华安证券:南京证券股份有限公司关于华安证券股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)重大事项临时受托管理事务报告

债券简称:18 华证 01                                      债券代码:143889



                        南京证券股份有限公司
关于华安证券股份有限公司 2018 年公开发行公司债券(第一期)
                  重大事项临时受托管理事务报告


    南京证券股份有限公司作为华安证券股份有限公司 2018 年公开发行公司债
券(第一期)(以下简称“18 华证 01”)受托管理人,持续密切关注对债券持有人
权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托
管理人执业行为准则》等相关规定及《受托管理协议》的约定,现就债券重大事
项报告如下:
    一、主要财务数据概况
    2018 年末华安证券股份有限公司(以下简称“公司”)经审计的净资产为
128.30 亿元,借款余额为 67.76 亿元;截至 2019 年 11 月末公司借款余额为 95.88
亿元。截至 2019 年 11 月末,公司累计新增借款金额为 28.12 亿元,占上年末净
资产的比例为 21.92%。
    二、新增借款的分类披露
    (一)截至 2019 年 11 月末,公司收益凭证减少 2.88 亿元,为 2018 年末公
司经审计净资产的 2.24%。
    (二)截至 2019 年 11 月末,公司信用业务收益权转让融入资金增加 11 亿
元,为 2018 年末公司经审计净资产的 8.57%。
    (三)截至 2019 年 11 月末,公司短期融资券增加 10 亿元,为 2018 年末公
司经审计净资产的 7.79%。
    (四)截至 2019 年 11 月末,公司次级债券新增融资 10 亿元,为 2018 年末
公司经审计净资产的 7.79%。
    三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
    公司上述新增借款符合相关法律法规的规定,属于公司正常经营活动范围。
公司财务状况稳健,目前所有债务均按时还本付息,上述新增借款事项不会对公
司经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据除 2018 年末相关数据外均
未经审计,敬请投资者注意。
    南京证券股份有限公司作为“18 华证 01”的受托管理人,根据《公司债券发
行和交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债
券《受托管理协议》的约定,出具本受托管理事务临时报告,就发行人上述重大
事项提醒投资者关注相关风险。南京证券后续将持续跟踪发行人的新增借款情况,
并将严格按照《债券受托管理协议》及《债券持有人会议规则》的有关约定履行
债券受托管理人职责。
    特此公告。
    (本页以下无正文)
     (本 页无正文,为 《南京证券股份有限公司关于华安证券股份有限公司 2018

年公开发行公司债券(第 一期)重 大事项临时受托管理事务报告》之签章页 )




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