鹏欣资源2019年度配股公开发行证券预案(修订稿)

证券代码:600490     证券简称:鹏欣资源   公告编号:临 2019-089




           鹏欣环球资源股份有限公司
2019 年度配股公开发行证券预案(修订稿)




                   股票简称:鹏欣资源
                    股票代码:600490


                     二〇一九年七月
                      鹏欣环球资源股份有限公司

                  2019 年度配股公开发行证券预案

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示:

    1、本次公开发行证券发行方式:本次发行采用向原股东配售股份(以下简
称“配股”)的方式进行。

    2、公司控股股东、公司实际控制人及其一致行动人已出具承诺将按其持股
比例以现金方式全额认购本次配股的可配售股份。

    3、鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 5 月 20 日召
开第六届董事会第四十七次会议、于 2019 年 6 月 26 日召开 2019 年第二次临时
股东大会,审议通过了《关于公司 2019 年度配股公开发行证券方案的议案》、《关
于公司 2019 年度配股公开发行证券预案的议案》等相关议案。

    2019 年 7 月 16 日,公司召开第六届董事会第五十一次会议审议通过了《关
于修改公司 2019 年度配股公开发行证券募集资金用途的议案》、《关于修改公司
2019 年度配股公开发行证券预案的议案》、《关于修改公司 2019 年度配股公开发
行证券募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于更新前次募集资金使用情
况报告的议案》等相关议案。本次配股公开发行证券尚需中国证券监督管理委员
会核准后方可实施。

     一、本次发行符合相关法律法规关于配股发行条件的说明

    根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和
国证券法》(以下简称“《证券法》”)以及中国证券监督管理委员会发布的《上
市公司证券发行管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等有关法律、法规和规
范性文件的规定,公司董事会结合公司实际情况,对照上市公司配股的相关资格、
条件的要求,经认真地逐项自查,认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关
于上市公司配股的各项规定和要求,具备申请配股的资格和条件。

       二、本次发行概况

       (一)境内上市股票简称和代码、上市地

    股票简称:鹏欣资源

    股票代码:600490

    上市地:上海证券交易所

       (二)发行股票的种类和面值

    本次拟配售的股票种类为境内上市的人民币普通股(A 股),每股面值为人
民币 1.00 元。

       (三)发行方式

    本次发行采用向原股东配售股份(配股)的方式进行。

       (四)配股比例和配股数量

    本次配股的股份数量以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数
为基数确定,按每 10 股配售不超过 3 股的比例向全体股东配售。若以公司截至
本预案出具日享有配股权利的股份数 2,202,100,879 股(总股本扣除回购专用证
券账户中股份数)为基数测算,本次可配股数量总计不超过 660,630,263 股。配
售股份不足 1 股的,按上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司的有关规定处理。本次配股实施前,若因公司送股、资本公积金转增股本及
其他原因导致公司总股本变动,则配股数量上限按照变动后的总股本进行相应调
整。

    最终的配售比例及配售数量由股东大会授权公司董事会根据实际情况与保
荐机构(主承销商)协商确定。

       (五)定价原则及配股价格

    1、定价原则
    (1)本次配股价格不低于发行前公司最近一期经审计的每股净资产值;若
在配股发行股权登记日前,公司总股本由于派送红股或资本公积金转增股本或其
他原因而发生变动,则配股价格下限为公司总股本变动后的每股净资产值;

    (2)参考公司股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估值指标,并综
合考虑公司的发展前景与股东利益等因素;

    (3)遵循公司董事会与保荐机构(主承销商)协商确定的原则。

    2、配股价格

    依据本次配股确定的定价原则,以刊登配股说明书前 20 个交易日公司股票
均价为基数,采用市价折扣法确定配股价格。最终的配股价格将在公司取得中国
证监会关于本次配股的核准文件后,由公司董事会根据股东大会的授权,在发行
前根据市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

    (六)配售对象

    配售对象为本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的公司全体股东,本次配股股权登记日将在中国证监会
核准本次配股方案后另行确定。

    公司控股股东、实际控制人及一致行动人已出具承诺将按其持股比例以现金
方式全额认购本次配股的可配售股份。

    (七)本次配股募集资金的规模和用途

    本次配股拟募集资金总额不超过 35 亿元(含 35 亿元),在扣除发行费用后
将用于南非奥尼金矿生产建设项目及补充流动资金。如果本次配股募集资金不能
满足上述项目的资金需要,不足部分将由公司自筹资金解决。本次配股募集资金
到位之前,公司可以根据项目实施进度,以自筹资金先行投入,并在募集资金到
位后予以置换。

    (八)发行时间

    本次配股将于中国证监会核准后在规定期限内择机向全体股东配售股份。
       (九)承销方式

    本次配股采取代销方式承销。

       (十)本次配股前滚存未分配利润的分配方案

    本次配股实施前公司滚存的未分配利润由配股完成后的全体股东依其持股
比例享有。

       (十一)本次配股决议的有效期限

    本次配股的决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。如国家法
律、法规对上市公司配股有新的规定,公司按照新的规定对公司配股方案进行调
整。

       (十二)本次发行证券的上市流通

    本次配股完成后,获配股票将按照有关规定在上海证券交易所上市交易。

    本次配股公开发行方案已经公司第六届董事会第四十六次、第五十一次会议
审议通过,并经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过,尚需报中国证监会
核准。

       三、财务会计信息与管理层讨论分析

    公司 2016 年度和 2017 年度财务报告已经中审众环会计师事务所(特殊普通
合伙)审计并分别出具了众环审字(2017)230034 号和众环审字(2018)230019
号标准无保留意见的审计报告;公司 2018 年度财务报告已经中兴财光华会计师
事务所(特殊普通合伙)审计并出具了中兴财光华审会字(2019)第 304192 号
带强调事段的无保留意见的审计报告;公司 2019 年 1-3 月财务报告未经审计。
2019 年 4 月 23 日,针对公司 2018 年度审计报告中涉及的强调事项,中兴财光
华会计师事务所出具了《关于鹏欣环球资源股份有限公司 2018 年度财务报表无
保留意见审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明》。

    公司于 2018 年进行了同一控制下企业合并,并对 2016 年、2017 年财务数
据进行了追溯调整,中兴财光华会计师事务所对公司 2016 年、2017 年、2018
年财务报表进行审阅并出具“中兴财光华审阅字(2019)第 304002”号审阅报
           告。

                  如无特别说明,本预案若出现部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存
           在差异,这些差异是由于四舍五入所致。

                  如无特别说明,本预案中所述“报告期”或“最近三年一期”指 2016 年度、2017
           年度、2018 年度和 2019 年 1-3 月。

                  (一)合并财务报表

                  1、合并资产负债表
                                                                                            单位:元
           项目            2019 年 3 月 31 日   2018 年 12 月 31 日   2017 年 12 月 31 日   2016 年 12 月 31 日
流动资产:
                                                                                                 776,903,407.70
货币资金                     1,537,721,874.35      1,384,777,560.61      2,552,235,579.70

交易性金融资产                402,567,997.71
以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融                                 374,548,961.49          1,111,420.00          8,313,720.00
资产
应收票据及应收账款            308,586,319.00          42,668,430.42         11,098,623.27         23,981,620.02
其中:应收票据                 96,000,000.00                                   220,000.00
       应收账款               212,586,319.00          42,668,430.42         10,878,623.27         23,981,620.02
                                                                                                  89,761,897.19
预付款项                      272,779,656.83         197,367,609.85         95,315,956.82

                                                                                                  85,630,881.71
其他应收款                     75,994,957.69          67,941,013.86         73,445,418.61

其中:应收利息                   7,396,952.97          6,441,519.80          2,196,844.04          2,226,837.94
       应收股利                  6,617,736.13          6,617,736.13
                                                                                                 573,096,932.15
存货                          847,943,658.62         920,170,463.29        716,578,868.92

                                                                                                 225,856,887.55
其他流动资产                  550,209,713.52         496,177,167.73         91,723,869.72

