北京电子城投资开发股份有限公司收购报告书摘要

北京电子城投资开发股份有限公司




                 收购报告书摘要




  上 市 公 司 名 称 : 北京电子城投资开发股份有限公司

  股 票 上 市 地 点 : 上海证券交易所

  股   票   简   称 : 电子城

  股   票   代   码 : 600658



  收购人公司名称 : 北京电子控股有限责任公司

  住             所 : 北京市朝阳区酒仙桥路 12 号

  通   讯   地   址 : 北京市朝阳区三里屯西六街 6 号乾坤大厦

  邮   政   编   码 : 100027




            签署日期:二〇一二年十一月十五日
                           收购人声明


    一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收

购管理办法》、公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第 16 号—上市公

司收购报告书》及相关法律、法规编写。

    二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发

行证券的公司信息披露内容格式与准则第 16 号—上市公司收购报告书》的规

定,本报告书摘要已全面披露收购人在北京电子城投资开发股份有限公司(以

下称“电子城”)拥有权益的股份。

    截至本报告书摘要签署之日,除本报告书摘要披露的持股信息外,收购人

没有通过任何其他方式在电子城拥有权益。

    三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反

收购人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

    四、本报告书摘要披露的国有法人股股权变动事项已获得国务院国有资产监

督管理委员会同意;本次收购触发了要约收购义务,收购人需向中国证券监督

管理委员会申请豁免其要约收购义务;本报告书摘要需报送中国证券监督管理

委员会审核无异议后方可履行。

    五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘

请的专业机构外,没有委托或者授权任何其他机构或个人提供未在本报告书摘

要中列载的信息和对本报告书摘要作出任何解释或者说明。





                                            目录

第一节 释义........................................................................................ 3

第二节 收购人介绍 ............................................................................ 5

第三节 收购决定及收购目的 ........................................................... 11

第四节 收购方式 .............................................................................. 13

第五节 资金来源 .............................................................................. 15

第六节 后续计划 .............................................................................. 16

第七节 其他重大事项 ...................................................................... 18





                          第一节 释义

      在本报告书摘要中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

电子城                        指   北京电子城投资开发股份有限公司

北京电控、收购人、公司        指   北京电子控股有限责任公司

和智达                        指   北京和智达投资有限公司

东投发                        指   北京京东方投资发展有限公司

京东方                        指   京东方科技集团股份有限公司

七星集团                      指   北京七星华电科技集团有限责任公司

七星电子                      指   北京七星华创电子股份有限公司

兆维集团                      指   北京兆维电子(集团)有限责任公司

信息学院                      指   北京信息职业技术学院

器件五厂                      指   北京半导体器件五厂

东光微电子                    指   北京东光微电子有限责任公司

燕东微电子                    指   北京燕东微电子有限公司

北京国资中心                  指   北京国有资本经营管理中心

北京市国资委                  指   北京市人民政府国有资产监督管理委员会

国务院国资委                  指   国务院国有资产监督管理委员会

中国证监会                    指   中国证券监督管理委员会

上交所、交易所                指   上海证券交易所

天职国际                      指   天职国际会计师事务所有限公司

A股                           指   人民币普通股股票

本次收购                      指   和智达持有的电子城全部股份无偿划转给北京
                                   电控导致北京电控持有电子城相关股份





《公司法》       指   《中华人民共和国公司法》

《证券法》       指   《中华人民共和国证券法》

《收购办法》     指   《上市公司收购管理办法》

                      《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
《准则 16 号》   指
                      则第 16 号—上市公司收购报告书》

