均胜电子2019年第三季度报告

                           2019 年第三季度报告



公司代码:600699                                 公司简称:均胜电子




                   宁波均胜电子股份有限公司

                     2019 年第三季度报告




                        二〇一九年十月


                                 1 / 27
                        2019 年第三季度报告




                          目 录

一、 重要提示 ............................................. 3

二、 公司基本情况 ......................................... 3

三、 重要事项 ............................................. 6

四、 附录 ................................................. 9




                              2 / 27
                                                 2019 年第三季度报告



         一、 重要提示

         1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

             不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

         1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

         1.3 公司负责人王剑峰、主管会计工作负责人李俊彧及会计机构负责人(会计主管人员)张彧保

             证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

         1.4 本公司第三季度报告未经审计。


         二、 公司基本情况

         2.1 主要财务数据
                                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                                       上年度末                    本报告期末比上
                             本报告期末
                                                        调整后                     调整前          年度末增减(%)
总资产                   59,132,549,323.58         59,320,183,424.06         59,320,183,424.06               -0.32
归属于上市公司股
                         13,103,238,821.60         12,438,093,709.47         12,438,093,709.47                5.35
东的净资产
                         年初至报告期末                上年初至上年报告期末(1-9 月)              比上年同期增减
                           (1-9 月)                    调整后              调整前                      (%)
经营活动产生的现
                            1,936,232,088.62        1,359,315,700.81          1,359,315,700.81               42.44
金流量净额
                         年初至报告期末                上年初至上年报告期末(1-9 月)              比上年同期增减
                           (1-9 月)                   调整后                     调整前              (%)
营业收入                 45,806,437,870.32         39,421,204,502.34         39,421,204,502.34               16.20
归属于上市公司股
                             702,303,373.66         1,057,673,937.24          1,057,673,937.24              -33.60
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性             814,149,602.73           703,932,626.14              703,932,626.14             15.66
损益的净利润
加权平均净资产收                                                                                   减少 2.32 个百分
                                          5.50                    7.82                      7.82
益率(%)                                                                                          点
基本每股收益
                                          0.74                    1.11                      1.15            -33.33
(元/股)
稀释每股收益
                                          0.74                    1.11                      1.15            -33.33
(元/股)
             公司于 2019 年 7 月 29 日实施资本公积转增股本 350,932,304 股,本报告期计算基本每股收
         益等指标时,以公司发行在外普通股的加权平均数扣减回购专用账户股数后的股本 955,315,717
         股为基数。根据《企业会计准则第 34 号——每股收益》有关规定,在实施资本公积转增股本后,
         为保持会计指标的前后期可比性,公司以调整后的总股份数对上年初至上年报告期末的每股收益
         进行了重述计算。

                                                       3 / 27
                                   2019 年第三季度报告



    面对行业波动和销量下滑的挑战,报告期内公司紧紧抓住汽车产业“新四化”的趋势,围绕
公司核心优势按既定战略和计划稳步推进各项业务的发展,其中:
     营业收入:尽管本期中国车市存在一定程度下滑,得益于本公司客户的全球化分布,营业收
入同比增长;同时,随着均胜安全整合工作的持续推进、全球采购体系的不断完善、供应链管理
的优化、人员结构的逐渐合理化、产能利用率不断地提高,同时毛利率同比增长 1.35%。
     归属于上市公司股东的净利润:公司在 2018 年上半年完成对高田公司优质资产的收购,期
间确认了部分非经常性收益,而本期无该类非经常性收益,因此较去年同期有所下降。
     归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:公司业务持续发展以及均胜安全整合工
作的持续推进使得业绩稳步增长。
     经营活动产生的现金流量净额:公司业务持续发展,并积极加强对营运资金的管理,使得当
期经营活动产生的现金流量较去年同期有较大幅度增长。
    具体业务方面,汽车电子系统和功能件总成毛利率较 2 季度环比略有提升,汽车安全系统业
务受全球汽车市场波动和通用北美罢工的影响毛利率出现小幅波动。随着通用罢工的结束和全球
汽车市场的回升,预计安全业务的毛利率在四季度也将重新回升。
    报告期内,公司进一步加大对前瞻领域的研发投入。公司在去年推出基于 5G 技术的 V2X 车载
模组和系统并获得了整车厂商的量产订单基础上,今年积极推进该系统的集成、测试,进一步实
现高清定位,支持多种模式交互和上层安全协议标准,为量产做准备。近期公司与大众等整车企
业和高通、大唐等上下游合作伙伴共同参加了由工信部中国智能网联汽车产业创新联盟、国际电
联 IMT-2020(5G)推进组织、中国汽车工程学会等主办的“跨芯片模组、跨终端、跨整车、跨安
全平台”的 C-V2X 互联互通应用示范活动。搭载均胜自主研发的车载信息模组和系统的车辆运用
基于 5G 技术的直连和互联等通信方式,顺利完成本次“四跨”活动的各项测试,获得一致好评。
搭载上述系统的车辆能够使驾驶者和体验者提前识别和判断行驶过程中的各类风险,配合驾驶员
状态检测和其它辅助驾驶系统,显著提升车辆智能化水平,增强驾驶安全。
    在 9 月的法兰克福车展上,公司展示了和微软公司合作打造的面向自动驾驶的智能、安全一
体化座舱系统,搭载面向智能驾驶的虚拟助手。基于语音识别、手势识别、云智能和 V2X 等先进
技术,驾乘者在行驶过程中可通过虚拟助理进行日程管理,开启会议或与他人交流,搜索停车位、
完成移动支付选择等便捷的出行服务。
    在新能源电子领域,公司为一系列德系豪华品牌定制开发的高压快充系统进入量产阶段,该
系统仅需 15 分钟即可充入可供车辆行驶 400 公里的电量。未来该产品也将在国内市场进行推广,
解决电动车充电慢这一大的痛点。
    在主、被动安全领域,公司凭借主动反馈触觉数字化 3D 开关技术荣获“2020 年汽车新闻 PACE
奖”、凭借电动安全带和三区感应智能方向盘荣获“2019 铃轩奖车身类零部件、智能网联类零部
件年度贡献奖”,并荣获由中国汽车工业协会颁发的安全带专业委员会“最佳合作奖”,继续引
领汽车安全产业的发展方向。
    公司也将继续关注上市公司业务分拆上市相关政策的落地,为创新性业务的发展提供进一步
的支持和助力。




