航天晨光:航天晨光股份有限公司2021年年度股东大会会议文件

                       航天晨光股份有限公司 2021 年年度股东大会议程



         公司 2021 年年度股东大会议程
      公司 2021 年年度股东大会于 2022 年 5 月 25 日下午 14:
00 在公司江宁科技园办公大楼八楼 828 会议室召开,会议由
薛亮先生主持,会议议程安排如下:
序号                      议程                           报告人

 一     宣布大会召开                                     薛   亮

 二     宣读股东大会议事规则                             马亮亮

 三     会议议案                                           ——

 1      公司 2021 年度董事会工作报告                     薛   亮

 2      公司 2021 年度监事会工作报告                     舒金龙

 3      公司 2021 年年度报告全文及摘要                   邓泽刚
        关于公司 2021 年财务决算和 2022 年财务预
 4                                                       邓泽刚
        算的议案
 5      关于公司 2021 年度利润分配方案的议案             邓泽刚
        关于公司 2022 年向金融机构申请综合授信额
 6                                                       邓泽刚
        度的议案
        关于公司与航天科工财务有限责任公司签订
 7                                                       邓泽刚
        金融服务协议的议案
 8      关于公司 2022 年度关联交易总额的议案             邓泽刚
 9      关于聘任 2022 年度会计师事务所的议案             邓泽刚
        关于审议公司“十四五”综合发展规划的议
 10                                                      王   镭
        案
 11     关于修改《公司章程》的议案                       王   镭
 12     关于选举公司董事的议案                           薛   亮
 四     独立董事代表作述职报告                             ——
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                        航天晨光股份有限公司 2021 年年度股东大会议程


 五    股东或股东代表提问                                   ——

 六    会议表决                                             ——
       宣读表决注意事项,推选计票人和监票人
 1     (推举 1 名股东代表和 1 名监事代表参加计           马亮亮
       票、监票)
       填写表决票、投票                                  股东或股
 2
       (关联股东对议案 7 和议案 8 回避表决)              东代表
 七    主持人宣布休会                                     薛   亮
       处理现场投票表决结果数据,上传上交所信
 八    息网络有限公司,待其向公司回传现场投票             秘书处
       与网络投票合并处理后的最终表决结果
 九    主持人宣布复会,宣读股东大会决议                   薛   亮
       国浩律师(南京)事务所见证律师发表法律
 十                                                       律   师
       意见
十一   宣布会议结束                                       薛   亮




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                   航天晨光股份有限公司 2021 年年度股东大会议事规则



       公司 2021 年年度股东大会议事规则
       为了维护广大股东的合法权益,保障与会股东依法行使
股东职权,确保本次股东大会的正常秩序和议事效率,根据
《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定,拟定以
下议事规则:
       1.本次股东大会设立秘书处,具体负责会议的组织工作
和处理有关事宜。
       2.为保证本次股东大会的正常秩序,除出席会议的股东
(或股东代表)、董事、监事、公司高级管理人员、律师及
董事会邀请的参会人员以外,公司有权依法拒绝其他人士入
场。
       3.出席本次股东大会现场会议的股东(或股东代表)必
须在会议召开前向大会秘书处办理登记签到手续。股东参加
股东会议,依法享有发言权、质询权、表决权等权利,并认
真履行法定义务,不得侵犯其他股东合法权利,列席代表不
享有上述权利。
       4.股东要求在会议上发言,可以向大会秘书处登记,填
写“股东发言登记表”,发言应简明扼要。
       5.公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责,有针
对性地回答股东提出的问题。
       6.本次股东大会表决采用现场投票和网络投票相结合
的方式。根据上市公司股东大会网络投票的有关规定,股东
大会议案的表决结果需合并统计现场投票和网络投票的表
决结果。现场投票表决完毕后,会议秘书处将现场投票结果
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上传至上证所信息网络有限公司,暂时休会。下午四时后,
上证所信息网络有限公司将回传最终表决结果,届时复会,
由主持人宣读本次股东大会决议。请各位股东及股东代表于
下午四时返回会场,等待复会。
    7.本次大会邀请国浩律师(南京)事务所对大会全部议
程进行见证。




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       公司 2021 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表:
    2021 年度,公司董事会严格按照《公司法》《证券法》
及《公司章程》等有关规定,围绕“定战略、作决策、防风
险”的职责定位,充分发挥科学决策和战略引领作用,不断
规范和加强董事会建设,持续提升公司治理能力,大力推进
各项改革措施和经营举措,有效激发公司内部活力,经营业
绩实现稳步提升,实现了“十四五”规划的良好开局。现将
2021 年度董事会各项工作情况报告如下:
    一、强化战略规划引领,明确公司高质量发展路径
    2021 年,董事会以“2+N”转型升级发展思路为出发点
和落脚点,聚焦高端装备制造主责主业,系统深入开展“十
四五”规划论证,圆满完成包括 1 个综合规划、3 个专项规
划、16 个专题规划和 6 个分子公司规划在内的全体系规划论
证编制任务,形成完善的“十四五”战略规划体系。
    在此基础上,公司突出质量效益导向,构建了涵盖竞争
力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力等 5 个方面 27
项指标的高质量发展指标体系;以产业结构调整为主线,从
产业发展、产品体系等 4 个方面明确了新兴产业拓展方向与
传统产业转型目标,同步提出“1+4”战略系列举措,公司
高质量发展路径日益清晰。
    二、大力支持经理层工作,全面完成年度各项经营目标
    面对 2021 年仍然严峻复杂的经济形势,以及疫情冲击

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带来的巨大不确定性,董事会带领公司经理层和全体员工,
脚踏实地,勇毅前行,坚定不移稳增长、抓创新、促转型、
强管理,全面完成集团公司年度经营考核目标,继 2020 年
首获集团公司经营考核“优秀”评价后,2021 年再次获评“优
秀”,实现了经济运行质量稳中有进、持续向好的健康发展
态势。
    2021 年,公司实现营业收入 40.79 亿,同比增长 10.23%;
实现利润总额 9,144.50 万元,同比减少 4.02%;实现归属于
上市公司股东的净利润 6,644.83 万元,同比增长 49.48%;
截至 2021 年 12 月 31 日,公司总资产 59.05 亿元;归属于
上市公司股东的净资产 21.81 亿元。2021 年度,公司每股收
益为 0.16 元,每股净资产为 5.18 元,加权平均净资产收益
率为 3.08%。
    三、落实国企改革三年行动部署,全面加强董事会建设
    2021 年度,公司深入贯彻落实国资委和集团公司关于国
企改革三年行动方案部署,加快完善中国特色现代企业制
度,提升董事会行权履职能力,围绕中长期发展决策权、经
理层成员选聘权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬
管理权、职工工资分配管理权、重大财务事项管理权等 6 项
职权进一步推进董事会职权落实工作,优化公司治理结构和
运行机制,增强公司改革发展活力。
    (一)中长期发展决策权
    董事会围绕公司发展战略,以增强核心竞争力、获取新
经济增长点为目标,有效行使中长期发展决策权。公司制定

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的“十四五”综合发展规划已提交董事会战略委员会及董事
会审议通过;公司每年制定的年度投资计划(包括股权投资、
固定资产投资等)均提交董事会审议。
    (二)经理层成员选聘权、业绩考核权、薪酬管理权
    根据国企改革三年行动要求和国资委相关政策规定,公
司在本级及全部所属单位实施经理层任期制与契约化管理。
2021 年 11 月董事会审议通过公司经理层成员任期制和契约
化管理工作方案。经理层成员任期制和契约化管理以固定任
期和契约关系为基础,根据合同或协议约定开展年度和任期
考核,并依据考核结果兑现薪酬和实施聘任(或解聘);通
过深化公司经理层成员选拔任用、考核评价、薪酬激励体系,
不断激发经理层成员活力和创造力,培养高素质专业化经营
管理人才队伍。
    (三)职工工资分配管理权
    根据公司发展战略和薪酬策略,公司制定有《工资总额
管理办法》,对工资总额实行年初预算、年中管控、年底决
算的动态管理机制。工资总额的年度预算及使用均严格履行
董事会审议程序。
    (四)重大财务事项管理权
    公司已制定《财务管理规定》并经董事会审议通过,该
制度明确规定了各级次单位财务管理的职责,包括财务内
控、资金筹集、资产运营、成本费用等多个方面。同时,年
度担保计划、负债管理、对外捐赠支出等事项纳入预算管理,
提请董事会、股东大会审议通过后方可实施。

