中铁工业2019年上半年募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码:600528       证券简称:中铁工业      编号:临 2019-032


               中铁高新工业股份有限公司
2019 年 上 半 年 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 专 项 报 告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。



    一、募集资金基本情况

    (一)实际募集资金金额、资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2124 号《关于核准中

铁二局股份有限公司向中国中铁股份有限公司发行股份购买资产并募集

配套资金的批复》核准,中铁高新工业股份有限公司(以下简称“公司”、
“本公司”)非公开发行人民币普通股不超过 516,351,118 股新股募集本

次重大资产置换及发行股份购买资产的配套资金。

    公司实际已经向 8 名投资者非公开发行人民币普通股股票
378,548,895 股,每股面值 1 元,发行价格为 15.85 元/股,共募集资金

人民币 5,999,999,985.75 元,扣除承销费用人民币 90,000,000.00 元后,

公司实际收到非公开发行股票募集资金人民币 5,909,999,985.75 元,截
至 2017 年 3 月 22 日止,上述资金已到账;其中,计入股本 378,548,895

元,剩余资金扣除其他相关发行费用及相关税费后,计入资本公积。上述
资金到位情况已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其

出具德师报(验)字(17)第 00171 号验资报告。

    (二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

    2017 年 7 月,本公司第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四

次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入项目自筹资金的

议案》,同意以募集资金 4.51 亿元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

具体内容详见本公司 2017 年 7 月 8 日公告的《中铁高新工业股份有限公

司关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》(公告编号:临

2017-042)。
    (三)募集资金使用金额及期末余额

    截至 2019 年 6 月 30 日止,本公司累计使用募集资金人民币

460,102.27 万元,其中投入募集资金投资项目人民币 320,102.27 万元,
使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 140,000.00 万元,尚未使用

的募集资金余额人民币 140,783.82 万元(其中包含募集资金产生的利息

收入人民币 10,102.07 万元)。

    二、募集资金存放和管理情况

    (一)募集资金管理情况

    为了规范募集资金管理,保护投资者利益,本公司于 2017 年 1 月修

订了《中铁高新工业股份有限公司募集资金管理制度(2017 年 1 月修订)》

(以下简称“《募集资金管理制度》”),对募集资金的存放、使用、变更和

管理监督等方面均作了具体明确的规定。

    根据《募集资金管理制度》,本次非公开发行募集资金到位后,已存
放于本公司为本次非公开发行开设的募集资金专户。本公司根据募集资金

项目实际需要,分别在北京银行股份有限公司西单支行、兴业银行股份有

限公司北京海淀支行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行及招商银行

股份有限公司北京长安街支行(以下简称“募集资金专户存储银行”)开

设了募集资金专项账户。公司和摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、瑞银

证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司及天风证券股份有限公司

(以下简称“独立财务顾问”)与募集资金专户存储银行于 2017 年 4 月

18 签署了《募集资金专户存储之三方监管协议》(以下简称“《三方监管

协议》”)。《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户
存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。本公司之全资子公司中铁

宝桥集团有限公司、中铁工程装备集团有限公司作为本次非公开发行部分

募集资金投资项目的实施主体,与本公司、独立财务顾问及中国建设银行
股份有限公司宝鸡东四路支行、中国建设银行股份有限公司郑州经济开发

区支行分别签署了《募集资金专户存储之四方监管协议》。《募集资金专户

存储之四方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储

三方监管协议(范本)》不存在重大差异。本公司、中铁科工集团有限公

司、中铁工程机械研究设计院有限公司、独立财务顾问和招商银行股份有

限公司武汉武昌支行签署了《募集资金专户存储之五方监管协议》;本公

司、中铁工程装备集团有限公司、中铁工程装备集团盾构再制造有限公司、

独立财务顾问于 2018 年 7 月 24 日和中国建设银行股份有限公司郑州经济

开发区支行、中国银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行签署了《募

集资金专户存储之五方监管协议》;本公司、中铁工程装备集团有限公司、
中铁工程装备集团隧道设备制造有限公司、独立财务顾问和中国建设银行

股份有限公司郑州经济开发区支行、中信银行股份有限公司郑州分行签署

了《募集资金专户存储之五方监管协议》,上述《募集资金专户存储之五

方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管

协议(范本)》不存在重大差异。

         (二)募集资金专户存储情况
         截至 2019 年 6 月 30 日,募集资金专户存储余额情况如下:
                                                             单位:万元    币种:人民币

