电子城关于全资子公司开展资产支持专项计划的公告

北京电子城投资开发集团股份有限公司
    关于全资子公司开展资产支持专项计划的公告
       公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     为盘活存量资产,加速资金周转,拓宽融资渠道,降低融资成本,
北京电子城投资开发集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟以全
资子公司北京电子城有限责任公司(以下简称“电子城有限”)所持
的物业开展资产证券化运作。即通过设立信托,发放信托贷款,并将
信托受益权转让给“国金-电子城物业租金资产支持专项计划”(以下
简称“专项计划”),实现通过发行资产支持证券进行融资的目的。其
中专项计划管理人为国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)。
具体方案如下:
     一、信托贷款具体情况
     电子城有限拟向信托公司申请总额不超过 20 亿元的信托贷款,
以电子城有限所持物业设立抵押,并将物业产生的租金收入设立质押,
同时,公司承担信托贷款本息偿还的差额补足义务。
     (一)信托贷款事项
     借款人电子城有限向信托公司申请信托贷款融资,并由信托公司
作为受托人管理、运用该信托资金。根据电子城有限与信托公司签署
的《信托贷款合同》,信托公司将信托项下的信托资金向电子城有限
发放信托贷款,信托贷款总额不超过 20 亿元,贷款期限不超过 24 年,
贷款年利率以项目发行时市场实际利率为准。
     (二)担保事项
     1、电子城有限与信托公司约定以双方签署的《抵押合同》中的
“抵押财产清单”所列财产向信托公司设立抵押,以担保《信托贷款
合同》项下电子城有限所负担之支付全部信托贷款本息和其他费用的
债务。
    2、电子城有限与信托公司签署《应收账款质押合同》,约定以该
合同“质押权利清单”中所列目标项目自基准日(含)起至信托贷款
到期日(不含)期间的运营收入设立质押,以担保《信托贷款合同》
项下电子城有限所负担之支付全部信托贷款本息和其他费用的债务。
    3、为担保电子城有限《信托贷款合同》项下负担之债务,公司
向信托公司出具《差额支付承诺函》,承诺若电子城有限未依据《信
托贷款合同》约定按期足额清偿信托贷款本息时,公司将对差额部分
及其他未付费用(如有)承担补足义务。
    二、专项计划具体情况
    国金证券拟设立“国金-电子城物业租金资产支持专项计划”,发
行优先级资产支持证券及次级资产支持证券募集资金,公司为专项计
划资金不足以支付优先级资产支持证券的各期预期收益和未偿本金
余额差额部分承担差额补足义务,具有主体信用评级 AAA 的关联或不
关联第三方提供担保,对公司所负有的差额补足义务提供连带责任保
证。
    (一)基础资产
    本次专项计划的基础资产为单一资金信托受益权,底层目标资产
为电子城有限持有的物业。上述基础资产能够产生稳定的可预测现金
流,整体风险较小。
    (二)交易结构
    国金证券通过设立专项计划向合格投资者发行资产支持证券的
方式募集资金,专项计划募集资金用于购买信托受益权。
       在专项计划存续期间,监管银行和计划管理人将对专项收款账户
/监管账户实施监管。电子城有限拟担任资产服务机构,提供回收基
础资产所产生的回收款等服务。基础资产所产生的回收款根据相关约
定授权监管银行将回收款转入信托账户,由信托向专项计划分配,再
由专项计划向资产支持证券持有人分配本金和预期收益。
       在专项计划存续期内,若出现当期基础资产所产生的回收款不足
的情况,公司对专项计划资金不足以支付优先级资产支持证券的各期
预期收益和未偿还本金余额的差额部分承担补足义务。在售回和购回
期间,公司承担对专项计划相关优先级资产支持证券的售回和购回的
付款义务。
       同时,具有主体信用评级 AAA 的关联或不关联第三方对公司所负
有的差额补足义务提供连带责任保证;对公司所负有的售回及购回的
付款义务提供连带责任保证。
       (三)拟发行的资产支持证券情况
       本专项计划拟发行的证券分为优先 A 档资产支持证券、优先 B 档
资产支持证券和次级资产支持证券,目标发售总规模不超过 20 亿元,
期限预计不超过 24 年。其中,次级资产支持证券由公司全额认购。
       三、专项计划管理人情况介绍
       1、计划管理人:国金证券股份有限公司
统一社会信用代码   91510100201961940F
类型               股份有限公司(上市)
法定代表人         冉云
注册资本           302,435.931 万元人民币
住所               成都市青羊区东城根上街 95 号
营业期限           自 1996 年 12 月 20 日至 3999 年 1 月 1 日
经营范围           证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾
                   问;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;证券资产管理;证券投
                   资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品。(依法
                   须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    四、专项计划对公司的影响
    电子城有限利用物业租金进行资产支持专项计划,有利于提高资
产的流动性,增强现金流的稳定性。同时,本次专项计划的实施有利
于公司开拓融资渠道,提高资金使用效率,优化资产结构,改善资产
负债率等。
    五、影响专项计划的因素
    1、本专项计划的设立尚需公司股东大会审议通过;
    2、本专项计划尚需取得证券交易所出具的挂牌无异议函,以及
于设立后向中国基金业协会备案。
    3、本次专项计划存在因宏观环境、市场条件、监管要求而无法
发行、发行失败或终止设立的风险。
    本事项尚需提请股东大会审议。
    特此公告。
                         北京电子城投资开发集团股份有限公司
                                                       董事会
                                            2017 年 9 月 13 日

关闭窗口