,462,130.33       15.16   408,745,870.70          15.21       13.63
化工行业      折旧摊销         170,062,363.01         5.55  175,697,942.11           6.54       -3.21
化工行业      燃料及动力       278,383,613.29         9.09  249,847,441.38           9.29       11.42
化工行业      其他费用         408,713,955.61       13.34   416,055,100.88          15.48       -1.76
化工行业      合计           3,063,876,217.73     100.00 2,687,997,246.24         100.00        13.98
                                                分产品情况
                                                  本期占                          上年同    本期金额
                                                  总成本                          期占总    较上年同     情况
  分产品      成本构成项目      本期金额                    上年同期金额
                                                    比例                          成本比    期变动比     说明
                                                    (%)                           例(%)       例(%)
1、氟材料     直接原材料      452,750,230.15        54.20   411,994,681.10          52.96         9.89
1、氟材料     直接人工         69,000,190.30          8.26    52,857,457.01          6.79        30.54
1、氟材料     折旧摊销         74,117,147.47          8.87    81,691,727.58         10.50        -9.27
1、氟材料     燃料及动力      140,371,094.19        16.80   112,217,845.60          14.43        25.09
1、氟材料     其他费用         99,093,340.16        11.86   119,157,386.02          15.32       -16.84
1、氟材料     成本合计        835,332,002.27      100.00    777,919,097.31        100.00          7.38
2、电子气体   直接原材料       86,184,632.40        33.04     66,953,563.69         33.65        28.72
2、电子气体   直接人工         33,171,199.36        12.72     26,490,015.02         13.31        25.22
2、电子气体   折旧摊销         28,995,480.31        11.12     23,515,504.33         11.82        23.30
2、电子气体   燃料及动力       72,302,581.55        27.72     68,057,275.30         34.21         6.24
2、电子气体   其他费用         40,160,533.47        15.40     13,947,782.26          7.01       187.93
2、电子气体   成本合计        260,814,427.09      100.00    198,964,140.60        100.00         31.09
3、特种橡塑
              直接原材料      202,312,390.39       40.46      207,248,961.46       40.83        -2.38
产品
3、特种橡塑
              直接人工        158,498,213.21       31.70      154,818,118.22       30.50         2.38
产品
3、特种橡塑
              折旧摊销         26,047,742.49        5.21          26,311,204.28     5.18        -1.00
产品
3、特种橡塑
              燃料及动力       25,039,405.77        5.01          28,230,578.56     5.56      -11.30
产品
3、特种橡塑
              其他费用         88,080,226.42       17.62          91,038,821.63    17.93        -3.25
产品
3、特种橡塑
              成本合计        499,977,978.28     100.00       507,647,684.15      100.00        -1.51
产品
4、精细化学
              直接原材料      535,801,611.33       69.25      549,621,319.87       69.69        -2.51

4、精细化学
              直接人工         89,020,581.35       11.51          79,134,549.03    10.03        12.49

4、精细化学
              折旧摊销         27,557,043.34        3.56          30,263,039.83     3.84        -8.94

4、精细化学
              燃料及动力       33,070,593.34        4.27          33,988,714.46     4.31        -2.70

4、精细化学   其他费用         88,266,069.35       11.41          95,669,564.74    12.13        -7.74

                                                      30
                                                   2019 年年度报告



4、精细化学
              成本合计          773,715,898.71      100.00       788,677,187.93       100.00       -1.90

5、工程咨询
              直接原材料        450,054,303.35        67.73      163,699,597.63        45.10     174.93
及技术服务
5、工程咨询
              直接人工          110,377,198.38        16.61          92,646,252.94     25.53       19.14
及技术服务
5、工程咨询
              折旧摊销           12,253,258.54         1.84          11,515,952.72      3.17        6.40
及技术服务
5、工程咨询
              燃料及动力            5,654,002.07       0.85           3,725,093.73      1.03       51.78
及技术服务
5、工程咨询
              其他费用           86,188,472.92        12.97          91,349,224.91     25.17       -5.65
及技术服务
5、工程咨询
              成本合计          664,527,235.26      100.00       362,936,121.93       100.00       83.10
及技术服务
6、其他       直接原材料         15,150,987.88       51.34           38,132,767.42     73.54     -60.27
6、其他       直接人工            4,394,747.72       14.89            2,799,478.48      5.40      56.98
6、其他       折旧摊销            1,091,690.86        3.70            2,400,513.37      4.63     -54.52
6、其他       燃料及动力          1,945,936.37        6.59            3,627,933.73      7.00     -46.36
6、其他       其他费用            6,925,313.29       23.47            4,892,321.32      9.43      41.55
6、其他       成本合计           29,508,676.12      100.00           51,853,014.32    100.00     -43.09



        (4)主要销售客户及主要供应商情况

        √适用 □不适用

          前五名客户销售额 85,169.27 万元,占年度销售总额 18.12%;其中前五名客户销售额中关联方

        销售额 0 万元,占年度销售总额 0.00 %。

          前五名供应商采购额 37,734.53 万元,占年度采购总额 14.49%;其中前五名供应商采购额中关

        联方采购额 0 万元,占年度采购总额 0.00%。


        3. 费用
        √适用 □不适用

        财务报表                                                                                 原因
                           本期数              上期数                  变动金额       变动比例
          项目
        销售费用         195,897,354.51     179,606,571.05            16,290,783.46      9.07%   说明 1
        管理费用         437,291,553.28     459,181,604.68           -21,890,051.40     -4.77%   说明 2
        研发费用         353,247,344.99     335,669,912.65            17,577,432.34      5.24%   说明 3
        财务费用           5,837,625.43      12,938,301.42            -7,100,675.99    -54.88%   说明 4

        其他说明:

              1.销售费用增加主要是随着收入规模增长带来销售费用增加所致;;




                                                         31
                                      2019 年年度报告



    2.管理费用下降主要上期费用中包含重大资产重组支付的大额中介费用以及报告期公司采取

有效措施持续压降管理费用导致;

    3.研发费用增加主要是公司加大研发投入增加研发支出;;

    4.财务费用降低主要是本年度公司实施减债降费计划,减少带息负债规模,进一步压降融资

成本,使整体利息支出减少;


4. 研发投入
(1) 研发投入情况表
√适用 □不适用
                                                                            单位:元
本期费用化研发投入                                                    353,247,344.99
本期资本化研发投入                                                     16,490,910.97
研发投入合计                                                          369,738,255.96
研发投入总额占营业收入比例(%)                                                 7.87
公司研发人员的数量                                                             2,464
研发人员数量占公司总人数的比例(%)                                            35.73
研发投入资本化的比重(%)                                                       4.46

(2) 情况说明
□适用 √不适用


5. 现金流
√适用 □不适用

财务报表项目 本期数              上期数            变动金额          变动比例 原因
经营活动产生
                 847,358,170.02    552,068,904.46    295,289,265.56     53.49% 说明 1
的净流量
投资活动产生
               -799,340,037.14 -297,445,821.89 -501,894,215.25         168.73% 说明 2
的净流量
筹资活动产生
                 107,901,808.51 -305,254,939.50      413,156,748.01 -135.35% 说明 3
的净流量
说明:
    1.经营活动产生的净流量增加主要系公司报告期收入规模增长带来销售活动的现金流入增加
所致;
    2.投资活动产生的净流量减少主要是报告期公司支付了 2018 年度重大资产重组交易现金对
价以及支付收购西南院现金对价导致;
    3.筹资活动产生的净流量增加主要是因为报告期公司实施完成募集配套资金项目,非公开发
行股份收到股本金导致。


(二)     非主营业务导致利润重大变化的说明
√适用 □不适用

                                            32
                                           2019 年年度报告




           项目                    金额          占利润总额比例               形成原因说明
                                                                      主要系公司报告期对参股企业
投资收益                        -8,810,731.09                -1.45%
                                                                      按照权益法核算所致
                                                                      主要系公司报告期持有的有价
公允价值变动收益                 3,832,287.96                 0.63%
                                                                      证券市值变动产生的浮盈浮亏
                                                                      主要系公司报告期处置固定资
资产处置收益                    14,039,053.60                 2.31%
                                                                      产和无形资产产生
                                                                      主要是公司报告期收到的计入
营业外收入                   307,793,596.07                  50.70%
                                                                      营业外收入的相关政府补助
                                                                      主要是公司报告期离退休人员
营业外支出                   212,462,385.17                  34.99%
                                                                      相关的工资、福利性支出

其中,2019 年度营业外收入中转制科研院所经费补助为 289,255,339.82 元;营业外支出中离退

休人员工资性经费 193,607,318.11 元。

(三)      资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1.     资产及负债状况
                                                                                            单位:元
                                                                                 本期期末
                                    本期期末                          上期期末
                                                                                 金额较上
                                    数占总资                          数占总资               情况说
 项目名称          本期期末数                      上期期末数                    期期末变
                                    产的比例                          产的比例                 明
                                                                                   动比例
                                      (%)                             (%)
                                                                                   (%)
交易性金融
                    8,332,899.12          0.10                                     100.00       见1
资产
应收票据          208,635,122.99          2.39   736,844,738.99           8.61     -71.69       见2
预付账款          151,782,106.48          1.74    92,542,202.42           1.08      64.01       见3
其他应收款         48,439,059.55          0.55    85,243,880.05           1.00     -43.18       见4
一年内到期
的非流动资                                       125,000,000.00           1.46    -100.00       见5

其他流动资
                   67,549,713.28          0.77   181,697,964.91           2.12     -62.82       见6

可供出售金
                                                   8,684,433.00           0.10    -100.00       见7
融资产
在建工程          646,814,691.89          7.40   314,595,689.19           3.68     105.60        见8
短期借款          137,800,000.00          1.58   414,400,000.00           4.84     -66.75        见9
应付票据           43,199,043.25          0.49    12,148,965.62           0.14     255.58      见 10
应付账款          597,047,671.48          6.83   512,353,538.83           5.99      16.53      见 11
预收账款          181,800,850.20          2.08    86,930,987.15           1.02     109.13      见 12
一年内到期
的非流动负         54,000,000.00          0.62   207,900,000.00           2.43     -74.03      见 13

其他应付款        236,226,872.79          2.70   952,234,517.21          11.13     -75.19      见 14
递延所得税
                    7,356,506.43          0.08     3,006,209.23           0.04     144.71      见 15
负债

                                                  33
                                       2019 年年度报告


其他说明
  (1)交易性金融资产较上期末增加 100%,系按照新金融工具准则将以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产重分类及公允价值上升所致;
     (2)应收票据较上期末下降 71.69%,主要是公司执行新金融工具准则,将银行承兑汇票重分
类到应收款项融资科目所致;
     (3)预付账款较上期末增加 64.01%,主要原因是报告期公司为锁定部分价格波动较大的原材
料而追加签订采购合同,导致本期末预付原材料款增加;
     (4)其他应收款较上期末减少 43.18%,主要是报告期公司结算“三供一业”款项所致;
     (5)一年内到期的非流动资产上期末减少 100.00%,主要是报告期公司收购西南院同时关联方
归还西南院借款所致;
     (6)其他流动资产较上期末减少 62.82%,主要是报告期公司银行理财产品到期后收回所致;
     (7)可供出售金融资产较上期末减少 100%系根据新金融工具准则将其划分为指定类的其他权
益工具投资所致;
     (8)在建工程增加较上期末增加 105.60%,主要原因是报告期公司聚四氟乙烯树脂等在建工程
项目投资增加导致;
     (9)短期借款较上期末减少 27.36%,主要是随经营性现金流的增加,公司偿还部分短期借款
导致;
     (10)应付票据较上期末增加 255.58%,主要是报告期公司为提高资金效率,在业务结算中增
加票据使用量导致;
     (11)应付账款较上期末增加 16.53%,主要是报告期公司工程项目业务量增加,导致应付款项
增多;
     (12)预收账款较上期末增加 109.13%,主要是公司年末签订的部分紧俏产品销售合同,客户
支付款项增加导致;
     (13)一年内到期的非流动负债较上期末减少 74.03%,主要是报告期公司归还一年内到期的长
期借款所致;
     (14)其他应付款较上期末减少 75.19%,主要是报告期公司支付了 2018 年末资产重组交易应
付现金对价款和过渡期损益款;
     (15)递延所得税负债较上期末增加 144.71%,主要是报告期公司根据税法一次性扣除固定资
产与会计核算产生的应纳税暂时差异增多所致。



2.     截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

       主要资产受限情况见第十一节、财务报告七、79 所有权或使用权受到限制的资产。


                                             34
                               2019 年年度报告


3.     其他说明
□适用 √不适用

(四)      行业经营性信息分析
√适用 □不适用
行业基本情况




                                     35
                                     2019 年年度报告



行业基本情况
(1).   行业政策及其变动
√适用 □不适用

    国务院发布的《中国制造 2025》,是我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。提出瞄

准新一代信息技术产业、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能

与新能源汽车、新材料、生物医药及高性能医疗器械等战略重点,引导社会各类资源集聚,推动

优势和战略产业快速发展。

    2019 年 1 月,生态环保部等联合发布《长江保护修复攻坚战行动计划》,《行动计划》提出,

到 2020 年底,长江流域水质优良(达到或优于Ⅲ类)的国控断面比例达到 85%以上,丧失使用功

能(劣于Ⅴ类)的国控断面比例低于 2%;长江经济带地级及以上城市建成区黑臭水体控制比例达

90%以上;地级及以上城市集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例高于 97%。并提出了强化生

态环境空间管控,严守生态保护红线;排查整治排污口,推进水陆统一监管;加强工业污染治理,

有效防范生态环境风险;持续改善农村人居环境,遏制农业面源污染;补齐环境基础设施短板,

保障饮用水水源水质安全;加强航运污染防治,防范船舶港口环境风险;优化水资源配置,有效

保障生态用水需求;强化生态系统管护,严厉打击生态破坏行为等八项主要任务。

    2019 年 5 月,四川省发布《四川省沱江流域水环境保护条例》,条例第 36 条规定:禁止在

沱江干流岸线 1 公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、

石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。

     2019 年 8 月,国家发改委修订发布《产业结构调整指导目录(2019 年本)》,鼓励 “航空

轮胎、农用子午胎及配套专用材料和设备生产” 、“FEP、PVDF、PCTFE、ETFE 共聚物等高品质

氟树脂,氟醚橡胶、氟硅橡胶、四丙氟橡胶、高含氟量 246 氟橡胶等高性能氟橡胶,全氟辛基磺

酰化合物(PFOS)和全氟辛酸(PFOA)及其盐类的替代品和替代技术开发和应用,含氟精细化学

品和高品质含氟无机盐”。限制“新建氟化氢(HF,企业下游深加工产品配套自用、电子级及湿

法磷酸配套除外),六氟化硫(SF6,高纯级除外)”。

    2019 年 11 月,工信部发布《重点新材料首批次应用示范指导目录(2019 年版)》,进一步

做好重点新材料首批次应用保险补偿试点工作。“特种气体”、“聚四氟乙烯零件和原型材、聚

四氟乙烯纤维和滤料”被列入名录。


(2).   主要细分行业的基本情况及公司行业地位
√适用 □不适用

                                           36
                                      2019 年年度报告



    参见本报告“第三节公司业务概要”之“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及

行业情况说明”之“(三)报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业

地位分析”之“2、行业分析”。


1   产品与生产
(1).主要经营模式
√适用 □不适用
    参见本报告“第三节 公司业务概要”之“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及

行业情况说明”之“(二)主要经营模式”


报告期内调整经营模式的主要情况
√适用 □不适用
    参见本报告“第三节 公司业务概要”之“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及

行业情况说明”之“(二)主要经营模式”。


(2).主要产品情况
√适用 □不适用
    产品          所属细分行业    主要上游原材料        主要下游应用领域   价格主要影响因素
                                                        电气绝缘、桥梁滑
                                                        块、防腐领域;线   市场供需结构,上
聚四氟乙烯树                     萤石、二氟一氯甲
                 氟材料                                 缆、除尘袋领域;   游材料价格,产品
脂                               烷等
                                                        漆布、电池、涂料   技术水平
                                                        领域
                                                                           市场供需结构,上
                                 偏氟乙烯、全氟丙       汽车零部件、石油
氟橡胶           氟材料                                                    游材料价格,产品
                                 烯、四氟乙烯等         设备制造领域
                                                                           定制化水平
                                                                           市场供需结构,上
                                                        平面显示器件,半
三氟化氮         特种气体        氢氟酸、氨气等                            游材料价格,产品
                                                        导体制造领域
                                                                           纯度
                                                        汽车、工矿、运动
                                 多元醇、异氰酸酯                          上游材料价格,产
聚氨酯新材料     特种橡塑制品                           休闲、涂料制造领
                                 等                                        品定制化水平
                                                        域
                                                        飞机、汽车制造等   上游材料价格,产
特种轮胎         特种橡塑制品    烟片胶等
                                                        领域               品技术水平
                                                        过氧化氢制备、石
                                 氯化钯、电解铜、                          市场供需结构,上
催化剂           精细化学品                             化、冶金、军工等
                                 电解镍等                                  游材料价格
                                                        领域
                                 二甲苯、环氧树脂、 海洋、航空航天、       市场供需结构,产
特种涂料         精细化学品
                                 TDI 等             工业重防腐等领域       品定制化水平

                                            37
                                    2019 年年度报告



(3).研发创新
√适用 □不适用

    1).科研项目情况

    报告期内,公司开展科研项目共计 190 项。其中,国家重点科技计划项目 25 项,省市重点科

技计划和横向委托研发项目 54 项,企业自主研发重点项目 111 项。

重点项目实施进展概要如下:

    氟化工业务重点项目进展情况

    聚四氟乙烯(PTFE)生产新工艺开发及废水综合处理研究:晨光院承担的 2017 年四川省高新

技术发展与产业化重点研发项目,主要研究内容是开发 PTFE 乳液生产新工艺,建立一套化学浓缩

废水乳化剂回收工程化装置,实现 PTFE 分散乳液清洁生产。目前已建成 2000 吨/年浓缩废水乳化

剂回收处理工程化装置,准备项目验收。

    可熔型聚四氟乙烯(PFA)树脂开发:晨光院自主研发项目,主要研究内容是通过聚四氟乙烯

树脂乳液聚合体系工艺研究、后处理及端基处理工艺研究,实现 PFA 树脂国产化。目前正开展 PFA

双螺杆挤出验证工作。

    电子化学品业务重点项目进展情况

    电子级六氟化钨研发及产业化:黎明院承担的洛阳市科技局重大科技专项,主要研究内容是

通过现有工艺放大优化,连续稳定制备 5N 纯度的电子级六氟化钨产品(产能 100 吨/年),实现

销售收入 6000 万元。目前,已完成工艺放大优化并制备出合格产品,并向客户供货。

    环保绝缘气体的分子设计和制备技术:黎明院承担的国家科技部重点研发计划项目,主要研

究内容是开发 C4F7N 的氟化合成、精制提纯、工程放大和质量检测技术。目前,已完成中试验证。

    高纯电子气体研发与中试:光明院承担的国家科技重大专项项目,主要研究内容是开发电子

气体工程化关键共性技术,建设 4 条电子气体生产线。目前,已完成华润上华硼烷混合气的产品

验证。

    6N5 高纯砷烷材料制备及批产技术研究:光明院承担的大连市重点科技研发计划项目,主要

研究内容是开发 6N5 高纯砷烷材料制备及批产技术。目前,已完成砷烷合成及分析检测技术研究;

已完成砷烷合成反应釜、精馏等关键设备的设计加工和定型设备采购。

    高值化橡胶制品业务重点项目进展情况

                                          38
                                    2019 年年度报告




    航空发动机短舱用防火橡胶密封型材的研制:西北院承担的陕西省技术创新引导专项,主要

研究内容是针对飞机发动机短舱对防火、密封以及耐油性等要求,开发 1100℃×15min 不烧穿的

防火密封橡胶型材,主要配套中国商用发动机 CJ-1000AX 验证机,实现防火密封件国产化。目前,

已完成氟硅橡胶材料的研制,其性能达到技术指标要求;下一步开展成型工艺研究,解决中空多

层织物复合密封型材成型工艺难题。

    替代进口的高性能民用航空轮胎关键技术研发及应用:曙光院承担的广西科技厅创新驱动发

展专项,主要研究内容是结合我国重点飞机研制配套的切实需求,突破航空轮胎关键材料改进、

新材料应用、结构设计仿真、先进制造工艺等关键技术,提高国产民航轮胎的使用寿命、重量、

及环境适应性等性能,实现国产 C919、ARJ21 飞机配套轮胎国产化供货。目前,已完成胶料及轮

胎配方、骨架材料的研究设计;ARJ21 飞机主前轮胎的研制;压延机、成型机、设计系统软件等

设备的安装与调试。

    特种涂料业务重点项目进展情况

    浮式保障平台工程防腐抗蚀技术:海化院等单位承担的工信部高技术船舶项目,主要研究内

容是针对南海高温、高湿、高盐、高日照的环境特点,开发浮式保障平台主体结构综合防腐技术、

机电设备和生活设施防腐技术,为浮式保障平台的安全服役提供技术基础。目前,已完成有机无

机硅烷杂化面漆配方,并开展工艺优化研究。

    阻燃、耐烧蚀有机-无机杂化树脂合成工程化研究:北方涂料院承担的甘肃省军民结合产业专

项项目,主要研究内容是开发阻燃、耐烧蚀有机-无机杂化树脂合成技术。目前,已完成树脂性能

的稳定性实验。

    碳一化工业务重点项目进展情况

    低温脱硝催化剂技术研发:西南院承担的国家重点研发计划项目,主要研究内容是开发低温

脱硝催化剂的工程放大技术。目前,已实现低温脱硝催化剂的放大生产,并在山西阳光、河南利

源等焦化装置上得到应用。

    燃料电池用氢气分析方法的研究:西南院的自主研发项目,主要研究内容是按照

T/CECA-G0015—2017 指标体系要求,开发全面评价燃料电池用氢气的质量分析技术。目前,已针

对不同杂质建立相应分析方法和分析设备的考察、购置、安装、调试等。


                                           39
                                      2019 年年度报告




    甲醇芳构化催化剂及反应研究:西南院的自主研发项目,主要研究内容是开展甲醇芳构化催

化剂的研制。目前,已完成 10 余批不同改性的催化剂制备。

    2).专利情况

    公司 2019 年申请专利 303 件,其中国内发明专利 227 件,国内其他专利 76 件;授权专利 177

件,其中国内发明专利 123 件,国内其他专利 54 件。

    3).公司获得奖项情况

    2019 年公司荣获省部级以上科技奖励共计 57 项。其中,国家级科技奖励 2 项,省部级奖励

55 项。主要获奖情况如下:

    晨光院“一种挤管用聚四氟乙烯分散树脂的制备方法及所得产物”、西南院“一种低压羰基

合成醋酸的催化剂体系及其应用”荣获中国优秀专利奖。西南院“一种焦炉气甲烷化催化剂的制

备方法”荣获中国石油和化学工业联合会专利优秀奖。

    西南院陈健同志荣获侯德榜化工科学技术成就奖;晨光院“高性能聚四氟乙烯分散树脂产业

化新技术开发”、西南院“流程工业反应表征和过程气体分析新方法与新仪器”均荣获四川省科

技进步一等奖;西南院“焦炉气制甲醇绿色技术研发及应用”荣获四川省科技进步二等奖。黎明

院荣获河南省国防科技奖励一等奖两项、二等奖两项、三等奖一项;西北院“C919 大型客机配套

橡胶密封带及型材”荣获陕西省科技进步二等奖;大连院“胶乳组合物、使用它的防腐胶乳水泥

砂浆及其在低温施工中的用途”荣获大连市科技进步三等奖。

    公司荣获多项中国化工科技奖励。其中,曙光院“航空子午线轮胎研制”荣获中国化工技术

发明一等奖、晨光院“高氟含量氟橡胶产业化技术开发”荣获中国化工技术发明二等奖;西南院

“焦炉气制甲醇绿色技术研发及应用”荣获中国化工科技进步一等奖,晨光院“分散法聚四氟乙

烯树脂凝聚新工艺”、西南院“超高精度催化吸收双功能净化剂研制与工业应用”、株洲院“40km

探空气球”、锦西院“飞机座舱透明件用 YB-DM-10 定向航空有机玻璃”、西北院“轮式车辆中央

充放气系统高压油气封的研制”、光明院“LED 用高纯电子气体关键共性技术及中试”、海化院

“新型长寿命环保有机涂层研制与应用研究”均荣获中国化工科技进步二等奖;晨光院“一种挤

管用聚四氟乙烯分散树脂的制备方法及所得产物”荣获中国化工专利金奖;西南院、晨光院荣获

中国化工专利工作先进企业奖。


                                            40
                                      2019 年年度报告




    4).推进技术创新平台的创建工作

    2019 年公司持续推进技术创新平台申建工作,不断夯实创新能力基础和提升创新水平。其中,

海化院“国家级企业技术中心”获得批复,公司实现了 2017-2019 连续三年国家级创新平台的成

功申建;北方院“甘肃省航空特种涂层材料工程研究中心”、沈阳院“辽宁省工程研究中心”、

锦西院“辽宁省工程研究中心”等 3 个省级创新平台均获批复。


(4).生产工艺与流程
√适用 □不适用

    1).聚四氟乙烯树脂生产工艺如下:

    二氟一氯甲烷经水蒸气稀释裂解后,生成含四氟乙烯单体及少量全氟丙烯、微量含氟高沸物、

氯化氢等的裂化气,通过降温、水洗、碱洗以除去氯化氢后,裂化气再经多次脱水、压缩及干燥

后进入脱气塔,其中塔釜物料进入四氟乙烯精馏塔以完成对四氟乙烯单体的检测及收集。

    精制得到的高纯度四氟乙烯单体,经汽化后进入聚合反应釜,辅以添加全氟辛酸等作为活化

剂,以合成高分子量四氟乙烯树脂。

    悬浮树脂:通过悬浮聚合生成四氟乙烯聚合体,经水处理、捣碎、干燥、粉碎,及后序处理

得到不同规格型号的悬浮树脂。

    分散树脂:通过分散聚合生成聚四氟乙烯聚合液,通过凝聚、干燥、过筛得到分散树脂。




                                            41
                                    2019 年年度报告



    分散液:通过分散聚合,在无离子水及各种助剂的作用下反应生成白色乳液,乳液通过浓缩

釜进行水份蒸发浓缩成为浓缩液,即分散液。




    2).氟橡胶生产工艺如下:

    ① “2 号氟橡胶”,偏氟乙烯和全氟丙烯共聚物

    经配比的偏氟乙烯与全氟丙烯于反应釜内在特定助剂作用下进行聚合反应,生成氟橡胶胶乳,

后经凝聚、洗涤、脱水、干燥、轧炼等工序制得 2#氟橡胶。




                                           42
                                   2019 年年度报告




    ② “3 号氟橡胶”,四氟乙烯、偏氟乙烯和全氟丙烯共聚物

    经配比的四氟乙烯、偏氟乙烯与全氟丙烯于反应釜内在特定助剂作用下进行聚合反应,生成

氟橡胶胶乳,后经凝聚、洗涤、脱水、干燥、轧炼等工序制得 3#氟橡胶。




    3).三氟化氮生产工艺如下:

    粗品工段:在熔盐电解液体系通入无水氟化氢和高纯氨气,电解得到三氟化氮粗品气体,经

过热解、洗涤除去部分杂质后进行压缩。

    精品工段:经压缩的三氟化氮气体通过吸附塔除去残余的水分等杂质,经过精馏除去氮气和

二氧化碳等杂质,经检验合格后灌装成品。




                                         43
                                    2019 年年度报告




    4).聚氨酯新材料生产工艺如下:

    组合料及浇注型系统料均由多元醇类组份、异氰酸酯类组份组成,公司主营两个组份的改性、

选择配比及销售,各组份生产工艺分别如下:

    ① 投料、混合工段:根据物料配方比例向反应釜中投入多元醇类及助剂等原料,开启搅拌进

行混合,确保物料混合均匀。

    ② 灌装工段:搅拌工艺完成后,取样检验合格后出料灌装,成品入库。




    ① 投料反应工段:根据物料配方比例向反应釜中投入异氰酸酯类及助剂等原料,开启搅拌在

控制温度和时间的条件下进行化学反应。

    ② 灌装工段:化学反应工艺完成后,取样检验合格后出料灌装,成品入库。




    公司少量参与聚氨酯制品的生产,相关生产工艺如下:



                                           44
                                     2019 年年度报告



    将多元醇类、异氰酸酯类以及助剂进行准确称量后按配方比例混合注入模具中,反应并经脱

模、表面修饰、检验包装后制得成品。




    5).催化剂生产工艺如下:

    ① 镍系催化剂

    将催化剂原料进行混料,然后加水混合后经预压造粒压制成型,合格后的生环送煅烧岗位进

行煅烧。烧好的载体,经浸渍、分解后即为催化剂成品。




    ② 铜系催化剂

    将原料投入反应釜内进行反应,反应生成物经过滤洗涤后,再经烘干、煅烧、混料、压片成

型后得到成品。




    ③钯催化剂

    载体制备工序:利用盐酸、铝粉等原材料合成溶胶,后通过添加助剂进行凝胶配制,将凝胶

通过油柱成型为凝固的小球,小球经老化、洗涤、干燥、焙烧,制备球形氧化铝载体。

    催化剂制备工序:将合格载体在含有催化活性组份的溶液中进行浸渍活化,后通过与氯化钯

反应并经干燥、二次焙烧,最终制备出催化剂成品。



                                           45
                                        2019 年年度报告




    6).涂料生产工艺如下:

