ST康美2019年半年度报告摘要

公司代码:600518                           公司简称:ST 康美




                   康美药业股份有限公司
                   2019 年半年度报告摘要
一 重要提示

1   本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发

    展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全

    文。


2   本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完

    整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3    公司全体董事出席董事会会议。


4    本半年度报告未经审计。


5   经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

    无


二 公司基本情况

2.1 公司简介
                                  公司股票简况
    股票种类       股票上市交易所   股票简称           股票代码         变更前股票简称
A股              上海证券交易所 ST康美             600518             康美药业
债券             上海证券交易所 15康美债           122354
债券             上海证券交易所 18康美01           143730
债券             上海证券交易所 18康美04           143842
优先股           上海证券交易所 康美优1            360006

    联系人和联系方式                董事会秘书                     证券事务代表
          姓名                    唐煦(代行)                       段小霞
          电话                    0755-33187777                  0755-33187777
        办公地址          深圳市福田区下梅林泰科路3号      深圳市福田区下梅林泰科路3号
        电子信箱            kangmei@kangmei.com.cn           kangmei@kangmei.com.cn


2.2 公司主要财务数据
                                                              单位:元 币种:人民币
                                                                本报告期末比上年度末
                         本报告期末            上年度末
                                                                      增减(%)
总资产                 72,200,934,582.87    74,627,937,566.57                   -3.25
归属于上市公司股       27,976,571,016.76         28,194,949,523.88                         -0.77
东的净资产
                          本报告期                                       本报告期比上年同期增
                                                      上年同期
                          (1-6月)                                              减(%)
经营活动产生的现        2,196,433,102.83         -4,497,605,548.53                     148.84
金流量净额
营业收入                8,132,672,829.63          9,607,583,761.59                        -15.35
归属于上市公司股           85,500,106.22            488,554,747.13                        -82.50
东的净利润
归属于上市公司股              7,260,326.00            465,931,964.41                      -98.44
东的扣除非经常性
损益的净利润
加权平均净资产收                     0.340                       1.90           减少1.56个百分点
益率(%)
基本每股收益(元/                   0.017                       0.099                    -82.83
股)
稀释每股收益(元/                   0.017                       0.098                    -82.65
股)



2.3 前十名股东持股情况表


                                                                                        单位: 股
截止报告期末股东总数(户)                                                               254,368
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                                   8
                                   前 10 名股东持股情况
                                  持股                      持有有限售
                           股东                持股                        质押或冻结的股份数
         股东名称                 比例                      条件的股份
                           性质                数量                                量
                                  (%)                         数量
康美实业投资控股有限    其他      32.75   1,628,702,199    209,424,083     质      1,625,361,627
公司                                                                       押
五矿国际信托有限公司    其他      4.66       231,901,482                   未
-五矿信托-优质精选                                                       知
上市公司投资单一资金
信托
华安未来资产-民生银    其他      3.29       163,612,565   163,612,565     未
行-深圳市前海重明万                                                       知
方股权投资有限公司
中国证券金融股份有限    其他      2.99       148,719,122                   未
公司                                                                       知
常州燕泽永惠投资中心    其他      2.74       136,326,284                   未
(有限合伙)                                                               知
天津市鲲鹏融创企业管    其他      1.97       98,167,539     98,167,539     未
理咨询有限公司                                                             知
许冬瑾                  境内      1.97       97,803,700                    质         94,714,700
                          自然                                         押
                          人
普宁市金信典当行有限      其他      1.87     93,114,716                质       93,114,700
公司                                                                   押
普宁市国际信息咨询服      其他      1.87     93,114,700                质       93,114,700
务有限公司                                                             押
许燕君                    境内      1.40     69,836,056                质       69,836,056
                          自然                                         押
                          人
上述股东关联关系或一致行动的           上述股东中康美实业投资控股有限公司的控股股东为马
说明                               兴田,与许冬瑾存在关联关系。普宁市金信典当行有限公司的
                                   控股股东为马兴田,与康美实业投资控股有限公司、许冬瑾存
                                   在关联关系。普宁市国际信息咨询服务有限公司的控股股东为
                                   许冬瑾,与康美实业投资控股有限公司、普宁市金信典当行有
                                   限公司存在关联关系。除此之外,本公司未知其他流通股东之
                                   间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露
                                   管理办法》规定的一致行动人情况。本公司未知其他流通股股
                                   东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东
                                   持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人情况。
表决权恢复的优先股股东及持股           无
数量的说明




