创业环保简式权益变动报告书

提示:本次取得上市公司发行的新股尚须经股东大会批准及中国证监会核准




               天津创业环保集团股份有限公司
                     简式权益变动报告书


  上市公司名称:     天津创业环保集团股份有限公司

  股票上市地点:     上海证券交易所

  股票简称:         创业环保

  股票代码:         600874



  信息披露义务人 1: 长江生态环保集团有限公司

  住所:             湖北省武汉市江岸区六合路 1 号

  通讯地址:         湖北省武汉市武昌区徐东大街 96 号




  信息披露义务人 2: 三峡资本控股有限责任公司

  住所:             北京市通州区贡院街 1 号院 1 号楼 206-25 室

  通讯地址:         北京市海淀区彩和坊路 6 号 10 层




  股份变动性质:     股份增加

  签署日期:         2020 年 7 月 15 日
                                  声明

    (一)信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 15 号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规和规则编写本报告书。

    (二)信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反
信息披露义务人公司章程或者内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

    (三)依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本
报告书已全面披露了信息披露义务人在天津创业环保集团股份有限公司中拥有权益的
股份变动情况。截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义
务人没有通过任何其他方式增加或减少其在天津创业环保集团股份有限公司中拥有权
益的股份。
    (四)本次权益变动系长江生态环保集团有限公司和三峡资本控股有限责任公司
拟认购创业环保非公开发行的股票所致,本次非公开发行相关议案已经创业环保第八
届董事会第三十二次会议审议通过,尚须天津市国资委批准、上市公司股东大会审议
通过和中国证监会核准。

    (五)本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有
委托或授权任何其他人士提供未在本报告书中载明的信息或对本报告书作出任何解
释或说明。




                                    1
                                                                 目录

声明........................................................................................................................................ 1

第一章         释义 ....................................................................................................................... 1

第二章         信息披露义务人介绍 ........................................................................................... 2

第三章         本次权益变动的决议程序和目的 ....................................................................... 6

第四章         权益变动方式 ....................................................................................................... 7

第五章         信息披露义务人前六个月买卖上市交易股份的情况 ..................................... 11

第六章         其他重大事项 ..................................................................................................... 12

第七章         备查文件 ............................................................................................................. 13

附表...................................................................................................................................... 18




                                                                      2
                           第一章      释义

   除非文中另有所指,下列术语在本报告书中具有如下含义:

本报告书             指   天津创业环保集团股份有限公司简式权益变动报告书

信息披露义务人、认购 指   长江生态环保集团有限公司、三峡资本控股有限责任
人                        公司

长江环保集团         指   长江生态环保集团有限公司

三峡资本             指   三峡资本控股有限责任公司

创业环保、发行人     指   天津创业环保集团股份有限公司

引进战略投资者暨股份 指   天津创业环保集团股份有限公司与长江生态环保集团
认购协议                  有限公司及三峡资本控股有限责任公司之附条件生效
                          的引进战略投资者暨非公开发行股份认购协议

权益变动、本次权益变 指   天津创业环保集团股份有限公司向长江环保集团和三
动、本次认购              峡资本发行且长江环保集团和三峡资本认购创业环保
                          非公开发行的人民币普通股之行为

本次发行、本次非公开 指   天津创业环保集团股份有限公司 2020 年度非公开发行
发行、本次非公开发行      A 股股票之行为
股票

定价基准日           指   公司第八届董事会第八次会议决议公告日,即 2020 年
                          7 月 14 日

标的股份             指   发行人本次拟以非公开发行方式向认购人发行的人民
                          币普通股(A 股)

