中华企业:中华企业股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金部分限售股份上市流通的公告

证券代码:600675          股票简称:中华企业              编号:临 2021-049

                        中华企业股份有限公司

              关于发行股份购买资产并募集配套资金

                     部分限售股份上市流通的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

   ●本次限售股上市流通数量为 3,407,569,721 股;

   ●本次限售股上市流通日期为 2021 年 11 月 22 日。

   一、本次限售股上市类型
    2018 年 1 月 31 日,中华企业股份有限公司(下称“公司”或“本
公司”)收到中国证券监督管理委员会印发的《关于核准中华企业股
份有限公司向上海地产(集团)有限公司发行股份购买资产并募集配
套资金的批复》(证监许可[2018]215 号),核准同意公司向上海地产
(集团)有限公司(以下简称“地产集团”)发行 2,839,641,434 股
股份购买相关资产,以非公开发行股票的方式向华润置地控股有限公
司、平安不动产有限公司 2 名投资者发行股票募集配套资金,具体如
下:

   股东姓名/名称 发行股份数量 转增后股份数量           可上市交易日 锁定期

     上海地产(集                                                   股份上
1                 2,839,641,434 3,407,569,721          2021-11-22
     团)有限公司                                                   市之日
   华润置地控股有                                                   起 36
2                   343,538,928   412,246,713          2021-11-29
         限公司                                                     个月内
   平安不动产有限                                                   不得转
3                    29,872,950    35,847,540          2021-11-29
           公司                                                       让
       合计           3,213,053,312    3,855,663,974
                                      1/4
    注:2019 年 6 月,公司实施 2018 年度权益分派,以 2018 年末总股本为基
数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元(含税),同时以资本公积金转增
股本的方式每 10 股转增 2 股。

     二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

     本次发行前,公司总股本为 1,867,059,398 股,本次发行股份购

买 资 产 发 行 新 股 2,839,641,434 股 , 募 集 配 套 资 金 发 行 新 股

373,411,878 股。

     2019 年 6 月,公司实施 2018 年度权益分派,以 2018 年末总股

本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元(含税),同时

以资本公积金转增股本的方式每 10 股转增 2 股。转增后地产集团、

华润置地控股有限公司、平安不动产有限公司持有的限售股分别为

3,407,569,721 股、412,246,713 股和 35,847,540 股。

     截至本公告日,公司总股本为 6,096,135,252 股。

     三、本次解除限售股份限售安排及股东履行承诺的情况

     根据重大资产重组协议以及相关承诺函,地产集团关于公司股票

锁定期的承诺如下:

     地产集团在本次发行股份购买资产中认购的股份,自该等股份上

市之日起 36 个月内不转让。

     同时,地产集团承诺,地产集团在本次交易前已经持有的上市公

司股份,自地产集团在本次交易中认购的上市公司股份上市之日起 12

个月内不转让。本次发行股份购买资产完成后 6 个月内如上市公司股

票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价 5.23 元/股,或本次发行股

份购买资产完成后 6 个月期末收盘价低于发行价 5.23 元/股的,地产
                                  2/4
集团持有的上市公司股份的锁定期自动延长 6 个月。前述条件已触

发,地产集团持有的公司股份的锁定期已自动延长 6 个月。

    如前述关于地产集团持有的上市公司股份的锁定期的承诺与中

国证监会、上交所最新的监管意见不相符的,地产集团将根据最新的

监管意见进行相应调整。本次发行股份购买资产实施完成后,地产集

团因上市公司送股、转增股份等原因增持的股份,亦应遵守上述约定。

    截至本公告日,地产集团未有违反前述承诺之情形。

    四、控股股东及其关联方资金占用情况

    公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

    五、财务顾问的结论性意见
    中国国际金融股份有限公司认为:经核查,公司本次限售股份上
市流通符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》
等相关法律法规和规范性文件的要求;本次限售股份解除限售数量、
上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东
承诺;公司限售股份持有人严格履行了其在公司发行股份购买资产并
募集配套资金发行并上市时做出的承诺;截至本公告日,公司与本次
限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。综上,中国国际金融股
份有限公司对本次限售股份的上市流通无异议。

    六、本次限售股上市流通情况

   本次限售股上市流通数量为 3,407,569,721 股。
   本次限售股上市流通日期为 2021 年 11 月 22 日。
   限售股上市流通明细清单:


                               3/4
                                                               单位:股
                                      持有限售股                 剩余限
 序                                                 本次上市流通
         股东名称      持有限售股数量 占公司总股                 售股数
 号                                                     数
                                        本比例                     量
        上海地产(集
 1                      3,407,569,721        55.90% 3,407,569,721         0
        团)有限公司
         合计           3,407,569,721        55.90% 3,407,569,721         0
      七、股本结构变动表
                                                               单位:股
             项目               本次上市前         变动数       本次上市后
         国有法人持股          3,819,816,434 -3,407,569,721     412,246,713
有限售条
件的流通 其他内资持股合计         35,847,540                        35,847,540
股份     有限售条件的流通
                               3,855,663,974 -3,407,569,721     448,094,253
         股份合计
无限售条 A 股                  2,240,471,278    3,407,569,721 5,648,040,999
件的流通 无限售条件的流通
  股份                         2,240,471,278    3,407,569,721 5,648,040,999
         股份合计
股份总额                       6,096,135,252                0 6,096,135,252
      八、上网公告附件
      《中国国际金融股份有限公司关于中华企业限售股上市流通的
核查意见》

      特此公告
                                                  中华企业股份有限公司

                                                      2021 年 11 月 16 日




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