江苏索普化工股份有限公司2005年度报告摘要

     1重要提示
         1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
         1.2、公司全体董事出席董事会会议。
         1.3、江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了有强调事项的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。
         1.4、公司负责人宋勤华先生,主管会计工作负责人宋勤华先生,会计机构负责人(会计主管人员)刘艳红女士声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
     2上市公司基本情况简介
     2.1基本情况简介
     股票简称                               江苏索普
     股票代码                               600746
     上市交易所                             上海证券交易所
     注册地址和办公地址                     江苏镇江谏壁镇越河街50号;江苏镇江谏壁镇越河街50号
     邮政编码                               212006
     公司国际互联网网址                     http://www.sopo.com.cn
     电子信箱                               sopo@public.zj.js.cn
     2.2联系人和联系方式
                        董事会秘书                                       证券事务代表
     姓名               许逸中                                           孙汉武
     联系地址           江苏镇江谏壁镇越河街50号                         江苏镇江谏壁镇越河街50号
     电话               0511-3366244                                     0511-3363146
     传真               0511-3362036                                     0511-3362036
     电子信箱           sopo@public.zj.js.cn                             zjsunhw@163.com
     3会计数据和财务指标摘要
     3.1主要会计数据
                                                                                             单位:元     币种:人民币
                                                                                            本年比上年增
                                                      2005年               2004年                               2003年
                                                                                               减(%)
     主营业务收入                              475,803,721.09      397,004,923.24            19.85      307,713,643.69
     利润总额                                   15,200,282.28        6,130,339.96           147.95       10,058,018.35
     净利润                                      7,908,563.04        2,395,052.92           230.20       11,712,395.53
     扣除非经常性损益的净利润                    1,436,264.11       -3,919,022.32                         4,429,849.11
     经营活动产生的现金流量净额                168,333,241.44       95,688,206.77            75.92      -81,785,002.68
                                                                                           本年末比上年
                                                    2005年末             2004年末                             2003年末
                                                                                           末增减(%)
     总资产                                    833,321,570.29      839,151,394.11            -0.69      924,889,103.69
     股东权益(不含少数股东权益)              372,565,734.45      351,904,861.93             5.87      337,461,778.00
    3.2主要财务指标
                                                                                             单位:元     币种:人民币
                                                                                             本年比上年增
                                                               2005年          2004年                             2003年
                                                                                                减(%)
     每股收益                                                 0.026           0.0078             230.2           0.038
     最新每股收益
                                                                                        增加1.44个百
     净资产收益率(%)                                         2.12             0.68                              3.47
                                                                                                  分点
     扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资                                            增加1.5个百
                                                               0.39            -1.11                              1.31
     产收益率(%)                                                                                分点
     每股经营活动产生的现金流量净额                            0.55             0.31             77.42         -0.2669
                                                                                              本年末比上年
                                                               2005年末        2004年末                           2003年末
                                                                                               末增减(%)
     每股净资产                                               1.216            1.148              5.92           1.101
     调整后的每股净资产                                       1.202            1.137              5.72           1.091
    非经常性损益项目
    √适用□不适用
                                                                                             单位:元     币种:人民币
                              非经常性损益项目                                                                金额
     计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                         6,517,152.61
     短期投资收益,不包括(经国家有关部门批准设立的有经营资
                                                                                                           20,517.03
     格的金融机构获得的短期投资收益)
     委托投资损益                                                                                       1,587,200.00
     扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的
                                                                                                     -5,642,786.81
     其他各项营业外收入、支出
     以前年度已经计提各项减值准备的转回                                                                 4,799,102.68
     其他非经常性损益项目                                                                                  10,200.75
     所得税影响数                                                                                        -819,087.33
                                      合计                                                             6,472,298.92
     3.3国内外会计准则差异
     □适用√不适用
     4股本变动及股东情况
     4.1股份变动情况表
                                                                                                              单位:股
                                 本次变动前                  本次变动增减(+,-)                    本次变动后
                                                   发行新            公积金