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       四、强化子公司管控能力,持续推动子公司董事会建设
       报告期内,公司严格按照《公司法》《公司章程》《派出
董事监事管理办法》等法律法规与规章制度的规定,对子公
司实施有效、合理管控:一是指导子公司健全法人治理结构,
参照上市公司规范运作要求,子公司已全部设立董事会,
2021 年通过董事成员调整全部实现外部董事占多数。选择具
备条件的子公司试行专职董事派出、管理机制,拓宽董事来
源渠道,强化履职能力,建立追责问责机制,充分发挥专职
董事的决策参谋和风险防范作用。二是指导子公司开展并完
成经理层任期制和契约化管理工作;三是以控股股东身份行
使对子公司重大事项监督管理权,对控股子公司重要事项进
行事前审核,提高子公司经营决策的规范性,防范管控风险
和经营风险。
       五、开展公司管理市场化转型探索,持续完善法人治理
结构
       作为公司管理市场化转型试点单位,公司依据集团公司
总体工作方案开展相关试点工作,研究制定了《完善法人治
理结构、推动公司管理市场化转型实施方案》,围绕落实管
控权责界面、促进“三会一层”高效运行、把党的领导融入
公司治理、推进三项制度改革等四个方面做好试点工作。
       2021 年度,公司进一步强化党的领导核心和政治核心作
用,明确党委在企业决策、执行、监督各环节的权责,把加
强党的领导和完善公司治理统一起来,明确国有企业党组织
在法人治理结构中的法定地位;全面梳理《公司章程》及现

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行规章制度,科学划分公司党委、股东大会、董事会、监事
会、董事长及经理层主体的决策事项范围,完善各治理主体
议事规则,健全公司各项基本制度,建立“权责法定、权责
透明、协调运转、相互制衡”的法人治理结构,促进“三会
一层”合规、高效运行。深化三项制度改革,探索建立符合
公司实际的市场化人事管理机制,完善市场化的薪酬分配和
激励机制、劳动用工机制,以三项制度改革为契机,建立市
场化经营机制,优化管控模式,激发企业活力,充分发挥经
理层企业家作用,推动公司不断做强做优。
       六、开展上市公司股权激励工作,建立中长期激励约束
机制
       为进一步激发经营管理人员及核心骨干员工的积极性
和创造性,建立人才中长期激励机制和风险共担、利益共享
机制,提高职工凝聚力和主人翁意识,公司在充分研究证监
会、国资委等相关政策并参考市场实践案例的基础上,策划
开展了上市公司股权激励工作,精心进行方案设计,科学设
置解锁指标,合理选取对标企业,审慎筛选激励人选,合理
分配激励份额,编制形成公司 2021 年限制性股票激励计划
草案,并获得国资委批复,预计将于 2022 年上半年完成授
予工作。股权激励计划的开展一方面有助于提高薪酬体系竞
争力,增强核心骨干人才储备,助力航天晨光转型升级,另
一方面有利于合理向市场传导正向的业绩预期,树立良好的
资本市场形象,增强市场和投资者对于航天晨光未来发展的
信心,在一定程度上有助于提升公司市值,为进一步发挥资

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本运营平台作用夯实基础。
    七、完善日常工作机制,为董事规范履职提供支撑保障
    公司从完善工作机制、加强信息共享、提供决策保障等
方面,不断加强董事会建设,构建全方位沟通机制,提供董
事履职支撑保障。从制度层面,2021 年公司通过对《公司章
程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事长办公
会议事规则》等制度的修订,进一步明确了三会一层对于重
大事项的决策范围,细化了工作流程,为董事会合规运作提
供制度保障。公司高度重视与董监事的沟通,构建了顺畅的
沟通渠道。积极组织专职董监事现场调研,听取公司专题汇
报,深入了解公司情况,为专职董监事合理决策、有效监督
提供支持。
    根据江苏证监局、上市公司协会以及上海证券交易所等
监管部门的要求,围绕落实上市公司高质量发展和规范履职
等方面,组织公司董事和高级管理人员多次参加监管部门举
办的专题培训,并邀请中介机构开展董监高股票交易类行为
规范专题培训 1 次,通过学习及时了解监管新规,防范履职
风险。
    2021 年,公司认真落实中国证监会上市公司治理专项行
动要求,对照清单逐项检查,如实深入自查自纠,及时补充
完善治理漏洞,有效夯实了董监高规范履职的基础。
    八、全体董事勤勉尽职,积极履行董事会各项职能
    (一)董事会换届选举顺利完成
    2021 年,公司根据相关股东方的推荐,严格按照相关法

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定程序,顺利完成董事会换届以及经理层聘任工作。同时,
对董事会下设专门委员会进行了调整。新一届董事会成员
中,执行董事 2 名,外部专职董事 2 名,外部兼职董事 2 名,
独立董事 3 名,董事会结构进一步优化,科学决策能力进一
步提升。
    (二)董事会会议召开情况
    2021 年,公司董事会全体成员恪尽职守,严格遵照《公
司章程》赋予董事会及董事的职责和权限,认真履行职责,
通过现场及通讯方式召开了 9 次董事会,审议了 4 期定期报
告、公司年度经营计划、利润分配方案、财务预决算、银行
借款规模与担保计划、董事会换届、经理层人员调整、审计
机构聘任、公司章程修订、股权激励计划草案等共计 43 项
重要事项,并关注和督促相关决议的落实与实施。
    (三)董事会专业委员会和独立董事工作情况
    2021 年,公司董事会下属各专门委员会依法运作、规范
履职,在各自的专业领域发挥了重要作用。董事会战略委员
会以高质量发展为目标,以转型升级为核心,围绕主业健康
可持续发展,设定了公司“十四五”期间主要发展目标和重
点任务;董事会提名委员会对 2021 年经理层人员调整事项
进行审核并发表意见;董事会薪酬与考核委员会对经营层
2020 年度经营者薪酬兑现和 2021 年薪酬考核方案进行审议,
并带领公司开展限制性股票股权激励工作。董事会审计委员
会在定期报告编制和审议、年度财务审计、对年审会计师工
作的监督与评价等方面做出大量工作。

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    公司独立董事审慎行使公司和股东所赋予的权利,积极
参与公司经营管理中重大事项的讨论和决策,并发表客观、
公正的独立意见,对董事会的科学决策、规范运作以及公司
健康发展起到了积极作用。
    (四)执行股东大会决议情况
    2021 年公司召开了 3 次股东大会,审议通过 16 项重要
报告提案。董事会严格执行了股东大会的相关决议,完成财
务审计和内部控制审计机构的聘任、董事会和监事会换届等
工作;监督确保公司 2021 年度在金融机构申请综合授信、
与关联单位开展关联交易等事项均在股东大会审批的额度
内进行。
    八、持续做好投资者关系管理工作,公司股权结构进一
步改善
    制定 2021 年度投资者关系管理工作计划,全方位加强
投资者权益保护及投资者关系维护。为提高公司透明度和规
范运作水平,董事会严格按照监管部门要求,对涉及公司日
常经营的重大事项,及时、准确、公平地做好信息披露工作,
全年共完成 4 期定期报告和 36 项临时报告的对外披露。在
2020 年年度报告披露后首次召开公司业绩说明会并提前公
开征集问题,在业绩说明会当天就投资者普遍关注的问题进
行公开答复。全年公司接待 30 多批次机构投资者的现场调
研与访谈,建立机构投资者调研档案。此外,通过电话、电
邮、上交所 e 互动平台等多种方式与投资者保持互动,为投
资者提供长期、稳定的交流平台,维护了公司在证券市场的

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良好形象。2021 年,公司股东构成中机构投资者数量明显增
多,股权结构进一步改善。


    各位股东及股东代表:2022 年是公司实施“十四五”规
划、强化高质量发展的关键之年,公司董事会将在发挥战略
引领作用的同时,加大战略实施过程的管控、监督和指导职
能,积极支持和配合经营层工作,带领公司全员发扬上下同
心、奋发有为、担当善为的拼搏精神,奋力谱写高质量发展
新篇章!




