上海金枫酒业股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书

 上海金枫酒业股份有限公司
发行人地址:上海市浦东新区张杨路 579 号(三鑫大厦内)




      非公开发行 A 股股票
          发行情况报告书



            保荐机构(主承销商)




(北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层)



                  二〇一四年三月




              上海金枫酒业股份有限公司全体董事声明


    本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。


全体董事签署:




    葛俊杰                  董鲁平                     李远志




    潘   珠                 陈国芳                     杨   帆




    储一昀                  谈       敏                黄泽民




                                              上海金枫酒业股份有限公司


                                                      年        月   日





                                                     目          录


第一章     释义 ............................................................................................................... 4
第二章     本次发行基本情况 ....................................................................................... 5
   一、本次发行履行的相关程序............................................................................. 5
   二、本次发行的基本情况..................................................................................... 7
   三、本次发行的发行对象情况............................................................................. 9
   四、本次发行相关机构....................................................................................... 15
第三章     本次发行前后公司相关情况 ..................................................................... 17
   一、本次发行前后前 10 名股东情况对比......................................................... 17
   二、本次发行对公司的影响............................................................................... 18
第四章     保荐机构关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 ..... 20
第五章     发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 . 21
第六章     中介机构声明 ............................................................................................. 22
   一、保荐机构声明............................................................................................... 22
   二、发行人律师声明........................................................................................... 23
   三、审计机构声明............................................................................................... 24
   四、验资机构声明............................................................................................... 25
第七章     备查文件 ..................................................................................................... 26
   一、备查文件....................................................................................................... 26
   二、备查文件的查阅........................................................................................... 26





                          第一章        释义


    本报告书中,除特别说明,以下简称具有如下意义:
A股                  指   经中国证监会核准向境内投资者发行、在境内证券
                          交易所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认
                          购和进行交易的普通股
上市公司/发行人/金 指     上海金枫酒业股份有限公司
枫酒业/本公司/公司
控股股东/上海糖酒    指   上海市糖业烟酒(集团)有限公司,系发行人控股
                          股东
光明集团             指   光明食品(集团)有限公司,系发行人实际控制人,
                          上海糖酒之控股股东
本次发行、本次非公 指     经本公司 2012 年 12 月 17 日召开的第七届董事会第
开发行、本次非公开        十四次会议审议通过并经 2013 年 3 月 20 日召开的
发行 A 股股票             第三十六次股东大会(临时股东大会)表决通过的
                          拟以非公开发行股票的方式向不超过 10 名(或依据
                          发行时法律法规规定的数量上限)特定对象发行不
                          超过 9,150 万股(含 9,150 万股)A 股股票
上海市国资委         指   上海市国有资产监督管理委员会
中国证监会           指   中国证券监督管理委员会
保荐机构、主承销商 指     中国国际金融有限公司
发行人律师           指   国浩律师(上海)事务所
元、万元、亿元       指   人民币元、万元、亿元





                 第二章       本次发行基本情况


一、本次发行履行的相关程序

(一)本次发行履行的内部决策程序

    1、2012 年 12 月 17 日,发行人以现场方式召开第七届董事会第十四次会议,
审议并通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开
发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行
性报告的议案》、《关于公司与上海市糖业烟酒(集团)有限公司签署附条件生效
的<非公开发行股票认股协议>的议案》、《关于公司本次非公开发行方案中涉及
关联交易的议案》及《关于提请股东大会批准上海市糖业烟酒(集团)有限公司
免于以要约方式增持股份的议案》等相关议案。在关联交易相关议案进行审议表
决时,在关联方上海糖酒任职的三名董事葛俊杰先生、李远志先生、陈国芳女士
回避表决。