                                数量      比例(%)            送股               其他      小计        数量      比例(%)
                                                     股                转股
     一、未上市流通股份
     1、发起人股份
      其中:
      国家持有股份
      境内法人持有股份      218,394,702     71.27                                                 218,394,702     71.27
      境外法人持有股份
      其他
     2、募集法人股份
     3、内部职工股
     4、优先股或其他
      未上市流通股份合计    218,394,702     71.27                                                 218,394,702     71.27
     二、已上市流通股份
     1、人民币普通股         88,026,750     28.73                                                  88,026,750     28.73
     2、境内上市的外资股
     3、境外上市的外资股
     4、其他
     已上市流通股份合计      88,026,750     28.73                                                  88,026,750     28.73
     三、股份总数           306,421,452       100                                                 306,421,452       100
    4.2股东数量和持股情况
                                                                                                              单位:股
     报告期末股东总数                         22,817
     前十名股东持股情况
                                                          持股比                           持有非流通股质押或冻结的
                    股东名称                   股东性质                   持股总数
                                                           例(%)                                数量        股份数量
                                                                                                          质押
      江苏索普(集团)有限公司                国有股东       69.3             212,358,582   212,358,582
                                                                                                          106,000,000
      江苏镇江第二化工厂                      其他           0.57               1,760,537      1,760,537       未知
      镇江精细化工有限责任公司                其他           0.57               1,760,537      1,760,537       未知
      江苏镇江硫酸厂                          其他           0.57               1,760,533      1,760,533       未知
      马孟青                                  其他           0.27                 824,832        824,832       未知
      江苏镇江江南化工厂                      其他           0.25                 754,513        754,513       未知
      陈小丽                                  其他           0.24                 730,169        730,169       未知
      王娟                                    其他           0.20                 610,000        610,000       未知
      曾淡莲                                  其他           0.12                 362,300        362,300       未知
      李建军                                  其他           0.11                 336,000        336,000       未知
     前十名流通股股东持股情况                                                                                  
      股东名称                                                                   持有流通股数量              股份种类
     马孟青                                                                      824,832                   人民币普通股
     陈小丽                                                                      730,169                   人民币普通股
     王娟                                                                        610,000                   人民币普通股
     曾淡莲                                                                      362,300                   人民币普通股
     李建军                                                                      336,000                   人民币普通股
     王飞龙                                                                      332,300                   人民币普通股
     李明山                                                                      300,400                   人民币普通股
     方存记                                                                      299,000                   人民币普通股
     张诚                                                                        288,900                   人民币普通股
     李乐东                                                                      283,859                   人民币普通股
     上述股东关联关系或
                                公司不知上述股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。
     一致行动关系的说明
     4.3控股股东及实际控制人情况介绍
     4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
     □适用√不适用
     4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
     (1)法人控股股东情况
         控股股东名称:江苏索普(集团)有限公司
         法人代表:宋勤华
         注册资本:10,980万元人民币
         成立日期:1997年12月5日
         主要经营业务或管理活动:化工原料及产品制造、销售等
     (2)法人实际控制人情况
         实际控制人名称:江苏省镇江市人民政府国有资产监督管理委员会
         成立日期:2004年12月1日
         主要经营业务或管理活动:国有资产监督、管理
         控股股东江苏索普(集团)有限公司原为国有独资公司,其全部资产属国家所有,隶属于镇江市人民政府国有资产监督管理委员会管辖。
     2005年12月1日,按照镇江市委、市政府的战略部署,江苏索普(集团)有限公司实施了增资扩股改革。按照市委、市政府的改革方案,江苏索普(集团)有限公司增资扩股改革的参加对象为该公司经营层和全体中层干部。该公司经营层和全体中层干部首期出资5005万元,成立镇江华普投资有限公司,法定代表人为许逸中先生。镇江华普投资有限公司将5000万元投入江苏索普(集团)有限公司作为首期出资,剩余部分用镇江华普投资有限公司的投资收益逐年分期补入。改革的预定目标是到2010年国有股占公司总股权的73%,公司经营层和全体中层干部占27%。目前非国有股所占的比例为8.9%。此次改革不影响公司的实际控制人地位,公司仍保持国有绝对控股地位。
     4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
     5董事、监事和高级管理人员
     5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
                                                                                              单位:股币种:人民币
                                                                                                                  是否
                                                                                                                  在股
                                                                                                     报告期内从   东单
                                                                 年初        年末                    公司领取的   位或
       姓名     职务     性别   年龄      任期起止日期                                  变动原因
                                                                持股数      持股数                    报酬总额    其他
                                                                                                        (万元)    关联
                                                                                                                  单位
                                                                                                                  领取
                                      2005-09-28~2008-
    宋勤华    董事长     男      59                               11,734      11,734                            0 是
                                      09-28