                                         4 / 27
                                           2019 年第三季度报告



         非经常性损益项目和金额
         √适用 □不适用
                                                                            单位:元 币种:人民币
                                                             本期金额       年初至报告期末金
                        项目                                                                 说明
                                                           (7-9 月)        额(1-9 月)
非流动资产处置损益                                       -26,021,141.27         -24,482,041.09
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切
相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持           9,753,365.38          82,134,580.27
续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益                               5,272,608.23          18,789,516.45
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减
                                                          -9,148,211.25         -31,424,970.04
值准备
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等            -103,119,708.11           -387,868,673.56
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持
有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易           70,393,000.00         240,005,500.00
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投资取得的投资收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目                       -61,755,558.30         -83,917,751.91
少数股东权益影响额(税后)                                 27,677,942.90          22,738,691.33
所得税影响额                                               33,259,553.88          52,178,919.48
                        合计                              -53,688,148.54        -111,846,229.07


         2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                                单位:股
股东总数(户)                                                                                      53,639
                                        前十名股东持股情况
                                                             持有有限      质押或冻结情况
            股东名称                              比例
                                  期末持股数量               售条件股    股份                     股东性质
            (全称)                              (%)                                数量
                                                             份数量      状态
                                                                                                  境内非国
均胜集团有限公司                   467,840,782   35.98           0       质押     359,183,999
                                                                                                  有法人
宁波均胜电子股份有限公司回购
                                    71,958,239    5.53           0         无          0          其他
专用证券账户
金鹰基金-浦发银行-万向信托
-万向信托-均胜 2 号事务管理       36,432,365    2.80           0         无          0          其他
类单一资金信托
                                                                                                  境内非国
浙江浙商产融资产管理有限公司        36,432,364    2.80           0       质押     36,432,363
                                                                                                  有法人
中国证券金融股份有限公司            35,248,422    2.71           0         无          0          国有法人
                                                                                                  境内自然
王剑峰                              32,876,959    2.53           0       质押     21,000,000
                                                                                                  人

                                                 5 / 27
                                            2019 年第三季度报告



金鹰基金-浦发银行-万向信托
-万向信托-均胜 1 号事务管理       28,498,506     2.19           0         无           0        其他
类单一资金信托
                                                                                                  境内自然
袁红                                21,350,000     1.64           0         无           0
                                                                                                  人
国联安基金-工商银行-国联安
                                    18,216,240     1.40           0         无           0        其他
-齐瑞管理 1 号资产管理计划
华富基金-工商银行-华富基金
                                    18,216,181     1.40           0         无           0        其他
东方同胜 1 号资产管理计划
                                   前十名无限售条件股东持股情况
                                                 持有无限售条件                  股份种类及数量
股东名称
                                                   流通股的数量              种类                 数量
均胜集团有限公司                                    467,840,782          人民币普通股          467,840,782
宁波均胜电子股份有限公司回购专用证券账户             71,958,239          人民币普通股           71,958,239
金鹰基金-浦发银行-万向信托-万向信托-
                                                     36,432,365          人民币普通股           36,432,365
均胜 2 号事务管理类单一资金信托
浙江浙商产融资产管理有限公司                         36,432,364          人民币普通股           36,432,364
中国证券金融股份有限公司                             35,248,422          人民币普通股           35,248,422
王剑峰                                               32,876,959          人民币普通股           32,876,959
金鹰基金-浦发银行-万向信托-万向信托-
                                                     28,498,506          人民币普通股           28,498,506
均胜 1 号事务管理类单一资金信托
袁红                                                 21,350,000          人民币普通股           21,350,000
国联安基金-工商银行-国联安-齐瑞管理 1
                                                     18,216,240          人民币普通股           18,216,240
号资产管理计划
华富基金-工商银行-华富基金东方同胜 1 号
                                                     18,216,181          人民币普通股           18,216,181
资产管理计划
                                              均胜集团有限公司为公司控股股东,王剑峰先生为公司实
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                              际控制人。


         2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

             况表
         □适用 √不适用


         三、 重要事项

         3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
         √适用 □不适用
         (1)资产负债表项目

                         项目            2019 年 9 月 30 日       2018 年 12 月 31 日    增减幅度(%)

         货币资金                          6,433,721,192.03           7,816,800,064.49       -17.69
         其他流动负债                      1,669,648,989.34           3,539,621,986.99       -52.83

