中化国际2018年年度报告

                      2018 年年度报告



公司代码:600500                        公司简称:中化国际




            中化国际(控股)股份有限公司
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一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


二、 公司全体董事出席董事会会议。


三、 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。


四、 公司负责人张伟、主管会计工作负责人刘红生及会计机构负责人(会计主管人员)秦晋克声
    明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

    经 德 勤 会 计 师 事 务 所 审 计 , 2018 年 度 中 化 国 际 ( 母 公 司 报 表 ) 共 实 现 的 净 利 润
2,612,241,947.88 元 , 加 上 年 初 未 分 配 利 润 648,018,066.77 元 , 减 去 2018 年 度 分 配 的 股 利
208,301,267.10元,提取盈余公积261,224,194.79元,其他转入-765,799.65元,本年可供股东分
配的利润为2,789,968,753.11元。
    根据公司资金状况以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定,现以2018年末总股本
2,083,012,671股为基数,向全体股东每10股送红股3股;向全体股东每10股派发现金股利1.50元
(含税),合计分配现金股利人民币312,451,900.65元。公司剩余未分配利润累积滚存至下一年
度,公司最终送股数量根据实施利润方案时股权登记日总股本确定。


六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实际承诺,敬请投资者注意投资
风险。


七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况


八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

九、   重大风险提示
    公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素,敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于
公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分。
十、 其他

□适用 √不适用



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第一节     释义..................................................................................................................................... 4
第二节     公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4
第三节     公司业务概要..................................................................................................................... 9
第四节     经营情况讨论与分析....................................................................................................... 12
第五节     重要事项........................................................................................................................... 29
第六节     普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 60
第七节     优先股相关情况............................................................................................................... 65
第八节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 66
第九节     公司治理........................................................................................................................... 73
第十节     公司债券相关情况........................................................................................................... 76
第十一节   财务报告........................................................................................................................... 79
第十二节   备查文件目录................................................................................................................. 214




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                                   第一节          释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
 常用词语释义
 中化集团             指    中国中化集团有限公司
 中化股份             指    中国中化股份有限公司
 中化国际/公司        指    中化国际(控股)股份有限公司
 扬农集团             指    江苏扬农化工集团有限公司
 扬农股份             指    江苏扬农化工股份有限公司
 江山股份             指    南通江山农药化工股份有限公司
 圣奥化学             指    圣奥化学科技有限公司
 合盛公司             指    Halycon Agri Corporation Limited
 中化作物             指    中化作物保护品有限公司
 中化农化             指    中化农化有限公司
 中化塑料             指    中化塑料有限公司
 中化江苏             指    中化江苏有限公司
 中化健康             指    中化健康产业发展有限公司(原名:中化青岛(实业)有限公司)
 香港化工             指    中化香港化工国际有限公司
 中化日本             指    中化日本有限公司
 中化浙江             指    中化浙江化工有限公司




                       第二节      公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称                                      中化国际(控股)股份有限公司
公司的中文简称                                      中化国际
公司的外文名称                                      SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION
公司的外文名称缩写                                  SINOCHEM INTERNATIONAL
公司的法定代表人                                    张伟


二、 联系人和联系方式
                            董事会秘书                          证券事务代表
姓名            柯希霆                              王新影
联系地址        上海市浦东新区长清北路233号中化国   上海市浦东新区长清北路233号中化国际
                际广场12楼                          广场12楼
电话            (021)31768000                     (021)31769818
传真            (021)31769199                     (021)31769199
电子信箱        ir@sinochem.com                     ir@sinochem.com



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三、 基本情况简介
公司注册地址                          中国(上海)自由贸易试验区长清北路233号12层
公司注册地址的邮政编码                200125
公司办公地址                          中国(上海)自由贸易试验区长清北路233号
公司办公地址的邮政编码                200125
公司网址                              http://www.sinochemintl.com
电子信箱                              ir@sinochem.com


四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称            《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
                                      《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的    http://www.sse.com.cn/
网址
公司年度报告备置地点                  上海市浦东新区长清北路233号12楼董事会办公室


五、 公司股票简况
                                     公司股票简况
      股票种类        股票上市交易所     股票简称            股票代码       变更前股票简称
A股                 上海证券交易所   中化国际            600500



六、 其他相关资料
                          名称                         德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
 公司聘请的会计师事务所
                          办公地址                     上海市延安东路 222 号外滩中心 29 楼
 (境内)
                          签字会计师姓名               顾嵛平、张颖
                          名称
 公司聘请的会计师事务所
                          办公地址
 (境外)
                          签字会计师姓名
                          名称
 报告期内履行持续督导职   办公地址
 责的保荐机构             签字的保荐代表人姓名
                          持续督导的期间
                          名称
                          办公地址
 报告期内履行持续督导职
                          签字的财务顾问主办人
 责的财务顾问
                          姓名
                          持续督导的期间


七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                      单位:元 币种:人民币


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  主要会计数据          2018年                 2017年               年同期增        2016年
                                                                      减(%)
 营业收入         59,956,573,411.59           62,466,074,604.33         -4.02   53,870,447,280.10
 归属于上市公司        911,093,989.20             648,047,109.47        40.59      187,333,479.38
 股东的净利润
 归属于上市公司     -197,091,299.75               13,633,001.07     -1,545.69      176,781,888.31
 股东的扣除非经
 常性损益的净利
 润
 经营活动产生的    2,363,933,708.79               875,167,887.82       170.11    2,086,719,968.73
 现金流量净额
                                                                    本期末比
                                                                    上年同期
                       2018年末               2017年末                             2016年末
                                                                    末增减(
                                                                      %)
 归属于上市公司   11,242,890,021.44           10,807,299,101.43          4.03   12,140,760,190.07
 股东的净资产
 总资产           50,329,096,406.86           55,760,657,557.88         -9.74   53,911,263,242.32


(二)    主要财务指标
                                                                    本期比上年同期增
           主要财务指标                  2018年           2017年                        2016年
                                                                          减(%)
 基本每股收益(元/股)                       0.44           0.31               41.94      0.09
 稀释每股收益(元/股)                       0.44           0.31               41.94      0.09
 扣除非经常性损益后的基本每股收              -0.09           0.01           -1,000.00      0.08
 益(元/股)
 加权平均净资产收益率(%)                    8.21           5.25   增加2.96个百分点       1.53
 扣除非经常性损益后的加权平均净              -1.78           0.12   减少1.90个百分点       1.56
 资产收益率(%)

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用


八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
     的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的
     净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明:
□适用 √不适用




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九、 2018 年分季度主要财务数据
                                                                      单位:元 币种:人民币
                        第一季度           第二季度            第三季度             第四季度
                      (1-3 月份)       (4-6 月份)        (7-9 月份)        (10-12 月份)
 营业收入         14,117,450,238.15     16,300,176,011.62   14,463,902,837.23    15,075,044,324.59
 归属于上市公司
                       318,705,304.44      327,823,800.70      126,278,000.66       138,286,883.40
 股东的净利润
 归属于上市公司
 股东的扣除非经
                       221,611,830.26      352,991,244.36      94,872,374.68       -866,566,749.05
 常性损益后的净
 利润
 经营活动产生的
                  -1,869,539,771.31      1,433,678,741.69      366,298,706.18     2,433,496,032.23
 现金流量净额


季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用


十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                  附注
    非经常性损益项目            2018 年金额       (如适    2017 年金额         2016 年金额
                                                  用)
 非流动资产处置损益           1,498,276,415.12               444,523,530.12     -24,804,326.49
 越权审批,或无正式批准
 文件,或偶发性的税收返
 还、减免
 计入当期损益的政府补           134,846,543.73               142,373,386.38     153,335,747.17
 助,但与公司正常经营业
 务密切相关,符合国家政
 策规定、按照一定标准定
 额或定量持续享受的政府
 补助除外
 计入当期损益的对非金融
 企业收取的资金占用费
 企业取得子公司、联营企                                       -2,277,863.41
 业及合营企业的投资成本
 小于取得投资时应享有被
 投资单位可辨认净资产公
 允价值产生的收益
 非货币性资产交换损益
 委托他人投资或管理资产
 的损益
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因不可抗力因素,如遭受
自然灾害而计提的各项资
产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职
工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易
产生的超过公允价值部分
的损益
同一控制下企业合并产生                               243,435,068.26    89,394,663.00
的子公司期初至合并日的
当期净损益
与公司正常经营业务无关
的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相    211,037,756.56             328,691,881.50   -204,175,470.17
关的有效套期保值业务
外,持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益,以
及处置交易性金融资产、
交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收

单独进行减值测试的应收    22,143,184.20                4,199,714.59
款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益      1,096,632.78
采用公允价值模式进行后
续计量的投资性房地产公
允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、
法规的要求对当期损益进
行一次性调整对当期损益
的影响
受托经营取得的托管费收

除上述各项之外的其他营    41,672,770.19                -424,992.12     26,844,343.45
业外收入和支出
其他符合非经常性损益定
义的损益项目



少数股东权益影响额        -50,518,952.17            -180,906,935.46    -51,493,798.93
所得税影响额             -750,369,061.46            -345,199,681.46    21,450,433.04


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              合计          1,108,185,288.95               634,414,108.40      10,551,591.07
    注:按加合盛商誉减值 650,0000,000.00 元减中化物流 2018 年度归属于母公司股东的终止
经营净利润 126,365,177.79 元后,调整后归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为
326,543,522.46 元。
十一、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                            对当期利润的影响
     项目名称         期初余额          期末余额          当期变动
                                                                                  金额
 金融资产:
 以公允价值计量且        50,174.72         623,070.99        572,896.27            -894,255.68
 变动计入当期损益
 的金融资产
 衍生金融资产         82,905,837.88     86,720,808.97      3,814,971.09          3,814,971.09
 可供出售金融资产    824,556,754.97    258,031,461.55   -566,525,293.42         11,246,303.60
 金融负债:
 衍生金融负债        -22,764,496.48    -60,861,182.25    -38,096,685.77         -38,096,685.77
       合计          884,748,271.09    284,514,159.26   -600,234,111.83         -23,929,666.76


十二、 其他
□适用 √不适用

                             第三节        公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
    公司是以精细化工产业为核心,涵盖天然橡胶、贸易分销等国际化经营业务的国有控股上市
公司。随着战略转型的持续推进,公司进一步聚焦新材料、新能源、生物产业,已逐步形成了覆
盖化工新材料、农用化学品等业务的精细化工主业,产业基础雄厚,未来发展空间广阔。
    1、化工新材料业务
    高性能材料及中间体业务:公司下属扬农集团拥有环氧氯丙烷、烧碱、二氯苯系列、硝基氯
苯、氯化苯等主要产品,以与国内外大客户、供应商实行战略合作和长约为主,业务经营稳定。
具有完善的产业链优势和较强的工程研发转化能力,自主研发的二氯苯系列产品产能全球领先,
生物基环氧氯丙烷产能国内领先,芳纶等创新产品实现产业化突破。国内供给侧改革和安全环保
监管持续深化,公司凭借产品结构调整与技术进步的积淀,依托安全环保和稳定生产优势有力把
握市场行情机遇,产销衔接确保经营业绩实现稳定增长。
    聚合物添加剂业务:以圣奥化学科技有限公司为平台,已发展成为全球领先的橡胶化学品供
应商,产品包括防老剂 PPD 以及中间体 RT 培司、不溶性硫磺、高纯度 TMQ 等,其中防老剂 PPD
全球市场领先。面对安全环保监管日趋严格、产品升级与市场竞争加剧,公司持续加强市场研究
及拓展,聚焦核心客户优化营销策略,统筹协调产能,同时加强新产品创新,经营业绩稳步提升。
    2、农用化学品业务
    当前公司农药业务拥有研产销一体化资源配置与一体化运营的能力,业务涵盖研发、生产、
分销、出口贸易等领域,整体产业规模国内领先,在产原药品种数十种,拥有宝卓、9080、农达、
墨菊等知名品牌,创制制剂产品潜力高且呈增长态势,具有中国领先的农药研发基础与资源和生
产制造端的核心优势。中国市场分销网络覆盖除港澳台/西藏外所有省市,营销效率领先,在泰国、
印度、菲律宾、澳大利亚等亚太主要农药市场拥有属地化全资子公司负责当地分销业务,贸易业

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务覆盖全球,拥有丰富的客户资源和登记资源。全球农药行业面临错综复杂的外部环境,跨国公
司兼并重组导致寡头垄断格局加剧;国内环保高压监管为有环保优势、上下游配套完善的企业带
来业绩增长红利,也加速了国内农药企业的整合进程;中美贸易战长期态势仍不明朗。在此情况
下,公司依托自身研产销一体化的优势,克服内外部挑战,经营业绩再创新高。


二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
√适用 □不适用
重大股权转让:
    本公司按《企业国有资产交易监督管理办法》(32 号)及相关国有产权交易规则,以 34.5
亿元的价格,通过上海联合产权交易所公开挂牌转让中化国际物流有限公司 100%股权。经公开征
集鄂尔多斯市君正能源化工有限公司、北京春光置地房地产开发有限公司及北京华泰兴农农业科
技有限公司组成的联合体,摘牌取得了中化国际物流有限公司 100%股权。2017 年末尚未完成股权
交割手续,公司将中化物流划分为持有待售类别;2018 年该股权转让交易已经完成。
    2018 年本公司通过公开征集方式,协议转让所持南通江山农药化工股份有限公司 86,684,127
股(占江山股份总股本的 29.19%)。经公开征集四川省乐山市福华作物保护科技投资有限公司为
本公司本次公开征集的最终受让方。根据《上市公司国有股权监督管理办法》及公开征集文件, 标
的股份的转让价格不低于人民币 20.80 元/股。结合最终受让方的报价, 双方最终确认标的股份
的转让价格为人民币 20.80 元/股, 转让价款共计人民币 1,803,029,841.60 元。该股权转让交易
已于本年度完成。

其中:境外资产 0(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为 0%。


三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、 优秀的产业整合和业务组合优化能力,推动公司实现产业转型
    自 2000 年上市以来,经过十几年的战略转型,中化国际已经由一家贸易业务为主的公司转型
成为以精细化工为主业的国际化运营的企业集团。优秀的产业整合和业务组合优化能力是支撑中
化国际持续转型发展的核心能力。
    多年来,公司通过投资和并购获取了大量优质资产,包括并购控股圣奥化学、扬农集团、合
盛公司、中化塑料、中化江苏、中化青岛、Elix Polymers、骏盛新能源等,为顺利实现产业化转型
奠定了良好的基础,同时公司实施产业整合战略,对主营业务所处行业,以及有延伸性协同性的
行业、产品进行持续深入的研究,并从中发现战略机遇,针对重点项目组织专业评估、估值、财
务模型分析及风险分析,并充分研究论证业务协同后推进并购整合。在推进产业整合的同时,公
司坚持 “既做加法、又做减法”的发展策略,对于不符合公司战略转型要求的业务和低价值项目实
施了清理和退出,不仅回收了部分现金,实现了投资收益,而且推动了公司业务组合的持续优化。
    通过十几年的努力,公司已经打造了涵盖战略研究、战略规划、兼并收购、产业整合、运营
管理、绩效管理在内的完整的战略管理体系,形成了国内化工行业领先的产业整合能力和业务组
合优化能力,持续构造完整产业链,公司核心竞争优势和盈利能力得到有效提升。
2、 核心业务市场地位突出,产业一体化、经营国际化的化工产业运营商
    公司农化业务拥有研产销一体化资源配置与一体化运营的能力,业务涵盖研发、生产、分销、
出口贸易等领域,整体产业规模国内领先。产品方面,原药产品在产数十种, 其中包含多种创制产
品,其核心产品在市场地位、技术、产能和盈利等方面具有一定优势,拥有宝卓、9080、农达等
知名品牌;创制制剂产品潜力高且呈增长态势, 具有构建差异化解决方案的基础。研发方面,具有
中国领先的农药研发基础与资源,具备国内农药研发专业门类最为齐备/完善的研发体系,创制能
力国内领先,仿制原药工程技术研发能力较强。生产方面,具有生产制造端的核心优势,产业基
础扎实,工程技术与产业转化能力国际一流,环保治理与质量安全水平国内领先,核心品种关键
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中间体与农药配套完备,原药与制剂生产供应一体化。营销方面, 中国市场分销网络覆盖除港澳
台/西藏外所有省市,兼具创制/仿制产品的营销推广能力、过硬的植保服务/作物管理能力,营销
效率领先。在“扎根中国”战略指导下,自主品牌销售快速增长,整体制剂业务结构不断优化。2018
年,以“宝卓”为代表的创制产品实现快速增长,“农达”品牌代理业务保持稳定运营。在泰国、印
度、菲律宾、澳大利亚等亚太主要农药市场拥有属地化全资子公司负责当地分销业务,持续发挥
对上游产品资源的协同贡献,是国内为数不多的拥有国际化、属地化团队的公司。此外,公司贸
易业务覆盖全球,拥有丰富客户资源与登记资源。
     公司 2012 年通过收购扬农集团并成为控股股东,获得了雄厚的化工产业基础和产业运营经
验,2018 年,公司与关联方中化浙江以不超过 61 亿元的价格通过增资和收购方式共同投资扬农
集团,进一步增强了对扬农集团盈利资产的控制力。扬农集团具有较强的研发实力和技术工程转
化能力,并拥有工艺、设备、电气、仪表等全流程的专业化人员。扬农集团拥有以氯碱为基础,
氯碱-中间体-农药及新材料的完整的化工产业链和丰富的产品线,拥有配套齐全的精细化工产业
基地,产品链循环经济水平和技术经济竞争力行业领先,诸多化工中间体和精细化工产品都在国
内乃至于全球居于主导领先地位,拥有向下游延伸发展精细化工产业的产业基础和成长空间。
     公司通过收购圣奥化学进军橡胶化学品业务,已成为全球市场领先和最具竞争力的橡胶防老
剂供应商之一。圣奥化学通过多年的深入研究和攻关,掌握橡胶防老剂 6PPD、中间体 RT 培司的
关键技术并拥有专利,并且通过不断的技术和工艺创新,生产工艺技术和成本水平全球领先。借
助中化国际的营销平台,橡胶化学品业务积极开拓海外市场,深化与国际大客户的战略合作关系,
优化海外物流体系,进一步提升客户服务水平,形成企业的竞争优势。公司产品获得米其林、普
利司通、固特异等多家跨国轮胎制造商的认证,并与其建立了全球范围内的战略合作关系。
3、全面实施创新驱动战略,科技创新能力日益提升
     秉承“科学至上”核心价值理念,2018 年中化国际通过构建职责明确、内外协同的研发构架
和紧密长效的开放式创新机制,实现资源共享、优势互补,增强创新发展源动力、加快研发成果
落地生根。
     2018 年,中化国际全年研发投入 6.60 亿元;研发人员 891 人;在研项目 63 个。通过搭建平
台、重点攻关等一系列举措,在 NCM、锂电池、RO 膜、F 项目等多个创新项目上取得了突破,获得
各类重要奖项 6 项。其中,圣奥化学“取代芳胺系列产品绿色催化合成关键技术与工业应用”获
国家技术发明二等奖,扬农股份“绿色高效拟除虫菊酯农药的开发与应用”项目斩获中国工业大
奖,农研公司“天然源杀菌剂丁香菌酯的创制及产业化”项目获石化联合会技术发明一等奖。同
时,中化国际强化成果保护意识,通过培训及专题研讨等方式不断提升知识产权管理能力,组织
制定知识产权战略,针对事业部重点项目进行防侵权检索分析工作(FTO,Freedom to Operate),
2018 年共申请专利 152 件,其中发明专利 138 件。
     在提升自主创新能力的同时,中化国际积极优化科技创新路径,广泛获取外部科技资源,建
立与清华大学、天津大学、华东理工大学、中科院大连化物所等高校、科研院所的常态化联系,
在关键技术攻关、前瞻性技术研究及高端人才培养等方面开展全面合作,与 DIC 株式会社成立跨
相膜联合实验室,推动高性能膜材料的科技研发。
     在管理体系上,继续完善中央研究院及各板块专业研发平台互补的二级研发组织架构,营造
开放创新,保证长期可持续发展。平台建设方面,2018 年 12 月宁夏锂电中卫顺利通过专家论证,
获得“宁夏动力与储能锂电池材料工程技术研究中心” 资质,成为宁夏乃至西北地区动力与储
能材料技术研发与成果转化为一体的技术创新平台。同时还新增中化科技与农研公司两家高新技
术企业,中化科技院士工作站,新能源研究院等一批创新平台,为中化国际持续的业绩增长提供
保障。同时为奖励重大创新 2018 年中化国际正式发布创新激励基金实施方案,针对包括科技创新
及成果产业化项目、商业模式创新项目、产品及业务组合创新项目,设置不同的激励标准。除现
金激励外,还可以采用模拟股权、风险抵押金等多种方式。
     体系建设方面,2018 年中化国际统一并深化了“闸门式”管理模式,根据不同产业形态及项
目特点推广、优化“闸门式”管理工具,建立了配套的项目制核算机制以及“闸门”激励机制。
科技情报系统(KMS)正式上线,实现跨地域跨单位的集中知识管理、情报共享和业务协同;同时
延伸强化知识产权服务,助力重点项目 FTO 和专利全景分析。
4、打造 HSE 核心竞争力,全面提升企业可持续发展能力


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    公司的 HSE 工作以“履行安全环保健康的社会责任为己任,打造 HSE 核心竞争力,成为创新
型精细化工行业安全管理的典范”为使命,坚持“健康安全,预防为主;绿色环保,履行责任;
以人为本,全员参与;共享成长,持续发展”的 HSE 管理方针,致力于构建“精细化学 绿色生活”
的公司愿景,成为社会、用户、员工信赖的精细化工企业。
    公司在长期推行杜邦安全改善项目过程中,不断吸收、融合、发展安全生产标准化、OHSAS18001、
ISO14001 体系要求,并结合企业实际情况,形成了国际一流的具有中化特色的 HSE24 要素管理体
系。不仅为 HSE 管理工作提供系统化理论指导,还进行了标准化、模块化,通过三标管理(标准
化现场、标准化活动、标准化作业),使每个要素都形成了一系列标准化、稳固化、可复制的良
好实践 329 项。在多年推行体系的过程中发展、培养了 125 名安全管理师,其中 46 名高级安全管
理师,形成了涵盖 HSE24 要素、层次分明的杜邦安全管理师队伍,将先进的安全管理理念在企业
实践化,2018 年参加交叉审核、辅导、检查 68 次,有效促进了内部企业之间“比学赶帮超”的
良性互动。推行 24 要素管理体系,始终坚持“有感领导、直线职责、属地管理、全员参与”,总
部开展大咖讲堂 29 期培训,工厂总经理等大咖带头授课,公司上下各级员工 HSE 意识和能力有了
质的飞跃。并通过“三标管理”、“五星工厂”创建等形式推动企业在 HSE 硬件上狠抓投入,2018
年环保投入达到 4.39 亿元,安全投入 1.27 亿元,提升本质安全水平,共有 7 家企业通过“五星
工厂”验收,带动和促进了下属企业 HSE 管理提升,夯实了管理基础。HSE 不仅保护价值,实现
了公司 HSE 绩效的持续改善,百万工时可记录事故伤害率 TRCF(Total Recordable Case Frequency)
连年改善;还充分挖掘出价值,下属多家企业被地方政府、工信部、石化联合会等单位评为绿色
工厂、安全生产先进单位;并不断创造价值,提升企业品牌知名度,助力开拓新市场、新产品,
提高市场份额。
5、管理层行业经验丰富,内部控制成效显著
    公司拥有一批经验丰富的高级管理人才,工作经验大多在 20 年以上,并在专业领域拥有较强
的知识和管理技能。与此同时,始终致力于企业价值与员工成长的共同提升,培养了一支具有国
际化视野、熟知本土市场、锐意进取、充满活力的专业化员工团队。
    随着产业版图的不断扩张,公司对内部控制有效性的要求进一步提高。近年来,公司严格按
照《中央企业全面风险管理指引》、《企业内部控制基本规范》等指引及相关法律法规的要求,
不断完善全面风险管理和内部控制体系,有效加强了各项经营管理工作的正常有序进行。在公司
法人治理结构的框架内,董事会审计与风险委员会是全面风险、内部控制以及内部审计的最高决
策机构。公司纪检审计部是全面风险管理的组织和主管部门,是内部控制体系的建设部门,具体
负责完善风险管理和内部控制制度流程、开展全面风险辨识、评估和应对;针对重大风险,确定
管理计划,建立定期跟踪机制,并定期向公司管理层汇报。公司纪检审计部负责内部控制评价和
内部审计工作,通过综合运用内控评价、内控自评和内部审计等监督形式,确保公司所有重点单
位、重要流程和主要风险点的监督覆盖率达到 100%;年度监督计划、工作进程和工作成果均需要
定期向审计与风险委员会做汇报。此外,作为 A 股上市公司,公司年度会披露由董事会签署的 《内
部控制评价报告》;同时接受外部机构的内部控制审计。近年来,公司内部控制未出现重要及重
大缺陷,整体运行有效。



                         第四节       经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
    2018 年,公司积极学习贯彻“科学至上”理念,战略聚焦、科技创新、体制机制变革等方面
取得了重大突破。抓住安全环保、落后产能淘汰等红利政策,强化精益运营管理,核心化工产业
利润保持良好增长态势,整体指标全面优于同期水平。
1、化工新材料业务
    高性能材料及中间体业务:积极拓展创新项目建设,及时把握化工中间体、基础化学品等市
场复苏以及供给侧改革带来的机遇,并密切产销衔接,实施精益生产、显著提升核心业务经营绩
效水平。
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    聚合物添加剂业务:有效平衡内外贸市场,及时调整销售策略,合理统筹规划产能,同时实
现外延发展突破,成功完成并购项目,持续保持行业的核心竞争优势地位。
2、农用化学品业务
    积极推进自有创制产品研发,进一步强化核心品种竞争优势,深化整合协同,促进研产销形
成合力,提升自主产品经营贡献占比。
3、其他业务
    轻量化材料业务在产能过剩、下游需求放缓以及价格暴跌的市场环境下,积极调整经营战略,
在控制风险的前提下保证业务的盈利水平。医药健康业务坚持聚焦保健品、医疗器械和医药贸易
三项核心业务的既定战略,加强同国内外知名厂商的深度合作关系,巩固营销服务能力,逐步完
善产业链建设,加强科研投入,逐步实现研产销一体化,企业核心竞争能力稳步提升。天然橡胶
业务天胶市场行情持续震荡下行,合盛主要因印尼当地天气变化产胶量下滑,导致采购成本上升
影响毛利,尽管通过套期保值等策略抵御价格波动风险,盈利仍不及预期。贸易业务煤焦业务和
矿产铁矿石业务优化销售策略,加强新产品、新客户开发,整体业务实现增长。


二、报告期内主要经营情况
    公司坚持聚焦新材料、新能源、生物产业三大精细化工战略产业,加快业务平台整合步伐以
及协同价值的发挥,进一步夯实产业基础,在农药、化工中间体、聚合物添加剂、天然橡胶等诸
多细分市场继续保持全球领先地位。
1、化工新材料业务
    高性能材料及中间体业务:以创新驱动发展,多个关键项目如期投入运营,清洁和成本优势
行业领先;对内实施精益生产,发挥安全环保比较优势,全面提升装置开工率;对外实施精准营
销,加深战略客户合作,有效应对贸易战影响。通过实施跨区销售等差异化策略,利用稳定供应
和技术、规模及产品链的综合比较优势,把握市场主导权,提升盈利能力。
    聚合物添加剂业务:2018 年面对国内市场需求低迷、外汇市场波动等多重挑战,通过新增并
购项目、有效把握外汇操作、应用有针对性的市场及产品组合销售策略,充分发挥管理优势,强
化生产现场管理,保障供应安全,有效平衡内外贸市场,2018 年收入同比增长。
2、农用化学品业务
    中化作物聚焦自主品牌,通过采取有效的产品、渠道及推广策略,并强化内部资源协同,进
一步强化核心品种竞争优势,快速提升自主产品经营贡献占比,实现销售业绩大幅增长;沈阳科
创面对采购紧张的局面,积极推进产品研发,强化在产产品生产技术优势,进一步改善生产环境
和节能减排,实现清洁生产,全年业绩大幅增长。
3、其他业务
    轻量化材料业务面对历史罕见的暴跌行情,公司及时调整经营战略,把控风险,积极开拓新
的货源与客户,工程塑料业务聚焦核心产品,汽车料业务持续夯实供应链各环节的运营基础,精
细化工业务巩固原有供应商关系加大资源获取力度。医药健康业务:大力推进核心业务拓展,医
疗器械业务坚持资源引进与市场拓展并重,扩大与世界前十医疗器械品牌的合作广度和深度;保
健品中的氨糖和软骨素供应商及客户关系稳定,销售规模稳步提升;医药业务沿着研产销一体化
战略思路,重点通过注册登记和研发定制工作,积累药品品种资源。天然橡胶业务:2018 年天然
橡胶行业受经济基本面影响,主要产业链供求关系未得到有效改善,全球天然橡胶市场价格震荡
下行,持续处于周期性低位。同时由于印尼产区气候变化因素导致农业产胶量大幅下滑,一定程
度上影响了合盛在印尼产区的原料采购及盈利空间,在 2018 年整体市场不利的情况下,合盛橡胶
盈利不及预期。贸易业务分销贸易矿石业务探索新的经营模式,开发新的盈利增长点,煤焦部着
重加强销售市场维护和开发,销售态势稳步趋好,整体实现经营业绩增长。

