杉杉股份关于前次募集资金使用情况的专项报告

宁波杉杉股份有限公司                                 前次募集资金使用情况专项报告


证券代码:600884                证券简称:杉杉股份   公告编号:临 2020-039



                              宁波杉杉股份有限公司
               关于前次募集资金使用情况专项报告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》(证监发行字[2007]500 号)的规定,宁波杉杉股份有限公司(以下简称“本
公司”、“公司”)截止 2019 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况如下:
     一、前次募集资金的募集情况
     经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波杉杉股份有限公司非公开发行股
票的批复》(证监许可[2015]3116 号)核准,本公司向杉杉控股有限公司、华夏
人寿保险股份有限公司、天安财产保险股份有限公司非公开发行 150,524,246
股,发行价格为每股 22.89 元,募集资金总额人民币 3,445,499,990.94 元,扣
除 各 项 发 行 费 用 人 民 币 17,380,000.00 元 , 募 集 资 金 净 额 人 民 币
3,428,119,990.94 元。2016 年 2 月 18 日,本公司上述募集资金已全部到位,业
经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具了中准验字[2016]第
1031 号验资报告。
     截止 2019 年 12 月 31 日,本公司募集资金使用及结存情况如下:
                       项目                          金额(元)

募集资金总额                                                      3,445,499,990.94

减:发行费用                                                         17,380,000.00

募集资金净额                                                      3,428,119,990.94

加:累计利息收入及手续费支出净额                                     41,834,459.33

减:募集资金累计投入项目金额                                      2,494,471,126.15

减:暂时补充流动资金余额                                            900,000,000.00

2019 年募集资金余额                                                  75,483,324.12

     二、前次募集资金的实际使用情况
     (一)前次募集资金使用情况对照表


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宁波杉杉股份有限公司                                 前次募集资金使用情况专项报告



     前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
     (二)前次募集资金实际投资项目变更情况
     (1)变更募投项目的资金使用情况
     2016 年 5 月 5 日,公司 2015 年年度股东大会审议通过了《关于募投项目部
分变更相关事项的议案》。为有效地实施本次非公开发行的募投项目,并充分考
虑公司相关业务的实际运营情况,便于募投项目的有序推进和管理,本次非公开
发行募投项目的实施主体由杉杉股份增加为杉杉股份及其相关产业子公司。以杉
杉股份及其相关产业子公司为实施平台分别具体实施年产 35,000 吨锂离子动力
电池材料项目和新能源汽车关键技术研发及产业化项目,实施地点也根据公司相
关业务的实际开展情况,作了相应增加。
     根据公司八届董事会第十九次会议审议通过的《关于募投项目实施主体(新
增)开立募集资金专项账户的议案》,2016 年 7 月 11 日,公司、公司下属子公司
宁波杉杉新材料科技有限公司、福建杉杉科技有限公司(宁波杉杉新材料科技有
限公司全资子公司)、宁波杉杉汽车有限公司和中信建投分别与上海农商银行上
海张江科技支行、中国建设银行股份有限公司宁波市分行营业部签署了《三方监
管协议》;2016 年 8 月 2 日,公司、公司下属子公司上海杉杉科技有限公司(宁
波杉杉新材料科技有限公司全资子公司)、宁波利维能储能系统有限公司、宁波
杉杉运通新能源系统有限公司、上海展枭新能源科技有限公司和中信建投分别与
上海农商银行上海张江科技支行、中国建设银行股份有限公司宁波市分行营业
部、浙江稠州商业银行股份有限公司宁波分行签署了《三方监管协议》;2016 年
9 月 23 日,公司、公司下属子公司郴州杉杉新材料有限公司(宁波杉杉新材料
科技有限公司全资子公司)、宁波杉杉八达动力总成有限公司、内蒙古青杉汽车
有限公司和中信建投分别与上海农商银行上海张江科技支行、中国建设银行股份
有限公司宁波市分行营业部签署了《三方监管协议》。《三方监管协议》与上海证
券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
     前述募投项目部分变更相关事宜旨在增加募投项目实施主体及实施地点,明
确募集资金投入方式,除此之外,募集资金投向和募投项目的实施内容不变。
     (三)募集资金变更情况
     截至 2019 年 12 月 31 日止,公司前次募集资金投资项目共变更了 3 个,涉及
金额为人民币 167,509.91 万元,占前次募集资金总额的 48.86%。具体变更项目情