                                                   6 / 27
                                   2019 年第三季度报告



 一年内到期的非流动负债            873,798,538.54         1,075,458,625.17      -18.75
 短期借款                        6,421,559,604.13         5,165,911,093.27      24.31
 长期借款                       12,299,311,210.84        11,263,063,718.66       9.20
说明:
    公司加强了有息负债的全球筹划,增加了长期多币种负债,降低了外汇风险敞口,优化资金
结构,债务结构更加稳健。

(2)利润表项目

             项目                    本期金额                上期金额        增减幅度(%)

营业收入                         45,806,437,870.32       39,421,204,502.34      16.20
营业成本                         38,017,662,837.35       33,250,804,667.73      14.34
销售费用                          1,038,298,461.88        1,083,435,059.68      -4.17
管理费用                          2,668,430,646.56        2,064,365,788.75      29.26
研发费用                          1,998,849,255.92        1,701,242,075.60      17.49
财务费用                            779,813,918.25         574,009,629.29       35.85
说明:
    营业收入:尽管本期中国车市存在一定程度下滑,得益于本公司客户的全球化分布,营业收
入同比增长;同时,随着均胜安全整合工作的持续推进、全球采购体系的不断完善、供应链管理
的优化、人员结构的逐渐合理化、产能利用率不断地提高,毛利率同比增长 1.35%。
    销售费用:随着均胜安全整合工作的持续推进,全球各销售网点整合,使得本期销售费用同
比降低 4.17%。
    管理费用:本期管理费用的增长主要系均胜安全的重组费用,随着重组工作的不断推进,管
理费用的规模预计将会逐渐降低。
    研发费用:为应对汽车行业结构转型升级,公司持续加大了向下一代智能及新能源汽车转型
升级的研发投入,因此研发费用较上年同期有所增长。
    财务费用:财务费用的增加主要系为完成高田资产收购于 2018 年 4 月新增并购贷款产生的利
息费用所致。公司将逐年按期归还并购贷款,逐步降低相关财务费用。

(3)现金流量表项目
            项目                   本期金额                  上期金额        增减幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额      1,936,232,088.62          1,359,315,700.81       42.44
投资活动产生的现金流量净额     -2,171,013,128.62         -8,399,712,197.90       -74.15
筹资活动产生的现金流量净额       -942,494,251.92          8,831,613,971.33      -110.67
说明:
    经营活动产生的现金流量净额:公司业务持续发展,并积极加强对营运资金的管理,使得当
期经营活动产生的现金流量较去年同期增长 42.44%。
    投资活动产生的现金流量净额:本期与 2018 年同期相比有较大幅度下降主要是 2018 年因收
购高田优质资产支付了收购款。
    筹资活动产生的现金流量净额:本期筹资活动现金流较 2018 年同期有较大下降的主要原因
为,2018 年公司子公司均胜安全引入战略投资者国投创新管理的先进基金和 PAG 投入资金,并为
收购高田优质资产获取了并购贷款。


                                         7 / 27
                                 2019 年第三季度报告



3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用


3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

   示及原因说明
□适用 √不适用




                                                公司名称     宁波均胜电子股份有限公司
                                                法定代表人   王剑峰
                                                日期         2019 年 10 月 29 日




                                       8 / 27
                                             2019 年第三季度报告



         四、 附录

         4.1 财务报表
                                              合并资产负债表
                                             2019 年 9 月 30 日
         编制单位:宁波均胜电子股份有限公司
                                                       单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                        项目                                2019 年 9 月 30 日   2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                                   6,433,721,192.03     7,816,800,064.49
  交易性金融资产                                               477,804,090.42
  衍生金融资产                                                                         1,760,119.22
  应收票据                                                     735,220,923.73        842,040,602.35
  应收账款                                                   9,641,903,256.02    10,081,431,107.57
  预付款项                                                     480,119,534.68        712,519,817.40
  其他应收款                                                   963,767,170.35        620,990,550.88
  其中:应收利息
         应收股利
  存货                                                       8,216,393,253.00     7,566,244,980.44
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                               1,194,677,936.16     1,555,347,270.91
   流动资产合计                                             28,143,607,356.39    29,197,134,513.26
非流动资产:
  可供出售金融资产                                                                   879,595,676.15
  长期应收款                                                    54,817,867.53         28,085,164.37
  长期股权投资                                                  51,761,001.85         75,275,698.81
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产                                           228,015,096.75
  固定资产                                                  13,177,844,878.74    12,824,302,162.96
  在建工程                                                   1,616,176,698.38     1,603,075,595.68
  无形资产                                                   3,383,796,710.51     3,016,692,718.24
  开发支出                                                   1,757,085,797.96     1,595,572,429.52
  商誉                                                       8,387,188,755.02     8,182,367,213.63
  长期待摊费用                                                  92,590,169.28         78,578,968.48
  递延所得税资产                                             1,797,643,119.70     1,505,719,022.64
  其他非流动资产                                               442,021,871.47        333,784,260.32
   非流动资产合计                                           30,988,941,967.19    30,123,048,910.80
     资产总计                                               59,132,549,323.58    59,320,183,424.06
流动负债:
  短期借款                                                   6,421,559,604.13     5,165,911,093.27
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