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(一)    主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                      单位:元 币种:人民币
             科目                    本期数              上年同期数        变动比例(%)
 营业收入                      59,956,573,411.59      62,466,074,604.33            -4.02
 营业成本                      52,744,007,050.52      55,425,690,393.31            -4.84
 销售费用                       1,332,279,056.44       1,398,304,110.18            -4.72
 管理费用                       2,292,570,370.49       2,159,091,934.97             6.18
 研发费用                         614,419,366.64        499,107,757.63              23.1
 财务费用                         532,478,149.37        775,425,604.71            -31.33
 经营活动产生的现金流量净额     2,363,933,708.79        875,167,887.82            170.11
 投资活动产生的现金流量净额    -4,271,640,084.46       3,253,264,692.13           不适用
 筹资活动产生的现金流量净额       361,733,600.52      -2,139,754,070.55           不适用


2. 收入和成本分析
√适用 □不适用
      2018 年公司把握环保监管趋严、精细化工产品价格上涨机遇,采取积极营销策略,化工品业
务整体增长,但主要受贸易业务主动缩减非核心业务规模影响,整体收入较去年同期下降 25.10
亿元,下降 4.02%:
(1) 收入正向因素影响:
      农用化学品业务:收入同比增长 9.67%,主要为优嘉二期陆续投产,产销量提升以及把握供
给侧改革带来的市场上行机遇,加强一体化管理,打造自主明星品牌,快速提升高毛利产品经营
占比。
    高性能材料及中间体业务:巩固核心客户、拓宽销售领域区域,有力捕捉和把握农药、材料、
化工品市场整体行情上涨的机遇,同时增量新产品顺利建成投运,收入同比增加 11.54%;
   聚合物添加剂业务:积极布局海外销售,加大海外产品销量,同时顺利完成原材料上游企业并
购交割,收入同比增加 5.28%。
(2)收入负向因素影响
      其他业务:收入同比下降 7.86%,主要为轻量化材料业务受国内产能扩大、下游需求不振等
因素影响,主营产品 ABS、PC 出现历史罕见的暴跌行情;天然橡胶业务市场行情持续低迷,销量
有所下滑;贸易业务聚焦精细化工业务,主动缩减非核心业务规模。
(3)毛利率变动情况说明:
      本报告期,农用化学品业务毛利率同比增加 2.67 个百分点,主要由于优嘉二期陆续投产,不
段加强的一体化管理有效控制单吨成本;高性能材料及中间体业务毛利率同比增加 7.37 个百分
点,主要为高性能材料及中间体业务受环保持续高压及大宗商品价格回升影响,主要化工产品价
格持续走高,把握市场机遇控制采销节奏,毛利率同比增长;聚合物添加剂业务毛利率同比减少
1.41 个百分点,受国内防老剂行情受到贸易战影响,同时积极推进新产品不溶硫试生产工作,生
产成本有所上升;其他业务毛利率同比下降 0.74%,主要为天然橡胶业务受不利市场行情影响以
及印尼当地暴雨引发洪水,导致产胶量大幅下滑,采购成本增长,毛利率同比下降。


(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
                                                                  单位:万元 币种:人民币

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                                   主营业务分行业情况
                                                              营业收入   营业成本   毛利率比
                                               毛利率
   分行业      营业收入      营业成本                         比上年增   比上年增   上年增减
                                               (%)
                                                              减(%)    减(%)     (%)
 农用化学      858,243.62    630,062.01           26.59           9.67       5.82   增加 2.67
 品                                                                                 个百分点
 高性能材      379,114.53    271,641.08           28.35          11.54       1.13   增加 7.37
 料及中间                                                                           个百分点
 体业务
 聚合物添      293,960.85    199,361.57           32.18           5.28       7.51   减少 1.41
 加剂业务                                                                           个百分点
 其他        4,464,338.34   4,173,336.05               6.52      -7.86      -7.12   减少 0.74
                                                                                    个百分点
 合计        5,995,657.34   5,274,400.71          12.03          -4.02      -4.84   增加 0.76
                                                                                    个百分点
                                   主营业务分产品情况
                                                              营业收入   营业成本   毛利率比
                                               毛利率
   分产品      营业收入      营业成本                         比上年增   比上年增   上年增减
                                               (%)
                                                              减(%)    减(%)     (%)



                                   主营业务分地区情况
                                                              营业收入   营业成本   毛利率比
                                               毛利率
   分地区      营业收入      营业成本                         比上年增   比上年增   上年增减
                                               (%)
                                                              减(%)    减(%)     (%)



主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
√适用 □不适用
  “其他业务”明细数据:
  1.轻量化材料业务:营业收入 1,724,338.84 万元,营业成本 1,652,759.62 万元,毛利率 4.15%,
营业收入比上年减少 14.95%,营业成本比上年减少 15.50%,毛利率比上年增加 0.63 个百分点;
  2.医药健康业务:营业收入 310,941.56 万元,营业成本 290,370.17 万元,毛利率 6.62%,营
业收入比上年增加 21.13%,营业成本比上年增加 21.38%,毛利率比上年下降 0.20 个百分点;
  3.天然橡胶业务:营业收入 1,439,493.14 万元,营业成本 1,337,625.65 万元,毛利率 7.08%,
营业收入比上年减少 5.98%,营业成本比上年减少 0.44%,毛利率比上年下降 5.17 个百分点;
  4.贸易业务:营业收入 989,564.80 万元,营业成本 892,580.61 万元,毛利率 9.80%,营业收
入比上年减少 3.90%,营业成本比上年减少 6.47%,毛利率比上年增加 2.48 个百分点。


(2). 产销量情况分析表
□适用 √不适用




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(3). 成本分析表
                                                                                      单位:万元
                                       分行业情况
                                                                             本期金
                                                                    上年同
                                      本期占总                               额较上
            成本构成                                                期占总               情况
  分行业                 本期金额     成本比例       上年同期金额            年同期
              项目                                                  成本比               说明
                                        (%)                                  变动比
                                                                    例(%)
                                                                             例(%)
 农用化学   采购与生     630,062.01      11.95        595,412.88     10.74     5.82
 品         产成本
 高性能材   采购与生     271,641.08       5.15        268,602.88      4.85     1.13
 料及中间   产成本
 体业务
 聚合物添   采购与生     199,361.57       3.78        185,436.85      3.35     7.51
 加剂业务   产成本
 其他       采购与服   4,173,336.05      79.12       4,493,116.43    81.06    -7.12
            务成本
 合计                  5,274,400.71     100.00       5,542,569.04   100.00    -4.84
                                       分产品情况
                                                                             本期金
                                                                    上年同
                                      本期占总                               额较上
            成本构成                                                期占总               情况
  分产品                 本期金额     成本比例       上年同期金额            年同期
              项目                                                  成本比               说明
                                        (%)                                  变动比
                                                                    例(%)
                                                                             例(%)




成本分析其他情况说明
√适用 □不适用
    本报告期,农化业务优嘉二期陆续投产等因素产销量规模提升,成本同比上升 5.82%;聚合
物添加剂业务成本同比上升 7.51%,主要为聚合物添加剂业务受上游原料环保督查、主要供应商
装置停产等因素影响,原料价格有所上涨,同时积极推进新产品不溶硫试生产工作,生产成本同
比增长;其他业务成本同比下降 7.12%,主要为贸易业务聚焦精细化工业务,主动缩减非核心业
务规模,以及轻量化材料业务受产能扩大下游需求不振引致的价格下跌影响,成本同比下降。
    “其他业务”成本明细数据:
    1.轻量化材料业务:本年金额 1,652,759.62 万元,占总成本比例 31.34%,上年同期金额
1,955,974.07 万元,占总成本比例 35.29%,本年成本较上年同期成本下降 15.5%;
    2.医药健康业务:本年金额 290,370.17 万元,占总成本比例 5.51%,上年同期金额 239,217.10
万元,占总成本比例 4.32%,本年成本较上年同期成本上升 21.38%;
    3.天然橡胶业务:本年金额 1,337,625.65 万元,占总成本比例 25.36%,上年同期金额
1,343,584.31 万元,占总成本比例 24.24%,本年成本较上年同期成本下降 0.44%;
    4.贸易业务:本年金额 892,580.6 万元,占总成本比例 16.91%,上年同期金额 954,340.95 万
元,占总成本比例 17.21%,本年成本较上年同期成本下降 6.47%。

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(4). 主要销售客户及主要供应商情况
√适用 □不适用
    前五名客户销售额 487,828.67 万元,占年度销售总额 8.14%;其中前五名客户销售额中关
联方销售额 0 万元,占年度销售总额 0 %。

    前五名供应商采购额 732,103.20 万元,占年度采购总额 17.12%;其中前五名供应商采购额
中关联方采购额 177,548.93 万元,占年度采购总额 4.15%。

其他说明



3. 费用
√适用 □不适用
    本期财务费用同比减少了 31.33%,为 53,247.81 万元,主要是 2018 年美元汇率变动的影响。


4. 研发投入
研发投入情况表
√适用 □不适用
                                                                               单位:元
 本期费用化研发投入                                                     598,598,024.56
 本期资本化研发投入                                                      61,706,235.51
 研发投入合计                                                           660,304,260.07
 研发投入总额占营业收入比例(%)                                                   1.1
 公司研发人员的数量                                                                891
 研发人员数量占公司总人数的比例(%)                                              3.22
 研发投入资本化的比重(%)                                                        9.35


情况说明
√适用 □不适用
    公司围绕“打造全球领先的创新型精细化工企业”的战略发展方向,聚焦“新材料、新能源、
生物健康”产业链上重点新产品开发、新技术应用和现有产品技术进步等重点工作,建立以市场
为导向、研产销结合的创新管理体系,依托“闸门管理系统”,科学管理决策研发项目;打造和完
善了农化、高性能材料、新能源、橡塑助剂等一批研究平台;通过人才培养与引进、资源优化与
整合,协同创新和集成创新,关键技术突破、加快促进科研成果产业化,公司重点科研项目基本
完成年度目标,支撑了公司快速发展的需求。


5. 现金流
√适用 □不适用
    2018 年经营活动产生现金净流入比上年度增加 148,876.58 万元,同比增加 170.11%,主要是
今年加大回款力度所致;投资活动产生的现金流量由去年的净流入 325,326.47 万元转变为净流
出 427,164.01 万元,主要是因为资金运作规模增加以及给物流的委贷所致;筹资活动产生的现金

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流量由去年的净流出 213,975.41 万元转变为净流入 36,173.36 万元,主要是本年新增银行借款所
致。


(二)        非主营业务导致利润重大变化的说明
√适用 □不适用
    本期公司处置子公司以及联营公司产生投资收益 153,787.72 万元;公司计提商誉减值产生
损失 65,000.00 万元。


(三)        资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1.     资产及负债状况
                                                                                            单位:元
                                         本期期                            上期期    本期期末
                                                                                                 情
                                         末数占                            末数占    金额较上
                                                                                                 况
       项目名称         本期期末数       总资产       上期期末数           总资产    期期末变
                                                                                                 说
                                         的比例                            的比例    动比例
                                                                                                 明
                                         (%)                             (%)       (%)
 持有待售资产                    0.00      0.00     9,140,168,719.90         16.39     -100.00   1)
 其他流动资产        5,585,316,712.20     11.10     1,502,746,265.51          2.69      271.67   2)
 可供出售金融资产       281,130,360.06     0.56           847,677,060.69      1.52      -66.84   3)
 长期股权投资           328,126,156.10     0.65     1,046,616,232.79          1.88      -68.65   4)
 递延所得税资产         365,514,746.47     0.73           548,337,118.24      0.98      -33.34   5)
 其他非流动资产         497,303,164.69     0.99             5,951,784.13      0.01    8,255.53   6)
 衍生金融负债           60,861,182.25      0.12           22,764,496.48       0.04      167.35   7)
 预收款项               825,705,518.90     1.64     4,454,804,525.53          7.99      -81.46   8)
 应交税费               951,076,544.23     1.89           458,527,645.13      0.82      107.42   9)
 其他应付款          1,706,809,599.08      3.39     1,080,527,939.09          1.94       57.96   10)
 持有待售负债                    0.00      0.00     5,082,189,802.03          9.11     -100.00   11)
 一年内到期的非流    1,392,209,668.80      2.77           794,321,917.58      1.42       75.27   12)
 动负债
 长期应付款             30,470,361.28      0.06           65,322,682.09       0.12      -53.35   13)
 递延收益               77,909,044.26      0.15           53,938,800.26       0.10       44.44   14)
 其他非流动负债         119,741,354.66     0.24           38,200,388.87       0.07      213.46   15)


其他说明

 1)     持有待售资产下降 100%,主要是由于转让物流股权。
 2)     其他流动资产上升 271.67%,主要是由于对外资金拆借所致。
 3)     可供出售金融资产下降 66.84%,主要是由于理财产品重分类到一年期到期所致。
 4)     长期股权投资下降 68.65%,主要是由于处置联营公司所致。
 5)     递延所得税资产下降 33.34%,主要是由于可抵扣亏损减少所致。
 6)     其他非流动资产上升 8,255.53%,主要是由于预付工程采购款增加所致。

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 7)  衍生金融负债上升 167.35%,主要是由于衍生金融负债公允价值变动所致。
 8)  预收款项下降 81.46%,主要是由于预收股权转让款结转所致。
 9)  应交税费上升 107.42%,主要是由于应交企业所得税增加所致。
 10) 其他应付款上升 57.96%,主要是由于预提费用增加所致。
 11) 持有待售负债下降 100%,主要是由于转让物流股权所致。
 12) 一年内到期的非流动负债上升 75.27%,主要是由于应付债券一年内到期所致。
 13) 长期应付款下降 53.35%,主要是主要是扬农集团收到的政策性搬迁补偿款随着搬迁的完成,
      转入营业外收入所致。
 14) 递延收益上升 44.44%,主要是由收到的政府补助增加所致。
 15) 其他非流动负债上升 213.46%,主要是由于少数股东借款增加所致。


2.     截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用


              项目                                   年末数(单位:元)
 货币资金(注 1)                                                             390,954,741.56
 应收票据(注 2)                                                             192,505,023.60
 应收账款(注 3)                                                              15,078,652.61
 存货(注 4)                                                                 301,632,173.06
 固定资产(注 5)                                                             381,381,529.58
 无形资产(注 6)                                                             484,779,566.70
 合计                                                                     1,766,331,687.11

    注 1:2018 年 12 月 31 日,本公司所有权或使用权受到限制的货币资金余额为人民币
390,954,741.56 元。
    注 2:2018 年 12 月 31 日,本公司质押的应收票据人民币 192,505,023.60 元。
    注 3:2018 年 12 月 31 日,本公司因银行借款而质押的应收账款人民币 15,078,652.61 元
    注 4:2018 年 12 月 31 日,本公司持有的存货人民币 301,632,173.06 元被作为抵押物向当地
金融机构借入长期借款。
    注 5:2018 年 12 月 31 日,本公司持有的固定资产人民币 381,381,529.58 元被作为抵押物向
当地金融机构借入长期借款。
    注 6:2018 年 12 月 31 日,本公司持有的土地使用权人民币 484,779,566.70 元作为抵押物向
当地金融机构计入长期借款。


3.     其他说明
□适用 √不适用


(四)      行业经营性信息分析
√适用 □不适用
    行业的整体性分析详见“第三节 公司业务概要之一报告期内公司所从事的主要业务、经营模
式及行业情况说明”。




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化工行业经营性信息分析
1   行业基本情况
(1).行业政策及其变动
√适用 □不适用
     国家和行业继续追求高质量发展,供给侧结构优化持续深入,行业去产能、区域限产等政策
进一步实施,启动《产业结构调整指导目录》、《环境保护目录》新一轮修订。
     工业和信息化部组织起草《GB/T37264-2018 新材料技术成熟度等级划分及定义》,将于 2019
年 7 月 1 日正式实施。该标准的发布与实施,将通过统一的标准判断特定新材料产品发展所处阶
段,引导新材料产业健康发展和优化布局,对加快我国新材料技术与产业发展具有积极的促进作
用。多省市聚焦新材料产业,推出产业转型升级新政鼓励新材料产业集群发展、创新发展。
     我国安全环保高压态势延续,陆续实施“污染防治攻坚战”、化工园区整治、 长江大保护等
行动,部分地区四季度环保“一刀切”有所松动,但整体强化监管态势不可逆,对化工企业挑战
与机遇并存,对落后企业带来更大生存压力,中长期将提升企业准入门槛及行业集中度,持续推
动绿色环保工艺开发及上游关键中间体一体化的发展,高标准的 HSE 水平及绿色、可持续发展能
力将成为化工企业的竞争优势。

(2).主要细分行业的基本情况及公司行业地位
√适用 □不适用
    全球精细化学品市场增长迅速。上世纪九十年代以来,随着石油化工向深加工方向发展和高
新技术的蓬勃兴起,世界精细化工得到前所未有的快速发展,增长速度明显高于整个化学工业的
发展速度。预计到 2020 年全球市场将达 11000 亿美元的市场规模,年均速度增长为 5%。
    中国经济仍将保持较高增速,带动化工产业快速发展,预计 2020 年总规模将达 13.8 万亿元。
能源格局的调整、数字创新、工业 4.0、消费升级和我国城镇化趋势、绿色环保等社会经济发展趋
势将对精细化工产品产生更多需求,中国正迎来精细化工产业的爆发式增长期,对驱动企业发展
的技术创新能力提出了更高要求。
1、化工新材料行业
1.1 高性能材料及中间体行业
    化工中间体是化工基础原料的下游产品,是精细化工的重要分支。随着全球石化产业分工加
深和我国基础石油化工和精细化学品工业的快速发展,近年来,全球化工中间体生产与贸易中心
逐渐向发展中国家转移,形成了以中国、印度为核心的生产区。中国石化行业十三五规划提出围
绕航空航天、高端装备、电子信息、新能源、汽车、轨道交通、节能环保、医疗健康以及国防军
工等领域,加快开发高端产品,在此任务中提出了化工新材料创新发展工程。工程塑料、高性能
纤维、电子化学品等是未来中国化工新材料的发展方向,创新、解决方案、一体化整合是产业升
级的主要驱动力。
    公司高性能材料及中间体业务涉及氯苯系列和环氧氯丙烷等细分中间体产品,以及环氧树脂、
芳纶等高性能材料的生产经营。公司是二氯苯、三氯苯及其下游二氯苯胺等产品的全球领导者,
并在硝基氯苯、环氧氯丙烷等产品在国内建立了市场领导地位和技术优势。2018 年,公司在扬州
化学工业园投资建设的芳纶中试装置顺利投入生产运行,技术水平与产品质量得到验证,为下一
步规模化奠定坚实基础。与此同时,公司大力推进连云港产业基地建设,构建国内领先的具有核
心技术、一体化发展和高度协同的新材料产品链。
1.2 聚合物添加剂行业
    轮胎企业优胜劣汰,对防老剂技术创新能力与价值服务的需求提升,厂商在积极扩充产品线,
致力于为客户提供产品组合销售。中化国际圣奥化学、美国伊士曼化工公司是全球领先的橡胶防
老剂 6PPD 的生产企业,国内其他企业快速发展,通过并购、新产品推广等积极扩张业务。中国
促进剂产能将维持在全球的 70%以上,行业集中度相对较低,零散产能较多。随着中国环保政策
趋严,传统工艺产品面临供应风险,行业需推进绿色工艺变革,生产绿色产品。


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    公司拥有关键中间体的先进工艺技术和低成本核心竞争能力,是全球最大的防老剂及其中间
体 RT 培司的生产商之一,6PPD 全球市场份额领先,在本土市场保持绝对领先地位。公司产品获
得米其林、普利司通、固特异等多家跨国轮胎制造商的认证,并与其建立了全球范围内的战略合
作关系。
2、农用化学品行业
    2018 年全球农用化学品市场外部环境错综复杂。跨国公司兼并重组形成“新四大”寡头格局,
供给侧改革推动下国内企业的整合进程加速,安全环保督查持续高压、环保监管/安全检查常态化,
中美贸易战长期态势仍不明朗,给中国农药企业带来新的机遇和挑战。
    公司农用化学品业务具备从创制研发到原药与制剂的一体化生产供应,以及国内外制剂分销
的完整产业链条,整体产业规模国内领先。研发及工程化技术开发能力强,原药品种资源丰富, 已
形成多个产品链和产品树。在中国市场具有品牌、渠道、技术服务等多方面优势, 在部分海外市场
具备国际化、属地化团队及渠道基础。
2     产品与生产
(1).主要经营模式
□适用 √不适用

报告期内调整经营模式的主要情况
□适用 √不适用

(2).主要产品情况
√适用 □不适用
           产品     所属细分行业    主要上游原材料      主要下游应用领域   价格主要影响因素
    烧碱           基础化工品      盐水                 用于生产纸、肥     原料价格及市场供
                                                        皂、染料、人造     求
                                                        丝,冶炼金属、石
                                                        油精制、棉织品整
                                                        理、煤焦油产物的
                                                        提纯,以及食品加
                                                        工、木材加工及机
                                                        械工业等方面
    双氧水         基础化工品      氢气、空气           医用民用消毒、化   市场供求
                                                        工基础原料等
    氯化苯         精细化工品      氯气、苯             医药、染料、橡胶   原料价格及市场供
                                                        助剂、农药、涂     求
                                                        料、轻工业等
    硝基苯         精细化工品      硝酸、苯             医药、染料、农药   原料价格及市场供
                                                        等                 求
    环氧氯丙烷     精细化工品      甘油                 用于制造环氧树     原料价格及市场供
                                                        脂、缩水甘油、表   求
                                                        面活性剂等
    吡虫啉         农药            甲基吡啶、甲苯等     农药杀虫剂         原料价格及市场供
                                                                           求
    米斯通         农药            甲基化酸、环己二     农药除草剂         原料价格及市场供
                                   酮等                                    求


                                          21 / 214
                                         2018 年年度报告



 咪草烟           农药               草酸二乙酯、醇                              原料价格及市场供
                                     钠、甲丙酮、甲苯                            求
                                     等
 橡胶防老剂       橡胶助剂           苯胺、甲酮等            轮胎等橡胶制品      原料价格及市场供
                                                                                 求
 天然橡胶         橡胶               天然橡胶                轮胎等橡胶制品      原料价格及市场供
                                                                                 求


(3).研发创新
√适用 □不适用
    公司围绕“打造全球领先的创新型精细化工企业”的战略发展方向,聚焦“新材料、新能源、
生物健康”产业链上重点新产品开发、新技术应用和现有产品技术进步等重点工作,建立以市场
为导向、研产销结合的创新管理体系,依托“闸门管理系统”,科学管理决策研发项目;打造和
完善了农化、高性能材料、新能源、橡塑助剂等一批研究平台;通过人才培养与引进、资源优化
与整合,协同创新和集成创新,关键技术突破、加快促进科研成果产业化,公司重点科研项目基
本完成年度目标,支撑了公司快速发展的需求。

(4).生产工艺与流程
√适用 □不适用
高性能材料及中间体生产工艺与流程:

                              氯气                                 副产盐酸
              热电厂                                 氯化苯装置
                                              苯                   氯化苯
                             吡虫啉
                                             硝酸    硝基苯装置    硝基苯
                                             苯                                     粗甘油
                             氢气
 原盐                                                                         环氧氯丙烷
            电解装置                         空气    双氧水装置    双氧水
 化盐水                                                                           装置
                                               水

                             烧碱                                                 环氧氯丙烷

聚合物添加剂生产工艺与流程:
 硝基苯
               中间体装置                           助剂装置           橡胶防老剂
  苯胺                                酮类

农用化学品生产工艺与流程:

 甲基化酸                                            草酸二乙酯
                  原药装置            米斯通                          原药装置             咪草烟
 环己二酮                                                 甲乙酮


(5). 产能与开工情况
√适用 □不适用


                                               22 / 214
                                     2018 年年度报告



                                    产能利用率          在建产能及投资   在建产能预计完工
    主要厂区或项目     设计产能
                                      (%)                 情况               时间
    烧碱             28 万吨/年           104.60%
    双氧水           10 万吨/年           100.08%
    氯化苯           10 万吨/年           105.31%
    硝基苯(含硝基   15 万吨/年             99.29%
    氯化苯)
    环氧氯丙烷       10 万吨/年           102.65%
    吡虫啉           2000 吨/年             90.25%
    米斯通           1400 吨/年           100.89%
    咪草烟           800 吨/年            102.04%
    橡胶防老剂       13 万吨/年             99.76%
    在建产能情况:
    1.1500 吨/年 NCM 三元正极材料项目,已完成工业化试生产,形成产能,二期 8500 吨/年
NCM 三元正极材料项目正进行基础建设,有序推进。
    2.500 吨/年芳纶项目,2018 年已经完成中试验证,达到可研指标,拟启动 5000 吨/年芳纶
装置建设。
    3.骏盛新能源动力电池及模组项目,设计产能 1GWH,项目计划 2019 年 9 月进入量产。

生产能力的增减情况
□适用 √不适用

产品线及产能结构优化的调整情况
□适用 √不适用

非正常停产情况
□适用 √不适用


3     原材料采购
(1).主要原材料的基本情况
√适用 □不适用
                                                                      价格波动对营业成本的
           原材料       采购模式      采购量           价格变动情况
                                                                              影响
                                                                      采购人员通过行情研
                                                                      判,在市场行情上涨或
                                                                      下跌的行情趋势下,在
    纯苯              询比价       152066 吨           下跌           满足需求的基础上调整
                                                                      实际采购数量,比高就
                                                                      低,利用市场价格波动
                                                                      获得实际采购节省。
                                                                      通过框架协议采购模
    煤炭              询比价       692833 吨           略有上升       式,产生规模效应,协
                                                                      议价格优于市场基准价

                                         23 / 214
                                     2018 年年度报告



                                                              格因此有效控制了成
                                                              本。
                                                              采购人员通过行情研
                                                              判,在市场行情上涨或
                                                              下跌的行情趋势下,在
    苯胺             框架协议    59362 吨              下跌   满足需求的基础上调整
                                                              实际采购数量,比高就
                                                              低,利用市场价格波动
                                                              获得实际采购节省。
                                                              采购人员通过行情研
                                                              判,在市场行情上涨或
                                                              下跌的行情趋势下,在
    硝基苯           框架协议    69172 吨              下跌   满足需求的基础上调整
                                                              实际采购数量,比高就
                                                              低,利用市场价格波动
                                                              获得实际采购节省。
                                                              采购人员通过行情研
                                                              判,在市场行情上涨或
                                                              下跌的行情趋势下,在
    甲酮             框架协议    23308 吨              下跌   满足需求的基础上调整
                                                              实际采购数量,比高就
                                                              低,利用市场价格波动
                                                              获得实际采购节省。


(2).原材料价格波动风险应对措施
持有衍生品等金融产品的主要情况
□适用 √不适用

采用阶段性储备等其他方式的基本情况
□适用 √不适用


4     产品销售情况
(1).销售模式
□适用 √不适用

(2).按细分行业划分的公司主营业务基本情况
□适用 √不适用
定价策略及主要产品的价格变动情况
□适用 √不适用

(3).按销售渠道划分的公司主营业务基本情况
□适用 √不适用
会计政策说明

                                         24 / 214
                                    2018 年年度报告



□适用 √不适用

(4).公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况
□适用 √不适用
情况说明
□适用 √不适用