    2、2013 年 3 月 20 日,发行人召开第三十六次股东大会(临时股东大会),
审议并通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非
公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案(修订版)
的议案》、《关于本次非公开发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报告
的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性报告(修订版)
的议案》、《关于公司与上海市糖业烟酒(集团)有限公司签署附条件生效的<非
公开发行股票认股协议>的议案》、《关于本次非公开发行方案中涉及关联交易的
议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票有关事宜
的议案》及《关于批准上海市糖业烟酒(集团)有限公司免于以要约方式增持股
份的议案》等相关议案。在关联交易相关议案进行审议表决时,关联股东回避表
决。

    3、2013 年 11 月 7 日,发行人召开第八届董事会第五次会议,审议并通过
了《关于调整公司非公开发行 A 股股票募集资金投资项目具体安排的议案》、《关
于修改公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性报告的议案》及《关于修


改公司非公开发行 A 股股票预案的议案》。在关联交易相关议案进行审议表决时,
在关联方上海糖酒任职的三名董事葛俊杰先生、李远志先生、潘珠女士回避表决。

(二)本次发行的监管部门核准过程

    1、2013 年 3 月 14 日,上海市国有资产监督管理委员会以《关于上海金枫
酒业股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》(沪国资委产权[2013]52
号),批准了本次非公开发行及其相关事宜。

    2、2013 年 11 月 20 日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会会议审核
通过了公司本次非公开发行 A 股股票的申请。2013 年 12 月 10 日,中国证券监
督管理委员会以《关于核准上海金枫酒业股份有限公司非公开发行股票的批复》
(证监许可[2013]1558 号),核准了公司非公开发行不超过 9,150 万股 A 股股票
的申请。

(三)募集资金到账和验资情况

    1、2014 年 3 月 3 日,上海市糖业烟酒(集团)有限公司、鹏华基金管理有
限公司、永辉超市股份有限公司、中国食品发酵工业研究院、上海扣山投资管理
中心(有限合伙)、中国对外经济贸易信托有限公司及太平洋资产管理有限责任
公司等 7 位特定对象已将认购资金全额汇入保荐机构(主承销商)为本次发行开
立的专用账户,认购款项全部以现金支付。

    2、2014 年 3 月 4 日,北京兴华会计师事务所有限责任公司出具了[2013]京
会兴验字第 01010010 号《验资报告》。经审验,截至 2014 年 3 月 3 日止,保荐
机构(主承销商)收到非公开发行股票获配的投资者缴纳的申购资金人民币
580,999,905.00 元。

    3、2014 年 3 月 5 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报
字[2014]第 110406 号《验资报告》。经审验,截至 2014 年 3 月 4 日止,金枫酒
业共计募集货币资金人民币 580,999,905.00 元,扣除与发行有关的承销费用和保
荐费用人民币 16,000,000.00 元,另扣除因本次非公开发行股票需支付律师、会
计师服务费及登记费用等 1,357,909.69 元,金枫酒业实际募集资金净额为人民币
563,641,995.31 元。



(四)股份登记托管情况

    2014 年 3 月 7 日,本次发行新增股份已于中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理完毕登记托管手续。

    本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股,上海糖酒认购的本次发行股
份的预计上市可交易时间为 2017 年 3 月 7 日,其他特定对象认购的本次发行股
份的预计上市可交易时间为 2015 年 3 月 7 日。如遇法定节假日或休息日,则顺
延至其后的第一个交易日。




二、本次发行的基本情况

(一)发行证券种类及面值

    本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A 股),每股面值
为人民币 1.00 元。

(二)发行价格

    1、发行底价的确定

    本次非公开发行的定价基准日为公司第七届董事会第十四次会议决议的公
告日,即 2012 年 12 月 19 日,发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股
票交易均价的 90%,即发行价格不低于 7.75 元/股(注:定价基准日前 20 个交
易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个
交易日股票交易总量)。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息
的,上述发行价格的下限将进行相应调整。