                                                   9 / 27
                                          2019 年第三季度报告



  衍生金融负债                                               74,949,975.45       35,770,056.02
  应付票据                                                  122,251,707.64      133,260,000.00
  应付账款                                                 8,770,076,828.81    9,660,840,126.91
  预收款项                                                  624,907,954.95      550,166,161.82
  应付职工薪酬                                             1,347,783,222.74    1,187,231,463.88
  应交税费                                                  545,849,705.62      524,984,290.67
  其他应付款                                                702,651,389.63      971,388,445.52
  其中:应付利息                                                                160,322,787.20
       应付股利                                              34,688,082.86
  一年内到期的非流动负债                                    873,798,538.54     1,075,458,625.17
  其他流动负债                                             1,669,648,989.34    3,539,621,986.99
   流动负债合计                                           21,153,477,916.85   22,844,632,250.25
非流动负债:
  长期借款                                                12,299,311,210.84   11,263,063,718.66
  应付债券                                                 1,037,709,588.93    1,000,000,000.00
  其中:优先股
       永续债
  长期应付款                                                128,722,637.21      195,396,987.88
  长期应付职工薪酬                                         1,615,720,750.20    1,529,379,479.09
  预计负债                                                 2,119,241,049.94    2,286,530,409.85
  递延收益                                                   42,757,553.83       64,757,393.82
  递延所得税负债                                           1,404,458,725.31    1,448,361,920.23
  其他非流动负债                                             36,987,896.78      503,791,919.36
   非流动负债合计                                         18,684,909,413.04   18,291,281,828.89
     负债合计                                             39,838,387,329.89   41,135,914,079.14
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                                       1,300,221,304.00     949,289,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                                                 9,578,342,229.83    9,872,962,586.02
  减:库存股                                               1,801,064,356.53    1,801,064,356.53
  其他综合收益                                              158,058,417.64      242,484,046.80
  盈余公积                                                  103,030,372.38      103,030,372.38
  一般风险准备
  未分配利润                                               3,764,650,854.28    3,071,392,060.80
  归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计                13,103,238,821.60   12,438,093,709.47
  少数股东权益                                             6,190,923,172.09    5,746,175,635.45
   所有者权益(或股东权益)合计                           19,294,161,993.69   18,184,269,344.92
     负债和所有者权益(或股东权益)总计                   59,132,549,323.58   59,320,183,424.06


       法定代表人:王剑峰         主管会计工作负责人:李俊彧            会计机构负责人:张彧
                                                10 / 27
                                    2019 年第三季度报告



                                    母公司资产负债表
                                    2019 年 9 月 30 日
编制单位:宁波均胜电子股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                       2019 年 9 月 30 日       2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                          910,811,370.69      2,004,990,702.74
  交易性金融资产                                    467,804,090.42
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                            5,865,994.29           7,915,539.39
  预付款项                                            4,446,682.95           8,063,070.50
  其他应收款                                   1,517,847,599.35         2,725,530,779.80
  其中:应收利息                                                            56,254,420.60
         应收股利                                   244,760,686.36         278,204,686.36
  存货
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                       13,416,695.32         809,713,915.27
   流动资产合计                                2,920,192,433.02         5,556,214,007.70
非流动资产:
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                13,349,614,772.71        13,120,966,125.55
  固定资产                                          322,788,323.19         305,879,125.34
  在建工程                                           85,307,633.15          34,707,371.50
  无形资产                                           90,803,942.20          92,114,411.10
  长期待摊费用                                         233,327.92              955,142.06
  递延所得税资产
  其他非流动资产
   非流动资产合计                             13,848,747,999.17        13,554,622,175.55
      资产总计                                16,768,940,432.19        19,110,836,183.25
流动负债:
  短期借款                                     4,588,742,659.89         3,110,000,000.00
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                            5,921,694.03           4,461,275.57
  预收款项
  应付职工薪酬                                                               1,230,993.80
  应交税费                                            2,589,387.94           1,607,216.41
  其他应付款                                         10,467,073.61      1,103,850,949.22

                                          11 / 27
                                      2019 年第三季度报告



  其中:应付利息                                                                 227,251,376.00
          应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                               54,762,838.22             450,000,000.00
  其他流动负债                                        500,579,234.97           2,500,000,000.00
   流动负债合计                                  5,163,062,888.66              7,171,150,435.00
非流动负债:
  长期借款                                            461,371,868.20             616,209,090.27
  应付债券                                       1,037,709,588.93              1,000,000,000.00
  其中:优先股
          永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                1,499,081,457.13              1,616,209,090.27
        负债合计                                 6,662,144,345.79              8,787,359,525.27
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                             1,300,221,304.00                949,289,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
          永续债
  资本公积                                      10,939,327,708.70             11,290,260,012.70
  减:库存股                                     1,801,064,356.53              1,801,064,356.53
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                             41,915,183.73              41,915,183.73
  未分配利润                                      -373,603,753.50               -156,923,181.92
       所有者权益(或股东权益)合计             10,106,796,086.40             10,323,476,657.98
        负债和所有者权益(或股东权益)
                                                16,768,940,432.19             19,110,836,183.25
总计