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        公司 2021 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表:
    2021 年公司监事会全体成员本着对股东负责、对公司负
责的态度,依据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规
则》等相关规定,依法独立行使职权,充分发挥监督、检查
职能,为保证公司经营活动的有序性、财务信息的真实性、
公司董事及高管人员行为的合法合规性发挥了积极作用。
  一、监事会的工作情况
  (一)会议召开情况
    本年度监事会共召开了八次会议,其中:
    1.六届十五次监事会于 2021 年 4 月 26 日以现场方式召
开,审议通过《2020 年度监事会工作报告》《2020 年年度报
告全文及摘要》《公司 2021 年一季度报告》《2020 年度内部
控制自我评价报告》等 14 项议案。
    2.六届十六次监事会于 2021 年 5 月 25 日以现场方式召
开,审议通过《关于选举监事会主席的议案》。
    3.六届十七次监事会以通讯表决方式召开,表决截止时
间为 2021 年 8 月 26 日,审议通过《公司 2021 年半年度报
告全文和摘要》《关于聘任 2021 年度会计师事务所的议案》
共 2 项议案。
    4.六届十八次监事会以通讯表决方式召开,表决截止时
间为 2021 年 9 月 10 日,审议通过《关于提名第七届监事会
股东代表监事的议案》。


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    5.七届一次监事会于 2021 年 10 月 13 日以现场加通讯
方式召开,审议通过《关于选举监事会主席的议案》。
    6.七届二次监事会以通讯表决方式召开,表决截止时间
为 2021 年 10 月 29 日,审议通过《公司 2021 年三季度报告》。
    7.七届三次监事会于 2021 年 12 月 10 日以现场加通讯
方式召开,审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
    8.七届四次监事会以通讯表决方式召开,表决截止时间
为 2021 年 12 月 27 日,审议通过《公司 2021 年限制性股票
激励计划(草案)及摘要》《公司限制性股票激励计划管理
办法》公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3 项议案,并对公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名
单进行审核。
    (二)会议列席情况
    公司监事依法列席股东大会,接受股东及股东代表的质
询;列席董事会会议,对董事会审议的事项进行监督,对公
司重大事项进行核查,对公司经营管理、财务状况、关联交
易、董事及高级管理人员履职情况等事项进行监督,促进公
司规范运作,维护公司及全体股东权益。
    二、监事会对报告期内有关事项的监督意见
    (一)公司依法运作情况
    监事会对公司在 2021 年度的依法经营情况、公司决策
程序和高管人员履职尽责情况进行了检查监督,认为:公司
董事会严格按照《公司法》《公司章程》及其有关法律法规
规范运作,严格执行股东大会的各项决议,建立并不断完善


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内控制度,决策程序符合法律法规的要求,公司董事及高级
管理人员在履行职责时,忠于职守,勤勉尽责,没有违反法
律法规和《公司章程》的有关规定,没有滥用职权而损害股
东和公司权益的行为。
    (二)检查公司财务情况
    监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况,通过对
公司 2020 年年度报告、2021 年半年度报告及季度报告等资
料的审议监督,并听取审计师的汇报,认为:公司财务制度
健全,财务运作规范,财务报告能够客观、真实地反映公司
财务状况和经营成果。同时,监事会认为公司在关联资金往
来等方面能够规范运作,决策程序合规有效,没有损害股东
及公司利益的行为。
    (三)审核公司定期报告情况
    2021 年,监事会对公司编制的 2020 年年度报告、2021
年一季度报告、2021 年半年度报告和 2021 年第三季度报告
进行了审核,签署了书面确认意见,并出具审核意见:认为
董事会编制和审核前述定期报告的程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    (四)公司关联交易情况
    监事会对公司 2021 年度发生的关联交易进行了监督和
检查,认为:公司严格按照法律法规以及《公司章程》赋予
董事会和股东大会的审批权限,履行了关联交易的决策程


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                 航天晨光股份有限公司 2021 年年度股东大会议案之二


序,关联交易决策的内容及程序均符合中国证监会、上海证
券交易所关于关联交易的相关规定;董事会成员在对关联交
易的判断和审查方面履行了诚信义务,并维护了全体股东及
公司的利益,重大关联交易的公允性和透明度得到了有效保
障。同时公司在日常生产经营过程中与股东单位发生的关联
交易符合公司实际发展的需要,符合市场规则,不存在损害
中小股东及公司利益的行为。
    (五)公司对外担保情况
    经监事会核查,公司 2021 年度发生的对外担保均为对
控股子公司的担保,经过了董事会的批准,并及时完整地披
露了相关信息,其决策、表决程序规范,信息披露准确,不
存在违规对外担保情况。
    (六)聘请年审会计师事务所情况
    报告期内,监事会对聘请年度财务审计与内控审计会计
师事务所的事项进行了审核,认为:中审众环会计师事务所
(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格,具
有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公
司的审计要求,同意聘请其为公司 2021 年度审计机构。
    (七)审核公司股权激励计划相关事项
    监事会对公司 2021 年度开展的股权激励计划相关事项
进行审核,提出审核意见如下:《公司 2021 年限制性股票激
励计划(草案)及摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司(境内)
实施股权激励试行办法》等有关法律、法规和规范性文件以


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                航天晨光股份有限公司 2021 年年度股东大会议案之二


及公司章程的规定。该激励计划的实施将有利于公司的持续
发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同时,监事
会对激励对象人员名单进行审核,认为相关人员符合《公司
限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象范围,激励
对象的主体资格合法、有效。


    各位股东及股东代表:2022 年,监事会将继续严格按照
《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规
和规章制度,恪尽职守,依法履职,加强与公司董事会、经
营层的工作沟通,认真完成各项审核、检查和监督工作,切
实维护中小投资者和全体股东的利益,促进公司持续、健康、
高质量发展。




                                    航天晨光股份有限公司
                                             监事会
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      公司 2021 年年度报告全文和摘要

各位股东及股东代表:
    根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与
格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》,以及上海证
券交易所的有关规定和要求,公司编制了 2021 年年度报告
全文和摘要,已经公司七届七次董事会审议通过,并登载于
上海证券交易所网站,年度报告摘要同时刊载于 2022 年 4
月 30 日的《中国证券报》和《上海证券报》上,现提请股
东大会审议。


    附件:航天晨光股份有限公司 2021 年年度报告摘要




                                    航天晨光股份有限公司
                                      2022 年 5 月 25 日




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附件
                 航天晨光股份有限公司
                 2021 年年度报告摘要

                        第一节      重要提示
     一、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本
公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到
http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
     二、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人
员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
     三、公司全体董事出席董事会会议
     四、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司
出具了标准无保留意见的审计报告。
     五、本年度公司拟不派发现金红利,不送红股,也不以
公积金转增股本。

                      第二节     公司基本情况
     一、公司简介
                              公司股票简况
 股票种类   股票上市交易所    股票简称        股票代码   变更前股票简称
   A股      上海证券交易所    航天晨光          600501         /

  联系人和联系方式           董事会秘书                证券事务代表
姓名                 邓泽刚                      赵秀梅
                     江苏省南京市江宁经济技      江苏省南京市江宁经济技
办公地址
                     术开发区天元中路188号       术开发区天元中路188号
电话                 025-52826035                025-52826031
电子信箱             zqtz@aerosun.cn             zqtz@aerosun.cn

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    二、报告期公司主要业务简介
    (一)公司所处行业基本情况
    公司所处行业主要为装备制造产业,装备制造业是为国
民经济发展和国防建设提供技术装备的基础性产业,装备制
造业的发展水平在一定程度上集中体现国家的综合实力,其
发展也将为我国产业升级和技术进步提供重要保障。得益于
国家产业政策的大力扶持和全球产业格局的转变,我国装备
制造业已经取得举世瞩目的发展成就,形成门类齐全、具有
相当规模和一定水平的产业体系,成为我国经济发展的重要
支柱产业。当前,我国装备制造业正经历由规模增长型向质
量效益型驱动转变,产业结构持续优化、技术创新驱动趋势
愈发显著,产业“高端化”发展已成为我国由装备制造大国
向装备制造强国迈进的必由之路。
    经过多年发展,公司已成为全国重要的专用汽车科研生
产基地,压缩式垃圾车产品销量长期位居市场前列;公司拥
有民航机场加油车生产许可证,是中国军用油料特种车定点
研制和生产企业,也是军用后勤油料保障装备的龙头企业;
作为我国补偿器产品的重要发源地,公司金属软管、膨胀节
产品在航空航天、核电、高端石化等应用领域位居市场龙头;
公司在放射性废物处理系统关键设备领域掌握多项核心技
术并打破国外垄断,成为国内核电放射性废物处理系统设
计、制造方面的领先者,并已发展成为国内核非标成套装备
重要供应商。
    (二)公司各细分产品行业情况


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    智能制造产品:十九届五中全会提出的“基本实现新型
工业化”的目标将进一步加速推进我国智能制造发展。工信
部提出“十四五”期间加大智能制造实施力度,关键技术装
备、智能制造标准、工业互联网、信息安全、核心软件支撑
能力显著增强,构建新型制造体系,重点产业逐步实现智能
转型,为公司智能制造产品发展提供良好发展机遇。根据赛
迪顾问发布的《2019 中国智能制造发展白皮书》以及《2018
年智能制造系统集成市场数据》统计,2018 年我国智能制造
装备市场规模达到 1.51 万亿元,智能制造系统集成市场规
模为 1,563 亿元,2021 年预计分别可达到 2.38 万亿元和
2,949 亿元。
    核工装备产品:随着优化能源结构、保障能源安全需求
的日益增强,我国核电建设正迎来高峰期。根据《中国核能
发展与展望(2021)》,截至 2020 年 12 月,我国大陆地区商
运核电机组达到 48 台,在建核电机组 17 台,在建核电机组
总装机容量 1,853 万千瓦,连续多年保持全球第一。产业链
上游的核原料开采与加工以及核岛、常规岛建设相关的技术
和设施均已成熟且大部分实现国产化,保证核电站建设的稳
步推进,对核级基础件、成套装备等需求将稳步提升;产业
链下游乏燃料后处理、放射性废物处理处置方面建设相对滞
后,核废料积聚风险日益凸显,我国高放射性核废料(乏燃
料)和中低放射性核废料亟待进入规模化处理期,相关科研、
投资和建设将迎来重要的发展机遇。公司核工装备产业未来
将重点抓住核废料处理装备、核非标成套装备领域发展机