    公司主营涂料的主要工序包括预混工序、研磨工序、调漆工序和包装工序,不同性质涂料生

产过程中主要工序相同,其主要区别在于原材料的品种及比例不同,以水性涂料为例:




(5).产能与开工情况
√适用 □不适用
                                          产能利用率      在建产能及投资    在建产能预计完工
   主要厂区或项目           设计产能
                                            (%)             情况                时间
聚四氟乙烯树(吨)           25000.00           89.26
氟橡胶(吨)                  1500.00           83.80
含氟气体材料(吨)            5000.00           83.27
聚氨酯类新材料(吨)         25000.00           56.51
                                                          在建 1 万吨平度   预计 2020 年完工
涂料生产基地(吨)           8,000.00           67.16
                                                          涂料基地
橡胶密封制品(万件)          1660.00           85.12
轮胎(条)                   50000.00           82.27

生产能力的增减情况
√适用 □不适用
产品线及产能结构优化的调整情况
                                              46
                                     2019 年年度报告



    三氟化氮二期工程 1000 吨/年生产装置于 2018 年 11 月建成投产,在 2019 年产能全部释放,
因此含氟气体材料产能有所增加。
□适用 √不适用
非正常停产情况
□适用 √不适用


2   原材料采购
(1).主要原材料的基本情况
√适用□不适用
                                                                      价格波动对营业成本的
     原材料           采购模式         采购量          价格变动情况
                                                                              影响
三氯甲烷           市场化采购           62859.55       下降           致使营业成本下降
氢氟酸             市场化采购           25694.53       下降           致使营业成本下降
F142b              市场化采购            1568.55       上涨           致使营业成本上升
聚醚多元醇         市场化采购            6432.55       下降           致使营业成本下降
MDI                市场化采购            3959.10       下降           致使营业成本下降
二甲苯             市场化采购             897.23       下降           致使营业成本下降
炭黑 N550          市场化采购             434.30       下降           致使营业成本下降
1#烟片胶           市场化采购              407.82      下降           致使营业成本下降
帘子布             市场化采购              173.71      上涨           致使营业成本上升


(2).原材料价格波动风险应对措施
持有衍生品等金融产品的主要情况
□适用 √不适用
采用阶段性储备等其他方式的基本情况
□适用 √不适用


3   产品销售情况
(1).销售模式
√适用 □不适用

    公司主要采取直销为主、经销为辅的销售方式。对于民品市场,公司根据搜集的市场信息、

持续跟踪客户,通过协商明确客户需求后签订销售合同。对于军品市场,公司与客户通常直接签

订全年销售合同,并根据实际订单对应开展业务。

    技术服务经营模式为基于自主开发技术的技术转让和围绕这些技术开展的工程设计、咨询、

工程承包等工程技术服务。以设计为主体的工程总承包业务,根据工程总承包项目运作的实际需

要,公司依法采取采购和施工分包模式。

(2).按细分行业划分的公司主营业务基本情况
√适用 □不适用
                                                                  单位:万元 币种:人民币

                                           47
                                      2019 年年度报告



                                                                  营业收   营业成
     细分         营业               营业               毛利率    入比上   本比上   毛利率比上年
     行业         收入               成本                (%)      年增减   年增减    增减(%)
                                                                  (%)    (%)
                                                                                    减少 9.54 个百
氟材料        1,038,230,246.44      835,332,002.28        19.54    -5.36     7.38
                                                                                        分点
                                                                                    减少 1.38 个百
特种气体        386,656,916.49      260,814,427.09        32.55    28.40    31.09
                                                                                        分点
特种橡塑                                                                            增加 2.65 个百
                825,809,500.50      499,977,978.28        39.46     2.80    -1.51
制品                                                                                    分点
精细化学                                                                            增加 2.67 个百
              1,172,643,275.21      773,715,898.70        34.02     2.05    -1.92
品                                                                                      分点
工程技术                                                                            减少 8.27 个百
                863,492,160.89      664,527,235.25        23.04    61.74    81.21
服务                                                                                    分点
                                                                                    增加 13.41 个
其他             50,669,115.90      29,508,676.13         41.76   -24.13   -38.33
                                                                                       百分点
                                                                                    减少 2.61 个百
  合计        4,337,501,215.43    3,063,876,217.73        29.36     9.78    13.98
                                                                                        分点


定价策略及主要产品的价格变动情况
√适用 □不适用

       民用产品定价方式为根据市场需求情况,综合考虑产品成本和必要的利润率,与客户协商进

行确定。军品定价有两种方式,一为成本加成,并报军方审定的方式予以确定,二为综合考虑产

品成本和必要的利润率,与客户协商或通过招标方式进行确定。

       公司主要业务板块为氟材料,特种气体、特种橡塑制品、精细化学品、技术服务以及其他,

由于业务板块、产品类型等不一样,所以各产品市场价格走势也不一致,其中氟材料产品因市场

供大于求,聚四氟乙烯树脂产品价格较去年下降;特种气体产品中三氟化氮因产量增加,产品价

格较去年下降。


(3).按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

□适用 √不适用

会计政策说明

□适用 √不适用

(4).公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况

□适用 √不适用

情况说明

□适用 √不适用

                                             48
                                           2019 年年度报告



4      环保与安全情况
(1).公司报告期内重大安全生产事故基本情况
□适用 √不适用
(2).报告期内公司环保投入基本情况
√适用 □不适用
                                                                             单位:万元 币种:人民币
                   环保投入资金                                 投入资金占营业收入比重(%)
                                        4,616.04                                                       0.98


报告期内发生重大环保违规事件基本情况
□适用 √不适用
(3).其他情况说明
√适用 □不适用
    2019 年 3 月 13 日,生态环境保护部重点区域大气强化督察第二十组在对西北院进行现场检
查发现,西北院未按照咸阳市重污染天气应急响应要求落实停产措施,要求立即整改,并进行行
政处罚 1 万元。上述环保问题不属于重大环保违规,已经按照要求期限完成整改,并交纳罚金。



(五)       投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用

    被投资单位名称        持股比例   会计核算科目         期初余额         增减变动         期末余额
晨光科慕氟材料(上海)
                            50.00%   长期股权投资         66,888,514.90   -19,334,069.79    47,554,445.11
有限公司
大连市石油总公司杨树
                            50.00%   长期股权投资          1,276,126.68       52,393.43      1,328,520.11
沟联营经销处
上海凯众材料科技股份
                             9.68%   长期股权投资         80,056,965.18    1,047,579.90     81,104,545.08
有限公司
眉山中车制动科技股份                 其他权益工具
                             0.99%                         1,000,000.00                      1,000,000.00
有限公司                                投资
自贡鸿鹤制药有限责任                 其他权益工具
                            15.29%                         7,384,433.00                      7,384,433.00
公司                                    投资
                                     其他权益工具
中昊碱业有限公司             1.55%                          300,000.00                        300,000.00
                                        投资
合计                                                     156,906,039.76                    138,671,943.30


(1) 重大的股权投资
√适用 □不适用
       报告期公司收购西南院,成为公司全资子公司,是由公司以支付现金的方式从控股股东中国昊

华化工集团股份有限公司收购而来,本次收购构成同一控制下企业合并,合并日为 2019 年 11 月

                                                    49
                                        2019 年年度报告



30 日,收购价格 160,510,929.16 元。上述收购事项经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

于 2019 年 10 月 31 日出具的天职业字【2019】35586 号和 2019 年 12 月 12 日出具的天职业字【2019】

38366 号《审计报告》审计验证;上述交易价格经中发国际资产评估有限公司于 2019 年 11 月 9

日出具的中发评报字﹝2019﹞第 233 号《中国昊华化工集团股份有限公司拟转让西南化工研究设

计院有限公司股权项目所涉及的西南化工研究设计院有限公司股东全部权益价值资产评估报告》

评估验证。

(2) 重大的非股权投资
√适用 □不适用
详见第十一节财务报告之七合并财务报表项目注释之 20、固定资产和 21、在建工程。


(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用


       项目名称          期初余额           期末余额           当期变动        对当期利润的影
                                                                                   响金额
 交易性金融资产          4,633,539.96      8,332,899.12        3,699,359.16       3,832,287.96
  应收款项融资         551,096,826.58    537,651,934.16     -13,444,892.42
其他权益工具投资         8,684,433.00      8,684,433.00
         合计          564,414,799.54    554,669,266.28       -9,745,533.26       3,832,287.96



(六)       重大资产和股权出售
√适用 □不适用

   2019 年 9 月 27 日,公司第七届董事会第六次会议审议并通过“关于公司全资子公司中昊北方

涂料工业研究设计院有限公司资产处置的议案”,为进一步优化公司的资产结构,提高公司资产

的经济效益,董事会同意全资子公司中昊北方涂料工业研究设计院有限公司对其部分土地和房产

进行处置,并授权该公司总经理或指定人员全权办理资产处置的相关事宜。详见 2019 年 9 月 28

日公司在上海证券交易所网站披露的《昊华科技第七届董事会第六次会议(通讯)决议公告》《昊

华科技关于全资子公司中昊北方涂料工业研究设计院有限公司处置资产的公告》。

       2019 年 10 月 9 日中昊北方涂料工业研究设计院有限公司(以下简称“北方院”)向甘肃省产

权交易所股份有限公司(以下简称“甘交所”)提交了相关资料,将位于甘肃省兰州市城关区东岗

东路 1477 号土地使用权及房屋建筑物通过公开挂牌方式出让。详见 2019 年 10 月 10 日公司在上

海证券交易所网站披露的《昊华科技关于全资子公司中昊北方涂料工业研究设计院有限公司处置

资产公开挂牌的公告》。.


                                              50
                                   2019 年年度报告



    2019 年 11 月 6 日,甘交所确认甘肃信通通利房地产开发有限公司(以下简称“甘肃信通”)

成功摘牌,成交价款 12000 万元,甘交所与甘肃信通签署了《兰州市城关区东岗东路 1477 号土

地使用权及房屋建筑物转让项目成交结果确认书》。2019 年 11 月 29 日,公司全资子公司北方

院与甘肃信通签署了《产权交易合同》。详见 2019 年 12 月 3 日公司在上海证券交易所网站披

露的《昊华科技关于全资子公司中昊北方涂料工业研究设计院有限公司处置资产暨公开挂牌转

让成交结果公告》。.




                                         51
                                                                    2019 年年度报告




(七)     主要控股参股公司分析
√适用 □不适用

序                      注册资本                                                         归属于母公司股东的净利润
              公司                      总资产             净资产                                                                      主要变动原因
号                      (万元)                                                 2019 年度         2018 年度        变动(%)
                                                                                                                                主要是受中美贸易战和市场
1    晨光院             102,384.21   2,862,205,855.54   1,992,137,949.50        127,087,550.17    185,935,898.39      -31.65%   波动影响,氟化工产品毛利
                                                                                                                                率降低及投资收益收益减少
2    西北院              5,570.00      686,804,684.52     458,710,439.31         68,408,288.55     53,387,404.78       28.14%   主要是收入增长所致
3    海化院             20,971.60      517,695,940.23     369,436,066.03         36,491,557.98     31,250,170.77       16.77%   主要是其他收益增加
                                                                                                                                主要系收入增长、毛利增加
4    黎明院             79,073.94    1,719,001,644.14   1,335,965,207.18        125,460,601.47     98,785,991.86       27.00%
                                                                                                                                所致
5    曙光院             10,000.00      517,507,108.86     277,202,052.08         46,075,532.02     43,983,050.78        4.76%   主要系收入增长所致
6    株洲院              3,198.04      164,871,847.06     149,569,325.75          6,996,814.23      9,717,709.73      -28.00%   主要系收入减少所致
7    大连院             6,964.3053     141,027,622.16     106,893,006.54          3,420,064.19      2,920,260.11       17.12%   主要系收入增长所致
8    锦西院             16,518.53      358,567,800.45     257,234,106.50         12,374,997.35     12,035,968.85        2.82%   主要系收入增长所致
9    光明院             11,889.58      297,568,864.55     198,354,048.79          7,608,274.01      9,018,073.92      -15.63%   主要系收入减少所致
                                                                                                                                主要系收入增长及资产处置
10   北方院              3,965.37      186,470,760.21     60,313,361.54          10,190,922.32      5,280,345.50       93.00%
                                                                                                                                收益所致
11   沈阳院              5,800.00      222,953,431.87     173,337,085.74         25,923,098.81     19,377,534.57       33.78%   主要系收入增长所致
12   西南院             32,862.88      127,943,596.54     53,572,943.61           2,447,124.94      4,195,127.72      -41.67%   主要是收入减少所致
     晨光科慕氟材料                                                                                                             主要是收入减少,产品毛利
13                      10,000.00      358,851,655.57     189,221,559.78        -45,278,284.15      2,487,280.38    -1920.39%
     (上海)有限公司                                                                                                           降低所致




                                                                          52
                                    2019 年年度报告




(八)    公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用



三、公司关于未来发展的讨论与分析
(一)    行业格局和趋势
√适用 □不适用
    1.行业发展趋势

    公司主要业务领域集中于氟化工、特种气体、特种橡塑制品、精细化工和技术服务行业,产

品协同配套广泛应用于军、民品多个领域,未来发展与我国军队建设投入和宏观经济的运行呈正

相关关系。

    当前我国已成为世界石化化工生产和消费大国,成品油、乙烯、合成树脂、无机原料、化肥、

农药等重要大宗产品产量位居世界前列,基本满足国民经济和社会发展需要。2019 年,我国石油

和化工行业总体上稳中有进,经济增长结构进一步优化,专用化学品、涂(颜)料等精细化学品

贡献率上升,非公经济和私营经济比重继续增加;消费结构向差异化、个性化、品质化方向发展,

天然气和汽油消费保持较快增长,柴油持续低迷,有机化学原料、合成树脂消费平稳增长,无机

化学原料消费增速趋缓,合成纤维单(聚合)体消费下降;石油化工进出口贸易总额有所下降,

出口结构出现优化,橡胶制品、化肥出口持续增长,油气进口继续保持增幅;石油和化工行业万

元收入耗标煤同比下降显著,重点产品综合能耗总体下降。

    未来,我国石油和化工行业的市场竞争、资源配置以及对外贸易都将进一步发生变化。传统

石化产品需求增速下降,要素驱动力日益减弱,北美页岩气革命、中东廉价油气资源冲击,我国

现代煤化工技术突破,使全球石油和化学工业原料多元化的特征越加明显。日韩石化产业结构调

整加速,欧美化学工业技术创新升级,世界石化工业技术创新不断突破,都对我国石化产业竞争

力不断提出新的要求。我国石化产业未来发展将以自主创新为核心,以产业结构升级为重点,匹

配下游大产业国产化进程,落实化工新材料生产能力建设。具体来说,传统产业将进一步巩固和

提升其竞争力,最终实现总量合理、技术先进、结构优化、竞争优势突出;战略性新兴产业将重

点发展化工新材料、新能源、生物化工和生物质燃料、现代煤化工、节能环保以及生产性服务业

等六大战略性新兴产业,力争 2020 年对全行业转型升级形成重大带动作用。此外,我国化工行业

将抓住国家“一带一路”战略机遇,通过重点项目,开拓新兴市场,培育一批“走出去”优势企

业。


                                          53
                                    2019 年年度报告



    其中,就公司主营的包括氟材料、特种气体、特种橡塑制品等在内的特种化学品而言,当前

中国拥有亚洲最大的市场。当前和今后一个时期,高端化、差异化和专用化化学品市场增长势头

将持续强劲,环保、航天航空、汽车制造、计算机、电子产品等领域急需的特种、高端化学品严

重不足,业内产品结构将紧紧盯住市场发展的前沿,围绕国产化、工业化、城镇化、农业现代化

建设的配套需求进行优化、调整,并以此促进企业转型升级,发现和培育新的经济增长点。

    军工方面,我国国防预算位列世界第二,仍有较大提升空间,其中 2019 年中国国防预算继续

保持增长,随着国产航母顺利回港,嫦娥四号着陆器与玉兔二号巡视器工作正常,军品化工业务

将受益于下一步航空航天事业发展、新一代武器装备列装所带来的产能升级改造相关需求的释放,

真正具有较强科研实力的军用化学材料研制企业迎来了新一轮发展契机。未来国际形势日趋复杂,

美国、印度等国家进入新一轮军费扩张周期,同时习总书记多次提出“强军战略”,为创新型军

用化学新材料研制企业的快速发展奠定了市场及政策双重基础。

    2.市场竞争格局及地位分析

    公司完成对中国昊华下属 12 家优质化工科技型企业的整合,转型升级为先进材料、特种化学

品及创新服务提供商,主要业务领域实现拓展并集中于氟化工、特种气体、特种橡塑制品、精细

化工和技术服务行业,产品协同配套广泛应用于军、民品多个领域。

    公司据此代表了我国最先进的化工及新材料领域科研能力及技术成果转化实力,多个细分领

域下设国家级、省级创新平台,拥有以领军人物为代表的高技术专业化科研团队,为持续保持先

进科研能力及技术领先水平奠定了基础。进一步来说,公司得以充分凭借其科研能力、技术引领

优势,准确把握行业发展方向,并以此打造以科研为驱动力,技术、产品、服务协同发展的盈利

模式,形成差异化竞争优势及领先地位,逐步成为我国乃至世界化工行业最具影响力的拥有强大

研发能力的科技型企业集群。




(二)    公司发展战略
√适用 □不适用
    1. 公司发展战略总体思路及定位




                                          54
                                     2019 年年度报告



    公司的战略定位是成为国内领先、国际一流的高端氟材料、电子化学品和特种化学品生产及

综合服务提供商。未来几年,将继续通过优化整合,在化工多个细分领域开展研发、生产、工程

服务,逐步成为国内乃至世界化工行业最具影响力的、拥有强大研发能力的科技型企业。

    公司以“科学至上”为指引,持续深化“科技引领、创新驱动、追求卓越”的发展理念,以

“提质增效”为核心,在未来发展中,公司将以优质资产为基石,积极整合业务资源,发挥协同

效应,坚持“突出主业”、“军品做强,民品做优,军民品协同发展”的思路,持续优化调整产业产

品结构,淘汰落后产能,不断发展扩充高技术含量、高附加值的“拳头产品”,巩固提升市场竞争

力,同时促进改善业务盈利能力。

    1)业务整合

    继续淘汰落后产能,突出主业,坚持以科研技术为核心竞争力,逐步打造以高端氟材料为核

心产业,以电子特气为增长动力,并通过承接配套项目带动特种橡塑制品业务成长,同时辅以发

展高技术、高附加值精细化学品的多层次立体化产业结构。

    2)产业协同

    进一步完善“科研+产业+服务”三位一体协同发展格局,发挥“研发+产业化”、“产业化+

技术服务”及“研发+技术服务”的产业链协同效应;加快在内部形成为航空航天、轨道交通、核

工业等行业配套及服务的产业联盟。

    3)军民品业务齐头并进

    借助资本市场,增强涉军科技型企业规范运作能力、业务获取能力及融资能力,以产业经济

增长反哺军品配套科研及生产能力的提升。继续做好军转民工作,打造“以军促民、以民保军”