元、万元         指   人民币元、人民币万元





                   第二节 收购人介绍

 本次收购的收购人为北京电控。


一、北京电控基本情况
 公   司   名   称 : 北京电子控股有限责任公司

 住             所 : 北京市朝阳区酒仙桥路 12 号

 法 定 代 表 人 : 王岩

 注   册   资   本 : 130,737 万元

 公   司   类   型 : 有限责任公司

 经   济   性   质 : 国有独资

 经   营   范   围 : 国有资产管理;通信类、广播电视视听类;计算机和

                      外部设备及应用类;电子基础原材料和元器件类;家

                      用电器及电子产品类;电子测量仪器仪表类;机械电

                      器设备类;交通电子类产品及电子行业以外行业的投

                      资及投资管理;房地产开发,出租、销售商品房;物

                      业管理

 成   立   日   期 : 1997 年 04 月 08 日

 营   业   期   限 : 自 1997 年 04 月 08 日至 2017 年 04 月 07 日

 营业执照注册号 : 110000005099671

 税务登记证号码 : 110105633647998

 通   讯   地   址 : 北京市朝阳区三里屯西六街 6 号乾坤大厦

 通   讯   方   式 : 联系电话:010-84545438

                      传       真:010-84545054

                      邮政编码:100027


二、收购人产权及控制关系
 (一) 收购人成立及重大法律事项变更情况


       北京电控前身为北京电子工业办公室。1997 年 4 月 8 日,根据北京市人

民政府京政函[1997]4 号《关于同意北京市人民政府电子工业办公室转制为北

京电子信息产业(集团)有限责任公司的批复》,北京市电子工业办公室转制设

立为北京电子信息产业(集团)有限责任公司。

       1999 年,根据北京市人民政府京政函[1999]161 号《关于同意北京电子信

息产业(集团)有限责任公司修改公司章程的批复》,北京电子信息产业(集团)

有限责任公司更名为北京电子控股有限责任公司。北京市人民政府以原北京电

子信息产业(集团)有限责任公司及其所属企业截止到 1999 年 9 月 30 日经核

实后占有的全部国有资产价值量中的国有资本金 130,737 万元作为对公司的出

资。

       2009 年 1 月 22 日,北京市国资委下发京国资[2009]35 号《北京市人民政

府国有资产监督管理委员会关于将首钢总公司等 5 家企业划转注入北京国有资

本经营管理中心的通知》,将北京电控划转注入北京国资中心,2009 年 6 月,

北京电控就前述划转办理完成工商变更登记。

    (二) 收购人的产权及控制关系

    截至本报告书摘要签署之日,北京国资中心持有收购人 100%的股权,为收

购人的控股股东;北京市国资委持有北京国资中心 100%出资权益,为收购人的

实际控制人。本次收购前,收购人与电子城的股权控制关系结构图如下:





                                                           北京市国资委


                                                                       100%


                                                           北京国资中心

                                                                        100%


                                                            北京电控

                  66.25%
                                                                                                               100%

            东投发                   53.35%        100%                100%              100%          100%
                                                                                                                      器件五厂
                            七星集团          兆维集团        和智达            信息学院          东光微电子              73%
    6.37%

                                 1.97%             1.58%               69.99%             0.28%        0.28%      燕东微电子
            京东方
                                                                       %                                                  0.28%
                                                北京电子城投资开发股份有限公司
                  1.69%


           本次收购后,收购人与电子城的股权控制关系结构图如下:



                                                         北京市国资委


                                                                   100%

                                                         北京国资中心


                                                                   100%

                                                           北京电控

                66.25%
                                                                                                               100%

         东投发                53.35%            100%                              100%             100%
                                                                                                                 器件五厂
                          七星集团       兆维集团                             信息学院       东光微电子                  73%
6.37%

         东投发                1.97%             1.58%             69.99%           0.28%           0.28%
                                                                                                                燕东微电子

                                                                   %                                                     0.28%
                                              北京电子城投资开发股份有限公司
                1.69%





