闻泰科技关于公司重大资产重组实施进展情况的公告

证券代码:600745          证券简称:闻泰科技         公告编号:临 2019-077



                       闻泰科技股份有限公司
          关于公司重大资产重组实施进展情况的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    根据闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年第二次临时股东大
会决议并经中国证券监督管理委员会核准,公司将通过发行股份及支付现金的方
式实现对目标公司 Nexperia Holding B.V.(以下简称“安世集团”)的间接控制(以
下简称“本次交易”)。根据本次交易方案,在上市公司取得安世集团控制权后,
将采取境外银团贷款的形式,通过其指定的境外关联方收购 Bridge Roots Fund
L.P.、Huarong Core Win Fund L.P.、Pacific Alliance Investment Fund L.P. 在 JW
Capital Investment Fund LP(以下简称“JW Capital”)持有的 LP 财产份额(以下
简称“本次收购”)。

    根据上市公司于 2019 年 9 月 5 日收到的通知,安世集团于 2019 年 9 月 4
日完成了与境外银团所有参贷行的贷款协议签署工作,其中 ABN AMRO Bank
N.V.、Bank of America, N.A.和 HSBC Bank plc 作为全球协调行、簿记行与牵头行,
贷款金额总计 15 亿美元(或等值替代币种),银团贷款用途用于(i)置换 Nexperia
Holding B.V.及 Nexperia B.V.现有的银行贷款、(ii)为闻泰收购 JW Capital 的合伙
财产份额提供融资及(iii)用于安世集团的其他一般公司经营和流动资金需求,贷
款期限为 5 年,利率为 LIBOR/EURIBOR+息差,息差区间为 1.60%—2.75%,安
世集团将以其子公司股权提供质押担保。

    公司将继续推进本次重大资产重组事项的后续实施工作,并及时履行相关信
息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

    特此公告。


                                               闻泰科技股份有限公司董事会
                                                        二〇一九年九月六日


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