                                                                                               1,783,545,346.32
流动资产合计                 3,995,804,177.72      3,483,651,207.25      3,541,509,737.04

非流动资产:
可供出售金融资产                                      21,111,157.89         21,111,157.89        191,087,860.00
长期股权投资                 1,485,324,107.45      1,498,550,650.09      1,781,966,367.56          2,095,894.88
其他权益工具投资               21,111,157.89
                                                                                2,564,140,653.05
固定资产               2,042,126,441.54   2,157,607,196.25   2,184,083,097.88

在建工程                906,374,802.13     827,593,692.53     193,364,506.75     162,095,483.50
无形资产                  4,442,256.68       5,033,906.86      14,388,143.21      79,554,151.49
商誉                               0.89               0.89               0.89
长期待摊费用             15,383,226.58      24,632,516.25       4,706,995.93      11,530,419.97
递延所得税资产          117,130,807.43     116,043,101.92
其他非流动资产          167,795,848.64     138,500,275.16     262,704,617.23
                                                                                3,010,504,462.89
非流动资产合计         4,759,688,649.23   4,789,072,497.84   4,462,324,887.34

                                                                                4,794,049,809.21
资产总计               8,755,492,826.95   8,272,723,705.09   8,003,834,624.38

流动负债:
短期借款                814,978,616.80     675,202,954.49     728,326,403.46     250,000,000.00
交易性金融负债           22,066,505.00
以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融                         6,272,928.13       7,217,279.97        5,926,192.39
负债
                                                                                 303,865,202.55
应付票据及应付账款      834,542,163.36     510,924,038.29     345,530,400.59

预收款项                 75,765,727.61       1,731,259.01         661,011.41      82,074,757.05
                                                                                  15,661,212.59
应付职工薪酬             22,526,332.70      48,115,220.24      24,577,221.02

                                                                                  47,266,337.71
应交税费                 77,132,712.05      78,817,999.22      45,819,479.17

                                                                                 280,301,828.50
其他应付款              307,521,812.10     313,675,166.73     352,897,587.54

其中:应付利息            7,134,075.53       9,082,178.16       6,898,100.07        3,202,090.28
                                                                                 985,095,530.79
流动负债合计           2,154,533,869.62   1,634,739,566.11   1,505,029,383.16

非流动负债:
长期借款               1,008,052,800.00   1,008,052,800.00    895,470,772.00
预计负债                 95,324,089.14      97,802,722.01     108,998,806.97     104,990,757.32
递延所得税负债           25,081,760.06      18,566,240.05
非流动负债合计         1,128,458,649.20   1,124,421,762.06   1,004,469,578.97    104,990,757.32
                                                                                1,090,086,288.11
负债合计               3,282,992,518.82   2,759,161,328.17   2,509,498,962.13

所有者权益(或股东权
益):
实收资本(或股本)         2,111,432,555.00     2,111,432,555.00            1,891,366,862.00        1,680,183,431.00
资本公积                   2,816,869,464.37     2,816,869,464.37            3,388,305,098.66        1,860,461,453.63
减:库存股                   105,245,328.72       105,245,328.72              44,379,456.24
                                                                                                      162,528,103.02
其他综合收益                  66,556,848.64       159,772,798.78              -57,753,667.23

盈余公积                      15,385,687.15           15,385,687.15           15,385,687.15            15,385,687.15
                                                                                                      -19,946,615.29
未分配利润                   499,881,645.09       457,060,398.27             258,637,603.61

归属于母公司所有者权                                                                                3,698,612,059.51
                           5,404,880,871.53     5,455,275,574.85            5,451,562,127.95
益(或股东权益)合计
                                                                                                        5,351,461.59
少数股东权益                  67,619,436.60           58,286,802.07           42,773,534.30

所有者权益(或股东权                                                                                3,703,963,521.10
                           5,472,500,308.13     5,513,562,376.92            5,494,335,662.25
益)合计
负债和所有者权益(或股                                                                              4,794,049,809.21
                           8,755,492,826.95     8,272,723,705.09            8,003,834,624.38
东权益)总计

                 2、合并利润表
                                                                                                 单位:元
                 项目               2019 年 1-3 月         2018 年度             2017 年度           2016 年度
  一、营业总收入                   4,148,168,745.17     14,138,028,296.51     6,056,409,013.62    2,560,090,944.36
  其中:营业收入                   4,148,168,745.17     14,138,028,296.51     6,056,409,013.62    2,560,090,944.36
  二、营业总成本                   4,095,123,258.83     14,170,132,852.26     5,852,126,874.08    2,458,480,108.22
  其中:营业成本                   3,970,775,035.58     13,637,242,523.69     5,432,329,876.52    2,175,865,431.48
  税金及附加                             438,419.82          4,753,695.96         4,936,763.80        2,505,566.15
  销售费用                            25,694,864.98        82,417,742.08         65,052,673.58       58,075,578.86
  管理费用                            65,482,192.05       298,452,234.03       242,891,188.67       192,289,241.28
  财务费用                            32,292,869.72       139,536,889.45         88,818,074.37       43,490,439.59
  其中:利息费用                      38,178,837.03       134,986,090.35         67,181,461.93       22,807,747.01
  利息收入                             8,798,790.70        21,561,518.27          7,711,217.58       12,739,952.81
  资产减值损失                           446,256.43          7,729,767.05        43,602,158.68        7,687,552.47
  信用减值损失                            -6,379.75
  加:其他收益                           464,000.00           103,999.06           216,301.45
  投资收益(损失以“-”号填列)       9,807,271.26        97,297,932.30         46,700,815.66        7,833,176.70
  其中:对联营企业和合营企业的投
                                      -1,138,237.09        -14,104,815.40          965,631.57          -952,623.77
  资收益
  公允价值变动收益(损失以“-”
                                       3,594,147.58        62,832,803.23          3,752,969.24       21,201,731.28
  号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)                                                                           2,298.26
三、营业利润(亏损以“-”号填
                                        66,910,905.18        128,130,178.84     229,448,364.35      109,214,340.77
列)
加:营业外收入                              11,287.11            204,304.09      91,053,700.43          404,694.79
减:营业外支出                              53,704.33          1,716,971.13         395,646.02              3,116.52
四、利润总额(亏损总额以“-”
                                        66,868,487.96        126,617,511.80     320,106,418.76      109,615,919.04
号填列)
减:所得税费用                          14,284,127.64        -75,736,609.69      14,286,414.19       10,729,295.62
五、净利润(净亏损以“-”号填
                                        52,584,360.32        202,354,121.49     305,820,004.57       98,886,623.42
列)
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                        52,584,360.32        202,354,121.49     305,820,004.57       98,886,623.42
号填列)
2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净
                                        42,821,246.82        198,422,794.66     278,584,218.90       31,447,530.58
亏损以“-”号填列)
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填
                                         9,763,113.50          3,931,326.83      27,235,785.67       67,439,092.84
列)
六、其他综合收益的税后净额              -93,646,429.11       229,108,406.95    -225,232,528.27      228,888,484.74
归属母公司所有者的其他综合收
                                        -93,215,950.14       217,526,466.01    -220,281,770.25      114,861,529.27
益的税后净额
归属于少数股东的其他综合收益
                                          -430,478.97         11,581,940.94      -4,950,758.02      114,026,955.47
的税后净额
七、综合收益总额                        -41,062,068.79       431,462,528.44      80,587,476.30      327,775,108.16
归属于母公司所有者的综合收益
                                        -50,394,703.32       415,949,260.67      58,302,448.65      146,309,059.85
总额
归属于少数股东的综合收益总额             9,332,634.53         15,513,267.77      22,285,027.65      181,466,048.31
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)                        0.02                   0.09              0.15                 0.02
(二)稀释每股收益(元/股)                        0.02                   0.09              0.15                 0.02


