中化国际:中化国际(控股)股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)

 A 股上市地:上海证券交易所          证券代码:600500          证券简称:中化国际




           中化国际(控股)股份有限公司
           重大资产购买暨关联交易报告书
                                  (草案)


      交易对方                                      注册地址

先正达集团股份有限公司        中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 88 号 30 层 08 单元




                                  独立财务顾问




                         签署日期:二〇二一年二月
中化国际                                   重大资产购买暨关联交易报告书(草案)




                          上市公司声明

     本公司及全体董事、监事和高级管理人员承诺本报告书及其摘要的内容真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准
确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

     本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财
务会计资料真实、完整。

     本报告书所述事项并不代表上海证券交易所对于本次交易相关事项的实质
性判断、确认或批准。本次交易相关事项尚需取得有关审批机关的批准或核准。

     本次交易完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;因本次交
易引致的投资风险,由投资者自行负责。投资者在评价本公司本次交易时,除本
报告书的其他内容和与本报告书同时披露的相关文件外,还应特别认真地考虑本
报告书披露的各项风险因素。

     投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律
师、会计师或其他专业顾问。




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           上市公司董事、监事、高级管理人员声明

     本公司全体董事、监事和高级管理人员承诺,在本次交易过程中提供的有关
信息真实、准确和完整,保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提
供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,给上市公司或者投资者造成损
失的,将依法承担赔偿责任。

     本公司全体董事、监事和高级管理人员承诺,如本次交易因涉嫌本人提供或
者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或
者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,本人将暂停转让在上市
公司拥有权益的股份(如有),并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转
让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会,由上市公司董事会代为向证券交
易所和登记结算公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,授权上市公
司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户
信息并申请锁定;上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身
份信息和账户信息的,授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调
查结论发现存在违法违规情节,本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安
排。




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                           交易对方声明

     本次交易的交易对方已出具承诺函,保证其在本次交易过程中提供的有关信
息真实、准确和完整,保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并
对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供
的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,给上市公司或者投资者造成损失
的,将依法承担赔偿责任。




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                           重大事项提示

     本部分所述的词语或简称与本报告书“释义”中所定义的词语或简称具有相
同的涵义。特别提请投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本报告书
的全部内容,并特别关注以下重要事项。

一、本次交易方案概况

     本次重大资产重组的交易方案为上市公司拟以支付现金的方式购买先正达
集团持有的扬农集团 39.88%股权,同时扬农集团拟向先正达集团以 1,022,213.49
万元出售其直接持有的扬农化工 36.17%股份,先正达集团以现金支付前述交易
对价。资产购买交易与资产出售交易互为前提条件。

     本次交易的标的资产为扬农集团 39.88%股权,根据中通诚评估出具的《评
估报告》(中通评报字〔2020〕12317 号),以 2020 年 9 月 30 日为评估基准日,
扬农集团的股东全部权益价值的评估值为 1,904,701.11 万元,基于上述评估结果,
经交易双方协商一致,标的资产的交易价格为 759,662.01 万元。

     本次交易前,上市公司持有扬农集团 40.00%股权,为扬农集团的控股股东,
同时扬农集团直接持有扬农化工 36.17%股份,为扬农化工的控股股东。前述交
易各方的产权控制关系如下:




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     本次交易完成后,上市公司将合计持有扬农集团 79.88%股权,同时扬农集
团不再直接持有扬农化工股份,扬农化工的控股股东将变更为先正达集团。本次
交易完成后,各方的产权控制关系如下:




(一)交易对方

     本次交易的交易对方为先正达集团。

(二)交易标的

     本次交易的标的资产为扬农集团 39.88%股权。本次交易中,资产购买交易
与资产出售交易互为前提条件,交易完成后,上市公司将合计持有扬农集团
79.88%股权,同时扬农集团不再直接持有扬农化工股份。

(三)定价原则和交易价格

     根据中通诚评估出具的《评估报告》,以 2020 年 9 月 30 日为评估基准日,
扬农集团的股东全部权益价值的评估值为 1,904,701.11 万元,基于上述评估结果,
经交易双方协商一致,标的资产的交易价格为 759,662.01 万元。

(四)交易的资金来源

     本次交易上市公司拟通过自有资金、自筹资金等方式筹集交易价款。

(五)现金支付期限

     在《补充协议》签署之日起 5 个工作日内,上市公司应向先正达集团支付资
产购买交易价款的 30%(计 227,898.60 万元)作为资产购买交易的保证金,同时


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先 正 达 集 团 在 相 同 期 限 内 向 扬 农 集 团 支 付 资 产 出 售 交 易 价 款 的 30% ( 计
306,664.05 万元)作为资产出售交易的保证金。

     在本次交易的交割先决条件全部满足后 3 个工作日内,上市公司应向先正达
集团支付全部资产购买交易价款,同时先正达集团在相同期限内向扬农集团足额
支付资产出售交易价款。

(六)期间损益的归属

     标的资产对应的扬农集团在资产购买交易过渡期的收益应由上市公司享有,
亏损应由先正达集团承担(资产出售交易产生的或与资产出售交易有关的收入、
成本、费用、税费、债务及前述各项的计提、拨备均应剔除,相关损益仅为剔除
扬农化工后扬农集团其他资产和业务产生的损益)。

二、标的公司的审计及评估情况

(一)标的公司的审计情况

     按照中国证监会颁布的《格式准则 26 号》的规定,扬农集团管理层为本次
交易编制了 2018 年、2019 年及 2020 年 1-9 月期间的扬农集团备考财务报表,包
括备考合并资产负债表、备考合并利润表、备考合并现金流量表以及备考财务报
表附注。母公司财务报表信息、现金流量表和股东权益变动表反映的信息对备考
财务报表之特殊编制目的及用途不构成重大影响,因此备考财务报表不包括母公
司财务报表信息、现金流量表、股东权益变动表其对应的附注。备考财务报表亦
未披露与本次交易无直接关系的分部报告、金融工具及风险管理、公允价值以及
资本管理等附注信息。

     编制假设如下:

     为在报告期内反映扬农集团出售扬农化工股份后的财务状况、经营成果,扬
农集团管理层编制上述备考财务报表的假设如下:

     1、假设扬农集团出售扬农化工股份的交易已于 2018 年 1 月 1 日完成,即从
2018 年 1 月 1 日起,扬农集团已经不再持有扬农化工的股份,备考合并财务报
表不再合并扬农化工的财务报表;

     2、假设扬农集团出售扬农化工的对价为人民币 1,022,213.49 万元,该对价


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于备考合并资产负债表中记录为一项其他非流动资产。有关处置对价与扬农集团
所享有扬农化工的净资产份额之间的差额直接增加最早期间备考合并财务报表
的所有者权益(未考虑有关股份处置交易相关的各项税费);

     3、报告期内扬农集团从扬农化工收到的股利,直接增加备考财务报表的所
有者权益。

     备考合并资产负债表的所有者权益按“归属于母公司所有者的权益”和“少
数股东权益”列报,不再细分“实收资本”、“资本公积”、“盈余公积”和“未
分配利润”等明细项目。

     安永会计师对扬农集团 2018 年度、2019 年度及截至 2020 年 9 月 30 日止 9
个月期间的备考财务报表出具了“安永华明(2021)专字第 61394277_A02 号”
《审计报告》。

(二)标的公司的评估情况

     以 2020 年 9 月 30 日为评估基准日,根据中通诚评估对扬农集团股东全部权
益价值进行评估后出具的、并经中国化工集团备案的《评估报告》,扬农集团的
股东全部权益价值的评估值为 1,904,701.11 万元,相较扬农集团母公司所有者权
益账面价值增值 1,274,058.16 万元,增值率为 202.03%。

     截至评估基准日及《评估报告》出具日,扬农集团拟向先正达集团以
1,022,213.49 万元出售其直接持有的扬农化工 36.17%股份的交易尚未完成,扬农
集团在评估基准日尚未承担因该股份转让所产生的纳税义务,相关纳税义务在未
来上述股份转让完成时才会产生。因此,本次评估计算中未考虑该股份转让收益
所涉及企业所得税及其他相关税费对评估结果的影响。

三、本次交易构成重大资产重组

     本次交易中,上市公司拟购买扬农集团 39.88%股权,本次交易标的公司资
产总额、资产净额、营业收入占上市公司经审计的合并财务报表相关指标的比例
如下:




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                                                                             单位:万元
       项目        上市公司           标的公司           交易作价             占比
   资产总额         5,266,805.07        846,156.43          759,662.01            16.07%
   资产净额         1,312,496.49        686,672.04          759,662.01            57.88%
   营业收入         5,284,646.31        199,656.05                   -            3.78%
    注 1:上市公司的资产总额、资产净额和营业收入均取自其经审计的 2019 年财务报表。
    注 2:标的公司的资产总额、资产净额分别为经安永会计师审计的标的公司 2019 年备
考合并财务报表资产总额、归属于母公司股东权益与本次交易收购股权比例的乘积;营业收
入为安永会计师审计的标的公司 2019 年备考合并财务报表营业收入与本次交易收购股权比
例的乘积。
    注 3:计算占比时,标的公司的资产总额、资产净额分别以与本次交易对价孰高为准。

     本次交易标的公司的资产净额与交易价格的较高者占上市公司 2019 年经审
计的合并财务报表相关财务指标的比例达到 50%以上。因此,本次交易达到《重
组管理办法》规定的重大资产重组标准,构成上市公司重大资产重组。

     本次交易拟出售资产的资产总额、资产净额、营业收入占上市公司 2019 年
经审计的合并财务报表相关财务指标的比例均未达到 50%以上,具体情况如下:

                                                                             单位:万元
           项目           上市公司               扬农化工                  占比
       资产总额               5,266,805.07            963,748.49                  18.30%
       资产净额               1,312,496.49            505,437.45                  38.51%
       营业收入               5,284,646.31            870,147.17                  16.47%
    注 1:上市公司的资产总额、资产净额和营业收入均取自其经审计的 2019 年财务报表。
    注 2:扬农化工的资产总额、资产净额和营业收入均取自其经审计的 2019 年财务报表。

四、本次交易构成关联交易

     宁高宁先生担任上市公司控股股东中化股份董事长以及实际控制人中化集
团董事长,是上市公司的关联自然人。同时,宁高宁先生担任先正达集团的董事
长。因此,本次交易的交易对方先正达集团为上市公司的关联方。

     根据《重组管理办法》《股票上市规则》等相关规定,本次交易构成关联交
易。

五、本次交易不构成重组上市

     本次交易不涉及发行股份,不会导致上市公司股权结构发生变化,亦不涉及
向公司实际控制人及其关联人购买资产。本次交易前后,上市公司的控股股东、



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实际控制人均未发生变化。因此,本次交易不属于《重组管理办法》第十三条规
定的情形,不构成重组上市。

六、本次交易的决策程序和审批程序

(一)本次交易已履行的决策及批准程序

     1、上市公司及其子公司的决策及审批程序

     (1)本次交易已经 2020 年 11 月 6 日召开的中化国际第八届董事会第十次
会议审议通过;

     (2)资产出售交易已经 2020 年 11 月 6 日召开的扬农集团第四届董事会第
五次会议审议通过;

     (3)本次交易的正式方案已经 2021 年 2 月 5 日召开的中化国际第八届董事
会第十三次会议审议通过。

     2、交易对方的决策及审批程序

     (1)本次交易的整体方案已经 2020 年 10 月 30 日召开的先正达集团第一届
董事会第十次会议及 2020 年第五次临时股东大会审议通过;

     (2)本次交易的补充方案已经 2021 年 2 月 5 日召开的先正达集团第一届董
事会第十四次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过;

     (3)中国化工集团已经出具《关于江苏扬农化工集团有限公司资产重组的
批复》,同意先正达集团实施本次交易;

     (4)中通诚评估出具的《评估报告》已经中国化工集团备案。

(二)本次交易尚需履行的决策及批准程序

     1、有权国有资产监督管理机构批准实施本次交易;

     2、本次交易经上市公司股东大会审议通过;

     3、完成资产出售交易所涉及的境内外反垄断审查机构或外国投资审查机构
或类似机构的审查程序。

     本次交易方案在取得有关主管部门的授权、审批和备案程序前,不得实施。


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本次交易能否取得上述授权、审批或备案以及最终取得授权、审批或备案的时间
均存在不确定性,提请投资者注意投资风险。

七、本次交易对上市公司的影响

(一)本次交易对上市公司主营业务的影响

     本次交易前,上市公司的主营业务覆盖化工新材料、农用化学品等精细化工
业务。本次交易完成后,上市公司将提升化工新材料和关键化工中间体优质资产
的持股比例,进一步聚焦以化工新材料为核心的精细化工主业,持续拓展化工新
材料业务。

(二)本次交易对上市公司股权结构的影响

     本次交易为现金购买资产,不涉及发行股份,不会导致上市公司股权结构发
生变化,对上市公司股权结构无影响。

(三)本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的影响

     本次交易完成后,上市公司将合计持有扬农集团 79.88%股权,同时扬农集
团不再直接持有扬农化工股份。根据上市公司的审计报告及财务表报,以及经安
永会计师审阅并出具的《审阅报告》,本次交易完成前后上市公司的主要财务指
标如下:

                                                                             单位:万元
                                                  2020 年 9 月 30 日/2020 年 1-9 月
                 项目
                                               交易前         交易后          变化率
资产总额                                     5,874,278.02   4,951,320.60           -15.71%
归属于母公司股东的净资产                     1,274,058.90   1,418,163.31           11.31%
营业收入                                     3,742,691.70   3,030,772.87           -19.02%
归属于母公司股东的净利润                       12,801.47       17,556.53           37.14%
基本每股收益(元/股)                               0.05            0.06           37.14%
归属于母公司股东的每股净资产(元/股)               4.61            5.14           11.31%
                                                     2019 年 12 月 31 日/2019 年
                 项目
                                               交易前         交易后          变化率
资产总额                                     5,266,805.07   4,478,844.96           -14.96%




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归属于母公司股东的净资产                     1,312,496.49   1,439,676.88          9.69%
营业收入                                     5,284,646.31   4,864,900.17          -7.94%
归属于母公司股东的净利润                       45,978.04      49,208.97           7.03%
基本每股收益(元/股)                               0.17           0.18           7.03%
归属于母公司股东的每股净资产(元/股)               4.85           5.32           9.69%

     本次交易完成后,上市公司基本每股收益及归属于母公司股东的每股净资产
均显著增加,持续经营能力和抗风险能力将得到增强,符合公司全体股东的利益。

八、本次重组对中小投资者权益保护的安排

(一)股东大会通知公告程序及网络投票安排

     上市公司将按照《公司章程》的规定发出召开审议本次重大资产重组方案的
股东大会的通知,提示公司全体股东参会。

     根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关规
定,为给参加股东大会的股东提供便利,公司将采用现场投票与网络投票相结合
方式召开。公司将就本次交易方案的表决提供网络形式的投票平台,股东可以在
网络投票时间内通过网络投票平台行使表决权。

     本公司将单独统计并披露公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况。

(二)严格履行上市公司信息披露义务

     在本次交易过程中,上市公司及相关信息披露义务人将严格按照相关规定,
切实履行信息披露义务,公平地向所有投资者披露可能对上市公司股票交易价格
产生较大影响的重大事件。本报告书披露后,公司将继续按照相关法律、法规及
规范性文件的要求,及时、准确地披露公司本次重组的进展情况。

(三)严格执行关联交易等批准程序

     本次交易构成关联交易,本次交易的实施将严格执行法律法规以及公司内部
对于关联交易的审批程序。本次交易的相关议案已由公司董事予以表决通过,并
取得独立董事对本次交易的事前认可意见及对本次交易的独立意见。

(四)确保本次交易标的资产定价公平、公允

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     公司已聘请符合《证券法》规定的审计、评估机构对本次交易的标的公司进
行审计、评估,确保标的资产的定价公允、公平、合理。公司独立董事对本次重
大资产重组评估机构的独立性、假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关
性及评估定价的公允性发表独立意见,董事会也对本次重大资产重组评估机构的
独立性、假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性
进行了分析。公司所聘请的独立财务顾问和律师将对本次交易的实施过程、资产
过户事宜和相关后续事项的合规性及风险进行核查,发表明确的意见。

(五)聘请符合相关规定的中介机构

     为保证本次交易相关工作的公平、公正、合法、高效地展开,根据《重组管
理办法》,上市公司聘请了具有专业资格的独立财务顾问、法律顾问、审计机构、
评估机构等中介机构对本次交易进行尽职调查并出具专业意见。

九、上市公司控股股东、实际控制人对本次重组的原则性意见

     上市公司控股股东中化股份及实际控制人中化集团就本次重组的原则性意
见如下:

     “本公司认为通过本次交易,上市公司将进一步聚焦以化工新材料为核心的
精细化工主业,有利于公司未来进一步拓展自身产业布局,符合公司的长远发展
和公司全体股东的利益,本公司原则性同意实施本次交易。”

十、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理
人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划

     上市公司控股股东中化股份就本次交易预案公告之日起至实施完毕期间的
股份减持计划说明如下:

     “自本次交易预案公告之日起至实施完毕期间,本公司无减持上市公司股份
的计划。期间如由于上市公司发生送股、转增股本等事项导致本公司增持的上市
公司股份,亦遵照前述安排进行。”

     上市公司董事、监事、高级管理人员就本次交易预案公告之日起至实施完毕
期间的股份减持计划说明如下:



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     “本次交易预案公告之日起至实施完毕期间,如本人持有上市公司股份的,
本人无减持上市公司股份的计划。期间如由于上市公司发生送股、转增股本等事
项导致本人增持的上市公司股份,亦遵照前述安排进行。”

十一、本次交易摊薄即期回报的情况及填补回报措施

(一)本次交易可能存在摊薄最近一期每股收益的情况

     根据上市公司的审计报告及财务报告,以及经安永会计师审阅并出具的《审
阅报告》,本次交易完成后,上市公司基本每股收益及归属于母公司股东的每股
净资产均得到增加,持续经营能力和抗风险能力将得到增强。但是由于 2020 年
新冠肺炎疫情的影响,上市公司自身业务受到较大影响;同时,受宏观经济、行
业政策及市场竞争等多方面因素的影响,上市公司在经营过程中存在经营风险、
市场风险,可能对上市公司的经营成果产生重大影响,因此不排除上市公司实际
经营成果低于上年度的情况,特此提醒投资者关注本次交易可能摊薄即期回报的
风险。

     对此,本次交易完成后,公司拟采取以下措施,增强公司持续回报能力:

     1、提升整体管理水平,为公司发展提供制度保障

     公司将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规
和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利;确
保董事会能够按照法律、法规和《公司章程》的规定行使职权,作出科学、迅速
和谨慎的决策;确保独立董事能够认真履行职责,维护公司整体利益,尤其是中
小股东的合法权益;确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管
理人员及公司财务的监督权和检查权,为公司发展提供制度保障。

     公司将改进完善业务流程,加强对研发、采购、生产各环节的信息化管理,
加强内部控制,提高营运资金周转效率。同时公司将加强预算管理,严格执行公
司的采购审批制度。另外,公司将完善薪酬和激励机制,引进市场优秀人才,并
最大限度地激发员工积极性,挖掘公司员工的创造力和潜在动力。通过以上措施,
公司将全面提升公司的运营效率,降低成本,并提升公司的经营业绩。

     2、持续完善利润分配政策,强化投资者回报机制



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中化国际                                     重大资产购买暨关联交易报告书(草案)


     公司将根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》(证监发[2012]37 号)、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
(证监会公告[2013]43 号)等规定要求,在充分考虑公司经营发展实际情况及股
东回报等各个因素基础上,进一步明确对公司股东权益分红的回报,并持续完善
细化《公司章程》中关于股利分配原则的条款,增强股利分配决策透明度和可操
作性。未来,公司将严格执行利润分配政策,在符合分配条件的情况下,积极实
施对股东的利润分配,优化投资回报机制。

     公司制定上述填补回报措施不等于公司对未来利润做出任何保证,敬请广大
投资者注意投资风险。

(二)上市公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司
填补摊薄即期回报措施能够得到切实履行作出的承诺

     1、上市公司控股股东、实际控制人对公司填补摊薄即期回报措施能够得到
切实履行作出的承诺

     为使上市公司填补摊薄即期回报措施能够得到切实履行,上市公司控股股东
中化股份和实际控制人中化集团作出如下承诺:

     “(1)本公司承诺不会越权干预公司经营管理活动,不会侵占公司利益。

     (2)自本承诺出具日后至上市公司本次交易实施完毕前,若中国证监会作
出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且上述承诺不能满足中国证
监会该等规定时,本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

     (3)若本公司违反上述承诺并给上市公司或者投资者造成损失的,本公司
愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。”

     2、上市公司全体董事、高级管理人员对公司填补摊薄即期回报措施能够得
到切实履行作出的承诺

     为使上市公司填补摊薄即期回报措施能够得到切实履行,上市公司全体现任
董事、高级管理人员作出如下承诺:

     “(1)本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也
不采用其他方式损害公司利益。


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中化国际                                     重大资产购买暨关联交易报告书(草案)


     (2)本人承诺对职务消费行为进行约束。

     (3)本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。

     (4)本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与上市公司填
补回报措施的执行情况相挂钩。

     (5)若公司后续推出公司股权激励计划,本人承诺拟公布的上市公司股权
激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

     (6)本承诺出具日后至上市公司本次交易实施完毕前,若中国证监会作出
关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且上述承诺不能满足中国证监
会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

     (7)本人切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何
有关填补回报措施的承诺。若本人违反上述承诺并给上市公司或者投资者造成损
失的,本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。”

十二、本次交易相关方所作出的重要承诺

     本次交易相关方作出的重要承诺如下:




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(一)上市公司及控股股东、实际控制人作出的重要承诺

序号        承诺方          承诺事项                                                 主要承诺内容
                                             1、本公司在本次交易过程中提供的有关信息真实、准确和完整,保证不存在任何虚假记载、误导性陈述
                                             或者重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息
                                             存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,给上市公司或者投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任。
           上市公司、
                        提供的信息真实、准   2、本公司将及时向参与本次交易的相关中介机构提交本次交易所需的文件及资料(包括但不限于原始书
  1        上市公司控
                            确、完整         面材料、副本材料或口头信息等),同时承诺所提供纸质版和电子版资料均真实、完整、可靠,有关副本
             股股东
                                             材料或者复印件与原件一致,文件上所有签字与印章皆真实、有效,复印件与原件相符。
                                             3、本公司保证本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实
                                             性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
                                             1、本人在本次交易过程中提供的有关信息真实、准确和完整,保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或
                                             者重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存
                                             在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,给上市公司或者投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任。
                                             2、本人将及时向上市公司及相关中介机构提交本次交易所需的文件及资料(包括但不限于原始书面材料、
                                             副本材料或口头信息等),同时承诺所提供纸质版和电子版资料均真实、完整、可靠,有关副本材料或者
                                             复印件与原件一致,文件上所有签字与印章皆真实、有效,复印件与原件相符。
           上市公司董                        3、本人保证本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、
           事、监事、   提供的信息真实、准   准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
  2
           高级管理人       确、完整         4、如本次交易因涉嫌本人提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立
               员                            案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,本人将暂停转让在上市公司拥有权益的
                                             股份(如有),并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董
                                             事会,由上市公司董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,
                                             授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁
                                             定;上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的,授权证券交易所
                                             和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,本人承诺锁定股份(如有)自愿
                                             用于相关投资者赔偿安排。
           上市公司及                        1、本公司及现任董事、监事、高级管理人员最近三年内未受到过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、
  3                      无违法违规行为
           上市公司董                        刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形;最近十二个月内未受到过证券交易




                                                                      17
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序号       承诺方     承诺事项                                               主要承诺内容
       事、监事、                    所公开谴责等纪律处分的情形,亦不存在其他重大失信行为。
       高级管理人                    2、截至本承诺函出具日,本公司及公司的董事、监事和高级管理人员不存在尚未了结或可以预见的与经
           员                        济纠纷有关的重大诉讼、仲裁及与证券市场有关的行政处罚案件。
                                     3、本公司及现任董事、监事及高级管理人员不存在因涉嫌犯罪被司法机关(含公安机关、人民检察院、
                                     人民法院,亦包括但不限于纪检机关、监察委)立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有
                                     明确结论意见的情形,包括但不限于收到或可预见将收到司法机关的立案侦查决定/通知、中国证监会及其
                                     派出机构的立案调查通知书、行政处罚事先告知书等情形。
                                     4、本公司不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。
       上市公司控                    本公司及现任董事、监事、高级管理人员最近三年内未受到过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、
  4    股股东、实   无违法违规行为   刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形;亦不存在未按期偿还大额债务、未
         际控制人                    履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。
                                     1、在本公司作为中化国际控股股东期间,不再新设立从事与中化国际有相同或相似业务的子公司。
                                     2、对现有的与中化国际有相同或相似业务的其他子公司的经营活动进行协调,以尽量减少和避免可能出
                                     现的同业竞争。
                                     3、本公司承诺根据市场情况及所属各子公司具体经营状况确定经营原则,在本公司作为中化国际控股股
       上市公司控
  5                  避免同业竞争    东期间,如果出现本公司直接或间接控制的其他子公司从事业务与中化国际产生同业竞争情况,本公司保
         股股东
                                     证中化国际较本公司直接或间接控制的其他子公司在同等条件下享有优先权。
                                     4、在本公司作为中化国际控股股东期间,如果本公司直接或间接控制子公司与中化国际在经营活动中发
                                     生同业竞争,中化国际有权要求本公司进行协调并加以解决。
                                     5、本公司承诺不利用其控股股东的地位和对中化国际的实际控制能力损害中化国际及其股东的利益。
                                     1、在本公司作为中化国际实际控制人期间,不再新设立从事与中化国际有相同或相似业务的子公司。
                                     2、对现有的与中化国际有相同或相似业务的其他子公司的经营活动进行协调,以尽量减少和避免可能出
                                     现的同业竞争。
       上市公司实                    3、本公司承诺根据市场情况及所属各子公司具体经营状况确定经营原则,在本公司作为中化国际实际控
  6                  避免同业竞争
         际控制人                    制人期间,如果出现本公司直接或间接控制的其他子公司从事业务与中化国际产生同业竞争情况,本公司
                                     保证中化国际较本公司直接或间接控制的其他子公司在同等条件下享有优先权。
                                     4、在本公司作为中化国际实际控制人期间,如果本公司直接或间接控制子公司与中化国际在经营活动中
                                     发生同业竞争,中化国际有权要求本公司进行协调并加以解决。




                                                             18
中化国际                                                                                               重大资产购买暨关联交易报告书(草案)




序号       承诺方       承诺事项                                                 主要承诺内容
                                         本公司承诺不利用其实际控制人的地位和对中化国际的实际控制能力损害中化国际及其股东的利益。
                                         1、本公司承诺确保鲁西集团及其下属子公司和中化能源及其下属子公司的经营资产、主要人员、财务、
                                         资金与中化国际经营资产、主要人员、财务、资金严格分开并独立经营,杜绝混同的情形。
                                         2、本公司承诺将继续从主营业务、经营模式等方面进行严格划分以确保鲁西集团及其下属子公司、中化
                                         能源及其下属子公司与中化国际之间不存在构成实质性竞争的业务。
                                         3、对于目前中化国际与鲁西集团及中化能源存在的部分业务重合情况,本公司承诺:自本承诺作出之日
                                         起 2 年内,本公司将协调中化国际、鲁西集团及中化能源就存在重合或相似产品的业务制定具体的解决方
                                         案。若 2 年内难以制定完善的解决措施,本公司将在 5 年内,并力争用更短的时间,按照相关监管部门的
                                         要求,在符合届时适用的法律法规及相关监管规则的前提下,本着有利于中化国际发展和维护股东利益尤
                                         其是中小股东利益的原则,综合运用资产重组、业务调整、委托管理、设立合资公司等多种方式,稳妥推
                                         进相关业务整合以解决潜在的同业竞争问题。
                                         前述解决方式包括但不限于:
                                         (1)资产重组:采取现金对价或者发行股份对价等相关法律法规允许的不同方式购买资产、资产置换、
                                         资产转让、资产划转或其他可行的重组方式,对存在业务重合部分的资产进行梳理和重组,消除部分业务
       上市公司实
  7                 进一步规范同业竞争   重合的情形;
         际控制人
                                         (2)业务调整:对业务边界进行梳理,通过资产交易、业务划分等不同方式实现业务区分,包括但不限
                                         于在业务构成、产品档次、应用领域与客户群体等方面进行区分,尽最大努力实现业务差异化经营;
                                         (3)委托管理:通过签署委托协议的方式,由一方将业务存在重合的部分相关资产经营涉及的决策权和
                                         管理权全权委托另一方进行统一管理;
                                         (4)设立合资公司:以适当的方式共同设立公司;
                                         (5)在法律法规和相关政策允许的范围内其他可行的解决措施。
                                         上述解决措施的实施以根据相关法律法规履行必要的上市公司审议程序、证券监管部门及相关主管部门的
                                         审批程序为前提,并按相关法律法规要求履行信息披露义务。
                                         4、本公司不会利用从中化国际了解或知悉的信息协助鲁西集团或中化能源从事或参与与中化国际现有主
                                         营业务存在实质性竞争的任何经营活动。
                                         5、如因本公司未履行上述承诺而给中化国际造成损失,本公司将依法承担责任。
                                         上述承诺自本承诺函出具之日起生效,并在本公司对中化国际、鲁西集团、中化能源拥有控制权的整个期
                                         间持续有效。




                                                                  19
中化国际                                                                                              重大资产购买暨关联交易报告书(草案)




序号       承诺方       承诺事项                                                主要承诺内容
                                         1、本公司将严格按照《公司法》等法律法规以及中化国际章程的有关规定行使股东权利;在股东大会对
                                         有关涉及本公司事项的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务;本公司承诺杜绝一切非法占用中化国
                                         际的资金、资产的行为;在任何情况下,不要求中化国际向本公司提供任何形式的担保;在双方的关联交
                                         易上,严格遵循市场原则,尽量避免不必要的关联交易发生,对持续经营所发生的必要的关联交易,应以
                                         双方协议规定的方式进行处理,遵循市场化的定价原则,避免损害广大中小股东权益的情况发生。本公司
                                         承诺将尽可能地避免和减少与中化国际之间将来可能发生的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发
       上市公司控   规范关联交易与保持
  8                                      生的关联交易,本公司承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则,并依法签订协议,履行合法程序,按照
         股股东       上市公司独立性
                                         中化国际公司章程、有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办
                                         理有关报批程序,保证不通过关联交易损害中化国际及其他股东的合法权益。本公司有关规范关联交易的
                                         承诺,将同样适用于本公司的控股子公司,本公司将在合法权限范围内促成其控股子公司履行规范与中化
                                         国际之间已经存在或可能发生的关联交易的义务。
                                         2、在本公司作为中化国际控股股东期间,本公司将维护中化国际的独立性,保证中化国际人员独立、资
                                         产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。
                                         1、本公司将严格按照《公司法》等法律法规以及中化国际章程的有关规定促使中化股份行使股东权利;
                                         在股东大会对有关涉及本公司事项的关联交易进行表决时,促使中化股份履行回避表决的义务;本公司承
                                         诺杜绝一切非法占用中化国际的资金、资产的行为;在任何情况下,不要求中化国际向本公司提供任何形
                                         式的担保;在双方的关联交易上,严格遵循市场原则,尽量避免不必要的关联交易发生,对持续经营所发
                                         生的必要的关联交易,应以双方协议规定的方式进行处理,遵循市场化的定价原则,避免损害广大中小股
                                         东权益的情况发生。本公司承诺将尽可能地避免和减少与中化国际之间将来可能发生的关联交易。对于无
       上市公司实   规范关联交易与保持
  9                                      法避免或者有合理原因而发生的关联交易,本公司承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则,并依法签订
         际控制人     上市公司独立性
                                         协议,履行合法程序,按照中化国际公司章程、有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关
                                         规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害中化国际及股东的合法权益。本公
                                         司有关规范关联交易的承诺,将同样适用于本公司的控股子公司,本公司将在合法权限范围内促成其控股
                                         子公司履行规范与中化国际之间已经存在或可能发生的关联交易的义务。
                                         2、本公司承诺在作为中化国际实际控制人期间,将维护中化国际的独立性,保证中化国际人员独立、资
                                         产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。
       上市公司控                        自本次交易预案公告之日起至实施完毕期间,本公司无减持上市公司股份的计划。期间如由于上市公司发
 10                    无减持计划
         股股东                          生送股、转增股本等事项导致本公司增持的上市公司股份,亦遵照前述安排进行。




                                                                 20
中化国际                                                                                                    重大资产购买暨关联交易报告书(草案)




