光明地产关于2019年度第二期长期限含权中期票据(永续债)发行结果的公告

       证券代码:600708   证券简称:光明地产      编号:临 2019-075
                 光明房地产集团股份有限公司
           关于 2019 年度第二期长期限含权中期票据
                   (永续债)发行结果的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    光明房地产集团股份有限公司(下称“本公司”、“公司”)发行长期限含权
中期票据(永续债)事项已经 2018 年 2 月 5 日召开的第八届董事会第九十九次
会议及 2018 年 3 月 1 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议批准,并于 2018
年 7 月收到中国银行间市场交易商协会(下称“交易商协会”)出具的《接受注
册通知书》(中市协注[2018]MTN361 号)。具体内容分别详见 2018 年 2 月 7 日、
2018 年 3 月 2 日、2018 年 7 月 3 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的(临 2018-022)、(临 2018-023)、(临 2018-029)、(临
2018-063)。
    公司于 2018 年 7 月 26 日-2018 年 7 月 27 日实施了发行(债券名称:光明房
地产集团股份有限公司 2018 年度第一期中期票据;债券简称:18 光明房产
MTN001),期限为 3+N 年,起息日为 2018 年 7 月 30 日,实际发行金额为 6 亿元,
发行利率为 7.25%(1Y Shibor+3.469%),发行价格为 100 元/百元。具体内容分别
详见 2018 年 8 月 2 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
披露的(临 2018-073)。
    公司于 2018 年 11 月 22 日-2018 年 11 月 23 日实施了发行(债券名称:光明
房地产集团股份有限公司 2018 年度第二期中期票据;债券简称:18 光明房产
MTN002),期限为 3+N 年,起息日为 2018 年 11 月 26 日,实际发行金额为 6.5 亿
元,发行利率为 6.25%(1Y Shibor+2.721%),发行价格为 100 元/百元。具体内容
分别详见 2018 年 11 月 28 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 披露的(临 2018-129)。
    公司于 2019 年 1 月 28 日-2019 年 1 月 29 日实施了发行(债券名称:光明房


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地产集团股份有限公司 2019 年度第一期中期票据;债券简称:19 光明房产
MTN001),期限为 3+N 年,起息日为 2019 年 1 月 30 日,实际发行金额为 6 亿元,
发行利率为 5.9%(1Y Shibor+2.618%),发行价格为 100 元/百元。具体内容分别
详见 2019 年 2 月 1 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的(临 2019-010)。
    公司本次发行 2019 年度第二期长期限含权中期票据(永续债),发行金额为
人民币 5 亿元,于 2019 年 8 月 7 日-8 月 8 日实施了发行(债券名称:光明房地
产集团股份有限公司 2019 年度第三期中期票据;债券简称:19 光明房产 MTN003)。
    截止本公告日,本次募集资金已全部到账。现将发行申购、配售、分销结果
公告如下:
                                       发行要素
                    光明房地产集团股份有限公
       名称                                           简称          19 光明房产 MTN003
                    司 2019 年度第三期中期票据

       代码                 101901051                 期限                3+N 年

      起息日             2019 年 8 月 9 日           兑付日         2099 年 12 月 31 日

                              4 亿元                发行金额
   基础发行总额                                                           8 亿元
                                                      上限
                              5 亿元                首次行权
   实际发行金额                                                      2022 年 8 月 9 日
                                                        日
     发行利率       5.6976%(shibor1Y+2.6171%)       发行价格           100 元/百元

                                       申购情况
                                                      合规申
   合规申购家数                 9家                                      5.8 亿元
                                                      购金额
                                                      最低申
   最高申购价位                6.3%                                        5.0%
                                                      购价位
                                                      有效申
   有效申购家数                 7家                                      5.1 亿元
                                                      购金额
    簿记管理人                               北京银行股份有限公司

     主承销商                                北京银行股份有限公司
 联席主承销商(如
                                             兴业银行股份有限公司
       有)



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    公司本次募集资金有关文件可以在中国货币网 www.chinamoney.com.cn 和上
海清算所网站 www.shclearing.com 查询。
    特此公告。
                                         光明房地产集团股份有限公司董事会
                                                   二○一九年八月十三日




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