中安消关于修订非公开发行股票方案、预案、可行性分析报告及摊薄即期收益的风险提示及相关防范措施的公告

中安消股份有限公司
 关于修订非公开发行股票方案、预案、可行性分析报告及
      摊薄即期收益的风险提示及相关防范措施的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中安消股份有限公司(以下简称“中安消”、“公司”)于 2016 年 3 月 18
日召开第九届董事会第十九次会议,审议并通过关于公司 2016 年度非公开发行
A 股股票的相关事项。
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规
的规定,公司于 2016 年 5 月 6 日召开第九届董事会第二十四次会议,审议通过
了《关于明确发行价格及发行数量的议案》、《关于公司非公开发行股票预案(修
订稿)的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性研究报告
(修订稿)的议案》、《关于本次非公开发行摊薄即期收益的风险提示及相关防
范措施(修订稿)的议案》。上述调整事项尚需提交公司股东大会审议。为便于
投资者理解与查阅,公司就本次修订及更新涉及的主要内容说明如下:
    一、修订部分公司 2016 年非公开发行 A 股股票方案条款
    (一)定价基准日和发行价格
    修订前:
    公司股票停牌已超过 20 个交易日,公司计划复牌后交易至少 20 个交易日后
另行召开董事会确定本次非公开发行股票的定价基准日。本次发行股票的发行价
格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价(定价基准日前 20 个交
易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20
个交易日股票交易总量)的 90%。视市场情况和成功完成发行需要,公司可在符
合相关法律法规和履行必要程序的前提下,另行选择以修订本次非公开发行股票
方案的董事会决议公告日,对本次非公开发行的定价基准日进行调整。
    按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定,最终发行价格将在发行
底价的基础上,由公司董事会和保荐机构(主承销商)根据发行对象申购报价的
情况,在不低于发行底价的基础上按照价格优先的原则合理确定。
    中恒汇志不参与本次发行定价的市场询价过程,但承诺接受市场询价结果,
按照与其他发行对象相同的价格认购本次非公开发行的股票。
    如公司 A 股股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派
送股票股利、资金公积金转增股本、配股等除权、除息事项的,本次发行底价将
作相应调整。
    修订后:
    本次发行的定价基准日为公司审议本次非公开发行 A 股股票的公司第九届
董事会第二十四次会议决议公告日。本次发行股票的发行价格不低于定价基准日
前二十个交易日公司股票交易均价(定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=
定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总
量)的 90%,即发行价格不低于 22.35 元/股。视市场情况和成功完成发行需要,
公司可在符合相关法律法规和履行必要程序的前提下,另行选择以修订本次非公
开发行股票方案的董事会决议公告日,对本次非公开发行的定价基准日进行调整。
    按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定,最终发行价格将在发行
底价的基础上,由公司董事会和保荐机构(主承销商)根据发行对象申购报价的
情况,在不低于发行底价的基础上按照价格优先的原则合理确定。
    中恒汇志不参与本次发行定价的市场询价过程,但承诺接受市场询价结果,
按照与其他发行对象相同的价格认购本次非公开发行的股票。
    如公司 A 股股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、
派送股票股利、资金公积金转增股本、配股等除权、除息事项的,本次发行底价
将作相应调整。
    (二)发行数量
    修订前:
    本次非公开发行股票募集资金总额不超过 502,406.01 万元(含发行费用),
公司本次拟发行股票数量上限不超过本次发行的募集资金上限除以本次发行的
发行底价。具体发行数量在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后,由
股东大会授权董事会视市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。在定价基准
日至发行日期间,若公司发生派发股利、送红股、转增股本等除权、除息行为,
公司本次非公开发行的股票数量及中恒汇志认购的数量将根据本次募集资金总
额与除权、除息后的发行底价作相应调整。
    中恒汇志承诺认购数量为本次非公开发行股票数量的 41.15%。
    修订后:
    本次非公开发行股票募集资金总额不超过 502,406.01 万元(含发行费用),
公司本次拟发行股票数量上限不超过本次发行的募集资金上限除以本次发行的
发行底价,即本次非公开发行股票数量为不超过 224,790,161 股。具体发行数量
由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后,视市
场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。在定价基准日至发行日期间,若公司
发生派发股利、送红股、转增股本等除权、除息行为,公司本次非公开发行的股
票数量及中恒汇志认购的数量将根据本次募集资金总额与除权、除息后的发行底
价作相应调整。
    中恒汇志承诺认购数量为本次非公开发行股票数量的 41.15%。
    二、修订部分公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案条款
           预案章节                  章节内容                  修订情况
特别提示                  特别提示                     1、修订了本次非公开发行定
                                                       价基准日、发行价格及发行数
                                                       量;
                                                       2、删除了本次收购资产审计、
                                                       评估尚未完成的描述
第一章 本次非公开发行股   三、发行对象及其与公司的关   更新了控股股东中恒汇志锁
                                                       定股份的数量
                          系;八、本次发行是否导致公
         预案章节                      章节内容                   修订情况
票方案                      司控制权发生变化
                            四、发行股份的价格及定价原   根据调整后的本次非公开发
                                                         行股票方案,对“定价基准日
                            则、发行数量、限售期         和发行价格”、“发行数量”
                            九、本次非公开发行的审批程   更新了第九届董事会第二十
                                                         四次会议审议通过的事项、澳
                            序                           洲安保集团收购项目和泰国
                                                         卫安收购项目已获得境内商
                                                         务及其他主管部门对本次交
                                                         易的备案或登记;安保服务机
                                                         器人研发项目及综合安保运
                                                         营平台研发及建设项目已完
                                                         成相关主管部门的备案工作
第二章 发行对象的基本情     三、中恒汇志最近一年的简要   更新了中恒汇志 2015 年简要
                                                         财务信息
况                          财务数据
第四章   董事会关于本次募   二、本次募集资金投资项目基   更新了澳洲安保集团、泰国卫
                                                         安经审计的财务数据;
集资金使用的可行性分析      本情况                       更新了澳洲安保集团、泰国卫
                                                         安已于 2016 年 4 月取得北京
                                                         商务委员会出具的《企业境外
                                                         投资证书》;
                                                         补充了泰国卫安主要经营实
                                                         体基本情况;
                                                         更新了泰国卫安交易架构调
                                                         整完成的情况;
                                                         增加了泰国卫安签订的《泰国
                                                         卫安收购项目收购协议之补
                                                         充协议》及《盈利补偿协议之
                                                         补充协议》内容;
                            三、本次募集资金项目涉及报   更新了审计、评估工作、补充
                                                         协议已经董事会审议通过的
                            批事项的情况                 事项;
                                                         更新了澳洲安保集团收购项