序号        承诺方           承诺事项                                                  主要承诺内容
                                               (1)本公司承诺不会越权干预公司经营管理活动,不会侵占公司利益。
                                               (2)自本承诺出具日后至上市公司本次交易实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺
           上市公司控   对公司填补摊薄即期
                                               的其他新的监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本公司承诺届时将按照中国证监会的
 11        股股东、实   回报措施能够得到切
                                               最新规定出具补充承诺。
             际控制人     实履行作出的承诺
                                               (3)若本公司违反上述承诺并给上市公司或者投资者造成损失的,本公司愿意依法承担对上市公司或者
                                               投资者的补偿责任。
           上市公司董
                                               自本次交易预案公告之日起至实施完毕期间,如本人持有上市公司股份的,本人无减持上市公司股份的计
 12        事、监事、       无减持计划
                                               划。期间如由于上市公司发生送股、转增股本等事项导致本人增持的上市公司股份,亦遵照前述安排进行。
           高级管理人
                                               (1)本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。
                                               (2)本人承诺对职务消费行为进行约束。
                                               (3)本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
                                               (4)本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
                                               (5)若公司后续推出公司股权激励计划,本人承诺拟公布的上市公司股权激励的行权条件与公司填补回
           上市公司董   对公司填补摊薄即期
                                               报措施的执行情况相挂钩。
 13        事、高级管   回报措施能够得到切
                                               (6)本承诺出具日后至上市公司本次交易实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的
               理人       实履行作出的承诺
                                               其他新的监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新
                                               规定出具补充承诺。
                                               (7)本人切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。若
                                               本人违反上述承诺并给上市公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿
                                               责任。
                        不存在《关于加强与上
                                               截至本说明出具之日,本公司及公司董事、监事、高级管理人员,公司控股股东、实际控制人及上述主体
                        市公司重大资产重组
                                               控制的机构,公司控股股东、实际控制人的董事、监事、高级管理人员均不存在因涉嫌本次交易相关的内
 14         上市公司    相关股票异常交易监
                                               幕交易被立案调查或者立案侦查的情况,最近 36 个月不存在因上市公司重大资产重组相关的内幕交易而
                        管的暂行规定》第十三
                                               被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况。
                            条规定的情形

(二)交易对方作出的重要承诺



                                                                       21
中化国际                                                                                                 重大资产购买暨关联交易报告书(草案)




序号       承诺方        承诺事项                                                  主要承诺内容
                                           1、本公司在本次交易过程中提供的有关信息真实、准确和完整,保证不存在任何虚假记载、误导性陈述
                                           或者重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息
                                           存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,给上市公司或者投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任。
                    提供的信息真实、准     2、本公司将及时向参与本次交易的相关中介机构提交本次交易所需的文件及资料(包括但不限于原始书
  1    先正达集团
                        确、完整           面材料、副本材料或口头信息等),同时承诺所提供纸质版和电子版资料均真实、完整、可靠,有关副本
                                           材料或者复印件与原件一致,文件上所有签字与印章皆真实、有效,复印件与原件相符。
                                           3、本公司保证本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实
                                           性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
                                           1、本公司及现任董事、监事、高级管理人员最近五年内不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌
                                           违法违规正被中国证券监督管理委员会立案调查的情形。
                    最近五年未受处罚及     2、本公司及现任董事、监事、高级管理人员最近五年内未受到过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、
  2    先正达集团
                      无不诚信情况         刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形;
                                           3、本公司及现任董事、监事、高级管理人员最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中
                                           国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。
                                           1、本公司合法拥有所持江苏扬农化工集团有限公司39.88%的股权(以下简称“标的资产”)。本公司对标
                                           的资产的出资已全部缴足,不存在出资不实、抽逃出资等情形,对标的资产拥有完整的所有权。
                                           2、本公司为标的资产的最终和真实所有人,标的资产权属清晰、不存在权属纠纷,不存在以信托、委托
                                           他人或接受他人委托等方式持有标的资产的情形;标的资产不存在托管、未设置任何质押、抵押、留置等
                                           担保权或其他第三方权利或签署其他限制转让的条款或约定,不存在纠纷或潜在纠纷,未被行政或司法机
                    主体资格及标的公司
  3    先正达集团                          关查封、冻结,亦不存在其他限制或禁止转让的情形。本公司保证前述状态持续至标的资产过户至上市公
                        权属清晰性
                                           司名下或本次交易终止之日(以较早的日期为准)。
                                           3、本公司承诺本次交易相关协议正式生效后,根据协议约定和上市公司的要求及时进行标的资产的权属
                                           变更。
                                           4、本公司拟转让的标的资产的权属不存在尚未了结或本公司可预见的诉讼、仲裁等纠纷,如因发生诉讼、
                                           仲裁等纠纷而产生的责任由本公司承担。
                    不存在《关于加强与上   截至本说明出具之日,本公司及本公司董事、监事、高级管理人员,本公司控股股东及其控制的机构,不
  4    先正达集团   市公司重大资产重组     存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的情形,即不
                    相关股票异常交易监     存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情况或中国证券监督管理委员会作出




                                                                    22
中化国际                                                                                                   重大资产购买暨关联交易报告书(草案)




序号        承诺方           承诺事项                                                 主要承诺内容
                        管的暂行规定》第十三   行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任而不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
                            条规定的情形

(三)交易标的作出的重要承诺

序号        承诺方           承诺事项                                                  主要承诺内容
                                               1、本公司/本人在本次交易过程中提供的有关信息真实、准确和完整,保证不存在任何虚假记载、误导性
                                               陈述或者重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的
           扬农集团、
                                               信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,给上市公司或者投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任。
           扬农集团董
                        提供的信息真实、准     2、本公司/本人将及时向参与本次交易的相关中介机构提交本次交易所需的文件及资料(包括但不限于原
  1        事、监事、
                            确、完整           始书面材料、副本材料或口头信息等),同时承诺所提供纸质版和电子版资料均真实、完整、可靠,有关
           高级管理人
                                               副本材料或者复印件与原件一致,文件上所有签字与印章皆真实、有效,复印件与原件相符。
               员
                                               3、本公司/本人保证本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其
                                               真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
                        不存在《关于加强与上
                                               本公司及本公司董事、监事、高级管理人员不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易
                        市公司重大资产重组
                                               监管的暂行规定》第十三条规定的情形,即不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或立案
  2         扬农集团    相关股票异常交易监
                                               侦查的情况或中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任而不得参与任何上市
                        管的暂行规定》第十三
                                               公司重大资产重组的情形。
                            条规定的情形




                                                                       23
中化国际                                    重大资产购买暨关联交易报告书(草案)




                          重大风险提示

     特别提请投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本报告书的全部
内容,并特别关注以下各项风险。

一、与本次交易相关的风险

(一)审批风险

     截至本报告书签署日,本次交易已经上市公司第八届董事会第十次会议、第
八届董事会第十三次会议审议通过,本次交易尚需履行多项审批程序方可实施,
包括但不限于提交上市公司股东大会审议通过、有权国有资产监督管理机构批
准、完成资产出售交易所涉及的境内外反垄断审查等。本次交易能否取得上述审
批、以及获得相关审批的时间尚存在一定的不确定性,提请投资者关注投资风险。

(二)交易可能被暂停、中止或者取消的风险

     尽管上市公司制定了严格的内幕信息管理制度,上市公司与交易对方在协商
确定本次交易的过程中,尽可能缩小内幕信息知情人员的范围,减少内幕信息的
传播,但是仍不排除有关机构和个人利用本次交易内幕信息进行内幕交易的可
能。本次交易仍存在因可能涉嫌内幕交易、股价异常波动或异常交易而暂停、中
止或取消的风险。

     本次交易尚需满足多项先决条件方可完成,在交易推进过程中,市场情况可
能会发生变化或出现不可预知的重大事件,如未能在 2021 年 6 月 30 日前满足全
部先决条件或经有权方同意豁免,则本次交易存在终止的风险。

     在本次交易过程中,交易各方可能需要根据监管机构的要求不断完善交易方
案,如交易各方无法就完善交易方案的措施达成一致,则本次交易存在终止的风
险。

     本次交易中,资产购买交易与资产出售互为前提条件,其中任何一项因任何
原因终止或不能实施,则本次交易将终止实施,提请投资者注意投资风险。




                                   24
中化国际                                    重大资产购买暨关联交易报告书(草案)


(三)标的资产的估值风险

     本次交易对扬农集团股东全部权益价值采用资产基础法和收益法进行评估,
并以收益法评估结果作为最终评估结果。以 2020 年 9 月 30 日为评估基准日,扬
农集团股东全部权益价值的评估值为 1,904,701.11 万元,相较扬农集团母公司所
有者权益账面价值增值 1,274,058.16 万元,增值率为 202.03%。

     虽然评估机构在评估过程中按照评估的相关规定,履行了勤勉、尽职的义务,
但鉴于资产评估中的分析、判断和结论受相关假设和限定条件的限制,本次评估
中包含的相关假设、限定条件及特别事项等因素如未来出现预期之外的较大变
化,可能导致资产估值与实际情况不符的风险,提请投资者注意相关估值风险。

(四)交易对价资金筹措风险

     本次交易为现金收购,上市公司拟通过自有和自筹资金方式筹集交易价款,
并按照交易协议约定的进度支付现金对价。尽管上市公司正在就交易对价的支付
积极进行资金筹措和安排,但由于本次交易涉及金额较大,若上市公司未能及时
筹措到足额资金,则本次交易存在收购款项不能及时、足额到位的风险。

二、标的公司的经营风险

(一)市场需求风险

     扬农集团拥有完整的化工产业链和丰富的产品线以及配套齐全的精细化工
产业基地,生物法环氧氯丙烷和环氧树脂等一体化产业链循环经济水平和技术竞
争力行业领先,诸多化工中间体和化工新材料都在行业内居于主导领先地位。但
在全球及我国经济增长速度放缓、化工行业存在周期性波动特征、跨国贸易摩擦
频繁发生及新型冠状病毒全球蔓延的大背景下,如扬农集团下游所在行业出现滞
涨甚至下滑,则可能影响该等行业及其客户对扬农集团产品的需求量和价格,扬
农集团业绩将可能受到不利影响。

(二)原材料价格波动风险

     扬农集团生产所用的主要原材料为苯、甘油、双酚 A 等,直接材料成本占
主营业务成本比例较高,原材料的价格波动将对扬农集团盈利状况产生较大影
响。苯、甘油、双酚 A 等原材料的市场价格主要受石油化工、国际原油等大宗

                                   25
中化国际                                    重大资产购买暨关联交易报告书(草案)


化学品原料的价格走势变动、市场供需变化等因素的影响。近年来,全球经济波
动较大,加之新冠肺炎疫情不断蔓延影响,多种原材料和生产资料价格都存在一
定幅度的波动,未来如果原材料供应出现变化或原材料价格大幅波动,且扬农集
团未能及时应对,则扬农集团可能面临生产经营和盈利能力受到不利影响的风
险。

(三)行业竞争风险

     近年来,随着国家对化工产业的支持,市场在快速发展的同时,市场竞争也
日趋激烈。扬农集团所处化工行业在技术、资金及环保等方面均有一定的进入壁
垒,但未来仍将面临新进入市场者以及现有竞争对手的竞争。如未来市场需求的
增速低于市场供应的增速,扬农集团未来业务发展将面临市场竞争加剧的风险,
产品价格可能受到供需结构变化的影响而下降,进而对扬农集团的营业收入和盈
利水平构成不利影响。

(四)全球新型冠状病毒肺炎疫情对经营业绩造成影响的风险

     自 2020 年初以来,新冠肺炎疫情使全球经济出现了较为明显的波动。目前,
国内疫情虽然已经得到控制,但境外疫情防控形势依然不容乐观,对于全球经济
将造成较大挑战。未来全球疫情走势、全球及中国经济形势等均存在一定的不确
定性,扬农集团在生产开工、产品需求等方面将受到一定的负面影响,因此扬农
集团经营业绩存在受疫情发展和经济形势影响而出现波动的风险,提请广大投资
者关注相关风险。

(五)产品价格波动风险

     扬农集团所处行业为精细化工行业。精细化工产品种类多、附加值高,在众
多领域服务于高新技术产业。精细化工产品受环保、安全、技术进步、产品替代
的影响较大。环保、安全政策的变化会影响到行业的供求格局,对产品价格影响
较大。技术进步和产品替代会改变行业的产业链条,导致部分产品的快速发展,
同时也淘汰落后产能。总体上看,未来精细化工行业存在受环保、安全、技术进
步、产品替代的影响而产生价格波动的风险。虽然扬农集团在精细化工行业的产
品布局丰富,但也存在因产品价格波动对公司的利润水平产生不利影响的风险。




                                   26
中化国际                                                 重大资产购买暨关联交易报告书(草案)


三、标的公司的财务风险

(一)主营业务毛利率的波动风险

     2018 年、2019 年和 2020 年 1-9 月,扬农集团主营业务毛利率分别为 22.77%、
25.79%和 26.62%1,整体毛利率持续上升。若未来扬农集团的主要精细化工产品
出现行业竞争加剧、客户降价需求等因素导致产品销售价格下降,或者由于原材
料成本、人力成本等成本上升,且扬农集团无法及时向下游客户传导,则扬农集
团将面临毛利率下降的风险。

(二)应收款项的信用风险

     2018 年末、2019 年末和 2020 年 9 月末,公司应收款项(包括应收票据、应
收账款和应收款项融资)账面价值分别为 150,468.25 万元、154,099.17 万元和
169,702.56 万元,占报告期各期末流动资产的比例分别为 25.14%、28.90%和
31.82%,占比逐步提升。随着扬农集团业务规模的不断扩大,应收款项的增长将
进一步增加扬农集团的营运资金周转压力;同时,扬农集团下游客户的经营状况
或其所在行业的发展态势如果发生重大不利影响,扬农集团应收款项信用风险也
将增加,面临应收账款无法收回而发生坏账的风险,进而对扬农集团的资产质量
和财务状况造成不利影响。

(三)存货的减值风险

     2018 年末、2019 年末和 2020 年 9 月末,扬农集团存货账面价值分别为
41,243.59 万元、47,720.01 万元和 71,491.08 万元,占报告期各期末流动资产的比
例分别为 6.89%、8.95%和 13.40%,占比逐步提升。报告期内,扬农集团的存货
主要为原材料和库存商品。受国家环保监管政策趋严、上游石油石化行业波动、
原材料市场供需变化等因素影响,扬农集团的产品价格和原材料价格均出现了一
定程度的波动。扬农集团严格按照会计准则的规定,每年度对存货进行减值测试
并计提跌价准备,2018 年末、2019 年末和 2020 年 9 月末,扬农集团存货已分别
计提跌价准备 1,169.77 万元、112.69 万元和 1,878.44 万元。


1 2020 年 1-9 月,扬农集团营业成本按照新收入准则,将原列报至销售费用的运输费列报至营业成本的合
同履约成本。为保持可比性,在计算其 2020 年 1-9 月的主营业务毛利率时所使用的主营业务成本已剔除运
输费因素。


                                              27
中化国际                                      重大资产购买暨关联交易报告书(草案)


     未来若原材料市场供求情况发生变化、精细化学品行业竞争加剧,扬农集团
产品价格发生非暂时性下跌,或产品发生严重滞销等情形,则可能导致扬农集团
面临存货跌价或存货变现困难,使公司面临存货跌价增加并影响经营业绩的风
险。

(四)在建工程的资金投入及实施风险

     2018 年末、2019 年末和 2020 年 9 月末,扬农集团在建工程账面价值分别为
51,831.12 万元、145,007.19 万元和 206,028.62 万元,报告期内增长幅度较大,主
要系扬农集团下属江苏瑞祥、江苏瑞恒、江苏瑞盛和宁夏瑞泰等子公司的产业布
局不断完善,在建工程投入金额不断增加。根据扬农集团的生产规划及在建项目
投入预算,未来扬农集团将持续进行在建项目资金投入,因此未来资金需求存在
一定压力。

     同时,虽然扬农集团在建及规划投资建设项目前已进行充分详细的调研和可
行性论证评估,并预期能够产生良好的经济效益和社会效益,但如果项目组织管
理、生产设备安装调试、量产达标等不能按计划顺利实施,则会直接影响项目的
投产时间、投资回报及扬农集团的预期收益,存在影响未来经营业绩的实施风险。

(五)营运资金需求增加的风险

     2018 年末、2019 年末和 2020 年 9 月末,扬农集团应收款项(包括应收票据、
应收账款和应收款项融资)及存货账面价值合计金额分别为 191,711.84 万元、
201,819.18 万元和 241,193.64 万元,占各期营业收入的比重分别为 37.95%、
40.32%和 64.25%,呈上升趋势。扬农集团生产规模的扩大需要有营运资金的支
撑。随着扬农集团的进一步发展、生产规模的不断增加,公司应收款项规模和存
货规模将随之上升,未来营运资金需求可能存在一定的压力。扬农集团如果不能
及时筹措到发展所需资金,则可能导致不能保持业务的持续扩展及营业收入的稳
定增长,进而影响发展速度,以致市场地位下降的风险。

(六)所得税优惠政策变化的风险

     报告期内,扬农集团及子公司江苏瑞祥、宁夏瑞泰和锦湖化工取得高新技术
企业证书,享受国家高新技术企业 15%的企业所得税税率。如果扬农集团及子公



                                     28
中化国际                                   重大资产购买暨关联交易报告书(草案)


司未来不能持续满足高新技术企业要求,不能享受相应企业税收优惠政策,或者
如果未来国家对上述所得税优惠政策作出调整,取消或减少相关税收优惠幅度,
将对扬农集团的经营业绩和利润水平产生一定不利影响。

四、标的公司的法律风险

(一)安全生产与环保风险

     扬农集团涉及种类繁多的化工产品,而化工产品在其生产制造、运输储存、
装卸配送过程中,存在一系列安全及环保风险隐患。扬农集团设立了专业安全环
保部门,建立了相对健全完整的安全环保管理体系,尽管通过强化管理保证了扬
农集团以前年度安全环保的良好运行,但理论上仍存在发生安全与环保事故的可
能性,如发生安全与环保事故,可能会导致扬农集团无法保持现有相关经营资质,
损害公司声誉,甚至引起索赔,对扬农集团的正常生产经营带来一定的影响,最
终影响扬农集团的盈利能力。

(二)部分房屋未取得相关权证的风险

     截至本报告书签署日,扬农集团合计 2.45 万平方米的房屋建筑物尚未取得
房屋所有权证,其中 0.85 万平方米生产经营用房屋建筑物的所有权证正在办理
中,剩余房屋建筑物主要为宿舍、仓库等非核心生产经营用房产。虽然报告期内
扬农集团及其子公司未曾因未办理房屋所有权证的原因发生过纠纷或诉讼,未曾
因未办理房屋所有权证的原因受到过相关主管部门的行政处罚,但存在被相关主
管部门责令改正的风险,可能会对公司的经营产生不利影响。

五、其他风险

(一)股票价格波动风险

     股票市场投资收益与投资风险并存。股票价格的波动不仅受企业经营业绩和
发展前景的影响,而且受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、股票市场的
投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。本次交易需要有关部门审批且
需要一定的时间周期方能完成,在此期间股票市场价格可能出现波动,从而给投
资者带来一定的风险。




                                   29
中化国际                                   重大资产购买暨关联交易报告书(草案)


     股票的价格波动是股票市场的正常现象。为此,上市公司提醒投资者应当具
有风险意识,以便做出正确的投资决策。

(二)不可抗力风险

     上市公司不排除因政治、政策、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利
影响的可能性。




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                                                         目           录

重大事项提示 ............................................................................................................... 5
重大风险提示 ............................................................................................................. 24
目     录.......................................................................................................................... 31
释     义.......................................................................................................................... 35
第一节        本次交易概况 ............................................................................................. 39
     一、本次交易的背景和目的................................................................................ 39
     二、本次交易具体方案........................................................................................ 40
     三、本次交易构成重大资产重组........................................................................ 42
     四、本次交易构成关联交易................................................................................ 43
     五、本次交易不构成重组上市............................................................................ 43
     六、本次交易的决策程序和审批程序................................................................ 43
     七、本次交易对上市公司的影响........................................................................ 44
第二节        上市公司基本情况 ..................................................................................... 46
     一、基本情况........................................................................................................ 46
     二、公司的设立及历次股本变动情况................................................................ 46
     三、公司最近六十个月的控股权变动及重大资产重组情况............................ 62
     四、股东情况及产权控制关系............................................................................ 62
     五、上市公司主营业务概况................................................................................ 64
     六、上市公司最近三年及一期的主要财务数据及财务指标............................ 65
     七、上市公司合法合规及诚信情况.................................................................... 66
第三节        交易对方基本情况 ..................................................................................... 70
     一、先正达集团.................................................................................................... 70
     二、其他事项说明................................................................................................ 75
第四节        交易标的基本情况 ..................................................................................... 77
     一、基本情况........................................................................................................ 77
     二、历史沿革........................................................................................................ 77



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   三、产权控制关系................................................................................................ 92
   四、主要资产权属、对外担保以及主要负债情况............................................ 93
   五、扬农集团主营业务情况.............................................................................. 117
   六、扬农集团经审计的财务指标...................................................................... 136
   七、扬农集团的出资及合法存续情况.............................................................. 138
   八、扬农集团最近三年与交易、增资或改制相关的资产评估情况.............. 138
   九、扬农集团下属公司情况.............................................................................. 139
   十、扬农集团涉及的立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关
   报批事项的情况说明.......................................................................................... 146
   十一、扬农集团资产许可使用情况.................................................................. 146
   十二、扬农集团债权债务转移情况.................................................................. 146
   十三、扬农集团报告期内主要会计政策及相关会计处理.............................. 146
   十四、扬农集团拟处置主体情况...................................................................... 154
第五节      交易标的评估情况 ................................................................................... 157
   一、标的资产评估情况...................................................................................... 157
   二、上市公司董事会对本次交易标的评估事项的分析.................................. 224
   三、独立董事对本次交易评估事项的意见...................................................... 228
第六节      本次交易合同的主要内容 ....................................................................... 230
   一、《框架协议》.............................................................................................. 230
   二、《补充协议》.............................................................................................. 241
第七节      本次交易合规性分析 ............................................................................... 244
   一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定...................................... 244
   二、独立财务顾问和律师对本次交易是否符合《重组管理办法》的规定发表
   的明确意见.......................................................................................................... 248
第八节      管理层讨论与分析 ................................................................................... 249
   一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果的讨论与分析...................... 249
   二、扬农集团所处行业特点、行业地位的讨论与分析.................................. 253
   三、交易标的财务状况与盈利能力的讨论与分析.......................................... 269
   四、本次交易对上市公司的持续经营能力、未来发展前景、当期每股收益等
   财务指标和非财务指标的影响.......................................................................... 301


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第九节      财务会计信息 ........................................................................................... 306
   一、标的公司最近两年及一期财务会计信息.................................................. 306
   二、上市公司最近一年及一期备考财务报告.................................................. 311
第十节      同业竞争与关联交易 ............................................................................... 316
   一、同业竞争情况.............................................................................................. 316
   二、关联交易情况.............................................................................................. 324
第十一节        风险因素 ............................................................................................... 337
   一、与本次交易相关的风险.............................................................................. 337
   二、标的公司的经营风险.................................................................................. 338
   三、标的公司的财务风险.................................................................................. 339
   四、标的公司的法律风险.................................................................................. 342
   五、其他风险...................................................................................................... 342
第十二节        其他重要事项 ....................................................................................... 344
   一、本次交易完成后,上市公司不存在资金、资产被实际控制人或其他关联
   人占用的情形;不存在为实际控制人或其他关联人提供担保的情形.......... 344
   二、本次交易对上市公司负债结构的影响...................................................... 344
   三、上市公司最近十二个月内发生的资产交易情况,与本次交易的关系.. 345
   四、本次交易对上市公司治理机制的影响...................................................... 345
   五、本次交易后上市公司的现金分红政策及相应的安排、董事会对上述情况
   的说明.................................................................................................................. 346
   六、本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况...................... 347
   七、上市公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方
   行为的通知》第五条相关标准.......................................................................... 349
   八、本次交易的相关主体和证券服务机构不存在依据《关于加强与上市公司
   重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上
   市公司重大资产重组的情形.............................................................................. 349
第十三节        独立董事及证券服务机构关于本次交易的意见 ............................... 351
   一、独立董事意见.............................................................................................. 351
   二、独立财务顾问意见...................................................................................... 352
   三、法律顾问意见.............................................................................................. 353


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第十四节       本次交易的相关证券服务机构 ........................................................... 354
   一、独立财务顾问.............................................................................................. 354
   二、法律顾问...................................................................................................... 354
   三、审计机构及审阅机构.................................................................................. 354
   四、评估机构...................................................................................................... 355
第十五节       上市公司及有关证券服务机构声明 ................................................... 356
第十六节       备查文件 ............................................................................................... 364




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                                   释        义

       本报告书中,除非文意另有所指,下列词语具有如下含义:

一、普通术语

公司、本公司、上市公司、
                         指   中化国际(控股)股份有限公司,股票代码:600500.SH
中化国际
                              《中化国际(控股)股份有限公司重大资产购买暨关联交
本报告书、重组报告书     指
                              易报告书(草案)》
                              《中化国际(控股)股份有限公司重大资产购买暨关联交
摘要                     指
                              易报告书(草案)摘要》
                              《中化国际(控股)股份有限公司重大资产购买暨关联交
预案、重组预案           指
                              易预案》
                              上市公司拟以支付现金的方式购买先正达集团持有的扬农
本次交易、本次重组、本
                              集团 39.88%股权,同时扬农集团拟向先正达集团出售其直
次重大资产重组、本次重   指
                              接持有的扬农化工 36.17%股份,先正达集团以现金支付前
大资产购买
                              述交易对价。资产购买交易与资产出售交易互为前提条件
                              上市公司拟以支付现金的方式购买先正达集团持有的扬农
资产购买交易             指
                              集团 39.88%股权的交易
                              上市公司子公司扬农集团拟向先正达集团出售其直接持有
资产出售交易             指
                              的扬农化工 36.17%股份的交易
扬农集团、标的公司       指   江苏扬农化工集团有限公司
扬农化工                 指   江苏扬农化工股份有限公司,股票代码:600486.SH
标的资产                 指   扬农集团 39.88%股权
拟出售资产               指   扬农化工 36.17%股份
交易对方、先正达集团     指   先正达集团股份有限公司
交易各方                 指   中化国际、扬农集团及先正达集团
中化股份                 指   中国中化股份有限公司,中化国际的控股股东
中化集团                 指   中国中化集团有限公司,中化国际的实际控制人
中国化工集团             指   中国化工集团有限公司
中化浙江                 指   中化浙江化工有限公司,扬农集团的历史股东之一
江苏瑞祥                 指   江苏瑞祥化工有限公司,扬农集团的控股子公司
江苏瑞恒                 指   江苏瑞恒新材料科技有限公司,扬农集团的控股子公司
江苏瑞盛                 指   江苏瑞盛新材料科技有限公司,扬农集团的控股子公司
宁夏瑞泰                 指   宁夏瑞泰科技股份有限公,扬农集团的控股子公司
锦湖化工                 指   江苏扬农锦湖化工有限公司,江苏瑞祥的控股子公司
仪征瑞达                 指   仪征瑞达化工有限公司,扬农集团的控股子公司



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宁夏瑞筑                 指   宁夏瑞筑置业有限公司,宁夏瑞泰的联营企业
中化高性能               指   中化高性能纤维材料有限公司,江苏瑞盛的控股子公司
运输公司                 指   扬州扬农化学品运输有限公司,扬农集团的控股子公司
扬农新加坡               指   扬农新加坡有限公司,英文名 Yangnong Singapore Pte Ltd.
江苏瑞兆科               指   江苏瑞兆科电子材料有限公司,扬农集团的控股子公司
中化塑料                 指   中化塑料有限公司,中化国际的全资子公司
                              鲁西化工集团股份有限公司,股票代码:000830.SZ,中化
鲁西化工                 指
                              集团的控股子公司
中化能源                 指   中化能源股份有限公司,中化集团的控股子公司
福源化工                 指   扬州福源化工科技有限公司
国务院                   指   中华人民共和国国务院
国务院国资委             指   国务院国有资产监督管理委员会
财政部                   指   中华人民共和国财政部
                              中国银行业监督管理委员会(现已合并为中国银行保险监
银监会                   指
                              督管理委员会)
                              中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲
“十三五”               指
                              要期间(2016-2020 年)
                              指经国务院总理李克强签批,由国务院于 2015 年 5 月印发
《中国制造 2025》        指   的部署全面推进实施制造强国的战略文件,是中国实施制
                              造强国战略第一个十年的行动纲领
中国证监会、证监会       指   中国证券监督管理委员会
上交所、交易所           指   上海证券交易所
                              先正达集团股份有限公司、中化国际(控股)股份有限公
                              司、江苏扬农化工集团有限公司关于江苏扬农化工集团有
《框架协议》             指
                              限公司股权转让及江苏扬农化工股份有限公司股份转让之
                              框架协议
                              先正达集团、中化国际、扬农集团签订的《框架协议》之
《补充协议》             指
                              补充协议
华泰联合证券、独立财务
                         指   华泰联合证券有限责任公司
顾问
安杰律师、法律顾问       指   北京安杰律师事务所
安永会计师、审计机构、
                         指   安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
审阅机构
中通诚评估、评估机构     指   中通诚资产评估有限公司
                              安杰律师出具的《北京安杰律师事务所关于中化国际(控
《法律意见书》           指
                              股)股份有限公司重大资产购买暨关联交易的法律意见书》
                              安永会计师出具的《江苏扬农化工集团有限公司(不包括
《标的公司审计报告》、        江苏扬农化工股份有限公司的股权)备考财务报表及审计
                         指
《审计报告》                  报告(2018 年、2019 年及截至 2020 年 9 月 30 日止 9 个月
                              期间)》
                              中通诚评估出具的《先正达集团股份有限公司拟转让股权
《标的资产评估报告》、
                         指   所涉及江苏扬农化工集团有限公司股东全部权益价值评估
《评估报告》
                              项目资产评估报告【中通评报字〔2020〕12317 号】》


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《备考审阅报告》、《审        安永会计师出具的《中化国际(控股)股份有限公司备考
                         指
阅报告》                      审阅报告(2019 年度及 2020 年 1-9 月)》
《重组管理办法》         指   《上市公司重大资产重组管理办法》
《股票上市规则》         指   《上海证券交易所股票上市规则》
                              《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号
《格式准则 26 号》       指
                              -上市公司重大资产重组(2018 年修订)》
《公司法》               指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》               指   《中华人民共和国证券法》
报告期/最近两年及一期    指   2018 年、2019 年和 2020 年 1-9 月
最近三年及一期           指   2017 年、2018 年、2019 年和 2020 年 1-9 月
最近一年及一期           指   2019 年和 2020 年 1-9 月
基准日/评估基准日        指   2020 年 9 月 30 日
资产购买交易过渡期       指   评估基准日(不含当日)至资产购买交易交割日的期间
资产出售交易过渡期       指   《框架协议》签署日至资产出售交易交割日的期间
元、万元、亿元           指   人民币元、万元、亿元

二、专业术语

                              一种高分子聚合物,分子式为(C11H12O3)n,是指分子中含
环氧树脂                 指
                              有两个以上环氧基团的一类聚合物的总称
生物基环氧树脂           指   以可再生生物质为原料生产的环氧树脂产品
                              一种有机化合物,化学式为 CHClO,为无色液体,有类
环氧氯丙烷               指   似氯仿的气味的有机化合物,是一种重要的有机合成原料
                              与中间体
苯                       指   一种碳氢有机化合物,即最简单的芳烃,分子式是 C6H6
                              又称氨基苯,分子式为 C6H7N,为无色油状液体,加热至
苯胺                     指
                              370℃分解。微溶于水,易溶于乙醇、乙醚等有机溶剂
                              一种有机化合物,化学式为 C6H5OH,是具有特殊气味的
苯酚                     指
                              无色针状晶体
                              一种有机化合物,分子式为 C6H5Cl,为无色液体,沸点
氯苯                     指
                              132.2℃
氯化                     指   氯化反应,将氯元素引入化合物中的反应
硝化                     指   硝化反映,有机化合物分子中引入硝基的反应
                              有一个芳香性取代基的胺,即-NH2、-NH 或含氮基团连接
芳香胺                   指
                              到一个芳香烃上
                              芳酰胺纤维,有四类:1、全对位芳酰胺纤维;2、全对位
芳纶                     指   芳酰胺共聚纤维;3、全间位芳酰胺纤维;4、含甲基取代
                              基等间位芳酰胺共聚纤维
光气                     指   碳酰氯,化学式为 COCl2,是一种重要的有机中间体
                              环氧丙烷,化学式为 C3H6O,重要的基础有机化工原料,
PO                       指
                              主要用于聚醚多元醇的生产,其次用于丙二醇的生产




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中化国际                                          重大资产购买暨关联交易报告书(草案)


                             乙烯和醋酸共聚而成的一种材料,是一种通用高分子聚合
EVA                     指
                             物,分子式是(C2H4)x.(C4H6O2)y
                             高密度聚乙烯,是一种由乙烯共聚生成的热塑性聚烯烃,
HDPE                    指
                             白色粉末或颗粒状产品
PP                      指   聚丙烯,化学式为(C3H6)n,白色蜡状材料,外观透明而轻
5G                      指   第五代移动通信技术
                             在质量(Quality)、健康(Health)、安全(Safety)和环
QHSE 管理体系           指
                             境(Environmental)方面指挥和控制组织的管理体系
                             IPD(Integrated Product Development)是一种先进的产品
                             研发流程。在 IPD 流程中,产品研发一般包括以下六个阶
IPD                     指
                             段:概念阶段、计划阶段、开发阶段、验证阶段、生产阶
                             段、品类阶段

      本报告书所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明,指《标的公司审计
报告》中备考合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。本
报告书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,这些差异是由
于四舍五入造成的。




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中化国际                                   重大资产购买暨关联交易报告书(草案)