的军民品协同发展模式。

    2. 公司重点发展产业

    1)高端氟材料

    公司继续打造高端有机氟材料产业,大力推进氟橡胶和氟树脂产业的转型升级,加大科研投

入,减少市场同质化严重、竞争激烈的低端氟聚合物的产量,增加改性悬浮树脂、环保型四氟乳

液、线缆用分散树脂、长纤用分散树脂、过氧化硫化氟橡胶、锂电粘接剂用聚偏氟树脂、聚全氟

乙丙烯等高端产品品种及产量。同时,发展以四氟乙烯单体为原料合成的系列精细化学品和电解

氟化系列精细化学品。

    2)电子化学品




                                           55
                                    2019 年年度报告



    公司将继续打造以电子气体为主的电子化学品产业,优化产业布局,重点发展三氟化氮、六

氟化钨、四氟化碳等含氟电子气体以及砷烷、磷烷、硼烷、硒化氢、硫化氢、一氧化氮等高纯特

种气体,丰富产业架构。同时,开展电子级双氧水等湿电子化学品技术开发。借助资本市场及募

集配套资金进一步发挥研发、技术优势。

    3)特种橡塑制品

    公司继续突出各橡胶业务细分领域的主营特长,助力提升独有产品的市场占有率;高端特种

橡胶制品,目前已经在 C919、AJ21、复兴号上实现配套,CR929 配套工作也已启动,未来几年将

继续以此为牵引,不断扩大配套产品种类;同时,气象气球产品出口渠道打开,将继续推动出口

业务的增加;有机透明材料,除在国内航空领域的应用,将继续加大在国内兵器领域、国内国际

安全防护领域的推广力度,丰富产品系列。

    4)精细化学品

    公司将继续研发高性能、高附加值及环保产品,实现产品在航空航天、高速铁路、新能源汽

车及“一带一路”项目建设中的广泛应用;借助募集配套资金完成扩产项目及技术平台建设项目,

进一步提升企业在精细化工领域的核心竞争力,加强技术转化能力,推动产业化进程。

    3. 公司发展主要存在的制约因素

    1)宏观政策

    作为科技型企业,公司涉及的业务板块较多,包括氟材料、特种气体、橡塑制品、精细化学

品、工程技术服务等,与下游产业政策、国防军工投入、宏观经济建设投入等都有较大关系。未

来公司相关行业宏观政策或上下游宏观政策发生调整,对公司业务的发展将有一定影响。

    2)整合风险

    公司通过收购中国昊华下属子公司,形成了目前新的企业集团。这些公司在经营风格、管理

制度、企业文化等方面存在一定同质性及协同性,但鉴于业务所属细分领域有所不同,且业务规

模相差较大。重组完成后,公司各方面规模均实现大幅增长,管控难度加大,公司能否在业务、

资产、财务、机构及人员等方面进行充分整合,以充分发挥协同效应,尚存在一定的不确定性。

    3)知识产权

    公司一直注重产品技术研发和知识产权管理,每年公司在科研开发上的投入均保持在营业收

入的 6%以上。虽然本公司已采取严格的知识产权保护措施,但国内知识产权保护环境仍然不容乐

观,影响了科研成果进一步推广应用。另外,公司整体科技创新能力仍有待加强。

    4)人才培养及资源配置


                                          56
                                     2019 年年度报告



    公司在高端及中端人才的引进、人才的培养机制、以及资源配置及长期战略合作等方面还需

进一步改进完善。

    5)国际化经营能力有待提升

    国际化经营规模较小,制约了其业务的发展。公司拥有一些具备国际竞争力的技术和产品,

但国际市场经营开拓力量还需充实壮大,国际化经营意识和创新能力还需进一步加强和提升。


(三)    经营计划
√适用 □不适用

    2019 年度经营情况回顾

    本公司业务板块分为氟材料、特种气体、特种橡塑产品、精细化学品、技术服务以及其他,

其中氟材料和精细化学品成为两个具有 10 亿以上营收的业务板块,2019 年度精细化学品实现营

业收入 11.73 亿元,同比增长 2.05%;氟材料实现营业收入 10.38 亿元,增长为负数,主要系产

品价格下降幅度较大;特种气体板块实现营业收入 8.26 亿元,同比增长 28.4%;特种橡塑产品实

现营业收入 8.26 亿元,同比增长 2.8%;工程技术服务实现营业 8.63 亿元,同比增长 61.74%。

    2020 年度经营计划

    2020 年工作指导思想:全面加强党对企业的领导,以基本实现整体上市进入关键发展新阶段

为起点,以“科学至上”理念为指引,坚持“科技引领、创新驱动、追求卓越”企业精神,坚持

“四强四优”发展标准,稳步实施“三步走”发展战略。全力以赴抓好 2020 年生产经营各项工作,

确保完成全年目标任务。

    主要经营目标:实现营业收入 51.29 亿元,实现利润总额 6.86 亿元。 年研发投入占比不低

于 7.0%。

    1. 稳住现有市场,积极开拓新市场,扩大市场份额

    加强全球经济趋势和国家宏观政策的前瞻性研究,重视行业需求变化的预判,及时调整产品

结构和营销策略,更好的适应市场变化、满足市场需求。优化海外业务布局,进一步增加主导产

品的全球市场份额。

    完善协同销售机制,推进系统内同类产品的客户资源整合,鼓励客户资源共享,全方位挖掘

协同销售机会。

    抓住强军战略机遇,努力实现军品收入增长的目标,并确保利润率。加强军民融合,加快“军

转民”和“民参军”的双向拓展,积极开拓新的业务增长点。

    推动营销体系变革。总结推广试点企业营销变革经验,全面提升营销管理水平。




                                           57
                                   2019 年年度报告



   扎实开展数字营销。在现有电商平台的基础上,不断拓展数字化多媒体营销渠道,充分借助

互联网、电脑通信技术和数字交互式媒体,挖掘新的市场机会,以更低的成本、更高的效率和更

快的速度实现精准化和个性化的营销,努力获取更大的超额利润。开展数字营销经验交流,将数

字化营销与线下营销相结合,进一步增加客户数量和销售增量。

   2. 提高运营管理水平,不断强化降本增效

   要继续深入推进“增收节支头脑风暴”活动,从企业生产运营的各个方面广泛挖掘“增收节

支”措施。要以活动的成果指导企业优化流程、完善制度,建立起“增收节支”的长效机制。

   围绕生产管理中的产品质量、成本、能耗、效率、成品率等关键指标,加强工艺、设备参数

的分析研究,不断优化产品设计和生产工艺。要对标行业先进企业,开展生产工艺和装置诊断,

继续完善装置能耗物耗对标体系,提高产品质量和运行效率,降低能源消耗和生产成本,实现本

质安全和万元产值综合能耗同比下降的目标。

   推进“应采尽采”电商采购,不断增加上线品类及上线金额。继续开展量化节约采购管理。

完善采购节约激励机制。开展采购管理考评和企业自评,不断提高采购管理水平。

   强化持续改进。开展持续改进体系评价,继续抓好带级人员培训。探究“生产去复杂化”管

理模式革新,提高企业生产运营效率,降低生产成本。

   3. 持续强化创新驱动,抢占创新发展制高点

   继续加强创新平台和创新团队建设。加强高水平创新人才的引进和培养,为关键核心技术的

突破提供平台和人才支撑,推动产业和产品向价值链中高端跃升。加强知识产权保护,努力做到

专利数量和质量同步提升。

   进一步优化科技创新资源配置,聚焦核心业务开展科技创新工作,重点开发和培育企业的拳

头产品,保持新产品销售收入占比稳中有升。

   加大力度争取政府科技计划支持。加强重点项目管理,建立健全科研项目门径式管理和科技

创新激励制度。加强省部级以上科技成果奖励申请,加强标准制修订工作。

   把握军品市场大发展机遇,全力加强军品配套工作。确保军品配套生产设施能力以及关键设

备设施稳定运行,加强军品配套固定资产投资和重点研制项目的协调和管理,积极申报军品配套

科技攻关项目和保障条件建设项目。

   4. 深入推进全面对标工作,促进企业卓越发展

   全面对标是提升管理的重要战略举措,是提升企业管理水平和经济运行质量的有力抓手,公

司要建立“战略对标、管理对标、指标对标”的三层对标体系,在对标中学习、在学习中改进、

在改进中提高。要通过认真深入的全面对标,实现公司高质量快速发展的战略目标。要坚持问题

导向,把发现问题、解决问题作为开展工作的出发点和落脚点。同时,要高度重视管理对标。坚

                                           58
                                    2019 年年度报告



持务实有效,制定目标、确定标杆时要紧密结合实际,务求切实可行。坚持突出重点,围绕短板

选择对标事项,确保工作不偏、不虚、不空。

    5. 高度重视 HSE 管理,切实落实 HSE 管理措施

    2020 年,公司坚持“零伤亡”目标不动摇。要扎实开展安全生产集中整治活动,防范各类事

故发生。加强 HSE 相关法律法规的学习和合规性审查,完善各项管理制度。强化 HSE 体系中的系

统化管理要求,扭转安全生产仅仅是安全管理部门负责的错误观念,形成安全生产齐抓共管的局

面。加强培训交流,不断提升安全环保保障能力。抓好环保督查回头看,按照“两个标准”的要

求,提升环保基础管理水平,建立长效机制。

    6. 加强党对企业的领导,全面建设和谐企业

    继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,抓好十九届四中全会精神宣讲。以

“中央企业党建巩固深化年”专项行动为抓手,加快推动党建工作提质、增效、升级。全面落实

企业党建工作责任制,做到经营和党建“两手抓、两手硬”,把加强党的领导与完善公司治理、

选人用人、生产经营深度结合,充分发挥党把方向、管大局和保落实作用。进一步巩固深化党的

政治建设,坚决践行“两个维护”。进一步加强基层党建,充分发挥企业基层党组织功能作用。

扎实做好“不忘初心、牢记使命”主题教育问题整改,推动主题教育落地见效。


(四)    可能面对的风险
√适用 □不适用
   1.产业政策风险

    国家经济正处在增长阶段转换和寻求新平衡的关键时期,传统竞争优势逐渐削弱,新兴优势

逐渐形成。随着《石化和化学工业发展规划(2016-2020 年)》《中国制造 2025》等政策的发布

实施,石油、化工行业发展将呈现一系列重要的趋势性变化。如何把握新的发展机遇,紧跟产业

调整和产品升级的步伐,对公司的可持续发展将产生影响。

    对策:加强宏观经济形势和政策研究,着力防控经营风险。持续认真研究货币政策、汇率波

动等宏观经济形势,积极应对中美贸易战带来的直接和间接挑战,顺应宏观经济新常态。以技术

进步为基础,以提升全要素生产率为方向,以实现高质量发展为目标,积极调整经营策略,优化

运营管控,发现和创造市场机遇。从进口替代、高端配套、“军转民、民参军”等方面加强研发

和推广,努力培育拳头产品,促进企业与市场经济的融合和规模效益的提升。

    2.产品产能过剩风险

    公司部分产品在低端领域中,国内产能严重过剩,竞争加剧,对公司的经营效益将产生影响。



                                           59
                                    2019 年年度报告



    对策:公司将以“科技引领、创新驱动、追求卓越”的发展理念,积极调整产品结构,研发

附加值高的高端产品,实现进口替代,避免在低端领域的无序竞争。

    3.成本上涨风险

    受中美贸易争端影响,人民币汇率连续贬值,企业整体税负仍较重等因素,都将对生产企业

产生明显的成本上涨压力。

    对策:公司将继续提高运营管理水平,不断强化降本增效。从企业生产运营的各个方面广泛

挖掘“增收节支”措施。围绕生产管理中的产品质量、成本、能耗、效率、成品率等关键指标,

加强工艺、设备参数的分析研究,不断优化产品设计和生产工艺,提高产品质量和运行效率,降

低能源消耗和生产成本。

    4.新冠肺炎疫情带来的风险

    2020 年初疫情暴发,各地政府陆续采取防控措施,各类化工产品生产、销售、物流受阻,导

致市场消费下跌,企业下调生产负荷。当前疫情在全球范围蔓延,严重影响部分国家和地区下游

企业生产,部分已签订单延迟执行,后续订单减少。

    对策:公司积极采取对策,加强生产调度和产品结构调整,提高影响较小产品的生产装置负

荷,并积极发掘新的市场机遇,研制转产防疫相关用品,取得了较好的社会效应。

     5.技术风险

    随着国家深化供给侧结构性改革和创新驱动发展战略的逐步推进,化工行业科技创新和产业

结构调整的发展步伐不断加快。因此,公司所属部分产品和技术将逐步进入产业发展的成熟期而

面临失去领先优势和降低市场竞争力的风险。

    对策:牢牢坚持以“科学至上”为发展指引,秉承“科技引领、创新驱动、追求卓越”的发

展理念,靶向市场需求且聚焦公司主业,不断加大科技投入,持续推进公司科技创新能力体系建

设,在实现传统产业领域技术升级和产品链延伸的同时,通过自主创新和全球范围内的合作创新,

持续开发符合国家发展战略需要且具有较大市场潜力的新技术、新产品,持续巩固差异化竞争优

势,体现科技型企业的创新本质属性,不断拓宽公司业务发展的广度和深度。

    6.人力资源风险

    干部队伍年龄结构和专业结构还有待于进一步改善和提升,包括管理人员梯次配备,继任者

计划落实以及年轻管理人才储备等问题。促进干部职工能力素质提升的教育培训体系有待进一步

完善。新形势下如何更加精准有效地开展好高层次人才引进培育工作还需系统设计。




                                           60
                                   2019 年年度报告



   对策:通过内部培养和外部引进相结合,继续加大高管团队建设,实现管理人才梯队化、专

业化。制订员工教育培训工作中长期规划,扎实开展员工能力素质提升计划。制订一个中长期人

才发展规划和高层次人才引进培养工作实施方案,进一步探索人才工作新模式。

    7.应收款项发生坏帐的风险

   应收账款系公司与客户已结算但尚未收回的款项。公司业务一般按照合同进度收取合同款,

但在合同执行过程中,可能发生客户付款不及时的情况,存在应收款项发生坏帐损失的风险。

   对策:对应收款清收实施动态管理,清欠工作实行动态化、常态化管理,采取函证、上门催收、

发律师函等多种方式进行催收,并按月召开应收款管控工作会议,跟踪清欠工作进展情况;下达

清欠指标,责任到人,将清欠工作纳入业绩考核范围,建立了清欠工作的长效机制。同时,本公

司严格按照《企业会计准则》和公司会计政策要求,规范地计提了坏账准备,降低坏帐损失对公

司财务状况的影响。

    8.安全环保和职业健康风险

   公司业务涉及危险化学品的生产、经营、使用和销售,存在发生各种自然灾害或管理不到位

导致安全生产事故、环境污染事件和职业健康危害事件的可能性,可能对公司相关业务的开展带

来不良影响,造成财产损失、人员伤亡、环境污染或受到行政处罚。尽管标的公司高度重视安全

环保和职业健康工作,采取各种措施降低事故、事件发生的可能性和所造成的损失,但不排除上

述事故、事件发生的可能,并可能影响标的公司生产经营的正常进行。

  对策:上市公司已建立内部安全环保和职业健康管理制度,逐步加强安全环保和职业健康管理

体系的运行效果,督促相关人员合法合规运营,降低安全环保和职业健康风险。




(五)   其他
□适用 √不适用


四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用




                                         61
                                      2019 年年度报告




                                 第五节       重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用

    1.公司于 2019 年 7 月 18 日实施了 2018 年度股东大会审议通过的利润分配方案。经北京兴

华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司 2018 年度实现归属于母公司所有者的净利润

524,821,836.25 元,可供全体股东分配的利润 1,968,720,966.99 元。根据《公司章程》关于公司

分红的规定,为保持分红政策的稳定性,并考虑到公司经营资金的需求,公司 2018 年度实施利润

分配方案为:以公司 2018 年 12 月 31 日总股本 837,185,999 股为基数,向全体股东每 10 股派发

现金红利 0.63 元(含税),共计派发股利 52,742,717.94 元(含税)。公司 2018 年度不送股,

不进行资本公积金转增股本。本年度派发的现金红利占当年实现合并报表中归属于上市公司股东

的净利润的 10.05%。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《关于推进上市公司召开投

资者说明会工作的通知》等相关规定,公司在披露利润分配方案后,通过“上证 e 互动”网络平台

召开了公司 2018 年度业绩说明会。

    2.经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司 2019 年度实现归属于母公司所有

者的净利润 525,063,379.20 元,可供全体股东分配的利润 2,480,457,789.48 元。根据《公司章程》

关于公司分红的规定,为保持分红政策的稳定性,并考虑到公司经营资金的需求,2019 年度公司

利润分配预案为:

    以公司 2019 年 12 月 31 日总股本 896,624,657 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利

1.76 元(含税),共计派发股利 157,805,939.63 元(含税)。公司 2019 年度不送股,不进行资本

公积金转增股本。

    如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,则公司维持利润分配总额不变,

相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

    本次利润分配方案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。



(二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
                                                                  单位:元 币种:人民币
                                                                            占合并报表中
          每 10     每 10 股                             分红年度合并报表
                                 每 10                                      归属于上市公
 分红     股送红    派息数              现金分红的数额   中归属于上市公司
                               股转增                                       司普通股股东
 年度       股数   (元)(含               (含税)       普通股股东的净利
                               数(股)                                     的净利润的比
          (股)      税)                                     润
                                                                                率(%)
                                            62
                                     2019 年年度报告



2019 年        0      1.76       0   157,805,939.63    525,063,379.20          30.05
2018 年        0      0.63       0    52,742,717.94    524,821,836.25          10.05
2017 年        0      0.60       0    17,831,597.52     58,881,768.40          30.28


(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况
□适用 √不适用
(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预
     案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用




                                            63
                                                                 2019 年年度报告




    二、承诺事项履行情况
    (一)   公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
    √适用 □不适用
                                                                                                                            如未能及时   如未能及
                                                                                                          是否有   是否及
                 承诺                                        承诺                         承诺时间及                        履行应说明   时履行应
  承诺背景                  承诺方                                                                        履行期   时严格
                 类型                                        内容                           期限                            未完成履行   说明下一
                                                                                                            限       履行
                                                                                                                            的具体原因   步计划
                解决关   中国化工集   1、本公司及本公司控制的企业将尽量避免和减少与上市 2018-9-10,       是       是       -            -
                联交易   团有限公司   公司(包括其控制的企业)之间的关联交易。对于无法避 长期有效
                                      免且有合理理由存在的关联交易,本公司及本公司控制的
                                      企业将与上市公司依法签订协议,并按照有关法律、法规、
                                      规章、规范性文件和上市公司章程的规定履行批准程序;
                                      关联交易价格将依照与无关联关系的独立第三方进行相
                                      同或相似交易时的价格确定,保证关联交易价格具有公允
                                      性;2、本公司及本公司控制的企业保证按照有关法律、
                                      法规和上市公司章程的规定履行关联交易的信息披露义
与重大资产重
                                      务,保证不利用关联交易非法转移上市公司的资产、利润,
组相关的承诺
                                      亦不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益;3、
                                      本公司及本公司控制的企业将不会要求和接受上市公司
                                      给予的与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方
                                      的条件相比更为优惠的条件;4、本公司保证将不利用关
                                      联方的地位谋取不正当利益,不损害上市公司及其他股东
                                      的合法权益;5、若本公司违反上述承诺给上市公司及其
                                      他股东造成损失,损失将由本公司承担。
                解决同   中国化工集   1、截至本承诺函出具之日,除上市公司和标的公司之外, 2018-9-10,     是       是       -            -
                业竞争   团有限公司   本公司及本公司所控制的其他子公司、分公司、合营或联 长期有效
                                                                       64
                           2019 年年度报告




营公司及其他类型企业(以下简称“本公司控制的其他企
业”)与上市公司、标的公司不存在相同、类似或在其他
方面构成竞争的业务(以下简称“竞争性业务”)的情形;
2、本次交易完成后,本公司控制的其他企业不会以直接
或间接的方式从事竞争性业务,也不会控制从事竞争性业
务的公司、企业或其他机构、组织,以避免对上市公司及
标的公司的经营活动构成业务竞争;3、本承诺函出具之
日起,本公司保证不会利用控制上市公司的条件,从事或
参与从事有损于上市公司其他股东合法权益的行为;4、
本次交易完成后,本公司不会直接或间接地,由本公司自
身或者本公司控制的其他企业向从事竞争性业务的公司、
企业或其他机构、组织或个人提供资金、技术或提供销售
渠道、客户信息支持;5、本次交易完成后,如因国家政
策调整等不可抗力原因导致本公司或本公司控制的其他
企业将来从事的业务与上市公司及其子公司现在或将来
从事的业务之间构成竞争性业务时,本公司将在上市公司
及其子公司提出异议后及时转让或终止该等业务或促使
本公司控制的其他企业及时转让或终止该等业务;如上市
公司及其子公司进一步要求,上市公司及其子公司享有该
等业务在同等条件下的优先受让权;6、本承诺函出具之
日起,如本公司及本公司控制的其他企业从第三方获得竞
争性业务的商业机会,本公司及本公司控制的其他企业将
立即通知上市公司,并尽力将该商业机会让与上市公司及
其子公司;7、如因本公司违反上述承诺而给上市公司及
其子公司造成损失的,本公司将及时足额赔偿上市公司及
其子公司因此遭受的损失,本公司及本公司控制的其他企
业违反本承诺时取得的经营收益亦应归上市公司所有。

                                 65
                                              2019 年年度报告




其他   中国化工集   一、资产独立 1、保证上市公司及其控制的子公司具有完 2018-9-10,   是   是   -   -
       团有限公司   整的经营性资产,其资产全部处于上市公司及其控制的子 长期有效
                    公司的控制之下,并为上市公司及其控制的子公司独立拥
                    有和运营;2、保证本公司及本公司直接或间接控制的除
                    上市公司及其控制的子公司以外的其他企业(以下简称
                    “本公司控制的其他企业”)不违规占用上市公司及其控
                    制的子公司的资金、资产及其他资源;不以上市公司的资
                    产为本公司及本公司控制的其他企业的债务提供担保。
                    二、业务独立 1、保证上市公司在本次交易完成后拥有独
                    立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市
                    场自主经营的能力,在产、供、销等环节不依赖本公司及
                    本公司控制的其他企业;2、保证本公司及本公司控制的
                    其他企业不再从事与上市公司及其控制的子公司相同、类
                    似或在任何方面构成竞争的业务;3、保证严格控制关联
                    交易事项,尽量减少本公司及本公司控制的其他企业与上
                    市公司及其控制的子公司发生关联交易。对于无法避免的
                    关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则公允定价。
                    同时,对重大关联交易事项严格按照上市公司的公司章程
                    以及有关法律法规履行批准关联交易的法定程序和信息
                    披露义务。三、人员独立 1、保证上市公司的总经理、副
                    总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在
                    上市公司工作并在上市公司领取薪酬,不在本公司及本公
                    司控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务;保证
                    上市公司的财务人员不在本公司控制的其他企业中兼职;
                    2、保证上市公司拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管
                    理体系,且该等体系和本公司及本公司控制的其他企业之
                    间完全独立;3、保证本公司推荐出任上市公司董事、监

                                                    66
                                                 2019 年年度报告




                      事的人员都满足法定条件且推荐程序合法合规,本公司不
                      干预上市公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决
                      定。四、财务独立 1、保证上市公司及其控制的子公司建
                      立独立的财务会计部门,建立独立规范的财务核算体系和
                      财务管理制度;2、保证上市公司及其控制的子公司能够
                      独立作出财务决策,本公司及本公司控制的其他企业不干
                      预上市公司的资金使用;3、保证上市公司及其控制的子
                      公司独立在银行开户,不与本公司及本公司控制的其他企
                      业共用银行账户;4、保证上市公司及其控制的公司依法
                      独立纳税。五、保证上市公司的机构独立 1、保证上市公
                      司及其控制的子公司依法建立独立和完善的法人治理结
                      构,保证其股东大会、董事会、监事会等机构独立行使职
                      权;2、保证上市公司及其控制的子公司建立独立、完整
                      的组织机构,并与本公司及本公司控制的其他企业的机构
                      完全分开。
股份限   中国昊华化   1、本公司在本次交易中取得的上市公司股份,自该股份     2018-9-10,   是   是   -   -
售       工集团股份   交割完成(即上市公司股份登记至本公司名下的相关手续    自
         有限公司     完成,下同)之日起 36 个月内不进行转让;2、因上市公   2018-12-26
                      司分配股票股利、资本公积转增等情形,由本公司在本次    起 36 个月
                      交易中取得的上市公司股份所衍生取得之孳息股份,本公
                      司亦遵守上述承诺,即自本公司在本次交易中取得上市公
                      司股份交割完成之日起 36 个月内不对前述孳息股份进行
                      转让;3、本次交易完成后 6 个月内,如上市公司股票连
                      续 20 个交易日的收盘价低于发行价,或者本次交易完成
                      后 6 个月期末收盘价低于发行价的,本公司在本次交易中
                      取得的上市公司股份的锁定期将自动延长 6 个月;4、本
                      次交易前本公司持有的上市公司股份在本次交易完成后

                                                       67
                                                 2019 年年度报告




                      (即本次交易中上市公司为购买资产新发行的股份交割
                      完成后)12 个月内不进行转让,在同一实际控制人(中
                      国化工集团有限公司)控制的不同主体之间进行转让除
                      外。如该等股份由于上市公司送红股、转增股本等原因而
                      增加的,增加的股份亦遵照前述 12 个月的锁定期进行锁
                      定;5、上述锁定期届满后,本公司减持相应股份时,本
                      公司将遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
                      证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、
                      规章、规范性文件以及上市公司《公司章程》的相关规定;
                      6、如本公司在本次交易中取得的上市公司股份锁定期的
                      规定与证券监管机构的最新监管意见不相符,本公司将根
                      据监管机构的监管意见进行相应调整。
解决关   中国昊华化   1、本公司及本公司控制的企业将尽量避免和减少与上市 2018-9-10,   是   是   -   -
联交易   工集团股份   公司(包括其控制的企业)之间的关联交易。对于无法避 长期有效
         有限公司     免且有合理理由存在的关联交易,本公司及本公司控制的
                      企业将与上市公司依法签订协议,并按照有关法律、法规、
                      规章、规范性文件和上市公司章程的规定履行批准程序;
                      关联交易价格将依照与无关联关系的独立第三方进行相
                      同或相似交易时的价格确定,保证关联交易价格具有公允
                      性;2、本公司及本公司控制的企业保证按照有关法律、
                      法规和上市公司章程的规定履行关联交易的信息披露义
                      务,保证不利用关联交易非法转移上市公司的资产、利润,
                      亦不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益;3、
                      本公司及本公司控制的企业将不会要求和接受上市公司
                      给予的与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方
                      的条件相比更为优惠的条件;4、本公司保证将不利用关
                      联方的地位谋取不正当利益,不损害上市公司及其他股东

                                                       68
                                                2019 年年度报告




                      的合法权益;5、若本公司违反上述承诺给上市公司及其
                      他股东造成损失,损失将由本公司承担。
解决同   中国昊华化   1、截至本承诺函出具之日,除持有标的公司的股权外, 2018-9-10,   是   是   -   -
业竞争   工集团股份   本公司不存在直接或通过控制(包括直接控制和间接控   长期有效
         有限公司     制,下同)的其他企业从事与标的公司相同、类似或在其
                      他方面构成竞争的业务(以下简称“竞争性业务”)的情
                      形,也不存在从事与上市公司及其子公司构成竞争性业务
                      的情形;2、本承诺函出具之日起,本公司或本公司控制
                      的其他企业(以下简称“本公司控制的其他企业”)不会
                      以直接或间接的方式从事竞争性业务,也不会控制从事竞
                      争性业务的公司、企业或其他机构、组织,以避免对上市
                      公司及标的公司的经营活动构成业务竞争;3、本承诺函
                      出具之日起,本公司保证不利用所持有的上市公司的股
                      份,从事或参与从事有损于上市公司其他股东合法权益的
                      行为;4、本承诺函出具之日起,本公司不会直接或间接
                      地,由本公司自身或者本公司控制的其他企业向从事竞争
                      性业务的公司、企业或其他机构、组织或个人提供资金、
                      技术或提供销售渠道、客户信息支持;5、本承诺函出具
                      之日起,如因国家政策调整等不可抗力原因导致本公司或
                      本公司控制的其他企业将来从事的业务与上市公司及其
                      子公司现在或将来从事的业务之间构成竞争性业务时,本
                      公司将在上市公司及其子公司提出异议后及时转让或终
                      止该等业务或促使本公司控制的其他企业及时转让或终
                      止该等业务;如上市公司及其子公司进一步要求,上市公
                      司及其子公司享有该等业务在同等条件下的优先受让权;
                      6、本承诺函出具之日起,如本公司及本公司控制的其他
                      企业从第三方获得竞争性业务的商业机会,本公司及本公

                                                      69
                                                2019 年年度报告




                      司控制的其他企业将立即通知上市公司,并尽力将该商业
                      机会让与上市公司及其子公司;7、如因本公司违反上述
                      承诺而给上市公司及其子公司造成损失的,本公司将及时
                      足额赔偿上市公司及其子公司因此遭受的损失,本公司及
                      本公司控制的其他企业违反本承诺时取得的经营收益亦
                      应归上市公司所有。
盈利预   中国昊华化   1、业绩承诺期内,所有最终采用收益现值法进行评估的 2018-8-2,       是   是   -   -
测及补   工集团股份   标的公司、最终采用资产基础法进行评估的标的公司下属 2018 年、2019
偿       有限公司     以收益现值法结果作为评估结果的子公司,在 2018 年、 年及 2020 年
                      2019 年度和 2020 年度各会计年度实现的合并净利润之和
                      分别不低于 32,058.96 万元 35,187.86 万元和
                      36,472.75 万元,合计 103,719.57 万元。2、业绩承诺
                      期内,所有最终采用资产基础法进行评估的标的公司、以
                      资产基础法结果作为评估结果的标的公司下属最终采用
                      资产基础法评估的子公司,其 2018 年、2019 年、2020
                      年各会计年度实现的单体营业收入之和分别不低于
                      60,313.65 万元、66,433.07 万元和 72,326.77 万元,
                      合计 199,073.49 万元。
其他     中国昊华化   一、资产独立 1、保证上市公司及其控制的子公司具有完 2018-9-10,     是   是   -   -
         工集团股份   整的经营性资产,其资产全部处于上市公司及其控制的子 长期有效
         有限公司     公司的控制之下,并为上市公司及其控制的子公司独立拥
                      有和运营;2、保证本公司及本公司直接或间接控制的其
                      他企业不违规占用上市公司及其控制的子公司的资金、资
                      产及其他资源;不以上市公司的资产为本公司及本公司控
                      制的其他企业的债务提供担保。二、业务独立 1、保证上
                      市公司在本次交易完成后拥有独立开展经营活动的资产、
                      人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力,在产、

                                                      70
                          2019 年年度报告




供、销等环节不依赖本公司及本公司控制的其他企业;2、
保证本公司及本公司控制的其他企业不再从事与上市公
司及其控制的子公司相同、类似或在其他方面构成竞争的
业务;3、保证严格控制关联交易事项,尽量减少本公司
及本公司控制的其他企业与上市公司及其控制的子公司
发生关联交易。对于无法避免的关联交易将本着“公平、
公正、公开”的原则公允定价。同时,对重大关联交易事
项严格按照上市公司的公司章程以及有关法律法规履行
批准关联交易的法定程序和信息披露义务。三、人员独立
1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董
事会秘书等高级管理人员专职在上市公司工作并在上市
公司领取薪酬,不在本公司及本公司控制的其他企业中担
任除董事、监事以外的职务;保证上市公司的财务人员不
在本公司控制的其他企业中兼职;2、保证上市公司拥有
完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系,且该等体系和
本公司及本公司控制的其他企业之间完全独立;3、保证
本公司推荐出任上市公司董事、监事的人员都满足法定条
件且推荐程序合法合规,本公司不干预上市公司董事会和
股东大会已经做出的人事任免决定。四、财务独立 1、保
证上市公司及其控制的子公司建立独立的财务会计部门,
建立独立规范的财务核算体系和财务管理制度;2、保证
上市公司及其控制的子公司能够独立作出财务决策,本公
司及本公司控制的其他企业不干预上市公司的资金使用;
3、保证上市公司及其控制的子公司独立在银行开户,不
与本公司及本公司控制的其他企业共用银行账户;4、保
证上市公司及其控制的公司依法独立纳税。五、机构独立
1、保证上市公司及其控制的子公司依法建立独立和完善

                                71
                                              2019 年年度报告




                    的法人治理结构,保证其股东大会、董事会、监事会等机
                    构独立行使职权;2、保证上市公司及其控制的子公司建
                    立独立、完整的组织机构,并与本公司及本公司控制的其
                    他企业的机构完全分开。
其他   中国昊华化   一、关于本公司的主体资格 1、本公司依法设立并有效存 2018-9-10,   是   是   -   -
       工集团股份   续,不存在国家法律、法规、规章、规范性文件及公司章 长期有效
       有限公司     程规定的解散和清算的情形;2、本公司不存在依据国家
                    相关法律、法规、规章及规范性文件不适宜担任标的公司
                    或上市公司股东的情形。二、关于标的资产 1、本公司作
                    为标的公司的股东,本公司的出资来源合法且已经依法足
                    额履行对标的公司的出资义务。本公司不存在任何虚假出
                    资、迟延出资、抽逃出资等违反本公司作为标的公司股东
                    所应承担的义务及责任的行为,不存在因虚假出资、迟延
                    出资、抽逃出资而导致标的公司不能合法存续的情形或潜
                    在风险;2、本公司持有的标的公司股权为本公司的合法
                    财产,本公司对标的股权依法享有完整的所有权;3、本
                    公司为标的股权的真实持有人,标的股权不存在信托持
                    股、委托持股或者其他类似安排;4、标的股权权属清晰,
                    不存在任何权属纠纷,亦不存在其他法律纠纷;5、标的
                    股权未设置任何质押或第三方权利限制,亦不存在法院或
                    其他有权机关对标的股权进行冻结、查封、拍卖之情形;
                    6、标的股权过户或者转移给上市公司,不存在任何法律
                    障碍;7、针对目前本公司及关联方对标的资产存在的非
                    经营性资金占用情况,本公司正在予以清理并将在召开第
                    二次董事会审议正式方案前清理完毕。本公司将不对本次
                    交易后天科股份及其子公司构成非经营性资金占用情形;
                    8、截至本承诺函出具之日,除上市公司在本次交易的公

                                                    72
                          2019 年年度报告




告文件中已公开披露的标的公司对外担保外,标的公司不
存在其他为任何主体提供担保的情形。三、其他事项 1、
在标的股权交割(即标的公司股权变更登记至上市公司名
下的相关手续完成)之后的任何时间,若因标的股权交割
日之前既存的事实或状态(包括但不限于社会保险、公积
金缴纳事宜及个人所得税代扣代缴事宜)导致标的公司出
现诉讼、仲裁、任何债务、或有债务、应付税款、行政处
罚、违约责任、侵权责任及其他责任或损失、或上述情形
虽发生在标的股权交割日前但延续至股权交割日之后,均
由本公司负责处理,若因此给上市公司和/或标的公司造
成任何损失(包括但不限于行政处罚的罚金、要求补缴的
税金、诉讼及仲裁相关律师费等),本公司将向上市公司
和/或标的公司作出全额补偿;2、若因标的公司在标的股
权交割日前经营合法性方面存在瑕疵导致本次交易终止
或标的股权交割后导致标的公司受到行政处罚的,并因此
给上市公司或标的公司造成任何损失的,本公司承诺将向
上市公司、标的公司作出包括直接经济损失及可得利益在
内的全部补偿;3、因历史原因,截至本承诺函出具之日,
个别标的公司存在不享有相关企业或企业分支机构的实
际权益、对相关企业或企业分支机构不存在影响或控制,
但却被工商部门登记为相关企业或企业分支机构的出资
人或股东的情形。本公司将督促上述标的公司尽快采取措
施消除上述情形。本次交易完成后,如果因上述情形的持
续存在导致标的公司受到经济损失或行政处罚,本公司将
在标的公司遭受损失的实际金额确定后的 30 日内以现金
方式向标的公司予以全额补偿;4、本公司不存在法律、
行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司

                                73
                                                 2019 年年度报告




                      的其他情形。5、本公司承诺在 36 个月锁定期内内,不对
                      本次交易所获上市公司股份进行质押。6、本公司将积极
                      督促尚未取得排污许可的标的公司按照环保部门的统一
                      部署申请办理排污许可,确保标的公司在在 2020 年底之
                      前全部取得排污许可。对于尚未取得建设项目环境影响评
                      价批复的海化院,本公司将进一步加大督办力度,要求其
                      抓紧整改,尽快补充办理取得相关建设项目的环境影响评
                      价批复,消除影响申请办理排污许可的全部潜在风险,确
                      保在 2020 年底之前取得排污许可。
解决土   中国昊华化   对于本次交易完成后仍未能办理完毕出让手续的标的公       2018-9-10,   是   是   -   -
地等产   工集团股份   司划拨土地(已明确列入地方政府土地收储计划的除外),   自
权瑕疵   有限公司     本公司承诺督促标的公司在本次交易完成后的一年内办       2018-12-26
                      理完毕划拨转出让的相关手续,标的公司未来实际缴纳的     起 12 个月
                      土地出让金如果高于本次交易预估的出让金缴纳金额,则
                      差额部分由本公司以现金方式向标的公司或上市公司予
                      以补足。对于本次交易完成后仍未能取得权属证书的标的
                      公司土地和房产,本公司承诺督促标的公司在本次交易完
                      成后的一年内取得相关土地与房产的权属证书。本次交易
                      完成后,标的公司因土地或房产未取得权属证书所受到的
                      任何经济损失(包括标的公司被地方政府主管部门做出罚
                      款/责令拆除违章建筑/责令搬迁等行政处罚或强制要求,
                      以及第三方索赔),均全部由本公司予以补偿,本公司将
                      在标的公司遭受损失的实际金额确定后的 30 日内以现金
                      方式向标的公司予以全额补偿。标的公司占有使用的土
                      地,在本次交易完成后如果仍存在证载用途与实际用途不
                      一致的情形,本公司承诺督促标的公司在本次交易完成后
                      的一年内办理完毕土地用途变更手续。因上述土地证载用