5      环保与安全情况
(1).公司报告期内重大安全生产事故基本情况
□适用 √不适用

(2).报告期内公司环保投入基本情况
√适用 □不适用
                                                                单位:万元 币种:人民币
                 环保投入资金                         投入资金占营业收入比重(%)
                                   43,928                                             0.73

报告期内发生重大环保违规事件基本情况
□适用 √不适用

(3).其他情况说明
□适用 √不适用



(五)      投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
                                                                 单位:万元 币种:人民币
    报告期内投资额                                                           118,461.25
    上年同期投资额                                                           174,399.67
    投资额增减变动数                                                          24,061.58
    投资额增减幅度                                                                  13.80%


(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用


(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用


(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用

                                        25 / 214
                                               2018 年年度报告


 证券代码    证 券   最初投资成本     占 该   期末账面值       报告期损益       报告期所有者权    会 计   股 份
             简称                     公 司                                     益变动            核 算   来源
                                      股 权                                                       科目
                                      比 例
                                      (%)

 06818.HK    光 大   405,627,028.19   0.17    154,868,746.76   8,609,460.34     -4,093,281.76     可 供   市 场
             银行                                                                                 出 售   自 行
                                                                                                  金 融   购入
                                                                                                  资产

 600919      江 苏   8,160,000.00     0.10    61,771,034.79    1,862,443.26     -14,278,731.66    可 供   市 场
             银行                                                                                 出 售   自 行
                                                                                                  金 融   购入
                                                                                                  资产

 600596      新 安   106,374,400.00   0.57    41,391,680.00    774,400.00       5,846,720.00      可 供   市 场
             股份                                                                                 出 售   自 行
                                                                                                  金 融   购入
                                                                                                  资产



(六)        重大资产和股权出售
√适用 □不适用
                                                                                     单位:元 币种:人民币
            被处置企业名称                    处置价格           处置损益           原持股比      处置股权比
                                                                                    例(%)         例(%)
 中化国际物流有限公司                   3,450,000,000.00       624,959,330.88            100.00           100.00
 南通江山农药化工股份有限公司           1,803,029,841.60       912,105,298.82            29.19            29.19


(七)        主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
① 江苏扬农化工集团有限公司(合并)
    该公司前身扬州农药厂,始建于 1958 年 4 月,注册资本为 25,026.91 万元,为生产农药、
氯碱、精细化工产品的大型农药、化工企业。本公司持有其 39.995%的股权。报告期末,该公司合
并资产总额为 1,688,322.53 万元,合并净资产为 1,192,519.46 万元;报告期内,实现合并收入
919,713.55 万元,合并净利润 136,113.83 万元。
② 圣奥化学科技有限公司(合并)
    该公司成立于 2008 年 5 月,注册资本为 5.85 亿元,主要从事橡胶助剂、化学合成药的生
产销售等业务。本公司持有其 60.976%的股权。报告期末,该公司合并资产总额为 394,593.25 万
元,合并净资产为 317,991.81 万元;报告期内,实现合并收入 293,960.85 万元,合并净利润
53,490.46 万元。
③ 中化作物保护品有限公司(合并)
    该公司成立于 2011 年 1 月,注册资本为 8 亿元,主要从事货物及技术的进出口业务,农资
经营,实业投资等业务。本公司持有其 100%的股权。报告期末,该公司合并资产总额为 294,697.63
万元,合并净资产为 61,179.91 万元;报告期内,实现合并收入 329,807.58 万元,合并净利润
11,678.16 万元。
                                                   26 / 214
                                     2018 年年度报告



④ Halcyon Agri Corporation Limited(合并)
     该公司为新加坡上市公司,成立于 2010 年,注册资本为 9.53 亿新加坡元,主要从事种植、
加工、行销和出口天然胶等业务。本公司于 2016 年 8 月 22 日完成对该公司股权的收购,持有
其 54.99%的股权。报告期末,该公司合并资产总额为 1,260,421.59 万元,合并净资产为 526,510.94
万元;报告期内,实现合并收入 1,423,088.58 万元,合并净亏损 14,256.45 万元。
⑤ SINOCHEM INTERNATIONAL (OVERSEAS) PTE.LTD.
    该公司成立于 2003 年 6 月,注册资本为 2.11 亿美元,主要从事化工、橡胶、冶金等产品
的贸易。本公司持有其 100%的股权。报告期末,该公司资产总额为 1,069,395.46 万元,净资产
为 250,365.95 万元;报告期内实现收入 447,014.16 万元,净利润 10,810.59 万元。
⑥ 中化塑料有限公司(合并)
    该公司于1988 年5 月21 日由中国化工进出口总公司(后更名为中国中化集团有限公司)出
资设立,注册资本为49,283.11 万元人民币,公司主要从事危险化学品、塑料品的销售和进出口
等业务。本公司于2017 年12 月15 日出资人民币94,726.45 万元收购“中化股份”持有的该公司
100%股权。报告期末,该公司合并资产总额为238,739.48万元,合并净资产为61,891.19万元;报
告期内,实现合并收入1,357,311.91万元,合并净亏损3,525.16万元。


(八)    公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用


三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)    行业格局和趋势
√适用 □不适用
1、高性能材料及中间体行业
1.1 行业格局
    随着开放力度的加大和市场的成熟,全球高性能材料及精细化工中间体行业已经形成了以陶
氏杜邦、巴斯夫、科思创、亨斯迈、三菱、帝人、东丽等欧美日世界级跨国化工企业为第一梯队,
以中石化、中国化工、中国中化、万华化学、卫星石化以及印度 ARRTI 等新兴企业为代表的第二、
第三梯队的竞争格局,中国生产商凭借技术、质量、规模及成本等方面的优势,越来越多地与跨
国企业形成直接的竞争与合作关系,部分企业和产品在在全球细分市场已具备一定的竞争优势。
1.2 行业趋势
    作为精细化工中最为重要的子行业之一,中间体行业未来 5 年依然会保持较快的发展速度,
细分的中间体产品将有较好的发展机遇。目前,我国中间体产业已形成从科研开发到生产销售一
套较完整的体系,可以生产医药中间体、农药中间体等 36 个大类、4 万多种中间体。我国每年中
间体的出口量超过 500 万吨,是世界上最大的中间体生产和出口国。
    在我国高性能材料产业中,市场需求量较大、自给率较低、最急需发展的领域是工程塑料、
高性能纤维和电子化学品等化工产品,国内自给率不足 60%。“十三五”期间,工程塑料、高性能
纤维、电子化学品等高性能材料将取得进一步发展,带动化工新材料整体自给率由 2014 年的大
约 60%提高到 2020 年的 80%以上,其中,工程塑料的自给率将从 47%提升到 76%,高性能纤维从
76%到 92%,电子化学品从 50%到 66%。
    高性能纤维领域,电子通信、国防军工、汽车轻量化、复合材料等下游应用行业需求的发展
带动国内对位芳纶市场需求以年均 15%的速度快速增长,未来在户外、运动等民用领域应用广泛,
市场可期。对位芳纶国产化产品生产技术日趋成熟,产品质量大幅提升,产量逐步放大。
    中美贸易战加速全球制造业格局重塑,国与国之间产业竞争加剧,但中国市场已经积累了巨
大的需求容量、坚实的产业厚度,与此同时,消费升级加快、供给侧改革加深,为高性能材料及
中间体产业发展创造了良好的发展前景。
2、聚合物添加剂行业
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2.1 行业格局
    聚合物添加剂领域,橡胶化学品具有相对较高的技术壁垒,橡胶防老剂是最重要的橡胶化学
品种类。PPDs(对苯二胺类)在全球橡胶防老剂占据绝对主导地位,圣奥化学、美国伊士曼化工
是全球领先的橡胶防老剂 6PPD 的生产企业;关键中间体 RT 培司先进工艺技术是防老剂 6PPD 市
场的关键竞争要素,其生产工艺技术壁垒较高,目前仅圣奥化学和伊士曼化工拥有高产业化价值
的知识产权。2018 年,圣奥化学 6PPD 的国内市场份额保持领先地位,海外市场份额也稳步提高。
2.2 行业趋势
    全球轮胎行业的稳步发展为橡胶化学品需求增长提供保障支撑。绝大多数的防老剂 PPD 用于
轮胎工业,因此防老剂 PPD 的发展与轮胎工业的发展趋势密切相关。全球汽车保有量的平稳增长,
特别是载重汽车全钢轮胎的替换需求,为轮胎行业稳定发展提供保障,同时拉动作为橡胶加工重
要辅助材料的橡胶化学品需求。
    亚太市场特别是中国市场已经成为全球橡胶化学品需求重要增长区域。作为轮胎加工的重要
辅助材料,橡胶化学品行业随着全球轮胎市场的发展而不断东移,亚洲已占全球近一半的市场份
额,未来份额仍有进一步提升空间。同时我国目前已经成为全球橡胶化学品最大的生产和消费国,
加速橡胶化学品本土化进程。
    轮胎产量仍将稳步增长,子午化和绿色轮胎促进橡胶化学品的需求与升级。从行业角度,轮
胎行业的整合已经开始,轮胎行业的健康发展势必为其原材料市场的良性发展奠定基础;从产品
角度,全钢轮胎的子午化和半钢轮胎绿色化进程,同时也是轮胎材料的升级进程,将带动橡胶化
学品行业量及质的提升。
3、农用化学品行业
3.1 行业格局
    国际方面,“新四大”寡头格局已经形成,“第二梯队”企业排名也有了较大调整,其中部
分企业均通过承接“新四大”剥离资产与整合显著提升了竞争优势。国内方面, 环保高压监管一
方面为有环保优势、上下游配套完善的企业带来了业绩增长红利,另一方面也加速了国内农药企
业的整合进程。其中,原药企业围绕清洁生产、原料配套、研发创新等方面不断拓宽“护城河”;
制剂企业上游谋求与原药端的一体化发展, 下游顺应新型农业种植主体的发展,探索农业服务领
域的延伸。无论国际与国内,整合集中资源优势、提升核心竞争力已成为目前农化行业最为重要
的发展趋势之一。
3.2 行业趋势
    2019 年农药行业面临的经营环境将更加复杂多变。中国乃至全球经济的下行压力较大,可能
导致整体营商环境发生变化,中美贸易战或存再度升级的风险,国内农药开工走强,产能释放将
对高位运行的农药价格形成压力,农药产品愈向高效、低毒、低残留的方向发展,符合规模化、
集约化生产, 有助于降低农本, 提高生产效率与品质的农药成品与技术具有广阔发展前景。

(二)    公司发展战略
√适用 □不适用
    公司愿景:精细化学,绿色生活。公司拥有共同打造中国领先的创新型精细化工企业的梦想,
矢志不渝地推动中国精细化工行业创新发展和产业升级,以履行安全环保健康的社会责任为己任。
    公司使命:成为扎根中国、全球运营的创新型的精细化工领先企业,在新能源、新材料、生
物产业等领域提供创新、优质、绿色的产品和综合解决方案,与股东、员工和客户共享成长。
    公司战略:落实中化“科学至上”发展理念,实施创新驱动战略,以打造新能源汽车的高性
能材料解决方案提供商和中国农药标杆企业为战略主线,依托现有精细化工业务基础,以材料科
学和生命科学为引领,以汽车用材料为重点,优化升级高性能材料及中间体、聚合物添加剂、轻
量化材料业务,大力发展高性能纤维、高性能膜材料、电子化学品等其它化工新材料业务,大力
发展锂电池、锂电池材料(含资源)等新能源业务,优化升级农化业务,打造创新型的精细化工
领先企业。
    管控战略:从产业战略制定与执行能力、并购整合能力、科技创新能力、卓越运营能力、快
速市场响应能力、职能支持能力六大能力建设出发,以组织架构承载能力落地,实施管控模式优
化与变革。
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(三)    经营计划
√适用 □不适用
    2019 年公司将坚持“科学至上”发展理念,全面实施创新驱动战略,稳步推进新业务; 坚持
既定战略不动摇,聚焦新材料、新能源、生物三大战略产业,以科学至上、技术领先为原则,瞄
准重点产品和业务,集中资源实现创新业务突破和产业转型升级,确保业务增长:
    1. 科技创新成果转化:加大科技研发投入,提高科技研发产出,加快科技成果转化,强化科
技创新能力体系建设。
    2. 产业化项目落地:积极推进芳纶、膜科技、锂电池、连云港产业基地等产业化项目落地,
加快战略整合。
    3. 保持存量业务增长:稳定经营,保持高性能材料及中间体、聚合物添加剂、农用化学品、
轻量化材料及医药健康等存量业务稳定增长;打造产业信息化优势;严控 HSE 风险。


(四)    可能面对的风险
□适用 √不适用


(五)    其他
□适用 √不适用


四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用




                                第五节        重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
    根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》,公司第五届董事会
第二十一次会议及 2012 年第二次临时股东大会决议通过的《关于中化国际未来三年股东回报规
划的议案》及《关于修订公司章程的议案》,制定了公司现金分红政策,相关程序合法合规,独
立董事发表尽职意见。上述政策进一步明确了分红标准和分红比例,详细情况请见相关公告。
     报告期公司实施了 2017 年度利润分配,以公司总股本 2,083,012,671 股为基数,向全体股东
每 10 股派发人民币现金股利 1.0 元(含税),总计分配利润金额 208,301,267.10 元。
    为保障公司广大股东的利益,经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过的《2018 年度利
润分配预案》具体如下:经德勤会计师事务所审计,2018 年度中化国际(母公司报表)共实现的
净利润 2,612,241,947.88 元,加上年初未分配利润 648,018,066.77 元,减去 2018 年度分配的股
利 208,301,267.10 元,提取盈余公积 261,224,194.79 元,其他转入-765,799.65 元,本年可供
股东分配的利润为 2,789,968,753.11 元。根据公司资金状况以及中国证监会关于上市公司分红
的有关规定,现以 2018 年末总股本 2,083,012,671 股为基数,向全体股东每 10 股送红股 3 股;向
全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元(含税),合计分配现金股利人民币 312,451,900.65 元。公

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司剩余未分配利润累积滚存至下一年度,公司最终送股数量根据实施利润方案时股权登记日总股
本确定。
    公司 2018 年度利润分配预案符合上海证券交易所发布的《上市公司现金分红指引》的现金
分红政策要求,独立董事发表独立意见,符合公司章程及审议程序的规定,充分保护了中小投资
者的合法权益。


(二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
                                                                               单位:元 币种:人民币
                                                                                         占合并报表
                           每 10 股                                     分红年度合并报   中归属于上
             每 10 股                   每 10 股
  分红                     派息数                   现金分红的数额      表中归属于上市   市公司普通
             送红股数                   转增数
  年度                    (元)(含                      (含税)        公司普通股股东   股股东的净
             (股)                     (股)
                             税)                                         的净利润       利润的比率
                                                                                             (%)
 2018 年            3          1.5             0     312,451,900.65     911,093,989.20         34.29
 2017 年            0          1.0             0     208,301,267.10     648,047,109.47         32.14
 2016 年            0          0.9             0     187,471,140.39      57,246,527.82        327.48


(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
□适用 √不适用
(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预
     案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用
二、承诺事项履行情况
(一)    公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
        期内的承诺事项
√适用 □不适用
                                                                                              如未
                                                                                              能及
                                                                                   如未能及
                                                                 是否      是否               时履
                                                                                   时履行应
                   承诺                    承诺     承诺时间及   有履      及时               行应
       承诺背景               承诺方                                               说明未完
                   类型                    内容         期限     行期      严格               说明
                                                                                   成履行的
                                                                  限       履行               下一
                                                                                   具体原因
                                                                                              步计
                                                                                              划
 与股改相关的     解决       中化集团     见注      2004 年 12   否       是
 承诺             同业                    1         月,长期
                  竞争


 收购报告书或     解决       中化国际     见注      2008 年 11   否       是
 权益变动报告     同业                    2         月,长期
 书中所作承诺     竞争

                                                   30 / 214
                                       2018 年年度报告



                解决    中化国际   见注     2007 年 5 月    否   是
                关联               3        和 2008 年 11
                交易                        月,长期
                解决    中化股份   见注     2009 年 6       否   是
                同业               4        月,长期
                竞争
                解决    中化股份   见注     2009 年 6       否   是
                关联               5        月,长期
                交易
与重大资产重
组相关的承诺
与首次公开发
行相关的承诺
与再融资相关
的承诺
与股权激励相
关的承诺
其他对公司中
小股东所作承

                其他    中化股份   见注     2013 年 1       否   是
其他承诺
                                   6        月,长期
其他承诺
注 1:中国中化集团有限公司(以下简称“中化集团”)与中化国际于 2004 年 12 月 10 日签订

《避免同业竞争协议》,并出具了《承诺函》,中化集团承诺:1、在其作为中化国际控股股东

期间,不再新设立从事与中化国际有相同或相似业务的子公司。2、对现有的与中化国际有相同

或相似业务的其他子公司的经营活动进行协调,以尽量减少和避免可能出现的同业竞争。3、中

化集团承诺根据市场情况及所属各子公司具体经营状况确定经营原则,在其作为中化国际控股股

东期间,如果出现中化集团直接或间接控制子公司从事业务与中化国际产生同业竞争情况,中化

集团保证中化国际较中化集团直接或间接控制的其他子公司在同等条件下享有优先权。4、在中

化集团作为中化国际控股股东期间,如果中化集团直接或间接控制子公司与中化国际在经营活动

中发生同业竞争,中化国际有权要求中化集团进行协调并加以解决。5、中化集团承诺不利用其

控股股东的地位和对中化国际的实际控制能力损害中化国际及其股东的利益。

注 2:根据 2008 年 11 月中化国际进一步增持江山股份时公告的《江山股份详式权益变动报告

书》,中化国际承诺:“本次增持完成后,本公司作为江山股份的第一大股东,将采取必要及可

能的措施来避免本公司与江山股份之间发生任何有违市场原则的不公平竞争,同时,本公司充分

尊重江山股份的独立经营自主权,保证不侵害江山股份及其他股东的合法权益。”
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注 3:根据 2007 年 5 月和 2008 年 11 月中化国际收购及进一步增持南通江山农药化工股份有限

公司(以下简称“江山股份”)时公告的《江山股份详式权益变动报告书》,中化国际承诺:

“对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,中化国际承诺将遵循市场公平、公正、公开

的原则,依法签订协议,履行合法的程序,保证关联交易决策程序合法,交易价格、交易条件及

其他协议条款公平合理,并按照有关法律、法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定

履行信息披露义务,不通过关联交易损害中化国际和江山股份的利益,也不损害双方股东的合法

权益。

注 4:中国中化股份有限公司(以下简称“中化股份”)于 2009 年 6 月 24 日与中化国际签订了

《避免同业竞争协议》,根据该协议,中化股份承诺:1、在其作为中化国际控股股东期间,不

再新设立从事与中化国际有相同或相似业务的子公司。2、对现有的与中化国际有相同或相似业

务的其他子公司的经营活动进行协调,以尽量减少和避免可能出现的同业竞争。3、中化股份承

诺根据市场情况及所属各子公司具体经营状况确定经营原则,在其作为中化国际控股股东期间,

如果出现中化股份直接或间接控制子公司从事业务与中化国际产生同业竞争情况,中化股份保证

中化国际较中化股份直接或间接控制的其他子公司在同等条件下享有优先权。4、在中化股份作

为中化国际控股股东期间,如果中化股份直接或间接控制子公司与中化国际在经营活动中发生同

业竞争,中化国际有权要求中化股份进行协调并加以解决。5、中化股份承诺不利用其控股股东

的地位和对中化国际的实际控制能力损害中化国际及其股东的利益。

注 5:为规范与中化国际之间的关联交易,中化股份于 2009 年 6 月 24 日向中化国际出具《关于

规范关联交易以及保持上市公司独立性的承诺函》,并作出以下承诺:1、中化股份将严格按照

《公司法》等法律法规以及中化国际章程的有关规定行使股东权利;在股东大会对有关涉及中化

股份事项的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务;中化股份承诺杜绝一切非法占用中化国

际的资金、资产的行为;在任何情况下,不要求中化国际向中化股份提供任何形式的担保;在双

方的关联交易上,严格遵循市场原则,尽量避免不必要的关联交易发生,对持续经营所发生的必

要的关联交易,应以双方协议规定的方式进行处理,遵循市场化的定价原则,避免损害广大中小

股东权益的情况发生。中化股份承诺将尽可能地避免和减少与中化国际之间将来可能发生的关联

交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,中化股份承诺将遵循市场公正、公平、

公开的原则,并依法签订协议,履行合法程序,按照中化国际公司章程、有关法律法规和《上海

证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,保证不通过关联

交易损害中化国际及其他股东的合法权益。中化股份有关规范关联交易的承诺,将同样适用于中


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化股份的控股子公司,中化股份将在合法权限范围内促成其控股子公司履行规范与中化国际之间

已经存在或可能发生的关联交易的义务。2、在本次上市公司权益变动完成后,中化股份将维护

中化国际的独立性,保证中化国际人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。

注 6:中化股份于 2013 年 1 月向本公司出具《关于确保中化国际在财务公司存款资金安全的承

诺函》,并作出以下承诺:“根据证券监管部门的要求,中国中化股份有限公司将继续充分尊重

中化国际的经营自主权,不干预中化国际的日常商业运作,并承诺在必要的时候采取积极有效措

施,确保中化国际在中化集团财务有限责任公司存款的资金安全。”


(二)   公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目
是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用


(三)   业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
□适用 √不适用


三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用


五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
    根据《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的要求,公司作为执行企业会
计准则的非金融企业,且尚未执行新金融准则和新收入准则,应当按照《企业会计准则》和《关
于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的要求编制财务报表。经公司第七届董事会
第二十四次会议审议通过,公司已于 2018 年 3 季度报告启用新财务报表格式。相关会计政策变
更,仅对财务报表项目列示产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。


(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用


(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用


(四) 其他说明
□适用 √不适用

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六、聘任、解聘会计师事务所情况
                                                                    单位:万元 币种:人民币
                                          原聘任                          现聘任
 境内会计师事务所名称            安永华明会计师事务所(特殊       德勤华永会计师事务所(特殊
                                         普通合伙)                       普通合伙)
 境内会计师事务所报酬                                    676.9                          463
 境内会计师事务所审计年限                                   7                            1
 境外会计师事务所名称
 境外会计师事务所报酬
 境外会计师事务所审计年限


                                            名称                            报酬
 内部控制审计会计师事务所        德勤华永会计师事务所(特                               150
                                 殊普通合伙)
 财务顾问
 保荐人


聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
    公司原审计机构为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙),现双方已履行完毕原签订的《业
务约定书》约定的所有业务。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供服务期间,勤
勉、尽责,切实履行了审计机构应尽的职责,公司对安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)多年
来的辛勤工作和良好服务表示衷心感谢。
    根据《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》(财会[2011]24 号)
关于年度决算审计师的定期轮换要求,根据证监会公告[2011]41 号规范内部控制审计切实推进整
合审计的要求,结合公司未来发展需要,经委托中化商务有限公司公开招标并综合评选聘请德勤
华永会计师事务所(特殊普通合伙)为我司提供财务审计服务。
  上述更换审计师业务已经于 2018 年 9 月 17 日经公司第二次临时股东大会审议、批准。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用


七、面临暂停上市风险的情况
(一)      导致暂停上市的原因
□适用 √不适用


(二)      公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用


八、面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
                                           34 / 214
                                     2018 年年度报告




九、破产重整相关事项
□适用 √不适用


十、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项


十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情
    况
□适用 √不适用


十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用


十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用

员工持股计划情况
□适用 √不适用

其他激励措施
□适用 √不适用


十四、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
                                                                  单位:人民币万元
 关联交易                                           2018 年预计     2018 年实际交    占同类业
                         关联单位
   类别                                                交易额         易额/余额      务比例%

   采购     中国中化集团有限公司及其控股子公司         200,000.00      210,382.74        3.99


                                         35 / 214
                                     2018 年年度报告



   销售     中国中化集团有限公司及其控股子公司          50,000.00     5,018.68    0.08

  租赁费    中国中化集团有限公司及其控股子公司           4,800.00     3,143.93    0.06

            南通江山农药化工股份有限公司及其控
   采购                                                 70,000.00    34,422.26    0.65
            股子公司
            南通江山农药化工股份有限公司及其控
   销售                                                 13,200.00     2,428.66    0.04
            股子公司
   采购     山西亚鑫煤焦化有限公司                      60,000.00    15,637.81    0.30

 利息收入   中国中化集团有限公司及其控股子公司           1,500.00     1,895.22    20.37

 利息支出   中国中化集团有限公司及其控股子公司          18,000.00     4,021.32    5.52

 借款余额   中国中化集团有限公司及其控股子公司         300,000.00    66,705.58   不适用

 存款余额   中国中化集团有限公司及其控股子公司         300,000.00   370,297.06   不适用

 委托理财
            中国中化集团有限公司及其控股子公司         250,000.00    20,000.00   不适用
   余额


3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
    2018年本公司与中化浙江化工有限公司(以下简称“中化浙江”) 以不超过61亿元人民币的
价格通过增资和收购方式共同投资江苏扬农化工集团有限公司(以下简称“扬农集团”)。具体
交易情况如下:本公司收购44名自然人股东所持有的扬农集团18.702%的股份、中化浙江收购江苏
省扬州市国有资产监督管理委员会资产管理平台江苏金茂化工医药集团有限公司(以下简称“江
苏金茂”)所持有的扬农集团10.91%股份、中化浙江向扬农集团增资36亿元。通过该交易,本公
司持有扬农集团40%的股权,并且与中国中化集团有限公司(以下简称“中化集团”)、中化浙江
共同持有扬农集团79.88%股权。同时,本公司与中化集团、中化浙江签订《股权托管协议》,受
托管理其持有的扬农集团0.04%和39.84%的股权。
     以上关联交易已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过,并且在2018年临017号公告中予
以公告。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用




                                         36 / 214
                                                 2018 年年度报告



(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用


3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用


3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
                                                                                单位:万元 币种:人民币
                                                                                   关联方向上市公司
                                                向关联方提供资金
                                                                                       提供资金
       关联方             关联关系
                                          期初余
                                                     发生额      期末余额 期初余额       发生额      期末余额
                                            额
中国中化集团有限公 其他                     192.12      -90.09       102.03   2,209.81   -2,037.14      172.67

中国中化股份有限公 母公司                                                       649.17      26.91       676.08

Sinochem Trading       母公司的控股子公司 12,430.09 -12,430.09                2,723.14   -2,723.14
(Singapore) Pte Ltd.