                     第一节     本次交易概况

一、本次交易的背景和目的

(一)本次交易的背景

     1、贯彻落实国有企业深化改革目标,推进国有资本优化重组

     为更好地贯彻落实《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,中
共中央、国务院于 2015 年 8 月印发了《关于深化国有企业改革的指导意见》,
从做强做优做大国有企业、进行资源整合等方面提出国企改革目标和举措,继续
深入推进国企改革战略。

     本次交易有利于进一步深化央企改革,优化资源配置,发挥整合协同效应,
增强央企的市场竞争力。本次交易完成后,中化国际将提升化工新材料和关键化
工中间体优质资产的持股比例,进一步聚焦以化工新材料为核心的精细化工主
业,持续拓展化工新材料业务。

     2、相关政策鼓励上市公司通过兼并重组实现产业整合与发展

     2014 年,国务院先后发布《国务院关于进一步优化企业兼并重组市场环境
的意见》(国发[2014]14 号)、《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》
(国发[2014]17 号)等相关政策指导意见,明确提出兼并重组在提高企业竞争力
和调整产业结构中的重要作用,同时提出要充分发挥资本市场在企业并购重组过
程中的主渠道作用,强化资本市场的产权定价和交易功能,拓宽并购融资渠道,
丰富并购支付方式。

     2015 年 8 月,中国证监会、财政部、国务院国资委和银监会等四部委联合
发布《关于鼓励上市公司兼并重组、现金分红及回购股份的通知》(证监发
[2015]61 号),鼓励上市公司依托资本市场加强资源整合,调整优化产业布局结
构,提高发展质量和效益。

     2017 年 8 月,证监会发布《并购重组已成为资本市场支持实体经济发展的
重要方式》指出“要通过大力推进并购重组市场化改革,扎实开展‘简政放权’


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中化国际                                     重大资产购买暨关联交易报告书(草案)


和‘放管服’改革,进一步激发了市场活力,支持了供给侧结构性改革和实体经
济发展”。

     国家鼓励并购重组的相关政策,为公司并购重组提供了政策支持。

(二)本次交易的目的

     1、聚焦化工新材料业务,持续推进公司战略转型

     公司坚持“既做加法、又做减法”的发展策略,提升化工新材料和关键化工
中间体优质资产的持股比例,进一步聚焦以化工新材料为核心的精细化工主业。
本次交易回收资金将支撑公司继续拓展化工新材料业务,持续完善产业布局。

     2、发挥上市公司资本运作优势,促进扬农集团业务发展

     本次交易完成后,上市公司对扬农集团的持股比例将进一步提升至 79.88%。
在上市公司和资本市场的帮助和监督下,扬农集团将在规范运作、科技创新、融
资渠道、市场声誉、人才引进等方面不断优化,持续投入化工新材料及关键化工
中间体业务,夯实产业地位,提升竞争力和盈利能力,促进主营业务的稳定健康
发展。

     3、先正达集团收购扬农化工有利于扬农化工的可持续发展

     先正达集团是全球农业科技与创新领导者,主营业务包括植保、种子、作物
营养及现代农业服务等,是全球第一大植保公司、第三大种子公司。先正达集团
收购扬农化工后,扬农化工将与先正达集团下属各业务板块形成协同效应,专注
专业化发展,有利于扬农化工的可持续发展,提高经营质量。

二、本次交易具体方案

     本次重大资产重组的交易方案为上市公司拟以支付现金的方式购买先正达
集团持有的扬农集团 39.88%股权,同时扬农集团拟向先正达集团以 1,022,213.49
万元出售其直接持有的扬农化工 36.17%股份,先正达集团以现金支付前述交易
对价。资产购买交易与资产出售交易互为前提条件。

     本次交易的标的资产为扬农集团 39.88%股权,根据中通诚评估出具的《评
估报告》(中通评报字〔2020〕12317 号),以 2020 年 9 月 30 日为评估基准日,



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中化国际                                              重大资产购买暨关联交易报告书(草案)


扬农集团的股东全部权益价值的评估值为 1,904,701.11 万元,基于上述评估结果,
经交易双方协商一致,标的资产的交易价格为 759,662.01 万元。

     本次交易前,上市公司持有扬农集团 40.00%股权,为扬农集团的控股股东,
同时扬农集团直接持有扬农化工 36.17%股份,为扬农化工的控股股东。本次交
易完成后,上市公司将合计持有扬农集团 79.88%股权,同时扬农集团不再直接
持有扬农化工股份,扬农化工的控股股东将变更为先正达集团。

(一)交易对方

     本次交易的交易对方为先正达集团。

(二)交易标的

     本次交易的标的资产为扬农集团 39.88%股权。本次交易中,资产购买交易
与资产出售交易互为前提条件,交易完成后,上市公司将合计持有扬农集团
79.88%股权,同时扬农集团不再直接持有扬农化工股份。

(三)定价原则和交易价格

     根据中通诚评估出具的《评估报告》,以 2020 年 9 月 30 日为评估基准日,
扬农集团的股东全部权益价值的评估值为 1,904,701.11 万元,基于上述评估结果,
经交易双方协商一致,标的资产的交易价格为 759,662.01 万元。

(四)交易的资金来源

     本次交易上市公司拟通过自有资金、自筹资金等方式筹集交易价款。

(五)现金支付期限

     在《补充协议》签署之日起 5 个工作日内,上市公司应向先正达集团支付资
产购买交易价款的 30%(计 227,898.60 万元)作为资产购买交易的保证金,同时
先 正 达 集 团 在 相 同 期 限 内 向 扬 农 集 团 支 付 资 产 出 售 交 易 价 款 的 30% ( 计
306,664.05 万元)作为资产出售交易的保证金。

     在本次交易的交割先决条件全部满足后 3 个工作日内,上市公司应向先正达
集团支付全部资产购买交易价款,同时先正达集团在相同期限内向扬农集团足额
支付资产出售交易价款。


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中化国际                                             重大资产购买暨关联交易报告书(草案)


(六)期间损益的归属

     标的资产对应的扬农集团在资产购买交易过渡期的收益应由上市公司享有,
亏损应由先正达集团承担(资产出售交易产生的或与资产出售交易有关的收入、
成本、费用、税费、债务及前述各项的计提、拨备均应剔除,相关损益仅为剔除
扬农化工后扬农集团其他资产和业务产生的损益)。

三、本次交易构成重大资产重组

     本次交易中,上市公司拟购买扬农集团 39.88%股权,本次交易标的公司资
产总额、资产净额、营业收入占上市公司经审计的合并财务报告相关指标的比例
如下:

                                                                             单位:万元
     项目          上市公司           标的公司           交易作价             占比
   资产总额         5,266,805.07        846,156.43           759,662.01           16.07%
   资产净额         1,312,496.49        686,672.04           759,662.01           57.88%
   营业收入         5,284,646.31        199,656.05                    -           3.78%
    注 1:上市公司的资产总额、资产净额和营业收入均取自其经审计的 2019 年财务报表。
    注 2:标的公司的资产总额、资产净额分别为经安永会计师审计的标的公司 2019 年备
考合并财务报表资产总额、归属于母公司股东权益与本次交易收购股权比例的乘积;营业收
入为安永会计师审计的标的公司 2019 年备考合并财务报表营业收入与本次交易收购股权比
例的乘积。
    注 3:计算占比时,标的公司的资产总额、资产净额分别以与本次交易对价孰高为准。
     本次交易标的公司的资产净额与交易价格的较高者占上市公司 2019 年经审
计的合并财务报表相关财务指标的比例达到 50%以上。因此,本次交易达到《重
组管理办法》规定的重大资产重组标准,构成上市公司重大资产重组。

     本次交易拟出售资产的资产总额、资产净额、营业收入占上市公司 2019 年
经审计的合并财务报表相关财务指标的比例均未达到 50%以上,具体情况如下:

                                                                             单位:万元
           项目           上市公司                扬农化工                 占比
     资产总额                 5,266,805.07            963,748.49                  18.30%
     资产净额                 1,312,496.49            505,437.45                  38.51%
     营业收入                 5,284,646.31            870,147.17                  16.47%
    注 1:上市公司的资产总额、资产净额和营业收入均取自其经审计的 2019 年财务报表。
    注 2:扬农化工的资产总额、资产净额和营业收入均取自其经审计的 2019 年财务报表。



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中化国际                                       重大资产购买暨关联交易报告书(草案)


四、本次交易构成关联交易

     宁高宁先生担任上市公司控股股东中化股份董事长以及公司实际控制人中
化集团董事长,是上市公司的关联自然人。同时,宁高宁先生担任先正达集团的
董事长。因此,本次交易的交易对方先正达集团为上市公司的关联方。

     根据《重组管理办法》《股票上市规则》等相关规定,本次交易构成关联交
易。

五、本次交易不构成重组上市

     本次交易不涉及发行股份,不会导致上市公司股权结构发生变化,亦不涉及
向公司实际控制人及其关联人购买资产。本次交易前后,上市公司的控股股东、
实际控制人均未发生变化。因此,本次交易不属于《重组管理办法》第十三条规
定的情形,不构成重组上市。

六、本次交易的决策程序和审批程序

(一)本次交易已履行的决策及批准程序

       1、上市公司及其子公司的决策及审批程序

     (1)本次交易已经 2020 年 11 月 6 日召开的中化国际第八届董事会第十次
会议审议通过;

     (2)资产出售交易已经 2020 年 11 月 6 日召开的扬农集团第四届董事会第
五次会议审议通过;

     (3)本次交易的正式方案已经 2021 年 2 月 5 日召开的中化国际第八届董事
会第十三次会议审议通过。

       2、交易对方的决策及审批程序

     (1)本次交易的整体方案已经 2020 年 10 月 30 日召开的先正达集团第一届
董事会第十次会议及 2020 年第五次临时股东大会审议通过;

     (2)本次交易的补充方案已经 2021 年 2 月 5 日召开的先正达集团第一届董
事会第十四次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过;



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中化国际                                   重大资产购买暨关联交易报告书(草案)


     (3)中国化工集团已经出具《关于江苏扬农化工集团有限公司资产重组的
批复》,同意先正达集团实施本次交易;

     (4)中通诚评估出具的《评估报告》已经中国化工集团备案。

(二)本次交易尚需履行的决策及批准程序

     1、有权国有资产监督管理机构批准实施本次交易;

     2、本次交易经上市公司股东大会审议通过;

     3、完成资产出售交易所涉及的境内外反垄断审查机构或外国投资审查机构
或类似机构的审查程序。

     本次交易方案在取得有关主管部门的授权、审批和备案程序前,不得实施。
本次交易能否取得上述授权、审批或备案以及最终取得授权、审批或备案的时间
均存在不确定性,提请投资者注意投资风险。

七、本次交易对上市公司的影响

(一)本次交易对上市公司主营业务的影响

     本次交易前,上市公司的主营业务覆盖化工新材料、农用化学品等精细化工
业务。本次交易完成后,上市公司将提升化工新材料和关键化工中间体优质资产
的持股比例,进一步聚焦以化工新材料为核心的精细化工主业,持续拓展化工新
材料业务。

(二)本次交易对上市公司股权结构的影响

     本次交易为现金购买资产,不涉及发行股份,不会导致上市公司股权结构发
生变化,对上市公司股权结构无影响。

(三)本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的影响

     本次交易完成后,上市公司将合计持有扬农集团 79.88%股权,同时扬农集
团不再直接持有扬农化工股份。根据上市公司的审计报告及财务报表,以及经安
永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审阅并出具的《备考审阅报告》,本次交
易完成前后上市公司的主要财务指标如下:



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                                                                             单位:万元
                                                 2020 年 9 月 30 日/2020 年 1-9 月
                 项目
                                              交易前          交易后          变化率
资产总额                                     5,874,278.02   4,951,320.60          -15.71%
归属于母公司股东的净资产                     1,274,058.90   1,418,163.31          11.31%
营业收入                                     3,742,691.70   3,030,772.87          -19.02%
归属于母公司股东的净利润                       12,801.47       17,556.53          37.14%
基本每股收益(元/股)                               0.05            0.06          37.14%
归属于母公司股东的每股净资产(元/股)               4.61            5.14          11.31%
                                                    2019 年 12 月 31 日/2019 年
                 项目
                                              交易前          交易后          变化率
资产总额                                     5,266,805.07   4,478,844.96          -14.96%
归属于母公司股东的净资产                     1,312,496.49   1,439,676.88             9.69%
营业收入                                     5,284,646.31   4,864,900.17           -7.94%
归属于母公司股东的净利润                       45,978.04       49,208.97             7.03%
基本每股收益(元/股)                               0.17            0.18             7.03%
归属于母公司股东的每股净资产(元/股)               4.85            5.32             9.69%

     本次交易完成后,上市公司每股收益及每股净资产均显著增加,持续经营能
力和抗风险能力将得到增强,符合公司全体股东的利益。




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中化国际                                         重大资产购买暨关联交易报告书(草案)




                    第二节         上市公司基本情况

一、基本情况

公司名称               中化国际(控股)股份有限公司
股票简称               中化国际
股票代码               600500.SH
股票上市地             上海证券交易所
成立日期               1998 年 12 月 14 日
注册地址               上海市浦东新区自由贸易试验区长清北路 233 号 12 层
总股本                 2,760,586,472 股
统一社会信用代码       913100007109235395
法定代表人             刘红生
通讯地址               上海市浦东新区自由贸易试验区长清北路 233 号 12 层
联系电话               86-21-31768000,86-21-31769818
传真                   86-21-31769199
公司网站               www.sinochemintl.com
                       自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定
                       公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务,进料
                       加工和“三来一补”业务,对销贸易和转口贸易;饲料、棉、麻、
                       土畜产品、纺织品、服装、日用百货、纸浆、纸制品、五金交电、
                       家用电器、化工、化工材料、矿产品、石油制品(成品油除外)、
                       润滑脂、煤炭、钢材、橡胶及橡胶制品,建筑材料、黑色金属材
经营范围
                       料、机械、电子设备、汽车(小轿车除外)、摩托车及零配件的
                       销售(国家有专营专项规定的除外);橡胶作物种植;仓储服务;
                       项目投资;粮油及其制品的批发;化肥、农膜、农药等农资产品
                       的经营,以及与上述业务相关的咨询服务、技术交流、技术开发
                       (涉及行政许可的凭许可证经营)。【依法须经批准的项目,经
                       相关部门批准后方可开展经营活动】

二、公司的设立及历次股本变动情况

(一)公司成立

       1998 年 7 月 29 日,国家工商局企业注册局出具(国)名称预核内字[1998]
第 537 号《企业名称预先核准通知书》,同意预先核准设立中化国际贸易股份有
限公司。



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中化国际                                      重大资产购买暨关联交易报告书(草案)


     1998 年 8 月 7 日,对外贸易经济合作部出具[1998]外经贸政审函字第 2123
号《关于成立中化国际贸易股份有限公司的批复》,同意中国化工进出口总公司
将下属的中化国际化工品公司、中化国际橡胶公司、中化塑料公司和中化国际仓
储运输公司的经营性资产及部分投资股权进行资产重组,以募集方式设立中化国
际贸易股份有限公司。

     1998 年 8 月 10 日,中咨资产评估事务所出具中咨评字(1998)226 号《中
化国际贸易股份有限公司(筹)资产评估报告书》,根据对中国化工进出口总公
司拟投入上市公司的资产(全资公司四个:中化国际化工品公司、中化塑料公司、
中化国际橡胶公司、中化国际仓储运输公司四公司的全部资产,以及三个长期投
资项目:上海北海船务企业有限公司、天津北方包装公司、青岛港兴散货包装公
司)在评估基准日的公平市值进行分项及总体评估,以 1998 年 6 月 30 日为评估
基准日,中国化工进出口总公司上述委托评估范围内净资产的公平市值合计为
33,302.65 万元。

     1998 年 9 月 30 日,财政部出具财评字[1998]153 号《对中国化工进出口总
公司拟组建股份有限公司并发行 A 种上市股票项目资产评估结果的确认批复》,
根据对中咨资产评估事务所出具的上述资产评估报告书的审核验证,认为相关评
估结果基本合理。

     1998 年 10 月 28 日,各发起人签订《中化国际贸易股份有限公司发起人协
议》。

     1998 年 11 月 13 日,财政部出具财管字[1998]92 号《关于中化国际贸易股
份有限公司(筹)国有股权管理有关问题的批复》,同意中国化工进出口总公司
将其所属的中化国际化工品公司、中化塑料公司、中化国际橡胶公司和中化国际
仓储运输公司的主要经营性资产及其在青岛港兴包装公司、上海北海船务有限公
司、天津北方包装公司的权益纳入股份制改组范围,并吸收中国粮油食品进出口
总公司、北京燕山石油化工(集团)有限公司、中国石油天然气销售公司、上海
石油化工股份有限公司、浙江中大集团股份有限公司,共同发起设立中化国际贸
易股份有限公司。

     1998 年 11 月 17 日,中庆会计师事务所出具中庆验字(1998)第 168 号《验



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中化国际                                           重大资产购买暨关联交易报告书(草案)


资报告》,经审验,截至 1998 年 11 月 16 日,公司已收到其发起股东投入的资
本 350,579,951.69 元,其中:股本 252,650,000 元,资本公积 97,929,951.69 元。
与 上 述 投 入 资 本 相 关 的 资 产 总 额 1,029,592,208.72 元 , 其 中 , 货 币 资 金
271,056,079.06 元,流动资产 577,061,045.86 元,长期投资 157,541,180.89 元,固
定资产 13,935,759 元,无形及递延资产 9,998,143.91 元;负债总额为 679,012,257.03
元。

       1998 年 11 月 20 日,国家经济贸易委员会出具国经贸企改〔1998〕746 号《关
于同意设立中化国际贸易股份有限公司的复函》,同意中国化工进出口总公司、
北京燕山石油化工(集团)有限公司、中国粮油食品进出口总公司、上海石油化
工股份有限公司、浙江中大集团股份有限公司和中国石油天然气销售公司作为发
起人,以发起方式设立中化国际贸易股份有限公司。

       1998 年 11 月 27 日,公司召开创立大会暨第一届股东大会,审议通过《关
于中化国际贸易股份有限公司筹办情况的报告》《中化国际贸易股份有限公司章
程》《中国化工进出口总公司用于抵作股款的资产评估作价的报告》《中化国际
贸易股份有限公司筹办费用的报告》等议案,选举产生第一届董事会、第一届监
事会。

       1998 年 12 月 14 日,公司取得国家工商局核发的注册号为 1000001003099
的《企业法人营业执照》,公司设立时公司名称为中化国际贸易股份有限公司。

       公司设立时股权结构如下:

序号                  股东姓名/名称             持股数量(万股)          持股比例
  1        中国化工进出口总公司                           24,000.00            94.99%
  2        中国粮油食品进出口总公司                          253.00             1.00%
  3        北京燕山石油化工集团有限公司                      253.00             1.00%
  4        中国石油销售总公司                                253.00             1.00%
  5        上海石油化工股份有限公司                          253.00             1.00%
  6        浙江中大集团股份有限公司                          253.00             1.00%
                       合计                               25,265.00           100.00%

(二)首次公开发行股票及上市情况

       1998 年 11 月 27 日,公司召开创立大会暨第一届股东大会,审议通过《关


                                          48
中化国际                                          重大资产购买暨关联交易报告书(草案)


于公开发行 A 股并上市的议案》等议案。

       1999 年 12 月 10 日,中国证监会出具证监发行字[1999]155 号《关于核准中
化国际贸易股份有限公司公开发行股票的通知》,核准公司利用上海证券交易所
交易系统,采用“上网定价”方式向社会公开发行人民币普通股 12,000 万股,
每股面值一元。公司的国有法人股和法人股暂不上市流通。

       1999 年 12 月 21 日,公司首次向社会公开发行人民币普通股 12,000 万股,
其中:网上发行 9,000 万股,向证券投资基金共配售 3,000 万股。发行股票每股
面值为人民币 1 元,发行价格为每股 8.00 元。首次公开发行完成后,公司总股
本变为 37,265 万股。

       1999 年 12 月 27 日,中庆会计师事务所出具中庆验字(1999)第 175 号《验
资报告》,经审验,截至 1999 年 12 月 27 日,公司增加投入资本 941,390,000 元,
变更后的投入资本总额为 1,291,969,951.69 元,其中股本 372,650,000 元,资本公
积 919,319,951.69 元 。 与 上 述 变 更 后 投 入 资 本 总 额 相 关 的 资 产 总 额 为
1,975,372,208.72 元,负债总额为 683,402,257.03 元。

       1999 年 12 月 28 日,公司完成本次工商变更登记手续并换领了新的《企业
法人营业执照》。

       经上海证券交易所上证上字[2000]6 号《上市通知书》核准,2000 年 3 月 1
日,公司股票在上海证券交易所上市交易。

       本次变更完成后,公司的股权结构如下:

 序号                   股东姓名/名称           持股数量(万股)         持股比例
   1       中国化工进出口总公司                           24,000.00           64.40%
   2       中国粮油食品进出口总公司                          253.00            0.68%
   3       北京燕山石油化工集团有限公司                      253.00            0.68%
   4       中国石油销售总公司                                253.00            0.68%
   5       上海石油化工股份有限公司                          253.00            0.68%
   6       浙江中大集团股份有限公司                          253.00            0.68%
   7       社会公众股                                     12,000.00           32.20%
                        合计                              37,265.00          100.00%

(三)公司上市后的股权变更情况

                                          49
中化国际                                        重大资产购买暨关联交易报告书(草案)


      1、2002 年 9 月,第一次资本公积转增股本

      2002 年 7 月 31 日,公司召开第二届董事会第十二次会议,决议同意 2002
年中期资本公积金转增股本议案,即以 2002 年 6 月 30 日总股本 37,265 万股为
基数,每 10 股转增 5 股,并提交下一次股东大会审议。

      2002 年 9 月 2 日,公司召开 2002 年度第一次临时股东大会,决议同意 2002
年中期资本公积金每 10 股转增 5 股的议案。

      2002 年 9 月 10 日,公司发布《中化国际贸易股份有限公司资本公积金转增
股本实施公告》,公告通知以 2002 年 9 月 13 日为股权登记日,以 2002 年 9 月
16 日为除权日,以 2002 年 9 月 17 日为新增可流通股份上市日,以公司 2001 年
末股份总数 372,650,000 股为基数,向公司全体股东按每股转增 0.5 股的比例(即
每 10 股转增 5 股)实施资本公积金转增股本,每股面值 1 元,共计转增股本
186,325,000 股。

      2002 年 11 月 8 日,北京中兴宇会计师事务所有限责任公司出具中兴宇验字
(2002)3023 号《验资报告》,经审验,截至 2002 年 9 月 17 日,公司以 2002
年 6 月 30 日总股本 37,265 万股为基数,以 18,632.5 万元资本公积金向全体股东
每 10 股转增 5 股,变更后的注册资本为 55,897.5 万元。

      2002 年 11 月 19 日,中国证监会上海证券监管办公室出具沪证司[2002]279
号《关于核准中化国际贸易股份有限公司二〇〇二年半年度资本公积金转增股本
方案的通知》,核准公司 2002 年半年度资本公积金转增股本方案。

      2002 年 11 月 28 日,公司完成本次工商变更登记手续并换领了上海工商局
核发的注册号为 3100001006949 的《企业法人营业执照》。

      本次变更完成后,公司的股权结构如下:

序号                   股东姓名/名称            持股数量(万股)        持股比例
  1        中国化工进出口总公司                            36,000.00        64.40%
  2        中国粮油食品进出口总公司                           379.50         0.68%
  3        北京燕山石油化工集团有限公司                       379.50         0.68%
  4        中国石油销售总公司                                 379.50         0.68%
  5        上海石油化工股份有限公司                           379.50         0.68%



                                          50
中化国际                                       重大资产购买暨关联交易报告书(草案)


序号                    股东姓名/名称          持股数量(万股)        持股比例
  6        浙江中大集团股份有限公司                          379.50         0.68%
  7        社会公众股                                     18,000.00        32.20%
                        合计                              55,879.50       100.00%

      2、2004 年 4 月,股票红利和第二次资本公积转增股本

      2004 年 2 月 26 日,公司召开第二届董事会第三十三次会议,决议同意 2003
年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案。

      2004 年 4 月 8 日,公司召开 2003 年度股东大会,决议同意 2003 年度利润
分配及资本公积金转增股本预案。

      2004 年 4 月 20 日,公司发布《中化国际贸易股份有限公司二〇〇三年度利
润分配及资本公积金转增股本实施公告》,公告通知以 2004 年 4 月 23 日为股权
登记日,以 2004 年 4 月 26 日为除权除息日,以 2004 年 4 月 27 日为新增可流通
股份上市日,以公司 2003 年末总股本 55,897.5 万股为基数,每股送红股 0.2 股,
每 10 股送红股 2 股;同时以公司 2003 年末资本公积金每股转增 0.3 股,每 10
股转增 3 股。

      2004 年 8 月 26 日,德勤华永会计师事务所有限公司出具德师报(验)字(04)
第 049 号《验资报告》,经审验,截至 2004 年 4 月 26 日,公司已完成未分配利
润转赠额 111,795,000 元,公积金转增股本 167,692,500 元,合计本次增加股本
279,487,500 元。截至 2004 年 4 月 26 日,变更后的累计注册资本实收金额为
838,462,500 元。

      2004 年 9 月 7 日,公司更名为中化国际(控股)股份有限公司并换领了新
的《企业法人营业执照》。

      2005 年 3 月 10 日,上海市人民政府出具沪府发改核(2005)第 004 号《关
于核准中化国际(控股)股份有限公司 2003 年度利润分配及资本公积金转增股
本的通知》,核准公司 2003 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案。

      2005 年 3 月 16 日,公司完成本次工商变更登记手续并换领了新的《企业法
人营业执照》。

      本次变更完成后,公司的股权结构如下:


                                        51
中化国际                                           重大资产购买暨关联交易报告书(草案)


序号                    股东姓名/名称            持股数量(万股)         持股比例
                   注
  1        中化集团                                        54,000.00           64.40%
  2        中国粮油食品进出口总公司                           569.25            0.68%
  3        北京燕山石油化工集团有限公司                       569.25            0.68%
  4        中国石油销售总公司                                 569.25            0.68%
  5        上海石油化工股份有限公司                           569.25            0.68%
  6        浙江中大集团股份有限公司                           569.25            0.68%
  7        社会公众股                                      27,000.00           32.20%
                        合计                               83,846.25          100.00%
      注:2003 年 11 月中国化工进出口总公司更名为“中国中化集团公司”。

       3、2005 年 4 月,股票红利和第三次资本公积转增股本

       2005 年 2 月 3 日,公司召开第三届董事会第四次会议,决议同意 2004 年度
利润分配方案。

       2005 年 4 月 15 日,经公司股东大会决议,同意公司 2004 年度利润分配预
案,即以 2004 年末总股本 83,846.25 万股为基数,向全体股东每 10 股送 2 股并
以资本公积金转增 3 股,同时每 10 股派现 2.5 元。

       2005 年 4 月 26 日,公司发布《中化国际(控股)股份有限公司二〇〇四年
度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》,公告通知以 2005 年 4 月 29 日为
股权登记日,以 2005 年 5 月 9 日为除权除息日,以 2005 年 5 月 10 日为新增可
流通股份上市日,按公司 2004 年末总股本 83,846.25 万股为基数,每股送红股
0.2 股,每 10 股送红股 2 股;同时以公司 2004 年末资本公积金每股转增 0.3 股,
每 10 股转增 3 股。

       2006 年 4 月 19 日,德勤华永会计师事务所有限公司出具德师报(验)(06)
第 0021 号《验资报告》,经审验,截至 2005 年 5 月 9 日,公司已完成未分配利
润转赠额 167,692,500 元,公积金转增股本 251,538,750 元,合计本次增加股本
419,231,250 元。截至 2005 年 5 月 9 日,变更后的注册资本实收金额为
1,257,693,750 元。2006 年 6 月,公司完成了本次工商变更登记手续并换领了新
的《企业法人营业执照》。

       本次变更完成后,公司的股权结构如下:




                                          52
中化国际                                         重大资产购买暨关联交易报告书(草案)


序号                    股东姓名/名称          持股数量(万股)         持股比例
  1        中化集团                                      81,000.00           64.40%
  2        中国粮油食品进出口总公司                        853.875            0.68%
  3        北京燕山石油化工集团有限公司                    853.875            0.68%
  4        中国石油销售总公司                              853.875            0.68%
  5        上海石油化工股份有限公司                        853.875            0.68%
  6        浙江中大集团股份有限公司                        853.875            0.68%
  7        社会公众股                                    40,500.00           32.20%
                        合计                           125,769.375          100.00%

       4、2005 年 8 月,股权分置改革

       2005 年 6 月 20 日,公司发布《中化国际(控股)股份有限公司关于股权分
置改革试点的重大事项公告》,公告通知公司被中国证监会确定为股权分置改革
试点公司。

       2005 年 7 月 1 日,公司召开第三届董事会第十次会议,审议通过《中化国
际(控股)股份有限公司股权分置改革方案》。

       2005 年 7 月 20 日,公司召开第三届董事会第十一次会议,审议通过《关于
修订公司股权分置改革方案的提案》。

       2005 年 7 月 25 日至 2005 年 8 月 2 日,公司独立董事史建三作为征集人向
全体流通股股东征集拟于 2005 年第一次临时股东大会审议的中化国际(控股)
股份有限公司股权分置改革方案的投票权。

       2005 年 7 月 30 日,公司发布《中化国际(控股)股份有限公司关于股权分
置改革方案获得国务院国有资产监督管理委员会批准的公告》,公告通知公司于
2005 年 7 月 28 日收到国务院国资委《关于中化国际(控股)股份有限公司股权
分置改革试点有关问题的批复》,公司股权分置改革方案已获国务院国资委正式
批准。

       2005 年 8 月 5 日,公司召开 2005 年第一次临时股东大会,审议通过《中化
国际(控股)股份有限公司股权分置改革方案》。

       2005 年 8 月 9 日,公司发布《中化国际(控股)股份有限公司股权分置改
革方案实施公告》,公告通知以 2005 年 8 月 10 日为股权登记日,以 2005 年 8


                                          53
中化国际                                          重大资产购买暨关联交易报告书(草案)


月 12 日为对价股票上市流通日,以 2005 年 8 月 16 日为现金发放日,方案实施
股权登记日登记在册的流通股股东每持有 10 股流通股获得非流通股股东支付的
1.75 股股份和 5.58 元对价。

       2005 年 8 月 12 日,公司本次股权分置改革方案实施完毕。公司发布《中化
国际(控股)股份有限公司股份结构变动公告》,公告通知,本次股权分置方案
实施后,公司总股本仍为 1,257,693,750 股,所有股份均为流通股,其中有限售
条件 781,818,750 股,占公司总股本的 62.16%,无限售条件 475,875,000 股,占
公司总股本的 37.84%。

       本次变更完成后,公司的股权结构如下:

序号                    股东姓名/名称           持股数量(万股)         持股比例
  1        中化集团                                       74,267.37           59.05%
  2        中国粮油食品(集团)有限公司                     782.901            0.62%
           中国石化集团北京燕山石油化工有限公
  3                                                         782.901            0.62%
           司
  4        中国石油销售有限责任公司                         782.901            0.62%
  5        上海石油化工股份有限公司                         782.901            0.62%
  6        浙江中大集团股份有限公司                         782.901            0.62%
  7        社会公众股                                     47,587.50           37.84%
                        合计                            125,769.375          100.00%

       5、2006 年 12 月,发行分离交易可转债及认股权证行权

       2006 年 6 月 5 日,公司召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过《关
于拟发行分离交易可转换公司债券的议案》《关于本次发行募集资金投资项目可
行性的议案》《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》等议案。

       2006 年 6 月 21 日,公司召开 2006 年第一次临时股东大会,审议通过《关
于拟发行分离交易可转换公司债券的议案》《关于本次发行募集资金投资项目可
行性的议案》《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》等议案。

       2006 年 9 月 4 日,公司召开第三届董事会第二十五次会议,审议通过《关
于本次发行分离交易的可转换公司债券权证募集资金用途的议案》《关于本次发
行分离交易的可转换公司债券权证募集资金投向可行性的议案》并决议同意提请
股东大会就该等募集投资项目的实施进行适当授权等事项。


                                          54
中化国际                                     重大资产购买暨关联交易报告书(草案)


     2006 年 9 月 21 日,公司召开 2006 年第二次临时股东大会,审议通过《关
于公司发行分离交易的可转换公司债券权证募集资金用途的议案》《关于公司发
行分离交易的可转换公司债券权证募集资金投向可行性的议案》《关于就本次发
行分离交易的可转换公司债券权证募集资金投资项目对董事会进行授权的议
案》。

     2006 年 11 月 27 日,中国证监会出具证监发行字[2006]136 号《关于核准中
化国际(控股)股份有限公司公开发行分离交易的可转换公司债券的通知》,核
准公司向社会公开发行分离交易的可转换公司债券 120,000 万元。

     2006 年 11 月 27 日,公司召开第三届董事会第二十七次会议,审议通过《关
于确定本次分离交易可转债优先配售比例等未决条款的议案》《关于本次分离交
易可转债发行结束后申请上市的议案》等议案。

