龙建股份关于部分募投项目延期的公告

  证券代码:600853             证券简称:龙建股份              编号:2019-056


                       龙建路桥股份有限公司
                  关于部分募投项目延期的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     龙建路桥股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 7 月 16 日

召开第八届董事会第六十次会议,会议审议通过了《关于部分募投项目

延期的议案》,同意公司根据五莲县城北工业区道路及市政管网工程 PPP

项目(以下简称“五莲项目”)的实际建设情况,将施工期延长 18 个月,

即项目达到预定可使用状态日期变更为 2021 年 9 月 30 日,项目合作期

相应延长。现将相关情况公告如下:

     一、募集资金基本情况

     经中国证券监督管理委员会以《关于核准龙建路桥股份有限公司非

公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1934 号)核准,公司获准非公

开发行不超过 107,360,000 股人民币普通股(A 股)股票。

     公司实际发行 107,360,000 股 A 股,发行价格为人民币 4.38 元/股,

本次发行募集资金总额为人民币 470,236,800.00 元,扣除各项发行费用

人民币 18,675,592.90 元(含税),实际募集资金净额为人民币

451,561,207.10 元。2018 年 3 月 21 日,上述募集资金已全部到位,并

由中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)于 2018 年 3 月 22 日出具的

《龙建路桥股份有限公司验资报告》(中审亚太验字(2018)020375 号)

审验确认。


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    二、募集资金投资项目的基本情况
    (一)关于本次非公开发行预案中的募集资金投资项目情况

    公司第八届董事会第三十四次会议、2017 年第二次临时股东大会审

议通过了关于本次非公开发行股票相关议案,第八届董事会第四十三次

会议审议通过了关于修订本次非公开发行股票相关事项的议案。根据审

议通过的《龙建路桥股份有限公司 2017 年度非公开发行 A 股股票预案(修

订稿)》,公司本次非公开发行募集资金总额不超过 57,000 万元,扣除

发行费用后拟投入以下项目:
                                                                     单位:万元
                   项目                       预计总投资额    拟投入募集资金额
郓城县城区道路政府与社会资本合作(PPP)项目      102,157.97          42,000.00
补充流动资金                                                         15,000.00
                           合计                                      57,000.00

    若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投资项目的

实际资金需求总量,不足部分由公司自筹解决。在本次发行事宜经董事

会审议通过后,募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目实施

进度的实际情况通过自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照规定

的程序予以置换。

    (二)确定非公开发行募集资金投资项目实际投入金额情况

    由于实际募集资金净额 451,561,207.10 元少于拟募集资金金额

570,000,000.00 元,根据公司 2017 年第二次临时股东大会授权,在股东

大会审议通过的募集资金投资项目和使用募集资金金额范围内,董事会

根据实际募集资金数额及各项目的具体实施情况等,调整并最终确定募


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集资金具体投资项目和各项目的具体投资数额,具体情况如下:
                                                                          单位:万元
                      项目                         预计总投资额   拟投入募集资金额
郓城县城区道路政府与社会资本合作(PPP)项目          102,157.97       30,156.120710
补充流动资金                                                          15,000.000000
                             合计                                     45,156.120710

    上述募集资金投资项目实际投入金额已经公司第八届董事会第四十

六次会议审议通过,公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见。

    (三)变更部分募集资金用途情况

    将原计划用于郓城县城区道路政府与社会资本合作(PPP)项目的募

集资金 20,300.00 万元,变更分别用于五莲县城北工业区道路及市政管

网工程 PPP 项目 12,100.00 万元和佳木斯市 2017 年国省道改扩建 PPP 项

目 8,200.00 万元。

    具体情况如下:
                                                                          单位:万元
           项目名称                 原拟投入金额      本次变更金额    变更后投入金额
郓城县城区道路政府与社会资本合
                                       30,156.12         -20,300.00         9,856.12
作(PPP)项目
五莲县城北工业区道路及市政管网
                                                          12,100.00        12,100.00
工程 PPP 项目
佳木斯市 2017 年国省道改扩建 PPP
                                                           8,200.00         8,200.00
项目
补充流动资金                           15,000.00                           15,000.00
               合计                    45,156.12                  -        45,156.12