法定代表人:王剑峰          主管会计工作负责人:李俊彧                 会计机构负责人:张彧




                                            12 / 27
                                                2019 年第三季度报告



                                                   合并利润表
                                                 2019 年 1—9 月
           编制单位:宁波均胜电子股份有限公司
                                                          单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                           2019 年第三季度     2018 年第三季度        2019 年前三季度      2018 年前三季度
         项目
                              (7-9 月)          (7-9 月)             (1-9 月)           (1-9 月)
一、营业总收入             14,978,957,421.18   16,787,268,489.61      45,806,437,870.32   39,421,204,502.34
其中:营业收入             14,978,957,421.18   16,787,268,489.61      45,806,437,870.32   39,421,204,502.34
二、营业总成本             14,745,840,992.26   16,378,503,889.00      44,568,175,155.34   38,744,335,067.35
其中:营业成本             12,523,688,969.71   14,289,086,014.43      38,017,662,837.35   33,250,804,667.73
      税金及附加              16,800,904.26       28,960,499.62          65,120,035.38       70,477,846.30
      销售费用               372,019,740.27      428,001,567.22        1,038,298,461.88    1,083,435,059.68
      管理费用               890,222,650.62      625,814,259.46        2,668,430,646.56    2,064,365,788.75
      研发费用               701,293,237.57      860,026,062.02        1,998,849,255.92    1,701,242,075.60
      财务费用               241,815,489.83      146,615,486.25         779,813,918.25      574,009,629.29
      其中:利息费用         306,198,166.76      199,712,537.98         845,152,969.68      567,002,731.69
            利息收入          42,228,907.01       10,957,088.17          80,858,425.36       39,270,277.66
  加:其他收益                35,770,678.27       11,906,690.61         165,554,624.48       25,752,435.20
      投资收益(损失以
                              79,276,438.29       11,097,142.45         277,406,105.72       50,983,326.49
“-”号填列)
      其中:对联营企业
                                 -201,720.07         -170,326.76            -649,986.90         -403,225.60
和合营企业的投资收益
      公允价值变动收
                              25,120,076.04                              25,632,791.47
益(损失以“-”号填列)
      信用减值损失(损
                                 -297,957.44                            -10,470,357.31
失以“-”号填列)
      资产减值损失(损
                              -5,366,572.81      -34,592,302.69         -61,756,184.58      -96,723,393.30
失以“-”号填列)
      资产处置收益(损
                               2,946,959.37       -1,796,154.86          55,456,362.88        1,637,077.06
失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以
                             370,566,050.64      395,379,976.12        1,690,086,057.64     658,518,880.44
“-”号填列)
  加:营业外收入               1,700,658.21       29,896,560.97           1,790,918.53      976,088,326.05
  减:营业外支出              13,083,585.34         4,231,604.96         17,262,422.47       18,351,421.70
四、利润总额(亏损总额
                             359,183,123.51      421,044,932.13        1,674,614,553.70    1,616,255,784.79
以“-”号填列)
  减:所得税费用              79,467,772.14      141,595,797.80         476,308,941.00      392,911,496.04
五、净利润(净亏损以
                             279,715,351.37      279,449,134.33        1,198,305,612.70    1,223,344,288.75
“-”号填列)
  (一)按经营持续性分
                             279,715,351.37      279,449,134.33        1,198,305,612.70    1,223,344,288.75

     1.持续经营净利          279,715,351.37      279,449,134.33        1,198,305,612.70    1,223,344,288.75

                                                      13 / 27
                                          2019 年第三季度报告



润(净亏损以“-”号填
列)
      2.终止经营净利
润(净亏损以“-”号填
列)
  (二)按所有权归属分
                         279,715,351.37    279,449,134.33       1,198,305,612.70   1,223,344,288.75

      1.归属于母公司
股东的净利润(净亏损以   188,333,278.40    236,520,926.39        702,303,373.66    1,057,673,937.24
“-”号填列)
      2.少数股东损益
(净亏损以“-”号填       91,382,072.97     42,928,207.94        496,002,239.04     165,670,351.51
列)
六、其他综合收益的税后
                         -97,919,696.00    416,209,724.85        -133,943,450.45    504,082,355.44
净额
   归属母公司所有者的
其他综合收益的税后净     -59,290,241.08    416,823,021.96        -84,425,629.16     535,016,377.44

    (一)不能重分类进
                         -23,768,488.18       1,453,204.80       -28,135,093.94       3,609,075.99
损益的其他综合收益
      1.重新计量设定
                         -23,768,488.18       1,453,204.80       -28,135,093.94       3,609,075.99
受益计划变动额
      2.权益法下不能
转损益的其他综合收益
      3.其他权益工具
投资公允价值变动
      4.企业自身信用
风险公允价值变动
    (二)将重分类进损
                         -35,521,752.90    415,369,817.16        -56,290,535.22     531,407,301.45
益的其他综合收益
      1.权益法下可转
损益的其他综合收益
      2.其他债权投资
公允价值变动
      3.可供出售金融
资产公允价值变动损益
      4.金融资产重分
类计入其他综合收益的
金额
      5.持有至到期投
资重分类为可供出售金
融资产损益
      6.其他债权投资
                                                14 / 27
                                           2019 年第三季度报告



信用减值准备
      7. 现金流量套期
储备(现金流量套期损益     71,844,886.42     -21,194,741.68         72,615,747.85     -12,926,521.75
的有效部分)
      8.外币财务报表
                         -107,366,639.32     436,564,558.84        -128,906,283.07    544,333,823.20
折算差额
      9.其他
  归属于少数股东的其
                          -38,629,454.92        -613,297.11        -49,517,821.29     -30,934,022.00
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额          181,795,655.37     695,658,859.18       1,064,362,162.25   1,727,426,644.19
  归属于母公司所有者
                          129,043,037.32     653,343,948.35        617,877,744.50    1,592,690,314.68
的综合收益总额
  归属于少数股东的综
                           52,752,618.05      42,314,910.83        446,484,417.75     134,736,329.51
合收益总额
八、每股收益:
   (一)基本每股收益
                                   0.17                    0.21              0.74               1.11
(元/股)
   (二)稀释每股收益
                                   0.17                    0.21              0.74               1.11
(元/股)