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                   航天晨光股份有限公司 2022 年年度股东大会议案之三


会。
       后勤保障产品:随着国防和军队现代化建设需求,后勤
装备已进入统型和升级的关键时期。公司积极加强与各兵种
科研机构对接,占据项目开发和市场开发主动权,抓住军用
装备发展机遇,开发军用油料、水、工程方舱、生活方舱类
后勤装备信息化系列产品,开发部队专用保障装备,同时扩
大军援维和、军贸市场开发,加强东南亚和“一带一路”国
家出口业务,努力形成新的增长点。
       柔性管件产品:航天领域,根据 2021 年中国航天白皮
书,未来 5 年,中国航天将重点推进航天运输系统、载人航
天工程、月球探测工程等重大工程,2021 年和 2022 年也是
中国空间站建设的关键时期,火箭发射将进入密集期;燃气、
供热领域,2020 年我国城市天然气管道长度 850,552 公里,
同比增加 10.75%,城市供热管道长度 425,982 公里,同比增
加 8.4%;高端石化领域,当前国内炼油业和化工行业总体产
能过剩,同时因市场供需及环保因素影响,目前拟建项目、
待审项目均受到不同程度影响,订货增长形势放缓;电力、
冶金领域,火电项目仍处于低潮期,水电站资源点大部分已
开发,冶金行业因节能减排导致新建项目减少,备件市场竞
争激烈。
       环保装备产品:我国加速推行垃圾分类制度,到 2025
年全国地级及以上城市基本建成生活垃圾分类处理系统,环
卫车辆需求量持续增长。根据 2020 年住建部城乡建设统计
年鉴,我国城市和县城市容环卫装备总数分别达到 306,422


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                 航天晨光股份有限公司 2022 年年度股东大会议案之三


辆、74,722 辆,同比增长 8.8%、8.2%;城市和县城道路清
扫保洁机械率分别达到 76.11%、73.9%,同比增加 3.66、4.73
个百分点。同时,国家将大力推广新能源汽车产业,目前全
国主要大城市在公交等领域已初步完成公用车新能源化。公
司将积极开发生活垃圾细分类收运产品和新能源环卫车产
品,培育新的经济增长点。
    压力容器产品:随着装备国产化战略的持续推进,我国
压力容器行业呈现出良好的发展势头,截至 2020 年底我国
压力容器保有量为 424.6 万台,较 2019 年增加 5.48 万台。
压力容器行业市场规模最大的仍然是石油化工和煤化工产
业,以天然气为代表的清洁能源领域市场快速增长,氢能产
业市场关注度显著提高,航天领域、基地和部分科研院所所
需的气体存储容器、低温容器需求量也在持续增加,市场前
景广阔。
    (三)主要产品及业务
    公司经过多年发展,形成“2+N”产业发展结构,主要
包括以智能制造、核工装备为代表的新兴产业以及后勤保障
装备、柔性管件、环保装备、压力容器、艺术工程等为代表
的传统产业。
    新兴产业方面,智能制造业务主要以公司智能制造研究
中心为载体,围绕金属制品行业、轻工行业两个细分领域,
形成基于行业先进工艺和过程控制的智能车间/产线总承包
能力,可为客户提供一站式智能产线系统集成解决方案。核
工装备业务重点立足核级工业基础件、核废料处理装备、核


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                航天晨光股份有限公司 2022 年年度股东大会议案之三


非标成套装备三个发展领域,拥有核电金属软管、核电膨胀
节、核废料处置全流程设备和各类核非标成套装备等系列化
产品。
    传统产业方面,后勤保障装备业务主要包括各类后勤油
料保障装备、后勤工程装备、后勤生活装备及后勤器材产品
等,长期为国防建设需要提供各类保障装备产品。柔性管件
业务主要包括各类金属软管、膨胀节等产品,广泛应用于钢
铁及冶金、石油化工、电力、热网、航空航天、民用燃气输
配等行业领域。环卫装备业务主要包括各式垃圾清运、道路
保洁环卫车辆产品,为城市环境治理和生态文明建设提供专
精装备支持。压力容器业务主要包括各类中高压气瓶、低温
容器、换热器、长输管线设备等压力容器产品,广泛应用于
航天、天然气、石化、环保等行业。艺术工程业务主要致力
于大型艺术工程建设、雕塑及艺术品的数字化制造、文化产
业发展,在国内中大型雕塑市场享有盛誉。
    (四)公司经营模式
    公司的具体经营模式主要包括研发、生产、销售、售后
服务等环节。
    在研发环节,智能制造研究中心、核工装备工程中心、
航天防务技术工程中心、战略发展研究中心分别承担公司智
能制造、核工装备、航天防务配套关键技术研发以及新产业
的论证、培育和产业化工作,各分子公司研发机构重点开展
传统产业产品及核心技术研发、现有产品的延伸开发。
    在生产环节,各所属生产单位按照经营范围划分生产产


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                      航天晨光股份有限公司 2022 年年度股东大会议案之三


品。各单位从客户取得订单后,对承制任务进行综合平衡,
根据客户需求情况,编制生产计划并组织生产,通过经营计
划协调会,及时通报科研生产指标完成情况、关键节点完成
情况、合同履约情况等,建立合同履约过程的两级管控,形
成月初计划、中期评估、月底考核的生产计划管理机制。
     在销售环节,围绕“本部管总、实体主战、全员营销”
的营销战略部署,持续巩固营销系统改革成果,进一步深化
两级营销管控体系,加强公司对重点业务的牵引、组织、协
调,推动高层营销、系统营销、协同营销。
     在售后服务环节,公司具备完善的售后服务体系和一定
数量的售后服务管理师,建有公司统一的 400 热线服务电话,
各分子公司有专门负责售后的部门和售后服务人员,2021 年
公司荣获“全国售后服务行业 TOP100”及“全国国标五星级
售后服务企业”证书。公司秉承“顾客至上,用心服务”的
服务理念,致力于为客户提供更满意的服务。
     三、公司主要会计数据和财务指标
     (一)近 3 年的主要会计数据和财务指标
                                                      单位:元   币种:人民币
                                                       本年比
                    2021年              2020年         上年增        2019年
                                                       减(%)
总资产         5,904,733,350.73   5,180,195,018.63       13.99   4,740,202,230.65
归属于上市公司
               2,181,309,843.69   2,127,929,052.44        2.51   2,121,360,572.58
股东的净资产
营业收入       4,079,136,539.04   3,700,453,733.77       10.23   3,000,140,670.83
归属于上市公司
                  66,448,307.75       44,452,639.08      49.48     34,951,033.32
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经    32,054,632.61       -7,523,818.25     不适用    -35,058,612.50
常性损益的净利

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                             航天晨光股份有限公司 2022 年年度股东大会议案之三

     润
     经营活动产生的
                         295,740,033.99        503,625,782.00       -41.28        42,731,251.56
     现金流量净额
     加权平均净资产                                               增加1.00
                                      3.08               2.08                             1.70
     收益率(%)                                                  个百分点
     基本每股收益
                                      0.16               0.11        45.45                0.08
     (元/股)
     稀释每股收益
                                      0.16               0.11        45.45                0.08
     (元/股)

          (二)报告期分季度的主要会计数据
                                                                 单位:元    币种:人民币
                     第一季度              第二季度               第三季度             第四季度
                   (1-3 月份)          (4-6 月份)           (7-9 月份)        (10-12 月份)
    营业收入       612,454,336.97       1,013,330,622.75     1,213,737,662.15       1,239,613,917.17
    归属于上市
    公司股东的        13,325,143.23          20,640,777.89        7,176,040.38         25,306,346.25
    净利润
    归属于上市
    公司股东的
    扣除非经常         8,672,021.44           2,843,272.82        1,385,505.73         19,153,832.62
    性损益后的
    净利润
    经营活动产
    生的现金流    -520,618,607.98            80,307,081.66      -209,805,636.07       945,857,196.38
    量净额


          季度数据与已披露定期报告数据差异说明
          □适用       √不适用
          四、股本及股东情况
          (一)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前
     10 名股东持股情况表
                                                                                   单位: 股
截止报告期末普通股股东总数(户)                                                           46,618
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)                                             35,455
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                                      0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                          0