             3、合并现金流量表
                                                                                                 单位:元
            项目                    2019 年 1-3 月          2018 年度            2017 年度            2016 年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金        4,521,443,527.87     15,732,580,380.17     6,612,104,008.01    2,805,189,510.34
收到的税费返还                         4,663,249.51         14,375,558.75          3,979,888.69      12,380,316.97
收到其他与经营活动有关的现
                                105,252,704.38      176,689,208.89      225,218,371.65     269,451,425.26

经营活动现金流入小计           4,631,359,481.76   15,923,645,147.81   6,841,302,268.35    3,087,021,252.57
购买商品、接受劳务支付的现金   4,191,324,127.12   15,137,745,857.09   5,919,838,804.13    2,258,819,703.51
支付给职工以及为职工支付的
                                 69,189,837.69      154,865,545.11      136,628,516.47     120,101,941.75
现金
支付的各项税费                   19,981,976.80       87,807,728.26       80,625,920.38      65,044,423.18
支付其他与经营活动有关的现
                                165,317,258.10      450,856,863.58      314,183,979.98     229,767,072.63

经营活动现金流出小计           4,445,813,199.71   15,831,275,994.04   6,451,277,220.96    2,673,733,141.07
经营活动产生的现金流量净额      185,546,282.05       92,369,153.77      390,025,047.39     413,288,111.50
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金              321,195,628.01     3,777,634,056.53   3,027,995,145.24     676,070,124.39
取得投资收益收到的现金           36,890,065.38      194,764,699.06       99,117,361.17         925,186.84
处置固定资产、无形资产和其他
                                     20,000.00         4,947,540.45         321,037.47         892,171.07
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
                                                                                            36,046,300.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
                                  1,273,309.41         3,748,859.46      16,054,686.15

投资活动现金流入小计            359,379,002.80     3,981,095,155.50   3,143,488,230.03     713,933,782.30
购建固定资产、无形资产和其他
                                 14,313,316.95      574,568,366.71      336,706,187.25      79,041,494.50
长期资产支付的现金
投资支付的现金                  434,903,613.32     4,203,455,587.70   4,502,737,702.82    1,033,964,432.00
支付其他与投资活动有关的现
                                  1,598,700.05       16,200,597.24       17,195,588.00         346,967.02

投资活动现金流出小计            450,815,630.32     4,794,224,551.65   4,856,639,478.07    1,113,352,893.52
投资活动产生的现金流量净额       -91,436,627.52     -813,129,396.15   -1,713,151,248.04   -399,419,111.22
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金                                  300,000,000.00    1,742,299,991.95
取得借款收到的现金              312,000,000.00     1,029,603,988.29   2,762,884,894.11     645,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
                                126,050,243.00      849,835,795.00      425,974,956.70     612,358,305.82

筹资活动现金流入小计            438,050,243.00     2,179,439,783.29   4,931,159,842.76    1,257,358,305.82
偿还债务支付的现金              168,814,010.71     1,289,447,329.52   1,330,000,000.00     992,803,440.00
分配股利、利润或偿付利息支付
                                 47,739,274.16      130,417,225.09       64,628,120.50      27,493,138.40
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
                                523,498,784.89     1,208,736,240.53     618,293,024.67     673,313,840.18

筹资活动现金流出小计              740,052,069.76       2,628,600,795.14     2,012,921,145.17    1,693,610,418.58
筹资活动产生的现金流量净额       -302,001,826.76        -449,161,011.85     2,918,238,697.59     -436,252,112.76
四、汇率变动对现金及现金等价
                                    -7,061,727.15          7,985,491.43       -30,670,835.52       30,081,992.36
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额     -214,953,899.38      -1,161,935,762.80     1,564,441,661.42     -392,301,120.12
加:期初现金及现金等价物余额      954,959,216.89       2,116,894,979.69       552,453,318.27      944,754,438.39
六、期末现金及现金等价物余额      740,005,317.51        954,959,216.89      2,116,894,979.69      552,453,318.27

               (二)母公司财务报表

               1、母公司资产负债表
                                                                                            单位:元
        项目           2019 年 3 月 31 日   2018 年 12 月 31 日     2017 年 12 月 31 日    2016 年 12 月 31 日
 流动资产:
 货币资金                 347,211,044.23        394,479,198.66            202,358,701.06         79,847,414.26
 交易性金融资产              4,901,885.00
 以公允价值计量且
 其变动计入当期损                                     563,050.00                                  8,233,545.00
 益的金融资产
 应收票据及应收账
                           62,740,468.05        128,771,120.65             33,811,073.32         54,368,810.19
 款
 其中:应收票据
        应收账款           62,740,468.05        128,771,120.65             33,811,073.32         54,368,810.19
 预付款项                  42,221,950.29            37,212,150.33          60,165,794.75         85,798,672.96
 其他应收款               644,292,533.78        508,942,387.78             14,465,613.40         11,875,848.40
 其中:应收利息              4,546,189.57            3,499,752.08
        应收股利             6,617,736.13            6,617,736.13
 存货                      62,706,058.05            40,484,138.93         144,852,470.67        121,154,802.61
 其他流动资产             401,128,411.13        353,198,466.70             43,207,022.53        175,315,125.77
 流动资产合计           1,565,202,350.53       1,463,650,513.05           498,860,675.73        536,594,219.19
 非流动资产:
 可供出售金融资产                                   21,111,157.89          21,111,157.89         40,000,000.00
 长期股权投资           4,920,684,435.76       4,921,051,229.59        5,231,325,063.71        3,150,983,601.86
 其他权益工具投资          21,111,157.89
 固定资产                    1,098,264.49            1,247,414.22           1,514,546.36          1,770,122.89
 在建工程                               -              35,066.04            2,894,312.84
无形资产                3,047,797.92       3,219,163.05       1,148,552.00         256,852.27
递延所得税资产         57,773,261.96      59,112,051.54
其他非流动资产        111,098,221.03     107,598,221.03      71,497,790.00
非流动资产合计       5,114,813,139.05   5,113,374,303.36   5,329,491,422.80   3,193,010,577.02
资产总计             6,680,015,489.58   6,577,024,816.41   5,828,352,098.53   3,729,604,796.21
流动负债:
短期借款               30,000,000.00     130,000,000.00     180,000,000.00     250,000,000.00
交易性金融负债            307,500.00
以公允价值计量且
其变动计入当期损                                       -      5,440,680.00
益的金融负债
应付票据及应付账
                      925,869,263.00     809,616,489.92     233,097,274.04     169,505,600.34