     2006 年 11 月 28 日,公司发布《中化国际(控股)股份有限公司认股权和
债券分离交易的可转换公司债券发行公告》,确定本次发行 120,000 万元分离交
易的可转换债券,每张面值为 100 元。每张债券的认购人将同时获得公司派发的
15 份认股权证,即认股权证数量为 18,000 万份。本次发行所附认股权证的行权
比例为 1:1,即每 1 份认股权证代表 1 股公司发行的 A 股股票的认购权利,行
权价格为 6.58 元/股。

     2006 年 12 月 6 日,公司发布《中化国际(控股)股份有限公司认股权和债
券分离交易的可转换公司债券定价、网下发行结果及网上中签率公告》,公告通
知本次认股权和债券分离交易的可转换公司债券的网上、网下申购已于 2006 年
12 月 1 日结束。分离交易可转债本次发行 120,000 万元,发行价格为每张 100 元。
其中,公司原无限售条件 A 股流通股股东优先配售 23,169.3 万元,占本次发行
总量的 19.31%;本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的分离交
易可转债总计 24,825.5 万元,占本次发行总量的 20.69%;最终网下向机构投资
者配售的分离交易可转债总计 72,005.2 万元,占本次发行总量的 60.00%。

     2006 年 12 月 14 日,公司发布《中化国际(控股)股份有限公司公司债券
上市公告书》,公告通知经上交所上证上字[2006]746 号文批准,2006 年 12 月
18 日,公司上述 120,000 万元可转债在上交所挂牌交易,债券简称“06 中化债”。



                                    55
中化国际                                        重大资产购买暨关联交易报告书(草案)


     2006 年 12 月 14 日,公司发布《中化国际(控股)股份有限公司认股权证
上市公告书》,公告通知经上交所上证权字[2006]48 号文批准,2006 年 12 月 18
日,分离交易可转债持有人获派的 1.8 亿份认股权证在上交所挂牌交易,认股权
证简称“中化 CWB1”。

     2007 年 12 月 18 日、19 日,公司分别发布《中化国际(控股)股份有限公
司关于中化 CWB1 认股权证行权结果公告》《中化国际(控股)股份有限公司
股份变动公告》,公告通知截至 2007 年 12 月 17 日,共计 179,895,821 份“中化
CWB1”认股权证成功行权。剩余未行权的 104,179 份认股权证将予以注销。本
次行权结束后,公司总股本增加 179,895,821 股,变为 143,758.9571 万股。

     2008 年 6 月 18 日,德勤华永会计师事务所有限公司出具德师报(验)字(08)
第 0016 号《验资报告》,经审验,截至 2007 年 12 月 18 日,公司发行的“中化
CWB1”行权登记结算工作已经结束,成功行权的权证数量为 179,895,821 份。
股票认购收入总额为 1,172,920,752.92 元,扣除发行费用后实际募集资金净额为
1,155,038,132.92 元。其中,计入股本 179,895,821 元,计入资本公积 975,142,311.92
元。截至 2007 年 12 月 18 日,公司变更后的实收股本为 1,437,589,571 股。

     2008 年 7 月 14 日,公司完成本次工商变更登记手续并换领了上海市工商局
核发的注册号为 310000000066961 的《企业法人营业执照》。

     本次变更完成后,公司的股权结构为:有限售条件股份合计 742,673,700 股,
均为中化集团国有法人持股,占比 51.66%,无限售条件股份合计 694,915,871 股,
占比 48.34%。

     6、2009 年 9 月,控股股东变更

     2009 年 6 月 1 日,根据国务院国资委《关于设立中国中化股份有限公司的
批复》(国资改革[2009]358 号),中化集团与中国远洋运输(集团)总公司(以
下简称“中远集团”)共同发起设立中国中化股份有限公司,其中,中化集团持有
中化股份 98%的股份,中远集团持有中化股份 2%的股份。

     2009 年 6 月 24 日,国务院国资委出具了《关于中国中化股份有限公司国有
股权管理有关问题的批复》(国资产权[2009]447 号),批准中化集团以其持有
的中化国际的股份和其他资产向中化股份出资。为实施本次出资,中化集团将其


                                      56
中化国际                                    重大资产购买暨关联交易报告书(草案)


持有的中化国际 55.17%的股份转让给中化股份。就该次收购涉及的中化集团通
过中国对外经济贸易信托有限公司间接持有的中化国际 1.49%的股份,中国银监
会于 2009 年 7 月 24 日出具了《关于批准中国对外经济贸易信托有限公司变更股
权和修改公司章程的批复》(银监复[2009]262 号),批准中化集团将其持有的
中国对外经济贸易信托有限公司的股权全部转让给中化股份。

     2009 年 9 月 4 日,公司发布《中化国际(控股)股份有限公司关于中国中
化股份有限公司获得中国证监会豁免要约收购义务批复的公告》,公告通知中化
股份收到中国证监会《关于核准中国中化股份有限公司公告中化国际(控股)股
份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》(证监许可[2009]867 号),
中国证监会核准豁免中化股份因协议转让而持有公司 793,100,931 股股份而应履
行的要约收购义务。

     2009 年 9 月 17 日,公司发布《中化国际(控股)股份有限公司关于控股股
东股权过户情况的公告》,公告通知 2009 年 9 月 15 日,中国证券登记结算有限
公司上海分公司出具《过户登记确认书》,确认中化集团原直接持有的公司
747,418,295 股股份已过户登记至中化股份名下。至此,中化股份直接持有公司
747,418,295 股股份,占公司总股本的 51.99%,为公司控股股东。

     2009 年 9 月 18 日,公司发布《中化国际(控股)股份有限公司关于股权过
户情况的公告》,公告通知 2009 年 9 月 16 日,中国证券登记结算有限公司上海
分公司出具《过户登记确认书》,确认远东国际租赁有限公司及中国对外经济贸
易信托有限公司已分别将其原直接持有的公司 24,199,146 股股份、21,483,490 股
股份过户登记至中化股份名下。至此,中化股份直接持有公司 793,100,931 股股
份,占公司总股本的 55.17%。

     7、2013 年 11 月,非公开发行

     2012 年 7 月 23 日,公司召开第五届董事会第十九次会议,审议通过《关于
公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》
《关于公司非公开发行股票预案的议案》《关于公司前次募集资金使用情况说明
的议案》《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》《关
于批准公司与中国中化股份有限公司签署附条件生效的股份认购合同的议案》



                                    57
中化国际                                      重大资产购买暨关联交易报告书(草案)


《关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案》《关于提请公司股东大会批准中
国中化股份有限公司免于发出收购要约的议案》《关于提请公司股东大会授权董
事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案。

     2012 年 9 月 12 日,公司召开第五届董事会第二十一次会议,审议通过《关
于经修订的公司非公开发行股票方案的议案》 关于公司非公开发行股票预案(修
订版)的议案》《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订
版)的议案》《关于资产评估相关事项说明的议案》《关于制订公司股东回报规
划的议案》等议案。

     2012 年 9 月 22 日,公司发布《中化国际(控股)股份有限公司关于非公开
发行股票有关事宜获得国务院国资委批复的公告》,公告通知公司收到国务院国
资委下发的《关于中化国际(控股)股份有限公司非公开发行股票有关问题的批
复》(国资产权[2012]909 号),原则同意公司本次非公开发行股票方案,同意
中化股份认购不低于本次发行总量 55.76%的股份。

     2012 年 9 月 28 日,公司召开 2012 年度第二次临时股东大会,审议通过《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于经修订的公司非公开发行股票方
案的议案》《关于公司非公开发行股票预案(修订版)的议案》《关于公司前次
募集资金使用情况说明的议案》《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性
分析报告(修订版)的议案》《关于批准公司与中国中化股份有限公司签署附条
件生效的股份认购合同的议案》《关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案》
《关于提请公司股东大会批准中国中化股份有限公司免于发出收购要约的议案》
《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的
议案》《关于制订公司股东回报规划的议案》等议案。

     2013 年 3 月 29 日,公司召开第五届董事会第二十八次会议,审议通过《关
于调整公司非公开发行股票募集资金投资项目投资额的议案》《关于公司非公开
发行股票预案(修订版)的议案》《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行
性分析报告(修订版)的议案》等议案。

     2013 年 7 月 22 日,中国证监会出具证监许可〔2013〕956 号《关于核准中
化国际(控股)股份有限公司非公开发行股票的批复》,核准公司本次非公开发



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中化国际                                              重大资产购买暨关联交易报告书(草案)


行不超过 690,846,286 股新股。

       2013 年 11 月 26 日,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具安永华
明(2013)验字第 60662729_B01 号《验资报告》,经审验,截至 2013 年 11 月
26 日,公司已收到本次非公开发行募集资金净额 3,705,358,820.60 元,其中新增
注册资本及股本 645,423,100 元,均为货币资金出资。截至 2013 年 11 月 26 日,
公司注册资本变更为 2,083,012,671 元,累计股本 2,083,012,671 元。

       2013 年 12 月 3 日,公司发布《中化国际(控股)股份有限公司非公开发行
股票发行结果暨股本变动公告》,公告通知本次非公开发行 645,423,100 股,募
集资金总额 3,736,999,749 元。其中,中化股份认购 359,888,000 股。2013 年 11
月 29 日,本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理
完毕股份登记托管手续。

       2014 年 1 月 20 日,公司完成本次工商变更登记手续并换领了新的《企业法
人营业执照》。

       本次变更完成后,公司总股本为 2,083,012,671 股,其中,前十名 A 股股东
持股情况(截至 2013 年 11 月 29 日)如下:

序号                  股东姓名/名称                     持股数量(万股)       持股比例
  1     中化股份                                                 115,298.89       55.35%
        财通基金-光大银行-财通基金-富春 39 号资产管
  2                                                               10,276.68        4.93%
        理计划
        财通基金-光大银行-中海信托-中国光大银行中
  3                                                                6,894.65        3.31%
        海优先收益 2 号资金信托
  4     北京市基础设施投资有限公司                                 3,367.87        1.62%
  5     三峡财务有限责任公司                                       3,195.16        1.53%
  6     全国社保基金一零二组合                                     2,013.86        0.97%
        中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保
  7                                                                1,000.00        0.48%
        险产品
        中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保
  8                                                                1,000.00        0.48%
        险产品-013C-CT001 沪
        中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分
  9                                                                1,000.00        0.48%
        红
 10     中国石油销售有限责任公司                                     782.90        0.38%
                       合计                                      144,830.01       69.53%

       8、2019 年 7 月,股票红利


                                         59
中化国际                                      重大资产购买暨关联交易报告书(草案)


     2019 年 4 月 19 日,公司召开第七届董事会第二十九次会议,决议同意 2018
年利润分配预案。

     2019 年 5 月 21 日,公司召开 2018 年年度股东大会,审议通过《公司 2018
年利润分配预案》。

     2019 年 6 月 28 日,公司发布《中化国际(控股)股份有限公司 2018 年年
度权益分派实施公告》,公告通知以 2019 年 7 月 5 日,以 2019 年 7 月 8 日为除
权除息日,按方案实施前公司总股本 2,083,012,671 股为基数,每股派送红股 0.3
股,共计派送红股 624,903,801 股,本次利润分配后总股本变更为 2,707,916,472
股。

       9、2020 年 3 月,股权激励

     2019 年 12 月 10 日,国务院国资委下发《关于中化国际(控股)股份有限
公司限制性股票激励计划的批复》(国资考分〔2019〕723 号),原则同意中化
国际实施限制性股票激励计划,原则同意中化国际限制性股票激励计划的业绩考
核目标。

     2020 年 1 月 16 日,公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<中
化国际(控股)股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其
摘要的议案》《关于<中化国际(控股)股份有限公司 2019 年限制性股票激励计
划考核实施管理办法(修订稿)>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办
理公司限制性股票激励计划相关事项的议案》。

     2020 年 1 月 22 日,公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于调整 2019
年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》《关于向激励对象首次授予限制性
股票的议案》,同意公司以 2020 年 1 月 22 日为本次激励计划的授予日,并同意
按照本次激励计划中的规定向符合条件的 257 名激励对象授予 5,324 万股限制性
股票。

     2020 年 3 月 5 日,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具安永华明
(2020)验字第 60943059_I01 号《验资报告》,经审验,截至 2020 年 2 月 26
日,公司已收到 257 名激励对象缴纳的募集股款 168,238,400 元,其中计入股本
53,240,000 元,计入资本公积(股本溢价)114,998,400 元。所有募集股款均以人


                                     60
中化国际                                      重大资产购买暨关联交易报告书(草案)


民币现金形式投入。

     2020 年 3 月 17 日,公司在指定信息披露平台披露了本次激励计划首次授予
结果,公司实际向 257 名激励对象首次授予限制性股票共计 5,324 万股。首次授
予完成后,公司总股本变更为 276,115.6472 万股。

     10、2020 年 9 月,非公开发行

     2020 年 9 月 17 日,公司发布《非公开发行 A 股股票预案》,向公司控股股
东中化股份非公开发行 A 股股票。本次发行完成后,中化股份持有的公司股份
占公司总股本的比例预计为 56.67%,公司总股本将由 2,760,586,472 股变更为不
超过 2,912,760,395 股。截至本报告书签署日,本次非公开发行尚未完成。

     11、2020 年 12 月,回购注销部分限制性股票

     2020 年 8 月 27 日,公司第八届董事会第七次会议和第八届监事会第四次会
议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票
的议案》,同意公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 570,000 股
限制性股票。

     因原激励对象于皓、刘洪金、周海明已与公司解除劳动合同,不符合激励条
件,因此,公司董事会决定对以上 3 位持有的尚未解锁的限制性股 570,000 股全
部进行回购注销。本次回购注销股票占首次获授限制性股票总数的 1.07%,占目
前公司总股本的 0.02%。

     截至 2020 年 12 月 15 日,公司已通过中化国际(控股)股份有限公司回购
专用证券账户在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成回购注销手续,
公司股份总数由 2,761,156,472 股变更为 2,760,586,472 股。

     12、2021 年 2 月,回购注销部分限制性股票

     2021 年 2 月 5 日,公司第八届董事会第十三次会议审议通过《关于回购注
销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,同意公司回购注
销部分激励对象(郝某、阳某、董某等三人)已获授但尚未解除限售的 590,000
股限制性股票,公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

     截至本报告书签署日,公司尚未完成此次限制性股票回购注销的注销手续及



                                     61
中化国际                                       重大资产购买暨关联交易报告书(草案)


工商变更登记手续。

(四)公司前十大股东情况

       截至 2020 年 9 月 30 日,公司前十大股东的持股情况如下:

序号                      股东名称                持股数量(股)       持股比例
  1      中化股份                                     1,498,885,610        54.28%
  2      中央汇金资产管理有限责任公司                   65,794,430          2.38%
  3      中国证券金融股份有限公司                       26,958,790          0.98%
  4      香港中央结算有限公司                           20,415,358          0.74%
  5      北京市基础设施投资有限公司                     20,319,960          0.74%
  6      北京顺鑫智远资本管理有限公司                   14,939,592          0.54%
  7      秦保庆                                         12,605,475          0.46%
  8      中国石油销售有限责任公司                       10,177,713          0.37%
  9      北京中化金桥贸易有限公司                         8,513,887         0.31%
 10      敖晓明                                           8,215,900         0.30%
                        合计                          1,686,826,715        61.10%

三、公司最近六十个月的控股权变动及重大资产重组情况

(一)最近六十个月控制权变动情况

       截至本报告书签署日,公司控股股东为中化股份,实际控制人为中化集团,
最终控制方为国务院国资委。最近六十个月,公司控股股东和实际控制人均未发
生变动。

(二)公司最近三年重大资产重组情况

       最近三年,公司不存在《重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

四、股东情况及产权控制关系

(一)股权及控制关系

       截至 2020 年 9 月 30 日,中化国际的股权控制关系如下图所示:




                                        62
中化国际                                        重大资产购买暨关联交易报告书(草案)




(二)控股股东及实际控制人

     截至 2020 年 9 月 30 日,中化股份直接持有上市公司 1,498,885,610 股股份,
持股比例为 54.28%,为上市公司控股股东,中化集团为上市公司实际控制人,
系国务院国资委履行出资人职责的国有独资公司,最终控制方为国务院国资委。

     1、控股股东

公司名称              中国中化股份有限公司
公司类型              其他股份有限公司(非上市)
法定代表人            宁高宁
注册地址              北京市西城区复兴门内大街 28 号
注册资本              3,980,000 万元
统一社会信用代码      91110000717824939E
成立日期              2009 年 6 月 1 日
                      石油、天然气勘探开发的投资管理;石油炼制、加油站、仓储的
                      投资管理;化肥、种子、农药及农资产品的研制开发和投资管理;
                      橡胶、塑料、化工原料、氟化工、煤化工、医药的研制开发和投
                      资管理;矿产资源、新能源的开发和投资管理;金融、信托、租
                      赁、保险、基金、期货的投资管理;酒店、房地产开发、物业的
经营范围
                      投资管理;进出口业务;资产及资产受托管理;招标、投标业务;
                      工程设计、咨询、服务、展览和技术交流;对外承包工程。(企
                      业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,
                      经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产
                      业政策禁止和限制类项目的经营活动。)




                                          63
中化国际                                            重大资产购买暨关联交易报告书(草案)


    2、实际控制人

公司名称             中国中化集团有限公司
公司类型             有限责任公司(国有独资)
法定代表人           宁高宁
注册资本             4,340,421 万元
统一社会信用代码     91110000100000411L
公司地址             北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心中座
成立日期             1981 年 8 月 11 日
                     化肥内贸经营;境外期货业务(原油、成品油、天然橡胶,有效
                     期至 2023 年 01 月 22 日);危险化学品经营(见危险化学品经营
                     许可证,有效期至 2023 年 08 月 19 日);批发预包装食品(有效
                     期至 2022 年 08 月 04 日);组织石油、天然气的勘探、开发、生
                     产和销售,石油炼制、加油站和石化仓储及物流的投资管理;组
                     织化肥、种子、农药等农业投入品的研发、生产和销售、物流、
                     投资及管理;组织橡胶、塑料、化工原料(化学危险品除外)、
经营范围             氟化工、煤化工、医药等精细化学品的研发、生产和销售、物流、
                     投资及管理;组织矿产资源,生物质能等新能源的开发、生产和
                     销售、投资及管理;组织酒店、房地产的开发、投资及经营和物
                     业管理;进出口业务;资产及资产受托管理;招标、投标业务;
                     与上述业务相关的设计、咨询、服务、展览和技术交流;对外承
                     包工程。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须
                     经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;
                     不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

五、上市公司主营业务概况

     上市公司是以精细化工产业为核心,涵盖天然橡胶、贸易分销等国际化经营
业务的国有控股上市公司。随着战略转型的持续推进,公司进一步聚焦新材料、
新能源,已逐步形成了覆盖化工新材料、农用化学品等业务的精细化工主业。

     报告期内,公司主要产品营业收入情况如下:

                                                                             单位:万元
                              2020 年 1-9 月                       2019 年
           产品
                       金额                占比             金额              占比
农用化学品             793,585.35              21.20%      865,376.33           16.38%
高性能材料及中间体     446,914.90              11.94%      615,467.95           11.65%
聚合物添加剂           161,237.32              4.31%       256,609.15            4.86%
医药健康               239,871.40              6.41%       313,434.45            5.93%
天然橡胶               816,737.77              21.82%     1,318,920.65          24.96%




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中化国际                                                重大资产购买暨关联交易报告书(草案)


                              2020 年 1-9 月                              2019 年
           产品
                          金额               占比               金额                  占比
化工物流                            -                   -                  -                   -
化工分销及其他          1,284,344.97              34.32%      1,914,837.78              36.23%
           合计         3,742,691.70             100.00%      5,284,646.31             100.00%
                                  2018 年                                 2017 年
           产品
                          金额               占比               金额                  占比
农用化学品               858,243.62               14.31%       782,560.94               12.53%
高性能材料及中间体        379,114.53               6.32%       339,897.39                 5.44%
聚合物添加剂             293,960.85                4.90%       279,220.92                 4.47%
医药健康                 310,941.56                5.19%       256,703.62                 4.11%
天然橡胶                1,439,493.14              24.01%      1,531,034.12              24.51%
化工物流                 592,981.85                9.89%       523,743.80                 8.38%
化工分销及其他          2,120,921.79              35.37%      2,533,446.67              40.56%
           合计         5,995,657.34             100.00%      6,246,607.46             100.00%

六、上市公司最近三年及一期的主要财务数据及财务指标

     根据德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“德师报(审)字(20)
第 P02862 号”和“德师报(审)字(19)第 P02750 号”《审计报告》、安永华
明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“安永华明(2018)审字第 60943059_B02
号”《审计报告》以及上市公司最新一期未经审计的财务报告,中化国际最近三
年及一期的主要财务数据如下:

(一)合并资产负债表

                                                                                  单位:万元
                      2020 年             2019 年             2018 年             2017 年
      项目
                     9 月 30 日         12 月 31 日         12 月 31 日         12 月 31 日
资产总额             5,874,278.02        5,266,805.07        5,032,909.64           5,576,065.76
负债总额             3,267,979.23        2,739,321.19        2,632,774.67           3,471,722.84
所有者权益           2,606,298.79        2,527,483.88        2,400,134.97           2,104,342.92
归属于母公司所
                     1,274,058.90        1,312,496.49        1,124,289.00           1,080,729.91
有者权益

(二)合并利润表




                                            65
中化国际                                              重大资产购买暨关联交易报告书(草案)


                                                                              单位:万元
      项目         2020 年 1-9 月    2019 年               2018 年            2017 年
营业收入             3,742,691.70    5,284,646.31          5,995,657.34      6,246,607.46
营业利润               148,758.48      197,824.17            318,525.63        203,213.11
利润总额               152,275.27      197,131.58            319,672.46        203,962.38
净利润                 127,346.05      159,759.63            210,827.62        136,699.46
归属于母公司所
                        12,801.47       45,978.04             91,109.40         64,804.71
有者的净利润

(三)合并现金流量表

                                                                              单位:万元
      项目         2020 年 1-9 月    2019 年               2018 年            2017 年
经营活动产生的
                        94,333.83      160,658.12           236,393.37          87,516.79
现金流量净额
投资活动产生的
                      -165,107.60     -251,124.77           -427,164.01        325,326.47
现金流量净额
筹资活动产生的
                       310,827.20       -2,228.84             36,173.36       -213,975.41
现金流量净额
现金及现金等价
                       239,288.67      -80,774.53           -159,013.97        190,292.55
物净增加额

(四)主要财务指标

                      2020 年         2019 年              2018 年            2017 年
      项目
                     9 月 30 日     12 月 31 日          12 月 31 日        12 月 31 日
归属于母公司所
有者的每股净资               4.61              4.85                  5.40               5.19
产(元/股)
资产负债率(%)             55.63           52.01                 52.31             62.26
      项目         2020 年 1-9 月    2019 年               2018 年            2017 年
基本每股收益(元
                             0.05              0.17                  0.44               0.31
/股)
加权平均净资产
                             0.99              3.99                  8.21               5.25
收益率(%)

七、上市公司合法合规及诚信情况

(一)上市公司及其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会调查情况的说明

     截至本报告书签署日,上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。



                                       66
中化国际                                            重大资产购买暨关联交易报告书(草案)


(二)上市公司最近三年内受到行政处罚或刑事处罚情况的说明

     最近三年,上市公司及其子公司受到的处罚金额在 5 万元以上的行政处罚情
况如下:

  主体          处罚名称           处罚时间         处罚内容             处罚原因
圣奥化学                                                            擅自出口未报检的
           黄岛海关:(2020)
科技有限                           2020/01/21   罚款 70,000 元      属于法定检验的出
           黄关检违字 9 号
  公司                                                              口商品
河北中化   邯郸市生态环境局磁                                       未 按 规 定 使 用
滏恒股份   县分局:磁环罚          2020/03/12   罚款 80,000 元      VOCs 污染防治设
有限公司   [2020]8 号                                               施
河北中化
           邯郸市生态环境局磁
鑫宝化工                                                            未设置危险废物识
           县分局:磁环罚          2020/06/28   罚款 50,000 元
科技有限                                                            别标志
           [2020]63 号
  公司
           扬州市环境保护局:                                       大气污染物排放超
                                   2018/08/31   罚款 900,000 元
           扬环罚字[2018]31 号                                      标
                                                                    水污染物排放超过
           扬州市环境保护局:                                       标准或者超过重点
                                   2018/08/31   罚款 250,000 元
           扬环罚字[2018]32 号                                      水污染物排放总量
扬农集团
                                                                    控制指标
                                                                    水污染物排放超过
           扬州市环境保护局:                                       标准或者超过重点
                                   2020/09/04   罚款 350,000 元
           扬环罚字[2020]17 号                                      水污染物排放总量
                                                                    控制指标
           扬州市生态环境局:                                       危险废物的容器和
江苏瑞祥   扬环罚〔2020〕03-18     2020/02/10   罚款 80,000 元      包装物未设置危险
           号                                                       废物识别标志
                                                责令停止建设,并    建设项目环境影响
           中卫市环保局:卫环
宁夏瑞泰                           2018/01/19   处以罚款人民币      评价未经审批时擅
           罚字[2018]2 号
                                                210,228.65 元       自开工建设

     最近三年,上市公司及其子公司受到刑事处罚具体情况如下:

  主体     有权机关及处罚名称      处罚时间         处罚内容             处罚原因
           宁夏回族自治区中卫                                       未取得排污许可
           市沙坡头区人民法院                                       证、污水处理设施
           一审、宁夏回族自治                                       未建成的情况下,
                                                被判犯环境污染
           区中卫市中级人民法                                       非法排放有毒、有
宁夏瑞泰                           2018/09/12   罪,判处罚金人民
           院二审:(2017)宁                                       害物质,严重污染
                                                币 600,000 元
           0502 刑初 318 号、                                       环境,致使公私财
           (2018)宁 05 刑终 68                                    产损失 253.8136 万
           号                                                       元

     1、圣奥化学科技有限公司

     2020 年 1 月 21 日,黄岛海关对上市公司子公司圣奥化学科技有限公司出具


                                         67
中化国际                                    重大资产购买暨关联交易报告书(草案)


了行政处罚决定书((2020)黄关检违字 9 号),认定圣奥化学科技有限公司因
擅自出口未报检的属于法定检验的出口商品,违反了《中华人民共和国进出口商
品检验法实施条例》第二十四条第一款。依据《中华人民共和国进出口商品检验
法实施条例》第四十四条,对圣奥化学科技有限公司做出罚款人民币 70,000 元
的行政处罚。

     根据《中华人民共和国进出口商品检验法实施条例》第四十四条规定,擅自
出口未报检或者未经检验的属于法定检验的出口商品,或者擅自出口应当申请出
口验证而未申请的出口商品的,由出入境检验检疫机构没收违法所得,并处商品
货值金额 5%以上 20%以下罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。经核查,上
述违规行为系相关申报人员工作疏忽导致,并非出于主观恶意。且罚款金额较小,
约占相关商品价值 198,564.31 美元的 5%。根据《中华人民共和国海关行政处罚
实施条例》的相关规定不属于情节复杂或需要听证的情况。

     2、河北中化滏恒股份有限公司

     2020 年 3 月 12 日,邯郸市生态环境局磁县分局对上市公司子公司河北中化
滏恒股份有限公司出具了行政处罚决定书(磁环罚[2020]8 号),认定河北中化
滏恒股份有限公司涉嫌未按照规定使用 VOCs 污染防治设施,违反了《中华人民
共和国大气污染防治法》第四十五条。依据《中华人民共和国大气污染防治法》
第一百零八条第一款第一项,对河北中化滏恒股份有限公司做出罚款人民币
80,000 元的行政处罚。

     根据处罚依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条第一款第一
项之规定,违反本法规定,有下列行为之一的,由县级以上人民政府生态环境主
管部门责令改正,处二万元以上二十万元以下的罚款;拒不改正的,责令停产整
治:(一)产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动,未在密闭空间或者设备
中进行,未按照规定安装、使用污染防治设施,或者未采取减少废气排放措施的。

     河北中化滏恒股份有限公司为上市公司于 2020 年 12 月收购而来,相关处罚
在上市公司收购完成之前作出。河北中化滏恒股份有限公司受到上述处罚仅为罚
款,罚款金额为 80,000 元,属于其适应法律条例内罚款金额范围的较低档位。

     3、河北中化鑫宝化工科技有限公司



                                    68
中化国际                                    重大资产购买暨关联交易报告书(草案)


     2020 年 6 月 28 日,邯郸市生态环境局磁县分局对上市公司子公司河北中化
鑫宝化工科技有限公司出具了行政处罚决定书(磁环罚[2020]63 号),认定河北
中化鑫宝化工科技有限公司涉嫌未设置危险废物识别标志,违反了《中华人民共
和国固体废物污染环境防治法》第五十二条。依据《中华人民共和国固体废物污
染环境防治法》第七十五条第一款第一项,对河北中化鑫宝化工科技有限公司做
出罚款人民币 50,000 元的行政处罚。

     根据处罚依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百一十二条
的规定,违反本法规定,有下列行为之一,由生态环境主管部门责令改正,处以
罚款,没收违法所得;情节严重的,报经有批准权的人民政府批准,可以责令停
业或者关闭:(一)未按照规定设置危险废物识别标志的;有前款第一项、第二
项、第五项、第六项、第七项、第八项、第九项、第十二项、第十三项行为之一,
处十万元以上一百万元以下的罚款。

     河北中化鑫宝化工科技有限公司为上市公司于 2020 年 12 月收购而来,相关
处罚在上市公司收购完成之前作出。河北中化鑫宝化工科技有限公司受到上述处
罚仅为罚款,罚款金额为 50,000 元,属于法律规定罚款金额范围的较低档位。

     4、扬农集团及其子公司

     除上述处罚外,扬农集团及其子公司江苏瑞祥、宁夏瑞泰还受到的处罚金额
在 5 万元以上的行政处罚 5 宗,刑事处罚 1 宗,前述处罚对扬农集团及其下属子
公司的整体经营未造成重大不利影响,不构成本次交易的法律障碍。具体情况请
参见本报告书之“第四节   交易标的基本情况”之“四、主要资产权属、对外担
保以及主要负债情况”之“(三)合法合规情况”。

     除上述情形外,中化国际最近三年内不存在受到重大行政处罚或刑事处罚的
情况。

(三)上市公司及其董事、监事、高级管理人员最近十二个月诚信情
况的说明

     截至本报告书签署日,上市公司及其现任董事、监事、高级管理人员最近十
二个月内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管
措施或受到证券交易所纪律处分等情况。


                                     69
中化国际                                        重大资产购买暨关联交易报告书(草案)




                   第三节        交易对方基本情况

     本次交易为上市公司拟以支付现金的方式购买先正达集团持有的扬农集团
39.88%股权,同时扬农集团拟向先正达集团以 1,022,213.49 万元出售其直接持有
的扬农化工 36.17%股份,先正达集团以现金支付前述交易对价。资产购买交易
与资产出售交易互为前提条件。

     因此,本次重大资产重组的交易对方为先正达集团。

一、先正达集团

(一)基本情况

公司名称           先正达集团股份有限公司
公司类型           其他股份有限公司(非上市)
法定代表人         宁高宁
注册地址           中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 88 号 30 层 08 单元
主要办公地点       中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 88 号 30 层 08 单元
注册资本           1,114,454.46 万元
统一社会信用代码   91310000MA1FL6MN13
成立时间           2019 年 6 月 27 日
                   从事农业科技、生物技术、信息技术科技领域内的技术开发、技术
                   转让、技术咨询、技术服务,生产经营农作物种子,转基因农作物
                   种子生产,化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆
经营范围
                   炸物品、易制毒化学品)的研发、销售,化肥经营,仓储(除危险
                   品),从事货物及技术的进出口业务,经济信息咨询。【依法须经
                   批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

(二)历史沿革及最近三年注册资本变化情况

     1、设立

     2019 年 6 月,中国化工农化有限公司(以下简称“农化公司”)与麦道农
化有限公司(以下简称“麦道农化”)签署《中化工(上海)农业科技股份有限
公司发起人协议》,约定双方作为发起人共同出资设立先正达集团(当时名为“中
化工(上海)农业科技股份有限公司”)。先正达集团设立时的注册资本为 1,000,000



                                        70
中化国际                                       重大资产购买暨关联交易报告书(草案)


万元,出资比例为农化公司出资 990,000 万元,麦道农化出资 10,000 万元,全体
股东出资时间为 2039 年 12 月 31 日前。

       2019 年 6 月 19 日,上海市市场监督管理局出具沪市监注名预核字第
01201906190778 号《企业名称预先核准通知书》,同意预先核准设立“中化工
(上海)农业科技股份有限公司”。

       2019 年 6 月 26 日,先正达集团召开创立大会暨第一次股东大会,审议并通
过了与先正达集团设立相关的议案。

       2019 年 6 月 27 日,先正达集团取得上海市市场监督管理局核发的《营业执
照》(统一社会信用代码:91310000MA1FL6MN13),先正达集团设立时名称
为“中化工(上海)农业科技股份有限公司”。

       先正达集团设立时的股权结构如下:

序号                  股东姓名/名称         持股数量(万股)          持股比例
  1        中国化工农化有限公司                      990,000.00            99.00%
  2        麦道农化有限公司                           10,000.00             1.00%
                       合计                        1,000,000.00           100.00%

       2、名称变更

       2020 年 1 月 8 日,先正达集团召开 2020 年第一次临时股东大会,审议并通
过《关于变更公司名称和修改公司章程的议案》,同意先正达集团名称由“中化
工(上海)农业科技股份有限公司”变更为“先正达集团股份有限公司”。

