亚泰集团2018年年度报告(修订后)

                      2018 年年度报告



公司代码:600881                        公司简称:亚泰集团




            吉林亚泰(集团)股份有限公司
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                                         重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
      不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


二、 未出席董事情况

     未出席董事职务     未出席董事姓名      未出席董事的原因说明     被委托人姓名
          董事              王化民                   工作原因              孙晓峰
          董事              翟怀宇                   工作原因              孙晓峰
          董事              王友春                   工作原因              陈继忠
          董事              王广基                   工作原因              刘树森
          董事              柳红                     工作原因              刘树森
        独立董事            安亚人                   工作原因              黄百渠

三、 中准会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。


四、 公司负责人宋尚龙、主管会计工作负责人彭雪松及会计机构负责人(会计主管人员)高越强
      声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

      经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年母公司实现净利润-426,457,380.24元。
加上年初未分配利润1,555,631,820.17元,减去2018年实际分配股利162,445,679.4元,年末可供分
配利润合计为966,728,760.53元。由于公司目前处于产业结构调整和产业转型升级的关键时期,综
合考虑公司的经营情况、投资情况和资金需求,公司2018年度不进行利润分配,也不进行资本公
积金转增股本,此事项尚需提交公司股东大会审议。


六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
      本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投
资者注意投资风险。


七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况




八、    是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?




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九、   重大风险提示

   报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细
阐述公司在生产经营过程中可能面临的风险及应对措施,敬请查阅本报告“第四节:经营情况讨
论与分析”之“三、关于公司未来发展的讨论与分析”之“(四)可能面对的风险”部分。


十、 其他
□适用 √不适用




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                                                               目录

第一节     释义..................................................................................................................................... 5
第二节     公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5
第三节     公司业务概要..................................................................................................................... 8
第四节     经营情况讨论与分析....................................................................................................... 10
第五节     重要事项........................................................................................................................... 32
第六节     普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 53
第七节     优先股相关情况............................................................................................................... 58
第八节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 59
第九节     公司治理........................................................................................................................... 66
第十节     公司债券相关情况........................................................................................................... 69
第十一节   财务报告........................................................................................................................... 73
第十二节   备查文件目录................................................................................................................. 226




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                                 第一节           释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
                                    常用词语释义
公司、亚泰集团                    指              吉林亚泰(集团)股份有限公司
证监会                            指              中国证券监督管理委员会
上交所、交易所                    指              上海证券交易所
《公司章程》                      指              《吉林亚泰(集团)股份有限公司章程》
东北证券                          指              东北证券股份有限公司
吉林银行                          指              吉林银行股份有限公司


                     第二节      公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称                       吉林亚泰(集团)股份有限公司
公司的中文简称                       亚泰集团
公司的外文名称                       JILIN YATAI (GROUP) CO., LTD.
公司的外文名称缩写                   YTG
公司的法定代表人                     宋尚龙


二、 联系人和联系方式
                                      董事会秘书                 证券事务代表
姓名                                    秦 音                       张绍冬
联系地址                     吉林省长春市吉林大路1801号   吉林省长春市吉林大路1801号
电话                               0431—84956688               0431—84956688
传真                               0431—84951400               0431—84951400
电子信箱                           qinyin@yatai.com              zsd@yatai.com


三、 基本情况简介
公司注册地址                         吉林省长春市吉林大路1801号
公司注册地址的邮政编码               130031
公司办公地址                         吉林省长春市吉林大路1801号
公司办公地址的邮政编码               130031
公司网址                             http://www.yatai.com
电子信箱                             info@yatai.com


四、 信息披露及备置地点
                                       《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
公司选定的信息披露媒体名称
                                       、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                   公司董事会办公室


五、 公司股票简况
                                    公司股票简况
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             股票种类             股票上市交易所                    股票简称                股票代码
               A股                上海证券交易所                    亚泰集团                  600881


      六、 其他相关资料
                                        名称                    中准会计师事务所(特殊普通合伙)
      公司聘请的会计师事务所(境
                                        办公地址                北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层
      内)
                                        签字会计师姓名          韩波、赵德权
                                        名称                    东吴证券股份有限公司
                                        办公地址                苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦
      报告期内履行持续督导职责的
                                        签字的保荐代表
      保荐机构                                                  左道虎、李生毅
                                        人姓名
                                        持续督导的期间          2016 年 6 月 7 日—2018 年 12 月 31 日
      七、 近三年主要会计数据和财务指标
      (一) 主要会计数据
                                                                             单位:元 币种:人民币
                                                       2017年                  本期比上
 主要会计数据           2018年                                                 年同期增        2016年
                                             调整后             调整前           减(%)
营业收入           14,128,388,894.67     17,654,682,882.78 17,654,682,882.78       -19.97 11,010,730,487.13
归属于上市公司
                     -197,320,947.41       801,798,210.91           790,464,565.76       -124.61     108,307,862.72
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
                     -362,560,121.58       716,935,715.03           705,602,069.88       -150.57     -135,703,619.88
常性损益的净利

经营活动产生的
                    2,568,751,487.39      6,141,381,275.77         6,141,381,275.77       -58.17    2,589,737,974.56
现金流量净额
                                                       2017年末                       本期末比
                                                                                      上年同期
                      2018年末                                                                         2016年末
                                             调整后                   调整前          末增减(%
                                                                                          )
归属于上市公司
                   14,465,490,918.30     14,905,924,998.76       14,892,734,346.65         -2.95   11,442,676,778.29
股东的净资产
总资产             58,760,044,769.89     58,202,735,058.09       58,189,544,405.98          0.96   51,879,697,613.49


      (二)       主要财务指标
                                                            2017年                本期比上年同期增减
         主要财务指标                  2018年                                                             2016年
                                                      调整后       调整前                 (%)
  基本每股收益(元/股)                  -0.06           0.27         0.27                   -122.22        0.04
  稀释每股收益(元/股)                  -0.06           0.27         0.27                   -122.22        0.04
  扣除非经常性损益后的基本每
                                          -0.11             0.25           0.24                -144.00      -0.05
  股收益(元/股)
  加权平均净资产收益率(%)               -1.34             6.08           5.92       减少7.42个百分点       0.94
  扣除非经常性损益后的加权平
                                          -2.47             5.46           5.29       减少7.93个百分点      -1.19
  均净资产收益率(%)

      报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
      □适用 √不适用
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  八、 境内外会计准则下会计数据差异
  (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
       的净资产差异情况
  □适用 √不适用
  (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的
       净资产差异情况
  □适用 √不适用
  (三) 境内外会计准则差异的说明:
  □适用 √不适用

  九、 2018 年分季度主要财务数据
                                                                             单位:元 币种:人民币
                               第一季度             第二季度           第三季度         第四季度
                             (1-3 月份)         (4-6 月份)       (7-9 月份)    (10-12 月份)
  营业收入                 2,797,269,806.73     3,625,642,178.59   3,543,051,346.12 4,162,425,563.23
  归属于上市公司股东
                           -134,986,502.40        214,523,008.39     25,717,904.69   -302,575,358.09
  的净利润
  归属于上市公司股东
  的扣除非经常性损益       -140,663,708.12        214,072,682.48      1,402,788.40   -437,371,884.34
  后的净利润
  经营活动产生的现金
                            641,474,054.05        326,233,518.15   -311,616,503.98   1,912,660,419.17
  流量净额

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明
  □适用 √不适用

  十、 非经常性损益项目和金额
  √适用 □不适用
                                                                             单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目           2018 年金额         附注(如适用)         2017 年金额  2016 年金额
                                                 见七、( 62 )资产处
非流动资产处置损益             77,199,243.05                              30,238,238.98    88,856,906.64
                                                 置收益
越权审批,或无正式批准文
件,或偶发性的税收返还、
减免
                                                 见七、( 59)其他收
计入当期损益的政府补助,
                                                 益之退税、免征土地使
但与公司正常经营业务密切
                                                 用税、电能补助、稳岗
相关,符合国家政策规定、       57,226,372.63                              56,858,039.31    97,242,377.28
                                                 补贴、拆迁补偿款、其
按照一定标准定额或定量持
                                                 他小额补助;(63)营
续享受的政府补助除外
                                                   业外收入之政府补助
计入当期损益的对非金融企
                                6,566,077.12
业收取的资金占用费
                                                 见七、(63)营业外收
债务重组损益                      784,200.00                                 150,119.55     1,653,334.58
                                                     入之债务重组利得
除同公司正常经营业务相关                         见七、(60)投资收益
的有效套期保值业务外,持       97,460,225.69       之可供出售金融资产                 -                 -
有交易性金融资产、交易性                             等取得的投资收益
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金融负债产生的公允价值变
动损益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投
资收益
除上述各项之外的其他营业
                            -7,128,663.48                       33,044,908.55    101,402,646.24
外收入和支出
其他符合非经常性损益定义
                                        -                                    -    16,562,842.04
的损益项目
少数股东权益影响额         -39,058,083.51                       -20,443,473.92   -20,184,402.48
所得税影响额               -27,810,197.33                       -14,985,336.59   -41,522,221.70
           合计            165,239,174.17                        84,862,495.88   244,011,482.60

  十一、 采用公允价值计量的项目
  □适用 √不适用
  十二、 其他
  □适用 √不适用
                               第三节       公司业务概要
  一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

      报告期内,公司继续保持现有“5+1”的产业结构,即建材产业、地产产业、医药产业、煤炭产
  业、商贸产业及金融投资,既有建材、煤炭等传统产业,又有医药、金融投资等新兴产业,各产
  业之间形成上下游产业链的互补关系。报告期内,公司继续推进产业结构调整和智能化转型升级,
  一方面建材产业由传统的熟料、水泥生产逐步向建材制品深加工产业链纵深转型,延伸产业链,
  巩固传统产业的优势地位,另一方面加大医药产业的投入力度,逐步完善大健康产业链,打造亚
  泰医药品牌引领的大健康产业集群。公司坚持以科技创新为驱动的发展战略,加大科技研发投入,
  加快转型升级步伐,逐步向科技型、创新型企业发展,全面提高核心竞争力。
      行业情况
      建材行业:2018 年,建材行业总体保持平稳,维持稳中向好态势,但受市场需求、产能过剩
  等因素影响,行业增速放缓、发展动力不足的迹象仍较为明显。一方面近年来建材行业推动供给
  侧结构性改革,在环保、质量、错峰生产等综合手段共同作用下,通过产业结构调整和控制产能
  释放,维护市场供需动态平衡;另一方面,产能过剩等结构性矛盾还没有得到有效缓解,市场需
  求下滑、企业内生动力不足的问题仍然存在。
      医药行业:2018 年,医药行业政策改革加速,在破除以药补医、推动仿制药一致性评价、创
  新药发展等方面取得了显著的成果。受医保改革、医药控费等系列政策影响,中西药品零售虽然
  面临下降压力,但长期来看,国家对医疗健康及大健康产业的投入和支出进一步增加,对医药卫
  生投入加大,全民医保、人口老龄化、人均用药水平提高以及大健康领域消费升级等利好因素对
  医药行业需求起到支撑作用。



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    地产行业:2018 年,在调控政策的持续深化下,购房者预期逐渐转变,市场调整迹象显现,
但因不同城市市场的轮动行情,本轮房地产市场周期明显延长,市场步入波动盘整阶段。未来在
稳楼市的总基调下,房地产市场成交规模将稳中有所回落,价格将更趋平稳。
    金融行业:2018 年,防控风险、合规经营、保证资本市场健康发展是市场主基调,严监管成
为常态,中央把金融定位为国家重要的核心竞争力,将深化金融供给侧改革、扩大对外开放作为
推动金融业高质量发展的根本动力,包括构建多层次广覆盖有差异的银行体系、完善资本市场等。
金融业持续扩大开放和利率市场化加速,银行经营面临更多挑战,行业经营格局面临重塑。科创
板的设立,为证券行业保持快速发展提供了新的驱动力。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用

三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
    建材产业:建材产业在2018年中国水泥熟料产能50强排名中位列第11位, 现已形成集建材
制品深加工、预拌混凝土制造、石灰石和砂石骨料开采、熟料生产、水泥生产和各类产品销售于
一体的产业链。立足长春、沈阳、哈尔滨、大连建设了4个建筑工业化制品产业园,规模东北三
省第一。
    拥有“金鼎鹿”、“鼎鹿”、“天鹅”中国驰名商标和“山泉”、“龙潭山”、“铁新”、“坚霸”等区域
知名品牌,品牌优势明显。销售网络辐射东北三省一区,搭建了建材产品电商平台,通过电商与
实体营销相结合的方式,形成线上线下相结合的市场网络布局。
    2018年,吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司被评为吉林省高新技术企业。
    医药产业:医药产业是公司重点打造的新兴支柱产业,现已形成集资源端、研发端、生产端、
营销端、健康管理端于一体的大健康产业链。国家一类单体抗癌中药人参皂苷Rg3及其制剂“参一
胶囊”2017年纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2017年版)》;国家一
类心脑血管类新药维卡格雷正在进行Ⅱ期临床试验;国家一类新药人用禽流感H5N1全病毒灭活
疫苗(Vero细胞)已完成Ⅰ期临床试验,MDCK细胞季节性流感疫苗项目正在申报临床试验;国
家一类单体抗病毒中药新药连翘苷原料及其制剂已完成Ⅰ期临床试验;皮肤CT仪、肝储备功能
分析仪等完成样机制备。
    公司医药产业现拥有临床学术推广、大中型零售连锁终端、基层医疗终端三大营销网络,已
形成辐射东北、华北的网络布局,吉林大药房药业股份有限公司是全国排名第12位、吉林省排名
第1位的医药连锁企业,拥有六百余年历史的中华老字号“永安堂”品牌的北京亚泰永安医药股份
有限公司,以“永安堂”品牌为依托,在打造“永安堂”品牌主导中药饮片、参茸细贵系列产品的基
础上,促进“永安堂”在全国零售连锁市场的拓展。




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       亚泰国际医药健康产业园作为高新示范项目,是吉林省、长春市的重点项目,园区着力构建
“大资本、大市场、大平台、大数据、大服务”的一体化国际健康产业平台,形成以国家一类新药
为核心、以科研院所机构为核心的大健康产业集群。
       地产产业:地产产业以“生态养生、大健康、多业态”为发展方向,现已形成集住宅产业化设
计、土地整理、房地产开发、建筑施工、装饰装潢、环境工程、物业服务和供热服务为一体的完
整产业链,开发项目拓展到五省十市。
       地产产业所属企业——吉林亚泰房地产开发有限公司是国家房地产综合开发资质一级企业,
吉林亚泰建筑工程有限公司拥有国家房屋建筑工程施工总承包一级资质,吉林亚泰恒大装饰工程
有限公司拥有国家建筑装修装饰工程专业承包一级资质、建筑幕墙工程专业承包一级资质,吉林
亚泰物业管理有限公司拥有国家一级物业管理资质。
       土地整理方面,兰海泉洲水城(天津)发展有限公司整理的武清泉洲水城项目尚余约2,000
亩土地,计划2021年前出让完毕。
       金融业:金融投资是公司重点投资的新经济增长点,通过金融投资,公司实现了产业资本与
金融资本的有机结合,形成了双轮驱动的发展格局。
       公司持有东北证券(股票代码000686)30.81%的股份,是东北证券的第一大股东。东北证券
在全国设有104家证券营业部,46家分公司,拥有证券全业务牌照,已形成多元化的业务发展平
台。
       公司持有吉林银行9.96%的股权。吉林银行在东北地区拥有393个分支机构,在《银行家》全
球银行1000强中名列第318位。


                          第四节       经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析

    2018 年,面对行业去产能、地产强调控、金融控风险等不利影响,在董事会的科学决策下,
公司经营班子按照 “多元化产业结构、一元化专业管理”的原则,全体员工围绕“企业制造智能
化、市场创造网络化”两条主线,加大市场投入,强化“精细化、穿透式”管理,公司保持了平稳发
展。
    报告期内,公司建材产业积极应对区域市场需求下降、原材料价格上涨等不利因素,投资设
立了吉林水泥(集团)有限公司、吉林亚泰润德建设有限公司,进一步优化了建材产业市场布局,
巩固了公司建材产业在东三省的品牌和市场地位。
    报告期内,医药产业主动应对行业竞争激烈、政府监管标准提升等挑战,坚持创新驱动,打
造产业线上线下一体化营销平台,深入推进批零一体化进程,深度开发临床学术推广、大中型零
售连锁、基层医疗三大终端营销网络,加快市场布局。加快国家一类新药等项目研发进程,维卡
格雷正在进行 II 期临床试验,连翘苷项目完成 I 期临床试验,H5N1 人用禽流感疫苗项目(Vero



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细胞)完成 I 期临床试验,MDCK 细胞季节性流感疫苗正在申报临床试验,皮肤 CT、肝储备功
能分析仪项目完成样机制备,各研发项目有计划推进。
    报告期内,地产产业以“生态养生、大健康、多业态”为开发定位,紧随市场走势,加快推盘
上市节奏,积极调整价格体系,长春亚泰华府、长春亚泰山语湖、吉林亚泰凇山湖、天津亚泰澜
公馆、南京亚泰梧桐世家、南京亚泰山语湖等项目取得了较好的销售业绩。兰海泉洲水城(天津)
发展有限公司整理的武清泉洲水城项目 143 亩土地在天津土地交易中心挂牌出让,所属子公司天
津亚泰兰海投资有限公司通过竞买取得上述挂牌土地。
    报告期内,公司实现营业收入 1,412,839 万元,实现营业利润 10,541 万元,实现归属于上市
公司股东的净利润-19,732 万元。

二、报告期内主要经营情况

       报告期内,公司实现营业收入 1,412,839 万元,同比减少 352,629 万元,营业成本 1,005,341
万元,同比减少 9,452 万元,销售费用 122,029 万元,同比增加 3,904 万元,管理费用 111,651 万
元,同比减少 9,917 万元,财务费用 169,783 万元,同比减少 5,896 万元,实现营业利润 10,541
万元,同比减少 292,344 万元,归属于上市公司股东的净利润-19,732 万元,同比减少 99,912 万元,
经营活动产生的现金流量净额 256,875 万元,同比减少 357,263 万元。

(一)      主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                      单位:元 币种:人民币
            科目                       本期数              上年同期数        变动比例(%)
营业收入                            14,128,388,894.67      17,654,682,882.78         -19.97
营业成本                            10,053,409,457.95      10,147,928,359.54          -0.93
销售费用                             1,220,285,871.08       1,181,250,530.03           3.30
管理费用                             1,116,512,504.27       1,215,684,903.24          -8.16
研发费用                                18,012,111.31          60,810,882.09         -70.38
财务费用                             1,697,827,187.28       1,756,794,672.01          -3.36
经营活动产生的现金流量净额           2,568,751,487.39       6,141,381,275.77         -58.17
投资活动产生的现金流量净额           1,586,413,230.50      -3,746,302,790.14         142.35
筹资活动产生的现金流量净额          -1,426,906,373.82      -1,983,274,906.56          28.05


2. 收入和成本分析
√适用 □不适用
    公司本期营业收入同比减少 19.97%,主要是公司本年一级整理地块出让确认收入减少所致。
    公司本期营业成本同比减少 0.93%,主要是公司一级整理地块出让确认收入减少以及煤炭贸
易业务增加所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                    主营业务分行业情况
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                                                                            营业成
                                                                 营业收入            毛利率比
                                                        毛利率              本比上
 分行业       营业收入            营业成本                       比上年增            上年增减
                                                        (%)               年增减
                                                                 减(%)               (%)
                                                                            (%)
                                                                                     减少 0.85
建材行业   4,793,975,039.59    3,749,857,772.31         21.78     -10.83    -9.86
                                                                                     个百分点
                                                                                     减少 27.56
房地产业   3,485,240,085.16    2,091,404,116.19         39.99     -50.39    -8.25
                                                                                     个百分点
                                                                                     减少 3.68
医药行业   2,145,599,900.08    1,183,655,497.52         44.83     14.28     22.44
                                                                                     个百分点
                                                                                     减少 19.04
煤炭行业   1,673,397,525.34    1,495,690,142.65         10.62     97.52     151.00
                                                                                     个百分点
                                                                                     增加 5.81
商贸行业    878,678,000.79     628,076,035.63           28.52     -1.23     -8.65
                                                                                     个百分点
                                                                                     增加 6.01
  其他      832,740,032.51     759,389,395.56            8.81     -39.85    -43.56
                                                                                     个百分点
                                                                                     减少 14.08
 合 计     13,809,630,583.47   9,908,072,959.86         28.25     -20.64    -1.27
                                                                                     个百分点
                                     主营业务分产品情况
                                                                            营业成
                                                                 营业收入            毛利率比
                                                        毛利率              本比上
 分产品       营业收入            营业成本                       比上年增            上年增减
                                                        (%)               年增减
                                                                 减(%)               (%)
                                                                            (%)
                                                                                     减少 0.85
建材行业   4,793,975,039.59    3,749,857,772.31         21.78     -10.83    -9.86
                                                                                     个百分点
                                                                                     减少 27.56
房地产业   3,485,240,085.16    2,091,404,116.19         39.99     -50.39    -8.25
                                                                                     个百分点
                                                                                     减少 3.68
医药行业   2,145,599,900.08    1,183,655,497.52         44.83     14.28     22.44
                                                                                     个百分点
                                                                                     减少 19.04
煤炭行业   1,673,397,525.34    1,495,690,142.65         10.62     97.52     151.00
                                                                                     个百分点
                                                                                     增加 5.81
商贸行业    878,678,000.79     628,076,035.63           28.52     -1.23     -8.65
                                                                                     个百分点
                                                                                     增加 6.01
  其他      832,740,032.51     759,389,395.56            8.81     -39.85    -43.56
                                                                                     个百分点
                                                                                     减少 14.08
 合 计     13,809,630,583.47   9,908,072,959.86         28.25     -20.64    -1.27
                                                                                     个百分点
                                     主营业务分地区情况
                                                                            营业成
                                                                 营业收入            毛利率比
                                                        毛利率              本比上
 分地区       营业收入            营业成本                       比上年增            上年增减
                                                        (%)               年增减
                                                                 减(%)               (%)
                                                                            (%)
                                                                                     增加 4.48
东北地区   11,927,214,631.84   9,062,996,433.94         24.01     22.36     15.54
                                                                                     个百分点
                                                                                     减少 1.14
华东地区    552,185,981.29     326,516,459.01           40.87     39.05     41.80
                                                                                     个百分点
                                                                                     减少 11.95
其他地区   1,330,229,970.34    518,560,066.91           61.02     -81.67    -73.56
                                                                                     个百分点
                                                                                     减少 14.08
 合 计     13,809,630,583.47   9,908,072,959.86         28.25     -20.64    -1.27
                                                                                     个百分点
                                             12 / 227
                                             2018 年年度报告


主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
√适用 □不适用
    房地产业营业收入同比下降 50.39%,主要受天津土地一级整理收入减少影响;建材产业营业
收入同比下降 10.83%,主要是销量下降影响;煤炭产业营业收入同比提高 97.52%,主要是煤炭
产业贸易业务增加影响;医药产业营业收入同比提高 14.28%,主要是医药零售拓展影响。

(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用
                                                                生产量比上 销售量比上 库存量比上
 主要产品        生产量          销售量         库存量
                                                                年增减(%) 年增减(%) 年增减(%)
熟料(万吨)     1,055.45         382.34         194.03             0.47        -6.15     43.32
水泥(万吨)     1,021.86        1,003.51        109.69           -13.36      -17.91      19.94

产销量情况说明
熟料销售量仅为公司对外熟料销量,未包括公司所属子公司之间的熟料销量。

(3). 成本分析表
                                                                                            单位:元
                                              分行业情况
                                                                                        本期金
                                                                               上年同            情
                                              本期占                                    额较上
               成本构                                                          期占总            况
 分行业                       本期金额        总成本         上年同期金额               年同期
               成项目                                                          成本比            说
                                              比例(%)                                   变动比
                                                                               例(%)             明
                                                                                        例(%)
            原材料        1,952,140,968.41      81.81       1,879,511,052.20   82.76      3.86
            燃料及
                            204,817,615.73      8.58        195,506,634.03      8.61     4.76
            动力
  水泥      折旧            81,481,861.01       3.41         75,905,679.80      3.34     7.35
            人工及
            其他费          147,628,072.69      6.19        120,202,055.57      5.29    22.82
            用
            原材料          423,297,158.34      20.10       428,868,847.47     18.62    -1.30
            燃料及
                          1,391,827,130.78      66.08       1,580,723,694.84   68.63    -11.95
            动力
  熟料      折旧            94,146,672.25       4.47        116,835,871.53      5.07    -19.42
            人工及
            其他费          197,033,964.12      9.35        176,694,550.40      7.67    11.51
            用
            原材料          296,158,761.05      70.55       274,072,850.46     74.21     8.06
            燃料及
                             2,842,726.60       0.68           3,430,328.87     0.93    -17.13
            动力
  商砼      折旧            30,510,410.17       7.27         24,782,988.83      6.71    23.11
            人工及
            其他费          90,261,724.53       21.50        67,037,224.42     18.15    34.64
            用
                                              分产品情况
 分产品        成本构         本期金额        本期占     上年同期金额          上年同   本期金   情

                                                 13 / 227
                                          2018 年年度报告


            成项目                         总成本                           期占总   额较上   况
                                           比例(%)                          成本比   年同期   说
                                                                            例(%)    变动比   明
                                                                                     例(%)
           原材料      1,952,140,968.41      81.81       1,879,511,052.20   82.76      3.86
           燃料及
                       204,817,615.73        8.58        195,506,634.03      8.61     4.76
           动力
  水泥     折旧         81,481,861.01        3.41         75,905,679.80      3.34     7.35
           人工及
           其他费      147,628,072.69        6.19        120,202,055.57      5.29    22.82
           用
           原材料      423,297,158.34        20.10       428,868,847.47     18.62    -1.30
           燃料及
                       1,391,827,130.78      66.08       1,580,723,694.84   68.63    -11.95
           动力
  熟料     折旧         94,146,672.25        4.47        116,835,871.53      5.07    -19.42
           人工及
           其他费      197,033,964.12        9.35        176,694,550.40      7.67    11.51
           用
           原材料      296,158,761.05        70.55       274,072,850.46     74.21     8.06
           燃料及
                         2,842,726.60        0.68           3,430,328.87     0.93    -17.13
           动力
  商砼     折旧         30,510,410.17        7.27         24,782,988.83      6.71    23.11
           人工及
           其他费       90,261,724.53        21.50        67,037,224.42     18.15    34.64
           用