              董事、董                2005-09-28~2008-
    许逸中               男      52                                7,544       7,544                       10.76  否
              事会秘书                09-28
              董事、副                2005-09-28~2008-
    朱晓新               男      34                                                                          7.6  否
              总经理                  09-28                                                                       
                                      2005-09-28~2008-                                                           
    胡宗贵    董事       男      34                                                                             0 是
                                      09-28                                                                       
                                      2005-09-28~2008-
    祝挹      董事       男      43                                                                         7.68  否
                                      09-28                                                                       
                                      2005-09-28~2008-                                                           
    尹书明    独立董事   男      61                                                                         0.75  否
                                      09-28                                                                       
                                      2005-09-28~2008-                                                           
    孔玉生    独立董事   男      43                                                                         0.75  否
                                      09-28
              监事会主                2005-09-28~2008-
    许长贵               男      57                                8,800       8,800                            0  是
              席                      09-28
                                      2005-09-28~2008-
    金正玉    监事       男      40                                                                             0  是
                                      09-28
                                      2005-09-28~2008-
    谈文红    监事       女      39                                                                         2.76   否
                                      09-28                                                                        
    孙云霞    副总经理   女      39   2003-02-20~                                                          5.05   否
                                      2002-09-01~2005-                                                            
    丁恒龙    独立董事   男      45                                                                         0.75   否
                                      09-28                                                                        
                                      2002-09-01~2005-                                                            
    陈留平    独立董事   男      45                                                                         0.75   否
                                      09-28                                                                        
                                      2002-09-01~2005-                                                            
    郭道群    监事       男      40                                                                         1.72   否
                                      09-28                                                                        
      合计        /        /     /              /                                           /             38.57        /
     6董事会报告
     6.1管理层讨论与分析
         1、报告期内经营情况的回顾
     (1)报告期内总体经营情况2005年,公司以经济效益为中心,狠抓增产提质,实现降本增效;强化基础管理,提高管理水平;狠抓项目建设,提升发展后劲。通过努力,基本上实现了各项预定目标,为今后的发展打下了较好的基础。
     一、主要指标全面完成,同比实现稳定增长。2005年,公司全年完成工业总产值4.24亿元,同比增长19.8%;实现主营业务收入4.76亿元,同比增长19.85%;实现主营业务利润6423.17万元,同比增长20.35%;实现净利润790.86万元,同比增长230%。
     二、生产装置运行稳定,产量计划超额完成。
     全年共生产烧碱7.72万吨,同比增长2.7%;ADC 2.52万吨,同比增长23.4%;漂粉精9880吨,同比持平。
     三、项目建设进展较快,基本完成序时进度。3.5万吨ADC扩产改造项目目前已进入设备安装阶段;年产1万吨ADC超细复配项目设备定购全部完成,已进入安装阶段,预计2006年4月底建成投产;4万吨/年离子膜烧碱项目完成设备订货,大部分土建工程已基本结束,具备安装条件,预计在今年6月份建成投产。
     四、股权分置改革正在与保荐机构积极接触。按照中国证监会和江苏省政府相关会议和文件精神,在市国资委的推进下,公司的股权分置改革工作已经列入2006年的工作计划,并与多家保荐机构进行了接触和沟通,相关保荐机构还提供了公司股权分置改革的模拟方案草稿。按照要求,公司计划在今年3月底之前进入操作程序,6月底之前完成股权分置改革工作。
     五、积极降低大股东非经营性资金占用数额。2005年,公司继续督促控股股东索普集团积极归还占用的公司资金。控股股东也按照中国证监会和江苏监管局的文件精神,调整还款方案,同时认真履行还款计划。截止2005年12月31日,公司非经营性占用资金余额为24423.16万元,比年初的37682.56万元下降了13259.4万元,占还款计划的88.4%。
     (2)报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明
     报告期末公司资产总额83332.16万元,比期初减少了583万元。
     货币资金:截止2005年12月31日,货币资金余额106,840,985.49元,比期初增加了85225833.17元,增幅为394.29%;增加的主要原因系索普集团归还占用资金和开具银行承兑汇票的保证金增加。应收票据:截止2005年12月31日,应收票据余额6,022,100.00元,较年初数上升305.37%,主要原因是本期为了降低坏帐风险,公司增加采用银行承兑汇票的方式结算货款。应收账款:截止2005年12月31日,应收账款余额120,158,130.41元,比年初数上升55.12%,主要系本期应收索普集团、镇江索普醋酸有限公司的货款增加。
     其他应收款:截止2005年12月31日,其他应收款余额257,242,177.16元,本账户余额期末数比年初数下降35.40%,主要系本期收回索普集团占用资金132,594,036.54元。本账户期末余额中持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位索普集团占用公司资金余额为24,423.16万元。鉴于截止报告日索普集团财务状况良好,醋酸产品盈利能力较强,经营性现金流较大,公司对其应收款项形成坏账的可能性较小。公司董事会决定对2005年末应收索普集团的款项采用个别认定法计提坏账准备,均按照余额的5.1%计提坏账准备。
     预付账款:截止2005年12月31日,预付账款余额14,605,220.26元,比年初数下降39.71%,主要系本期预付原料款减少。
     长期股权投资:截止2005年12月31日,长期股权投资余额4,939,369.65元,比年初数下降56.28%,主要原因是本年公司的联营企业镇江索普海达克新材料有限公司清算注销。在建工程:截止2005年12月31日,在建工程余额为64,124,459.32元,较年初数增长17倍,主要原因是本期公司新开工建设4万吨离子膜碱工程以及AC粉碎产品改造工程和改性ADC扩产改造工程增加投入所致。
     (3)主要财务数据变动情况分析
     资本公积:截止2005年12月31日,资本公积余额50,773,462.95元,较年初数增长33.54%,主要原因是索普集团占用公司资金,公司按银行贷款利率收取资金占用费,2005年度共收取资金占用费19,269,442.84元,其中:按照银行存款利率计算部分冲减财务费用6,517,152.61元,剩余部分计入资本公积—关联交易价差12,752,290.23元。
     未分配利润:截止2005年12月31日,未分配利润余额-9,408,993.56元,较年初数增长7,908,563.04元,主要原因是本年度实现的净利润7,908,563.04结转至下一年度。主营业务收入和主营业务成本:2005年度主营业务收入475,803,721.09元,主营业务成本407,042,837.09元,比上年同期分别上升19.85%和19.51%,主要系本期新ADC产量增加。财务费用:2005年度财务费用17,338,919.89元,较上年同期数增长36.54%,主要是报告期利息支出增加。
     收到的其他与经营活动有关的现金:2005年度收到的其他与经营活动有关的现金223,575,514.93元,其中223,330,144.22元系收到的索普集团往来款,其他系银行利息收入。
     (4)主要控股和参股公司的经营情况及业绩分析公司控股子公司金坛索普基础原料有限公司2005年度实现主营业务收入978万元,净利润-144万元,亏损的原因主要是成本较高,2005年主营业务成本为1061万元,超过了当期收入。
     2、公司未来发展的展望
     (1)所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局
