佳都科技第九届董事会2020年第十二次临时会议决议公告

证券代码:600728           证券简称:佳都科技            公告编号:2020-087



                   佳都新太科技股份有限公司

   第九届董事会2020年第十二次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    佳都新太科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会 2020 年第十
二次临时会议通知于 2020 年 8 月 21 日以电子邮件、短信、电话等方式通知到各
位董事。会议于 2020 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开,公司共有董事 7 人,参
与表决 7 人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数,符合《中华人民共和国
公司法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了
以下议案:
    一、关于调整公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案
    公司已于2020年2月26日、2020年3月13日分别召开第九届董事会2020年第三
次临时会议、2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司2020年度非公
开发行股票方案的议案》等相关议案,并于2020年5月11日召开第九届董事会2020
年第七次临时会议,审议通过引入战略投资者并签署相关战略协议的议案。根据
《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股
票实施细则》等法律法规的相关规定,以及与各战略投资者进行协商后,公司拟
调整本次非公开发行股票方案,决定将认购对象由11人调整为2人。根据股东大会
的授权,董事会对本次非公开发行的发行数量、发行对象、募集资金规模等部分
内容进行调整和修订无需提交公司股东大会审议。
    本次非公开发行方案调整的具体内容如下:
    (一)发行数量
    1) 调整前发行数量
    本次非公开发行股票的数量拟不超过366,995,066股(含),未超过本次发行
前公司总股本的30%。具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构

                                       1
(主承销商)协商确定。
       若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本
等除权、除息事项的,本次发行数量将进行相应调整。最终发行股票数量以中国
证监会核准的数量为准。
       2)调整后发行数量
       本次非公开发行股票的数量拟不超过135,467,979股(含),未超过本次发行
前公司总股本的30%。具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构
(主承销商)协商确定。
       若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本
等除权、除息事项的,本次发行数量将进行相应调整。最终发行股票数量以中国
证监会核准的数量为准。
       由于公司实施2019年度利润分配方案(公司向全体股东以每股派人民币现金
0.04元(含税)),公司本次非公开发行A股股票的发行价格由8.12元/股调整为8.08
元/股,本次非公开发行A股股票的发行数量由不超过135,467,979股(含)调整为
不超过136,138,613股(含)。
       关联董事刘伟、李旭回避表决。
       表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
       (二)发行对象及认购方式
       1)调整前发行对象及认购方式
       1.发行对象
       本次非公开发行的认购对象包括佳都集团有限公司、堆龙佳都科技有限公司、
华夏人寿保险股份有限公司、广东恒阔投资管理有限公司、祝丽娜、广州粤民投
智盈股权投资合伙企业(有限合伙)、广州粤民投云众股权投资合伙企业(有限合
伙)、广州市玄元投资管理有限公司(代“玄元科新 19 号私募证券投资基金”、“玄
元科新 21 号私募证券投资基金”)、南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)、上
海舒萍商务咨询合伙企业(有限合伙)、广州星河湾创业投资有限公司,共 11 名
特定对象,其各自认购数量及认购金额上限如下:
序号                    发行对象                   认购股数(股)    认购金额(万元)
 1                   佳都集团有限公司                  129,310,344        105,000.00
 2                堆龙佳都科技有限公司                   6,157,635          5,000.00

                                         2
 3              华夏人寿保险股份有限公司                  61,576,354           50,000.00
 4              广东恒阔投资管理有限公司                  36,945,812           30,000.00
 5                          祝丽娜                        36,945,812           30,000.00
 6      广州粤民投智盈股权投资合伙企业(有限合伙)        24,630,541           20,000.00
 7      广州粤民投云众股权投资合伙企业(有限合伙)         6,157,635            5,000.00
        玄元投资(代“玄元科新 19 号”、“玄元科新
 8                                                        24,630,541           20,000.00
                        21 号”)
 9         南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)           16,009,852           13,000.00
 10        上海舒萍商务咨询合伙企业(有限合伙)           12,315,270           10,000.00
 11            广州星河湾创业投资有限公司                 12,315,270           10,000.00
                       合计                              366,995,066         298,000.00
       2.认购方式
       本次非公开发行采取以现金、以相同价格认购的方式。