                 三、收购人控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营

            业务情况
                   (一) 收购人控制的核心企业和核心业务、关联企业基本情况

                   收购人是北京市国资委授权的国有特大型高科技企业集团。收购人旗下拥

              有京东方、电子城和七星电子共三家上市公司,拥有 200 多家全资、控股子公

              司及参股子公司,主要分布在北京地区。

                   收购人主营业务分布在液晶显示、集成电路与光伏设备、广电发射设备、

              自助服务设备、特种电子元器件及精密仪器仪表等电子信息产业领域。其中控

              制的核心企业及主要关联企业简要情况如下表所示:
序                                         持股                注册资本
                公司名称                                                                   主营业务
号                                      比例(%)              (万元)
                                                                             制造电子产品、通信设备、机械电器设备、
              京东方科技集团           直接持股 2.04%
1                                                     注①    1352154.2341   五金交电、建筑材料、纸制品、工业气体、
              股份有限公司           间接持股 6.37%
                                                                             工业模具、蒸汽热汽
                                                                             经营本企业和成员企业自产产品及技术
         北京七星华创电子股份                          注②                  出口业务,以及生产所需的原辅材料、仪
2                                    间接持股 59.18%
                有限公司                                                     器仪表、机械设备、零配件及技术的进口
                                                                             业务等
            北京电子城投资开发                         注③                  投资及投资管理、房地产开发及商品房销
3                                    间接持股 76.07%             58009.74
              股份有限公司                                                   售以及物业管理等业务
         北京七星华电科技集团                                                电子专业设备、电子元器件和电子材料的
4                                         53.35%                 90264.95
              有限责任公司                                                   研发、制造与销售,文化创意相关业务
         北京兆维电子(集团)                                                生产、销售通讯及自助服务产品,园区物
5                                          100%                 88311.033
              有限责任公司                                                   业管理
6    北京牡丹电子集团有限责任公司         11.39%                   125320    电视机、电子产品及家用电器生产、销售
            北京易亨电子集团                                                 制造电子计算机及外部设备、仪器仪表、
7                                          100%                  11824.40
              有限责任公司                                                   通信设备等
     北京北方微电子基地设备工艺研
8                                         37.28%                  7791.72    光刻机类半导体设备的开发生产、销售
            究中心有限责任公司
                                                                             加工、制作广播电视发射接收设备、微波
9      北京北广科技股份有限公司           77.51%                  6957.44
                                                                             调频产品等
                                                                             加工、制造信息、媒体、网络传输设备;
10   北京北广电子集团有限责任公司          100%                 54,533.90
                                                                             物业管理
     注①     收购人通过控股子公司东投发持有京东方 6.37%股份;
     注②     收购人通过控股子公司七星集团持有七星电子 59.18%股份;
     注③     收购人通过全资及控股子公司持有电子城 76.07%股份;
     具体公司名称参见上述“本次收购前收购人与电子城的股权控制关系结构图”;
     另:其他企业列示持股比例均为收购人直接持股比例。


       (二) 收购人最近三年财务状况
    报表项目          2011 年 12 月 31 日     2010 年 12 月 31 日        2009 年 12 月 31 日

 总资产(元)             89,778,400,468.18          75,944,053,330.43       50,379,168,825.73

 净资产(元)             44,129,587,418.90          43,651,436,005.86       30,510,764,341.32

资产负债率(%)             50.85                      42.52                   39.44

                          2011 年度                  2010 年度               2009 年度

营业收入(元)            19,424,845,792.64          14,403,872,279.93       11,936,597,986.52

利润总额(元)               751,233,327.34          -1,719,942,131.04          957,133,431.41

 净利润(元)                426,125,411.43          -1,920,514,960.03          695,954,862.18

净资产收益率(%)            0.97                       -5.2                    3.11

注:以上总资产、净资产、营业收入、利润总额、净利润等数据摘自北京电控最近三年年度审计报告。



   四、涉及处罚、诉讼和仲裁情况

       北京电控最近五年内未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚、未涉

及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。


   五、董事、监事、高级管理人员情况
                                                                          是否取得其他国
   姓名        性别            职务           国籍       长期居住地
                                                                          家或地区居留权
  王    岩      男            董事长          中国             北京              否
  王东升        男           副董事长         中国             北京              否
  赵炳弟        男          董事、总裁        中国             北京              否
  江玉崑        男              董事          中国             北京              否
  谢志华        男           独立董事         中国             北京              否
  赵崇捷        男          监事会主席        中国             北京              否
  方子虹        女              监事          中国             北京              否
  杨    昕      男              监事          中国             北京              否
  缪国平        男            副总裁          中国             北京              否
  袁汉元        男            副总裁          中国             北京              否
  吴文学        男            副总裁          中国             北京              否
  谢小明        男            副总裁          中国             北京              否
  张劲松        男            副总裁          中国             北京              否





