中化国际:华泰联合证券有限责任公司关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定之核查意见

                       华泰联合证券有限责任公司

       关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中

 聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定之核查意见


    中化国际(控股)股份有限公司(以下简称“上市公司”或“中化国际”)
拟以支付现金的方式购买先正达集团股份有限公司持有的江苏扬农化工集团有
限公司 39.88%股权,同时江苏扬农化工集团有限公司拟向先正达集团股份有限
公司出售其直接持有的江苏扬农化工股份有限公司 36.17%股份,先正达集团股
份有限公司以现金支付前述交易对价(以下简称“本次交易”)。

    华泰联合证券有限责任公司(以下简称“本独立财务顾问”)作为本次交易
的独立财务顾问,按照中国证监会《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请
第三方等廉洁从业风险防控的意见》(〔2018〕22 号)的规定,就本独立财务
顾问及上市公司在本次交易中聘请第三方机构或个人(以下简称“第三方”)的
行为进行核查并发表如下意见:

       一、独立财务顾问有偿聘请第三方的核查

    本次交易中,本独立财务顾问不存在直接或间接有偿聘请第三方的行为。

       二、上市公司有偿聘请第三方的核查

    根据上市公司的说明,上市公司在本次交易中聘请的中介机构情况如下:

    1、上市公司聘请华泰联合证券有限责任公司作为本次交易的独立财务顾问。

    2、上市公司聘请北京安杰律师事务所作为本次交易的法律顾问。

    3、上市公司聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)作为本次交易的
审计机构和审阅机构。

    4、上市公司聘请中通诚资产评估有限公司作为本次交易的资产评估机构。

    上述中介机构均为本次交易依法需聘请的证券服务机构,聘请行为合法合
规。

                                     1
    除上述聘请行为外,上市公司本次交易不存在直接或间接有偿聘请其他第三
方的行为。

    三、独立财务顾问结论性意见

    综上,经核查,本独立财务顾问认为:本次交易中,本独立财务顾问不存在
直接或间接有偿聘请其他第三方的行为;上市公司在本次交易中除依法聘请独立
财务顾问、法律顾问、审计机构、审阅机构和资产评估机构外,不存在直接或间
接有偿聘请其他第三方的行为,符合中国证监会《关于加强证券公司在投资银行
类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定。

    (以下无正文)




                                  2
   (本页无正文,为《华泰联合证券有限责任公司关于本次交易符合<关于加
强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见>的相关
规定之核查意见》之签字盖章页)




财务顾问主办人:



                      王郁峰               郑   哲              姜海洋




                                      华泰联合证券有限责任公司(盖章)

                                                年   月    日




                                  3

关闭窗口