           法定代表人:王剑峰       主管会计工作负责人:李俊彧          会计机构负责人:张彧




                                                 15 / 27
                                              2019 年第三季度报告



                                                    母公司利润表
                                                   2019 年 1—9 月
         编制单位:宁波均胜电子股份有限公司
                                                           单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                 2019 年第三季度      2018 年第三季度   2019 年前三季度  2018 年前三季度
            项目
                                   (7-9 月)            (7-9 月)        (1-9 月)       (1-9 月)
一、营业收入                        5,377,043.42          4,315,454.13    14,124,346.28     12,710,560.67
  减:营业成本
      税金及附加                      892,615.99            918,197.66     2,524,403.31      2,554,804.31
      销售费用
      管理费用                     20,741,468.63        30,544,762.24     91,235,932.60    116,059,754.31
      研发费用
      财务费用                     29,459,345.81            -64,294.25   148,061,395.06     25,546,819.59
      其中:利息费用               77,586,219.29       150,869,095.06    286,263,829.04    220,354,280.70
               利息收入            20,597,989.75       117,612,062.78     93,717,139.81    126,512,587.27
  加:其他收益                                            9,421,000.00       665,405.80      9,641,152.00
      投资收益(损失以“-”        5,272,608.23        10,900,369.92     10,335,874.63    122,672,111.82
号填列)
      其中:对联营企业和合
营企业的投资收益
      公允价值变动收益(损
失以“-”号填列)
      资产处置收益(损失以
“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”        -40,443,778.78        -6,761,841.60    -216,696,104.26      862,446.28
号填列)
  加:营业外收入                                                              15,532.68
  减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”    -40,443,778.78        -6,761,841.60    -216,680,571.58      862,446.28
号填列)
    减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”        -40,443,778.78        -6,761,841.60    -216,680,571.58      862,446.28
号填列)
  (一)持续经营净利润(净        -40,443,778.78        -6,761,841.60    -216,680,571.58      862,446.28
亏损以“-”号填列)
  (二)终止经营净利润(净
亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额                             -26,260,000.00                      -34,500,000.00
  (一)不能重分类进损益的
其他综合收益
    1.重新计量设定受益计
划变动额
    2.权益法下不能转损益的
                                                       16 / 27
                                           2019 年第三季度报告



其他综合收益
    3.其他权益工具投资公允
价值变动
    4.企业自身信用风险公允
价值变动
  (二)将重分类进损益的其                       -26,260,000.00                     -34,500,000.00
他综合收益
    1.权益法下可转损益的
其他综合收益
    2.其他债权投资公允价
值变动
    3.可供出售金融资产公
允价值变动损益
    4.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
    5.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
    6.其他债权投资信用减
值准备
    7. 现金流量套期储备                          -26,260,000.00                     -34,500,000.00
(现金流量套期损益的有效
部分)
      8.外币财务报表折算差

      9.其他
六、综合收益总额               -40,443,778.18    -33,021,841.60   -216,680,571.58   -33,637,553.72
七、每股收益:
      (一)基本每股收益(元/
股)
      (二)稀释每股收益(元/
股)

          法定代表人:王剑峰       主管会计工作负责人:李俊彧        会计机构负责人:张彧




                                                 17 / 27
                                             2019 年第三季度报告



                                                合并现金流量表
                                                2019 年 1—9 月
           编制单位:宁波均胜电子股份有限公司
                                                       单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                              2019 年前三季度      2018 年前三季度
                           项目
                                                                 (1-9 月)           (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                                47,494,028,938.19     42,624,868,114.23
  收到的税费返还                                                667,502,527.66         438,172,601.25
  收到其他与经营活动有关的现金                                  658,705,514.95         115,101,439.81
   经营活动现金流入小计                                       48,820,236,980.80     43,178,142,155.29
  购买商品、接受劳务支付的现金                                34,195,338,761.59     32,396,729,176.58
  支付给职工及为职工支付的现金                                 7,750,617,059.49      5,889,272,463.46
  支付的各项税费                                               2,768,217,228.98      1,116,894,528.29
  支付其他与经营活动有关的现金                                 2,169,831,842.12      2,415,930,286.15
   经营活动现金流出小计                                       46,884,004,892.18     41,818,826,454.48
     经营活动产生的现金流量净额                                1,936,232,088.62      1,359,315,700.81
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                               23,000,000.00        32,351,292.84
  取得投资收益收到的现金                                           12,245,824.46        58,018,253.89
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额            455,941,496.51          63,696,373.77
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                  794,718,415.90       2,500,000,000.00
   投资活动现金流入小计                                        1,285,905,736.87      2,654,065,920.50
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金               3,091,918,865.49      2,380,296,399.25
  投资支付的现金                                                                        63,932,340.43
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                                             7,080,049,378.72
  支付其他与投资活动有关的现金                                  365,000,000.00       1,529,500,000.00
   投资活动现金流出小计                                        3,456,918,865.49     11,053,778,118.40
     投资活动产生的现金流量净额                               -2,171,013,128.62     -8,399,712,197.90
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                               14,850,000.00     3,595,083,207.06
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                           14,850,000.00        16,650,000.00
  取得借款收到的现金                                           6,294,657,999.73     14,544,091,744.65
  收到其他与筹资活动有关的现金                                 1,062,556,246.27      2,534,170,367.10
   筹资活动现金流入小计                                        7,372,064,246.00     20,673,345,318.81
  偿还债务支付的现金                                           4,286,696,378.56      8,741,918,603.01
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                            965,223,565.05         917,389,136.40
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                                 3,062,638,554.31      2,182,423,608.07
   筹资活动现金流出小计                                        8,314,558,497.92     11,841,731,347.48
     筹资活动产生的现金流量净额                                 -942,494,251.92      8,831,613,971.33