          户名            开户行                账号                余额         利息收入


中铁高新工业股份有   兴业银行北京海
                                      321230100100228469          30,815.62      2,415.62
限公司               淀支行
中铁高新工业股份有   招商银行北京分
                                      028900094110609             64,978.99      2,492.54
限公司               行世纪城支行
中铁高新工业股份有   北京银行股份有
                                      20000001562100015603604     26,397.61      3,490.86
限公司               限公司西单支行
中铁高新工业股份有   招商银行北京分
                                      028900094110811              2,531.03      1,671.36
限公司               行长安街支行
中铁宝桥集团有限公   中国建设银行宝
                                      61050162690800000061           650.46           6.73
司                   鸡东四路支行
                     中国建设银行郑
中铁工程装备集团有
                     州经济开发区支   41050178390809999999         8,283.60         16.40
限公司
                     行
                     中国银行天津自
中铁工程装备集团盾
                     由贸易试验区分   281784073098                   573.03           2.19
构再制造有限公司
                     行
中铁科工集团有限公   招商银行武汉武
                                      127902280010508                     0.00        0.00
司                   昌支行
中铁工程机械研究设   招商银行武汉武
                                      127907597610202              5,146.66           6.24
计院有限公司         昌支行
中铁工程装备集团隧   中信银行股份有   8111101012200935857          1,406.82           0.00
道设备制造有限公司   限公司郑州分行
                     新乡分行营业部

                             合计                     140,783.82   10,102.07


      三、本期募集资金的实际使用情况

      (一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

      本公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至 2019 年

6 月 30 日,本公司募集资金使用情况详见附表《中铁高新工业股份有限

公司 2019 年上半年募集资金使用情况对照表》。

      (二)闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况

      本公司第七届董事会第八次会议于 2017 年 11 月 20 日审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分