    根据公司第三十七次股东大会(2012 年年会)审议通过的《公司 2012 年度
利润分配预案》,公司以 2012 年 12 月 31 日总股本 438,671,492 股为基数,每 10
股派发现金 1.00 元(含税)。该权益分派方案已于 2013 年 7 月 15 日实施完毕,
因此,对本次非公开发行股票的发行底价进行相应调整,由除权、除息前不低于
7.75 元/股调整为除权、除息后不低于 7.65 元/股。

    2、经竞价程序确定的实际发行价格


       发行人和保荐机构(主承销商)根据本次发行认购对象的申购报价情况,遵
照“价格优先”的配售原则,以竞价方式最终确定本次发行的发行价格为 7.65
元/股。该发行价格与发行底价 7.65 元/股的比率为 100%,与本次非公开发行的
发行申购日(即 2014 年 2 月 27 日)前 20 个交易日公司股票交易均价 8.33 元/
股的比率为 91.8%。

(三)发行数量

       根据发行方案,本次非公开发行的发行数量上限为 9,150 万股;最终发行数
量将由公司和保荐机构(主承销商)根据询价的实际情况,以募集资金金额不超
过 5.81 亿元为限确定。

       根据询价结果,发行人本次实际发行股份数量为 75,947,700 股。

(四)发行对象申购报价及其获得配售情况

       1、申购报价情况

       2014 年 2 月 24 日,金枫酒业和保荐机构(主承销商)共发出《认购邀请书》
124 份,在《认购邀请书》规定时限 2014 年 2 月 27 日 09:00-12:00 内,保荐机
构(主承销商)共收到 7 单申购报价单,其中有效申购 7 单,无效申购 0 单,具
体情况如下:
                                               报价 1     申购金额    报价 2       申购金额
序号               机构名称
                                               (元)     (亿元)    (元)       (亿元)
 1      鹏华基金管理有限公司                       7.85        1.40       7.65          1.50
 2      永辉超市股份有限公司                       7.75        0.50            -           -
 3      中国食品发酵工业研究院                     7.75        0.50            -           -
 4      上海扣山投资管理中心(有限合伙)           7.75        0.50            -           -
 5      中国对外经济贸易信托有限公司               7.75        0.50            -           -
 6      太平洋资产管理有限责任公司                 7.65        0.50            -           -
 7      万家基金管理有限公司                       7.65        0.50            -           -

注:上海市糖业烟酒(集团)有限公司不参与询价,其所填写的《申购报价单》只有认购金
额总额,而无申购价格、申购数量内容。



       2、股份配售情况



       公司控股股东上海糖酒承诺以现金认购本次非公开发行股票数量的 35%。上
海糖酒不参与市场竞价过程,并愿意接受市场询价结果,其认购价格与其他发行
对象的认购价格相同。 除上海糖酒外,本次发行采取“价格优先”的配售原则。
保荐机构(主承销商)对在规定时间内收到的有效《申购报价单》进行簿记建档:
首先按照有效申购的申报价格由高至低的原则进行排序;申报价格相同的按照其
认购金额由多至少进行排序;申报价格相同且认购金额相同的,发行人与保荐机
构(主承销商)综合考虑申报时间等因素进行排序。本次发行配售给包括上海糖
酒在内的不超过 10 名投资者。 根据本次非公开发行的询价情况及上述配售原
则,本次共发行 75,947,700 股人民币普通股,发行价格为 7.65 元/股,发行对象
最终确定为 7 家。具体配售结果如下:

序号              投资者名称               配售股数(股) 配售金额(元) 锁定期(月)
 1      上海市糖业烟酒(集团)有限公司         26,581,600   203,349,240.00   36
 2      鹏华基金管理有限公司                   19,607,800   149,999,670.00   12
 3      中国食品发酵工业研究院                  6,535,900    49,999,635.00   12
 4      永辉超市股份有限公司                    6,535,900    49,999,635.00   12
 5      上海扣山投资管理中心(有限合伙)        6,535,900    49,999,635.00   12
 6      中国对外经济贸易信托有限公司            6,535,900    49,999,635.00   12
 7      太平洋资产管理有限责任公司              3,614,700    27,652,455.00   12
    合计                                   75,947,700   580,999,905.00