     公司所处行业为氯碱行业,目前的主要产品为氯碱及其衍生产品ADC发泡剂、漂粉精等。
     氯碱行业目前的竞争比较激烈。由于传统的隔膜法烧碱能耗较高,为降低成本,提高竞争力,各家企业纷纷改进生产工艺,采用离子膜烧碱生产工艺代替隔膜法烧碱工艺,扩大生产规模。离子膜烧碱工艺可以大幅降低电耗和蒸汽耗,从而大幅降低吨碱成本。我公司目前正在建设一套4万吨/年离子膜烧碱装置,主要是降低生产成本,满足下游产品ADC发泡剂、漂粉精生产的需要。随着ADC发泡剂生产规模的进一步扩大,公司计划再建设一套4万吨/年离子膜烧碱装置,最终将烧碱生产能力提高到17.5万吨/年。
     ADC发泡剂是世界上应用领域最广、产耗量最大、改性品种最多的化学发泡剂,广泛应用于聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、乙烯-醋酸乙烯共聚物、ABS等树脂和橡胶的发泡,适用于常压或加压发泡体、闭孔发泡体、厚或薄发泡体等制品。另外由于它无毒、无味,所以国内外均用它制造与食品接触的泡沫制品。由于其用途广泛,需求量以每年8%-10%的速度增长。由于我国劳动力成本较低,环保要求标准相对较低,国外生产企业纷纷将生产装置转移到我国,或者在我国国内开办合资企业;加上国内少数生产企业受地方政策保护,不重视环保治理,加上地域及原材料成本优势,使我公司在产品成本的竞争上处于不平等地位。随着国内ADC发泡剂生产能力的日益扩大,市场竞争日趋激烈。
     漂粉精是一种具有强氧化性的物质,作为高效漂白剂,主要用于纺织和造纸的漂白,作为高效消毒剂,主要用于工业污水处理、卫生防疫、家庭卫生设施消毒以及游泳池、饮用水、蔬菜、养蚕、水产养殖等方面的杀菌消毒。国内漂粉精生产企业众多,竞争相当激烈。国内目前的生产工艺主要有钠法和钙法两种。公司目前具有1万吨/年的钙法漂粉精生产能力,产品规模在国内处于前列。但由于钙法工艺生产出的漂粉精产品不溶物含量较钠法多,而且有效氯含量也低于钠法,所以在产品质量上处于竞争劣势。
     (2)公司未来发展机遇、发展战略和新年度的经营计划
     “十一五”期间,公司将在稳定生产经营的基础上,围绕发展壮大氯碱产业链,加大项目投入,加快新技术开发,加强新产品研制,提高公司竞争力,逐步增强公司的赢利能力,努力回报投资者。
     一是建设离子膜烧碱项目,将公司的烧碱产能扩大到17.5万吨,满足下游产品的需要。
     二是壮大ADC发泡剂产品规模。我国是世界上最大的ADC发泡剂生产国,我公司的ADC发泡剂生产能
     力到2005年底已经达到了3万吨/年,是国际上最大的生产企业。2005年公司ADC总产量2.5万吨,约占全国总产量的25%。我公司ADC发泡剂除满足国内市场外,每年都要向美国、韩国、日本和欧洲等国家和地区出口,出口量占我公司产量的30%。为进一步降低生产成本,提高赢利能力,公司将继续扩大ADC发泡剂生产能力,将产能扩大到5万吨/年;积极开发先进生产工艺,降低生产成本,新的工艺开发已经取得了实质性进展;加快开发新产品,重点开发复配和超细产品,提高产品附加值。随着国家环保政策的日益严格,我公司的规模和技术优势将日益明显。
     三是积极寻求漂粉精产品的新工艺或者是替代产品,增加新的利润增长来源。
     2006年,公司将重点抓好以下几项工作:
     一、科学组织生产,确保完成任务。确保生产烧碱10万吨,力争10.9万吨;ADC 2.8万吨,力争3.2万吨;漂粉精1万吨,力争1.2万吨。
     二、狠抓基础管理,确保安全稳定。继续将基础管理活动作为一件贯穿全年的大事来抓。一方面要狠抓管理制度的高标准、严要求落实,通过制度管理来约束每个员工的行为;另一方面对一些难点问题,要利用项目改造的机会加以解决。
     三、加快项目建设,增添发展后劲。严格按项目节点计划开展工作,确保于6月份实现离子膜装置的一次开车成功,力争通过两个月的调试使装置达到设计能力;同步完成年产3.5万吨ADC改造工作和年产1万吨超细项目、复配产品扩产改造工作,并对公用工程进一步改造,力争2007年使ADC达到5万吨的生产能力。
     四、狠抓清洁生产,深入节能降耗。进一步优化生产工艺,做好节能降耗和环保达标工作,为公司争创更大的效益。
     五、提升产品质量,增强市场竞争力。继续花大力气全面优化现行生产工艺,规范相关操作,提升ADC原粉质量;加强与国外用户的合作,提高超细产品的质量;加大复配产品开发,不断开发出更多符合国际水准的新产品,拓展欧美市场;进一步规范ADC产品的用户服务,增强用户满意度。
     (3)资金需求和使用计划为了完成2006年的经营计划和工作目标,公司预计公司2006年的资金需求约为4.6亿元人民币。资金来源主要有:自有资金(含年初银行存款和2006年销售收入)、大股东还款和银行借款。
     (4)公司面临的风险因素分析宏观政策方面:
     1、国家加紧煤矿安全整治,加快产业整合,客观上对煤炭价格上涨起到了促进作用,将会引起公司发电和蒸汽生产成本的提高。
     2、国家保护农业发展,对尿素生产企业生产的尿素产品实行免征增值税政策。公司的主产品ADC发泡剂以尿素为原料,导致公司无法进行增值税抵扣;另外,由于尿素价格一直保持稳中有升,价格增长的部分将直接转嫁到下游工业企业,引起公司产品成本的增长。
     3、由于国内的氯碱行业属于高耗能行业,国家发展规划中正在逐步淘汰落后烧碱工艺,同时对氯碱企业的用电价格进行控制,将引起生产成本的提高。
     4、随着国家环保政策的逐步规范和要求更加严格,公司在环保治理方面的投入必须进一步加大,从而增加产品成本。
     针对政策方面存在的不利因素,公司将加速新项目建设,加快技术改进和创新,加强新产品开发,降低成本,提高市场竞争力,将政策影响降至最低。
     市场或业务经营方面:
     公司目前的产品除了满足国内市场需求之外,约有30%左右出口到国外市场。由于国外市场对产品包装的要求越来越严格,而且可能存在技术壁垒,有可能对国外市场的进一步扩大产生影响。产品方面:
     公司的漂粉精产品在国内生产规模处于前列。但由于钙法工艺自身的原因,导致产品水不溶物含量较钠法工艺漂粉精高,有效氯含量低于钠法漂粉精。钙法工艺有可能在以后会被淘汰。公司考虑在改进工艺的同时,积极开发新产品,增加新的利润增长源。
     6.2主营业务分行业、产品情况表
                                                                                             单位:元     币种:人民币
                                                                                主营业务    主营业务
                                                                   主营业务                              主营业务利润
      分行业或分产                                                              收入比上    成本比上
                           主营业务收入         主营业务成本        利润率                               率比上年增减
            品                                                                   年增减       年增减
                                                                       (%)                                   (%)
                                                                                 (%)       (%)
           行业
                                                                                                         减少2.7个百
     化工产品销售        413,010,289.46       356,086,300.33          13.78        17.90       21.71
                                                                                                                  分点
                                                                                                         增加21.93个
     电销售                6,799,484.73         4,197,349.80          38.27       -41.73      -57.00
                                                                                                                百分点
                                                                                                          增加25.6个
     汽销售               55,993,946.89        46,759,186.95          16.49        59.77       22.25
                                                                                                                百分点
           产品
                                                                                                          增加5.74个
     烧碱                 29,590,309.31        22,256,103.09          24.79       -14.76      -20.80
                                                                                                                百分点
                                                                                                          增加0.55个
     ADC发泡剂           323,800,303.64        275,184,749.3          15.01        33.09       33.95
                                                                                                                百分点
                                                                                                         增加25.63个
     蒸汽                 55,993,946.89        46,759,186.95          16.49        59.77       22.25
                                                                                                                百分点
    6.3主营业务分地区情况
                                                                                             单位:元     币种:人民币
                                                                                                    主营业务收入比上年增减
                          地区                                 主营业务收入
                                                                                                                 (%)
     镇江地区                                                      269,411,006.64                                6.08
     江苏其他地区                                                   25,234,027.69                              -34.59
     上海市                                                         37,339,957.14                              149.21