预收款项               25,765,727.61         631,259.00       8,701,725.69      89,205,095.34
应付职工薪酬            2,832,748.77       3,661,112.47       3,085,225.67       2,166,395.64
应交税费                  358,509.15         635,144.46         747,270.23          97,821.00
其他应付款           1,167,644,683.22   1,112,560,392.53    825,621,535.66     316,103,682.08
其中:应付利息          3,972,093.75       5,144,781.25         472,820.84       3,202,090.28
流动负债合计         2,152,778,431.75   2,057,104,398.38   1,256,693,711.29    827,078,594.40
非流动负债:
长期借款              300,000,000.00     300,000,000.00
递延所得税负债          1,148,596.25         224,442.12
非流动负债合计        301,148,596.25     300,224,442.12
负债合计             2,453,927,028.00   2,357,328,840.50   1,256,693,711.29    827,078,594.40
所有者权益(或股东
权益):
实收资本(或股本)   2,111,432,555.00   2,111,432,555.00   1,891,366,862.00   1,680,183,431.00
资本公积             2,465,672,166.12   2,465,672,166.12   3,041,872,313.84   1,515,028,668.81
减:库存股            105,245,328.72     105,245,328.72      44,379,456.24
其他综合收益                                                                       388,518.64
盈余公积               15,385,687.15      15,385,687.15      15,385,687.15      15,385,687.15
未分配利润           -261,156,617.97    -267,549,103.64    -332,587,019.51    -308,460,103.79
所有者权益(或股东
                     4,226,088,461.58   4,219,695,975.91   4,571,658,387.24   2,902,526,201.81
权益)合计
负债和所有者权益
                     6,680,015,489.58   6,577,024,816.41   5,828,352,098.53   3,729,604,796.21
(或股东权益)总计
             2、母公司利润表
                                                                              单位:元
      项目           2019 年 1-3 月      2018 年度          2017 年度          2016 年度
一、营业收入         1,445,294,873.84   7,088,044,336.59   3,216,266,275.18   1,319,517,958.35
减:营业成本         1,423,508,533.94   6,978,507,944.87   3,176,628,137.17   1,295,560,875.04
税金及附加                                 1,741,980.88       1,740,150.84         950,143.48
销售费用                 2,471,536.81     24,153,514.63      14,816,695.86        8,907,231.09
管理费用                 9,934,697.33     53,205,829.77      57,136,586.33       45,228,572.03
财务费用                 7,254,868.49     31,521,380.76      19,005,677.52       13,983,645.31
其中:利息费用           6,936,821.72     31,536,780.00      14,268,905.16       31,496,905.00
利息收入                 1,218,146.83      4,643,763.63       1,361,513.84        1,144,011.56
资产减值损失                               1,896,523.26      24,303,907.01       19,768,619.91
信用减值损失                -1,679.75
加:其他收益                                                    213,200.00
投资收益(损失以
                         3,399,605.08      2,782,177.39      56,761,334.43        8,420,526.92
“-”号填列)
其中:对联营企业
和合营企业的投资          -366,793.83                         6,729,980.49
收益
公允价值变动收益
(损失以“-”号填       3,128,907.28      6,322,468.77       -3,814,170.60      23,970,053.52
列)
资产处置收益(损
                                                                                    -23,908.62
失以“-”号填列)
二、营业利润(亏
                         8,655,429.38      6,121,808.58      -24,204,515.72     -32,514,456.69
损以“-”号填列)
加:营业外收入                                60,698.70          77,600.00          75,000.00
减:营业外支出                                32,200.83                               2,616.52
三、利润总额(亏
损总额以“-”号填       8,655,429.38      6,150,306.45      -24,126,915.72     -32,442,073.21
列)
减:所得税费用           2,262,943.71     -58,887,609.42
四、净利润(净亏
                         6,392,485.67     65,037,915.87      -24,126,915.72     -32,442,073.21
损以“-”号填列)
(一)持续经营净
利润(净亏损以           6,392,485.67     65,037,915.87      -24,126,915.72     -32,442,073.21
“-”号填列)
(二)终止经营净
利润(净亏损以
    “-”号填列)
    五、其他综合收益
                                                                                 -388,518.64             388,518.64
    的税后净额
    六、综合收益总额           6,392,485.67           65,037,915.87          -24,515,434.36           -32,053,554.57

                 3、母公司现金流量表
                                                                                                 单位:元
               项目                  2019 年 1-3 月          2018 年度               2017 年度             2016 年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金        1,752,768,724.04       8,037,934,225.06        3,669,471,359.21     1,582,802,496.95
收到的税费返还                          3,252,592.49           6,826,260.13                                 5,065,812.07
收到其他与经营活动有关的现金          555,786,420.61       2,527,850,422.58        1,508,244,179.11       844,969,373.40
经营活动现金流入小计                2,311,807,737.14      10,572,610,907.77        5,177,715,538.32     2,432,837,682.42
购买商品、接受劳务支付的现金        1,566,110,525.49       7,330,333,857.77        3,697,631,589.31     1,505,553,865.76
支付给职工以及为职工支付的现金          2,323,936.76          19,306,470.70           13,897,107.66        10,844,861.62
支付的各项税费                            240,000.00           2,651,666.02            1,528,171.29            27,729.61
支付其他与经营活动有关的现金          606,898,124.26       2,490,620,059.59        1,057,154,703.98       466,768,084.03
经营活动现金流出小计                2,175,572,586.51       9,842,912,054.08        4,770,211,572.24     1,983,194,541.02
经营活动产生的现金流量净额            136,235,150.63         729,698,853.69          407,503,966.08       449,643,141.40
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金                    306,039,841.50       1,636,041,763.26          619,444,601.39       675,825,658.46
取得投资收益收到的现金                  5,340,470.00          42,890,558.74           37,340,869.45           925,186.84
处置固定资产、无形资产和其他长期
                                                                      2,326.61                                  9,900.00
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
                                                                                                           36,046,300.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金              521,010.12           1,523,603.63              341,996.11
投资活动现金流入小计                  311,901,321.62       1,680,458,252.24          657,127,466.95       712,807,045.30
购建固定资产、无形资产和其他长期
                                        3,504,130.00          37,191,785.99           75,179,695.67         1,033,632.60
资产支付的现金
投资支付的现金                        354,718,503.10       2,068,453,289.59          864,844,363.35       887,919,919.94
取得子公司及其他营业单位支付的
                                                                                   1,679,000,000.00       260,338,628.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金                  73,277.85        1,769,759.09            1,576,056.53            45,593.42
投资活动现金流出小计                  358,295,910.95       2,107,414,834.67        2,620,600,115.55     1,149,337,773.96
投资活动产生的现金流量净额            -46,394,589.33        -426,956,582.43       -1,963,472,648.60      -436,530,728.66
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金                                                             1,727,299,991.95
取得借款收到的现金                                         220,000,000.00       510,000,000.00        645,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金                               400,000,000.00
筹资活动现金流入小计                                       620,000,000.00      2,237,299,991.95       645,000,000.00
偿还债务支付的现金                    100,000,000.00       270,000,000.00       580,000,000.00        699,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
                                          7,780,571.53      45,585,009.29        18,292,237.57         17,019,117.48

支付其他与筹资活动有关的现金              1,718,888.89     585,439,872.48          5,080,839.67
筹资活动现金流出小计                  109,499,460.42       901,024,881.77       603,373,077.24        716,019,117.48
筹资活动产生的现金流量净额           -109,499,460.42       -281,024,881.77     1,633,926,914.71       -71,019,117.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                           522,706.57        -4,742,365.61         -594,780.39           263,367.89
影响
五、现金及现金等价物净增加额          -19,136,192.55        16,975,023.88        77,363,451.80        -57,643,336.85
加:期初现金及现金等价物余额          169,184,214.94       152,209,191.06        74,845,739.26        132,489,076.11
六、期末现金及现金等价物余额          150,048,022.39       169,184,214.94       152,209,191.06         74,845,739.26