成本分析其他情况说明
□适用 √不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况
√适用 □不适用
    前五名客户销售额 107,690 万元,占年度销售总额 7.62%;其中前五名客户销售额中关联方
销售额 0 万元,占年度销售总额 0 %。


    前五名供应商采购额 56,157 万元,占年度采购总额 5.59%;其中前五名供应商采购额中关联
方采购额 0 万元,占年度采购总额 0%。

3. 费用
√适用 □不适用
    销售费用 122,029 万元,同比增加 3,904 万元,主要是医药产业新增合并企业增加的销售费用。
    管理费用 111,651 万元,同比减少 9,917 万元,主要是组织架构调整及人员优化节约的人工成
本。

4. 研发投入
研发投入情况表

                                              14 / 227
                                                   2018 年年度报告


           √适用 □不适用
                                                                                                 单位:元
           本期费用化研发投入                                                                18,012,111.31
           本期资本化研发投入                                                                41,991,004.06
           研发投入合计                                                                      60,003,115.37
           研发投入总额占营业收入比例(%)                                                            0.42
           公司研发人员的数量                                                                         189
           研发人员数量占公司总人数的比例(%)                                                        0.90
           研发投入资本化的比重(%)                                                                 69.98


           情况说明
           □适用 √不适用


           5. 现金流
           √适用 □不适用
           公司经营活动产生的现金流量净额同比减少,主要是购买商品支出增加所致。
           公司投资活动产生的现金流量净额同比减少,主要是收回投资所致。
           公司筹资活动产生的现金流量净额同比增加,主要是公司借款增加所致。


           (二)      非主营业务导致利润重大变化的说明
           √适用 □不适用
                公司投资收益本期比上期减少 43.91%,系本期公司联营企业东北证券股份有限公司、吉林银
           行股份有限公司的净利润比上期大幅下降所致。

           (三)      资产、负债情况分析
           √适用 □不适用
           1.     资产及负债状况
                                                                                                单位:元
                               本期期末                       上期期末   本期期末
                               数占总资                       数占总资   金额较上
项目名称        本期期末数                   上期期末数                                       情况说明
                               产的比例                       产的比例   期期末变
                                 (%)                          (%)    动比例(%)
                                                                                       本期公司“结构性存款”投
                                                                                       资到期收回及天津土地一
货币资金    7,468,241,301.18       12.69   4,862,561,964.89       8.35      4.34
                                                                                       级整理 应收款项收回 19
                                                                                       亿元所致。
可供出售                                                                               本期公司“结构性存款”到
            1,412,050,000.00       2.40    3,206,317,500.00       5.51     -3.11
金融资产                                                                               期收回所致。
                                                                                       本期亚泰集团医药产业园
在建工程    1,260,041,331.62       2.14    945,720,518.81         1.62      0.52
                                                                                       项目增加投入所致。
                                                                                       部分长期借款将于一年内
长期借款    3,494,045,950.00       5.94    4,843,845,910.00       8.32     -2.38       到期,转入“一年内到期的
                                                                                       非流动负债”所致。
长期应付                                                                               公司偿还到期资产证券化
            858,090,790.77         1.46    1,298,993,925.53       2.23     -0.77
  款                                                                                   与融资租赁所致。
                                                       15 / 227
                                                   2018 年年度报告


                                                                                          公司之子公司亚泰集团哈
                                                                                          尔滨建材有限公司红星采
                                                                                          石分公司、铁岭县新东山碎
                                                                                          石有限公司、亚泰集团图们
                                                                                          水泥有限公司、抚顺市顺城
                                                                                          区马前石材有限公司、辽宁
预计负债    277,222,413.58        0.47      205,932,532.24         0.35       0.12        富山水泥有限公司及亚泰
                                                                                          集团沈阳矿业有限公司按
                                                                                          照当地国土资源厅批复的
                                                                                          矿山恢复治理方案和土地
                                                                                          复垦方案计提的矿山恢复
                                                                                          治理费及土地复垦费增加
                                                                                          所致。
                                                                                          公司本期政府补助增加所
递延收益    265,541,785.24        0.45      179,851,322.83         0.31       0.14
                                                                                          致。

           2.     截至报告期末主要资产受限情况
           √适用 □不适用
                                                                                                   单位:元
                       项目                          期末账面余额                            受限原因
                     货币资金                       2,490,117,650.71                         保证金等
                     固定资产                        762,204,400.00                          抵押贷款
                   长期股权投资                     4,752,859,514.07                         质押贷款
                       合计                         8,005,181,564.78                             -

           3.     其他说明
           □适用 √不适用

           (四)      行业经营性信息分析
           √适用 □不适用
           详见前述第三节“公司业务概要”。
           房地产行业经营性信息分析
           1.     报告期内房地产储备情况
           √适用 □不适用
                                                                                                合作开发    合作开发
                                           持有待开发   一级土地      规划计容   是/否涉及
  序                                                                                            项目涉及    项目的权
            持有待开发土地的区域           土地的面积   整理面积      建筑面积   合作开发
  号                                                                                            的面积(平     益占比
                                             (平方米)   (平方米)      (平方米)     项目
                                                                                                  方米)         (%)
   1   天津市武清区黄庄片区                    /        1,340,667         /          是         1,340,667     50
   2   蓬莱市沙河西片区                        /         231,449          /          是          231,449      50
   3   莲花山                                  /        2,770,000         /          否             /          /


           2.     报告期内房地产开发投资情况
           √适用 □不适用
                                                                                 单位:万元 币种:人民币

                                                        16 / 227
                                              2018 年年度报告


                                  在建
                                  项目/              项目规
                                          项目用                总建筑    在建建    已竣工
                                  新开               划计容                                             报告期
序                       经营             地面积                  面积    筑面积     面积     总投资
     地区       项目              工项               建筑面                                             实际投
号                       业态             (平方                 (平方     (平方     (平方       额
                                  目/竣              积(平                                                资额
                                            米)                   米)       米)       米)
                                  工项               方米)
                                    目
            亚泰梧桐公   二级     竣工
1    长春                                 145,098    390,936    445,529         -   445,529   233,988      -556
            馆           开发     项目
                         二级     在建
2    长春   亚泰华府                      148,145    177,383    241,342   234,722         -   176,212    42,087
                         开发     项目
                         二级     在建
3    长春   亚泰山语湖                    131,943    198,000    243,644   217,200         -   177,267    40,776
                         开发     项目
            亚泰兰海公   二级     在建
4    长春                                   4,964      39,553    43,400    43,400         -    43,408     3,729
            馆           开发     项目
            亚泰体育文   二级     在建
5    长春                                  41,459      62,185    69,250    69,250         -    82,074    22,221
            化中心       开发     项目
                         二级     竣工
6    松原   亚泰澜熙郡                    244,615    346,260    385,800         -   348,389   139,422         -
                         开发     项目
                         二级     在建
7    吉林   亚泰凇山湖                    111,666    163,612    173,516   173,516         -    98,268     9,382
                         开发     项目
                         二级     竣工
8    沈阳   亚泰城一期                     94,455    150,760    209,997    13,270   196,727   101,428     1,070
                         开发     项目
                         二级     在建
9    沈阳   亚泰城二期                     93,403    280,407    327,778   132,659   195,130   157,894     7,810
                         开发     项目
                         二级     在建
10   沈阳   亚泰城三期                     85,458    213,630    235,946   119,802   116,144   106,791    47,797
                         开发     项目
                                  新开
                         二级
11   沈阳   亚泰城四期            工项    140,088    420,503    517,763         -         -   286,549     3,885
                         开发
                                  目
                         二级     竣工
12   天津   亚泰津澜                       37,626    112,286    143,453         -   143,453   137,495     2,105
                         开发     项目
                         二级     竣工
13   天津   亚泰澜公馆                    134,929    236,803    272,963         -   272,963   180,342    28,767
                         开发     项目
            亚泰澜月中   二级     在建
14   天津                                  25,385      32,917    45,863    45,863         -    43,845     3,672
            心           开发     项目
                                  新开
            天津亚泰雍   二级
15   天津                         工项     95,517    143,269    193,475         -         -   260,699   129,000
            阳府         开发
                                  目
            亚泰兰海公   二级     在建
16   蓬莱                                  17,908      50,139    63,154    11,528    51,626    25,883      274
            馆           开发     项目
            亚泰梧桐世   二级     竣工
17   南京                                 129,825    285,400    360,175    63,157   297,018   167,485    28,792
            家           开发     项目
                         二级     竣工
18   南京   亚泰山语湖                     70,433      76,833    95,900         -    95,900    74,209      896
                         开发     项目

      3.    报告期内房地产销售情况
      √适用 □不适用
      序     地区               项目            经营业态            可供出售面积          已预售面积

                                                    17 / 227
                                         2018 年年度报告


 号                                                             (平方米)              (平方米)
1        长春         亚泰梧桐公馆         二级开发                  407,130               389,034
2        长春             亚泰华府         二级开发                  233,459               121,201
3        长春           亚泰山语湖         二级开发                  232,976                91,794
4        长春         亚泰兰海公馆         二级开发                    41,792                    0
5        松原           亚泰澜熙郡         二级开发                  343,046               334,411
6        吉林           亚泰凇山湖         二级开发                  172,215               120,152
7        沈阳           亚泰城一期         二级开发                  184,543               116,816
8        沈阳           亚泰城二期         二级开发                  312,654               156,693
9        沈阳           亚泰城三期         二级开发                  225,897               141,243
10       天津             亚泰津澜         二级开发                  141,345               112,880
11       天津           亚泰澜公馆         二级开发                  253,166               234,906
12       天津         亚泰澜月中心         二级开发                    38,332                    0
13       蓬莱         亚泰兰海公馆         二级开发                    61,046               37,978
14       南京         亚泰梧桐世家         二级开发                  290,571               268,495
15       南京           亚泰山语湖         二级开发                    74,739               73,442


4.    报告期内房地产出租情况
□适用 √不适用
5.    报告期内公司财务融资情况
√适用 □不适用
                                                                      单位:万元 币种:人民币
        期末融资总额                 整体平均融资成本(%)                利息资本化金额
            408,660                        7.72%                             22,768

6.    其他说明
□适用 √不适用

医药制造行业经营性信息分析
1.    行业和主要药(产)品基本情况
(1).行业基本情况
√适用 □不适用
详见前述第三节“公司业务概要”

(2).主要药(产)品基本情况
√适用 □不适用

按细分行业划分的主要药(产)品基本情况
√适用 □不适用
见下表
按治疗领域划分的主要药(产)品基本情况
√适用 □不适用
                                                     是否属于报告期
 主要治疗        药(产)品     所属药(产)品                         报告期内的     报告期内的
                                                       内推出的新药
   领域            名称           注册分类                               生产量         销售量
                                                         (产)品
心脑血管类       消栓通络胶囊        中药类                否          274.41 万盒      305.9 万盒
妇科类用药       丹黄祛瘀胶囊        中药类                否           311.5 万盒     352.28 万盒
                                              18 / 227
                                          2018 年年度报告


 结核、哮喘、支   卡介菌多糖核
                                 治疗用生物制品             否           220.48 万支   230.82 万支
   气管炎治疗       酸注射液
     抗癌类         参一胶囊          一类中药              否              135 万盒      130 万盒
                  醒脑再造胶囊          中药类              否           155.43 万盒   144.09 万盒
  血栓类药物
                  麝香心脑乐片          中药类              否             63.7 万盒    63.42 万盒

  (3).报告期内纳入、新进入和退出基药目录、医保目录的主要药(产)品情况
  □适用 √不适用

  (4).公司驰名或著名商标情况
  √适用 □不适用
       公司的控股子公司——吉林亚泰制药股份有限公司拥有 2 个著名商标:Rg3 和乙字形商标;
  全资子公司——吉林龙鑫药业有限公司“久金”牌商标被评为吉林省著名商标;吉林亚泰生物药业
  股份有限公司卡介产品商品名“亚泰康达先”在 2009 年被评为吉林省著名商标。

  2.   公司药(产)品研发情况
  (1).研发总体情况
  √适用 □不适用
       公司医药产业坚持以科技创新驱动为发展策略,研发领域包括生物制品、一类化药、化药仿
  制药、一类中药、保健品和医疗器械等,通过不断加大科技投入,不断提升技术创新能力,形成
  了一批拥有自主知识产权、核心技术的项目。
       国家一类新药维卡格雷项目,血小板凝集抑制剂,现已进入 II 期临床试验,计划 2019 年完
  成 II 期并启动 III 期临床试验;国家一类新药 H5N1 人用禽流感疫苗项目,目前 I 期临床试验已完
  成,安全性良好;MDCK 细胞季节性流感疫苗项目,属国内首家研制 MDCK 细胞悬浮培养流感
  疫苗,已经获得中国食品药品检定研究院细胞库检定报告;国家中药一类新药连翘苷项目,国内
  首家连翘苷胶囊中药单体一类新药,现已完成 I 期临床试验总结报告编制,目前正在进行Ⅱ期临
  床试验方案修订;输血五项试剂盒项目,为公司医药产业与中科院苏州医工所合作研发项目, 现
  已完成输血五项单项病原体检测方法优化,计划 2019 年开展工艺优化。
       除上述项目外,医药产业还拥有化药仿制药、医疗器械、中药二次开发、保健食品等在研项
  目,目前均有序推进。

  (2).研发投入情况
  主要药(产)品研发投入情况
  √适用 □不适用
                                                                         单位:万元 币种:人民币
                                                     研发投入    研发投入
                           研发投入    研发投入                              本期金额较
             研发投入金                              占营业收    占营业成                 情况
药(产)品                 费用化金    资本化金                              上年同期变
                 额                                  入比例        本比例                 说明
                             额          额                                  动比例(%)
                                                       (%)       (%)
维卡格雷          479.71         -       479.71           5.53         8.66        -82.73   -
H5N1 禽流          58.11          -       58.11           6.63         6.51        -57.30   -

                                                 19 / 227
                                                2018 年年度报告


 感流感疫苗
 连翘苷             1,467.78         -     1,467.78            14.23     102.03      -88.08     -

    同行业比较情况
    √适用 □不适用
                                                                         单位:万元 币种:人民币
                                                       研发投入占营业收入比    研发投入占净资产比
      同行业可比公司           研发投入金额
                                                             例(%)                 例(%)
        长春高新               39,604.62                       7.37                    7.50
        华北制药               33,270.32                       3.61                    6.11
          白云山               58,549.80                       1.39                    2.53
        上海医药              138,901.07                       7.14                    6.28
    同行业平均研发投入金额                                                                  67,581.45
    公司报告期内研发投入金额                                                                 6,000.31
    公司报告期内研发投入占营业收入比例(%)                                                    2.80%
    公司报告期内研发投入占净资产比例(%)                                                      0.40%

    研发投入发生重大变化以及研发投入比重合理性的说明
    □适用 √不适用

    (3).主要研发项目基本情况
    √适用 □不适用
                                                                             单位:万元 币种:人民币
研发项目                                                                                      已批准的国
                药(产)品基本信    研发(注册)                       累计研发投 已申报的
(含一致性                                              进展情况                              产仿制厂家
                      息              所处阶段                             入        厂家数量
评价项目)                                                                                        数量
                人用 H5N1 禽流感
流感疫苗                                 在研         完成 I 期临床       1,127.18        0             0
                  疫苗(Vero 细胞)
维卡格雷        抗血小板凝集药物         在研        处于 II 期临床       4,508.99        0             0
连翘苷            解热、抗病毒           在研        完成 I 期临床       13,783.52        0             0

    研发项目对公司的影响
    √适用 □不适用
           药品研发是医药产业实现可持续发展的基础。坚持创新驱动促发展,加大研发投入,以国家
    一类新药为重点,加快推进化学药、现代中药、生物药、保健食品和先进医疗器械研发,同时加
    快现有产品二次开发和药品一致性评价,加速科技成果转化,将医药产业培育成为新的利润增长
    点,进一步提升公司整体获利能力和盈利水平。

    (4).报告期内呈交监管部门审批、完成注册或取得生产批文的药(产)品情况
    √适用 □不适用
           2018 年,公司医药产业获得 9 个保健食品批准证书(现共有 29 个保健食品批准证书),即
    亚泰康派牌番茄红素软胶囊、亚泰康派牌决明子黄芪番泻叶低聚木糖片、亚泰康派牌钙片(成人)
    (香橙味)、亚泰康派牌铁叶酸片、亚泰康派牌维生素 C 含片(甜橙味)、亚泰康派牌钙镁片、
    亚泰康派牌钙镁片(香橙味)、亚泰康派牌硒片、亚泰康派牌维生素 K 软胶囊,保健食品批准证
    书的获得有利于公司扩大保健食品覆盖范围,塑造亚泰医药保健食品品牌形象。
                                                    20 / 227
                                           2018 年年度报告


 (5).报告期内研发项目取消或药(产)品未获得审批情况
 □适用 √不适用

 (6).新年度计划开展的重要研发项目情况
 √适用 □不适用
 维卡格雷项目:计划 2019 年完成 II 期临床试验;确定 III 期临床试验方案。
 连翘苷项目:计划 2019 年完成 IIa 期临床研究,年末完成 IIb 期临床试验方案初稿。
 H5N1 人用禽流感疫苗项目:计划 2019 年确定 II 期临床试验方案,II 期临床试验入组。
 MDCK 细胞季节性流感疫苗项目:计划 2019 年全面完成疫苗制备工艺研究。

 3.   公司药(产)品生产、销售情况
 (1).按治疗领域划分的公司主营业务基本情况
 √适用 □不适用
                                                                           单位:万元 币种:人民币
                                                          营业收入比       营业成本比
      治疗            营业      营业         毛利率                                      毛利率比上
                                                            上年增减         上年增减
      领域            收入      成本           (%)                                       年增减(%)
                                                              (%)            (%)
心脑血管            11,227.80   2,186.57        80.53              1.14             1.18         0.00
妇科药物            10,330.77   1,291.11        87.50             -7.05            -5.52       -0.20
维生素               2,118.19     484.77        77.11            481.54           149.92       30.37

 情况说明
 □适用 √不适用
 (2).公司主要销售模式分析
 √适用 □不适用
      医药产业销售模式包含临床渠道、零售商、互联网销售等,以临床渠道为主,同步发展零售
 商、互联网销售渠道,结合行业新形势和新政策,发展新零售模式,吉林大药房实现了吉林省内
 新零售业务全覆盖,并向华北地区进行拓展。
 (3).在药品集中招标采购中的中标情况
                                                                          单位:元 、盒 币种:人民币
 √适用   □不适用
            主要药(产)品名称                     中标价格区间            医疗机构的合计实际采购量
      参一胶囊                                         106.40                      1,300,000
      消栓通络胶囊                                   48.43-51.29                   3,000,000
      丹黄祛瘀胶囊                                   27.00-28.40                   3,500,000
      维生素 D2 软胶囊(400 单位)20 粒/盒           58.00-60.00                    142,200

 情况说明
 □适用 √不适用
 (4).销售费用情况分析
 销售费用具体构成
 √适用 □不适用
                                                                        单位:万元 币种:人民币
       具体项目名称                本期发生额                 本期发生额占销售费用总额比例(%)
                                               21 / 227
                                      2018 年年度报告


           会议费                    397.56                        0.9
       交通及差旅费                 2,907.14                       6.7
       市场开发费                     7.68                         0.0
         燃料费                     1,872.94                       4.3
         宣传费                      147.77                        0.3
         房租费                    11,439.24                      26.3
         营销费                    12,315.70                      28.3
       学术推广费                   3,595.80                       8.3
             其他                  10,785.25                      24.8
           合计                    43,469.08                     100.00

同行业比较情况
√适用 □不适用
                                                              单位:万元 币种:人民币
        同行业可比公司                  销售费用        销售费用占营业收入比例(%)
            丽珠集团                   326,727.95                    37.03
            华润三九                   646,860.64                    48.17
            复星医药                   848,753.27                    34.06
                    同行业平均销售费用                            607,447.29
                公司报告期内销售费用总额                           43,469.09
        公司报告期内销售费用占营业收入比例(%)                      17.65

销售费用发生重大变化以及销售费用合理性的说明
□适用 √不适用
4.     其他说明
□适用 √不适用
(五)      投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用




                                          22 / 227
                                                                2018 年年度报告


     报告期内,公司长期股权投资余额为 762,203 万元,较上年末增加 0.43%。
                                                                                                                           单位:万元
   被投资公司名称                            主营业务      占被投资公司权益比例(%) 资金来源          投资期限          本期投资盈亏
   东北证券股份有限公司                        金融                  30.81             自筹              长期                 9,028
   北京预制建筑工程研究院有限公司            工程研究                  40              自筹              长期                  58
   吉林银行股份有限公司                        金融                   9.96             自筹              长期                11,525
   铁岭县新岗采石有限公司                      采矿                    20              自筹              长期                   -2
   辽宁矿渣微粉有限责任公司                  水泥制造                  49              自筹              长期                 -469
   黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公
                                             水泥制造                   40                自筹           长期                -162
   司
   靖宇亚泰泉润建材有限公司                  水泥制造                   40                自筹           长期                 -42
   海林亚泰三艺新型建材有限公司              水泥制造                   40                自筹           长期                 116
   齐齐哈尔鸿谊建材有限公司                  水泥制造                   30                自筹           长期                 -30
   吉林省互联网传媒股份有限公司              互联网                     23                自筹           长期                -780
   吉林亚泰体育文化发展股份有限公司          体育资源                   30                自筹           长期                 -22
   大庆聚谊建材有限公司                      水泥制作                   35                自筹           长期                 -64
   辽宁云鼎水泥集团股份有限公司              水泥制造                  27.92              自筹           长期                -130
   博雅化学(南通)有限公司                    药品生产                   21                自筹           长期                 -38


(1) 重大的股权投资
√适用 □不适用
①    持有其他上市公司股权情况
                                                                                                                           单位:元
           证券           证券                      占该公司股                                      报告期所有者     会计核 股份
                                 最初投资成本                        期末账面值       报告期损益
           代码           简称                      权比例(%)                                       权益变动       算科目 来源
                                                                                                                     长期股
          000686      东北证券   2,721,531,196.84       30.81      4,794,039,988.44   90,281,854.33 -285,568,807.8             购买
                                                                                                                     权投资
                   合计          2,721,531,196.84       30.81      4,794,039,988.44   90,281,854.33 -285,568,807.8       /       /




                                                                    23 / 227
                                                                                      2018 年年度报告

           ②     持有非上市金融企业股权情况
                                                                                                                                                            单位:元、股
                                                                             占该公
                                                                             司股权                                                 报告期所有者        会计核     股份
                  所持对象名称       最初投资成本            持有股数                        期末账面值            报告期损益
                                                                             比例                                                   权益变动            算科目     来源
                                                                             (%)
                                                                                                                                                        长期股
                  吉林银行          1,226,600,946.24      703,867,421.70       9.96       2,481,249,793.25       115,250,689.38     128,853,412.64                 购买
                                                                                                                                                        权投资
                  合计              1,226,600,946.24      703,867,421.70       9.96       2,481,249,793.25       115,250,689.38     128,853,412.64      /          /

           (2) 重大的非股权投资
           √适用 □不适用
                                                                              募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                                              单位:人民币元
                    募集资金总额                                               3,050,148,899.70                         本报告期投入募集资金总额                            597,519,924.28
                变更用途的募集资金总额                                          387,199,200.00
                                                                                                                         已累计投入募集资金总额                            1,729,502,353.46
            变更用途的募集资金总额比例                                                   12.69%
           已                                                                                                                                          项
           变                                                                                                                                          目
           更                                                                                                                                          达
           项                                                                                                                                          到
           目,                                                                                                                            截至期      预
                                                                                                                        截至期末累计投入                                           项目可行
           含                                                                                                                              末投入      定    本报告期     是否达
承诺投资        募集资金承诺投资                          截至期末承诺投入                           截至期末累计投入   金额与承诺投入金                                           性是否发
           部                            调整后投资总额                      本报告期投入金额                                              进度(%)   可    实现的效     到预计
  项目                总额                                    金额(1)                                    金额(2)          额的差额(3)=                                            生重大变
           分                                                                                                                                 (4)=    使        益       效益
                                                                                                                              (2)-(1)                                                化
           变                                                                                                                                (2)/(1)   用
           更                                                                                                                                          状
           (                                                                                                                                          态
           如                                                                                                                                          日
           有)                                                                                                                                        期




                                                                                          24 / 227
                                                                             2018 年年度报告

亚泰医药
产业园配
套设施及
             否    407,810,800.00    407,810,800.00   407,810,800.00     238,612,100.13        345,359,447.52    -62,450,852.48   84.69%    —     正在建设    不适用   否
高新技术
研发、中试
车间项目

亚泰医药
产业园 B
区普药、保   否    375,482,200.00    375,482,200.00   375,482,200.00      81,880,700.41        157,191,812.81   -218,290,387.19   41.86%    —     正在建设    不适用   否
健品生产
基地项目

亚泰医药
产业园 D
区生物疫     否    375,047,700.00    375,047,700.00   375,047,700.00     110,630,574.44        184,811,224.19   -190,236,475.81   49.28%    —     正在建设    不适用   否
苗生产基
地项目
                                                                                                                                            部分
                                                                                                                                            项目
                                                                                                                                             于
                                                                                                                                            2018
                                                                                                                                            年5
亚泰集团                                                                                                                                    月达
长春建材                                                                                                                                    到预
有限公司                                                                                                                                    定可
             是   1,141,808,200.00   754,609,000.00   754,609,000.00   166,396,549.30          292,139,868.92   -462,469,131.08   38.71%    使用
                                                                                                                                                   39,954.92   不适用   是
建筑工业
                                                                                                                                             状
化制品产
                                                                                                                                            态,
业园项目                                                                                                                                    剩余
                                                                                                                                            项目
                                                                                                                                            尚在
                                                                                                                                            建设
                                                                                                                                             中
偿还银行                                                                                                                                    已完
             否    750,000,000.00    750,000,000.00   750,000,000.00                    0      750,000,000.00                0    100.00%
                                                                                                                                            成
                                                                                                                                                    不适用     不适用   否
  贷款
暂未确定
用途的募     是                 0    387,199,200.00   387,199,200.00                    0                  0    -387,199,200.00    0.00%    —        —         —     —
集资金