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况如下:
         2018 年 3 月 19 日,本公司召开的第九届董事会第十六次会议审议通过了《关
于公司变更部分募集资金投资项目的议案》,2018 年 4 月 4 日,本公司召开的 2018
年第二次临时股东大会审议通过了上述议案,将原募投项目新能源汽车关键技术
研发及产业化项目下的新能源汽车项目、动力总成项目的剩余募集资金及 LIC
项目的部分募集资金变更至“年产 10 万吨锂离子电池负极材料一期(6 万吨)
项目”。
         1、具体变更情况如下:
                                                                             原募集资金拟投资                       本次决议     变更后募集资金
                       项目
                                                        土建投资          设备投资     流动资金     总投资额          变更          计划投资额


新能源汽车关键技术研发及产业化项目


1、新能源汽车研发、示范及推广                          1,500.00         74,500.00      8,250.00    84,250.00    -71,772.80       12,477.20


其中:青杉增资                                                                         8,250.00


2、动力总成研发及产业化                                12,950.00        78,500.00      20,000.00   111,450.00   -91,737.11       19,712.89


3、LIC 应用研发及产业化                                1,200.00         20,400.00      5,000.00    26,600.00    -4,000.00        22,600.00


小计                                                   15,650.00        173,400.00     33,250.00   222,300.00   -167,509.91      54,790.09


年产 10 万吨锂离子电池负极材料一期(6 万吨)项目                                                                167,509.91       167,509.91


         2、终止及调减的项目实际情况
                                                   截止变更当年 2018 年末前累计情况


  相关终止、调减项目                         累计投入募集资金
                                                                                                   累计效益
                              土建投资    设备投资          流动资金            合计投入                                     变更前项目情况


新能源汽车关键技术研发


及产业化项目


                                                                                                                       宁波杉杉汽车有限公司已


                                                                                                                      建成专用车组装线,并获得
1、新能源汽车研发、示范
                               2,740.48       874.62              8,717.50       12,332.60              -5,396.45     新能源物流车生产资质。青
及推广
                                                                                                                      杉汽车 8,250 万元增资工作


                                                                                                                      已完成。


其中:青杉增资                                                    8,250.00


                                                                                                                       宁波利维能储能系统有限


2、动力总成研发及产业化        6,002.26     9,183.54              5,068.12       20,253.92             -13,906.18     公司已建成一条圆柱电池


                                                                                                                      PACK 和一条方形电池 PACK




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                                             截止变更当年 2018 年末前累计情况


  相关终止、调减项目                     累计投入募集资金
                                                                                累计效益
                          土建投资    设备投资      流动资金       合计投入                             变更前项目情况


                                                                                                 生产线,软包 PACK 生产线


                                                                                                 建设中


                                                                                                  年处理量约 19 万个模组的


3、LIC 应用研发及产业化                 1,552.54       3,873.90      5,426.44        -5,096.72   半自动化 LIC 模组生产线已


                                                                                                 投产


         小计              8,742.74    11,610.70      17,659.52     38,012.96       -24,399.35