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                           航天晨光股份有限公司 2022 年年度股东大会议案之三

                                  前 10 名股东持股情况
                                                          持有   质押或冻
                                                          有限     结情况
     股东名称         报告期内       期末持股      比例   售条                 股东
     (全称)           增减           数量        (%)    件的   股份   数     性质
                                                          股份   状态   量
                                                          数量
中国航天科工集团有
                      0            106,160,000 25.20         0     无          国有法人
限公司
南京晨光集团有限责
                      0             89,633,772 21.28         0     无          国有法人
任公司
申万菱信基金-工商
银行-华融信托-正
                      0              6,600,000     1.57      0     无              其他
弘 2 号权益投资集合
资金信托计划
天治基金-工商银行
-华融信托-华融海
                      0              6,597,500     1.57      0     无              其他
西晟乾 7 号权益投资
集合资金信托计划
颜美琴                2,259,000      2,259,000     0.54      0     无        境内自然人
深圳市前海瑞信致远
投资管理有限公司-
                      2,000,000      2,000,000     0.47      0     无              其他
瑞信泽杨二号私募证
券投资基金
航天科工资产管理有
                      0              1,600,000     0.38      0     无          国有法人
限公司
深圳瑞信致远私募证
券基金管理有限公司
                      1,500,000      1,500,000     0.36      0     无              其他
-瑞信泽杨一号私募
证券投资基金
李荣安                1,172,000 1,172,000 0.28     0     无        境内自然人
刘建初                209,500   1,081,300 0.26     0     无        境内自然人
                             南京晨光集团有限责任公司和航天科工资产管理有限公
上述股东关联关系或一致行动的 司是中国航天科工集团有限公司的下属公司;除此之外,
说明                         公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一
                             致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股
                             无
数量的说明

          (二)公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



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                航天晨光股份有限公司 2022 年年度股东大会议案之三




    (三)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




    (四)报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况
    □适用 √不适用
    (五)公司债券情况
    □适用 √不适用

               第三节    经营情况讨论与分析
    一、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营
情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重

                           - 29 -
                航天晨光股份有限公司 2022 年年度股东大会议案之三


大影响和预计未来会有重大影响的事项。
    2021 年,公司围绕“2+N”产业转型升级发展思路,着
力固根基、扬优势、补短板、强弱项,助力公司形成更高质
量、更为安全的发展态势。
    新兴产业方面:
    核工装备产业致力打造新引擎,初步形成“年产 10 亿+”
产业规模。充分协调内外资源,高质量完成某工程项目阶段
性任务。智能制造产业着力形成金属制品和轻工行业智能车
间/产线总承包能力,首次实现在“核电站干废物处理”领
域整套装备供货,成功获评“中国智能制造系统解决方案供
应商”称号。
    传统产业方面:
    后勤装备紧盯军方市场,突破轻量化、罐体阻隔防爆等
关键技术,组织开展越野加油车方案设计;推进某轻型运加
油车相关试验并完成状态鉴定审查工作;强化军品科研生产
顶层策划,全面完成航天防务重点任务和军品科研生产计
划。2021 年实现营业收入 72,501 万元。
    柔性管件加快提升信息化、智能化水平,细分领域产品
优势进一步凸显。结合在手项目顺利完成“ITER 杜瓦多层矩
形波纹管”、“燃气轮机主体配套膨胀节”等产品自主研制攻
关及商品化;“安全壳贯穿件用波纹管膨胀节”助力华龙一
号全球首堆成功商运;航天发动机金属软管成功助力神舟十
三载人飞船升空。2021 年实现营业收入 97,802 万元。
    环保装备着力聚焦垃圾分类、新能源等重点领域,通过


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                   航天晨光股份有限公司 2022 年年度股东大会议案之三


创新研发、系统营销和精细化生产三大手段,加速打造系统
环卫装备供应和环卫平台服务能力,形成电网储能车、光热
电站特种清洗车等产品研制技术。2021 年实现营业收入
43,408 万元。
       压力容器成功中标国家管网年度采购框架协议并实现
订货 2.5 亿元;2021 年 IFV(海水汽化器)、颗粒硅冶炼关
键设备吸附塔等新动能市场开拓卓有成效;天线座产品和高
强度钛合金气瓶实现交付。2021 年实现营业收入 42,628 万
元。
       艺术工程在传统大型雕塑产品市场持续萎缩的背景下,
积极推进向文旅雕塑、金属建筑装饰领域转型。2021 年顺利
交付“西藏和平解放 70 周年贺匾”,“航天国礼”再一次在
国家重大庆典活动中精彩亮相。
       二、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市
情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原
因。
       □适用 √不适用




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                     航天晨光股份有限公司 2021 年年度股东大会议案之四



              关于公司 2021 年财务决算
              和 2022 年财务预算的议案
各位股东及股东代表:

    一、公司 2021 年财务决算情况
   (一)公司 2021 年度经营情况
   营业总收入:                                          407,914 万元
   营业成本:                                            340,740 万元
   经营性支出(期间费用):                               58,603 万元
   营业利润:                                              8,807 万元
   利润总额:                                              9,145 万元
   净利润:                                                7,800 万元
   归属于母公司所有者的净利润:                                6,645 万元
   每股收益(全面摊薄):                                         0.16 元
   净资产收益率(含少数股东):                                     3.29%
   国有资本回报率:                                                 3.08%
    (二)公司 2021 年度资产结构情况
                                                               单位:万元
         项    目        2020 年        2021 年   同比增减额    同比增减率
总资产                   518,020        590,473       72,453        13.99%
流动资产                 341,306        405,618       64,312        18.84%
其中:应收账款           112,065        114,028        1,963         1.75%
     存货                 87,513        118,731       31,218        35.67%
非流动资产               176,714        184,855        8,141         4.61%
其中:其他权益工具投资    40,689         39,013       -1,677        -4.12%
    其他非流动金融资产     6,223         12,088        5,865        94.23%
    固定资产              98,946        114,558       15,612        15.78%

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                        航天晨光股份有限公司 2021 年年度股东大会议案之四

       项         目        2020 年           2021 年    同比增减额        同比增减率
    无形资产                  8,993             9,711               718         7.98%
负债总额                    284,055           350,012          65,957          23.22%
资产负债率                   54.83%            59.28%             4.45%             —


    (三)公司 2021 年度股东权益情况
                                                                          单位:万元
       项         目      2020 年        2021 年         同比增减额       同比增减率
         实收资本           42,128         42,128                —               —
         资本公积          141,826        141,826                —               —
     其他综合收益            5,965          4,532            -1,433          -24.02%
         盈余公积            7,948          7,948                —               —
       未分配利润           14,664         21,309             6,645           45.31%
 归属于母公司的所有者
                           212,793        218,131              5,338           2.51%
           权益
     少数股东权益           21,171         22,330              1,159           5.47%
     股东权益合计          233,964        240,461              6,497           2.78%

    二、公司 2022 年度财务预算情况
                                                                       单位:万元
           项目          2021 年预算             2021 年完成         2022 年预算
      营业收入                405,000                   407,914              441,500
      利润总额                  8,300                     9,145                9,000
       净利润                   6,800                     7,800                7,500
   国有资本回报率               2.33%                     3.08%                2.25%
     经济增加值                 6,200                     7,422                5,860
    长期股权投资                5,000                     5,000                3,500



     以上议案提请审议。


                                                   航天晨光股份有限公司
                                                        2022 年 5 月 25 日


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                  航天晨光股份有限公司 2021 年年度股东大会议案之五



  关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表:
    公司 2021 年度财务会计报告经中审众环会计师事务所
(特殊普通合伙)中国注册会计师审计,并出具了标准无保
留意见的审计报告。
    2021 年度母公司实现净利润 3,267,687.45 元,加年初
未 分 配 利 润 -27,122,329.59 元 , 年 末 未 分 配 利 润 为
-23,854,642.14 元。鉴于母公司未能完全弥补以前年度亏
损,结合公司经营发展实际情况及未来公司发展整体规划,
为实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的
长远利益,公司 2021 年度拟不派发现金红利,不送红股,
不以公积金转增股本。
    上述利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上
市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3
号—上市公司现金分红》以及《公司章程》的规定,符合公
司经营需要和长远发展规划,兼顾了公司与股东的利益,有
利于公司实现持续稳定发展。未来公司将继续严格遵守相关
法律法规,在兼顾公司长期稳定发展和投资者回报的角度,
履行公司的利润分配制度。


     以上议案提请审议。
                                       航天晨光股份有限公司
                                          2022 年 5 月 25 日

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                   航天晨光股份有限公司 2021 年年度股东大会议案之六