      上述人员最近五年内未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚,未涉

 及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。


    六、在境内、境外上市公司拥有权益的股份达到或超过该

公司已发行股份 5%的简要情况
      截至本报告书摘要签署之日,收购人通过全资子公司和智达持有电子城

 405,981,375 股 A 股股份,占电子城股份总数的 69.99%;通过控股子公司七星

 集团持有电子城 11,456,076 股 A 股股份,占电子城股份总数的 1.97%;通过控

 股子公司京东方持有电子城 9,819,493 股 A 股股份,占电子城股份总数的

 1.69%;通过全资子公司兆维集团持有电子城 9,140,900 股 A 股股份,占电子城

 股份总数的 1.58%;通过控股子公司燕东微电子持有电子城 1,636,582 股 A 股

 股份,占电子城股份总数的 0.28%;通过下属事业单位信息学院(北京电控持

 有其 100%出资权益)持有电子城 1,636,582 股 A 股股份,占电子城股份总数的

 0.28%;通过全资子公司东光微电子持有电子城 1,636,582 股 A 股股份,占电子

 城股份总数的 0.28%;

      截至本报告书摘要签署之日,收购人直接持有京东方 275,303,883 股 A 股

 股 份 , 占 京 东 方 股 份 总 数 的 2.04% , 通 过 控 股 子 公 司 东 投 发 持 有 京 东 方

 860,981,080 股 A 股股份,占京东方股份总数的 6.37%;

      截至本报告书摘要签署之日,收购人通过控股子公司七星集团持有七星电

 子 90,005,760 股 A 股股份,占七星电子股份总数的 59.18%。

      截至本报告书摘要签署之日,收购人不存在持有银行、信托公司、证券公

 司、保险公司等其他金融机构 5%以上股权的情形。





             第三节 收购决定及收购目的


  一、收购目的
    本次收购是因收购人北京电控无偿划转受让电子城的控股股东和智达所持
电子城全部股份所致。本次无偿划转是按照北京市国资委《关于加快推进市国
资委所出资企业压缩管理层级工作的通知》京国资发[2011]9 号文要求,为减少
管理层级,进一步理顺股权关系,规范公司管理和运作而进行的,北京电控对
于收购和智达所持电子城的股份并不具有针对性之收购目的。
    本次收购完成后,北京电控直接持有电子城股份,有利于北京电控加大对
电子城经营运作的支持力度,促进电子城做强做大,提高规范化运作水平,优
化公司治理结构。


  二、收购决定及所履行的相关决策程序
    2012 年 5 月 2 日,收购人董事会通过决议,同意和智达持有的电子城
405,981,375 股股份无偿划转给北京电控。
    2012 年 5 月 8 日,和智达股东作出决定,同意和智达持有的电子城
405,981,375 股股份无偿划转给北京电控。无偿划转完毕后,和智达不再持有
电子城任何股份,不再为电子城控股股东,北京电控持有电子城相关股份,并
为其控股股东。
    2012 年 8 月 24 日,和智达与北京电控签署了《无偿划转协议》,和智达为
划出方,北京电控为划入方,和智达将其持有的电子城 405,981,375 股股份无
偿划转给北京电控。
    2012 年 11 月 2 日,国务院国资委核发《关于北京电子城投资开发股份有
限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》(国资产权[2012]1035
号),批复同意和智达将其持有的电子城 405,981,375 股股份无偿划转给北京电
控。
    收购人无偿划转受让电子城 405,981,375 股 A 股股份事项需获得中国证监
会豁免要约收购义务的批准;同时,本上市公司收购报告书需中国证监会审核
无异议后方可履行。


   三、是否拟在未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者
处置其已拥有权益的股份
     截至本报告书摘要签署之日,除本次收购中收购人受让无偿划转的和智达
 持有的电子城 405,981,375 股 A 股股份外,收购人未来 12 个月内暂无在二级
 市场继续增持电子城股份或处置电子城股份的具体方案计划。





