昆明机床2015年中期报告补充公告

沈机集团昆明机床股份有限公司2015年中期报告补充公告

    (于中华人民共和国注册成立的股份有限公司) 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2015年中期报告公布后,公司于近日收到上海证券交易所(简称“上交所”)《关于对沈机集团昆明机床股份有限公司 2015 年半年报的事后审核意见函》(上证公函【2015】1650号)。现根据要求就相关内容进行补充说明:
    一、关于 2015年度预算调整事项 
    公司 2015年预算编制完成于 2015年年初,编制依据结合了 2014年结转合同和预计 2015年新增合同情况,预计营业收入 13.74亿元和利润总额 1.20亿元。
    经过 2015年上半年运行,机床行业及市场状况下行加剧,表现为需求总量明显下降,特别是重大型和普通型产品的需求下滑程度超出了公司年初时的判断,因此对 2015年新增合同情况判断出现了偏离。根据此情况,公司结合在手合同及目前跟踪的合同情况,重新调整了 2015年预算,预计营业收入和归属母公司净利润分别为 10.50亿元和 953万元。
    预算调整后营业收入调减 3.24亿元,成本、费用相应调整,由于规模效应下
    降固定成本摊薄空间急剧收缩,从而影响归属母公司净利润减少到 953 万元。主要调整事项为:
    1)营业收入调减,毛利额相应调减; 
2)销售费用、管理费用中变动费用因收入规模减少而调减; 
3)财务费用因公司融资规模扩大及融资成本上升调增; 
4)资产减值损失较原预算调减;
    二、公司 2014年年报披露,龙门式铣镗床、卧式加工中心业务增长显著,且
    判断前述业务业绩的增长具有可持续性。但从半年报披露的订单情况来看,作为过去多年支撑销售额最重要产品之一的落地铣镗床订单金额同比下降 53%;龙门铣镗床的订单金额同比下降 84%。请结合行业和公司经营情况,详细分析前述产品订单大幅下降的原因,以及公司对相关业务重大变化采取的应对措施。请核实公司在 2014年年报中对前述相关业务发展的判断和披露是否谨慎。
    首先,公司对 2015年机床市场环境趋势估计不足,市场发生的变化不断呈现新的态势,近年来中国的重化工业高速发展阶段已经趋于结束,这对机床工具市场产生了显著影响,尤其是对重型机床市场影响巨大。其次,国家经济发展动力发生了结构性变化,近年来“消费”超过“投资”,成为经济第一拉动力。投资拉动经济的比重下降也是机床行业运行状态持续下行的直接原因。国内机床市场变化的基本特征表现为两个方面:一方面是需求总量的明显减少,另一方面则是需求结构的显著升级。据中国机床工具工业协会统计数据,2014年国内机床市场消费总额下降了 18.6%。2015 年上半年用户市场有两个变化需关注。汽车和手机市
    场产销量显著下降,产销双下降,汽车和手机一直是机床行业稳定的用户市场,今年的下滑多年未见。
    市场需求总量的下降是结构性的,正如公司生产的落地式铣镗床及龙门式镗铣床产品,传统行业对重大型数控机床的需求在逐年萎缩,小型数控机床有需求但竞争非常激烈,且主要表现为价格竞争;另一方面,落地式铣镗床及龙门式镗铣床生产所需周期较长,在卖方市场条件下,难以满足客户的交货期条件,导致争抢订单比较困难。为了应对日益严峻的市场形势,公司落地式铣镗床产品重点关注和跟踪风电行业关于机床的需求信息,龙门式镗铣床重点关注航空航天、模具行业需求;同步做好用户工艺研究及成套解决方案编制工作;另一方面,做好小型落地镗及小型龙门产品的技术研发和市场开拓工作。另外,由于公司机床产品结构的独特性,与国内其他机床企业并不能完全类比,但从同样生产落地式铣镗床及龙门式镗铣床的企业来看,情况基本一致,一方面是市场萎缩需求减少,另一方面是有订单时就有多家厂商压价竞争,形势严峻。
    基于下游行业市场需求状况变化太快,公司对中高端产品需求量快速上升;重大型和普通产品需求急剧下滑的状况估计不足,造成 2015年上半年经营业绩与2014年报中的相关业务的谨慎性判断出现了偏离。
    三、公司在 2014年年报和 2015年半年报中均披露,拟以调整产品结构、主
    动向工业服务商转型为发展方向。请公司结合 2014年和 2015年上半年的经营情况,分析目前公司转型的进展情况,以及对公司经营的影响。
    公司制订的调整产品结构、主动向工业服务商转型的发展方向没有变化,总体原则是:根据市场需求信息及企业技术、制造优势进行产品结构调整。2015年上半年,公司围绕转型积极落实市场化思维,提升服务客户水平。转型的成功案例已在公司承担的国家科技重大专项课题中得以验证,从客户需求的角度出发,从产品设计、工艺方案、试制验证、整体服务都已获得了宝贵经验。
    公司始终认为:市场是企业服务的目标和赖以生存的基础,市场需求是产品技术进步的驱动力,产品水平是实现市场获得能力的重要手段,企业的最终目的和最高目标就是最大程度地获得客户资源。对市场和客户认真疏理和总结,重点是新渠道和新客户的挖掘,区分哪些是我们的传统市场、新兴市场及潜在市场,区分优势市场和劣势市场、重点市场和一般市场,要求所有服务资源向市场延伸。
    另外公司还将借助重点客户、重点项目的示范效应,以点带面拓宽新行业市场,聚焦:航天航空、汽车、模具等,打造特色产品(卧加和龙门)的独特性。
    当前,企业生存和发展的任务艰巨,包括企业文化、制度、机制等软环境建设。根据下游行业发展走势,企业转型升级的压力也非常大,无论是技术、资金、人才等都面临挑战。尽管面临如此严峻的经营形势,公司依然坚定信心,力争围绕年度经营目标加快实施转型升级工作。
    沈机集团昆明机床股份有限公司 
董事会 
    2015年 9月 11日

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