       2020 年 1 月 14 日,上海市市场监督管理局出具《准予变更(备案)登记通
知书》,同意先正达集团名称变更为“先正达集团股份有限公司”。

       3、增资

       (1)第一次增资

       2020 年 11 月 16 日,先正达集团召开 2020 年第六次临时股东大会,同意农
化公司将其对先正达集团享有的两笔金额共计 13,090,604,948.51 美元的债权认
缴先正达集团新增注册资本共计人民币 91,580.2102 万元,并以修正案形式对公
司章程进行修订。同日,先正达集团就上述增资事宜签署了《先正达集团股份有



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中化国际                                       重大资产购买暨关联交易报告书(草案)


限公司章程修正案》。

       2020 年 11 月 30 日,农化公司、麦道农化及先正达集团签署《关于先正达
集团股份有限公司之增资协议》。

       本次增资完成后,先正达集团注册资本增加至人民币 1,091,580.2102 万元,
股权结构如下:

序号                  股东姓名/名称         持股数量(万股)          持股比例
  1        中国化工农化有限公司                    1,081,580.21            99.08%
  2        麦道农化有限公司                           10,000.00             0.92%
                       合计                        1,091,580.21           100.00%

       (2)第二次增资

       2020 年 12 月 16 日,先正达集团召开 2020 年第七次临时股东大会,同意农
化公司将其对先正达集团享有的一笔金额等值于 3,500,000,000 美元的债权认缴
先正达集团新增注册资本共计人民币 22,874.25 万元,并以修正案形式对公司章
程进行修订。同日,先正达集团就上述增资事宜签署了《先正达集团股份有限公
司章程修正案》。

       2020 年 12 月 16 日,农化公司、麦道农化及先正达集团签署《关于先正达
集团股份有限公司之增资协议》。

       本次增资完成后,先正达集团注册资本增加至人民币 1,114,454.4602 万元,
股权结构如下:

序号                  股东姓名/名称         持股数量(万股)          持股比例
  1        中国化工农化有限公司                    1,104,454.46            99.10%
  2        麦道农化有限公司                           10,000.00             0.90%
                       合计                        1,114,454.46           100.00%

       2020 年 12 月 28 日,先正达集团取得上海市市场监督管理局就上述两次增
资向其核发的《营业执照》。

(三)主要业务发展状况、最近一年主要财务指标

      先正达集团成立于 2019 年 6 月 27 日,主营业务包括植保、种子、作物营养
及现代农业服务等,是全球第一大植保公司、第三大种子公司。先正达集团主要

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中化国际                                        重大资产购买暨关联交易报告书(草案)


财务数据及相关财务指标如下:

                                                                         单位:万元
                     项目                               2019 年 12 月 31 日
资产总额                                                                48,314,257.95
负债总额                                                                27,592,772.10
净资产                                                                  20,721,485.85
归属于母公司所有者的净资产                                               7,297,156.62
资产负债率                                                                    57.11%
                     项目                                     2019 年
营业总收入                                                              14,456,629.45
主营业务收入                                                            14,429,057.53
净利润                                                                    508,700.35
归属于母公司所有者的净利润                                                -184,929.67
净资产收益率                                                                  -2.53%
    注:1、以上数据均取自毕马威华振审字第 2003182 号审计报告;
    2、净资产收益率=归属于母公司所有者的净利润/归属于母公司所有者的净资产;
    3、资产负债率=负债总额/资产总额。


(四)产权控制结构图

     截至本报告书签署日,先正达集团的股权结构图如下:




    注:中国化工集团股权结构为截至本报告书签署日工商登记信息。


(五)控股股东及实际控制人情况



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中化国际                                          重大资产购买暨关联交易报告书(草案)


     截至本报告书签署日,先正达集团的控股股东为中国化工农化有限公司,中
国化工农化有限公司为中国化工集团有限公司全资子公司,先正达集团的实际控
制人为国务院国资委。

     1、中国化工农化有限公司

公司名称           中国化工农化有限公司
公司类型           有限责任公司(法人独资)
法定代表人         陈洪波
注册地址           北京市海淀区北四环西路 62 号
注册资本           333,821.956448 万元
统一社会信用代码   91110000100011399Y
成立时间           1992 年 1 月 21 日
                   农用化学品及化工产品及化工原料(危险化学品除外)、机电设备、
                   电气设备、自控系统、仪器仪表、建筑材料、工业盐、天然橡胶及
                   制品、计算机软硬件、办公自动化设备和纺织原料的采购与销售;
                   销售化肥;货物仓储;进出口业务;技术咨询、技术服务、技术开
经营范围           发、技术检测;生产转基因农作物种子(北京市中心城六区域除外);
                   销售农作物种子、草种、食用菌菌种。(企业依法自主选择经营项
                   目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批
                   准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目
                   的经营活动。)

     2、中国化工集团有限公司

公司名称           中国化工集团有限公司
公司类型           有限责任公司(国有独资)
法定代表人         宁高宁
注册地址           北京市海淀区北四环西路 62 号
注册资本           1,110,000 万元人民币
统一社会信用代码   91110000710932515R
成立时间           2004 年 4 月 22 日
                   化工原料、化工产品、化学矿、化肥、农药经营(化学危险物品除
                   外)、塑料、轮胎、橡胶制品、膜设备、化工装备的生产与销售;
                   机械产品、电子产品、仪器仪表、建材、纺织品、轻工产品、林产
                   品、林化产品的生产与销售;化工装备、化学清洗、防腐、石油化
经营范围           工、水处理技术的研究、开发、设计和施工;技术咨询、信息服务、
                   设备租赁(以上产品不含危险化学品);出租办公用房。(企业依
                   法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相
                   关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策
                   禁止和限制类项目的经营活动。)




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中化国际                                             重大资产购买暨关联交易报告书(草案)


(六)主要下属企业情况

       截至本报告书签署日,先正达集团控制的主要下属企业及其主营业务情况如
下:

 序号              公司名称               注册资本           持股比例       业务板块
   1       Syngenta A.G.                                -      100.00%     植保、种子
   2       安道麦股份有限公司 1          234,412.13 万元        72.88%         植保
   3       三北种业有限公司               21,000.00 万元        51.00%         种子
   4       广东省金稻种业有限公司         10,000.00 万元        34.08%         种子
           中种科技创新服务(湖北)
   5                                      25,000.00 万元        85.00%         种子
           有限公司
   6       中化现代农业有限公司          100,000.00 万元       100.00%      农业服务
   7       中国种子集团有限公司           94,430.21 万元       100.00%         种子
   8       中国绿色食品有限公司               358.65 万元      100.00%         其他
   9       中化化肥控股有限公司 2      800,000.00 万港币        52.65%      作物营养
  10       中化英国有限公司                300.00 万英镑       100.00%      作物营养
    注:1、安道麦为中国上市公司,该公司于 2020 年 9 月 7 日召开股东大会审议通过了《关
于回购公司部分境内上市外资股(B 股)股份的方案》,截至本报告书签署日,该回购方案
已实施完成,回购股份尚未注销。
    2、中化化肥为香港上市公司,股票代码 00297.HK。


二、其他事项说明

(一)交易对方与上市公司之间的关联关系

       宁高宁先生担任上市公司控股股东中化股份董事长以及实际控制人中化集
团董事长,是上市公司的关联自然人。同时,宁高宁先生担任先正达集团的董事
长。因此,本次交易的交易对方先正达集团为上市公司的关联方。

(二)交易对方向上市公司推荐董事及高级管理人员情况

       截至本报告书签署日,交易对方未有向上市公司推荐董事及高级管理人员。

(三)交易对方及其主要管理人员最近五年内受过行政处罚、刑事处
罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明

       截至本报告书签署日,交易对方及其董事、监事、高级管理人员最近五年内



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中化国际                                     重大资产购买暨关联交易报告书(草案)


未受到过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,也未涉及与经济
纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形;亦不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。

(四)交易对方及其主要管理人员最近五年的诚信情况

     截至本报告书签署日,本次交易的交易对方及其现任董事、监事、高级管理
人员最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行
政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。




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中化国际                                      重大资产购买暨关联交易报告书(草案)




                   第四节         交易标的基本情况

     本次重大资产重组的交易方案为上市公司拟以支付现金的方式购买先正达
集团持有的扬农集团 39.88%股权,同时扬农集团拟向先正达集团出售其直接持
有的扬农化工 36.17%股份,先正达集团以现金支付前述交易对价。资产购买交
易与资产出售交易互为前提条件。

     因此,本节披露的扬农集团资产权属、主营业务及财务指标等情况,如无特
殊说明,不包含扬农化工的相关信息。

一、基本情况

公司名称           江苏扬农化工集团有限公司
公司类型           有限责任公司
法定代表人         程晓曦
注册地址           扬州市文峰路 39 号
注册资本           25,026.912123 万元
统一社会信用代码   91321000140716633K
成立时间           1990 年 10 月 20 日
主要办公地点       扬州市文峰路 39 号
                   农药、有机化学品、无机化学品、工业机械设备、蒸汽、交流电的
                   制造、加工、销售,焊接气瓶检验(经有核准权的质量技术监督部
经营范围           门核准后方可经营);自营和代理各类商品和技术的进出口(国家
                   限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);本企业的进料加
                   工和三来一补业务

二、历史沿革

(一)1990 年 10 月扬农集团前身设立

     扬农集团的前身为扬州农药厂。1990 年 7 月,扬州化学工业局与扬州农药
厂共同签署《扬州农药厂企业章程》,章程约定:同意设立扬州农药厂,经济性
质为全民所有制,注册资金源于国家基金和企业基金,合计注册资金为 3,214.89
万元。

     1990 年 10 月 20 日,扬州市工商行政管理局颁发“14071663”号《企业法


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中化国际                                         重大资产购买暨关联交易报告书(草案)


人营业执照》,扬州农药厂正式设立。

(二)1998 年 5 月改制成立扬农集团

       1997 年 8 月 4 日,扬州市人民政府作出“扬政复[1997]29 号”《关于明确
江苏扬农化工集团有限公司国有资本出资人的批复》,明确扬州市人民政府为国
有资本出资人。

       1997 年 11 月 27 日,扬州市人民政府与江苏省现代企业制度试点工作领导
小组办公室作出“扬政复[1997]41 号”《关于同意将扬州农药厂改制为“江苏扬
农化工集团有限责任公司”的批复》,同意将扬州农药厂改制为国有独资有限责
任公司,定名为“江苏扬农化工集团有限责任公司”。

       1998 年 2 月 11 日,扬州会计师事务所出具“扬会内验字[1998]第 18 号”《验
资报告》,证明截至 1997 年 12 月 31 日,扬农集团(筹)已全部收到注册资本
5,959 万元。

       1998 年 5 月 26 日,扬州市工商行政管理局颁发“3210001371663 号”《企
业法人营业执照》,扬农集团改制设立。

       改制设立时,扬农集团股权结构如下:

序号                股东姓名/名称              出资额(万元)      出资比例(%)
  1      扬州市人民政府                                 5,959.00              100.00
                     合计                               5,959.00              100.00

(三)2001 年 12 月第一次增资

       2001 年 1 月 8 日,扬州市国有资产管理委员会作出“扬国资委发[2001]1 号”
《关于对扬农化工集团公司资产增值给予奖励的批复》,同意提取扬农集团
1984-1999 年度净资产因主观因素增值部分的 30%,合计 3,548 万元,用于奖励
企业高级管理人员和其他有功人员,受奖对象对获奖额中的 40%计 1,419 万元享
有所有权。

       2001 年 12 月 26 日,扬州市市长办公会议纪要决定加奖周其钧 70.95 万股,
并由其享有所有权。

       2001 年 9 月 4 日,扬州市国有资产管理委员会作出“扬国资委发[2001]14


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中化国际                                        重大资产购买暨关联交易报告书(草案)


号”《关于扬农化工集团有限公司国有净资产转让的批复》,同意出让扬农集团
部分国有净资产。此次共出让扬农集团经评估后的国有净资产 3,466 万元。其中
2,500 万元依省定政策减按评估值的 80%作价,966 万元按评估价转让,即由扬
农集团职工持股会一次性出资 2,966 万元购买 3,466 万元国有净资产。

       依据江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司出具的“苏亚诚(一)审字(2001)
第 033 号”《审核报告》,截至 2000 年 12 月 31 日,扬农集团净资产的评估值
为账面值的 1.18 倍,扬农集团据此折算相关高级管理人员、有功人员及职工持
股会认缴注册资本的金额。

       2001 年 12 月 20 日,扬州市人民政府出具《关于扬农化工集团公司有关企
业改制问题的说明》,鉴于市化工控股公司尚未成立,授权扬州市化学工业公司
代行扬农集团国有股权,同意扬农集团注册资本由 5,959 万元增加至 12,987 万元。

       2001 年 12 月 31 日,江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司出具“苏亚诚(一)
验字[2001]第 166 号”《验资报告》,证明截至 2001 年 12 月 30 日,扬农集团
新增注册资本 7,028.74 万元均已完成实缴。

       2002 年 1 月 12 日,上述增资事项在扬州市工商行政管理局完成了变更登记,
该次增资完成后,扬农集团股权结构如下:

序号                股东姓名/名称             出资额(万元)      出资比例(%)
  1      扬州市化学工业公司                            8,787.51               67.66
  2      江苏扬农化工集团有限公司工会委员会            2,937.83               22.62
  3      周其钧                                          262.41                2.02
  4      刘应山                                          125.00                0.96
  5      唐咸宜                                          125.00                0.96
  6      汪性和                                          125.00                0.96
  7      程晓曦                                          125.00                0.96
  8      兰元康                                          125.00                0.96
  9      姚守柔                                          125.00                0.96
 10      唐刚发                                          125.00                0.96
 11      戚明珠                                          125.00                0.96
                     合计                             12,987.74              100.00

(四)2003 年 3 月第一次股权转让

                                        79
中化国际                                        重大资产购买暨关联交易报告书(草案)


       2002 年,扬州市人民政府作出“扬府复[2002]8 号”《关于市直工业控股公
司整合的意见》,决定在原扬州市化学工业公司基础上改制设立扬州市化工资产
经营管理有限责任公司。

       2003 年 1 月 5 日,扬州市人民政府作出“扬府复[2003]1 号”《关于扬农集
团公司第二步产权制度改革的批复》,同意将 2001 年政府已奖给扬农集团经营
层和经营骨干分红表决权的 2,058 万元、折合 1,744 万股中的 1,081.3 万股奖给其
所有权,剩余的 662.3 万股仍保留分红表决权。

       2003 年 2 月 20 日,扬农集团召开股东会,会议同意由公司股东扬州市化工
资产经营管理有限责任公司将部分出资计 964.1792 万元(股)转让给 41 人,并
按照奖 1 购 1 的比例,将 2001 年已奖给的分红表决权中的 964.1792 万元(股)
奖给其所有权,上述购、奖合计转让的出资为 1,928.3583 万元。

       2003 年 3 月 23 日,扬州市化工资产经营管理有限责任公司与程晓曦等 41
人签署《出资转让协议》,并通过扬州市产权交易中心交割完毕。

       2003 年 3 月 28 日,上述股权转让事项在扬州市工商行政管理局完成了变更
登记,该次股权转让完成后,扬农集团股权结构如下:

序号                股东姓名/名称             出资额(万元)       出资比例(%)
  1      扬州市化工资产经营管理有限责任公司            6,859.15               52.81
  2      江苏扬农化工集团有限公司工会委员会            2,937.83               22.62
  3      周其钧                                          262.41                 2.02
  4      刘应山                                          125.00                 0.96
  5      唐咸宜                                          125.00                 0.96
  6      汪性和                                          129.61                 1.00
  7      程晓曦                                          126.76                 0.98
  8      兰元康                                          130.26                 1.00
  9      姚守柔                                          125.00                 0.96
 10      唐刚发                                          125.00                 0.96
 11      戚明珠                                          170.08                 1.31
 12      吴建民                                           62.76                 0.48
 13      吴汛                                             50.00                 0.39
 14      张德清                                           50.00                 0.39



                                        80
中化国际                               重大资产购买暨关联交易报告书(草案)


序号            股东姓名/名称        出资额(万元)       出资比例(%)
 15    王伟                                      50.00                 0.39
 16    王勤祥                                    50.00                 0.39
 17    李群                                      50.00                 0.39
 18    张明生                                    50.00                 0.39
 19    魏本生                                    50.00                 0.39
 20    陈铭铸                                    50.00                 0.39
 21    管瑜                                      50.00                 0.39
 22    樊文中                                    50.00                 0.39
 23    金文戈                                    50.00                 0.39
 24    戴尔明                                    50.00                 0.39
 25    汤琍                                      50.00                 0.39
 26    戴万鹏                                    50.00                 0.39
 27    顾志强                                    50.00                 0.39
 28    王家大                                    50.00                 0.39
 29    王裕农                                    50.00                 0.39
 30    严国庆                                    50.00                 0.39
 31    朱斌                                      50.00                 0.39
 32    任国成                                    50.00                 0.39
 33    周其奎                                    50.00                 0.39
 34    申明稳                                    50.00                 0.39
 35    周德林                                    50.00                 0.39
 36    汪永康                                    50.00                 0.39
 37    董兆云                                    98.01                 0.76
 38    周景梅                                    86.89                 0.67
 39    李安明                                    86.89                 0.67
 40    黄辉                                      71.31                 0.55
 41    陆曦明                                    30.48                 0.24
 42    王东朝                                    61.31                 0.47
 43    吴孝举                                    29.00                 0.22
 44    周洁宇                                    29.00                 0.22
 45    王怀明                                    29.00                 0.22
 46    陈翔                                      29.00                 0.22
 47    张成友                                    29.00                 0.22



                                81
中化国际                                        重大资产购买暨关联交易报告书(草案)


序号                股东姓名/名称             出资额(万元)       出资比例(%)
 48      张庆平                                           29.00                0.22
                     合计                             12,987.74              100.00

(五)2006 年 10 月第二次股权转让

       2006 年 7 月 1 日,戚明珠与黄辉共同签署《股权转让协议》,约定由黄辉
将其持有的扬农集团 0.55%股权(对应注册资本 71.31 万元)转让给戚明珠。

       2006 年 10 月 26 日,上述股权转让事项在扬州市工商行政管理局完成了变
更登记,该次股权转让完成后,扬农集团股权结构如下:

序号                股东姓名/名称             出资额(万元)       出资比例(%)
  1      扬州市化工资产经营管理有限责任公司             6,859.15              52.81
  2      江苏扬农化工集团有限公司工会委员会             2,937.83              22.62
  3      周其钧                                          262.41                2.02
  4      刘应山                                          125.00                0.96
  5      唐咸宜                                          125.00                0.96
  6      汪性和                                          129.61                1.00
  7      程晓曦                                          126.76                0.98
  8      兰元康                                          130.26                1.00
  9      姚守柔                                          125.00                0.96
 10      唐刚发                                          125.00                0.96
 11      戚明珠                                          241.39                1.86
 12      吴建民                                            62.76               0.48
 13      吴汛                                              50.00               0.39
 14      张德清                                            50.00               0.39
 15      王伟                                              50.00               0.39
 16      王勤祥                                            50.00               0.39
 17      李群                                              50.00               0.39
 18      张明生                                            50.00               0.39
 19      魏本生                                            50.00               0.39
 20      陈铭铸                                            50.00               0.39
 21      管瑜                                              50.00               0.39
 22      樊文中                                            50.00               0.39




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中化国际                                       重大资产购买暨关联交易报告书(草案)


序号               股东姓名/名称             出资额(万元)       出资比例(%)
 23      金文戈                                           50.00               0.39
 24      戴尔明                                           50.00               0.39
 25      汤琍                                             50.00               0.39
 26      戴万鹏                                           50.00               0.39
 27      顾志强                                           50.00               0.39
 28      王家大                                           50.00               0.39
 29      王裕农                                           50.00               0.39
 30      严国庆                                           50.00               0.39
 31      朱斌                                             50.00               0.39
 32      任国成                                           50.00               0.39
 33      周其奎                                           50.00               0.39
 34      申明稳                                           50.00               0.39
 35      周德林                                           50.00               0.39
 36      汪永康                                           50.00               0.39
 37      董兆云                                           98.01               0.76
 38      周景梅                                           86.89               0.67
 39      李安明                                           86.89               0.67
 40      陆曦明                                           30.48               0.24
 41      王东朝                                           61.31               0.47
 42      吴孝举                                           29.00               0.22
 43      周洁宇                                           29.00               0.22
 44      王怀明                                           29.00               0.22
 45      陈翔                                             29.00               0.22
 46      张成友                                           29.00               0.22
 47      张庆平                                           29.00               0.22
                    合计                             12,987.74              100.00

(六)2011 年 12 月第二次增资

       2007 年 7 月 10 日,江苏省扬州工商行政管理局出具《证明》,证明扬农集
团股东扬州市化工资产经营管理有限责任公司已更名为江苏金茂化工医药集团
有限公司。

       2011 年 12 月 1 日,中化国际签署《关于江苏扬农化工集团有限公司的增资



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中化国际                                        重大资产购买暨关联交易报告书(草案)


扩股协议》,同意以 181,144,810.07 元对价认缴扬农集团 6,835,653.21 元注册资
本。

       2011 年 12 月 20 日,扬农集团股东会决议通过了上述增资事项。

       2011 年 12 月 21 日,江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司出具“苏亚诚验
[2011]066 号”《验资报告》,证明截至 2011 年 12 月 20 日,扬农集团新增注册
资本 683.57 万元均已完成实缴。

       2011 年 12 月 26 日,上述增资事项在扬州市工商行政管理局完成了变更登
记,该次增资完成后,扬农集团股权结构如下:

序号                股东姓名/名称             出资额(万元)       出资比例(%)
  1      江苏金茂化工医药集团有限公司                  6,859.15               50.17
  2      江苏扬农化工集团有限公司工会委员会            2,937.83               21.49
  3      中化国际                                        683.57                 5.00
  4      周其钧                                          262.41                 1.92
  5      刘应山                                          125.00                 0.91
  6      唐咸宜                                          125.00                 0.91
  7      汪性和                                          129.61                 0.95
  8      程晓曦                                          126.76                 0.93
  9      兰元康                                          130.26                 0.95
 10      姚守柔                                          125.00                 0.91
 11      唐刚发                                          125.00                 0.91
 12      戚明珠                                          241.39                 1.77
 13      吴建民                                           62.76                 0.46
 14      吴汛                                             50.00                 0.37
 15      张德清                                           50.00                 0.37
 16      王伟                                             50.00                 0.37
 17      王勤祥                                           50.00                 0.37
 18      李群                                             50.00                 0.37
 19      张明生                                           50.00                 0.37
 20      魏本生                                           50.00                 0.37
 21      陈铭铸                                           50.00                 0.37
 22      管瑜                                             50.00                 0.37




                                        84
中化国际                                      重大资产购买暨关联交易报告书(草案)


序号               股东姓名/名称            出资额(万元)      出资比例(%)
 23      樊文中                                         50.00                0.37
 24      金文戈                                         50.00                0.37
 25      戴尔明                                         50.00                0.37
 26      汤琍                                           50.00                0.37
 27      戴万鹏                                         50.00                0.37
 28      顾志强                                         50.00                0.37
 29      王家大                                         50.00                0.37
 30      王裕农                                         50.00                0.37
 31      严国庆                                         50.00                0.37
 32      朱斌                                           50.00                0.37
 33      任国成                                         50.00                0.37
 34      周其奎                                         50.00                0.37
 35      申明稳                                         50.00                0.37
 36      周德林                                         50.00                0.37
 37      汪永康                                         50.00                0.37
 38      董兆云                                         98.01                0.72
 39      周景梅                                         86.89                0.64
 40      李安明                                         86.89                0.64
 41      陆曦明                                         30.48                0.22
 42      王东朝                                         61.31                0.45
 43      吴孝举                                         29.00                0.21
 44      周洁宇                                         29.00                0.21
 45      王怀明                                         29.00                0.21
 46      陈翔                                           29.00                0.21
 47      张成友                                         29.00                0.21
 48      张庆平                                         29.00                0.21
                    合计                            13,671.31              100.00

(七)2012 年 4 月,第三次股权转让及增资

       2012 年 3 月 29 日,扬州市人民政府国有资产监督管理委员会作出“扬国资
[2012]23 号”《关于同意扬农化工集团增资扩股的批复》,同意中化国际以现金
方式对扬农集团增资,增资对价以评估后净资产价值作为参考依据。



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中化国际                                          重大资产购买暨关联交易报告书(草案)


       2012 年 3 月 31 日,中化国际与江苏金茂化工医药集团有限公司、扬农集团、
江苏扬农化工集团有限公司工会委员会、45 名自然人股东共同签署《关于江苏
扬农化工集团有限公司股权转让暨增资扩股协议》,约定由江苏扬农化工集团有
限公司工会委员会将其持有的扬农集团 21.49%股权转让给中化国际,同时中化
国际以 855,355,068.11 元对价认购扬农集团 32,277,549.74 元注册资本。

       2012 年 4 月 1 日,扬农集团股东会决议通过了上述股权转让及增资事项。

       2012 年 4 月 1 日,江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司出具“苏亚诚验
[2012]008 号”《验资报告》,证明截至 2012 年 3 月 31 日,扬农集团新增 3,227.55
万元注册资本(均由中化国际认缴)中,1,509.43 万元已完成实缴。

       2012 年 4 月 5 日,上述股权转让及增资事项在扬州市工商行政管理局完成
了变更登记,该次股权转让及增资完成后,扬农集团股权结构如下:

 序号                 股东名称/姓名            出资额(万元)      出资比例(%)
   1       江苏金茂化工医药集团有限公司                 6,859.15               40.59
   2       中化国际                                     6,849.15               40.53
   3       周其钧                                         262.41                 1.55
   4       刘应山                                         125.00                 0.74
   5       唐咸宜                                         125.00                 0.74
   6       汪性和                                         129.61                 0.77
   7       程晓曦                                         126.76                 0.75
   8       兰元康                                         130.26                 0.77
   9       姚守柔                                         125.00                 0.74
  10       唐刚发                                         125.00                 0.74
  11       戚明珠                                         241.39                 1.43
  12       吴建民                                          62.76                 0.37
  13       吴汛                                            50.00                 0.30
  14       张德清                                          50.00                 0.30
  15       王伟                                            50.00                 0.30
  16       王勤祥                                          50.00                 0.30
  17       李群                                            50.00                 0.30
  18       张明生                                          50.00                 0.30
  19       魏本生                                          50.00                 0.30



                                          86
中化国际                                     重大资产购买暨关联交易报告书(草案)


 序号               股东名称/姓名         出资额(万元)      出资比例(%)
  20       陈铭铸                                     50.00                0.30
  21       管瑜                                       50.00                0.30
  22       樊文中                                     50.00                0.30
  23       金文戈                                     50.00                0.30
  24       戴尔明                                     50.00                0.30
  25       汤琍                                       50.00                0.30
  26       戴万鹏                                     50.00                0.30
  27       顾志强                                     50.00                0.30
  28       王家大                                     50.00                0.30
  29       王裕农                                     50.00                0.30
  30       严国庆                                     50.00                0.30
  31       朱斌                                       50.00                0.30
  32       任国成                                     50.00                0.30
  33       周其奎                                     50.00                0.30
  34       申明稳                                     50.00                0.30
  35       周德林                                     50.00                0.30
  36       汪永康                                     50.00                0.30
  37       董兆云                                     98.01                0.58
  38       周景梅                                     86.89                0.51
  39       李安明                                     86.89                0.51
  40       陆曦明                                     30.48                0.18
  41       王东朝                                     61.31                0.36
  42       吴孝举                                     29.00                0.17
  43       周洁宇                                     29.00                0.17
  44       王怀明                                     29.00                0.17
  45       陈翔                                       29.00                0.17
  46       张成友                                     29.00                0.17
  47       张庆平                                     29.00                0.17
                    合计                          16,899.06              100.00

       2012 年 4 月 17 日,江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司出具“苏亚诚验
[2012]011 号”《验资报告》,证明截至 2012 年 4 月 16 日,扬农集团已收到中
化国际缴纳的第二期出资 1,718.32 万元,扬农集团 16,899.06 万元注册资本均已



                                     87
中化国际                                         重大资产购买暨关联交易报告书(草案)


完成实缴。

(八)2014 年 6 月第四次股权转让

       2013 年 10 月 29 日,扬州市人民政府国有资产监督管理委员会作出“扬国
资[2013]51 号”《关于同意江苏金茂化工医药集团有限公司部分国有股权无偿划
转至中国中化集团公司的批复》,同意将江苏金茂化工医药集团有限公司所持有
的扬农集团 0.06%之股权无偿划转给中化集团。2013 年 12 月 30 日,国务院国有
资产监督管理委员会作出“国资产权[2013]1086 号”《关于江苏扬农化工集团有
限公司国有股权无偿划转有关问题的批复》,亦同意了上述事项。

       2013 年 12 月 23 日,扬农集团股东会决议通过了上述股权无偿划转事项。

       2014 年 5 月 16 日,江苏金茂化工医药集团有限公司与中化集团共同签署《股
权交割证明》,确认相应股权已经交割完毕。

       2014 年 6 月 3 日,上述股权转让事项在扬州市工商行政管理局完成了变更
登记,该次股权转让完成后,扬农集团股权结构如下:

序号                  股东姓名/名称            出资额(万元)       出资比例(%)
  1        江苏金茂化工医药集团有限公司                  6,849.15              40.53
  2        中化国际                                      6,849.15              40.53
  3        中化集团                                         10.00               0.06
  4        周其钧                                         262.41                1.55
  5        刘应山                                         125.00                0.74
  6        唐咸宜                                         125.00                0.74
  7        汪性和                                         129.61                0.77
  8        程晓曦                                         126.76                0.75
  9        兰元康                                         130.26                0.77
  10       姚守柔                                         125.00                0.74
  11       唐刚发                                         125.00                0.74
  12       戚明珠                                         241.39                1.43
  13       吴建民                                           62.76               0.37
  14       吴汛                                             50.00               0.30
  15       张德清                                           50.00               0.30
  16       王伟                                             50.00               0.30



                                          88
中化国际                                   重大资产购买暨关联交易报告书(草案)


序号                股东姓名/名称        出资额(万元)       出资比例(%)
  17       王勤祥                                     50.00               0.30
  18       李群                                       50.00               0.30
  19       张明生                                     50.00               0.30
  20       魏本生                                     50.00               0.30
  21       陈铭铸                                     50.00               0.30
  22       管瑜                                       50.00               0.30
  23       樊文中                                     50.00               0.30
  24       金文戈                                     50.00               0.30
  25       戴尔明                                     50.00               0.30
  26       汤琍                                       50.00               0.30
  27       戴万鹏                                     50.00               0.30
  28       顾志强                                     50.00               0.30
  29       王家大                                     50.00               0.30
  30       王裕农                                     50.00               0.30
  31       严国庆                                     50.00               0.30
  32       朱斌                                       50.00               0.30
  33       任国成                                     50.00               0.30
  34       周其奎                                     50.00               0.30
  35       申明稳                                     50.00               0.30
  36       周德林                                     50.00               0.30
  37       汪永康                                     50.00               0.30
  38       董兆云                                     98.01               0.58
  39       周景梅                                     86.89               0.51
  40       李安明                                     86.89               0.51
  41       陆曦明                                     30.48               0.18
  42       王东朝                                     61.31               0.36
  43       吴孝举                                     29.00               0.17
  44       周洁宇                                     29.00               0.17
  45       王怀明                                     29.00               0.17
  46       陈翔                                       29.00               0.17
  47       张成友                                     29.00               0.17
  48       张庆平                                     29.00               0.17
                    合计                         16,899.06              100.00



                                    89
中化国际                                          重大资产购买暨关联交易报告书(草案)


(九)2018 年 6 月第五次股权转让

       2018 年 6 月 6 日,中化集团作出“中化创新[2018]24 号”《关于同意进一
步收购扬农集团相关股权并增资的批复》,同意中化国际出资约 14.13 亿元收购
45 名自然人股东合计持有的扬农集团 18.88%股权(若自然人股东出售股权有所
减少,出资总额以实际出资为准)。

       2018 年 6 月,中化国际分别与周其钧等 45 名自然人股东签署《股权转让协
议》及《股权交割证明》,由 44 名自然人股东将其持有的扬农集团股权全部转
让给中化国际,金文戈将其持有的扬农集团 0.12%股权转让给中化国际。

       对于本次股权转让事项,北京中企华资产评估有限责任公司出具了《资产评
估报告》,对扬农集团截至 2017 年 6 月 30 日的股东全部权益价值进行了评估。
根据前述《资产评估报告》,本次股权转让的交易对价为 139,979.44 万元。

       2018 年 6 月 27 日,上述股权转让事项在扬州市工商行政管理局完成了变更
登记,该次股权转让完成后,扬农集团股权结构如下:

序号                  股东姓名/名称            出资额(万元)       出资比例(%)
  1        中化国际                                     10,009.51               59.23
  2        江苏金茂化工医药集团有限公司                  6,849.15               40.53
  3        中化集团                                         10.00                0.06
  4        金文戈                                           30.40                0.18
                      合计                              16,899.06              100.00