                        第四节 收购方式


  一、收购人拥有上市公司权益情况

    截至本报告书摘要签署之日,和智达持有电子城 405,981,375 股 A 股股份,

占电子城股份总数的 69.99%。

    2012 年 8 月 24 日,和智达与北京电控签署了《无偿划转协议》,和智达为

划出方,北京电控为划入方,和智达将其持有的电子城 405,981,375 股 A 股

股份无偿划转给北京电控。前述无偿划转完毕后,北京电控将持有电子城

405,981,375 股 A 股股份。


  二、收购方式
       (一) 本次收购基本情况

    2012 年 8 月 24 日,和智达与北京电控签署了《无偿划转协议》,和智达为

划出方,北京电控为划入方,和智达将其持有的电子城 405,981,375 股 A 股

股份无偿划转给北京电控,占电子城股份总数的 69.99%。

    2012 年 11 月 2 日,国务院国资委核发《关于北京电子城投资开发股份有

限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》(国资产权[2012]1035

号),批复同意和智达将其持有的电子城 405,981,375 股股份无偿划转给北京电

控。

    本次无偿划转事项需获得中国证监会豁免要约收购义务的批准;同时,本

上市公司收购报告书需中国证监会审核无异议后方可履行。

       (二) 《无偿划转协议》的主要内容

    1、划转标的

    和智达同意将其持有的电子城 405,981,375 股 A 股股份无偿划转至北京

电控,北京电控同意受让该等股份。

    2、划转基准日



    本次无偿划转的基准日为 2012 年 7 月 31 日。

    3、职工安置方案

    股份划转完毕后,被划转企业照常运营,不存在人员安置问题。

    4、债权、债务以及或有负债的处理方案

    本次无偿划转不涉及电子城的债权、债务以及或有负债的处理问题,电子

城的债权、债务以及或有负债仍由电子城自身负担。


  三、本次收购股份的权利限制情况
    截至本报告书摘要签署之日,本次收购所涉及股份不存在质押、冻结等任

何权利限制的情形。





                     第五节 资金来源

    本次无偿划转是按照北京市国资委《关于加快推进市国资委所出资企业压
缩管理层级工作的通知》京国资发[2011]9 号文要求,为减少管理层级,进一
步理顺股权关系,规范公司管理和运作而进行的,北京电控对于收购和智达所
持电子城的股份并不具有针对性之收购目的,且本次股份无偿划转,不涉及资
金支付情形;不存在利用本次收购的股份向银行等金融机构质押取得融资的情
形;不存在收购资金直接或者间接来源于电子城及其关联方的情形。





                        第六节 后续计划

      本次收购完成后,北京电控成为电子城的控股股东,因此,有关后续计划
 指收购人北京电控对于电子城的后续计划。


     一、是否拟在未来 12 个月内改变电子城主营业务或者对
电子城主营业务作出重大调整

      截至本报告书摘要签署之日,北京电控没有在未来 12 个月内改变电子城主
 营业务或者对电子城主营业务进行重大调整的计划。


     二、未来 12 个月内是否拟对电子城或其子公司的资产和
业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划,或电子城
拟购买或置换资产的重组计划

      截至本报告书摘要签署之日,北京电控没有在未来 12 个月内对电子城或其
 子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划。
      截至本报告书摘要签署之日,电子城没有在未来 12 个月内购买或置换资产
 等重大资产重组计划。


     三、是否拟改变电子城现任董事会或高级管理人员的组


      截至本报告书摘要签署之日,北京电控没有在本次收购完成后对电子城本
 届董事、高级管理人员及其职务进行调整的计划。


     四、是否拟对可能阻碍收购电子城控制权的公司章程条
款进行修改及修改的草案

      截至本报告书摘要签署之日,北京电控没有在本次收购完成后对电子城章



 程中可能阻碍收购电子城控制权的条款进行修改的计划。


   五、是否拟对被收购公司现有员工聘用计划作重大变动
及具体内容

     截至本报告书摘要签署之日,北京电控没有在本次收购完成后对电子城员
 工聘用计划作出重大变动的计划。


   六、是否拟对电子城分红政策进行重大调整

     截至本报告书摘要签署之日,北京电控没有在本次收购完成后对电子城分
 红政策进行重大调整的计划。


   七、其他对电子城业务和组织结构有重大影响的计划
     截至本报告书摘要签署之日,北京电控没有对电子城业务和组织结构有重
 大影响的计划。





                  第七节 其他重大事项


   截至本报告书摘要签署之日,收购人不存在与本次收购有关的其他重大事
项和为避免对本报告书摘要内容产生误解而必须披露的其他信息。





    (本页无正文,为《北京电子城投资开发股份有限公司收购报告书摘要》
之签字盖章页)




                                   北京电子控股有限责任公司(盖章)
                                                 法定代表人:    王岩
                                                   2012 年 11 月 15 日

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