中化国际:华泰联合证券有限责任公司在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺

                     华泰联合证券有限责任公司

              在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺


    中化国际(控股)股份有限公司(以下简称“上市公司”或“中化国际”)
拟以支付现金的方式购买先正达集团股份有限公司持有的江苏扬农化工集团有
限公司 39.88%股权,同时江苏扬农化工集团有限公司拟向先正达集团股份有限
公司出售其直接持有的江苏扬农化工股份有限公司 36.17%股份,先正达集团股
份有限公司以现金支付前述交易对价(以下简称“本次交易”)。华泰联合证券有
限责任公司(以下简称“华泰联合证券”、“本独立财务顾问”)担任本次交易的
独立财务顾问。

    依照《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《关于规范上市公司重大资产
重组若干问题的规定》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》及其他相关
法规规范要求,华泰联合证券作出如下承诺:

    1、已按照规定履行尽职调查义务,有充分理由确信所发表的专业意见与上
市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异;

    2、已对上市公司披露的文件进行充分核查,确信披露文件的内容与格式符
合要求;

    3、有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具核查意见的交易方案
符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定,所披露的信息真实、准
确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

    4、有关本次交易的专业意见已提交本独立财务顾问内核机构审查,内核机
构同意出具此专业意见;

    5、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间,已采取
严格的保密措施,严格执行风险控制和内部隔离制度,不存在内幕交易、操纵市
场和证券欺诈问题。


   (以下无正文)
(本页无正文,为《华泰联合证券有限责任公司在充分尽职调查和内核基础上出
具的承诺》之盖章页)




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