闲置募集资金暂时补充流动资金 15 亿元,使用期限自董事会审议通过之

日起不超过 12 个月,到期将归还至公司募集资金专户。截至 2018 年 11

月 19 日,公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金 15 亿元全部归

还至募集资金专项账户,使用期限未超过 12 个月。

      本公司第七届董事会第十九次会议于 2018 年 11 月 26 日审议通过了

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用

部分闲置募集资金暂时补充流动资金 14 亿元,使用期限自董事会审议通

过之日起不超过 12 个月,到期将归还至公司募集资金专户。2018 年 11

月 27 日,本公司实施了上述补流计划,截至 2019 年 6 月 30 日,本公司

使用募集资金暂时补充公司流动资金金额为人民币 14 亿元,使用期限未

超过 12 个月。

      (三)其他情况
       1.2019 年 1 月 28 日,公司接到成都市中级人民法院《执行裁定书》

((2018)川 01 执 2561 号),成都市中级人民法院于当日从兴业银行北京

海淀支行的公司募集资金账户(账户号:321230100100228469)划扣诉讼

纠纷款人民币 15,000,000.00 元。

       本次法院划扣款项涉及的法律诉讼事项为骆大发、冯罡申请周万全、

中铁高新工业股份有限公司兰新项目建设工程合同纠纷仲裁案,该案由重

庆仲裁委员会于 2018 年 8 月 14 日作出(2016)渝仲字第 2447 号《裁决

书》,后由成都市中级人民法院受理执行。该案不涉及任何募集资金投资

项目。
       该案为公司 2017 年重大资产重组置出资产在重组交割前发生的仲裁

案件,根据公司与中国中铁股份有限公司于 2015 年 12 月 2 日签署的《重

大资产置换及发行股份购买资产协议》的约定,公司不承担因该案件导致
的相关责任。公司已就该事项向中铁二局集团有限公司发函催收,并于

2019 年 2 月 21 日收到中铁二局集团有限公司向公司该募集资金账户支付

的 15,015,429.17 元(含利息),该募集资金账户被法院划扣的款项已补

足。

       2.2019 年 6 月 25 日,公司接到深圳市福田区人民法院《执行裁定书》

((2019)粤 0304 执 11210 号),深圳市福田区人民法院于当日从招商银

行世纪城支行的公司募集资金账户(账户号:028900094110609)划扣诉

讼纠纷款人民币 2,135,520.00 元。

       本次法院划扣款项涉及的法律诉讼事项为原告宋晓东于 2017 年 6 月

诉深圳地铁集团有限公司、中铁高新工业股份有限公司(曾用名:中铁二
局股份有限公司)、深圳市创铭建筑工程有限公司建设合同纠纷一案,不

涉及任何募集资金投资项目。

    上述判决所涉诉讼为公司 2017 年重大资产重组置出资产在重组交割

后发生的诉讼,根据公司与中国中铁股份有限公司于 2015 年 12 月 2 日签

署的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》的约定,公司不承担该诉

讼导致的相关责任。公司已就该事项向中铁二局集团有限公司发函催收,

并于 2019 年 7 月 31 日收到中铁二局集团有限公司向公司该募集资金账户

支付的 2,136,338.62 元(含利息),该募集资金账户被法院划扣的款项已

补足。
    四、变更募投项目的资金使用情况

    2018 年 12 月 28 日,公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了

《关于公司变更部分募集资金用途及调整部分募投项目实施进度的议案》,
拟对部分募集资金用途进行变更。2019 年 3 月 12 日,相关募集资金用途

变更事项已经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过,变更募投项目

资金使用情况详见附表《中铁高新工业股份有限公司 2019 年上半年募集

资金使用情况对照表》。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票

上市规则》 上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监

管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》

以及中国证监会相关法律法规的规定和要求,本公司《募集资金管理制度》

等规定使用募集资金,及时、真实、准确、完整地披露了相关信息,不存
在募集资金管理的违规情形。

    特此公告。



                             中铁高新工业股份有限公司董事会

                                  二〇一九年八月二十四日
          附表:
                             中铁高新工业股份有限公司 2019 年上半年募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                               单位:人民币万元

                                                                                                                 截至期末投
                            已变更项目,含                                                                                     项目达到预定                            项目可行性
                                             募集资金承   调整后投资   截至期末承   本期投入金   截至期末累计    入进度(%)                   本期实现的   是否达到
       承诺投资项目         部分变更(如                                                                                       可使用状态日                            是否发生重
                                             诺投资总额   总额(1)    诺投入金额       额       投入金额(2)   (4)=(2)                      效益      预计效益
                                有)                                                                                                期                                 大变化
                                                                                                                   /(1)