(十)2018 年 7 月第六次股权转让、第四次增资

       2018 年 6 月 6 日,中化集团作出“中化创新[2018]24 号”《关于同意进一
步收购扬农集团相关股权并增资的批复》,同意中化浙江出资约 8.17 亿元收购
江苏金茂化工医药集团有限公司持有的扬农集团 10.91%股权,收购价格以经扬
州市国资委备案的扬农集团净资产评估值为基础确定;同意中化浙江向扬农集团
现金增资 36 亿元,增资完成后,扬农集团注册资本由 168,990,614 元增加至
250,254,722 元,增资价格以经中化集团备案的扬农集团净资产评估值为基础确
定。




                                          90
中化国际                                          重大资产购买暨关联交易报告书(草案)


       对于本次股权转让及增资事项,北京中企华资产评估有限责任公司出具了
《资产评估报告》,对扬农集团截至 2017 年 6 月 30 日的股东全部权益价值进行
了评估。根据前述《资产评估报告》,扬农集团的评估值为 748,495.80 万元,本
次股权转让的交易对价为 81,664.32 万元。

       2018 年 6 月 29 日,扬州市国资委作出“扬国资[2018]48 号”《关于同意非
公开协议转让江苏扬农化工集团有限公司 10.91%国有股权暨增资的批复》,同
意由金茂集团将其持有的扬农集团 10.91%股权非公开协议转让给中化浙江,同
时中化浙江对扬农集团进行增资。

       2018 年 6 月 29 日,扬农集团股东会作出决议,同意江苏金茂化工医药集团
有限公司将其持有的扬农集团 10.91%股权转让给中化浙江,并由中化浙江认缴
新增注册资本 8,127.85 万元。

       2018 年 7 月 17 日,上述股权转让及增资事项在扬州市工商行政管理局完成
了变更登记,该次股权转让及增资完成后,扬农集团股权结构如下:

序号                  股东姓名/名称            出资额(万元)       出资比例(%)
  1        中化国际                                     10,009.51               40.00
  2        中化浙江                                      9,971.62               39.84
  3        江苏金茂化工医药集团有限公司                  5,005.38               20.00
  4        中化集团                                         10.00                0.04
  5        金文戈                                           30.40                0.12
                      合计                              25,026.91              100.00

(十一)2020 年 3 月第七次股权转让

       2019 年 12 月 30 日,中化集团与中国化工集团共同作出“中化办[2019]79
号”《关于同意两化农业业务资产重组的批复》,同意中化集团与中化浙江分别
将其持有的扬农集团 0.04%、39.84%股权无偿划转给先正达集团。

       2020 年 1 月 5 日,先正达集团分别与中化集团、中国化工集团签署《股权
划转协议》,约定了上述股权划转事项。

       同日,扬农集团股东会作出决议,同意了上述股权划转事项。




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中化国际                                         重大资产购买暨关联交易报告书(草案)


      2020 年 3 月 11 日,上述股权转让事项在扬州市工商行政管理局完成了变更
登记,该次股权转让完成后,扬农集团股权结构如下:

序号                    股东姓名/名称          出资额(万元)      出资比例(%)
  1        中化国际                                    10,009.51               40.00
  2        先正达集团                                   9,981.62               39.88
  3        江苏金茂化工医药集团有限公司                 5,005.38               20.00
  4        金文戈                                          30.40                0.12
                        合计                           25,026.91              100.00

三、产权控制关系

(一)股权结构及控制关系

      截至本报告书签署日,扬农集团的股权控制结构如下:




(二)扬农集团公司章程中可能对本次交易产生影响的主要内容或相
关投资协议

      截至本报告书签署日,扬农集团公司章程中不存在可能对本次交易产生影响
的主要内容或相关投资协议。

(三)控股股东及实际控制人

      截至本报告书签署日,扬农集团的控股股东为中化国际,实际控制人为中化
集团,最终控制方为国务院国资委。中化国际和中化集团的基本情况请参见本报
告书之“第二节 上市公司基本情况”之“一、基本情况”及“四、股东情况及



                                          92
中化国际                                         重大资产购买暨关联交易报告书(草案)


产权控制关系”。

(四)是否存在影响该资产独立性的协议或其他安排

       截至本报告书签署日,扬农集团不存在影响其资产独立性的协议或其他安
排。

四、主要资产权属、对外担保以及主要负债情况

(一)主要资产权属情况

       根据安永会计师出具的《审计报告》,截至 2020 年 9 月 30 日,扬农集团主
要资产情况如下:

                                                                         单位:万元
                项目                 2020 年 9 月 30 日         占资产总额比例
货币资金                                         243,095.94                  10.74%
应收账款                                          61,551.89                   2.72%
应收款项融资                                     108,150.67                   4.78%
预付款项                                          22,715.97                   1.00%
其他应收款                                         3,441.95                   0.15%
存货                                              71,491.08                   3.16%
其他流动资产                                      22,876.58                   1.01%
            流动资产合计                         533,324.07                  23.57%
长期股权投资                                         495.78                   0.02%
其他权益工具投资                                  18,917.92                   0.84%
固定资产                                         372,557.95                  16.46%
在建工程                                         223,129.04                   9.86%
无形资产                                          65,590.43                   2.90%
商誉                                               1,146.55                   0.05%
长期摊销费用                                         243.25                   0.01%
递延所得税资产                                     2,607.07                   0.12%
其他非流动资产                                 1,044,863.99                  46.17%
           非流动资产合计                      1,729,552.00                  76.43%
             资产合计                          2,262,876.07                 100.00%

       截至 2020 年 9 月 30 日,扬农集团资产主要由货币资金、固定资产、在建工



                                      93
中化国际                                                 重大资产购买暨关联交易报告书(草案)


程、其他非流动资产等构成。

       1、房屋建筑物

       截至本报告书签署日,扬农集团及子公司已取得房屋所有权证情况如下:

           公司                                                证载面积                 他项
序号                    产权证                   坐落                         用途
           名称                                                (㎡)                   权利
                                        仙桃市十河办事处
                  鄂(2019)仙桃市不                                         成套住
  1                                     复州花园雅竹园             122.00                无
                  动产权第 0006871 号                                          宅
                                        10 号楼 3 楼东
                  扬房权证广字第
  2                                     汶河北路 68 号             575.37    非居住      无
                  0101015315 号
                  扬房权字第 0130132    莲花街坊综合楼 2
  3                                                                208.14     办公       无
                  号                    号楼二层东首
                  扬房权证广字第
  4                                     城南安墩村宿舍             274.53     居住       无
                  0341058795 号
                  扬房权证广字第                                            居住、非
  5                                     文峰路 23-1 号             529.56                无
                  0301014658 号                                               居住
                  扬房权证广字第
  6                                     文峰路 27 号               138.04    非居住      无
                  0301046325 号
                  扬房权证广字第
  7                                     文峰路 29 号             2,364.15     居住       无
                  0001071025 号
                  扬房权证广字第
  8                                     化工新村                   302.94     居住       无
                  0301014657 号
                  扬房权证广字第
  9                                     化工新村                   226.67     居住       无
                  0301014656 号
                  扬房权证广字第
 10        扬农                         文峰路 26 号             1,631.66    非居住      无
                  0301054636 号
           集团
                  扬房权证广字第                                            非居住、
 11                                     文峰路 27 号             2,024.60                无
                  0301014661 号                                               居住
                  苏(2020)扬州市不
 12                                     扬州市史巷 15 号            26.62     住宅       无
                  动产权第 0025286 号
                  苏(2019)扬州市不    文峰路 26 号 2 幢
 13                                                                 71.84     住宅       无
                  动产权第 0116869 号   210 室
                  苏(2019)扬州市不    文峰路 26 号 2 幢
 14                                                                 74.84     住宅       无
                  动产权第 0116867 号   309 室
                  苏(2019)扬州市不    文峰路 26 号 2 幢
 15                                                                 71.84     住宅       无
                  动产权第 0116866 号   310 室
                  苏(2019)扬州市不    文峰路 26 号 2 幢
 16                                                                 74.84     住宅       无
                  动产权第 0116868 号   409 室
                  苏(2019)扬州市不    文峰路 26 号 2 幢
 17                                                                 71.84     住宅       无
                  动产权第 0116870 号   410 室
                  苏(2019)扬州市不    文峰路 26 号 2 幢
 18                                                                 74.84     住宅       无
                  动产权第 0116873 号   109 室
                  苏(2019)扬州市不    文峰路 26 号 2 幢
 19                                                                 74.84     住宅       无
                  动产权第 0116784 号   209 室
                  苏(2019)扬州市不    念泗一村 13 幢 205
 20                                                                 47.91     住宅       无
                  动产权第 0116819 号   室



                                            94
中化国际                                                重大资产购买暨关联交易报告书(草案)


           公司                                               证载面积                 他项
序号                    产权证                   坐落                        用途
           名称                                               (㎡)                   权利
                  苏(2019)扬州市不    念泗一村 13 幢 404
 21                                                                47.91     住宅       无
                  动产权第 0116796 号   室
                                        中卫市沙坡头区美
                  卫房权证沙坡头区字    利工业园区瑞泰科
 22                                                             3,016.93     办公       无
                  第 2012100192 号      技园控制楼 111、
                                        211、311
                                        中卫市沙坡头区美
                  卫房权证沙坡头区字    利工业园区瑞泰科                    工业交
 23                                                             1,710.76                无
                  第 2012100193 号      技园氯甲酸甲酯厂                    通仓储
                                        房 310、410
                                        中卫市沙坡头区美
                  卫房权证沙坡头区字    利工业园瑞泰科技                    工业交
 24                                                             1,710.76                无
                  第 2012100194 号      园氯甲酸甲酯厂房                    通仓储
                                        110、210
                                        中卫市沙坡头区美
                  卫房权证沙坡头区字    利工业园区瑞泰科                    工业交
 25                                                             1,000.72                无
                  第 2012100195 号      技园冷冻空压厂房                    通仓储
                                        113、213
                                        中卫市沙坡头区美
                  卫房权证沙坡头区字                                        工业交
 26                                     利工业园区瑞泰科          122.28                无
                  第 2012100196 号                                          通仓储
                                        技园 130
                                        中卫市沙坡头区美
                  卫房权证沙坡头区字                                        工业交
 27                                     利工业园区瑞泰科          461.65                无
                  第 2012100197 号                                          通仓储
                                        技园 125
           宁夏                         中卫市沙坡头区美
                  卫房权证沙坡头区字                                        工业交
 28        瑞泰                         利工业园区瑞泰科          271.95                无
                  第 2012100199 号                                          通仓储
                                        技园 116
                                        中卫市沙坡头区美
                  卫房权证沙坡头区字                                        工业交
 29                                     利工业园区瑞泰科           51.42                无
                  第 2012100200 号                                          通仓储
                                        技园 124
                                        中卫市沙坡头区美
                  卫房权证沙坡头区字                                        工业交
 30                                     利工业园区瑞泰科          175.48                无
                  第 2012100201 号                                          通仓储
                                        技园 117
                                        中卫市沙坡头区美
                  卫房权证沙坡头区字                                        工业交
 31                                     利工业园区瑞泰科           38.88                无
                  第 2012100202 号                                          通仓储
                                        技园 115
                                        中卫市沙坡头区美
                  卫房权证沙坡头区字                                        工业交
 32                                     利工业园区瑞泰科          444.69                无
                  第 2012100203 号                                          通仓储
                                        技园 114
                                        中卫市沙坡头区美
                  卫房权证沙坡头区字                                        工业交
 33                                     利工业园区瑞泰科        1,106.03                无
                  第 2012100204 号                                          通仓储
                                        技园 112
                                        中卫市沙坡头区美
                  卫房权证沙坡头区字                                        工业交
 34                                     利工业园区瑞泰科          472.51                无
                  第 2012100207 号                                          通仓储
                                        技园 104
                                        中卫市沙坡头区美
                  卫房权证沙坡头区字                                        工业交
 35                                     利工业园区瑞泰科          295.75                无
                  第 2012100198 号                                          通仓储
                                        技园 129



                                            95
中化国际                                               重大资产购买暨关联交易报告书(草案)


           公司                                              证载面积                 他项
序号                    产权证                  坐落                        用途
           名称                                              (㎡)                   权利
                                       中卫市沙坡头区美
                  卫房权证沙坡头区字                                       工业交
 36                                    利工业园区瑞泰科        1,991.77                无
                  第 2012100205 号                                         通仓储
                                       技园 106
                                       中卫市沙坡头区美
                  卫房权证沙坡头区字                                       工业交
 37                                    利工业园区瑞泰科        1,234.68                无
                  第 2012100206 号                                         通仓储
                                       技园 105
                                       中卫市沙坡头区美
                  卫房权证沙坡头区字                                       工业交
 38                                    利工业园区瑞泰科        1,084.32                无
                  第 2012100228 号                                         通仓储
                                       技园 119
                                       中卫市沙坡头区美
                  卫房权证沙坡头区字                                       工业交
 39                                    利工业园区瑞泰科          191.92                无
                  第 2012100231 号                                         通仓储
                                       技园 118、218
                                       中卫市沙坡头区美
                  卫房权证沙坡头区字   利工业园区瑞泰科                    工业交
 40                                                            3,792.17                无
                  第 2012100218 号     技园多菌灵厂房                      通仓储
                                       109、209
                                       中卫市沙坡头区美
                  卫房权证沙坡头区字   利工业园区瑞泰科                    工业交
 41                                                            2,984.72                无
                  第 2012100236 号     技园多菌灵厂房                      通仓储
                                       309、409
                                       中卫市沙坡头区美
                  卫房权证沙坡头区字   利工业园区瑞泰科                    工业交
 42                                                            2,327.35                无
                  第 2012100233 号     技园甲基硫菌灵厂                    通仓储
                                       房 308、408
                                       中卫市沙坡头区美
                  卫房权证沙坡头区字   利工业园区瑞泰科                    工业交
 43                                                            3,366.00                无
                  第 2012100234 号     技园甲基硫菌灵厂                    通仓储
                                       房 108、208
                                       中卫市沙坡头区美
                  卫房权证沙坡头区字                                       工业交
 44                                    利工业园区瑞泰科          120.00                无
                  第 2012100223 号                                         通仓储
                                       技园 123
                                       中卫市沙坡头区美
                  卫房权证沙坡头区字   利工业园区瑞泰科                    工业交
 45                                                              749.16                无
                  第 2012100224 号     技园环保分析楼                      通仓储
                                       120、220
                                       中卫市沙坡头区美
                  卫房权证沙坡头区字                                       工业交
 46                                    利工业园区瑞泰科          136.98                无
                  第 2012100225 号                                         通仓储
                                       技园 128
                                       中卫市沙坡头区美
                  卫房权证沙坡头区字                                       工业交
 47                                    利工业园区瑞泰科          238.11                无
                  第 2012100226 号                                         通仓储
                                       技园 126
                                       中卫市沙坡头区美
                  卫房权证沙坡头区字                                       工业交
 48                                    利工业园区瑞泰科          183.30                无
                  第 2012100227 号                                         通仓储
                                       技园 127
                                       中卫市沙坡头区美
                  卫房权证沙坡头区字                                       工业交
 49                                    利工业园区瑞泰科          201.80                无
                  第 2012100229 号                                         通仓储
                                       技园 122




                                           96
中化国际                                                 重大资产购买暨关联交易报告书(草案)


           公司                                                证载面积                 他项
序号                    产权证                    坐落                        用途
           名称                                                (㎡)                   权利
                                         中卫市沙坡头区美
                  卫房权证沙坡头区字     利工业园区瑞泰科
 50                                                                 52.32     办公       无
                  第 2012100232 号       技园传达室 131、
                                         231
                                         中卫市沙坡头区美
                  卫房权证沙坡头区字     利工业园区瑞泰科
 51                                                                788.33     办公       无
                  第 2012100219 号       技园会议楼 103、
                                         203
                                         中卫市沙坡头区美
                  卫房权证沙坡头区字     利工业园区瑞泰科
 52                                                              3,134.34     办公       无
                  第 2012100230 号       技园综合楼 101、
                                         201
                                         中卫市沙坡头区美
                  卫房权证沙坡头区字     利工业园区瑞泰科
 53                                                              1,629.22     办公       无
                  第 2012100235 号       技园办公楼 102、
                                         202、302
                                         中卫市工业园区宁
                  宁(2020)中卫市不     夏瑞泰科技股份有
 54                                                                 99.16     工业       无
                  动产权第 T0000255 号   限公司空压机房
                                         113
                                         中卫市工业园区宁
                  宁(2020)中卫市不     夏瑞泰科技股份有
 55                                                                815.91     工业       无
                  动产权第 T0000249 号   限公司吡虫啉烘干
                                         车间 102
                                         中卫市工业园区宁
                  宁(2020)中卫市不     夏瑞泰科技股份有
 56                                                                 89.87     工业       无
                  动产权第 T0000241 号   限公司脱硝车间
                                         110
                                         中卫市工业园区宁
                  宁(2020)中卫市不
 57                                      夏瑞泰科技股份有        1,870.30     工业       无
                  动产权第 T0000248 号
                                         限公司锅炉房 101
                                         中卫市工业园区宁
                  宁(2020)中卫市不     夏瑞泰科技股份有
 58                                                                885.60     工业       无
                  动产权第 T0000244 号   限公司除盐水设备
                                         间 115
                                         中卫市工业园区宁
                  宁(2020)中卫市不     夏瑞泰科技股份有
 59                                                                110.16     工业       无
                  动产权第 T0000243 号   限公司 2#转运站
                                         101
                                         中卫市工业园区宁
                  宁(2020)中卫市不     夏瑞泰科技股份有
 60                                                                427.68     工业       无
                  动产权第 T0000242 号   限公司脱硫综合楼
                                         101
                                         中卫市工业园区宁
                  宁(2020)中卫市不
 61                                      夏瑞泰科技股份有        1,442.56     工业       无
                  动产权第 T0000245 号
                                         限公司干煤棚 107




                                             97
中化国际                                                  重大资产购买暨关联交易报告书(草案)


           公司                                                 证载面积                 他项
序号                    产权证                    坐落                         用途
           名称                                                 (㎡)                   权利
                                         中卫市工业园区宁
                  宁(2020)中卫市不     夏瑞泰科技股份有
 62                                                                 274.18     工业       无
                  动产权第 T0000246 号   限公司软化水车间
                                         114
                                         中卫市工业园区宁
                                         夏瑞泰科技股份有
                  宁(2020)中卫市不
 63                                      限公司 2-氯-5-甲         5,039.08     工业       无
                  动产权第 T0000254 号
                                         基吡啶、吡虫啉联
                                         合装置 101
                                         中卫市工业园区宁
                  宁(2020)中卫市不     夏瑞泰科技股份有
 64                                                               1,853.31     工业       无
                  动产权第 T0000251 号   限公司装置公用工
                                         程车间 101
                                         中卫市工业园区宁
                  宁(2020)中卫市不     夏瑞泰科技股份有
 65                                                               4,443.76     工业       无
                  动产权第 T0000253 号   限公司 2-氯-5-甲
                                         基吡啶装置(2)101
                                         中卫市工业园区宁
                  宁(2020)中卫市不     夏瑞泰科技股份有
 66                                                               5,759.91     工业       无
                  动产权第 T0000252 号   限公司 2-氯-5-甲
                                         基吡啶装置 101
                                         中卫市工业园区宁
                  宁(2020)中卫市不
 67                                      夏瑞泰科技股份有         1,146.10     工业       无
                  动产权第 T0000250 号
                                         限公司控制室 101
           仪征   仪房权证真字第         真州镇马桥路 19
 68                                                               2,195.71    非居住      无
           瑞达   0021012779 号          号
                  仪房权证真字第
 69                                      仪征市大连路 2 号       17,416.43    非居住      无
                  0001019357 号
                                                                              厂房/非
                  仪房权证真州字第
 70                                      大连路 2 号             12,424.96    居住/办     无
                  2008000653 号
                                                                                公
           江苏
                  仪房权证真字第真州     仪征市真州镇大连
 71        瑞祥                                                  12,325.12     厂房       无
                  2009007256 号          路2号
                  仪房权证真字第真州     真州镇大连路 2 号
 72                                                               4,356.87     厂房       无
                  2009008372 号          53-
                  仪房权证青山镇字第     仪征市经济开发区
 73                                                               6,937.38     厂房       无
                  2013001276 号          大连路
           江苏   苏(2019)仪征市不     仪征市青山镇中央
 74                                                              14,644.98     工业       无
           瑞盛   动产权第 0034943 号    大道十号
                  仪房权证真字第真州
 75                                      大连路 2 号 1-           5,398.97     厂房       无
           锦湖   2008005817 号
           化工   仪房权证真字第真州     仪征市真州镇大连
 76                                                               5,106.71     厂房       无
                  2010003056 号          路 2 号 6-

       扬农集团子公司江苏瑞恒的新建生产基地于 2020 年 2 月建成并转固,该等
房屋已取得国有土地使用证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑
工程施工许可证,截至本报告书签署日,该等房屋相关产权证尚在办理中,合计


                                             98
中化国际                                         重大资产购买暨关联交易报告书(草案)


建筑面积为 5.59 万平方米。扬农集团已出具《承诺》:“本公司确认并承诺,
该等房屋已取得相应的国有土地使用证、建设用地规划许可证、建设工程规划许
可证、建筑工程施工许可证;该等房屋产权证的取得不存在实质障碍。江苏瑞恒
新材料科技有限公司对该等房屋的占有及使用不存在争议和纠纷,且对该等房屋
的继续使用不存在任何障碍,江苏瑞恒新材料科技有限公司亦未因该等房屋遭受
相关政府部门的行政处罚。”

     除江苏瑞恒外,扬农集团及其子公司共有建筑面积合计 2.45 万平方米的房
屋建筑物尚未办理房屋所有权证,其中 0.85 万平方米生产经营用房屋建筑物的
所有权证正在办理中,剩余房屋建筑物主要为宿舍、仓库等非核心生产经营用房
产。扬农集团已出具《承诺》:“该等房屋的所有权归扬农集团及其子公司所有,
该等房屋所处土地均为相应土地使用权权利人合法取得土地,且对应土地使用权
权利人对该等房屋的权属无异议。扬农集团及其子公司对该等房屋的占有及使用
不存在争议和纠纷,且对该等房屋的继续使用不存在任何障碍,扬农集团及其子
公司亦未因该等房屋遭受相关政府部门的行政处罚。”

       2、在建工程

     截至 2020 年 9 月末,扬农集团在建工程账面余额超过 10,000 万元以上的主
要在建项目的情况如下:

                                                                         单位:万元
                                                               2020 年 9 月 30 日
       在建工程                   所属项目
                                                                   账面余额
芳纶项目             江苏瑞盛年产 5,000 吨对位芳纶项目                     83,015.60
高纯氯气项目         江苏瑞兆科高纯氯气、氨水项目                          14,547.05
C3 一期公辅项目      江苏瑞恒碳三产业一期项目                              14,435.40
BPA 项目             江苏瑞恒碳三产业一期项目                              11,174.83

     截至本报告书签署日,扬农集团主要在建工程已取得的批准和许可情况如
下:

     (1)江苏瑞恒新材料科技有限公司碳三产业一期项目(包括 C3 一期公辅
项目和 BPA 项目)于 2019 年 6 月 17 日取得国家东中西区域合作示范区(连云
港徐圩新区)环境保护局下发的《关于江苏瑞恒新材料科技有限公司碳三产业一
期工程项目环境影响报告书的批复》(示范区环审(2019)7 号);于 2020 年 1


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中化国际                                                 重大资产购买暨关联交易报告书(草案)


月 6 日,取得国家东中西区域合作示范区经济发展局颁发的《江苏省投资项目备
案证》(示范区经备(2020)1 号)。

       (2)江苏瑞盛新材料科技有限公司年产 5,000 吨对位芳纶项目于 2017 年 8
月 22 日取得扬州经信颁发的《江苏省投资项目备案证》(扬经信备[2017]8 号),
2019 年 7 月 29 日,投资备案主体变更为中化高性能纤维材料有限公司,备案证
号变更为扬发改备[2019]106 号;该项目于 2017 年 12 月 28 日取得仪征市环境保
护局出具的《关于对江苏瑞盛新材料科技有限公司年产 5,000 吨对位芳纶项目环
境影响报告书的批复》(仪环审(2017)179 号)。2019 年 9 月 5 日,扬州市仪
征生态环境局同意该项目的投资主体变更为中化高性能纤维材料有限公司。

       (3)江苏瑞兆科电子材料有限公司高纯氯气、氨水项目于 2019 年 10 月 10
日取得国家东中西区域合作示范区经济发展局颁发《江苏省投资项目备案证》 示
范区经备[2019]68 号);于 2019 年 12 月 18 日项目取得国家东中西区域合作示
范区(连云港徐圩新区)环境保护局下发的《关于江苏瑞兆科电子材料有限公司
15700t/a 电子化学品项目环境影响报告书的批复》(示范区环审[2019]19 号)。

       3、无形资产

       扬农集团的无形资产主要包括土地使用权、专利、商标、计算机软件著作权
及域名,具体情况如下:

       (1)土地使用权

       截至本报告书签署日,扬农集团及其子公司拥有的土地使用权情况如下:

                                                                        取得            他项
序号       公司       产权证               坐落          面积(㎡)             用途
                                                                        方式            权利
                  仪国用(2007)第   仪征市滨江办事
  1                                                       189,353.00    出让    工业     无
                  00725 号           处沙洲村高庄组
                  扬国用(96)字第   汤汪乡崔庄村汪
  2                                                         5,090.70    划拨    科研     无
                  14510 号           庄
                  扬国用(96)字第   汤汪乡崔庄村汪
  3                                                         1,207.20    划拨    科研     无
                  14511 号           庄
           扬农
                  扬国用(96)字第
  4        集团                      文峰路 39 号           2,202.80    划拨    住宅     无
                  13496 号
                  扬国用(96)字第
  5                                  裴庄村安墩               746.92    划拨    住宅     无
                  13297 号
                                     文峰路 26 号 2 幢
                  扬国用(07Z)第
  6                                  109、110、209、          259.96    划拨    住宅     无
                  12246 号
                                     210、309、310、


                                             100
中化国际                                                 重大资产购买暨关联交易报告书(草案)


                                                                        取得            他项
序号       公司       产权证               坐落          面积(㎡)             用途
                                                                        方式            权利
                                     409、401 室
                  扬国用(97)字第
  7                                  文峰路 27 号           7,340.90    划拨    教育     无
                  14793 号
                  扬国用(97)字第
  8                                  文峰路 24 号           5,146.93    划拨    教育     无
                  14792 号
                  扬国用(96)字第
  9                                  埂子街 86 号             108.40    划拨    住宅     无
                  13490 号
                  仪(国用)2010     仪征市经济开发
 10                                                         8,108.50    出让    工业     无
                  第 02782 号        区大连路
                  卫国用(2012)第   中卫市工业园                               工业
 11                                                       666,667.00    出让             无
                  60131 号           区,地号:0421-20                          用地
           宁夏
                                     中卫市工业园
           瑞泰   卫国用(2016)第                                              工业
 12                                  区,地号:            11,079.00    出让             无
                  60087 号                                                      用地
                                     0421-158
           仪征   仪国用(2002)字   仪征市真州镇马                             工业
 13                                                        38,408.30    出让             无
           瑞达   第 2723 号         桥路 19 号                                 用地
                  苏(2018)连云港   徐圩新区陬山路
                                                                                工业
 14               市不动产权第       南、港前大道西       299,704.00    出让             有
                                                                                用地
           江苏   0042385 号         地块(二)
           瑞恒   苏(2019)连云港
                                     徐圩新区石化三                             工业
 15               市不动产权第                           1,119,736.00   出让             无
                                     路东、陬山路南                             用地
                  0053031 号
                  苏(2019)仪征市
           江苏                      仪征市青山镇中
 16               不动产权第                              133,344.19    出让    工业     无
           瑞盛                      央大道 10 号
                  0034943 号
           锦湖   仪国用 2008 第     仪征市经济开发
 17                                                        37,285.84    出让    工业     无
           化工   02588 号           区大连路
           江苏   仪国用(2010)第   仪征市经济开发
 18                                                       262,043.32    出让    工业     无
           瑞祥   02838 号           区大连路
                  苏(2020)连云港   徐圩新区石化七
 19               市不动产权第       道北、港前大道        32,035.00    出让    工业     无
           江苏
                  0000309 号         西
           瑞兆
                  苏(2020)连云港   徐圩新区石化七
             科
 20               市不动产权第       道北、港前大道       154,872.00    出让    工业     无
                  0006799 号         西

       扬农集团编号为扬国用(96)字第 14510 号及扬国用(96)字第 14511 号的
土地的证载权利人为福源化工,前述土地因福源化工改制原因划转至扬农集团,
但尚未办理变更,福源化工已经出声明,不享有前述土地的土地使用权,也不对
该等土地主张任何权益。

       截至本报告书签署日,江苏瑞恒编号为苏(2018)连云港市不动产权第
0042385 号 的 土 地 设 有 抵 押 权 , 系 为 其 与 国 家 开 发 银 行 签 订 的 编 号 为
3210201801100001361 的借款合同(金额 130,000 万元,期限至 2030 年 11 月 14


                                             101
中化国际                                           重大资产购买暨关联交易报告书(草案)


日止)提供的抵押担保。

       (2)专利

       截至本报告书签署日,扬农集团及其子公司共拥有专利 132 项,其中发明专
利 108 项,实用新型专利 24 项,具体情况如下:

序号       专利权人          专利名称             专利号          类型        申请日
        扬农集团、南
  1                    对氨基苯酚的制备方法    2004100418502    发明专利     2004/9/2
        京工业大学
                       对硝基苯酚钠的制备方
  2     扬农集团                               2004100418517    发明专利     2004/9/2
                       法
        南京大学、江
        苏南大戈德     集成工艺处理对氨基苯
  3     环保科技有     酚生产废水和资源回收    2006100379193    发明专利    2006/1/23
        限公司、扬农   方法
        集团
                       从二氯丙醇盐酸水溶液
  4     扬农集团       中萃取分离二氯丙醇的    2006101618420    发明专利    2006/12/6
                       方法
                       聚对苯二甲酰对苯二胺
  5     中化高性能     树脂的制造新工艺(方    2007100362445    发明专利     2007/1/8
                       法)
                       均一性聚对苯二甲酰对
  6     中化高性能                             200710036252X    发明专利     2007/1/8
                       苯二胺纤维的制造
                       一种间苯二胺连续化水
  7     扬农集团                               2007100195616    发明专利     2007/1/9
                       解制备间苯二酚的方法
                       聚对苯二甲酰对苯二胺
  8     中化高性能                             2007100394978    发明专利    2007/4/16
                       聚合用溶剂回收的方法
                       一种甘油催化氢氯化制
  9     扬农集团                               2007100983436    发明专利    2007/4/20
                       备二氯丙醇的方法
                       一种制备对苯二酚的方
 10     扬农集团                               2007101635990    发明专利    2007/10/16
                       法
        扬农集团、福   一种双氧水法制备环氧
 11     源化工、江苏   氯丙烷的连续化生产方    2009100094065    发明专利    2009/2/24
        瑞祥           法
        扬农集团、福
                       一种双氧水法制备环氧
 12     源化工、江苏                           200910009407X    发明专利    2009/2/24
                       氯丙烷的生产方法
        瑞祥
        扬农集团、福
                       一种钛硅分子筛催化剂
 13     源化工、江苏                           2009100094050    发明专利    2009/2/24
                       的再生方法
        瑞祥
        扬农集团、福   一种光氯化合成对二氯
 14                                            2009100297676    发明专利     2009/4/8
        源化工         苯的方法
                       芳香类硝基化合物氯化
        扬农集团、福
 15                    尾气中氮氧化物的处理    2009101318595    发明专利     2009/4/9
        源化工
                       方法




                                         102
中化国际                                             重大资产购买暨关联交易报告书(草案)


序号       专利权人         专利名称                专利号          类型        申请日
       扬农集团、福   一种焦化苯的除硫的方
 16                                              2009100317858    发明专利    2009/6/25
       源化工         法
       扬农集团、福   一种催化加氢制备 4-氨
 17                                              2009101772696    发明专利    2009/9/28
       源化工         基二苯胺的方法
       扬农集团、福   4-氨基二苯胺的制备方
 18                                              2010101122313    发明专利    2010/2/23
       源化工         法
                      一种聚对苯二甲酰对苯
 19    中化高性能                                2010101267350    发明专利    2010/3/15
                      二胺树脂的生产工艺
                      一种聚对苯二甲酰对苯
 20    中化高性能     二胺树脂生产中溶剂的       2010101274956    发明专利    2010/3/16
                      回收方法
                      硅化镁法生产硅烷过程
       扬农集团、江
 21                   中六氨氯化镁的分离方       2010101514983    发明专利    2010/4/21
       苏瑞祥
                      法及装置
       扬农集团、江   硅化镁法硅烷的制备工
 22                                              2010101514964    发明专利    2010/4/21
       苏瑞祥         艺
       扬农集团、江   一种制备 1,2-戊二醇的
 23                                              2010102305275    发明专利    2010/7/20
       苏瑞祥         方法
                      一种多螺杆混合器及其
                      在聚对苯二甲酰对苯二
 24    中化高性能                                201110048481X    发明专利     2011/3/1
                      胺连续聚合反应中的应
                      用
       锦湖化工、扬   一种高粘度环氧树脂的
 25                                              2011102161606    发明专利     2011/7/31
       农集团         应用及其制备方法
       锦湖化工、扬
 26                   环氧树脂的合成方法         2011102161593    发明专利     2011/7/31
       农集团
       扬农集团、江
                      聚醚胺系列产品的制备
 27    苏瑞祥、宁夏                              2011102593968    发明专利     2011/9/5
                      方法
       瑞泰
       扬农集团、江   含烯烃杂质的环氧氯丙
 28                                              2011103196180    发明专利    2011/10/20
       苏瑞祥         烷的提纯方法
                      一种对氨基苯酚重氮化
       扬农集团、江
 29                   水解法制备对苯二酚的       2011103196087    发明专利    2011/10/20
       苏瑞祥
                      后处理方法
       扬农集团、扬   一种用环己烯合成环己
 30                                              2011104345515    发明专利    2011/12/22
       州大学         烯酮的方法
                      一种对位芳纶细旦纤维
 31    中化高性能                                2011104576223    发明专利    2011/12/31
                      及其制备方法
 32    中化高性能     连续真空微波干燥装置       2012100613745    发明专利    2012/3/10
                      连续真空微波干燥装置
 33    中化高性能     及由该装置对碱土金属       201210061375X    发明专利    2012/3/10
                      氯化物的干燥方法
       扬农集团、宁
 34                   一种合成 HDI 的方法        2012100830412    发明专利    2012/3/27
       夏瑞泰
       扬农集团、江   一种制备对苯二酚的连
 35                                              2012102167768    发明专利    2012/6/27
       苏瑞祥         续化工艺方法
       扬农集团、宁   一种连续化制备敌草隆
 36                                              2012102498934    发明专利    2012/7/19
       夏瑞泰         的工业化生产方法