                                                       74
                                                2019 年年度报告




                      途与实际用途不一致导致标的公司受到经济损失的,本公
                      司将在标的公司遭受损失的实际金额确定后的 30 日内以
                      现金方式向标的公司予以全额补偿。标的公司实际拥有权
                      益的土地、房产以及专利、商标等资产,在本次交易完成
                      后如果仍存在权属证书登记的权利人名称与标的公司名
                      称不一致的情形,本公司承诺督促标的公司在本次交易完
                      成后的一年内办理完毕相关证书的名称变更手续。因上述
                      证载权利人名称与标的公司名称不一致导致标的公司受
                      到经济损失的,本公司将在标的公司遭受损失的实际金额
                      确定后的 30 日内以现金方式向标的公司予以全额补偿。
                      本次交易完成后,标的公司如果仍存在未取得房屋产权证
                      书、已取得的房屋产权证书以及专利证书登记的权利人仍
                      为标的公司改制之前名称的情形,则标的公司因办理房屋
                      产权证书登记以及变更房屋产权证书和专利证书权利人
                      名称所支出的费用,全部由本公司承担。
股份限   昊华化工有   本公司在本次交易完成前持有的上市公司天科股份的股     2018-7-15,   是   是   -   -
售       限责任公司   份,在本次交易完成后(即本次交易中天科股份为购买资   自
                      产新发行的股份登记至中国昊华化工集团股份有限公司     2018-12-26
                      名下的相关手续履行完毕后)12 个月内不进行转让,在    起 12 个月
                      同一实际控制人(中国化工集团有限公司)控制的不同主
                      体之间进行转让除外。如该等股份由于天科股份送红股、
                      转增股本等原因而增加的,增加的股份亦遵照前述 12 个
                      月的锁定期进行锁定。
股份限   中蓝晨光化   本公司在本次交易完成前持有的上市公司天科股份的股     2018-7-15,   是   是   -   -
售       工研究设计   份,在本次交易完成后(即本次交易中天科股份为购买资   自
         院有限公司   产新发行的股份登记至中国昊华化工集团股份有限公司     2018-12-26
                      名下的相关手续履行完毕后)12 个月内不进行转让,在    起 12 个月

                                                      75
                                         2019 年年度报告




               同一实际控制人(中国化工集团有限公司)控制的不同主
               体之间进行转让除外。如该等股份由于天科股份送红股、
               转增股本等原因而增加的,增加的股份亦遵照前述 12 个
               月的锁定期进行锁定。
与再融资相关
的承诺
与股权激励相
关的承诺
其他对公司中
小股东所作承

其他承诺
其他承诺




                                               76
                                           2019 年年度报告




(二)    公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目
是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 √未达到 □不适用
       参见本报告“第五节 重要事项” 之“二、承诺事项履行情况” 之“(三)业绩承诺的完成

情况及其对商誉减值测试的影响。


(三)    业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
√适用 □不适用
       1. 业绩承诺的完成情况

       (1)根据中国昊华与本公司签订的业绩承诺约定:

       ①业绩承诺期内,所有最终采用收益现值法进行评估的标的公司、最终采用资产基础法进行

评估的标的公司下属以收益现值法结果作为评估结果的子公司,在 2018 年、2019 年度和 2020 年

度各会计年度实现的合并净利润之和分别不低于 32,058.96 万元 35,187.86 万元和 36,472.75 万

元,合计 103,719.57 万元。

       ②业绩承诺期内,所有最终采用资产基础法进行评估的标的公司、以资产基础法结果作为评

估结果的标的公司下属最终采用资产基础法评估的子公司,其 2018 年、2019 年、2020 年各会计

年度实现的单体营业收入之和分别不低于 60,313.65 万元、66,433.07 万元和 72,326.77 万元,

合计 199,073.49 万元。

       (2)业绩承诺完成情况

       2020 年 4 月 14 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对业绩承诺实现情况出具了《重大

资产重组业绩承诺实现情况专项审核报告》,该报告显示:

       ①采用收益现值法进行评估的标的公司业绩承诺实现情况

                                                                               单位:万元

 业绩实现金额(A)       业绩承诺金额(B)            差额利润(A-B)    完成率 A/B

       34,711.50               35,187.86                     476.36        98.65%



       ②采用资产基础法进行评估的标的公司业绩承诺实现情况

                                                                               单位:万元

 实现营业收入(A)       承诺营业收入(B)         超额完成收入(A-B)   完成率 A/B

       76,991.37               66,433.07                 10,558.30        115.89%

                                                 77
                                     2019 年年度报告



    根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的[2019]京会兴专字第 09000051 号《关于

四川天一科技股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况专项审核报告》以及立信会计师事务

所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2020]第 ZB10444 号《昊华化工科技集团股份有限公司重

大资产重组业绩承诺实现情况专项审核报告》:业绩承诺期内,所有最终采用收益现值法进行评

估的标的公司、最终采用资产基础法进行评估的标的公司下属以收益现值法结果作为评估结果的

子公司,其 2018 年和 2019 年实现的合并净利润之和为 69,689.01 万元,较 2018 年及 2019 年承

诺业绩的合计金额 67,246.82 万元超额完成 2,918.56 万元;业绩承诺期内,所有最终采用资产基

础法进行评估的标的公司、以资产基础法结果作为评估结果的标的公司下属最终采用资产基础法

评估的子公司,其 2018 年和 2019 年实现的单体营业收入之和为 149,887.19 万元,较 2018 年及

2019 年承诺业绩的合计金额 126,746.72 万元超额完成 23,140.47 万元。

    由上,业绩承诺方中国昊华 2019 年无需对公司进行补偿。

    2.对商誉减值测试的影响

    因本次发行股份及现金支付购买资产属于同一控制下企业合并,因此合并日不产生商誉。


三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用


五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
(一)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
    1.本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕

6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计

准则的要求编制 2019 年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。

    2.本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号—— 金融工具确

认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》

以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准

则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告

期期初留存收益或其他综合收益。




                                           78
                                    2019 年年度报告



    新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个的计量类别:摊余成本;以

公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自

身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。 权益类投资需按公允价值计量且其

变动计入当期损益,但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其

他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤

销。 新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损 失模型”,

适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租

赁应收款。


(二)公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用


(三)与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用


(四)其他说明
□适用 √不适用


六、聘任、解聘会计师事务所情况
                                                               单位:万元 币种:人民币
                                         原聘任                      现聘任
境内会计师事务所名称        北京兴华会计师事务所(特殊      立信会计师事务所(特殊普通
                            普通合伙)                      合伙)
境内会计师事务所报酬                                  273                         263
境内会计师事务所审计年限                               4                            1


                                         名称                         报酬
内部控制审计会计师事务所    立信会计师事务所(特殊普通
                                                                                   70
                            合伙)

聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
    北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015-2018 年度财务审计机构,在为公司提

供审计服务期间,切实履行了审计机构职责,为公司提供专业、严谨、负责的审计服务工作。截

至 2018 年末,双方所签署的《审计业务约定书》已履行完毕,经协商,北京兴华会计师事务所

(特殊普通合伙)不再续任公司财务审计机构。

                                           79
                                     2019 年年度报告



    经董事会审计委员会审核并提议,公司第七届董事会第六次会议及 2019 年第三次临时股东大

会会议审议批准,同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2019 年度财务审计机构,

聘期一年。


审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
七、面临暂停上市风险的情况
(一)导致暂停上市的原因
□适用 √不适用


(二)公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用


八、面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用


九、破产重整相关事项
□适用 √不适用


十、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项


十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情
    况
□适用 √不适用


十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用


十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
√适用 □不适用
             事项概述                                  查询索引
昊华科技 2019 年限制性股票激   上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上披露的公
励计划(草案)摘要公告         告临 2019-080。


(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
                                           80
                                     2019 年年度报告



其他说明
□适用 √不适用

员工持股计划情况
□适用 √不适用

其他激励措施
□适用 √不适用


十四、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1. 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2. 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
详见第十一节财务报告中的十二、关联方及关联交易之 5、关联交易情况。


3. 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1. 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2. 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用

    报告期公司新增子公司西南化工研究设计院有限公司 1 家,该收购事项已在 2019 年 11 月 30

日进行公告,具体形成过程为:本公司以现金支付的方式从控股股东中国昊华化工集团股份有限

公司全资收购而来,本次收购构成同一控制下企业合并,合并日为 2019 年 11 月 30 日,收购价格

160,510,929.16 元,上述收购业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于 2019 年 10 月 31 日

出具的天职业字【2019】35586 号和 2019 年 12 月 12 日出具的天职业字【2019】38366 号《审计

报告》审计验证;上述交易价格业经中发国际资产评估有限公司于 2019 年 11 月 9 日出具的中发

评报字﹝2019﹞第 233 号《中国昊华化工集团股份有限公司拟转让西南化工研究设计院有限公司

股权项目所涉及的西南化工研究设计院有限公司股东全部权益价值资产评估报告》评估验证。


3. 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用




                                           81
                                    2019 年年度报告



4. 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况
√适用 □不适用
参见本报告“第五节重要事项”之“二、承诺事项履行情况”。


(三) 共同对外投资的重大关联交易
1. 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2. 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用


3. 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用



(四) 关联债权债务往来
1. 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2. 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用


3. 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他
□适用 √不适用


十五、重大合同及其履行情况
(一)    托管、承包、租赁事项
1. 托管情况
□适用 √不适用


2. 承包情况
□适用 √不适用


3. 租赁情况
√适用 □不适用
                                                                  单位:元 币种:人民币
租赁情况说明
详见第十一节财务报告项下十二关联方及关联交易之 5 关联交易情况。


                                          82
                                      2019 年年度报告



(二)      担保情况
√适用 □不适用
                                                                     单位: 元 币种: 人民币
                        公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
     担保             担保
                                          担保
     方与             发生                                 是否 是否
                           担保 担保      是否 担保
担保 上市 被担 担保金 日期           担保           担保逾 存在 为关 关联
                           起始 到期      已经 是否
  方 公司 保方   额 (协议            类型           期金额 反担 联方 关系
                           日   日        履行 逾期
     的关             签署                                 保 担保
                                          完毕
       系             日)


报告期内担保发生额合计(不包括对子公
司的担保)
报告期末担保余额合计(A)(不包括对
子公司的担保)
                            公司及其子公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计                                              67,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计(B)                                           59,000,000.00
                         公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
担保总额(A+B)                                                             59,000,000.00

担保总额占公司净资产的比例(%)                                                        0.97
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保                                                      0
的金额(C)
直接或间接为资产负债率超过70%的被担                                                       0
保对象提供的债务担保金额(D)
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)                                                      0
上述三项担保金额合计(C+D+E)                                                             0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明                           截至2019年12月31日止,本公司承担尚未到期的担保全
                                       部为对子公司提供的担保,余额合计为5,900万元,占
                                       期末净资产的比例为0.97%,占比较小。
(三)      委托他人进行现金资产管理的情况


1.     委托理财情况
(1) 委托理财总体情况
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
          类型        资金来源        发生额            未到期余额       逾期未收回金额
保本型浮动收益
                       自有资金   -100,000,000.00
银行理财产品
                                            83
                                  2019 年年度报告



   注:上述理财产品产品本期已全部到期收回,本期无新增理财理产品。
其他情况
□适用 √不适用




                                        84
                                                                    2019 年年度报告




(2) 单项委托理财情况
√适用 □不适用
                                                                                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                                                      预期                                               减值准
                                                                                               年化
                                                            资金                   报酬确             收益                           是否经   未来是否   备计提
         委托理                   委托理财起   委托理财终           资金                       收益             实际      实际收回
受托人            委托理财金额                              来源                     定               (如                            过法定   有委托理    金额
         财类型                     始日期       止日期             投向                       率            收益或损失     情况
                                                                                   方式               有)                            程序      财计划    (如有)


中国民
         保本型
生银行
         浮动收
股份有                                                      自有   USD3M-LI        保本浮
         益银行   50,000,000.00   2018/12/27    2019/6/27                                             4.10   940,811.58   全部收回       是         否
限公司                                                      资金       BOR                动
         理财产
成都分
           品

中信银   保本型                                                    伦敦时间
行股份   浮动收                                                     上午 11
                                                            自有                   保本浮
有限公   益银行   50,000,000.00   2018/11/30     2019/6/3          点的美元                           4.00   956,319.46   全部收回       是         否
                                                            资金                          动
司成都   理财产                                                     3 个月
分行       品                                                        LIBOR
其他情况
□适用 √不适用




                                                                              85
                       2019 年年度报告



(3) 委托理财减值准备
□适用 √不适用




                             86
                                                                           2019 年年度报告




    2.     委托贷款情况
    (1) 委托贷款总体情况
    √适用 □不适用
                                                                                                                                      单位:万元 币种:人民币
                     类型                    资金来源                   发生额                          未到期余额                       逾期未收回金额
    委托金融机构贷款                     自有资金                                       5,000                            5,000                                  0
    其他情况
    □适用 √不适用
    (2) 单项委托贷款情况
    √适用 □不适用
                                                                                                                                      单位:万元 币种:人民币
                                                                                                                                                      未来是   减值准
                              委托                                                                              预期收     实际              是否经
                                      委托贷款起   委托贷款终   资金        资金           报酬确定    年化收                       实际收            否有委   备计提
  受托人       委托贷款类型   贷款                                                                              益(如      收益或            过法定
                                       始日期        止日期     来源        投向                方式   益率                         回情况            托贷款   金额(如
                              金额                                                                               有)       损失              程序
                                                                                                                                                       计划     有)
中国化工财    委托金融机构                                      自有     晨光科慕氟材料
                              1,500    2019/9/23    2020/9/22                              固定利率     4.70%                                    是       是
务有限公司    贷款                                              资金   (上海)有限公司
中国化工财    委托金融机构                                      自有     晨光科慕氟材料
                              2,000    2019/9/12    2020/9/11                              固定利率     4.70%                                    是       是
务有限公司    贷款                                              资金   (上海)有限公司
中国化工财    委托金融机构                                      自有     晨光科慕氟材料
                              1,500    2019/8/30    2020/8/28                              固定利率     4.70%                                    是       是
务有限公司    贷款                                              资金   (上海)有限公司
    其他情况
    □适用 √不适用
    (3) 委托贷款减值准备
    □适用 √不适用

                                                                                   87
                                        2019 年年度报告




3.     其他情况
□适用 √不适用


(四)      其他重大合同
□适用 √不适用


十六、其他重大事项的说明
□适用 √不适用


十七、积极履行社会责任的工作情况
(一)       上市公司扶贫工作情况
√适用 □不适用
1.     精准扶贫规划
√适用□不适用
    公司及所属子公司积极参与地方政府的精准扶贫工作,根据公司扶贫计划,从当地居民的实
际需要出发,通过资金投入等途径开展扶贫工作,助力打赢精准扶贫攻坚战,切实履行央企社会
责任。


2.     年度精准扶贫概要
√适用□不适用
    2019 年度,公司通过扶持扶贫产业,“以购代捐”、“光亮工程”援建路灯、引进扶贫政策、
帮助贫困残疾人等方式切实解决贫困村居民的实际困难,丰富帮扶举措,带动贫困户生产发展。
报告期内累计投入扶贫资金 31.7577 万元,较好地履行了社会责任。


3.     精准扶贫成效
√适用□不适用
                                                              单位:万元 币种:人民币
                      指   标                              数量及开展情况
一、总体情况
其中:1.资金                                                                    44.184
        2.物资折款                                                                5.55
        3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)                                         159
二、分项投入
     2.转移就业脱贫
其中:2.1 职业技能培训投入金额                                                       0
        2.2 职业技能培训人数(人/次)                                                0
        2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数(人)                                     5
     3.易地搬迁脱贫
其中:3.1 帮助搬迁户就业人数(人)                                                   5
                                              88
                                         2019 年年度报告



     4.教育脱贫
其中:4.1 资助贫困学生投入金额                                                     0.5
        4.2 资助贫困学生人数(人)                                                   7
        4.3 改善贫困地区教育资源投入金额                                             0
     5.健康扶贫
     6.生态保护扶贫
     7.兜底保障
其中:7.1 帮助“三留守”人员投入金额                                                 0
        7.2 帮助“三留守”人员数(人)                                               0
        7.3 帮助贫困残疾人投入金额                                                 0.1
        7.4 帮助贫困残疾人数(人)                                                   1
     8.社会扶贫
其中:8.1 东西部扶贫协作投入金额                                                     0
        8.2 定点扶贫工作投入金额                                                  5.95
     9.其他项目
其中:9.1 项目个数(个)                                                             3
        9.2 投入金额                                                            37.634
        9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)                                       154
三、所获奖项(内容、级别)
1、 昊华科技子公司黎明院获 2019 年栾川县脱贫攻坚先进定点扶贫单位。
2、 昊华科技成都分公司驻村干部王兴才,获得泸州市古蔺县马蹄镇 2019 年脱贫攻坚先进个人。


4.     后续精准扶贫计划
□适用√不适用
(二)     社会责任工作情况
√适用 □不适用

      公司本着对社会高度负责的态度,严格遵循国家相关法律法规,结合公司实际情况,在安全

生产、产品质量、环境保护、资源节约、员工权益保护等方面建立了相应的机制并有效执行。

在安全生产方面,公司严格遵循 HSE 管理体系要求,制订了一系列规章制度,从安全生产的组织保

证、人员管理、资源投入、安全培训、监督和考核等方面进行了规范并严格执行,为公司的安全

生产提供了坚实的保障。

      在质量管理方面,公司建立质量标准、严控质量检测、加强售后服务,忠实履行对产品质量

的承诺。各下属单位依据各项质量管理体系和制度的要求,严格执行原材料、产成品、半成品及

中控过程检验的要求,确保采购、生产、销售各环节的质量管控。在环境保护和资源节约方面,

公司环保意识和管理水平稳步提升,环保投入不断加大。公司各下属单位纷纷增设多项环境保护

设施,有效提高了资源配置效率和现场管理水平,极大降低了环保风险。在员工权益保护方面,

公司坚持贯彻“以人为本”的理念,切实推进职业健康管理、丰富员工精神文化生活。公司各下

属单位均开展定期体检与不定期专项体检机制,极大的保障员工了员工职业健康权益。
                                               89
                                        2019 年年度报告




(三)     环境信息情况
1.     属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
√适用 □不适用
(1) 排污信息
√适用□不适用

     晨光院始建于 1965 年,位于富顺县富世镇晨光路 193 号,由全国 24 家科研院所内迁四川自

贡组建而成,1999 年转制为科技型企业,2012 年改制设立有限公司,现隶属于中国化工集团旗下

中国昊华化工集团股份有限公司,占地面积 1360 亩,资产总额 29.8 亿元。晨光院是中国最早从

事化工新材料研制生产的骨干企业,主要从事有机氟、有机硅等新型高分子材料的研发、生产和

经营,具有从萤石生产氟化氢(AHF)、二氟一氯甲烷(F22)等基础原料,到生产四氟乙烯、偏氟

乙烯、全氟丙烯等含氟精细化学品,进一步聚合成氟树脂、氟橡胶及有机氟材料成型加工的完整

产业链。

     2019 年 3 月 22 日,根据《四川省生态环境厅关于印发 2019 年四川省重点排污单位名录的通

知》的要求,晨光院被列入 2019 年四川省重点排污单位名录中。

晨光院主要水污染物有:COD、氨氮、悬浮物(SS)、石油类,主要大气污染物有:氮氧化物、二

氧化硫,特征水污染物为:氟化物,特征大气污染物为:氟化氢、氯化氢。

     晨光院生产废水通过污水处理装置处置达标后排入沱江,废气处置达标后通过排气筒有组织

排放至环境中。

     晨光院有 1 个废水排放口,位于生产基地西南角。晨光院有 5 个废气排放口,分别为:HF 工

艺尾气排放口(位于生产基地 10000 吨/年 AHF 装置六楼)、10000 吨/年 AHF 装置渣气尾气排放口

(位于生产基地 10000 吨/年 AHF 装置一楼)、锅炉房烟囱(位于生产基地锅炉房南侧)、2000 吨/

年等离子裂解装置尾气排放口(位于生产基地 2000 吨/年等离子裂解装置东南侧)、等离子裂解

HFC23 减排 CO2 装置尾气排放口(位于生产基地等离子裂解 HFC23 减排 CO2 装置东南侧)。

     2019 年,晨光院污染物的平均排放浓度和排放总量见表 1。

                               表 1 晨光院污染物排放情况一览表
序号                    污染物名称           平均排放浓度        排放总量(吨)
1                       COD                  33.9mg/L            159.79
2                       氨氮                 5.66 mg/L           26.69

                                              90
                                           2019 年年度报告



3                       悬浮物                  22.2 mg/L              104.85
4                       石油类                  0.24 mg/L              1.16
5                       氟化物                  2.8 mg/L               13.2
6                       氮氧化物                178.80mg/m             51.07
7                       二氧化硫                41.08 mg/m             11.73
8                       氟化氢                  3.26 mg/m              0.131
9                       氯化氢                  5.73 mg/m              0.23

        2019 年晨光院废水废气排放口排放达标率 100%,无超标排放情况,未受到行政处罚。

        晨光院各污染物排放口执行的污染物排放标准见表 2。



                            表 2 晨光院执行的污染物排放标准一览表

                                                 标准排放限值
             排放                    *污染物
    序号              *排放口名称                                               备注
             类别                    名称                            标准
                                                 执行标准名称
                                                                     浓度值

                                     COD                             100mg/l

                                     氨氮                            15mg/l
                                     SS          污 水 综 合 排 放 标 70mg/l
             水污染   废水总
    1                                            准(GB8978-1996)
             物       排口
                                     氟化物                           10 mg/l


                                     石油类                          5 mg/l

                                                 《大气污染物综
             大气污   HF 工艺尾气                合 排 放 标 准
    2                                氟化氢                         9.0mg/l
             染物     排放口                     ( GB16297-1996 )
                                                 》
                      10000 吨/ 年               《大气污染物综
             大气污   AHF 装 置 渣               合 排 放 标 准
    3                                氟化氢                         9.0mg/l
             染物     气尾气排放                 ( GB16297-1996 )
                      口                         》
                                     二氧化      《锅炉大气污染
                                                                    100mg/m3
             大气污   锅炉房         硫          物 排 放 标 准
    4
             染物     烟囱           氮氧化      ( GB13271-2014 )
                                                                    400mg/m3
                                     物          》
                                     氮氧化      《大气污染物综
                      2000 吨/等离                                  240mg/m3
             大气污                  物          合 排 放 标 准
    5                 子裂解装置
             染物                                ( GB16297-1996 )
                      尾气排放口     氟化氢                         9.0 mg/m3
                                                 》

                                                 91
                                       2019 年年度报告




                                    氟化氢                      9 mg/m3
                     等离子裂解              《大气污染物综
           大气污    HFC23 减 排             合 排 放 标 准
  6                                 氯化氢                      100 mg/m3
           染物      CO2 装 置 尾            ( GB16297-1996 )
                     气排放口       氮氧化   》
                                                                240mg/m3
                                    物




(2) 防治污染设施的建设和运行情况
√适用 □不适用

      晨光院共有 14 套废气治理设施,均运行正常,2019 年所有废气排放口均 100%达标排放。2019

年晨光院 2 套废水处理设施正常运行,废水总排口实现 100%达标排放。

      晨光院含氟化物酸性或碱性废水主要通过含氟废水处理装置处理达标后排放,含有机物废水

通过废水生化处理装置处理达标后排放。酸性气体(含有 HF、HCl)通过水洗塔、碱洗塔处理达

标后排放。F22 装置产生的三氟甲烷(温室气体)输送至等离子裂解装置处置后达标排放,2019

年销毁三氟甲烷共计 1088.296 吨,减排 CO2 共计 1273.306 万吨。

   2019 年,晨光院无新增污染防治设施。


(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
□适用√不适用


(4) 突发环境事件应急预案
√适用 □不适用

      晨光院于 2019 年修订《中昊晨光化工研究院有限公司突发环境事件应急预案》并在自贡市富

顺生态环境局进行备案,备案编号为:510322-2019-025-M。2019 年,晨光院组织员工开展突发

环境事故应急预案演练 2 次。


(5) 环境自行监测方案
√适用□不适用

      2019 年,晨光院根据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法(试行)》的规定,制定

了详细的环境自行监测方案,建立企业内部监测技术人员、科室负责人、企业负责人的三级审核



                                             92
                                     2019 年年度报告




制度。水污染物 COD、氨氮、pH 采用自动在线监测的方式,氟化物、悬浮物、氯化物、石油类采

用手工分析方法类进行定期监测。大气污染物主要采用手工分析方法进行定期监测。



(6) 其他应当公开的环境信息
□适用 √不适用


2.   重点排污单位之外的公司的环保情况说明
√适用 □不适用

     重点排污单位之外的公司主要污染物包括:废水、烟尘、废气、氨氮、氮氧化物、二氧化硫、

COD、固废等。工业废水主要通过厂区内的污水处理厂进行生化处理后达标排放,或处理达标后

由园区的污水处理厂进行二次处理。生活废水主要经市政排污管排放,由市政污水处理厂统一处

理。废气经集气罩收集,通过吸附、除尘、净化、中和等处理后,达标排放。固废或危废由各企

业进行收集,定期委托具备处置资质的机构进行处置。各企业的环保设施和污染物在线监测设施

均正常运行。

     各企业按照要求制定突发环境事件应急预案,并报地方环保局和相关机构备案。各企业采用

在线监测或手工检测的方式,定期对各类污染物排放情况进行监测;部分企业按照相关规定,定

期委托有资质的第三方机构对污染物排放情况进行检测。

     2020 年 2 月,黎明院 4600 吨/年特种含氟气体建设项目环境影响评价报告取得洛阳市生态环

境局批复。2019 年 3 月,曙光院研制保障条件建设项目通过环评验收。2019 年 3 月,西北院地铁

盾构密封条及橡胶止水带项目通过环保验收。2019 年 6 月,西北院橡胶密封件生产项目通过环保

验收。2019 年 7 月,锦西院生产能力建设项目完成环保验收。2019 年 10 月,大连院研发产业基

地项目取得环境影响评价批复。2019 年 11 月,光明院研制保障条件补充建设项目环境影响报告

书取得大连市生态环境局的批复。2019 年 11 月,海化院研涂料保障条件建设项目通过环评验收。


3.   重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用


4.   报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用


                                            93
                           2019 年年度报告



(四)   其他说明
□适用 √不适用


十八、可转换公司债券情况
□适用 √不适用




                                 94
                                                                            2019 年年度报告




                                                            第六节       普通股股份变动及股东情况
          一、 普通股股本变动情况
          (一)    普通股股份变动情况表
          1. 普通股股份变动情况表
                                                                                                                                       单位:股
                                    本次变动前                                  本次变动增减(+,-)                         本次变动后
                                数量          比例(%)      发行新股      送股     公积金转股       其他     小计        数量                比例(%)
一、有限售条件股份           539,992,707          64.50    +59,438,658                                    +59,438,658    599,431,365               66.85
1、国家持股
2、国有法人持股              539,992,707          64.50    +59,438,658                                    +59,438,658    599,431,365               66.85
3、其他内资持股                           0
其中:境内非国有法人持股
      境内自然人持股
4、外资持股
其中:境外法人持股
      境外自然人持股
二、无限售条件流通股份       297,193,292          35.50                                                                  297,193,292               33.15
1、人民币普通股              297,193,292          35.50                                                                  297,193,292               33.15
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、普通股股份总数          837,185,999          100.00   +59,438,658                                     +59,438,658    896,624,657              100.00



                                                                                    95
                                             2019 年年度报告




   2. 普通股股份变动情况说明
   √适用 □不适用

          (1)公司控股股东中国昊华自 2018 年 8 月 7 日起 12 个月内,在遵守中国证券监督管理委员

   会和上海证券交易所相关规定的前提下,通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公

   司 A 股股份(无限售流通股)3,000,000 股,占 2018 年重大资产重组前已发行总股份的 1.01%。

   本次增持后,中国昊华共持有公司股份 613,770,923 股,占公司总股份 73.31%;公司控股股东及

   其一致行动人共同持有公司股份 638,014,459 股,占比 76.21%。详见 2019 年 8 月 8 日公司在上

   海证券交易所网站披露的《昊华科技关于控股股东增持公司股份结果的公告》。

          (2)公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发

   行股票的新增股份于 2019 年 10 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登

   记手续。本次新增股份 59,438,658 股,为有限售条件的流通股。本次发行后公司的股份总数为

   896,624,657 股。详见 2019 年 10 月 12 日公司在上海证券交易所网站披露的《昊华科技发行股份

   及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金发行结果暨股份

   变动公告》。新增的国有法人股为国家军民融合基金、中国华融和洛阳国宏所持有的公司股份。

          本次非公开发行后,中国昊华共持有公司股份 613,770,923 股,占公司总股份 68.45%;公司

   控股股东及其一致行动人共同持有公司股份 638,014,459 股,占比 71.16%。


   3. 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)
   √适用 □不适用
          上述股份变动对公司 2019 年度的每股收益和每股净资产等财务指标造成相应摊薄。

   4. 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
   □适用 √不适用


   (二)    限售股份变动情况
   √适用 □不适用


   二、 普通股股本变动情况
   (一)    普通股股份变动情况表


   (二)    限售股份变动情况
   √适用 □不适用
                                                                                       单位: 股
                  年初限售股    本年解除限    本年增加限       年末限售股
股东名称                                                                    限售原因   解除限售日期
                      数          售股数        售股数             数

