佳都科技关于调整公司非公开发行股票方案的公告

证券代码:600728           证券简称:佳都科技          公告编号:2020-089



                   佳都新太科技股份有限公司
        关于调整公司非公开发行股票方案的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    佳都新太科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2020年2月26日、2020
年3月13日分别召开第九届董事会2020年第三次临时会议、2020年第二次临时股
东大会,审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》等相关议
案,并于2020年5月11日召开第九届董事会2020年第七次临时会议,审议通过引
入战略投资者并签署相关战略协议的议案。根据《公司法》、《证券法》、《上市公
司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的相关
规定,以及与各战略投资者进行协商后,公司拟调整本次非公开发行股票方案,
决定将认购对象由11人调整为2人。根据股东大会的授权,董事会对本次非公开
发行的发行数量、发行对象、募集资金规模等部分内容进行调整和修订无需提交
公司股东大会审议。
    一、本次非公开发行方案调整的具体内容如下:
    (一)发行数量
    1)调整前
    本次非公开发行股票的数量拟不超过366,995,066股(含),未超过本次发行
前公司总股本的30%。具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构
(主承销商)协商确定。
    若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本
等除权、除息事项的,本次发行数量将进行相应调整。最终发行股票数量以中国
证监会核准的数量为准。
    2)调整后
    本次非公开发行股票的数量拟不超过135,467,979股(含),未超过本次发行
前公司总股本的30%。具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构
(主承销商)协商确定。
       若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本
等除权、除息事项的,本次发行数量将进行相应调整。最终发行股票数量以中国
证监会核准的数量为准。
       由于公司实施2019年度利润分配方案(公司向全体股东以每股派人民币现金
0.04元(含税)),公司本次非公开发行A股股票的发行价格由8.12元/股调整为8.08
元/股,本次非公开发行A股股票的发行数量由不超过135,467,979股(含)调整为
不超过136,138,613股(含)。
       (二)发行对象及认购方式
       1)调整前
       1.发行对象
       本次非公开发行的认购对象包括佳都集团有限公司、堆龙佳都科技有限公
司、华夏人寿保险股份有限公司、广东恒阔投资管理有限公司、祝丽娜、广州粤
民投智盈股权投资合伙企业(有限合伙)、广州粤民投云众股权投资合伙企业(有
限合伙)、广州市玄元投资管理有限公司(代“玄元科新 19 号私募证券投资基金”、
“玄元科新 21 号私募证券投资基金”)、南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)、
上海舒萍商务咨询合伙企业(有限合伙)、广州星河湾创业投资有限公司,共 11
名特定对象,其各自认购数量及认购金额上限如下:
序号                      发行对象                   认购股数(股) 认购金额(万元)
 1                     佳都集团有限公司                129,310,344       105,000.00
 2                   堆龙佳都科技有限公司                6,157,635         5,000.00
 3                 华夏人寿保险股份有限公司             61,576,354        50,000.00
 4                 广东恒阔投资管理有限公司             36,945,812        30,000.00
 5                          祝丽娜                      36,945,812        30,000.00

 6      广州粤民投智盈股权投资合伙企业(有限合伙)      24,630,541        20,000.00

 7      广州粤民投云众股权投资合伙企业(有限合伙)       6,157,635         5,000.00

        玄元投资(代“玄元科新 19 号”、“玄元科新
 8                                                      24,630,541        20,000.00
                        21 号”)
 9        南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)          16,009,852        13,000.00
 10       上海舒萍商务咨询合伙企业(有限合伙)          12,315,270        10,000.00
 11            广州星河湾创业投资有限公司               12,315,270        10,000.00
                         合计                          366,995,066       298,000.00
      2.认购方式
      本次非公开发行采取以现金、以相同价格认购的方式。


      2)调整后
      1.发行对象
      本次非公开发行的认购对象包括佳都集团有限公司、堆龙佳都科技有限公
司,共 2 名特定对象,其各自认购数量及认购金额上限如下:
 序号                 发行对象           认购股数(股)        认购金额(万元)
  1               佳都集团有限公司             129,310,344             105,000.00
  2           堆龙佳都科技有限公司               6,157,635              50,000.00
                    合计                       135,467,979             110,000.00

      由于公司实施2019年度利润分配(公司向全体股东以每股派人民币现金0.04
元(含税)),公司本次非公开发行A股股票的发行价格由8.12元/股调整为8.08元/
股,本次非公开发行A股股票的发行数量由不超过135,467,979股(含)调整为不
超过136,138,613股(含)。各发行对象认购情况如下:
序号                   发行对象            认购股数(股)       认购金额(万元)
  1                佳都集团有限公司              129,950,495           105,000.00
  2               堆龙佳都科技有限公司             6,188,118             5,000.00
                     合计                        136,138,613          110,000.00



      2.认购方式
      本次非公开发行采取以现金、以相同价格认购的方式。
      (三)募集资金规模和用途
      1)调整前
      本次非公开发行股票拟募集资金不超过298,000.00万元,扣除发行费用后将
全部用于补充流动资金。
      2)调整后
      本次非公开发行股票拟募集资金不超过110,000.00万元,扣除发行费用后将
全部用于补充流动资金。


      二、本次非公开发行股票方案修改履行的相关程序
    2020年8月25日,公司第九届董事会2020年第十二次临时会议审议通过了《关
于调整公司2020年度非公开发行股票方案的议案》,对本次非公开发行股票方案
中的发行数量、发行对象及认购方式、募集资金规模和用途等进行了调整,全体
独立董事发表了同意的独立意见。本次修改非公开发行股票方案无需提交公司股
东大会审议。


    本次发行经中国证券监督管理委员会核准后方可实施,敬请广大投资者注意
投资风险。


    特此公告。

                                        佳都新太科技股份有限公司董事会
                                                       2020 年 8 月 25 日

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