河北中化鑫宝化工科 母公司的控股子公司                                             1.94         52       53.94
技有限公司

金茂(上海)物业服 母公司的控股子公司        65.28      -65.17         0.11
务有限公司

沈阳化工研究院设计 母公司的控股子公司        61.81    1,481.78     1,543.59     254.59     -254.59
工程有限公司

沈阳化工研究院有限 母公司的控股子公司       170.61     -109.17       61.44      353.91                  353.91
公司

太仓中化环保化工有 母公司的控股子公司       364.65     -364.43         0.22
限公司
浙江化工院科技有限 母公司的控股子公司        63.27      -63.05         0.22     395.74     -155.26      240.48
公司

中化蓝天氟材料有限 母公司的控股子公司        160.2      -160.2
公司

                                                      37 / 214
                                               2018 年年度报告


浙江蓝天环保高科技 母公司的控股子公司       4.67      -4.67
股份有限公司

中国对外经济贸易信 母公司的控股子公司     976.54     -608.02       368.52
托有限公司

中国金茂(集团)有限 母公司的控股子公司     95.45      -31.38        64.07
公司
中化(舟山)兴海建 母公司的控股子公司                                            70         -70
设有限公司
中化国际(苏州)新 母公司的控股子公司                                           4.37      -4.37
材料研发有限公司

中化国际物业酒店管 母公司的控股子公司     500.9      -205.56       295.34
理有限公司

中化商务有限公司   母公司的控股子公司       0.36      -0.36

中化河北有限公司   母公司的控股子公司   2,538.29   1,286.75      3,825.04     18.87    2,434.19    2,453.06

中化化肥有限公司   母公司的控股子公司                                           1.17      15.33        16.5

中化金茂物业管理   母公司的控股子公司     38.85         1.55         40.4
(北京)有限公司
中化近代环保化工   母公司的控股子公司       6.17        -2.7         3.47
(西安)有限公司

中化蓝天霍尼韦尔新 母公司的控股子公司     378.62     -378.62
材料有限公司

中化蓝天集团贸易有 母公司的控股子公司       2.21        0.69         2.9      2,209      -715.05   1,493.95
限公司

中化泉州石化有限公 母公司的控股子公司     22.19         74.6       96.79


中化石化销售有限公 母公司的控股子公司     102.41     -102.29         0.12

中化石油上海有限公 母公司的控股子公司                                         188.43     -188.37       0.06


中化实业有限公司   母公司的控股子公司   7,490.04   -7,490.04
中化天津有限公司   母公司的控股子公司       0.32                     0.32

中化亚洲集团公司   母公司的控股子公司                                       1,332.47   -1,332.47
中化资产管理(上   母公司的控股子公司     103.38      77.05        180.43                 19.77      19.77
海)有限公司

中化资产管理有限公 母公司的控股子公司       0.06                     0.06                 38.67      38.67


扬州中化化雨环保有 母公司的控股子公司                   3.47         3.47
限公司

宜章弘源化工有限责 母公司的控股子公司                   0.22         0.22
任公司
浙江省化工研究院有 母公司的控股子公司                   0.22         0.22
限公司




                                                   38 / 214
                                                     2018 年年度报告


中化吉林长山化工有 母公司的控股子公司                      477.93        477.93
限公司

中化蓝天集团有限公 母公司的控股子公司                        1.46          1.46                     10.58                10.58


中化现代农业有限公 母公司的控股子公司                        17.7          17.7                         0.14              0.14

中化信息技术有限公 母公司的控股子公司                                                               13.02                13.02

                     合计                 25,768.49 -18,682.42         7,086.07   10,412.61      -4,869.78          5,542.83

关联债权债务形成原因                      业务往来

关联债权债务对公司的影响                  无


(五) 其他
□适用 √不适用


十五、重大合同及其履行情况
(一)           托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用 √不适用
2、 承包情况
□适用 √不适用
3、 租赁情况
□适用 √不适用
(二)           担保情况
√适用 □不适用
                                                                                           单位: 元 币种: 人民币
                                公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
                                                                                                                     是
                                                                                                               是
         担保                                                                                      担 担             否
                                                                                            担保               否
         方与                                                                                      保 保             为     关
                                        担保发生日                                          是否               存
 担保 上市                                               担保          担保       担保类           是 逾             关     联
                 被担保方    担保金额   期(协议签                                           已经               在
  方     公司                                           起始日         到期日       型             否 期             联     关
                                          署日)                                             履行               反
         的关                                                                                      逾 金             方     系
                                                                                            完毕               担
          系                                                                                       期 额             担
                                                                                                               保
                                                                                                                     保
山东     控股 山东同创汽 10,000,000 2018.01.15 2018.01.15 2019.01.14 连带责                 否     否          否   否
华鸿     子公 车散热装置                                                          任担保
化工     司     股份有限公
有限            司
公司




                                                         39 / 214
                                            2018 年年度报告


山东   控股 山东同创汽   5,000,000 2018.03.17 2018.03.17 2019.03.15 连带责   否   否      否   否
华鸿   子公 车散热装置                                              任担保
化工   司   股份有限公
有限        司
公司

山东   控股 山东同创汽   8,000,000 2018.03.24 2018.03.24 2019.03.23 连带责   否   否      否   否
华鸿   子公 车散热装置                                              任担保
化工   司   股份有限公
有限        司
公司

山东   控股 山东省泰安   4,300,000 2018.08.15 2018.08.15 2019.08.14 连带责   否   否      否   否
华鸿   子公 泰龙软轴软                                              任担保
化工   司   管厂
有限
公司

山东   控股 山东省泰安   4,000,000 2018.05.03 2018.05.03 2019.04.12 连带责   否   否      否   否
华鸿   子公 泰龙软轴软                                              任担保
化工   司   管厂
有限
公司
山东   控股 山东省泰安   3,000,000 2018.05.03 2018.05.03 2019.04.24 连带责   否   否      否   否
华鸿   子公 泰龙软轴软                                              任担保
化工   司   管厂
有限
公司
山东   控股 山东省泰安   6,000,000 2018.01.19 2018.01.19 2019.01.17 连带责   否   否      否   否
华鸿   子公 泰龙软轴软                                              任担保
化工   司   管厂
有限
公司

报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担                                               40,300,000
保)
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担                                            40,300,000
保)
                                 公司及其子公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计                                                           270,139,759
报告期末对子公司担保余额合计(B)                                                      4,562,097,500
                              公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
担保总额(A+B)                                                                        4,602,397,500

担保总额占公司净资产的比例(%)                                                                  40.92%
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额
(C)
                                                40 / 214
                                                         2018 年年度报告



直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供                                                                2,893,170,000
的债务担保金额(D)
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)
上述三项担保金额合计(C+D+E)                                                                                2,893,170,000
未到期担保可能承担连带清偿责任说明                                          无
担保情况说明                                                              上述对外担保40,300,000元,已扣除在山
                                                                          东华鸿的收购款中,后续根据担保到期情
                                                                          况逐笔支付。


(三)          委托他人进行现金资产管理的情况
1.     委托理财情况
(1) 委托理财总体情况
√适用 □不适用
                                                                                               单位:元 币种:人民币
         类型               资金来源                     发生额                  未到期余额              逾期未收回金额
 信托                   自有                   6,235,471,821.19                  200,000,000



其他情况
□适用 √不适用


(2) 单项委托理财情况
√适用 □不适用
                                                                                               单位:元 币种:人民币
                                                                                                                                  减
                                                                                                                             未
                                                                                                                                  值
                                                                                                                             来
                                                                                                                        是        准
                                                                                                                             是
                 委                                                         报                                     实 否          备
                                                                                                                             否
                 托                    委托                                 酬             预期收                  际 经          计
                                               委托理      资金                    年化                   实际               有
                 理   委托理财金       理财                        资金     确                益                   收 过          提
     受托人                                    财终止      来源                   收益率                 收益或              委
                 财        额          起始                        投向     定             (如有)                  回 法          金
                                                日期                                                      损失               托
                 类                    日期                                 方                                     情 定          额
                                                                                                                             理
                 型                                                         式                                     况 程          (
                                                                                                                             财
                                                                                                                        序        如
                                                                                                                             计
                                                                                                                                  有
                                                                                                                             划
                                                                                                                                  )
 金元证券股      信   125,000,000.00   2018/   2018/3/     自有   消费类    约     5.15%   873,168.7     873,168   全 是
 份有限公司      托                    1/30    22          资金   金融      定                       6       .76   部
                                                                                                                   收
                                                                                                                   回

 金元证券股      信 476,915,000.00     2018/   2018/3/     自有   消费类    约     5.15%   3,797,816     3,797,8   全 是
 份有限公司      托                    1/30    29          资金   金融      定                     .78     16.78   部


                                                             41 / 214
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                                                                                                          回

金元证券股   信 200,000,000.00     2018/   2018/4/     自有   消费类   约   5.15%   1,927,956   1,927,9   全 是
份有限公司   托                    1/30    10          资金   金融     定                 .62     56.62   部
                                                                                                          收
                                                                                                          回
金元证券股   信 198,085,000.00     2018/   2018/4/     自有   消费类   约   5.15%   1,854,148   1,854,1   全 是
份有限公司   托                    2/1     10          资金   金融     定                 .71     48.71   部
                                                                                                          收
                                                                                                          回

金元证券股   信 122,837,849.64     2018/   2018/5/     自有   消费类   约   5.65%   1,997,465   1,997,4   全 是
份有限公司   托                    2/8     25          资金   金融     定                 .90     65.90   部
                                                                                                          收
                                                                                                          回

金元证券股   信   40,693,971.55    2018/   2018/6/     自有   消费类   约   5.65%   786,578.2   786,578   全 是
份有限公司   托                    2/8     14          资金   金融     定                   4       .24   部
                                                                                                          收
                                                                                                          回

金元证券股   信 100,000,000.00     2018/   2018/6/     自有   消费类   约   5.40%   1,758,675   1,758,6   全 是
份有限公司   托                    2/8     9           资金   金融     定                 .80     75.80   部
                                                                                                          收
                                                                                                          回

金元证券股   信 111,360,000.00     2018/   2018/6/     自有   消费类   约   5.40%   2,040,063   2,040,0   全 是
份有限公司   托                    2/8     14          资金   金融     定                 .93     63.93   部
                                                                                                          收
                                                                                                          回
金元证券股   信 194,640,000.00     2018/   2018/6/     自有   消费类   约   5.40%   3,736,869   3,736,8   全 是
份有限公司   托                    2/8     20          资金   金融     定                 .51     69.51   部
                                                                                                          收
                                                                                                          回

金元证券股   信 194,000,000.00     2018/   2018/6/     自有   消费类   约   5.40%   3,809,878   3,809,8   全 是
份有限公司   托                    2/8     23          资金   金融     定                 .01     78.01   部
                                                                                                          收
                                                                                                          回

金元证券股   信 100,000,000.00     2018/   2018/6/     自有   消费类   约   5.30%   1,265,586   1,265,5   全 是
份有限公司   托                    3/29    25          资金   金融     定                 .00     86.00   部
                                                                                                          收
                                                                                                          回

金元证券股   信   42,000,000.00    2018/   2018/9/     自有   消费类   约   6.20%   1,181,677   1,181,6   全 是
份有限公司   托                    3/30    13          资金   金融     定                 .51     77.51   部
                                                                                                          收
                                                                                                          回
金元证券股   信   100,000,000.00   2018/   2018/9/     自有   消费类   约   6.20%   3,066,229   3,066,2   全 是
份有限公司   托                    3/30    28          资金   金融     定                 .07     29.07   部
                                                         42 / 214
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                                                                                                          回

金元证券股   信   70,000,000.00    2018/   2018/6/     自有   消费类   约   5.60%   787,545.2   787,545   全 是
份有限公司   托                    4/12    25          资金   金融     定                   8       .28   部
                                                                                                          收
                                                                                                          回
金元证券股   信   70,000,000.00    2018/   2018/6/     自有   消费类   约   5.60%   702,405.2   702,405   全 是
份有限公司   托                    4/20    25          资金   金融     定                   5       .25   部
                                                                                                          收
                                                                                                          回

金元证券股   信   60,000,000.00    2018/   2018/6/     自有   消费类   约   5.60%   538,206.6   538,206   全 是
份有限公司   托                    4/27    25          资金   金融     定                   2       .62   部
                                                                                                          收
                                                                                                          回

金元证券股   信 139,940,000.00     2018/   2018/8/     自有   消费类   约   6.20%   3,159,220   3,159,2   全 是
份有限公司   托                    4/12    24          资金   金融     定                 .05     20.05   部
                                                                                                          收
                                                                                                          回

金元证券股   信 140,000,000.00     2018/   2018/9/     自有   消费类   约   6.20%   3,679,474   3,679,4   全 是
份有限公司   托                    4/12    15          资金   金融     定                 .89     74.89   部
                                                                                                          收
                                                                                                          回

金元证券股   信   20,000,000.00    2018/   2018/9/     自有   消费类   约   6.20%   566,073.0   566,073   全 是
份有限公司   托                    4/12    27          资金   金融     定                   6       .06   部
                                                                                                          收
                                                                                                          回
金元证券股   信   30,000,000.00    2018/   2018/10     自有   消费类   约   6.20%   924,922.9   924,922   全 是
份有限公司   托                    4/12    /12         资金   金融     定                   5       .95   部
                                                                                                          收
                                                                                                          回

金元证券股   信 800,000,000.00     2017/   2018/10     自有   消费类   约   6.70%   69,233,33   69,233,   全 是
份有限公司   托                    7/18    /26         资金   金融     定                3.33    333.33   部
                                                                                                          收
                                                                                                          回

金元证券股   信 200,000,000.00     2017/   2018/3/     自有   消费类   约   6.20%   8,060,000   8,060,0   全 是
份有限公司   托                    8/8     30          资金   金融     定                 .00     00.00   部
                                                                                                          收
                                                                                                          回

金元证券股   信   60,000,000.00    2017/   2018/9/     自有   消费类   约   7.00%   4,200,000   4,200,0   全 是
份有限公司   托                    9/7     8           资金   金融     定                 .00     00.00   部
                                                                                                          收
                                                                                                          回
金元证券股   信   600,000,000.00   2018/   2018/2/     自有   消费类   约   5.40%   2,520,000   2,520,0   全 是
份有限公司   托                    1/11    8           资金   金融     定                 .00     00.00   部
                                                         43 / 214
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金元证券股   信 600,000,000.00    2018/   2018/3/     自有   消费类   约   4.40%   1,613,333   1,613,3   全 是
份有限公司   托                   2/8     2           资金   金融     定                 .33     33.33   部
                                                                                                         收
                                                                                                         回
金元证券股   信 200,000,000.00    2018/   2018/5/     自有   消费类   约   4.35%   749,166.6   749,166   全 是
份有限公司   托                   4/2     3           资金   金融     定                   7       .67   部
                                                                                                         收
                                                                                                         回

金元证券股   信 200,000,000.00    2018/   2018/6/     自有   消费类   约   5.55%   1,757,500   1,757,5   全 是
份有限公司   托                   5/3     29          资金   金融     定                 .00     00.00   部
                                                                                                         收
                                                                                                         回

中国对外经   信   50,000,000.00   2018/   2018/10     自有   消费类   约   5.95%   776,805.5   776,805   全 是
济贸易信托   托                   7/24    /26         资金   金融     定                   6       .56   部
有限公司                                                                                                 收
                                                                                                         回

中国对外经   信   50,000,000.00   2018/   2018/11     自有   消费类   约   5.95%   1,032,986   1,032,9   全 是
济贸易信托   托                   7/24    /26         资金   金融     定                 .11     86.11   部
有限公司                                                                                                 收
                                                                                                         回

中国对外经   信   50,000,000.00   2018/   2018/12     自有   消费类   约   5.95%   1,280,902   1,280,9   全 是
济贸易信托   托                   7/24    /26         资金   金融     定                 .78     02.78   部
有限公司                                                                                                 收
                                                                                                         回
中国对外经   信 200,000,000.00    2018/   2018/12     自有   消费类   约   8.00%   4,000,000   4,000,0   全 是
济贸易信托   托                   9/20    /19         资金   金融     定                 .00     00.00   部
有限公司                                                                                                 收
                                                                                                         回

中国对外经   信 100,000,000.00    2018/   2019/12     自有   消费类   约   8.20%   8,336,666   8,336,6   未 是
济贸易信托   托                   12/20   /21         资金   金融     定                 .67     66.67   收
有限公司                                                                                                 回

中国对外经   信 100,000,000.00    2018/   2019/12     自有   消费类   约   8.00%   8,133,333   8,133,3   未 是
济贸易信托   托                   12/20   /21         资金   金融     定                 .33     33.33   收
有限公司                                                                                                 回

中国对外经   信 150,000,000.00    2018/   2018/12     自有   消费类   约   6.20%   1,291,666   1,291,6   全 是
济贸易信托   托                   10/30   /20         资金   金融     定                 .67     66.67   部
有限公司                                                                                                 收
                                                                                                         回
中国对外经   信 200,000,000.00    2018/   2018/12     自有   消费类   约   7.00%   2,100,000   2,100,0   全 是
济贸易信托   托                   10/30   /24         资金   金融     定                 .00     00.00   部
有限公司                                                                                                 收
                                                                                                         回
                                                        44 / 214
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中国对外经   信 300,000,000.00    2018/   2018/12     自有   消费类   约   7.00%   3,325,000   3,325,0   全 是
济贸易信托   托                   10/30   /27         资金   金融     定                 .00     00.00   部
有限公司                                                                                                 收
                                                                                                         回

中国对外经   信 200,000,000.00    2018/   2018/12     自有   消费类   约   4.20%   1,260,000   1,260,0   全 是
济贸易信托   托                   10/30   /25         资金   金融     定                 .00     00.00   部
有限公司                                                                                                 收
                                                                                                         回

金元证券股   信 200,000,000.00    2018/   2018/5/     自有   消费类   约   5.40%   2,367,123   2,286,2   全 是
份有限公司   托                   2/13    3           资金   金融     定                 .29     78.55   部
                                                                                                         收
                                                                                                         回

中国对外经   信   66,666,666.67   2018/   2018/10     自有   消费类   约   5.95%   1,151,963   3,423,2   全 是
济贸易信托   托                   7/13    /26         资金   金融     定                 .47     87.67   部
有限公司                                                                                                 收
                                                                                                         回
中国对外经   信   66,666,666.67   2018/   2018/11     自有   消费类   约   5.95%   1,488,858   673,789   全 是
济贸易信托   托                   7/13    /26         资金   金融     定                 .45       .95   部
有限公司                                                                                                 收
                                                                                                         回
中国对外经   信   66,666,666.66   2018/   2018/12     自有   消费类   约   5.95%   1,814,885   326,027   全 是
济贸易信托   托                   7/13    /26         资金   金融     定                 .84       .40   部
有限公司                                                                                                 收
                                                                                                         回

中国对外经   信 109,700,000.00    2018/   2018/10     自有   消费类   约   5.70%   239,837.2   531,068   全 是
济贸易信托   托                   9/28    /12         资金   金融     定                   6       .22   部
有限公司                                                                                                 收
                                                                                                         回

中国对外经   信   55,000,000.00   2018/   2018/11     自有   消费类   约   5.70%   446,630.1   592,643   全 是
济贸易信托   托                   9/28    /19         资金   金融     定                   4       .84   部
有限公司                                                                                                 收
                                                                                                         回
中国对外经   信   19,000,000.00   2018/   2018/12     自有   消费类   约   5.70%   204,731.5   255,172   全 是
济贸易信托   托                   9/28    /6          资金   金融     定                   1       .60   部
有限公司                                                                                                 收
                                                                                                         回

中国对外经   信 116,300,000.00    2018/   2018/12     自有   消费类   约   5.70%   1,580,086   1,888,8   全 是
济贸易信托   托                   9/28    /24         资金   金融     定                 .85     39.45   部
有限公司                                                                                                 收
                                                                                                         回



其他情况
□适用 √不适用

                                                        45 / 214
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(3) 委托理财减值准备
□适用 √不适用


2.     委托贷款情况
(1) 委托贷款总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用


(2) 单项委托贷款情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用


(3) 委托贷款减值准备
□适用 √不适用


3.     其他情况
□适用 √不适用


(四)      其他重大合同
□适用 √不适用


十六、其他重大事项的说明
□适用 √不适用


十七、积极履行社会责任的工作情况
(一)       上市公司扶贫工作情况
√适用 □不适用
1.     精准扶贫规划
√适用 □不适用
    中化国际以帮助区域脱贫攻坚、科教文卫事业改善和扶贫公益事业发展为主线,坚持政府主
导与多方参与相结合、对口帮扶与合作共赢相结合、切实贯彻精准扶贫精准脱贫基本方略,符合
化工事业部科技特点和产业实际,多渠道助力集团脱贫攻坚。


2.     年度精准扶贫概要
√适用 □不适用
    中化国际贯彻中央精准脱贫部署,紧密结合企业实际,通过定点结对帮扶贫困地区学生、慈
善捐助科教文卫体事业等方面,彰显央企的社会责任,树立企业形象,提高企业美誉度,提升企
业品牌区域知名度和社会影响力,大力推进社会责任体系建设。
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3.     精准扶贫成效
√适用 □不适用
                                                              单位:万元 币种:人民币
                        指   标                             数量及开展情况
 一、总体情况
 其中:1.资金                                                                    126
 二、分项投入
        1.产业发展脱贫                                                            无
        2.转移就业脱贫                                                            无
        3.易地搬迁脱贫                                                            无
        4.教育脱贫                                                                10
 其中:4.1 资助贫困学生投入金额                                                   10
          4.2 资助贫困学生人数(人)                                              30
        5.健康扶贫                                                                无
        6.生态保护扶贫                                                            无
        7.兜底保障                                                                无
        8.社会扶贫                                                                20
          8.2 定点扶贫工作投入金额                                                20
        9.其他项目                                                                96
          9.2 投入金额                                                            96
          9.4 其他项目说明                                               城乡结对帮扶
 三、所获奖项(内容、级别)


4.     后续精准扶贫计划
√适用 □不适用
    明确捐赠方向,对外捐赠支出主要用于定点结对帮扶地区、科教文卫体事业、环境保护及节
能减排等社会公益事业的公益性捐赠,以及社会公共福利事业的慈善捐赠。有效提升企业的政治
责任和社会责任意识,开发和拓展社会公益事业的价值,实现增值。


(二)     社会责任工作情况
√适用 □不适用
    公司社会责任工作情况,详见《公司 2018 年度社会责任报告》,报告全文见上海证券交易
所网站:http://www.sse.com.cn/


(三)     环境信息情况
1.     属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
√适用 □不适用
(1) 排污信息
□适用 √不适用


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(2) 防治污染设施的建设和运行情况
□适用 √不适用


(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
□适用 √不适用


(4) 突发环境事件应急预案
□适用 √不适用


(5) 环境自行监测方案
□适用 √不适用


(6) 其他应当公开的环境信息
√适用 □不适用
    报告期内,中化国际认真贯彻执行环境保护方针和政策,以严格遵守环境保护法律、法规为

底线,坚持“以履行安全环保健康的社会责任为己任,打造 HSE 核心竞争力,成为创新型精细化

工行业安全管理的典范”为使命,以实际行动践行“精细化学 绿色生活”的公司愿景,成为社

会、用户、员工信赖的精细化工企业。

    公司坚持全生产周期环境保护的理念,源头上推行绿色清洁生产工艺,生产过程中狠抓落实

严格执行清洁生产,末端治理上坚持适度超前投入,大力推进治理能力建设、设施升级改造和环

境保护精细化管理。公司一方面引进新项目新技术,增加污染物处理能力和手段,一方面改造现

有环保设施,确保三废排放满足标准升级要求;同时,持续深化环保管理,通过开展环境信用评

价和开展环保核查,持续推进三废减排,环境风险得到有效控制,环保管理体系运行良好,2018

年未发生突发环境污染事件。

    报告期内,公司严格建设项目环保管理,扎实开展建设项目环评、环境监理、竣工验收各阶

段工作,全面落实环评文件提出的各项环保措施,项目投运前,通过 PSSR(启动前安全检查)

进行检查确认,环保设施全部建成并良好运行,排污口设置了规范采样口并列入环境自行监测方

案,并邀请专业机构对各类排污口三废排放数据进行采样、监测。同时,公司下属重点排污单位

通过网站、显示屏等方式公开了排污口、污染物排放、环保设施及环境监测计划等环境信息,以

接受公众的监督。近年山东圣奥先后荣获“中国绿色发展联盟理事单位”、“石油和化工行业绿

色工厂”,泰安圣奥先后荣获“工业和信息化部绿色工厂”、“石油和化工行业绿色工厂”,安

徽圣奥先后荣获“安徽省绿色工厂”、“石油和化工企业绿色工厂”、“铜陵市环保诚信企

业”,沈阳科创被沈阳市环保局评为环境信用等级评价绿色等级。
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          1、江苏扬农化工集团有限公司主要监控指标有废水中的COD和氨氮,烟气中的SO2和NOx,危

险废物,土壤。厂区各生产装置产生的废水经预处理后进入污水收集池,再通过泵和管道输送至

厂区综合废水处理站的污水池,综合废水处理装置采用固定生物膜反应系统,通过“预处理+生

化处理工艺+混凝沉降”工艺综合处理,污水排放浓度低于标准限值。锅炉烟气采用“水膜+湿电

+石灰石石膏+SCR+SNCR”处理工艺,实现了烟尘、SO2、NOx的稳定达标排放。公司对生产装置、

储罐区、危险废物暂存场所、污水处理设施等区域全部采取硬化和防渗处理,并定期进行土壤监

测,防止土壤污染,对危险废物进行从产生、收集、贮存、运输、处置的全生命周期监控,确保

合法合规处置。

(1)企业基本信息
                                                                                             统一社
企业名           江苏扬农化工集团有限              详细                                                  9132100014071663
                                                             扬州市文峰路 39 号              会信用
     称          公司                              地址                                                  3K
                                                                                                 代码
                             环保                                                     875
法人代           程晓                 王勤         手机      138527          固定                                    119°″25
                             负责                                                     681                经度
     表          曦                   祥           号码      83422           电话                                    ′16″
                              人                                                      68     地理位
                                                                             消耗                 置
行业类                       建厂     1958-        燃料                               298                            32°22′2
                 化工                                        煤               量                         纬度
     别                      日期     04-18        种类                               555                            3″
                                                                              t/a
                             废水                  有无
新鲜用
                 66021       排放     53091        排污                      排污许可证
    水量                                                     有                              91321000140716633K001P
                 80           量      86           许可                            编号
    t/a
                             t/a                    证
环境应                                             应急预案落实情
急预案           已编制,报市环保局备                      况
                                                                             开展应急预案演练,物资储备正常
编制情           案                                (物资储备、演
     况                                                  练等)

(2)废水排放情况:
排        废 水       处理    排 放        主 要    平 均         排 放      企业自测与信息公开情况
污        类型        设施    去向         污 染    排 放         标 准
口                                         物 名    浓 度         ( mg/     自动监控       自动监控联 网       有 无      有 无

编                                         称       ( mg/        L)        平均浓度       及运维情况          开 展      信 息

号                                                  L)                      mg/L                               手 工      公开
                                                                                                                自测
1         间 接       无      直 接        COD      20.84         120        20.84          已联网,由 环       有         有
          冷 却               排 入        氨氮     1.23          25         1.23           保局指定的 第
          水                  古 运        总磷     0.316         1                         三方运维单 位
                              河                                                            运维。
2         间 接       无      直 接        COD      21.45         120                       无                  有         有
          冷 却               排 入        氨氮     1.35          25
                                                                  49 / 214
                                                      2018 年年度报告



     水                   古 运      总磷      0.31         1
                          河
3    生产        综合     接 入      COD       151.3        500        151.32        已联网,由 环       有         有
     生活        废水     六 圩                2                                     保局指定的 第
     废水        处理     污 水      氨氮      8.42         45                       三方运维单 位
                 装置     处 理      总磷      0.751        8                        运维。
                          厂

(3)废气治理设施及排放情况

            排                                                                       企业自测与信息公开情况
     废                                                 平均排
            气    主要污                                                排放标
     气                                                 放浓度                                                手     信
            筒    染物名            处理工艺                             准(      自动监控     自动监控
     性                                                 (mg/m                                                 工     息
            编      称                                                 mg/m)      平均浓度     联网及运
     质                                                 )                                                     自     公
            号                                                                     (mg/L)     维情况
                                                                                                              测     开
                                 水膜除尘+湿电除                                                已联网,
                   烟尘                                  11.19            30        11.19
                                       尘                                                       由环保局
            1       SO2            石灰石石膏            80.57           400        80.57       指定的第      无     有
     燃                                                                                         三方运维
                    NOx             SCR+SNCR            277.41           400        277.41
     烧                                                                                         单位运维
     废                          水膜除尘+湿电除                                                已联网,
                   烟尘                                  11.16            30        11.16
     气                                尘                                                       由环保局
            2       SO2            石灰石石膏               65.9         400         65.9       指定的第      无     有
                                                                                                三方运维
                    NOx             SCR+SNCR             287.9           400        287.9
                                                                                                单位运维
             3    溴化氢          水吸收+碱吸收             0.24          5                                   有     有
             4    氯化氢          水吸收+碱吸收             2.22          30                                  有     有
     工
             5    氯化氢          水吸收+碱吸收             9.67          30                                  有     有
     艺
                  非甲烷
     废                          冷凝+活性炭吸附                                                              有     有
             6    总烃                                      3.02          80
     气
                  非甲烷
                                 冷凝+活性炭吸附                                                              有     有
             7    总烃                                      6.38          80

