厦门国贸2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

转债代码:110033           转债简称:国贸转债
转股代码:190033           转股简称:国贸转股
           厦门国贸集团股份有限公司二〇一七年度
           募集资金存放与实际使用情况的专项报告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。
    根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上
市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及厦门国贸集团股份有限公司(以下
简称“公司”)《募集资金管理制度》等有关规定,现将公司截至 2017 年 12 月 31
日的募集资金存放与实际使用情况报告如下:
    一、募集资金基本情况
    (一)实际募集资金金额、资金到位时间
    经中国证监会(证监许可[2015] 3117 号文)核准,公司于 2016 年 1 月 5 日
公开发行了 2,800 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,募集资金总额
280,000.00 万元。
    2016 年 1 月 11 日,主承销商海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)
将扣除承销费和保荐费后的募集资金汇入本公司在中国银行开立的募集资金专
户内,扣除有关发行费用后,公司实际募集资金净额为 276,907.19 万元。上述募
集资金净额及到位情况,已于 2016 年 1 月 12 日经致同会计师事务所(特殊普通
合伙)出具的致同验字(2016)第 350ZA0004 号《验资报告》予以验证。
    (二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
    2016 年 1 月 15 日,根据募投项目承诺投资计划,公司将上述中国银行专户
内的募集资金按募投项目分别转入 4 个募投项目实施主体公司开立的募集资金
专户账户(具体内容详见公司 2016-07、08 和 10 号公告)。
    截至2016年12月31日,公司累计使用募集资金172,918.03万元(含置换以自
筹资金预先投入募投项目的71,400万元),尚未使用募集资金103,989.16万元(含
闲置募集资金暂时补充公司流动资金102,733.00万元)。收到募集资金专户利息收
入30.58万元,支出账户管理及转账手续费3.11万元。
    2017年度,公司实际使用募集资金92,730.28万元(含以募集资金存款利息收
入投入募投项目16.26万元),收到募集资金存款利息收入15.87万元,支出账户管
理及转账手续费3.22万元。
    综上,截至2017年12月31日,公司累计使用募集资金265,648.31万元(含置
换以自筹资金预先投入募投项目的71,400万元和以募集资金存款利息收入投入
募投项目16.26万元),尚未使用募集资金11,275.14万元(含闲置募集资金暂时补
充公司流动资金11,000.00万元)。募集资金专户累计产生利息收入46.45万元,累
计支出账户管理及转账手续费6.33万元。
    二、募集资金管理情况
    (一)募集资金管理情况
    公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定(2013 年
修订)》等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况,制定厦门国贸
集团股份有限公司《募集资金管理制度》,并于 2013 年 11 月 27 日经公司二〇
一三年度第三次临时股东大会审议通过。公司独立董事、董事会审计委员会和监
事会对募集资金使用情况进行监督,定期对募集资金使用情况进行检查。
    2016 年 1 月 12 日,公司分别与中国银行股份有限公司厦门开元支行(以下
简称“总账户:中国银行”)及保荐机构海通证券签署了《募集资金三方监管协议》
(以下简称“三方监管协议”),对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专
   用。该《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范
   本)》不存在重大差异。
       2016 年 1 月 15 日,为更好地规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根
   据募投项目的实施需要,本次募投项目实施主体上海筑成房地产有限公司、漳州
   天同地产有限公司、南昌国贸地产有限公司及保荐机构海通证券分别与中国工商
   银行股份有限公司厦门市分行营业部(以下简称“子账户 1:中国工商银行”)、
   中国建设银行股份有限公司厦门湖滨支行(以下简称“子账户 2:中国建设银行”)、
   中国农业银行股份有限公司厦门市分行(以下简称“子账户 3:中国农业银行”)、
   上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行(以下简称“子账户 4:上海浦东发展
   银行”)签署了《可转换债券募集资金三方监管协议》。上述《三方监管协议》
   与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
       报告期内,公司均按上述《三方监管协议》对募集资金存储和使用情况进行
   监管。
       (二)募集资金专户存储情况
       截至 2017 年 12 月 31 日,募集资金账户存放情况如下:
                                                                          单位:人民币万元
         开户银行                   银行账户            存储余额               备注
总账户:中国银行             424770407297                    9.31
                                                                       上海市松江区佘山北地
子账户 1:中国工商银行       4100020419200199844           289.22
                                                                       块项目
子账户 2:中国建设银行       35150198030100000202            0.21      漳州国贸润园项目
子账户 3:中国农业银行       40379001040038243                     -   南昌国贸春天项目
子账户 4:上海浦东发展银行   36010155000001137               0.26      南昌国贸蓝湾项目
合计                                                -      299.00
       注:上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入46.45万元,扣除利息
   收入投入募投项目16.26万元,扣除手续费6.33万元。截至2017年12月31日,尚有
   闲置募集资金11,000.00万元暂时补充公司流动资金。
       三、本年度募集资金的实际使用情况
       (一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
    详见附件 1:募集资金使用情况对照表。
    (二)募投项目先期投入及置换情况
    2016 年 1 月 18 日,公司第八届董事会二〇一六年度第一次会议、第八届监
事会二〇一六年度第一次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入的自筹资
金的议案》,同意以本次可转换公司债券募集资金置换预先投入的自筹资金合计
71,400 万元。
    本次置换工作不存在变相改变公司募集资金用途情形,并且置换时间距离募
集资金到账时间未超过 6 个月,符合监管要求。致同会计师事务所(特殊普通合
伙)已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核,并出具
了致同专字(2016)第 350ZA0026 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目
情况鉴证报告》。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见(具
体内容详见公司 2016-11、12、13 号公告)。公司预先投入的自筹资金总计
71,400.00 万元已于 2016 年度全部置换完毕。
    截至 2017 年 12 月 31 日止,公司无其他募集资金投资项目先期投入及置换
情况。
    (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
    2016年1月18日,公司第八届董事会二〇一六年度第一次会议、第八届监事
会二〇一六年度第一次会议审议通过《关于将暂时闲置的募集资金补充流动资金
的议案》,同意将本次可转债募集资金中暂时闲置的部分募集资金193,200.00万元
用于补充公司流动资金,使用期限自本次会议审议通过之日起不超过12个月。公
司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意的意见。(具体内容详见公司
2016-14号公告)。截至2017年1月3日,公司已将上述募集资金全部归还至募集资
金专户,并已通知了保荐机构及保荐代表人。(具体内容详见公司2017-3号公告)。
    2017年1月4日,公司第八届董事会二〇一七年度第一次会议、第八届监事会
二〇一七年度第一次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》,同意公司继续使用可转债募集资金中暂时闲置的部分募集资金
85,200万元用于补充公司流动资金,使用期限自本次会议审议通过之日起不超过
12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意的意见(具体内容详
见公司2017-04、05、06号公告)。截至2017年12月27日,公司已将上述募集资金
全部归还至募集资金专户,并已通知了保荐机构及保荐代表人(具体内容详见公
司2017-79号公告)。
    2017年12月28日,公司第八届董事会二〇一七年度第十五次会议、第八届监
事会二〇一七年度第七次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的议案》,同意公司继续使用可转债募集资金中暂时闲置的部分募集
资金11,000万元用于补充公司流动资金,使用期限自本次会议审议通过之日起不
超过12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意的意见(具体内
