国投电力控股股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码: 110013         证券简称: 国投转债

                  国投电力控股股份有限公司
               可转债转股结果暨股份变动公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
     截止 2013 年 6 月 30 日,公司于 2011 年 1 月 25 日发行的 34 亿元“国投
转 债 ” 累计 有 2,602,136,000 元 转 为 本公 司 A 股股 票 , 累计 转 股 股数 为
750,077,864 股(扣除两次转股因素同口径折算 369,828,292 股),累计转股股数
占“国投转债”转股前公司已发行股份总额 1,995,101,102 股的 37.60%(扣除两
次转股因素同口径折算 18.54%)。
     截止 2013 年 6 月 30 日,尚有 797,864,000 元“国投转债”在市场上流
通,占“国投转债”发行总量的 23.47%。
     公司提醒广大投资者:因“国投转债”触发有条件赎回条款,公司于 2013
年 6 月 3 日首次披露了《关于实施“国投转债”赎回事宜的公告》,赎回登记日
为 2013 年 7 月 5 日,赎回登记日次一交易日(2013 年 7 月 8 日)起,“国投转
债”将停止交易和转股;本次提前赎回完成后,“国投转债”将在上海证券交易
所摘牌。临近期末,公司提醒目前仍持有“国投转债”的投资者,请认真阅读《关
于实施“国投转债”赎回事宜的公告》和后续提示公告,及时确认您的权益。


    一、可转债发行上市概况
    (一)经中国证监会《关于核准国投华靖电力控股股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》(证监许可[2011]85 号)核准,公司于2011 年1 月25 日
公开发行了3400万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额34亿元。
    (二)经上交所上证发字[2011]9 号文同意,本次可转换公司债券于2011 年
2 月15 日起在上交所挂牌交易,债券简称\"国投转债\",债券代码\"110013\"。
    (三)本次可转换公司债券存续期限为6年,即自2011年1月25日至2017年1
月25日,自2011年7月26日起进入转股期,当前转股价格为2.91元/股。


    二、可转债本次转股情况
    国投转债自 2011 年 7 月 26 日起进入转股期。自 2013 年 5 月 21 日至 2013
年 6 月 30 日,共有 1,515,810,390 元“国投转债”转为本公司 A 股股票,转股
股数为 520,897,041 股。截止 2013 年 6 月 30 日,累计有 2,602,136,000 元“国
投转债”转为本公司 A 股股票, 累计转股数为 750,077,864 股(扣除两次转股因
素同口径折算 369,828,292 股),累计转股数占可转债转股前公司已发行股份总
额 1,995,101,102 股的 37.60%(扣除两次转股因素同口径折算 18.54 %)。
    截止 2013 年 6 月 30 日,尚有 797,864,000 元“国投转债”在市场上流通,
占“国投转债”发行总量的 23.47%。


    三、股本变动情况
                                                                  单位:股
                       变动后(2013 年 5   本次可转债转    变动后(2013 年 6
     股份类别
                          月 21 日)            股            月 30 日)
 有限售条件流通股             0                 0
 无限售条件流通股      5,994,933,282       520,897,041      6,515,830,323
      总股本           5,994,933,282       520,897,041      6,515,830,323


    四、其他
    公司证券部咨询电话:010-88006378。




                                                 国投电力控股股份有限公司

                                                           董事会

                                                      2013 年 7 月 2 日



关闭窗口