(五)募集资金和发行费用

       经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,本次非公开发行募集资金总额
为 580,999,905.00 元,扣除 17,357,909.69 元发行费用(包括承销费、保荐费和其
他发行费用)后的实际募集资金净额为 563,641,995.31 元。




三、本次发行的发行对象情况

(一)发行对象的基本情况

       1、上海市糖业烟酒(集团)有限公司



    企业性质:一人有限责任公司(法人独资)

    注册资本:人民币叁亿贰仟壹佰壹拾肆万元

    住所:上海市黄浦区南京东路 720 号 702 室

    法定代表人:葛俊杰

    经营范围:批发非实物方式:预包装食品(含熟食卤味、冷冻冷藏)、乳制
品(含婴幼儿配方乳粉),食品机械,化工化学品(除危险品),马口铁,文化日
用品,自营和代理上述商品及纺织丝绸、服装、工艺品、轻工、机电产品进出口,
进料加工“三来一补”,对销和转口贸易,实业投资,食品添加剂的销售。【企业
经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】

    2、鹏华基金管理有限公司

    企业性质:有限责任公司(中外合资)

    住所:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层

    法定代表人:何如

    注册资本:人民币壹亿伍仟万元

    经营范围:基金募集、基金销售;资产管理;中国证监会许可的其他业务

    3、中国食品发酵工业研究院

    企业性质:全民所有制

    住所:北京市朝阳区霄云路 32 号

    法定代表人:蔡木易

    注册资本:人民币壹亿捌仟伍佰壹拾伍万伍仟元

    经营范围:许可经营项目:《食品与发酵工业》的出版发行(有效期至 2018
年 12 月 31 日)。一般经营项目:食品工程、生物工程技术研制开发及技术咨询、
服务、转让;生物工程技术科研和生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、
化工材料(不含危险化学品)、食品包装材料、食品机械设备及配件、食品质量



及卫生检测设备的销售;质量检测;计算机信息网络技术开发;市场信息服务;
工程咨询;进出口业务;设计和制作印刷品广告,利用本所主办的《食品与发酵
工业》月刊发布广告;自有房屋出租;菌种鉴定与评价。

    4、永辉超市股份有限公司

    企业性质:股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)

    住所:福州市西二环中路 436 号

    法定代表人:张轩松

    注册资本:人民币拾陆亿贰仟柒佰贰拾壹万柒仟捌佰贰拾元

    经营范围:农副产品、粮油及制品、食品饮料、酒及其他副食品、日用百货、
家用电器及电子产品、通讯器材、针纺织品、服装、文化体育用品及器材、音像
制品、出版物及电子出版物、珠宝、金银饰品、汽车摩托车零配件、汽车装潢、
消防器材、工艺品、五金交电、仪器仪表、五金家具及室内装修材料、花卉、玩
具等的零售和批发,以及提供相关的配套服务;零售和批发预包装食品、散装食
品、保健食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉);零售香烟(限分支机构在行业许
可的期限和范围内开展经营活动);组织部分自营商品的加工及农副产品收购;
出租部分商场设施或分租部分商场的场地予分组户从事合法经营;信息咨询(证
券、期货、金融等行业咨询除外);以特许经营方式从事商业活动;自营商品的
进口,采购国内产品的出口(以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可
证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品)

    5、上海扣山投资管理中心(有限合伙)