2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
√适用   □不适用
                                                                                    单位:股
截止报告期末优先股股东总数(户)                                                         8
                                  前 10 名优先股股东持股情况
                                                                             质押或冻结情
                                                  持股                所持
                           股东     报告期内股                 持股                况
         股东名称                                 比例                股份
                           性质     份增减变动                 数量          股份
                                                  (%)                 类别            数量
                                                                             状态
博时基金-工商银行-博     其他               0   30.00   9,000,000          未知
时-工行-灵活配置 5 号
特定多个客户资产管理计

华商基金-邮储银行-中     其他               0   20.00   6,000,000          未知
国邮政储蓄银行股份有限
公司
交银施罗德资管-交通银     其他               0   20.00   6,000,000          未知
行-交通银行股份有限公

永安财产保险股份有限公     其他              0    10.00     3,000,000              未知
司-传统保险产品
广东逸信基金管理有限公     其他              0      6.67    2,000,000              未知
司-逸信康富美 2 号基金
广东逸信基金管理有限公     其他              0      6.46    1,937,000              未知
司-逸信康富美 1 号基金
广东逸信基金管理有限公     其他              0      4.19    1,257,500              未知
司-逸信康富美 3 号基金
复星保德信人寿保险有限     其他              0      2.69      805,500              未知
公司-非分红险
前十名优先股股东之间,上述股东           公司优先股股东广东逸信基金管理有限公司-逸信康富
与前十名普通股股东之间存在关联      美 1 号基金和广东逸信基金管理有限公司-逸信康富美 2 号
关系或属于一致行动人情况说明        基金、广东逸信基金管理有限公司-逸信康富美 3 号基金为
                                    一致行动人,永安财产保险股份有限公司-传统保险产品和
                                    复星保德信人寿保险有限公司-非分红险为一致行动人。本
                                    公司未知其他优先股股东之间、上述优先股股东与前 10 名普
                                    通股股东之间存在关联关系或一致行动关系。
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用   √不适用


2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
√适用□不适用
                                                                           单位:亿元    币种:人民币
      债券名称            简称       代码        发行日           到期日     债券余额     利率(%)
康美药业股份有限公
                       15 康美债    122354   2015-01-27       2022-01-27    24            5.33
司 2015 年公司债券
康美药业股份有限公
司面向合格投资者公                           2018-07-19
                       18 康美 01   143730                    2021-07-20    15            6.80
开发行 2018 年公司债                         2018-07-20
券(第一期)(品种一)
康美药业股份有限公
司面向合格投资者公                           2018-09-28
开发行 2018 年公司     18 康美 04   143842   2018-10-08       2023-10-09    20            6.80
债券(第二期)(品种                         2018-10-09
二)
反映发行人偿债能力的指标:
√适用□不适用
         主要指标                      本报告期末                             上年度末
资产负债率                                              61.11                                    62.08
                                    本报告期(1-6月)                         上年同期
EBITDA 利息保障倍数                                        1.47                                   2.12
关于逾期债项的说明
□适用√不适用



三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析
    2019 年上半年,结合复杂多变的外部环境,公司加强公司治理、内部控制建设,提高风险防
范意识,根据行业、市场的变化趋势,审慎评估新增投资项目,围绕“发展实业、聚焦主业、瘦
身健体、固本强基”的发展思想,将各项资源集中助力公司核心业务中药饮片的发展,进一步聚
焦核心业务,全面提升公司在中药饮片全产业链的核心竞争力。
    报告期内,公司实现营业总收入 813,267.28 万元,比上年同期减少 15.35%,实现利润总额
14,838.43 万元,比上年同期减少 74.91%,归属于上市公司股东的净利润 8,550.01 万元,比上年
同期减少 82.50%。