                                                   96
                                                       2019 年年度报告



中国昊华                70,778,216       70,778,216                0             0     重组承诺    2019 年 12 月 26 日
昊华化工                23,231,310       23,231,310                0             0     重组承诺    2019 年 12 月 26 日
中蓝晨光                 1,012,226        1,012,226                0             0     重组承诺    2019 年 12 月 26 日
国家军民融合基金产                  0             0     37,850,000       37,850,000    新增,锁    2020 年 10 月 9 日
业投资基金有限责任                                                                     定期约定
公司
中国华融资产管理股                  0             0     16,820,000       16,820,000    新增,锁    2020 年 10 月 9 日
份有限公司                                                                             定期约定
洛阳国宏投资集团有                  0             0      4,768,658        4,768,658    新增,锁    2020 年 10 月 9 日
限公司                                                                                 定期约定
       合计                                                                               /                /


           三、 证券发行与上市情况
           (一)截至报告期内证券发行情况
           √适用 □不适用
                                                                                       单位:股 币种:人民币
 股票及其衍生                           发行价格(或                                       获准上市交      交易终止
                      发行日期                              发行数量        上市日期
   证券的种类                             利率)                                             易数量          日期
 普通股股票类
 境内上市人民          2019-09-25        11.89 元/股         59,438,658    2019-10-10         59,438,658
 币 A 股普通股
           截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):
           √适用 □不适用

               本次公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发

           行股票的新增股份已于 2019 年 10 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成

           登记手续。本次新增股份为有限售条件的流通股,限售期为 12 个月。本次发行新增股份在其限售

           期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易。限售期自股份上市之日起开始计算。本次发行

           后公司的股份数量为 896,624,657 股。详见 2019 年 10 月 12 日公司在上海证券交易所网站披露的

           《昊华科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套

           资金发行结果暨股份变动公告》。


           (二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
           √适用 □不适用

               1. 公司控股股东中国昊华自 2018 年 8 月 7 日起 12 个月内,在遵守中国证券监督管理委员会

           和上海证券交易所相关规定的前提下,通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司

           A 股股份(无限售流通股)3,000,000 股,占 2018 年重大资产重组前已发行总股份的 1.01%。本

           次增持后,中国昊华共持有公司股份 613,770,923 股,占公司总股份 73.31%;公司控股股东及其


                                                             97
                                               2019 年年度报告



       一致行动人共同持有公司股份 638,014,459 股,占比 76.21%。详见 2019 年 8 月 8 日公司在上海

       证券交易所网站披露的《昊华科技关于控股股东增持公司股份结果的公告》。

             2.公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行

       股票的新增股份于 2019 年 10 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记

       手续。本次新增股份 59,438,658 股,为有限售条件的流通股。本次发行后公司的股份总数为

       896,624,657 股。详见 2019 年 10 月 12 日公司在上海证券交易所网站披露的《昊华科技发行股份

       及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金发行结果暨股份

       变动公告》。新增的国有法人股为国家军民融合基金、中国华融和洛阳国宏所持有的公司股份。

             本次非公开发行后,中国昊华共持有公司股份 613,770,923 股,占公司总股份 68.45%;公司

       控股股东及其一致行动人共同持有公司股份 638,014,459 股,占比 71.16%。



       四、 证券发行与上市情况
       (一)现存的内部职工股情况
       □适用 √不适用


       五、 股东和实际控制人情况
       (一) 股东总数
       截止报告期末普通股股东总数(户)                                                        10,649
       年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数                                              17,797
       (户)
       截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数                                                     0
       (户)
       年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先                                                   0
       股股东总数(户)



       (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表



                                                                                             单位:股
                                        前十名股东持股情况
                                                                          质押或冻结情况
  股东名称                                       比例     持有有限售条                          股东
                报告期内增减    期末持股数量                             股份
  (全称)                                       (%)      件股份数量              数量          性质
                                                                         状态
中国昊华化工                0    613,770,923     68.45     542,992,707          14,766,612   国有法人
集团股份有限                                                             冻结
公司

                                                     98
                                             2019 年年度报告



盈投控股有限               0    70,503,800      7.86              0               47,870,000    境内非国
                                                                         质押
公司                                                                                            有法人
国家军民融合     +37,850,000    37,850,000      4.22      37,850,000                       -    国有法人
基金产业投资
                                                                         未知
基金有限责任
公司
昊华化工有限               0    23,231,310      2.59              0                        -    国有法人
                                                                          无
责任公司
中国华融资产     +16,820,000    16,820,000      1.88      16,820,000                       -    国有法人
管理股份有限                                                             未知
公司
孙惠光                     0    10,822,276      1.21              0                        -    境内自然
                                                                         未知
                                                                                                人
深圳嘉年实业               0     8,600,000      0.96              0                        -    境内非国
                                                                         未知
股份有限公司                                                                                    有法人
交通银行股份       +8,449,620    8,449,620      0.94              0                        -    未知
有限公司-博
时新兴成长混                                                             未知
合型证券投资
基金
洛阳国宏投资       +4,768,658    4,768,658      0.53       4,768,658                       -    国有法人
                                                                         未知
集团有限公司
中国建设银行       +3,731,490    3,731,490      0.42              0                        -    未知
股份有限公司
-博时回报灵                                                             未知
活配置混合型
证券投资基金
                                 前十名无限售条件股东持股情况
                                      持有无限售条件流通                      股份种类及数量
               股东名称
                                          股的数量                     种类                    数量
盈投控股有限公司                                70,503,800      人民币普通股                   70,503,800
昊华化工有限责任公司                            23,231,310      人民币普通股                   23,231,310
孙惠光                                          10,822,276      人民币普通股                   10,822,276
深圳嘉年实业股份有限公司                          8,600,000     人民币普通股                    8,600,000
交通银行股份有限公司-博时新兴成长                8,449,620                                     8,449,620
                                                                人民币普通股
混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-博时回报                3,731,490                                     3,731,490
                                                                人民币普通股
灵活配置混合型证券投资基金
梁志文                                            3,500,000     人民币普通股                    3,500,000
段威任                                            3,187,445     人民币普通股                    3,187,445
中国建设银行股份有限公司-华夏中证                3,106,187                                     3,106,187
四川国企改革交易型开放式指数证券投                              人民币普通股
资基金

                                                   99
                                               2019 年年度报告



中国建设银行股份有限公司-博时特许                  2,376,956                                  2,376,956
                                                                   人民币普通股
价值混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动     前十名股东中,中国昊华化工集团股份有限公司与昊华化工有限责任公司
的说明                         为一致行动人,均为公司实际控制人中国化工集团有限公司的控股子公司
                               和全资子公司;盈投控股有限公司与深圳嘉年实业股份有限公司的法定代
                               表人为同一人,存在关联关系,为一致行动人;公司未知其余股东之间是
                               否存在关联关系和一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持     不适用
股数量的说明


        前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
        √适用 □不适用
                                                                                              单位:股
                                                                  有限售条件股份可上市交
                                                                          易情况
                                                 持有的有限售
序号              有限售条件股东名称                                           新增可上市       限售条件
                                                 条件股份数量     可上市交易
                                                                               交易股份数
                                                                    时间
                                                                                   量
1       中国昊华化工集团股份有限公司               539,992,707    2021-12-26              -    36 个月
2       国家军民融合基金产业投资基金有限责任        37,850,000    2020-10-09              -    12 个月
        公司
3       中国华融资产管理股份有限公司                16,820,000    2020-10-09              -    12 个月
4       洛阳国宏投资集团有限公司                     4,768,658    2020-10-09              -    12 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明                 不适用



        (三)   战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
        √适用 □不适用
       战略投资者或一般法人的名称                约定持股起始日期                 约定持股终止日期
国家军民融合基金产业投资基金有限责任                 2019-10-10                     2020-10-09
公司
中国华融资产管理股份有限公司                         2019-10-10                     2020-10-09
洛阳国宏投资集团有限公司                             2019-10-10                     2020-10-09
战略投资者或一般法人参与配售新股约定      本次公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
持股期限的说明                            交易之募集配套资金非公开发行股票的新增股份已于 2019 年
                                          10 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理
                                          完成登记手续。本次新增股份为有限售条件的流通股,限售期
                                          为 12 个月。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在
                                          上海证券交易所上市交易。限售期自股份上市之日起开始计算。




                                                     100
                                     2019 年年度报告



六、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1. 法人
√适用 □不适用
名称                             中国昊华化工集团股份有限公司
单位负责人或法定代表人           胡冬晨
成立日期                         1993 年 2 月 10 日
主要经营业务                     剧毒化学品、易制毒化学品和其他危险化学品共计 57 种,具
                                 体危险化学品名称见附表(有效期至 2021 年 3 月 1 日);化
                                 工原料、化工产品(不含危险化学品)、化学矿、石油化工、
                                 化工装备、机械、电子产品、仪器仪表、建材、纺织品、轻
                                 工产品、林产品、林化产品的组织生产、仓储、销售;汽车
                                 及零配件、家用电器、钢材、钢坯、生铁、铜、铝、铅、锌、
                                 锡、镍、镁、铜材、铝材、铂族金属的销售;承包经批准的
                                 国内石油化工工程;进出口业务;技术咨询、技术服务、信
                                 息服务;设备租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准
                                 后依批准的内容开展经营活动)
报告期内控股和参股的其他境内外   凯众股份:9.68%
上市公司的股权情况
其他情况说明



2. 自然人
□适用 √不适用
3. 公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用 √不适用


4. 报告期内控股股东变更情况索引及日期
□适用 √不适用


5. 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用




                                           101
                                      2019 年年度报告



(二) 实际控制人情况
1.     法人
√适用 □不适用
名称                               中国化工集团有限公司
单位负责人或法定代表人             宁高宁
成立日期                           2004 年 4 月 22 日
主要经营业务                       化工原料、化工产品、化学矿、化肥、农药经营(化学危险
                                   物品除外)、塑料、轮胎、橡胶制品、膜设备、化工装备的
                                   生产与销售;机械产品、电子产品、仪器仪表、建材、纺织
                                   品、轻工产品、林产品、林化产品的生产与销售;化工装备、
                                   化学清洗、防腐、石油化工、水处理技术的研究、开发、设
                                   计和施工;技术咨询、信息服务、设备租赁(以上产品不含
                                   危险化学品);出租办公用房(企业依法自主选择经营项目,
                                   开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依
                                   批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限
                                   制类项目的经营活动)
报告期内控股和参股的其他境内外     安迪苏:89.23%
上市公司的股权情况                 沈阳化工:47.23%;
                                   风神股份:44.58%;
                                   克劳斯:78.65%;
                                   沧州大化:46.25%;
                                   安道麦A:78.91%;
                                   ST河化:12.75%;
                                   凯众股份:9.68%;
                                   倍耐力(Pirelli & C. S.p.A.,米兰上市):45.52%;
                                   ELKEM ASA(挪威奥斯陆上市):58.20%
其他情况说明



2.     自然人
□适用 √不适用
3.     公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用 √不适用


4.     报告期内实际控制人变更情况索引及日期
□适用 √不适用


5.     公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用




                                              102
                                     2019 年年度报告




6.   实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用


(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用


七、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用 √不适用
八、 股份限制减持情况说明
□适用 √不适用




                            第七节      优先股相关情况
□适用 √不适用




                                           103
                2019 年年度报告




第八节   董事、监事、高级管理人员和员工情况




                      104
                                                                 2019 年年度报告

 一、持股变动情况及报酬情况
 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
 √适用 □不适用
                                                                                                                                      单位:股
                                                                                                                      报告期内从    是否在公司
                                       任期起始日   任期终止日     年初持股        年末持股   年度内股份   增减变动   公司获得的    关联方获取
 姓名      职务(注)     性别    年龄
                                           期           期           数              数       增减变动量     原因     税前报酬总      报酬
                                                                                                                      额(万元)
胡冬晨   董事长         男     55      2019-02-21   2022-02-20               0            0                                     0   是
杨茂良   副董事长、总   男     54      2019-02-21   2022-02-20               0            0                                 51.2    是
         经理
尹德胜   董事           男     57      2019-02-21   2022-02-20               0            0                                    0    是
姚庆伦   董事、副总经   男     43      2019-02-21   2022-02-20               0            0                                   31    是
         理
郭涛     董事           男     38      2019-02-21   2022-02-20               0            0                                    0    否
赵 卫    董事           男     53      2019-12-16   2022-02-20                                                                 0    否
许军利   独立董事       男     59      2015-11-09   2022-02-20               0            0                                11.97    否
申嫦娥   独立董事       女     56      2015-11-09   2022-02-20               0            0                                11.97    否
李群生   独立董事       男     56      2019-12-16   2022-02-20               0            0                                    0    否
张金晓   监事会主席     男     47      2015-11-09   2022-02-20               0            0                                 27.8    是
苏静祎   监事会副主席   女     46      2019-02-21   2022-02-20               0            0                                   28    是
冉绍春   监事           男     49      2019-02-21   2022-02-20                                                              30.3    是
张德志   监事           男     40      2019-02-21   2022-02-20               0            0                                 28.7    是
李佳     职工代表监事   男     37      2019-02-21   2022-02-20               0            0                                 23.5    是
陈新     职工代表监事   男     43      2019-02-21   2022-02-20                                                              27.1    是
杨涛     职工代表监事   男     41      2019-02-21   2022-02-20               0            0                                 24.4    是
何捷     财务总监       男     49      2019-02-21   2022-02-20               0            0                                 30.9    是
刘政良   副总经理、董   男     55      2019-02-21   2022-02-20               0            0                                 31.4    是
         事会秘书
李嘉     副总经理       女     50      2019-11-29   2022-02-20               0            0                                   45    否



                                                                       105
                                                                  2019 年年度报告

刘政良   董事(已卸任)   男   55       2019-02-21   2019-11-22               0     0
陈叔平   独立董事(已     男   55       2015-12-10   2019-12-16               0     0        11.97   否
         卸任)
杨茂良   董事长(已卸     男   53       2017-11-22   2019-02-21               0     0
         任)
李守荣   副董事长、总     男   51       2017-05-11   2019-02-21               0     0
         经理(已卸任)
龙崇军   董事、副总经     男   44       2015-11-09   2019-02-21               0     0
         理、财务总监
         (已卸任)
吴昱     董事(已卸任)   男   53       2015-12-10   2019-02-21               0     0
王晓东   董事(已卸任)   男   58       2015-12-10   2019-02-21               0     0
苏静祎   董事(已卸任)   女   45       2015-12-10   2019-02-21               0     0
聂勇     监事会副主席     男   55       2015-11-09   2019-02-21               0     0
         (已卸任)
何捷     监事(已卸任)   男   48       2015-11-09   2019-02-21               0     0
林必华   监事(已卸任)   男   50       2015-12-10   2019-02-21               0     0
喻长虹   监事(已卸任)   男   44       2015-12-10   2019-02-21               0     0
党春林   职工代表监事     男   55       2016-05-28   2019-02-21               0     0
         (已卸任)
王键     职工代表监事     男   48       2016-09-22   2019-02-21               0     0
         (已卸任)
陈健     副总经理(已     男   55       2015-12-11   2019-02-21               0     0
         卸任)
郜豫川   副总经理(已     男   58       2015-12-11   2019-02-21               0     0
         卸任)
汤洪     总工程师(已     男   57       2015-12-11   2019-02-21               0     0
         卸任)
冯新华   董事会秘书       男   42       2016-02-22   2019-02-21               0     0
         (已卸任)
 合计          /           /        /       /            /                              /   415.21        /


                                                                        106
                                                             2019 年年度报告



注:任职变动过渡期,杨茂良、姚庆伦、张金晓、苏静祎、冉绍春、张德志、李佳、陈新、杨涛、何捷、刘政良 2019 年 1-4 月份在中国昊华领取薪酬。
    姓名                                                              主要工作经历
              中共党员,北京化工大学工程硕士,教授级高级工程师。历任中国昊华化工(集团)总公司总经理助理、副总经理、总经理(法定代表
              人)、党委书记,2012 年昊华改制后,担任中国昊华化工集团股份有限公司董事长、党委书记。现任中国化工集团有限公司总经理助理,
胡冬晨
              中国昊华化工集团股份有限公司董事长(法定代表人)、党委书记、总经理,中国化工科学研究院有限公司执行董事(法定代表人)、
              党委书记、总经理。2019 年 2 月 21 日至今任本公司第七届董事会董事长。
              中共党员,西安交通大学工商管理硕士,教授级高级工程师。历任黎明化工研究院团委书记、人事教育部副主任、院长助理、党委副书
              记、纪委书记,锦西化工研究院有限公司总经理、党委书记,黎明化工研究设计院有限责任公司总经理、党委书记,中国昊华化工集团
杨茂良
              股份有限公司、中国化工科学研究院有限公司总经理、党委副书记。2017 年 11 月 23 日至 2019 年 2 月 21 日任本公司第六届董事会董事
              长,2019 年 2 月 21 日至今任本公司第七届董事会副董事长、总经理。
              中共党员,中国社会科学院研究生院工业经济系工业经济专业硕士,教授级高级工程师。历任化工部科技司综合计划处处长,中国昊华
              化工(集团)总公司科技开发部综合业务处处长、科技开发部主任,中国化工新材料总公司副总经理,中国昊华化工(集团)总公司副
尹德胜
              总工程师、总工程师,现任中国昊华化工集团股份有限公司、中国化工科学研究院有限公司副总经理。2019 年 2 月 21 日至今任本公司第
              七届董事会董事。
              中共党员,郑州大学应用化学专业本科,北京化工大学材料工程硕士,教授级高级工程师。历任黎明化工研究设计院有限公司聚氨酯部
姚庆伦        主任助理、弹性体公司副经理、办公室主任、人力资源部主任、党委组织部部长、吉明分公司经理、总经理助理、党委副书记。2019 年
              2 月 21 日至今任本公司第七届董事会董事、副总经理。
              上海交通大学高级管理人员工商管理专业硕士。2006 年 3 月至今任深圳市安吉尔电器有限公司法人、董事长;2008 年 5 月至 2012 年 10
              月、2015 年 9 月至今任深圳嘉年实业股份有限公司董事;2009 年 7 月至今任深圳市嘉年印务有限公司董事;2009 年 10 月至今任深圳市
              莱英达集团有限责任公司董事; 2010 年 8 月至今任深圳市安吉尔环保技术有限公司监事;2011 年 6 月至今任深圳市银珠塑料制品有限
              公司董事;2012 年 3 月至今任深圳市铭嘉达信息咨询有限公司董事;2012 年 8 月至今任深圳市益景德实业有限公司董事;2013 年 4 月至
              今任深圳安吉尔饮水产业集团有限公司董事;2013 年 10 月至今任深圳安吉尔服务营销有限公司董事;2014 年 2 月至今任深圳市润丰不
              动产运营服务有限公司董事;2014 年 7 月至今任深圳上合高金投资管理有限公司监事;2014 年 11 月至今任深圳市前海富荣资产管理有
郭涛
              限公司董事,2018 年 5 月至今任深圳市前海富荣资产管理有限公司法人、董事长、总经理;2014 年 12 月至今任深圳市亿尔德投资有限
              公司法人、执行董事、总经理;2015 年 3 月至今任深圳市安吉尔饮水事业发展有限公司董事; 2016 年 1 月至今任富荣基金管理有限公
              司董事;2016 年 6 月至今任深圳市盈投置地有限公司董事;2017 年 8 月至今任绍兴安吉尔投资管理有限公司董事;2017 年 11 月至今任
              乐百氏(广东)饮用水有限公司董事;2018 年 4 月至今任深圳市盈投发展有限公司董事;2018 年 7 月至今任绍兴安吉尔环境科技有限公
              司董事;2018 年 8 月至今任盈投控股有限公司董事;2018 年 10 月至今任浙江盈家科技有限公司董事;2018 年 12 月至今任深圳市盈实发
              展有限公司董事。2019 年 2 月 21 日至今任本公司第七届董事会董事。
              中共党员,香港理工大学商管理硕士,研究员级高级会计师。曾任中国航空工业第一集团财务部财务管理处处长,中国航空工业集团财
赵 卫
              务部资金管理处处长,中航机电系统有限公司财务管理部/资本运营部部长、中航机电系统有限公司计划财务部部长、中航工业机电系统


                                                                   107
                                                          2019 年年度报告

         股份有限公司分党组成员、总会计师。现任惠华基金管理有限公司副总经理。2019 年 12 月 16 日至今任本公司第七届董事会董事。
         会计学教授,博士生导师。2003 年 1 月至今在北京师范大学经济与工商管理学院工作。持有中国注册会计师资格证书(2002 年获得,非
         执业会员),2003 年至 2010 年担任国家税务总局特邀监察员(两届),2013 年至 2019 年兼任前海开源基金管理有限公司独立董事(2013
申嫦娥   年 1 月至 2019 年 4 月)。现任兴民智通(集团)股份有限公司独立董事(2017 年 3 月至今),北京中关村银行股份有限公司独立董事(2017
         年 6 月至今),上海会畅通讯股份有限公司独立董事(2017 年 12 月至今),方雄国际控股有限公司(香港)独立董事(2018 年 11 月 28
         日至今),金宇生物技术股份有限公司独立董事(2019 年 5 月至今)。2015 年 11 月 9 日至今任本公司独立董事。
         律师事务所主任、律师。2005 年 7 月至今任北京市中瑞律师事务所主任、律师。曾供职于国家能源投资公司,从事国家大中型能源项目
         投融资法律事务工作。2009 年至 2015 年任北京中关村科技发展(控股)股份有限公司独立董事,中国政法大学法学院兼职教授。现兼任
许军利
         北京睿智源技术有限公司监事(2012 年 8 月至今),神州数码集团股份有限公司非执行董事(2018 年 1 月至今)。2015 年 11 月 9 日至
         今任本公司独立董事。
         中共党员,北京化工大学化学工程与技术博士研究生毕业,教授、博士生导师。历任北京化工大学讲师、副研究员。现任北京化工大学
李群生   研究员(教授)、博士生导师,2015 年 3 月至今任北京万邦达环保技术股份有限公司独立董事。2019 年 12 月 16 日至今任本公司独立董
         事。
         中共党员,北京理工大学工商管理硕士,教授级高级工程师。历任中国化工集团公司经营办安全环保处副处长,中国昊华化工(集团)
张金晓   总公司监察审计部、纪检监察室副主任、纪委委员、监察审计部、纪检监察室负责人(主持工作)。现任中国昊华化工集团股份有限公
         司监事,中国化工科学研究院有限公司监事,本公司纪委办公室、巡察办主任。2015 年 11 月 10 日至今任本公司监事会主席。
         中共党员,南开大学金融学系金融学专业本科,北京大学工商管理硕士,高级经济师。历任中昊财务有限责任公司投资部副经理,昊华
         资产管理有限公司资产部主任,中国昊华化工(集团)总公司管理信息部主任助理,中国昊华化工集团股份有限公司董事会办公室主任
苏静祎
         助理、办公室高级副主任、办公室主任,现任本公司董事会办公室主任。2015 年 12 月 10 日至 2019 年 2 月 21 日任本公司第六届董事会
         董事。2019 年 2 月 21 日至今任本公司第七届监事会监事会副主席。
         中共党员,黑龙江大学哲学与公共管理学院社会学专业本科,北京化工大学项目管理工程硕士,高级经济师。历任中国昊华化工(集团)
张德志   总公司人力资源部主任助理、人事部副主任,中国昊华化工集团股份有限公司党委组织部部长、人事部副主任(主持工作,主任级)。
         现任本公司党委副书记。2019 年 2 月 21 日至今任本公司第七届监事会监事。
         中共党员,西南石油学院海工系海洋石油工程专业本科,上海交通大学船舶与海洋工程专业工程硕士,高级工程师。历任胜利石油管理
冉绍春   局海洋采油厂安全总监,国家安全生产监督管理总局监督管理一司监督管理一处副处级干部、监督管理一处副调研员、综合处副处长、
         监督管理二处处长。现任中国昊华化工集团股份有限公司、本公司安全总监。2019 年 2 月 21 日至今任本公司第七届监事会监事。
         中共党员,河北师范大学人力资源管理专业本科,河北师范大学法学硕士。历任中国昊华化工(集团)总公司人事部业务主管、团委书
         记,邢台恒源化工集团有限公司经营公司经理、董事长助理,中国昊华化工集团股份有限公司人事部业务经理、主任助理,中国昊华化
李佳
         工集团股份有限公司机关事务中心高级副主任。现任本公司总经理办公室副主任(主持工作)。2019 年 2 月 21 日至今任本公司第七届监
         事会职工代表监事。
         中共党员,清华大学化学工程与技术专业工学博士,高级工程师。历任中国化工集团公司科技部科技处主任科员、企划部主任科员,广
陈新
         西河池化学工业集团公司河池化工股份有限公司营销副总监,中国化工新材料公司规划科技部副主任助理,中国昊华化工集团股份有限

                                                                108
                                                                2019 年年度报告

              公司科技部主任助理,中国昊华化工集团股份有限公司科技(军工)部科技规划条线高级副主任。现任本公司科技部高级副主任。2019
              年 2 月 21 日至今任本公司第七届监事会职工代表监事。
              上海华东理工大学会计学系国际会计专业本科,加拿大布鲁克大学商学院会计学硕士,注册会计师,高级会计师。历任中瑞华恒信会计
杨涛          师事务所项目经理,中瑞岳华会计师事务所高级项目经理,科麦奇中国石油有限公司财务部会计主管,中国昊华化工集团股份有限公司
              财务部主任助理。现任本公司财务部副主任(主持工作)。2019 年 2 月 21 日至今任本公司第七届监事会职工代表监事。
              中共党员,高级经济师。湖南财经学院经济学专业本科,中国人民大学经济学硕士。历任中国建设银行北京东四支行会计员、信贷业务
              经理,中昊财务有限责任公司办公室主管、综合管理部副经理、资金信贷部经理、总经理助理,昊华海通投资管理有限公司总经理助理、
何捷
              副总经理,中国昊华化工集团股份有限公司财务部副主任、财务部主任,北京中昊华泰能源科技有限公司副总经理。2015 年 10 月至 2019
              年 2 月 21 日任本公司第六届监事会监事。2019 年 2 月 21 日至今任本公司财务总监。
              中共党员,陕西财经学院金融系金融专业本科,高级经济师。历任昊华资产管理有限公司副总经理,中国昊华化工(集团)总公司审计
              部、监事部(纪检监察室)主任,办公室主任、党委办公室主任、党委宣传部部长,中国昊华化工集团股份有限公司办公室主任、董事
刘政良
              会秘书。2019 年 2 月 21 日至 2019 年 11 月 22 日任本公司第七届董事会董事,2019 年 2 月 21 日至 2019 年 4 月 18 日在本公司代行董事
              会秘书职责,2019 年 2 月 21 日至今任本公司副总经理,2019 年 4 月 18 日至今任本公司董事会秘书。
              中共党员,湖南大学化学化工系分析化学专业本科,四川大学项目管理专业硕士,教授级高级工程师,第十二届全国人大代表,四川省
              第十二届政协委员。历任中昊晨光化工研究院技术开发部副主任、科技规划处副处长、工程技术中心办公室副主任、科技规划处处长、
李嘉
              院长助理、副院长,上海晨光共创高分子材料有限公司董事长(法定代表人)。现任中昊晨光化工研究院有限公司总经理、执行董事(法
              定代表人);晨光科慕氟材料(上海)有限公司董事长;浙江嘉翔氟塑料有限公司董事长。2019 年 11 月 29 日至今任本公司副总经理。

其它情况说明
√适用 □不适用
    1.因公司第六董事会、监事会任期届满,2019 年 2 月公司完成董事会、监事会的换届工作以及新任高级管理人员的聘任程序,详见公司于 2019 年

2 月 22 日和 2019 年 2 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上披露的《公司 2019 年

第一次临时股东大会决议公告》以及《天科股份第七届董事会第一次会议决议公告》《天科股份第七届监事会第一次会议决议公告》。《公司 2018 年年

度报告》《公司 2019 年半年度报告》中也披露了相关信息。

    2.2019 年 11 月 22 日,公司董事会收到董事刘政良和独立董事陈叔平的书面辞职报告。之后,公司根据工作需要召开了董事会、股东大会,完成

了聘任高级管理人员和增补董事、独立董事的相关程序。详见公司于 2019 年 11 月 23 日和 2019 年 11 月 30 日、2019 年 12 月 17 日在上海证券交易所网




                                                                      109
                                                            2019 年年度报告


站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上披露的《昊华科技关于董事、独立董事辞职的公告》和《昊华科技第七届

董事会第八次会议(通讯)决议公告》《昊华科技 2019 年第四次临时股东大会决议公告》。




(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用



二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
       任职人员姓名                   股东单位名称                   在股东单位担任的职务             任期起始日期     任期终止日期
胡冬晨                      中国昊华化工集团股份有限公司   董事长(法定代表人)、党委书记、总经理     2012 年 8 月
尹德胜                      中国昊华化工集团股份有限公司   副总经理                                   2018 年 1 月
郭涛                        深圳嘉年实业股份有限公司       董事                                       2015 年 9 月
郭涛                        盈投控股有限公司               董事                                       2018 年 8 月
张金晓                      中国昊华化工集团股份有限公司   监事                                       2016 年 9 月
冉绍春                      中国昊华化工集团股份有限公司   安全总监                                   2017 年 5 月
在股东单位任职情况的说明