    企业性质:有限合伙企业

    住所:上海市奉贤区浦星公路 8989 号 4 幢 212 室

    法定代表人:何天峰

    经营范围:资产管理,创业投资,投资管理,商务信息咨询,投资信息咨询
(除经纪),企业管理咨询,市场营销策划。【企业经营涉及行政许可的,凭许可
证件经营】



       6、中国对外经济贸易信托有限公司

       企业性质:有限责任企业

       住所:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心中座 F6 层

       法定代表人:王引平

       注册资本:人民币贰拾贰亿元

       经营范围:许可经营项目:本外币业务:资金信托;动产信托;不动产信托;
有价证券信托;其他财产或财产权信托;作为投资基金或者基金管理公司的发起
人从事投资基金业务;经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务
顾问等业务;受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务;办理居间、咨询、
资信调查等业务;代保管及保管箱业务;以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、
投资方式运用固有财产;以固有财产为他人提供担保;从事同业拆借;法律法规
规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。 一般经营项目:无。

       7、太平洋资产管理有限责任公司

       企业性质:有限责任公司(国内合资)

       住所:浦东新区银城中路 68 号 31-32 楼

       法定代表人:霍联宏

       注册资本:人民币伍亿元

       经营范围:管理运用自有资金及保险资金;委托资金管理业务;与资金管理
业务相关的咨询业务;国家法律法规允许的其他资产管理业务(涉及许可经营的
凭许可证经营)。

(二)认购情况及限售期安排

       本次发行对象认购公司股份数量及限售期安排如下:

序号               发行对象              配售数量(股) 限售期(月)   预计上市时间
 1      上海市糖业烟酒(集团)有限公司        26,581,600        36 2017 年 3 月 7 日
 2      鹏华基金管理有限公司                  19,607,800        12 2015 年 3 月 7 日
 3      中国食品发酵工业研究院                 6,535,900        12 2015 年 3 月 7 日


序号               发行对象                配售数量(股) 限售期(月)   预计上市时间
 4      永辉超市股份有限公司                     6,535,900        12 2015 年 3 月 7 日
 5      上海扣山投资管理中心(有限合伙)         6,535,900        12 2015 年 3 月 7 日
 6      中国对外经济贸易信托有限公司             6,535,900        12 2015 年 3 月 7 日
 7      太平洋资产管理有限责任公司               3,614,700        12 2015 年 3 月 7 日
合计                                            75,947,700          -




(三)发行对象与公司的关联关系

       上述本次发行对象中,上海糖酒是公司的控股股东,其余发行对象在本次发
行前与公司不存在关联关系。公司与上海糖酒之间的产权及控制关系如下:


                                 上海市国有资产监
                                   督管理委员会

                                                55.27%

                                 光明食品(集团)
                                     有限公司

                                                100.00%

                                   上海市糖业烟酒
                                 (集团)有限公司

                                                34.88%

                                 上海金枫酒业股份
                                     有限公司




(四)发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况

       最近一年,除上海糖酒外的鹏华基金管理有限公司、永辉超市股份有限公司、
中国食品发酵工业研究院、上海扣山投资管理中心(有限合伙)、中国对外经济
贸易信托有限公司及太平洋资产管理有限责任公司及其关联方与发行人未发生
重大交易。

       最近一年,上海糖酒及其关联方与发行人仅存在日常关联交易,不存在重大
交易。日常关联交易情况如下:


       1、采购商品/接受劳务情况

                                                                  2012 年度
             关联方                    交易内容          金额            占同类交易比例
                                                       (万元)                (%)
上海冠生园蜂制品有限公司          食品                         250.75               100.00
光明米业(集团)有限责任公司      食品                       1,239.23                 9.43
合计                                                         1,489.98




       上述采购/接受劳务均以市场价格进行定价。

       2、出售商品/提供劳务情况

                                                                  2012 年度
             关联方                   交易内容           金额            占同类交易比例
                                                       (万元)                (%)
上海捷强烟草糖酒集团配销中心     黄酒                         8,236.72                8.70
农工商超市(集团)有限公司       黄酒                         5,431.63                5.74
上海可的便利店有限公司           黄酒                           165.58                0.17
上海好德便利有限公司             黄酒                           671.27                0.71
合计                                                         14,505.20