      关于公司 2022 年向金融机构申请
            综合授信额度的议案
各位股东及股东代表:
    根据公司 2022 年度生产经营需要,公司拟向金融机构
(包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构)申请
综合授信如下:
    一、授信额度
    2021 年公司向银行、经银保监会批准设立的非银行金融
机构申请综合授信额度总计不超过人民币 43.36 亿元;2022
年根据公司生产经营需要,拟向银行、经银保监会批准设立
的非银行金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币
48.36 亿元(最终以金融机构实际审批的授信额度为准),具
体见附件。
    二、授信期限
    董事会及股东大会审议通过后自授信协议签订之日起一
年,授信额度在授信期限内可循环使用。
    三、授信范围
    综合授信包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、融资
租赁、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、贸易融资、
票据贴现等综合授信业务,上述授信额度内的单笔融资不再
上报董事会或股东大会审议,具体融资金额将视公司日常经
营和业务发展的实际资金需求来确定(最终以公司实际发生
的融资金额为准)。


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                  航天晨光股份有限公司 2021 年年度股东大会议案之六


   四、授权事项
    提请股东大会自通过上述事项之日起授权董事会具体
组织实施,并授权公司董事长或其授权代表与银行及其他金
融机构签订上述相关银行综合授信额度内的各项法律文件,
由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。以上综合授信
额度事项尚需提交公司股东大会审议。


    以上议案提请审议。


    附件:公司 2022 年度拟申请综合授信情况




                                     航天晨光股份有限公司
                                        2022 年 5 月 25 日




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                       航天晨光股份有限公司 2021 年年度股东大会议案之六


附件

       公司 2022 年度拟申请综合授信情况
                                                          单位:万元
序号          机构     2021 年授信总额 2022 年授信总额        授信期限

 1     科工财务公司         130,000.00         150,000.00

 2          工商银行         40,000.00          40,000.00

 3          农业银行          4,000.00            4,000.00

 4          中国银行         25,000.00          25,000.00

 5          建设银行         30,000.00          30,000.00

 6          交通银行         60,000.00          60,000.00     自授信协
                                                              议签订之
 7          光大银行         40,000.00          50,000.00     日起一年

 8          招商银行         10,000.00          10,000.00

 9          邮储银行         20,000.00          20,000.00

 10         中信银行         30,000.00          30,000.00

 11         宁波银行                      -     20,000.00

 12         民生银行         44,600.00          44,600.00

       合    计             433,600.00         483,600.00




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                 航天晨光股份有限公司 2021 年年度股东大会议案之七


  关于公司与航天科工财务有限责任公司
        签订金融服务协议的议案
各位股东及股东代表:
    为提高资金使用效率,降低筹资成本,根据公司业务发
展需要,航天晨光股份有限公司(以下简称公司)拟与航天
科工财务有限责任公司(以下简称财务公司)签订为期三年
的《金融合作协议》。
    一、关联方介绍
    企业名称:航天科工财务有限责任公司
    注册地址:北京市海淀区紫竹院路 116 号 B 座 12 层
    法定代表人:王厚勇
    注册资本:人民币 43.8489 亿元
    企业类型:有限责任公司;
    统一社会信用代码:911100007109288907;
    经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证
及相关的咨询、代理业务;经批准的保险兼业代理业务;协
助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;办
理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票
据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的
结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办
理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债
券;对金融机构的股权投资;有价证券投资;成员单位产品
的买方信贷及融资租赁。
    主要股东:财务公司是中国航天科工集团有限公司及其
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                   航天晨光股份有限公司 2021 年年度股东大会议案之七


下属 19 家成员单位投资成立的一家非银行金融机构,于 2001
年 11 月成立。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,财
务公司与公司构成了关联关系。
    二、交易内容概述
       公司拟与财务公司签订《金融合作协议》,财务公司为
公司提供存款服务、贷款服务、其他综合信贷服务、结算和
中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他业务服
务。
    三、金融服务协议的主要内容
    公司与财务公司金融服务协议的主要内容为:
    1.财务公司向公司提供存款、贷款及融资租赁和结算等
服务,以及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其
他业务等服务,其中财务公司将通过“集团账户”和“内部
账户”向公司提供存款和结算服务。
    2.货币资金余额不含公司的募集资金,募集资金严格按
照有关募集资金的管理规定进行管理。
    3.金融服务交易的额度:
    (1)存款服务:存款日均余额不高于 10 亿元。
    (2)财务公司为该公司提供不低于人民币 10 亿元的综
合授信额度。
    4.公司在财务公司的存款利率不低于中国人民银行就该
种类存款规定的基准利率,公司在财务公司的贷款利率不高
于一般商业银行提供的同种类贷款服务所适用的利率;除存


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                   航天晨光股份有限公司 2021 年年度股东大会议案之七


款和贷款外的其他各项金融服务,财务公司收费标准不高于
国内其他一般商业银行同等业务费用水平,财务公司为公司
提供内部结算服务而产生的结算费用,均由财务公司承担,
公司不承担相关结算费用。
   5. 根据公司经营和发展的需要,财务公司将在符合国家
有关法律、法规的前提下为公司定期提供综合授信业务。授
信业务包括但不限于贷款、贴现、担保及其他形式的资金融
通。
   6.财务公司确保资金管理网络安全运行,保障资金安全、
控制资产负债风险,满足公司支付需求。
       该合作协议有效期为三年,需提交公司股东大会审议,
自公司股东大会审议通过之日起生效。
   四、关联交易对公司的影响
   公司在财务公司存款利率应不低于中国人民银行就该种
类存款规定的基准利率下限;公司在财务公司的贷款利率不
高于国有商业银行;除存款和贷款外的其他各项金融服务,
财务公司收费标准应不高于国有商业银行同等业务费用水
平;提供内部结算服务而产生的结算费用,均由财务公司承
担,公司不承担相关结算费用,关联交易有助于公司获得更
多的金融服务,降低金融服务成本,提高资金使用效率。


   以上议案提请审议。
                                      航天晨光股份有限公司
                                         2022 年 5 月 25 日


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   关于公司 2022 年关联交易总额的议案

各位股东及股东代表:
    一、2022 年度日常关联交易
    2021 年公司日常关联交易总额预算为不超过 50,000 万
元,实际发生的关联交易总额为 11,556 万元。根据 2022 年
度经营计划及实际需要,拟定 2022 年日常关联交易总额不
超过 43,000 万元。具体分项如下:
                                                      单位:人民币万元
                                 关联交    占同类交   上年关联   占同类交
    关联方           关联项目
                                 易金额      易比率   交易金额     易比率
中国航天科工集
                    采购商品和
团有限公司及其                   21,000       5.74%      9,678      2.68%
                      接受劳务
下属单位
中国航天科工集
                    销售商品和
团有限公司及其                   22,000       4.98%      1,878      0.46%
                      提供劳务
下属单位
             合计                43,000                 11,556


    二、与航天科工财务有限责任公司间关联交易
    为提高资金使用效率,降低筹资成本,根据 2022 年业
务发展需要,将继续与航天科工财务有限责任公司(以下简
称财务公司)开展业务合作,拟存于财务公司账户的存款余
额不低于公司货币资金余额的 70%(含),不高于公司货币资
金余额的 98%(含),在财务公司的贷款峰值控制在人民币
12 亿元以内。

    三、主要关联方介绍和关联关系
    公司 2022 年关联交易涉及的主要关联方为公司控股股

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                 航天晨光股份有限公司 2021 年年度股东大会议案之八


东中国航天科工集团有限公司(以下简称科工集团)及其下
属成员单位。主要如下:
    1.中国航天科工集团有限公司
    法定代表人:袁洁
    注册资本:187 亿元
    注册地址:北京市海淀区阜成路 8 号
    关联关系:控股股东
    经营范围:国有资产投资、经营管理;各型导弹武器系
统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、
工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料、建筑材
料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽
车及零配件的研制、生产、销售;航天技术的科技开发、技
术咨询;建筑工程设计、监理、勘察;工程承包;物业管理、
自有房屋租赁;货物仓储;住宿、餐饮、娱乐(限分支机构);
销售纺织品、家具、工艺美术品(金银饰品除外)日用品、
计算机、软件及辅助设备;技术开发、技术服务;技术进出
口、货物进出口、代理进出口;工程管理服务,互联网信息
服务;信息系统集成服务;信息处理和储存支持服务。
    2.航天物流有限公司
    法定代表人:李沈军
    注册资本:0.9 亿元
    注册地址:北京市海淀区阜成路 8 号
    关联关系:同一最终控制人
    经营范围:批发预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳


                           - 42 -
                 航天晨光股份有限公司 2021 年年度股东大会议案之八


粉);销售第三类医疗器械;钢材、建筑材料、化工原料及
产品(不含危险化学品)、机械、电子产品、汽车、摩托车、
汽车配件的销售;各类机械、动力设备、仪器仪表、办公及
通讯设备、轻工产品、针纺织品、煤炭(不在北京地区开展
实物煤的交易、储运活动)、服装的生产、组织和销售;自
有房屋出租;有色金属的销售;承包境外机电工程和境内国
际招标工程;进出口业务;与主营业务相关的技术咨询、技
术服务、信息服务;物业管理;出租商业用房、办公用房;
住宿(仅限分支机构经营)。
    3.公司名称:航天科工财务有限责任公司
    法定代表人:王厚勇
    注册资本:人民币 43.85 亿元
    住所:北京市海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 B
座 12 层
    关联关系:同一最终控制人
    主营业务:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证
及相关的咨询、代理业务;经批准的保险兼业代理业务;协
助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;办
理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票
据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的
结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办
理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债
券;对金融机构的股权投资;有价证券投资;成员单位产品
的买方信贷及融资租赁。


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       上述关联方科工集团及其下属单位依法存续,具备持续
经营和服务的履约能力,与本公司在以前年度的关联交易中
资信情况良好。
   三、关联交易定价政策及定价依据
       (一)日常关联交易定价政策及依据
       1.协作加工定价政策:根据交易内容,公司将与关联方
签署具体交易协议,均遵循公平、公正、合理的原则,交易
价格将按照市场规律,以市场同类交易标的的价格为依据。
       2.其他类交易价格定价政策和定价:以不高于市场价为
原则,参照市场价格进行结算。
       (二)与航天科工财务有限责任公司关联交易定价政策
及依据
       1.存款利率不低于中国人民银行同类存款规定的利率
下限,不低于一般商业银行提供的同类存款服务所适用的利
率。
       2.贷款利率不高于一般商业银行提供的同类贷款服务
所适用的利率。
       3.除存款和贷款外的其他各项金融服务,不高于国内其
他一般商业银行同等业务费用水平。
   四、关联交易目的和关联交易对上市公司的影响
       本着股东利益最大化原则,公司与关联方的关联交易能
充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务,实
现优势互补和资源合理配置,日常关联交易将严格遵循市场
公允价格进行结算。此外通过与财务公司的战略合作,在其


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提供的各项金融服务费用均不高于同类金融机构的原则下,
将有利于拓展公司融资渠道,有效降低财务费用支出,进一
步稳固企业资金链,防范资金风险。


    以上议案提请审议。




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 关于聘任 2022 年度会计师事务所的议案

各位股东及股东代表:
    根据公司年审工作需要,公司拟续聘中审众环会计师事
务所(特殊普通合伙)(以下简称中审众环)为公司 2022 年
度财务和内部控制审计机构。相关情况如下:
    一、拟聘任会计师事务所的基本情况
    (一)机构信息
    1.基本信息
    中审众环始创于 1987 年,是全国首批取得国家批准具
有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型
会计师事务所之一。2013 年 11 月,按照国家财政部等有关
要求转制为特殊普通合伙制。注册地址为湖北省武汉市武昌
区东湖路 169 号 2-9 层。首席合伙人为中国资深注册会计师、
中国注册会计师协会惩戒委员会副主任石文先先生。
    2.人员信息
    截至 2021 年末,中审众环会计师事务所(特殊普通合
伙)拥有合伙人 199 名、注册会计师 1,282 名,其中从事过
证券服务业务的注册会计师 780 人。
    3.业务规模
    2020 年度,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)业
务收入 194,647.40 万元,其中审计业务收入 168,805.15 万
元,证券业务收入 46,783.51 万元,2020 年上市公司年报审
计家数 179 家,所审计的上市公司主要行业涉及制造业,房

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地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、
林、牧、渔业,批发和零售业,信息传输、软件和信息技术
服务业等众多行业,具有上市公司所在行业审计业务经验。
本公司同行业上市公司审计客户共 92 家。
    4.投资者保护能力
    中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)每年均按业务
收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买
的职业保险累计赔偿限额 8 亿元,目前尚未使用,可以承担
审计失败导致的民事赔偿责任。
    近三年中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)未出现
在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
    5.诚信记录
    中审众环最近 3 年(2019 年-2021 年)未受到刑事处罚、
自律监管措施和纪律处分,因执业行为受到行政处罚 1 次、
受到监督管理措施 22 次。
    45 名从业执业人员最近 3 年(2019 年-2021 年)因执业
行为受到刑事处罚 0 次,行政处罚 2 人次,行政管理措施 43
人次,自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。
    (二)项目信息
    1.基本信息
    项目合伙人:张力,1996 年成为中国注册会计师,1996
年起开始从事上市公司审计,2020 年起开始在中审众环会计
师事务所(特殊普通合伙)执业,最近 3 年签署 3 家上市公
司审计报告。具备相应专业上胜任能力。
    项目质量控制负责人:谢峰,中国注册会计师,1992 年
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起开始在中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)执业,为
中国注册会计师协会资深执业会员,从事证券工作 28 年,
具备相应专业胜任能力。
       签字注册会计师:高晓鹤,2021 年成为中国注册会计师,
2018 年起开始从事上市公司审计,2020 年起开始在中审众
环会计师事务所(特殊普通合伙)执业。具备相应专业上胜
任能力。
       2.诚信记录
       项目合伙人张力、项目质量控制复核合伙人谢峰和签字
注册会计师高晓鹤最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行
政监管措施和自律处分。
       3.独立性
       中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)项目合伙人张
力、项目质量控制复核人谢峰、签字注册会计师高晓鹤不存
在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情
形。
       4.审计费用
       审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作
的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投
入的工作量等因素综合考虑。公司 2022 年度年报审计费用
预计 65 万元,内控审计费用预计 30 万元。


       以上议案提请审议。
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  关于审议公司“十四五”综合发展规划
                          的议案

各位股东及股东代表:
    为更好发挥“十四五”时期战略引领作用,公司在认真
研究国家、行业各类“十四五”规划文件的基础上,围绕战
略目标和发展需要编制了《航天晨光股份有限公司“十四五”
综合发展规划》。
    该规划已经公司七届五次董事会审议通过,现提请股东
大会审议。


    附件:航天晨光股份有限公司“十四五”综合发展规划
(简略版)




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附件
             航天晨光股份有限公司
       “十四五”综合发展规划(简略版)
    一、“十四五”发展指导思想、发展思路和发展目标
       (一)指导思想
    以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学
习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中
全会精神,立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展
格局,深入贯彻落实集团公司“一四三五五”发展思路和
“1+4”发展战略,以实现高质量发展为目标,以“三创新”
为抓手,以“四个化”为导向,对标世界一流企业,为实现
集团公司“一个目标三步走”战略目标贡献力量。
       (二)发展思路
    公司将牢牢把握新发展理念内涵,抓住新一轮科技和产
业革命带来的传统产业升级、新兴产业培育、价值链重组机
遇,立足高端装备制造,专注主业发展,围绕“2+N”产业
转型升级发展思路,以智能制造和核工装备为新兴产业发展
重点方向,并通过信息化、智能化、系统化元素的融入,进
一步提升后勤保障装备、压力容器等传统产业的竞争力,促
进产业高质量、可持续发展。
       (三)发展目标
       竞争力迈上新台阶。坚持强军首责,强化高质量发展目
标。到 2025 年,营业收入实现稳步增长,营业收入利润率
显著提升;员工价值创造能力持续增强,员工收入达到集团

