电子城关于拟提前终止国金-电子城物业租金资产支持专项计划的公告

股票代码:600658                股票简称:电子城             编号:临 2019-071

             北京电子城投资开发集团股份有限公司
     关于拟提前终止国金-电子城物业租金资产支持专项计划的

                                    公告
       公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     2018 年 5 月,北京电子城投资开发集团股份有限公司(以下简
称“公司”)下属全资子公司北京电子城有限责任公司(以下简称“电
子城有限”)对其部分物业实施了资产证券化运作,成立了国金-电
子城物业租金资产支持专项计划(以下简称“专项计划”)。根据公
司经营及融资结构调整的需要,经深入研究,按照专项计划相关协议
中有关专项计划终止的安排,公司拟以公开发行公司债券所募集的资
金偿还电子城有限所对应的《信托贷款合同》(合同编号:2017 粤财
信托贷字第 20042 号)的借款,使专项计划全部资产支持证券持有人
所持有的全部资产支持证券提前结束,专项计划管理人提前终止专项
计划。
     公司于 2019 年 10 月 21 日召开第十一届董事会第九次会议,以
7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司关于提前终止国金-电
子城物业租金资产支持专项计划的议案》、《公司关于提请股东大会授
权董事会全权办理提前终止专项计划相关事宜的议案》。前述等议案
尚需提交公司股东大会审议。
     一、专项计划的基本情况
     公司于 2017 年 9 月 13 日召开第十届董事会第二十次会议,于
2017 年 9 月 29 日召开 2017 年第一次临时股东大会,审议通过了《公
司关于全资子公司开展资产支持专项计划的议案》,同意公司全资子
公司电子城有限通过专项计划管理人国金证券股份有限公司(以下简
称“国金证券”)发行总规模不超过 20 亿元的专项计划进行融资。
    上海证券交易所于 2018 年 2 月 9 日出具《关于对国金-电子城物
业租金资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》(上证
函[2018]175 号)。2018 年 5 月 16 日,国金证券完成了专项计划的推
广、募集及发行工作,募集资金总额为 18 亿元人民币。2018 年 7 月
3 日,专项计划的资产支持证券在上海证券交易所挂牌转让,实施并
完成本次专项计划。
    二、本次提前终止专项计划的安排
    根据公司经营及融资结构调整的需要,经深入研究,按照专项计
划相关协议中有关专项计划终止的安排,公司拟以公开发行公司债券
所募集的资金偿还电子城有限所对应的《信托贷款合同》 合同编号:
2017 粤财信托贷字第 20042 号)的借款,使专项计划全部资产支持
证券持有人所持有的全部资产支持证券提前结束,专项计划管理人提
前终止专项计划。
    公司提前终止专项计划的实施以如下条件成就为前提:
    (一)公司公开发行公司债券在经中国证券监督管理委员会(以
下称“中国证监会”)审核通过并取得其批复后成功发行;
    (二)提前终止专项计划事项已经计划管理人召集召开的资产支
持证券持有人大会审议通过。
    三、本次提前终止专项计划对公司的影响
    本次提前终止专项计划,可解除已抵押的物业资产,有利于公司
更合理自主的利用所持物业,促进公司经营业务的发展。
    本次提前终止专项计划,是以低成本资金偿还高成本资金,有利
于节约公司财务成本的支出,将使公司财务结构更加合理。
    四、专项计划提前终止的风险提示事项
    鉴于公司公开发行公司债券尚需取得中国证监会的审核通过,具
有一定的不确定性,公司如未能取得中国证监会的审核通过(包括但
不限于撤回发行公司债券的申请、申请被否决等)或虽已取得中国证
监会的审核通过但未能成功发行,均将阻碍公司提前终止专项计划的
实施。
    基于公司债券发行利率的不可预测性,公司以发行公司债券所募
集的资金偿还电子城有限所对应的《信托贷款合同》(合同编号:2017
粤财信托贷字第 20042 号)的借款,是否对公司的财务状况造成一定
影响存在不确定性。
    若经计划管理人召集召开的资产支持证券持有人大会审议通过
提前终止事项,则本次专项计划提前终止的实施符合专项计划的相关
约定,公司不存在违约行为。
    公司提前终止专项计划的实施尚待特定条件的满足,具有一定的
不确定性,敬请投资者注意投资风险。公司将在特定条件满足后及专
项计划提前终止实施完成后及时履行相应的信息披露义务。
    特此公告。




                          北京电子城投资开发集团股份有限公司
                                                        董事会
                                            2019 年 10 月 21 日

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