容详见公司2017-81、82、84号公告)。
    截至2017年12月31日,尚有闲置募集资金11,000.00万元暂时补充公司流动资
金。截至2018年3月3日,公司已将上述募集资金全部归还至募集资金专户,并已
通知了保荐机构及保荐代表人。(具体内容详见公司2018-16号公告)
    (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
    公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。
    (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
    公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
    (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
    公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
    (七)节余募集资金使用情况
    公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非
募集资金投资项目的情况。
    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
    公司募集资金投资项目不存在变更情况。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募
集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。
    六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
    致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2017年度募集资金存放与实际使
用情况出具了《关于厦门国贸集团股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使
用情况鉴证报告》(致同专字(2018)第350ZA0026号),经审核,会计师事务所
认为:厦门国贸董事会编制的《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》符合 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式
指引的规定,与实际存放及使用情况相符。
    七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见
    公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了《关于厦门国贸集团股份有限公
司可转换公司债券2017年度募集资金存放与使用专项核查报告》,经核查,保荐
机构认为:2017年度,公司严格执行了募集资金专户存储制度,有效地执行了各
募集资金三方监管协议,已披露的相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金
的存放与使用不存在违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法
律法规和规范性文件要求的情况。
    八、上网披露的公告附件
    (一)致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2017年度募集资金存放与
使用情况出具的鉴证报告;
    (二)保荐人海通证券股份有限公司对公司2017年度募集资金存放与使用情
况出具的专项核查报告。
    特此公告。
                                         厦门国贸集团股份有限公司董事会
    二〇一八年四月二十八日
7
    附件 1:
                                                                   募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                                单位:人民币万元
                募集资金总额                                 276,907.19                         本年度投入募集资金总额                                92,730.28
           变更用途的募集资金总额
             变更用途的募集资金                                                                 已累计投入募集资金总额                               265,648.31
                   总额比例
承诺投资     已变    募集资金承   调整后投资   截至期末承   本年度投入    截至期末累   截至期末累     截至期末    项目达到预定可   本年度实现   是否达    项目可
  项目       更项    诺投资总额       总额     诺投入金额       金额      计投入金额   计投入金额     投入进度      使用状态日期     的效益     到预计    行性是
           目,含                                  (1)        本金列示        (2)      与承诺投入     (%)(4)                                    效益    否发生
             部分                                                                      金额的差额     =(2)/(1)                                           重大变
             变更                                                                      (3)=(2)-(1)                                                         化
                                                                                                                  37A 地块已
                                                                                                                  于 2017 年完                  54A 和
                                                                                                                                   本年实现     57A 地
上海市松                                                                                                          工、交房,54A                 块尚未
江区佘山                                                                                                                           净利润
北地块项       否
                     150,000.00   150,000.00   150,000.00   61,767.62     138,724.85   -11,275.15      92.48      和 57A 地块                   完工,        否
                                                                                                                                   22,453.54    效益尚
目                                                                                                                预计
                                                                                                                                   万元         未完全
                                                                                                                  2018-2019 年                  体现
                                                                                                                  完工
                                                                                                                  一期 I 标段和
                                                                                                                                                二期尚
                                                                                                                  II 标段已分别    本年实现     未完
漳州国贸                                                                                                          于 2016 年和     净利润       工,效