中国证监会           指   中国证券监督管理委员会




                                   1
                第二章    信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

(一)长江环保集团
 名称:                  长江生态环保集团有限公司
 注册地址:              湖北省武汉市江岸区六合路1号
 法定代表人:            赵峰
 注册资本                3,000,000万元人民币
 统一社会信用代码:      91420000MA4976CJ9X
 企业类型:              有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
                         依托长江经济带建设,负责与生态、环保、节能、清洁能
                         源相关的规划、设计、投资、建设、运营、技术研发、产
                         品和服务。涵盖原水、节水、给排水业务,城镇污水综合
                         治理、污泥处置、排污口整治、再生水利用、管网工程、
                         设备设施安装维护、以及工业废水处理、固废处理处置、
                         危废处理、船舶污染物处理、农村面污染治理、土壤修复;
                         河道湖库水环境综合治理、水土流失与石漠化治理、黑臭
                         水体治理、村镇环境综合治理;引调水工程、河流源区及
                         水源地保护与治理、河湖水系连通、生态防护林工程、岸
 经营范围:
                         线保护与治理、湿地保护与修复、河湖生态修复、保护区
                         及国家公园保护、消落带生境修复、河口生境修复、海绵
                         城市规划建设;长江流域珍稀、濒危、特有动植物生境恢
                         复和保护、生物多样性保护;工业企业大气污染综合治理;
                         节能减排、垃圾发电、环保清洁能源、清洁能源替代利用、
                         热电冷三联供;绿色节能建筑设计及建设、生态农业技术
                         开发、生物制药技术研究及推广;船舶电动化;水利水电
                         工程设计、建设、管理;闸坝联合生态调度、补水调度、
                         应急调度、以及流域水环境监测预警;土地开发(涉及许




                                 2
                      可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
 经营期限:           2018年12月13日至无固定期限
 主要股东:           中国长江三峡集团有限公司100%

 通讯地址:           湖北省武汉市武昌区徐东大街96号



(二)三峡资本

 名称:               三峡资本控股有限责任公司
 注册地址:           北京市通州区贡院街1号院1号楼二层206-25室
 法定代表人:         金才玖
 注册资本             714,285.71429万元人民币
 统一社会信用代码:   91110108335463656N
 企业类型:           其他有限责任公司
                      实业投资;股权投资;资产管理;投资咨询。(1、未经
                      有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开
                      开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷
                      款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、
 经营范围:           不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益;
                      企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批
                      准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
                      动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
                      动。)
 经营期限:           2015年3月20日至无固定期限
                      中国长江三峡集团有限公司70%,中国长江电力股份有限
 主要股东:           公司10%,国新国同(浙江)投资基金合伙企业(有限合
                      伙)10%,云南省能源投资集团有限公司10%

 通讯地址:           北京市海淀区彩和坊路6号10层




                               3
       二、信息披露义务人的董事及主要负责人情况

      (一)长江环保集团

      截至本报告书签署日,长江环保集团的主要负责人基本情况如下:

                                                                    是否取得其
                                                                    他国家或者
序号         姓名          职务      性别      国籍    长期居住地
                                                                    地区的居留
                                                                        权
                       董事长、党
 1           赵峰                     男       中国       中国          否
                         委书记
                       董事、总经
 2          王世平                    男       中国       中国          否
                             理
 3          关柳玉         董事       男       中国       中国          否
 4            郝伟         董事       男       中国       中国          否
 5          李昌彩         董事       男       中国       中国          否
 6          石小强         董事       男       中国       中国          否
 7          吴敬凯         董事       男       中国       中国          否
 8          刘忠庆     监事会主席     男       中国       中国          否
 9          杨贵芳         监事       男       中国       中国          否
 10           陈源       职工监事     男       中国       中国          否
 11           李巍       副总经理     男       中国       中国          否
 12         林志民       总会计师     男       中国       中国          否
 13         陈先明       副总经理     男       中国       中国          否
 14         马之涛       纪委书记     男       中国       中国          否
 15         彭丹霖       副总经理     男       中国       中国          否

      (二)三峡资本

      截至本报告书签署日,三峡资本的主要负责人基本情况如下:

                                                                    是否取得其
  序号         姓名        职务      性别      国籍    长期居住地   他国家或地
                                                                      区居留权
                       董事长、党
      1       金才玖                  男       中国       中国          否
                           委书记
      2       戴育四         董事     男       中国       中国          否
      3       谢峰           董事     男       中国       中国          否
      4       李湘           董事     女       中国       中国          否
                       副董事长、
      5       程志明                  男       中国       中国          否
                           总经理
                       董事、副总
      6        郝伟    经理、工会     男       中国       中国          否
                             主席
      7       童斐           董事     男       中国       中国          否
      8       汤谷良     独立董事     男       中国       中国          否
      9       毛振华     独立董事     男       中国       中国          否



                                      4
                                                                    是否取得其
  序号       姓名        职务       性别       国籍    长期居住地   他国家或地
                                                                      区居留权
   10       郭克军     独立董事      男        中国       中国          否



