盛屯矿业:中信证券股份有限公司关于盛屯矿业集团股份有限公司非公开发行A股股票发行过程和认购对象合规性的报告

        中信证券股份有限公司

                      关于

    盛屯矿业集团股份有限公司

         非公开发行 A 股股票

发行过程和认购对象合规性的报告




        保荐机构(主承销商)



广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座




                  二零二二年八月
                       中信证券股份有限公司
                 关于盛屯矿业集团股份有限公司
  非公开发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的报告


中国证券监督管理委员会:


    中信证券股份有限公司(简称“中信证券”、“保荐机构”或“主承销商”)作为

盛屯矿业集团股份有限公司(简称“盛屯矿业”、“发行人”或“公司”)本次非公开

发行 A 股股票(简称“本次发行”或“本次非公开发行”)的保荐机构和主承销商,

按照贵会的相关要求,对本次发行的合规性出具如下说明。


一、本次非公开发的发行概况

    (一)发行价格

    本次发行的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日(即 2022 年 7

月 21 日)。


    本次发行价格为 6.92 元/股,不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易

均价(定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票

交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量)的 80%。

    (二)发行数量

    本次发行的发行数量为 321,520,664 股,符合贵会《关于核准盛屯矿业集团

股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕1137 号)中本次非公

开发行不超过 802,500,050 股新股的要求。




                                     1
     (三)发行对象和认购方式

     根据投资者申购报价情况,并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行

对象及获配股份数量的程序和规则,确定本次发行价格为 6.92 元/股,发行股数

321,520,664 股,募集资金总额 2,224,922,994.88 元。


     本次发行对象最终确定为 14 家,本次发行配售结果如下:

序                                                                                   锁定期
                 发行对象名称                   获配股数(股)    获配金额(元)
号                                                                                   (月)
     JPMorgan Chase Bank, National
1                                                     9,393,063     64,999,995.96      6
     Association
2    长城国瑞证券有限公司                            18,208,092    125,999,996.64      6
3    大成基金管理有限公司                            17,341,040    119,999,996.80      6
4    诺德基金管理有限公司                            17,572,254    121,599,997.68      6
     横琴广金美好基金管理有限公司-广金
5                                                    15,895,953    109,999,994.76      6
     美好牛顿八号私募证券投资基金
6    财通基金管理有限公司                            23,919,514    165,523,036.88      6
7    沈臻宇                                          28,901,734    199,999,999.28      6
8    广发证券股份有限公司                            43,352,601    299,999,998.92      6
9    招商证券股份有限公司                            18,757,225    129,799,997.00      6
10   国泰君安证券股份有限公司                        28,901,734    199,999,999.28      6
     杭州淡竹资产管理有限公司-淡竹节节
11                                                   10,115,606     69,999,993.52      6
     升贰号私募证券投资基金
12   银河德睿资本管理有限公司                        43,352,601    299,999,998.92      6
13   国泰君安资产管理(亚洲)有限公司                29,479,768    203,999,994.56      6
     广东雷石私募基金管理合伙企业(有限
14                                                   16,329,479    112,999,994.68      6
     合伙)-雷石星辰 5 号私募证券投资基金
                   合计                             321,520,664   2,224,922,994.88