       3、新增年产 10 万吨锂离子电池负极材料一期(6 万吨)项目情况
       “年产 10 万吨锂离子电池负极材料一期(6 万吨)项目”的实施主体为内
蒙古杉杉科技有限公司及其全资子公司;实施地点为内蒙古包头市。该项目拟投
资 218,469.66 万元,其中募集资金投入 167,509.91 万元(其中非流动资产投资
126,000.84 万元、流动资金 41,509.07 万元),自筹资金投资 50,959.75 万元。项目
选址:内蒙古包头市。根据现状及配套条件,分别在包头装备制造产业园区和九
原工业园区两地建设。建设规模:包头装备制造产业园区建设规模为年产 6 万吨
锂离子电池负极材料生产基地。九原工业园区建设规模为年产 2.8 万吨石墨化工
序基地。预计的经济效益:经测算,本项目投资回收期(税后,含建设期)约
6.09 年,内部投资收益率(税后)约 23.51%。
       (四)募集资金投资项目先期投入及置换情况
       1、募投项目先期投入及置换情况
       2016 年 4 月 13 日,公司八届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司使
用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换先期
投入自筹资金 24,397.15 万元。公司独立董事、八届监事会第十四次会议对此发
表了明确同意意见,保荐机构对上述使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项
出具了核查意见。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金投资项
目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证,并已于 2016 年 4 月 13 日出具了信会
师报字[2016]第 112643 号《募集资金置换专项审核报告》。
       2016 年 8 月 18 日,公司八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用
募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司相关下属子公司使用募集
资金置换先期投入的自筹资金 18,924.10 万元。公司独立董事、八届监事会第十

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八次会议对此发表了明确同意意见,保荐机构对上述使用募集资金置换预先投入
的自筹资金事项出具了核查意见。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司
相关下属子公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核,并已于 2016
年 8 月 12 日出具了信会师报字[2016]第 115785 号《募集资金置换专项审核报
告》。
     2、修正以前年度募集资金先期投入置换中不符合规定的情况
     2017 年公司发现前期披露的截止 2016 年 12 月 31 日的募集资金置换先期投
入自筹资金情况中存在不符合规定的情形,公司已以自有资金返还至募集资金专
户,不合规情形列示如下:
     (1)公司使用募集资金置换预先投入自筹资金时,将 2015 年 5 月 5 日董事
会审议通过非公开发行预案之前的相关项目投资金额 60,507,936.19 元一并进
行了置换。
     (2)公司使用募集资金置换预先投入自筹资金时,将部分子公司在 2016
年 4 月 13 日董事会审议通过其成为新增实施主体前的相关项目投资金额
59,589,838.83 元一并进行了置换。
     (五)暂时闲置募集资金使用情况

     1、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

     2016年3月22日,公司八届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分

闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用不超过12亿元的闲置募集资

金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

2017年2月17日,公司已将上述资金归还至募集资金专户。

     2016年12月27日,公司八届董事第二十七次会议审议通过了《关于使用部分

闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用不超过5亿元的闲置募集资金

暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。2017

年12月5日,公司已将上述资金归还至募集资金专户。

     2017年2月22日,公司八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部

分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用不超过12亿元的闲置募集

资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。
2018年2月2日,公司已将上述资金归还至募集资金专户。


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     2017年12月12日,公司九届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分

闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用不超过5亿元的闲置募集资金

暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。2018

年9月12日,公司归还1亿资金至募集资金专户;2018年12月4日,公司归还4亿资

金至募集资金专户。

     2018年2月7日,公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分

闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过12亿元的闲置募

集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个

月。 2018年12月4日,公司归还4亿资金至募集资金专户;2019月2月1日,公司

归还8亿资金至募集资金专户。
     2018年12月19,公司第九届董事会第二十七次会议,会议审议通过了《关于

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用不超过8亿元的闲置

募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12

个月。2019年3月19日、4月22日、5月17日、6月14日、6月25日、7月16日、8月6

日、9月3日、10月9日、11月14日,公司分别将前述用于暂时补充流动资金的1.5

亿元、1亿元、0.5亿、0.5亿、0.5亿、0.5亿、0.5亿、0.5亿、0.5亿、2亿元资

金归还至募集资金专户。

     2019年2月14日,公司第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用不超过7亿元的闲置募集

资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

公司于2019年11月14日,将前述用于暂时补充流动资金的3亿元闲置募集资金提

前归还至募集资金专用账户。

       2019年11月19日,公司第九届董事会第三十六次会议审议通过了《关于使

用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用不超过5亿元的闲置募

集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个

月。

     截至2019年12月31日,闲置募集资金暂时补充流动资金的总余额为9亿元。

    2、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
     2017年12月6日,公司九届董事会第十一次会议、九届监事会第七次会议审

