佳都科技关于“佳都转债”赎回结果暨股份变动公告

证券代码:600728           证券简称:佳都科技            公告编号:2020-041



                   佳都新太科技股份有限公司

       关于“佳都转债”赎回结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
     赎回数量:面值人民币 18,324,000 元(183,240 张)
     赎回兑付总金额:人民币 18,356,983.20 元(含当期利息)
     赎回款发放日:2020 年 4 月 9 日
     可转债摘牌日:2020 年 4 月 9 日


    一、本次可转债赎回的公告情况
    佳都新太科技股份有限公司(以下简称“公司”)的股票自 2020 年 2 月 5 日
至 2020 年 3 月 17 日连续 30 个交易日内有 15 个交易日收盘价格不低于公司“佳
都转债(110050)”(以下简称“佳都转债”)当期转股价格(7.89 元/股)的 130%,
根据《佳都新太科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简
称“《募集说明书》”)的约定,已触发可转债的赎回条款。
    公司第九届董事会 2020 年第五次临时会议审议通过了《关于提前赎回“佳都
转债”的议案》,决定行使本公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在
册的佳都转债全部赎回,具体内容详见本公司于 2020 年 3 月 18 日在上海证券交
易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《佳都科技关于提前赎回“佳都转债”
的提示性公告》(公告编号:2020-027)。
    公司于 2020 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露了《佳都科技关于实施“佳都转债”赎回的公告》(公告编号:2020-028),
并于 2020 年 3 月 27 日至 4 月 8 日期间披露了八次提示性公告。
    相关赎回情况如下:
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          1、赎回登记日
          2020 年 4 月 8 日
          2、赎回对象
          2020 年 4 月 8 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下
     简称“中登上海分公司”)登记在册的佳都转债的全部持有人。
          3、赎回价格
          根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为 100.18 元/张
     (面值加当期应计利息)。
              当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

              IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可
         转换公司债券票面总金额;i:指可转换公司债券当年票面利率;t:指计息
         天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不
         算尾)。

              当期计息年度的票面利率 i:0.60%;

              计息天数 t:112 天(2019 年 12 月 19 日至 2020 年 4 月 8 日);

              当期利息 IA=B×i×t/365 =100×0.60%×112/365=0.18 元/张;

              赎回价格=面值+当期应计利息=100.00+0.18=100.18 元/张。

          二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响
          (一)可转债转股情况
          截至 2020 年 4 月 8 日收市后,“佳都转债”累计有 856,399,000 元转换为公
     司股份,占可转债发行总量的比例为 97.91%;累计因转股形成的股份数量为
     108,540,973 股,占公司可转债转股前公司已发行股份总额的 6.71%。赎回余额为
     18,324,000 元,占可转债发行总量的比例为 2.09%。
          因可转债转股引起的股份变动如下:
                         本次变动前                  本次可转债转股                    本次变动后
   股份类别
                    (2020 年 3 月 31 日) (2020 年 4 月 1 日-2020 年 4 月 8 日) (2020 年 4 月 8 日)
有限售条件流通股                33,678,500                                      0              33,678,500
无限售条件流通股             1,682,081,443                          36,424,154              1,718,505,597
    总股本                   1,715,759,943                          36,424,154              1,752,184,097


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    (二)停止交易和转股情况
    2020 年 4 月 9 日起,“佳都转债”将停止交易和转股,尚未转股的 18,324,000
元(183,240 张)“佳都转债”将全部被冻结。
    (三)赎回情况
    截止 2020 年 4 月 8 日收市后,“佳都转债”余额为 18,324,000 元,占可转债
发行总量的比例为 2.09%。
    根据中登上海分公司提供的数据,公司本次赎回“佳都转债”183,240 张,
赎回兑付总金额为 18,356,983.20 元(含当期利息),赎回款发放日为 2020 年 4
月 9 日。
    (四)本次可转债赎回对公司的影响
    本次可转债赎回兑付金额为 18,356,983.20 元,不会对公司现金流造成较大
影响,不会对可转债募投项目继续实施造成较大影响。本次赎回完成后,部分“佳
都转债”转为公司股份,公司股份总数增至 1,752,184,097 股,增加了公司自有
资本,提高了公司抗风险能力。同时由于股本增加,短期内对公司每股收益有所
摊薄,但不会造成重大影响。
    三、本次可转债赎回的后续事项
    自 2020 年 4 月 9 日起,本公司的“佳都转债”(证券代码:110050)、“佳都
转股”(证券代码:190050)将在上海证券交易所摘牌。



    特此公告。
                                           佳都新太科技股份有限公司董事会
                                                            2020 年 4 月 9 日




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