               (三)合并报表合并范围及变化情况

               1、合并报表范围
                                                                                     持股比例(%)
         子公司名称            主要经营地       注册地            业务性质                              取得方式
                                                                                    直接     间接
  上海鹏欣矿业投资有限公司         上海           上海            投资管理         100.00
                                                                                                        同一控制
  鹏欣国际集团有限公司             上海           香港        贸易、投资管理                 100.00
                                                                                                        企业合并
                                                                                                        同一控制
  新鹏国际贸易有限公司             上海       英属维尔京          国际贸易                   100.00
                                                                                                        企业合并
                                                                                                        同一控制
  东方华银控股有限公司             上海       英属维尔京          投资管理                   100.00
                                                                                                        企业合并
                                                            矿资源采掘、生产、                          同一控制
  希图鲁矿业股份有限公司       刚果(金)     刚果(金)                                     72.50
                                                                    销售                                企业合并
  达孜县鹏欣环球资源投资有
                                   上海          达孜县       贸易、投资管理       100.00                 设立
  限公司
  鹏欣资源投资有限公司             上海           香港        贸易、投资管理       100.00                 设立
  上海鹏和国际贸易有限公司         上海           上海        贸易、投资管理       100.00                 设立
  香港鹏和国际贸易有限公司         上海           香港              贸易                     100.00       设立
  上海鹏御国际贸易有限公司         上海           上海              贸易           100.00                 设立
  上海鹏嘉资产管理有限公司         上海           上海            投资管理         100.00                 设立
上海鹏欣科技发展有限公司           上海          上海           投资管理          100.00              设立
华碳(重庆)新材料产业发                                     新材料研发及生
                                   重庆          重庆                                      45.00      设立
展有限公司                                                         产
                                                                                                    非同一控
Hillroc Global Resources
                                   开曼          上海             投资                     99.00    制下企业
Investment Fund L.P
                                                                                                      合并
鹏欣刚果(金)钴交易中心
                                 刚果(金)   刚果(金)          贸易                     100.00     设立
(PCTC)
Pengxin South Africa Mining
                                                           矿资源采掘、生产、
Investment        Management       南非          南非                                      100.00     设立
                                                                   销售
Proprietary Limited
达孜鹏矿创业投资有限公司           上海         达孜县          投资管理                   100.00     设立
上海鹏珈股权投资基金合伙
                                   上海          上海        贸易、投资管理       99.25     0.75      设立
企业(有限合伙)
宁波鹏嘉一期股权投资基金
                                   上海          宁波           投资管理          99.25     0.75      设立
合伙企业(有限合伙)
                                                                                                    同一控制
宁波天弘益华贸易有限公司           上海          宁波        贸易、投资管理       100.00
                                                                                                    企业合并
上海鹏弘国际贸易有限公司           上海          上海           投资管理                   100.00     设立
                                                                                                    同一控制
鹏荣国际有限公司                   上海          香港           投资管理                   100.00
                                                                                                    企业合并
鹏吉国际有限公司                   香港          香港           投资管理                   100.00     设立
                                                                                                    同一控制
Golden Haven Limited               上海       英属维尔京        投资管理                   100.00
                                                                                                    企业合并
CAPM       African    Precious                                                                      同一控制
                                   南非          南非           投资管理                   74.00
Metals (Pty) Ltd                                                                                    企业合并
鹏欣科技投资有限公司               上海          香港           投资管理                   100.00     设立


                 2、合并报表范围变化情况

                 (1)2016 年合并报表范围变化情况

           序号        被投资企业名称         变动情况       注册地           业务性质      原因
                     达孜县鹏欣环球资源                                    贸易、投资管
             1                                  新增         达孜县                         设立
                       投资有限公司                                            理
                     上海鹏御国际贸易有
             2                                  新增          上海              贸易        设立
                           限公司
                     鹏欣资源投资有限公                                    贸易、投资管
             3                                  新增          香港                          设立
                             司                                                理
                     上海鹏嘉资产管理有
             4                                  新增          上海            投资管理      设立
                           限公司

                 (2)2017 年合并报表范围变化情况
序号        被投资企业名称         变动情况      注册地        业务性质       原因
          上海鹏欣科技发展有
 1                                   新增         上海         投资管理       设立
                限公司
          华碳(重庆)新材料产                               矿资源采掘、
 2                                   新增         重庆                        设立
            业发展有限公司                                   生产、销售
             Hillroc Global                                                 非同一控
 3        Resources.Investment       新增         开曼         投资管理     制下企业
               Fund L.P                                                       合并

      (3)2018 年合并报表范围变化情况

序号        被投资企业名称         变动情况      注册地        业务性质       原因
          鹏欣刚果(金)钴交易
 1                                   新增      刚果(金)        贸易         设立
              中心 (PCTC)
           Pengxin South Africa
            Mining Investment                                矿资源采掘、
 2                                   新增         南非                        设立
               Management                                    生产、销售
            Proprietary Limited
          达孜鹏矿创业投资有
 3                                   新增        达孜县        投资管理       设立
                限公司
          上海鹏珈股权投资基
                                                             贸易、投资管
 4        金合伙企业(有限合         新增         上海                        设立
                                                                 理
                伙)
          宁波鹏嘉一期股权投
 5        资基金合伙企业(有限       新增         宁波         投资管理       设立
                合伙)
          宁波天弘益华贸易有                                 贸易、投资管   同一控制
 6                                   新增         宁波
                限公司                                           理         企业合并
                                                                            同一控制
 7         鹏荣国际有限公司          新增         香港         投资管理     下企业合
                                                                                并
                                                                            同一控制
 8        Golden Haven Limited       新增      英属维尔京      投资管理     下企业合
                                                                                并
              CAPM African                                                  同一控制
 9         Precious Metals (Pty)     新增         南非         投资管理     下企业合
                    Ltd                                                         并
          上海鹏弘国际贸易有
 10                                  新增         上海         投资管理       设立
                限公司
 11        鹏吉国际有限公司          新增         香港         投资管理       设立
          鹏欣科技投资有限公
 12                                  新增         香港         投资管理       设立
                  司

      注:截至 2018 年 12 月 31 日,达孜鹏矿创业投资有限公司、鹏欣科技投资有限公司、
上海鹏弘国际贸易有限公司、鹏吉国际有限公司目前仅注册,尚未开展经营活动。


    (四)管理层讨论与分析

    1、最近三年一期主要财务指标

    (1)主要财务指标
       项目              2019.03.31       2018.12.31     2017.12.31        2016.12.31
流动比率(倍)                    1.85            2.13            2.35              1.81
速动比率(倍)                    1.08            1.14            1.75              0.91
资产负债率(母公司)           36.74%           35.84%          21.56%           22.18%
资产负债率(合并)             37.50%           33.35%          31.35%           15.43%
       项目             2019 年 1-3 月    2018 年度       2017 年度          2016 年度
应收账款周转率(次)             32.50          528.06          347.47             41.33
存货周转率(次)                  4.49           16.66            8.42              5.04
总资产周转率(次/年)             0.49            1.74            0.95              0.55
每股经营活动产生的
                                  0.09            0.04            0.21              0.25
现金流量金额(元/股)
每股现金净流量(元/
                                 -0.10           -0.55            0.84             -0.25
股)
    注:以上各指标计算公式如下:
    1、流动比率=流动资产/流动负债;
    2、速动比率=速动资产/流动负债,其中速动资产不含存货、预付账款、1 年内到期的
非流及其他流动资产等非速动资产;
    3、资产负债率=负债总额/资产总额;
    4、应收账款周转率=营业收入/([期末应收账款余额+期初应收账款余额]/2);
    5、存货周转率=营业成本/([期初存货账面余额+期末存货账面余额]/2);
    6、每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额;
    7、每股净现金流量=现金流量净额/期末股本总额。

    (2)每股收益和净资产收益率
           项目                2019 年 1-3 月     2018 年度      2017 年度      2016 年度
基本每股收益(元/股)                    0.02            0.09            0.15            0.02
稀释每股收益(元/股)                    0.02            0.09            0.15            0.02
扣除非经常性损益后的基本
                                         0.02            0.05            0.12            0.03
每股收益(元/股)
扣除非经常性损益后的稀释
                                         0.02            0.05            0.12            0.03
每股收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%)                0.79            3.65            5.42            1.66
              扣除非经常性损益后的加权
                                                     0.80             2.00          4.24         2.00
              平均净资产收益率(%)

                  2、公司财务状况简要分析

                  (1)资产状况分析

                  公司最近三年一期的资产结构如下:
                                                                                      单位:万元、%
                     2019 年 3 月 31 日    2018 年 12 月 31 日      2017 年 12 月 31 日    2016 年 12 月 31 日
       项目
                      金额        比例       金额        比例         金额        比例       金额        比例
流动资产:
货币资金             153,772.19    17.56   138,477.76       16.74   255,223.56    31.89     77,690.34     16.21
交易性金融资
                      40,256.80     4.60