    报告期内,公司主要工作如下:
    聚焦主业,固本强基
    2019 年上半年,公司通过加速智慧药房业务在重点城市的布局和市场拓展,进一步提升中药
饮片的市场占有率,报告期内,智慧药房新增江门、织金、泸州等城市的落地实施;公司通过上
游中药材种植业务的投入,拓宽种植区域和品种,从源头保证药品品质,报告期内,公司已开展
130 余种中药材的种植工作;公司通过优化业务结构,开展业务评估并处置非核心业务,聚焦中
医药产业,报告期内,公司出售广发基金股权等非主营业务资产;公司通过开展公司治理、内部
控制的深入自查,为公司业务开展提供内生推动力,报告期内,公司开展组织架构变革,制定业
务单元战略和职能战略,全面开展业务流程的梳理优化工作。
    公司将进一步以中药饮片为核心,以智慧药房为抓手,实现由传统型中医药制造企业向精准
服务型中医药大健康企业转型升级。未来三年内,公司的智慧药房业务将加速全国结构性覆盖,
并结合“智慧+”大健康平台、医院销售、OTC、零售、连锁药店、电子商务等实现立体型、服务
型的多渠道营销网络,大力发展并树立 C 端市场品牌。

    智慧药房 O2O 平台
    公司通过对“智慧药房”的实践,搭建了典型的 O2O 移动医疗模式,利用互联网技术、现代
物流技术、传统中药制剂配制技术、中医人工智能、工业智造 4.0 改造传统就医用药流程,秉承
“从自然天造,到用心制造”的理念,一方面线上通过直接连接医院 HIS 系统实现患者处方的实
时流转和采集,另一方面线下通过“康美城市中央药房”为患者提供中药饮片和中西成药审方、
调剂、中药煎煮、膏方等传统制剂个性化加工、送药上门、药事咨询等,打造智慧中药制剂配制
中心,切入患者就医用药的全流程,不仅为患者带来便捷,更确保了疗效,提高用药安全性,从
而构筑以患者为中心,以疗效为保障的“移动医疗+城市中央药房”智慧医疗商业模式。
    目前,公司已签约包括广东省中医院、深圳市中医院、成都中医药大学附属医院、昆明市中
医院、重庆市中医院、中国中医科学院广安门医院等大型综合医院在内的数百家医疗机构,并在
全国范围内大量对接基层社康医疗机构,为社区人群提供优质中药药事服务,助力基层中医药服
务建设,整体反响良好。与此同时,智慧药房还积极拓展线上医疗机构,与国内数十家活跃线上
医疗平台合作,实现移动医疗闭环。另外,智慧药房不断优化用户体验,开发智能审方平台,上
线康美药品溯源体系打通药品全流程溯源的最终环节,实现药品全产业链可追溯,并已试行中药调
剂自动化,研究规划煎药自动化,进一步提升自动化运营水平。
    未来公司将加大“智慧药房”的资金投入,全面快速推进“智慧药房”在广州、深圳、北京、
上海、成都、普宁、昆明、重庆、贵阳、江门、织金的落地实施,同时积极启动泰州、南充、厦
门、梅河口、临沂、泸州、潍坊等更多城市中央药房的搭建,逐步形成城市群中央药房,保持先
发优势,快速形成公司在移动医疗服务领域的领先地位。以“智慧药房”为最核心的数据入口,
通过医疗机构、连锁药店、社区等(B 端)进一步向消费者(C 端)延伸,树立公司在 C 端的品牌
形象,同时,全面积累医疗机构、社区、医生、消费者、药材、疾病信息,为大数据开发提供充
足的数据源,支撑公司研发中心、商业保险等更好的运作。
    2017 年 12 月 8 日,国家中医药管理局发布《关于推进中医药健康服务与互联网融合发展的
指导意见》(国中医药规财发〔2017〕30 号),该《意见》提出,探索和推广“智慧药房”建设,
提供包括中药饮片、配方颗粒、中药煎煮、膏方制作、药品配送、用药咨询等药事服务。公司首
创并运营三年多的“智慧药房”模式,得到国家主管部门认可,相关标准写入国家中医药管理局
文件,将在全国推广应用。
    2017 年 12 月 26 日,深圳市市场监督管理局发布深圳市标准化指导性技术文件《智慧中药房》
(编号:SZDB/Z 283-2017),该文件由深圳市卫生和计划生育委员会提出并归口,由康美药业牵
头起草,以标准化理论与方法规范智慧中药房的工作,拥有自主知识产权授权专利 12 件,软件著
作权 3 件,另有 10 多件专利申请已被受理。
    2018 年 1 月 28 日,国家中医药管理局授予康美智慧药房“‘互联网+’中医药健康服务(智
慧药房)标准化研究基地”。
    2018 年 4 月 28 日,国务院办公厅印发《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》国办发
〔2018〕26 号,明确提出推广“智慧中药房”,提高中药饮片、成方制剂等药事服务水平。
    2018 年 6 月 14 日,广东省政府办公厅正式印发《广东省促进“互联网+医疗健康”发展行动
计划(20182020 年)》粤府办〔2018〕22 号,明确指出“推广智慧药房,鼓励医院处方外配、信息
共享,改造传统药品保障流程,为患者提供‘一站式’药事服务。”
    2018 年 7 月 12 日,国家卫生健康委员会、国家中医药管理局联合发布《关于深入开展“互
联网+医疗健康”便民惠民活动的通知》国卫规划发〔2018〕22 号,要求在全行业开展“互联网+
医疗健康”便民惠民活动,并明确鼓励有条件的医疗机构推进“智慧药房”建设,实现处方系统
与药房配方系统无缝对接。
    2018 年 11 月 26 日,国家卫生健康委、国家中医药管理局联合发布《关于加快药学服务高质
量发展的意见》国卫医发〔2018〕45 号,《意见》指出探索推进医院“智慧药房”。充分利用信息
化手段,实现处方系统与药房配药系统无缝对接,缩短患者取药等候时间。