                                                                                 25 / 227
                                                                               2018 年年度报告

合计   —    3,050,148,900.00   3,050,148,900.00   3,050,148,900.00        597,519,924.28     1,729,502,353.46   -1,320,646,546.56   —      —        —         —        —
            未达到计划进度原因(分具体募投项目)                      不适用
                                                                      结合亚泰集团长春建材有限公司建筑工业化制品产业园项目产品的市场需求情况,根据近两年来长春装配式建筑产业发
                                                                      展的趋势,结合未来的市场需求预测,公司对该项目进行了重新评估,认为该项目原建设内容中市政方砖项目产品市场
              项目可行性发生重大变化的情况说明
                                                                      需求和发展潜力不足,如继续投资,投资风险较大。因此,公司取消了该项目中市政方砖生产区的建设,增加市政桥梁
                                                                      预制构件生产区的建设内容,同时对该项目的投资规模进行调整。
              募集资金投资项目实施地点变更情况                        无
                                                                      2018 年 12 月 18 日,公司 2018 年第十三次临时董事会和 2018 年第三次临时监事会审议通过了《关于变更募集资金投
                                                                      资项目的议案》,同意变更募投项目“亚泰集团长春建材有限公司建筑工业化制品产业园项目”的投资内容及投资总额,
                                                                      变更前投资内容为市政预制构件生产区、PC 建筑构件生产区、市政方砖生产区、预拌混凝土搅拌站、办公生活区及附
                                                                      属设施等,项目投资总额 134,896.20 万元,其中使用募集资金 114,180.82 万元;变更后投资内容为市政预制构件生产区、
              募集资金投资项目实施方式调整情况
                                                                      PC 建筑构件生产区、市政桥梁预制构件生产区、预拌混凝土搅拌站、办公生活区及附属设施等,项目投资总额 96,186.90
                                                                      万元,其中使用募集资金 75,460.90 万元。该项目投资总额变更后,尚余募集资金 38,719.92 万元暂未确定用途,根据公
                                                                      司实际情况,该部分资金暂时用于补充流动资金。公司独立董事发表了明确的同意意见,2019 年 1 月 8 日,公司 2019
                                                                      年第一次临时股东大会审议通过了该项议案。
                                                                      1、经公司第十一届第一次董事会、十一届第一次监事会审议通过,同意公司使用募集资金中的 75,000.00 万元置换预先
                                                                      投入募集资金投资项目中偿还银行贷款的自筹资金,截至 2018 年 12 月 31 日,已完成置换。
                                                                      2、经公司 2017 年第七次临时董事会、2017 年第一次临时监事会审议通过,同意公司所属子公司——吉林亚泰医药产
                                                                      业园管理有限公司、吉林亚泰明星制药有限公司、吉林亚泰生物药业股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司分别使
            募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                                                      用募集资金中的 152.50 万元、1,357.77 万元、78.12 万元、3,562.77 万元、合计人民币 5,151.16 万元,置换预先投入募
                                                                      集资金投资项目的自筹资金。中准会计师事务所(特殊普通合伙)就上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验,
                                                                      并出具了《关于吉林亚泰(集团)股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》。截至 2018
                                                                      年 12 月 31 日,上述预先投入资金已完成置换。
                                                                      1、经公司第十一届第一次董事会、第十一届第一次监事会审议通过,同意公司将不超过 800,000,000.00 元的闲置募集
                                                                      资金暂时借出,用于补充流动资金,补充流动资金时间不超过 12 个月,并根据募集资金投资项目需要实时安排借出资
                                                                      金的提前归还,仍继续用于承诺募投项目。
            用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                        2、经公司 2018 年第七次临时董事会、2018 年第二次临时监事会审议通过,同意公司将不超过 800,000,000.00 元的闲置
                                                                      募集资金暂时借出,继续用于补充流动资金,补充流动资金时间不超过 12 个月,并根据募集资金投资项目需要实时安
                                                                      排借出资金的提前归还,仍继续用于承诺募投项目。截至 2018 年 12 月 31 日,用于暂时补充流动资金的闲置募集资金
                                                                      为 800,000,000.00 元。




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                                                                1、经公司 2017 年第八次临时董事会、2017 年第二次临时监事会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金投资理财产
                                                                品的议案》,公司独立董事对该事项发表了明确同意意见,同意公司所属子公司在不影响募集资金投资项目建设和保证
                                                                资金安全性的情况下,使用不超过人民币 1,100,000,000.00 元的闲置募集资金购买保本型理财产品,其中吉林亚泰医药
                                                                产业园管理有限公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的最高额度不超过 30,000.00 万元(含 30,000.00 万元),
                                                                吉林亚泰明星制药有限公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的最高额度不超过 30,000.00 万元(含 30,000.00
                                                                万元),吉林亚泰生物药业股份有限公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的最高额度不超过 30,000.00 万元
                                                                (含 30,000.00 万元),亚泰集团长春建材有限公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的最高额度不超过
                                                                20,000.00 万元(含 20,000.00 万元),使用期限不超过 12 个月,并根据募集资金投资项目需要实时安排借出资金的提
                                                                前归还,仍继续用于承诺募投项目。
  对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况                  2、经公司 2018 年第六次临时董事会、2018 年第一次临时监事会审议通过了《关于公司所属子公司继续使用暂时闲置
                                                                募集资金购买理财产品的议案》,公司独立董事对该事项发表了明确同意意见,同意公司所属子公司在不影响募集资金
                                                                投资项目建设和保证资金安全性的情况下,使用不超过人民币 1,060,000,000.00 元的闲置募集资金购买保本型理财产品,
                                                                其中吉林亚泰医药产业园管理有限公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的最高额度不超过 30,000.00 万元
                                                                (含 30,000.00 万元),吉林亚泰明星制药有限公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的最高额度不超过
                                                                30,000.00 万元(含 30,000.00 万元),吉林亚泰生物药业股份有限公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的最
                                                                高额度不超过 30,000.00 万元(含 30,000.00 万元),亚泰集团长春建材有限公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财
                                                                产品的最高额度不超过 16,000.00 万元(含 16,000.00 万元),使用期限自公司 2017 年第八次临时董事会通过的使用期
                                                                限结束之日(2018 年 8 月 8 日)起延期 6 个月(不得超过 6 个月),并根据募集资金投资项目需要实时安排借出资金
                                                                的提前归还,仍继续用于承诺募投项目。截至 2018 年 12 月 31 日,用于购买保本型理财产品的闲置募集资金为
                                                                500,000,000.00 元。
 使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况                 不适用
          募集资金结余的金额及形成原因                          不适用
              募集资金其他使用情况                              无

注:含以募集资金置换己预先投入募集资金投资项目自筹资金 80,151.16 万元。

b. 非募集资金投资项目:
                                                                                                                               单位:万元 币种:人民币
      项目名称            资金来源             项目进度          本年度投入金额         累计实际投入金额                     项目收益情况
  长春亚泰梧桐公馆          自筹             项目已竣工                -556                 233,988         2018 年度营业收入 3,158 万元;毛利 781 万元。
  松原亚泰澜熙郡            自筹             项目已竣工                   -                 139,442         2018 年度营业收入 758 万元;毛利 139 万元。
  沈阳亚泰城一期            自筹             项目已竣工              1,070                  121,844          2018 年度营业收入 8,789 万元;毛利-79 万元。
                                         南区已竣工,北区暂未
   沈阳亚泰城二期           自筹                                          7,810             119,280         2018 年度营业收入 2,061 万元;毛利 77 万元。
                                                 开发


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       沈阳亚泰城三期          自筹     部分主体施工完成          47,797               69,087            2018 年度营业收入 27,565 万元;毛利 6,821 万元。
         长春亚泰华府          自筹     二期主体施工完毕          42,087              176,212            2018 年度营业收入 62,546 万元;毛利 18,486 万元。
       长春亚泰山语湖          自筹     二期主体施工完毕          40,776              177,267            2018 年度营业收入 18,065 万元;毛利 11,220 万元。
       吉林亚泰凇山湖          自筹     一期已交付完成             9,382               98,268            2018 年度营业收入 26,047 万元;毛利 2,999 万元。
       南京亚泰梧桐世家        自筹   一期、二期全部完工          28,792              167,485            2018 年度营业收入 38,114 万元;毛利 16,136 万元。
         天津亚泰津澜          自筹       项目已竣工               2,105              137,495              2018 年度营业收入 746 万元;毛利 76 万元。
       天津亚泰澜公馆          自筹       项目已竣工              28,767              180,342            2018 年度营业收入 83,293 万元;毛利 41,620 万元。
                                      一期主体施工完成、二
       天津亚泰澜月中心        自筹                                3,672                  43,845              2018 年度营业收入 0 万元;毛利 0 万元。
                                        期基础施工完毕

  (3) 以公允价值计量的金融资产
  □适用 √不适用
  (六)      重大资产和股权出售
  √适用 □不适用
        武清泉洲水城项目部分土地挂牌出售情况:
        2018 年,公司的控股子公司——兰海泉洲水城(天津)发展有限公司整理的武清泉洲水城项目的部分土地在天津土地交易中心挂牌:由天津土地交
  易中心实施编号为津武(挂)2018065 号地块国有建设用地使用权公开挂牌出让(公告详见 2018 年 11 月 22 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证
  券时报》和《证券日报》)。
        目前,上述挂牌土地已完成竞拍,公司的全资子公司——天津亚泰兰海投资有限公司通过竞买取得上述挂牌土地。
  (七)      主要控股参股公司分析
  √适用 □不适用

  (1)主要参股公司情况表
                                                                                                                             单位:万元;币种:人民币

                                                 子公
序号                      公司名称                           企业类型          经营范围            注册资本        总资产        净资产         净利润
                                                 司类



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                                                型
1     东北证券股份有限公司                    参股   上市公司           金融              234,045.29    6,502,287.40    1,612,384.34      31,195.46
2     吉林银行股份有限公司                    参股   股份有限公司       金融              706,697.62   36,185,151.96    2,572,330.79     123,000.17
3     黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司    参股   有限公司           水泥制造            1,000.00      13,658.17       12,680.29        -285.61
4     靖宇亚泰泉润建材有限公司                参股   有限公司           水泥制造            5,000.00      12,062.62       11,274.83         77.08
5     海林亚泰三艺新型建材有限公司            参股   有限公司           水泥制品制造        5,000.00      13,968.25       11,780.14         55.47
6     齐齐哈尔鸿谊建材有限公司                参股   有限公司           水泥制品制造       13,354.00      15,899.13       14,150.52         30.02
7     吉林省互联网传媒股份有限公司            参股   股份有限公司       互联网             17,000.00      15,182.16       14,807.80       -2,487.39
8     吉林亚泰体育文化发展股份有限公司        参股   股份有限公司       体育资源            5,000.00       4,998.37        4,998.37          0.30
9     大庆聚谊建材有限公司                    参股   有限公司           生产水泥制品       14,035.00      16,857.96       13,265.71        -183.68
10    辽宁云鼎水泥集团股份有限公司            参股   有限公司           水泥制              3,217.00       6,122.67        2,470.12        -450.93

 (2)主要子公司情况表
                                                                                                                       单位:万元;币种:人民币
                                      子公
 序
                公司名称              司类      企业类型                       经营范围            注册资本     总资产        净资产      净利润
 号
                                       型
                                                                  房屋开发、房屋改造、商品房经
 1     吉林亚泰房地产开发有限公司     全资   其他有限责任公司                                  100,000.00     405,475.50    121,024.51    6,649.19
                                                                  营等
 2        吉林亚泰水泥有限公司        控股   其他有限责任公司     水泥、水泥制品制造           133,163.00     480,711.77    183,298.59   8,770.31
                                                                  以自有资金对房地产、园林绿化
                                                                  业、基础设施、酒店、休闲体育
                                                                  项目进行投资,房屋建筑工程、
       兰海泉洲水城(天津)发展有限公                               道路桥梁工程施工,建筑安装,
 3                                    控股   其他有限责任公司                                   20,000.00     716,636.90    315,708.95    7,388.25
                    司                                            室外装饰装修,市政工程施工及
                                                                  技术咨询,房地产信息咨询,工
                                                                  程项目管理,商品房销售代理,
                                                                  自有房屋租赁。


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 4      亚泰集团哈尔滨水泥有限公司     控股   其他有限责任公司     水泥、水泥制品制造               115,000.00   300,643.01   189,175.98   -1,595.51
                                                                   针纺织品、服装、鞋帽、箱包、
 5     吉林亚泰富苑购物中心有限公司    全资   其他有限责任公司     体育用品等购销;餐饮、咖啡厅;    2,000.00    126,933.55   15,037.23    1,397.67
                                                                   电子游艺、游泳馆等
 6      吉林大药房药业股份有限公司     控股   其他有限责任公司     西药制剂、中成药                  6,975.06    331,215.69   62,570.17    3,699.84
                                                                   硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、原料
 7       吉林亚泰制药股份有限公司      控股   其他有限责任公司                                       8,315.00     79,774.35   23,768.31     814.13
                                                                   药
                                                                   制造销售低碱水泥、道路水泥等
 8     亚泰集团通化水泥股份有限公司    控股   其他有限责任公司                                       4,770.84     68,304.97   35,765.11    3,524.54
                                                                   建材产品,石灰石开采
 9      南京金安房地产开发有限公司     全资   其他有限责任公司     房地产开发                       20,000.00    108,622.28   36,115.05    12,514.69
                                                                   矿山开采;余热发电;生产、销售
                                                                   高标号水泥、熟料;碎石、建筑
10       亚泰集团铁岭水泥有限公司      控股   其他有限责任公司     石、编织袋加工销售(依法须经      54589.52     108,022.53   65,519.04    5,975.35
                                                                   批准的项目,经相关部门批准后
                                                                   方可开展经营活动。)
11     吉林亚泰明城水泥有限公司       控股    其他有限责任公司     水泥、水泥制品制造               69,532.00    264,327.12   118,529.25   757.66


(八)      公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)      行业格局和趋势
√适用 □不适用
     建材行业,国家大力实施错峰生产、提高环保标准、环保督察等多项措施,在一定程度上改善了供需关系,供给侧改革成效显现,随着国家大力推
进装配式住宅政策的出台,各地区陆续出台了给予补贴和奖励等优惠政策,装配式住宅发展速度加快,装配式住宅构件销量逐年攀升,市场前景良好。
     医药行业,细分领域因事故多发,国家政策频出,监管趋紧,给医药企业生产和经营带来严峻挑战。整合趋势进一步加剧,企业间并购重组将更加
激烈。受国家政策支持,医药健康产业市场份额将有所增长。医药互联网交易政策持续利好,医药电商将进一步发展。
     房地产行业,伴随着城市化发展,以及刚性需求及改善性需求的释放,未来中国楼市仍存在较大的市场空间。行业竞争将逐渐加剧,拥有资金、品
牌、规模优势的企业将在未来竞争中取得优势。更多房企将加强在产业、长租、商业、养老等细分板块的业务拓展,提高核心竞争力。


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(二)    公司发展战略
√适用 □不适用
    以“十五年发展纲要”和“五五规划”为指导,紧紧围绕“企业制造智能化、市场创造网络
化”,充分发挥“集团战略决策、产业集团管理、企业自主经营”三级运营体系的作用,提高工
作质量、工作效率和工作效益。以规划、计划体系为主线,强化落实,全面提升管理能力。以增
收节支为核心,深挖市场需求,完善价格体系,层层控制成本费用,逐项落实管控目标,全面提
升创利能力,实现公司、产业、企业高质量的良性循环发展。

(三)    经营计划
√适用 □不适用
    公司在 2017 年度报告中披露了 2018 年度经营计划:2018 年,公司计划营业收入 1,730,523
万元,营业成本 1,104,945 万元,归属于上市公司股东的净利润 96,540 万元。2018 年度公司实际
营业收入 1,412,839 万元,营业成本 1,005,341 万元,归属于上市公司股东的净利润-19,732 万元,
主要是子公司一级土地整理收入未达到预期以及投资收益与计划存在偏差。
    2019 年,公司计划营业收入 1,912,461 万元,营业成本 1,250,814 万元,归属于上市公司股东
的净利润 38,987 万元。
    上述经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺,请投资者注意投资风险并理解经营计划与
业绩承诺之间的差异。
(四)    可能面对的风险
√适用 □不适用
    1、建材产能过剩
    近年来,虽然国家实施错峰生产、环保督查力度不断加强,有效地抑制了水泥、熟料的部分
产量,但是过剩产能仍然存在,产能过剩的局面还没有得到根本解决,建材行业仍然面临着进一
步淘汰落后产能、市场竞争加剧的压力。
    措施:公司建材产业将充分发挥公司熟料、水泥、商混、骨料和制品等五大业态的产业链优
势,加快推进与区域内重点粉磨站、商混站、大项目、经销商等合作,加大预制构件产品的投入
和营销力度,实现上下游联动创效,稳定市场价格和占有率,提高建材产业的创利能力。
    2、医药研发
    新药研发环节多、时间长,存在技术出现瓶颈的可能;新药研发同时也是高投入的过程,容
易受到资金短缺的影响;行业发展日新月异,新药研发易受政策变化影响,药审标准不断提高,
新药上市的竞争越来越激烈。
    措施:公司医药产业持续关注药审政策的变化,紧跟政策导向,合理定位找准市场,及时调
整研发步骤,降低研发风险;不断优化研发人员的激励机制,提高研发资金利用的快捷性和灵活
性,持续保证药品研发投入。
    3、地产资金需求
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    2019年房地产行业面临融资难等多重压力,一方面,企业保持规模发展的需要,对资金的需
求量相对较高;另一方面,在市场交易行情下行的预期下,房企的销售回款将受到一定影响。
    措施:地产产业将以资金调控为核心,加速销售回款,快速去化库存,加速资金回流,积极
拓宽融资渠道,保障资金链安全。同时,对投资项目保持审慎态度,严格进行调研和论证,精准
把握投资机会。

(五)    其他
□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用


                                  第五节       重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
    1、现金分红政策
    根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、
规范性文件的要求,2014 年 3 月 14 日和 2014 年 3 月 31 日,公司 2014 年第四次临时董事会和 2014
年第二次临时股东大会审议通过了《公司章程》修改草案、《吉林亚泰(集团)股份有限公司未
来三年(2014—2016)股东回报规划》,对《公司章程》中关于利润分配政策及调整机制、决策
程序和机制、利润分配的监督等内容进行了修订,制订了《吉林亚泰(集团)股份有限公司未来
三年(2014—2016)股东回报规划》(公告详见 2014 年 3 月 15 日和 2014 年 4 月 1 日《上海证券
报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》);2018 年 4 月 12 日和 2018 年 6 月 20
日,公司第十一届第八次董事会和 2017 年年度股东大会审议通过了《吉林亚泰(集团)股份有限
公司未来三年(2017—2019)股东回报规划》(公告详见 2018 年 4 月 14 日和 2018 年 6 月 21 日
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》)。公司现金分红政策的制定
和执行符合《公司章程》的规定,利润分配符合股东大会决议的要求,分红标准和比例明确、清
晰,决策程序合规透明。
    2、报告期内现金分红实施情况
    2017 年母公司实现净利润 70,020,848.69 元。根据《公司法》、《企业会计准则》和《公司
章程》规定,提取法定盈余公积 7,002,084.87 元,加上年初未分配利润 1,480,741,469.46 元,年
末可供分配利润合计为 1,543,760,233.28 元。经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017
年,母公司实现净利润 70,020,848.69 元。根据《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》规
定,提取法定盈余公积 7,002,084.87 元,加上年初未分配利润 1,480,741,469.46 元,年末可供分配
利润合计为 1,543,760,233.28 元。由于公司目前正在加快推进产业结构转型和升级,建材产业向
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           水泥产品深加工产业链纵深发展,地产产业南京、天津、沈阳、长春等地在建项目较多,重点培
           育和发展的医药产业后续研发投入、兼并重组力度加大,公司 2018 年资金需求量较大。结合公司
           实际情况,公司拟以 2017 年 12 月 31 日总股本 3,248,913,588 股为基数,向全体股东每 10 股派发
           现金红利 0.50 元(含税),共计派发现金红利 162,445,679.40 元。本年度不进行送股或以资本公
           积金转增股本。
                  3、公司 2018 年度利润分配方案
                  经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018 年母公司实现净利润-426,457,380.24 元。
           加上年初未分配利润 1,555,631,820.17 元,减去 2018 年实际分配股利 162,445,679.4 元,年末可供
           分配利润合计为 966,728,760.53 元。由于公司目前处于产业结构调整和产业转型升级的关键时期,
           综合考虑公司的经营情况、投资情况和资金需求,公司 2018 年度不进行利润分配,也不进行资本
           公积金转增股本,此事项尚需提交公司股东大会审议。

           (二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
                                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                                                占合并报表
                                                                                分红年度合并
                                                                                                中归属于上
                       每 10 股送   每 10 股派                现金分红的数      报表中归属于
            分红                                 每 10 股转                                     市公司普通
                         红股数     息数(元)                      额            上市公司普通
            年度                                 增数(股)                                     股股东的净
                         (股)     (含税)                    (含税)        股股东的净利
                                                                                                利润的比率
                                                                                     润
                                                                                                    (%)
           2018 年             0             0           0                 0   -197,320,947.41             0
           2017 年             0           0.5           0    162,445,679.40    790,464,565.76         20.55
           2016 年             0             0           0                 0    151,932,326.77             0


           (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
           □适用 √不适用
           (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预
                案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
           □适用 √不适用
           二、承诺事项履行情况
           (一)   公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
                  期内的承诺事项
           √适用 □不适用
                                                                                         是          如未能
                                                                                         否          及时履    如未能
                                                                                              是否
                                                                               承诺时    有          行应说    及时履
           承诺                                              承诺                             及时
承诺背景                     承诺方                                            间及期    履          明未完    行应说
           类型                                              内容                             严格
                                                                                 限      行          成履行    明下一
                                                                                              履行
                                                                                         期          的具体    步计划
                                                                                         限            原因
与再融资             北方水泥有限公司、吉林      所有发行对象认购的股份        自公司
           股份
相关的承             敖东药业集团股份有限公      自发行结束之日起三十六        非公开    是    是
           限售
诺                   司、华安基金管理有限公      个月内不得转让,之后按照      发行结
                                                         33 / 227
                                                2018 年年度报告


                   司、长春市城市发展投资   中国证监会和上海证券交      束之日
                   控股(集团)有限公司、   易所的有关规定执行。        起三十
                   唐山冀东水泥股份有限公                               六个月
                   司、吉林金塔投资股份有                               内
                   限公司
                   安信基金管理有限责任公
                   司、中意资产管理有限责                               自公司
                                            所有发行对象认购的股份
                   任公司、无锡金嘉源文旅                               非公开
与再融资                                    自发行结束之日起十二个
           股份    投资有限公司、天津鸿嘉                               发行结
相关的承                                    月内不得转让,之后按照中             是   是
           限售    置业发展有限公司、无锡                               束之日
诺                                          国证监会和上海证券交易
                   圣邦地产投资有限公司、                               起十二
                                            所的有关规定执行。
                   北京鸿盈瑞悦企业发展咨                               个月内
                   询中心(有限合伙)
                                                                        自公司
                                                                        非公开
                                            自发行结束之日起三十六
                                                                        发行结
与再融资                                    个月内不得转让,限售期满
           股份    吉林金塔投资股份有限公                               束之日
相关的承                                    后每年转让股份不超过直               是   是
           限售    司                                                   起至股
诺                                          接或间接所持股份总数的
                                                                        份全部
                                            百分之二十五。
                                                                        转让完
                                                                        毕
                                            2012 年 4 月,公司签署了
                                            《关于避免同业竞争的说
                                            明和承诺》,具体承诺内容
                                            如下:(1)本公司保证不
                                            经营与东北证券相同的业
                                            务;亦不间接经营、参与投
                                            资与东北证券业务有竞争
                                            或可能有竞争的企业;保证
                                            不利用股东地位损害东北
                                            证券及其它股东的正当权
                                            益;(2)本公司全资拥有
                                                                        作为东
                                            或拥有 50%股权以上子公
           解决                                                         北证券
                   吉林亚泰(集团)股份有   司亦遵守上述承诺,本公司
其他对公   同业                                                         股东的   是    是
                           限公司           将促使相对控股的下属子
司中小股   竞争                                                         整个期
                                            公司遵守上述承诺。(3)
东所作承                                                                间
                                            本公司保证上述承诺的真

                                            实性,并同意赔偿东北证券
                                            由于本公司或附属公司违
                                            反本承诺而遭受的一切损
                                            失、损害和支出。如本公司
                                            因违反本承诺的内容而从
                                            中受益,本公司同意将所得
                                            收益返还东北证券。(4)
                                            本承诺自出具之日起生效,
                                            并在本公司作为东北证券
                                            股东的整个期间持续有效
           解 决                            1、本公司将尽可能减少或
                   吉林亚泰(集团)股份有                               长期有
           关 联                            避免与东北证券及其控股               是    是
                           限公司                                       效
           交易                             子公司之间的关联交易;2、