以公允价值计
量且其变动计
                                            37,454.90        4.53       111.14      0.01       831.37      0.17
入当期损益的
金融资产
应收票据及应
                      30,858.63     3.52     4,266.84        0.52     1,109.86      0.14     2,398.16      0.50
收账款
其中:应收票据         9,600.00     1.10                                 22.00      0.00
应收账款              21,258.63     2.43     4,266.84        0.52     1,087.86      0.14     2,398.16      0.50
预付款项              27,277.97     3.12    19,736.76        2.39     9,531.60      1.19     8,976.19      1.87
其他应收款             7,599.50     0.87     6,794.10        0.82     7,344.54      0.92     8,563.09      1.79
其中:应收利息          739.70      0.08       644.15        0.08       219.68      0.03       222.68      0.05
应收股利                661.77      0.08       661.77        0.08                                   -            -
存货                  84,794.37     9.68    92,017.05       11.12    71,657.89      8.95    57,309.69     11.95
其他流动资产          55,020.97     6.28    49,617.72        6.00     9,172.39      1.15    22,585.69      4.71
流动资产合计         399,580.42    45.64   348,365.12       42.11   354,150.97    44.25    178,354.53     37.20
非流动资产:
可供出售金融
                              -              2,111.12        0.26     2,111.12      0.26    19,108.79      3.99
资产
长期股权投资         148,532.41    16.96   149,855.07       18.11   178,196.64    22.26        209.59      0.04
其他权益工具
                       2,111.12     0.24            -                        -                      -            -
投资
固定资产             204,212.64    23.32   215,760.72       26.08   218,408.31    27.29    256,414.07     53.49
在建工程              90,637.48    10.35    82,759.37       10.00    19,336.45      2.42    16,209.55      3.38
 无形资产              444.23         0.05         503.39         0.06        1,438.81         0.18        7,955.42          1.66
 商誉                     0.00        0.00            0.00        0.00            0.00         0.00                -            -
 长期待摊费用         1,538.32        0.18        2,463.25        0.30         470.70          0.06        1,153.04          0.24
 递延所得税资
                     11,713.08        1.34       11,604.31        1.40                -        0.00                -            -
 产
 其他非流动资
                     16,779.58        1.92       13,850.03        1.67       26,270.46         3.28                -            -
 产
 非流动资产合
                   475,968.86        54.36      478,907.25       57.89      446,232.49        55.75      301,050.45         62.80
 计
 资产总计           875,549.28       100.00     827,272.37       100.00     800,383.46        100.00     479,404.98        100.00

                 截至 2016 年末、2017 年末、2018 年末及 2019 年 3 月末,公司资产总额分
            别为 479,404.98 万元、800,383.46 万元、827,272.37 万元和 875,549.28 万元。公
            司资产总额逐年平稳增加,流动资产及非流动资产保持相对均衡的增长趋势。截
            至 2016 年末、2017 年末、2018 年末及 2019 年 3 月末,公司流动资产占资产总
            额的比例分别为 37.20%、44.25%、42.11%和 45.64%,非流动资产占资产总额的
            比例分别为 62.80%、55.75%、57.89%和 54.36%。

                 (2)负债状况分析

                 公司最近三年一期的负债结构如下:
                                                                                                  单位:万元、%
                      2019 年 3 月 31 日         2018 年 12 月 31 日         2017 年 12 月 31 日          2016 年 12 月 31 日
        项目
                       金额            比例         金额           比例        金额             比例        金额            比例
流动负债:
短期借款               81,497.86        24.82      67,520.30        24.47      72,832.64        29.02       25,000.00        22.93
交易性金融负债          2,206.65         0.67                -                            -                            -            -
以公允价值计量
且其变动计入当
                                 -                   627.29          0.23        721.73           0.29        592.62          0.54
期损益的金融负

应付票据及应付
                       83,454.22        25.42      51,092.40        18.52      34,553.04        13.77       30,386.52        27.88
账款
预收款项                7,576.57         2.31        173.13          0.06         66.10           0.03       8,207.48         7.53
应付职工薪酬            2,252.63         0.69       4,811.52         1.74       2,457.72          0.98       1,566.12         1.44
应交税费                7,713.27         2.35       7,881.80         2.86       4,581.95          1.83       4,726.63         4.34
其他应付款             30,752.18         9.37      31,367.52        11.37      35,289.76        14.06       28,030.18        25.71
流动负债合计          215,453.39    65.63    163,473.96     59.25       150,502.94       59.97         98,509.55       90.37
非流动负债:
长期借款              100,805.28    30.71    100,805.28     36.53          89,547.08     35.68                    -        -
预计负债                9,532.41     2.90      9,780.27      3.54          10,899.88        4.34       10,499.08        9.63
递延所得税负债          2,508.18     0.76      1,856.62      0.67                  -                              -        -
非流动负债合计        112,845.86    34.37    112,442.18     40.75       100,446.96       40.03         10,499.08        9.63
负债合计              328,299.25   100.00    275,916.13    100.00       250,949.90      100.00        109,008.63      100.00

                 截至 2016 年末、2017 年末、2018 年末及 2019 年 3 月末,公司负债总额分
           别为 109,008.63 万元、250,949.90 万元、275,916.13 万元和 328,299.25 万元,公
           司负债总额逐年增加。截至 2016 年末、2017 年末、2018 年末及 2019 年 3 月末,
           公司流动负债占负债总额的比例分别为 90.37%、59.97%、59.25%和 65.63%,非
           流动负债占负债总额的比例分别为 9.63%、40.03%、40.75%和 34.37%。

                 (3)偿债能力分析

                 报告期内,公司主要偿债能力指标如下表所示:
                                         2019.03.31/       2018.12.31/        2017.12.31/          2016.12.31/
                       项目
                                        2019 年 1-3 月      2018 年度          2017 年度            2016 年度
           流动比率                                1.85             2.13               2.35                1.81
           速动比率                                1.08             1.14               1.75                0.91
           资产负债率(合并报表)              37.50%          33.35%             31.35%                15.43%
           资产负债率(母公司报表)            36.74%          35.84%             21.56%                22.18%
           利息保障倍数(倍)                      3.07             2.12               6.90               13.75


                 截至 2016 年末、2017 年末、2018 年末及 2019 年 3 月末,公司流动比率分
           别为 1.81、2.35、2.13 和 1.85,公司速动比率分别为 0.91、1.75、1.14 和 1.08,
           公司资产负债率分别为 15.43%、31.35%、33.35%和 37.50%。报告期内,公司流
           动比率、速动比率较高,资产流动性较好,资产负债率水平较低,短期偿债能力
           较强。

                 (4)营运能力分析

                 报告期内,公司主要营运能力指标如下表所示:
                      项目            2019 年 1-3 月      2018 年度          2017 年度             2016 年度
           应收账款周转率(次/年)             32.50           528.06              347.47                41.33
存货周转率(次/年)               4.49            16.66           8.42            5.04
总资产周转率(次/年)             0.49             1.74           0.95            0.55
    注:2019 年 1-3 月周转率未做年化处理。

    2016 年度、2017 年度和 2018 年度,公司应收账款周转率分别为 41.33 次/
年、347.47 次/年和 528.06 次/年,应收账款周转率水平较高,公司应收账款的管
理水平、回款水平较高。

    2016 年度、2017 年度和 2018 年度,公司存货周转率分别为 5.04 次/年、8.42
次/年和 16.66 次/年,总资产周转率分别为 0.55 次/年、0.95 次/年和 1.74 次/年,
整体呈现不断增长趋势,公司整体运营情况逐步提升。

    (5)盈利能力分析
                                                                           单位:万元
           项目             2019 年 1-3 月     2018 年度     2017 年度    2016 年度
营业收入                         414,816.87   1,413,802.83   605,640.90   256,009.09
营业成本                         397,077.50   1,363,724.25   543,232.99   217,586.54
销售费用                           2,569.49       8,241.77     6,505.27     5,807.56
管理费用                           6,548.22     29,845.22     24,289.12    19,228.92
财务费用                           3,229.29     13,953.69      8,881.81     4,349.04
营业利润                           6,691.09     12,813.02     22,944.84    10,921.43
利润总额                           6,686.85     12,661.75     32,010.64    10,961.59
净利润                             5,258.44     20,235.41     30,582.00     9,888.66
归属于母公司股东的净利润           4,282.12     19,842.28     27,858.42     3,144.75