    科研开发平台
    报告期内,公司承担的广东省科技厅项目“组建研究开发院试点”通过验收,国家重点研发
计划“中医药现代化研究”重点专项课题 2 项,分别是 “4.3.3-10 种传统特色炮制方法的传承、
工艺技术创新与工业转化研究”和“4.1.1-名贵南药沉香大品种开发关键技术突破与产业化应用”
的子课题任务,已分别启动执行。国家“重大新药创制”科技重大专项项目 2 项,均组织阶段性
进展会议,进一步推进研究;国家发改委新兴产业重大工程包暨国家中医药管理局中药标准化项
目进入总结验收阶段;2 个化学药品种注册申报审评意见的答复、新增完成 1 个仿制药一致性评
价(药学和人体生物等效性试验研究);在审评审批中的保健食品项目累计共 27 个。
    康美华大基因技术有限公司(与深圳华大基因股份有限公司合作设立合资公司)开展中医药
现代化、基因组学、基础医学等研究,加快中医药产品开发、中医药疗效评价、中药标准化、中
药作用机制及中医理论的物质基础等方向的研究建设,推动中医药产业的提升与发展。报告期内,
合资公司大力推进科研平台建设及高层次专业人才团队组建,围绕中药多组学及肠道微生态领域
开展基础及应用研究;初步探讨特征基因序列在中药品种鉴定中的应用,形成一系列与研究领域
相关的知识产权研究成果;初步构建中国人群肠道菌群宏基因组数据库,自主开发肠道菌群基因
检测产品、以及药食同源及益生菌精准干预产品,目前已经建成 SPF 小鼠动物平台,未来将推进
更多与中医药及健康管理相关的研究项目。

    运营管理平台
    报告期内,公司围绕“发展实业、聚焦主业、瘦身健体、固本强基”的发展思想,以中药饮
片为核心,以智慧药房为抓手,推动公司业务优化整合,加强内部管理整改。经过对经营管理现
状的调查和深入研究分析,有计划地开展了组织架构变革,成立了八大事业部,重构总部七大职
能中心,提升公司的组织管理效率;战略管理体系不断完善,通过梳理公司总体战略目标,制定
了业务单元战略和职能战略,明确各事业部的战略定位,有效支撑总体战略的落地实施;持续优
化业务结构,开展业务评估并处置非主营业务,聚焦中医药产业,核心业务稳步发展;管理体系
不断优化,全面开展业务流程的梳理优化工作,提升业务运行效率,同时以风险控制为导向,进
一步明确财务管理、人力资源管理、采购管理以及合同管理的责权体系,完善决策机制和监督管
理体系;完善制度建设工作,重点加强资金管理、存货管理等方面的管控措施,确保重大经营活
动风险可控。
    报告期内,公司加强人力资源管理,根据发展战略及业务需求,深入推行绩效考核和问责机
制,实施“优奖劣汰”的人才管理导向,激活员工活力与创造力,优化公司人力资源结构;同时,
继续提升培训管理水平,利用“康美学院”的优质资源,结合线上线下两种培训形式,满足了干
部队伍和核心骨干的培训需求,提升员工满意度。
    报告期内,公司继续深化组织绩效考核体系,加强与各事业部的业务沟通,强化经营过程管
理,进一步完善运营报表管理体系,提高了经营数据管理与分析能力,实时跟进公司各项业务开
展情况,促使业务绩效提升以及组织整体效能的加强,保证公司战略目标实现。
    报告期内,公司根据管理要求,加强信息化建设,强化公司信息系统规划与管理,完善公司
基础信息应用。建立运营决策支持系统,确保业务经营数据传递的有效性、准确性和及时性,通
过信息化管控手段,提升管理层重大决策的数据支持,提高决策效率,确保各单位的重点业务均
得到有效监管。