                                                         目和泰国卫安收购项目已获
                                                         得境内商务及其他主管部门
                                                         对本次交易的备案或登记的
                                                         事项;
                                                         更新了安保服务机器人研发
                                                         项目及综合安保运营平台研
                                                         发及建设项目已完成相关主
           预案章节                      章节内容                  修订情况
                                                           管部门的备案工作
                              四、董事会关于资产定价合理   根据审计、评估及定价情况更
                                                           新了董事会关于资产定价合
                              性的讨论与分析               理性的讨论与分析
第五章     董事会关于本次发   四、本次发行完成后,上市公   补充了经审计后澳洲安保集
                                                           团的资金占用及承诺函情况,
行对公司影响的讨论与分析      司是否存在资金、资产被控股   并补充了风险提示;
                              股东及其关联人占用的情形;
                              七、本次股票发行相关的风险
                              说明
第六章     公司利润分配政策   二、公司最近三年利润分配情   更新了 2015 年公司利润分配
                                                           情况;
和分红情况                    况
第七章 其他必要事项           一、关于本次非公开发行摊薄   根据公司 2015 年年报情况及
                                                           修订后的定价基准日及发行
                              即期收益的风险提示及相关     价格更新了本次发行摊薄即
                              防范措施                     期回报对公司主要财务指标
                                                           的影响分析;
                                                           根据《盈利补偿协议之补充协
                                                           议》内容对泰国卫安盈利承诺
                                                           数据进行了更新,删除了本次
                                                           收购资产审计、评估尚未完成
                                                           的描述;
                                                           更新了公司第九届董事会第
                                                           二十四次会议对本次发行摊
                                                           薄即期回报的填补措施及承
                                                           诺事项的审议情况
    三、修订部分公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报
告内容
     可行性分析报告                      章节内容                  修订情况
三、本次募集资金使用的可      (一)澳洲安保集团收购项目   更新了澳洲安保集团经审计
                                                           的财务数据;
行性分析                                                   更新了澳洲安保集团已于
                                                           2016 年 4 月取得北京商务委
                                                           员会出具的《企业境外投资证
                                                           书》;
                              (二)泰国卫安收购项目       更新了泰国卫安经审计的财
                                                           务数据;
     可行性分析报告                  章节内容                   修订情况
                                                        补充了泰国卫安主要经营实
                                                        体基本情况;
                                                        更新了泰国卫安交易架构调
                                                        整完成的情况;
                                                        增加了泰国卫安签订的《泰国
                                                        卫安收购项目收购协议之补
                                                        充协议》及《盈利补偿协议之
                                                        补充协议》内容;
                                                        更新了泰国卫安已于 2016 年
                                                        4 月取得北京商务委员会出
                                                        具的《企业境外投资证书》;
四、本次募集资金投资项目    本次募集资金投资项目涉及    更新了审计、评估工作、补充
                                                        协议已经董事会审议通过的
涉及报批事项的情况          报批事项的情况              事项;
                                                        更新了澳洲安保集团收购项
                                                        目和泰国卫安收购项目已获
                                                        得境内商务及其他主管部门
                                                        对本次交易的备案或登记的
                                                        事项;
                                                        更新了安保服务机器人研发
                                                        项目及综合安保运营平台研
                                                        发及建设项目已完成相关主
                                                        管部门的备案工作
    四、修订部分公司本次非公开发行摊薄即期收益的风险提示及相关防范措
施的内容
         公告内容                    章节内容                   修订情况
一、本次非公开发行摊薄即    本次非公开发行摊薄即期回    根据公司 2015 年年报情况及
                                                        修订后的定价基准日及发行
期回报对公司主要财务指标    报对公司主要财务指标的影    价格更新了本次发行摊薄即
的影响                      响                          期回报对公司主要财务指标
                                                        的影响分析
六、控股股东、实际控制人、 控股股东、实际控制人、董事、 根据《盈利补偿协议之补充协
                                                        议》内容对泰国卫安盈利承诺
董事、高级管理人员的承诺   高级管理人员的承诺           数据进行了更新,删除了本次
                                                        收购资产审计、评估尚未完成
                                                        的描述
八、关于本次发行摊薄即期    关于本次发行摊薄即期回报    更新了公司第九届董事会第
                                                        二十四次会议对本次发行摊
回报的填补措施及承诺事项    的填补措施及承诺事项的审    薄即期回报的填补措施及承
的审议程序                  议程序                      诺事项的审议情况
特此公告。
             中安消股份有限公司
                     董事会
                2016 年 5 月 6 日

关闭窗口