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议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司使用不超过

人民币3亿元的部分闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议批

准之日起不超过12个月,在上述额度和期限内,资金可滚动使用,公司独立董事

以及保荐机构对该事项发表了明确同意的意见。截止2018年6月8日,公司使用暂

时闲置募集资金2亿元购买的理财产品已到期收回。

     2017年12月25日,公司九届董事会第十三次会议、九届监事会第九次会议审

议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品涉及关联交易的议案》,同

意使用前述授权总额中的闲置募集资金人民币1亿元,向关联方浙江稠州商业银

行股份有限公司购买人民币保证收益型结构性存款产品。截止2018年7月2日,公

司使用暂时闲置募集资金1亿元购买的理财产品已到期收回。
     三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
     (一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

     前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。
     (二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

     本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
     (三)前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

     已实现收益或损失的前次募集资金投资项目均未曾做过承诺。
     四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

     公司不存在前次募集资金中用于认购股份的情况。
     五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

     本公司前次募集资金使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文

件中披露的内容不存在差异。


    附件 1:募集资金使用情况对照表

    附件 2:募集资金投资项目实现效益情况对照表



                                                 宁波杉杉股份有限公司董事会

                                                            2020 年 6 月 10 日



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           附件 1

                                               截止 2019 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况对照表


                    编制单位:宁波杉杉股份有限公司                                                                                                                          金额单位:人民币万元
募集资金总额:                                                      342,812.00                          已累计使用募集资金总额:                                                         249,447.11

                                                                                                        各年度使用募集资金总额:                                                         249,447.11

                                                                                                                                                 前期 募投 资 金使用

                                                                                                             年度            各年度投入金额      不合规,各年度退回
                                             变更用途的募集资金总
                                                                                                                                                 金额
                                             额:                                       167,509.91

                                                                                                            2016 年                  93,569.78




                                                                                                            2017 年                  21,033.68           -15,172.91                         注1
                                             变更用途的募集资金总额

                                             比例:                                         48.86%
                                                                                                            2018 年                  71,988.70            -4,768.05
                                                                                                                                                                                            注2


                                                                                                            2019 年                  82,795.91


投资项目                                                       募集资金投资总额                         截止日募集资金累计投资额

                                                                                     实际投资金额

                                                                                                                                                                                           项目达到 预

                                                                                                                                                                                           定可使用状态
                                                                                                                                                                        实际投资金额与
                                                                        募集后承诺                                            募集后承诺投资金                                             日期(或截止
序号         承诺投资项目     实际投资项目     募集前承诺投资金额                                       募集前承诺投资金额                         实际投资金额         募集后承诺投资
                                                                         投资金额                                                   额                                                     日项目完工程
                                                                                                                                                                          金额的差额
                                                                                                                                                                                               度)




                                                                                                    8
    宁波杉杉股份有限公司                                                                                                                                                    前次募集资金使用情况专项报告



                                                                                         50,330.33

                                                                                                                                                                                              2019 年实现产成品产
        年产 35,000 吨锂离
                             年产 35,000 吨锂离    77,950.00                                                                                                                                  线 3.5 万吨满产,部分
1       子动力电池材料项                                                    77,950.00                     77,950.00               77,950.00          50,330.33               27,619.67
                             子动力电池材料项目                                                                                                                                                 配套前道工艺预计
        目
                                                                                                                                                                                               2020 年上半年投产



        新能源汽车研发、     新能源汽车研发、示
2                                                               84,250.00   12,477.20         12,332.60               84,250.00          12,477.20           12,332.60               144.60          已变更终止
        示范及推广           范及推广

        动力总成研发及产     动力总成研发及产业
3                                                              111,450.00   19,712.89         20,253.92           111,450.00             19,712.89           20,253.92              -541.03          已变更终止
        业化                 化