    2016 年度、2017 年度、2018 年度和 2019 年 1-3 月,公司营业收入分别为
256,009.09 万元、605,640.90 万元、1,413,802.83 万元和 414,816.87 万元,年复合
增长率为 135.00%,呈现出高速增长的趋势。

    2016 年度、2017 年度、2018 年度和 2019 年 1-3 月,公司净利润分别为 9,888.66
万元、30,582.00 万元、20,235.41 万元和 5,258.44 万元,归属于母公司股东的净
利润分别为 3,144.75 万元、27,858.42 万元、19,842.28 万元和 4,282.12 万元。公
司整体利润水平较高,其中 2018 年公司利润水平较 2017 年有较大幅度的下降,
主要系 LME 铜价从 2017 年期末约 7,200 美元/吨下降到 2018 年期末约 5,964 美
元/吨,公司业绩受到铜价的下跌而有所下降所致。
    (五)未来业务目标及盈利能力的可持续性

    未来,公司继续贯彻“优势-机遇”的发展战略,以优质的金、铜、钴等在产
项目为主,持续关注跟踪一系列重点矿业项目,以实现公司储量、产量和价值提
升为目标,积极开展重大海内外项目并购工作。经过多年的开拓与发展,公司在
刚果(金)已拥有一条以铜的采矿、选矿、冶炼为核心业务的产业链,以及在南
非拥有一条以黄金采矿、选矿为核心业务的产业链。同时,公司的经营范围已延
伸至新材料、新能源、贸易及金融等多个领域,未来仍将基于矿业、新能源、贸
易和金融四大主要领域实施国际化、规模化、行业领先的多元发展战略,为从矿
业资源的生产商、销售商,向全球领先的综合资源服务商的转型升级不懈努力。

    矿业与新能源板块将作为公司的实业核心和根基,前者公司坚持“走出去”
战略,重点并购有较大资源储量和现实产量及利润的企业或项目,结合资本市场
运作,重点关注有色金属、贵金属及锂钴镍等新能源产业相关新兴矿种的资源。
拓宽并购思路,关注战略性股权投资机会,利用海内外资本市场的价差提升公司
价值。后者将通过专业团队的长期跟踪和广泛调研,聚焦动力新能源产业相关材
料的投资、研发及运营,通过自建+并购方式,快速打造国内领先的三元正极材
料全产业链平台,并逐步实现资本化,未来将打造成为国内领先的新能源产业关
键材料服务商。

    四、本次配股的募集资金用途

    本次配股计划募集资金总额不超过 350,000 万元(含 350,000 万元),在扣除
发行费用后将用于南非奥尼金矿生产建设项目和补充流动资金。各项目具体拟投
入募集资金情况如下:
  序号                     项目名称          募集资金拟投入金额(万元)
    1            南非奥尼金矿生产建设项目            160,000.00
    2                  补充流动资金                  190,000.00
                    合计                             350,000.00

    五、本次配股摊薄即期回报及填补回报措施

    (一)加强募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率

    本次配股募集资金的募投项目是南非奥尼金矿生产建设项目,具体包括采矿
工程建设项目、选矿工程建设项目和项目流动资金。通过本次募投项目的实施,
奥尼金矿将建成拥有完善的黄金采选业务体系,公司在维系自身铜矿领域优势的
基础上,积极切入黄金采选业务领域,大幅提升自身有色资源储备,优化产品结
构,极大增强在有色金属矿采选行业内的竞争力。

    公司将严格遵照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所募集资金相关法
规指引以及《募集资金使用管理制度》、《公司章程》的相关内容加强募集资金的
管理和使用,履行募集资金使用效益的信息披露,提高募投项目的使用效率,切
实保证募投项目按规划顺利推进,实现募投项目预期收益。

    (二)提高日常运营效率,降低运营成本,提升经营业绩

    自开展有色金属领域的生产经营以来,经过多年的经营积累,公司已形成了
有效的管理体系和专业的生产技术团队,以保证日常高效、低成本的运营。本次
募投项目实施完成后,公司业务规模将不断扩大。公司将持续完善企业管理制度、
加强成本管理,进一步加强南非奥尼金矿的组织机构、业务运营、财务体系、内
部控制和人员安排,切实提高运营效率、控制公司整体经营风险,进而提升公司
的盈利能力。

    (三)提高现有业务市场竞争力,增强公司盈利能力

    公司将坚持以矿产资源的开发利用为核心业务,在全球范围内布局铜、钴、
金等有色金属、贵金属和新能源产业相关矿种,进一步巩固和提升在矿产领域的
行业地位和市场竞争力,为公司跨越式、可持续发展奠定了良好的产业基础。公
司将通过继续加大技术研发投入和重大研发成果的生产导入,努力提升有色金属、
贵金属的开采效率和产品品质,并将继续大幅度降低生产成本,提升公司综合竞
争能力,增强公司盈利能力。

    (四)进一步完善现金分红政策,保护中小投资者利益

    根据国务院《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保
护工作的意见》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》(证监发[2012]37 号)、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
(证监会公告[2012]43 号)和《公司章程》等相关文件的规定和要求,公司于
2019 年 5 月 10 日制定并公告《关于公司未来三年(2019—2021 年)分红回报规
划》。上市公司将按照《公司章程》、《关于公司未来三年(2019—2021 年)分红
回报规划》实施利润分配政策。未来,公司将结合自身战略发展规划和实际经营
情况,在符合条件的情况下进一步完善和提升对广大股东的利润分配,提升股东
回报水平,切实维护和保障公司中小投资者的权益。

    六、公司利润分配政策及执行情况

    (一)公司的利润分配政策

    根据 2017 年 11 月修订的《鹏欣环球资源股份有限公司章程》规定,公司的
主要利润分配政策如下:

    1、利润分配原则:

    公司实行持续、稳定的利润分配政策,公司的利润分配应当注重对投资者的
合理投资回报,并兼顾股东的即期利益和长远利益,保证公司的可持续发展。

    2、利润分配方式:

    公司利润分配可采取现金或股票股利方式,或者法律、法规允许的其他方式
分配股利;在符合现金分红的条件下,公司应当优先采取现金分红的方式进行利
润分配。

    3、实施现金分红的条件:

    (1)公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余
的税后利润)为正值;

    (2)审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告(中
期分红除外);

    (3)公司未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募
集资金项目除外)。

    重大投资计划或重大现金支出是指:

    ①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超
过公司最近一期经审计净资产的 50%;

    ②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超
过公司最近一期经审计总资产的 50%。

    公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈
利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,提出差异化的现金
分红政策:

    ①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;

    ②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;

    ③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。 公司发展阶段不易区分但有
重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

    4、现金分红的比例及期间间隔:

    在满足现金分红条件时,原则上每年进行一次年度利润分配,公司每年度采
取的利润分配方式中必须含有现金分配方式,公司每年度现金分红金额应不低于
当年实现的可供分配利润的 15%,且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不
少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。在有条件的情况下,公司董事会可
以根据资金状况,提议进行中期现金分红。董事会在利润分配预案中应当对留存
的未分配利润使用计划进行说明,并由独立董事发表独立意见。

    公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。公司在经营活动现金流量连
续两年为负数时,不得进行高比例现金分红。

    5、股票股利分配的条件:

    公司可以根据业绩增长情况、累计可供分配利润、公积金及现金流状况,在
公司具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的条件下并保证足额现金分
红及公司股本规模合理的前提下,采用股票股利方式进行利润分配,具体分红比
例由公司董事会审议通过后,提交股东大会审议决定。

    6、当年未分配利润的使用计划安排:

    公司当年未分配利润将留存公司用于生产经营,并结转留待以后年度分配。

    7、股东回报规划的制定:

    公司至少每三年重新审阅一次公司股东回报规划,根据股东(特别是公众投
资者)、独立董事的意见对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改,
确定该时段的股东回报计划。但公司调整后的股东回报计划不违反以下原则:即
无重大投资计划或重大现金支出,公司应当采取现金方式分配股利,公司每年度
现金分红金额应不低于当年实现的可供分配利润的 15%,且公司最近三年以现金
方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。现金分红在
本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