(4)危险废物产生、贮存与处置利用情况
                                     实际产        上年贮                        委外利用处置                      当年贮
序    危险废物名          危险废
                                     生量          存量                                             数量           存量
号    称                  物类别                                       方式      利用处置单位
                                     吨/只         吨/只                                           吨/只           吨/只
1     农药废物            HW04       481.304       128.43              焚烧       镇江新宇         594.21          15.528
      氯苯、二氯                                                                 扬州海辰、镇
2                         HW11       972.75        13.682              利用                       964.124          22.308
      苯残液                                                                        江新宇
      硝基氯苯焦                                                                 镇江新宇、常
3                         HW11       157.565       14.17               焚烧                        142.73          29.005
      油                                                                         州光大升达
                                                                                 扬州通宇肥
4     废硫酸              HW34       1600.72       19.32               利用      料、江苏美乐     1612.78           7.26
                                                                                    肥料
                                                            50 / 214
                                               2018 年年度报告


5    废石棉         HW36        12.7           0.81           填埋    扬州杰嘉固废           11.38       2.13
     废水处理污
6                   HW04        411.608        5.25           填埋    扬州杰嘉固废          408.67      8.188
     泥
                                                                      镇江新宇、浙
     二氯丙醇残
7                   HW11        2323.75        469.24         焚烧    江丰登、河南          2782.84     10.15
     渣
                                                                             恒立
8    废活性炭       HW49        17.18          0              焚烧         盐城亚旗          17.18        0
                                                           清洗报     新明达、太仓
9    旧包装桶       HW49        4318           0                                             4302         16
                                                                废           立日
10   废包装袋       HW49        0.75           0              焚烧         镇江新宇           0          0.75
                                                           清洗报
11   废油漆桶       HW49        150            0                          南通天地和          0          150
                                                                废
                                                           清洗报
12   废试剂瓶       HW49        0.758          0                      江南金属桶厂            0         0.758
                                                                废
13   废润滑油       HW08        0.6            0              焚烧         镇江新宇           0          0.6
14   废冷冻机油     HW08        0.2            0              焚烧         镇江新宇           0          0.2


     2、江苏瑞祥化工有限公司主要监控指标有废水中的 COD 和氨氮,烟气中的 SO2 和 NOx,危
险废物,土壤。厂区各生产装置废水经分类收集并预处理后,再通过泵和管道输送至厂区综合废
水调节池,通过“预处理+厌氧+好氧+好氧深度处理+混凝沉降”工艺综合处理,实现了污水排放
浓度低于标准限值要求。锅炉烟气采用“袋式除尘+石灰石石膏+SNCR”处理工艺,实现了烟尘、
SO2 和 NOx 低于排放标准排放;有机工艺尾气采用 RTO 蓄热焚烧,实现了有污染物高去除率,排
放浓度低于排放标准。公司对生产装置、储罐区、危险废物暂存场所、污水处理设施等区域全部
采取硬化和防渗处理,并定期进行土壤监测,防止土壤污染。对危险废物进行从产生、收集、贮
存、运输、处置的全生命周期监控,并积极开展危废的再利用,在确保危废合法合规处置的基础
上,开展危险废物综合利用,实现危险废物的减量化、资源化。
(1)企业基本信息
企业名    江苏瑞祥化工有限       详 细    扬州化学工业园区大连路            统一社     91321081765862
称        公司                   地址     2#                                会信用     024H
                                                                            代码
法人代    朱斌   环保   戴 辉    手 机    137735        固 定    0514-      地理位     经    119  8 ˊ
表               负责   玉       号码     27828         电话     875681     置         度    0.93"
                 人                                              87
行业类    化工   建厂   2004     燃 料    煤            消 耗    496169                纬    32  15 ˊ
别               日期   .2       种类                   量                             度    24.57"
                                                        t/a
新鲜用    3124   废水   7852     有 无    有            排污许可证编        91321081765862024H001P
水 量     450    排放   07.2     排 污                  号
t/a              量              许 可
                 t/a             证




                                                   51 / 214
                                                       2018 年年度报告


环境应        已编制,报仪征市          应急预案落实           开展应急预案演练,物资储备正常
急预案      环保局备案                  情况
编制情                                  (物资储备、演
况                                      练等)

(2)废水排放情况
排        废水    处理      排放去     主 要    平 均     排 放       企业自测与信息公开情况
污        类型    设施      向         污 染    排 放     标 准
口                名称                 物 名    浓 度     ( mg       自 动 监 自动监控      有 无   有无信
编                                     称       ( mg     /L)        控 平 均 联网及运      开 展   息公开
号                                              /L)                  浓    度 维情况        手 工
                                                                      (mg/L)               自测
1         生      综合      接入扬                                             已联网,由    有      有
                                                185.
          产、    废水      州中化     COD                500         185.3    环保局指
                                                3
          生活    处理      化雨环                                             定的第三
          废水    装置      保有限              14.4                           方运维单
                                       氨氮               45          14.42
                            公司                2                              位运维。
(3)废气排放情况

                                                                                      企业自测与信息公开情况
                                                               平均
                                                                        排放    自动
                               主要污                          排放
废气性                                                                  标准    监控                  有无
             排气筒名称        染物名         处理工艺         浓度                      自动监控              有无
     质                                                                 (mg/   平均                  开展
                                 称                         (mg/                        联网及运              信息
                                                                        m)     浓度                  手工
                                                               m)                        维情况               公开
                                                                                (mg/                 自测
                                                                                L)
                                烟尘          布袋除尘         6.7       30     6.7      已联网,
                                              石灰石石                                   由环保局
锅炉废                          SO2           膏湿法脱      23.76        200    23.76    指定的第
                 锅炉烟囱                                                                                 无    有
     气                                          硫                                      三方运维
                                                                                          单位运
                                NOx             SNCR        69.44        200    69.44
                                                                                            维。
             氯化氢尾气        氯化氢        水吸收+碱         4.12      30      /         /            有    有
                  排放口        氯气            吸收           0.5        5      /         /            有    有
             环氧氯丙烷        环氧氯        冷凝+碳颗         未检
                                                                                                          有    有
             尾气排放口         丙烷           粒吸附           出       10      /         /
             硝基苯尾气                      冷凝+活性
                                                               0.39                                       有    有
工艺废            排放口         苯            炭吸附                     4      /         /
     气      苯胺尾气排                      冷凝+活性         未检
                                                                                                          有    有
                   放口         苯胺           炭吸附           出       20      /         /
             二氯苯尾气       1、4 二        冷凝+碳纤
                                                               0.33                                       有    有
                  排放口        氯苯           维吸附                    50      /         /
             吡虫啉尾气                      冷凝+碳纤
                                                                                                          有    有
                  排放口        甲苯           维吸附          0.1       15      /         /



                                                           52 / 214
                                                2018 年年度报告


                                                                                         已联网,
                          非甲烷       RTO 蓄热焚
         RTO 排放口                                     11.02       120          /      由第三方          有        有
                           总烃           烧
                                                                                              运维
(4)危险废物产生、贮存与处置利用情况

                 上年贮                     处理利         焚烧处     填埋处
序   危险废物                 产生量                                                  暂存量
                  存量                         用量          置量         置量                           处置去向
号     种类                   (吨)                                                  (吨)
                 (吨)                     (吨)         (吨)     (吨)
     氯化苯精                                                                                        江都区海辰化工有
1     馏残液     16.34        156.19        165.64            0            0           6.89          限公司/江苏鹏宇
       HW11                                                                                            化工有限公司
     环氧氯丙
                                                                                                     镇江新宇固体废物
2    烷精馏残    21.94        163.63            0          159.72          0          25.85
                                                                                                       处置有限公司
      液 HW11
     苯胺精馏                                                                                        连云港润峰环保产
3                     0           55.12        42.42          0            0           12.7
     残液 HW11                                                                                          业有限公司
                                                                                                     扬州东晟固废环保
     硝基苯精
                                                                                                     处理有限公司/镇
4     馏残液     29.182           103.5         0          121.28          0          11.402
                                                                                                     江新宇固体废物处
       HW11
                                                                                                        置有限公司
                                                                                                     扬州东晟固废环保
     吡虫啉合
                                                                                                     处理有限公司/镇
5     成残液     22.12            274.9         0           261.2          0          35.82
                                                                                                     江新宇固体废物处
       HW04
                                                                                                        置有限公司
     二氯苯精
                                                                                                     江都区海辰化工有
6     馏残液     17.35        326.28        320.86            0            0          22.77
                                                                                                          限公司
       HW11
      废硫酸                                                                                         扬州通宇肥料有限
7                     0       3989.98       3989.98           0            0            0
       HW34                                                                                                公司
     废石棉绒                                                                                        扬州杰嘉工业固废
8                 7.1             16.16         0             0       16.04            7.22
       HW36                                                                                            处置有限公司
     生化污泥                                                                                        扬州杰嘉工业固废
9                 5.69        834.54            0             0       824.76          15.47
       HW04                                                                                            处置有限公司
     废活性炭                                                                                        镇江新宇固体废物
10                    0           9.88          0            9.88          0            0
       HW06                                                                                            处置有限公司
      废树脂                                                                                         扬州东晟固废环保
11                    0           24.5          0           20.14          0           4.36
       HW13                                                                                            处理有限公司
     废离子膜                                                                                        扬州东晟固废环保
12                    0            0            0             0            0            0
       HW13                                                                                            处理有限公司
      废机油                                                                                         南通鑫宝润滑油有
13                4.27            20.1         21.4           0            0           2.97
       HW08                                                                                               限公司
     二氯苯胺                                                                                        镇江新宇固体废物
14               48.09        133.82            0            116           0          65.91
     废液 W11                                                                                          处置有限公司


                                                       53 / 214
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      3.沈阳科创化学品有限公司环境重点监控项目有废水中的 COD、氨氮,工艺过程中产生的
挥发性有机物、酸性气体等,生产过程产生危险废物。厂区各车间产生的废水经车间预处理后,
排入车间废水池临时存储,再通过管道泵入环保车间废水处理装置,通过接触氧化的方式进行废
水处理,废水经处理达标后排入化工园污水处理厂,排放标准符合辽宁省污水综合排放标准。废
气主要为生产车间产生的工艺废气,废气种类主要为挥发性有机物、氯化氢等污染物,废气的处
理工艺主要采用冷凝+水洗+碱洗+活性炭的吸附方式,废气的去除率达 90%以上,处理能力满足
日常生产需求。公司对生产装置、储罐区、危险废物暂存场所、污水处理设施等区域采取防渗处
理措施,防止土壤污染,公司产生的危险废物主要有釜残、废包装、生化污泥、废活性炭等,公
司委托具备处理资质的第三方进行合规处置。
(1)企业基本信息
  企 业 名        沈阳科创化学品有限            详 细        沈阳经济技术开发区细           统一社      9121010611796
  称              公司                          地址         河九北街 17 号                 会信用      35051
                                                                                            代码
  法 人 代        冯 为    环 保                             1550               024-        地理位      经    122°56
  表              林       负 责                    手机                固定                置          度    ′39″
                                     贾博                    9822               253267
                           人                       号码                电话
                                                             656                32
  行 业 类        化工     建 厂     2008       燃 料        /          消 耗   /                       纬    41°36′
  别                       日期      .11        种类                    量                              度    45″
                                                                        t/a
  新 鲜 用                 废水                 有 无        有         排污许可证编        912101061179635051001
  水量 t/a        5507     排放         4405    排 污                   号                  P
                                                许 可
                  49           量        99
                                                证
                               t/a
  环 境 应                                      应急预案落实
  急 预 案
                    已编制,属地生态                   情况
  编 制 情                                                              定期开展应急预案演练,物资储备正常
  况              环境局备案                    (物资储备、
                                                     演练等)
(2)废水排放情况

  排                                                   平 均                企业自测与信息公开情况
                                              主 要                 排 放
  污                   处 理                           排 放
           废 水                排放去        污 染                 标 准   自 动 监                     有 无
  口                   设 施                           浓 度                               自动监控                有 无
           类型                 向            物 名                 ( mg   控 平 均                     开 展
  编                   名称                            ( mg                               联网及运                信 息
                                              称                    /L)    浓     度                    手 工
  号                                                   /L)                                维情况                  公开
                                                                            (mg/L)                     自测
                       废 水                  COD          218      300        220         已联网,聘
           生产                 化工园
                       生 化                                                               第三方运
  1        生活                 污水处                                                                   有        有
                       处 理                  氨氮         3.99      30        4.07        维单位运
           废水                 理厂
                       装置                                                                维。
(3)危险废物产生、贮存与处置利用情况

                   危险        实际产生        上年贮存                        委外利用处置
危险废物名                                                                                                    当年贮存量
                   废物        量(吨/         量(吨/                         利用处置单       数量(吨
      称                                                            方式                                         (吨/只)
                   类别          只)               只)                              位          /只)

                                                             54 / 214
                                                         2018 年年度报告


废水处理污
                      HW04        26.968           24.64          焚烧                         51.608             0
       泥
                                                                                辽宁绿源再
  釜残 1              HW04        306.47          120.08          焚烧                         361.68          64.87
                                                                                生能源开发
  釜残 2              HW04         3.12            6.42           焚烧                          9.54              0
                                                                                区有限公司
 废活性炭             HW49        3.825              0            焚烧                         3.825              0
  废包装              HW49    159.367              4.46           焚烧                        163.827             0

       4、山东圣奥化学科技有限公司主要监控指标有烟气中的SO2和NOx,土壤。锅炉烟气采用

“袋式除尘+静电除尘+湿电除尘+石灰石-石膏脱硫+炉内喷钙脱硫+SNCR脱硝+炉外低温氧化法脱

硝”处理工艺,实现了烟尘、SO2和NOx超低排放标准排放;有机工艺尾气采用冷凝吸收预处理

后,通过UV光解系统进行深度处理,实现了有机污染物80%以上的去除率,稳定达标排放。公司

对生产装置、储罐区、危险废物暂存场所、污水处理设施等区域采取了全面的防渗处理措施,厂

区物料储罐全部设置围堰在生产过程中预防设备、管线等的跑冒滴漏现象,有效预防了土壤污

染。

(1)企业基本信息
                                                                                      统一
企业名      山东圣奥化学科技               详细     曹县新型材料产业园工业            社会    91371700672207
  称        有限公司                       地址     路1号                             信用    776D
                                                                                      代码
                      环保                                               0530-
法人代      石                单衍         手机     159646      固定                           经      115°
                      负责                                               3518666
  表        松                锋           号码     34466       电话                           度     33′30″
                       人                                                -88201       地理
                                                                消耗                  位置
行业类      化        建厂    2010         燃料                                                纬      34°57′
                                                    煤           量        78075
  别        工        日期    .10          种类                                                度     17″
                                                                 t/a
                      废水                 有无
总用水
                      排放                 排污
  量        144               0                     有          排污许可证编号        曹环许字【2018】2 号
                       量                  许可
 t/a        516
                       t/a                  证
环境应                                     应急预案落实
急预案      已编制,报县环保                      情况
                                                                开展应急预案演练,物资储备正常
编制情      局备案                         (物资储备、
  况                                         演练等)

(2)废气排放情况
                 排
                       主要                                                排放        企业自测与信息公开情况
                 气
 废气性                污染                                排放浓度        标准
                 筒                  处理工艺                                       自动                          有无
   质                  物名                                  mg/m          mg/               自动监     有无
                 编                                                                 监控                          信息
                        称                                                  m                控联网     开展
                 号                                                                 浓度                          公开
                                                             55 / 214
                                             2018 年年度报告



                                                                            (mg/    及运维      手工
                                                                            L)       情况       自测

                           电袋除尘+湿电                                             已联
                 烟尘                             4.52            10        4.52
                                除尘                                                 网,由
 燃烧废          二氧      石灰石石膏法+                                             第三方
           1                                      13.2            50        13.2                有         有
   气            化硫        炉内喷钙法                                              运维单
                 氮氧        SNCR 法+炉外                                            位运
                                                  34.2            100       34.2
                 化物      低温氧化吸收法                                            维。
                 三甲      冷凝+水吸收+UV
           1      胺            光解          <0.0025            120
                 硝基      冷凝+水吸收+UV
           2      苯            光解          <0.001             16
                                                                                     无自动
 工艺废                    冷凝+水吸收+UV
                                                                                     监控联       有        有
   气      3     苯胺           光解          <0.05              20
                                                                                     网
                           冷凝+水吸收+UV
           4     丙酮           光解              0.35            50
                           冷凝+水吸收+UV
           5     甲醇           光解              <2             50

    5、安徽圣奥化学科技有限公司主要监控指标有危险废物和土壤。对危险废物进行从产生、

收集、贮存、运输、处置的全生命周期监控,做好危险废物全过程管理台账的记录,加强工艺控

制,减少三废的产生。对于土壤污染防治,装置、储罐区、危险废物暂存场所、污水处理设施等

区域采取防渗处理措施,厂区物料储罐全部设置围堰在生产过程中预防设备、管线等的跑冒滴漏

现象,有效预防了土壤污染。

(1)企业基本信息
                                                                            统一社
 企业     安徽圣奥化学科      详细     安徽省铜陵市循环经济工业                       9134076473002248
                                                                            会信用
 名称     技有限公司          地址     园翠湖六路西段 1111 号                         XF
                                                                             代码
                 环保
 法人     李世          胡    手机     17756241     固定     0562-                        经   117°47′
                 负责
 代表     伍            伟    号码     793          电话     8832002                      度   12″
                  人                                                        地理位
                        20                          消耗                      置
 行业            建厂         燃料                                      6
                                                                                          纬   30°59′
          化工          08             焦炉煤气         量   24.6*10
 类别            日期         种类                                                        度   30″
                        年                          m/a
                 废水         有无
 总用
          2123   排放   69    排污                      排污许可证编
 水量                                  有                                   340721201404
          39      量    33    许可                           号
 t/a
                 t/a           证




                                                  56 / 214
                                                  2018 年年度报告



 环境
                                  应急预案落实情
 应急    已编制,报铜陵
                                        况
 预案    市义安区环保局                                   开展应急预案演练,物资储备正常
                                  (物资储备、演
 编制    备案
                                      练等)
 情况

(2)危险废物产生、贮存与处置利用情况
                                    实际产        上年贮                   委外利用处置
                           危险                                                                         当年贮存
        危险废物名                   生量          存量                                     数量
 序号                      废物                              方                                         量(吨/
               称                    (吨/        (吨/                利用处置单位         (吨/
                           类别                              式                                          只)
                                     只)          只)                                     只)
                                                                    铜陵市正源环境工程
        精(蒸)馏                                           焚        科技有限公司
  1                        HW11     460.496       20.585                                   471.849       9.232
           残渣                                              烧     芜湖海创环保科技有
                                                                       限责任公司

                                                             焚     铜陵市正源环境工程
  2     废有机溶剂         HW06      20.26           0                                      20.26          0
                                                             烧        科技有限公司

                                                                    铜陵市正源环境工程
        含有机卤化                                           焚        科技有限公司
  3                        HW45     54.921        4.402                                    58.625        0.698
          物废物                                             烧     芜湖海创环保科技有
                                                                       限责任公司
                                                             焚     铜陵市正源环境工程
  4      化学垃圾          HW49     35.186           0                                     34.555        0.631
                                                             烧        科技有限公司
        废矿物油与
                                                             焚     铜陵市正源环境工程
  5     含矿物油废         HW08        0          1.625                                      0           1.625
                                                             烧        科技有限公司
               物

      6、泰安圣奥化工有限公司主要监控指标有废水中的COD 和氨氮。各生产装置工艺废水经恒

温蒸馏后经管道和生活污水等收集后进入调节池,再泵入反应沉淀池,在反应沉淀停留一定时间

后,上清液流入兼氧池+好氧池进行充分的生物降解,再经MBR池处理,出水浓度远低于标准限

值,最终出水排入宁阳县化工园区污水处理厂。

(1)企业基本信息
                                                                             统一
 企业    泰安圣奥化工有限           详细     山东省泰安市华丰镇驻            社会   91370921789272088
 名称               公司            地址     地                              信用   3
                                                                             代码
                    环保                      1395
 法人    马鲁              曹跃     手机                 固定      0538-     地理           117°13′
                    负责                      3811                                  经度
 代表     齐                彬      号码                 电话     5866098    位置                03″
                     人                       055




                                                      57 / 214
                                                   2018 年年度报告


                                                           消耗
 行业              建厂             燃料        天然                                                          35°89′
          化工             2006                            量千           5600                    纬度
 类别              日期             种类          气                                                           18″
                                                           立方
                   废水             有无
 总用
          4269     排放    2737     排污
 水量                                             有      排污许可证编号              鲁环许字 370921201611 号
            3       量      5       许可
 t/a
                   t/a               证
 环境
                                    应急预案落实
 应急
          已编制,报市环保                 情况
 预案                                                     开展应急预案演练,物资储备正常
          局备案                    (物资储备、
 编制
                                         演练等)
 情况

(2)废水排放情况
 排                                                                                        企业自测与信息公开情况
 污       处理                    主要污                                             自动监        自动监       有无
                   排放去                       排放浓度       排放标准                                                  有无
 口       设施                    染物名                                             控浓度        控联网       开展
                     向                         (mg/L)       (mg/L)                                                  信息
 编       名称                      称                                               (mg/L        及运维       手工
                                                                                                                         公开
 号                                                                                    )          情况         自测
                   宁阳县
          污水                     COD            16.75              60                /
                   化工园
  1       处理                                                                                     调试中        有       有
                   区污水
           站                      氨氮           0.38               10                /
                   处理厂


      7、山东华鸿化工有限公司公司主要监控指标有废水中的 PH 值、COD 和氨氮。厂内的生产废
水、地面冲洗水、生活污水和初期雨水收集后,泵入污水站处理,采用 Fenton 催化氧化+生化联
合处理工艺,低于标准限值排放,最终出水排入宁阳县化工园区污水处理厂。


(1)企业基本信息
                                                                                        统一社
 企业名    山东华鸿化工有限              详细                                                        9137092178848
                                                  宁阳县磁窑镇化工园区                  会信用
   称      公司                          地址                                                        28760
                                                                                            代码
           王       环保
 法人代                     高永         手机     1390548         固定         6087                      经    117°06
           林       负责
   表                       华           号码     7891            电话         866                       度    ′58″
           成        人                                                                 地理位
                            2006                                  消耗                       置
 行业类    化       建厂                 燃料                                                            纬    35°53
                            年4                   天然气            量         0
   别      工       日期                 种类                                                            度    ′11″
                            月                                      t/a
                    废水                 有无
 总用水
           347      排放    3120         排污                   排污许可证编            鲁环许字 370921201415
   量                                             无
           00        量     4.8          许可                             号            号
  t/a
                    t/a                   证


                                                         58 / 214
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 环境应                               应急预案落实情
 急预案     已编制,报县环保                况
                                                           开展应急预案演练,物资储备正常
 编制情     局备案                    (物资储备、演
     况                                  练等)

(2)废水排放情况
                                                                          企业自测与信息公开情况
 排污       处理               主要污                                                     有无
                     排放去               排放浓       排放标    自动监     自动监控联             有无
 口编       设施               染物名                                                     开展
                       向                 度 mg/L      准 mg/L   控浓度     网及运维情             信息
     号     名称                 称                                                       手工
                                                                  mg/L          况                 公开
                                                                                          自测
                     宁阳县
            污水                COD         37            60       /
                     化工园
     1      处理                                                              调试中        有      有
                     区污水
             站                 氨氮       0.21           10       /
                     处理厂


2.     重点排污单位之外的公司的环保情况说明
√适用 □不适用
1.菏泽润和化工有限公司

      公司废水主要包括厂内的生产废水、地面冲洗水、生活污水和初期雨水,废水经收集后泵入

污水处理系统,依次经过厌氧处理、好氧活性污泥处理和好氧 IHBT 处理,然后再进入 Fenton 催

化氧化反应池,最终,处理达标后的废水再经生物指示池达标排放。公司硝化工艺产生的废气、

废酸浓缩废气收集后经废酸吸收+碱吸收塔两级吸收后,再经活性炭吸附装置处理,最终尾气达

标排放。


3.     重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用


4.     报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用


(四)      其他说明
□适用 √不适用


十八、可转换公司债券情况
(一) 转债发行情况
□适用 √不适用



                                                    59 / 214
                                       2018 年年度报告



(二) 报告期转债持有人及担保人情况
□适用 √不适用
(三) 报告期转债变动情况
□适用 √不适用
报告期转债累计转股情况
□适用 √不适用
(四) 转股价格历次调整情况
□适用 √不适用
(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
□适用 √不适用
(六) 转债其他情况说明
□适用 √不适用



                        第六节     普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一)   普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
报告期内,公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。


2、 普通股股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二)   限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 证券发行与上市情况
(一)截至报告期内证券发行情况
√适用 □不适用
                                                                   单位:股 币种:人民币
                            发行
 股票及
                            价格
 其衍生                                                          获准上市交   交易终止日
             发行日期       (或    发行数量          上市日期
 证券的                                                            易数量         期
                            利
 种类
                            率)
 普通股股票类


                                           60 / 214
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 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类
  公司债    2016 年 6 月 6 日    3.61%    2,500,000,000   2016 年 6 月 6 日   2,500,000,000   2021 年 6 月 6 日



 其他衍生证券




截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):
√适用 □不适用
    公司于 2016 年 6 月 6 日发行的中化国际(控股)股份有限公司 2016 年公司债券(债券简
称:16 中化债),债券期限为 5 年期,发行规模为人民币 25 亿元,票面利率为 3.61%。本期债
券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一
起支付。


(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
□适用 √不适用


(三)现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
 截止报告期末普通股股东总数(户)                                                                      66,078
 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)                                                        65,190
 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                                                0
 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                                    0


(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                                     单位:股
                                            前十名股东持股情况
                                                                      持有    质押或冻
                                                                      有限    结情况
      股东名称             报告期内        期末持股数         比例    售条                      股东
      (全称)               增减              量             (%)     件股    股份   数         性质
                                                                      份数    状态   量
                                                                      量
 中国中化股份有限公司                0    1,152,988,931       55.35      0     无         国有法人
 中央汇金资产管理有限                0       50,611,100        2.43      0                境内非国有法人
                                                                               无
 责任公司
 全国社保基金一零三组      14,989,901        42,998,327        2.06      0                境内非国有法人
                                                                               无
 合
 紫光集团有限公司               213,410      36,615,732        1.76      0     无         境内非国有法人
                                                   61 / 214
                                                 2018 年年度报告



    北京市基础设施投资有               0        23,394,600      1.12       0                 国有法人
                                                                                  无
    限公司
    中国证券金融股份有限     20,737,531         20,737,531         1       0                 境内非国有法人
                                                                                  无
    公司
    香港中央结算有限公司     17,063,138         20,171,842      0.97       0      无         境内非国有法人
    中国农业银行股份有限     6,639,445          11,056,114      0.53       0                 境内非国有法人
    公司-中证 500 交易型
                                                                                  无
    开放式指数证券投资基
    金
    农银人寿保险股份有限     5,727,696          10,737,573      0.52       0                 境内非国有法人
                                                                                  无
    公司-传统保险产品
    中国石油销售有限责任               0         7,829,010      0.38       0                 国有法人
                                                                                  无
    公司
                                           前十名无限售条件股东持股情况
                                            持有无限售条件流通股                   股份种类及数量
                 股东名称
                                                   的数量                  种类                 数量
    中国中化股份有限公司                            1,152,988,931      人民币普通股            1,152,988,931
    中央汇金资产管理有限责任公司                       50,611,100      人民币普通股                 50,611,100
    全国社保基金一零三组合                             42,998,327      人民币普通股                 42,998,327
    紫光集团有限公司                                   36,615,732      人民币普通股                 36,615,732
    北京市基础设施投资有限公司                         23,394,600      人民币普通股                 23,394,600
    中国证券金融股份有限公司                           20,737,531      人民币普通股                 20,737,531
    香港中央结算有限公司                               20,171,842      人民币普通股                 20,171,842
    中国农业银行股份有限公司-中证                     11,056,114                                   11,056,114
                                                                       人民币普通股
    500 交易型开放式指数证券投资基金
    农银人寿保险股份有限公司-传统保                   10,737,573                                   10,737,573
                                                                       人民币普通股
    险产品
    中国石油销售有限责任公司                            7,829,010      人民币普通股                 7,829,010
    上述股东关联关系或一致行动的            公司未知前 10 名股东之间存在关联关系。
    说明
    表决权恢复的优先股股东及持股
    数量的说明

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用


(三)       战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1        法人
√适用 □不适用