超大直径系列盾构/TBM 研发
                                 无          56,000.00    56,000.00    56,000.00     2,396.96       32,328.60       57.73%     2019 年 6 月      不适用     不适用         否
项目
高端装备再制造中心项目           无          41,000.00    41,000.00    41,000.00     3,747.82       37,668.98       91.88%     2019 年 4 月      不适用     不适用         否
                             已变更(终                                                                                                                                已变更(终
TBM 私有云研发项目                           30,000.00     1,809.37     1,809.37         0.00        1,809.37      100.00%     2019 年 10 月     不适用     不适用
                                 止)                                                                                                                                    止)
盾构/TBM 刀具关键技术研究    变更新增项                                                                                                                                变更新增
                                             10,930.00    10,930.00    10,930.00       523.94          523.94        4.79%     2021 年 12 月     不适用     不适用
及产业化应用                       目                                                                                                                                    项目
隧道专用设备关键技术研究     变更新增项                                                                                                                                变更新增
                                             14,900.00    14,900.00    14,900.00     1,069.23        1,069.23        7.18%     2021 年 12 月     不适用     不适用
及产业化应用                       目                                                                                                                                    项目
重载高锰钢辙叉生产基地建
                                 无          55,000.00    55,000.00    55,000.00     6,932.43       40,565.68       73.76%     2019 年 6 月      不适用     不适用         否
设项目
城轨交通产业园升级建设项     已变更(终                                                                                                                                已变更(终
                                             42,000.00     5,704.66     5,704.66         0.00        5,704.66      100.00%     2017 年 12 月     不适用     不适用
目                               止)                                                                                                                                    止)
中铁新型高速重载道岔研发
                                 无          29,000.00    29,000.00    29,000.00        41.51        1,389.45        4.79%     2019 年 6 月      不适用     不适用         否
中心项目
铁路建设施工装备及特种起     已变更(终                                                                                                                                已变更(终
                                             30,000.00     1,350.10     1,350.10         0.00        1,350.10      100.00%     2019 年 12 月     不适用     不适用
重运输机械制造基地项目           止)                                                                                                                                    止)
钢梁架设技术及施工装备研     已变更(终                                                                                                                                已变更(终
                                             20,000.00          0.00         0.00        0.00            0.00       不适用          —           不适用     不适用
制项目                           止)                                                                                                                                    止)
高端智能养老器械及通用机     已变更(终                                                                                                                                已变更(终
                                             20,000.00          0.00         0.00        0.00            0.00       不适用          —           不适用     不适用
械制造基地改造升级项目           止)                                                                                                                                    止)
科技创新研发基地能力提升
                                 无          20,000.00    20,000.00    20,000.00     5,606.78       15,355.35       76.78%     2020 年 12 月     不适用     不适用         否
建设项目
新型轨道交通成套技术研究       变更新增项                                                                                                                                      变更新增
                                            18,850.00     18,850.00        18,850.00    1,140.24         1,140.24          6.05%    2021 年 12 月      不适用       不适用
及试验线建设                         目                                                                                                                                          项目
海工产品开发及制造项目之       已变更(终                                                                                                                                      已变更(终
                                            30,000.00           0.00            0.00         0.00             0.00        不适用           —          不适用       不适用
年产升式移动平台 1 台项目          止)                                                                                                                                          止)
智能制造信息化建设项目                 无   38,000.00     38,000.00        38,000.00    1,559.35         2,056.30          5.41%           —          不适用       不适用          否
                                                不超过
补充公司流动资金                       无                180,000.00       180,000.00         0.03      179,140.37         99.52%         不适用        不适用       不适用       不适用
                                            189,000.00
永久补充流动资金                                         118,455.00       118,455.00         0.00             0.00         0.00%
合计                                        600,000.00   591,000.00       591,000.00   23,018.29       320,102.27         54.16%    —               —            —          —
                                                         公司十五个募投项目中,超大直径系列盾构/TBM 研发项目、高端装备再制造中心项目、盾构/TBM 刀具关键技术研究及产业化应用、隧道专
                                                         用设备关键技术研究及产业化应用、重载高锰钢辙叉生产基地建设项目、中铁新型高速重载道岔研发中心项目、科技创新研发基地能力提升
                                                         建设项目、新型轨道交通成套技术研究及试验线建设、智能制造信息化建设项目正按计划正常推进。其中,中铁新型高速重载道岔研发中心
未达到计划进度原因(分具体募投项目)                     项目进度滞后于原计划,主要原因是项目具体设计方案不断优化调整、前期政府各项审批手续导致项目进展较慢,目前已完成各项审批流程,
                                                         处于正常建设中。其中,TBM 私有云研发项目、城轨交通产业园升级建设项目、铁路建设施工装备及特种起重运输机械制造基地项目、钢梁
                                                         架设技术及施工装备研制项目、高端智能养老器械及通用机械制造基地改造升级项目、海工产品开发及制造项目之年产升式移动平台 1 台项
                                                         目已终止实施。
项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                                      不适用
                                                         本公司第七届董事会第五次会议于 2017 年 7 月 7 日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入项目自筹资金的议案》,同意公司使用募
                                                         集资金置换预先已投入募投项目自筹资金人民币 4.51 亿元。自 2015 年 12 月 2 日至 2017 年 6 月 8 日止,公司相关子公司以自筹资金预先投
                                                         入募集资金投资项目超大直径系列盾构/TBM 研发项目、高端装备再制造中心项目、TBM 私有云研发项目、重载高锰钢辙叉生产基地建设项目、
                                                         城轨交通产业园升级建设项目、中铁新型高速重载道岔研发中心项目、铁路建设施工装备及特种起重运输机械制造基地项目共计人民币 4.51
募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                                         亿元。德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了审核,并出具了《中国中铁股份有
                                                         限公司自筹资金预先投入募集资金投资项目情况审核报告》(德师报(核)字(17)第 E00171 号)。保荐机构摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、
                                                         瑞银证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、天风证券股份有限公司已对本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自
                                                         筹资金出具了专项核查意见。
                                                         于 2017 年 11 月 20 日,本公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意本公司
                                                         使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 15 亿元,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期将归还至本公司募集资金专户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                       截至 2018 年 11 月 19 日,公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金 15 亿元全部归还至募集资金专项账户,使用期限未超过 12 个月。
                                                         于 2018 年 11 月 26 日,本公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司
                                                         使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 14 亿元,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期将归还至公司募集资金专户。2018
                                               年 11 月 27 日,本公司实施了上述补流计划,截至 2019 年 6 月 30 日,本公司使用募集资金暂时补充公司流动资金金额为人民币 14 亿元,
                                               使用期限未超过 12 个月。


对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况   不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况   不适用
                                               截止 2019 年 6 月 30 日,本公司募集资金专户结余资金人民币 140,783.82 万元,其中募集资金项目尚未投入人民币 130,681.75 万元,募集
募集资金结余的金额及形成原因
                                               资金利息收入人民币 10,102.07 万元。
募集资金其他使用情况                           无

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