    三、截至本报告书披露日,信息披露义务人之间的关系




    长江环保集团、三峡资本均为三峡集团控股的公司,符合《上市公司收购管理办
法》第八十三条第(二)款规定的情形,为一致行动人。

    长江环保集团与三峡资本在资产和业务方面互相独立,董事有部分交叉,详见本
报告书中信息披露义务人董事及主要负责人基本情况。

    四、信息披露义务人拥有境内外其他上市公司 5%以上已发行股份的
基本情况

    截至本报告书签署日,长江环保集团在境内、境外拥有武汉控股、国祯环保、纳
川股份、北控水务集团权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%。

    截至本报告书签署日,三峡资本在境内、境外拥有四川能投发展、长江证券、福
能股份、国祯环保、纳川股份、兴蓉环境权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%。

    截至本报告书签署日,长江环保集团和三峡资本在境内、境外共同拥有上海环境
权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%。




                                     5
                   第三章     本次权益变动的目的

    一、本次权益变动的目的

    信息披露义务人基于对上市公司未来持续稳定发展的信心及对上市公司价值的
认可,及对上市公司经营理念、发展战略的认同,从而进行的一项投资行为。

    信息披露义务人本次权益变动目的未与现行法律法规要求相违背,符合我国证券
市场的监管原则和发展趋势。

    二、信息披露义务人未来 12 个月内对持股计划

    截至本报告书签署之日,除上述交易外,信息披露义务人不排除未来 12 个月内
根据证券市场整体状况并结合创业环保的发展及股票价格和自身实际情况等因素,增
加或减少其在上市公司中拥有权益的股份的计划。相关操作将根据《证券法》等相关
法律法规的规定实施并及时履行信息披露义务。




                                    6
                         第四章    权益变动方式

    一、信息披露义务人在本次权益变动前后持有股份的情况

    本次权益变动前,信息披露义务人未持有创业环保的股份。
    本次权益变动方式为信息披露义务人以现金认购创业环保非公开发行的 A 股股
票。2020 年 7 月 13 日,长江环保集团、三峡资本与创业环保签订了《附条件生效的
引进战略投资者暨非公开发行股份认购协议》。
    本次权益变动后,信息披露义务人预计持有创业环保的股份数量为 287,769,784
股,占公司总股本的 16.43%。

    二、本次权益变动协议的主要内容

    2020 年 7 月 13 日,长江环保集团、三峡资本与创业环保签订了《附条件生效的
引进战略投资者暨非公开发行股份认购协议》,对本次权益变动相关事项作出了约定,
主要内容具体如下:

    (一)签订主体和签订时间

    甲方(发行人):创业环保
    乙方(认购人):长江环保集团
    丙方(认购人):三峡资本
    签订时间:2020 年 7 月 13 日

    (二)认购方式

    认购人以其自有资金认购本次非公开发行的 A 股股份。

    (三)认购价格

    经协商一致,各方根据《上市公司证券发行管理办法》(2020 年修订)、《上市
公司非公开发行股票实施细则》(2020 年修订)的相关规定确定本次非公开发行股票
的定价依据。根据上述规定,本次非公开发行股票的定价基准日为发行人审议本次发
行的董事会决议公告日;发行人本次非公开发行股票的发行价格为定价基准日前 20
个交易日发行人股票交易均价的 80%(定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价




                                     7
基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量),即
5.56 元/股。若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转
增股本等除权、除息事项,本次发行的发行价格将作相应调整。调整公式如下:
    假设调整前发行价格为 P0,每股送股或转增股份数为 N,每股派息/现金分红为
D,调整后发行价格为 P1,则:
    派息/现金分红:P1= P0-D
    送股或转增股本:P1= P0/(1+N)
    两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N)。

    (四)认购金额

    认购人同意按本协议约定的价格及确定的条件以现金方式认购发行人本次非公
开发行的部分股票,其中,乙方的认购金额为 10 亿元,丙方的认购金额为 6 亿元。。

    (五)认购数量

    认购人本次认购的股份数量=本协议约定的认购金额÷本协议约定的认购价格。
认购人依据上述公式计算的股份认购数量应精确至个位,不足 1 股的应当舍去取整。
    若本次非公开发行的相关事项因监管要求予以调整,本次非公开发行最终的募集
资金金额和股份发行数量将以中国证监会核准文件为准。