    上述募集资金投资项目变更募集资金使用情况已经公司第八届董事

会第四十九次会议和 2017 年年度股东大会审议通过,公司监事会、独立

董事发表了明确的同意意见。

    三、募集资金使用情况


                                                                                      3
    截至 2019 年 5 月 31 日,公司非公开发行股票募集资金使用情况如

下:

                                                                           单位:万元
                                                                    项目达到预
                          预计募集资金   募集资金累     募集资金投
       募投项目名称                                                 定可使用状
                            投入金额     计投入金额     资进度(%)
                                                                      态日期
郓城县城区道路政府与社
                            9,856.12      9,856.12        100.00      2019 年 9 月
  会资本合作(PPP)项目
五莲县城北工业区道路及
                           12,100.00      3,000.00         24.79      2020 年 3 月
市政管网工程 PPP 项目
 佳木斯市 2017 年国省道
                            8,200.00      8,200.00        100.00      2019 年 10 月
     改扩建 PPP 项目
       补充流动资金        15,000.00     15,000.00        100.00         不适用

    四、部分募投项目延期的原因、具体情况及影响

    五莲项目因规划设计调整,及前期土地征拆、补偿、安置等工作受

各方因素影响较大,导致进展缓慢,进而影响了项目施工进度。公司根

据五莲项目的实际建设情况,拟对五莲项目施工期进行调整。2019 年 7

月 16 日,五莲县住房和城乡建设局同意将五莲项目施工期延长 18 个月,

即项目达到预定可使用状态日期变更为 2021 年 9 月 30 日,项目合作期

相应延长。
                 募投项目名称                 调整前达到预定        调整后达到预定
                                              可使用状态日期        可使用状态日期
五莲县城北工业区道路及市政管网工程 PPP 项目          2020 年 3 月   2021 年 9 月 30 日

    公司此次对部分募投项目延期未改变项目的内容、投资总额、实施

主体,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募投项目

进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响。不存在损害公司和

股东利益的情形。

    五、公司履行的内部决策程序

    公司于 2019 年 7 月 16 日召开第八届董事会第六十次会议、第八届

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监事会第三十五次会议分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议

案》,公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

    六、专项意见说明

    (一)独立董事意见

    公司本次关于部分募投项目延期的事项,是公司根据项目实际情况

而做出的决定,履行了必要的审批程序,表决程序合法有效,符合《上

市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、

《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定,

不存在变相改变募集资金用途的情形,不会对募集资金投资项目实施产

生不利影响,不存在损害广大投资者,特别是中小投资者利益的情况。

我们一致同意公司《关于部分募投项目延期的议案》。

    (二) 监事会意见

    经核查,监事会认为:公司本次关于部分募投项目延期的事项,是

公司根据项目实际情况而做出的审慎决定,不会对募集资金投资项目实

施产生不利影响。

    符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用

的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关

法律法规的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,

不会对公司的正常经营产生重大影响。同意公司《关于部分募投项目延

期的议案》。

    (三) 保荐机构核查意见

    经核查,保荐机构认为:

    龙建股份本次拟办理五莲县城北工业区道路及市政管网工程 PPP 项

                                                              5
目延期,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和

使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交

易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,已经公司董事会、监事

会审议通过,公司独立董事、监事会亦发表了明确同意的意见,决策程

序合法合规。保荐机构对龙建股份本次拟办理五莲县城北工业区道路及

市政管网工程 PPP 项目延期无异议。

    七、上网公告附件

    1、龙建股份独立董事意见;

    2、海通证券关于龙建股份部分募集资金投资项目延期的核查意见。

    特此公告。



                                      龙建路桥股份有限公司董事会

                                           2019 年 7 月 17 日

 报备文件

    1、龙建股份第八届董事会第六十次会议决议;

    2、龙建股份第八届监事会第三十五次会议决议;

    3、五莲县住房和城乡建设局批复。




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