     浙江、安徽                                                     41,223,168.75                               29.58
     华南地区                                                       54,547,562.09                               39.84
     其他地区                                                       48,047,998.78                              157.49
     合计                                                          475,803,721.09                               19.85
    6.4募集资金使用情况
    □适用√不适用
    变更项目情况
    □适用√不适用
    6.5非募集资金项目情况
    √适用□不适用
                                                                                             单位:元     币种:人民币
        项目名称                项目金额                           项目进度                      项目收益情况
     ADC粉碎产品
                                     1,787,985.74
     改造
     改性ADC扩产
                                    15,473,229.53
     改造
     4万吨离子膜
                                    44,986,041.74
     碱工程
     其他零星工程                    2,806,170.29
     合计                           65,053,427.30                      /                                 /
     6.6董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
     √适用□不适用
         1、公司董事会认为会计师事务所出具的审计报告真实、公允,非标意见所反映的情况真实、准确;
     2、关于非经营性资金占用问题,公司董事会认为,报告期内,控股股东江苏索普(集团)有限公司(以下简称索普集团)认真履行还款承诺,截止2005年12月31日,公司对控股股东的应收帐款为7105.9万元,其他应收款为24423.16万元,非经营性资金占用数额比年初下降13259.4万元。与年初数相比,资金占用数额净下降9105.68万元。
     3、公司已经要求索普集团按照中国证监会相关文件精神要求,认真履行还款计划,确保在2006年底之前彻底解决非经营性资金占用问题;公司也已经按照要求制定了切实可行的清欠方案,并经全体董事签字确认后上报江苏监管局;索普集团目前经营状况良好,有实际还款能力。
     4、关于担保问题,截止2005年12月31日,公司为控股股东及关联公司担保余额为14,622.00万元,比报告期初下降300万元;
     公司已经要求索普集团为其本身及其子公司统一向公司提供反担保,截止2005年12月31日,索普集团为我公司在银行的借款提供担保余额为24,450万元,其中以房产作抵押为公司向银行借款提供担保计1,000万元;镇江索普醋酸有限公司以设备作抵押为公司向银行借款提供担保计1,700万元。索普集团和镇江索普醋酸有限公司共同为公司开具银行承兑汇票提供担保3,500万元。
     6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
         本报告期公司不进行利润分配,也不使用资本公积金转增股本。
     公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
     √适用□不适用
       本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因                        公司未分配利润的用途和使用计划
          本报告期赢利数额较小,且可供分配的利润为负
                                                                        结转至下一年度。
     数。
     7重要事项
     7.1收购资产
     □适用√不适用
     7.2出售资产
     □适用√不适用
     7.3重大担保
     √适用□不适用
                                                                                          单位:万元      币种:人民币
                                     公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)
                 发生日
                                                                                                           是否为关联
      担保对     期(协                         担保类                                         是否履
                               担保金额                                 担保期                             方担保(是
      象名称     议签署                           型                                           行完毕
                                                                                                             或否)
                  日)
     江苏索
     普(集                                    连带责
                                       3,000              2005-08-16~2006-08-16               否         是
     团)有                                    任担保
     限公司
     江苏索
     普(集                                    连带责
                                       4,100              2005-08-23~2006-08-16               否         是
     团)有                                    任担保
     限公司
     镇江索
     普醋酸                                    连带责
                                       2,000              2005-03-18~2006-03-17               否         是
     有限公                                    任担保
     司
     镇江索
     普醋酸                                    连带责
                                         634              2004-09-27~2006-09-10               否         是
     有限公                                    任担保
     司
     镇江索
     普醋酸                                    连带责
                                       2,400              2005-09-09~2006-03-01               否         是
     有限公                                    任担保
     司
     镇江索
     普醋酸                                    连带责
                                       1,648              2005-10-13~2006-09-01               否         是
     有限公                                    任担保
     司
     镇江索
     普醋酸                                    连带责
                                         840              2004-10-15~2006-10-15               否         是
     有限公                                    任担保
     司
     报告期内担保发生额合计                                                                                          0
     报告期末担保余额合计                                                                                       14,622
                                               公司对控股子公司的担保情况
     报告期内对控股子公司担保发生额合计                                                                              0
     报告期末对控股子公司担保余额合计                                                                                0
                                      公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
     担保总额                                                                                                   14,622
     担保总额占公司净资产的比例(%)                                                                               39.25
     其中:
     为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额                                                                 14,622
     直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提
                                                                                                                 7,522
     供的债务担保金额
     担保总额超过净资产50%部分的金额                                                                                 0
     上述三项担保金额合计                                                                                       14,622
     7.4重大关联交易
     7.4.1与日常经营相关的关联交易
     □适用√不适用  
     7.4.2关联债权债务往来
     □适用√不适用
     报告期末资金被占用情况及清欠方案
     √适用□不适用
         1、资金占用情况
      公司控股股东江苏索普(集团)有限公司(下称“集团公司”)在建设国家重点工程时,由于银行贷款审批权限调整的影响,原定的项目贷款计划迟迟不能落实到位;为加快项目建设,集团公司以我公司名义在金融机构贷款用于项目建设,从而形成资金占用。
     2004年8月份,经公司自查,截止2004年6月30日,集团公司共占用我公司资金50363万元,其中37640万元系以我公司名义在银行的短期借款,直接在集团公司帐务上核算。
     2、整改及还款情况