    (六)股款的支付时间、支付方式与股票交割

    认购人承诺在发行人本次非公开发行股票获得中国证监会核准后,按照发行人与
保荐人(主承销商)确定的具体缴款日期(特别说明,发行人与保荐人(主承销商)
应提前 5 个工作日通知认购人,除非经认购人豁免)将认购本次非公开发行股票的全
部认购价款划入保荐机构(主承销商)为本次发行专门开立的账户,验资完毕后,保
荐机构(主承销商)扣除相关费用再划入发行人募集资金专项存储账户。
    发行人在认购人支付认购价款后 5 个工作日内应指定具有证券业务资格的审计机
构对认购人的认购价款进行验资并出具验资报告;发行人应在验资报告出具之日起 10
个工作日内,向上交所和证券登记结算机构申请办理将新增股份登记至认购人名下的
手续。

    (七)锁定期及未来退出安排




                                      8
    认购人拟长期持有甲方股票,认购人此次认购的股票自本次非公开发行结束之日
起 18 个月内不得转让。认购人应按照相关法律法规和中国证监会、上交所的相关规
定就本次非公开发行中认购的股票出具相关锁定承诺并办理相关股票锁定事宜。
    认购人承诺遵守相关法律、法规关于本次认购股份的锁定期的规定。锁定期届满
后,认购人拟减持股票退出的,亦将遵守中国证监会、上交所关于股东减持的相关规
定,审慎制定股票减持计划。

    (八)协议的生效和终止

    本协议经各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立。
    本协议在以下条件全部实现之日起生效(以最后一个条件的满足日为本协议的生
效日):(1)发行人董事会、股东大会批准本次非公开发行股票方案及本协议约定
的认购人以现金方式认购甲方非公开发行股票事宜;(2)认购人有权机构批准认购
人以现金方式认购甲方非公开发行股票事宜;(3)国有资产监督管理机构(或国家
出资企业)核准本次非公开发行股票事宜;(4)中国证监会核准本次非公开发行。
    本协议经甲方股东大会批准后 12 个月内及延长的股东大会决议有效期届满,本
协议所约定的任一生效条件未能成就,致使有关条款无法生效且不能得以履行,各方
有权以书面通知方式终止本协议。
    本协议生效后,即构成对协议各方之间具有法律约束力的文件。

       三、本次非公开发行已履行及尚需履行的程序

    本次非公开发行相关议案已经创业环保第八届董事会第三十二次会议审议通过,
尚须天津市国资委批准、上市公司股东大会审议通过和中国证券监督管理委员会核
准。
    在获得中国证监会核准后,创业环保将向上交所和中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理股票发行和上市事宜,完成本次非公开发行股票全部审批程序。本
次权益变动是否能通过相关部门审批存在一定不确定性,提请投资者注意相关风险。


       四、信息披露义务人拥有权益的上市公司股份权利限制情况

    信息披露义务人本次认购获得的非公开发行股票自本次发行结束之日起 18 个月
内不得转让。



                                    9
     五、最近一年及一期内与上市公司之间的重大交易情况及未来与上
市公司之间的其他安排

    截至本报告书签署之日,信息披露义务人与创业环保最近一年及一期内不存在重
大交易。
    截至本报告书签署之日,除《引进战略投资者暨股份认购协议》涉及的战略合作
事宜和权益变动内容外,信息披露义务人无计划在未来与上市公司进行其他重大交易
或相关安排。未来若发生其他事项,将严格按照法律法规的规定履行信息披露及其他
相关义务。




                                    10
 第五章     信息披露义务人前六个月买卖上市交易股份的情况

   信息披露义务人在本报告书签署日前六个月内不存在通过证券交易所的证券交
易买卖创业环保股票的情况。




                                  11
                       第六章     其他重大事项

    截至本报告书签署日,除本报告书前文已披露事项外,本次认购不存在为避免对
本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息,也不存在依照中国证监会和上海证券
交易所规定应披露而未披露的其他信息。




                                    12
                      第七章     备查文件

一、   信息披露义务人的企业法人营业执照复印件
二、   信息披露义务人主要负责人的名单及其身份证复印件
三、   引进战略投资者暨股份认购协议


本报告书和上述备查文件置于上海证券交易所和创业环保住所,供投资者查阅。
投资者也可以在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查阅本报告书全文。




