昊华科技简式权益变动报告书-中国昊华、昊华化工

昊华化工科技集团股份有限公司                                简式权益变动报告书




                   昊华化工科技集团股份有限公司
                               简式权益变动报告书




      上市公司名称:昊华化工科技集团股份有限公司

      股票上市地点:上海证券交易所

      股票简称:昊华科技

      股票代码:600378



      信息披露义务人一名称:中国昊华化工集团股份有限公司

      住所及通讯地址:北京市朝阳区小营路19号

      信息披露义务人二名称:昊华化工有限责任公司

      住所及通讯地址:北京市朝阳区小营路19号




      权益变动性质:减少


                                 签署日期:2020年10月14日




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   昊华化工科技集团股份有限公司                        简式权益变动报告书




                                  信息披露义务人声明


    信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

    一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管

理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动
报告书》及其他相关的法律、法规编制本报告书;

    二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准;

   三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定,
本报告书已全面披露了信息披露义务人在昊华科技中拥有权益的股份变动情
况。截至本报告书签署日,除本报告书披露的信息外,上述信息披露义务人没

有通过任何其他方式增加或减少其在昊华科技拥有权益的股份;

    四、信息披露义务人声明本次权益变动的生效条件为:本次交易尚需获得
国务院国资委的批准同意。

    五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露
义务人外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和

对本报告书做出任何解释或者说明。




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                                目 录

第一节 释义 .................................................4

第二节 信息披露义务人介绍 ...................................5

第三节 权益变动目的 .........................................8

第四节 权益变动方式 .........................................9

第五节 前6个月内买卖上市交易股份的情况 ..................... 12

第六节 其他重大事项 ........................................ 13

第七节 备查文件 ............................................ 16

附表        简式权益变动报告书 ................................. 17




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                                 第一节 释义


本报告书中,除非另有说明,下列词语具有以下含义:

昊华科技、上市公司              指   昊华化工科技集团股份有限公司
中国昊华、信息披露义务               中国昊华化工集团股份有限公司,为昊
                       指
人一                                 华科技控股股东
                                     昊华化工有限责任公司,为昊华科技的
昊华化工、信息披露义务
                       指            前十大股东之一、中国昊华的一致行动
人二
                                     人
                                     中国化工集团有限公司,为中国昊华、
中国化工、集团公司              指
                                     昊华化工的控股股东
 国新投资                       指   国新投资有限公司
                                     中国昊华、昊华化工分别将所持有的昊
本次权益变动                         华科技部分、全部股份以非公开协议转
                                指   让方式转让给国新投资,变动后国新投
                                     资持有昊华科技5.10%的股份

国务院国资委                    指   国务院国有资产监督管理委员会

中国证监会                      指   中国证券监督管理委员会
上交所                          指   上海证券交易所
                                     昊华化工科技集团股份有限公司简式权
本报告书                        指
                                     益变动报告书
元、万元                        指   人民币元、万元




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                      第二节     信息披露义务人介绍


     一、      信息披露义务人的基本情况
       1. 中国昊华
    (1)基本情况
企业名称          中国昊华化工集团股份有限公司
统一社会信用代码 91110000100012906M
企业类型                   其他股份有限公司(非上市)
注册地址                   北京市朝阳区小营路19号
营业期限                   1993年02月10日至长期
法定代表人                 胡冬晨
股东情况                   中国化工持股90.13%、中国化工科学研究院有限
                           公司持股9.87%
经营范围                   剧毒化学品、易制毒化学品和其他危险化学品共
                           计57种,具体危险化学品名称见附表(有效期至
                           2021年3月16日);化工原料、化工产品(不含危
                           险化学品)、化学矿、石油化工、化工装备、机
                           械、电子产品、仪器仪表、建材、纺织品、轻工
                           产品、林产品、林化产品的组织生产、仓储、销
                           售;汽车及零配件、家用电器、钢材、钢坯、生
                           铁、铜、铝、铅、锌、锡、镍、镁、铜材、铝
                           材、铂族金属的销售;承包经批准的国内石油化
                           工工程;进出口业务;技术咨询、技术服务、信
                           息服务;设备租赁(依法须经批准的项目,经相
                           关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