        为解决上述资金占用问题,降低风险,维护其他股东的利益,我公司已采取积极措施逐步解决上述问题。集团公司也按照相关文件精神,制定并及时调整还款计划,认真履行还款义务,争取在2006年底前全部还清,并承诺不再发生新的非经营性资金占用。
      经过努力,公司的占用资金余额逐步下降:
     截止2004年12月31日,公司对集团公司的其他应收款余额降至37682.56万元,比年初的49769.88万元下降了12087.32万元,超过了2004年还款1亿元的计划;截止2005年12月31日,公司对集团公司的其他应收款为24423.16万元,比年初下降了13259.4万元,占2005年度还款计划的89%。
     3、剩余占用资金的清欠措施
      为在2006年内彻底解决非经营性资金占用问题,经与集团公司充分沟通,计划采取以下措施:
      (1)、现金偿还。总额约1.7亿元,其中约5000万元在2006年6月底之前归还;另外1.2亿元采取转贷方式,将公司在银行的贷款(由集团公司提供担保)转移至集团公司(计划由公司提供担保,该担保仅为了解决资金占用问题,但必须履行必要的审批程序),计划在年内完成。
      (2)、以股抵债。集团公司计划拿出一部分股权按照一定的价格抵偿一部分占用资金。以股抵债预计在6月底之前有望完成。清欠方案是否能确保公司在2006年底彻底解决资金占用问题
     √是□否□不适用
     7.5委托理财
     √适用□不适用
                                                                         单位:万元   币种:人民币
                                                          报酬确定方                 实际收回金
       受托人       委托金额           委托期限                         实际收益
                                                              式                         额
     镇江市商业
                        2,500   2004-11-05~2005-11-05                         150        2,500
     银行
        合计            2,500              /                   /               150        2,500
        其中:截止报告期末,逾期未收回的委托理财本金和收益累计。
     7.6承诺事项履行情况
     □适用√不适用
     7.7重大诉讼仲裁事项
     □适用√不适用
     8监事会报告
     1、监事会对检查公司财务情况的独立意见
        由于控股股东非经营性占用公司资金数额较大,且公司存在为控股股东及关联方提供担保,导致公司在资产运作方面存在缺陷。公司监事会审查了公司2005年度财务报告。江苏天衡会计师事务所有限公司对2005年度财务报告进行了审计,并出具了有强调说明段的审计报告。监事会认为该报告真实、公允地反映了公司实际生产经营和财务状况。
     2、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
        江苏天衡会计师事务所有限公司对公司2005年度财务报告出具了有强调说明段的审计报告。公司监事会认为该报告真实、公允。
     3、监事会对公司利润实现于预测存在较大差异的独立意见
        报告期内,公司生产经营保持正常,销售收入同比增长32.6%,但由于成本上升等因素,2005年1-3季度,公司净利润呈现大幅下降。公司曾在披露第三季度财务报告时预测2005年度业绩同比会大幅下降,而且考虑到市场的不确定性,存在亏损的可能性。公司也公告将想方设法增加收入,降低成本费用,提高业绩。由于公司控股股东积极归还非经营性占用资金,坏账准备冲回大量增加,预提的工资、奖金、运费、大修费用没有支出的部分在四季度末全部冲回,导致报告期末的净利润时点数与实际预测产生了较大差异。公司也及时披露了业绩快报。公司监事会认为,上述差异反应了报告期末的实际情况;监事会今后将加强与董事会、公司财务部门的信息交流和沟通,共同提高业绩预测的及时性和准确性。
     9财务报告
     9.1审计意见
        公司年度财务报告已经江苏天衡会计师事务所有限公司注册会计师骆竞、梁锋审计,并出具了有强调事项的审计报告。
                                              审计报告
                                                                           天衡审字(2006) 420号
     江苏索普化工股份有限公司全体股东:
        我们审计了后附的江苏索普化工股份有限公司(以下简称公司)2005年12月31日的资产负债表及2005年度的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表的编制是公司管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
        我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
        我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允反映公司2005年12月31日的财务状况及2005年度的经营成果和现金流量。
        此外,我们提醒会计报表使用人关注:如会计报表附注七之(三)-9所述,截止2005年12月31日公司为控股股东江苏索普(集团)有限公司(以下简称索普集团)及关联公司担保余额为14,622.00万元。如会计报表附注十一之(一)所述,截止2005年12月31日索普集团占用公司资金余额为24,423.16万元,索普集团已制定了具体的还款计划,并承诺在2006年底前归还公司上述欠款。上述提醒会计报表使用人关注的内容不影响已发表的审计意见。江苏天衡会计师事务所有限公司
                                                                    中国注册会计师:骆竞、梁锋
     中国南京
                                                                                2006年3月29日
     9.2披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表
                                                       资产负债表
                                                   2005年12月31日
     编制单位:江苏索普化工股份有限公司                                                       单位:元     币种:人民币
                                                        合并                                    母公司
                  项目
                                            期末数               期初数              期末数               期初数
     资产:
     流动资产:
     货币资金                            106,840,985.49        21,615,152.32       106,661,935.38       21,096,183.14
     短期投资                                                  25,000,000.00                            25,000,000.00
     应收票据                              6,022,100.00         1,485,574.50         5,042,100.00        1,485,574.50
     应收股利
     应收利息
     应收账款                            112,236,141.82        70,767,812.29       112,236,141.82       70,767,812.29
     其他应收款                          242,486,460.21       377,453,984.37       242,486,460.21      377,368,574.37
     预付账款                             14,605,220.26        24,226,094.24        14,940,910.26       23,542,495.45
     应收补贴款
     存货                                 29,488,182.20        25,113,964.94        28,900,288.99       24,683,985.37
     待摊费用                                722,096.96           575,936.02           722,096.96          575,936.02
     一年内到期的长期债权投资
     其他流动资产
     流动资产合计                        512,401,186.94       546,238,518.68       510,989,933.62      544,520,561.14
     长期投资:
     长期股权投资                          4,819,369.65        11,297,151.51        15,606,226.58       23,225,533.56
     长期债权投资
     长期投资合计                          4,819,369.65        11,297,151.51        15,606,226.58       23,225,533.56
     其中:合并价差(贷差以“-”
     号表示,合并报表填列)
     其中:股权投资差额(贷差以
     “-”号表示,合并报表填列)
     固定资产:
     固定资产原价                        443,169,863.44       449,724,531.85       427,386,061.64      433,953,044.05
     减:累计折旧                        197,478,440.38       177,726,781.67       194,145,307.51      175,241,599.70
     固定资产净值                        245,691,423.06       271,997,750.18       233,240,754.13      258,711,444.35
     减:固定资产减值准备                  2,255,127.52         2,866,250.59        2,255,127.52         2,866,250.59
     固定资产净额                        243,436,295.54       269,131,499.59       230,985,626.61      255,845,193.76
     工程物资
     在建工程                             64,124,459.32         3,562,103.09        64,124,459.32        3,562,103.09
     固定资产清理
     固定资产合计                        307,560,754.86       272,693,602.68       295,110,085.93      259,407,296.85
     无形资产及其他资产:
     无形资产                              8,338,119.40         8,618,912.04         8,338,119.40        8,618,912.04
     长期待摊费用                            202,139.44           303,209.20           202,139.44          303,209.20
     其他长期资产
     无形资产及其他资产合计                8,540,258.84         8,922,121.24         8,540,258.84        8,922,121.24
     递延税项:
     递延税款借项
     资产总计                            833,321,570.29       839,151,394.11       830,246,504.97      836,075,512.79
     负债及股东权益:
     流动负债:
     短期借款                            321,418,037.76       388,540,000.00       321,418,037.76      388,540,000.00
     应付票据                             70,000,000.00                             70,000,000.00
     应付账款                             31,016,645.13        32,756,034.65        30,854,774.42       33,023,452.85
     预收账款                             14,171,160.41         9,222,965.67        14,171,160.41        9,222,965.67
     应付工资                                 30,303.38            31,860.76
     应付福利费                              175,351.56            12,769.54           161,283.66
     应付股利                                297,527.50           297,527.50           297,527.50          297,527.50
     应交税金                             12,060,174.07         3,461,046.47        12,061,503.97        3,381,966.30
     其他应交款                              812,725.10           447,068.20           810,029.42          440,818.41
     其他应付款                            4,424,994.68         5,641,639.91         4,424,929.48        5,641,639.91
     预提费用                                544,523.90           727,783.74           544,523.90          727,783.74
     预计负债
     一年内到期的长期负债                                      40,000,000.00                            40,000,000.00
     其他流动负债
     流动负债合计                        454,951,443.49       481,138,696.44       454,743,770.52      481,276,154.38
     长期负债:
     长期借款
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     其他长期负债
     长期负债合计
     递延税项:
     递延税款贷项                          2,937,000.00         2,937,000.00         2,937,000.00        2,937,000.00
     负债合计                            457,888,443.49       484,075,696.44       457,680,770.52      484,213,154.38
     少数股东权益(合并报表填列)            2,867,392.35         3,170,835.74
     所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                  306,421,452.00       306,421,452.00       306,421,452.00      306,421,452.00
     减:已归还投资
     实收资本(或股本)净额              306,421,452.00       306,421,452.00       306,421,452.00      306,421,452.00
     资本公积                             50,773,462.95        38,021,153.47       50,773,462.95        38,021,153.47
     盈余公积                             24,779,813.06        24,779,813.06        24,779,813.06       24,779,813.06
     其中:法定公益金                     12,389,906.53        12,389,906.53        12,389,906.53       12,389,906.53
     未分配利润                           -9,408,993.56       -17,317,556.60        -9,408,993.56      -17,360,060.12
     拟分配现金股利
     外币报表折算差额(合并报表填
     列)
     减:未确认投资损失(合并报表
     填列)
     所有者权益(或股东权益)合
                                         372,565,734.45       351,904,861.93      372,565,734.45       351,862,358.41
     计
     负债和所有者权益(或股东权
                                         833,321,570.29       839,151,394.11       830,246,504.97      836,075,512.79
     益)总计
     公司法定代表人:宋勤华             主管会计工作负责人:宋勤华              会计机构负责人:刘艳红
                                                   利润及利润分配表
                                                     2005年1-12月
     编制单位:江苏索普化工股份有限公司                                                       单位:元     币种:人民币
                                                        合并                                    母公司
                  项目
                                            本期数             上年同期数            本期数             上年同期数
     一、主营业务收入                     475,803,721.09      397,004,923.24       475,803,721.09      395,012,385.37
     减:主营业务成本                     407,042,837.09      340,579,642.79       406,213,371.43      339,510,614.35
     主营业务税金及附加                     4,529,187.47        3,052,746.13         4,529,187.50        3,018,620.25
     二、主营业务利润(亏损以“-
                                          64,231,696.53        53,372,534.32        65,061,162.16       52,483,150.77
     ”号填列)
     加:其他业务利润(亏损以“-
                                            -271,631.33            74,684.88          -271,631.33           68,339.66
     ”号填列)
     减:营业费用                            9,401,292.81       11,582,076.24         9,401,292.81       11,582,076.24
     管理费用                              17,710,096.79       20,484,662.88        17,098,654.28       15,769,197.09
     财务费用                              17,338,919.89       12,698,489.48        17,327,801.31       12,059,294.56
     三、营业利润(亏损以“-”号
                                          19,509,755.71         8,681,990.60        20,961,782.43       13,140,922.54
     填列)
     加:投资收益(损失以“-”号
                                           1,333,313.38         1,574,163.88           191,788.26         -427,891.63
     填列)
     补贴收入
     营业外收入                                33,257.99           15,906.62            33,257.99           15,906.62
     减:营业外支出                         5,676,044.80        4,141,721.14         5,640,599.49        4,055,196.37
     四、利润总额(亏损总额以“-
                                          15,200,282.28         6,130,339.96        15,546,229.19        8,673,741.16
     ”号填列)
     减:所得税                             7,595,162.63        5,571,386.06         7,595,162.63        5,579,908.26
     减:少数股东损益                        -303,443.39       -1,836,099.02
     加:未确认投资损失(合并报表
     填列)
     五、净利润(亏损以“-”号填
                                           7,908,563.04         2,395,052.92         7,951,066.56        3,093,832.90
     列)
     加:年初未分配利润                   -17,317,556.60      -19,712,609.52       -17,360,060.12      -20,453,893.02
     其他转入
     六、可供分配的利润                    -9,408,993.56      -17,317,556.60        -9,408,993.56      -17,360,060.12
     减:提取法定盈余公积
     提取法定公益金
     提取职工奖励及福利基金(合并
     报表填列)
     提取储备基金
     提取企业发展基金
     利润归还投资
     七、可供股东分配的利润                -9,408,993.56      -17,317,556.60        -9,408,993.56      -17,360,060.12
     减:应付优先股股利
     提取任意盈余公积
     应付普通股股利
     转作股本的普通股股利
     八、未分配利润(未弥补亏损以
                                          -9,408,993.56       -17,317,556.60        -9,408,993.56      -17,360,060.12
     “-”号填列)
     补充资料:
     1.出售、处置部门或被投资单                 2,757.23                                 2,757.23
     位所得收益
     2.自然灾害发生的损失
     3.会计政策变更增加(或减少)
     利润总额
     4.会计估计变更增加(或减少)
     利润总额
     5.债务重组损失
     6.其他
     公司法定代表人:宋勤华                  主管会计工作负责人:宋勤华                    会计机构负责人:刘艳红