    品牌文化建设平台
    报告期内,公司持续以核心价值体系推动文化传播,持续不断丰富与完善品牌文化建设平台,
不断优化升级品牌形象,以多元化、全方位的形式弘扬中医药文化,彰显品牌影响力,获得社会
的认同。
    公司致力于打造“传承中药国粹,坚持品质为先”的行业领军品牌,与广东卫视联合摄制大
型人文地理纪录片《秘境神草》第二季,深入全国范围内多个中药道地原产区,为消费者发掘、
科普中药背后的故事;在深圳几大社区举办“秘境神草健康中国行”活动,携养生美食、健康
义诊向居民倡导积极乐观的生活方式,关怀大众身体健康;与广东卫视一起走进华南理工大学和
南方医科大学等高校,宣传中医药传统文化,为学生展示中药之美、践行传承之责;独家冠名广
东卫视和山西卫视联合摄制的大型创新性中国经典音乐竞演节目《国乐大典》第二季,以国乐和
中药两大中国传统文化瑰宝的相融相汇,响应国家发展中医药的指导方针。
    积极参加 2019 西鼎会、2019 全国药店周暨中国医药创新发展大会,向行业内外展示康美中
医药全产业链、C 端核心产品与服务,传递康美品牌理念,提升公司品牌的行业影响力。

    中药材种植管理平台
    公司结合中医药全产业链发展需求,实施中药材规范化种植,全面拓宽种植区域和品种,推
进常用品种植基地的建设,并实地考察对规范化种植品种进行及时防病、合理施肥,实施科学的
田间管理,最大程度保留品种的有效成分与功效,使产品质量、药用价值含量均达到或超过国家
标准。公司通过自建种植基地、成立专业种植公司,保障部分药材的稳定供应,有助于平抑部分
原料的价格波动,同时从源头上保证了药材质量。
    人参种植方面,公司充分发挥企业在技术、资金、产业带动能力等方面的自身优势,在与科
研单位合作研发的基础上,吸取国内外先进的人参种植技术,结合当地的生产实际,采取“公司+
农户+科技服务”的基地建设模式,开创了中国大面积农田栽参的先河,改变传统的伐林栽参模式,
是国内人参种植面积较大的企业。报告期内,集安大地参业有限公司已完成土地流转 3.5 万亩,
人参种植面积 2.5 万亩,新增可种植土地 4000 亩,人参种植工作顺利开展,人参采挖工作准备中。
经国家相关部门检测,集安大地参业有限公司种植的鲜参农药残留、重金属符合国家标准,有效
成分检测值高于中国药典标准。
    其他中药材种植方面,公司采用“企业+合作社+农户+基层党组织”的模式,积极开展中药材
规范化种植基地建设,提高中药材质量和产量,帮助当地农民提高经济收入。报告期内,康美药
业(昆明)种质资源有限公司通过引领当地合作社带领当地农户,在联合基层党组织共同参与的扶
贫模式下,对各个基地进行统一规划、统一耕种、统一技术、统一种苗、统一收购、分户管理,
保障公司中药材种植工作顺利、高效的开展。报告期内,公司已经种植三七、党参、黄芩、黄芪、
当归、丹参、黄精、天门冬、白及、重楼、天麻、款冬花、乌拉尔甘草、苦参、射干、贝母、麦
冬、肉桂、佛手、葛根、百部、白花蛇舌草、石斛等 130 多个品种。


3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
    中华人民共和国财政部于近年颁布以下企业会计准则修订:
    1.《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第 23 号——
金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第 24 号——套期会计(修订)》及《企业会计准则第 37
号——金融工具列报(修订)》(以下简称“新金融工具准则”)
    2.《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)本公司根据
上述准则及通知规定的起始日开始执行,详细内容请参见财务报表附注中“重要会计政策和会计
估计的变更”说明。


3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用   √不适用

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