        (2)董事及主要负责人情况

姓名         性别     国籍     长期居   其他国家或地   职务
                               住地     区的居留权



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胡冬晨       男       中国       北京      无           党委书记、董事长、
                                                        总经理
杨茂良       男       中国       北京      无           党委副书记、董事

彭未平       男       中国       北京      无           纪委书记、董事

尹德胜       男       中国       北京      无           董事、副总经理

李波         男       中国       北京      无           董事、副总会计师


       2. 昊华化工
    (1)基本信息
企业名称          昊华化工有限责任公司
统一社会信用代码 91110000100014151C
企业类型                   有限公司
注册地址                   北京市朝阳区小营路19号
营业期限                   2017年11月13日至无固定期限
法定代表人                 高志伟
股东情况                   中国化工持股100%
经营范围                   研发精细新材料、化工仪器设备及产品;技术进
                           出口、货物进出口、代理进出口;技术咨询;化
                           工产品、工艺流程设计;销售化工产品(不含危
                           险化学品及一类易制毒化学品)、精细新材料、
                           化工仪器设备;建筑材料、机电产品、涂料、功
                           能性材料、胶粘剂;专业承包。(企业依法自主
                           选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的
                           项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营
                           活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目
                           的经营活动。)

       (2)董事及主要负责人情况

   姓名           性别         国籍     长期居住地 其他国家或地        职务
                                                     区的居留权
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  高志伟          男           中国       北京          无        执行董事、
                                                                    经理



二、信息披露义务人的一致关系说明
      截至本报告书签署之日,中国化工持有中国昊华90.13%股份、
持有昊华化工100%股权,信息披露义务人均受中国化工控制。根据

《上市公司收购管理办法》,中国昊华、昊华化工为一致行动人,
具体关系如下:

                   国务院国有资产监督管理委员会

                                          100%


                               中国化工集团有限公司


 100%

 中国化工科学研究院有限公司
                                               90.13%                        100%
                     9.87%


                       中国昊华化工集团股份有限公司            昊华化工有限责任公司



      三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的

股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况
         截至本报告书签署之日,除本报告书披露外,中国昊华控股
的昊华科技之全资子公司黎明化工研究设计院有限责任公司持有上

海凯众材料科技股份有限公司(股票代码:603037.SH)9.68%股份,
昊华化工未持有其他上市公司5%以上的股份。




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                           第三节   权益变动目的


       一、权益变动目的
       中国昊华、昊华化工基于自身经营发展需求和集团公司的战
  略部署要求,通过非公开协议转让方式分别转让所持有的昊华
  科技23,572,800股和23,231,310股股份,共计46,804,110股,占
  上市公司总股份的5.10%。本次权益变动完成后,中国昊华将持
  有上市公司股份590,198,123股,昊华化工将不再持有上市公司
  股份。


       二、信息披露义务人在未来12个月内的持股计划
       截至本报告书签署之日,除本次权益变动外,信息披露义
  务人一在未来12个月内没有增持或继续减持上市公司股份的计
  划,信息披露义务人二在未来12个月内没有买入上市公司股份
  的计划。若未来发生相关权益变动事项,信息披露义务人将严
  格按照相关规定履行信息披露义务。