                                                    34 / 227
                                     2018 年年度报告


                                 对于无法避免或者因合理
                                 原因发生的关联交易,本公
                                 司将严格遵守有关法律、法
                                 规、交易所有关上市规则及
                                 《公司章程》的规定,遵循
                                 等价、有偿、公平交易的原
                                 则,履行合法程序并订立相
                                 关协议或合同,及时进行信
                                 息披露,保证关联交易的公
                                 允性;3、本公司承诺不通
                                 过关联交易损害东北证券
                                 及其他股东的合法权益;4、
                                 本公司全资拥有或拥有
                                 50%股权以上子公司亦遵
                                 守上述承诺,公司将促使相
                                 对控股的下属子公司遵守
                                 上述承诺。
                                 在本公司作为东北证券的
                                 控股股东期间,本公司及关
                                 联方将不发生占用东北证
                                 券资金行为,包括但不限于
                                 如下行为:1、本公司及其
                                 他关联方不得要求东北证
                                 券垫支工资、福利、保险、
                                 广告等期间费用,也不得互
                                 相代为承担成本和其他支
                                                             本 公   司
                                 出;2、本公司及关联方不
                                                             作 为   东
                                 会要求且不会促使东北证
                                                             北 证   券
        吉林亚泰(集团)股份有   券通过下列方式将资金直
其他                                                         股 东   或   是   是
                限公司           接或间接地提供给本公司
                                                             关 联   方
                                 及关联方使用:(1)有偿
                                                             的 整   个
                                 或无偿地拆借资金给本公
                                                             期间
                                 司及关联方使用;(2)通
                                 过银行或非银行金融机构
                                 向本公司及关联方提供委
                                 托贷款;(3)委托本公司
                                 及关联方进行投资活动;
                                 (4)为本公司及关联方开
                                 具没有真实交易背景的商
                                 业承兑汇票;(5)代本公
                                 司及关联方偿还债务。

(二)   公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目
是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用

(三)   业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
□适用 √不适用


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三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
    1、2018 年 4 月 12 日,公司第十一届第四次董事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》,
具体如下:
    财政部于 2017 年 4 月 28 日颁布了《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组
和终止经营》(财会【2017】13 号),自 2017 年 5 月 28 日起施行;2017 年 5 月 10 日,财政部
修订了《企业会计准则第 16 号—政府补助》(财会【2017】15 号),自 2017 年 6 月 12 日起施
行;财政部于 2017 年 12 月 25 日颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》财会【2017】
30 号),并规定执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制 2017
年度及以后期间的财务报表。由于上述会计准则等的颁布或修订,公司需对原会计政策进行相应
变更,并按以上文件规定的施行日开始执行上述相应会计准则。
       2、2019 年 4 月 24 日,公司第十一届第八次董事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》,
具体如下:
       一、会计政策变更原因
    (一)财政部于 2018 年 6 月 15 日颁布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的
通知》(财会[2018]15 号),对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述文件要求,公司对
相关会计政策内容进行了变更,按照该文件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金
融准则和新收入准则的企业)编制公司的财务报表。
    (二)财政部于 2017 年陆续修订发布了《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、
《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》、 企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计
准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称“新金融工具准则”),根据准则要求公司作为境内上
市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。
       根据上述规定,公司于以上文件规定的起始日开始执行上述新颁布的或修订后的企业会计准
则。
    二、会计政策变更对公司的影响
    1、执行财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15
号)新财务报表格式仅影响财务报表的列报项目,对公司总资产、负债总额、净资产及净利润无
影响。




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    2、根据新旧准则衔接规定,企业无需重述前期可比数。公司将自 2019 年第一季度起按新金
融工具准则要求进行会计报表披露,不重述 2018 年可比数,本次会计政策变更不影响公司 2018
年度相关财务指标。
    具体内容详见 2019 年 4 月 26 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证
券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登的《关于公司会计政策变更的公
告》。
(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
    2019 年 4 月 24 日,公司第十一届第八次董事会审议通过了《关于会计差错更正的议案》。
    公司持有吉林银行股份有限公司(以下简称“吉林银行”)9.96%股权,在吉林银行经瑞华会
计师事务所(特殊普通合伙)审计(瑞华审字[2019]第 22040013 号审计报告)后的 2018 年度财
务报告中对 2017 年度发生的前期会计差错进行更正,更正的内容如下:
    1、吉林银行持有一汽汽车金融有限公司(以下简称“一汽汽车金融”)17%的股份,享有的
表决权比例为 17%,并且在一汽汽车金融的董事会中派有代表,对一汽汽车金融的财务和经营政
策有参与决策的权利,对一汽汽车金融能够施加重大影响,吉林银行应将一汽汽车金融作为联营
企业。2018 年吉林银行发现该会计差错,采用追溯调整法,从 2015 年开始将其由“可供出售金
融资产”调整至“长期股权投资”按照权益法进行核算。累积影响损益金额为 247,639,446.87 元。
    上述前期会计差错更正涉及可供出售金融资产、长期股权投资、盈余公积、未分配利润、投
资收益等科目。
     2、吉林银行依照《国家税务总局办公厅关于强化部分总局定点联系企业共性税收风险问题
整改工作的通知》(税总办函【2014】652 号),离退休人员工资、福利不能在所得税税前扣除,
调减已确认的递延所得税资产 77,519,547.45 元,累积影响损益金额为-77,519,547.45 元。上述前
期会计差错更正涉及递延所得税资产、盈余公积、未分配利润等科目。
    3、吉林银行 2018 年接受税务稽查,查补 2009 年至 2016 年所得税。累积影响损益金额为
-37,683,633.16 元,上述前期会计差错更正涉及应交税费、盈余公积、未分配利润等科目。
    以上 3 项前期会计差错更正累积影响损益金额为 132,436,266.26 元。
    由于公司对吉林银行采用权益法核算,吉林银行对上述事项进行前期会计差错更正,根据《企
业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,故本公司也应按照追
溯重述法对上述前期会计差错进行更正。2017 年末按照持股比例本公司的母公司及合并层面长
期 股权投资 同时调增 13,190,652.11 元 ,盈余公 积调增 1,319,065.22 元 ,未 分配利润 调增
11,871,586.89 元。归属于母公司所有者的净利润调增 11,333,645.15 元。


(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用


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(四) 其他说明
□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况
                                                                  单位:元 币种:人民币
                                                                现聘任
境内会计师事务所名称                                    中准会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬                                                            2,200,000
境内会计师事务所审计年限                                                             1年

                                             名称                           报酬
内部控制审计会计师事务所       中准会计师事务所(特殊普通合伙)                    1,500,000
保荐人                         东吴证券股份有限公司                                        -

聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况
(一)   导致暂停上市的原因
□适用 √不适用

(二)   公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用

九、破产重整相关事项
□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情
    况
□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
   报告期内,公司及控股股东、实际控制人诚信情况良好,不存在未按期偿还大额债务、未履
行承诺或被上海证券交易所公开谴责的情形。


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十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用

员工持股计划情况
□适用 √不适用

其他激励措施
□适用 √不适用

十四、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
                   事项概述                                       查询索引
    2018 年,吉林亚泰明城水泥有限公司以租
赁的方式使用长春吉盛投资有限责任公司拥有        公告详见 2018 年 4 月 14 日《上海证券报》、《中
的杨木顶子石灰石矿、元宝山石灰石矿以及吉林 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上
省磐石市 269,366 平方米土地的使用权,预计       海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
2018 年度租赁费用合计为 1,100 万元。
    2018 年,公司所属子公司向黑龙江北疆集
团克山县永鑫水泥有限公司、海林亚泰三艺新型
建材有限公司、靖宇亚泰泉润建材有限公司、齐      公告详见 2018 年 4 月 14 日《上海证券报》、《中
齐哈尔鸿谊建材有限公司、大庆聚谊建材有限公 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上
司、辽宁云鼎水泥集团股份有限公司、辽宁矿渣      海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
微粉有限责任公司购买及销售商品,预计 2018
年度合计销售金额为 180,470 万元。
    截止 2018 年 12 月 31 日,公司在吉林银行
股份有限公司贷款余额为 1,902,000,000.00 元,
2018 年度支付贷款利息支出金额 107,489,248.44    公告详见 2018 年 4 月 14 日《上海证券报》、《中
元;截止 2018 年 12 月 31 日公司及子公司在吉 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上
林银行股份有限公司存款余额为 516,027,268.14 海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
元,2018 年度存款利息收入金额 9,698,261.66
元。

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2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他
□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况
(一)    托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用 √不适用



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2、 承包情况
□适用 √不适用
3、 租赁情况
√适用 □不适用
                                                                            单位:元 币种:人民币
                                                                              租赁
                                                                   租   租赁
          租赁                                  租赁                          收益 是否
出租方              租赁资产     租赁资产涉               租赁终   赁   收益               关联
          方名                                  起始                          对公 关联
  名称                情况         及金额                   止日   收   确定               关系
            称                                  日                            司影 交易
                                                                   益   依据
                                                                                响
          吉林       晨宇 5 号
长春晨    亚泰        楼房屋
                                               2018
宇购物    富苑        B2F-6F                              2036
                                               年 10
中心集    购物       (地下 2    523,743,858              年7月    -     -     -     否      -
                                               月8
团有限    中心       层到地上                             7日
                                                 日
  公司    有限      6 层)部分
          公司          区域
租赁情况说明
    2018 年 8 月 31 日和 2018 年 9 月 17 日,公司 2018 年第十次临时董事会及 2018 年第二次临
时股东大会审议通过了《关于吉林亚泰富苑购物中心有限公司租赁长春晨宇购物中心集团有限公
司房屋的议案》,根据公司全资子公司——吉林亚泰富苑购物中心有限公司经营需要,同意吉林
亚泰富苑购物中心有限公司租赁长春晨宇购物中心集团有限公司拥有的位于长春市二道区东盛大
街以东、同兴路以南、冠洋小区以西、吉林大路以北的晨宇 5 号楼房屋 B2F-6F(地下 2 层到地上
6 层)部分区域,总面积约为 10 万平方米,租赁期限为 17 年零 9 个月(包括免租期 15 个月),
租赁费用总计 523,743,858 元,其中,B1F-6F 租赁区域租金总额为 491,220,972 元,B2F 停车场租
金总额为 32,522,886 元。租金按季度支付,经营期内共分 66 期支付(公告详见 2018 年 9 月 1 日
和 2018 年 9 月 18 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》)。

(二)     担保情况
√适用 □不适用
                                                            单位: 万元 币种: 人民币
                      公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
报告期内担保发生额合计(不包括对子公
                                                                                  0
司的担保)
报告期末担保余额合计(A)(不包括对
                                                                                  0
子公司的担保)
                          公司及其子公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计                                           731,619.58
报告期末对子公司担保余额合计(B)                                      1,141,386.48
                           公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
担保总额(A+B)                                                                     1,141,386.48
担保总额占公司净资产的比例(%)                                                              78.90
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保                                                          0
                                               41 / 227
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的金额(C)
直接或间接为资产负债率超过70%的被担
                                                                            421,700.00
保对象提供的债务担保金额(D)
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)                                        168,022.22
上述三项担保金额合计(C+D+E)                                               589,722.22
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
                                          1、2018年1月10日和2018年1月26日,公司召开2018
                                     年第一次临时董事会及2018年第一次临时股东大会,审
                                     议通过了关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰
                                     建筑工程有限公司分别在长春农村商业银行股份有限
                                     公司申请开立银行承兑汇票敞口2亿元、流动资金借款1
                                     亿元提供连带保证责任;将公司持有的吉林亚泰集团建
                                     材投资有限公司60,000万元股权质押给中国银行股份有
                                     限公司吉林省分行,用于为公司自2017年8月31日起至
                                     2022年8月31日在中国银行股份有限公司吉林省分行申
                                     请的全部授信业务提供质押担保;同意吉林亚泰集团医
                                     药投资有限公司为大连水产药业有限公司在交通银行
                                     股份有限公司大连旅顺口支行申请的流动资金借款
                                     1,300万元提供连带保证责任的议案(公告详见2018年1
                                     月11日及2018年1月27日《上海证券报》、《中国证券
                                     报》、《证券时报》和《证券日报》);
担保情况说明
                                          2、2018年2月7日和2018年6月20日,公司召开2018
                                     年第二次临时董事会及2017年年度股东大会,审议通过
                                     了关于为亚泰集团伊通水泥有限公司、长春亚泰热力有
                                     限责任公司分别在吉林双阳农村商业银行股份有限公
                                     司金鹿支行申请的综合授信敞口5,000万元、4,000万元
                                     提供连带责任保证;继续为亚泰集团通化水泥股份有限
                                     公司在中国建设银行股份有限公司通化分行申请的流
                                     动资金借款8,000万元提供连带责任保证;继续为亚泰集
                                     团哈尔滨水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司
                                     哈尔滨太平支行申请的流动资金借款5,000万元提供连
                                     带责任保证;继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰
                                     明城水泥有限公司、吉林亚泰制药股份有限公司、吉林
                                     大药房药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有限公司分别
                                     在交通银行股份有限公司吉林省分行申请的综合授信
                                     敞口3亿元、3,000万元、5,000万元、4,000万元、3,000
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2018 年年度报告



万元提供连带责任保证;同意吉林亚泰水泥有限公司继
续为亚泰集团伊通水泥有限公司在中国建设银行股份
有限公司四平分行申请的流动资金借款3,600万元提供
连带责任保证的议案(公告详见2018年2月8日及2018年
6月21日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时
报》和《证券日报》);
     3、2018年3月8日和2018年6月20日,公司召开2018
年第三次临时董事会及2017年年度股东大会,审议通过
了关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙
潭水泥有限公司分别在吉林环城农村商业银行股份有
限公司申请的综合授信敞口各1.25亿元提供连带责任保
证;继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥
有限公司分别在吉林公主岭农村商业银行股份有限公
司申请的流动资金借款各1亿元提供连带责任保证;继
续为吉林亚泰水泥有限公司在中国建设银行股份有限
公司长春二道支行申请的流动资金借款2.5亿元提供连
带责任保证;为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在中国
建设银行股份有限公司长春二道支行申请的流动资金
借款1亿元提供连带责任保证的议案(公告详见2018年3
月9日及2018年6月21日《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》和《证券日报》);
     4、2018年3月19日和2018年6月20日,公司召开2018
年第四次临时董事会及2017年年度股东大会,审议通过
了关于为兰海泉洲水城(天津)发展有限公司在招商银
行股份有限公司申请的综合授信10亿元提供连带责任
保证的议案(公告详见2018年3月20日及2018年6月21日
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证
券日报》);
     5、2018年6月20日和2018年9月17日,公司召开2018
年第六次临时董事会及2018年第二次临时股东大会,审
议通过了关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司
在长春二道农村村镇银行股份有限公司申请的综合授
信50,000万元提供连带责任保证;继续为吉林亚泰超市
有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司分别在中国

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2018 年年度报告



光大银行股份有限公司长春分行申请的综合授信10,000
万元、6,000万元提供连带责任保证;同意长春龙达宾馆
有限公司和吉林亚泰超市有限公司以营业楼为公司在
长春发展农村商业银行股份有限公司申请的流动资金
借款28,500万元提供抵押担保;同意北京亚泰饭店有限
公司以营业楼为吉林大药房药业股份有限公司在长春
发展农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款
20,000万元提供抵押担保的议案(公告详见2018年6月21
日和2018年9月18日《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》和《证券日报》);
     6、2018年8月6日和2018年9月17日,公司召开2018
年第九次临时董事会及2018年第二次临时股东大会,审
议通过了关于为吉林大药房药业股份有限公司、吉林省
东北亚药业股份有限公司分别在中国光大银行股份有
限公司长春分行申请的综合授信1.5亿元、1亿元提供全
额连带责任保证;为吉林亚泰水泥有限公司在中国外贸
金融租赁有限公司办理的1亿元融资租赁业务提供连带
责任保证;为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农
安农村商业银行股份有限公司申请的综合授信8,000万
元提供连带责任保证的议案(公告详见2018年8月7日及
2018年9月18日《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券时报》和《证券日报》);
     7、2018年8月16日和2018年9月17日,公司召开第
十一届第六次董事会及2018年第二次临时股东大会,审
议通过了吉林亚泰集团水泥销售有限公司以其拥有的
产权证号为吉(2018)长春市不动产权第0032649号房
屋所有权为公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司长
春市分行申请的流动资金借款2亿元提供抵押担保的议
案(公告详见2018年8月17日及2018年9月18日《上海证
券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》);
     8、2018年9月20日和2018年12月24日,公司召开
2018年第十一次临时董事会及2018年第三次临时股东
大会,审议通过了关于为吉林大药房药业股份有限公
司、吉林省东北亚药业股份有限公司分别在中国光大银

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2018 年年度报告



行股份有限公司长春分行申请的综合授信1.5亿元、0.5
亿元提供全额连带责任保证,并分别以公司持有的吉林
大药房药业股份有限公司1,785万股股权、637.5万股股
权提供质押担保;为长春亚泰金安房地产开发有限公司
在中国工商银行股份有限公司长春二道支行办理的5亿
元住房开发贷款提供连带责任保证;公司的全资子公司
——吉林亚泰集团医药投资有限公司为江苏威凯尔医
药科技有限公司向南京银行江北新区支行申请的流动
资金借款500万元提供连带责任保证的议案(公告详见
2018年9月21日及2018年12月25日《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券时报》和《证券日报》);
     9、2018年10月30日和2018年12月24日,公司召开
第十一届第七次董事会及2018年第三次临时股东大会,
审议通过了关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公
司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请的流动
资金借款1.2亿元提供连带责任保证;继续为吉林亚泰明
城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉
林环城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞
口各 5,500万元提供连带责任保证;继续为吉林亚泰富
苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚
泰鼎鹿水泥有限公司、吉林亚泰集团建材投资有限公
司、吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公
司、吉林大药房药业股份有限公司分别在吉林银行股份
有限公司长春东盛支行申请的综合授信 4 亿元、2 亿
元、4 亿元、6 亿元、5 亿元、2.4 亿元、3 亿元提供
连带责任保证;继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉
林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林银行股份有限公
司吉林北京路支行申请的综合授信 4,000 万元、1.2 亿
元提供连带责任保证;为吉林亚泰水泥有限公司在平安
国际融资租赁有限公司和平安国际融资租赁(天津)有
限公司申请的合计1.1亿元融资租赁业务提供连带责任
保证的议案(公告详见2018年10月31日及2018年12月25
日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和
《证券日报》);

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2018 年年度报告



     10、2018年12月6日和2018年12月24日,公司召开
2018年第十二次临时董事会及2018年第三次临时股东
大会,审议通过了继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林
大药房药业股份有限公司分别在上海浦东发展银行股
份有限公司长春分行申请的综合授信2.5亿元、1.5亿元
提供全额连带责任保证,并以公司持有的3,719万股东北
证券股份有限公司股权提供质押担保;继续为吉林大药
房药业股份有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚
泰明城水泥有限公司分别在华夏银行股份有限公司长
春分行申请的综合授信敞口 5,000万元、8,000 万元、
18,000 万元提供连带责任保证;继续为吉林亚泰水泥有
限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在中国银行股
份有限公司吉林省分行申请的综合授信2亿元、2亿元提
供连带责任保证;继续为亚泰集团长春建材有限公司在
中国银行股份有限公司长春南湖大路支行申请的流动
资金借款1亿元提供连带责任保证;继续为长春亚泰热
力有限责任公司在中国银行股份有限公司长春东盛支
行申请的流动资金借款 2 亿元提供连带责任保证;为
吉林省东北亚药业股份有限公司在中国银行股份有限
公司吉林省分行申请的综合授信3,000万元提供连带责
任保证;同意长春龙达宾馆有限公司和吉林亚泰超市有
限公司以营业楼为公司在长春发展农村商业银行股份
有限公司申请的流动资金借款 1.2 亿元提供抵押担保
的议案(公告详见2018年12月7日及2018年12月25日《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券
日报》);
     11、2018年12月18日和2019年1月8日,公司召开
2018年第十三次临时董事会及2019年第一次临时股东
大会,审议通过了为兰海泉洲水城(天津)发展有限公
司在渤海国际信托股份有限公司申请的信托贷款 10亿
元延期提供连带责任保证的议案(公告详见2018年12月
19日及2019年1月9日《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》和《证券日报》)。



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(三)      委托他人进行现金资产管理的情况
1.     委托理财情况
(1) 委托理财总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托理财情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托理财减值准备
□适用 √不适用
2.     委托贷款情况
(1) 委托贷款总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托贷款情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托贷款减值准备
□适用 √不适用
3.     其他情况
□适用 √不适用
(四)      其他重大合同
□适用 √不适用
十六、其他重大事项的说明
√适用 □不适用
     1、设立凤城亚泰隆鑫贸易有限公司
     2018 年 1 月 31 日上午 9 时,亚泰集团董事长、总裁宋尚龙先生在亚泰大厦第一会议室主持召
开了 2018 年第 4 次总裁办公会,会议审议通过了关于设立凤城亚泰隆鑫贸易有限公司的议案。
     根据公司煤炭产业发展的需要,现同意公司的全资子公司——吉林亚泰集团煤炭投资有限公
司出资人民币 2,000 万元设立凤城亚泰隆鑫贸易有限公司。凤城亚泰隆鑫贸易有限公司主要经营
煤炭、铁矿石、铁矿粉、建材、塑钢型材等,注册资本为人民币 2,000 万元,吉林亚泰集团煤炭
投资有限公司持有其 100%股权(上述事宜最终以工商注册为准)。
     目前,凤城亚泰隆鑫贸易有限公司工商注册手续已办理完毕。
     2、组建吉林水泥(集团)有限公司、设立吉林亚泰大健康交易中心有限公司




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    2018 年 2 月 7 日,公司召开了 2018 年第二次临时董事会,审议通过了关于投资组建吉林水
泥(集团)有限公司、设立吉林亚泰大健康交易中心有限公司的议案(公告详见 2018 年 2 月 8
日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》)。
    目前,吉林水泥(集团)有限公司、吉林亚泰大健康交易中心有限公司工商注册手续已办理
完毕。

    3、签署收购Phytogine公司股权意向协议

    2018年4月8日,公司控股子公司——吉林亚泰制药股份有限公司与大连富生天然药物开发有

限公司签署了意向协议,吉林亚泰制药股份有限公司意向收购大连富生天然药物开发有限公司持

有的Phytogine公司不低于51%的股权。

    Phytogine公司是大连富生天然药物开发有限公司在美国设立的、从事医疗服务的公司,

Phytogine 公司在研的具有自主知识产权的FS16项目产品由12种人参皂苷Rg3同系物组成,2018

年1月获得了FDA关于FS16胶囊治疗癌因性疲乏(CRF)植物药的II期临床试验受理号,在已初步

证明FS16项目产品抗癌因性疲乏疗效及安全性的基础上,未来将按FDA植物药法规路径的要求系

统地开展FDA注册的抗癌因性疲乏临床研究。癌因性疲乏(CRF)在美国被认为是一种医学病症,

目前FDA还没有批准任何针对此证的治疗药物。

    目前,双方正在洽谈之中,尚未达成正式收购。
    4、签署收购大连富生制药有限公司股权购售意向协议
    2018 年 4 月 8 日,公司控股子公司——吉林亚泰制药股份有限公司与大连富生天然药物开发
有限公司签署了股权购售意向协议,吉林亚泰制药股份有限公司拟出资收购大连富生天然药物开
发有限公司持有的大连富生制药有限公司 100%股权。参百益胶囊为大连富生制药有限公司研制
的以人参、余甘子、百合、白果等为主要原料制成的大健康保健食品(卫食健字(2002)第 0247
号),具有抗疲劳的保健功能。
    目前,双方正在洽谈之中,尚未达成正式收购。
    5、设立吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司
   2018 年 7 月 20 日上午 9 时,亚泰集团董事长、总裁宋尚龙先生在亚泰大厦第一会议室主持召
开了 2018 年第 13 次总裁办公会,会议审议通过了关于设立吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司
的议案。
    根据公司地产产业发展需要,现同意公司全资子公司——吉林亚泰房地产开发有限公司出资
人民币 1,000 万元设立吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司。吉林亚泰莲花山房地产开发有限公
司主要经营房地产开发、房地产租赁服务等,注册资本为人民币 1,000 万元,吉林亚泰房地产开
发有限公司持有其 100%股权(上述事宜最终以工商注册为准)。
    目前,吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司工商注册手续已办理完毕。
    6、设立吉林亚泰职业培训学校有限公司
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       2018 年 7 月 25 日上午 9 时,亚泰集团董事长、总裁宋尚龙先生在亚泰大厦第一会议室主持
召开了 2018 年第 14 次总裁办公会,会议审议通过了关于设立吉林亚泰职业培训学校有限公司的
议案。
    根据公司发展的需要,现同意公司出资人民币 100 万元设立吉林亚泰职业培训学校有限公司。
吉林亚泰职业培训学校有限公司主要从事营销、人力资源管理、信息技术等培训,注册资本为人
民币 100 万元,本公司持有其 100%股权(上述事宜最终以工商注册为准)。
    目前,吉林亚泰职业培训学校有限公司工商注册手续已办理完毕。
    7、设立河北亚泰永安堂药业有限公司、设立天津亚纳仪器有限公司
       2018 年 8 月 24 日上午 9 时,亚泰集团董事长、总裁宋尚龙先生在亚泰大厦第一会议室主持
召开了 2018 年第 16 次总裁办公会,会议审议通过了关于设立河北亚泰永安堂药业有限公司的议
案。
       ①   审议通过了关于设立河北亚泰永安堂药业有限公司的议案:
    根据公司发展的需要,现同意公司控股子公司——吉林大药房药业股份有限公司出资人民币
300 万元设立河北亚泰永安堂药业有限公司。河北亚泰永安堂药业有限公司主要经营药品生产、
药品零售、医疗器械等,注册资本为人民币 300 万元,吉林大药房药业股份有限公司持有其 100%
股权(上述事宜最终以工商注册为准)。
    ②      审议通过了关于设立天津亚纳仪器有限公司的议案:
    根据公司医药产业的发展需要,现同意公司全资子公司——吉林亚泰集团医药投资有限公司
出资人民币 1,600 万元,尉东光出资 400 万元设立天津亚纳仪器有限公司。天津亚纳仪器有限公
司主要经营实验分析仪器、元器件制造、研发、销售等,注册资本为人民币 2,000 万元,吉林亚
泰集团医药投资有限公司持有其 80%股权(上述事宜最终以工商注册为准)。
    目前,河北亚泰永安堂药业有限公司、天津亚纳仪器有限公司工商注册手续已办理完毕。
    8、设立亚泰房地产开发有限公司
    2018 年 10 月 30 日,公司第十一届第七次董事会审议通过了关于设立亚泰房地产开发有限公
司的议案(公告详见 2018 年 10 月 31 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证
券日报》)。
    目前,亚泰房地产开发有限公司工商注册手续已办理完毕。
    9、对吉林亚泰集团商业投资有限公司增资、设立吉林亚泰隆华贸易有限公司、吉林亚泰智
能科技有限公司、吉林省亚泰医药物流有限责任公司
    2018 年 11 月 30 日上午 9 时,亚泰集团董事长、总裁宋尚龙先生在亚泰大厦第一会议室主持
召开了 2018 年第 22 次总裁办公会,会议审议并一致通过了以下议案:
       ①   审议通过了关于对吉林亚泰集团商业投资有限公司增资的议案:
       吉林亚泰集团商业投资有限公司成立于 2013 年 2 月,经营范围为利用自有资金对商业产业
投资及管理,注册地址为吉林省长春市,注册资本为人民币 1,000 万元,本公司持有其 100%股权。