                                                    18 / 27
                                              2019 年第三季度报告



四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                            155,638,883.19         -43,759,963.92
五、现金及现金等价物净增加额                                  -1,021,636,408.73      1,747,457,510.32
  加:期初现金及现金等价物余额                                 7,308,313,559.89      3,857,973,980.45
六、期末现金及现金等价物余额                                   6,286,677,151.16      5,605,431,490.77

           法定代表人:王剑峰          主管会计工作负责人:李俊彧          会计机构负责人:张彧




                                                    19 / 27
                                            2019 年第三季度报告



                                            母公司现金流量表
                                              2019 年 1—9 月
          编制单位:宁波均胜电子股份有限公司
                                                      单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                             2019 年前三季度       2018 年前三季度
                       项目
                                                                (1-9 月)         金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                                     17,493,836.04       15,376,813.68
  收到的税费返还                                                                       15,323,825.99
  收到其他与经营活动有关的现金                                 5,187,567,859.89     7,512,296,378.21
     经营活动现金流入小计                                      5,205,061,695.93     7,542,997,017.88
  购买商品、接受劳务支付的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                                     23,949,525.18       20,518,938.17
  支付的各项税费                                                    9,016,694.15       10,987,320.41
  支付其他与经营活动有关的现金                                 4,613,665,754.88     8,553,563,013.06
     经营活动现金流出小计                                      4,646,631,974.21     8,585,069,271.64
  经营活动产生的现金流量净额                                      558,429,721.72   -1,042,072,253.76
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                               11,546,358.18       27,550,000.00
  取得投资收益收到的现金                                           45,630,600.00       87,156,431.74
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净

  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                    695,000,000.00    2,500,000,000.00
     投资活动现金流入小计                                         752,176,958.18    2,614,706,431.74
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                   49,672,596.41       75,238,462.83
  投资支付的现金                                                  248,648,647.16       90,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                                    355,000,000.00    1,500,000,000.00
     投资活动现金流出小计                                         653,321,243.57    1,665,238,462.83
       投资活动产生的现金流量净额                                  98,855,714.61      949,467,968.91
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                           3,988,321,000.00     4,075,652,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                                    998,000,000.00    2,485,500,000.00
     筹资活动现金流入小计                                      4,986,321,000.00     6,561,152,000.00
  偿还债务支付的现金                                           3,078,278,950.00     4,421,410,822.50
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                              358,923,561.07      261,239,803.24
  支付其他与筹资活动有关的现金                                 3,000,000,000.00     1,903,556,102.18
     筹资活动现金流出小计                                      6,437,202,511.07     6,586,206,727.92
       筹资活动产生的现金流量净额                             -1,450,881,511.07       -25,054,727.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                 129,242.69         4,737,688.84

                                                   20 / 27
                                        2019 年第三季度报告



五、现金及现金等价物净增加额                              -793,466,832.05          -112,921,323.93
  加:期初现金及现金等价物余额                           1,602,640,647.94         1,613,101,231.79
六、期末现金及现金等价物余额                                  809,173,815.89      1,500,179,907.86

         法定代表人:王剑峰      主管会计工作负责人:李俊彧            会计机构负责人:张彧




                                              21 / 27
                                  2019 年第三季度报告



4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项

   目情况
√适用 □不适用
                                   合并资产负债表
                                                                        单位:元 币种:人民币
             项目            2018 年 12 月 31 日    2019 年 1 月 1 日           调整数
流动资产:
  货币资金                    7,816,800,064.49      7,816,800,064.49
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                                        802,816,301.36       802,816,301.36
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
  衍生金融资产                    1,760,119.22            1,760,119.22
  应收票据                      842,040,602.35          842,040,602.35
  应收账款                   10,081,431,107.57     10,081,431,107.57
  应收款项融资
  预付款项                      712,519,817.40          712,519,817.40
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                    620,990,550.88          620,990,550.88
  其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                        7,566,244,980.44      7,566,244,980.44
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                1,555,347,270.91          752,530,969.55      -802,816,301.36
   流动资产合计              29,197,134,513.26     29,197,134,513.26
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产              879,595,676.15                              -879,595,676.15
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款                     28,085,164.37           28,085,164.37
  长期股权投资                   75,275,698.81           75,275,698.81
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产                                    879,595,676.15       879,595,676.15
  投资性房地产
  固定资产                   12,824,302,162.96     12,824,302,162.96
                                        22 / 27
                                 2019 年第三季度报告