                                                     62 / 214
                                        2018 年年度报告



    名称                           中国中化股份有限公司
    单位负责人或法定代表人         宁高宁
    成立日期                       2009 年 6 月 1 日
    主要经营业务                   中化股份是由中化集团整体重组改制并作为主发起人、联
                                   合中远集团共同发起设立。中化股份为中化集团主营业务
                                   的运营主体。
    报告期内控股和参股的其他境内   截止 2018 年末,除中化国际、扬农化工之外,中化股份还
    外上市公司的股权情况           控股三家境外上市公司,分别持有香港上市公司中化化肥
                                   (股票代码 00297)的 52.65%股权比例、中国金茂(股票代
                                   码 00817)的 49.75%股权比例以及金茂酒店(股票代码
                                   06139)的 66.77%股权比例。
    其他情况说明                   无


2     自然人
□适用 √不适用
3     公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用 √不适用


4     报告期内控股股东变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5     公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用




(二) 实际控制人情况
1     法人
√适用 □不适用
    名称                           中国中化集团有限公司
    单位负责人或法定代表人         宁高宁
    成立日期                       1950 年 3 月 1 日
    主要经营业务                   中化集团是以石油化工为基础、以材料科学和生命科学为

                                            63 / 214
                                        2018 年年度报告



                                   引领的创新型的综合性化工企业,以及涵盖地产和金融的
                                   有限多元化投资控股公司。公司是中国四大国家石油公司
                                   之一,领先的化工产品综合服务商,最大的农业投入品(化
                                   肥、种子、农药)和现代农业服务一体化运营企业,并在城
                                   市开发运营和非银行金融领域具有较强的影响力。作为一
                                   家立足市场竞争的综合性跨国企业,中化集团提供的产品
                                   和服务广泛应用于社会生产和人们衣食住行各方面,“中
                                   化”和“SINOCHEM”的品牌在国内外享有良好声誉。
    报告期内控股和参股的其他境内   截止 2018 年末,除中化国际、扬农化工之外,中化集团还
    外上市公司的股权情况           控股三家境外上市公司,分别持有香港上市公司中化化肥
                                   (股票代码 00297)的 52.65%股权比例、中国金茂(股票
                                   代码 00817)的 49.75%股权比例以及金茂酒店(股票代码
                                   06139)的 66.77%股权比例。
    其他情况说明                   无


2     自然人
□适用 √不适用
3     公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用 √不适用


4     报告期内实际控制人变更情况索引及日期
□适用 √不适用


5     公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用




6     实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用


(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用
                                            64 / 214
                                     2018 年年度报告




五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用 √不适用
六、 股份限制减持情况说明
□适用 √不适用




                            第七节      优先股相关情况
□适用 √不适用




                                         65 / 214
                                                                     2018 年年度报告

                                       第八节           董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
                                                                                                                                           单位:股
                                                                                                                           报告期内从    是否在公司
                        性   年                                               年初持   年末持股    年度内股份   增减变动   公司获得的    关联方获取
   姓名    职务(注)                任期起始日期         任期终止日期
                        别   龄                                                 股数     数        增减变动量     原因     税前报酬总        报酬
                                                                                                                           额(万元)
 杨林      董事         男   54   2010 年 6 月 21 日    2019 年 12 月 22 日                                                              是
 刘红生    董事、总经   男   52   2016 年 12 月 23 日   2019 年 12 月 22 日   25,800      25,800                                 255.3   否
           理
 程晓曦    董事、副     男   58   2012 年 5 月 29 日    2019 年 12 月 22 日   40,700      40,700                                 231.6   否
           总经理
 俞大海    独立董事     男   57   2017 年 5 月 26 日    2019 年 12 月 22 日                                                       18.0   否
 徐永前    独立董事     男   51   2017 年 5 月 26 日    2019 年 12 月 22 日                                                       18.0   否
 徐经长    独立董事     男   53   2014 年 5 月 9 日     2019 年 12 月 22 日                                                       18.0   否
 张宝红    监事会主     男   52   2016 年 12 月 23 日   2019 年 12 月 22 日                                                              是
           席
 周民      监事         男   43   2016 年 12 月 23 日   2019 年 12 月 22 日                                                              是
 李超      职工监事     男   54   2012 年 5 月 29 日    2019 年 12 月 22 日   44,000      44,000                                 146.9   否
 秦晋克    财务总监     男   48   2014 年 9 月 25 日    2019 年 12 月 22 日   17,500      17,500                                 151.4   否
 陈宝树    首席研发     男   56   2016 年 12 月 30 日   2019 年 12 月 22 日                                                      210.8   否
           官
 王军      副总经理     男   46   2017 年 8 月 29 日    2019 年 12 月 22 日                                                      135.5   否
 柯希霆    董事会秘     男   41   2016 年 5 月 19 日    2019 年 12 月 22 日                                                      118.9   否
           书
 苏赋      副总经理     男   44   2018 年 12 月 18 日   2019 年 12 月 22 日                                                        9.3
 周颖华    副总经理     男   50   2018 年 12 月 18 日   2019 年 12 月 22 日                                                       15.4
 张伟      董事长       男   50   2018 年 6 月 22 日    2019 年 1 月 10 日                                                               是


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冯志斌     董事长     男    55   2016 年 12 月 23 日   2018 年 6 月 9 日                                                     是
  合计         /        /    /            /                    /              128,000   128,000        /           1,329.1        /


    姓名                                                             主要工作经历
杨林          1964 年出生,天津商业大学商业企业管理专业学士毕业,1990 至 1993 年赴德国思图加特大学进修企业管理课程,曾在北京市商业干部
              管理学院、德国西门子公司、德国威拉公司工作,1994 年加入中化集团,历任中化集团财务部副总经理、资金管理部总经理、中化集
              团副总会计师、中化股份财务副总监等职务,并曾兼任投资发展部副总经理。现任中国中化集团有限公司总会计师,金融事业部总裁、
              党委书记兼中国中化股份有限公司财务总监,本公司董事。
刘红生        1966 年出生,北京大学哲学专业本科毕业,上海海事大学 EMBA。曾任中国对外贸易经济合作部人事司科员、副处长,中国驻泰国大使
              馆商务参赞处一等秘书;2000 年加入中化国际,历任公司办公室主任、中化仓储有限公司总经理、公司执行总部总经理、物流事业总
              部副总经理兼集装罐事业部总经理、物流事业总部总经理、中化国际副总经理兼物流公司总经理。现任本公司董事、总经理、党委书记。
程晓曦        1960 年出生,南京化工学院化工自动化及仪表专业大学本科毕业,南京大学 EMBA。曾任扬州农药厂工程科技术员、三车间副主任、主
              任、生产科科长、副厂长,江苏扬农化工集团有限公司董事、常务副总经理,董事、总经理、副董事长、党委书记、董事长。现任本公
              司董事、副总经理、党委委员。
俞大海        男,德国籍华人,1961 年出生,毕业于德国汉堡大学化学系,博士学位。于 1990 年加入德固赛(Degussa)集团,先后担任工业及精细
              化学品事业部战略发展与财务总监,农用化学品及中间体事业部总监,大中华区首席执行官和赢创集团(Evonik)全球执行董事会成
              员。2006 年 10 月起担任赢创(中国)有限公司主席及首席执行官,赢创工业集团大中华区总裁,2011 年 4 月起加入赢创集团全球执行
              董事会,成为赢创全球核心管理层成员,2013 年 12 月因个人原因从赢创集团离职,现任本公司独立董事,俞博士咨询投资公司董事长,
              安宏资本运营合伙人及谈马锡国际公司顾问。
徐永前        1967 年出生,复旦大学法学学士学位。1989 年至 1996 年,在山东海洋化工集团公司从事法律顾问工作;1996 年至 1999 年,就职于山东
              求是律师事务所;1999 年至今,就职于北京大成律师事务所。现任北京大成律师事务所高级合伙人、律师,中华全国律师协会教育委
              员会委员、中国劳动学会薪酬专业委员会常务理事、本公司独立董事。
徐经长        1965 年出生,毕业于中国人民大学会计系,博士学位。现任本公司独立董事,中国人民大学商学院会计系教授、博士生导师,海航控
              股、光大证券、中信重工等三家上市公司独立董事。
张宝红        1966 年出生,华中科技大学管理学博士。1988 年加入中化,历任中化国际化肥贸易公司副总经理、化肥中心副主任、中化蓝天常务副
              总经理、中国中化股份有限公司风险管理部总经理、中国中化集团有限公司风险管理部总经理、党组纪检组成员、审计合规部总监、党
              组秘书、办公厅主任等职务。现任中国中化集团有限公司职工监事、党组秘书、董事会秘书、办公厅主任,本公司监事会主席。
周民          1975 年出生,天津大学有机化工工艺、技术经济专业双学士。1997 年加入中化,历任中化集团投资部北农康地总经理助理、副总经理,
              投资部项目开发部经理、中化河北副总经理、中国中化集团公司/中国中化股份有限公司战略规划部副总经理等职务。现任中国中化集
              团公司创新与战略部副总监,本公司监事。



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李超     1964 年出生,上海海运学院财务会计专业本科毕业,澳洲梅铎大学 EMBA。曾在新加坡海皇船务公司,香港立丰实业有限公司,海南船
         务,中化国际财务总部等单位工作。历任香港立丰实业有限公司总经理助理,中化国际财务部副总经理,海南船务总经理,中化国际财
         务总部总经理、财务总监,中化国际副总经理兼风险管理总部总经理,中化国际副总经理兼审计稽核部总经理等职务。现任本公司党委
         副书记、总法律顾问、工会主席。
秦晋克   1970 年出生,中央财经大学会计专业本科毕业,中欧国际工商管理学院 EMBA。曾在汾西矿务局、上海奥神环境高科技有限公司等单位
         工作;2001 年加入中化国际,历任审计部总经理助理、中化镇江财务总监、冶金能源事业总部财务总监、财务总部税务部经理、财务
         总部会计税务部总经理、财务总部副总经理、财务总部总经理、财务副总监。现任本公司首席财务官、党委委员。
陈宝树   1962 年出生,天津大学化学工程专业大学本科、硕士研究生毕业,美国科罗拉多大学博尔德分校化学工程专业博士研究生。曾在美国
         TDA 研究公司、美国德固赛公司、赢创公司工作。现任本公司首席研发官。
王军     1972 年出生,南京理工大学化学工程专业大学本科毕业。曾任中国兵器第 204 研究所技术员,中化近代(西安)环保化工有限公司质
         量部职员、质量部副经理、催化剂生产部经理、副总工程师、总工程师,中化太仓化工产业园总工程师、总经理,中化蓝天集团有限公
         司副总经理,党委委员等职务。现任本公司副总经理、党委委员。
柯希霆   1977 年出生,厦门大学财经系国际金融专业本科毕业,复旦大学 MBA。曾在中化黑龙江进出口公司、中化进出口总公司工作。2001 年
         加入中化国际,曾任总经理办公室主任、台湾代表处首席代表、投资管理部总经理、天然胶事业总部副总经理、海南中化橡胶有限公司
         总经理、生产运营管理部总经理。现任本公司董事会秘书。
苏赋     1974 年出生,北京物资学院国际贸易专业本科毕业。曾在北京市化工轻工总公司、华星进出口有限责任公司工作。2000 年 3 月加入中
         化国际,历任化工事业总部石化事业部副总经理、中化国际广东分公司总经理、橡胶事业总部副总经理、合成胶事业总部总经理、中化
         国际总经理助理、圣奥化学首席执行官、党委书记。现任本公司副总经理、党委委员。
周颖华   1968 年出生,上海化工专科学校有机化工专业大学专科毕业,南京大学 EMBA。曾任扬州农药厂生产部调度员、调度长、扬农集团生产
         部副主任、主任、扬农集团总经理助理、副总经理、总经理、党委副书记。现任本公司副总经理、党委委员。
张伟     1968 年出生,清华大学生物化工专业硕士研究生,中欧国际工商学院 EMBA 硕士。1995 年 5 月加入中化, 历任中化化肥公司副总经理、
         中化国际实业公司副总经理、中化道达尔油品有限公司总经理、中国种子集团有限公司总经理,中国中化集团有限公司董事、总经理、
         党组副书记兼中国中化股份有限公司董事、总经理,化工事业部党委书记、总裁,中化化肥控股有限公司董事长,中化美洲集团公司董事
         长、总经理,中化欧洲集团公司董事长等职务。报告期内曾任本公司董事长。
冯志斌   1963 年出生,中欧国际工商学院 EMBA 硕士,高级国际商务师。曾任中国人民大学社会学所助教、讲师,中共中央组织部政策研究室干
         部、副处级调研员,中国机械进出口总公司企管部副总经理、人事部总经理、企发部总经理,中国通用集团公司实业公司董事、副总经
         理(主持工作),中国化工进出口总公司(后更名为“中国中化集团公司”)总经理助理,中国中化集团公司总裁助理兼投资部总经理、
         党组成员、副总裁,浙江省石化建材集团有限公司(后更名为“中化蓝天集团有限公司”)董事长、党委书记、总经理,中国中化股份
         有限公司董事兼化肥中心党委书记、主任,中化化肥控股有限公司执行董事、首席执行官,中化蓝天集团有限公司党委书记、董事长、
         总经理,中化(青岛)实业有限公司董事、董事长,浙江英特集团股份有限公司董事长,中国中化集团公司党组成员、副总裁,中国中化
         股份有限公司董事,中化帝斯曼制药有限公司董事长等职务。报告期内曾任本公司董事长。



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其它情况说明
□适用 √不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
         任职人员姓名            股东单位名称                 在股东单位担任的职务               任期起始日期       任期终止日期
  杨林                       中国中化集团有限公司     总会计师                               2010 年 8 月
  张宝红                     中国中化集团有限公司     党组秘书、董事会秘书、办公厅主任       2018 年 3 月
  周民                       中国中化集团有限公司     创新与战略部副总监                     2016 年 12 月
  张伟                       中国中化集团有限公司     董事、总经理、党组副书记               2016 年 11 月      2019 年 1 月
  冯志斌                     中国中化集团有限公司     副总经理、党组成员                     2006 年 1 月       2018 年 6 月
  在股东单位任职情况的说明



(二) 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
  任职人员
                         其他单位名称                        在其他单位担任的职务               任期起始日期        任期终止日期
    姓名
  杨林     中国中化股份有限公司                         财务总监                           2010 年 9 月
  杨林     中化集团财务有限责任公司                     董事长                             2010 年 5 月
  杨林     中国对外经济贸易信托有限公司                 董事长                             2014 年 3 月
  俞大海   俞博士咨询投资有限公司                       董事长                             2014 年 1 月
  俞大海   安宏资本(Advent    international)          运营合伙人                         2014 年 10 月
  俞大海   淡马锡国际(Temasek     international)      公司顾问(corporate      advisor)   2018 年 1 月
  徐永前   海南矿业股份有限公司                         独立董事                           2014 年 10 月
  徐永前   北京大成律师事务所                           高级合伙人                         1999 年 8 月
  徐永前   河北宣化工程机械股份有限公司                 独立董事                           2018 年 6 月


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 徐经长     光大证券股份有限公司                          独立董事                       2014 年 8 月
 徐经长     海南航空股份有限公司                          独立董事                       2016 年 11 月
 徐经长     中信重工股份有限公司                          独立董事                       2017 年 8 月
 张伟       中国中化股份有限公司                          总经理、董事                   2015 年 1 月               2019 年 1 月
 张伟       舟山国家石油储备基地有限责任公司              董事长                         2016 年 9 月               2019 年 1 月
 张伟       中化化肥有限公司                              董事长                         2016 年 12 月              2019 年 1 月
 张伟       中化欧洲集团公司                              董事长                         2016 年 2 月               2019 年 1 月
 张伟       中化美洲集团公司                              董事长、总经理                 2016 年 2 月               2019 年 1 月
 张伟       中化帝斯曼制药有限公司                        董事长                         2018 年 6 月               2019 年 1 月
 张伟       中化能源股份有限公司                          董事长                         2018 年 7 月               2019 年 1 月
 冯志斌     中化帝斯曼制药有限公司                        董事长                         2015 年 1 月               2018 年 6 月
 在其他单
 位任职情
 况的说明

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
  董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序   董事、监事薪酬和奖惩由董事会薪酬与考核委员会提案,经董事会批准后提交股东大会表决决定;高级
                                           管理人员报酬和奖惩由董事会薪酬与考核委员会提案,报董事会审议批准。
 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据      报告期经公司董事会薪酬与考核委员会提议,公司第七届董事会第 17 次会议审议通过了《关于 2018 年
                                           高管绩效奖金与薪酬调整的议案》,进一步明确了公司高管薪酬策略和绩效奖金决定机制。
 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付    报告期内董事、监事和高级管理人员的实际薪酬严格按照董事会的相关决议予以支付。
 情况
 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实    1,329.1 万元
 际获得的报酬合计

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
               姓名                            担任的职务                         变动情形                          变动原因
  冯志斌                          董事长                                 离任                            个人原因


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五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用




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六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
 母公司在职员工的数量                                                              392
 主要子公司在职员工的数量                                                       25,768
 在职员工的数量合计                                                             26,160
 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职                                          1,342
 工人数
                                     专业构成
               专业构成类别                                专业构成人数
                 生产人员                                                       20,913
                 销售人员                                                          998
                 技术人员                                                        1,742
                 财务人员                                                          482
                 行政人员                                                        2,025



                   合计                                                         26,160
                                       教育程度
                教育程度类别                                数量(人)
                硕士及以上                                                         881
                    本科                                                         2,891
                    专科                                                         3,093
                中专及以下                                                      19,295
                    合计                                                        26,160

(二) 薪酬政策
√适用 □不适用
    公司结合业务所处行业的市场实践,基于岗位、能力、业绩建立了市场化的薪酬体系,采用
科学规范的程序和方法,公平、公正、合法地分配薪酬,激励员工更好地承担职责、发展能力、
创造业绩,通过定期市场化的薪酬对标和薪酬调整机制,让员工的薪酬市场化。
    为促进业务创新,公司设置创新奖励基金,对参与重大创新项目并取得创新成果的团队和个
人进行奖励。为提升研发队伍活力,公司建立科技激励办法,使科技人员有机会获得与技术投资
相关的回报。
    公司遵守国家和地方法律法规的要求,建立了包括社会保险、公积金等在内的员工保障体系,
为员工提供意外伤害、医疗保险等补充商业保险计划、健康检查计划、带薪休假计划、女职工特
殊保护等政策,保障了员工的合法权益。中化国际还成立了工会、职工代表大会,在工会组织下
设员工福利委员会、劳动争议委员会等,维护员工权益,并通过此途径为公司经营管理谏言献策。
同时,公司与工会签订《集体劳动合同》、《女员工特殊利益保护专项合同》、《工资集体协议》,
在有效维护员工合法权益方面主动接受劳动保障部门的监督与检查。

(三) 培训计划
√适用 □不适用
    2018 年度公司继续推进 GROWTH 学院建设,加快核心人才队伍培养,形成覆盖“高管-关键岗
位-核心人才-新任经理-高潜青年”进阶式培养体系,开展各类主体班次与培训,高标准打造 EDP
高层经理研修班,新开 SES 卓越运营总监人才培训班、营销领军训练营、员工赋能系列培训与新
任关岗培训。同时,通过团队学习研讨,协助 10 余家 BU 与工厂解决经营管理实际问题,推动各
级战略落地与管理改善。
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    同时,围绕“科学至上”价值观的宣贯、理解与落地,开展系列文化深塑与助推工作。举办
创新研讨会,导入科学至上价值观,达成深改转型共识;开展深改总动员,事业部总裁面向全体
员工宣发事业部深改总纲领,全面开启深改行动;举办项目管理研讨会,找到创新转型重点突破
口;对创新最佳实践与先锋人物进行萃取、提炼和推广,配套出版案例宣传册;举办年度评优,
重点表彰年度突出团队与优秀个人,以榜样的力量激励前行。

(四) 劳务外包情况
√适用 □不适用
  劳务外包的工时总数                                                   2,962,872 小时
  劳务外包支付的报酬总额                                                  10,465 万元

七、其他
□适用 √不适用



                               第九节       公司治理
一、公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理规则》、《公司章程》
及中国证监会有关法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构、规范公司运作。
    1、关于股东与股东大会:报告期内,公司共召开了 1 次年度股东大会、3 次临时股东大会。
公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的
规定召集并召开公司历次股东大会,充分保障所有股东,尤其是中小股东的平等权利。股东大会
请专业律师现场见证并出具法律意见书,历次法律意见书均认为:公司股东大会的召集、召开程
序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定。公司对关联交易的决策
和程序有明确的规定,并按规定执行,确保了关联交易的公平合理。
    2、关于董事和董事会:公司董事会由 7 名董事组成,其中独立董事 3 名。董事会下设战略委
员会、提名与公司治理委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险委员会。三名独立董事分别担任
提名与公司治理委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险委员会主席职务,同时董事会三个重要
的专业委员会构成中独立董事占多数。在公司审议重大生产经营决策、对外投资、高管人员的提
名及其薪酬与考核、内部审计等事项时,公司独立董事通过与相关人员面谈或电话沟通、事先审
阅相关材料、向董事会办公室咨询等多种方式了解实际情况,利用自身的专业知识作出审慎的判
断,并发表独立意见,起到了重要的监督咨询作用。2018 年公司各位董事按照相关法律法规赋予
的权利,按照《董事会议事规则》,忠实、诚信、勤勉地行使权利和履行义务。
    关于报告期内公司独立董事的履职情况详见 2019 年 4 月 23 日上海交易所网站公告的《中化
国际独立董事述职报告》。
    3、关于监事和监事会:公司监事会有 3 名成员,包括 2 名股东代表监事和 1 名职工代表监
事,其中职工代表监事由公司职工代表大会选举产生,符合相关规定。在日常工作中,监事会勤

                                        73 / 214
                                      2018 年年度报告


勉尽责,审核公司季度、半年度、年度财务报表等事项,并提出书面审核意见;对公司董事、高
级管理人员履行职务的行为进行监督,对公司重大投资、重大财务决策事项进行监督。
    4、关于相关利益者:公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益,积极与相关利益者合
作,加强与各方的沟通和交流,充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、客户等其他相关利益
者的合法权益,努力推动公司健康、持续发展。
    5、关于信息披露与透明度:公司董事会秘书负责公司的信息披露工作,对于对公司的生产经
营可能产生重大影响、对公司股价有重大影响的信息,公司均会按照《公司章程》、《信息披露
内控制度》的规定,主动进行信息披露。指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和上交所网站为公司信息披露的报纸和网站,严格按照有关法律法规的规定和公司
信息披露管理制度的要求真实、准确、完整、及时的披露信息。
    6、公司在 2010 年就建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》,报告期内未发生重大
会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况,年报信息披露的质量和透明度进一
步提升。
    7、根据《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规,经公司
第五届董事会第三次会议审议通过了《内幕信息知情人登记制度》。公司按照上述规定,严格执
行内幕信息知情人登记管理的相关规定,防止泄露内幕信息,保证信息披露的公平性和及时性。
公司自查,不存在内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司
股份的情况。


公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因
√适用 □不适用
    目前,公司治理结构较为完善,与中国证监会有关文件的要求不存在差异。鉴于公司治理是
项长期、持续的工作,在今后的工作中,公司会将治理工作持续、深入开展下去,严格按照相关
法律法规以及规范性文件的要求,不断改进和完善公司治理水平,维护中小股东利益,保障和促
进公司健康、稳步发展。


二、股东大会情况简介
                                                     决议刊登的指定网
           会议届次              召开日期                               决议刊登的披露日期
                                                       站的查询索引
 2017 年度股东大会           2018 年 5 月 21 日      www.sse.com.cn     2018 年 5 月 22 日
 2018 年第一次临时股东大会   2018 年 6 月 22 日      www.sse.com.cn     2018 年 6 月 23 日
 2018 年第二次临时股东大会   2018 年 9 月 26 日      www.sse.com.cn     2018 年 9 月 27 日
 2018 年第三次临时股东大会   2018 年 10 月 31 日     www.sse.com.cn     2018 年 11 月 1 日

股东大会情况说明
□适用 √不适用




                                          74 / 214
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三、董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
                                                                                  参加股东
                                         参加董事会情况
                                                                                  大会情况
            是否
  董事                                                                 是否连续
            独立   本年应参     亲自    以通讯                                    出席股东
  姓名                                                 委托出   缺席   两次未亲
            董事   加董事会     出席    方式参                                    大会的次
                                                       席次数   次数   自参加会
                     次数       次数    加次数                                      数
                                                                          议
 张伟       否            9        9          8             0      0   否                0
 杨林       否           15       14         13             1      0   否                0
 刘红生     否           15       15         13             0      0   否                2
 程晓曦     否           15       15         13             0      0   否                1
 徐经长     是           15       15         13             0      0   否                2
 俞大海     是           15       15         13             0      0   否                0
 徐永前     是           15       15         13             0      0   否                2
 冯志斌     否            6        6          5             0      0   否                1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用

 年内召开董事会会议次数                           15
 其中:现场会议次数                               2
 通讯方式召开会议次数                             13
 现场结合通讯方式召开会议次数                     0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用

(三) 其他
□适用 √不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议,存在异议事项的,
    应当披露具体情况
□适用 √不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
    保持自主经营能力的情况说明
□适用 √不适用

存在同业竞争的,公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
□适用 √不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况
□适用 √不适用
                                           75 / 214
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八、是否披露内部控制自我评价报告
√适用 □不适用
公司内部控制自我评价情况,详见《中化国际 2018 年内部控制评价报告》,报告全文见上海证
券交易所网站:http://www.sse.com.cn/

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
审计报告与公司自我评价意见一致。
是否披露内部控制审计报告:是

十、其他
□适用 √不适用


                                 第十节        公司债券相关情况
√适用 □不适用
一、公司债券基本情况
                                                                                  单位:元 币种:人民币
                                                                             利率 还本付息方 交易
  债券名称      简称    代码      发行日       到期日         债券余额
                                                                             (%)       式    场所
 中化国际(控   16 中   136473    2016 年 6   2021 年 6      2,500,000,000   3.61   单利按年计   上海
 股)股份有限   化债              月6日       月6日                                 息,每年付   证券
 公司公开发行                                                                       息一次,最   交易
 2016 年公司                                                                        后一期利息   所
 债券                                                                               随本金一同
                                                                                    支付。


公司债券付息兑付情况
√适用 □不适用
本公司于 2018 年 6 月 6 日对“16 中化债”足额付息。

公司债券其他情况的说明
√适用 □不适用
    “16 中化债”面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

                         名称                          光大证券股份有限公司
    债券受托管理人       办公地址                      北京市复兴门外大街 6 号光大大厦 15 楼
  (“16 中化债”)      联系人                        刘蓓蓓,陈安琪
                         联系电话                      010-58377806
    资信评级机构         名称                          中诚信证券评估有限公司
  (“16 中化债”)      办公地址                      上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼

其他说明:
                                                  76 / 214
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□适用 √不适用

三、公司债券募集资金使用情况
√适用 □不适用
    本公司 2016 年发行“16 中化债”,总共募集资金 25 亿元,其中 15 亿元用于偿还到期债务,
剩余 10 亿元扣除发行费用后用于补充公司流动资金。本公司已在中国建设银行上海浦东分行开
立募集资金专项账户,银行账号 31050161369900000216,截止 2018 年 12 月 31 日,账户运营正
常。
    前述公司债券募集资金已使用完毕,资金使用与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约
定一致。

四、公司债券评级情况
√适用 □不适用
    关于“16 中化债”,中诚信证券评估有限公司 2016 年 5 月 31 日评定本公司主体信用等级为
AAA,评级展望稳定,债券信用等级为 AAA。中诚信证券评估有限公司 2018 年 5 月 28 日对“16 中
化债”进行了跟踪评级,主体信用等级为 AAA,评级展望稳定,债券信用等级为 AAA。中诚信证券
评估有限公司将于 2019 年 5 月根据报告期情况对公司及公司债券进行跟踪评级,评级结果详见
上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),请投资者届时关注。


五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况
√适用 □不适用
    报告期内,前述公司债券无增信机制的安排,偿债计划未发生变更。本公司将严格按照募集
说明书约定向债券持有人付息兑付。