                                           49 / 227
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       根据公司全资子公司——吉林亚泰集团商业投资有限公司的经营需要,同意公司出资人民币
4,000 万元对吉林亚泰集团商业投资有限公司进行增资。增资完成后,吉林亚泰集团商业投资有限
公司注册资本将增至 5,000 万元,本公司仍持有其 100%股权(上述事宜最终以工商注册为准)。
       ②   审议通过了关于设立吉林亚泰隆华贸易有限公司的议案:
       根据公司煤炭产业发展的需要,现同意公司的全资子公司——吉林亚泰集团煤炭投资有限公
司出资人民币 1,000 万元设立吉林亚泰隆华贸易有限公司。吉林亚泰隆华贸易有限公司主要经营
锅炉燃用的煤炭及制品等,注册资本为人民币 1,000 万元,吉林亚泰集团煤炭投资有限公司持有
其 100%股权(上述事宜最终以工商注册为准)。
       ③   审议通过了关于设立吉林亚泰智能科技有限公司的议案:
       根据公司发展的需要,现同意公司出资人民币 5,000 万元设立吉林亚泰智能科技有限公司。
吉林亚泰智能科技有限公司主要经营软件开发、信息系统集成服务等,注册资本为人民币 5,000 万
元,本公司持有其 100%股权(上述事宜最终以工商注册为准)。
       ④   审议通过了设立吉林省亚泰医药物流有限责任公司的议案:
       根据公司医药产业发展的需要,现同意公司的控股子公司——吉林大药房药业股份有限公司
出资人民币 5,000 万元设立吉林省亚泰医药物流有限责任公司。吉林省亚泰医药物流有限责任公
司主要经营物流代理服务等,注册资本为人民币 5,000 万元,吉林大药房药业股份有限公司持有
其 100%股权(上述事宜最终以工商注册为准)。
       目前,吉林亚泰集团商业投资有限公司工商变更手续已办理完毕;吉林亚泰隆华贸易有限公
司、吉林亚泰智能科技有限公司、吉林省亚泰医药物流有限责任公司工商注册手续已办理完毕。
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一)        上市公司扶贫工作情况
√适用 □不适用
1.     精准扶贫规划
□适用 √不适用
2.     年度精准扶贫概要
√适用 □不适用
       报告期内,通过公司统一安排部署,开展了新春两节送温暖活动和金秋助学两项精准帮扶工
作。其中,两节送温暖活动共慰问公司困难员工65人,每人发放了1,000元困难慰问金;金秋助
学共帮扶困难员工子女19人,平均每户发放了3,000元困难慰问金。
3.     精准扶贫成效
□适用 √不适用
4.     后续精准扶贫计划
□适用 √不适用

(二)     社会责任工作情况
√适用 □不适用


                                           50 / 227
                                                2018 年年度报告



             详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登的《吉林亚泰(集团)股份有限公
       司 2018 年度社会责任报告》。
       (三)     环境信息情况
       1.     属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
       √适用 □不适用
       (1) 排污信息
       √适用 □不适用
             公司共有 10 家子公司被列入《废气国家重点监控企业名单》,2018 年各子公司生产过程中排
       放的主要污染物及排放情况具体见下表:
              主要污染物                                              排污许可   实际排      执行污染物     超标
                            排放    排放口   排放口       排放浓度
公司名称      及特征污染                                                总量     放总量      排放标准       排放
                            方式      数量   分布情况     (mg/m3)
                物名称                                                  (t)    (t)         (mg/m3)      情况
                                                                                                200
               二氧化硫    有组织     6        窑尾         13.11     2867.36     62.27                      无
                                                                                           (GB49152013)
吉林亚泰
                                                                                                400
水泥有限       氮氧化物    有组织     6        窑尾         338.05    5074.24    1779.79                     无
                                                                                           (GB49152013)
  公司
                                               窑头                                              30
                颗粒物     有组织     12                    15.07      835.56    159.47                      无
                                               窑尾                                        (GB49152013)
                                                                                                200
               二氧化硫    有组织     2        窑尾         14.55       1070      50.4                       无
                                                                                           (GB49152013)
吉林亚泰
                                                                                                400
明城水泥       氮氧化物    有组织     2        窑尾         331.85      2140     1169.88                     无
                                                                                           (GB49152013)
有限公司
                                               窑头                                              30
                颗粒物     有组织     4                     10.68      331.27     71.1                       无
                                               窑尾                                        (GB49152013)
                                                                                                200
               二氧化硫    有组织     1        窑尾         32.62      267.5      22.74                      无
                                                                                           (GB49152013)
亚泰集团
                                                                                                400
伊通水泥       氮氧化物    有组织     1        窑尾         207.35      535      186.06                      无
                                                                                           (GB49152013)
有限公司
                                               窑头                                              30
                颗粒物     有组织     2                      9.74      125.82     17.02                      无
                                               窑尾                                        (GB49152013)
                                                                                                200
               二氧化硫    有组织     1        窑尾          5.46       426       5.29                       无
亚泰集团                                                                                   (GB49152013)
通化水泥                                                                                        400
               氮氧化物    有组织     1        窑尾         325.25      852      324.43                      无
股份有限                                                                                   (GB49152013)
  公司                                         窑头                                              30
                颗粒物     有组织     2                     13.15       163       20.55                      无
                                               窑尾                                        (GB49152013)
                                                                                                200
               二氧化硫    有组织     1        窑尾              45     680        92                        无
亚泰集团                                                                                   (GB49152013)
哈尔滨水                                                                                        400
               氮氧化物    有组织     1        窑尾          318        1360      744.2                      无
泥(阿城)                                                                                 (GB49152013)
有限公司                                       窑头                                              30
                颗粒物     有组织     2                     15.13      210.53      40                        无
                                               窑尾                                        (GB49152013)
                                                                                                200
               二氧化硫    有组织     1        窑尾              41     97        89.22                      无
                                                                                           (GB49152013)
辽宁富山
                                                                                                400
水泥有限       氮氧化物    有组织     1        窑尾          251       630.64    617.15                      无
                                                                                           (GB49152013)
  公司
                                               窑头                                              30
                颗粒物     有组织     2                      12.5      110.42     37.85                      无
                                               窑尾                                        (GB49152013)
亚泰集团                                                                                        200
               二氧化硫    有组织     3        窑尾         11.92      217.7      44.53                      无
铁岭水泥                                                                                   (GB49152013)

                                                      51 / 227
                                            2018 年年度报告


有限公司                                                                                 400
            氮氧化物     有组织   3        窑尾         325.13   1926     1214.92                     无
                                                                                    (GB49152013)
                                           窑头                                           30
             颗粒物      有组织   6                      8.6     334.71    48.67                      无
                                           窑尾                                     (GB49152013)
                                                                                         200
            二氧化硫     有组织   1        窑尾          42.7    342.4      53                        无
亚泰集团                                                                            (GB49152013)
哈尔滨水                                                                                 400
            氮氧化物     有组织   1        窑尾          384     684.8     484.3                      无
泥有限公                                                                            (GB49152013)
    司                                     窑头                                           30
             颗粒物      有组织   2                      20.7    86.03     44.2                       无
                                           窑尾                                     (GB49152013)
                                                                                         200
            二氧化硫     有组织   1        窑尾          13.1     248      29.7                       无
                                                                                    (GB49152013)
辽宁交通
                                                                                         400
水泥有限    氮氧化物     有组织   1        窑尾          305     1045      713.1                      无
                                                                                    (GB49152013)
责任公司
                                           窑头                                           30
             颗粒物      有组织   2                      10.3    138.03    41.8                       无
                                           窑尾                                     (GB49152013)
                                                                                          400
            二氧化硫     有组织   2      锅炉烟囱       264.00    —      1474.06                     无
                                                                                    (GB132712014)
长春亚泰
                                                                                          400
热力有限    氮氧化物     有组织   2      锅炉烟囱       196.00    —      1112.5                      无
                                                                                    (GB132712014)
责任公司
                                                                                          80
             颗粒物      有组织   2      锅炉烟囱       32.00     —      180.57                      无
                                                                                    (GB132712014)


      (2) 防治污染设施的建设和运行情况
      √适用 □不适用
           水泥企业采取综合性防治措施,各粉尘污染物排放口安装了高效除尘器、回转窑烟气配套脱
      硝装置,建设中水回用系统,对生产、生活用水循环利用。2018 年度所有的污染治理设施均随生
      产设施同步运行且运行良好,污染物实现了全面达标排放。
           供热企业各锅炉房均安装了脱硫、除尘装置,环境保护设施能够与供热设施同步运行,污染
      物排放稳定达标。
      (3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
      √适用 □不适用
           公司所有建设项目均按相关要求完成环境影响评价工作,并取得环评批复文件。
           根据环保管理部门对排污许可管理要求,依法应当实行排污许可管理的子公司,在当地政府
      环境保护主管部门规定的期限内,申请并领取了排污许可证。
      (4) 突发环境事件应急预案
      √适用 □不适用
           为贯彻《中华人民共和国突发事件应对法》、《突发环境事件应急预案管理暂行办法》等法
      律法规及有关文件的要求,公司所属排放污染物的子公司按当地环保管理部门规定制定了突发环
      境事件应急预案并向环保管理部门备案。
      (5) 环境自行监测方案
      √适用 □不适用




                                                  52 / 227
                                      2018 年年度报告



       公司严格按照排污许可制度及自行监测技术指南相关要求制定和执行自行监测方案,对公司
所属子公司排放污染物的监测指标、监测点位、监测频次、监测方法、执行排放标准及标准限值
等进行了明确规定,并向环保管理部门备案。

(6) 其他应当公开的环境信息
□适用 √不适用

2.     重点排污单位之外的公司的环保情况说明
√适用 □不适用
       公司加强环境保护管理,对企业燃煤锅炉全部进行了脱硫除尘改造;通过开展清洁生产、环
境管理体系认证等工作,提高了企业环保管理水平,各项污染物达标排放。
3.     重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用

4.     报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用

(四)     其他说明
□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况
(一) 转债发行情况
□适用 √不适用
(二) 报告期转债持有人及担保人情况
□适用 √不适用
(三) 报告期转债变动情况
□适用 √不适用
报告期转债累计转股情况
□适用 √不适用
(四) 转股价格历次调整情况
□适用 √不适用
(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
□适用 √不适用
(六) 转债其他情况说明
□适用 √不适用
                        第六节    普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一)    普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
                                                                               单位:股
                    本次变动前            本次变动增减(+,-)               本次变动后
                                          53 / 227
                                                     2018 年年度报告


                                                          公
                                                发
                                                          积
                                        比例    行   送                                                                     比例
                           数量                           金           其他                 小计               数量
                                        (%)     新   股                                                                     (%)
                                                          转
                                                股
                                                          股
   一、有限售条件股
                       1,354,181,530    41.68                   -1,328,649,616          -1,328,649,616     25,531,914        0.79
   份
   1、国家持股
   2、国有法人持股       388,136,403    11.95                        -388,136,403        -388,136,403               0           0
   3、其他内资持股       966,045,127    29.73                        -940,513,213        -940,513,213      25,531,914        0.79
   其中:境内非国有
                         659,940,402    20.31                        -634,408,488        -634,408,488      25,531,914        0.79
   法人持股
          境内自然
                         306,104,725     9.42                        -306,104,725        -306,104,725                   0      0
   人持股
   4、外资持股
   其中:境外法人持
   股
          境外自然
   人持股
   二、无限售条件流
                       1,894,732,058    58.32                    1,328,649,616          1,328,649,616    3,223,381,674      99.21
   通股份
   1、人民币普通股     1,894,732,058    58.32                    1,328,649,616          1,328,649,616    3,223,381,674      99.21
   2、境内上市的外
   资股
   3、境外上市的外
   资股
   4、其他
   三、普通股股份总
                       3,248,913,588     100                                      0                  0   3,248,913,588       100
   数

         2、 普通股股份变动情况说明
         √适用 □不适用
                公司 2014 年度非公开发行限售股 705,213,679 股于 2018 年 5 月 2 日上市流通;2016 年度非
         公开发行部分限售股 623,435,937 股于 2018 年 6 月 22 日上市流通。
         3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)
         □适用 √不适用
         4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
         □适用 √不适用
         (二)    限售股份变动情况
         √适用 □不适用
                                                                                                               单位: 股
                               年初限售股       本年解除限           本年增加         年末限售
        股东名称                                                                                    限售原因          解除限售日期
                                   数             售股数             限售股数           股数
北方水泥有限公司               129,477,298      129,477,298                  0                0    非公开发行    2018 年 5 月 2 日
吉林敖东药业集团股份有限
                                  129,477,298    129,477,298                  0               0    非公开发行     2018 年 5 月 2 日
公司
华安基金-兴业银行-北京          129,477,298    129,477,298                  0               0    非公开发行    2018 年 5 月 2 日
                                                          54 / 227
                                                     2018 年年度报告


世纪融商信息技术有限公司
长春市城市发展投资控股(集
                              109,722,935         109,722,935              0           0     非公开发行     2018 年 5 月 2 日
团)有限公司
唐山冀东水泥股份有限公司      108,482,368         108,482,368              0            0    非公开发行    2018 年 5 月 2 日
吉林金塔投资股份有限公司      124,108,396          98,576,482              0   25,531,914    非公开发行    2018 年 5 月 2 日
安信基金管理有限责任公司       69,361,702          69,361,702              0            0    非公开发行    2018 年 6 月 22 日
中意资产管理有限责任公司       80,851,063          80,851,063              0            0    非公开发行    2018 年 6 月 22 日
无锡金嘉源文旅投资有限公
                              148,936,170         148,936,170              0           0     非公开发行    2018 年 6 月 22 日

天津鸿嘉置业发展有限公司      148,936,170         148,936,170              0           0     非公开发行    2018 年 6 月 22 日
无锡圣邦地产投资有限公司      148,936,170         148,936,170              0           0     非公开发行    2018 年 6 月 22 日
北京鸿盈瑞悦企业发展咨询
                               26,414,662          26,414,662              0           0     非公开发行    2018 年 6 月 22 日
中心(有限合伙)
          合计               1,354,181,530       1,328,649,616             0   25,531,914          /                /


         二、 证券发行与上市情况
         (一)截至报告期内证券发行情况
         □适用 √不适用
         截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):
         □适用 √不适用
         (二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
         □适用 √不适用
         (三)现存的内部职工股情况
         □适用 √不适用
         三、 股东和实际控制人情况
         (一) 股东总数
         截止报告期末普通股股东总数(户)                                                                   115,011
         年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)                                                     117,256


         (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                                          单位:股
                                                  前十名股东持股情况
                                                                 比  持有有限          质押或冻结情况
           股东名称                报告期内       期末持股数                                                        股东
                                                                 例  售条件股          股份
           (全称)                  增减             量                                         数量               性质
                                                                (%)  份数量            状态
 长春市人民政府国有资产监督
                                             0     295,088,616      9.08           0         无             0       国家
 管理委员会
                                                                                                               境内非国有
 吉林金塔投资股份有限公司                    0     155,009,212 4.77 25,531,914              质押   154,931,914
                                                                                                                   法人
                                                                                                               境内非国有
 天津鸿嘉置业发展有限公司                    0     148,936,170      4.58           0        未知             0
                                                                                                                   法人
                                                                                                               境内非国有
 无锡圣邦地产投资有限公司                    0     148,936,170      4.58           0        未知   148,936,170
                                                                                                                   法人
 无锡金嘉源文旅投资有限公司      -3,947,000        144,989,170      4.46           0        未知   144,351,100 国有法人
 华安基金-兴业银行-北京世
                                             0     129,477,298      3.99           0        未知            0       其他
 纪融商信息技术有限公司
 北方水泥有限公司                            0     129,477,298      3.99           0        未知            0       未知
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吉林敖东药业集团股份有限公
                                   802,200   128,675,098      3.96           0   未知           0      未知

长春市城市发展投资控股(集
                                         0   109,722,935      3.38           0   未知           0   国有法人
团)有限公司
唐山冀东水泥股份有限公司               0 108,482,368 3.34             0          未知           0      未知
                                     前十名无限售条件股东持股情况
                                                     持有无限售条件流                  股份种类及数量
                    股东名称
                                                       通股的数量                    种类             数量
长春市人民政府国有资产监督管理委员会                       295,088,616           人民币普通股      295,088,616
天津鸿嘉置业发展有限公司                                   148,936,170           人民币普通股      148,936,170
无锡圣邦地产投资有限公司                                   148,936,170           人民币普通股      148,936,170
无锡金嘉源文旅投资有限公司                                 144,989,170           人民币普通股      144,989,170
吉林金塔投资股份有限公司                                   129,477,298           人民币普通股      129,477,298
华安基金-兴业银行-北京世纪融商信息技术有限公司           129,477,298           人民币普通股      129,477,298
北方水泥有限公司                                           129,477,298           人民币普通股      129,477,298
吉林敖东药业集团股份有限公司                               128,675,098           人民币普通股      128,675,098
长春市城市发展投资控股(集团)有限公司                     109,722,935           人民币普通股      109,722,935
唐山冀东水泥股份有限公司                                   108,482,368           人民币普通股      108,482,368
                                                               已知长春市人民政府国有资产监督管理委员会是长春
                                                       市城市发展投资控股(集团)有限公司的控股股东,其与
                                                       其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股
                                                       变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。吉林金塔
上述股东关联关系或一致行动的说明                       投资股份有限公司主要股东为亚泰集团高管人员、所属企
                                                       业班子成员(总部中层)和核心骨干管理人员,其已取得
                                                       私募投资基金管理人资格。未知其他股东之间是否存在关
                                                       联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披
                                                       露管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明                 不适用


         前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
         √适用 □不适用
                                                                                            单位:股
                                持有的有限    有限售条件股份可上市交易情况

       有限售条件股东名称       售条件股份                    新增可上市交               限售条件
号                                            可上市交易时间
                                    数量                        易股份数量
                                                                                  限售期 36 个月且自限
                                                                                  售期满后每年转让股份
1    吉林金塔投资股份有限公司   25,531,914   2020 年 6 月 22 日          0        不超过直接或间接所持
                                                                                  股份总数的百分之二十
                                                                                  五
                                    吉林金塔投资股份有限公司主要股东为亚泰集团高管人员、所属企业班
上述股东关联关系或一致行动
的说明                          子成员(总部中层)和核心骨干管理人员,其已取得私募投资基金管理人资
                                格。

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(三)    战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1      法人
√适用 □不适用
名称                                      长春市人民政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人                                    黄永超
成立日期                                              2004 年 8 月 2 日
主要经营业务                        该委代表长春市人民政府对授权监管企业行使出资人职能
报告期内控股和参股的其他境内外
上市公司的股权情况
其他情况说明

2      自然人
□适用 √不适用
3      公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用 √不适用
4      报告期内控股股东变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5      公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用




(二) 实际控制人情况
1      法人
√适用 □不适用
名称                                      长春市人民政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人                                    黄永超
成立日期                                              2004 年 8 月 2 日
主要经营业务                        该委代表长春市人民政府对授权监管企业行使出资人职能
报告期内控股和参股的其他境内外
                                                            -
上市公司的股权情况
其他情况说明                                                -

2      自然人
□适用 √不适用
3      公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用 √不适用
4      报告期内实际控制人变更情况索引及日期
□适用 √不适用
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5   公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
□适用 □不适用




6   实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用
五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用 √不适用
六、 股份限制减持情况说明
□适用 √不适用
                            第七节      优先股相关情况
□适用 √不适用




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                                         第八节        董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
                                                                                                                                                单位:股
                                                                                                                                 报告期内从     是否在公
                                                                                                                          增减
                        性   年                                                                              年度内股份          公司获得的     司关联方
 姓名      职务(注)                 任期起始日期         任期终止日期        年初持股数        年末持股数                 变动
                        别   龄                                                                              增减变动量          税前报酬总     获取报酬
                                                                                                                          原因
                                                                                                                                 额(万元)
宋尚龙   董事长、总裁   男   66   2017 年 6 月 27 日   2020 年 6 月 26 日          2,202,196     2,202,196            0   无           133.46     是
孙晓峰   副董事长       男   57   2017 年 6 月 27 日   2020 年 6 月 26 日            276,412       276,412            0   无           104.07     是
         副董事长、常                                                                                                 0
刘树森                  男   57   2017 年 6 月 27 日   2020 年 6 月 26 日           276,412       276,412                 无          133.46      是
         务副总裁
         董事、副总                                                                                                   0
王化民                  男   57   2017 年 6 月 27 日   2020 年 6 月 26 日           276,412       276,412                 无          104.07      是
         裁、总经济师
陈继忠   董事、副总裁   男   61   2017 年 6 月 27 日   2020 年 6 月 26 日           803,645       803,645             0   无          104.07      否
张凤瑛   董事、副总裁   女   63   2017 年 6 月 27 日   2020 年 6 月 26 日                 0             0             0   无          104.07      否
翟怀宇   董事、副总裁   男   55   2017 年 6 月 27 日   2020 年 6 月 26 日                 0             0             0   无          104.07      否
王友春   董事           男   56   2017 年 6 月 27 日   2020 年 6 月 26 日                 0             0             0   无           75.38      否
王广基   董事           男   65   2017 年 6 月 27 日   2020 年 6 月 26 日                 0             0             0   无              18      否
柳 红    董事           女   48   2017 年 6 月 27 日   2020 年 6 月 26 日                 0             0             0   无              18      否
李 玉    独立董事       男   75   2017 年 6 月 27 日   2020 年 6 月 26 日                 0             0             0   无              18      否
黄百渠   独立董事       男   70   2017 年 6 月 27 日   2020 年 6 月 26 日                 0             0             0   无              18      否
马新彦   独立董事       女   61   2017 年 6 月 27 日   2020 年 6 月 26 日                 0             0             0   无              18      否
安亚人   独立董事       男   64   2017 年 6 月 27 日   2020 年 6 月 26 日                 0             0             0   无              18      否
周佰成   独立董事       男   44   2017 年 6 月 27 日   2020 年 6 月 26 日                 0             0             0   无              18      否
姜余民   监事会主席     男   65   2017 年 6 月 27 日   2020 年 6 月 26 日                 0             0             0   无          127.46      否
         监事会副主                                                                                                   0
李廷亮                  男   67   2017 年 6 月 27 日   2020 年 6 月 26 日           526,837       526,837                 无           98.07      否
         席
王劲松   监事           男   48   2017 年 6 月 27 日   2020 年 6 月 26 日             5,631         5,631             0   无           68.07      否

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于来富     监事         男   44   2017 年 6 月 27 日   2020 年 6 月 26 日            1,000       1,000   0   无          68.07    否
陈国栋     监事         男   43   2017 年 6 月 27 日   2020 年 6 月 26 日                0           0   0   无             12    否
陈 波      监事         男   48   2017 年 6 月 27 日   2020 年 6 月 26 日                0           0   0   无          66.55    否
赵凤利     监事         男   50   2017 年 6 月 27 日   2020 年 6 月 26 日                0           0   0   无          65.10    否
陈亚春     监事         男   55   2017 年 6 月 27 日   2020 年 6 月 26 日                0           0   0   无             12    否
仇 健      监事         男   51   2017 年 6 月 27 日   2020 年 6 月 26 日                0           0   0   无          79.83    否
田奎武     副总裁       男   54   2017 年 6 月 27 日   2020 年 6 月 26 日                0           0   0   无          86.07    是
韩冬阳     副总裁       男   44   2017 年 6 月 27 日   2020 年 6 月 26 日           11,100      11,100   0   无          86.07    否
刘晓峰     副总裁       男   54   2017 年 6 月 27 日   2020 年 6 月 26 日          276,412     276,412   0   无          86.07    否
杨毅鸣     副总裁       男   64   2017 年 6 月 27 日   2020 年 6 月 26 日                0           0   0   无          86.07    否
李 斌      副总裁       男   44   2017 年 6 月 27 日   2020 年 6 月 26 日                0           0   0   无          86.07    否
彭雪松     总会计师     男   45   2017 年 6 月 27 日   2020 年 6 月 26 日                0           0   0   无          86.07    否
徐德复     总工程师     男   66   2017 年 6 月 27 日   2020 年 6 月 26 日          531,327     531,327   0   无         104.07    否
秦 音      董事会秘书   女   43   2017 年 6 月 27 日   2020 年 6 月 26 日                0           0   0   无          56.07    否
  合计           /      /     /           /                    /                 5,187,384   5,187,384   0   /        2,262.36    /