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                                      第四节     权益变动方式
             截至本报告书签署之日,信息披露义务人一持有上市公司66.92%
       的股份,持股数量为613,770,923股,为上市公司控股股东;信息披
       露义务人二持有上市公司2.53%的股份,持股数量为23,231,310股,
       为上市公司的前十大股东之一。
             信息披露义务人一本次拟通过非公开协议转让的方式向国新投
       资转让其所持有的上市公司部分无限售流通股23,572,800股,占上
       市公司总股份的2.57%;信息披露义务人二本次拟通过非公开协议转
       让的方式向国新投资转让其所持有的上市公司全部无限售流通股
       23,231,310股,占上市公司总股份的2.53%,前述股份均不存在限制
       转让的情况。权益变动完成后,中国昊华仍是昊华科技的控股股东,
       昊华化工将不再是昊华科技的股东。
             一、本次权益变动前后持股变化情况
                                               本次变动前持有股份             本次变动后持有股份
 股东名称         变动股份的性质         股份数(股)       占 公 司 总 股 股份数(股)     占公司总股本
                                                            本 的 比 例                     的比例(%)
                                                            (%)
中国昊华       无限售条件流通股             613,770,923           66.92    590,198,123             64.35
昊华化工       无限售条件流通股                23,231,310           2.53                0              0
国新投资       无限售条件流通股                         0              0     46,804,110             5.10
小计                                        637,002,233           69.45    637,002,233             69.45



          二、转让协议的主要内容

          本次权益变动的方式为非公开协议转让。
          中国昊华、昊华化工与国新投资于2020年10月14日签署了《关于
       昊华化工科技集团股份有限公司之股份转让协议》,协议主要内容

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如下:
      (一)签署主体

      甲方(转让方1):中国昊华
      甲方(转让方2):昊华化工
      乙方(受让方):国新投资

     (二)转让标的股份
     本次转让标的股份为中国昊华持有的上市公司股份23,572,800股
(占上市公司总股本的2.57%)和昊华化工持有的上市公司股份(占

上市公司总股本的2.53%)23,231,310股,共计转让46,804,110股
(占上市公司总股本比例为5.10%)。
      (三)转让价格

      标的股份的转让的定价将根据《上市公司国有股权监督管理办
法》的相关规定确定,本次股份转让的每股价格为18.75元/股,股
份转让价款合计877,577,062.50元。相关税费由各方依法各自承担,

协议签署日至标的股份登记过户期间标的股份产生的全部权益或相
应的公司利润分配,包括分红派息、送股、公积金转增股本等权益
均应当归国新投资所有。
     (四)付款安排
      在协议签署后5个工作日内,国新投资以现金方式向转让方指定
账户支付股份转让价款的30%作为保证金。标的股份转让获得国务院
国资委批准后,该等保证金自动变更为股份转让款。国新投资应在
标的股份转让获国务院国资委正式批准后5个工作日内支付剩余的70%
转让款。
     (五)过渡期权益处置方式

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     如在过渡期内,昊华科技进行利润分配,则如昊华科技进行利润
分配时,受让方尚未支付70%的尾款,则标的股份所对应的利润分配

收益由转让方收取,用以冲抵受让方尚未支付的股份转让价款;如
昊华科技进行利润分配时,受让方已支付完毕全部股权转让价款,
则转让方应当按照受让方的要求促使昊华科技将利润分配收益直接

支付至受让方指定银行账户。如在过渡期内,昊华科技实施送股、
公积金转增股本,在办理股份过户手续时,在上述股份满足过户条
件的情况下,转让方应将上述股份与标的股份一并过户至受让方名

下。
     (六)协议签订时间
      2020年10月14日。

     (七)生效时间及条件
     协议经各方签署、盖章后成立,经国务院国资委批准同意之日起
生效。



      三、本次权益变动不存在被限制转让的情况,且本次股份转让

不存在附加特殊条件和补充协议,协议双方就股份表决权的形式不
存在其他安排。

      四、本次权益变动须经国务院国资委审批,如有最新进展,信息
披露义务人将履行相应披露义务。




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            第五节 前6个月内买卖上市公司股份的情况


      信息披露义务人在本报告书签署前6个月内,除本报告书披露的拟
通过非公开协议转让方式标的股份外,没有通过证券交易所的集中交易

买卖上市公司的股票。




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                               第六节 其他重大事项


       截至本报告书签署之日,信息披露义务人已按有关规定对本次
  权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在对本报告书内容产生
  误解而必须披露的其他信息,以及中国证监会或者上交所依法要求

  信息披露义务人提供的其他信息。




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                           信息披露义务人及法定代表人声明
       本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告书不存在虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别
  和连带的法律责任。