       上述出售商品/提供劳务均以市场价格进行定价。

       3、关联租赁情况
                                                                              当期租赁收益
   出租方名称            承租方名称         资产种类         租赁期
                                                                                (万元)
上海金枫酒业股    上海捷强烟草糖酒(集                 2007 年 9 月 1 日至
                                            营业用房                                 17.44
份有限公司        团)连锁有限公司                     2016 年 8 月 31 日
上海金枫酒业股    上海捷强烟草糖酒(集                 2007 年 12 月 1 日至
                                            营业用房                                 21.66
份有限公司        团)连锁有限公司                     2013 年 11 月 30 日
上海金枫酒业股    上海伍缘现代杂货有限                 2009 年 11 月 1 日至
                                            营业用房                                 24.41
份有限公司        公司                                 2015 年 9 月 30 日
上海三鑫世界商    上海金枫酒业股份有限                 2005 年 7 月 1 日至
                                            办公楼                                   77.31
贸有限公司        公司                                 2012 年 9 月 30 日
上 海 新 境 界 食 品 上海金枫酒业股份有限              2010 年 7 月 1 日至
                                          办公楼                                     75.01
贸易有限公司         公司                              2012 年 9 月 30 日




       上述租赁以市场价格进行定价。


(五)发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

    对于未来可能发生的关联交易,公司将严格按照公司章程、相关法律法规的
要求及有关关联交易协议的约定,履行相应的审批决策程序,确保交易价格的公
允、合理,并进行充分的信息披露。




四、本次发行相关机构

(一)发行人

    上海金枫酒业股份有限公司

    法定代表人: 葛俊杰

    联系人:      张黎云、刘启超

    办公地址:    上海市普陀区宁夏路 777 号(海棠大厦内)

    联系电话:    021-58352625,50812727-908

    联系传真:    021-58352620



(二)保荐机构(主承销商)

    中国国际金融有限公司

    法定代表人: 金立群

    保荐代表人: 王迪明、章林峰

    项目协办人: 郭允

    项目成员:    李可、徐慧芬、罗翔、谢明东、徐晟薇、程楷、吴司韵

    办公地址:    上海市浦东新区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 32 层

    联系电话:    010-65051166、021-58796226

    联系传真:    010-65051156、021-58797827



(三)发行人律师

    国浩律师(上海)事务所

    法定代表人: 倪俊骥

    经办律师:    方祥勇、林雅娜

    办公地址:    上海市南京西路 580 号南证大厦 45-46 层

    联系电话:    021-52341668

    联系传真:    021-62676960



(四)发行人审计机构和验资机构

    立信会计师事务所(特殊普通合伙)

    法定代表人: 朱建弟

    经办会计师: 孙冰、范翃

    办公地址:    上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼

    联系电话:    021-63391166

    联系传真:    021-63392558





            第三章         本次发行前后公司相关情况


一、本次发行前后前 10 名股东情况对比

(一)本次发行前公司前 10 名股东情况(截至 2014 年 3 月 6 日)

                股东名称                     持股总数(股) 持股比例            股份性质
上海市糖业烟酒(集团)有限公司                    153,020,195       34.88% 无限售流通股
上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司                        5,707,932    1.30% 无限售流通股
兴业银行股份有限公司-万家和谐增长混合
                                                        5,299,771    1.21% 无限售流通股
型证券投资基金
上海商投创业投资有限公司                                5,100,000    1.16% 无限售流通股
JF 资产管理有限公司-JF 中国先驱 A 股基金               4,599,564    1.05% 无限售流通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-
                                                        3,422,530    0.78% 无限售流通股
个人分红
招商银行股份有限公司-华富成长趋势股票
                                                        3,299,984    0.75% 无限售流通股
型证券投资基金
钟幸华                                                  3,000,079    0.68% 无限售流通股
上海海烟投资管理有限公司                                2,701,716    0.62% 无限售流通股
上海南上海商业房地产有限公司                            2,389,978    0.54% 无限售流通股
                  合计                            188,541,749       42.98%



(二)本次发行后公司前 10 名股东情况(截至 2014 年 3 月 7 日)

