物产中大:中信建投证券股份有限公司关于物产中大集团股份有限公司公司债券的临时受托管理事务报告

     关于物产中大集团股份有限公司公司债券的临时受托管理事务报告




                             关于

         物产中大集团股份有限公司

                       公司债券的




         临时受托管理事务报告


债券简称:                           债券代码:
   19 中大 01                             155833




  受托管理人:中信建投证券股份有限公司




                        2020 年 3 月
               关于物产中大集团股份有限公司公司债券的临时受托管理事务报告



                                   重要声明

    本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业
行为准则》、《物产中大集团股份有限公司2019年公开发行公司债券之债券受托
管理协议》(以下简称“《债券受托管理协议》”)及其它相关信息披露文件以及
物产中大集团股份有限公司(以下简称“物产中大”或“发行人”)出具的相关说明
文件和提供的相关资料等,由受托管理人中信建投证券股份有限公司(以下简称
“中信建投证券”或“受托管理人”)编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息
均来源于发行人提供的资料或说明。
    本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关
事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的
承诺或声明。在任何情况下,未经中信建投证券书面许可,不得将本报告用作其
他任何用途。
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     一、公司债券基本情况
    2018 年 11 月 7 日,发行人取得证监会签发的“证监许可【2018】1794 号”
批文,获准向合格投资者公开发行面值总额不超过(含)人民币 55 亿元的公司
债券。
    2019 年 11 月 7 日,物产中大集团股份有限公司公开发行 2019 年公司债券
(第一期)(以下简称“本期债券”)完成发行。简称“19 中大 01”,发行规模 8 亿
元,票面利率 3.80%,期限 3 年。
    截至本受托管理报告签署日,上述债券处于存续期内。

     二、重大事项
    根据《公司债券发行与交易管理办法》、 上海证券交易所公司债券上市规则》、
《公司债券日常监督问(五)》及《上海证券交易所公司债券临时报告信息披露
格式指引》等相关规定的要求,截至 2020 年 2 月末,发行人借款余额 316.05 亿
元,较 2019 年末新增 124.81 亿元,累计新增借款占 2019 年末净资产 40.78%。
                             表:公司主要财务数据
                                                         单位:亿元        币种:人民币
 上年末净资产                                                                    306.09
 上年末借款余额                                                                  191.24
 计量月月末                                                                2020 年 2 月
 计量月月末的借款余额                                                            316.05
 累计新增借款余额                                                                124.81
 累计新增借款占上年末净资产的具体
                                                                               40.78%
 比例
 达到信息披露义务的比例                                                        40.00%
                        表:新增借款的分类披露
                                                         单位:亿元 币种:人民币
            新增借款类型                                   借款新增额
 银行贷款                                                                 99.81
 企业债券、公司债券、金融债券、非金
                                                                                 25.00
 融企业债务融资工具
 委托贷款、融资租赁借款、小额贷款                                                    -
 其他借款                                                                            -
 合计                                                                           124.81
    发行人 2020 年 2 月新增借款主要系发行人及下属子公司正常支取的银行授
信借款和发行的超短期融资债券等,主要用于满足日常经营资金需求、偿还到期
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债务。
    中信建投证券股份有限公司作为“19 中大 01”的债券受托管理人,为充分
保障债券投资人的利益,履行债券受托管理人职责,在获悉相关事项后,及时与
发行人进行了沟通,根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具
本受托管理事务临时报告。
    中信建投证券后续将密切关注发行人关于本期债券本息偿付及其他对债券
持有人有重大影响的事项,并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、
《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。
    特此提请投资者关注本期债券的相关风险,并请投资者对相关事项做出独立
判断。
    (本页以下无正文)
            关于物产中大集团股份有限公司公司债券的临时受托管理事务报告


   (本页无正文,为《关于物产中大集团股份有限公司公司债券的临时受托管
理事务报告》之签章页)




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