(二) 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
    任职人员姓名                    其他单位名称                     在其他单位担任的职务             任期起始日期     任期终止日期
胡冬晨                    中国化工集团有限公司             总经理助理                                 2016 年 4 月
胡冬晨                    中国化工科学研究院有限公司       执行董事(法定代表人)、党委书记、总经理   2016 年 4 月
尹德胜                    中国化工科学研究院有限公司       副总经理                                   2018 年 1 月
姚庆伦                    上海凯众材料科技股份有限公司     董事                                       2018 年 5 月     2019 年 5 月


                                                                  110
                                            2019 年年度报告

姚庆伦   洛阳黎明化工科技有限公司           董事                      2018 年 9 月   2019 年 6 月
郭涛     深圳市安吉尔电器有限公司           法人、董事长              2006 年 3 月
郭涛     深圳市嘉年印务有限公司             董事                      2009 年 7 月
郭涛     深圳市莱英达集团有限责任公司       董事                     2009 年 10 月
郭涛     深圳市益德置业有限公司             总经理、董事              2010 年 4 月
郭涛     深圳市安吉尔环保技术有限公司       监事                      2010 年 8 月
郭涛     深圳市银珠塑料制品有限公司         董事                      2011 年 6 月
郭涛     深圳市铭嘉达信息咨询有限公司       董事                      2012 年 3 月
郭涛     深圳市益景德实业有限公司           董事                      2012 年 8 月
郭涛     深圳安吉尔饮水产业集团有限公司     董事                      2013 年 4 月
郭涛     深圳安吉尔服务营销有限公司         董事                     2013 年 10 月
郭涛     深圳市润丰不动产运营服务有限公司   董事                      2014 年 2 月
郭涛     深圳上合高金投资管理有限公司       监事                      2014 年 7 月
郭涛     深圳市前海富荣资产管理有限公司     董事                     2014 年 11 月
郭涛     深圳市前海富荣资产管理有限公司     法人、董事长、总经理      2018 年 5 月
郭涛     深圳市亿尔德投资有限公司           法人、执行董事、总经理   2014 年 12 月
郭涛     深圳市安吉尔饮水事业发展有限公司   董事                      2015 年 3 月
郭涛     富荣基金管理有限公司               董事                      2016 年 1 月
郭涛     深圳市盈投置地有限公司             董事                      2016 年 6 月
郭涛     绍兴安吉尔投资管理有限公司         董事                      2017 年 8 月
郭涛     乐百氏(广东)饮用水有限公司       董事                     2017 年 11 月
郭涛     深圳市盈投发展有限公司             董事                      2018 年 4 月
郭涛     绍兴安吉尔环境科技有限公司         董事                      2018 年 7 月
郭涛     浙江盈家科技有限公司               董事                     2018 年 10 月
郭涛     深圳市盈实发展有限公司             董事                     2018 年 12 月
申嫦娥   北京师范大学经济与工商管理学院     会计学教授                2003 年 1 月
申嫦娥   前海开源基金管理有限公司           独立董事                  2013 年 1 月   2019 年 4 月
申嫦娥   兴民智通(集团)股份有限公司       独立董事                  2017 年 3 月
申嫦娥   北京中关村银行股份有限公司         独立董事                  2017 年 6 月
申嫦娥   上海会畅通讯股份有限公司           独立董事                 2017 年 12 月
申嫦娥   方雄国际控股有限公司(香港)       外部非执行董事           2017 年 11 月


                                                  111
                                                                2019 年年度报告

申嫦娥                         金宇生物技术股份有限公司         独立董事                               2019 年 5 月
许军利                         北京市中瑞律师事务所             律师、主任                             2005 年 7 月
许军利                         北京睿智源技术有限公司           监事                                   2012 年 8 月
许军利                         神州数码集团股份有限公司         非执行董事                             2018 年 1 月
赵卫                           惠华基金管理有限公司             副总经理                              2018 年 11 月
李群生                         北京化工大学                     研究员(教授)                        2003 年 10 月
李群生                         北京万邦达环保技术股份有限公司   独立董事                               2015 年 3 月
张金晓                         中国化工科学研究院有限公司       监事                                   2016 年 9 月
李嘉                           中昊晨光化工研究院有限公司       执行董事、总经理、党委书记            2013 年 11 月
李嘉                           晨光科慕氟材料(上海)有限公司   董事长                                2012 年 10 月
李嘉                           浙江嘉翔氟塑料有限公司           董事长                                2013 年 11 月
陈叔平(已卸任)               兰州理工大学                     教授、系主任                          1999 年 12 月
陈叔平(已卸任)               青岛天华院化学工程股份有限公司   独立董事                               2015 年 5 月
在 其 他 单 位 任 职 情 况的   无
说明



三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序   独立董事津贴由董事会薪酬与考核委员会制定计划方案,经董事会审议通过后,提交股东大会审议批准
                                         后执行。高级管理人员根据公司的经营业绩,结合公司内部薪酬与激励决策机制确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据     根据公司的经营业绩,结合公司内部薪酬与激励的决策机制,确定总经理与高级管理人员的薪酬与奖励。
                                         独立董事实行固定津贴制。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情 已支付 415.21 万元。

报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际 已支付 415.21 万元。
获得的报酬合计




                                                                      112
                                                              2019 年年度报告

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
             姓名                          担任的职务                           变动情形              变动原因
胡冬晨                           董事长                               聘任                 换届
杨茂良                           副董事长、总经理                     聘任                 换届
尹德胜                           董事                                 聘任                 换届
姚庆伦                           董事、副总经理                       聘任                 换届
郭涛                             董事                                 聘任                 换届
赵卫                             董事                                 聘任                 增补
李群生                           独立董事                             聘任                 增补
苏静祎                           监事会副主席                         聘任                 换届
冉绍春                           监事                                 聘任                 换届
张德志                           监事                                 聘任                 换届
李佳                             职工代表监事                         聘任                 换届
陈新                             职工代表监事                         聘任                 换届
杨涛                             职工代表监事                         聘任                 换届
何捷                             财务总监                             聘任                 换届
刘政良                           董事、副总经理、董事会秘书           聘任                 换届
李嘉                             副总经理                             聘任                 工作需要
杨茂良                           董事长                               离任                 换届
李守荣                           副董事长、总经理                     离任                 换届
龙崇军                           董事、副总经理、财务总监             离任                 换届
吴昱                             董事                                 离任                 换届
王晓东                           董事                                 离任                 换届
苏静祎                           董事                                 离任                 换届
聂勇                             监事会副主席                         离任                 换届
何捷                             监事                                 离任                 换届
林必华                           监事                                 离任                 换届
喻长虹                           监事                                 离任                 换届
党春林                           职工代表监事                         离任                 换届
王键                             职工代表监事                         离任                 换届


                                                                    113
                      2019 年年度报告

陈健     副总经理             离任      换届
郜豫川   副总经理             离任      换届
汤洪     总工程师             离任      换届
冯新华   董事会秘书           离任      换届
刘政良   董事                 离任      工作原因
陈叔平   独立董事             离任      工作原因




                            114
                                         2019 年年度报告



五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用




                                               115
                                    2019 年年度报告




六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
母公司在职员工的数量                                                                31
主要子公司在职员工的数量                                                         6,864
在职员工的数量合计                                                               6,895
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工                                         3,332
人数
                                      专业构成
              专业构成类别                                 专业构成人数
                生产人员                                                         3,248
                销售人员                                                           226
                技术人员                                                         2,464
                财务人员                                                           249
                行政人员                                                           708
                   合计                                                          6,895
                                      教育程度
              教育程度类别                                  数量(人)
                   博士                                                             59
                   硕士                                                            495
                大学本科                                                         2,015
                大学专科                                                         1,681
                   中专                                                            382
                   其他                                                          2,263
                   合计                                                          6,895



(二) 薪酬政策
√适用 □不适用
    公司实行以岗位等级工资制与绩效奖励相结合、各类特殊性津补贴为辅的员工薪酬制度;公

司高管人员实行年薪制,其基本薪酬和绩效奖励按董事会的决议执行。公司积极探索并不断深化

收入分配制度改革,员工收入水平依据公司经济效益增减情况的变化,在经营业绩许可的情况下

公司将适时开展薪酬结构性改革工作,调整固定工资和绩效奖励的比例。


(三) 培训计划
√适用 □不适用
    筹备开办管理干部综合能力提升高级示范班,补齐管理干部能力弱项,“昊华讲堂”正式启

动后,2019 年度组织开办三场专题讲座。各单位多渠道、多形式组织开展员工培训工作。其中,

黎明院采用挖掘内部培训师资源及从市场引入的形式,先后开展 DCS 技能提升培训、班组长培训

及质量培训。晨光院共举办公司级培训班 67 期,培训职工共计 3475 人次。曙光院选送 5 名中高




                                          116
                                   2019 年年度报告



级管理人员参加桂林市政府主办的“丹桂育才计划”高层次人才专项培训;“曙光大学”开设管

理及技术类专项培训课程,曙光院大部分管理人员和专业技术人员接受了轮训。




(四) 劳务外包情况
√适用 □不适用
劳务外包的工时总数                                                       366,264 小时
劳务外包支付的报酬总额                                                    391.15 万元

七、其他
□适用 √不适用




                                         117
                                     2019 年年度报告




                                第九节       公司治理
一、公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
    报告期内,公司共召开了 5 次股东大会,13 次董事会,9 次监事会,公司股东大会、董事会、

监事会的召集和表决程序符合公司章程的要求。

    公司已于 2018 年 12 月 26 日完成本次发行股份购买资产过户及新增股份登记等工作,自 2017

年 9 月 15 日开始的重大资产重组工作基本完成。鉴于公司第六届董事会、监事会任期已于 2018

年 11 月 8 日届满,报告期内,公司根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定和公司实

际情况开展了董事会、监事会的换届选举工作,并于 2019 年 2 月完成了董事会、监事会换届及高

级管理人员聘任等相关工作。

    报告期内,董事会根据公司工作需要和实际情况,撤销了公司董事会信息披露监督委员会,

并设立了董事会提名委员会。

    报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股

票上市规则》《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规的规定,不断加强和完善公

司治理,规范公司运作,有效地促进了公司稳健发展。公司治理实际情况与中国证监会颁布的《上

市公司治理准则》的要求不存在实质性差异。

    1. 关于股东和股东大会

    公司严格按照《公司章程》《公司股东大会议事规则》的有关要求,规范股东大会的召集、

召开和议事程序,确保全体股东,特别是中小股东享有平等地位和充分行使自己的权利;股东大

会审议有关关联交易事项时,关联股东能够回避表决,公司关联交易公平合理,不存在损害中小

股东利益的情形。

    2. 关于公司与控股股东

    公司控股股东根据法律法规的规定依法行使其权利并承担义务,不存在直接或间接干预公司

的决策和经营活动;本公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务上做到了"五分开";公

司董事会、监事会和经营层能够独立运作。

    3.关于董事与董事会

    本公司董事严格按照《公司章程》规定和股东大会授权进行决策,能够认真、勤勉地履行职

责。本公司董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求。本公司董事会向股东大会负责,

按照法定程序召开定期会议和临时会议,并严格按照法律、法规及《公司章程》《公司董事会议

事规则》《公司独立董事工作制度》的规定履行职责,维护公司与全体股东的利益。董事会下设


                                           118
                                     2019 年年度报告



的战略与发展、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会和独立董事在公司重大决策中发挥了重

要作用,使公司的决策更加高效、规范与科学。

    4.关于监事与监事会

    公司监事会职责清晰,严格按照相关法律、法规、《公司章程》和《公司监事会议事规则》

的规定,认真履行职责,对董事会日常运作及董事、高管人员日常经营进行监督,维护公司及股

东的合法权益。

    5.关于投资者关系和利益相关者

    根据监管要求,公司持续完善投资者关系管理的制度与服务流程,通过专设投资者咨询热线、

上证 E 互动、电子信箱、接待投资者来访、业绩说明会等多种形式积极接待各类投资者,促进了

公司与投资者之间的良性互动,有利于切实保护投资者利益。报告期内,董事会严格执行《公司

章程》制定的现金分红政策,在披露公司 2018 年度利润分配方案后,根据《上海证券交易所上市

公司现金分红指引》《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定,通过“上证

e 互动”网络平台召开了公司 2018 年度业绩说明会,实施了 10 股派红利 0.63 元(含税)的利润

分配方案,所分配的现金红利占分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为

10.05%。

    6.信息披露与透明度

    公司根据《公司信息披露管理制度》《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等制度,

强化有关人员的信息披露意识,避免信息披露违规事件的发生。公司严格遵守"公平、公正、公开

"的原则,真实、准确、及时、完整地披露公司定期报告和临时公告等相关信息,并做好信息披露

前的保密工作及重大事项的内幕知情人登记备案,确保所有股东有平等的权利和机会获得公司披

露的信息。

    7.关于内部控制制度建设

    根据证监会关于内部控制工作内容和程序要求,公司继续推行公司内控体系建设,确保内控

规范体系持续推进和风险管控/OA 信息化平台的实施,内控体系运行进入良性循环。

    8.关于公司内幕信息知情人登记管理制度的建立健全情况

    公司严格按照证监会制定的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》以及

《四川天一科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度》开展信息保密工作。在内幕信息控制和

保密工作中,审慎处理各类保密事项,从源头上控制内幕信息泄密的风险,有效防范和杜绝内幕交

易等违法行为。

    9.关于公司治理制度修订完善



                                           119
                                             2019 年年度报告



         报告期内,因公司发行股份购买资产暨关联交易相关工作已于 2018 年底实施完毕,公司根据实际

     情况和工作需要,修改了《公司章程》部分条款、《公司股东大会议事规则》部分条款、《公司董

     事会议事规则》部分条款、《公司董事会审计委员会议事规则》名称和部分条款、《公司董事会

     薪酬与考核委员会实施细则》部分条款、《公司董事会关于公司实施利润分配和现金分红相关工

     作程序的规定》名称和部分条款、《公司总经理工作细则》部分条款、《公司关联交易管理制度》

     部分条款、《公司内部审计制度》部分条款、《公司对外担保管理制度》部分条款;同时,公司

     重新修订了《公司董事会审计委员会年度报告工作规程》《公司定期报告编制及披露制度》《公

     司独立董事工作制度》《公司对外投资管理制度》;制订了《公司董事会提名委员会实施细则》

     《公司子公司、分公司管理办法》。

         公司法人治理是一项长期、持续的工作,公司将按照监管部门发布的法律法规的要求,继续

     深化公司治理,及时修订公司治理制度,根据国家有关部门颁布的内部控制基本规范及指引要求

     精神,不断完善公司内部管理制度,切实提高公司规范运作水平,维护公司和广大股东的合法权

     益,建立提高公司治理水平的长效机制,促进公司快速健康发展。

     公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因
     □适用 √不适用

     二、股东大会情况简介
                                                          决议刊登的指定网站
          会议届次                     召开日期                                决议刊登的披露日期
                                                              的查询索引
2019 年第一次临时股东大会       2019 年 2 月 21 日        www.sse.com.cn       2019 年 2 月 22 日
2019 年第二次临时股东大会       2019 年 4 月 2 日         www.sse.com.cn       2019 年 4 月 4 日
2018 年年度股东大会             2019 年 5 月 21 日        www.sse.com.cn       2019 年 5 月 22 日
2019 年第三次临时股东大会       2019 年 10 月 14 日       www.sse.com.cn       2019 年 10 月 15 日
2019 年第四次临时股东大会       2019 年 12 月 16 日       www.sse.com.cn       2019 年 12 月 17 日

     股东大会情况说明
     □适用 √不适用

     三、董事履行职责情况
     (一) 董事参加董事会和股东大会的情况
                                                                                        参加股东
                                               参加董事会情况
                                                                                        大会情况
       董事    是否独
                        本年应参             以通讯                       是否连续两    出席股东
       姓名    立董事               亲自出               委托出    缺席
                        加董事会             方式参                       次未亲自参    大会的次
                                    席次数               席次数    次数
                          次数               加次数                          加会议       数
     胡冬晨    否              10       8          7           2      0   否                    1
     杨茂良    否              13      13        10            0      0   否                    5
     尹德胜    否              10      10          7           0      0   否                    4
     姚庆伦    否              10      10        10            0      0   否                    3
     郭涛      否              10       9          7           1      0   否                    0
                                                   120
                                     2019 年年度报告


赵 卫       否           2       2           1         0     0   否                0
许军利      是          13      13          10         0     0   否                5
申嫦娥      是          13      13          10         0     0   否                4
李群生      是           2       2           1         0     0   否                0
刘政良      否           7       7           5         0     0   否                3
陈叔平      是          11      11          11         0     0   否                2
李守荣      否           3       3           3         0     0   否                1
龙崇军      否           3       3           3         0     0   否                1
吴昱        否           3       3           3         0     0   否                0
王晓东      否           3       3           3         0     0   否                0
苏静祎      否           3       3           3         0     0   否                1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数                        13
其中:现场会议次数                            3
通讯方式召开会议次数                          10
现场结合通讯方式召开会议次数                  0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用

(三) 其他
□适用 √不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议,存在异议事项的,
    应当披露具体情况
□适用 √不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
    保持自主经营能力的情况说明
□适用 √不适用

存在同业竞争的,公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
□适用 √不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用
    报告期内,为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动管理
人员及核心骨干员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起,根据
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有控股上市公司(境内)实施股权激
励试行办法》(国资发分配[2006]175 号)、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有
                                            121
                                     2019 年年度报告


关问题的通知》(国资发分配[2008]171 号)、《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激
励工作有关事项的通知》(国资发考分规[2019]102 号)、《上市公司股权激励管理办法》(中
国证券监督管理委员会令第 148 号)等有关规定,结合公司目前执行的薪酬体系和绩效考核体系
等管理制度,制定了《昊华科技 2019 年限制性股票激励计划(草案)》及《昊华科技 2019 年限
制性股票激励计划管理办法》《昊华科技 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》,本激
励计划已取得国资委批复、尚需昊华科技股东大会审议通过后方可实施。



八、是否披露内部控制自我评价报告
√适用 □不适用
1.    公司于内部控制评价报告基准日,是否存在财务报告内部控制重大缺陷
     □是 √否
2.    财务报告内部控制评价结论
      √有效 □无效
      根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务
报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所
有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。




3.    是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
    □是 √否
    根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现
非财务报告内部控制重大缺陷。


4.    自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论
      的因素
      □适用 √不适用

    自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价
结论的因素。
5.    内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致
      √是 □否


6.    内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披
      露一致
      √是 □否




                                           122
                                       2019 年年度报告


一. 内部控制评价工作情况
(一).     内部控制评价范围
      公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1. 纳入评价范围的主要单位包括:公司全部单位。
2.    纳入评价范围的单位占比:
                            指标                                        占比(%)
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比                            100
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额                        100
之比


3.    纳入评价范围的主要业务和事项包括:
    内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督,包括公司内控手册当中涵盖的所
有事项。
4.    重点关注的高风险领域主要包括:

    资金管理、采购管理、生产管理、销售管理、资产管理安全管理、质量管理和合
同管理。
5.    上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面,是
      否存在重大遗漏
□是 √否
6.    是否存在法定豁免
      □是 √否


7.    其他说明事项
      公司无其他内部控制相关重大事项说明。
(二).     内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
      公司依据企业内部控制规范体系及境内外内部控制监管要求、公司内控评价手册,组织开展
内部控制评价工作。

1.    内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整
      □是 √否

     公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公
司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告内部控
制,研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准,并与以前年度保持一致。

2.    财务报告内部控制缺陷认定标准
    公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:
    指标名称        重大缺陷定量标准       重要缺陷定量标准        一般缺陷定量标准
公司上期合并报 0.5%(含)以上           0.3%(含)至 0.5%        0.3%以下
表营业收入(或
                                             123
                                       2019 年年度报告


期末资产总额孰
高)
    公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:
    缺陷性质                                    定性标准
重大缺陷        1.董事、监事和高层管理人员滥用职权,发生贪污、受贿、挪用公款等舞弊行为;
                  2.公司因发现以前年度存在重大会计差错,更正已上报或披露的财务报告;
                  3.公司审计委员会(或类似机构)和内部审计机构对内部控制监督无效;
                  4.外部审计师发现当期财务报告存在重大错报,且内部控制运行未能发现该错
                  报。
重要缺陷          内部控制中存在的、其严重程度不如重大缺陷但足以引起审计委员会、董事会关
                  注的一项缺陷或多项控制缺陷的组合。
一般缺陷          内部控制中存在的、除重大缺陷和重要缺陷以外的控制缺陷。
3.   非财务报告内部控制缺陷认定标准
    公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:
    指标名称        重大缺陷定量标准       重要缺陷定量标准       一般缺陷定量标准
公司上期合并报 0.5%(含)以上           0.3%(含)至 0.5%       0.3%以下
表营业收入(或
期末资产总额孰
高)
    公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:
    缺陷性质                                   定性标准
重大缺陷        1.董事会及其专业委员、监事会、经理层职责权限、任职资格和议事规则缺乏明
                  确规定,或未按照权限和职责履行;
                  2.因决策程序不科学或失误,导致重大并购失败,或者新并购的单位不能持续经
                  营;
                  3.公司投资、采购、销售、财务等重要业务缺乏控制或内部控制系统整体失效;
                  4.高级管理人员或关键岗位人员流失 50%以上;
                  5.违反国家法律或内部规定程序,出现重大环境污染或质量等问题,引起政府或
                  监管机构调查或引发诉讼,造成重大经济损失或公司声誉严重受损;
                  6.内部控制重大和重要缺陷未得到整改。
重要缺陷          内部控制中存在的、其严重程度不如重大缺陷但足以引起审计委员会、董事会关
                  注的一项缺陷或多项控制缺陷的组合。
一般缺陷          内部控制中存在的、除重大缺陷和重要缺陷以外的控制缺陷。
(三).     内部控制缺陷认定及整改情况
1.   财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
1.1. 重大缺陷
    报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
1.2. 重要缺陷
    报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
1.3. 一般缺陷
     无

                                             124
                                     2019 年年度报告


1.4. 经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否存在未完成整改的财务报告内部控
     制重大缺陷
□是 √否
1.5. 经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否存在未完成整改的财务报告内部控
     制重要缺陷
□是 √否
2.   非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
2.1. 重大缺陷
    报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
2.2. 重要缺陷
    报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
2.3. 一般缺陷
     否
2.4. 经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否发现未完成整改的非财务报告内部
     控制重大缺陷
□是 √否
2.5. 经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否发现未完成整改的非财务报告内部
     控制重要缺陷
□是 √否

二. 其他内部控制相关重大事项说明
1.   上一年度内部控制缺陷整改情况
□适用 √不适用
2.   本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向
     √适用 □不适用

     根据公司内部控制缺陷认定标准,董事会认为于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告

和非财务报告内部控制重要缺陷和重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系相关规定,保持

有效的内部控制,同时自内部控制评价基准日至报告发出日之间,公司未发生影响内控评价报告

有效性结论的事项。

     2020 年公司将根据新证券法的要求,不断完善内部控制制度建设,梳理、优化业务执行流程,

提高业务流程操作的标准化程度,提升内控管理的整体水平,有效防止、发现和纠正各类风险,

促进公司健康、持续发展。




                                            125
                                       2019 年年度报告


3.   其他重大事项说明
     □适用 √不适用



报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
    立信会计事务所(特殊普通合伙)已对公司财务报告内部控制的有效性进行了审计,出具了
标准无保留意见的审计报告。公司于 2020 年 4 月 16 日披露《公司 2019 年年度内部控制审计报告》,
全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
是否披露内部控制审计报告:是



十、其他
□适用 √不适用




                                             126
                           2019 年年度报告




                  第十节    公司债券相关情况
□适用 √不适用




                                 127
                                     2019 年年度报告




                                 第十一节 财务报告
一、审计报告
√适用 □不适用



                                 审 计 报 告
                                                           信会师报字[2020]第 ZB10445 号
昊华化工科技集团股份有限公司全体股东:
     一、   对财务报表出具的审计报告

     (一)   审计意见

     我们审计了昊华化工科技集团股份有限公司(以下简称昊华科技)财务报表,包括 2019 年

12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流

量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

     我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了昊

华科技 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现

金流量。



     (二)   形成审计意见的基础

     我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财

务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德

守则,我们独立于昊华科技,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证

据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。



     (三)   关键审计事项

     关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项

的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我

们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
              关键审计事项                     该事项在审计中是如何应对的
  营业收入
  昊华科技主要业务为氟化物、特种橡塑、特 1、了解与销售收款相关的内部控制制度,
  种涂料、精细化工和变压吸附工程业务,主 测试和评价与收入确认相关的关键内部控
  要以商品销售为主,如财务报表附注五之 制在设计、执行和运行方面的有效性;
  (四十)营业收入所述,昊华科技 2019 年 2、检查关键销售合同,分析关键性合同条
  度合并后实现营业收入 470,068.61 万元。 款、结算条件、产品用途和特点等,评估
  收入是昊华科技关键绩效指标之一,可能存 收入确认时点和方法是否符合企业会计准

                                           128
                                   2019 年年度报告


 在收入确认遭到操控的固有风险,因此我们 则规定,并复核相关会计政策是否正确且
 将收入确认的真实性、完整性、准确性作为 一贯地运用;
 关键审计事项。                         3、执行实质性分析程序,分析收入分类及
                                        其对应的收入和毛利率与上期对比是否出
                                        现异常波动的情况,并判断是否合理;
                                        4、执行函证程序,向客户函证各期末应收
                                        账款和预收款项余额以及当期销售额情
                                        况;
                                        5、执行截止性测试,选取资产负债表日前
                                        后的销售记录样本进行截止测试,核对客
                                        户签收记录及其他支持性文件,检查是否
                                        计入正确的会计期间;
                                        6、核对账务凭证与收入交易的原始凭证和
                                        银行流水。从销售收入的会计记录和出库
                                        记录中选取样本,并与该笔销售相关的原
                                        始合同、出库单、收货验收单、海关运输
                                        单等做交叉核对;
                                        7、变压吸附工程业务,①取得建造合同清
                                        单,检查重大合同并复核关键合同条款;
                                        ②选取合同样本,收集业主结算资料并就
                                        合同关键条款和建造合同执行情况向业主
                                        函证;③选取合同样本,检查建造合同完
                                        工百分比正确性;④选取合同样本,检查
                                        预计总收入和预计总成本的核算依据,评
                                        价管理层的估计是否充分合理;⑤选取合
                                        同样本,查验已发生合同成本的支持性文
                                        件。

     (四)   其他信息

     昊华科技管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括昊华科技 2019 年年度

报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

     我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴

证结论。

     结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是

否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

     基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在

这方面,我们无任何事项需要报告。

     (五)   管理层和治理层对财务报表的责任



     管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和

维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。



                                         129
                                    2019 年年度报告



     在编制财务报表时,管理层负责评估昊华科技的持续经营能力,披露与持续经营相关的事

项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

     治理层负责监督昊华科技的财务报告过程。



     (六)   注册会计师对财务报表审计的责任

     我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,

并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的

审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或

汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

     在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我

们也执行以下工作:

     (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应

对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、

伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高

于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

     (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

     (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

     (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能

导致对昊华科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果

我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务

报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报

告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致昊华科技不能持续经营。

     (5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映

相关交易和事项。

     (6)就昊华科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表

发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

     我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我

们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

     我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被

合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。



                                           130
                                    2019 年年度报告



     从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成

关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极

少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的

益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。



     二、   按照相关法律法规的要求报告的事项

     本报告仅供昊华科技年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本审计报

告作为昊华科技年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。


 立信会计师事务所    中国注册会计师:刘鹏云(项目合伙人)
 (特殊普通合伙)


                     中国注册会计师:杨建国


 中国上海            2020 年 4 月 14 日




                                          131
                                     2019 年年度报告


二、财务报表

                               合并资产负债表
                                   2019 年 12 月 31 日

编制单位: 昊华化工科技集团股份有限公司
                                                                      单位:元 币种:人民币
          项目                附注          2019 年 12 月 31 日         2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                 七、1                 1,711,145,753.07         1,553,120,201.64
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产           七、2                       8,332,899.12
  以公允价值计量且其变动
                                                                              4,633,539.96
计入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                 七、4                   208,635,122.99           736,844,738.99
  应收账款                 七、5                 1,013,456,482.13           911,804,240.27
  应收款项融资             七、6                   537,651,934.16
  预付款项                 七、7                   151,782,106.48            92,542,202.42
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款               七、8                   48,439,059.55             85,243,880.05
  其中:应收利息           七、8                    1,542,574.94              2,021,550.05
        应收股利
  买入返售金融资产
  存货                     七、9                  591,929,652.27            633,018,023.14
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产                                                    125,000,000.00
  其他流动资产             七、12                   67,549,713.28           181,697,964.91
    流动资产合计                                 4,338,922,723.05         4,323,904,791.38
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产                                                            8,684,433.00
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资             七、16                 129,987,510.30            148,221,606.76
  其他权益工具投资         七、17                   8,684,433.00
  其他非流动金融资产
  投资性房地产             七、19                   54,107,723.23            57,506,124.18
  固定资产                 七、20                2,609,161,150.80         2,703,927,765.76
  在建工程                 七、21                  646,814,691.89           314,595,689.19
  生产性生物资产
  油气资产

