蓝光发展关于2019年度第一期中期票据发行结果的公告

证券代码:600466            证券简称:蓝光发展    公告编号:临 2019—104 号
债券代码:136700(16 蓝光 01)                   债券代码:136764(16 蓝光 02)

债券代码:150215(18 蓝光 02)                   债券代码:150312(18 蓝光 06)

债券代码:150409(18 蓝光 07)                   债券代码:150495(18 蓝光 12)

债券代码:155163(19 蓝光 01)




                    四川蓝光发展股份有限公司
    关于 2019 年度第一期中期票据发行结果的公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    公司于2018年5月28日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于
公司在中国银行间交易商协会申请注册发行债务融资工具方案的议案》,同意公
司向中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请注册发行总额
不超过人民币80亿元的债务融资工具,包括但不限于短期融资券、中期票据等交
易商协会认可的债务融资工具品种。2018年9月4日,交易商协会出具《接受注册
通知书》(中市协注[2018]MTN481号),同意接受公司中期票据注册,注册金额
为人民币14亿元,自通知书落款之日起2年内有效。
    2019年7月10日,公司发行了2019年度第一期中期票据,发行规模为人民币9
亿元,募集资金已于2019年7月11日全部到账,发行结果如下:

中期票据名称: 四川蓝光发展股份有限公司2019年度第一期中期票据

中期票据简称: 19蓝光MTN001                中期票据代码: 101900912

中期票据期限: 2年                         计息方式:      固定利率

起息日期:        2019年7月11日            兑付日期:      2021年7月11日

                  基础发行规模5亿元,发
计划发行总额:                             实际发行总额: 9亿元
                  行上限9亿元

发行价格:        100元/百元面值           发行利率:      7.5%

薄记管理人:      中信建投证券股份有限公司

主承销商:        中信建投证券股份有限公司、
                中信银行股份有限公司(联席主承销商)

    本次中期票据发行相关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和
上海清算所网(www.shclearing.com)。
   特此公告。


                                       四川蓝光发展股份有限公司
                                             董   事   会
                                           2019 年 7 月 12 日

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