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公司平均水平,公司发展活力与竞争力明显增强。
    创新力实现新突破。创新体系和创新机制更加完善,创
新队伍逐步壮大,创新能力显著增强,在新兴产业培育、重
大技术创新方面研发投入力度明显提高。到 2025 年,主要
创新指标达到集团公司平均水平,创新驱动作用更加强劲。
    控制力取得新成效。实现党的领导和公司治理、党的建
设与科研生产深度融合,中国特色现代企业制度持续完善,
聚焦高端装备制造主业的“战略+运营”管控能力明显增强。
到 2025 年,组织结构和业务流程进一步优化,建立支撑全
级次管理决策的智慧企业大脑,公司管理运营效率、资源配
置效率、市场响应效率明显提升。
    影响力达到新高度。“航天晨光”品牌在高端装备领域
获得广泛认可,培育形成若干个在国内具有较强竞争力和品
牌影响力的专精特新“小巨人”产业,成为集团公司装备制
造产业高质量发展的战略性支撑力量。
    抗风险能力实现新提升。法人治理结构、风险内控体系、
规章制度体系、合规管理体系更加健全并有效运行,依法经
营、依规治企能力全面提升,对重大项目、财务金融、安全
生产、保密保卫等方面的风险识别、预警、管控、处置能力
全面加强。
   到“十四五”末,实现把公司建设成为战略地位高、行
业牵引力强、航天形象优、具有较强核心竞争力的国内一流
高端装备制造企业的战略目标。
    二、产业发展重点任务
    (一)重点拓展新兴产业,增强可持续发展能力
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    1.智能制造聚焦集成,打造核心竞争优势
    瞄准打造基于行业先进工艺和过程控制的智能车间/产
线集成供应商定位,以构建智能产线系统集成核心技术体系
为基础,以提供系统集成服务及产品为核心,围绕智能产线
零件制造、装备制造、软件开发、系统集成、终端客户五大
产业链环节,着力在金属制品行业和轻工行业两个行业,形
成智能车间/产线总承包能力,推动智能制造核心技术及核
心产品在若干其他行业的应用,培育一个新行业,进行核心
技术、核心产品开发。同时为公司传统产业和设备数字化改
造、智能化升级提供产品和技术支撑。
    2.核工装备面向高端,拓展技术应用领域
    重点立足核级工业基础件、核废料处理装备、核非标成
套装备三个发展领域,加大与中核、中广核、国电投三大核
电集团合作力度,加快对核电站基础设施、核废料处理减容、
核工专用装备领域的全面拓展。以现有核工装备专利技术和
专业能力为依托,抓住核工业大力开展基础建设的机遇,开
展核工装备核心技术攻关,完善技术体系和产品体系,形成
核心高端装备的研制开发和生产保障能力,进一步巩固核级
工业基础件领先优势,打造核废料处理装备模块化产品,形
成核非标成套装备规模化效应;通过技术引领,实现核工装
备相关技术的衍生拓展,探索在环保、科研服务、新型化工
等领域的全面发展。
    (二)传统产业加速转型升级,构建竞争新优势
    1.后勤保障装备产业
    坚持“三巩固四突破五提升”发展思路,坚持巩固行业
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内技术创新领先、科研生产有序、市场营销有力三大优势,
推动在新兴产业拓展、研发能力建设、核心制造水平、经营
质量效益四个方面实现突破,实现技术引领市场、产品履约
交付、重大项目管控、产品质量保证和基础管理保障五种能
力提升。聚焦军用后勤保障高端装备制造,巩固并扩大后勤
油料保障装备优势地位,拓展后勤生活保障装备、工程装备、
后勤器材、单兵装置市场,加快产业结构调整,加强装备保
障体系、应用场景研究,推动产品向标准化、通用化、系列
化和快速机动、灵活部署、高效能、自动化方向升级,推动
产业向高端化、服务化、高质量方向发展。
    2.柔性管件产业
    通过融合新三化、智能化、信息化元素,为产业升级“赋
能”,筑牢细分领域产品优势和品牌特色,提升产品附加值
和盈利水平。加强在核工、航空航天、高端石化及节能环保
等重点领域的产品研发和新技术应用;开展管道元件及管道
系统在线检测、运维评估业务,推进“产品+服务”商业模
式;推动产业链延伸,实现公司从单一管道元件制造商向管
道组件、管道系统集成服务供应商转变,成为国内柔性管件
产业的排头兵。
    3.环保装备产业
    着力聚焦垃圾分类、新能源及无人驾驶、军民两用等
三个重点领域,通过创新研发、系统营销和精细化生产三
大手段,加速打造系统环卫装备供应和环卫平台服务能
力,力争把公司建设成为规格齐全、装备系统完备、服务
便捷高效、质量一流的环卫装备供应商。推动新能源、无
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人驾驶、智能网联等新兴技术与环保装备产品深度融合,打
造“垃圾收集、转运、处理”一体化系统解决方案能力,
由单一装备制造商向“装备制造+社会化服务”双轮驱动的
商业模式转变。
       4.压力容器产业
       聚焦航天军工、天然气、石油化工、节能环保等重点目
标市场,推动产品向高参数化、产品智能化、系统集成化方
向升级,推动经营方式从做项目向做“产品+服务”转变。
开展“检测+服务”经营模式探索,力争在无损检测、理化
检验业务领域开展对外科研生产服务。持续提升压力容器产
品焊接、装备、检测等关键工序自动化水平,打造高端制造
能力和核心服务能力,成为集团公司压力容器产业的主力
军。
       5.艺术工程产业
   应对宏观政策环境变化影响,主动求变、积极应变,充
分发挥“晨光制像”品牌优势,积极推进向文旅雕塑、金属
建筑装饰领域转型,通过内外部资源整合、资质申领、人才
引进、项目规范化管理等方式构建艺术工程产业合作平台,
通过引进战略投资、混合所有制改革等手段激发凝聚力、创
造力和竞争力,加速推动企业转型升级。




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         关于修改《公司章程》的议案
各位股东及股东代表:
    根据公司业务开展需要,拟对公司经营范围进行修改:
增加“无损检测、理化和计量服务”和“市政工程承接”项
目;删减 “激光陀螺及其惯性测量组合系统、动中通系统、
遥测系统”项目。《公司章程》第十六条公司的经营范围条
款将同步进行修订,具体如下:
             修改前                              修改后
    第十六条:经依法登记,公            第十六条:经依法登记,公
司的经营范围:                     司的经营范围:
    压力容器设计、制造、销售。          压力容器设计、制造、销售。
交通运输设备、环保设备及环卫       交通运输设备、环保设备及环卫
车辆、管类产品及配件、普通机       车辆、管类产品及配件、普通机
械及配件的科研、生产、销售、       械及配件的科研、生产、销售、
技术服务,矿山机械及配件、自       技术服务,矿山机械及配件、自
动化控制系统及设备、仪器仪表、 动化控制系统及设备、仪器仪表、
电子产品、非金属制品、工艺美       电子产品、非金属制品、工艺美
术品制造、销售;激光陀螺及其       术品制造、销售;电子机电产品
惯性测量组合系统、动中通系统、 的开发;无损检测、理化和计量
遥测系统、电子机电产品的开发; 服务;市政工程承接;自营和代
自营和代理各类商品及技术的进       理各类商品及技术的进出口业
出口业务;科技开发、咨询服务, 务;科技开发、咨询服务,实业
实业投资,设备安装,钢结构工       投资,设备安装,钢结构工程专
程专业承包;国内贸易;房屋租       业承包;国内贸易;房屋租赁;
赁;建筑工程总承包;环境工程       建筑工程总承包;环境工程相关
相关技术研究和试验,城市垃圾       技术研究和试验,城市垃圾清运
清运服务、城市垃圾处理服务、       服务、城市垃圾处理服务、公共


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公共厕所管理服务、公路养护服       厕所管理服务、公路养护服务,
务,城市水域治理服务、江、湖       城市水域治理服务、江、湖治理
治理服务、水库污染治理服务,       服务、水库污染治理服务,绿化
绿化管理,建筑物外墙清洗服务; 管理,建筑物外墙清洗服务;机
机械设备租赁;二手车销售;再       械设备租赁;二手车销售;再生
生物资回收。                       物资回收。

    《公司章程》及公司营业执照中经营范围修订内容的具
体表述将以工商备案为准。


    该议案已经公司七届六次董事会审议通过,现提请股东
大会审议。




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          关于选举公司董事的议案

各位股东及股东代表:
    根据公司控股股东中国航天科工集团有限公司推荐,并
经公司七届六次董事会审议通过:
    选举冯杰鸿先生为公司董事人选(候选人简介请见附
件);
    薛亮先生不再担任公司董事职务。


    以上议案提请审议。




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附件

          董事候选人冯杰鸿先生简历
冯杰鸿:男,汉族,1978 年 5 月生,中共党员,硕士研究生,
研究员。曾任航天科工集团二院二部一室设计师、科研生产
处计划调度;二部质量技术处副处长、发展计划处处长;二
部副主任、首席信息官;二院发展计划部部长、副院长、总
研究师;中国航天科工集团有限公司科研生产部部长等职
务。现任中国航天三江集团有限公司(中国航天科工集团第
四研究院)董事长(院长)、党委书记。




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                     航天晨光股份有限公司 2021 年年度股东大会表决注意事项



               公司 2021 年年度股东大会
                     表决注意事项

       1.每张表决票设有 12 项议案,12 项表决内容,请依次进行
表决。
       2.议案表决请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔,不得用红
笔或铅笔,否则该表决票视为无效,其所代表的股份不计入表决
有效票总数内。
       3.表决时请在“表决意见”栏的“同意”、“反对”、“弃权”
中任选一项,并在相应的空格中打“√”,未填、错填、字迹无
法辨认的表决票均视为弃权票。
       4.填写完毕,请依次排队将表决票投入票箱内,如不投票,
该表决票的股权数视作弃权统计。
       5.表决统计期间,安排 1 名股东代表和 1 名监事代表与律师
共同负责计票、监票。
       6.本次股东大会将以上证所信息网络有限公司合并统计现
场投票和网络投票的表决结果作为本次股东大会的最终表决结
果。




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