                                           103
中化国际                                            重大资产购买暨关联交易报告书(草案)


序号       专利权人          专利名称              专利号          类型        申请日
                      一种萃取精馏分离 3,4-
       扬农集团、江
 37                   二氯硝基苯结晶母液的      201210392741X    发明专利    2012/10/16
       苏瑞祥
                      方法
       锦湖化工、扬   环氧树脂高盐废水连续
 38                                             2013102061861    发明专利    2013/5/29
       农集团         化处理方法
       扬农集团、江
                      一种合成 2-氯丙醛的方
 39    苏瑞祥、宁夏                             2013102622620    发明专利    2013/6/27
                      法
       瑞泰
       扬农集团、江
                      一种季铵盐催化合成 2-
 40    苏瑞祥、宁夏                             2013102917608    发明专利    2013/7/12
                      氯丙醛的方法
       瑞泰
       扬农集团、江
                      一种连续化生产 2 氯 5
 41    苏瑞祥、宁夏                             2013103924666    发明专利     2013/9/2
                      甲基吡啶的方法
       瑞泰
       扬农集团、江   一种制备农药中间体
 42    苏瑞祥、宁夏   2,2-二氯-3,3,3-三氟丙醛   201310397410X    发明专利     2013/9/4
       瑞泰           的方法
       扬农集团、江
                      六氯乙烷的综合利用方
 43    苏瑞祥、宁夏                             201310491639X    发明专利    2013/10/18
                      法
       瑞泰
       扬农集团、江
                      一种制备对苯二酚的方
 44    苏瑞祥、宁夏                             2013105610127    发明专利    2013/11/12
                      法
       瑞泰
       扬农集团、江   一种酸套用连续化硝化
 45    苏瑞祥、宁夏   制备 2,5-二氯硝基苯的     2013106012135    发明专利    2013/11/25
       瑞泰           方法
       扬农集团、江
                      一种农药中间体 2-氯-4-
 46    苏瑞祥、宁夏                             2014100599978    发明专利    2014/2/21
                      甲酰基戊腈的合成方法
       瑞泰
       锦湖化工、扬   一种固体树脂的生产工
 47                                             2014101495603    发明专利    2014/4/15
       农集团         艺
       锦湖化工、扬   一种二氯丙醇合成环氧
 48                                             2014101500226    发明专利    2014/4/15
       农集团         树脂的方法
       扬农集团、江   一种农药中间体 2,3-二
 49    苏瑞祥、宁夏   氯-5-甲基吡啶的制备方     2014102952288    发明专利    2014/6/25
       瑞泰           法
       扬农集团、南   MgO 负载改性的 Hβ催
 50    京工业大学、   化环己酮制备ε-己内酯     2014104077500    发明专利    2014/8/18
       江苏瑞盛       的方法
       扬农集团、南   一种以可溶性盐改性镁
 51    京工业大学、   铝水滑石催化环己酮制      2014104079968    发明专利    2014/8/18
       江苏瑞盛       备ε-己内酯的方法
       扬农集团、宁   以邻苯二胺的精馏残渣
 52                                             2014107959669    发明专利    2014/12/22
       夏瑞泰         制备多菌灵的方法
       扬农集团、江
                      一种聚苯硫醚低聚物回
 53    苏瑞祥、宁夏                             2015102510840    发明专利    2015/5/15
                      收利用的方法
       瑞泰




                                          104
中化国际                                          重大资产购买暨关联交易报告书(草案)


序号       专利权人         专利名称             专利号          类型        申请日
       扬农集团、江
                      一种 H 酸碱溶液的资源
 54    苏瑞祥、宁夏                           2015103347598    发明专利    2015/6/16
                      化利用方法
       瑞泰
       扬农集、江苏
                      一种合成 4,6-二羟基嘧
 55    瑞祥、宁夏瑞                           2015104475057    发明专利    2015/7/27
                      啶的后处理方法
       泰
       锦湖化工、扬   一种固体环氧树脂的改
 56                                           2015104689554    发明专利     2015/8/4
       农集团         性方法
       扬农集团、江   一种 H 酸的硝化液中残
 57    苏瑞祥、宁夏   留硝酸的资源化利用的    2015105579585    发明专利     2015/9/2
       瑞泰           方法
       扬农集团、江
                      一种 H 酸的碱熔及后处
 58    苏瑞祥、宁夏                           201510831531X    发明专利    2015/11/25
                      理工艺
       瑞泰
       南京大学、扬   一种用于丙酮缩合高分
 59                                           2015109970879    发明专利    2015/12/28
       农集团         子催化剂的制备方法
       锦湖化工、扬   一种低粘度环氧树脂的
 60                                           2016100464344    发明专利    2016/1/25
       农集团         生产方法
       扬农集团、江
                      一种回收 H 酸碱熔工艺
 61    苏瑞祥、宁夏                           2016102185092    发明专利     2016/4/8
                      中氢氧化钠的方法
       瑞泰
       扬农集团、江   一种利用苯定向氯化合
 62    苏瑞祥、宁夏   成间二氯苯和均三氯苯    2016102603271    发明专利    2016/4/25
       瑞泰           的方法
       扬州工业职
                      一种用于合成甲基异丁
       业技术学院、
 63                   基酮的高分子金属络合    2016104098525    发明专利    2016/6/12
       扬农集团、南
                      催化剂
       京大学
       扬农集团、江
                      一种合成 2,5-二氯苯酚
 64    苏瑞祥、宁夏                           2016104081577    发明专利    2016/6/12
                      的方法
       瑞泰
       扬农集团、江
                      一种二氯丙醇釜残综合
 65    苏瑞祥、宁夏                           201610467244X    发明专利    2016/6/23
                      利用的方法
       瑞泰
       扬农集团、江   一种微通道反应器连续
 66    苏瑞祥、宁夏   制备吡啶酮氯加成物的    2016104778641    发明专利    2016/6/26
       瑞泰           方法
       扬农集团、江
                      一种重氮化制备 3,5-二
 67    苏瑞祥、宁夏                           2016104875247    发明专利    2016/6/28
                      氟-4-氯硝基苯的方法
       瑞泰
       扬农集团、江
                      一种苯酚氧化制备对苯
 68    苏瑞祥、宁夏                           2016105625535    发明专利    2016/7/16
                      二酚的方法
       瑞泰
       江苏瑞盛、扬
                      一种聚对苯二甲酰对苯
       农集团、江苏
 69                   二胺树脂低聚物的利用    2016105874078    发明专利    2016/7/22
       瑞祥、宁夏瑞
                      方法
       泰




                                        105
中化国际                                           重大资产购买暨关联交易报告书(草案)


序号       专利权人         专利名称              专利号          类型        申请日
       扬州工业职
       业技术学院、   一种酮醇混合物的综合
 70                                            2016106408846    发明专利     2016/8/5
       扬农集团、南   利用方法
       京大学
       扬农集团、江
                      一种酚和醌混合物的分
 71    苏瑞祥、宁夏                            2016106878998    发明专利    2016/8/18
                      离方法
       瑞泰
       扬州工业职
                      一种用于合成异佛尔酮
       业技术学院、
 72                   的高分子催化剂及其制     201910044190X    发明专利    2016/8/29
       扬农集团、南
                      备方法
       京大学
       扬州工业职
                      一种用于合成异佛尔酮
       业技术学院、
 73                   的高分子催化剂及其制     2016107573770    发明专利    2016/8/29
       扬农集团、南
                      备方法
       京大学
       扬农集团、江   一种在微通道反应器中
 74    苏瑞盛、江苏   连续流合成对苯二甲酰     2016107633803    发明专利    2016/8/29
       瑞、宁夏瑞泰   氯的方法
            扬农集    一种以甘油法二氯丙醇
 75    团、江苏瑞     为原料生产环氧氯丙烷     2016108280476    发明专利    2016/9/18
       祥、宁夏瑞泰   的工艺改进
       扬农集团、江
 76    苏瑞祥、宁夏   一种多菌灵的制备方法     2016108596248    发明专利    2016/9/28
       瑞泰
       扬农集团、扬
                      一种含硒催化剂催化苯
       州大学、扬州
 77                   酚双氧水氧化合成对苯     2016109642239    发明专利    2016/10/28
       工业职业技
                      醌的方法
       术学院
       扬农集团、江
                      乙醇制乙酸乙酯联产芳
 78    苏瑞祥、宁夏                            2016112343976    发明专利    2016/12/28
                      胺的方法
       瑞泰
       扬农集团、江   一种甘油氯化馏出液中
 79    苏瑞祥、宁夏   有.0 无机物的回收利用    2016112375375    发明专利    2016/12/28
       瑞泰           方法
       扬农集团、江
                      一步法制备亚丙基苄胺
 80    苏瑞祥、宁夏                            2017100406428    发明专利    2017/1/20
                      的方法
       瑞泰
       扬农集团、江   一种连续式制备 2-氯-5-
 81    苏瑞祥、宁夏   甲基吡啶的工业化生产     2017100549991    发明专利    2017/1/24
       瑞泰           方法
       扬农集团、江   一种氢转移法制备氯代
 82    苏瑞祥、宁夏   芳胺联产乙酸乙酯的方     2017100663696    发明专利     2017/2/7
       瑞泰           法
                      一种老化树脂的纯化方
 83    锦湖化工                                2017102804190    发明专利    2017/4/26
                      法
       扬农集团、江
                      一种醛.0 醇混合物的分
 84    苏瑞祥、宁夏                            2017104215472    发明专利     2017/6/7
                      离方法
       瑞泰



                                         106
中化国际                                               重大资产购买暨关联交易报告书(草案)


序号       专利权人          专利名称                 专利号          类型        申请日
                      一种在微通道反应器中
 85    扬农集团       连续流合成对苯二甲酰         US10689321B2    发明专利      2017/7/7
                      氯的方法
       扬农集团、扬   一种用于催化羟醛缩合
 86    州工业职业     高分子催化剂的低聚物         2017105982734   发明专利     2017/7/21
       技术学院       回收利用的方法
       扬农集团、江   一 种 催 化 合 成 5- 甲 基
 87    苏瑞祥、宁夏   -3,4 二氢吡啶-2(1H)-酮       2017106716358   发明专利      2017/8/8
       瑞泰           化工中间体的方法
                      一种含磷无卤型环氧树
 88    锦湖化工       脂及其制备方法和复合         2017108047851   发明专利      2017/9/8
                      阻燃材料
       扬农集团、江   一种用于催化加氢制备
 89    苏瑞祥、宁夏   氯代芳胺催化剂的制备         2017111631171   发明专利     2017/11/21
       瑞泰           方法
       扬农集团、江
                      一种选择性生产二氯对
 90    苏瑞祥、宁夏                                2018100021947   发明专利      2018/1/2
                      二甲苯的方法
       瑞泰
                      一种溶剂型环氧树脂的
 91    锦湖化工                                    2018103080311   发明专利      2018/4/8
                      制备方法
       扬农集团、江   一种氯丙烯环氧化水层
 92    苏瑞祥、江苏                                2018103173547   发明专利     2018/4/10
                      溶解催化剂的回收方法
       瑞恒
       扬农集团、江
                      一种制备 2-氯-5-甲基吡
 93    苏瑞祥、宁夏                                2018105224030   发明专利     2018/5/28
                      啶的方法
       瑞泰
       扬农集团、江
                      一种 2,3-二氯-5-三氟甲
 94    苏瑞祥、宁夏                                201810666470X   发明专利     2018/6/26
                      基吡啶的高效提纯方法
       瑞泰
       扬农集团、江
                      一种含烯烃杂质的环氧
 95    苏瑞祥、江苏                                2018108839709   发明专利      2018/8/6
                      氯丙烷的提纯方法
       瑞恒
       扬农集团、江   一种高性能聚乙烯醇/石
 96    苏瑞祥、江苏   墨烯复合薄膜的制备方         2018110599027   发明专利     2018/9/12
       瑞恒           法
       扬农集团、江
 97    苏瑞祥、江苏   一种氰霜唑的制备方法         2018110909339   发明专利     2018/9/19
       瑞恒
       扬农集团、江   一种提高环氧丙烷催化
 98    苏瑞祥、江苏   剂活性并联产缩酮(醛) 2018111705752         发明专利     2018/10/9
       瑞恒           的方法
       扬农集团、江   一种高效回收环氧丙烷
 99    苏瑞祥、江苏   催化剂并联产 KA 油的 2018111705860           发明专利     2018/10/9
       瑞恒           方法
       扬农集团、江
                      一种环氧树脂关键中间
 100   苏瑞祥、江苏                                2018112335042   发明专利     2018/10/23
                      体的制备方法
       瑞恒




                                            107
中化国际                                             重大资产购买暨关联交易报告书(草案)


序号       专利权人         专利名称                专利号          类型        申请日
       扬农集团、江   一种环氧树脂关键中间
 101   苏瑞祥、江苏   体环氧氯丙烷生产废水       2018112691244   发明专利     2018/10/29
       瑞恒           资源化利用的方法
       扬农集团、江
                      一种安全合成环氧丙烷
 102   苏瑞祥、江苏                              2018113162619   发明专利     2018/11/7
                      联产己二酸的方法
       瑞恒
       扬农集团、江   一种去除环氧氯丙烷油
 103   苏瑞祥、江苏   层中残留过氧化氢的方       2018113405273   发明专利     2018/11/12
       瑞恒           法
       扬农集团、江   一种低丙烯使用量的均
 104   苏瑞祥、江苏   相体系制备环氧丙烷的       2019102437400   发明专利     2019/3/28
       瑞恒           方法
       扬农集团、江
                      一种一步法生产 BTA 并
 105   苏瑞祥、宁夏                              2019102432214   发明专利     2019/3/28
                      联产 TTA 的方法
       瑞泰
       扬农集团、江
                      一种微通道反应器合成
 106   苏瑞祥、江苏                              2019102755988   发明专利      2019/4/8
                      环氧丙烷的方法
       瑞恒
       扬农集团、江
                      一种装填不同粒径催化
 107   苏瑞祥、江苏                              2019102755916   发明专利      2019/4/8
                      剂合成环氧丙烷的方法
       瑞恒
       扬农集团、江   一种微通道反应器连续
 108   苏瑞祥、江苏   化合成环氧氯丙烷的方       2019103838530   发明专利      2019/5/9
       瑞恒           法
 109   中化高性能     一种多螺杆混合器           2011200512124   实用新型      2011/3/1
       扬农集团、江
                      多级分布搅拌逆流萃取
 110   苏瑞祥、宁夏                              2017203419707   实用新型      2017/4/1
                      塔
       瑞泰
 111   锦湖化工       一种环氧树脂搅拌装置       2017212016739   实用新型     2017/9/19
                      一种新型环氧树脂搅拌
 112   锦湖化工                                  201721206750X   实用新型     2017/9/19
                      装置
                      一种多菌灵缩合尾气吸
 113   宁夏瑞泰                                  2018218889555   实用新型     2018/11/16
                      收装置
 114   宁夏瑞泰       一种多菌灵缩合釜           201821896465X   实用新型     2018/11/16
 115   宁夏瑞泰       一种呲啶酮冷凝器           2018219000261   实用新型     2018/11/16
                      一种釜用双端面机械密
 116   宁夏瑞泰                                  2018219332267   实用新型     2018/11/22
                      封装置
 117   宁夏瑞泰       单氰胺过滤器               2018220361186   实用新型     2018/12/5
                      一种用于次氯酸钠生产
 118   宁夏瑞泰                                  2018221012125   实用新型     2018/12/14
                      的引风机
                      一种离心母液水处理装
 119   宁夏瑞泰                                  2018222143947   实用新型     2018/12/27
                      置
 120   宁夏瑞泰       一种精馏除焦循环泵         2019200224265   实用新型      2019/1/7
       扬农集团、江
                      一种微通道反应器合成
 121   苏瑞祥、江苏                              2019204630003   实用新型      2019/4/8
                      环氧丙烷的装置
       瑞恒


                                           108
中化国际                                              重大资产购买暨关联交易报告书(草案)


序号       专利权人          专利名称                专利号          类型        申请日
        扬农集团、江
                       一种轴径向 HPPO 固定
122     苏瑞祥、江苏                            2019204623315      实用新型     2019/4/8
                       床反应器
        瑞恒
        扬农集团、江
                       一种可连续再生催化剂
123     苏瑞祥、江苏                            2019204639421      实用新型     2019/4/8
                       的环氧丙烷合成装置
        瑞恒
                       一种用微通道混合系统
        扬农集团、江
                       处理丙烯-双氧水-甲醇
124     苏瑞祥、江苏                            2019204665892      实用新型     2019/4/8
                       溶液制备环氧丙烷的装
        瑞恒
                       置
        扬农集团、江   一种 HPPO 工艺废气资
125     苏瑞祥、江苏   源化利用制备丙烯腈的     2019205171090      实用新型     2019/4/17
        瑞恒           装置
        扬农集团、江
                       一种苯并三氮唑合成液
126     苏瑞祥、宁夏                            2019205939226      实用新型     2019/4/26
                       连续化后处理的装置
        瑞泰
        扬农集团、江   一种使用高效助剂脱除
127     苏瑞祥、江苏   HPPO 工艺中醛酮杂质      201920582604X      实用新型     2019/4/26
        瑞恒           的装置
        扬农集团、江
128     苏瑞祥、宁夏   水喷射真空泵系统         2019206263418      实用新型     2019/4/30
        瑞泰
                       一种加工环氧树脂的反
129     锦湖化工                                2019208716198      实用新型     2019/6/11
                       应器
130     锦湖化工       一种脱 ECH 的反应釜      2019208716164      实用新型     2019/6/11
        扬农集团、江
131     苏瑞祥、宁夏   一种全自动视频熔点仪     2019213606022      实用新型     2019/8/21
        瑞泰
        扬农集团、江
                       一种连续化合成环氧氯
132     苏瑞祥、江苏                            2019216217079      实用新型     2019/9/27
                       丙烷的反应器
        瑞恒

       (3)商标

       截至本报告书签署日,扬农集团及其子公司拥有的商标情况如下:

序号        注册人      商标注册号        商标图案         类别             有效期


  1                      12677092                             5    2014/10/21-2024/10/20

           扬农集团

  2                      9144131                              5    2012/07/07-2022/07/06




                                          109
中化国际                                      重大资产购买暨关联交易报告书(草案)


序号       注册人     商标注册号   商标图案        类别            有效期


  3                    9144129                       5     2012/03/07-2022/03/06



  4                    8306937                       5     2021/05/21-2031/05/20


  5                    8306922                       5     2021/05/21-2031/05/20



  6                    7613886                       5     2020/11/28-2030/11/27




  7                    7613873                       5     2020/11/28-2030/11/27




  8                    5242646                       1     2019/07/07-2029/07/06



  9                    1750537                       5     2012/04/21-2022/04/20



 10                    1656063                       1     2011/10/28-2021/10/27



 11                     615553                       5     2012/10/30-2022/10/29




 12                     341340                       1     2019/02/28-2029/02/27



 13                   828085706                    巴西    2008/03/11-2028/03/11



 14        宁夏瑞泰    14644531                      5     2015/08/14-2025/08/13



 15        仪征瑞达    16645735                      1     2016/05/28-2026/05/27




                                   110
中化国际                                                       重大资产购买暨关联交易报告书(草案)


序号          注册人          商标注册号            商标图案        类别              有效期


 16                            9449796                               39        2012/08/14-2022/08/13



 17         中化高性能         8703309                               23        2011/10/07-2021/10/06


          (4)域名

          截至本报告书签署日,扬农集团及其子公司拥有的域名情况如下:

 序号                 域名                 注册人              注册时间               到期时间
      1         yangnong.cn                扬农集团            2003/03/17            2024/03/17
      2           nxrtkj.cn                宁夏瑞泰            2019/01/18            2022/01/18
      3         ynkumho.cn                 锦湖化工            2017/03/28            2022/03/28

          (5)著作权

          截至本报告书签署日,扬农集团及其子公司拥有的著作权情况如下:

                                                                                               权利
序号        软件名称          权利人            登记号          首次发表日       登记批准日    取得
                                                                                               方式
            招标透明     北京赛鼎科技
                                                                                               原始
  1         化管理系     有限公司;扬        2020SR0507431       2020/03/19      2020/05/25
                                                                                               取得
            统 V1.0        农集团
            采购服务     北京赛鼎科技
                                                                                               原始
  2         化管理系     有限公司;扬        2020SR0507521       2020/03/17      2020/05/25
                                                                                               取得
            统 V1.0        农集团
            焊接系统     北京赛鼎科技
                                                                                               原始
  3         管理软件     有限公司;扬        2020SR0507516       2020/03/26      2020/05/25
                                                                                               取得
              V1.0         农集团
            文档数据     北京赛鼎科技
                                                                                               原始
  4         化管理系     有限公司;扬       2020SR05007511       2020/03/25      2020/05/25
                                                                                               取得
            统 V1.0        农集团
            集团化安     北京赛鼎科技
                                                                                               原始
  5         全管理系     有限公司;扬        2020SR0507506       2020/03/24      2020/05/25
                                                                                               取得
            统 V1.0        农集团
            全面物资     北京赛鼎科技
                                                                                               原始
  6         编码系统     有限公司;扬        2020SR0507502       2020/03/06      2020/05/25
                                                                                               取得
              V1.0         农集团
            企业共享     北京赛鼎科技
                                                                                               原始
  7         人事系统     有限公司;扬        2020SR0507497       2020/03/12/     2020/05/25
                                                                                               取得
              V1.0         农集团




                                                    111
中化国际                                                    重大资产购买暨关联交易报告书(草案)


                                                                                            权利
序号       软件名称           权利人           登记号            首次发表日   登记批准日    取得
                                                                                            方式
           进度动态      北京赛鼎科技
                                                                                            原始
  8        化管控系      有限公司;扬     2020SR0507492          2020/03/27   2020/05/25
                                                                                            取得
           统 V1.0         农集团
           流程配置      北京赛鼎科技
                                                                                            原始
  9        化设计系      有限公司;扬     2020SR0507487          2020/03/07   2020/05/25
                                                                                            取得
           统 V1.0         农集团
           项目标准      北京赛鼎科技
                                                                                            原始
 10        化支撑系      有限公司;扬     2020SR0507483          2020/03/21   2020/05/25
                                                                                            取得
           统 V1.0         农集团
           集团化项      北京赛鼎科技
                                                                                            原始
 11        目管控系      有限公司;扬     2020SR0507587          2020/03/26   2020/05/25
                                                                                            取得
           统 V1.0         农集团
           合作方物      北京赛鼎科技
                                                                                            原始
 12        资监控系      有限公司;扬     2020SR0507582          2020/03/30   2020/05/25
                                                                                            取得
           统 V1.0         农集团
           供应商生      北京赛鼎科技
                                                                                            原始
 13        态化管理      有限公司;扬     2020SR0507577          2020/03/25   2020/05/25
                                                                                            取得
           系统 V1.0       农集团

       4、房屋租赁情况

       截至本报告书签署日,扬农集团及其子公司租赁的房屋建筑物情况如下:

序                                                        面积                         月租金
       承租方      出租方               坐落                            租赁期限
号                                                      (m2)                         (万元)
                                上海市浦东新区长
                  上海德寰
       江苏瑞                   清北路 233 号中化                      2019/04/01-
 1                置业有限                              325.53                             9.82
         兆科                   国际广场办公室 4                       2021/08/31
                    公司
                                层南厅区域 01 单元
       扬农集                   京 华 城 御 景 苑                      2020/07/03-
 2                     闫凌                             87.07                              0.26
         团                     56-902 室                              2021/07/02

       扬农集团及其子公司就其使用的房产签订的租赁协议合法、有效,依据该等
租赁协议享用相应房屋的使用权。

(二)担保及诉讼情况

       1、对外担保情况

       截至本报告书签署日,扬农集团及其子公司不存在对合并报表范围外主体的
担保情形。

       2、重大未决诉讼、仲裁

       截至本报告书签署日,扬农集团及其子公司不存在对扬农集团具有重大不利


                                                112
中化国际                                            重大资产购买暨关联交易报告书(草案)


影响的未决诉讼、仲裁。

(三)合法合规情况

       报告期内,扬农集团及其子公司受到的处罚金额在 5 万元以上的行政处罚及
刑事处罚情况如下:

                                                                    整改情     罚款缴
序号       公司名称   处罚及罚款缴纳情况         处罚依据
                                                                      况       纳情况
                                           扬州市环境保护局:扬
  1        扬农集团   罚款 900,000 元                               已整改     已缴纳
                                           环罚字[2018]31 号
                                           扬州市环境保护局:扬
  2        扬农集团   罚款 250,000 元                               已整改     已缴纳
                                           环罚字[2018]32 号
                                           扬州市环境保护局:扬
  3        扬农集团   罚款 350,000 元                               已整改     已缴纳
                                           环罚字[2020]17 号
                                           扬州市生态环境局:扬
  4        江苏瑞祥   罚款 80,000 元                                已整改     已缴纳
                                           环罚〔2020〕03-18 号
                      责令停止建设,并处
                                           中卫市环保局:卫环罚
  5        宁夏瑞泰   以 罚 款 人 民 币                             已整改     已缴纳
                                           字[2018]2 号
                      210,228.65 元
                                           宁夏回族自治区中卫市
                                           沙坡头区人民法院一审
                      被判犯环境污染罪,   宁夏回族自治区中卫市
  6        宁夏瑞泰   判 处罚金 人民 币    中级人民法院二审:       已整改     已缴纳
                      600,000 元           (2017)宁 0502 刑初
                                           318 号、(2018)宁 05
                                           刑终 68 号

       1、2018 年 8 月 31 日,扬州市环境保护局因扬农集团过量排放大气污染物,
下发编号为扬环罚字[2018]31 号的处罚决定书,对扬农集团处以 900,000 元罚款。

       根据《大气污染防治法》(2015 修订)第九十九条第二项规定:“违反本
法规定,有下列行为之一的,由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正或
者限制生产、停产整治,并处十万元以上一百万元以下的罚款;情节严重的,报
经有批准权的人民政府批准,责令停业、关闭:(二)超过大气污染物排放标准
或者超过重点大气污染物排放总量控制指标排放大气污染物的。”扬农集团仅受
到罚款处罚,不属于法律规定的情节严重的情形。

       2、2018 年 8 月 31 日,扬州市环境保护局因扬农集团水污染物排放超过标
准或者超过重点水污染物排放总量控制指标,下发编号为扬环罚字[2018]32 号的
处罚决定书,对扬农集团处以 250,000 元罚款。

       根据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第二项规定:“违反本法


                                           113
中化国际                                     重大资产购买暨关联交易报告书(草案)


规定,有下列行为之一的,由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正或者
责令限制生产、停产整治,并处十万元以上一百万元以下的罚款;情节严重的,
报经有批准权的人民政府批准,责令停业、关闭:(二)超过水污染物排放标准
或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的。”扬农集团上述处罚
仅为罚款,且罚款金额较低,属于较低处罚幅度,不属于法律规定的情节严重的
情形。

     3、2020 年 9 月 4 日,扬州市环境保护局因扬农集团水污染物排放超过标准
或者超过重点水污染物排放总量控制指标,下发编号为扬环罚字[2020]17 号的处
罚决定书,对扬农集团处以 350,000 元罚款。

     根据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条规定:“违反本法规定,
有下列行为之一的,由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正或者责令限
制生产、停产整治,并处十万元以上一百万元以下的罚款;情节严重的,报经有
批准权的人民政府批准,责令停业、关闭:(二)超过水污染物排放标准或者超
过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的;”扬农集团受到的上述处罚
仅为罚款,且罚款金额较低,且罚款金额属于较低处罚幅度,不属于法律规定的
情节严重的情形。

     对于以上第 1、2、3 项违法行为,2020 年 9 月 27 日,扬州市生态环境局出
具《证明》:“自 2017 年 1 月 1 日起至该证明出具之日,未发现扬农集团发生
重大环境污染事故,截至该证明出具之日,扬农集团环保信用等级为蓝色。”

     经访谈扬州市环境执法局相关人员,确认上述行政处罚未导致严重环境污染
或重大人员伤亡,不属于重大违法违规行为。同时,扬农集团在受到上述行政处
罚后已积极缴纳罚款,且整改完毕,未再因同类事项受到处罚。

     4、2020 年 2 月 10 日,扬州市环境保护局因江苏瑞祥化工有限公司危险废
物的容器和包装物未设置危险废物识别标志,下发编号为扬环罚〔2020〕03-18
号的处罚决定书,对江苏瑞祥处以 80,000 元罚款。

     根据《固体废物污染环境防治法》(2016 修正)第七十五条第一款第一项
规定:“违反本法有关危险废物污染环境防治的规定,有下列行为之一的,由县
级以上人民政府环境保护行政主管部门责令停止违法行为,限期改正,处以罚款:



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中化国际                                      重大资产购买暨关联交易报告书(草案)


(一)不设置危险废物识别标志的...有前款第一项、第二项、第七项、第八项、
第九项、第十项、第十一项、第十二项、第十三项行为之一的,处一万元以上十
万元以下的罚款。”

     根据扬州市生态环境局于 2020 年 12 月 8 日出具的《证明》:“自 2017 年
1 月 1 日至《证明》出具之日,未发现江苏瑞祥化工有限公司存在严重违反环境
保护法律法规、规范性文件规定的情况,未发现江苏瑞祥化工有限公司发生重大
环境事故。”因此江苏瑞祥受到的上述处罚不属于情节严重的重大违法行为。

     5、2018 年 1 月 19 日,中卫市环保局就宁夏瑞泰科技股份有限公司建设项
目环境影响评价未经审批时擅自开工建设,下发编号为卫环罚字[2018]2 号的处
罚决定书,责令停止建设,并处以人民币 210,228.65 元罚款。

     根据《环境影响评价法》(2016 年修正)第三十一条第一款规定:“建设
单位未依法报批建设项目环境影响报告书、报告表,或者未依照本法第二十四条
的规定重新报批或者报请重新审核环境影响报告书、报告表,擅自开工建设的,
由县级以上环境保护行政主管部门责令停止建设,根据违法情节和危害后果,处
建设项目总投资额百分之一以上百分之五以下的罚款,并可以责令恢复原状;对
建设单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依法给予行政处分。”根据
中卫市环境保护局于 2018 年 2 月 28 日出具的涉处罚项目的环境影响报告书批复
(卫环函[2018]60 号,卫环函[2018]61 号),涉处罚项目总投资额合计为 29,029.48
万元,罚款金额占项目总投资额的比例约为百分之一,属于适用法规处罚金额的
较低档位。

     6、因在未取得排污许可证、污水处理设施未建成的情况下,非法排放有毒、
有害物质,严重污染环境,致使公私财产损失 253.8136 万元。经宁夏回族自治
区中卫市沙坡头区人民法院一审、宁夏回族自治区中卫市中级人民法院二审,
2018 年 9 月 12 日,宁夏瑞泰被判犯环境污染罪,判处罚金人民币 600,000 元。

     对于以上第 5、6 项违法行为,2020 年 11 月 16 日,中卫市生态环境局出具
《证明》:“宁夏瑞泰已全额缴纳上述罚金,截至本证明出具之日,宁夏瑞泰已
对相关违法行为整改完毕,未再因同类事项受到主管环保部门其他行政处罚。上
述两项违法行为发生后,宁夏瑞泰积极配合完成整改,消除了造成的社会影响,



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中化国际                                      重大资产购买暨关联交易报告书(草案)


未引起环境污染群体性事件,未导致重大环境污染事故。”

     因此,宁夏瑞泰上述情形不会对标的公司整体的正常生产经营产生重大不利
影响,不构成本次交易的实质性法律障碍。

     综上,上述处罚对扬农集团不构成重大处罚,对扬农集团及其子公司的整体
生产经营未造成重大不利影响,不构成本次交易的法律障碍。

(四)主要负债及或有负债情况

     根据安永会计师出具的《审计报告》,截至 2020 年 9 月末,扬农集团经审
计合并报表的负债情况如下:

                                                                      单位:万元
                项目              2020 年 9 月 30 日         占负债总额比例
短期借款                                       55,672.04                  14.03%
应付票据                                       37,139.19                   9.36%
应付账款                                       66,557.58                  16.77%
合同负债                                        4,649.77                   1.17%
应付职工薪酬                                   12,830.68                   3.23%
应交税费                                        3,144.82                   0.79%
其他应付款                                    140,794.59                  35.47%
其他流动负债                                      850.97                   0.21%
            流动负债合计                      321,639.63                  81.03%
长期借款                                       56,425.60                  14.22%
长期应付款                                      7,472.17                   1.88%
递延收益                                          474.22                   0.12%
递延所得税负债                                  7,188.33                   1.81%
其他非流动负债                                  3,736.43                   0.94%
           非流动负债合计                      75,296.75                  18.97%
             负债合计                         396,936.38                 100.00%

     截至 2020 年 9 月末,扬农集团的负债主要由短期借款、应付账款、其他应
付款、长期借款等构成,不存在对未来经营活动或声誉等具有重大影响的或有负
债。




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中化国际                                      重大资产购买暨关联交易报告书(草案)


五、扬农集团主营业务情况

(一)主营业务情况

     扬农集团主要从事以化工新材料、关键化工中间体为核心的精细化学品的研
发、生产和销售,主要产品包括生物基环氧树脂、芳香烃氯化硝化系列衍生物、
芳香胺系列衍生物、芳纶和光气下游系列衍生物等产品,并广泛应用于汽车、航
空航天、电子电器、农药、医药、涂料染料等领域。

     根据《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),扬农集团所属行业为“化
学原料和化学制品制造业(C26)”。

(二)行业主要监管情况、监管体制及行业政策

     1、行业管理体制及主管部门

     扬农集团所在的精细化工行业目前基本遵循市场化的发展模式,各企业面向
市场自主经营,政府职能部门进行产业宏观调控,行业协会进行自律规范。

     精细化工行业宏观调控职能主要由国家发展和改革委员会、国家工业和信息
化部承担。国家发展和改革委员会主要负责组织拟订综合性产业政策,推进经济
结构战略性调整;国家工业和信息化部承担行业管理职能,负责研究提出工业发
展战略,拟订工业行业规划和产业政策并组织实施。

     行业自律组织主要为中国石油和化学工业联合会,其发挥行业自律职能,广
泛联系国内外石油和化工及相关行业的企业、事业单位和同业组织,贯彻落实国
家产业政策,参与行业管理。此外,中国石油和化学工业联合会的会员单位中国
化工学会下设精细化工专业委员会,负责开展精细化工行业的学术交流、科学论
证、咨询服务,提出政策建议。

     2、行业主要法律法规和政策

     (1)行业主要法律法规

           主要法律法规        颁布时间                 相关内容
                                           防治环境噪声污染,保护和改善生活环
《中华人民共和国环境噪声污染
                                 1996.01   境,保障人体健康,促进经济和社会发
防治法》
                                           展




                                     117
中化国际                                       重大资产购买暨关联交易报告书(草案)


           主要法律法规          颁布时间                 相关内容
                                            对化学危险品的安全使用、生产、储存、
《工作场所安全使用化学品规定》   1996.12
                                            运输、装卸等方面作出相应规定
                                            国家对实行工业产品生产许可证制度的
《中华人民共和国工业产品生产
                                 2005.09    工业产品,统一目录,统一审查要求,
许可证管理条例》
                                            统一证书标志,统一监督管理
                                            促进清洁生产,提高资源利用效率,减
《中华人民共和国清洁生产促进                少和避免污染物的产生,保护和改善环
                                 2012.02
法》                                        境,保障人体健康,促进经济与社会可
                                            持续发展
                                            加强对危险化学品的安全管理,规范危
《危险化学品登记管理办法》       2012.07    险化学品登记工作,为危险化学品事故
                                            预防和应急救援提供技术、信息支持
                                            对生产、经营、储存、运输、使用危险
《危险化学品安全管理条例》       2013.12    化学品和处置废弃危险化学品的管理和
                                            许可作出规定
                                            严格规范安全生产条件,进一步加强安
《安全生产许可证条例》           2014.07    全生产监督制度,防止和减少生产安全
                                            事故
                                            加强安全生产工作,防止和减少生产安
《中华人民共和国安全生产法》     2014.08    全事故,保障人民群众生命和财产安全,
                                            促进经济社会持续健康发展
                                            对生产、经营、储存、运输、使用危险
《危险化学品经营许可证管理办
                                 2015.05    化学品和处置废弃危险化学品的管理和
法》
                                            许可作出规定
《国民经济和社会发展第十三个                强化危险化学品处置等领域核心能力,
                                 2016.03
五年规划纲要》                              加强应急资源协同保障能力建设
                                            预防、控制和消除职业病危害,防治职
《中华人民共和国职业病防治法》   2016.03    业病,保护劳动者健康及其相关权益,
                                            促进经济社会发展
《国家环境保护“十三五”科技
                                 2016.12    继续强化化工行业的污染防治和处理
发展规划纲要》
                                            全面推进各类环保标准制修订,加大环
《国家环境保护标准“十三五”
                                 2017.04    保标准实施评估工作力度,围绕石化等
发展规划》
                                            重点行业狠抓工业污染防治
                                            严格控制工业污染、城镇生活污染,防
                                            治 农业面源污染,积极推进生态治理工
《中华人民共和国水污染防治法》   2018.01
                                            程建设,预防、控制和减少水环境污染
                                            和生态破坏
                                            环境保护税正式开征,化工等 14 个高污
《中华人民共和国环境保护税法》   2018.10
                                            染行业别列入重点监控对象
                                            企业事业单位和其他 生产经营者应当
《中华人民共和国大气污染防治
                                 2018.10    采取 有效措施,防止、减少大气污染,
法》
                                            对所造成的损害依法承担责任
                                            明确生产企业安全生产主体责任,对生
                                            产经营单位安全生产风险评估、应急救
《生产安全事故应急条例》         2019.04
                                            援预案、应急救援队伍、 应急救援装备
                                            和物资、应急教育和培训等进行了规范




                                      118
中化国际                                         重大资产购买暨关联交易报告书(草案)


           主要法律法规           颁布时间                  相关内容
                                              何单位和个人都应当采取措施,减少固
《中华人民共和国固体废物污染
                                   2020.09    体废物的产生量,促进固体废物的综合
环境防治法》
                                              利用,降低固体废物的危害性

     (2)主要产业政策

      政策            发布日期   发布单位                   主要内容
                                              重点研究开发满足国民经济基础产业发
                                              展需求的高性能复合材料及大型、超大
                                              型复合结构部件的制备技术,高性能工
 《国家中长期科
                                              程塑料,轻质高强金属和无机非金属结
 学和技术发展规       2006.02     国务院
                                              构材料,高纯材料,稀土材料,石油化
   划纲要》
                                              工、精细化工及催化、分离材料,轻纺
                                              材料及应用技术,具有环保和健康功能
                                              的绿色材料
                                              有效增加烯烃、有机原料、合成材料、
                                              化工新材料和专用化学品等国内短缺石
                                              化化工产品的供给能力。加快发展高端
 《石化和化学工
                                 工业和信息   石化化工产品。围绕培育壮大战略性新
 业“十二五”发       2011.12
                                   化部       兴产业、改造提升传统产业,重点发展国
     展规划》
                                              民经济建设急需的化工新材 料及中间
                                              体、新型专用化学品等高端石化化工产
                                              品
                                              对有关条目进行了调整,其中高效、安
《产业结构调整                                全、环境友好的农药新品种、新剂型(水
指导目录(2011 年     2013.02    国家发改委   基化剂型等)、专用中间体、助剂(水
本,2013 年修订)》                           基化助剂等)的开发与生产等列为国家
                                              鼓励类产业
                                              围绕原料优化、节能降耗等领域实施技
                                              术改造,提高企业整体发展水平和经济
                                              效益;围绕产品质量档次提升加快技术
                                              升级,基础化工产品从工业级向电子级、
                                              医药级、食品级方向发展;加快制修订
 《石油和化学工                  中国石油和
                                              清洁生产技术推行方案和清洁生产评价
 业“十三五”发       2016.04    化学工业联
                                              指标体系,开展清洁生产技术改造和清
     展指南》                      合会
                                              洁生产审核;开展水污染防治工作,实
                                              施清洁化改造,加大难降解废水治理力
                                              度,从源头上解决污水治理难题。走多
                                              元化综合利用的道路,推动固废资源规
                                              模化、高值化利用
                                              要着力改造提升传统产业,加快培育化
                                              工新材料,突破一批具有自主知识产权
                                              的关键核心技术,打造一批具有较强国
《石化和化学工
                                 工业和信息   际影响力的知名品牌,建设一批具有国
   业发展规划         2016.09
                                   化部       际竞争力的大型企业、高水平化工园区
(2016-2020 年)》
                                              和以石化化工为主导产业的新型工业化
                                              产业示范基地,不断提高石化和化学工
                                              业的国际竞争力



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中化国际                                             重大资产购买暨关联交易报告书(草案)


        政策          发布日期      发布单位                   主要内容
                                                 进一步发展壮大新一代信息技术、高端
                                                 装备、新材料、生物、新能源汽车、新
 《“十三五”国                                  能源、节能环保、数字创意等战略性新
 家战略性新兴产       2016.11        国务院      兴产业,推动更广领域新技术、新产品、
   业发展规划》                                  新业态、新模式蓬勃发展,建设制造强
                                                 国,发展现代服务业,为全面建成小康
                                                 社会提供有力支撑
 《新材料关键技                                  重点发展新一代锂离子电池用特种化学
 术产业化实施方       2017.12       国家发改委   品、电子气体、光刻胶、高纯试剂等高
     案》                                        端专用化学品
                                                 “染料、有机颜料及其中间体清洁生产、
                                                 本质安全的新技术(包括发烟硫酸连续
                                                 磺化、连续硝化、连续酰化、连续萃取、
                                                 连续加氢还原、连续重氮偶合等连续化
                                                 工艺,催化、三氧化硫磺化、绝热硝化、
                                                 定向氯化、组合增效、溶剂反应、双氧
《产业结构调整
                                                 水氧化、循环利用等技术,以及取代光
指导目录(2019 年     2019.11       国家发改委
                                                 气等剧毒原料的适用技术,膜过滤和原
    本)》
                                                 浆干燥技术)的开发和应用”被纳入鼓
                                                 励类产业;“高效、安全、环境友好的
                                                 农药新品种、新剂型、专用中间体、助
                                                 剂的开发与生产,定向合成法手性和立
                                                 体结构农药生产,生物农药新产品、新
                                                 技术的开发与生产”被纳入鼓励类产业

(三)主要产品的用途及变化情况

       扬农集团主要从事化工新材料、关键化工中间体等精细化学品的研发、生产
和销售。主要产品分类、用途等情况列示如下:

序号       产品类型      产品名称                  产品简介                  产品用途
                                        苯氯化系列产品主要包含一氯
                                        苯、二氯苯,分子式分别为
                      苯氯化系列产      C6H5Cl、C6H5Cl2,附产部分三氯
                                                                          广泛运用于医
                      品、苯硝化系列    苯;苯硝化系列产品主要包括邻
  1     化工中间体                                                        药、染料及农
                      产品、芳香胺系    硝基氯苯和对硝基氯苯,分子式
                                                                          药等领域
                      列产品            为 C6H4ClNO2;芳香胺系列产品
                                        主要包括苯胺、邻苯二胺及 2,5-
                                        二氯苯胺
                                        生物基环氧氯丙烷的分子式为
                                        CHClO,主要以甘油、盐酸、         广泛运用于电
                      生物基环氧氯丙    烧碱为原料制取;环氧树脂是一      子电器、涂料、
  2     化工新材料
                      烷、环氧树脂      种高分子聚合物,分子式为          风电和家装等
                                        (C11H12O3)n,是环氧氯丙烷与双     领域
                                        酚 A 或多元醇的缩聚产物




                                          120
中化国际                                 重大资产购买暨关联交易报告书(草案)



(四)主要产品的工艺流程图

序号       所属类型      产品             工艺流程图




                        环氧氯丙
  1        化工新材料
                          烷




  2        化工新材料   环氧树脂




  3        化工中间体    氯化苯




                                   121
中化国际                                 重大资产购买暨关联交易报告书(草案)


序号       所属类型      产品             工艺流程图




  4        化工中间体   硝基氯苯




  5        化工中间体    二氯苯




                        2,5-二氯
  6        化工中间体
                          苯胺




                                   122
中化国际                                     重大资产购买暨关联交易报告书(草案)


序号       所属类型      产品                  工艺流程图




  7        化工中间体     苯胺




  8        化工中间体   邻苯二胺




(五)主要经营模式、盈利模式和结算模式

       扬农集团采用研产销一体化的经营模式,以市场为导向,供产销储运紧密联
动,强化采购协同合作,统筹生产调度,深耕细分销售领域,实现资源的集约化、
效益的最大化。

       1、生产模式

       扬农集团下属子公司江苏瑞祥、江苏瑞恒、宁夏瑞泰、锦湖化工等以需求为
导向执行生产,采取集团生产运营部统筹、各子公司执行生产管理的生产运营模
式。扬农集团每年制定生产计划,并根据年度生产经营计划制定每月生产目标,
依据市场需求及装置状况进行动态调整,销售及技术等各部门予以配合,最大化
发挥装置开工效率和整体运行效率。

       扬农集团以人为本,加大安全环保技术创新和投入,建立行业领先的 QHSE
管理体系和长效管理机制,打造 QHSE 核心竞争力,实现了长期稳定高效运行。

       2、销售模式

       扬农集团主营业务为以化工新材料、关键化工中间体为核心的精细化学品的
研发、生产和销售,由扬农集团综合管理,实行产销一体化。扬农集团与客户按
照单笔订单签署协议,若订单稳定会签署长期合作协议,按照市场价格进行月度


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中化国际                                   重大资产购买暨关联交易报告书(草案)


定价;对于出口产品,与国际客户有长期合作协议,与客户按照上月 ICIS 价格
计算当月价格。扬农集团全部采用直销形式进行销售,与主要客户形成了长期稳
定的合作关系。

     3、采购模式

     为满足经营需求、规范采购行为,扬农集团根据实际经营情况制定了完善的
采购管理制度及供应商管理办法。

     扬农集团采用集中采购模式,对于生产所需的苯、甘油、双酚 A、煤炭、盐
等大宗原料,扬农集团通过跟踪市场价格走势,研判供需对原料现货市场的价格
影响,采用战略合约采购为主,现货采购为辅的方式进行采购,实现了原料的稳
定供应及低成本采购。

     4、研发模式

     扬农集团采用宽进严出的“闸门式”项目管理模式,将产品开发整个流程分
为六个不同阶段,建立技术评价方法,每个阶段由跨业务群、跨职能的人员组成,
减少研发风险。扬农集团建立了“IPD”集成创新模式,自主创新与开放式创新
相结合,充分整合内外部创新资源,采用行之有效的项目制和研发、生产、营销
跨部门联合攻关,通过“交叉-互动”打破部门壁垒、针对项目各阶段技术难点
实施跨部门联合研究,提升了科研创新的商业化成效。

     5、结算模式

     在与供应商的结算模式上,扬农集团对于国外原材料的采购一般采用国际信
用证的结算方式;对国内原材料的采购主要采用银行承兑汇票的结算方式。

     在与客户的结算模式上,扬农集团与客户按照客户需求、合作期限等进行综
合判断,结算模式包含预付款及采用赊销方式等给予客户一定的账期。

(六)主要产品的生产和销售情况

     1、主要产品的产能、产量、销量及库存情况

     报告期内,扬农集团母公司因扬州市城市规划的原因,于 2019 年末停产,
涉及的产品主要包括氯化系列产品及苯硝化系列产品。扬农集团子公司江苏瑞恒
的 8 万吨硝基氯苯、2 万吨二氯苯及三氯苯项目于 2020 年 2 月正式投产,弥补


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中化国际                                                 重大资产购买暨关联交易报告书(草案)


了扬农集团母公司的部分产能,未来扬农集团的主要产能集中在江苏瑞恒、江苏
瑞祥、锦湖化工等子公司。

     报告期内,扬农集团主要产品的产能、产量、销量情况如下:

                                                                                   单位:万吨
                                                 2020 年 1-9 月
  产品名称                                                                          产销率
                   产能            产量              销量         产能利用率
                                                                                  (包含自用)
 化工中间体           29.50            20.78             14.61           93.92%       105.05%
 化工新材料           29.00            19.72             15.27           90.67%       101.12%
                                                    2019 年
  产品名称                                                                          产销率
                   产能            产量              销量         产能利用率
                                                                                  (包含自用)
 化工中间体           36.20            34.04             21.39           94.03%        88.48%
 化工新材料           28.00            25.46             20.83           90.93%       100.55%
                                                    2018 年
  产品名称                                                                          产销率
                   产能            产量              销量         产能利用率
                                                                                  (包含自用)
 化工中间体           36.20            34.21             24.12           94.50%       100.12%
 化工新材料           28.00            21.09             15.65           75.32%       100.85%
    注:上述化工中间体仅包括氯化苯、二氯苯、三氯苯、硝基氯苯、苯胺、邻苯二胺、2,5-
二氯苯胺;虽然 2018 年及 2019 年扬农锦湖尚未纳入扬农集团的合并范围,但为了保持可比
性,2018 年、2019 年及 2020 年 1-9 月化工新材料均包括生物基环氧氯丙烷及环氧树脂,下
同。
     2018 年、2019 年和 2020 年 1-9 月,扬农集团化工中间体的产能利用率分别
为 94.50%、94.03%和 93.92%,化工新材料的产能利用率分别为 75.32%、90.93%
和 90.67%,总体产能利用率较高。2018 年、2019 年和 2020 年 1-9 月,化工中
间体的产销率分别为 100.12%、88.48%和 105.05%;化工新材料的产销率分别为
100.85%、100.55%和 101.12%。

     报告期内,扬农集团的主要产品期末库存情况如下:

                                                                                   单位:万吨
     产品名称             2020 年 9 月末              2019 年末                2018 年末
    化工中间体                         5.60                       6.65                     2.73
    化工新材料                         0.11                       0.33                     0.47

     2、主要产品收入及价格情况



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中化国际                                             重大资产购买暨关联交易报告书(草案)


     报告期内,扬农集团主要产品的销售收入情况如下:

                                                                                 单位:万元
     产品名称           2020 年 1-9 月             2019 年                  2018 年
    化工中间体                  84,695.13             132,373.45                  195,877.20
    化工新材料                 194,196.15             299,536.78                  233,801.00

     报告期内,扬农集团主要产品的销售单价变动情况如下:

                                                                                 单位:元/吨
     产品名称           2020 年 1-9 月             2019 年                  2018 年
    化工中间体                   5,797.07                6,188.57                   8,120.95
    化工新材料                  12,717.50              14,380.07                   14,939.36

     报告期内,扬农集团化工中间体价格持续下降主要是原材料苯的价格持续下
降,因此以苯为原材料的化工中间体价格也持续下降。

     3、报告期内前五大客户情况

     报告期内,扬农集团向前五名客户销售情况如下:

                                                                                 单位:万元
 年度      序号                       客户                      销售金额             占比
            1     扬农化工及其子公司                                 61,548.30       16.40%
            2     建滔(广州)高新材料有限公司及其关联方             19,141.23        5.10%

2020 年     3     四川东树新材料有限公司                             14,749.60        3.93%
 1-9 月     4     南亚电子材料(昆山)有限公司                       11,664.00        3.11%
            5     道生天合材料科技(上海)股份有限公司               10,409.48        2.77%
                               合计                                 117,512.60       31.30%
            1     扬农化工及其子公司                             108,774.81          21.73%
            2     锦湖化工                                           69,655.35       13.91%
            3     南亚电子材料(昆山)有限公司                       17,625.90        3.52%
2019 年           中化国际及其子公司(不含扬农化工及其子
            4                                                        12,874.40        2.57%
                  公司)
            5     中国石油化工股份有限公司                            9,695.86        1.94%
                               合计                              218,626.31          43.67%
            1     扬农化工及其子公司                                116,676.49       23.10%

2018 年     2     锦湖化工                                           64,159.89       12.70%
                  中化国际及其子公司(不含扬农化工及其子
            3                                                        13,365.20        2.65%
                  公司)


                                             126
中化国际                                             重大资产购买暨关联交易报告书(草案)


 年度        序号                      客户                     销售金额            占比
              4     南亚电子材料(昆山)有限公司                      8,471.07        1.68%
              5     安徽中科拓普化工有限公司                          8,368.32        1.66%
                                合计                                211,040.97      41.78%

       报告期内,扬农集团对前五大客户的销售金额占比分别为 41.78%、43.67%
和 31.30%。扬农集团在报告期内不存在向单一客户的销售金额占比超过 50%的
情形。

       中化国际、扬农化工、锦湖化工为扬农集团的关联方。中化国际为扬农集团
的控股股东,持有扬农集团 40.00%股权,本次交易完成后,将合计持有扬农集
团 79.88%股权;扬农化工为扬农集团的控股子公司,扬农集团持有其 36.17%股
份,本次交易完成后,扬农集团不再直接持有扬农化工股份,扬农化工的控股股
东将变更为先正达集团;锦湖化工于 2020 年 1 月 1 日前为扬农集团的合营企业,
2020 年 1 月 1 日起,扬农集团将其纳入合并报表范围。

       除此以外,扬农集团的董事、监事、高管人员和核心技术人员、主要关联方
或持有扬农集团 5%以上股权的股东在报告期内各期前五大客户中不占有权益。

(七)主要产品的原材料、能源及其供应情况

       1、主要原材料、能源的采购情况

       报告期内,扬农集团主要采购的原材料为苯、甘油及双酚 A,主要能源为煤
及电力,最近两年及一期的采购主要原材料及能源情况如下:

       (1)主要原材料

                                                                                 单位:万元
           项目            2020 年 1-9 月           2019 年                 2018 年
苯                                30,314.08             78,063.40                 94,089.00
甘油                              40,109.97             45,101.87                 58,605.20
双酚 A                            54,430.62                     -                          -
           合计                  124,854.67            123,165.27                152,694.20
    注:双酚 A 为锦湖化工的主要原材料之一,2018 年及 2019 年锦湖化工尚未纳入扬农集
团的合并报表范围,下同。
       2020 年 1-9 月,扬农集团苯采购金额大幅下降一方面是因为 2020 年 1-9 月



                                              127
中化国际                                           重大资产购买暨关联交易报告书(草案)


苯的价格受原油价格下跌的影响也大幅下降,另一方面因为扬农集团本部工厂拆
迁的原因,苯的采购量也大幅下降。

       报告期内,上述主要原材料的均价情况如下:

                                                                              单位:元/吨
           项目            2020 年 1-9 月         2019 年                    2018 年
苯                                    3,608.82         4,442.99                   5,730.15
甘油                                  2,101.10         1,930.73                   3,303.56
双酚 A                                9,223.33                   -                         -

       (2)主要能源

                                                                               单位:万元
           项目            2020 年 1-9 月         2019 年                    2018 年
煤炭                               20,154.75          44,375.12                  43,932.84
电力                               19,811.93          34,157.77                  33,206.13
           合计                    39,966.68          78,532.89                  77,138.97

       报告期内,上述主要能源的均价情况如下:

           项目            2020 年 1-9 月         2019 年                    2018 年
煤炭(元/吨)                          491.70               513.84                 545.68
电力(元/度)                             0.53                0.56                      0.56

       2、报告期内前五大供应商情况

       报告期内,扬农集团向前五名供应商采购情况如下:

                                                                               单位:万元
  年度      序号                  供应商名称                    采购金额          占比
              1    中国石化化工销售有限公司                      26,352.81         11.02%
              2    三井物产(上海)贸易有限公司                  21,854.52             9.14%
2020 年
              3    国家电网有限公司                              19,811.93             8.28%
 1-9 月
              4    神华销售集团华东能源有限公司                  14,194.37             5.93%
              5    KUMHO P&B CHEMICALS                           10,100.14             4.22%
                           合计                                  92,313.76         38.59%
              1    中国石化化工销售有限公司                      36,511.27         16.18%
2019 年       2    国家电网有限公司                              34,157.77         15.14%
              3    神华销售集团华东能源有限公司                  30,998.36         13.74%


                                            128
中化国际                                                 重大资产购买暨关联交易报告书(草案)


  年度      序号                       供应商名称                  采购金额          占比
              4     中国石油天然气股份有限公司                       14,746.99         6.53%
              5     PRISMA COMERCIAL EXPORATDORA                      7,576.38         3.36%
                                合计                               123,990.77         54.94%
              1     国家电网有限公司                                 33,206.13        13.58%
              2     神华销售集团华东能源有限公司                     31,025.54        12.42%
2018 年       3     中国石油天然气股份有限公司                       13,368.49         5.35%
              4     PRISMA COMERCIAL EXPORATDORA                     12,402.23         4.97%
              5     CANPRIS TRADE HOUSE                              10,251.56         4.10%
                                合计                               100,253.95         40.14%
      注:未包含工程类采购供应商。
      报告期内,扬农集团前五大供应商的采购金额占比分别为 40.14%、54.94%、
38.59%。扬农集团在报告期内不存在向单一供应商的采购金额占比超过 50%的
情形。

      扬农集团董事、监事、高级管理人员或持有扬农集团 5%以上股权的股东不
存在持有上述供应商股权的情况。

(八)经营资质

      截至本报告书签署日,扬农集团及其子公司具备生产经营所需的资质与许
可。具体情况如下:

 序      公司名                                                                  颁发机构/备
                     证书名称            证件编号/注册编码         有效期
 号        称                                                                    案登记机关
                                                                                 应急管理部
                                                                                 化学品登记
                   危险化学品登
 1                                 321012003                     2022/10/22      中心、江苏省
                   记证
                                                                                 化学品登记
                                                                                 中心
                                                                                 扬州市广陵
                   危险化学品经
 2                                 苏(扬)危化经字(广)00194   2023/04/23      区应急管理
                   营许可证
         扬农集                                                                  局
           团      危险化学品经                                                  扬州市应急
 3                                 苏(扬)危化经字 00452        2023/04/27
                   营许可证                                                      管理局
                   非药品类易制
                                                                                 扬州市应急
 4                 毒化学品经营    (苏)2J32100000005           2023/05/10
                                                                                 管理局
                   备案证明
                   非药品类易制                                                  扬州市广陵
 5                 毒化学品经营    (苏)3J32100200001           2023/05/08      区应急管理
                   备案证明                                                      局



                                               129
中化国际                                            重大资产购买暨关联交易报告书(草案)


序     公司名                                                             颁发机构/备
                  证书名称        证件编号/注册编码           有效期
号       称                                                               案登记机关
                                                                          扬州市广陵
                农药经营许可
 6                             农药经许(苏)32100220052    2024/10/24    区农业农村
                证
                                                                          局
                                                                          宁夏回族自
                安全生产许可   (宁)WH 安许证字〔2019〕
 7                                                       2022/07/31       治区应急管
                证             000005(H2)号
                                                                          理厅
                                                                          中华人民共
 8              农药登记证     PD20151565                   2025/08/03    和国农业农
                                                                          村部
                                                                          中华人民共
 9              农药登记证     PD20110141                   2021/02/10
                                                                          和国农业部
                                                                          中华人民共
10              农药登记证     PD20110474                   2021/04/22
                                                                          和国农业部
                                                                          中华人民共
11              农药登记证     PD20040040                   2024/12/19    和国农业农
                                                                          村部
                                                                          宁夏回族自
                全国工业产品
12                             (宁)XK13-014-00026         2022/04/09    治区市场监
                生产许可证
                                                                          督管理厅
                                                                          中华人民共
                全国工业产品                                              和国国家质
13                             XK13-003-00909               2022/04/18
                生产许可证                                                量监督检验
                                                                          检疫总局
                                                                          宁夏回族自
                农药生产许可
14     宁夏瑞                  农药生许(宁)0003           2024/05/30    治区农业农
                证
         泰                                                               村厅
                监控化学品生                                              中华人民共
15              产特别许可证   HW-C64D0015                  2025/04/07    和国工业和
                书                                                        信息化部
                                                                          中卫市沙坡
                农药经营许可
16                             农药经许(宁)64050220087    2024/03/27    头区农业农
                证
                                                                          村局
                                                                          中卫市安全
                危险化学品经   宁卫安经(乙)字
17                                                          2021/04/07    生产监督管
                营许可证       [2018]000045(H2)
                                                                          理局
                                                                          国家安全生
                                                                          产监督管理
                                                                          总局化学品
                危险化学品登                                              登记中心、宁
18                             640512043                    2021/06/11
                记证                                                      夏回族自治
                                                                          区危险化学
                                                                          品登记办公
                                                                          室
                                                                          中卫市环境
19              排污许可证     916405005541730858001P       2025/12/27
                                                                          保护局
                安全生产标准   AQBⅢWH(宁卫)                            中卫市应急
20                                                          2023/07/27
                化证书         202000009                                  管理局




                                           130
中化国际                                            重大资产购买暨关联交易报告书(草案)


序     公司名                                                              颁发机构/备
                  证书名称        证件编号/注册编码           有效期
号       称                                                                案登记机关
                非药品类易制
                                                                          中卫市应急
21              毒化学品生产   宁(卫)3S64050000082(H1) 2022/12/12
                                                                          管理局
                备案证明
                危险化学品经                                              连云港市应
22                             苏(连)危化经字 00671       2023/03/11
                营许可证                                                  急管理局
                                                                          江苏省化学
                                                                          品登记中心、
       江苏瑞   危险化学品登
23                             320710221                    2023/07/13    应急管理部
         恒     记证
                                                                          化学品登记
                                                                          中心
                                                                          连云港市生
24              排污许可证     91320700MA1P371R4E001P       2022/10/14
                                                                          态环境局
       江苏瑞                                                             扬州市生态
25              排污许可证     913210815884023097001V       2022/12/29
           盛                                                             环境局
       江苏瑞   危险化学品经                                              连云港市应
26                             苏(连)危化经字 00568       2023/05/11
         兆科   营许可证                                                  急管理局
                安全生产许可   (苏)WH 安许证字                          江苏省应急
27                                                          2021/06/04
                证             [K00137]                                   管理厅
                                                                          国家安全生
                                                                          产监督管理
                危险化学品登                                              总局化学品
28                             321012089                    2021/03/29
                记证                                                      登记中心、江
                                                                          苏省化学品
                                                                          登记中心
                危险化学品经                                              扬州市应急
29                             苏(扬)危化经字 00490       2023/05/31
                营许可证                                                  管理局
                                                                          扬州市生态
30              排污许可证     91321081765862024H001P       2025/12/27
                                                                          环境局
                                                                          国家质量监
                全国工业产品
31                             XK13-003-01308               2022/05/30    督检验检疫
                生产许可证
                                                                          总局
       江苏瑞
                全国工业产品                                              江苏省市场
32       祥                    (苏)XK13-014-00003         2024/08/03
                生产许可证                                                监督管理局
                全国工业产品                                              江苏省质量
33                             (苏)XK13-008-00006         2021/07/05
                生产许可证                                                技术监督局
                全国工业产品                                              江苏省质量
34                             (苏)XK13-012-00008         2021/10/08
                生产许可证                                                技术监督局
                                                                          中华人民共
35              农药登记证     WP20110180                   2021/07/26    和国农业农
                                                                          村部
                                                                          中华人民共
36              农药登记证     WP20160013                   2026/02/25
                                                                          和国农业部
                                                                          中华人民共
37              农药登记证     PD20150676                   2025/04/17    和国农业农
                                                                          村部
                农药生产许可                                              江苏省农业
38                             农药生许(苏)0119           2023/07/05
                证                                                        委员会




                                           131
中化国际                                           重大资产购买暨关联交易报告书(草案)


 序    公司名                                                            颁发机构/备
                  证书名称        证件编号/注册编码          有效期
 号      称                                                              案登记机关
                江苏省涉及饮
                                                                         扬州市卫生
                用水卫生安全   (苏)卫水字(2017)第
 39                                                        2021/10/11    和计划生育
                产品卫生许可   3210-0008 号
                                                                         委员会
                批件
                电力业务许可                                             国家能源局
 40                            1041617-00695               2026/03/05
                证                                                       监管办公室
                非药品类易制                                             扬州市安全
 41             毒化学品生产   (苏)3S32100000010         2021/07/11    生产监督管
                备案证明                                                 理局
                安全生产标准                                             江苏省安全
 42                            苏 AQBWHⅡ201801990           2021/09
                化证书                                                   生产协会
                                                                         扬州市生态
 43             排污许可证     91321000681603535B001P      2021/11/28
                                                                         环境局
                安全生产许可   (苏)WH 安许证字                         江苏省应急
 44                                                        2021/09/10
                证             [K00163]                                  管理厅
                安全生产标准                                             江苏省安全
 45                            苏 AQBWHⅡ201801737           2021/11
       锦湖化   化证书                                                   生产协会
         工                                                              江苏省化学
                                                                         品登记中心、
                危险化学品登                                             国家安全生
 46                            321012175                   2021/11/13
                记证                                                     产监督管理
                                                                         总局化学品
                                                                         登记中心

(九)安全生产及环保情