                否    79,907.19    79,907.19    79,907.19   19,525.49     79,911.71          4.52      100.01                                                 否
润园项目                                                                                                          2017 年完工、    7,524.24     益尚未
                                                                                                                                   万元         完全体
                                                                                                                  交房,二期预
                                                                                                                                                现
                                                                                                                  计 2018-2020
                                                                                                                年完工
                                                                                                                                                 尚未完
                                                                                                                已于 2017 年        本年实现     全交
南昌国贸                                                                                                        完工、于            净利润       房,效
           否     20,000.00      20,000.00   20,000.00        -       20,000.00          -       100.00                                                   否
春天项目                                                                                                        2017-2018 年        17,183.72    益尚未
                                                                                                                                    万元         完全体
                                                                                                                交房
                                                                                                                                                 现
南昌国贸
蓝湾项目
           否      27,000.00     27,000.00    27,000.00   11,437.17     27,011.74        11.74    100.04        2018 年                     -   不适用     否
合计       —     276,907.19    276,907.19   276,907.19    92,730.28   265,648.31    -11,258.88            -                  -           -       -     -
                未达到计划进度原因
                                                                                                                无
                (分具体募投项目)
                  项目可行性发生
                                                                                                                无
                重大变化的情况说明
                                                          2016 年 1 月 18 日,公司第八届董事会二〇一六年第一次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入的自筹
                  募集资金投资项目                        资金的议案》,同意将募集资金置换预先投入的自筹资金合计 71,400 万元。该事项业经致同会计师事务所(特
                先期投入及置换情况                        殊普通合伙)致同专字(2016)第 350ZA0026 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》审
                                                          核。
                                                          2016 年 1 月 18 日,公司第八届董事会二〇一六年第一次会审议通过《关于将暂时闲置的募集资金补充流动资
                                                          金的议案》,同意将闲置募集资金 193,200 万元暂时补充公司流动资金,使用期限自 2016 年 1 月 18 日起,不
                                                          超过 12 个月。截至 2017 年 1 月 3 日,公司已将上述募集资金全部归还至募集资金专户,并已通知了保荐机构
                                                          及保荐代表人。
                                                          2017 年 1 月 4 日,公司第八届董事会二〇一七年度第一次会议、第八届监事会二〇一七年度第一次会议,审议
                  用闲置募集资金                          通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用可转债募集资金中暂
                暂时补充流动资金情况                      时闲置的部分募集资金 85,200 万元用于补充公司流动资金,使用期限自 2017 年 1 月 4 日起不超过 12 个月。截
                                                          至 2017 年 12 月 27 日,公司已将上述募集资金全部归还至募集资金专户,并已通知了保荐机构及保荐代表人。
                                                          2017 年 12 月 28 日,公司第八届董事会二〇一七年度第十五次会议、第八届监事会二〇一七年度第七次会议审
                                                          议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用可转债募集资金中暂
                                                          时闲置的部分募集资金 11,000 万元用于补充公司流动资金,使用期限自 2017 年 12 月 28 日起不超过 12 个月。
                                                          截至 2017 年 12 月 31 日,尚有闲置募集资金 11,000 万元暂时补充公司流动资金。
               对闲置募集资金进行
                                                                                                                无
           现金管理,投资相关产品情况
       用超募资金永久补充流动资金
                                                                                          无
           或归还银行贷款情况
       募集资金结余的金额及形成原因                                                       无
           募集资金其他使用情况           公司实际使用募集资金金额包含少量以募集资金存款利息收入投入募投项目金额。
注 1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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