交运股份非公开发行限售股上市流通公告

证券代码:600676             证券简称:交运股份          公告编号:临 2019-018


                    上海交运集团股份有限公司
                  非公开发行限售股上市流通公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
     本次限售股上市流通数量为 66,447,609 股
     本次限售股上市流通日期为 2019 年 11 月 11 日


      一、本次限售股上市类型
   (一)本次限售股上市类型为非公开发行限售股
   (二)本次非公开发行限售股核准情况
     经中国证券监督管理委员会《关于核准上海交运集团股份有限公司非
公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1502 号)的许可,核准上海交
运集团股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行不超过 340,000,000
股新股人民币普通股股票。公司向上海交运(集团)公司、嘉实基金管理
有限公司、安信证券股份有限公司、平安大华基金管理有限公司、财通基
金管理有限公司、兴证证券资产管理有限公司共六位认购对象非公开发行
人民币普通股 166,119,020 股,发行价格为人民币 8.58 元/股。
   (三)本次非公开发行限售股股份登记情况
     2016年11月10日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
完成了非公开发行A股股票的股份登记托管手续。2016年11月12日,公司
在《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披
露了《上海交运集团股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公
告》(公告编号:临2016-039)。
   (四)本次非公开发行限售股锁定期安排



                                         1
       本次非公开发行A股股票完成后,公司总股本由862,373,924股变动为
1,028,492,944股,新增股份166,119,020股全部为有限售条件流通股。发
行对象认购数量及锁定期见下表:
                                        发行数量       限售期
序号             发行对象名称                                        上市流通时间
                                        (万股)       (月)

  1      上海交运(集团)公司            6,644.7609      36        2019 年 11 月 11 日

  2      嘉实基金管理有限公司            1,118.8811      12        2017 年 11 月 10 日

  3      安信证券股份有限公司            1,118.8811      12        2017 年 11 月 10 日

  4      平安大华基金管理有限公司        1,631.7016      12        2017 年 11 月 10 日

  5      财通基金管理有限公司            3,720.0550      12        2017 年 11 月 10 日

  6      兴证证券资产管理有限公司        2,377.6223      12        2017 年 11 月 10 日

                     合计               16,611.9020       -                -

      注:公司控股股东上海交运(集团)公司认购的本次非公开发行的 A 股股票自上市之日起
36个月内不得转让,可上市流通时间为2019年11月11日(预计)(非交易日顺延)。上述其余投
资者认购的本次非公开发行的 A 股股票自上市之日起 12 个月内不得转让,可上市流通时间为
2017年11月10日。

      (五)本次非公开发行限售股变动情况
       2017年11月10日,嘉实基金管理有限公司、安信证券股份有限公司、
平安大华基金管理有限公司、财通基金管理有限公司以及兴证证券资产管
理有限公司等五位认购对象共37户证券账户持有的99,671,411 股有限售
条件流通股限售期届满全部解禁上市流通。公司有限售条件流通股由
166,119,020股变动为66,447,609股、无限售条件流通股由862,373,924
股变动为962,045,335股,总股本保持不变。2017年11月3日,公司在《上
海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《上
海交运集团股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告》(公告编号:
临2017-032)。
       二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
       公司本次非公开发行股份限售股形成后,公司至今总股本数量无变
化。本次上市流通的限售股数量为66,447,609股,全部由上海交运(集团)


                                           2
公司持有,占公司总股本的6.46%。
      三、本次限售股上市流通的有关承诺
      本次限售股上市流通的非公开发行认购对象上海交运(集团)公司承
诺:认购的本次非公开发行的 A 股股票自上市之日起 36 个月内不得转
让。
      截至本公告日,本次解除限售的股东上海交运(集团)公司已严格履
行了承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
      四、控股股东及其关联方资金占用情况
      截至本公告日,公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资
金的情况,公司对其也不存在违规担保。
      五、中介机构核查意见
      经核查,保荐机构海通证券股份有限公司认为:公司本次限售股份上
市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规
和规范性文件的要求;公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符
合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求;公司本次解禁限售
的股份持有人严格履行了非公开发行股票并上市时做出的承诺。截至本核
查意见出具之日,公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
保荐机构对交运股份本次限售股份解除限售、上市流通的相关事项无异
议。
      六、本次限售股上市流通情况
      本次限售股上市流通数量为 66,447,609 股;
      本次限售股上市流通日期为 2019 年 11 月 11 日;
      本次限售股上市流通明细清单如下:
                                   持有           持有限售股占     本次           剩余
 序号      证券帐户名称        限售股数量       公司总股本比例 上市流通数量   限售股数量
                                 (股)               (%)      (股)         (股)

  1     上海交运(集团)公司    66447609             6.46        66447609         0

            合计                66447609             6.46        66447609         0



                                            3
     七、股本变动结构表
     本次解除限售股后,公司的股本结构如下:
                                                                             单位:股
                    单位:股                 本次上市前         变动数        本次上市后

             1、国家持有股份
             2、国有法人持有股份                 66,447,609    -66,447,609                 0
             3、其他境内法人持有股份

             4、境内自然人持有股份
有限售条件
             5、境外法人、自然人持有股份
的流通股份
             6、战略投资者配售股份

             7、一般法人配售股份
             8、其他

             有限售条件的流通股份合计            66,447,609    -66,447,609                 0

             A股                                 962,045,335   66,447,609     1,028,492,944
             B股
无限售条件
             H股
的流通股份
             其他
             无限售条件的流通股份合计            962,045,335   66,447,609     1,028,492,944

股份总额                                     1,028,492,944               0    1,028,492,944

     八、上网公告附件
  《海通证券股份有限公司关于上海交运集团股份有限公司非公开发行
限售股上市流通的核查意见》
     特此公告。


                                           上海交运集团股份有限公司董事会
                                                      2019 年 11 月 1 日




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