        LIC 应用研发及产     LIC 应用研发及产业
4                                                               26,600.00   22,600.00          5,732.26               26,600.00          22,600.00               5,732.26         16,867.74    分批建设,逐步投产中
        业化                 化

                                                                                                                                                                                              4 万吨已基本建成调试中,
                             年产 10 万吨锂离子
                                                                                                                                                                                               预计 2020 年内可正式投
5                            电池负极材料一期(6                            167,509.91       118,236.00                                 167,509.91          118,236.00            49,273.91
                                                                                                                                                                                              产,剩余 2 万吨视市场情况
                             万吨)
                                                                                                                                                                                                        推进

        补充流动资金         补充流动资金                       42,562.00   42,562.00         42,562.00               42,562.00          42,562.00           42,562.00




    注 1:2017 年发现前期募集资金使用情况中存在不符合规定的情形,公司已从自有资金账户中返还上述全部款项至募集资金专户,共计 15,172.91
    万元,情形列示如下:
    1、公司使用募集资金置换预先投入自筹资金时,将 2015 年 5 月 5 日董事会审议通过非公开发行预案之前的相关项目投资金额 6,050.79 万元一并
    进行了置换。
    2、公司使用募集资金置换预先投入自筹资金时,将部分子公司在 2016 年 4 月 13 日董事会审议通过其成为新增实施主体前的相关项目投资金额
    5,958.99 万元一并进行了置换。
    3、根据公司《关于募投项目部分变更相关事项的议案》,募投项目的实施主体由杉杉股份增加为杉杉股份及其相关产业子公司,而募投方案的基

                                                                                                      9
宁波杉杉股份有限公司                                                                                    前次募集资金使用情况专项报告



建实施主体仍为股份公司,但实际使用中存在其他实施主体使用募集资金用于基建项目的情况,金额为 3,163.13 万元。


注 2:2018 年原募投计划中实施的动力总成项目,其中 Pack 部分的实施主体之一为宁波杉杉运通新能源系统有限公司,现因经营环境变化,该公
司已暂停经营,其中公司使用募集资金用于购买存货电芯的资金 4,768.05 万元,公司存货变现后以自有资金退还至募集资金专户。




                                                               10
   宁波杉杉股份有限公司                                                                                                                            前次募集资金使用情况专项报告




附件 2


                                          截至 2019 年 12 月 31 日止,前次募集资金投资项目实现效益情况对照表


 编制单位:宁波杉杉股份有限公司                                                                                                              金额单位:人民币万元

                                                                                                                                                      截止日          是否达到预
           实际投资项目                   截止日投资项目累计                                     最近三年实际效益
                                                               承诺效益                                                                            累计实现效益         计效益
                                              产能利用率
 序号              项目名称                                                2017 年                     2018 年               2019 年


         年产 35,000 吨锂离子动力电池材
  1                                          70.42%            不适用                2,034.12                    5,879.15          14,308.98              22,222.25       是
                    料项目


  2       新能源汽车研发、示范及推广         9.10%    注1      不适用                -1,462.26                   -2,965.49             -3,476.84          -8,873.29       否


  3          动力总成研发及产业化            5.37%    注2      不适用                -7,330.51                   -3,701.65             -3,126.81         -17,032.99       否


  4           LIC 应用研发及产业化           3.33%             不适用                -1,913.92                   -1,795.69             -1,465.99          -6,562.71       否


         年产 10 万吨锂离子电池负极材
  5                                        不适用,尚未投产    不适用                                             -814.37              -2,723.77          -3,538.14       否
               料一期(6 万吨)


                     合计                                                            -8,672.57                   -3,398.05             3,515.57          -13,784.88




注 1、募投资金用途变更,该项目已终止。仅投资形成部分总装产能。
注 2、募投资金用途变更,该项目已终止。仅投资形成的部分 pack 产能,电机、电控项目未进入产能投资阶段。



                                                                                     11

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