                                13
                        信息披露义务人声明

   本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。




                         信息披露义务人:长江生态环保集团有限公司(盖章)




                                        法定代表人(或授权代表):赵峰




                                                签署日期:2020 年 7 月 15 日




                                   14
                        信息披露义务人声明

   本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。




                         信息披露义务人:三峡资本控股有限责任公司(盖章)




                                   法定代表人(或授权代表):金才玖




                                                签署日期:2020 年 7 月 15 日




                                   15
(本页无正文,为《天津创业环保集团股份有限公司简式权益变动报告书》之签署页)




                          信息披露义务人:长江生态环保集团有限公司(盖章)




                                      法定代表人(或授权代表):赵峰




                                                签署日期:2020 年 7 月 15 日




                                    16
(本页无正文,为《天津创业环保集团股份有限公司简式权益变动报告书》之签署页)




                          信息披露义务人:三峡资本控股有限责任公司(盖章)




                                    法定代表人(或授权代表):金才玖




                                                签署日期:2020 年 7 月 15 日




                                    17
                                  附表
                          简式权益变动报告书

基本情况
                     天津创业环保集团股份有   上市公司所在
上市公司名称                                                  上海
                     限公司                   地
股票简称             创业环保                 股票代码        600874
信息披露义务人名     长江生态环保集团有限公 信息披露义务      湖北省武汉市江
称                   司                     人注册地          岸区六合路 1 号
                                                              北京市通州区贡
信息披露义务人名     三峡资本控股有限责任公 信息披露义务
                                                              院街 1 号院 1 号
称                   司                     人注册地
                                                              楼 206-25 室
拥有权益的股份数     增加√ 减少□             有无一致行动
                                                              有√ 无□
量变化               不变,但持股人发生变化□ 人
                                               信息披露义务
信息披露义务人是
                                               人是否为上市
否为上市公司第一     是□ 否√                                是□ 否√
                                               公司实际控制
大股东
                                               人
                     通过证券交易所的集中交易□
                     协议转让□
                     国有股行政划转或变更□
                     间接方式转让□
权益变动方式(可多
                     取得上市公司发行的新股√
选)
                     执行法院裁定□
                     继承□
                     赠与□
                     其他□
                     1、长江环保集团
                     股票种类:A 股无限售流通股
                     持股数量:0 股
信息披露义务人披     持股比例:0%
露前拥有权益的股     2、三峡资本
份数量及占上市公     股票种类:A 股无限售流通股
司已发行股份比例     持股数量:0 股
                     持股比例:0%

                   合计持股:0 股,持股比例:0%
本次权益变动后,信 1、长江环保集团
息披露义务人拥有 股票种类:A 股无限售流通股
权益的股份数量及 持股数量:179,856,115 股




                                     18
变动比例          持股比例:10.27%
                  2、三峡资本
                  股票种类:A 股无限售流通股
                  持股数量:107,913,669 股
                  持股比例:6.16%

                   合计持股:287,769,784 股,持股比例:16.43%
在上市公司中拥有 时间:本次非公开发行股份在中国证券登记结算有限责任公司
权益的股份变动     上海分公司完成办理股份发行和上市手续之日
的时间及方式       方式:取得上市公司发行的新股
信息披露义务人是
否拟于未来 12 个月 是□ 否√
内继续增持
信息披露义务人在
此前 6 个月是否在
                   是□ 否√
二级市场买卖该上
市公司股票
本次权益变动是否
                   是√ 否□
需取得批准
是否已得到批准    是□   否√




                                  19
(本页无正文,为《天津创业环保集团股份有限公司简式权益变动报告书附表》之签
署页)




                         信息披露义务人:长江生态环保集团有限公司(盖章)




                                     法定代表人(或授权代表):赵峰




                                                签署日期:2020 年 7 月 15 日




                                    20
(本页无正文,为《天津创业环保集团股份有限公司简式权益变动报告书附表》之签
署页)




                         信息披露义务人:三峡资本控股有限责任公司(盖章)




                                    法定代表人(或授权代表):金才玖




                                                签署日期:2020 年 7 月 15 日




                                    21

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