用友网络关于认购民太安财产保险公估股份有限公司增发股份暨关联交易的公告

  股票简称:用友网络          股票代码:600588       编号:临 2019-052




                       用友网络科技股份有限公司

       关于认购民太安财产保险公估股份有限公司增发股份

                            暨关联交易的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   重要内容提示:

    用友网络科技股份有限公司(下称“公司”)决定以人民币 9,781,239 元认
       购民太安财产保险公估股份有限公司(下称“民太安”)增发股票 3,835,780
       股。本次增资完成后,公司合计持有民太安 13.6992%的股权。

    公司已持有民太安部分股权,且公司董事吴政平在民太安担任董事,公司与
       民太安构成关联关系,因此认购民太安股份构成关联交易。

    过去 12 个月内公司与民太安关联交易金额合计 27,185.96 元,本次交易不
       构成重大资产重组。

    本次交易经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过,无需提交公司股东
       大会审议。



    一、交易概述

    用友网络科技股份有限公司(下称“公司”)决定以人民币9,781,239元认购民
太安财产保险公估股份有限公司(下称“民太安”)增发股票3,835,780股。本次认
购完成后,公司合计持有民太安13.6992%的股权。

    根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市交易规则》等法律法规和《公司章
程》的相关规定,因公司持有民太安的 13.6992%股权,且公司董事吴政平在民太安
担任董事,民太安为公司的关联方,故本次认购股份构成了关联交易。



                                    1
    本次交易不构成重大资产重组,本次交易无需提交公司股东大会审议。

       二、交易情况

    (一)、交易类别:增资

    (二)、交易标的:民太安财产保险公估股份有限公司增发的股票

    (三)、交易标的基本情况:

    1、企业基本情况

    名称:民太安财产保险公估股份有限公司

    类型:股份有限公司(非上市);

    住所:深圳市福田区商报路奥林匹克大厦十四层 E;

    法定代表人:杨文明;

    注册资本:14334.603300 万人民币;

    经营范围:在全国区域内(港、澳、台除外)保险标的承保前的检验、估价及
风险评估;对保险标的出险后的查勘、检验、估损理算及出险保险标的残值处理;
风险管理咨询;经中国保监会批准的其他业务;

    成立日期:2005 年 12 月 12 日。

    2、民太安股权结构情况

    本次股票发行前,民太安股权结构情况如下:

                                                                 所持股份占
股东名称或姓名                        持有股份数量(股)
                                                                 总股本比例

民太安保险公估集团股份有限公司                      54,000,000      37.6711%

华安财产保险股份有限公司                            27,777,778      19.3781%

用友网络科技股份有限公司                            19,637,255      13.6992%

深圳市中小担人才股权投资基金管理
有限公司——深圳市人才创新创业三
                                                    10,700,000       7.4645%
号一期股权投资基金合伙企业(有限合
伙)

陈亮                                                 6,000,000       4.1857%

吴怡                                                 4,000,000       2.7905%

                                      2
胡永祥                                              3,800,000       2.6509%

深圳市融祥信股权投资合伙企业(有限
                                                    3,600,000       2.5114%
合伙)

平奋                                                3,000,000       2.0928%

丰明君                                              1,704,000       1.1887%

深圳市融鑫华股权投资合伙企业(有限
                                                    1,600,000       1.1162%
合伙)

其他股东持股小计                                    7,527,000       5.2509%

合计                                              143,346,033     100.0000%

    本次股票发行后,民太安股权结构情况如下:

                                                                所持股份占
股东名称或姓名                       持有股份数量(股)
                                                                总股本比例

民太安保险公估集团股份有限公司                     62,000,000      36.1841%

华安财产保险股份有限公司                           37,777,778      22.0477%

用友网络科技股份有限公司                           23,473,035      13.6992%

深圳市中小担人才股权投资基金管理
有限公司——深圳市人才创新创业三
                                                   10,700,000       6.2447%
号一期股权投资基金合伙企业(有限合
伙)

陈亮                                                6,000,000       3.5017%

吴怡                                                4,000,000       2.3345%

胡永祥                                              3,800,000       2.2177%

深圳市融祥信股权投资合伙企业(有限
                                                    3,600,000       2.1010%
合伙)

平奋                                                3,000,000       1.7508%

其他股东持股小计                                   16,995,220      9. 9186%

合计                                              171,346,033     100.0000%

    3、近一年及一期民太安财务及经营数据如下表:

                                                                   单位:元

                                     3
科目                           2019 年 3 月 31 日         2018 年 12 月 31 日

                                      (未经审计)               (经审计)

资产总额                         334,974,839.55             360,985,291.74

净资产总额                       211,454,457.60             246,791,883.38

负债总额                         123,520,381.95             114,193,408.36

营业收入                         102,066,538.97             448,840,623.22

营业利润                         -33,530,989.23                9,834,964.05

净利润                           -32,752,170.33                9,108,865.99

    4、定价

    民太安本次发行股票为人民币普通股,本次股票发行的价格为每股人民币 2.55
元。

    民太安本次股票发行价格是在综合考虑民太安上一轮定增价格及公司所处行
业、公司成长性、每股净资产多种因素的基础上,与投资者充分沟通后最终确定。

    5、本次交易标的权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不
涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

       三、股票发行认购协议主要内容

    1、股票认购
    公司将根据民太安董事会及股东大会审议通过的股票发行方案进行认购。
    本次发行股票完成后,由民太安的新老股东按照本次股票发行后的股权比例共
享本次发行前滚存的未分配利润。
    2、限售及自愿限售安排
    本次股票发行之认购方若为法人,则无限售安排。
    3、费用与税收
    因本次增资扩股而发生的税收及相关税务法律责任,由各方按照法律的规定予
以承担。


                                         4
    民太安承担办理本次增资验资以及相关工商登记发生的税费。
    4、协议生效
    协议经各方签署后成立,自满足以下全部条件之日起生效:
    (1)民太安董事会批准本次股票发行;
    (2)民太安股东大会批准本次股票发行;
    (3)中国证监会核准本次股票发行(适用于股票发行方案确定的新增股东人数
与审议本次股票发行的股东大会规定股权登记日在册股东人数之和不少于200人的
情形)。

    四、本次投资对公司的影响

    中国保险行业发展进入快速成长期,中小保险公司蓬勃发展,市场空间巨大。
民太安是中国保险公估行业的领跑者,治理规范,发展战略清晰,具备较强的服务
能力、服务品质和完善的风控体系,并拥有经验丰富、积极创新、积极转型互联网
业务的管理团队。本次投资对于提高公司未来的投资收益,提升公司可持续发展能
力有着积极影响。

    五、关联交易应当履行的审议程序

    本次交易经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过。公司独立董事于本次
董事会召开前收到公司关于上述关联交易事项的相关材料,对该事项予以事前认可,
并在本次董事会后发表独立意见,认为此次关联交易不存在违反《公司法》、《证券
法》等法律法规和《公司章程》相关规定的情况,审议和表决程序合法、合规。本
次关联交易公平、合理,符合公司的长远利益,不存在损害公司及公司股东特别是
中小股东利益的情况。

    六、备查文件

    (一)、公司第七届董事会第三十七次会议决议;

    (二)、独立董事关于关联交易的事前认可意见;

    (三)、独立董事关于关联交易的独立意见;

    (四)、民太安财产保险公估股份有限公司股票发行认购协议;

    (五)、民太安财产保险公估股份有限公司 2019 年第二次股票发行方案;

    (六)、民太安财产保险公估股份有限公司财务资料。

    特此公告。


                                     5
    用友网络科技股份有限公司董事会
             二零一九年七月十一日




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