     (四)募集资金金额

     本次发行的募集资金总额为 2,224,922,994.88 元,扣除承销及保荐费及其他

发 行 费 用 人 民 币 19,909,743.88 元 ( 不 含 税 金 额 ), 募 集 资 金 净 额 为

2,205,013,251.00 元。

                                            2
    经核查,保荐机构(主承销商)认为,本次发行的发行价格、发行对象、发

行数量及募集资金金额符合发行人股东大会决议和《公司法》《证券法》《证券发

行与承销管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实

施细则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。


二、本次非公开发行履行的相关审议和核准程序

    (一)董事会审议通过

    1、2021 年 6 月 3 日,公司召开第十届董事会第二十三次会议,审议并通过

《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全

权办理本次非公开发行 A 股股票的相关事宜的议案》等与本次非公开发行相关

的议案。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。


    2、2021 年 9 月 29 日,公司召开第十届董事会第三十三次会议,审议并通

过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等与本次非公开发行相关的议案。


    3、2022 年 6 月 27 日,公司召开了第十届董事会第五十次会议,审议并通

过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股

东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。公司

独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

    (二)股东大会审议通过

    1、2021 年 6 月 21 日,公司召开 2021 年第四次临时股东大会,审议并通过

《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全

权办理本次非公开发行 A 股股票的相关事宜的议案》等与本次非公开发行相关

的议案。根据上述股东大会决议,公司本次向特定对象发行股票方案决议的有效


                                   3
期为公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过本次发行相关议案之日起 12 个

月。


    2、2022 年 7 月 13 日,公司召开 2022 年第三次临时股东大会,审议通过了

《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大

会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。

       (三)本次非公开发行监管部门核准过程

    1、2022 年 5 月 16 日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对盛屯矿

业集团股份有限公司非公开发行 A 股股票的申请进行了审核。根据审核结果,

公司非公开发行 A 股股票的申请获得审核通过。


    2、2022 年 5 月 31 日,中国证券监督管理委员会下发《关于核准盛屯矿业

集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕1137 号)。


    经保荐机构(主承销商)核查,本次发行经过了发行人董事会、股东大会审

议通过,获得了中国证监会的核准,履行了必要的内部决策及外部审批程序。


三、本次非公开发行股票的具体过程和情况

       (一)本次发行程序

         日期                               非公开发行时间安排
                       中国证监会出具《关于核准盛屯矿业集团股份有限公司非公开发行
  2022 年 5 月 31 日
                       股票的批复》(证监许可〔2022〕1137 号)
                       1、向中国证监会报备启动发行前会后事项承诺函、发行方案、发
                       行方案基本情况表、预计时间表
  2022 年 7 月 21 日
                       2、主承销商收盘后向符合条件的投资者发送《认购邀请书》
                       3、律师事务所全程见证
  2022 年 7 月 22 日   1、确认投资者收到《认购邀请书》
    至 7 月 25 日      2、接受投资者咨询




                                        4
        日期                                非公开发行时间安排
                       1、上午 9:00-12:00 接收申购文件传真,簿记建档
                       2、上午 12:00 前接受申购保证金
                       3、律师事务所全程见证
  2022 年 7 月 26 日
                       4、对拟配售对象进行投资者适当性核查
                       5、根据询价结果及投资者适当性核查情况,确定发行价格、发行
                       数量和获配对象名单
                       1、 向获配对象发出《缴款通知书》和《股份认购协议》
  2022 年 7 月 27 日
                       2、 接受获配对象补缴申购余款
  2022 年 7 月 28 日   1、接受获配对象补缴申购余款
                       1、接受获配对象补缴申购余款(截至下午 15:00)
  2022 年 7 月 29 日
                       2、会计师对申购资金进行验资
                       1、将募集资金净额划付发行人募集资金专户
  2022 年 8 月 1 日
                       2、会计师对发行人募集资金专户进行验资
                       1、会计师出具验资报告,律师出具法律意见书
  2022 年 8 月 3 日    2、向中国证监会报备发行情况报告书、主承销商合规意见等全套
                       材料