六、公司债券持有人会议召开情况
□适用 √不适用

七、公司债券受托管理人履职情况
√适用 □不适用
    前述公司债券存续期内,债券受托管理人光大证券股份有限公司(“16 中化债”)严格按照《债
券受托管理协议》中的约定,对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况
等进行了持续跟踪,并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务,积极行使了债券受托管
理人职责,维护债券持有人的合法权益。债券受托管理人预计将于本公司年报披露后披露报告期
的《受托管理事务报告》,报告内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),请投资
者届时关注。
    截至 2018 年末,债券受托管理人光大证券股份有限公司(“16 中化债”)除同时担任公司债券
的主承销商和受托管理人之外,不存在其他可能影响其尽职履责的利益冲突情形。


八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标
√适用 □不适用
                                                                     单位:万元 币种:人民币
                                                       本期比上
       主要指标           2018 年      2017 年         年同期增          变动原因
                                                       减(%)
 息税折旧摊销前利润      532,936.38 400,770.77             32.98   利润增加所致
 流动比率                      1.74       1.47             18.37
 速动比率                      1.33       0.80             66.25   处置持有待售资产所致
                                         77 / 214
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 资产负债率(%)            52.31%       62.26%        减少 9.95   偿还贷款,调整资本及
                                                       个百分点    结构所致
 EBITDA 全部债务比            0.36          0.23           56.52   利润增加所致
 利息保障倍数                 5.26          3.83           37.34   利润增加所致
 现金利息保障倍数             4.41          2.72           62.13   经营现金流增加所致
 EBITDA 利息保障倍数          7.31          5.82           25.60   利润增加所致
 贷款偿还率(%)                 1             1
 利息偿付率(%)                 1             1

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
√适用 □不适用
报告期内,本公司其他债券和债务融资工具均已按照合同约定按时、足额付息兑付。

十、公司报告期内的银行授信情况
√适用 □不适用
    截至 2018 年末,本公司银行授信总额 565 亿元,已使用 115 亿元,未使用银行授信余额为
450 亿元。报告期内,本公司已按照合同约定对所有银行贷款按时、足额付息兑付。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
√适用 □不适用
截至 2018 年末,本公司正常履行公司债券募集说明书相关约定或承诺。

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响
□适用 √不适用




                                         78 / 214
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                               第十一节 财务报告
一、审计报告
√适用 □不适用
                                                           德师报(审)字(19)第 P02750 号
中化国际(控股)股份有限公司全体股东:

一、审计意见

    我们审计了中化国际(控股)股份有限公司(以下简称“中化国际”)的财务报表,包括 2018
年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现
金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
    我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了中化
国际 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和
合并及母公司现金流量。


二、形成审计意见的基础


    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务
报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守
则,我们独立于中化国际,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据
是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。


三、关键审计事项


    关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的
应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们
确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。


    (一) 商誉减值
    事项描述
    如财务报表附注(七)22 所示,截至 2018 年 12 月 31 日,中化国际合并资产负债表中商誉账
面原值人民币 5,271,211,887.49 元,商誉减值准备人民币 700,021,984.26 元,商誉账面价值为
人民币 4,571,189,903.23 元。如财务报表附注(五)22 所述,对于收购形成的商誉,中化国际在
年度终了进行减值测试,管理层以资产组预计未来现金流量的现值确定资产组的可收回金额。为


                                        79 / 214
                                    2018 年年度报告


确定未来现金流量的现值,管理层需要基于资产组过去的业绩及对市场发展的预期估计销售收入
增长率、毛利率以及折现率等关键参数,由于减值测试中上述参数与假设的确定涉及管理层的重
大判断和估计,因此我们将商誉减值作为关键审计事项。


    审计应对
    我们针对上述商誉减值执行的主要审计程序包括:
    1、 了解与评估中化国际与商誉减值相关的关键内部控制;
    2、 与管理层聘任的外部评估机构进行访谈,了解并评估其相关资质、独立性及胜任能力;
       我们利用内部估值专家的工作对管理层减值测试方法和模型确定的适当性与合理性,以
       及与以前年度测试方法是否一致性作出评价;
    3、 测试管理层商誉减值测试中所依据的基础数据,我们利用内部估值专家的工作对管理层
       在商誉减值测试中所采用的关键假设及判断(包括但不限于资产组或资产组组合的划分、
       商誉减值测试关键参数的选取如折现率、销售收入增长率及毛利率等)作出评估;复核商
       誉减值测试有关的预期参数与期后实际情况是否存有重大偏差,考虑期后事项对商誉减
       值测试及其结论的影响;
    4、 检查商誉减值测试计算的准确性。


    (二) 收入确认的截止性


    事项描述
    如财务报表附注(七)52 及及附注(十六)、6(2),本年度中化国际营业收入发生额为人民币
59,956,573,411.59 元,主要来源于化工商品销售收入,对财务报表具有重要性。如财务报表附
注(五)、28 所述,销售收入于中化国际在相关商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方时确
认。由于收入是中化国际关键业绩指标之一,并且中化国际的化工商品收入源于向全球不同地区
客户的销售,可能存在未根据商品所有权上主要风险和报酬转移时点确认销售收入的风险,因此
我们将收入是否计入恰当的会计期间作为关键审计事项。
    审计应对
    我们针对上述收入确认的截止性执行的主要审计程序包括:
    1、 了解和评价与收入确认截止性相关的内部控制的设计和执行,并测试其运行有效性;

    2、 检查主要客户的销售合同,识别与商品所有权上主要风险和报酬转移相关的合同条款与
        条件,评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求;

    3、 执行截止性测试,抽取销售收入明细账,检查销售发票、商品流转文件等支持性文件,检
        查收入是否记录在正确的会计期间。


                                         80 / 214
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四、其他信息


       中化国际管理层对其他信息负责。其他信息包括中化国际 2018 年年度报告中涵盖的信息,
但不包括财务报表和我们的审计报告。
       我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证
结论。
       结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否
与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
       基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这
方面,我们无任何事项需要报告。


五、管理层和治理层对财务报表的责任


       中化国际管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、
执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
       在编制财务报表时,管理层负责评估中化国际的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项
(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算中化国际、终止运营或别无其他现实的选
择。
       治理层负责监督中化国际的财务报告过程。


六、注册会计师对财务报表审计的责任


       我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并
出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审
计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇
总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
       在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们
也执行以下工作:
       (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对
这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、
伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高
于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
       (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。
   (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
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                                     2018 年年度报告


    (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致
对中化国际持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们
得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表
中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日
可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致中化国际不能持续经营。
    (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交
易和事项。
    (6)就中化国际中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表
审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
    我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们
在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
    我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合
理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。
    从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关
键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少
数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益
处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。




德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)                                    中国注册会计师
          中国上海                                                    (项目合伙人)




                                                                      中国注册会计师

                                                                     2019 年 4 月 19 日




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二、财务报表
                                   合并资产负债表
                                  2018 年 12 月 31 日
编制单位: 中化国际(控股)股份有限公司
                                                                        单位:元 币种:人民币
                项目                   附注            期末余额              期初余额
 流动资产:
   货币资金                           七、1          8,724,227,840.77     9,438,171,904.51
   结算备付金
   拆出资金
   以公允价值计量且其变动计入当期     七、2               623,070.99             50,174.72
 损益的金融资产
   衍生金融资产                       七、3             86,720,808.97        82,905,837.88
   应收票据及应收账款                 七、4          6,911,217,405.66     7,739,016,096.75
   其中:应收票据                                    2,621,414,388.12     2,668,005,994.60
         应收账款                                    4,289,803,017.54     5,071,010,102.15
   预付款项                           七、5            866,164,036.06       816,237,021.91
   应收保费
   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   其他应收款                         七、6          1,291,346,145.82     1,077,928,469.47
   其中:应收利息                                        1,895,883.54        27,533,104.02
         应收股利
   买入返售金融资产
   存货                               七、7          6,120,897,125.55     6,515,687,292.91
   持有待售资产                       七、8                               9,140,168,719.90
   一年内到期的非流动资产             七、9
   其他流动资产                       七、10         5,585,316,712.20     1,502,746,265.51
     流动资产合计                                   29,586,513,146.02    36,312,911,783.56
 非流动资产:
   发放贷款和垫款
   可供出售金融资产                   七、11           281,130,360.06       847,677,060.69
   持有至到期投资                     七、12
   长期应收款                         七、13            24,410,062.54        24,406,576.56
   长期股权投资                       七、14           328,126,156.10     1,046,616,232.79
   投资性房地产                       七、15           347,241,037.63       308,968,228.42
   固定资产                           七、16         7,725,742,382.22     6,608,413,850.04
   在建工程                           七、17         1,172,683,332.29       922,115,454.26
   生产性生物资产                     七、18         1,528,382,460.32     1,192,274,704.22
   油气资产
   无形资产                           七、20         3,842,907,727.51     3,630,431,631.59
   开发支出                           七、21             1,382,265.00         1,382,265.00
   商誉                               七、22         4,571,189,903.23     4,254,195,814.77
   长期待摊费用                       七、23            56,569,662.78        56,975,053.61
   递延所得税资产                     七、24           365,514,746.47       548,337,118.24
   其他非流动资产                     七、25           497,303,164.69         5,951,784.13
     非流动资产合计                                 20,742,583,260.84    19,447,745,774.32
                                         83 / 214
                                   2018 年年度报告


      资产总计                                    50,329,096,406.86   55,760,657,557.88
流动负债:
  短期借款                         七、26          5,047,419,590.38    4,527,833,428.20
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债                     七、28             60,861,182.25       22,764,496.48
  应付票据及应付账款               七、29          6,595,143,664.88    7,898,614,428.71
  预收款项                         七、30            825,705,518.90    4,454,804,525.53
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                     七、31            413,476,083.57      342,532,808.19
  应交税费                         七、32            951,076,544.23      458,527,645.13
  其他应付款                       七、33          1,706,809,599.08    1,080,527,939.09
  其中:应付利息                                     162,775,197.40      141,589,212.38
        应付股利                                       4,708,712.49        3,678,275.85
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  持有待售负债                     七、34                              5,082,189,802.03
  一年内到期的非流动负债           七、35          1,392,209,668.80      794,321,917.58
  其他流动负债                     七、36                                  2,445,888.93
    流动负债合计                                  16,992,701,852.09   24,664,562,879.87
非流动负债:
  长期借款                         七、37          3,730,945,086.31    3,467,064,437.77
  应付债券                         七、38          4,540,586,461.01    5,630,460,052.85
  其中:优先股
        永续债
  长期应付款                       七、39             30,470,361.28       65,322,682.09
  长期应付职工薪酬                 七、40            130,562,798.97      138,143,292.43
  预计负债                         七、41                                  1,225,461.25
  递延收益                         七、42             77,909,044.26       53,938,800.26
  递延所得税负债                   七、24            704,829,738.79      658,310,372.72
  其他非流动负债                   七、43            119,741,354.66       38,200,388.87
    非流动负债合计                                 9,335,044,845.28   10,052,665,488.24
      负债合计                                    26,327,746,697.37   34,717,228,368.11
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)               七、44          2,083,012,671.00    2,083,012,671.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                         七、46          3,324,204,169.24    3,449,681,500.22
  减:库存股
  其他综合收益                     七、48           -691,405,402.69     -549,348,625.33
  专项储备                         七、49             77,789,177.55       76,691,071.65
                                       84 / 214
                                      2018 年年度报告


   盈余公积                           七、50            932,869,321.23       671,645,126.44
   一般风险准备
   未分配利润                         七、51          5,516,420,085.11     5,075,617,357.45
   归属于母公司所有者权益合计                        11,242,890,021.44    10,807,299,101.43
   少数股东权益                                      12,758,459,688.05    10,236,130,088.34
     所有者权益(或股东权益)合计                    24,001,349,709.49    21,043,429,189.77
       负债和所有者权益(或股东权                    50,329,096,406.86    55,760,657,557.88
 益)总计

法定代表人:张伟 主管会计工作负责人:刘红生 会计机构负责人:秦晋克


                                   母公司资产负债表
                                 2018 年 12 月 31 日
编制单位:中化国际(控股)股份有限公司
                                                                         单位:元 币种:人民币
                  项目                   附注            期末余额             期初余额
 流动资产:
   货币资金                                           3,292,995,199.13     3,988,338,946.93
   以公允价值计量且其变动计入当期损                         588,423.73            33,482.08
 益的金融资产
   衍生金融资产                                             837,012.22           189,250.00
                                        十七、        1,106,510,122.22       758,105,877.86
   应收票据及应收账款
                                        1
   其中:应收票据                                       127,590,445.13       155,917,393.52
         应收账款                                       978,919,677.09       602,188,484.34
   预付款项                                              86,786,424.59        75,981,289.75
                                        十七、          502,361,542.15     1,042,006,788.91
   其他应收款
                                        2
   其中:应收利息                                        27,286,323.37
         应收股利                                       387,037,711.80       671,610,000.00
   存货                                                 200,525,404.58       431,683,698.12
   持有待售资产                                                            1,369,635,032.57
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产                                       5,785,969,205.79     2,174,832,582.19
     流动资产合计                                    10,976,573,334.41     9,840,806,948.41
 非流动资产:
   可供出售金融资产                                       7,000,000.00         7,000,000.00
   持有至到期投资
   长期应收款
                                        十七、        8,609,134,733.72     7,265,373,828.59
   长期股权投资
                                        3
   投资性房地产
   固定资产                                              41,156,648.50        41,882,107.41
   在建工程                                               7,325,033.29         5,935,961.39
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                              24,138,033.45        14,572,820.81

                                          85 / 214
                                     2018 年年度报告


  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                        26,947,269.07     189,910,370.44
  其他非流动资产
    非流动资产合计                                   8,715,701,718.03    7,524,675,088.64
      资产总计                                      19,692,275,052.44   17,365,482,037.05
流动负债:
  短期借款                                           3,370,620,478.72     581,809,552.03
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债                                           1,824,375.00       10,160,989.88
  应付票据及应付账款                                   658,189,877.99      516,766,865.15
  预收款项                                              61,977,021.76    3,521,952,795.47
  应付职工薪酬                                           8,958,329.81        3,454,549.82
  应交税费                                             598,712,541.23        5,445,512.66
  其他应付款                                           470,943,979.09      224,688,309.72
  其中:应付利息                                       111,189,524.54      104,793,032.56
        应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                             1,364,351,384.90     675,000,000.00
  其他流动负债
    流动负债合计                                     6,535,577,988.50    5,539,278,574.73
非流动负债:
  长期借款                                             667,180,000.00      527,180,000.00
  应付债券                                           2,496,980,743.90    3,688,526,945.57
  其中:优先股
        永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                                                  6,184,800.00
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                   3,164,160,743.90    4,221,891,745.57
      负债合计                                       9,699,738,732.40    9,761,170,320.30
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                                 2,083,012,671.00    2,083,012,671.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                           4,167,638,490.36    4,167,638,490.36
  减:库存股
  其他综合收益                                                              14,950,277.84
  专项储备                                              19,047,084.34       19,047,084.34
  盈余公积                                             932,869,321.23      671,645,126.44
  未分配利润                                         2,789,968,753.11      648,018,066.77
    所有者权益(或股东权益)合计                     9,992,536,320.04    7,604,311,716.75
                                         86 / 214
                                      2018 年年度报告


       负债和所有者权益(或股东权                    19,692,275,052.44     17,365,482,037.05
 益)总计

法定代表人:张伟 主管会计工作负责人:刘红生 会计机构负责人:秦晋克


                                      合并利润表
                                    2018 年 1—12 月
                                                                          单位:元 币种:人民币
                项目                     附注            本期发生额            上期发生额
 一、营业总收入                                       59,956,573,411.59     62,466,074,604.33
 其中:营业收入                         七、52        59,956,573,411.59     62,466,074,604.33
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                       58,761,719,630.77    61,604,738,907.63
 其中:营业成本                         七、52        52,744,007,050.52    55,425,690,393.31
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                       七、53           189,516,370.82       176,580,678.78
       销售费用                         七、54         1,332,279,056.44     1,398,304,110.18
       管理费用                         七、55         2,292,570,370.49     2,159,091,934.97
       研发费用                         七、56           614,419,366.64       499,107,757.63
       财务费用                         七、57           532,478,149.37       775,425,604.71
       其中:利息费用                                    728,730,749.77       678,803,283.89
             利息收入                                     93,019,929.83        84,460,214.81
       资产减值损失                     七、58         1,056,449,266.49     1,170,538,428.05
   加:其他收益                         七、59           134,846,543.73        85,855,507.38
       投资收益(损失以“-”号填       七、60         1,900,128,248.03       900,902,771.38
 列)
       其中:对联营企业和合营企业的                      101,295,705.09       242,005,729.86
 投资收益
       公允价值变动收益(损失以         七、61           -35,175,970.36       115,740,599.17
 “-”号填列)
       资产处置收益(损失以“-”号     七、62            -9,396,272.18        68,296,551.12
 填列)
       汇兑收益(损失以“-”号填
 列)
 三、营业利润(亏损以“-”号填列)                    3,185,256,330.04     2,032,131,125.75
   加:营业外收入                       七、63            90,074,835.43       341,135,426.70
   减:营业外支出                       七、64            78,606,558.90       333,642,765.90
 四、利润总额(亏损总额以“-”号填                    3,196,724,606.57     2,039,623,786.55
 列)

                                          87 / 214
                                      2018 年年度报告


   减:所得税费用                       七、65       1,088,448,440.89       672,629,143.71
 五、净利润(净亏损以“-”号填列)                  2,108,276,165.68     1,366,994,642.84
   (一)按经营持续性分类
     1.持续经营净利润(净亏损以                      1,966,830,648.37     1,195,692,659.11
 “-”号填列)
     2.终止经营净利润(净亏损以                          141,445,517.31     171,301,983.73
 “-”号填列)
   (二)按所有权归属分类
     1.少数股东损益                                  1,197,182,176.48       718,947,533.37
     2.归属于母公司股东的净利润                        911,093,989.20       648,047,109.47
 六、其他综合收益的税后净额                           -165,909,967.04      -104,440,304.19
   归属母公司所有者的其他综合收益的                   -142,056,777.36       -46,659,781.45
 税后净额
     (一)不能重分类进损益的其他综                       13,372,363.63      -6,417,929.53
 合收益
       1.重新计量设定受益计划变动额                       12,606,563.98      -5,652,129.88
       2.权益法下不能转损益的其他综                          765,799.65        -765,799.65
 合收益
     (二)将重分类进损益的其他综合                     -155,429,140.99     -40,241,851.92
 收益
       1.权益法下可转损益的其他综合                       12,392,104.54      15,716,077.49
 收益
       2.可供出售金融资产公允价值变                     -111,696,019.60      -6,956,182.83
 动损益
       3.持有至到期投资重分类为可供
 出售金融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额                            -56,125,225.93     -48,895,652.12
       6.其他                                                                  -106,094.46
   归属于少数股东的其他综合收益的税                      -23,853,189.68     -57,780,522.74
 后净额
 七、综合收益总额                                    1,942,366,198.64     1,262,554,338.65
   归属于母公司所有者的综合收益总额                    769,037,211.84       601,387,328.02
   归属于少数股东的综合收益总额                      1,173,328,986.80       661,167,010.63
 八、每股收益:
   (一)基本每股收益(元/股)                                       0.44              0.31
   (二)稀释每股收益(元/股)                                       0.44              0.31

定代表人:张伟 主管会计工作负责人:刘红生 会计机构负责人:秦晋克


                                   母公司利润表
                                  2018 年 1—12 月
                                                                        单位:元 币种:人民币
                项目                      附注            本期发生额          上期发生额
一、营业收入                            十七、4         3,455,595,568.84 6,538,779,518.51
  减:营业成本                          十七、4         3,189,503,236.79 6,235,411,049.55
      税金及附加                                           16,312,911.83      14,104,098.73
      销售费用                                            137,559,666.42     162,840,668.54
                                          88 / 214
                                      2018 年年度报告


       管理费用                                           282,091,741.34   309,780,279.43
       研发费用                                             8,920,755.02     1,635,109.76
       财务费用                                           192,675,100.22   196,370,040.11
       其中:利息费用                                     226,628,897.78   203,258,670.89
             利息收入                                      31,783,239.86     8,703,973.11
       资产减值损失                                        18,223,854.05   116,326,339.60
  加:其他收益                                              2,883,773.48       409,400.00
       投资收益(损失以“-”号填       十七、5         3,630,860,437.45   552,618,135.06
列)
       其中:对联营企业和合营企业的                       75,238,635.22    146,899,883.73
投资收益
       公允价值变动收益(损失以                            8,884,636.54     26,339,589.06
“-”号填列)
       资产处置收益(损失以“-”号                          -74,359.35      1,033,903.87
填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                      3,252,862,791.29    82,712,960.78
  加:营业外收入                                           14,480,075.86     8,751,424.43
  减:营业外支出                                              185,567.19       131,733.01
三、利润总额(亏损总额以“-”号填                      3,267,157,299.96    91,332,652.20
列)
    减:所得税费用                                        654,915,352.08   113,510,260.86
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                      2,612,241,947.88   -22,177,608.66
    (一)持续经营净利润(净亏损以                      2,612,241,947.88   -22,177,608.66
“-”号填列)
    (二)终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额                               -14,950,277.84     14,950,277.84
  (一)不能重分类进损益的其他综合                           765,799.65       -765,799.65
收益
     1.重新计量设定受益计划变动额
     2.权益法下不能转损益的其他综合                          765,799.65       -765,799.65
收益
  (二)将重分类进损益的其他综合收                       -15,716,077.49     15,716,077.49

     1.权益法下可转损益的其他综合收                      -15,716,077.49     15,716,077.49

     2.可供出售金融资产公允价值变动
损益
     3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
     4.现金流量套期损益的有效部分
     5.外币财务报表折算差额
     6.其他
六、综合收益总额                                        2,597,291,670.04    -7,227,330.82
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)                                     1.250
    (二)稀释每股收益(元/股)                                     1.250

法定代表人:张伟 主管会计工作负责人:刘红生 会计机构负责人:秦晋克
                                          89 / 214
                                     2018 年年度报告




                                 合并现金流量表
                                 2018 年 1—12 月
                                                                       单位:元 币种:人民币
                项目                     附注           本期发生额           上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                         65,575,308,187.09     73,421,639,244.46
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                          698,147,291.74        641,547,063.90
  收到其他与经营活动有关的现金         七、66             308,128,413.57        290,090,386.02
    经营活动现金流入小计                               66,581,583,892.40    74,353,276,694.38
  购买商品、接受劳务支付的现金                         57,440,168,037.42     66,720,647,191.24
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                        3,042,296,992.42      2,563,964,268.94
  支付的各项税费                                        1,325,239,369.35      1,243,608,827.63
  支付其他与经营活动有关的现金         七、66           2,409,945,784.42      2,949,888,518.75
    经营活动现金流出小计                               64,217,650,183.61    73,478,108,806.56
      经营活动产生的现金流量净额                        2,363,933,708.79       875,167,887.82
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                    3,133,223,650.22      6,766,130,458.76
  取得投资收益收到的现金                                2,203,988,941.39        681,464,421.77
  处置固定资产、无形资产和其他长期                         31,595,732.93        17,305,941.91
资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现                       -631,871,360.38        22,711,075.19
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金         七、66             162,127,162.93      4,296,658,615.00
    投资活动现金流入小计                                4,899,064,127.09    11,784,270,512.63
  购建固定资产、无形资产和其他长期                      3,129,328,662.31      2,627,159,495.34
资产支付的现金
  投资支付的现金                                        5,095,943,808.21      3,659,851,107.59
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现                        893,800,290.63      2,062,374,744.10
金净额

                                         90 / 214
                                      2018 年年度报告


   支付其他与投资活动有关的现金         七、66              51,631,450.40          181,620,473.47
     投资活动现金流出小计                                9,170,704,211.55       8,531,005,820.50
       投资活动产生的现金流量净额                       -4,271,640,084.46       3,253,264,692.13
 三、筹资活动产生的现金流量:
   吸收投资收到的现金                                    3,689,838,984.70        1,027,285,942.46
   其中:子公司吸收少数股东投资收到                      3,689,838,984.70        1,027,285,942.46
 的现金
   取得借款收到的现金                                   36,426,987,836.61       32,129,222,558.01
   发行债券收到的现金
   收到其他与筹资活动有关的现金         七、66              14,964,942.67
     筹资活动现金流入小计                               40,131,791,763.98      33,156,508,500.47
   偿还债务支付的现金                                   36,562,258,030.12       34,002,684,347.93
   分配股利、利润或偿付利息支付的现                      1,454,782,256.90        1,236,085,512.79
 金
   其中:子公司支付给少数股东的股                          544,374,802.49          369,088,193.36
 利、利润
   支付其他与筹资活动有关的现金         七、66           1,753,017,876.44          57,492,710.30
     筹资活动现金流出小计                               39,770,058,163.46      35,296,262,571.02
       筹资活动产生的现金流量净额                          361,733,600.52      -2,139,754,070.55
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影                        -44,166,963.78         -85,753,001.44
 响
 五、现金及现金等价物净增加额                           -1,590,139,738.93       1,902,925,507.96
   加:期初现金及现金等价物余额                          9,923,412,838.14        8,020,487,330.18
 六、期末现金及现金等价物余额                            8,333,273,099.21       9,923,412,838.14


法定代表人:张伟 主管会计工作负责人:刘红生 会计机构负责人:秦晋克


                                  母公司现金流量表
                                  2018 年 1—12 月
                                                                            单位:元 币种:人民币
                 项目                    附注            本期发生额              上期发生额
 一、经营活动产生的现金流量:
   销售商品、提供劳务收到的现金                      3,140,247,613.21         7,478,262,282.00
   收到的税费返还                                       33,479,475.71            22,969,230.91
   收到其他与经营活动有关的现金                         27,592,446.21            61,590,102.99
     经营活动现金流入小计                            3,201,319,535.13         7,562,821,615.90
   购买商品、接受劳务支付的现金                      2,879,422,639.38         7,401,532,578.87
   支付给职工以及为职工支付的现金                      199,349,227.00           195,329,183.76
   支付的各项税费                                        8,179,620.36            61,099,022.73
   支付其他与经营活动有关的现金                        205,242,919.95           254,201,444.43
     经营活动现金流出小计                            3,292,194,406.69         7,912,162,229.79
   经营活动产生的现金流量净额                          -90,874,871.56          -349,340,613.89
 二、投资活动产生的现金流量:
   收回投资收到的现金                                9,762,878,799.45        13,340,046,390.93
   取得投资收益收到的现金                              338,352,534.50           304,965,921.95
   处置固定资产、无形资产和其他长期                        335,290.92             1,341,341.14
 资产收回的现金净额

                                          91 / 214
                                      2018 年年度报告


   处置子公司及其他营业单位收到的现
 金净额
   收到其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流入小计                            10,101,566,624.87   13,646,353,654.02
   购建固定资产、无形资产和其他长期                      30,251,740.85       20,963,587.47
 资产支付的现金
   投资支付的现金                                    12,974,470,987.16   11,735,348,474.32
   取得子公司及其他营业单位支付的现
 金净额
   支付其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流出小计                            13,004,722,728.01   11,756,312,061.79
       投资活动产生的现金流量净额                    -2,903,156,103.14    1,890,041,592.23
 三、筹资活动产生的现金流量:
   吸收投资收到的现金
   取得借款收到的现金                                14,163,338,767.05    5,190,070,774.33
   发行债券收到的现金
   收到其他与筹资活动有关的现金
     筹资活动现金流入小计                            14,163,338,767.05    5,190,070,774.33
   偿还债务支付的现金                                11,441,727,594.54    5,327,690,110.98
   分配股利、利润或偿付利息支付的现                     425,728,489.67      386,221,063.20
 金
   支付其他与筹资活动有关的现金
     筹资活动现金流出小计                            11,867,456,084.21    5,713,911,174.18
       筹资活动产生的现金流量净额                     2,295,882,682.84     -523,840,399.85
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影                       2,804,544.06       -9,021,420.32
 响
 五、现金及现金等价物净增加额                          -695,343,747.80    1,007,839,158.17
   加:期初现金及现金等价物余额                       3,988,338,946.93    2,980,499,788.76
 六、期末现金及现金等价物余额                         3,292,995,199.13    3,988,338,946.93

法定代表人:张伟 主管会计工作负责人:刘红生 会计机构负责人:秦晋克




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                                                                               合并所有者权益变动表
                                                                                 2018 年 1—12 月
                                                                                                                                                                 单位:元 币种:人民币
                                                                                                                       本期

