上海东方明珠(集团)股份有限公司关于提请股东大会给予董事会认可在银行间债券市场利用债务融资工具募集资金的公告

          上海东方明珠(集团)股份有限公司
 关于提请股东大会给予董事会认可在银行间债券市场
           利用债务融资工具募集资金的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    根据集团公司未来几年的战略发展规划和融资需求,拟在 2014 至
2016 年度内申请注册发行总额不超过净资产 40%的短期融资券、注册
发行总额不超过净资产 40%的中期票据和每期最长期限不超过 270 天的
超短期融资券。具体发行情况如下:

    一、发行品种、期限和规模:

    短期融资券拟发行规模不超过公司发行当年经审计净资产的 40%。

    中期票据拟不超过三年期,发行规模不超过公司发行当年经审计
净资产的 40%。

    超短期融资券拟不超过 270 天,可滚动发行。

    二、授权期限

    本次债务融资工具在 2014 至 2016 年度内申请注册发行。



    三、发行利率

    发行利率根据公司评级情况、拟发行期间市场利率水平和银行间
债券市场情况以及承销商协商情况确定,不高于同期银行贷款利率。

    四、发行方式

    发行的承销方式为主承销商余额包销,且发行无担保。

    五、发行目的

    发行募集的资金将主要用于公司项目发展所需的资金及补充流动
资金。

    六、其他事项

    公司的经营状况和财务状况符合中国人民银行颁布的《银行间债
券市场非金融企业债务融资工具管理办法》中关于企业发行融资券的
条件。

    为高效、有序地完成公司在银行间市场利用债务融资工具募集资
金的工作,经董事会同意、提请股东大会批准后,董事会授权经营班
子,在上述有效期内就上述发行方案全权办理债务融资工具发行的相
关事宜,包括但不限于:

    1、在法律、法规允许的范围内,根据市场条件及公司需求,制定
发行债务融资工具的具体发行方案以及修订、调整发行债务融资工具
的发行条款,包括发行期限、实际发行额、发行利率、发行方式、承
销商的选择、承销方式等与发行条款有关的一切事宜;





    2、签署必要的文件,包括但不限于发行申请文件、募集说明书、
承销协议、各类公告等;

    3、决定聘任或解聘发行债务融资工具的承销机构、信用评级机
构、会计师事务所及律师事务所等中介机构;

    4、及时履行信息披露义务;

    5、办理必要的手续,包括但不限于办理有关的注册登记手续;

    6、办理与发行债务融资工具有关的其他事项;

    7、本授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办
理完毕之日止。

    本事项须经股东大会审议。
    特此公告。
                         上海东方明珠(集团)股份有限公司董事会
                                                2014 年 4 月 30 日





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