                                                       现金流量表
                                                     2005年1-12月
     编制单位:江苏索普化工股份有限公司                                                       单位:元     币种:人民币
                                                                                           本期数
                                  项目
                                                                              合并数                   母公司数
     一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                                            272,553,999.25            272,833,090.10
     收到的税费返还
     收到的其他与经营活动有关的现金                                          223,575,514.93            223,484,783.19
     经营活动现金流入小计                                                    496,129,514.18            496,317,873.29
     购买商品、接受劳务支付的现金                                            106,641,440.25            107,887,999.02
     支付给职工以及为职工支付的现金                                           30,850,511.24             30,319,857.07
     支付的各项税费                                                           37,851,734.06             37,372,246.55
     支付的其他与经营活动有关的现金                                          152,452,587.19            152,085,826.30
     经营活动现金流出小计                                                    327,796,272.74            327,665,928.94
     经营活动现金流量净额                                                    168,333,241.44            168,651,944.35
     二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资所收到的现金                                                     33,223,895.24             33,223,895.24
     其中:出售子公司收到的现金
     取得投资收益所收到的现金                                                  2,936,825.00              2,936,825.00
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金                          3,281,250.48              3,281,250.48
     收到的其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流入小计                                                     39,441,970.72             39,441,970.72
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金                         46,785,509.92             46,764,293.76
     投资所支付的现金                                                          2,000,000.00              2,000,000.00
     支付的其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流出小计                                                     48,785,509.92             48,764,293.76
     投资活动产生的现金流量净额                                               -9,343,539.20             -9,322,323.04
     三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资所收到的现金
     其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
     借款所收到的现金                                                        507,458,037.76            507,458,037.76
     收到的其他与筹资活动有关的现金
     筹资活动现金流入小计                                                    507,458,037.76            507,458,037.76
     偿还债务所支付的现金                                                    614,580,000.00            614,580,000.00
     分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                                     24,090,299.71             24,090,299.71
     其中:支付少数股东的股利
     支付的其他与筹资活动有关的现金
     其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
     筹资活动现金流出小计                                                     638,670,299.71           638,670,299.71
     筹资活动产生的现金流量净额                                             -131,212,261.95           -131,212,261.95
     四、汇率变动对现金的影响                                                     -29,607.12               -29,607.12
     五、现金及现金等价物净增加额                                              27,747,833.17            28,087,752.24
     补充材料
     1、将净利润调节为经营活动现金流量:
     净利润                                                                     7,908,563.04             7,951,066.56
     加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)                                         -303,443.39
     减:未确认的投资损失
     加:计提的资产减值准备                                                    -5,290,225.75            -5,285,635.75
     固定资产折旧                                                              29,145,400.36            28,288,547.30
     无形资产摊销                                                               1,191,159.84             1,191,159.84
     长期待摊费用摊销                                                             101,069.76               101,069.76
     待摊费用减少(减:增加)                                                    -146,160.94              -146,160.94
     预提费用增加(减:减少)
     处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)                        3,252,425.80             3,252,425.80
     固定资产报废损失
     财务费用                                                                  23,907,039.87            23,907,039.87
     投资损失(减:收益)                                                      -1,453,313.38              -311,788.26
     递延税款贷项(减:借项)
     存货的减少(减:增加)                                                    -4,374,217.26            -4,216,303.62
     经营性应收项目的减少(减:增加)                                            34,720,544.73            34,612,998.94
     经营性应付项目的增加(减:减少)                                            79,674,398.76            79,307,524.85
     其他(预计负债的增加)
     经营活动产生的现金流量净额                                               168,333,241.44           168,651,944.35
     2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
     债务转为资本
     一年内到期的可转换公司债券
     融资租入固定资产
     3、现金及现金等价物净增加情况:
     现金的期末余额                                                            49,362,985.49            49,183,935.38
     减:现金的期初余额                                                        21,615,152.32            21,096,183.14
     加:现金等价物的期末余额
     减:现金等价物的期初余额
     现金及现金等价物净增加额                                                  27,747,833.17            28,087,752.24
     公司法定代表人:宋勤华             主管会计工作负责人:宋勤华              会计机构负责人:刘艳红
     9.3如果与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化,提供具体说明
          与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化
     9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
         本报告期无重大会计差错更正
     9.5如果与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化,提供具体说明
          与最近一期年度报告相比,合并范围未发生变化。
    江苏索普化工股份有限公司
    董事长:宋勤华
    2005年3月29日

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