                                                                                         归属于母公司所有者权益


                                             其他权益工具                                                                               一
                                                                               减
         项目                                                                                                                           般
                                                                               :                                                                               少数股东权益        所有者权益合计
                                             优   永                                                                                    风
                               股本                    其      资本公积        库    其他综合收益       专项储备         盈余公积              未分配利润
                                             先   续                                                                                    险
                                                       他                      存
                                             股   债                                                                                    准
                                                                               股
                                                                                                                                        备
一、上年期末余额          2,083,012,671.00                  3,449,681,500.22         -549,348,625.33   76,691,071.65   671,645,126.44        5,075,617,357.45   10,236,130,088.34   21,043,429,189.77
加:会计政策变更
     前期差错更正
     同一控制下企业合并
     其他
二、本年期初余额          2,083,012,671.00                  3,449,681,500.22         -549,348,625.33   76,691,071.65   671,645,126.44        5,075,617,357.45   10,236,130,088.34   21,043,429,189.77
三、本期增减变动金额                                         -125,477,330.98         -142,056,777.36    1,098,105.90   261,224,194.79          440,802,727.66    2,522,329,599.71    2,957,920,519.72
(减少以“-”号填列)
(一)综合收益总额                                                                   -142,056,777.36                                           911,093,989.20    1,173,328,986.80    1,942,366,198.64
(二)所有者投入和减少                                       -125,477,330.98                            7,850,963.15                                             1,902,395,892.77    1,784,769,524.94
资本
1.所有者投入的普通股                                         486,573,176.39                                                                                     3,123,393,131.41    3,609,966,307.80
2.其他权益工具持有者
投入资本
3.股份支付计入所有者
权益的金额
4.其他                                                      -612,050,507.37                            7,850,963.15                                            -1,220,997,238.64   -1,825,196,782.86
(三)利润分配                                                                                                         261,224,194.79        -469,525,461.89      -544,374,802.49     -752,676,069.59
1.提取盈余公积                                                                                                        261,224,194.79        -261,224,194.79
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)                                                                                                                        -208,301,267.10      -544,374,802.49     -752,676,069.59
的分配
4.其他
(四)所有者权益内部结

1.资本公积转增资本
(或股本)



                                                                                        93 / 214
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 2.盈余公积转增资本
 (或股本)
 3.盈余公积弥补亏损
 4.设定受益计划变动额
 结转留存收益
 5.其他
 (五)专项储备                                                                                           -6,752,857.25                                                 -9,020,477.37        -15,773,334.62
 1.本期提取                                                                                              43,110,016.60                                                 49,105,336.66         92,215,353.26
 2.本期使用                                                                                              49,862,873.85                                                 58,125,814.03        107,988,687.88
 (六)其他                                                                                                                                         -765,799.65                                 -765,799.65
 四、本期期末余额         2,083,012,671.00                    3,324,204,169.24         -691,405,402.69    77,789,177.55   932,869,321.23        5,516,420,085.11    12,758,459,688.05     24,001,349,709.49

所有者投入和减少资本的其他变动的说明:
1:系少数股东在中化国际(控股)股份有限公司(以下简称“本公司”)之子公司江苏扬农化工集团有限公司的股权变动,增加少数股东权益人民币
3,123,393,131.41 元及资本公积人民币 486,573,176.39 元。
2:系本公司于 2018 年度向少数股东购买股权而减少资本公积人民币 611,899,297.86 元、减少少数股东权益人民币 1,008,545,886.64 元。
3:系本公司于 2018 年度非同一控制下合并子公司而增加的专项储备人民币 11,488,776.25 元,增加少数股东权益人民币 262,338,919.64 元。
5:系本公司于 2018 年度处置子公司而减少的资本公积人民币 151,209.51 元、专项储备人民币 3,637,813.10 元及少数股东权益人民币
474,790,271.94 元。

其他变动的说明:
系本公司于 2018 年度处置联营公司而结转的权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额合计损失人民币 765,799.65 元。

                                                                                                                          上期

                                                                                             归属于母公司所有者权益

                                                                                                                                           一
                                              其他权益工具                       减
            项目                                                                                                                           般
                                                                                 :                                                                                 少数股东权益        所有者权益合计
                                                                                                                                           风
                               股本          优   永             资本公积        库     其他综合收益        专项储备         盈余公积             未分配利润
                                                         其                                                                                险
                                             先   续
                                                         他                      存
                                             股   债                                                                                       准
                                                                                 股
                                                                                                                                           备
 一、上年期末余额         2,083,012,671.00                    4,479,654,691.37         -511,108,607.52    63,484,904.40   671,645,126.44        4,385,263,976.76   8,886,610,119.25     20,058,562,881.70
 加:会计政策变更
     前期差错更正
     同一控制下企业合并                                         730,610,252.37            8,419,763.64                                            229,777,411.61       5,977,162.40        974,784,590.02
     其他
 二、本年期初余额         2,083,012,671.00                    5,210,264,943.74         -502,688,843.88    63,484,904.40   671,645,126.44        4,615,041,388.37   8,892,587,281.65     21,033,347,471.72




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 三、本期增减变动金额(减少                                     -     -46,659,781.45   13,206,167.25                      460,575,969.08   1,343,542,806.69       10,081,718.05
 以“-”号填列)                                1,760,583,443.52
 (一)综合收益总额                                                   -46,659,781.45                                      648,047,109.47     661,167,010.63    1,262,554,338.65
 (二)所有者投入和减少资本                                                                                                                1,007,285,942.46    1,007,285,942.46
 1.所有者投入的普通股
 2.其他权益工具持有者投入
 资本
 3.股份支付计入所有者权益
 的金额
 4.其他                                                                                                                                   1,007,285,942.46    1,007,285,942.46
 (三)利润分配                                                                                                         -187,471,140.39     -370,279,489.10     -557,750,629.49
 1.提取盈余公积
 2.提取一般风险准备
 3.对所有者(或股东)的分                                                                                              -187,471,140.39     -370,279,489.10     -557,750,629.49
 配
 4.其他
 (四)所有者权益内部结转
 1.资本公积转增资本(或股
 本)
 2.盈余公积转增资本(或股
 本)
 3.盈余公积弥补亏损
 4.设定受益计划变动额结转
 留存收益
 5.其他
 (五)专项储备                                                                        14,067,986.58                                         25,259,087.45        39,327,074.03
 1.本期提取                                                                           53,674,247.51                                         68,196,386.97       121,870,634.48
 2.本期使用                                                                           39,606,260.93                                         42,937,299.52        82,543,560.45
 (六)其他                                                     -                        -861,819.33                                         20,110,255.25    -1,741,335,007.60
                                                 1,760,583,443.52
 四、本期期末余额             2,083,012,671.00   3,449,681,500.22    -549,348,625.33   76,691,071.65   671,645,126.44   5,075,617,357.45   10,236,130,088.3   21,043,429,189.77
                                                                                                                                                          4

期初变动说明:
期初的调整系本公司于 2017 年度同一控制下企业合并中化塑料有限公司等公司共减少资本公积人民币 1,760,879,691.85 元。




法定代表人:张伟 主管会计工作负责人:刘红生 会计机构负责人:秦晋克




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                                                                            母公司所有者权益变动表
                                                                                2018 年 1—12 月
                                                                                                                                                                   单位:元 币种:人民币
                                                                                                         本期

         项目                                        其他权益工具                             减:库
                             股本                                             资本公积                 其他综合收益      专项储备         盈余公积        未分配利润        所有者权益合计
                                            优先股     永续债       其他                        存股

一、上年期末余额         2,083,012,671.00                                  4,167,638,490.36             14,950,277.84   19,047,084.34   671,645,126.44    648,018,066.77       7,604,311,716.75
加:会计政策变更
     前期差错更正
     其他
二、本年期初余额         2,083,012,671.00                                  4,167,638,490.36             14,950,277.84   19,047,084.34   671,645,126.44    648,018,066.77       7,604,311,716.75
三、本期增减变动金额                                                                                   -14,950,277.84                   261,224,194.79   2,141,950,686.34      2,388,224,603.29
(减少以“-”号填列)
(一)综合收益总额                                                                                     -14,950,277.84                                    2,612,241,947.88      2,597,291,670.04
(二)所有者投入和减少
资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者
投入资本
3.股份支付计入所有者
权益的金额
4.其他
(三)利润分配                                                                                                                          261,224,194.79   -469,525,461.89       -208,301,267.10
1.提取盈余公积                                                                                                                         261,224,194.79   -261,224,194.79
2.对所有者(或股东)                                                                                                                                    -208,301,267.10       -208,301,267.10
的分配
3.其他
(四)所有者权益内部结

1.资本公积转增资本
(或股本)
2.盈余公积转增资本
(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额
结转留存收益
5.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用




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 (六)其他                                                                                                                                                    -765,799.65         -765,799.65
 四、本期期末余额          2,083,012,671.00                                  4,167,638,490.36                            19,047,084.34   932,869,321.23   2,789,968,753.11     9,992,536,320.04

其他变动说明:
系本公司于 2018 年度处置联营公司而结转的权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额合计损失人民币 765,799.65 元。


                                                                                                            上期

           项目                                        其他权益工具                             减:库
                               股本                                             资本公积                 其他综合收益     专项储备         盈余公积        未分配利润        所有者权益合计
                                              优先股     永续债       其他                        存股

  一、上年期末余额         2,083,012,671.00                                  4,559,967,582.75                            19,908,903.67   671,645,126.44    857,666,815.82       8,192,201,099.68
  加:会计政策变更
       前期差错更正
       其他
  二、本年期初余额         2,083,012,671.00                                  4,559,967,582.75                            19,908,903.67   671,645,126.44    857,666,815.82       8,192,201,099.68
  三、本期增减变动金额                                                        -392,329,092.39            14,950,277.84     -861,819.33                    -209,648,749.05        -587,889,382.93
  (减少以“-”号填列)
  (一)综合收益总额                                                                                     14,950,277.84                                     -22,177,608.66          -7,227,330.82
  (二)所有者投入和减少
  资本
  1.所有者投入的普通股
  2.其他权益工具持有者
  投入资本
  3.股份支付计入所有者
  权益的金额
  4.其他
  (三)利润分配                                                                                                                                          -187,471,140.39        -187,471,140.39
  1.提取盈余公积
  2.对所有者(或股东)                                                                                                                                   -187,471,140.39        -187,471,140.39
  的分配
  3.其他
  (四)所有者权益内部结
  转
  1.资本公积转增资本
  (或股本)
  2.盈余公积转增资本
  (或股本)
  3.盈余公积弥补亏损
  4.设定受益计划变动额
  结转留存收益
  5.其他




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  (五)专项储备
  1.本期提取
  2.本期使用
  (六)其他                                           -392,329,092.39                             -861,819.33                                     -393,190,911.72
  四、本期期末余额   2,083,012,671.00                 4,167,638,490.36           14,950,277.84   19,047,084.34   671,645,126.44   648,018,066.77   7,604,311,716.75

其他变动说明:
1、系本公司于 2017 年度同一控制下企业合并中化塑料有限公司等公司,支付的对价与被收购方账面净资产的差额调整资本公积,金额为人民币
392,329,092.39 元。
2、系本公司于 2017 年度处置联营公司而转出专项储备人民币 861,819.33 元。

法定代表人:张伟 主管会计工作负责人:刘红生 会计机构负责人:秦晋克




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三、公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
    中化国际(控股)股份有限公司(原名为中化国际贸易股份有限公司,以下简称“本公司”) 是
由中国中化集团有限公司(原名为中国化工进出口总公司,以下简称“中化集团”)作为主要发起
人,并联合中国粮油食品进出口(集团)有限公司、北京燕山石油化工集团有限公司、中国石油销
售总公司、上海石油化工股份有限公司及浙江中大集团股份有限公司五家公司,以发起方式设立。
本公司于 1998 年 12 月 14 日在国家工商局注册登记。于 1999 年 12 月 21 日在上海证券交易所向
社会公众发行人民币普通股上市交易。本公司注册地址和总部地址为中国(上海)自由贸易试验区
长清北路 233 号 12 层,现法定代表人为张伟。

    截至 2018 年 12 月 31 日止,本公司股本总额为人民币 2,083,012,671.00 元。本公司的母公
司为中国中化股份有限公司,最终控股公司为中化集团。

     本公司及其子公司(以下简称“本集团”)的主要经营业务范围:化工原料、精细化工、农用
化工、塑料、橡胶制品等的进出口内销贸易,农药与橡胶助剂等的制造、加工及销售,天然橡胶
的种植、加工及销售等。其中,中化国际业务经营范围:自营和代理除国家组织统一联合经营的
出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务;进料加工和
“三来一补”业务;对销贸易和转口贸易;饲料、棉、麻、土畜产品、纺织品、服装、日用百货、
纸浆、纸制品、五金交电、家用电器、化工、化工材料、矿产品、石油制品(成品油除外)、润滑
脂、煤炭、钢材、橡胶及橡胶制品、建筑材料、黑色金属材料、机械、电子设备、汽车(小轿车除
外)、摩托车及零配件的销售(国家有专营专项规定的除外);橡胶作物种植;仓储服务;项目投资;
粮油及其制品的批发;化肥、农膜、农药等农资产品的经营,以及与上述业务相关的咨询服务、
技术交流、技术开发(涉及行政许可的凭许可证经营)。中化国际下属子公司主要从事化工品进出
口、内销贸易,天然橡胶种植、加工及销售,农药与橡胶助剂等的制造、加工及销售等。

     本公司的合并及母公司财务报表已经本公司董事会于 2019 年 4 月 19 日批准报出。

     本年度本集团的合并财务报表范围参见附注九 1(1)。

2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,本年度变化情况参见附注八。

四、财务报表的编制基础
1.   编制基础
    本公司财务报表以持续经营为编制基础。
    本集团执行财政部颁布的企业会计准则及相关规定。此外,本集团还按照《公开发行证券的
公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定(2014 年修订)》披露有关财务信息。

2.   持续经营
√适用 □不适用
    本集团对自 2018 年 12 月 31 日起 12 个月的持续经营能力进行了评价,未发现对持续经营
能力产生重大怀疑的事项和情况。因此,本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示:
√适用 □不适用
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本集团根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计,主要体现在应收款项坏账准备的
计提、存货计价方法、固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量
等。

1.   遵循企业会计准则的声明
    本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司于 2018 年 12
月 31 日的公司及合并财务状况以及 2018 年度的公司及合并经营成果、公司及合并所有者权益变
动和公司及合并现金流量。

2.   会计期间
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3.   营业周期
√适用 □不适用
    营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团的营业
周期小于 12 个月,本集团以 12 个月作为资产和负债的流动性的划分标准。

4.   记账本位币
    人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币,本公司及境内子公司以人
民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币自行确定其记
账本位币。本集团编制本财务报表时除有特别说明外,所采用的货币均为人民币。

5.   同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
    企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

     5.1 同一控制下的企业合并

    参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的,为同
一控制下的企业合并。

    在企业合并中取得的资产和负债,按合并日其在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净
资产账面价值与支付的合并对价的账面价值或发行股份面值总额的差额,调整资本公积中的股本
溢价,股本溢价不足冲减的则调整留存收益。

       为进行企业合并发生的各项直接费用,于发生时计入当期损益。

     5.2 非同一控制下的企业合并及商誉

    参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下的企业合
并。

    合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益
性工具的公允价值。通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的,合并成本为购买日支付
的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。购买方为企业合并发
生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益。




                                          100 / 214
                                    2018 年年度报告


    购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以
公允价值计量。

    合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,作为一项资产确认
为商誉并按成本进行初始计量。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额
的,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进
行复核,复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,计入当期
损益。

    因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报,并按照成本扣除累计减值准备后的金额
计量。

6.   合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
    6.1 合并财务报表的编制方法

    合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指投资方拥有对被投资方的权力,
通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金
额。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化,本集团将进行重
新评估。

    子公司的合并起始于本集团获得对该子公司的控制权时,终止于本集团丧失对该子公司的控
制权时。

    对于本集团处置的子公司,处置日(丧失控制权的日期)前的经营成果和现金流量已经适当地
包括在合并利润表和合并现金流量表中。

    对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司,其自购买日(取得控制权的日期)起的经营
成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

    对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司,无论该项企业合并发生在报告期的任一时点,
视同该子公司同受最终控制方控制之日起纳入本集团的合并范围,其自报告期最早期间期初或同
受最终控制方控制之日起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

    子公司采用的主要会计政策和会计期间原则上按照本公司统一规定的会计政策和会计期间厘
定。如新并购的子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的,在编制合并财务报表时,按
照公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

     本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵销。

    子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益,在合并资产负债表中股东权益
项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益、其他综合收益净额和其他综合收益总
额中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中分别在净利润项目下以“少数股东损益”项目、
其他综合收益的税后净额项目下以“归属于少数股东的其他综合收益的税后净额”项目以及综合
收益总额项下的“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

    少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额,
其余额仍冲减少数股东权益。



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    对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易,作为
权益性交易核算,调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中
相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积,
资本公积不足冲减的,调整留存收益。



7.   合营安排分类及共同经营会计处理方法
□适用 √不适用

8.   现金及现金等价物的确定标准
    现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指本集团持有的期限短、流
动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9.   外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
    9.1 外币业务

     外币交易在初始确认时采用交易发生日即期汇率折算。

    于资产负债表日,外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币,因该日的即期汇率与初
始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,除符合资本化条件的外币专门
借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外,均计入当期损益。

    编制合并财务报表涉及境外经营的,因汇率变动而产生的汇兑差额,列入其他综合收益的“外
币报表折算差额”项目;处置境外经营时,计入处置当期损益。

    以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。
以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位
币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)处理,计入当期损益或确认
为其他综合收益。

     9.2 外币财务报表折算

    为编制合并财务报表,境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表:资产负债表
中的所有资产、负债类项目按资产负债表日的即期汇率折算;股东权益项目除“未分配利润”项
目外,其他项目按发生时的即期汇率折算;利润表中的所有项目及反映利润分配发生额的项目按
与交易发生当期平均汇率折算;折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额
确认为其他综合收益并计入股东权益。

    外币现金流量以及境外子公司的现金流量,采用与现金流量发生的当期平均汇率折算,汇率
变动对现金及现金等价物的影响额,作为调节项目,在现金流量表中以“汇率变动对现金及现金
等价物的影响”单独列示。

     年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

    在处置本集团在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外
经营控制权时,将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有
者权益的外币报表折算差额,全部转入处置当期损益。


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    在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权
时,与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益,不转入当期损益。
在处置境外经营为联营企业的部分股权时,与该境外经营相关的外币报表折算差额,按处置该境
外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具
√适用 □不适用
    在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在
初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,
相关的交易费用直接计入损益,对于其他类别的金融资产和金融负债,相关交易费用计入初始确
认金额。

    对于以常规方式购买或出售金融资产的,在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债,
或者在交易日终止确认已出售的资产。

    10.1 实际利率法

    实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊
余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适
用的更短期间内的未来现金流量,折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

    在计算实际利率时,本集团在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金
流量(不考虑未来的信用损失),同时还考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属
于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

    10.2 金融资产的分类、确认和计量

    金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到
期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。以常规方式买卖金融资产,按交易日会计进行
确认和终止确认。

    10.2.1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和指定为以公允价值
计量且其变动计入当期损益的金融资产。

    满足下列条件之一的金融资产划分为交易性金融资产:(1)取得该金融资产的目的,主要是为
了近期内出售;(2)初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证
据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理;(3)属于衍生工具,但是被指定且为有效
套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不
能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

    符合下述条件之一的金融资产,在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产:(1)该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得
或损失在确认或计量方面不一致的情况;(2)本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明,
对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价
并向关键管理人员报告;(3) 符合条件的包含嵌入衍生工具的混合工具。

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量,公允价值变
动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

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    10.2.2 持有至到期投资

    持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且本集团有明确意图和能力持有
至到期的非衍生金融资产。

    持有至到期投资采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,在终止确认、发生减值或摊销
时产生的利得或损失,计入当期损益。

    10.2.3.贷款和应收款项

    贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本
集团划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据及应收账款、应收利息及其他应收款等。

    贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量。在终止确认、发生减值或摊销
时产生的利得或损失,计入当期损益。

    10.2.4.可供出售金融资产

    可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产,以及除了以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

    可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失,除减值损
失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外,确认为其他综合收益,在
该金融资产终止确认时转出,计入当期损益。

    可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利,计入投资收益。

    在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,按照成本计量。

    10.3 金融资产减值

    除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本集团在每个资产负债表日对其
他金融资产的账面价值进行检查,有客观证据表明金融资产发生减值的,计提减值准备。表明金
融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金
流量有影响,且能够对该影响进行可靠计量的事项。

    金融资产发生减值的客观证据,包括下列可观察到的各项事项:

    (1) 发行方或债务人发生严重财务困难;
    (2) 债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期等;
    (3) 债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组;
    (4) 公开的数据显示预计未来现金流量确已减少且可计量;
    (5) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌;本集团根据公允价值低于成本的程
度或期间长短,结合其他因素进行判断。

    - 以摊余成本计量的金融资产减值

    以摊余成本计量的金融资产发生减值时,将其账面价值减记至按照该金融资产的原实际利率
折现确定的预计未来现金流量 (不包括尚未发生的未来信用损失)现值,减记金额确认为减值损

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失,计入当期损益。预计未来现金流量现值,按照该金融资产原实际利率(即初始确认时计算确定
的实际利率)折现确定,并考虑相关担保物的价值。减值后利息收入按照确定减值损失时对未来现
金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。对于贷款和应收款项,如果没有未来收回的现
实预期且所有抵押品均已变现或已转入本集团,则转销贷款和应收款项以及与之相关的减值准备。
金融资产确认减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后
发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,但金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假
定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

    本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,单独
进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生
减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融
资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产,不包括在具有类似信用风险特征
的金融资产组合中进行减值测试。

    - 可供出售金融资产减值

    可供出售金融资产发生减值时,将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损
失予以转出并计入当期损益,该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销
金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

    在确认减值损失后,期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失
后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为
其他综合收益,可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

    - 以成本计量的金融资产减值

    在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并
须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时,将其账面价值减记至与按照类似金融资
产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值,减记金额确认为减值损失,计入当期损益。
此类金融资产的减值损失一经确认不予转回。

    10.4 金融资产的转移

    满足下列条件之一的金融资产,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止;
(2)该金融资产已转移,且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;(3)该金融
资产已转移,虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是
放弃了对该金融资产的控制。

    若本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且未放弃对该金
融资产的控制的,则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负
债。继续涉入所转移金融资产的程度,是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

    通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的,按照金融资产的账面价值和财务担保
金额两者之中的较低者,确认继续涉入形成的资产。财务担保金额,是指所收到的对价中,将被
要求偿还的最高金额。

    金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对
价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。




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    金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止
确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分
的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

    10.5 金融负债的分类、确认及计量

    本集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式,结合金融
负债和权益工具的定义,在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

    金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融
负债。

    10.5.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和指定为以公允价
值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

    满足下列条件之一的金融负债划分为交易性金融负债:(1)承担该金融负债的目的,主要是为
了近期内回购;(2)初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证
据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理;(3)属于衍生工具,但是被指定且为有效
套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不
能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

    符合下列条件之一的金融负债,在初始确认时可以指定为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债:(1)该指定可以消除或明显减少由于该金融负债的计量基础不同所导致的相关利
得或损失在确认和计量方面不一致的情况;(2)本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载
明,该金融负债所在的金融负债组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评
价并向关键管理人员报告;(3) 符合条件的包含嵌入衍生工具的混合工具。

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量,公允价值变
动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

    10.5.2 其他金融负债

    与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具
结算的衍生金融负债,按照成本进行后续计量。除财务担保合同负债及贷款承诺外的其他金融负
债采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

    10.5.3 财务担保合同

     财务担保合同,是指保证人和债权人约定,当债务人不履行债务时,保证人按照约定履行债
务或者承担责任的合同。财务担保合同在初始确认时按照公允价值计量,不属于指定为以公允价
值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,在初始确认后按照《企业会计准则第
13 号——或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按《企业会计准则第 14 号——收入》的原
则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

    10.6 金融负债的终止确认




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    金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。本集团(债务
人)与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融
负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

    金融负债全部或部分终止确认的,将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现
金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

    10.7 衍生工具

    衍生金融工具,包括远期外汇合约及商品期货。衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行
初始计量,并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

    10.8 金融资产和金融负债的抵销

    当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的,
同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以
相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列
示,不予相互抵销。

    10.9 权益工具

    权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行
(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本集团不确认权益工具的公允价
值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

    本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理,发放的股票股利不影响股东权益总额。

11. 应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
  单项金额重大的判断依据或金额标准            本集团将金额最重大的前五名应收款项认定
                                              为单项金额重大的应收款项。
 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法     本集团对单项金额重大的应收款项单独进行
                                              减值测试,单独测试未发生减值的金融资产,
                                              包括在具有类似信用风险特征的金融资产组
                                              合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失
                                              的应收款项,不再包括在具有类似信用风险特
                                              征的应收款项组合中进行减值测试。

(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
  按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)
  除(1)(3)以外的应收款项                    本集团对前五名应收款项以外且逾期账龄一
                                            年以上的应收款项,按信用风险特征的相似
                                            性和相关性确认为资产组合。这些信用风险
                                            通常反映债务人按照该资产的合同条款偿还
                                            所有到期金额的能力,并且与被检查资产的
                                            未来现金流量测算相关。本集团以账龄作为
                                            信用风险特征确定应收款项组合,并采用账

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                                               龄分析法对应收账款和其他应收款计提坏账
                                               准备
 关联方的应收款项                              本集团对关联方的应收款项余额不计提坏账
                                               准备。

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □不适用
            账龄                应收账款计提比例(%)           其他应收款计提比例(%)
  未逾期                                                 0                              0
  其中:1 年以内分项,可
  添加行



 逾期小于 1 年                                         0-10                       0-10
 逾期 1 至 2 年                                        0-20                       0-20
 逾期 2-3 年                                          20-60                      20-60
 逾期 3 年以上                                       60-100                     60-100

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用 √不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的
□适用 √不适用
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
  单项计提坏账准备的理由                    本集团将前五名应收款项以外且逾期账龄在一
                                            年以内的应收款项,认定为非重大应收款项,
                                            并单独计提坏账准备。本集团对单项金额不重
                                            大但单独计提坏账准备的应收款项单独进行减
                                            值测试。
 坏账准备的计提方法                         将预计可收回金额与账面价值的差额确认为坏
                                            账准备。

12. 存货
√适用 □不适用

    12.1 存货的分类

    本集团的存货主要包括原材料、在产品、库存商品、周转材料、在途物资、低值易耗品及委
托加工物资。存货按成本进行初始计量,存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目
前场所和状态所发生的支出。周转材料包括包装物等。

    12.2 发出存货的计价方法

    存货发出时,采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

    12.3 存货可变现净值的确定依据

    资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,提取存
货跌价准备。

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    可变现净值是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的
销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,同时
考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

    存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

    计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值
高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。

    12.4 存货的盘存制度

    存货盘存制度为永续盘存制。

    12.5 低值易耗品和包装物的摊销

    低值易耗品和包装物在实际领用时采用一次转销法进行摊销。

13. 持有待售资产
√适用 □不适用
    当本集团主要通过出售(包括具有商业实质的非货币性资产交换)而非持续使用一项非流动资
产或处置组收回其账面价值时,将其划分为持有待售类别。

    分类为持有待售类别的非流动资产或处置组需同时满足以下条件:(1)根据类似交易中出售此
类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;(2)出售极可能发生,即本集团已经就一项
出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。

    本集团以账面价值与公允价值减去出售费用后的净额孰低计量持有待售的非流动资产或处置
组。账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,减记账面价值至公允价值减去出售费用后
的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。后
续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的,恢复以前减记的
金额,并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。划
分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。

    持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销,持有待售的处置组中负
债的利息和其他费用继续予以确认。

14. 长期股权投资
√适用 □不适用
    14.1 控制、重大影响的判断标准

    控制是指投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并
且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。重大影响是指对被投资方的财务和经营政策有
参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被
投资单位实施控制或施加重大影响时,已考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司
债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

    14.2 初始投资成本的确定



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                                    2018 年年度报告


    对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照被合并方所有者权益在最终
控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始
投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额,调整资本公积;
资本公积不足冲减的,调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照被合并
方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本,
按照发行股份的面值总额作为股本,长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差
额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
    对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在购买日按照合并成本作为长期股权投
资的初始投资成本。

    合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理
费用,于发生时计入当