东方电气股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告

                                东方电气股份有限公司
                         非公开发行限售股上市流通公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:
     本次限售股上市流通数量为 119,930,000 股
     本次限售股上市流通日期为 2012 年 12 月 28 日


    一、公司 2009 年非公开发行的相关情况
    东方电气股份有限公司(以下简称“公司”)2009 年非公开发行股票相关议案经东方电气
2009 年第二次临时股东大会、2009 年第一次内资股类别股东会议及 2009 年第一次外资股
类别股东会议审议批准,并于 2009 年 11 月 9 日获得中国证监会《关于核准东方电气股份有
限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2009]1151 号)。
    公司 2009 年非公开发行股票的相关工作于 2009 年 12 月 1 日结束,发行数量为
119,930,000 股,发行价格为 42.07 元/股。本次发行前公司股本总额为 882,000,000 股,发
行后公司股本总额为 1,001,930,000 股,发行结果公告刊登在 2009 年 12 月 3 日的《上海
证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站上,公告编号为“临 2009-028”号。


    二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
    本次非公开发行后,公司总股本为 1,001,930,000 股。
    2010 年 6 月 28 日,公司 2009 年度股东周年大会、2010 年第一次内资股类别股东会
议及 2010 年第一次外资股类别股东会议审议通过 2009 年度利润分配及资本公积金转增股
本方案,即以公司 2009 年底总股本 1,001,930,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金
红利人民币 1.60 元( 含税), 同时以公司 2009 年底总股本 1,001,930,000 股为基数,向
全体股东以资本公积金每 10 股转增 10 股,共计转增 1,001,930,000 股。转增完成后公司总
股本增加至 2,003,860,000 股。



    三、本次限售股上市流通的有关承诺
    本次非公开发行向控股股东发行的股份自发行之日(2009 年 12 月 1 日)起限售期为
36 个月,中国东方电气集团有限公司严格履行了相关承诺。


    四、控股股东及其关联方资金占用情况
    公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。


    五、中介机构核查意见
    中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)作为东方电气股份有限公司 2009 年度非
公开发行股票的保荐机构公司出具了《中信证券股份有限公司关于东方电气股份有限公司非公
开发行限售股份上市流通的核查意见》,认为:本次申请解除限售股东所持有的有限售条件流
通股上市流通安排符合法律法规的规定;本次申请解除限售股东均已严格履行其在公司 2009
年度非公开发行股票中所做的股权限售承诺;中信证券对本次申请解除限售股东所持有的有限
售条件流通股上市流通安排无异议。


    六、本次限售股上市流通情况
    本次限售股上市流通数量为 119,930,000 股;
    本次限售股上市流通日期为 2012 年 12 月 28 日;
    本次非公开发行股份上市流通具体情况如下表:
                                                                           单位:股
                                       持有限售股占公司                  剩余限售
       股东名称      持有限售股数量                     本次上市流通数量
                                           总股本比例                      股数量
     中国东方电气
                         119,930,000         5.98%           119,930,000      0
     集团有限公司


    七、股本变动结构表
    本次有限售条件的流通股上市后,公司股份结构变动如下表:





                                                                                 单位:股

                   单位:股                   本次上市前       变动数        本次上市后

   有限售条件
                 国有法人持有股份            119,930,000     -119,930,000        0
   的流通股份

                 A股                         1,543,930,000 119,930,000 1,663,860,000
   无限售条件
                 H股                         340,000,000          0         340,000,000
   的流通股份
                 无限售条件的流通股份合计 1,883,930,000 119,930,000 2,003,860,000

                   股份总额                  2,003,860,000        0         2,003,860,000



    八、上网公告附件
       《中信证券股份有限公司关于东方电气股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的
核查意见》。




      特此公告




                                                             东方电气股份有限公司董事会
                                                              二○一二年十二月二十五日





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