                                           132
                                    2019 年年度报告


  使用权资产
  无形资产                 七、25                814,369,579.47     828,555,367.12
  开发支出                 七、26                 17,972,082.73      33,633,584.36
  商誉
  长期待摊费用             七、28                   5,617,545.11       7,005,495.37
  递延所得税资产           七、29                  24,801,772.87      31,061,476.70
  其他非流动资产           七、30                  93,819,375.27      96,246,034.75
    非流动资产合计                              4,405,335,864.67   4,229,437,577.19
      资产总计                                  8,744,258,587.72   8,553,342,368.57
流动负债:
  短期借款                 七、31                137,800,000.00     414,400,000.00
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                 七、34                 43,199,043.25      12,148,965.62
  应付账款                 七、35                597,047,671.48     512,353,538.83
  预收款项                 七、36                181,800,850.20      86,930,987.15
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬             七、37                214,486,333.14     203,925,226.38
  应交税费                 七、38                 55,431,605.90      47,784,936.24
  其他应付款               七、39                236,226,872.79     952,234,517.21
  其中:应付利息           七、39                    826,956.37       1,216,943.04
        应付股利           七、39                 10,951,518.76      99,394,095.34
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债   七、41                 54,000,000.00     207,900,000.00
  其他流动负债
    流动负债合计                                1,519,992,376.76   2,437,678,171.43
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                 七、43                100,900,000.00     100,900,000.00
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款               七、46                170,681,572.44     157,625,188.24
  长期应付职工薪酬         七、47                 66,088,093.60      72,207,133.41
  预计负债
  递延收益                 七、49                799,386,391.72     735,771,119.95
  递延所得税负债           七、29                  7,356,506.43       3,006,209.23
  其他非流动负债
                                          133
                                      2019 年年度报告


    非流动负债合计                                1,144,412,564.19        1,069,509,650.83
      负债合计                                    2,664,404,940.95        3,507,187,822.26
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)         七、51                896,624,657.00           837,185,999.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                   七、53               2,335,130,616.14          1,849,603,707.79
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备                   七、56                 42,753,645.70            42,486,542.17
  盈余公积                   七、57                195,606,415.13           180,824,408.76
  一般风险准备
  未分配利润                 七、58               2,480,457,789.48        2,018,838,060.55
  归属于母公司所有者权益
                                                  5,950,573,123.45        4,928,938,718.27
(或股东权益)合计
  少数股东权益                                     129,280,523.32           117,215,828.04
    所有者权益(或股东权
                                                  6,079,853,646.77        5,046,154,546.31
益)合计
      负债和所有者权益(或
                                                  8,744,258,587.72        8,553,342,368.57
股东权益)总计

法定代表人:胡冬晨           主管会计工作负责人:何捷                会计机构负责人:杨涛




                                            134
                                   2019 年年度报告



                              母公司资产负债表
                                 2019 年 12 月 31 日

编制单位:昊华化工科技集团股份有限公司                               单位:元 币种:人民币
           项目                附注       2019 年 12 月 31 日         2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                      312,301,646.93             325,000,637.09
  交易性金融资产                                    381,753.54
  以公允价值计量且其变动
                                                                               374,640.12
计入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                          450,000.00             127,454,330.83
  应收账款                   十七、1            154,078,359.36             136,470,751.53
  应收款项融资                                  113,871,034.43
  预付款项                                       20,548,936.85              26,262,161.71
  其他应收款                 十七、2              4,304,805.79               4,126,561.10
  其中:应收利息             十七、2                 52,369.07                 372,275.34
        应收股利
  存货                                           80,669,925.47              73,028,936.70
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                    3,137,665.96             100,000,000.00
    流动资产合计                                689,744,128.33             792,718,019.08
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产                                                           1,000,000.00
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资               十七、3           4,885,902,062.92          4,660,431,555.96
  其他权益工具投资                                 1,000,000.00
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                                      270,759,267.43             265,853,630.13
  在建工程                                                                   2,807,294.33
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                           4,411,030.11            2,284,210.43
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                       1,140,012.80            2,331,083.47
  递延所得税资产                                     4,584,992.92            6,009,208.01
  其他非流动资产
    非流动资产合计                             5,167,797,366.18          4,940,716,982.33
      资产总计                                 5,857,541,494.51          5,733,435,001.41
流动负债:

                                         135
                                   2019 年年度报告


  短期借款
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                      229,382,666.29           142,905,565.74
  预收款项                                       12,470,187.18            18,016,573.20
  应付职工薪酬                                   70,500,008.87            68,877,107.83
  应交税费                                        3,386,844.13             7,782,101.96
  其他应付款                                      8,386,595.74           629,545,003.27
  其中:应付利息
        应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
    流动负债合计                                324,126,302.21           867,126,352.00
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬                                   385,075.18              640,475.55
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                  385,075.18               640,475.55
      负债合计                                  324,511,377.39           867,766,827.55
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                            896,624,657.00           837,185,999.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                     4,183,195,986.04        3,648,034,870.41
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备                                                                     7,322.92
  盈余公积                                       83,820,789.20            71,269,568.15
  未分配利润                                    369,388,684.88           309,170,413.38
所有者权益(或股东权益)合
                                               5,533,030,117.12        4,865,668,173.86

负债和所有者权益(或股东权
                                               5,857,541,494.51        5,733,435,001.41
益)总计
法定代表人:胡冬晨           主管会计工作负责人:何捷             会计机构负责人:杨涛


                                         136
                                    2019 年年度报告



                                 合 并 利 润 表

                                   2019 年 1—12 月

编制单位:昊华化工科技集团股份有限公司                               单位:元  币种:人民币
                项目                   附注              2019 年度          2018 年度
一、营业总收入                                        4,700,686,140.83   4,251,998,818.20
其中:营业收入                     七、59             4,700,686,140.83   4,251,998,818.20
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                        4,406,260,150.48   3,977,486,062.27
其中:营业成本                     七、59             3,356,248,307.09   2,929,666,029.85
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险责任准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                   七、60               57,737,965.18          60,423,642.62
      销售费用                     七、61              195,897,354.51         179,606,571.05
      管理费用                     七、62              437,291,553.28         459,181,604.68
      研发费用                     七、63              353,247,344.99         335,669,912.65
      财务费用                     七、64                5,837,625.43          12,938,301.42
      其中:利息费用               七、64               31,177,112.43          40,659,975.20
              利息收入             七、64               27,571,218.61          29,890,422.38
  加:其他收益                     七、65              215,027,478.91         198,339,924.29
      投资收益(损失以“-”号填
                                   七、66               -8,810,731.09          21,376,298.08
列)
      其中:对联营企业和合营企业
                                   七、66              -11,021,209.36          16,701,902.63
的投资收益
            以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
      汇兑收益(损失以“-”号填
列)
      净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)
      公允价值变动收益(损失以
                                   七、68                3,832,287.96            -942,848.68
“-”号填列)
      信用减值损失(损失以“-”
                                   七、69               -7,539,223.15
号填列)
      资产减值损失(损失以“-”
                                   七、70                  834,603.35            -461,216.44
号填列)
      资产处置收益(损失以“-”
                                   七、71               14,039,053.60           6,152,624.66
号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                     511,809,459.93         498,977,537.84
  加:营业外收入                   七、72              307,793,596.07         297,582,271.39

                                          137
                                     2019 年年度报告


  减:营业外支出                   七、73              212,462,385.17   203,152,580.61
四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                       607,140,670.83   593,407,228.62
填列)
  减:所得税费用                   七、74               70,296,330.45    54,361,271.96
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                     536,844,340.38   539,045,956.66
(一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以
                                                       536,844,340.38   539,045,956.66
“-”号填列)
    2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
    1.归属于母公司股东的净利润
                                                       525,063,379.20   529,016,963.97
(净亏损以“-”号填列)
    2.少数股东损益(净亏损以“-”
                                                        11,780,961.18    10,028,992.69
号填列)
六、其他综合收益的税后净额
  (一)归属母公司所有者的其他综
合收益的税后净额
    1.不能重分类进损益的其他综
合收益
  (1)重新计量设定受益计划变动

  (2)权益法下不能转损益的其他
综合收益
  (3)其他权益工具投资公允价值
变动
  (4)企业自身信用风险公允价值
变动
    2.将重分类进损益的其他综合
收益
  (1)权益法下可转损益的其他综
合收益
  (2)其他债权投资公允价值变动
  (3)可供出售金融资产公允价值
变动损益
  (4)金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
  (5)持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
  (6)其他债权投资信用减值准备
  (7)现金流量套期储备(现金流
量套期损益的有效部分)
  (8)外币财务报表折算差额
  (9)其他
  (二)归属于少数股东的其他综合
收益的税后净额
七、综合收益总额                                       536,844,340.38   539,045,956.66
  (一)归属于母公司所有者的综合
                                                       525,063,379.20   529,016,963.97
收益总额

                                            138
                                    2019 年年度报告


  (二)归属于少数股东的综合收益
                                                      11,780,961.18      10,028,992.69
总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                 0.6162              0.6319
  (二)稀释每股收益(元/股)                                 0.6162              0.6319


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:2,686,301.11 元, 上期被

合并方实现的净利润为: 486,127,714.59 元。

法定代表人:胡冬晨          主管会计工作负责人:何捷            会计机构负责人:杨涛




                                   母公司利润表

                                          139
                                     2019 年年度报告


                                    2019 年 1—12 月

  编制单位:昊华化工科技集团股份有限公司                             单位:元 币种:人民币
               项目                    附注             2019 年度          2018 年度
一、营业收入                       十七、4             809,770,011.84    533,244,624.69
  减:营业成本                     十七、4             628,479,816.31    363,090,001.87
       税金及附加                                       10,872,374.23       8,336,251.76
       销售费用                                         32,406,364.39      27,724,464.23
       管理费用                                         65,286,810.42      68,567,089.93
       研发费用                                         34,201,753.16      27,213,054.24
       财务费用                                         -4,762,233.03      -5,214,198.81
       其中:利息费用                                      967,875.00
             利息收入                                    6,062,589.79       5,723,951.00
  加:其他收益                                          11,059,657.90       4,896,745.36
投资收益(损失以“-”号填列)     十七、5              72,756,334.58       4,460,684.24
其中:对联营企业和合营企业的投资
收益
以摊余成本计量的金融资产终止确
认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填
列)
公允价值变动收益(损失以“-”号
                                                            7,113.42         -328,007.70
填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)                         -622,159.80
资产减值损失(损失以“-”号填列)                                           7,313,484.93
资产处置收益(损失以“-”号填列)                       1,346,703.57          13,813.56
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                     127,832,776.03      59,884,681.86
  加:营业外收入                                           910,909.16         443,892.60
  减:营业外支出                                           262,250.50       4,804,360.77
三、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                       128,481,434.69      55,524,213.69
填列)
    减:所得税费用                                       5,149,020.11       2,394,786.70
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                     123,332,414.58      53,129,426.99
(一)持续经营净利润(净亏损以
                                                       123,332,414.58      53,129,426.99
“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合
收益
    1.重新计量设定受益计划变动

    2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
    3.其他权益工具投资公允价值
变动
    4.企业自身信用风险公允价值
变动
  (二)将重分类进损益的其他综合

                                           140
                                   2019 年年度报告


收益
    1.权益法下可转损益的其他综
合收益
    2.其他债权投资公允价值变动
    3.可供出售金融资产公允价值
变动损益
    4.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
    5.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
    6.其他债权投资信用减值准备
    7.现金流量套期储备(现金流量
套期损益的有效部分)
    8.外币财务报表折算差额
    9.其他
六、综合收益总额                                     123,332,414.58      53,129,426.99
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:胡冬晨          主管会计工作负责人:何捷            会计机构负责人:杨涛




                                         141
                                    2019 年年度报告




                                 合并现金流量表
                                   2019 年 1—12 月
编制单位:昊华化工科技集团股份有限公司                            单位:元 币种:人民币
            项目                   附注              2019年度             2018年度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现
                                                 4,083,743,555.72      3,372,676,568.61

  客户存款和同业存放款项净
增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净
增加额
  收到原保险合同保费取得的
现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现

  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净

  收到的税费返还                                     20,238,957.05         8,863,946.03
  收到其他与经营活动有关的
                                                    810,686,246.86       825,758,351.81
现金
    经营活动现金流入小计                         4,914,668,759.63      4,207,298,866.45
  购买商品、接受劳务支付的现
                                                 2,009,961,338.13      1,708,232,218.53

  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净
增加额
  支付原保险合同赔付款项的
现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现

  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的
                                                 1,092,257,256.17      1,018,052,212.19
现金
  支付的各项税费                                    333,614,649.34       339,310,847.58
  支付其他与经营活动有关的
                                                    631,477,345.97       589,634,683.69
现金
    经营活动现金流出小计                         4,067,310,589.61      3,655,229,961.99
      经营活动产生的现金流
                                                    847,358,170.02       552,068,904.46
量净额
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                100,141,974.81       200,324,403.31
  取得投资收益收到的现金                              9,926,955.26        11,889,944.28
                                          142
                                  2019 年年度报告


  处置固定资产、无形资产和其
                                                     69,369,269.89           8,730,623.26
他长期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位
                                                                               541,500.00
收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的
                                                     58,017,057.33          89,783,906.46
现金
    投资活动现金流入小计                            237,455,257.29         311,270,377.31
  购建固定资产、无形资产和其
                                                    321,184,365.27         358,297,463.40
他长期资产支付的现金
  投资支付的现金                                    660,510,929.16         200,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位
支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的
                                                     55,100,000.00          50,418,735.80
现金
    投资活动现金流出小计                        1,036,795,294.43           608,716,199.20
      投资活动产生的现金流
                                                    -799,340,037.14       -297,445,821.89
量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                706,725,643.62
  其中:子公司吸收少数股东投
资收到的现金
  取得借款收到的现金                                781,000,000.00         553,400,000.00
  收到其他与筹资活动有关的
                                                    125,000,000.00
现金
    筹资活动现金流入小计                        1,612,725,643.62           553,400,000.00
  偿还债务支付的现金                            1,217,500,000.00           719,050,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支
                                                    159,419,663.59         114,285,237.00
付的现金
  其中:子公司支付给少数股东
的股利、利润
  支付其他与筹资活动有关的
                                                    127,904,171.52          25,319,702.50
现金
    筹资活动现金流出小计                        1,504,823,835.11           858,654,939.50
      筹资活动产生的现金流
                                                    107,901,808.51        -305,254,939.50
量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
                                                         36,675.32             566,132.09
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                        155,956,616.71         -50,065,724.84
  加:期初现金及现金等价物余
                                                1,517,485,913.45         1,567,551,638.29

六、期末现金及现金等价物余额                    1,673,442,530.16         1,517,485,913.45

法定代表人:胡冬晨         主管会计工作负责人:何捷              会计机构负责人:杨涛

                               母公司现金流量表
                                 2019 年 1—12 月
                                                                      单位:元 币种:人民币
           项目                  附注                2019年度                2018年度
                                        143
                               2019 年年度报告


一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现
                                                 918,801,778.86    617,719,779.06

  收到的税费返还                                     943,721.42
  收到其他与经营活动有关的
                                                  39,177,378.10     30,342,183.72
现金
    经营活动现金流入小计                         958,922,878.38    648,061,962.78
  购买商品、接受劳务支付的现
                                                 467,020,709.19    359,722,665.18

  支付给职工及为职工支付的
                                                 208,839,492.58    144,446,081.79
现金
  支付的各项税费                                  85,354,102.34     54,358,774.83
  支付其他与经营活动有关的
                                                  61,596,874.17     67,998,922.36
现金
    经营活动现金流出小计                         822,811,178.28    626,526,444.16
  经营活动产生的现金流量净
                                                 136,111,700.10     21,535,518.62

二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                             100,000,000.00    200,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                          72,756,334.58      4,460,684.24
  处置固定资产、无形资产和其
                                                   3,510,000.00        42,935.92
他长期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位
收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的
现金
    投资活动现金流入小计                         176,266,334.58    204,503,620.16
  购建固定资产、无形资产和其
                                                  14,077,984.91     11,153,794.72
他长期资产支付的现金
  投资支付的现金                                 832,169,316.34    200,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位
支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的
现金
    投资活动现金流出小计                         846,247,301.25    211,153,794.72
      投资活动产生的现金流
                                                 -669,980,966.67    -6,650,174.56
量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                             706,725,643.62
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的
                                                 130,000,000.00
现金
    筹资活动现金流入小计                         836,725,643.62
  偿还债务支付的现金                              53,710,592.94     17,831,597.52
  分配股利、利润或偿付利息支
付的现金
  支付其他与筹资活动有关的
                                                 256,113,171.52     23,799,752.50
现金
    筹资活动现金流出小计                         309,823,764.46     41,631,350.02

                                     144
                                      2019 年年度报告


      筹资活动产生的现金流
                                                        526,901,879.16      -41,631,350.02
量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                             -6,967,387.41      -26,746,005.96
  加:期初现金及现金等价物余
                                                        309,041,493.82      335,787,499.78

六、期末现金及现金等价物余额                            302,074,106.41      309,041,493.82

法定代表人:胡冬晨             主管会计工作负责人:何捷             会计机构负责人:杨涛




                                            145
                                                                                              2019 年年度报告


                                                                                合并所有者权益变动表
                                                                                           2019 年 1—12 月
                                                                                                                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                                                                       2019 年度

                                                                              归属于母公司所有者权益

                                      其他权益                           其                                       一
                                                                    减
      项目                              工具                             他                                       般
                                                                    :                                                                                                 少数股东权益     所有者权益合计
                     实收资本(或股                                       综                                       风                         其
                                      优 永         资本公积        库          专项储备           盈余公积                  未分配利润                小计
                         本)                其                           合                                       险                         他
                                      先 续                         存
                                            他                           收                                       准
                                      股 债                         股
                                                                         益                                       备
一、上年期末余额     837,185,999.00              1,849,603,707.79             42,486,542.17      180,824,408.76           2,018,838,060.55        4,928,938,718.27     117,215,828.04   5,046,154,546.31
加:会计政策变更                                                                                   2,448,764.91              21,941,884.49           24,390,649.40          95,221.77      24,485,871.17
    前期差错更正
    同一控制下企
业合并
    其他
二、本年期初余额     837,185,999.00              1,849,603,707.79             42,486,542.17      183,273,173.67           2,040,779,945.04        4,953,329,367.67     117,311,049.81   5,070,640,417.48
三、本期增减变动金
额(减少以“-”号    59,438,658.00               485,526,908.35                 267,103.53       12,333,241.46             439,677,844.44         997,243,755.78       11,969,473.51   1,009,213,229.29
填列)
(一)综合收益总额                                                                                                          525,063,379.20         525,063,379.20       11,780,961.18     536,844,340.38
(二)所有者投入和
                      59,438,658.00               481,861,631.75                                                                                   541,300,289.75                         541,300,289.75
减少资本
1.所有者投入的普
                      59,438,658.00               642,129,006.35                                                                                   701,567,664.35                         701,567,664.35
通股
2.其他权益工具持
有者投入资本
3.股份支付计入所
有者权益的金额
4.其他                                          -160,267,374.60                                                                                  -160,267,374.60                        -160,267,374.60
(三)利润分配                                                                                    12,333,241.46             -85,385,534.76         -73,052,293.30                         -73,052,293.30
1.提取盈余公积                                                                                   12,333,241.46             -12,333,241.46
2.提取一般风险准

3.对所有者(或股
                                                                                                                            -62,694,236.70         -62,694,236.70                         -62,694,236.70
东)的分配



                                                                                                    146
                                                                                              2019 年年度报告

4.其他                                                                                                                     -10,358,056.60         -10,358,056.60                       -10,358,056.60
(四)所有者权益内
部结转
1.资本公积转增资
本(或股本)
2.盈余公积转增资
本(或股本)
3.盈余公积弥补亏

4.设定受益计划变
动额结转留存收益
5.其他综合收益结
转留存收益
6.其他
(五)专项储备                                                                   267,103.53                                                             267,103.53       188,512.33         455,615.86
1.本期提取                                                                   28,816,761.71                                                          28,816,761.71     1,792,337.58      30,609,099.29
2.本期使用                                                                   28,549,658.18                                                          28,549,658.18     1,603,825.25      30,153,483.43
(六)其他                                           3,665,276.60                                                                                     3,665,276.60                        3,665,276.60
四、本期期末余额     896,624,657.00              2,335,130,616.14             42,753,645.70      195,606,415.13           2,480,457,789.48        5,950,573,123.45   129,280,523.32   6,079,853,646.77


                                                                                                                       2018 年度

                                                                              归属于母公司所有者权益

                                      其他权益                           其                                       一
                                                                    减
      项目                              工具                             他                                       般
                                                                    :                                                                                               少数股东权益     所有者权益合计
                     实收资本 (或股                                      综                                       风                         其
                                      优 永         资本公积        库          专项储备           盈余公积                  未分配利润                小计
                           本)              其                           合                                       险                         他
                                      先 续                         存
                                            他                           收                                       准
                                      股 债                         股
                                                                         益                                       备
一、上年期末余额     297,193,292.00              2,479,349,796.04             35,888,040.57      162,795,706.09           1,467,043,670.96        4,442,270,505.66   106,676,321.62   4,548,946,827.28
加:会计政策变更
    前期差错更正
    同一控制下企
                                                       437,690.88                                 12,715,759.97              45,748,696.85           58,902,147.70                       58,902,147.70
业合并
    其他
二、本年期初余额     297,193,292.00              2,479,787,486.92             35,888,040.57      175,511,466.06           1,512,792,367.81        4,501,172,653.36   106,676,321.62   4,607,848,974.98
三、本期增减变动金
额(减少以“-”号   539,992,707.00               -630,183,779.13              6,598,501.60        5,312,942.70             506,045,692.74          427,766,064.91    10,539,506.42     438,305,571.33
填列)



                                                                                                    147
                                                                     2019 年年度报告

(一)综合收益总额                                                                         529,016,963.97     529,016,963.97       10,028,992.69    539,045,956.66
(二)所有者投入和
                     539,992,707.00   -630,183,779.13                                                         -90,191,072.13                        -90,191,072.13
减少资本
1.所有者投入的普
                     539,992,707.00   -665,482,334.99                                                        -125,489,627.99                       -125,489,627.99
通股
2.其他权益工具持
有者投入资本
3.股份支付计入所
有者权益的金额
4.其他                                  35,298,555.86                                                         35,298,555.86                         35,298,555.86
(三)利润分配                                                             5,312,942.70    -22,971,271.23     -17,658,328.53                        -17,658,328.53
1.提取盈余公积                                                            5,312,942.70     -5,312,942.70
2.提取一般风险准

3.对所有者(或股
                                                                                           -17,831,597.52     -17,831,597.52                        -17,831,597.52
东)的分配
4.其他                                                                                         173,268.99         173,268.99                            173,268.99
(四)所有者权益内
部结转
1.资本公积转增资
本(或股本)
2.盈余公积转增资
本(或股本)
3.盈余公积弥补亏

4.设定受益计划变
动额结转留存收益
5.其他综合收益结
转留存收益
6.其他
(五)专项储备                                            6,598,501.60                                           6,598,501.60         510,513.73       7,109,015.33
1.本期提取                                              40,690,893.48                                          40,690,893.48       1,583,869.49      42,274,762.97
2.本期使用                                              34,092,391.88                                          34,092,391.88       1,073,355.76      35,165,747.64
(六)其他
四、本期期末余额     837,185,999.00   1,849,603,707.79   42,486,542.17   180,824,408.76   2,018,838,060.55   4,928,938,718.27     117,215,828.04   5,046,154,546.31
              法定代表人:胡冬晨                           主管会计工作负责人:何捷                                       会计机构负责人:杨涛
                                                         母公司所有者权益变动表
                                                                    2019 年 1—12 月
                                                                                                                                单位:元 币种:人民币


                                                                           148
                                                                               2019 年年度报告

                                                                                                     2019 年度
                                                         其他权益工具                              其
                                                                                              减
                                                                                                   他
                                                                                              :
              项目                   实收资本 (或股                                                综
                                                      优先   永续             资本公积        库            专项储备        盈余公积       未分配利润       所有者权益合计
                                           本)                      其他                           合
                                                        股     债                             存
                                                                                                   收
                                                                                              股
                                                                                                   益
一、上年期末余额                     837,185,999.00                        3,648,034,870.41                     7,322.92   71,269,568.15   309,170,413.38   4,865,668,173.86
加:会计政策变更                                                                                                              217,979.59     1,961,816.32       2,179,795.91
     前期差错更正
     其他
二、本年期初余额                     837,185,999.00                        3,648,034,870.41                    7,322.92    71,487,547.74   311,132,229.70   4,867,847,969.77
三、本期增减变动金额(减少以“-”    59,438,658.00                          535,161,115.63                   -7,322.92    12,333,241.46    58,256,455.18     665,182,147.35
号填列)
(一)综合收益总额                                                                                                                         123,332,414.58     123,332,414.58
(二)所有者投入和减少资本            59,438,658.00                          535,161,115.63                                                                   594,599,773.63
1.所有者投入的普通股                 59,438,658.00                          535,161,115.63                                                                   594,599,773.63
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配                                                                                                             12,333,241.46   -65,075,959.40     -52,742,717.94
1.提取盈余公积                                                                                                            12,333,241.46   -12,333,241.46
2.对所有者(或股东)的分配                                                                                                                -52,742,717.94     -52,742,717.94
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备                                                                                                -7,322.92                                            -7,322.92
1.本期提取                                                                                                3,366,659.05                                         3,366,659.05
2.本期使用                                                                                                3,373,981.97                                         3,373,981.97
(六)其他
四、本期期末余额                     896,624,657.00                        4,183,195,986.04                                83,820,789.20   369,388,684.88   5,533,030,117.12


                                                                                     149
                                                                               2019 年年度报告




                                                                                                     2018 年度
                                                         其他权益工具                              其
                                                                                              减
                                                                                                   他
                                                                                              :
              项目                   实收资本 (或股                                                综
                                                      优先   永续             资本公积        库            专项储备        盈余公积       未分配利润       所有者权益合计
                                           本)                      其他                           合
                                                        股     债                             存
                                                                                                   收
                                                                                              股
                                                                                                   益
一、上年期末余额                     297,193,292.00                          153,085,649.44                    50,422.02   65,956,625.45   279,185,526.61     795,471,515.52
加:会计政策变更
     前期差错更正
     其他
二、本年期初余额                     297,193,292.00                          153,085,649.44                   50,422.02    65,956,625.45   279,185,526.61     795,471,515.52
三、本期增减变动金额(减少以“-”
                                     539,992,707.00                        3,494,949,220.97                  -43,099.10     5,312,942.70   29,984,886.77    4,070,196,658.34
号填列)
(一)综合收益总额                                                                                                                         53,129,426.99       53,129,426.99
(二)所有者投入和减少资本           539,992,707.00                        3,494,949,220.97                                                                 4,034,941,927.97
1.所有者投入的普通股                539,992,707.00                        3,494,949,220.97                                                                 4,034,941,927.97
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配                                                                                                              5,312,942.70   -23,144,540.22     -17,831,597.52
1.提取盈余公积                                                                                                             5,312,942.70    -5,312,942.70
2.对所有者(或股东)的分配                                                                                                                -17,831,597.52     -17,831,597.52
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备                                                                                               -43,099.10                                           -43,099.10



                                                                                     150
                                                         2019 年年度报告

1.本期提取                                                                  3,927,125.48                                         3,927,125.48
2.本期使用                                                                  3,970,224.58                                         3,970,224.58
(六)其他
四、本期期末余额                 837,185,999.00      3,648,034,870.41           7,322.92    71,269,568.15    309,170,413.38   4,865,668,173.86


            法定代表人:胡冬晨                    主管会计工作负责人:何捷                                  会计机构负责人:杨涛