   姓名                                                                     主要工作经历
               男,1953 年 11 月出生,本科学历,研究员、高级经济师、高级工程师,中共党员。吉林省第九次党代会代表,长春市二道区第九届、第
               十届人大代表、长春市第十届、第十一届人大代表、第十二届人大代表,吉林省第十届、第十一届人大代表、第十二届人大代表,第十
               一届全国人民代表大会代表。先后被评为长春市创业先锋、吉林省优秀共产党员、吉林省特等劳动模范、吉林省杰出企业家、吉林省十
  宋尚龙       大风云人物、振兴长春老工业基地功臣、吉林省第六批有突出贡献中青年专业技术人才、吉林省(资深)高级专家、全国优秀企业家、
               全国五一劳动奖章获得者、享受国务院政府特殊津贴专家,2008 年 9 月当选为中国企业联合会、中国企业家协会副会长。曾任长春市二
               道区城建局副局长、长春龙达建筑实业公司总经理、吉林亚泰(集团)股份有限公司副董事长、总裁,现任吉林亚泰(集团)股份有限
               公司董事长、总裁,东北证券股份有限公司董事、吉林银行股份有限公司董事,吉林大学首届董事会董事。
               男,1962 年 9 月出生,经济学研究生,研究员,中共党员。曾任中共吉林省委党校经济学讲师、吉林亚泰(集团)股份有限公司证券部、
  孙晓峰
               投资部经理、董事会秘书、常务副总裁,现任吉林亚泰(集团)股份有限公司副董事长,东北证券股份有限公司董事。
  刘树森       男,1962 年 9 月出生,管理学博士,正高级会计师,中共党员,长春市第十二届、第十三届、第十四届、第十五届人大代表,长春市五



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         一劳动奖章获得者,吉林省拔尖创新人才、吉林省高级专家。曾任吉林省第一建筑公司财务处处长、总会计师、吉林亚泰(集团)股份
         有限公司副总会计师、总会计师,现任吉林亚泰(集团)股份有限公司副董事长、党委书记、常务副总裁,东北证券股份有限公司董事,
         亚泰建材集团董事长。
         男,1962 年 1 月出生,博士,研究员,中共党员,吉林省第十三批有突出贡献中青年专业技术人才,长春市劳动模范。曾任吉林工业大
王化民   学财务会计系主任、吉林亚泰(集团)股份有限公司证券投资部经理、研究院院长、吉林亚泰(集团)股份有限公司副总经济师,现任
         吉林亚泰(集团)股份有限公司董事、副总裁、总经济师,东北证券股份有限公司监事。
         男,1958 年 11 月出生,本科学历,正高级工程师,中共党员,长春市劳动模范。曾任长春市二道建筑工程公司总经理、长春市龙达建筑
陈继忠
         实业公司总经理、吉林亚泰房地产开发有限公司总经理,现任吉林亚泰(集团)股份有限公司董事、副总裁。
         女,1956 年 5 月出生,大专学历,正高级经济师,中共党员,吉林省劳动模范,全国五一巾帼标兵,长春市政协委员。曾任长春市商业
张凤瑛   局组织部副部长、长春崇智商城总经理、吉林正业集团执行副总裁、吉林亚泰富苑购物中心有限公司总经理,现任吉林亚泰(集团)股
         份有限公司董事、副总裁、党委副书记、纪委书记、亚泰商业集团董事长。
         男,1964 年 3 月出生,本科学历,正高级工程师,中共党员,吉林省第十二批有突出贡献中青年专业技术人才,长春市五一劳动奖章获
翟怀宇   得者。曾任吉林亚泰水泥有限公司副总经理、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司总经理、吉林亚泰集团建材投资有限公司总经理、吉林亚泰(集
         团)股份有限公司监事、总裁助理,现任吉林亚泰(集团)股份有限公司董事、副总裁,亚泰建材集团总裁。
         男,1962 年 11 月出生,管理科学与工程硕士,高级工程师。曾任沈煤集团办公室调研科副科长、科长,沈煤集团办公室副主任、主任,
         红菱煤矿党委书记、矿长,矿务局调度室主任,矿务局清欠办主任,建材总厂厂长兼党委书记,辽宁交通水泥公司总经理、董事长,辽
王友春
         宁中北水泥公司总经理,吉林亚泰(集团)股份有限公司副总裁,辽宁云鼎水泥集团股份有限公司总经理,现任吉林亚泰(集团)股份
         有限公司董事。
         男,1953 年 4 月出生,博士,博士生导师,中国工程院院士,中国药学会应用药理专业委员会主任委员,中国药理学会制药工业专业委
         员会主任委员,江苏省药理学会理事长,国家科学技术进步二等奖获得者。曾任中国药科大学副校长,现任中国药科大学学术委员会主
王广基
         席,江苏省药物代谢动力学重点实验室主任、国家科技部临床前药代动力学研究平台主任、国家中医药管理局整体药代动力学重点研究
         室主任,吉林亚泰(集团)股份有限公司董事。
         女,1970 年 4 月出生,博士,博士生导师,民盟成员,国家杰出青年基金获得者,第八届中国青年女科学家奖获得者,中国科学院百人
柳 红
         计划基金获得者,中国药学会药物化学专业委员会委员,上海药学会药物化学专业委员会委员,中国女科学家协会会员,“国家自然科学”


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         二等奖获得者。现任中国科学院上海药物研究所研究员、博士生导师,上海科技大学、中国药科大学、沈阳药科大学外聘教授、博士生
         导师,吉林亚泰(集团)股份有限公司董事。
         男,1944 年 1 月出生,中共党员,中国工程院院士,俄罗斯科学院外籍院士,曾任吉林农业大学原校长、教授、博士生导师,国务院学
李 玉    位委员会第四届、第五届学科评议组成员,现任中国菌物学会名誉理事长、中国食用菌协会名誉会长、国际药用菌学会理事长、吉林亚
         泰(集团)股份有限公司独立董事。
         男,1949 年 5 月出生,获英国爱丁堡大学博士学位,教育部长江学者奖励计划特聘教授,第八届、第九届、第十届全国人大代表。曾任
黄百渠   东北师范大学遗传与细胞研究所所长,现任东北师范大学遗传与细胞研究所教授、博士生导师,吉林亚泰(集团)股份有限公司独立董
         事。
         女,1958 年 10 月出生,法学博士,教授,博士生导师,中国民主建国会会员,中国民法学研究会副会长,吉林省法学会民法学研究会会
马新彦   长,吉林省法学会常务理事,吉林省第十二批有突出贡献中青年专业技术人才,国务院政府特殊津贴获得者。曾任吉林大学法学院法学
         研究所所长,现任吉林大学法学院民商事法律科学研究中心主任,吉林亚泰(集团)股份有限公司独立董事。
         男,1955 年 3 月出生,会计学教授,中共党员,博士生导师,吉林省会计学会副会长,吉林省审计学会会长,吉林省正高级会计评审委
安亚人
         员会委员。曾任吉林财经大学会计系教师,现任东北师范大学商学院教师,吉林亚泰(集团)股份有限公司独立董事。
         男,1974 年 11 月出生,数量经济学博士。现任吉林大学经济学院教授、博士生导师,吉林大学量化金融研究中心主任、吉林大学经济学
周佰成   院金融系主任、吉林大学中国国有经济研究中心研究员、吉林亚泰(集团)股份有限公司独立董事。兼任中国保险学会理事,中国金融
         工程学会常务理事,吉林省工业与应用数学学会常务理事。
         男,1953 年 4 月出生,法学硕士,中共党员。曾任长春市二道区人民检察院副检察长、检察长,长春市人民检察院副检察长、长春市纪
姜余民   委副书记、吉林市人民检察院检察长、吉林省纪委常委、吉林省委巡视组巡视专员、吉林亚泰(集团)股份有限公司监事会副主席,现
         任吉林亚泰(集团)股份有限公司监事会主席。
         男,1952 年 4 月出生,研究生,高级经济师,中共党员。曾任吉林省体改委股份制工作处处长、吉林省股份制企业协会秘书长、东北证
李廷亮   券股份有限公司董事、监事长、吉林亚泰(集团)股份有限公司董事、副董事长、副总裁、党委书记,现任吉林亚泰(集团)股份有限
         公司监事会副主席。
         男,1971 年 10 月出生,经济学博士,高级经济师、研究员,丹麦哥本哈根大学访问学者,中共党员。曾任吉林亚泰(集团)股份有限公
王劲松
         司证券投资部副经理,吉林大药房药业股份有限公司总经理,吉林亚泰(集团)股份有限公司研究院院长,吉林亚泰(集团)股份有限


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         公司发展规划部总经理,吉林亚泰(集团)股份有限公司科技研发部总经理、吉林亚泰集团医药投资有限公司总经理、吉林亚泰(集团)
         股份有限公司总裁助理,现任吉林亚泰(集团)股份有限公司监事。
         男,1975 年 7 月出生,研究生,高级经济师,中共党员。曾任吉林粮食高等专科学校教师,吉林诚元律师事务所律师,吉林亚泰(集团)
于来富
         股份有限公司法律部副主任、主任,总裁办公室主任,总裁助理,现任吉林亚泰(集团)股份有限公司监事。
         男,1975 年 4 月生人,本科学历,曾任顶新国际集团天津顶园国际食品有限公司吉林分公司(长春)财务主管、顶新国际集团天津顶园
陈国栋
         国际食品有限公司东北分公司(沈阳)财务主管、长春莲花山滑雪场财务总监,现任吉林亚泰(集团)股份有限公司监事。
         男,1970 年 8 月出生,管理学硕士,正高级工程师,中共党员,曾任吉林亚泰水泥有限公司计控室副主任,吉林亚泰明城水泥有限公司
         经理副总经理,亚泰集团哈尔滨水泥(阿城)有限公司总经理,吉林亚泰集团建材投资有限公司常务副总经理,吉林亚泰集团物资贸易
陈 波
         有限公司总经理,吉林亚泰(集团)股份有限公司总裁办公室主任,吉林亚泰(集团)股份有限公司总裁助理,现任吉林亚泰(集团)
         股份有限公司监事,亚泰建材集团副总裁。
         男,1969 年 5 月出生,学士学位,中共党员,计算机科学与技术专业。曾任通化白山水泥总厂技术部部长、质量处处长,通化特种水泥
         有限公司生产指挥部部长,吉林省通化特种水泥集团副总经理、总经理,亚泰集团通化水泥股份有限公司总经理,吉林亚泰集团建材投
赵凤利
         资有限公司常务副总经理,吉林亚泰集团建材投资有限公司总经理,吉林亚泰(集团)股份有限公司总裁助理,现任吉林亚泰(集团)
         股份有限公司监事,亚泰建材集团副总裁。
         男, 1964 年 11 月出生,学士学位,中共党员,通化市二道江区人大代表,铁岭县人大代表,铁岭市人大代表,吉林市劳动模范,铁岭市
         劳动模范。曾任吉化水泥厂副厂长、厂长、吉林亚泰集团水泥销售有限公司常务副总经理、亚泰集团通化水泥股份有限公司董事长、亚
陈亚春
         泰集团铁岭水泥有限公司董事长、总经理、吉林亚泰集团辽宁建材有限公司总经理。现任吉林亚泰(集团)股份有限公司监事、辽宁云
         鼎水泥集团股份有限公司总经理。
         男,1968 年 7 月出生,硕士学位,讲师,中共党员,长春市劳动模范,长春市南关区人大代表,吉林省第十二批有突出贡献的中青年专
         业技术人才。曾任吉林工业大学机械学院讲师、吉林亚泰(集团)股份有限公司研究院网络部主任、吉林亚泰万联医药有限公司副总经
仇 健
         理、吉林亚泰(集团)股份有限公司医药产业部副总经理、吉林亚泰制药股份有限公司总经理、吉林亚泰超市有限公司总经理。现任吉
         林亚泰(集团)股份有限公司监事、亚泰商业集团总裁。
         男,1965 年 6 月出生,经济学硕士,正高级经济师,中共党员,吉林省第十四批有突出贡献中青年专业技术人才,长春市劳动模范。曾
田奎武
         任长春税务学院金融学讲师,吉林省国际信托投资公司证券部、投资银行部经理,北京首证投资顾问有限公司副总经理,吉林亚泰(集


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         团)股份有限公司董事会秘书、总裁助理、证券投资部总经理,现任吉林亚泰(集团)股份有限公司副总裁。
         男,1975 年 11 月出生,大专学历,正高级工程师、高级经济师,中共党员,长春市二道区人大代表,吉林省第十二批有突出贡献中青年
         专业技术人才,长春市五一劳动奖章获得者。曾任吉林亚泰房地产开发有限公司电气技术员、总工办主任、总经理助理、吉林亚泰(集
韩冬阳
         团)股份有限公司总裁办公室副主任、吉林亚泰富苑购物中心有限公司副总经理、吉林亚泰房地产开发有限公司总经理、吉林亚泰(集
         团)股份有限公司监事、总裁助理。现任吉林亚泰(集团)股份有限公司副总裁、亚泰地产集团董事长、总裁。
         男,1965 年 7 月出生,药学博士,正高级工程师,中国农工民主党成员,吉林省政协委员,吉林省第十三批有突出贡献中青年专业技术
         人才,吉林省五一劳动奖章获得者,长春市第六批有突出贡献专家,吉林省拔尖创新人才,长春医药行业协会会长,吉林省科学技术协
刘晓峰
         会常委,长春市工商联合会副主席。曾任国家农业部参茸产品检定中心业务主任、吉林亚泰(集团)股份有限公司研究院院长,现任吉
         林亚泰(集团)股份有限公司副总裁、亚泰医药集团董事长、总裁。
         男,1955 年 9 月出生,研究生学历,高级经济师,中共党员,曾任黑龙江省煤炭工业管理局科技教育处处长、黑龙江省煤炭工业学校校
杨毅鸣   长、中国煤炭国际经济技术合作总公司党委副书记、黑龙江省地方煤炭工业(集团)总公司党委书记、总经理,现任吉林亚泰(集团)
         股份有限公司副总裁、亚泰煤炭集团董事长。
         男,1975 年 9 月出生,大学学历,中共党员,正高级工程师、高级政工师。吉林省第 12 批有突出贡献的中青年专业技术人才,长春市劳
         动模范。中国工会 17 大代表,中国机冶建材工会全国委员会常委、吉林省就业促进会副会长、吉林省青联委员,长春市二道区政协常委。
李 斌    曾任吉林亚泰房地产开发有限公司总经理助理、副总经理,吉林亚泰富苑购物中心有限公司副总经理,吉林亚泰恒大装饰工程有限公司
         总经理,吉林亚泰(集团)股份有限公司监事,总裁办主任、工会副主席、团委书记、党委办公室主任、信息管理部总经理、总裁助理。
         现任吉林亚泰(集团)股份有限公司副总裁、党委副书记。
         男,1974 年 9 月出生,本科学历,注册会计师,高级经济师。曾任吉林会计师事务所、中鸿信建元会计师事务所项目经理、部门经理,
彭雪松
         吉林亚泰(集团)股份有限公司财务资产部总经理、副总会计师,现任吉林亚泰(集团)股份有限公司总会计师。
         男,1953 年 2 月出生,研究生,正高级经济师,中共党员,长春市人大代表,中国水泥协会副会长,吉林省建材协会会长。先后被评为
徐德复   长春市劳动模范、国家建材系统劳动模范、全国五一劳动奖章获得者。曾任吉林松江水泥厂矿山团委书记、副矿长、长春双阳水泥(集
         团)有限责任公司董事长兼总经理、吉林亚泰(集团)股份有限公司副董事长、副总裁,现任吉林亚泰(集团)股份有限公司总工程师。
         女,1976 年 6 月出生,本科学历,高级经济师,曾任吉林亚泰(集团)股份有限公司监事、证券事务代表、证券投资部业务经理,现任
秦 音
         吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任。


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  其它情况说明
  √适用 □不适用
      2018 年 5 月 28 日,公司 2018 年第五次临时董事会审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》,
  根据公司总裁宋尚龙先生的提名,聘任翟怀宇先生为吉林亚泰(集团)股份有限公司副总裁。
  (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
  □适用 √不适用
  二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
  (一) 在股东单位任职情况
  □适用 √不适用
  (二) 在其他单位任职情况
  √适用 □不适用
任职人员姓名     其他单位名称      在其他单位担任的职务         任期起始日期          任期终止日期
    宋尚龙         吉林银行                董事               2014 年 10 月 28 日   2019 年 12 月 31 日
    宋尚龙         东北证券                董事               2017 年 3 月 16 日    2020 年 3 月 15 日
    孙晓峰         东北证券                董事               2017 年 3 月 16 日    2020 年 3 月 15 日
    刘树森         东北证券                董事               2017 年 3 月 16 日    2020 年 3 月 15 日
    王化民         东北证券                监事               2017 年 3 月 16 日    2020 年 3 月 15 日
    田奎武         东北证券                监事               2017 年 3 月 16 日    2020 年 3 月 15 日
在其他单位任
               无
职情况的说明

  三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
  √适用 □不适用
董事、监事、高级管理人员报酬的     公司董事、监事的报酬由董事会拟定方案报股东大会决定,高
决策程序                           级管理人员的报酬由公司董事会研究决定
董事、监事、高级管理人员报酬确     具体标准根据公司资产规模的增长速度、年度业绩情况、各位
定依据                             董事、监事及高级管理人员的日常工作量而定。
董事、监事和高级管理人员报酬的     详见“现任及报告期内离任的董事、监事、高级管理人员持股
实际支付情况                       变动及报酬情况”
报告期末全体董事、监事和高级管     报告期内,公司董事、监事和高级管理人员从公司实际获得的
理人员实际获得的报酬合计           报酬合计为 2,262.36 万元。

  四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
  √适用 □不适用
           姓名                 担任的职务                 变动情形                 变动原因
         翟怀宇                   副总裁                     聘任                   工作原因

  五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
  □适用 √不适用
  六、母公司和主要子公司的员工情况
  (一) 员工情况
  母公司在职员工的数量                                                                            198
  主要子公司在职员工的数量                                                                     20,714
  在职员工的数量合计                                                                           20,912
  母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数                                                      0

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                                      2018 年年度报告


                                        专业构成
                    专业构成类别                            专业构成人数
                      生产人员                                                 16,220
                      销售人员                                                    969
                      技术人员                                                  1,305
                      财务人员                                                    386
                      行政人员                                                  2,032
                        合计                                                   20,912
                                        教育程度
                    教育程度类别                             数量(人)
                  本科及以上学历                                                4,451
                        大专                                                    5,572
                  中专技校及高中                                                5,552
                        其他                                                    5,337
                        合计                                                   20,912


(二) 薪酬政策
√适用 □不适用
    根据《中华人民共和国劳动法》等相关法律法规,本着尊重人才价值的理念,公司建立了激
励与约束相结合的薪酬机制。按照《绩效考核管理规定》,每位员工的薪酬与公司年度经营指标
完成情况相挂钩,严格考核和兑现,充分发挥和调动员工积极性、创造性。同时,公司按照国家
法律法规的规定,与员工签订《劳动合同》,为员工缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤
保险和生育保险以及住房公积金。

(三) 培训计划
√适用 □不适用
    公司员工的培训分为岗前培训及岗位培训,主要包括行政、财务、法务、人力资源等专业管理
人员专题培训等。由公司人力资源部统筹安排,有计划、有目标的组织各种类型的培训,鼓励员
工再深造和参加技术交流,优化员工知识结构,培养和提高全体员工的工作能力、技能水平、品
质意识及企业文化意识,并将员工参与培训考核情况作为绩效考核与职位晋升的依据之一。公司
董事、监事、高级管理人员定期参加上海证券交易所、吉林证监局及行业协会组织的各项专业培
训及考核。

(四) 劳务外包情况
□适用 √不适用
七、其他
□适用 √不适用

                                   第九节       公司治理
一、公司治理相关情况说明
√适用 □不适用

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      报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及中
  国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于公司治理的有关要求,不断完善公司法人治理结构,
  通过建立、健全内控制度,持续推进公司规范化、智能化管理以提升公司治理水平。目前,公司
  已按照上市公司规范要求建立了权责明确、相互制衡的公司治理结构和监督有效的内部控制制度,
  并严格依法规范运作。

  公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因
  □适用 √不适用

  二、股东大会情况简介
                                                    决议刊登的指定网站的
        会议届次                召开日期                                   决议刊登的披露日期
                                                          查询索引
                                                    上海证券交易所网站
2018 年第一次临时股东大会   2018 年 1 月 26 日                               2018 年 1 月 27 日
                                                    (www.sse.com.cn)
                                                    上海证券交易所网站
   2017 年年度股东大会      2018 年 6 月 20 日                               2018 年 6 月 21 日
                                                    (www.sse.com.cn)
                                                    上海证券交易所网站
2018 年第二次临时股东大会   2018 年 9 月 17 日                               2018 年 9 月 18 日
                                                    (www.sse.com.cn)
                                                    上海证券交易所网站
2018 年第三次临时股东大会   2018 年 12 月 24 日                             2018 年 12 月 25 日
                                                    (www.sse.com.cn)

  股东大会情况说明
  □适用 √不适用

  三、董事履行职责情况
  (一) 董事参加董事会和股东大会的情况
                                                                                      参加股东
                                            参加董事会情况
                                                                                      大会情况
    董事    是否独
                     本年应参              以通讯                       是否连续两    出席股东
    姓名    立董事              亲自出                  委托出   缺席
                     加董事会              方式参                       次未亲自参    大会的次
                                席次数                  席次数   次数
                       次数                加次数                         加会议        数
  宋尚龙      否         17       17         10           0       0         否            4
  孙晓峰      否         17       15         10           2       0         否            2
  刘树森      否         17       17         10           0       0         否            4
  王化民      否         17       17         10           0       0         否            3
  陈继忠      否         17       16         10           1       0         否            4
  张凤瑛      否         17       15         10           2       0         否            2
  翟怀宇      否         17       15         10           2       0         否            3
  王友春      否         17       10         10           5       0         是            0
  王广基      否         17       11         10           6       0         是            0
  柳 红       否         17       11         10           6       0         是            0
  李 玉       是         17       12         10           5       0         是            0
  黄百渠      是         17       12         10           5       0         是            1
  马新彦      是         17       16         10           1       0         否            2
  安亚人      是         17       16         10           1       0         否            3
  周佰成      是         17       15         10           2       0         否            3

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连续两次未亲自出席董事会会议的说明
√适用 □不适用
    公司董事王友春先生、王广基先生、柳红女士、李玉先生、黄百渠先生因工作原因连续 2 次
未亲自出席董事会,均委托其他董事出席并表决。

年内召开董事会会议次数                                                                17
其中:现场会议次数                                                                     7
通讯方式召开会议次数                                                                  10
现场结合通讯方式召开会议次数                                                           0


(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用

(三) 其他
□适用 √不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议,存在异议事项的,
    应当披露具体情况
□适用 √不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
    保持自主经营能力的情况说明
□适用 √不适用

存在同业竞争的,公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
□适用 √不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用
    报告期内,公司高级管理人员能够按照法律、法规和《公司章程》的规定,勤勉、忠实地履
行职责,自觉维护公司及股东的权益。按照公司《绩效考核管理规定》,根据本年度经营计划、
工作计划完成情况和高级管理人员的日常工作量,结合《经营管理责任书》的标准和要求,确定
高级管理人员的奖金报酬。

八、是否披露内部控制自我评价报告
√适用 □不适用
    《吉林亚泰(集团)股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》详见 2019 年 4 月 26 日上海
证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。


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            报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
            □适用 √不适用

            九、内部控制审计报告的相关情况说明
            √适用 □不适用
                公司内部控制审计机构中准会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》,
            具体内容详见 2019 年 4 月 26 日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
            是否披露内部控制审计报告:是

            十、其他
            □适用 √不适用


                                        第十节          公司债券相关情况
            √适用 □不适用
            一、公司债券基本情况
                                                                                     单位:亿元 币种:人民币
                                                                         债券余   利率
 债券名称        简称         代码        发行日           到期日                           还本付息方式  交易场所
                                                                           额     (%)
 吉林亚泰                                                                                 单利按年计息,
(集团)股                                                                                不计复利,每年
份有限公司                              2016 年 4 月     2021 年 4                        付息一次,到期 上海证券
             16 亚泰 01    136357.SH                                      10      6.0%
2016 年公开                                5日            月 5日                          一次还本,最后   交易所
发行公司债                                                                                一期利息随本金
券(第一期)                                                                              的兑付一起支付
                本期债券的到期日为 2021 年 4 月 5 日(如遇非交易日,则顺延至其后的第 1 个交易日),
            如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的到期日为 2019 年 4 月 5 日(如遇非交易,则顺延
            至其后的第 1 个交易日)。


            公司债券付息兑付情况
            √适用 □不适用
                2017 年 4 月 5 日,公司已完成支付吉林亚泰(集团)股份有限公司 2016 年公开发行公司债
            券(第一期)自 2016 年 4 月 5 日至 2017 年 4 月 4 日期间的利息。
                2018 年 4 月 5 日,公司已完成支付吉林亚泰(集团)股份有限公司 2016 年公开发行公司债
            券(第一期)自 2017 年 4 月 5 日至 2018 年 4 月 4 日期间的利息。
                2019 年 4 月 8 日,公司已完成支付吉林亚泰(集团)股份有限公司 2016 年公开发行公司债
            券(第一期)自 2018 年 4 月 5 日至 2019 年 4 月 4 日期间的利息以及回售部分的本金。

            公司债券其他情况的说明
            □适用 √不适用




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二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

                       名称                   中信建投证券股份有限公司
                       办公地址               北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座二层
 债券受托管理人
                       联系人                 许刚
                       联系电话               010-65608393
                       名称                   联合信用评级有限公司
   资信评级机构
                       办公地址               北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

其他说明:
□适用 √不适用

三、公司债券募集资金使用情况
√适用 □不适用
    公司于 2016 年 4 月 5 日完成“16 亚泰 01”公司债券发行,发行规模为 10 亿元。根据《吉林亚
泰(集团)股份有限公司 2016 年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》约定,公司“拟将本
次债券募集资金扣除发行费用后用于补充营运资金”,同时约定“因本次债券发行时间尚有一定不
确定性,待本次债券发行完毕、募集资金到账后,本公司将根据本次债券募集资金的实际到位情
况、公司债务结构调整及资金使用需要,对具体使用计划进行调整。” 截止目前,募集资金均已
使用完毕,其中 200 万元用于子公司支付工程分包款、工资等,9.81 亿元用于偿还公司债务。
    公司募集资金专项账户运行规范,各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序。