    本次非公开发行 A 股新股完成股份登记后,公司前十名 A 股股东持股情况
如下:

             股东名称               持股总数(股) 持股比例                  股份性质
                                                                    无限售流通股
上海市糖业烟酒(集团)有限公司         179,601,795           34.90% 153,020,195 股、限售流
                                                                    通股 26,581,600 股
全国社保基金五零三组合                  19,150,000            3.72% 限售流通股
中国食品发酵工业研究院                      6,535,900         1.27% 限售流通股
中国对外经济贸易信托有限公司                6,535,900         1.27% 限售流通股
永辉超市股份有限公司                        6,535,900         1.27% 限售流通股
上海扣山投资管理中心(有限合伙)            6,535,900         1.27% 限售流通股



             股东名称                持股总数(股) 持股比例         股份性质
上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司         5,707,932     1.11% 无限售流通股
JF 资产管理有限公司-JF 中国先驱 A
                                         5,399,552     1.05% 无限售流通股
股基金
兴业银行股份有限公司-万家和谐增
                                         5,299,771     1.03% 无限售流通股
长混合型证券投资基金
上海商投创业投资有限公司                 5,100,000     0.99% 无限售流通股
               合计                    246,402,650    47.88%

注:根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的截至 2014 年 3 月 7 日 A 股前 10
名股东名册查询证明。




二、本次发行对公司的影响

(一)股本结构

    本次非公开发行 A 股前后,公司股本结构变化如下:

                                                                            单位:股
             类别                    变动前           变动数            变动后
无限售条件的流通股(A 股)            438,671,492                -       438,671,492
有限售条件的流通股(A 股)                      -       75,947,700        75,947,700
             合计                     438,671,492       75,947,700       514,619,192



(二)资产结构和财务状况

    截至 2013 年 9 月 30 日,公司母公司口径的资产负债率为 12.22%,合并口
径的资产负债率为 10.45%。本次发行的股票以现金认购,募集资金到位后,公
司资产总额与净资产额将同时增加,公司资本结构更趋稳键,公司的资金实力将
得到有效提升,营运资金将得到有效补充,有利于降低公司的财务风险,也为公
司后续直接债务融资提供有效的保障。

    本次非公开发行募集资金投资项目的实施将有助于扩大公司在中高档黄酒
储存及后续包装能力,改善产品品质和产品结构,提升产品档次,提高公司的市
场竞争力和整体盈利能力;同时随着公司营销网络的建设和完善,公司整体营销
方案的推广和实施,品牌影响力将大大加强,公司的市场竞争力和整体盈利能力



将进一步提高,为公司继续保持区域行业领先地位奠定坚实的基础。

(三)业务结构

    本次非公开发行不会导致公司主营业务发生变化。公司主要从事黄酒酿造和
销售,本次非公开发行募集资金将全部用于公司主业经营。非公开发行完成后,
随着募集资金投资项目的实施,本公司将提高优质基酒的储存能力和优质黄酒的
品质、扩大公司黄酒品牌效应,从而进一步提高公司的核心竞争力,提升中长期
盈利水平,增强公司的可持续发展能力。

(四)公司治理

    本次发行前,公司严格按照公司章程及有关法律法规的要求规范运作,建立
了较为完善的公司治理制度,本次发行不会影响原有治理结构的稳定性和独立
性。本次非公开发行上海糖酒以现金认购本次非公开发行股票数量的 35%,因此,
本次非公开发行完毕后,上海糖酒持有的公司股份比例仍大于 30%,仍为公司的
控股股东,不会导致上市公司实际控制人发生变化。

(五)高管人员结构

    公司不会因本次非公开发行对高级管理人员结构进行调整。

(六)同业竞争和关联交易

    本次非公开发行完成后,上海糖酒及上海糖酒控股股东所从事的业务与金枫
酒业及其控制的下属企业所从事的业务不会因本次非公开发行导致新的同业竞
争。同时,金枫酒业将严格按照《公司法》和上市公司关于关联交易的规章、规
则和政策的要求,遵循公正、公平、公开的原则,严格履行关联交易信息披露义
务及审议程序,保持上市公司独立性,维护上市公司及其他股东的权益。