       信息披露义务人一:中国昊华化工集团股份有限公司(盖章)


       法定代表人或授权代表:____________________




                                      14
昊华化工科技集团股份有限公司                                简式权益变动报告书



                           信息披露义务人及法定代表人声明
       本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告书不存在虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别
  和连带的法律责任。




       信息披露义务人二:昊华化工有限责任公司(盖章)


       法定代表人或授权代表:____________________




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                               第七节   备查文件


      (一)信息披露义务人营业执照;
      (二)信息披露义务人董事及主要负责人的名单及其身份证明
文件;
      (三)中国证监会或上交所要求报送的其他备查文件。




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附表:
                               简式权益变动报告书


基本情况
上 市 公 司 昊华化工科技集团股 上 市 公 司
                                           四川省成都市
名称        份有限公司         所在地
股票简称         昊华科技                   股票代码   600378
信息披露                    信息披露
         中国昊华化工集团有
义务人一                    义 务 人 一 北京市
         限公司
名称                        注册地
信息披露                    信息披露
         昊华化工有限责任公
义务人二                    义 务 人 二 北京市
         司
名称                        注册地
         增加 □
拥有权益                    有无一致
         减少                                          有           无 □
的股份数                    行动人
         不变,但持股人发生
量变化
         变化 □

信息披露                                    信息披露
义务人一                                    义务人一
是否为上 是                    否 □        是否为上 是 □      否 
市公司第                                    市公司实
一大股东                                    际控制人

信息披露                                    信息披露
义务人二                                    义务人二
是否为上 是 □                 否           是否为上 是 □      否 
市公司第                                    市公司实
一大股东                                    际控制人




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            通过证券交易所的集中交易 □     协议转让 
权 益 变 动 国有股行政划转或变更 □     间接方式转让 □ 取得上
方 式 ( 可 市公司发行的新股 □     执行法院裁定 □    继承 □
多选)      赠与 □
            其他 □           (请注明)

                 信息披露义务人一:
信息披露         股票种类: 限售股、流通股
义务人披         持股数量: 613,770,923(其中限售股 539,992,707 股,流
露前拥有         通股 73,778,216 股)
权益的股         持股比例: 66.92%
份数量及
占 上 市 公 信息披露义务人二:
司 已 发 行 股票种类: 流通股
股份比例    持股数量: 23,231,310
            持股比例: 2.53%
                 信息披露义务人一:
本次权益         减持股票种类: 流通股
变动后,         变动数量: 23,572,800
信息披露         变动比例(占总股本): 2.57%
义务人拥         变动后数量:590,198,123
有权益的         信息披露义务人二:
股份数量         减持股票种类: 流通股
及变动比         变动数量: 23,231,310
例               变动比例(占总股本): 2.53%
                 变动后数量:0
信息披露
义务人是
否拟于未
           是 □               否 
来 12 个月
内继续增




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昊华化工科技集团股份有限公司                   简式权益变动报告书



信息披露
义务人在
此前 6 个
月是否在
          是 □                否 
二级市场
买卖该上
市公司股

涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应
当就以下内容予以说明:
控股股东
或实际控
制人减持
时是否存
            是 □   否 
在侵害上
市公司和
股东权益
的问题
控股股东
或实际控
制人减持
时是否存
在未清偿
其对公司
            是 □ 否 
的负债,
未解除公
                      (如是,请注明具体情况)
司为其负
债提供的
担保,或
者损害公
司利益的
其他情形



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昊华化工科技集团股份有限公司                简式权益变动报告书



本次权益
变动是否
         是                    否 □
需取得批

是否已得
         是 □                 否 
到批准




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(本页无正文,为《昊华化工科技集团股份有限公司简式权益变动

报告书》签字盖章页一)




             信息披露义务人一:中国昊华化工集团股份有限公司



              法定代表人或授权代表:
(本页无正文,为《昊华化工科技集团股份有限公司简式权益变动

报告书》签字盖章页二)




                     信息披露义务人二:昊华化工有限责任公司



                      法定代表人或授权代表:

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