四、公司债券评级情况
√适用 □不适用
    经联合信用评级有限公司(以下简称“联合评级”)综合评定,公司主体信用等级为 AA,本
期债券信用等级为 AA。联合评级出具了《吉林亚泰(集团)股份有限公司 2016 年公司债券信用
评级报告》。
    2018 年 6 月 12 日,联合评级出具了《吉林亚泰(集团)股份有限公司公司债券 2018 年跟踪
评级报告》,联合评级维持公司“AA”的主体长期信用等级,评级展望为“稳定”,维持本次“16 亚泰
01”债项信用等级为“AA”。联合评级 2018 年跟踪评级与上一次评级结果一致,未发生变化。


五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况
√适用 □不适用
    报告期内,公司债券的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致,未发生变
更,且均得到有效执行。
    公司设立了专项偿债账户,偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。

六、公司债券持有人会议召开情况
□适用 √不适用


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     七、公司债券受托管理人履职情况
     √适用 □不适用
         报告期内,受托管理人依据《管理办法》、《执业行为准则》和其他相关法律、法规、规范性
     文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定,持续跟踪公司的资信状况、募集资金使用
     情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等,并督促公司履行公司债券募集说明书、
     受托管理协议中所约定的义务,积极行使债券受托管理人职责,维护债券持有人的合法权益。
         受托管理人将于每年六月三十日前公告上一年度的受托管理事务报告,受托管理报告详见证
     监会指定的信息披露网站,敬请投资者关注。


     八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标
     √适用 □不适用
                                                                                单位:元 币种:人民币
                                                                  本期比上年
      主要指标              2018 年           2017 年               同期增减          变动原因
                                                                      (%)
                                                                                 主要是利润总额变动
息税折旧摊销前利润      2,802,628,950.15   5,764,669,478.45            -51.38
                                                                                 产生的影响。
流动比率                           0.97                    0.96          0.01                         -
速动比率                           0.66                    0.68         -0.02                         -
资产负债率(%)                   68.18                   67.13          1.05                         -
EBITDA 全部债务比                  0.07                    0.15         -0.08                         -
利息保障倍数                       1.15                    2.47         -1.32                         -
现金利息保障倍数                   2.32                    3.24         -0.92                         -
EBITDA 利息保障倍数                1.30                    2.78         -1.48                         -
贷款偿还率(%)                     100                     100             -                         -
利息偿付率(%)                     100                     100             -                         -


     九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
     √适用 □不适用
     截止报告期末,公司的其他债券和债务融资工具均如期兑付本息。

     十、公司报告期内的银行授信情况
     √适用 □不适用
         公司银行授信额度充足。截至 2018 年末,公司共获得各银行授信额度约 3,073,125 万元,其
     中,已使用额度为 2,818,980 万元,未使用额度为 254,145 万元。报告期内公司按期偿还银行贷款,
     无违约情况发生, 无展期及减免情况。

     十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
     √适用 □不适用
     报告期内,公司严格执行公司债券募集说明书相关约定及承诺,不存在违反约定或承诺的情形。

     十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响
     √适用 □不适用
                                               71 / 227
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   报告期内,公司对《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的各重大事项的适用情
况如下:

                                                                         是否发生前
序号                              相关事项
                                                                           述事项
   1  发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化;             否
   2  债券信用评级发生变化;                                                 否
   3  发行人主要资产被查封、扣押、冻结;                                     否
   4  发行人发生未能清偿到期债务的违约情况;                                 否
   5  发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十;     否
   6  发行人放弃债权或财产,超过上年末净资产的百分之十;                     否
   7  发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失;                         否
   8  发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定;                     否
   9  发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚;                       否
  10  保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化;                       否
  11  发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件;                 否
      发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查,发行人董事、监事、高级管理人员涉
  12                                                                         否
      嫌犯罪被司法机关采取强制措施;
  13  其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项。                             否
报告期内,公司发生的重大事项对公司经营和偿债能力不存在显著负面影响。




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                                第十一节 财务报告
一、审计报告
√适用 □不适用

吉林亚泰(集团)股份有限公司全体股东:
    一、审计意见
    我们审计了吉林亚泰(集团)股份有限公司(以下简称“亚泰集团”)财务报表,包括 2018 年
12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流
量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了亚泰集团
2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
    二、形成审计意见的基础
    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报
表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,
我们独立于亚泰集团,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充
分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    三、关键审计事项
    关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的
应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们
确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项:
   (一)应收账款的可收回性
    1、事项描述
    截止 2018 年 12 月 31 日,亚泰集团合并财务报表中应收账款原值为人民币 701,830.68 万元,
坏帐准备为人民币 59,997.66 万元。
亚泰集团管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要评估相关客户的信用情况,包括可获抵押
或质押物状况以及实际还款情况等因素。
    由于亚泰集团管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重大会计估计和判断,且影
响金额重大,为此我们确定应收账款的可收回性为关键审计事项。
应收账款的会计政策详情及分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释(十
一)所述的会计政策及附注“五、合并财务报表项目注释”(二)。
    2、审计应对
    我们就应收账款的可收回性实施的审计程序包括:
   (1)了解、评估并测试管理层对应收账款账龄分析以及确定应收账款坏账准备相关的内部控
制;


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    (2)复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑及客观证据,关注管理层是否充分识别
已发生减值的项目;
    (3)对于单独计提坏账准备的应收账款选取样本,复核管理层对预计未来可获得的现金流量
做出估计的依据及合理性;
    (4)对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款,评价管理层确定的坏账准
备计提比例是否合理;
   (5)实施函证程序,并将函证结果与管理层记录的金额进行了核对;对未回函的应收账款实
施替代审计程序;
   (6)结合期后回款情况检查,评价管理层坏账准备计提的合理性。
   (二)、商誉减值
    1、事项描述
    截至 2018 年 12 月 31 日,亚泰集团公司商誉账面价值合计人民币 169,430.84 万元,相应的减
值准备余额为人民币 45,985.98 万元。
    管理层每年评估商誉可能出现减值的情况。商誉的减值评估结果由管理层依据其聘任的外部
评估师编制的估值报告进行确定。减值评估是依据所编制的折现现金流预测而估计商誉的使用价
值。折现现金流预测的编制涉及运用重大判断和估计,特别是确定收入增长率、永续增长率、成
本上涨,以及确定所应用的风险调整折现率时均存在固有不确定性和可能受到管理层偏好的影响。
由于商誉的减值预测和折现未来现金流量涉及固有不确定性,以及管理层在选用假设和估计时可
能出现偏好的风险,我们将评估商誉的减值视为亚泰集团的关键审计事项。
    商誉减值的会计政策详情及分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注
释 (二十) 所述的会计政策及附注“五、合并财务报表项目注释”(十三)。
    2、审计应对
    针对该关键审计事项,我们执行的主要审计程序如下:
   (1)、我们评估及测试了与商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性,包括关键假
设的采用及减值计提金额的复核及审批;
   (2)、评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性;
   (3)、通过参考行业惯例,评估了管理层进行现金流量预测时使用的估值方法的适当性;
   (4)、通过将收入增长率、永续增长率和成本上涨等关键输入值与过往业绩、管理层预算和
预测及行业报告进行比较,审慎评价编制折现现金流预测中采用的关键假设及判断;
   (5)、基于同行业可比公司的市场数据重新计算折现率,并将我们的计算结果与管理层计算
预计未来现金流量现值时采用的折现率进行比较,以评价其计算预计未来现金流量现值时采用的
折现率;
   (6)、对预测收入和采用的折现率等关键假设进行敏感性分析,以评价关键假设的变化对减
值评估结果的影响以及考虑对关键假设的选择是否存在管理层偏向的迹象;

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  (7)、通过对比上一年度的预测和本年度的业绩进行追溯性审核,以评估管理层预测过程的
可靠性和历史准确性。
   四、其他信息
   亚泰集团管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括亚泰集团 2018 年年度报
告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
   我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证
结论。
   结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否
与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
   基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这
方面,我们无任何事项需要报告。
   五、管理层和治理层对财务报表的责任
   亚泰集团管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、
执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
   在编制财务报表时,管理层负责评估亚泰集团的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项,
并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
   治理层负责监督亚泰集团的财务报告过程。
   六、注册会计师对财务报表审计的责任
   我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并
出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审
计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇
总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
   在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们
也执行以下工作:
  (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对
这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、
伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高
于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
  (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。
  (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
  (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导
致对亚泰集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我
们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报



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表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告
日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致亚泰集团不能持续经营。
  (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相
关交易和事项。
  (6)就亚泰集团中实体或业务活动中财务信息获取充分、适当的审计证据,以对合并财务报
表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
   我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们
在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
   我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合
理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施。




   从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关
键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少
数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益
处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。




中准会计师事务所(特殊普通合伙)                  中国注册会计师: 韩波
(项目合伙人)

中国北京                                          中国注册会计师:赵德权




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二、财务报表
                                   合并资产负债表
                                  2018 年 12 月 31 日
编制单位: 吉林亚泰(集团)股份有限公司
                                                                      单位:元 币种:人民币
                 项目                        附注          期末余额           期初余额
流动资产:
  货币资金                                               7,468,241,301.18    4,862,561,964.89
  结算备付金                                                           -                   -
  拆出资金                                                             -                   -
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的                                 -                   -
金融资产
  衍生金融资产                                                         -                   -
  应收票据及应收账款                                     6,591,677,255.46    8,384,514,130.62
  其中:应收票据                                           173,347,061.91      457,956,255.92
        应收账款                                         6,418,330,193.55    7,926,557,874.70
  预付款项                                                 716,041,625.19      672,902,616.00
  应收保费                                                             -                   -
  应收分保账款                                                         -                   -
  应收分保合同准备金                                                   -                   -
  其他应收款                                               639,366,935.64      762,175,711.69
  其中:应收利息                                            29,212,103.84       12,722,916.67
        应收股利                                                       -                   -
  买入返售金融资产                                                     -                   -
  存货                                                   9,737,764,019.86    8,200,145,384.18
  持有待售资产                                                         -                   -
  一年内到期的非流动资产                                               -                   -
  其他流动资产                                           5,365,140,571.52    5,198,440,468.66
    流动资产合计                                        30,518,231,708.85   28,080,740,276.04
非流动资产:                                                      -                      -
  发放贷款和垫款                                                       -                   -
  可供出售金融资产                                       1,412,050,000.00    3,206,317,500.00
  持有至到期投资                                                       -                   -
  长期应收款                                                           -                   -
  长期股权投资                                           7,622,034,934.72    7,588,884,974.29
  投资性房地产                                              58,390,766.94       60,400,349.65
  固定资产                                              12,419,743,593.69   12,783,188,135.00
  在建工程                                               1,260,041,331.62      945,720,518.81
  生产性生物资产                                                       -                   -
  油气资产                                                             -                   -
  无形资产                                               3,293,123,557.81    3,338,500,355.05
  开发支出                                                 216,358,326.50      176,838,597.46
  商誉                                                   1,234,448,676.14    1,333,888,911.07
  长期待摊费用                                             256,704,161.28      253,212,570.39
  递延所得税资产                                           365,506,041.39      344,456,199.00
  其他非流动资产                                           103,411,670.95       90,586,671.33
    非流动资产合计                                      28,241,813,061.04   30,121,994,782.05
      资产总计                                          58,760,044,769.89   58,202,735,058.09
流动负债:
  短期借款                                              17,637,997,000.00   16,556,400,000.00
  向中央银行借款                                                       -                   -
  吸收存款及同业存放                                                   -                   -
  拆入资金                                                             -                   -

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  以公允价值计量且其变动计入当期损益的                              -                   -
金融负债
  衍生金融负债                                                      -                   -
  应付票据及应付账款                                 2,937,326,090.90     2,596,637,157.85
  预收款项                                            2,869,093,314.56    2,793,764,771.56
  卖出回购金融资产款                                                -                   -
  应付手续费及佣金                                                  -                   -
  应付职工薪酬                                          176,986,600.31      244,222,827.99
  应交税费                                            1,730,122,524.92    1,608,285,480.67
  其他应付款                                          1,230,930,540.35    1,208,260,732.23
  其中:应付利息                                        166,521,713.29      154,731,269.04
        应付股利                                             25,613.41        2,198,990.43
  应付分保账款                                                      -                   -
  保险合同准备金                                                    -                   -
  代理买卖证券款                                                    -                   -
  代理承销证券款                                                    -                   -
  持有待售负债                                                      -                   -
  一年内到期的非流动负债                              4,851,568,501.64    4,315,976,009.93
  其他流动负债                                                      -                   -
    流动负债合计                                     31,434,024,572.68   29,323,546,980.23
非流动负债:                                                      -                     -
  长期借款                                            3,494,045,950.00    4,843,845,910.00
  应付债券                                            3,709,716,730.81    3,216,171,986.58
  其中:优先股                                           42,500,000.00       46,000,000.00
        永续债
  长期应付款                                           858,090,790.77     1,298,993,925.53
  长期应付职工薪酬                                                 -                    -
  预计负债                                             277,222,413.58       205,932,532.24
  递延收益                                             265,541,785.24       179,851,322.83
  递延所得税负债                                         1,185,903.92         2,148,471.87
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                    8,605,803,574.32    9,746,944,149.05
      负债合计                                       40,039,828,147.00   39,070,491,129.28
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                                  3,248,913,588.00    3,248,913,588.00
  其他权益工具                                                      -                   -
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                            8,312,689,258.18    8,315,597,628.46
  减:库存股                                                        -                   -
  其他综合收益                                         -185,356,894.04     -106,644,619.11
  专项储备                                                2,947,409.84        1,994,218.28
  盈余公积                                              486,603,993.66      486,603,993.66
  一般风险准备                                                      -                   -
  未分配利润                                          2,599,693,562.66    2,959,460,189.47
  归属于母公司所有者权益合计                         14,465,490,918.30   14,905,924,998.76
  少数股东权益                                        4,254,725,704.59    4,226,318,930.05
    所有者权益(或股东权益)合计                     18,720,216,622.89   19,132,243,928.81
    负债和所有者权益(或股东权益)总计               58,760,044,769.89   58,202,735,058.09

法定代表人:宋尚龙    主管会计工作负责人:彭雪松      会计机构负责人:高越强




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                                   母公司资产负债表
                                 2018 年 12 月 31 日
编制单位:吉林亚泰(集团)股份有限公司
                                                                      单位:元 币种:人民币
                项目                     附注            期末余额            期初余额
流动资产:
  货币资金                                              5,126,689,248.48     573,267,090.13
  以公允价值计量且其变动计入当期损
                                                                      -                   -
益的金融资产
  衍生金融资产                                                       -                   -
  应收票据及应收账款                                     846,194,445.95      574,136,498.17
  其中:应收票据                                          21,305,972.38       44,916,741.61
        应收账款                                         824,888,473.57      529,219,756.56
  预付款项                                                 21,463,226.05        6,531,592.11
  其他应收款                                           18,060,721,753.42   20,801,539,993.11
  其中:应收利息                                           22,221,491.34        3,550,000.00
        应收股利                                                      -
  存货                                                                -                  -
  持有待售资产                                                        -                  -
  一年内到期的非流动资产                                              -                  -
  其他流动资产                                             30,000,000.00      43,756,308.92
    流动资产合计                                       24,085,068,673.90   21,999,231,482.44
非流动资产:                                                    -                        -
  可供出售金融资产                                        809,050,000.00    2,070,417,500.00
  持有至到期投资                                           50,000,000.00       50,000,000.00
  长期应收款                                                          -                   -
  长期股权投资                                         15,919,288,752.67   15,686,917,482.42
  投资性房地产                                                        -                   -
  固定资产                                                 91,465,309.56       99,485,127.17
  在建工程                                                            -                   -
  生产性生物资产                                                      -                   -
  油气资产                                                            -                   -
  无形资产                                                  4,784,192.40        5,737,604.11
  开发支出                                                            -                   -
  商誉                                                                -                   -
  长期待摊费用                                              7,703,151.64       11,231,101.18
  递延所得税资产                                                      -                   -
  其他非流动资产                                                      -                   -
    非流动资产合计                                     16,882,291,406.27   17,923,788,814.88
      资产总计                                         40,967,360,080.17   39,923,020,297.32
流动负债:
  短期借款                                              8,242,400,000.00    6,815,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损                                    -                   -
益的金融负债

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  衍生金融负债                                                          -                  -
  应付票据及应付账款                                      2,773,919,663.84     690,067,511.84
  预收款项                                                  307,187,420.50      91,322,617.34
  应付职工薪酬                                                7,072,246.08      14,553,817.51
  应交税费                                                    1,667,055.15       52,831,241.88
  其他应付款                                              9,377,902,704.07   10,894,379,009.26
  其中:应付利息                                            157,335,801.86      209,812,792.31
        应付股利                                                        -
  持有待售负债                                                          -                   -
  一年内到期的非流动负债                                  2,324,313,014.59    2,936,311,327.38
  其他流动负债                                                          -                   -
    流动负债合计                                         23,034,462,104.23   21,494,465,525.21
非流动负债:                                                      -                        -
  长期借款                                                1,247,666,640.00    1,566,666,600.00
  应付债券                                                3,667,216,730.81    3,170,171,986.58
  其中:优先股                                                          -                    -
        永续债
  长期应付款                                                            -                    -
  长期应付职工薪酬                                                      -                    -
  预计负债                                                              -                    -
  递延收益                                                     200,000.00            400,000.00
  递延所得税负债                                                       -                     -
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                        4,915,083,370.81    4,737,238,586.58
      负债合计                                           27,949,545,475.04   26,231,704,111.79
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                                      3,248,913,588.00    3,248,913,588.00
  其他权益工具                                                          -                   -
  其中:优先股                                                          -                   -
        永续债
  资本公积                                                8,499,168,111.91    8,502,064,710.15
  减:库存股                                                            -                   -
  其他综合收益                                             -183,599,848.97     -101,897,926.45
  专项储备
  盈余公积                                                  486,603,993.66      486,603,993.66
  未分配利润                                                966,728,760.53    1,555,631,820.17
    所有者权益(或股东权益)合计                         13,017,814,605.13   13,691,316,185.53
  负债和所有者权益(或股东权益)总计                     40,967,360,080.17   39,923,020,297.32

法定代表人:宋尚龙      主管会计工作负责人:彭雪松          会计机构负责人:高越强




                                           80 / 227
                                         2018 年年度报告


                                          合并利润表
                                        2018 年 1—12 月
                                                                               单位:元 币种:人民币
                  项目                     附注            本期发生额               上期发生额
一、营业总收入                                             14,128,388,894.67       17,654,682,882.78
其中:营业收入                                             14,128,388,894.67       17,654,682,882.78
       利息收入
       已赚保费                                                           -                       -
       手续费及佣金收入                                                   -                       -
二、营业总成本                                             14,557,406,027.40       15,345,318,827.66
其中:营业成本                                             10,053,409,457.95       10,147,928,359.54
       利息支出                                                           -                       -
       手续费及佣金支出                                                   -                       -
       退保金                                                             -                       -
       赔付支出净额                                                       -                       -
       提取保险合同准备金净额                                             -                       -
       保单红利支出                                                       -                       -
       分保费用                                                           -                       -
       税金及附加                                            305,548,815.19           321,344,251.83
       销售费用                                             1,220,285,871.08        1,181,250,530.03
       管理费用                                             1,116,512,504.27        1,215,684,903.24
       研发费用                                               18,012,111.31            60,810,882.09
       财务费用                                             1,697,827,187.28        1,756,794,672.01
       其中:利息费用                                       1,735,907,917.74        1,760,451,033.97
             利息收入                                        107,615,350.95            98,213,316.68
       资产减值损失                                          145,810,080.32           661,505,228.92
  加:其他收益                                               169,898,827.22           176,957,762.55
       投资收益(损失以“-”号填列)                        287,325,838.29           512,291,100.81
       其中:对联营企业和合营企业的                          189,865,612.59           508,576,163.32
投资收益
       公允价值变动收益(损失以“-”                                     -                       -
号填列)
       资产处置收益(损失以“-”号填                         77,199,243.05            30,238,238.98
列)
       汇兑收益(损失以“-”号填列)                                     -                       -
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                           105,406,775.83         3,028,851,157.46
  加:营业外收入                                              13,002,342.71            64,629,638.84
  减:营业外支出                                              23,667,395.67            40,698,872.26
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                        94,741,722.87         3,052,781,924.04

                                             81 / 227
                                        2018 年年度报告



  减:所得税费用                                          307,077,492.69      1,121,747,465.30
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                        -212,335,769.82     1,931,034,458.74
  (一)按经营持续性分类                                               -                     -
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”                      -212,335,769.82     1,931,034,458.74
号填列)
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”                                   -                     -
号填列)
  (二)按所有权归属分类                                               -                     -
    1.少数股东损益                                         -15,014,822.41     1,129,236,247.83
    2.归属于母公司股东的净利润                            -197,320,947.41      801,798,210.91
六、其他综合收益的税后净额                                 -78,712,274.93     -195,389,025.19
  归属母公司所有者的其他综合收益的                         -78,712,274.93     -195,389,025.19
税后净额
    (一)不能重分类进损益的其他综                                     -                     -
合收益
        1.重新计量设定受益计划变动额                                   -                     -
        2.权益法下不能转损益的其他综                                   -                     -
合收益
    (二)将重分类进损益的其他综合                         -78,712,274.93     -195,389,025.19
收益
        1.权益法下可转损益的其他综合                       -81,701,922.52     -190,642,332.53
收益
        2.可供出售金融资产公允价值变                                   -                     -
动损益
        3.持有至到期投资重分类为可供                                   -                     -
出售金融资产损益
        4.现金流量套期损益的有效部分                                   -                     -
        5.外币财务报表折算差额                               2,989,647.59        -4,746,692.66
        6.其他                                                         -                     -
  归属于少数股东的其他综合收益的税                                     -                     -
后净额
七、综合收益总额                                          -291,048,044.75     1,735,645,433.55
  归属于母公司所有者的综合收益总额                        -276,033,222.34      606,409,185.72
  归属于少数股东的综合收益总额                             -15,014,822.41     1,129,236,247.83
八、每股收益:                                                         -                     -
  (一)基本每股收益(元/股)                                         -0.06                  0.27
  (二)稀释每股收益(元/股)                                         -0.06                  0.27

       法定代表人:宋尚龙        主管会计工作负责人:彭雪松       会计机构负责人:高越强

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                                     母公司利润表
                                    2018 年 1—12 月
                                                                      单位:元 币种:人民币
                 项目                     附注          本期发生额           上期发生额
一、营业收入                                           1,272,491,954.49    1,339,418,285.89
  减:营业成本                                         1,259,353,189.22    1,216,138,913.74
      税金及附加                                           2,325,759.92        49,941,364.33
      销售费用                                               572,350.05                   -
      管理费用                                            98,895,720.74      110,165,759.20
      研发费用                                                       -                    -
      财务费用                                           598,155,362.85      392,464,993.05
      其中:利息费用                                     576,012,752.16      362,711,171.86
             利息收入                                      5,518,166.49        31,142,274.90
      资产减值损失                                        -3,138,858.68         3,080,146.83
  加:其他收益                                               510,764.10           200,000.00
      投资收益(损失以“-”号填列)                     256,747,460.20      512,741,262.06
      其中:对联营企业和合营企业的投                     198,086,665.41      509,026,324.57
资收益
      公允价值变动收益(损失以“-”号                               -                    -
填列)
      资产处置收益(损失以“-”号填列)                  1,032,194.56        21,968,321.78
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                     -425,381,150.75       102,536,692.58
  加:营业外收入                                                    -                500.00
  减:营业外支出                                          1,076,229.49        21,182,698.74
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 -426,457,380.24        81,354,493.84
    减:所得税费用                                                  -                    -
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                     -426,457,380.24        81,354,493.84
    (一)持续经营净利润(净亏损以“-”               -426,457,380.24        81,354,493.84
号填列)
    (二)终止经营净利润(净亏损以“-”                             -                    -
号填列)
五、其他综合收益的税后净额                               -81,701,922.52      -190,642,332.53
  (一)不能重分类进损益的其他综合收                                 -                    -

    1.重新计量设定受益计划变动额                                     -                    -
    2.权益法下不能转损益的其他综合收                                 -                    -

  (二)将重分类进损益的其他综合收益                     -81,701,922.52      -190,642,332.53
    1.权益法下可转损益的其他综合收益                     -81,701,922.52      -190,642,332.53
    2.可供出售金融资产公允价值变动损                                 -                    -

    3.持有至到期投资重分类为可供出售                                 -                    -
金融资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分                                    -                  -
    5.外币财务报表折算差额                                          -                  -
    6.其他                                                          -                  -
六、综合收益总额                                       -508,159,302.76    -109,287,838.69
七、每股收益:                                                      -                  -
    (一)基本每股收益(元/股)                                       -                  -
    (二)稀释每股收益(元/股)                                       -                  -
法定代表人:宋尚龙        主管会计工作负责人:彭雪松      会计机构负责人:高越强




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                                   合并现金流量表
                                   2018 年 1—12 月
                                                                  单位:元 币种:人民币
                   项目                       附注      本期发生额          上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                        14,118,285,994.41   12,788,468,773.72
  客户存款和同业存放款项净增加额                                     -                    -
  向中央银行借款净增加额                                             -                    -
  向其他金融机构拆入资金净增加额                                     -                    -
  收到原保险合同保费取得的现金                                       -                    -
  收到再保险业务现金净额                                             -                    -
  保户储金及投资款净增加额                                           -                    -
  处置以公允价值计量且其变动计入当期损                               -                    -
益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金                                       -                    -
  拆入资金净增加额                                                   -
  回购业务资金净增加额                                               -                    -
  收到的税费返还                                        143,789,728.79      124,072,055.93
  收到其他与经营活动有关的现金                         1,249,301,516.19    2,892,355,008.73
    经营活动现金流入小计                              15,511,377,239.39   15,804,895,838.38
  购买商品、接受劳务支付的现金                         7,646,735,355.02    5,399,214,867.25
  客户贷款及垫款净增加额                                             -                    -
  存放中央银行和同业款项净增加额                                     -                    -
  支付原保险合同赔付款项的现金                                       -                    -
  支付利息、手续费及佣金的现金                                       -                    -
  支付保单红利的现金                                                 -                    -
  支付给职工以及为职工支付的现金                       1,694,876,493.48    1,505,147,146.54
  支付的各项税费                                       1,336,233,501.04    1,280,866,315.96
  支付其他与经营活动有关的现金                         2,264,780,402.46    1,478,286,232.86
    经营活动现金流出小计                              12,942,625,752.00    9,663,514,562.61
      经营活动产生的现金流量净额                       2,568,751,487.39    6,141,381,275.77
二、投资活动产生的现金流量:                                         -                    -
  收回投资收到的现金                                   3,988,317,500.00     215,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                                150,386,757.03      112,460,928.59
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收                   9,065,619.17        8,313,546.43
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回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净                               -                    -