                                                               151
                                       2019 年年度报告


三、公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
(一)公司注册地、组织形式、总部地址
    昊华化工科技集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)是 1999 年 8 月 3 日经原国家经
济贸易委员会[国经贸企改(1999)745 号]批准由化工部西南化工研究设计院(现更名为西南化工
研究设计院有限公司,以下简称“西南化研院”)等多家公司共同发起成立的股份有限公司,并于
1999 年 8 月 5 日取得四川省成都市工商行政管理局颁发的《营业执照》。
    目前本公司法定代表人为胡冬晨,注册资本为 837,185,999.00 元,注册地址为成都市高新区高
朋大道 5 号成都高新区技术创新服务中心;公司的统一社会信用代码为 91510100716067876D。
    经过历次增资及股权转让,本公司目前控股股东为中国昊华化工集团股份有限公司,实际控
制人为中国化工集团有限公司。
(二)历史沿革
    昊华化工科技集团股份有限公司是 1999 年 8 月 3 日经原国家经济贸易委员会[国经贸企改(1999)
745 号]批准由化工部西南化工研究设计院(现更名为西南化工研究设计院有限公司,以下简称“西
南化研院”)与浙江芳华日化集团公司、化工部科学技术研究总院(现名为中化化工科学技术研究
总院)、化工部晨光化工研究院(现名为中蓝晨光化工研究设计院有限公司)、化工部炭黑工业
研究设计院(现名为中橡集团炭黑工业研究设计院)共同发起设立的股份有限公司。同年 8 月 5
日在成都市工商行政管理局办理了注册登记手续,领取注册号为成工商(高新)字 5101091000223,
注册地址为成都高新区高朋大道 5 号的企业法人营业执照,总部地址为成都市外南机场路常乐 2
段 12 号,组织形式为股份制。 为设立本公司,西南化研院根据《设立四川天一科技股份有限公
司的方案》(简称“改制方案”)将与变压吸附气体分离技术及其装置设计安装、碳一化学技术及催
化剂等产品、工程设计及工程承包、工业气体等业务相关的所属的独立核算的碳一化学品生产实
验厂、碳一化学催化剂生产实验厂、化肥催化剂生产实验厂、变压吸附分离工程研究所、脱硫剂
生产实验厂、有机化工厂、机械厂、气体工程技术研究所、开发设计所等 13 个实验厂、研究所(室)
的全部经营性资产、负债及相应净资产投入本公司,以此编制反映西南化研院根据改制方案进行
资产重组结果的基本会计报表。1998 年 12 月 13 日,西南化研院与浙江芳华日化集团公司、化工
部科学技术研究总院、中蓝晨光化工研究设计院有限公司、化工部炭黑工业研究设计院签订“发起
人协议”,约定西南化研院以上述各实验厂、研究所(室)经评估确认的全部经营性资产减去负债
后的净资产作为出资,浙江芳华日化集团公司以债权转股权出资,其他 3 家发起人均以现金出资。
1998 年 11 月 18 日,西南化研院委托东方资产评估事务所对西南化研院投入本公司截止 1998 年 9
月 30 日的全部账面资产、负债和净资产进行评估,于 1999 年 5 月 8 日出具[东评所评报字(1999)
第 18 号]评估报告,评估结果是资产总额 169,582,975.58 元,负债合计 72,175,638.50 元,净资产为
97,407,337.08 元。1999 年 6 月 30 日,经财政部[财评字(1999)298 号]确认。根据确认的评估结果


                                             152
                                        2019 年年度报告


按照经财政部[财管字(1999)237 号]批准折股方案及股权结构对评估后净资产 97,407,337.08 元按
1:0.66 的比率折股本 64,288,900.00 元,设定为国家股,由西南化研院持有。本公司已将上述确认的
评估结果及经批准的折股方案调入 1999 年 12 月 31 日的资产负债表。 2000 年 12 月 19 日,经中国
证监会[证监发行字(2000)180 号]批准,本公司采用上网定价的发行方式向社会公众发行人民币
普通股 4,500 万股,每股面值 1.00 元,每股发行价格为 6.58 元。发行后本公司增加社会公众股 4,500
万股,计 45,000,000.00 元,股本总额由 70,723,900.00 元增加到 115,723,900.00 元,并办理工商变更
登记手续。本公司社会公众股 4,500 万股于 2001 年 1 月 11 日在上海证券交易所上市流通。
    经本公司 2001 年 4 月 15 日召开的 2000 年度股东大会审议通过,按 2000 年 12 月 31 日总股本
115,723,900 股为基数,用资本公积金向全体股东按每 10 股转增 3 股。资本公积金转增股本后,股
本总额增加到 150,441,070.00 元。经本公司 2001 年度股东大会(年会)决议和修改后的公司章程规
定,按 2001 年 12 月 31 日总股本 150,441,070 股为基数,以资本公积按每 10 股转增 2.5 股,以未分
配利润每 10 股送红股 0.5 股,每股面值 1 元,计增加股本 45,132,321.00 元(其中:由资本公积转
增 37,610,267.50 元,未分配利润转增 7,522,053.50 元)。以资本公积转增和未分配利润送红股后,
本公司股本总额增加到 195,573,391.00 元。增加的股本已经四川君和会计师事务所[君和验字(2002)
第 1006 号]验证,2002 年 6 月 5 日办理了工商变更登记。 2003 年 3 月 20 日,西南化研院与深圳市
华润丰实业发展有限公司和成都美辰科技有限责任公司签定股权转让协议,将其持有本公司国家
股 108,648,241 股中的 41,070,412 股和 10,756,536 股分别转让给深圳市华润丰实业发展有限公司和成
都美辰科技有限责任公司。转让事项于 2003 年 3 月 26 日经西南化研院主管单位中国昊华化工(集
团)总公司(现更名为中国昊华化工集团股份有限公司,以下简称“昊华集团”)[中昊企发(2003)
60 号]同意,并于 2003 年 3 月 26 日经财政部[财企(2003)116 号]批准。2003 年 5 月,国家股转让
过户手续完成后,本公司总股本仍为 195,573,391 股。
    2005 年 11 月 19 日,深圳市华润丰实业发展有限公司与成都愿景科技有限公司(以下简称“成
都愿景”)签定股份转让协议,深圳市华润丰实业发展有限公司同意以每股 2.42 元的价格向成都愿
景科技有限公司出售其持有的本公司股份 41,070,412 股,协议转让总价为人民币 99,390,397.04 元。
     2006 年 10 月 30 日,经本公司 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议决议通过,并经
国务院国有资产管理委员会[国资产权(2006)1378 号]《关于四川天一科技股份有限公司股权分置
改革有关问题的批复》同意,本公司以现有流通股本 7,605.00 万股为基数,用资本公积向方案实
施日登记在册的全体流通股股东转增股本,非流通股股东以此获取上市流通权。根据股权分置改
革方案,流通股股东每持有 10 股流通股将获得 6.58 股的转增股份,相当于单纯送股情况下,流通
股股东每 10 股获送 3.2 股股份对价。在转增股份支付完成后,本公司非流通股股份即获得上市流
通权。本公司以 2006 年 11 月 7 日登记在册的全体流通股股东每 10 股转增 6.58 股,每股面值 1 元,
共计转增股本 50,040,900.00 元,转增完成后本公司的股本由 195,573,391 股变更为 245,614,291 股。
本次资本公积转增股本由四川君和会计师事务所于 2006 年 12 月 7 日出具了君和验字(2006)第
1016 号验资报告予以验证。本公司于 2006 年 12 月 21 日办理了工商变更登记手续,变更后的工商

                                              153
                                        2019 年年度报告


登记的注册资本为 245,614,300.00 元。 2007 年 10 月 16 日公司收到国务院国有资产监督管理委员
会抄送的有关批复文件,同意公司第一大股东西南化研院将持有的公司 5,682.1293 万股股权划转
给昊华集团。此次股份划转后,昊华集团(为国有股东)持有公司股份 5,682.1293 万股,占总股本
的 23.13%。
    2008 年 11 月 7 日,公司第二大股东成都愿景(持有公司 4,107.0412 万股股份,占公司总股本
的 16.72%)与其控股股东深圳盈投投资有限公司(持有公司 1,205.7312 万股无限售流通股,占公
司总股本的 4.91%,后更名为盈投控股有限公司,以下简称“盈投控股”)签订《股份转让协议》,
成都愿景将其持有的公司限售流通股 2,878.9697 万股,无限售流通股 1,228.0715 万股(合计 4,107.0412
万股)以协议方式转让给盈投控股,转让单价分别为 2.39 元/股,3.07 元/股,转让价款共计
10,650.917088 万元。本次股份转让后,成都愿景不再持有公司股份,盈投控股投持有公司股份
5,312.7724 万股(占公司总股本的 21.63%,其中限售股 2,878.9697 万股),为公司第二大股东。
    2009 年度,盈投控股新增本公司股份 283.5805 万股,截至 2009 年 12 月 31 日,盈投控股持有
本公司股份 5,596.3529 万股(占公司总股本的 22.79%)。2009 年 12 月 3 日,有限售条件的流通股
上市数量为 48,768,847 股。此次有限售条件流通股上市后,本公司不再有有限售条件(仅限股改
形成)的流通股。
    2010 年 4 月 22 日,公司 2009 年年度股东大会通过的 2009 年度利润分配方案为每 10 股送 1
股,派 0.20 元(含税),不进行资本公积金转增。2010 年 7 月 29 日,2010 年第一次临时股东大
会通过了变更注册资本的决议:鉴于公司 2009 年度利润分配方案已实施完毕,公司总股本由原来
的 245,614,291 股增加至 270,175,720 股,本公司于 2010 年 11 月 10 日办理了工商变更登记手续,变
更后的工商登记的注册资本为 270,175,720.00 元。2012 年 4 月 20 日,公司 2011 年年度股东大会通
过的 2011 年度利润分配方案为每 10 股送 1 股,派 0.20 元(含税),不进行资本公积金转增。2012
年 8 月 15 日,2012 年第一次临时股东大会通过了变更注册资本的决议:鉴于公司 2011 年度利润
分配方案已实施完毕,公司总股本由原来的 270,175,720 股增加至 297,193,292 股,公司注册资本为
人民币 297,193,292.00 元。
    2013 年 9 月 4 日,本公司第二大股东盈投控股增持公司股票 1,001,276 股,增持后持有公司股
份 68,917,690 股,占公司总股本的 23.19%,成为公司第一大股东;原公司第一大股东中国昊华化
工集团股份有限公司持有公司股份 68,753,764 股,占公司总股本的 23.13%,成为公司第二大股东。
    2014 年 5 月 20 日,中国化工资产公司购入公司股票 14,807,767 股,占公司总股本的 4.98%,
中国化工资产公司为中国化工集团公司的全资子公司,系中国昊华化工集团股份有限公司的一致
行动人。
    2014 年 5 月,公司第一大股东盈投控股购入公司股票 1,586,110 股,占公司总股本的 0.53%,
增持后盈投控股持有公司股票 70,503,800 股,占公司总股本的 23.72%。
    2014 年 9 月 30 日,中国化工资产公司通过要约收购受让公司股票 8,423,543 股,占公司总股
本的 2.84%,增持后中国化工资产公司持有公司股票 23,231,310 股,占公司总股本的 7.82%。

                                              154
                                       2019 年年度报告


    2015 年 6 月,中国昊华化工集团股份有限公司增持公司股票 2,024,452 股,占公司总股本 0.68%,
增持后中国昊华化工集团股份有限公司持有公司股票 70,778,216 股,占公司总股本 23.82%,成为
公司第一大股东。
    2018 年 12 月 26 日,经中国证监会核准批复本公司发行股份购买资产,新增并已完成登记的
股份 539,992,707.00 股后中国昊华化工集团股份有限公司持有公司股份 610,770,923 股,合计占公司
总股本的 72.96%,成为本公司控股股东。
    截至 2019 年 7 月 26 日,中国昊华通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式累计增持
公司股份 3,000,000 股,增持后中国昊华共持有公司股份 613,770,923 股,占公司总股份 73.31%;2019
年 9 月 27 日,公司向国家军民融合基金、中国华融、洛阳国宏非公开发行 59,438,658 股份,本次
增发后,中国昊华共持有公司股份 613,770,923 股,占公司总股份 68.45%.

(三)所处行业

    公司所属的行业性质为专用化学产品制造业。

(四)经营范围

    2019年6月18日,经成都高新技术产业开发区市场监督管理局核准,本公司经营范围变更为:
硏发、销售:化工产品并提供技术转让、技术咨询;化工原料、橡胶制品、塑料制品的研发销售;
工业特种阀门生产(工业行业另设分支机构经营或另择经营场地在工业园区内经营)、销售;工
业气体的研制、开发、生产(工业行业另设分支机构经营或另择经营场地在工业园区内经营)、
销售;仪器仪表销售;仓储服务(不含危险化学品):货运代理;货物及技术进出口;检测服务
(不含民用核安全设备设计、制造、安装和无损检验,不含特种设备检验检测);会议及展览展
示服务;广告设计、制作、代理、发布(不含气球广告);计算机信息技术咨询;工程咨询服务;
机械设备租赁;房屋租赁:工程管理服务;工程勘察设计;经营本企业生产所需的原辅材料、仪
器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口商品及技术
除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。

(五)主要产品或提供的劳务

    本公司主要产品或提供的劳务包括:聚四氟乙烯树脂等氟化产品;特种涂料;特种橡胶;特
种有机玻璃;变压吸附气体分离技术及装置的生产和销售;聚氨酯、催化剂、特种气体等化工业
务。


2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
    合并财务报表范围见九、在其他主题中的权益 1、在子公司中的权益。




                                             155
                                       2019 年年度报告


四、财务报表的编制基础
1.   编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2.   持续经营
√适用 □不适用
    本公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事
项。

五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示:
□适用 √不适用

1.   遵循企业会计准则的声明
     本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、
经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。


2.   会计期间
     本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。


3.   营业周期
√适用 □不适用
    本公司以 12 个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4.   记账本位币
     本公司的记账本位币为人民币。


5.   同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
    (1)同一控制下企业合并
     参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的,为同
一控制下的企业合并。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
     在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面
价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的,合并方在合并日按照本公司会计政策
进行调整,在此基础上按照调整后的账面价值确认。
     在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,
调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。
     为进行企业合并而发生的各项直接相关费用,包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、
法律服务费等,于发生时计入当期损益。


                                             156
                                   2019 年年度报告


    企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等,抵减权益性证券溢价收入,溢价收入不
足冲减的,冲减留存收益。
    通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并,属于“一揽子交易”的,本公司将各项交易
作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,取得控制权日,按照下列
步骤进行会计处理:
    ①确定同一控制下企业合并形成的长期股权投资的初始投资成本。在合并日,根据合并后应
享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额,确定长期股权投资的初始
投资成本。
    ②长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值之间的差额的处理。合并日长期股权投资
的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价
的账面价值之和的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积(资本溢价或股本溢
价)不足冲减的,冲减留存收益。
    ③合并日之前持有的股权投资,因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的
其他综合收益,暂不进行会计处理,直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或
负债相同的基础进行会计处理;因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他
综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动,暂不进行会计处理,直至处置该项投资时转入
当期损益。其中,处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的,其他综合收益和其他所有者权
益应按比例结转,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收
益和其他所有者权益应全部结转。
    ④在合并财务报表中的会计处理见本附注五、6。
       (2)非同一控制下企业合并
    参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下的企业合
并。
    购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公
允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。
    购买方在购买日对合并成本进行分配,确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有
负债的公允价值。
    购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商
誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后,计入当
期损益。
    企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产(不仅限于被购买方原已确认的资
产),其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的,单独确认并按公允价
值计量;公允价值能够可靠计量的无形资产,单独确认为无形资产并按公允价值计量;取得的被
购买方除或有负债以外的其他各项负债,履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价

                                           157
                                      2019 年年度报告


值能够可靠计量的,单独确认并按照公允价值计量;取得的被购买方或有负债,其公允价值能可
靠计量的,单独确认为负债并按照公允价值计量。
    对合并中取得的被购买方资产进行初始确认时,对被购买方拥有的但在其财务报表中未确认
的无形资产进行充分辨认和合理判断,满足以下条件之一的,应确认为无形资产:(1)源于合同
性权利或其他法定权利;(2)能够从被购买方中分离或者划分出来,并能单独或与相关合同、资
产和负债一起,用于出售、转移、授予许可、租赁或交换。
    购买方在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异,在购买日不符合递延所得税资产
确认条件的,不予以确认。购买日后 12 个月内,如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情
况已经存在,预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的,确认相关的
递延所得税资产,同时减少商誉,商誉不足冲减的,差额部分确认为当期损益;除上述情况以外,
确认与企业合并相关的递延所得税资产,计入当期损益。
    非同一控制下企业合并,购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以
及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益;购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性
证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
    购买方通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的,属于“一揽子交易”的,本公司将
各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,在个别财务报表
中,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为改按成
本法核算的初始投资成本;购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其
他综合收益,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计
处理,因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有
者权益,在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。其中,处置后的剩余股权根据长期股权投
资准则采用成本法或权益法核算的,其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转,处置后的剩
余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益应全部结
转。
    购买日之前持有的股权投资,采用金融工具确认和计量准则进行会计处理的,将该股权投资
的公允价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本,原持有股权的公允价
值与账面价值的差额与原计入其他综合收益的累计公允价值变动全部转入改按成本法核算的当期
投资损益。
       (3)将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准
    本公司将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准如下:
    ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;
    ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;
    ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;
    ④一项交易单独考虑时是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

                                            158
                                     2019 年年度报告




6.   合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
    本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,控制是指投资方拥有被投资方的权力,
通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金
额。相关活动,是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。
     被投资方的相关活动根据具体情况进行判断,通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产
的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。
     在综合考虑被投资方的设立目的、被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策、本公
司享有的权利是否使其目前有能力主导被投资方的相关活动、是否通过参与被投资方的相关活动
而享有可变回报、是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额以及与其他方的关系等基础
上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致控制所涉及的相关要素发生变
化的,将进行重新评估。
     在判断是否拥有对被投资方的权力时,仅考虑与被投资方相关的实质性权利,包括自身所享
有的实质性权利以及其他方所享有的实质性权利。
     本公司以自身和子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料将整个企业集团视为一个会计
主体,依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求,已按照统一的会计政策及会计期间,反
映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。合并程序具体包括:合并母公司与子公司的资
产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目;抵销母公司对子公司的长期股权投资与母
公司在子公司所有者权益中所享有的份额;抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交
易的影响,内部交易表明相关资产发生减值损失的,全额确认该部分损失;站在企业集团角度对
特殊交易事项予以调整。
     子公司所有者权益中不属于母公司的份额,作为少数股东权益,在合并资产负债表中所有者
权益项目下以“少数股东权益”项目列示。
     子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东
损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中综合收益总
额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。
     子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额
的,其余额仍冲减少数股东权益。
     向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益,全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。
子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益,按照母公司对该子公司的分配比例在“归
属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的
未实现内部交易损益,按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”
和“少数股东损益”之间分配抵销。


                                           159
                                    2019 年年度报告


    本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务,编制合并报表时,调整合
并资产负债表的期初数,将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入
合并利润表,现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后
的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
    本公司在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务,编制合并资
产负债表时,不调整合并资产负债表的期初数,将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、
费用、利润、现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表。
    本公司在报告期内处置子公司以及业务,编制合并资产负债表时,不调整合并资产负债表的
期初数,该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表,现金流量纳入合
并现金流量表。
    母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权,在合并财务报表中,因购买少数股权新取得
的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产
份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益。
    通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并,不属于“一揽子交易”的,取得控制权日,
合并方在达到合并之前持有的长期股权投资,在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控
制之日熟晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动,分别冲减比
较报表期间的期初留存收益或当期损益。
    通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并,不属于“一揽子交易”的,在合并财务报表
中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公
允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核
算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。由于被投资方
重新计量设定收益计划净负债或资产变动而产生的其他综合收益除外。
    母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,在合并财务报表中,处
置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间
的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益。
    因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的,在编制合并财务报表时,对于剩
余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允
价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的
份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关
的其他综合收益等,在丧失控制权时转为当期投资收益。
    通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,如果处置对子公司股权投资直
至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交
易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资



                                          160
                                    2019 年年度报告


产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当
期的损益。
     合并所有者权益变动表根据合并资产负债表和合并利润表编制。


7.   合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
    合营安排指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。共同控制,是指按照相关约定
对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能
决策。在判断是否存在共同控制时,应该首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排,
其次判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。
     本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类。合营安排分为共同
经营和合营企业。
     共同经营,是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认
其与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:
     (1)确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;
     (2)确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债;
     (3)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;
     (4)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;
     (5)确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。


8.   现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为
已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9.   外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
     外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

     外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符
合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均
计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改
变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折
算,由此产生的汇兑差额计入当期损益或其他综合收益。



10. 金融工具
√适用 □不适用
    金融工具,是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

                                          161
                                    2019 年年度报告


    (1)金融工具的确认和终止确认
    当本公司成为金融工具合同的一方时,确认相关的金融资产或金融负债。
    金融资产满足下列条件之一的,终止确认:
    ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;
    ②该金融资产已转移,且符合下述金融资产转移的终止确认条件。
    金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。本公司(债
务人)与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存
金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。本公司对
原金融负债(或其一部分)的合同条款作出实质性修改的,应当终止原金融负债,同时按照修改
后的条款确认一项新的金融负债。
    以常规方式买卖金融资产,按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产,是
指按照合同条款规定,在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。 交易日,是指本公
司承诺买入或卖出金融资产的日期。
    (2)金融资产的分类与计量
    本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将
金融资产分类为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融
资产的业务模式,在此情形下,所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报
告期间的第一天进行重分类,否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。
    金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产,相关交易费用直接计入当期损益,其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始
确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应
收账款,本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。
    金融资产的后续计量取决于其分类:
    ①以摊余成本计量的金融资产
    金融资产同时符合下列条件的,分类为以摊余成本计量的金融资产:本公司管理该金融
资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标;该金融资产的合同条款规定,在特定日期产
生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产,
采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生
的利得或损失,均计入当期损益。
    ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
    金融资产同时符合下列条件的,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金
融资产:本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资

                                          162
                                   2019 年年度报告


产为目标;该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿
付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产,采用公允价值进行后续计量。其折价
或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失或利得及汇兑损益确
认为当期损益外,此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认,直到该金融资产终
止确认时,其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关
利息收入计入当期损益。
   本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计
入其他综合收益的金融资产,仅将相关股利收入计入当期损益,公允价值变动作为其他综合
收益确认,直到该金融资产终止确认时,其累计利得或损失转入留存收益。
   ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
   上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资
产之外的金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金
融资产,采用公允价值进行后续计量,所有公允价值变动计入当期损益。
    (3) 金融负债的分类与计量
   本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、财务担保
合同负债及以摊余成本计量的金融负债。
   金融负债的后续计量取决于其分类:
   ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
   该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值
计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后,对于该类金融负债以公允价值进行后
续计量,除与套期会计有关外,产生的利得或损失(包括利息费用)计入当期损益。但本公
司对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,由其自身信用风险变动引起
的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益,当该金融负债终止确认时,之前计入
其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出,计入留存收益。
   ②财务担保合同负债
   财务担保合同指,当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时,
要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金
融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计
摊销额后的余额孰高进行后续计量。
   ③以摊余成本计量的金融负债
   初始确认后,对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。
   除特殊情况外,金融负债与权益工具按照下列原则进行区分:

                                         163
                                   2019 年年度报告


    A、如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务,则该
合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产
义务的条款和条件,但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。
    B、如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算,需要考虑用于结算该工
具的本公司自身权益工具,是作为现金或其他金融资产的替代品,还是为了使该工具持有方
享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者,该工具是发行方的金融负
债;如果是后者,该工具是发行方的权益工具。在某些情况下,一项金融工具合同规定本公
司须用或可用自身权益工具结算该金融工具,其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或
需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值,则无论该合同权利或合同义务的金
额是固定的,还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量(例如利率、
某种商品的价格或某项金融工具的价格)的变动而变动,该合同分类为金融负债。
    (4)衍生金融工具及嵌入衍生工具
    衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量,并以其公允价值进行
后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产,公允价值为负数的确认为一项
负债。
    除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转
出计入当期损益之外,衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失,直接计入当期损益。
    对包含嵌入衍生工具的混合工具,如主合同为金融资产的,混合工具作为一个整体适用
金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产,且该混合工具不是以公允价值计量且其
变动计入当期损益进行会计处理,嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧
密关系,且与嵌入衍生工具条件相同,单独存在的工具符合衍生工具定义的,嵌入衍生工具
从混合工具中分拆,作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资
产负债表日的公允价值无法单独计量,则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产或金融负债。
    (5)金融工具减值
    本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的
债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同等,以预期信用损失为基础确认损失准备。
    ①预期信用损失的计量
    预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用
损失,是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的
所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于本公司购买或源生的已发生
信用减值的金融资产,应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

                                         164
                                    2019 年年度报告


   整个存续期预期信用损失,是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件
而导致的预期信用损失。
   未来 12 个月内预期信用损失,是指因资产负债表日后 12 个月内(若金融工具的预计
存续期少于 12 个月,则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损
失,是整个存续期预期信用损失的一部分。
   于每个资产负债表日,本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计
量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段,本公司按照未来 12 个
月内的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生
信用减值的,处于第二阶段,本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;
金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按照该工具整个存续期
的预期信用损失计量损失准备。
   对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本公司假设其信用风险自初始确认
后并未显著增加,按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
   本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具,按照其未扣除减
值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具,按照其账面余
额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
   对于应收票据、应收账款及应收融资款,无论是否存在重大融资成分,本公司均按照整
个存续期的预期信用损失计量损失准备。
   (1)应收款项
   对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款,其
他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项
减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及
长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用
风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组
合,在组合基础上计算预期
   信用损失,确定组合的依据如下:
   A 应收票据确定组合的依据如下:
   应收票据组合 1 商业承兑汇票
   应收票据组合 2 银行承兑汇票
   对于划分为组合的应收票据,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来
经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。
   B 应收账款确定组合的依据如下:

                                          165
                                  2019 年年度报告


    账龄组合
    对于划分为组合的应收账款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来
经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损
失。
账龄                                                     比例(%)
90 天以内                                                                    0
90 天至 1 年(含 1 年)                                                      5
1至2年                                                                      10
2至3年                                                                      30
3至4年                                                                      50
4至5年                                                                      50
5 年以上                                                                   100


    C 其他应收款确定组合的依据如下:
    其他应收款组合 1 应收利息
    其他应收款组合 2 应收股利
    其他应收款组合 3 应收押金、保证金
    其他应收款组合 4 应收备用金
    其他应收款组合 5 应收政府补助款
    其他应收款组合 6 关联方往来
    其他应收款组合 7 应收往来款及其他
    对于划分为组合的其他应收款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未
来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率,计
算预期信用损失。
    (2)债权投资、其他债权投资
    对于债权投资和其他债权投资,本公司按照投资的性质,根据交易对手和风险敞口的各
种类型,通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用
损失。
    ②具有较低的信用风险
    如果金融工具的违约风险较低,借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强,
并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现
金流量义务的能力,该金融工具被视为具有较低的信用风险。


                                        166
                                     2019 年年度报告


    ③信用风险显著增加
    本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确
认时所确定的预计存续期内的违约概率,以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对
变化,以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
    在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,本公司考虑无须付出不必要的额外成本
或努力即可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括:
    A. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化;
    B. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况
的不利变化;
    C. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化;债务人所处的监管、经济或技术环境
是否发生显著不利变化;
    D. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。
这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率;
    E. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化;
    F. 借款合同的预期变更,包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修
订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变
更;
    G. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化;
    H. 合同付款是否发生逾期超过(含) 30 日。
    根据金融工具的性质,本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否
显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时,本公司可基于共同信用风险特征对金融工具
进行分类,例如逾期信息和信用风险评级。
    通常情况下,如果逾期超过 30 日,本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。 除
非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息,证明虽然超过合同约定的
付款期限 30 天,但信用风险自初始确认以来并未显著增加。
    ④已发生信用减值的金融资产
    本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影
响的一项或多项事件发生时,该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生
信用减值的证据包括下列可观察信息:
    发行方或债务人发生重大财务困难;债务人违反合同,如偿付利息或本金违约或逾期等;
债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会

                                           167
                                     2019 年年度报告


做出的让步;债务人很可能破产或进行其他财务重组;发行方或债务人财务困难导致该金融
资产的活跃市场消失;以大幅折扣购买或源生一项金融资产,该折扣反映了发生信用损失的
事实。
    (6)金融资产转移
    金融资产转移是指下列两种情形:
    A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方;
    B.将金融资产整体或部分转移给另一方,但保留收取金融资产现金流量的合同权利,并
承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。
    ①终止确认所转移的金融资产
    已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,或既没有转移也没有保
留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,但放弃了对该金融资产控制的,终止确认该
金融资产。
    在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时,注重转入方出售该金融资产的实际能力。
转入方能够单独将转入的金融资产整体出售给与其不存在关联方关系的第三方,且没有额外
条件对此项出售加以限制的,表明企业已放弃对该金融资产的控制。
    本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时,注重金融资产转移的实
质。
    金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:
    A.所转移金融资产的账面价值;
    B.因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的
金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。
    金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确
认部分和未终止确认部分(在此种情况下,所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一
部分)之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:
    A.终止确认部分的账面价值;
    B.终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确
认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。
    ②继续涉入所转移的金融资产
    既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,且未放弃对该金融
资产控制的,应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有
关负债。继续涉入所转移金融资产的程度,是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。
    ③继续确认所转移的金融资产

                                           168
                                  2019 年年度报告


   仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,应当继续确认所转移金融
资产整体,并将收到的对价确认为一项金融负债。
   该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间,企业应当继续确
认该金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。所转移的金融资产以摊余成本计量的,
确认的相关负债不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
   (7) 金融工具的抵销
   金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示,不得相互抵销。但同时满足下列条
件的,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:
   本公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;
   本公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
   不满足终止确认条件的金融资产转移,转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行
抵销。
   (8) 金融工具公允价值的确定方法
   本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值,不存在主要市场的,本公司
以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。
   主要市场,是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场;最有利市场,
是指在考虑交易费用和运输费用后,能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关
负债的市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使
用的假设。
   ①估值技术
   本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,使用
的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一
致的方法计量公允价值,使用多种估值技术计量公允价值的,考虑各估值结果的合理性,选
取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。本公司在估值技术的应用中,优先
使用相关可观察输入值,只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才
使用不可观察输入值。可观察输入值,是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映
了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值,是指不能从市场
数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用
假设的最佳信息取得。
 &ensp