    (二)认购邀请书发送过程

    盛屯矿业本次非公开发行启动时,保荐机构(主承销商)根据 2022 年 7 月

13 日报送的投资者名单,共向 127 家机构及个人送达了认购邀请文件。其中,

前 20 大股东(剔除关联方)20 家、基金公司 20 家、证券公司 13 家、保险公司

9 家、其他类型投资者 65 家。本次发行认购邀请书的发送范围符合《上市公司

非公开发行股票实施细则》(2020 年修订)第二十三条的相关规定。


    保荐机构(主承销商)于本次非公开报送发行方案及投资者名单后(2022

年 7 月 13 日)至申购日(2022 年 7 月 26 日)9:00 期间内,收到北京益安资本

管理有限公司-益安富家 12 号私募证券投资基金、紫金矿业投资(上海)有限公

司、JPMorgan Chase Bank, National Association、樊登鉴、吕强及沈臻宇共 6 名新

增投资者表达的认购意向。上述 6 名新增投资者中,自然人 3 位,其他机构投资

者 3 家。



                                        5
    截至 2022 年 7 月 26 日,本次非公开发行共向 133 个特定对象送达认购邀请

文件,具体包括发行人前 20 大股东(剔除关联方)20 家、基金公司 20 家、证

券公司 13 家、保险公司 9 家、其他类型投资者 71 家。


    中信证券股份有限公司及北京大成律师事务所对最终认购邀请名单的投资

者认购资格及合规性进行了审慎核查,认购邀请文件的发送范围符合《证券发行

与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的相关规定,

也符合发行人第十届董事会第二十三次会议、2021 年第四次临时股东大会、第

十届董事会第三十三次会议通过的有关本次非公开发行方案及发行对象的相关

要求。不存在“发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、

高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方通过直接

或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购”或“上市公司及其控股股东、实

际控制人、主要股东、主承销商以及利益相关方向发行对象提供财务资助或者补

偿”的情形。

    (三)投资者申购报价情况

    2022 年 7 月 26 日 9:00-12:00,簿记中心共收到 20 单申购报价单,参与申购

的投资者均及时发送相关申购文件,除证券投资基金管理公司、合格境外机构投

资者、人民币合格境外机构投资者无需缴纳保证金外,其余投资者均按认购邀请

书的约定及时足额缴纳保证金。


    发行人和主承销商将累计统计结果与下列条件(以下简称“发行结果确定条

件”)进行比较:


    1、投资者累计认购股数达到 802,500,050 股;


                                    6
             2、投资者累计认购总金额达到 222,492.30 万元;


             3、获配的投资者数量达到 35 家。


             经核查,参与本次发行申购报价的投资者及其管理的产品不存在“发行人的

         控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销

         商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方通过直接或间接形式参与本次发

         行认购”的情形,亦不存在“上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东作出

         保底保收益或变相保底保收益承诺,以及直接或通过利益相关方提供财务资助或

         者补偿”的情形。


             根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》

         和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》,私募投资基金系指以

         非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金,包括资产由基金管理人或者

         普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业;私募投资基金需

         要按规定办理私募基金管理人登记及私募基金备案。经核查,参与本次发行申购

         的投资者中,属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理

         暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》所规定的

         私募投资基金,均已在申购报价前履行了备案程序。


             投资者具体申购报价情况如下:

                                 发行对   关联   锁定期   申购价格    申购金额   获配数量
序号          发行对象
                                 象类别   关系   (月)   (元/股)   (万元)   (股)
       JP Morgan Chase Bank,
 1                                其他    无          6        7.40      6,500    9,393,063
       National Association
 2     国泰基金管理有限公司       基金    无          6        6.50     12,300              -
       北京益安资本管理有限公
 3                                其他    无          6        6.78      8,000              -
       司-益安富家 12 号私募证


                                                 7
     券投资基金
     四川资本市场纾困发展证                         6.86    6,500
4    券投资基金合伙企业(有     其他   无       6                            -
                                                    6.63   10,000
     限合伙)
5    长城国瑞证券有限公司       证券   无       6   7.30   12,600   18,208,092
6    樊登鉴                     其他   无       6   6.79    6,500            -
7    大成基金管理有限公司       基金   无       6   7.18   12,000   17,341,040
                                                    7.24   12,160
8    诺德基金管理有限公司       基金   无       6   6.89   14,640   17,572,254
                                                    6.53   17,920
     横琴广金美好基金管理有                         7.30    6,500
9    限公司-广金美好牛顿八号    其他   无       6                   15,895,953
                                                    7.20   11,000
     私募证券投资基金
                                                    7.20    6,500
10   财通基金管理有限公司       基金   无       6   6.92   34,250   23,919,514
                                                    6.24   52,010
                                                    6.66    6,500
11   吕强                       其他   无       6                            -
                                                    6.24    6,500
12   沈臻宇                     其他   无       6   7.30   20,000   28,901,734
13   广发证券股份有限公司       证券   无       6   7.33   30,000   43,352,601
                                                    7.45   12,980
14   招商证券股份有限公司       证券   无       6                   18,757,225
                                                    7.30   12,980
     国泰君安证券股份有限公
15                              证券   无       6   6.93   20,000   28,901,734
     司
     杭州淡竹资产管理有限公
16   司-淡竹节节升贰号私募证    其他   无       6   7.31    7,000   10,115,606
     券投资基金
     银河德睿资本管理有限公
17                              其他   无       6   7.30   30,000   43,352,601
     司
                                                    7.30   13,500
     国泰君安资产管理(亚洲)
18                              其他   无       6   7.02   20,400   29,479,768
     有限公司
                                                    6.80   22,200
     广东雷石私募基金管理合
     伙企业(有限合伙)-雷石
19                              其他   无       6   7.30   11,300   16,329,479
     星辰 5 号私募证券投资基
     金
     紫金矿业投资(上海)有
20                              其他   无       6   6.75   10,000            -
     限公司




                                            8
       (四)发行配售情况

       根据投资者申购报价情况,并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行

对象及获配股份数量的程序和规则,确定本次发行价格为 6.92 元/股,发行股数

321,520,664 股,募集资金总额 2,224,922,994.88 元。


       本次发行对象最终确定为 14 家。本次发行配售结果如下:

                                                获配股数                         锁定期
序号               发行对象名称                               获配金额(元)
                                                  (股)                         (月)
        JPMorgan Chase Bank, National
 1                                                9,393,063      64,999,995.96     6
        Association
 2      长城国瑞证券有限公司                     18,208,092    125,999,996.64      6
 3      大成基金管理有限公司                     17,341,040     119,999,996.80     6
 4      诺德基金管理有限公司                     17,572,254    121,599,997.68      6
        横琴广金美好基金管理有限公司-广金
 5                                               15,895,953    109,999,994.76      6
        美好牛顿八号私募证券投资基金
 6      财通基金管理有限公司                     23,919,514    165,523,036.88      6
 7      沈臻宇                                   28,901,734    199,999,999.28      6
 8      广发证券股份有限公司                     43,352,601    299,999,998.92      6
 9      招商证券股份有限公司                     18,757,225    129,799,997.00      6
10      国泰君安证券股份有限公司                 28,901,734    199,999,999.28      6
        杭州淡竹资产管理有限公司-淡竹节节
 11                                              10,115,606      69,999,993.52     6
        升贰号私募证券投资基金
12      银河德睿资本管理有限公司                 43,352,601    299,999,998.92      6
13      国泰君安资产管理(亚洲)有限公司         29,479,768    203,999,994.56      6
        广东雷石私募基金管理合伙企业(有限
14      合伙)-雷石星辰 5 号私募证券投资基       16,329,479     112,999,994.68     6
        金
                    合计                        321,520,664   2,224,922,994.88

       (五)缴款与验资情况

       1、确定配售结果之后,发行人、中信证券向本次发行获配的 14 名发行对象

发出了《缴款通知书》。各发行对象根据《缴款通知书》的要求向主承销商指定

的本次发行缴款专用账户及时足额缴纳了认购款项。


       2、根据中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年 8 月 2 日出具的

                                            9
中证天通【2022】证验字第 0400001 号《验证报告》,截至 2022 年 7 月 29 日,

中信证券收到盛屯矿业非公开发行股票认购资金总额人民币 2,224,922,994.88

元。


    3、2022 年 8 月 1 日,中信证券向发行人指定的本次募集资金专户划转了扣

除相关承销保荐费用(含税)后的募集资金。据中证天通会计师事务所(特殊普

通合伙)于 2022 年 8 月 3 日出具的中证天通【2022】证验字第 0400002 号《验

资报告》,截至 2022 年 8 月 1 日,盛屯矿业已收到主承销商向盛屯矿业在兴业银

行股份有限公司厦门分行开立的指定账户(129680100101185549)划转的认股款,

扣除承销及保荐费及其他发行费用人民币 19,909,743.88 元(不含税金额),募集

资金净额为 2,205,013,251.00 元;其中,计入实收股本人民币 321,520,664.00 元,

计入资本公积 1,883,492,587.00 元。


    经核查,保荐机构(主承销商)认为,本次发行符合发行人董事会及股东大

会审议通过的非公开发行方案,缴款通知的发送、缴款和验资过程合规,符合《上

市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《证券发行与承

销管理办法》的相关规定。


四、本次非公开发行股票过程中的信息披露

    2022 年 5 月 16 日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过本次

非公开发行股票的申请,发行人于 2022 年 5 月 17 日进行了公告。


    2022 年 6 月 7 日,公司收到了中国证监会出具《关于核准盛屯矿业集团股

份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕1137 号),核准本次非

公开发行,公司于 2022 年 6 月 8 日进行了公告。


                                     10
    保荐机构(主承销商)将按照《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非

公开发行股票实施细则》以及其他关于信息披露的法律法规的规定,督导发行人

切实履行相关信息披露义务和手续。


五、保荐机构(主承销商)对本次发行过程及发行对象合规性的结论

意见

    经核查,保荐机构(主承销商)中信证券认为:


    1、本次非公开发行经过了必要的授权,并获得了中国证监会的核准;


    2、本次非公开发行的定价和发行对象选择符合《上市公司证券发行管理办

法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定,

发行人本次非公开发行的发行过程合法、有效;


    3、本次非公开发行符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发

行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定,合法、有效。


    (以下无正文)




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(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于盛屯矿业集团股份有限公司非公

开发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的报告》之签字盖章页)




项目协办人:吴子健




保荐代表人:王家骥、李飞




法定代表人:张佑君




                                                 中信证券股份有限公司




                                                       2022 年 8 月 8 日




                                  12

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