  在建工程                    1,603,075,595.68     1,603,075,595.68
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                    3,016,692,718.24     3,016,692,718.24
  开发支出                    1,595,572,429.52     1,595,572,429.52
  商誉                        8,182,367,213.63     8,182,367,213.63
  长期待摊费用                  78,578,968.48           78,578,968.48
  递延所得税资产              1,505,719,022.64     1,505,719,022.64
  其他非流动资产               333,784,260.32          333,784,260.32
   非流动资产合计            30,123,048,910.80   30,123,048,910.80
      资产总计               59,320,183,424.06   59,320,183,424.06
流动负债:
  短期借款                    5,165,911,093.27     5,165,911,093.27
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
  衍生金融负债                  35,770,056.02           35,770,056.02
  应付票据                         133,260,000            133,260,000
  应付账款                    9,660,840,126.91     9,660,840,126.91
  预收款项                     550,166,161.82          550,166,161.82
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                1,187,231,463.88     1,187,231,463.88
  应交税费                     524,984,290.67          524,984,290.67
  其他应付款                   971,388,445.52          971,388,445.52
  其中:应付利息               160,322,787.20          160,322,787.20
         应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债      1,075,458,625.17     1,075,458,625.17
  其他流动负债                3,539,621,986.99     3,539,621,986.99
   流动负债合计              22,844,632,250.25   22,844,632,250.25
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                   11,263,063,718.66   11,263,063,718.66
  应付债券                    1,000,000,000.00     1,000,000,000.00
  其中:优先股
                                       23 / 27
                                   2019 年第三季度报告



        永续债
  租赁负债
  长期应付款                     195,396,987.88          195,396,987.88
  长期应付职工薪酬              1,529,379,479.09     1,529,379,479.09
  预计负债                      2,286,530,409.85     2,286,530,409.85
  递延收益                        64,757,393.82           64,757,393.82
  递延所得税负债                1,448,361,920.23     1,448,361,920.23
  其他非流动负债                 503,791,919.36          503,791,919.36
    非流动负债合计             18,291,281,828.89   18,291,281,828.89
      负债合计                 41,135,914,079.14   41,135,914,079.14
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)             949,289,000.00          949,289,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                      9,872,962,586.02     9,872,962,586.02
  减:库存股                    1,801,064,356.53     1,801,064,356.53
  其他综合收益                   242,484,046.80          242,484,046.80
  专项储备
  盈余公积                       103,030,372.38          103,030,372.38
  一般风险准备
  未分配利润                    3,071,392,060.80     3,071,392,060.80
  归属于母公司所有者权益(或
                               12,438,093,709.47   12,438,093,709.47
股东权益)合计
  少数股东权益                  5,746,175,635.45     5,746,175,635.45
    所有者权益(或股东权益)
                             18,184,269,344.92     18,184,269,344.92
合计
      负债和所有者权益(或股
                               59,320,183,424.06   59,320,183,424.06
东权益)总计


各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
    公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则,调整 2019 年年初的财务报表项目,将
可供出售金融资产人民币 879,595,676.15 元重分类到其他非流动金融资产,将其他流动资产人民
币 802,816,301.36 元重分类到交易性金融资产,其他财务报表相关项目不受影响。




                                         24 / 27
                                  2019 年第三季度报告



                                   母公司资产负债表
                                                                        单位:元 币种:人民币
             项目            2018 年 12 月 31 日    2019 年 1 月 1 日          调整数
流动资产:
  货币资金                    2,004,990,702.74      2,004,990,702.74
  交易性金融资产                                        802,816,301.36       802,816,301.36
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                        7,915,539.39            7,915,539.39
  应收款项融资
  预付款项                        8,063,070.50            8,063,070.50
  其他应收款                  2,725,530,779.80      2,725,530,779.80
  其中:应收利息                 56,254,420.60           56,254,420.60
         应收股利               278,204,686.36          278,204,686.36
  存货
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                  809,713,915.27            6,897,613.91      -802,816,301.36
   流动资产合计               5,556,214,007.70      5,556,214,007.70
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资               13,120,966,125.55     13,120,966,125.55
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                      305,879,125.34          305,879,125.34
  在建工程                       34,707,371.50           34,707,371.50
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                       92,114,411.10           92,114,411.10
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                      955,142.06             955,142.06
  递延所得税资产
  其他非流动资产
   非流动资产合计            13,554,622,175.55     13,554,622,175.55
                                        25 / 27
                                  2019 年第三季度报告



      资产总计               19,110,836,183.25    19,110,836,183.25
流动负债:
  短期借款                    3,110,000,000.00     3,110,000,000.00
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                       4,461,275.57             4,461,275.57
  预收款项
  应付职工薪酬                   1,230,993.80             1,230,993.80
  应交税费                       1,607,216.41             1,607,216.41
  其他应付款                  1,103,850,949.22     1,103,850,949.22
  其中:应付利息               227,251,376.00           227,251,376.00
       应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债       450,000,000.00           450,000,000.00
  其他流动负债                2,500,000,000.00     2,500,000,000.00
   流动负债合计               7,171,150,435.00     7,171,150,435.00
非流动负债:
  长期借款                     616,209,090.27           616,209,090.27
  应付债券                    1,000,000,000.00     1,000,000,000.00
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计             1,616,209,090.27     1,616,209,090.27
      负债合计                8,787,359,525.27     8,787,359,525.27
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)           949,289,000.00           949,289,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                   11,290,260,012.70    11,290,260,012.70
  减:库存股                  1,801,064,356.53     1,801,064,356.53
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                      41,915,183.73            41,915,183.73
                                        26 / 27
                                   2019 年第三季度报告



  未分配利润                   -156,923,181.92       -156,923,181.92
    所有者权益(或股东权益)
                             10,323,476,657.98     10,323,476,657.98
合计
      负债和所有者权益(或
                             19,110,836,183.25     19,110,836,183.25
股东权益)总计


各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则,调整 2019 年年初的财务报表项目,将其他
流动资产人民币 802,816,301.36 元重分类到交易性金融资产,其他财务报表相关项目不受影响。


4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用


4.4 审计报告
□适用 √不适用




                                         27 / 27

关闭窗口