    (二)公司最近三年利润分配情况

    公司第六届董事会第十一次会议和 2016 年年度股东大会审议通过了《鹏欣
环球资源股份有限公司 2016 年度利润分配预案》:截止 2016 年末可供股东分配
的母公司的利润为-308,460,103.79 元,由于可供投资者(股东)分配的利润为负
数,因此公司拟定 2016 年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

    公司第六届董事会第二十八次会议和 2017 年年度股东大会审议通过了《鹏
欣环球资源股份有限公司 2017 年度利润分配预案》:截止 2017 年末可供股东分
配的母公司的利润为-332,587,019.51 元,由于可供投资者(股东)分配的利润为
负数,因此公司拟定 2017 年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

    公司第六届董事会第四十四次会议审议通过了《2018 年度利润分配预案》:
截止 2018 年末可供股东分配的母公司的利润为-267,549,103.64 元,由于可供投
资者(股东)分配的利润为负数,因此公司拟定 2018 年度不进行利润分配,也不
进行资本公积转增股本。

    公司于 2018 年 11 月 26 日召开第六届董事会第三十九次会议和于 2018 年
12 月 13 日召开 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司回购股份预
案的议案》等。2018 年 12 月 20 日,公司披露了《鹏欣环球资源股份有限公司
关于回购公司股份的回购报告书》,并于当日首次实施了回购,截至 2018 年 12
月 31 日,公司已通过集中竞价交易方式回购股份合计 16,546,200 股,成交均价
4.66 元/股,支付的资金总金额为人民币 77,122,848.26 元(不含印花税、佣金等
交易费用)。根据《关于支持上市公司回购股份的意见》 证监会公告[2018]35 号),
“上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,视同上市
公司现金分红,纳入现金分红的相关比例计算。”公司本次回购股份视同现金分
红。

    具体情况如下:
                                                                            单位:元
            项目                  2018 年度             2017 年度       2016 年度
现金分红(利润分配)                          0.00               0.00            0.00
回购股份                           77,122,848.26                 0.00            0.00
现金分红合计                       77,122,848.26                 0.00            0.00
最近三年现金分红合计                                 77,122,848.26
归属于母公司股东的净利润          198,422,794.66       301,229,424.95   51,492,862.85
最近三年归属于母公司股东
                                                     183,715,027.49
的净利润平均值
最近三年累计现金分红金额
占最近三年归属于母公司股                                41.98%
东的净利润平均值的比例
注:最近三年归属于母公司股东的净利润采用追溯调整前的归母净利润作为分红比例的计算
基础。

    公司最近三年以现金方式累计分配的利润(含回购股份)占公司最近三年归
属于母公司股东的净利润平均值的比例为 41.98%,满足“最近三年以现金方式累
计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的规定。

       (三)未分配利润使用安排

    2016 年、2017 年和 2018 年,公司当年的剩余未分配利润将留存公司用于生
产经营,并结转留待以后年度分配。

       (四)公司未来三年(2019-2021 年)股东分红回报规划

    根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关要求,并
综合考虑公司实际情况、经营发展战略规划、行业发展趋势、股东回报、社会资
金成本以及外部融资环境等可能影响利润分配的因素,公司董事会拟订了未来三
年(2019-2021 年)股东分红回报规划(以下简称“本规划”),于 2019 年 5 月 8
日召开的公司第六届董事会第四十六次会议,审议通过了《鹏欣环球资源股份有
限公司关于公司未来三年(2019—2021 年)分红回报规划的公告》,具体内容如
下:

       (一)制定原则

    本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定,应重视对投资者
的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。在符合相关法律法规及《公司章程》
的同时,确定合理的利润分配方案,保持利润分配政策的连续性和稳定性,规范
利润分配政策的决策和监督机制。

       (二)公司制定本规划考虑的因素

    本规划是在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成
本及外部融资环境等因素,充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、
发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况,平衡股东
的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的安排。

       (三)公司未来三年(2019 年~2021 年)的具体回报规划

       1、利润分配的形式

    公司利润分配可采取现金或股票股利方式,或者法律、法规允许的其他方式
分配股利;在符合现金分红的条件下,公司应当优先采取现金分红的方式进行利
润分配。

       2、现金分红的条件

    (1)公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余
的税后利润)为正值;

    (2)审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告(中
期分红除外);

    (3)公司未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募
集资金项目除外)。

    重大投资计划或重大现金支出是指:

    ①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超
过公司最近一期经审计净资产的 50%;

    ②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超
过公司最近一期经审计总资产的 50%。

    3、现金分红的比例及期间间隔

    在满足现金分红条件时,原则上每年进行一次年度利润分配,公司每年度采
取的利润分配方式中必须含有现金分配方式,公司每年度现金分红金额应不低于
当年实现的可供分配利润的 15%,且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不
少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。在有条件的情况下,公司董事会可
以根据资金状况,提议进行中期现金分红。董事会在利润分配预案中应当对留存
的未分配利润使用计划进行说明,并由独立董事发表独立意见。

    公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。公司在经营活动现金流量连
续两年为负数时,不得进行高比例现金分红。

    4、差异化现金分红政策

    公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈
利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,提出差异化的现金
分红政策:

    1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;

    2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;
    3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

    5、股票股利分配的条件

    公司可以根据业绩增长情况、累计可供分配利润、公积金及现金流状况,在
公司具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的条件下并保证足额现金分
红及公司股本规模合理的前提下,采用股票股利方式进行利润分配,具体分红比
例由公司董事会审议通过后,提交股东大会审议决定。

    (四)公司利润分配的决策程序

    公司董事会应结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段
及当期资金需求,认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整
的条件及其决策程序要求等事宜,在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基
础上,提出年度或中期利润分配方案。独立董事须对利润分配方案发表明确意见,
独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议;监
事会应对利润分配方案进行审核。公司独立董事和监事会未对利润分配方案提出
异议的,利润分配方案将提交公司董事会审议,经全体董事过半数以上表决通过
后提交股东大会审议,相关提案应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表
决权的二分之一以上表决通过。股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当
通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的
意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。

    存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,
以偿还其占用的资金。

    公司董事会应根据利润分配政策制定利润分配方案并提交公司股东大会审
议。股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后 2
个月内完成股利(或股份)的派发事项。

    (五)公司利润分配政策的调整机制

    公司利润分配政策的制订和修改由公司董事会向公司股东大会提出,公司董
事会在利润分配政策论证过程中,需与独立董事充分讨论,在考虑对股东持续、
稳定、科学的回报基础上,形成利润分配政策。

    公司的利润分配政策不得随意变更。如现行政策与公司生产经营情况、投资
规划和长期发展的需要确实发生冲突的,可以调整利润分配政策。调整后的利润
分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

    调整利润分配政策的相关议案需经过详细论证,公司监事会应当对董事会制
订和修改的利润分配政策进行审议,并且经半数以上监事表决通过。

    董事会提出的利润分配政策需要经董事会过半数以上表决通过并经三分之
二以上独立董事表决通过后,提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持
表决权的三分之二以上通过,提交股东大会的相关提案中应详细说明修改利润分
配政策的原因。股东大会审议调整利润分配政策相关事项的,公司应当通过网络
投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利。

    (六)股东回报规划制定的周期

    公司至少每三年重新审阅一次公司股东回报规划,根据股东(特别是公众投
资者)、独立董事的意见对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改,
确定该时段的股东回报计划。但公司调整后的股东回报计划不违反以下原则:即
无重大投资计划或重大现金支出,公司应当采取现金方式分配股利,公司每年度
现金分红金额应不低于当年实现的可供分配利润的 15%,且公司最近三年以现金
方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。现金分红在
本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。




                                         鹏欣环球资源股份有限公司董事会

                                                       2019 年 7 月 17 日

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