金地(集团)股份有限公司关于全资附属公司金地国际投资有限公司发行债券的公告

                          金地(集团)股份有限公司
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 关于全资附属公司金地国际投资有限公司发行债券的公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    为优化债务结构,经董事会决议授权,公司的全资附属公司金地国际投资有
限公司在境外定价发行 3.5 亿美元五年期固息债券。债券起息日为 2012 年 11
月 16 日,到期日为 2017 年 11 月 16 日,年利率 7.125%,每半年付息一次,债
券已获原则性批准于新加坡交易所上市。发债的独家全球协调人为汇丰银行,联
席主承销商和联席簿记人为汇丰银行和摩根大通银行。




   特此公告。




                                         金地(集团)股份有限公司董事会

                                              2012 年 11 月 14 日

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