  收到其他与投资活动有关的现金                                       -                    -
     投资活动现金流入小计                              4,147,769,876.20     335,774,475.02
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支                320,348,685.70      412,938,731.58
付的现金
  投资支付的现金                                       2,209,950,000.00    3,450,433,900.00
  质押贷款净增加额                                                   -                    -
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净                   31,057,960.00      218,704,633.58

  支付其他与投资活动有关的现金                                       -                    -
     投资活动现金流出小计                              2,561,356,645.70    4,082,077,265.16
       投资活动产生的现金流量净额                      1,586,413,230.50   -3,746,302,790.14
三、筹资活动产生的现金流量:                                         -                    -
  吸收投资收到的现金                                     29,400,000.00     3,015,510,799.90
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                 29,400,000.00                    -
  取得借款收到的现金                                  45,182,622,314.21   34,835,042,061.90
  发行债券收到的现金                                    496,000,000.00     1,684,100,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                          144,266,005.23      628,456,500.00
     筹资活动现金流入小计                             45,852,288,319.44   40,163,109,361.80
  偿还债务支付的现金                                  42,758,221,721.90   37,265,997,256.37
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                   2,179,956,332.32    1,945,469,485.56
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                             -                    -
  支付其他与筹资活动有关的现金                         2,341,016,639.04    2,934,917,526.43
     筹资活动现金流出小计                             47,279,194,693.26   42,146,384,268.36
       筹资活动产生的现金流量净额                     -1,426,906,373.82   -1,983,274,906.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                        603,552.54          -585,627.71
五、现金及现金等价物净增加额                           2,728,861,896.61     411,217,951.36
  加:期初现金及现金等价物余额                         2,209,261,753.86    1,798,043,802.50
六、期末现金及现金等价物余额                           4,938,123,650.47    2,209,261,753.86

法定代表人:宋尚龙      主管会计工作负责人:彭雪松 会计机构负责人:高越强




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                                   母公司现金流量表
                                   2018 年 1—12 月
                                                                  单位:元 币种:人民币
                  项目                    附注         本期发生额        上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                        497,620,198.95      448,151,438.33
  收到的税费返还                                                  -                   -
  收到其他与经营活动有关的现金                      8,384,513,199.66   22,230,726,465.43
    经营活动现金流入小计                            8,882,133,398.61   22,678,877,903.76
  购买商品、接受劳务支付的现金                        318,174,999.94      285,127,241.80
  支付给职工以及为职工支付的现金                       44,211,218.42       25,563,215.12
  支付的各项税费                                       75,091,583.63       49,139,114.09
  支付其他与经营活动有关的现金                      5,791,185,437.46   18,603,066,406.37
    经营活动现金流出小计                            6,228,663,239.45   18,962,895,977.38
  经营活动产生的现金流量净额                        2,653,470,159.16    3,715,981,926.38
二、投资活动产生的现金流量:                                      -                   -
  收回投资收到的现金                                2,283,317,500.00       15,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                              108,767,452.70      110,579,305.43
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收                  946,587.93                  -
回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净                            -                   -

  收到其他与投资活动有关的现金                                    -                   -
    投资活动现金流入小计                            2,393,031,540.63      125,579,305.43
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支                8,107,603.67        2,191,169.96
付的现金
  投资支付的现金                                    1,021,950,000.00    2,105,417,500.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净                 50,000,000.00    1,458,340,700.00

  支付其他与投资活动有关的现金                                    -                   -
    投资活动现金流出小计                            1,080,057,603.67    3,565,949,369.96
      投资活动产生的现金流量净额                    1,312,973,936.96   -3,440,370,064.53
三、筹资活动产生的现金流量:                                      -                   -
  吸收投资收到的现金                                              -     3,015,510,799.90
  取得借款收到的现金                               21,048,987,047.04   11,177,987,000.00
  发行债券收到的现金                                  496,000,000.00    1,684,100,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                          3,349,056.60        1,500,000.00
    筹资活动现金流入小计                           21,548,336,103.64   15,879,097,799.90
  偿还债务支付的现金                               20,566,666,660.00   15,249,666,700.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                1,292,920,106.49    1,039,928,038.31
  支付其他与筹资活动有关的现金                         21,048,805.60      109,644,282.02
    筹资活动现金流出小计                           21,880,635,572.09   16,399,239,020.33
      筹资活动产生的现金流量净额                     -332,299,468.45     -520,141,220.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                         -254.94           -2,807.14
五、现金及现金等价物净增加额                        3,634,144,372.73     -244,532,165.72
  加:期初现金及现金等价物余额                        520,267,090.13      764,799,255.85
六、期末现金及现金等价物余额                        4,154,411,462.86      520,267,090.13
法定代表人:宋尚龙      主管会计工作负责人:彭雪松     会计机构负责人:高越强

                                         86 / 227
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                                                                                  合并所有者权益变动表
                                                                                    2018 年 1—12 月
                                                                                                                                                             单位:元 币种:人民币
                                                                                                                    本期
                                                                                    归属于母公司所有者权益
                                        其他权益工                                                                                   一
                                                                          减
                                             具                                                                                      般
      项目                                                                :
                                                                                                                                     风                        少数股东权益       所有者权益合计
                          股本          优   永          资本公积         库   其他综合收益        专项储备           盈余公积            未分配利润
                                                  其                                                                                 险
                                        先   续                           存
                                                  他                                                                                 准
                                        股   债                           股
                                                                                                                                     备
一、上年期末余额     3,248,913,588.00                  8,315,597,628.46        -106,644,619.11     1,994,218.28     485,284,928.44        2,947,588,602.58     4,226,318,930.05   19,119,053,276.70
加:会计政策变更                   -                                 -                      -                  -                 -                      -                    -                   -
     前期差错更                    -                                 -                      -                  -      1,319,065.22          11,871,586.89                    -       13,190,652.11

     同一控制下                    -                                 -                      -                  -                 -                      -                    -                   -
企业合并
     其他                          -                                 -                      -                  -                 -                      -                    -                   -
二、本年期初余额     3,248,913,588.00                  8,315,597,628.46        -106,644,619.11     1,994,218.28     486,603,993.66        2,959,460,189.47     4,226,318,930.05   19,132,243,928.81
三、本期增减变动                   -                      -2,908,370.28         -78,712,274.93         953,191.56                -        -359,766,626.81        28,406,774.54      -412,027,305.92
金额(减少以“-”
号填列)
(一)综合收益总                   -                                 -          -78,712,274.93                 -                 -        -197,320,947.41        -15,014,822.41     -291,048,044.75

(二)所有者投入                   -                      -2,908,370.28                     -                  -                 -                      -        43,421,596.95       40,513,226.67
和减少资本
1.所有者投入的                    -                                 -                      -                  -                 -                      -        43,421,596.95       43,421,596.95
普通股
2.其他权益工具                    -                                 -                      -                  -                 -                      -                    -                   -
持有者投入资本



                                                                                            87 / 227
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3.股份支付计入                  -                  -                 -                  -                -                  -                  -                   -
所有者权益的金

4.其他                          -       -2,908,370.28                -                  -                -                  -                  -        -2,908,370.28
(三)利润分配                   -                  -                 -                  -                -    -162,445,679.40                  -      -162,445,679.40
1.提取盈余公积                  -                  -                 -                  -                -                  -                  -                   -
2.提取一般风险                  -                  -                 -                  -                -                  -                  -                   -
准备
3.对所有者(或                  -                  -                 -                  -                -    -162,445,679.40                  -      -162,445,679.40
股东)的分配
4.其他                          -                                    -                  -                -                  -                  -
(四)所有者权益                 -                  -                 -                  -                -                  -                  -                   -
内部结转
1.资本公积转增                  -                  -                 -                  -                -                  -                  -                   -
资本(或股本)
2.盈余公积转增                  -                  -                 -                  -                -                  -                  -                   -
资本(或股本)
3.盈余公积弥补                  -                  -                 -                  -                -                  -                  -                   -
亏损
4.设定受益计划                  -                  -                 -                  -                -                  -                  -                   -
变动额结转留存
收益
5.其他                          -                  -                 -                  -                -                  -                  -                   -
(五)专项储备                   -                  -                 -          953,191.56               -                  -                  -          953,191.56
1.本期提取                      -                  -                 -     44,548,223.60                 -                  -                  -       44,548,223.60
2.本期使用                      -                  -                 -     43,595,032.04                 -                  -                  -       43,595,032.04
(六)其他                       -                  -                 -                  -                -                  -                  -                   -
四、本期期末余额   3,248,913,588.00   8,312,689,258.18   -185,356,894.04     2,947,409.84     486,603,993.66   2,599,693,562.66   4,254,725,704.59   18,720,216,622.89




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                                                                                                                    上期

                                                                                   归属于母公司所有者权益

                                        其他权益工具                                                                                  一
         项目                                                             减:                                                        般
                                                                          库                                                          风                      少数股东权益       所有者权益合计
                                        优   永
                          股本                    其     资本公积                其他综合收益        专项储备          盈余公积              未分配利润
                                        先   续                           存                                                          险
                                                  他
                                        股   债                           股                                                          准
                                                                                                                                      备
一、上年期末余额     2,599,945,737.00                  6,103,394,651.94           88,744,406.08     8,183,018.01     482,645,289.98        2,203,388,139.33   2,855,367,060.12   14,341,668,302.46
加:会计政策变更                                                     -                        -                 -                 -                       -                 -                 0.00
     前期差错更正                  -                                 -                        -                 -     -4,176,745.71          -37,590,711.38                 -       -41,767,457.09
     同一控制下企                  -                                 -                        -                 -                 -                       -                 -                 0.00
业合并
     其他                          -                                 -                        -                 -                 -                       -                 -                   -
二、本年期初余额     2,599,945,737.00                  6,103,394,651.94           88,744,406.08     8,183,018.01     478,468,544.27        2,165,797,427.95   2,855,367,060.12   14,299,900,845.37
三、本期增减变动      648,967,851.00                   2,212,202,976.52          -195,389,025.19    -6,188,799.73      8,135,449.39         793,662,761.52    1,370,951,869.93    4,832,343,083.44
金额(减少以“-”
号填列)
(一)综合收益总                   -                                 -           -195,389,025.19                -                 -         801,798,210.91    1,129,236,247.83    1,735,645,433.55

(二)所有者投入      648,967,851.00                   2,212,202,976.52                       -                 -                 -                       -    241,715,622.10     3,102,886,449.62
和减少资本
1.所有者投入的普     648,967,851.00                   2,366,542,948.90                       -                 -                 -                       -                 -     3,015,510,799.90
通股
2.其他权益工具持                  -                                 -                        -                 -                 -                       -                 -                   -
有者投入资本
3.股份支付计入所                  -                                 -                        -                 -                 -                       -                 -                   -
有者权益的金额


                                                                                         89 / 227
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4.其他                           -                   -154,339,972.38                  -                -                -                  -     241,715,622.10       87,375,649.72
(三)利润分配                    -                                -                   -                -      8,135,449.39      -8,135,449.39
1.提取盈余公积                   -                                -                   -                -      8,135,449.39      -8,135,449.39                 -                   -
2.提取一般风险准                 -                                -                   -                -                -                  -                  -                   -

3.对所有者(或股                 -                                -                   -                -                -                  -                  -                   -
东)的分配
4.其他                           -                                                    -                -                -                  -
(四)所有者权益                  -                                -                   -                -                -                  -                  -                   -
内部结转
1.资本公积转增资                 -                                -                   -                -                -                  -                  -                   -
本(或股本)
2.盈余公积转增资                 -                                -                   -                -                -                  -                  -                   -
本(或股本)
3.盈余公积弥补亏                 -                                -                   -                -                -                  -                  -                   -

4.设定受益计划变                 -                                -                   -                -                -                  -                  -                   -
动额结转留存收益
5.其他                           -                                -                   -                -                -                  -                  -                   -
(五)专项储备                    -                                -                   -     -6,188,799.73               -                  -                  -        -6,188,799.73
1.本期提取                                                                                  47,378,556.50                                                             47,378,556.50
2.本期使用                       -                                -                   -     53,567,356.23               -                  -                  -       53,567,356.23
(六)其他                        -                                -                   -                -                -                  -                  -                   -
四、本期期末余额    3,248,913,588.00                 8,315,597,628.46     -106,644,619.11     1,994,218.28   486,603,993.66   2,959,460,189.47   4,226,318,930.05   19,132,243,928.81


                                      法定代表人:宋尚龙       主管会计工作负责人:彭雪松                    会计机构负责人:高越强




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                                                                           母公司所有者权益变动表
                                                                               2018 年 1—12 月
                                                                                                                                            单位:元 币种:人民币
                                                                                                      本期
                                           其他权益工
                                                                            减:
                                               具
       项目                                                                 库                         专项
                            股本           优 永          资本公积                   其他综合收益             盈余公积         未分配利润           所有者权益合计
                                                   其                       存                         储备
                                           先 续
                                                   他                       股
                                           股 债
一、上年期末余额        3,248,913,588.00                8,502,064,710.15            -101,897,926.45           485,284,928.44    1,543,760,233.28      13,678,125,533.42
加:会计政策变更                      -                               -                          -                        -                   -                      -
     前期差错更正                     -                               -                          -              1,319,065.22       11,871,586.89          13,190,652.11
     其他                             -                               -                          -                        -                   -                      -
二、本年期初余额        3,248,913,588.00                8,502,064,710.15            -101,897,926.45           486,603,993.66    1,555,631,820.17      13,691,316,185.53
三、本期增减变动金                    -                    -2,896,598.24             -81,701,922.52                       -      -588,903,059.64        -673,501,580.40
额(减少以“-”号填
列)
(一)综合收益总额                    -                               -              -81,701,922.52                       -      -426,457,380.24        -508,159,302.76
(二)所有者投入和                    -                    -2,896,598.24                         -                        -                   -           -2,896,598.24
减少资本
1.所有者投入的普通                   -                               -                           -                       -                   -                      -

2.其他权益工具持有                   -                               -                           -                       -                   -                      -
者投入资本
3.股份支付计入所有                   -                               -                           -                       -                   -                      -
者权益的金额
4.其他                               -                    -2,896,598.24                          -                       -                   -           -2,896,598.24
(三)利润分配                        -                               -                           -                       -      -162,445,679.40        -162,445,679.40
1.提取盈余公积                       -                               -                           -                       -                   -                      -
2.对所有者(或股东)                 -                               -                           -                       -      -162,445,679.40        -162,445,679.40
的分配
3.其他                               -                               -                           -                       -                   -                      -
(四)所有者权益内                    -                               -                           -                       -                   -                      -
部结转
1.资本公积转增资本                   -                               -                           -                       -                   -                      -



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  (或股本)
  2.盈余公积转增资本                       -                                -                          -                            -                        -                       -
  (或股本)
  3.盈余公积弥补亏损                       -                                -                          -                            -                        -                       -
  4.设定受益计划变动                       -                                -                          -                            -                        -                       -
  额结转留存收益
  5.其他                                   -                                -                          -                            -                        -                       -
  (五)专项储备
  1.本期提取
  2.本期使用                            -                                   -                       -                               -                        -                       -
  (六)其他                             -                                   -                       -                               -                        -                       -
  四、本期期末余额         3,248,913,588.00                    8,499,168,111.91         -183,599,848.97                  486,603,993.66           966,728,760.53       13,017,814,605.13


                                                                                                            上期
                                                其他权益工具
                                                                                         减:
        项目                                    优   永                                                                  专项
                              股本                        其          资本公积           库存         其他综合收益                 盈余公积           未分配利润        所有者权益合计
                                                先   续                                                                  储备
                                                          他                               股
                                                股   债
一、上年期末余额         2,599,945,737.00                          6,134,135,541.18                 88,744,406.08               482,645,289.98     1,520,003,487.10    10,825,474,461.34
加:会计政策变更                       -                                         -                             -                            -                    -                    -
      前期差错更正                     -                                         -                             -                 -4,176,745.71       -37,590,711.38       -41,767,457.09
      其他                             -                                         -                             -                            -                    -                    -
二、本年期初余额         2,599,945,737.00                          6,134,135,541.18                 88,744,406.08               478,468,544.27     1,482,412,775.72    10,783,707,004.25
三、本期增减变动金额       648,967,851.00                          2,367,929,168.97               -190,642,332.53                 8,135,449.39        73,219,044.45     2,907,609,181.28
(减少以“-”号填列)
(一)综合收益总额                    -                                          -                -190,642,332.53                             -       81,354,493.84      -109,287,838.69
(二)所有者投入和减      648,967,851.00                           2,367,929,168.97                            -                              -                  -      3,016,897,019.97
少资本
1.所有者投入的普通       648,967,851.00                           2,366,542,948.90                                  -                        -                    -    3,015,510,799.90

2.其他权益工具持有                     -                                         -                                  -                        -                    -                       -
者投入资本
3.股份支付计入所有                     -                                         -                                  -                        -                    -                       -
者权益的金额
4.其他                                 -                               1,386,220.07                                 -                        -                    -        1,386,220.07


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(三)利润分配                      -                                -                            -           8,135,449.39      -8,135,449.39                  -
1.提取盈余公积                     -                                -                            -           8,135,449.39      -8,135,449.39                  -
2.对所有者(或股东)               -                                -                            -                     -                  -                   -
的分配
3.其他                             -                                -                            -                     -                  -                   -
(四)所有者权益内部                -                                -                            -                     -                  -                   -
结转
1.资本公积转增资本                 -                                -                            -                     -                  -                   -
(或股本)
2.盈余公积转增资本                 -                                -                            -                     -                  -                   -
(或股本)
3.盈余公积弥补亏损                 -                                -                            -                     -                  -                   -
4.设定受益计划变动                 -                                -                            -                     -                  -                   -
额结转留存收益
5.其他                             -                                -                            -                     -                  -                   -
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用                         -                                -                            -                     -                  -                   -
(六)其他                          -                                -                            -                     -                  -                   -
四、本期期末余额      3,248,913,588.00                 8,502,064,710.15              -101,897,926.45        486,603,993.66   1,555,631,820.17   13,691,316,185.53

                                  法定代表人:宋尚龙      主管会计工作负责人:彭雪松                   会计机构负责人:高越强




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三、公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
    吉林亚泰(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)前身系始建于 1984 年的辽源市
茶叶经销公司。1986 年 12 月,根据辽源市人民政府辽府[1986]139 号文件批复,吉林省经济体制
改革委员会吉改发[1986]36 号文件批准,将辽源市茶叶经销公司改制为辽源市茶叶经销股份有限
公司,并于 1986 年 12 月 27 日在吉林省辽源市工商行政管理局注册。1993 年 2 月,公司召开第
二届股东大会,审议通过并经吉林省经济体制改革委员会吉改股批[1993]第 58 号文件批准,公司
吸收合并长春龙达建筑实业公司,根据《股份有限公司规范意见》的有关规定,在吉林省工商行
政管理局重新进行了规范登记,并正式更名为“吉林亚泰实业股份有限公司”。
    1994 年 10 月 25 日,经吉林亚泰实业股份有限公司第三届第二次股东大会审议通过,并经吉
林省经济体制改革委员会吉改股批[1994]139 号文件批复同意,更名为“吉林亚泰(集团)股份有
限公司”。
    1986 年,公司改制为股份有限公司时,以原公司集体积累折为 4.8 万元的集体股。1987 年 1
月,经中国人民银行辽源市分行辽人银字(87)11 号文件批准,公司向社会公开发行 30 万元的
个人股,后又连续三年分三期向社会发行 290 万元的个人股(1988 年 40 万元、1989 年 80 万元、
1990 年 170 万元)。1992 年末,公司社会个人股份总额为 320 万元,1992 年末,发行人社会个人
股份总额为 320 万元,集体股份为 17.6 万元。
    1993 年 1 月 31 日公司净资产经辽源市国有资产管理局辽国综字[1993]11 号文件确认将公司
评估增值后的 261 万元净资产界定为国有资产。根据《股份有限公司规范意见》、公司第二届第四
次股东大会讨论通过,将集体股份转为公积金。经第二届第四次股东大会决议通过,以公积金向
全体老股东送股,公司社会个人股股份增至 1,270.15 万股;经辽源市国有资产管理局辽国综字
[1993]第 008 号文件批准、吉林省国有资产管理局吉国资工函(1994)9 号文件确认为按增值后的
261 万元的国有资产增设为国家股份,吉林省经济体制改革委员会以吉改股批[1993]41 号文件对
上述事项予以确认。经送、转、增股后,公司股本总额为 1,531.15 万元。
    1993 年 4 月,公司吸收合并了长春龙达建筑实业公司,增扩 3,509 万元国家股份,使总股本
达到了 5,040.15 万元,每股 1 元,共计 5,040.15 万股。经中国证监会证监发审字[1995]68 号文件
批准,并经上海证券交易所上证上[1995]字第 021 号文件同意,公司 1,270.15 万股社会公众股于
1995 年 11 月 15 日在上海证券交易所挂牌交易。
    1995 年 2 月 17 日,公司第三届第三次股东大会审议批准了利润分配方案,即向国家股每 10
股派发现金股利 9.00 元,向社会公众股每 10 股送红股 9 股,共计送红股 11,431,350 股,并于 1995
年 12 月实施完毕。本次利润分配完成后,公司总股本增至 61,832,850 股。
    经公司 1996 年 4 月 10 日召开的股东大会审议通过,并经吉林省经济体制改革委员会吉改股
批[1996]10 号文批准,公司 1995 年度利润分配方案为以总股本 61,832,850 股为基数,向全体股东


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每 10 股送红股 4 股,共计送红股 24,733,140 股。本次利润分配完成后,公司的总股本增至 86,565,990
股。
    经公司 1996 年 12 月 24 日召开的股东大会审议通过,吉林省证券监督管理办公室吉证监办批
[1996]18 号文件同意,国家国有资产管理局国资企发[1996]197 号文同意,并经中国证监会证监上
字[1996]32 号文件批准,公司按 10:2.1428(原方案为以 1995 年未总股本 6,183.285 万股为基数每
10 股配 3 股,由于公司 1995 年度利润分配方案为每 10 股送 4 股,按利润分配完成后公司的总股
本为基数计算的配股比例为 10:2.1428)的比例向全体股东配售股份,配股价为 4.60 元,社会公众
股另外可有偿受让国家股配股权,转配比例为 10:3.1965,每股转让费为 0.10 元。公司 1997 年 01
月完成本次配股后,总股本增至 10,511.5845 万股。
    经公司 1997 年 4 月 15 日召开的股东大会审议批准,公司 1996 年度利润分配方案为以总股本
105,115,845 股为基数,向全体股东每 10 股送红股 2 股,共计送红股 21,023,169 股。本次利润分
配完成后,公司总股本增至 126,139,014 股。
       经 1998 年 6 月 21 日召开的公司股东大会审议批准,公司 1997 年度利润分配方案为以总股
本 126,139,014 为基数,向全体股东每 10 股送红股 6 股,同时资本公积金每 10 股转增 2 股,送股
及转增共计 100,911,211 股。本次利润分配完成后,公司总股本增至 227,050,225 股,其中国家股
增至 115,106,400 股。
       经 1998 年 6 月 21 日召开的公司股东大会审议通过,吉林省证券监督管理办公室吉证监办函
[1998]19 号文件同意,财政部财国字[1998]479 号文件同意,并经中国证监会证监上字[1998]97 号
文件批准,公司 1998 年度配股方案为以 1997 年末总股本 126,139,014 股为基数,按 10:8 的比例
向全体股东配售股份。公司实际向全体股东配售 66,347,282 股,配股完成后公司总股本达到
293,397,507 股。
       经 1999 年 4 月 25 日召开的公司股东大会审议批准,公司 1998 年度利润分配方案为以总股
本 293,397,507 股为基数,每 10 股送红股 2 股,同时资本公积金中每 10 股转增 2 股,共计送股及
转增 117,359,002 股。本次利润分配送股及资本公积金转增股本完成后,公司股本增至 410,756,509
股。经 2000 年 4 月 8 日召开的公司股东大会审议通过,中国证监会长春证券监管特派员办事处长
春证监发[2000]13 号文件同意,并经中国证监会证监公司字[2000]100 号文件批准,公司 2000 年
的配股方案为以总股本 410,756,509 股为基数,按 10:3 的比例向全体股东配售股份,配股价格为
6.5 元/股。公司实际向全体股东配售 64,349,758 股,配股完成后公司总股本达到 475,106,267 股。
其中国家股增至 199,590,647 股,国家股转配股增至 42,554,463 股,社会公众股增至 232,961,157
股。
    根据中国证监会的有关规定,国家股转配股 42,554,463 股于 2000 年 12 月 8 日正式上市流通,
转配股上市后,社会公众股总数增至 275,515,620 股。
    经 2003 年 3 月 5 日召开的公司股东大会审议通过,吉林省财政厅吉财管[2002]229 号文同意,
并经中国证监会证监发行字[2003]60 号文批准,公司 2003 年的配股方案为以总股本 475,106,267
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股为基数,按 10:3 的比例向全体股东配售股份,配股价为 4.77 元/股,公司国家股股东放弃配股。
公司实际向社会公众股东配售股份 82,654,686 股,配股完成后公司的总股本达到 557,760,953 股。
    经 2005 年 5 月&en