第四章      保荐机构关于本次非公开发行过程和发行对
                      象合规性的结论意见


    本次发行的保荐机构中金公司关于本次发行过程和发行对象合规性的结论
意见为:“金枫酒业本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序,发行过程
遵循了公平、公正的原则,符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、
发行数量、发行对象及募集资金数量符合发行人董事会、股东大会决议和《上市
公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承
销管理办法》等有关法律、法规的规定;本次发行认购对象的确定及定价符合公
平、公正原则,符合发行人及其全体股东的利益,符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法
律、法规的规定”。





第五章      发行人律师关于本次非公开发行过程和发行
                    对象合规性的结论意见


    发行人律师国浩律师(上海)事务所认为:“本次发行已获得所需的批准和
授权,其实施不存在法律障碍;金枫酒业本次发行过程符合《上市公司证券发行
管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等关于非公开发行股票的相关
规定,发行结果公平、公正;本次发行过程中涉及的认购邀请书及其申购报价单、
缴款通知书,以及发行对象出具的认购确认函等法律文书未违反有关法律、法规
的强制性规定,内容合法、有效;本次发行的发行对象具备合法的主体资格”。





                    第六章     中介机构声明


一、保荐机构声明


    本公司已对发行情况报告书进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。




项目协办人:
                   郭    允




保荐代表人:
                   王迪明                     章林峰




法定代表人:
                   金立群




保荐机构(主承销商):




                                                 中国国际金融有限公司


                                                       年      月   日





二、发行人律师声明

    本所及签字的律师已阅读发行情况报告书,确认发行情况报告书与本所出具
的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在发行情况报告书中引用
的法律意见书的内容无异议,确认发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责
任。




   经办律师:
                        方祥勇              林雅娜




   律师事务所负责人:
                                 倪俊骥




                                               国浩律师(上海)事务所


                                                       年    月    日





三、审计机构声明

   本所及签字注册会计师已阅读发行情况报告书,确认发行情况报告书与本所
出具的审计报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书
中引用的由本所出具的审计报告内容无异议,确认发行情况报告书不致因所引用
内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承
担相应的法律责任。




   经办注册会计师:
                               孙   冰                  范   翃




   负责人:
                      朱建弟




                                          立信会计师事务所(特殊普通合伙)


                                                             年   月    日





四、验资机构声明

   本所及签字注册会计师已阅读发行情况报告书,确认发行情况报告书与本所
出具的验资报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书
中引用的由本所出具的验资报告内容无异议,确认发行情况报告书不致因所引用
内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承
担相应的法律责任。




   经办注册会计师:
                               孙   冰                  范   翃




   负责人:
                      朱建弟




                                          立信会计师事务所(特殊普通合伙)


                                                             年   月    日





                       第七章       备查文件


一、备查文件

    1、关于上海金枫酒业股份有限公司 2012 年度非公开发行 A 股股票的发行
保荐书、发行保荐工作报告;

    2、上海金枫酒业股份有限公司 2012 年度非公开发行 A 股股票之尽职调查
报告;

    3、国浩律师(上海)事务所关于上海金枫酒业股份有限公司非公开发行股
票之法律意见书、补充法律意见书;

    4、国浩律师(上海)事务所关于上海金枫酒业股份有限公司非公开发行股
票之律师工作报告。




二、备查文件的查阅

    1、查阅时间:

    工作日上午 9:00-11:30,下午 13:30-16:00。

    2、查阅地点:

    投资者可到本公司的办公地点查阅。





(本页无正文,为《上海金枫酒业股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况
报告书》之盖章页)




                                             上海金枫酒业股份有限公司


                                                   年      月      日

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