       2)调整后发行对象及认购方式
       1.发行对象
       本次非公开发行的认购对象包括佳都集团有限公司、堆龙佳都科技有限公司,
共 2 名特定对象,其各自认购数量及认购金额上限如下:
序号                  发行对象                    认购股数(股)       认购金额(万元)
 1                佳都集团有限公司                      129,310,344           105,000.00
 2              堆龙佳都科技有限公司                      6,157,635            50,000.00
                     合计                               135,467,979           110,000.00

       由于公司实施2019年度利润分配(公司向全体股东以每股派人民币现金0.04
元(含税)),公司本次非公开发行A股股票的发行价格由8.12元/股调整为8.08元/
股,本次非公开发行A股股票的发行数量由不超过135,467,979股(含)调整为不
超过136,138,613股(含)。各发行对象认购情况如下:
序号                  发行对象                    认购股数(股)       认购金额(万元)
 1                佳都集团有限公司                     129,950,495            105,000.00
 2              堆龙佳都科技有限公司                     6,188,118              5,000.00
                     合计                              136,138,613           110,000.00


       2.认购方式
       本次非公开发行采取以现金、以相同价格认购的方式。
       关联董事刘伟、李旭回避表决。
       表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
                                           3
    (三)募集资金规模和用途
    1)调整前募集资金规模和用途
    本次非公开发行股票拟募集资金不超过298,000.00万元,扣除发行费用后将全
部用于补充流动资金。
    2)调整后募集资金规模和用途
    本次非公开发行股票拟募集资金不超过110,000.00万元,扣除发行费用后将全
部用于补充流动资金。
    关联董事刘伟、李旭回避表决。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票


    二、关于公司非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的议案
    公司根据调整后的公司 2020 年度非公开发行股票方案,相应修订《非公开发
行 A 股 股 票 预 案 》, 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露的公告。
    关联董事刘伟、李旭回避表决。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票


    三、关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)
的议案
    公司根据调整后的公司 2020 年度非公开发行股票方案,相应修订《非公开发

行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》,具体内容详见公司同日在上海证券

交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。
    关联董事刘伟、李旭回避表决。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票


    四、关于终止与部分发行对象附条件生效的股份认购协议的议案
    经与部分认购对象协商,公司与华夏人寿保险股份有限公司、广东恒阔投资
管理有限公司、祝丽娜、广州粤民投智盈股权投资合伙企业(有限合伙)、广州粤
民投云众股权投资合伙企业(有限合伙)、广州市玄元投资管理有限公司(代“玄

                                         4
元科新 19 号私募证券投资基金”、“玄元科新 21 号私募证券投资基金”)、南京瑞
森投资管理合伙企业(有限合伙)、上海舒萍商务咨询合伙企业(有限合伙)、广
州星河湾创业投资有限公司签署《非公开发行股票之认购协议之终止协议》。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    五、关于终止与战略投资者战略合作协议的议案
    经与战略投资者协商,公司与华夏人寿保险股份有限公司、广东恒阔投资管
理有限公司、祝丽娜、广州粤民投智盈股权投资合伙企业(有限合伙)、广州粤
民投云众股权投资合伙企业(有限合伙)、广州市玄元投资管理有限公司(代“玄
元科新 19 号私募证券投资基金”、“玄元科新 21 号私募证券投资基金”)、南
京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)、上海舒萍商务咨询合伙企业(有限合伙)、
广州星河湾创业投资有限公司签署《战略合作协议之终止协议》。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    六、关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)
的议案
    公司根据调整后的公司 2020 年度非公开发行股票方案,相应修订《关于非公
开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺》,具体内容详见公司同日
在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。




    特此公告。


                                           佳都新太科技股份有限公司董事会
                                                           2020 年 8 月 25 日




                                     5

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